第424条(B)第5条に基づいて提出する

登録番号.333-266942

目論見書副刊

(目論見書まで、期日は2022年8月26日)

487，279株普通株式

本募集説明書の付録と添付の目論見書によると、著者らは4つの機関投資家に487，279株の私たちの普通株を発売し、1株当たり0.001ドルであり、今回発行された買収価格は1株6.57ドルに相当する。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場して、コードは“QUIK”です。2022年9月14日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最終販売価格は1株6.77ドルです。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、本募集説明書増刊のS-5ページと、2022年1月2日までの財政年度Form 10-K年度報告で始まった“リスク要因”を読んでください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の十分性または正確性に基づいて判断されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

慣例成約条件を満たした場合、ここで発売された証券の株は2022年9月20日頃に交付される予定だ。

本募集説明書の増刊日は2022年9月20日です

カタログ

あなたは、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および今回の発売に関連して使用することを許可している任意の無料で作成された入札説明書に含まれる情報または引用によって統合された情報のみに依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、本募集説明書の付録、および添付の入札説明書に参照されて組み込まれた文書、および今回発売された任意の自由に作成された入札説明書に使用されることを許可する情報は、このような文書の日付のみが正確であると仮定すべきである。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を下す前に、本募集説明書の付録、添付の目論見書、本募集説明書の付録に引用されている書類と添付されている目論見書、および今回の発行に関連して使用される任意の自由に書かれた目論見書を完全に読まなければなりません。あなたはまた、本募集説明書の付録に“より多くの情報を見つけることができる場所”および“参照によっていくつかの情報に組み込まれている”という節で推薦されたファイルの情報を読んで考慮しなければなりません

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は目論見書補充部であり，今回の登録直接発行の具体的な条項を紹介し，付随する目論見書と引用により格納された文書に含まれる情報を補完·更新した。第2の部分は、添付された入札説明書であって、参照によって組み込まれたファイルを含む、より一般的な情報を提供し、いくつかは、今回の証券発行に適用されない可能性がある。一般に、本募集説明書に言及すると、本文書の2つの部分の合計を指す。本入札明細書の付録に含まれる情報が、添付された入札説明書に含まれる情報、または本入札明細書の補足日前に参照によって米国証券取引委員会または米国証券取引委員会の任意の文書に含まれる情報と競合する場合、一方で、あなたは、本入札明細書の補足中の情報に依存すべきである。1つの文書中の任意の陳述が、別の日付の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、添付の入札説明書に組み込まれた文書を参照することによって、日付の遅い文書中の陳述が、より早い陳述を修正または置換する。

文意が別に指摘されているほか、本募集説明書の付録および添付の目論見書で言及されている“QuickLogic”、“当社”および“当社”はすべてQuickLogic Corporationを指しています。

本募集説明書の補編および添付の目論見書は、2022年8月17日に米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録声明の一部であり、この説明書は、この表によって販売可能な合計1.25億ドルのわれわれの証券に対して、添付の目論見書にさらに記載されているように、“保留”登録手続きを使用している。棚登録声明は2022年8月26日に米国証券取引委員会によって発効が発表された。

保留登録手続きによれば、添付の入札説明書に記載されている任意の証券組み合わせを1つまたは複数の製品で発売および販売することができる。添付の株式募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。添付の目論見書を用いて証券を発行するたびに、発行条項に関する具体的な情報が含まれている目論見書付録を提供します。募集説明書の副刊はまた、添付の株式募集説明書中の情報を追加、更新、あるいは変更することができる。本募集説明書付録の目的は，我々が今回発行した普通株に関する補足情報を提供することである.

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および本明細書に組み込まれ、参考となる情報には、当社または他の会社が所有する商標、サービスマーク、および商号が含まれる。QuickLogicと私たちのロゴは私たちの商標です。本募集説明書の付録または添付の入札明細書に含まれるまたは参照されるすべての商標、サービスマーク、および商号は、そのそれぞれの所有者の財産である。

募集説明書補足要約

本要約は、本募集説明書の増刊及び添付の株式募集説明書に記載されているか、又は参考方式で本募集説明書に組み込まれた一部の資料を重点的に紹介する。この要約には、私たちの証券に投資する前に考慮すべきすべての情報が含まれていません。本募集説明書の付録および添付の入札説明書のより詳細な情報をよく読んで考慮すべきであり、タイトルの下に記載されている要素を含む “リスク要因” 投資決定を下す前に、本募集説明書の付録及び添付の目論見書には、本募集説明書の財務及びその他の資料、及び当社等の今回の発売に関する任意の自由執筆募集説明書に含まれる資料が、本募集説明書に含まれていることが引用されている。

会社の概要

人工知能，音声，センサ処理のための低消費電力，マルチコア半導体プラットフォーム，IPを開発した。これらの解決策は、ハードウェア加速および前処理のためのeFPGAと、eFPGAを他のプロセッサおよび周辺デバイスと統合する異種マルチコアSoCとを含む。我々の完全子会社SensiMLからのSensiML分析キットは，人工知能技術を用いて正確なセンサアルゴリズムを用いて“全スタック”のエンドツーエンドソリューションを完成させた.全方位のプラットフォーム、ソフトウェアツールとeFPGA IPは消費/工業モノのインターネット、消費電子、軍事、航空宇宙と国防応用において実用的かつ効率的に人工知能、音声とセンサ処理を採用することをサポートしている

我々の新製品には，我々のEOS，QuickAI，SensiML Analytics Studio，Arcticlink PolarPro III，PolarPro 3，PolarPro II，PolarPro，II製品がある(これらの製品は共同で我々の新製品種別を構成している).我々の成熟した製品は主にPASIC 3とQUICKRAMシリーズのフィールドプログラマブルデバイスおよびプログラミングハードウェアと設計ソフトウェアを含む。私たち自身の半導体ソリューションを提供するほか、他の半導体会社のSoCに当社のeFPGA技術を許可するIPトラフィックを持っています。私たちは2017年に新製品収入カテゴリに含まれるeFGAIP製品ArcticProの納入を開始しました。SensiMLを買収することにより，我々は現在，開発のためのSaaS購読，生産への展開時の単位ライセンス料，概念検証サービスを含むモノのインターネットAIソフトウェアプラットフォームを有しており，これらはすべて新製品収入カテゴリに含まれている.

私たちの半導体解決策は通常、センサ処理、表示、およびスマート接続の3つに分類される。私たちの解決策は、唯一無二のシリコンプラットフォーム、IPコア、ソフトウェアドライバを含み、場合によってはファームウェアおよびアプリケーションソフトウェアも含む。我々のすべてのシリコンプラットフォームは標準設備であり，プログラムを経てシステムで有効でなければならない。我々は、常にオンラインのコンテキスト感知センサアプリケーションをサポートするIPは、柔軟な融合エンジン、センサマネージャおよび通信マネージャ技術、および(I)我々の視覚強化エンジン(VEE)技術および表示電力オプティマイザ(DPO)技術のようなマルチメディアコンテンツを改善するIP、および(Ii)低電圧差分シグナリング(LVDS)、モバイルインダストプロセッサインターフェース(MIPI)、および安全なデジタル入出力(SDIO)のような一般的なモバイルシステムインターフェースを実装するIPを含む。

SensiMLを買収することにより，我々のコアIPにはSensiML AI Toolkitも含まれており，OEMは様々な資源が制限された時系列センサ端末アプリケーションのためのAIソフトウェアを開発することができる.このようなアプリケーションには広範な消費と産業センシング応用が含まれている。

また，プロセッサメーカー，センサメーカーおよび音声認識，センサ融合および文脈知覚アルゴリズム開発者と協力して参考設計を開発した.我々の解決策の参考設計を採用することにより，プロセッサメーカー，センサメーカーおよびセンサと音声アルゴリズム会社はそれぞれの製品の利用可能な市場を拡大できると信じている.さらに、プロセッサ製造業者またはセンサおよび/またはセンサアルゴリズム会社のために開発された解決策が、一般的なOEMまたは元の設計製造業者(ODM)のセットに適用される場合、私たちは、このOEMまたはODMのセットに対する研究開発投資を償却することができる。プラットフォーム·プロバイダ認証および/または資格認証が最終顧客の使用のために我々の製品を認証する前に、常にオンライン音声認識を使用しようとするプラットフォーム·プロバイダがソフトウェア/ハードウェア組合せ解決策のいくつかの性能要件を規定する場合もある。

私たちの顧客と直接協力するほか、他のいくつかの技術方面の専門家と協力して、追加のIP、参照プラットフォーム、およびシステムソフトウェアを開発して、アプリケーション解決策、特にAIタイプアプリケーションのハードウェア加速分野を提供します。また、モバイルプロセッサおよび通信半導体装置製造業者、ならびにセンサ、アルゴリズム、およびアプリケーションを提供する会社と連携している。我々のセンサ処理ソリューションについては，センサ製造業者と連携してインタフェース互換性を確保している.また、センサや音声/音声ソフトウェア会社と協力して、性能、消費電力、およびユーザ体験の面で私たちのシリコンプラットフォーム上のソフトウェア技術を最適化することを支援しています。

我々のArcticPro eFPGA IPは現在65 nm，40 nm，22 nmプロセスノード上で開発されている.許可可能なIPは，QuickLogicの大量参加を必要とすることなく，許可された側がeFPGAブロックを作成することを可能にするコンパイラツールによって生成される.私たちはこの流れがQuickLogicに拡張可能な支援モデルを提供すると信じている。我々のeFPGA戦略に対して，我々は半導体製造パートナーと協力し，我々のeFPGA IPがSoC社に許可される前に，所与の代行およびプロセスノードに対して検証を行うことを保証する.

現在のレベルで私たちの収入を増加させるために、私たちは既存の新製品プラットフォーム、eFPGA IPと現在開発中のプラットフォームを含む私たちの新製品収入の増加に依存します。我々の業務成長は，主に我々のシリコンソリューション，eFPGA IP，SensiML AI Softwareによって推進されることが予想される.したがって、私たちの収入増加は、私たちが持続的に利益を得ることができるように十分に強力である必要があり、同時に、私たちは新しい解決策プラットフォーム、IP、ソフトウェアの開発、販売、マーケティングに投資し続けます。2022年度にはEOS S 3，SensiML AI SaaS，eFPGA IPライセンスからの収入が増加すると予想される.

IPや業界標準インターフェースを含む解決策を提供することで、ターゲット市場細分化市場で大量の販売機会を求めることを含む、我々の収入の拡大を求め続けています。私たちの業界の特徴は価格競争が激しく、発注量の増加に伴い利益率が低いことです。大量の販売機会を獲得することは私たちの収入を増加させるだろうが、私たちはこれらの機会が収入のパーセントを占める毛利益を下げるかもしれないと信じている。

我々の新製品は、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、モバイル企業、タブレット、新しい人工知能やAI市場からのSaaS収入の4つのモバイル細分化市場を狙っている。

我々は過去数年間で純損失を経験しており，新製品，アプリケーション，技術の開発を継続するにつれ，2022年には財季ごとに損失が予想される。私たちが私たちの運営を支援するのに十分なキャッシュフローレベルに達するかどうかは、まだ正確に予測できない。私たちが最近株式証券を売却した収益以外にそのようなキャッシュフローレベルに達しない限り、私たちは追加資金を借りたり、債務や株式証券を売却したり、両方の何らかの組み合わせで私たちの運営に資金を提供する必要があるかもしれませんが、これらの追加資金は商業的に合理的な条項では得られないかもしれません。

企業情報

私たちは1988年に設立され、1999年にデラウェア州に再登録された。私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州サンノゼレンディ大通り2220号にあります。郵便番号：95131です。私たちの電話番号は(408)990-4000で、私たちのサイトはwww.QuickLogic.comです。当社のサイトで提供または自社サイトを通じて取得できる資料は、コスト募集定款の増刊や付属の募集定款の一部ではないため、依存すべきではありません。

供物

以下の要約は，この製品に関する基本的な情報を含む.要約は完全であるつもりはない。あなたは本募集説明書の付録の他の部分の全文ともっと具体的な細部事項を読まなければならない。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。投資決定を下す前に、あなたは以下のリスク要素、及び本募集説明書の副刊、添付の目論見書及び本募集説明書の付録の参考書類及び添付の募集説明書に掲載されているその他の資料をよく考慮し、そして本募集定款副刊及び付属の募集説明書の参考文書に記載されているリスクをよく読んで、タイトルに掲載されているリスクを含む “リスク要因” 我々の2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告および2022年4月3日と2022年7月3日までの四半期報告Form 10−Qである。これらのリスクのいずれも、私たちの実際の結果が最近の結果または予想された将来の結果と大きく異なること、または私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし複数の危険が発生したら、この影響は悪化するかもしれない。このような危険の発生はあなたのすべてまたは一部の投資損失を招く可能性がある。次の問題を参照してください “前向き陳述に関する警告的陳述” 本入札明細書の付録に含まれているか、または参照して組み込まれている展望的な説明について。これらのリスクは、あなたが考慮すべき最も重要な要素だと思いますが、本募集説明書の付録および添付の募集説明書に引用されている任意のリスク要因、および私たちの財務諸表、財務諸表付記、および私たちの管理職を含む本節の内容をお読みください’財務状況及び経営結果の検討及び分析は、我々の定期的な報告書に含まれており、ここで参考に引用する。

今回の発行と私たちの証券に関するリスク

我々は広範な裁量権を持っており，今回の発行から得られた純収益を用いることができ，それらを有効に使用しない可能性がある.

今回の発行募集資金の期待用途を強調したにもかかわらず，我々の経営陣は今回の募集資金純額の応用に対して広範な裁量権を保持している.したがって、あなたはこのような純収益を使用することに関する私たちの経営陣の判断に依存しなければならないだろう。私たちの経営陣は、私たちが今回の発行から得た純収益の一部または全部を、私たちの株主が望んでいないか、または良いリターンを生じないかもしれない方法に費やすかもしれない。もし私たちの経営陣がこのような資金を有効に運用できなかったら、私たちの業務を損なうかもしれない。

もし私たちが未来にもっと多くの証券を発行すれば、私たちの株主はさらなる希釈を経験するかもしれない。

私たちは将来的に普通株を増発することは、普通株を購入する投資家の保有する普通株の割合を減少させ、これらの投資家はこのような将来の発行に参加していない。ほとんどの場合、株主は私たちが追加的な証券を発行するかどうかを決定する権利がないだろう。また、増発証券の条項と定価、そして私たちの資産の価値によって、私たちの株主は彼らの株式の帳簿価値と公正価値の希釈を経験するかもしれない。

将来私たちの株式を売却したり希釈したりするかもしれませんが、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれません。

私たちは、普通株または交換可能な証券、または普通株を受け入れる権利を表す証券を含む追加の普通株式を時々発行するかもしれない。普通株を増発するか、または他の普通株または転換可能または他の株式に関連する証券を発行するか、オプションおよび引受権証を含む、または融資取引に関連する他の事項を、買収または従業員補償または他の目的の対価格支払いとして、私たちの普通株式株主の所有権利益を希釈する。公開市場で私たちの普通株や他の株式関連証券を売却する大量の株は、私たちの普通株の市場価格を低くし、追加の株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。私たちは将来私たちの普通株や他の株式関連証券を売却することが私たちの普通株の市場価格にどのような影響を与えるか予測できない。

私たちは現在配当金を支払っていないし、予測可能な未来にも配当金を支払わないかもしれない。

私たちは私たちの普通株について現金配当金を支払ったり発表したりしたことがない。私たちは現在、すべての利用可能な資金と任意の将来の収益を維持し、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりで、私たちは予測可能な未来に現金配当金を支払わないと予想しています。将来配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、契約制限と取締役会が関連すると思う他の要素に依存するだろう。

私たちの普通株価格は今回登録された直接発行によって変動するかもしれません

私たちの普通株の取引価格は登録された直接発行によって大きく変動する可能性があります。登録直接発行後の市場の普通株価格は1株当たり6.57ドルより高いか低い可能性があり、これは多くの要素に依存し、本募集説明書の付録“リスク要素”の部分に列挙された要素、付属の目論見書、あるいは引用を通じて本文とその中の文書に列挙された要素を含み、その中のいくつかの要素は私たちの制御範囲を超えており、私たちの経営業績と直接関係がないかもしれない。

また、株式市場は極端な価格と出来高変動を経験しており、多くの会社の株式証券の市場価格に影響を与え続けている。このような変動はこれらの会社の経営業績に関係なく、または比例しないかもしれない。これらの広範な市場と業界の変動、および一般的な経済、政治と市場状況、例えば景気後退、金利変化あるいは国際通貨変動は、私たちの普通株の市場価格にマイナス影響を与える可能性がある。また、この変動は私たちを証券集団訴訟に直面させる可能性があり、これは巨額のコストを招き、私たちの経営陣の関心を他の業務に移す可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性があります。もし今回の登録が直接発売された後、私たちの普通株の市場価格が1株6.57ドルを超えなければ、私たちの投資では何の見返りも実現できない可能性があり、一部または全部の投資を損失する可能性があります。

証券や業界アナリストが私たちの株に否定的な意見を発表すれば、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある。

私たちの普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、私たちの市場、または私たちの競争相手に関する研究と報告の影響を受ける。私たちは現在証券と産業アナリストに対する研究報告書が限られている。もし私たちのアナリストを追跡することができれば、私たちの普通株に対する彼らの否定的な提案を変えたり、私たちの競争相手により有利な相対的な提案を提供したりすれば、私たちの普通株の取引価格は下がるかもしれない。もし私たちのアナリストがわが社の報告を停止したり、私たちの報告書を定期的に発表できなかったりする可能性があれば、金融市場での可視性を失う可能性があり、逆に私たちの普通株の取引価格や取引量を低下させる可能性がある。

前向き陳述に関する警告的陳述

本募集説明書副刊、添付の株式募集説明書及びその構成部分としての登録説明書は、“1933年証券法”(改正後の“証券法”)第27 A節及び“1934年証券取引法”(“取引法”)第21 E節に示された我々の業務、財務状況、経営結果及び見通しに関する“前向き陳述”を含むか又は引用することにより組み込まれる。前向きな陳述は、一般に、未来時制で書かれ、および/または、“将”、“可能”、“すべき”、“予測”、“可能”、“予想”、“提案”、“信じ”、“予想”、“計画”、“計画”または他の類似語の前に書かれる。しかも、私たちまたは私たちの代表は時々口頭または書面で前向きな声明を発表するだろう。さらに、このような前向きな陳述は、私たちが委員会に提出した様々な文書、または私たちが許可した執行幹事またはその承認されたプレスリリースまたは口頭声明に含まれることができる。私たちはこれらの展望的陳述を証券法と取引法の関連条項によって作られた安全港の制約を受けるつもりだ。

展望的な陳述は多くの危険と不確実性と関連があり、その中の多くの危険と不確実性は私たちの制御範囲内ではない。実際の結果が異なる可能性のある要因には、2022年1月2日までの財務年度のForm 10−K年度報告書の第1 A項目“リスク要因”に記載されている要因、2022年4月3日および2022年7月3日までの財務四半期のForm 10−Q四半期報告、および今後委員会に提出される文書で提出されるリスク、不確実性、仮説が含まれるが、これらに限定されない。特に、実際の結果が予想結果と大きく異なる可能性がある要因は、(I)私たちの設計機会が収入に変換されること、(Ii)私たちの新製品の商業および技術的成功、および新興技術または標準を採用した製品と解決策の発売に成功したこと、(Iii)私たちは第三者との関係に依存して私たちの製品と解決策を製造すること、(Iv)私たちの単一サプライヤーの製造と組み立て製品への依存、(V)私たちの将来の運営と資本需要に必要な流動性を支持すること、(Vi)私たちは四半期収入の能力を正確に推定すること、(Vii)市場と製品の傾向に対する私たちの期待；(Viii)私たちの将来のパートナーシップと協力計画、(Ix)私たちの総収入の大部分は少数の顧客に依存している、(X)私たちは製品の需要を予測する能力、(Xi)私たちの国際業務運営への依存、(Xii)私たちは重要な人員を引き付けて維持する能力、(Xiii)業界で競争力を維持する能力、(Xiv)私たちの知的財産権を保護する能力、(XV)サイバー攻撃を防止し、データを保護する能力。(十六)最近発生した新冠肺炎ウイルスのような自然災害および流行病に対応する能力

私たちが前向きに述べた仮説は合理的だと思うが、どの仮定も不正確である可能性があるため、このような陳述が正確であることは保証されない。私たちの展望的陳述に固有の重大な不確実性を考慮して、このような情報を含むことは、そのような陳述に記載された結果または条件、または私たちの目標および計画が達成されることを示すものとみなされてはならない。また，過去の運営や株価表現は必ずしも未来の表現を暗示しているとは限らない.QuickLogicには、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する意図や義務はありません。しかしながら、私たちが委員会に提出されたテーブル10-K、10-Q、および8-Kの報告書で行われた、または追加的に開示される任意の追加的な開示を参照することをお勧めします。私たちまたは私たちを代表する者のすべての後続の書面および口頭前向き陳述によって、そのすべての内容は、本募集説明書に含まれる警告的声明に明確に適合している。

収益の使用

今回の発行に関する発売費用を差し引いたところ、今回発売された純収益は約3，167，173ドルと見積もられています。

今回発行された純収益は，人工知能とオープンソースハードウェアやソフトウェア，一般企業用途を含む次世代eFPGAベースの製品の開発，運営資金の開発に利用されることが予想される.私たちはまた、純収益の一部を使用して技術を買収および/または許可し、機会が発生したときに企業に買収および/または投資することもできるが、私たちは現在、約束や合意もなく、そのような取引の交渉にも参加していない。

私たちは私たちが上述した分野で支出する金額やこのような支出の時間を決定していない。そのため、私たちの経営陣は、今回発行された純収益を適用する上で幅広い裁量権を持つことになります。本募集説明書の付録の日付まで、私たちは現在、買収に関する計画、承諾、または合意を持っていません。純収益が適用される前に、今回発行された純収益は投資レベルの利上げ証券に投資されることが予想される。

配当政策

私たちは私たちの配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、将来の収益(あれば)を維持し、私たちの業務運営と拡張のために、予測可能な未来に現金配当金を支払うことはないと予想している。

証券説明書

一般情報

私たちの法定株式は2.1億株を含む。これらの株には，(1)普通株として指定された200，000，000株，額面0.001ドル，(2)優先株に指定された10，000，000株，額面0.001ドルが含まれている.現在発行されている唯一の株式証券は普通株である。2022年9月14日現在、発行済みと発行済みの普通株は12，619，148株。

普通株

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場して、コードは“QUIK”です。普通株の譲渡代理と登録機関は米国株式譲渡信託会社である。その住所はブルックリン15番街6201、NY 11219で、電話番号は8009375449です。

我々普通株の主な条項は，添付の目論見書における“株式説明”という見出しで説明した。

薄めにする

今回の発行に投資すれば、あなたの権益は1株当たりの公開発行価格と今回の発行後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額に希釈されます。

2022年7月3日まで、私たちの有形帳簿純価値は9，101，000ドル、あるいは1株当たり0.72ドルです。1株当たりの有形帳簿純資産は、私たちの総有形資産から総負債を2022年9月14日までの普通株式流通株数で割ることで決定されます。1株当たりの有形帳簿純価値の償却とは、1株当たりの公開発売価格と当社の普通株の今回の発売発効後の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額を指す。

1株6.57ドルの公開発行価格で487，279株の私たちの普通株を売却した後、2022年7月3日までの有形帳簿純価値は1株当たり約0.94ドルです。これは、既存株主の1株当たり有形帳簿純価値が直ちに0.22ドル増加し、公開発行価格で我々普通株を購入した投資家の1株当たり有形帳簿純価値が直ちに5.63ドル希釈されることを意味する。

次の表は1株当たりのこの希釈を示している。

上記の情報は、2022年9月14日現在の12，619，148株の発行済み株式および発行済み株に基づいており、以下は含まれていない

·116，044株普通株は、発行済み株式オプションを行使する際に発行することができ、加重平均行権価格は1株24.76ドルである

·276，960個の非帰属限定株式単位；

·当社の株式インセンティブ計画に基づいて、将来の発行のための1，605，849株の普通株式；および

·会社発行株式承認証により発行可能な386，100株普通株。

未償還オプションを行使したり、未償還制限株式単位を付与したりした場合、今回の発行で我々普通株を購入した投資家は、さらなる希釈を経験する可能性がある。また、市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画が十分な資金を持っていると考えても、追加資本を調達することを選択することができる。私たちが株式や転換可能な債務証券を売却することで追加資本を調達する程度では、これらの証券の発行は私たちの株主のさらなる希釈を招く可能性がある。

配送計画

概要

私たちは487，279株の普通株を特定の機関投資家に直接売却するつもりだ。当社は2022年9月14日に当該等機関投資家と普通株購入協定(“株購入協議”)を締結しており、今回の発売で自社普通株を売却する同社等の株式に関する内容である。

株式購入契約の条項と条件により、締め切りには、買い手に私たちの普通株を発行し、約320万ドルの総収益を得ることになります。普通株は購入者に直接提供され，配給代理，引受業者，仲介人，取引業者を必要としない.現在、慣例成約条件を満たした場合、このような普通株の売却は2022年9月20日頃に完了すると予想されている。

私たちの普通株の譲渡代理はアメリカ株式譲渡信託会社です。私たちの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げて上場しています。コードは“QUIK”です

価格は安定していて、頭が空いています

当社は今回登録された直接発売についてどのような形でも価格安定を行うことを許可していません。

法律事務

カリフォルニア州ロサンゼルスに位置するNBD Group，Inc.は、本募集説明書の付録および添付の目論見書によって提供される証券の発行有効性を伝達する。

専門家

2022年1月2日及び2021年1月3日までの連結財務諸表及びスケジュール、並びに2022年1月2日現在の3年度毎の連結財務諸表及びスケジュール、並びに2022年1月1日現在の社内統制の有効性は、引用により組み込まれた独立公認会計士事務所Moss Adams LLP監査により組み込まれている。これらの総合財務諸表は、会社が会計および監査の専門家として許可されて提出された報告書(この報告書は、保留されていない意見を表現し、新しい会計基準の採択に関する説明的段落を含む)に基づいて参考として組み込まれている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、我々が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出したS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されているすべての情報は含まれていない。本明細書の付録または添付の入札説明書が、吾などの任意の契約、合意、または他の文書に言及された場合、参照は、登録説明書の一部である証拠品または本入札明細書の付録に参照される報告または他の文書、ならびに添付の目論見書を参照して、これらの契約、合意または他の文書のコピーを取得しなければならない。我々は取引法の情報と報告要求に制約されているため、米国証券取引委員会に年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。Www.QuickLogic.comでもウェブサイトを維持しています。このサイトを介して、私たちのアメリカ証券取引委員会の届出ファイルにアクセスすることができます。当社のサイトに掲載されている資料は、本募集説明書の増刊または添付されている募集説明書の一部ではありません。

いくつかの資料を引用して組み込む

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちが提出した他の文書のいくつかの情報を許可することができます。これは、私たちがこれらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の一部とみなされる。本募集説明書増補物及び添付の入札説明書に含まれる情報、並びに将来、米国証券取引委員会に届出し、引用方式により本入札説明書付加物及び付随する入札説明書に組み込まれた情報は、これらの情報を自動的に更新し、置換する。本募集説明書の補編日の後、本募集説明書の補充に含まれる普通株式の発売が終了する前に、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出された以下の文書および任意の将来の届出文書(第2.02項またはForm 8-K第7.01項で提供されている現在の報告書に含まれていない情報およびこの表にアーカイブされたこれらの項目に関連する証拠物を参照することにより、以下のような文書を組み込む

·2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月2日までの財政年度Form 10-K年度報告書

·引用により、2022年3月29日に米国証券取引委員会に提出され、2022年4月29日に改訂された添付表14 Aに関する最終委託書に、2022年1月2日までの財政年度Form 10-K年度報告書の情報が具体的に組み込まれている

·2022年5月18日と2022年8月17日に米国証券取引委員会に2022年4月3日と2022年7月3日までの財政四半期10-Q表をそれぞれ提出した

·我々が現在米国証券取引委員会に提出している8-K表報告書は2022年5月17日に提出された。*と

·2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月2日までの財政年度の登録者証券展示品記述に含まれる私たちの普通株式の記述には、このような情報を更新するために提出されたすべての改訂および報告が含まれている

本入札説明書の付録は、参照によって本明細書に組み込まれた1つまたは複数のファイル中の情報とは反対の情報を含むことができる。本募集説明書の補充日後に米国証券取引委員会に提出された報告書には、本募集説明書の追加または添付された入札説明書の情報とは逆の情報、または引用によって本明細書に添付された入札説明書の追加または添付された入札説明書の文書に含まれる情報も、更新、修正、または添付された入札説明書に含まれる情報を含むことができる。投資家は、本募集説明書の付録日後に、当社の業務、募集説明書、財務状況、または他の事務の変化を開示する可能性があるので、これらの報告書を検討しなければなりません。

私たちのサイトはwww.QuickLogic.comです。私たちのウェブサイトには、私たちがアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで提出した書類へのリンクが含まれている。書面や口頭で要求すれば、私たちはまた私たちの文書の電子的または紙のコピーを無料で提供するつもりだ。当社のサイトまたは当社のサイトを介して提供される情報は、本募集説明書の付録や添付の入札説明書の一部ではなく、依存すべきではありません。上記の書類、またはその後、引用して本募集説明書の副刊または添付された入札説明書に添付された任意の文書の無料コピーを書面、電子メールで請求することができます。私たちに電話したり

*表8-Kの一般的な指示B(2)によれば、表8-Kの“提供”の情報または報告は、取引法第18条の目的のための“保存”とはみなされず、条項の責任によって制限されない。Form 8−Kに他の特別な説明がない限り、Form 8−Kにおいて“提供”される将来の情報または報告が、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に参照されることもない。

目論見書

$125,000,000

QuICKLOGIC社

この目論見書を通じて、私たちは時々提供することができます

上記のすべての証券は単独で販売することができ、他の証券と一緒に販売することもできる。

本入札明細書に記載されている125，000，000ドルまでの証券を時々提供することができ、単独で発行することができ、1つまたは複数の他の証券からなる単位、またはそれらの任意の組み合わせとしてもよい。私たちが販売しているどの優先株も優先株として売ることができますし、預託株式の形で売ることもできます。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場して、コードは“QUIK”です。2022年8月16日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最終販売価格は1株8.19ドルです。

私たちはこの目論見書の付録にこのような証券の具体的な条項を提供するつもりだ。あなたが私たちの任意の証券を購入する前に、あなたは本募集説明書と任意の副雑誌をよく読まなければなりません。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。資本証券の決定を下す前に、閣下は本募集説明書第6ページの“リスク要素”の項で述べたリスク、及び適用される株式募集説明書の副刊、任意の関連する自由な目論見書及び本募集説明書及び適用目論見書の付録に掲載されている或いは参考方式で組み込まれた他の資料を慎重に考慮しなければならない。

私たちは発行時に確定した金額、価格、条項に従って証券を発売することができます。私たちは私たちが選択した代理店を通じて、あるいは私たちが選択した引受業者と取引業者を通じて、直接あなたに証券を売ることができます。もし私たちが代理人、引受業者、または取引業者を使用して証券を販売する場合、私たちは株式募集説明書の付録に彼らの報酬を指名して説明する。また、このような証券の一般公開価格と、このような販売から得られる純収益を募集説明書の補足に列挙します。販売方法に関するより多くの情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する部分を参照してください。

本募集説明書は、発行された証券に関連する目論見書補足材料が添付されていない限り、証券の発行及び売却に使用してはならない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2022年8月26日です。

カタログ

この目論見書について

この目論見書は，我々が米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission，略称SEC)に提出した登録声明の一部であり，我々は“保留”登録プロセスを用いている.この保留手続きによれば、本入札明細書に記載されている任意の証券組み合わせを時々販売することができ、1回または複数回発売され、総金額は最大1.25億ドルに達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。

私たちが証券を販売するたびに、この発行条項に関する具体的な情報が含まれる目論見書補足資料を提供します。本募集説明書には、登録説明書に含まれるすべての情報は含まれていない。証券の発行状況をより全面的に理解するためには、その展示品を含む登録声明を参考にしなければならない。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。あなたは、リスク要因と、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルに記載されている他の情報を含む、株式募集説明書および任意の目論見説明書の補足資料を読まなければなりません

本目論見書は，目論見書補充書類が添付されていない限り，証券の発行·売却に使用してはならない.

参照によって組み込まれた情報を含む、本入札説明書、任意の目論見説明書、または私たちが許可した任意の他の発売材料において提供される情報のみに依存しなければなりません。本募集説明書、任意の付随する募集定款増刊或いは本募集説明書及びその中に記載された発売に関連する任意の無料で募集規約に掲載されている或いは組み入れられた資料を書くことを許可しない以外、いかなる者も今回の発売に関連するいかなる資料或いは陳述を提供することを許可されておらず、しかも当該等の資料或いは陳述を提供或いは作成しても、すでに吾等の許可を得たとみなされてはならない。閣下は、本募集説明書、本募集説明書の任意の副刊又は吾等の許可された任意の他の発売材料に記載されている資料が、そのような書類の表紙に記載されている日付又は任意の登録文書に記載されている声明の日付を除いて、任意の日付で正確であると仮定してはならない。本目論見書は、株式募集説明書付録にいう証券以外の任意の証券を約売却又は要約購入するものではない。本募集説明書は、いずれの場合もこのような証券の売却または購入を招待する要約ではなく、いずれの場合も、このような要約または要約は不正である。閣下は、本募集説明書の交付やいかなる証券売却も、自社説明書が発表された日から、当社の事務に何の変更もないと理解すべきではありません。あなたはまた、この募集説明書の情報がこの日の後に変更される可能性があることに注意しなければならない。本募集規約又は目論見補充又は改訂に含まれる情報、又は引用により本明細書又はその中に組み込まれた情報は、本募集説明書又は募集説明書の補充又は改訂(例えば、適用される)の日までにのみ正確であり、本募集説明書又は目論見書の補充又は改訂(例えば、適用される)の交付時間にかかわらず正確である, どんな株でも販売しています

本募集説明書で用いられているように、文意が別に指摘されているほか、“当社”、“QuickLogic”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、QuickLogic社とそのすべての子会社の合併業務を指しています。

募集説明書の概要

本要約は、当社のいくつかの情報、および、本明細書の他の場所に含まれる、または引用によって本明細書に組み込まれた精選された情報を重点的に紹介する。この要約は完全ではなく、私たちの普通株式に投資することを決定する前に考慮すべきすべての情報も含まれていません。当社をより全面的に理解するために、本募集説明書に引用的に組み込まれた情報と、本募集説明書の“リスク要因”のタイトル下の情報とを含む、本募集説明書のより詳細な情報をよく読んで考慮することを奨励します[__]投資決定を下す前に。

QUICKLOGIC社について

QuickLogic社は1988年に設立され，1999年にデラウェア州に再登録された。私たちのビジョンは人と設備の相互作用の仕方と彼らの周りの環境を変えることだ。私たちの使命は、私たちの顧客がエンドユーザー体験を根本的に変える製品の開発に成功できるように、革新的なチップとソフトウェアプラットフォームを提供することです。具体的には，我々は工場のない半導体会社であり，人工知能，音声，センサ処理のための全スタックプラットフォームを開発している.このプラットフォームは、我々の組み込みフィールドプログラマブルゲートアレイ(“eFPGA”)、知的財産権(“IP”)、低消費電力マルチコア半導体チップ上のシステム(“SoC”)、分割型フィールドプログラマブルゲートアレイ、および人工知能ソフトウェアに基づく。我々のクライアントは，我々のeFPGA IPを用いて彼ら自身の半導体装置においてハードウェア加速および前処理を行い，我々のSOCを用いて我々のクライアントのソフトウェアを実行し，それを中心にハードウェアを構築し，我々の離散FPGAを用いてカスタマイズ機能を実現することができる.我々の完全子会社SensiML Corporation(“SensiML”)の分析キットは，エンドツーエンド人工知能/機械学習ソリューションを提供し，人工知能技術を用いて正確なセンサアルゴリズムを提供する.全シリーズのプラットフォーム、ソフトウェアツールとeFPGA IPは消費者/工業モノのインターネット、消費電子、軍事、航空宇宙と国防市場が実際かつ効率的に人工知能、音声とセンサ処理を採用できるようにする。

我々の新製品には，ArcticPro，状態方程式，QuickAI，SensiML分析キット，ArcticlinkIII，PolarPro 3，PolarPro II，PolarPro，Eclipse II製品がある(これらの製品は共に我々の新製品カテゴリを構成している).我々の成熟した製品は主にPASIC 3とQUICKRAMシリーズのフィールドプログラマブルデバイスおよびプログラミングハードウェアと設計ソフトウェアを含む。私たち自身の半導体ソリューションを提供するほか、他の半導体会社のSoCに当社のeFPGA技術を許可するIPトラフィックを持っています。私たちは2017年に私たちのeFPGA IP後続シリーズと共に新製品収入カテゴリに含まれるeFPGA IP製品ArcticProを納品し始めました。SensiMLの買収により，我々は現在，開発のためのソフトウェアであるサービス(SaaS)購読，生産中に配備された場合の単位ライセンス料，概念検証サービスを含む人工知能ソフトウェアプラットフォームを有しており，これらはすべて新製品収入カテゴリに含まれている.

我々の解決策は通常4つに分類される：センサ処理、eFPGA IP及びその関連ツール、表示とスマート接続。私たちの解決策は、唯一無二のシリコンプラットフォーム、IPコア、ソフトウェアドライバを含み、場合によってはファームウェアおよびアプリケーションソフトウェアも含む。我々のすべてのシリコンプラットフォームは標準設備であり，プログラムを経てシステムで有効でなければならない。

2019年1月にSensiMLを買収することにより、元のデバイスメーカー(OEM)が一連のリソース制限時系列センサ端末アプリケーションのための人工知能ソフトウェアを開発することを可能にするSensiML分析キットを含むSensiML分析キットにも拡張されている。このようなアプリケーションには広範な消費と産業センシング応用が含まれている。

私たちは、設計を参考にして、複数のパートナーと協力し、場合によっては、共同マーケティングおよび/または共同販売計画も提供する。QuickLogicはまた、プロセッサメーカー、センサメーカー、音声認識、センサ融合、文脈感知アルゴリズム開発者、組込みシステム会社と協力して参考設計を開発した。我々の解決策の参考設計を採用することにより，プロセッサメーカー，センサメーカーおよびセンサと音声アルゴリズム会社はそれぞれの製品の利用可能な市場を拡大できると信じている.さらに、プロセッサ製造業者またはセンサおよび/またはセンサアルゴリズム会社のために開発された解決策が、一般的なOEMまたはOEMのセットに適用される場合、このOEMのセットに私たちの研究開発投資を償却することができる。プラットフォーム·プロバイダ認証および/または資格認証が最終顧客の使用のために我々の製品を認証する前に、常にオンライン音声認識を使用しようとするプラットフォーム·プロバイダがソフトウェア/ハードウェア組合せ解決策のいくつかの性能要件を規定する場合もある。

SensiMLは、複数のマイクロコントローラおよびセンサメーカと協力して、マイクロコントローラおよび/またはセンサメーカの開発キットをSensiMLの分析キットと統合して、AI/MLアプリケーションの組み合わせソリューションを示す。現在，これらの提携会社には，英飛凌，OnSemi，MicroChip Technology，Silicon Labs，意法半導体，Arduino，恩智浦，ラズベリーPI，北欧半導体がある。

私たちは私たちの製造戦略を変えて、私たちのシリコン解決策プラットフォームのコストを下げて、大量、大規模なカスタマイズ製品で使用できるようにしました。我々のEOS S 3，EOS S 3 AI，QuickAI，ArcticLink IIIシリコンプラットフォームは，ハイブリッド信号物理機能と硬接続論理をプログラマブル論理に結合している.我々のEOS S 3、EOS S 3 AI、ArcticLink IIIソリューションプラットフォームは、先進的なプロセスノード上で製造されており、より小さい金型サイズから利益を得ることができます。私たちは通常、非常にコスト効果とエネルギー効率を持っているので、ハード配線論理で複雑な論理ブロックと混合信号機能を実現する。私たちは小型パッケージを使用し、製造コストが低く、より小さいピン数を含む。ピン数の減少は、我々のクライアントのプリント回路基板空間や配線コストを低減します。また，我々のSRAM再プログラミング可能シリコンプラットフォームはクライアントがシステム内プログラミングを行うことができるため，プログラミングコストを発生させることなく，クライアント全体の所有コストを低減している.私たちは引き続きシリコン解決策プラットフォームと製造技術に投資し、プログラマブル論理サービスの様々な市場と応用において競争力を持たせることを望んでいる

我々のeFPGA IPは現在250 nm，130 nm，90 nm，65 nm，40 nm，28 nmと22 nmプロセスノード上で開発されている.許可可能なIPは、我々のエンジニアが私たちの許可者のためにeFPAGIPを作成することができ、QuickLogicの大量参加を必要とすることなく、南という自動化コンパイラツールによって生成される。私たちはこの流れがQuickLogicに拡張可能な開発と支援モデルを提供すると信じている。我々のeFPGA戦略では，我々は通常，このIPをSoC社にライセンスする前に半導体製造パートナーと協力する.

現在のレベルで私たちの収入を増加させるために、私たちは既存の新製品プラットフォーム、eFPGA IPと現在開発中のプラットフォームを含む私たちの新製品収入の増加に依存します。我々の業務成長は，主に我々のシリコンソリューション，eFPGA IP，SensiML AI Softwareによって推進されることが予想される.したがって、私たちの収入増加は、私たちが持続的に利益を得ることができるように十分に強力である必要があり、同時に、私たちは新しい解決策プラットフォーム、IP、ソフトウェアの開発、販売、マーケティングに投資し続けます。

企業情報

私たちはデラウェア州の会社で、私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州サンノゼレンディ通り2220号、郵便番号：95131です。私たちのその住所の電話番号は(408)990-4000です。私たちのサイトはwww.QuickLogic.comにあります。私たちは引用によって私たちのウェブサイトの情報を本募集説明書に入れていません。あなたはそれを本ファイルの一部と見なしてはいけません。

リスク要因

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。投資決定を下す前に、閣下は、2022年1月2日までの財政年度のForm 10-K年度報告第I部分1 A項“リスク要因”に記載されているリスクと、その後のForm 10-Q四半期報告に記載されているリスクと、本募集説明書および任意の募集説明書の付録または無料で書かれた入札説明書に記載されている他の情報とを慎重に考慮しなければならない。これらの情報は、その後、1934年の証券取引法(改正された“証券取引法”)によって更新される。これらのリスクは、私たちの業務、運営結果、財務状況、および将来の結果に実質的な悪影響を与え、あなたの投資の一部またはすべての損失を招く可能性があります。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確定要素は、私たちの業務、財務状況、経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書、任意の関連する目論見書付録及びその構成要素としての登録説明書は、“1933年証券法”(改正された“証券法”)第27 A条及び1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E条に示される当社の業務、財務状況、経営結果及び見通しに関する前向きな陳述を含むか又は引用して組み込まれている。前向きな陳述は、一般に、未来時制で書かれ、および/または、“将”、“可能”、“すべき”、“予測”、“可能”、“予想”、“提案”、“信じ”、“予想”、“計画”、“計画”または他の類似語の前に書かれる。しかも、私たちまたは私たちの代表は時々口頭または書面で前向きな声明を発表するだろう。さらに、このような前向きな陳述は、私たちが委員会に提出した様々な文書、または私たちが許可した執行幹事またはその承認されたプレスリリースまたは口頭声明に含まれることができる。私たちはこれらの展望的陳述を証券法と取引法の関連条項によって作られた安全港の制約を受けるつもりだ。

展望的な陳述は多くの危険と不確実性と関連があり、その中の多くの危険と不確実性は私たちの制御範囲内ではない。実際の結果をもたらす可能性のある異なる要因には、2022年1月2日までの財政年度のForm 10−K年度報告書の第1 A項“リスク要因”に記載されている要因と、今後委員会に提出される私たちの文書におけるリスク、不確実性、仮説が含まれているが、これらに限定されない。特に、実際の結果が予想結果と大きく異なる可能性がある要因は、(I)私たちの設計機会が収入に変換されること、(Ii)私たちの新製品の商業および技術的成功、および新興技術または標準を採用した製品と解決策の発売に成功したこと、(Iii)私たちは第三者との関係に依存して私たちの製品と解決策を製造すること、(Iv)私たちの単一サプライヤーの製造と組み立て製品への依存、(V)私たちの将来の運営と資本需要に必要な流動性を支持すること、(Vi)私たちは四半期収入の能力を正確に推定すること、(Vii)市場と製品の傾向に対する私たちの期待；(Viii)私たちの将来のパートナーシップと協力計画、(Ix)私たちの総収入の大部分は少数の顧客に依存している、(X)私たちは製品の需要を予測する能力、(Xi)私たちの国際業務運営への依存、(Xii)私たちは重要な人員を引き付けて維持する能力、(Xiii)業界で競争力を維持する能力、(Xiv)私たちの知的財産権を保護する能力、(XV)サイバー攻撃を防止し、データを保護する能力。(十六)最近発生した新冠肺炎ウイルスのような自然災害および流行病に対応する能力

私たちが前向きに述べた仮説は合理的だと思うが、どの仮定も不正確である可能性があるため、このような陳述が正確であることは保証されない。私たちの展望的陳述に固有の重大な不確実性を考慮して、このような情報を含むことは、そのような陳述に記載された結果または条件、または私たちの目標および計画が達成されることを示すものとみなされてはならない。また，過去の運営や株価表現は必ずしも未来の表現を暗示しているとは限らない.QuickLogicには、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する意図や義務はありません。しかしながら、私たちが委員会に提出されたテーブル10-K、10-Q、および8-Kの報告書で行われた、または追加的に開示される任意の追加的な開示を参照することをお勧めします。私たちまたは私たちを代表する者のすべての後続の書面および口頭前向き陳述によって、そのすべての内容は、本募集説明書に含まれる警告的声明に明確に適合している。

収益の使用

募集説明書の付録に別の説明がある以外に、本募集説明書を売却するために提供される証券の純収益は、一般会社の目的に使用されるが、これらに限定されないが、当社の製品、資本支出、可能な投資または補完業務、パートナー関係、少数の株式投資または債務返済に資金を提供するために、運営資本、許可または知的財産権または技術を取得することに限定されない。

私たちは私たちが上述した分野で支出する金額やこのような支出の時間を決定していない。したがって、我々の経営陣は、今回発行された純収益を分配するための幅広い裁量権を持つことになる。本募集説明書の日まで、私たちは現在、買収に関する計画、承諾、または合意を持っていません。純収益が適用される前に、投資レベルの配当証券に収益を投資する予定です。

私たちが提供できる証券は

私等は、個別発行または1つまたは複数のこれらの証券からなる単位またはそれらの任意の組み合わせを含む、125，000，000ドルまでの普通株、優先株、預託株式、株式承認証および債務証券を1つまたは複数の発売方法で発行することができる。私たちが提供可能な任意の優先株は優先株として提供することができ、預託株式に代表されることもできる。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちは証券を発行するたびに目論見書補足資料を提供し、これらの証券の具体的な金額、価格、条項を説明する。適用される場合、募集説明書の付録、引用によって組み込まれた情報、または自由に作成された目論見書も、提供された証券に関連する任意の重要な米国連邦所得税考慮事項を記載し、提供された証券が任意の証券取引所に上場されるかどうかを示す。本募集説明書および任意の入札説明書補足資料に含まれる要約、参照によって組み込まれた情報、または自由に書かれた入札説明書は、あなたが有用と思われるすべての情報を含まない場合がある。したがって、あなたはこの目論見書に従って販売された任意の証券に関する実際の文書を読まなければならない。これらの文書のコピーをどのように取得するかに関する情報は、“どこで追加情報を見つけることができるか”と“参照によって特定の情報をマージする”を参照してください

普通株

普通株を発行することができます。一株当たり0.001ドルの価値があります。単独で発行することもできますし、私たちの普通株に変換できる他の登録証券を発行することもできます。私たち普通株の保有者は、合法的に配当金を支払うために使用できる資金から私たちの取締役会が発表した配当を得る権利がありますが、優先株株主の権利(あれば)は制限されています。現在、私たちは配当金を支払わない。普通株のすべての所有者は一株一票の権利を持っている。普通株保有者は優先購入権を持っていない。

優先株と預託株

私たちは1つ以上のシリーズの優先株を発行することができる。我々の取締役会または取締役会が指定した委員会は、売却時に配当金、投票権、転換権などの条項を決定する。各シリーズの優先株は、償還条項、清算、解散、またはQuickLogic清算時の権利、投票権、および普通株式に変換する権利を含む、本入札明細書に添付されている特定目論見説明書の付録により包括的に説明される。私たちは預託株式と預託証明書に代表される部分優先株を発行することもできます。各特定の預託株式シリーズは、本募集説明書に添付されている目論見書の付録により包括的に説明される。

株式承認証

私たちは株式承認証を発行して普通株、優先株または預託株式を購入することができます。私たちは単独で権利証を発行することができ、他の証券と一緒に発行することもできる。

債務証券

私たちは1つまたは複数の優先債務または二次債務の形態で保証または無担保債務を提供することができる。優先債務証券および二次債務証券は、本明細書では総称して“債務証券”と呼ばれる。優先債務証券は私たちの他のすべての非二次債務と同じレベルを持つだろう。二次債務証券は一般的に私たちの優先債務の支払い後にのみ支払いを受ける権利がある。優先債務項目には、一般に吾等の借入金のすべての債務が含まれるが、当該等債務項目条項を管理する文書では、二次債務証券よりも優先しないこと、または支払権において二次債務証券と同じか、または二次債務証券よりも明示的に優先する債務は除外される。私たちは普通株に転換できる債務証券を発行することができる。

優先と二次債務証券は私たちと受託者との間の個別契約で発行されるだろう。私たちは契約によって管理される債務証券の一般的な特徴について概説した。これらの契約は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書(この目論見書は、その登録説明書の一部である)に証拠物として提出されている。私たちはあなたがこのような契約書を読むことを奨励します。これらの文書のコピーをどのように取得するかについては、タイトル“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

職場.職場

私たちは、本募集説明書またはそれらの任意の組み合わせで説明されたように、私たちが発行した1つまたは複数の他のカテゴリの証券からなる単位を発行することができる。各ユニットの発行は，そのユニットの所持者もそのユニットに含まれる各証券の所持者とする.

株本説明

一般情報

本募集説明書の発表日までに、我々の法定株式は2.1億株である。これらの株には，(1)普通株として指定された200，000，000株，額面0.001ドル，(2)優先株に指定された10，000，000株，額面0.001ドルが含まれている.現在発行されている唯一の株式証券は普通株である。2022年8月12日現在、発行済み普通株は12，591，225株。

以下の要約は、私たちの株式の主な条項を説明する。株本に関する記述は、当社の改訂及び再記載された会社の登録証明書及び改訂及び再記載された付例を参考にして保留されており、両者はすべて参考方式で本募集説明書に属する登録説明書に組み込まれて証拠物とされている。

普通株

普通株式保有者は株主投票のすべての事項に対して、1株当たり1票の投票権を有する。任意の発行された優先株に適用可能な特典に基づいて、普通株式保有者は、取締役会が時々発表する可能性のある配当金を比例して取得し、合法的にその目的に利用可能な資金から抽出する権利がある。現在、私たちは配当していません。会社清算、解散または清算の場合、普通株式保有者は債務返済後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利があるが、優先株の優先分配権を守らなければならず、優先株があれば、優先株は未償還優先株となる。普通株には優先引受権や転換権または他の引受権がない。普通株は償還または債務返済基金に適用されない。すべての普通株式流通株はすでに十分に配当金を納めており、しかも評価する必要がなく、いかなる本募集説明書及び関連募集説明書に基づいて付録に基づいて発行する時に発行した普通株は発行時に十分に配当金を納め、しかも評価できない。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場して、コードは“QUIK”です。普通株の譲渡代理と登録機関は米国株式譲渡信託会社である。その住所は六二零一五です^{これは…。}ニューヨークブルックリン通り、郵便番号11219、電話番号は8009375449です。

優先株

以下の優先株の記述および関連目論見付録に記載する特定系列優先株の条項の記述は完全ではない。この系列に関する指定証明書を参照して，これらの記述のすべてを限定する.各シリーズの優先株の権利、特典、特権、および制限は、シリーズに関連する指定された証明書によって決定される。募集説明書の補編はまた、募集説明書の付録に記載されている一連の優先株に関連するいくつかのアメリカ連邦所得税の結果を紹介する。

改正された第4部の改正及び再記載された会社登録証明書によると、当社取締役会は、株主によるさらなる行動をとることなく、法律で規定された制限の下で、1つまたは複数の系列の優先株を発行し、全く発行されていない一連の優先株の権限、権利、優遇、特権および制限を付与または適用する権利を特定および変更する権利がある。これらの権利のいずれかまたは全部が普通株式よりも大きい可能性がある権利。また、取締役会は、いずれか1つまたは複数の取締役会が決議した制限または制限の範囲内で、当該一連の株式の発行後に当該系列株の数を増加または減少させる権利があるが、その時点で発行された一連の株式の数を下回ってはならない。

取締役会は、株主承認なしに投票権、転換権、または他の権利を有する優先株を発行することができ、これらの権利は、普通株式保有者の投票権および他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、優先株は迅速に発行することができ、その条項は、会社の統制権の変更を延期または防止したり、私たちの経営陣を更迭することを困難にしたりすることを目的としている。また、優先株発行は普通株の市場価格を下げる可能性がある。

目論見書副刊は具体的に説明する

本募集説明書及び関連募集説明書補充条項に基づいて優先株を発行する場合、当該等の株式は了解数を支払い、評価する必要はない。

デラウェア州反買収法といくつかの憲章と付例条項

デラウェア州法律のいくつかの条項および当社の登録証明書や定款は、要約買収、代理競争またはその他の方法で私たちを買収し、現在の上級管理者や取締役を罷免することをより困難にする可能性があります。これらの条項は以下のように概説され、いくつかのタイプの強制的な買収やり方や不十分な買収要約を阻止し、私たちに対する統制権を獲得することを求める人がまず私たちと交渉することを奨励する。我々の買収や再構築の非友好的または自発的な提案の提唱者との交渉を強化する潜在的能力の保護を強化する利点は、他に加えて、これらの提案の交渉がその条項の改善をもたらす可能性があるため、買収または買収提案を阻止するデメリットを超えると考えられる。

私たちは“デラウェア州会社法”第203条の制約を受け、ある例外を除いて、この条項は、デラウェア州会社が株主が利益株主になってから3年以内にその株主といかなる業務合併を行うことを禁止している

一般的に、第203条の“企業合併”の定義には、以下が含まれる

一般に、第203条は、“利益株主”を、実益が会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した実体又は個人、並びにその実体又は個人に関連しているか、又はそれによって制御又は制御されている任意の実体又は個人と定義する。

我々の会社登録証明書及び定款は、我々の株主が取らなければならない又は許可しなければならないいかなる行動も、正式に開催された株主年次会議又は特別会議で行わなければならず、書面による同意を介して行われてはならない。また、我々の株主特別会議は、取締役会、会長、CEO、総裁(CEOが欠席した場合)のみ開催されます。株主年次総会又は株主特別総会では、株主に通知に記載された事項以外は、他の事項を取り扱ってはならない。我々の定款の要求は，どの取締役の指名や他の株主提案も年次株主総会で事前に通知しなければならない.私たちの会社登録証明書は、私たちの取締役会が3つのレベルに分かれており、各レベルの任期が3年交錯していることを規定しています。私たちの会社登録証明書はさらに、会社登録証明書のいくつかの改正は、発行されたすべての株式投票権を持つ少なくとも66-2/3%の保有者の承認を得る必要があると規定している。これらの条項は敵意の買収を阻止したり、統制権を延期したり、私たちの経営陣の変動を阻止する効果があるかもしれない。

預託株式名

一般情報

私たちの選択によると、私たちはすべての優先株ではなく、断片的な優先株を提供することを選択するかもしれない。断片的な優先株を発行することを選択した場合、預託株式受領書を公衆に発行し、各預託株式は、適用される目論見書付録に指定された特定系列優先株の一部を代表する。各預託株式の所有者は、当該預託株式のうち優先株の適用部分権益の割合に応じて、当該預託株式に係る優先株のすべての権利と特典を享受する権利を有する。このような権利は配当権、投票権、償還権、および清算権を含むことができる。

私たちと預託証明書所持者と預託証明書所持者との間の預託合意に基づき、預託株式の優先株として選定した銀行や信託会社に預け入れして預託とします。保管人は株式を預託する譲渡代理，登録員，配当金支払いエージェントとなる.

預託株式は預託プロトコルにより発行された預託証明書によって証明される。預託証明書の所有者は、居住証明書の提出および特定の費用の支払いなど、所有者に特定の行動を要求する預金協定の制約を受けることに同意する。

本募集説明書に記載されている預託株式条項の要約は完全ではない。あなたは任意の目論見書の補充資料と、すでにあるいは証監会に提出される適用系列優先株の預金協定、わが社の登録証明書と指定証明書のフォーマットを参考にすべきです。

配当をする

保管人は、預託証明書保持者が関連記録日に所有する預託株式数の割合に応じて、預託証券記録保持者に、預託株式に係る系列優先株について受け取った現金配当金又は他の現金を分配する。預託株式に関する記録日は優先株の記録日と同じとなる。

非現金分配の場合、保管人は、その受信した財産を、分配を受ける権利がある預託証明書の記録保持者に割り当て、保管人が分配を行うことができないと判断しない限り、保管者が分配を行うことができないと判断する。このような状況が発生した場合、私の行の許可を得て、保管人は、財産を売却し、純収益を所有者に分配することを含む別の分配方法をとることができる。

清算優先権

預託株式に関連する一連の優先株が清算優先権を有している場合、われわれが自発的又は非自発的に清算、解散又は清算した場合、預託株式保有者は、適用目論見書付録に規定されている適用系列優先株中の各株が有する清算優先権の一部を獲得する権利がある。

救いを求める

預託株式を対象とした一連の優先株が償還される必要がある場合、これらの預託株式は、預託者が保有する優先株を全部または部分的に償還することにより得られた収益から償還される。私たちの償還係が持っている任意の優先株のたびに、受託者は同じ償還日にこのように償還された優先株に相当する預託株数を償還する。適用される株式募集説明書の副刊に別途規定がある以外、預託証明書所持者は自社の通知を受けた後、指定された優先株償還日前に20日以上前に、預託証明書記録保持者に迅速に償還通知を出すべきである。

投票する．

優先株保有者が議決権を有する任意の会議の通知を受けた後、保管人は、会議通知に記載されている情報を優先株関連預託証明書の記録保持者に郵送する。記録日には、これらの預託証明書の各記録保持者は、その預託株式に係る優先株額に関する投票権の行使を保存者に指示する権利を有する。保管人の記録日は優先株の記録日と同じになる。受託者は、これらの指示に基づいて、可能な場合には、預託株式ベースとなる優先株を可能な限り投票する。私たちは、このような規定に基づいて優先順位を投票できるように、管理者が必要と思われるかもしれないすべての行動を取ることに同意するつもりだ

指示する。保管人が預託証明書所持者の具体的な指示を受けていない場合、それは優先株に投票しないだろう。

優先株の撤回

預託株式の所有者は、預託機関の主要事務所で預託証明書を提出する権利があり、預託機関に対応する任意の未払い金を支払った後、その預託株式の基礎となる優先株の全株式数を受け取る。

一部優先株は発行されません。優先株の保有者は、預金契約に基づいて株式に入金する権利がないか、優先株預託株式を証明する預託証明書を受け取る権利がない。

預金契約の改正と終了

預託株式を証明する預託証明書の形式と預託協定の任意の規定は、預託者と我々との間の合意によって修正することができる。しかしながら、少なくとも発行された預託株式の多数の承認を得ない限り、預託株式保有者の権利を実質的かつ不利に変更する修正案は、費用変化を除く。以下の場合にのみ、管理者または私たちは預金契約を終了することができます

預かり人は有料です

私たちは預託手配の存在だけで発生したすべての移転と他の税金と政府費用を支払うつもりだ。保管人には次のような費用も払います

預託証明書の所持者は預金管理協定の規定に従って、その口座に譲渡税、所得税とその他の税金、政府手数料とその他の特定の費用を納めなければならない。これらの費用を支払っていなければ、保管人はいいです

雑類

保管人は私たちが保管人に渡した要求を預託証明書所持者に転送し、私たちが優先株保有者に提供するすべての報告と通信を転送します。また、受託者は、受託者の主要事務所及びそれが適切であると考えられる他の場所で、預託証明書所持者が閲覧するために、私たちが受託者に渡した任意の報告及び通信を優先株式所有者である受託者に提供する。

保管人または私たちが法律や保管人または私たちがコントロールできないいかなる状況でも保管人の履行を阻止または遅延したり、私たちがそれぞれ保証金協定によって負担している義務があれば、保管人も私たちも責任を負いません。私たちの義務と保管人の義務は、私たちまたは保管人が保管人合意によって負担するそれぞれの義務を誠実に履行することに限られます。保管人たちも私たちも起訴や弁護する義務がない

満足できる賠償を提供しない限り、受託株式又は優先株に関する任意の法的手続き。管理人や私たちは

保管人の退職と更迭を依頼された

係の者はいつでも当社に通知を出して退職することができます。私たちはいつでも保管人を移すことができます。このような退職または免職は、後任保管人を指定し、その任命を受けた後に発効する。後任保管人は辞職または免職通知を提出してから60日以内に指定しなければならない。相続人は銀行または信託会社でなければならず、その主要な事務所はアメリカ合衆国に設置され、総資本と黒字は少なくとも50，000，000ドルである。

連邦所得税の結果

米国連邦所得税の目的で、預託株式の所有者は預託株式関連優先株の所有者とみなされる。したがって、所有者は米国連邦所得税の目的を考慮する権利があり、もし彼らがこのような優先株を持っていれば、彼らは控除を受ける権利があるだろう。預託株式を優先株と交換した場合、米国連邦所得税は何の収益や損失も確認しないだろう。この交換時に、預託株式の取引所有人に支払う優先株1株当たりの税ベースは、交換された預託株式の総税ベースと同じとなる。預託株式の交換所有者が手にする優先株の保有期間には、その人がこの預託株式を所有している期間が含まれる。

株式引受証説明

一般情報

私たちは株式承認証を発行して、私たちの債務証券、普通株、優先株、預託株式、あるいはそれらの任意の組み合わせを購入することができます。株式承認証は独立して発行することができ、我々の債務証券、普通株、優先株、預託株式と一緒に発行することもでき、任意の発行済み証券と添付したり、分離したりすることもできる。各一連の株式承認証は、私たちが株式承認証の代理人である銀行または信託会社と締結した単独株式証契約に基づいて発行される。株式承認代理人は私たちが株式承認証に関連する代理人としてのみ使用される。権利証代理人は、いかなる権利証所有者または実益所有者のために、または任意の権証所有者または実益所有者と任意の代理または信託の義務または関係を有することはないであろう。この逮捕状の特定の条項の要約は完全ではない。ある一連の株式承認証の条項について、あなたはこのシリーズの株式承認証の募集定款補充資料及びこのシリーズの株式承認証の引受権証合意を参照しなければならない。

債権証

債務証券を購入する特定株式証明書に関する募集説明書補編は、以下の内容を含む債務株式承認証の条項を紹介する

債権証は異なる額面の新しい債権証と交換することができる.債権証は、権証代理人の会社信託事務所または株式募集説明書付録に明記された任意の他の事務所で行使することができる。その債権証を行使する前に、債権証保有者は、行使時に購入可能な債務証券保有者のいかなる権利も有しておらず、行使時に購入可能な債務証券について元本または任意の割増(ある場合)または利息を支払う権利もない。

株式承認証

私たちの普通株式、優先株または預託株式を購入する特定系列株式承認証に関する目論見書付録は、以下を含む株式承認証の条項を説明する

株主としての権利がない

普通株式、優先株または預託株式を購入する任意の株式承認証が行使される前に、権利証所有者は権利を持たない

債権証、一般株式証、優先持分証、および預託持分証の所有者は、以下の場合、追加の権利を享受することができる

債務証券説明書

債務証券は保証されていてもよく、無担保であってもよく、私たちの優先債務証券または私たちの二次債務証券となるであろう。債務証券は、添付された入札説明書補足文書に示される吾等と受託者との間の1つまたは複数の独立契約に基づいて発行される。優先債務証券は優先契約形式で発行され、二次債務証券は付属契約形式で発行される。本明細書では、高度契約は従属契約とともに契約と呼ばれる。本目論見書は、適用される目論見書付録とともに、特定一連の債務証券の条項を説明する。

以下は，任意の募集説明書に係る可能性のある契約と債務証券の精選条項と定義の概要である.以下に掲げる契約と債務証券の一部条項要約は完全ではなく、適用される債務証券の適用契約及び証明書のすべての条項の制約を完全に受け、これらの条項によって完全に制限される。より多くの情報を知るためには、適用された契約と、適用された債務保証を証明する証明書を確認しなければなりません。この証明書は、目論見書の登録宣言を含む証拠物として提出されなければなりません。債務証券のこの説明では、私たちが明確に宣言したり、文脈に別の要求がある限り、“私たち”、“私たち”または“私たちの”という言葉は、私たちのいかなる子会社を指すのではなく、QuickLogic会社だけを指す。

以下に，任意の目論見書付録に係る可能性のある適用契約と債務証券の選定一般条項と規定を示す。適用される債券及び債務証券の他の具体的な条項は、適用される目論見書付録に説明される。入札説明書の付録に記載されている契約または債務証券の任意の特定の条項が以下のいずれかの条項と異なる場合、以下に説明する条項は、この目論見付録によって置換されたものとみなされるであろう。

一般情報

債務証券は単独で発行することができ、元金総額は制限されない。私たちは任意の一連の債務証券に最高元金総額を指定することができる。

契約によって、私たちが発行できる債務証券の数は制限されない。株式募集説明書の副刊に別途規定がある以外に、一連の債務証券を再発行して、この一連の債務証券を増発することができる。

特定一連の債務証券に関する目論見書補編について述べる

株式募集説明書の副刊に別途説明がある以外、債務証券は登録債務証券である。債務証券はその元本の大幅割引を下回ることができ、利上げせず、発行時の金利は市場金利を下回ることができる。割引売却された債務証券に適用される米国連邦所得税の考慮要因は、適用される目論見書付録で説明する。

交換と譲渡

債務証券は、証券登録所又は私たちが指定した任意の譲渡機関の事務室で譲渡又は交換することができる。

私たちはいかなる譲渡や交換に対してもサービス料を請求しませんが、所有者に譲渡や交換に関連するいかなる税金や他の政府費用を支払うことを要求するかもしれません。

一連の債務証券の一部償還が発生すれば、私たちは要求されないだろう

私たちは受託者を初期安全登録者に任命するつもりだ。我々が最初に指定した証券登録業者を除いて，どの譲渡代理人も目論見書付録に明記する.我々は，追加の譲渡エージェントを指定したり，譲渡エージェントを変更したり，譲渡エージェントのオフィスを変更したりすることができる.しかし、私たちは各一連の債務証券のために各支払先で譲渡エージェントを維持するように要求されるだろう。

グローバル証券

任意の一連の債務証券は、1つまたは複数のグローバル証券によって全部または部分的に表すことができる。全てのグローバルセキュリティ部門は

世界的な証券は、保管人または任意の代理人以外の誰の名義で登録された債務証券を全部または部分的に交換してはならない

保管人またはその代名人がグローバル保証の登録所有者である限り、すべての目的について、保管人または代理名人は、グローバル保証に代表される債務証券の唯一の所有者および所有者とみなされる。このような限られた状況を除いて、世界的な保証において実益権益を有するすべての人は、そうではないだろう

グローバル証券への支払いは、グローバル証券所持者である保管人またはその指定者に支払われる。一部の司法管轄区の法律はある証券購入者に最終形式で実物でこのような証券を受け渡しすることを要求している。このような法律は世界的な安全利益を移動させる能力を弱めるかもしれない。

預託機関またはその指定された人に口座を有する機関を“参加者”と呼ぶ。グローバル保証における実益権益の所有権は、参加者と参加者を介して実益権益を持つ可能性のある人に限られる。保管人は、その簿記登録·譲渡システムにおいて、グローバル証券に代表される債務証券の元本金額をそれぞれその参加者の口座に記入する。

グローバル保証における実益権益の所有権は、保管人が保存している参加者の利益に関する記録、または参加者がその所有者を代表する者の利益に関する任意の参加者の記録に表示され、これらの記録によって発効する。

グローバル保証における実益権益に関する支払い、譲渡、交換は、保管人の政策と手続きに制限される。管理政策と手続きは時々変化するかもしれない。受託者や私たちは、保管人または全世界の証券における任意の参加者の実益権益の記録に対していかなる責任や責任を負わないだろう。

支払と支払代理

株式募集説明書の付録に別途説明があるほか、本項の規定は債務証券に適用される。任意の支払日に債務保証の利息を支払い、正常記録日営業終了時にその名義で債務保証を登録する者に支払う。特定一連の債務証券の支払いは、私たちが指定した1つ以上の支払代理人のオフィスで支払います。しかし、私たちの選択によると、私たちは小切手を記録者に郵送することで利息を支払うことができます。受託者は私たちの初期支払いエージェントに指定されるだろう。

私たちはまた募集説明書の付録に任意の他の有料エージェントの名前を列挙することができます。私たちは追加の支払いエージェント、支払いエージェントの交換、または任意の支払いエージェントの事務所を指定することができます。しかし、私たちは各支払先で特定の一連の債務証券のための支払いエージェントを維持することを要求されるだろう。

私たちが支払い代理人に支払ったすべてのお金は、任意の債務証券を支払うために使用され、その債務証券は、以下の日までの間、誰も受領していない

制御権が変更された場合は保護はご提供しておりません

特定の一連の債務証券に関する目論見付録が別途説明されていない限り、当該等の債務証券は、当該等の取引が制御権を変更したり、高レバレッジ取引が発生した場合に債務証券保有者に保障を提供することができる予備は、当該等の取引が制御権変更を招くか否かにかかわらず含まれない。

聖約

株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券について別途説明がない限り、債務証券にはいかなる金融または限定的なチェーノも含まれない。

資産の合併·合併·売却

吾等が目論見書付録に特定の一連の債務証券について別途説明していない限り、吾等は存続会社ではない取引において任意の他の者(吾等の付属会社を除く)と合併又は合併したり、吾等の財産及び資産全体を譲渡、譲渡又はリースしたりすることはできない(QuickLogicの付属会社を除く)

違約事件

株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、以下は契約の次の一連の債務証券の違約事件である

一連の債務証券に適用される他のまたは異なる違約イベントは、目論見書の付録に示すことができる。一連の債務証券の違約事件は必ずしも他の一連の債務証券の違約事件であるとは限らない。

受託者はいかなる無責任な所有者にも通知を出さないことができるが、元金、プレミアム(あれば)利息、当該一連の債務証券のいかなる債務返済基金分割払い、又は当該等の債務証券の任意の転換権についての責任を支払うかは、例外である。しかし、受託者は、本通知を差し押さえることは、この一連の債務証券保有者の利益に合致すると考えなければならない。

吾等が株式募集定款補編に別途説明されていない限り、任意の一連の債務証券に違約事件(前項(5)項で述べた違約事件を除く)が発生し、継続している場合には、受託者又は当該一連の未償還証券元金総額の少なくとも25%の保有者を保有し、当該一連の債務証券の元本及びプレミアム(ある場合)、又は当該一連の債務証券が原始的に発行された割引証券であることを宣言することができる。すぐ満期になって支払わなければなりません。

吾等が募集説明書の補編に別段の説明がない限り、前文(5)項に記載の違約事件が発生した場合には、当該一連のすべての債務証券の元本及び割増(ある場合)、又は当該一連の任意の債務証券が元に発行された割引証券であり、それぞれの場合において、当算及び未払いの利息(ある場合)とともに、即時満期及び対処の他の金額となる。このような加速の後、私らが二次債務証券について支払う任意の金は、以下の“二次債務証券”の項に記載される付属条項に制限されるであろう

それにもかかわらず、各契約は私たちの選択に基づいて規定されるだろう。次の“報告”の節で述べる義務を履行できなかったか、または“信託契約法”第314(A)(1)条に規定する違約事件を遵守できなかった唯一の救済方法は、違約事件発生後最初の180日以内に、関連債務証券の追加利息を得る権利が完全にあり、年利率は(I)違約事件発生後90日以内の当該一連の債務証券元金の0.25%、および(Ii)に等しいことである。)このシリーズの債務証券元本金額の0.50%^ST1日から180日まで^{これは…。}このような違約事件が発生した翌日、私たちは“追加利息”と呼ぶ。吾らが上記選択を行うと、違約事件が初めて発生した日から(当該日を含む)、すべての未償還債務証券の追加利息は、その違約行為が是正または免除されるまで累算され、関連する支払日毎に、支払日直前の定期記録期日に登録された所持者に支払われなければならない。181号線で^ST違約事件の翌日(当該違反が第181条までに是正又は放棄されなかった場合^ST日)、債務証券は上記規定の加速を受ける。本行がこの段落の規定に従って当該等の違約イベントについて追加利息を支払うことを選択しなかった場合、債務証券は上記のようにスピードアップされる。

違約事件発生後最初の180日以内に追加利息を支払うことを唯一の救済措置として選択するためには、違約事件発生後の最初の営業日の最初の営業日までに、すべての債務証券保有者および受託者および支払代理人にその選択に関する通知を行わなければならない。私たちが適時に通知を出したり、追加の利息を支払うことができなかったら、債務証券は直ちに上記の規定に従って加速される。

加速後、加速元金または他の特定の金額または利息を支払わない以外のすべての違約イベントが救済または免除された場合、一連の未償還証券元金総額の多数の所有者は、場合によっては撤回およびキャンセルを加速することができる。

所有者が受託者に合理的な補償を提供している限り、受託者は、責任喪失事件において必要な慎重な行動をとる責任がある以外に、所有者の要求に応じて、その任意の権利または権力を行使する義務はない。一般的に、任意の一連の未償還債務証券元本総額の多数を占める所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置を求めるために、または受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の法的手続きを行う時間、方法、および場所を指示する権利がある。

任意の一連の債務証券の所有者は、契約に基づいて任意の訴訟を提起する権利がないか、または契約に基づいて係または受託者を指定する権利がないか、または契約に基づいて任意の他の救済措置をとる権利がない

しかしながら、所有者は、上記(1)~(3)に記載された手順に従うことなく、任意の債務証券の元金、プレミアムまたは利息の強制支払い、または任意の債務証券の転換権利(債務証券が変換可能である場合)を強制的に実行することを要求する訴訟を提起することができる。

私たちの上級職員が提供する年次報告書を受託者に提供し、契約下の条件と契約を履行していないかどうかを説明し、そうであれば、すべての既知の違約行為を説明します。

改正と免除

私たちが募集説明書の付録に別途説明していない限り、修正または改訂の影響を受けた各シリーズの発行済み証券の大部分の所有者の同意を得た場合には、適用受託者および契約を修正して修正することができる。

所有者の同意なしに、特定の目的のために契約を修正および修正することもできますが、これらに限定されません

しかし、修正または修正が以下の条件に適合する場合、受託者および私たちは、修正または修正の影響を受ける一連の未返済証券の所有者の同意を得ずに、任意の修正または修正を行うことができない

満足感と解放

限られた例外を除いて、期限が切れたか、または1年以内に満期になるか、または1年以内に償還される債務証券、例えば、吾等が受託者に十分な金を入金して債務証券のすべての元金、利息及び任意の満期又は償還日に満了するプレミアムを支払う場合は、吾等は債務証券に対する責任を解除することができる。

各契約には、以下の2つまたはそのうちの1つを選択することができる条項が含まれています

上記のいずれかの選択を行うためには、私たちは取消不能な方法で受託者に十分な資金を入金し、債務証券の元金、利息、プレミアムを全額支払わなければならない。この額は、現金及び/又は米国政府債務であってもよく、ドル以外の通貨で建てられた債務証券であれば、当該一連の証券建ての通貨及び/又は外国政府債務の現金で支払うことができる。上記のいずれかの選挙の条件として、ドル建ての債務証券については、債務証券の保有者がこの行動によって米国連邦所得税の収入、収益、損失を確認しないという弁護士意見を受託者に提出しなければならない。

ドル以外の通貨で建てられた任意の一連の債務証券について、“外国政府債務”とは、

通達

所持者への通知は保安登録簿の所持者の住所に郵送されます。

管治法

契約と債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。

役員·上級職員·従業員および株主は個人の責任を負う必要はない

私たちのどの会社、株主、従業員、代理店、高級管理者、取締役または子会社は、私たちのいかなる義務に対してもいかなる責任も負いません。または債務証券、契約または補充契約の下で生じるいかなる債務のためにいかなる責任も負いません。契約規定は，契約締結や債務証券発行の条件や代償として，このような責任をすべて免除·免除することを明確にしている。

受託者について

契約は受託者の権利を制限し，受託者が我々の債権者になれば，債権支払いを獲得したり，その債権を保証したりする権利がある.

受託者たちは私たちと特定の他の取引をすることを許可されるだろう。しかしながら、受託者が任意の衝突の利益を得、その受託者に代表される任意の一連の債務証券が違約した場合、受託者は衝突または辞任を除去しなければならない。

二次債務証券

以下の規定は、株式募集説明書の補編における一連の二次債務証券に関連する別の説明がない限り、各一連の二次債務証券に適用される。

任意の一連の二次債務証券が証明する債務は、付属契約及び適用される目論見補編に規定される範囲内で、すべての優先債務(任意の優先債務証券を含む)の全額現金支払い又は優先債務保有者が満足する他の支払いを優先する。

任意の解散、清算、清算または再編の際に、任意または非自発的、債権者の利益のための資産整理、譲渡、または破産、債務無力債務、接収、または他の同様の手続きで行われる任意の資産配分にかかわらず、二次債務証券の支払いは、優先債務所有者が満足する全額現金または他の支払いの優先支払い権利の後に排出される。

任意の一連の二次債務証券が一連の二次債務証券の違約事件によって発行が加速された場合、任意の優先債務の所有者は、二次債務証券の所有者が任意の支払いまたは割り当てを得る前に、すべての優先債務の優先債務所有者が満足する全額現金支払いまたは他の支払いを得る権利があるであろう。

また、二次債務証券は、貿易売掛金やリース債務を含む、我々の子会社に属するすべての債務およびその他の債務から構造的になる。これは、我々が子会社の清算又は再編時にその任意の資産の権利、及びこれらの資産に参加する権利を取得し、実際には、当該子会社の債権者(貿易債権者を含む)に属する債権から、当該子会社の債権者として認められない限り、実際には当該子会社に属する債権者から債権を取得するためである。もし私たちがその付属会社の債権者として確認された場合、私たちの債権は、付属会社の資産の任意の保証権益と、私たちの付属会社の任意の債務よりも優先されるだろう。

二次債務証券が違約事件により支払いを加速させた場合、優先債務保有者又はその付属契約下の代表者に迅速に通知しなければならない。

付属契約によれば、以下の場合、私等は二次債務証券について支払わなくてもよい

私たちは二次債務証券の返済を再開します

直前の支払い阻止通知の発効時間が365日経過していない限り、支払い違約なしに新たな支払い阻止期限を開始してはならない。受託者に任意の支払い阻止通知を交付する日には、存在しないまたは持続的に存在するいかなる不払い違約も、後続の支払い阻止通知の根拠となる。

これらの従属条項のため、私たちが破産、解散、または再編した場合、優先債務の保有者は比例してより多くの収益を得ることができ、二次債務証券の所有者は私たちの他の債権者よりも少ない収益を得ることができる。付属条項は付属契約下のいかなる違約事件の発生も防止しない。

付属条項は、受託者が信託形態で保有する金又は政府債務の支払いには適用されず、これらの金又は政府債務は、“清算及び解除；無効”の節に記載されている規定に基づいて二次債務証券の元金、利息及びプレミアム(ある場合)を支払い、当該金又は政府債務が信託に入金する際に付属条項に違反しないことを前提としている。

受託者または任意の所有者が、すべての優先債務が現金全数清算または優先債務所有者によって満足される他の支払いの前に、付属条文に違反してそれになされるべきではないいかなる支払いを受けた場合、その支払いは、信託形態で優先債務保有者に保管される。

付属契約により、優先債務証券は優先債務を構成するだろう。

特定一連の債務証券に関する目論見補編では他または異なる従属規定が説明される可能性がある。

定義する

“指定優先債務”とは、任意の特定の優先債務の下での私たちの債務を意味し、その債務の文書またはその債務の負担または保証、または私たちの所属する関連協定または文書が明確に規定されており、付属契約については、その債務が優先債務として指定されるべきである。優先債務を指定する任意の文書、プロトコル、または他の文書が、優先債務を指定する権利を行使する権利に制限および条件を適用することができることを証明する。

負債“とは、絶対的であるか、またはあるか、保証されているか、担保されていないか、満期になるか、または満期になるか、一連の証券の契約日またはその後に発生、生成、または負担される債務を意味する

“高級債務項”とは、元本、保険料(あれば)及び利息、任意の破産又は類似法律手続開始後に累算すべきすべての利息を含み、届出後の利息にかかわらず提出された申立が当該等の法律手続において申索とすることができるか否か、及び当社の債務又は当社の債務に関連して支払うべき賃貸料、及び当社の債務に関連するすべての費用及びその他の支払額をいう。しかし、優先債務は含まれてはいけない

“付属会社”とは、発行された議決権付き株式の50%以上を、私たちまたは私たちの1つまたは複数の他の子会社または当社と他の子会社との組み合わせによって所有する会社を意味する。この定義において、“議決権を有する株式”とは、通常、任意の場合であっても、高級株または他の権益がいかなる意外な状況によっても、またはそのような投票権を有していない場合であっても、通常、投票権を有するか、または同様の機能を実行する者の株式または他の類似権益を意味する。

単位への記述

私たちは、本明細書に記載された1つまたは複数の他の証券からなる任意の組み合わせの単位を発行することができる。各ユニットの発行は，そのユニットの所持者もそのユニットに含まれる各証券の所持者とする.したがって、1つの単位の所有者は、含まれるすべての保証された保持者の権利および義務を有することになる。発行単位の単位協定は，単位に含まれる証券を任意の時間又は所定の日前の任意の時間に単独で保有又は譲渡してはならないと規定することができる。

以下の説明は，我々が提供可能な単位に関する選択された条項の要約である.要約が不完全である。将来の発行単位の場合、募集説明書補足資料、参考方式で組み込まれた資料または無料で書かれた目論見書(場合によっては)は、そのような証券の特定の条項およびこれらの一般的な規定が適用可能な範囲を解釈する。募集説明書の付録、参考資料、または募集説明書に記載されている単位の具体的な条項を自由に作成し、適用される場合には、本節で説明する一般的な条項を修正または置換する。

本要約及び適用募集定款副刊中の部門に対するいかなる記述、引用方式で編入した資料或いは無料で書かれた入札規約はすべて単位合意、担保手配及び預託手配(例えば適用)の全体規制限を受け、そしてこのなどの規定によって制限される。状況に応じて各文書を米国証券取引委員会に提出し、一連の単位を発行する前に、本募集説明書の一部を登録説明書の証拠品とする。アーカイブ時にファイルのコピーを取得する方法については、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”および“参照によってファイルに組み込む”を参照してください。

適用される入札説明書の付録、参照によって組み込まれた情報、または無料で書かれた目論見書について説明する

本節で述べる適用規定および上記“株式説明”および“株式承認証説明”で述べた規定は、各単位および単位ごとに含まれる各証券にそれぞれ適用される。

配送計画

私たちは時々、引受の公開発売、交渉取引、大口取引、証券法第415条の規則によって定義された“市場発売”またはこれらの方法の組み合わせに基づいて証券を販売するかもしれない。私たちは、1回または複数回の取引において、証券を引受業者または取引業者を介して、代理または直接1つまたは複数の購入者(株式内の既存の株主を含む)に売却することができる。私たちは時々1つまたは複数の取引で証券を流通するかもしれない

適用される目論見書補足資料の中で、一連の証券の流通方法を説明する。

本入札説明書が提供する証券の価格または他の条項を決定するために、電子オークションの方法を使用することができる。本入札説明書の関連補足資料において、任意のオークションが価格または任意の他の条項、潜在的投資家がどのようにオークションに参加するか、および引受業者義務の性質をどのように決定するかを説明する。

引受業者、トレーダー、または代理人は、その代理である私たちまたは私たちの買い手から、割引、割引、または手数料の形態で、証券販売に関連する補償を得ることができる。証券法によれば、これらの引受業者、取引業者、または代理人は、引受業者とみなされる可能性がある。したがって、引受業者、取引業者、または代理人が転売時に得た割引、手数料、または利益は、引受割引および手数料とみなされる可能性がある。各入札説明書の付録は、任意の引受業者、取引業者、または代理人を示し、彼らが私たちから得た任意の賠償を説明する。私たちは、流通に関連する超過配給を補うために、証券流通に参加する引受業者に追加証券購入の選択権を付与するかもしれない。

私たちは証券法下の責任を含む特定の民事責任を賠償するために、引受業者、取引業者、代理店と合意することができる。引受業者、取引業者、代理店は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。

必要な範囲内で、本募集説明書は、具体的な流通計画を説明するために、時々修正および補足することができる。

代理.代理

吾らは、委員会の任期内に合理的な努力を尽くして吾などの証券を購入したり、吾などの証券を継続的に売却し続けることに同意する代理人を指定することができる。

引受業者

もし私たちが引受業者を使って証券を売却すれば、引受業者は自分の口座のために証券を購入するだろう。引受業者は、固定公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で転売する交渉取引を含む1回または複数回の取引で証券を転売することができる。引受業者が証券を購入する義務は、適用される引受契約に規定されている条件に支配される。もし引受業者がこのシリーズの任意の証券を購入した場合、彼らはそのシリーズのすべての証券を購入する義務があるだろう。私たちは、引受業者が取引業者に許可または転売または支払う任意の最初の公募価格および任意の割引または割引を時々変更する可能性があります。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者を使用することができる。このような関係の性質は、任意の募集説明書の付録に記載し、任意のこのような引受業者を指定する。

直売

私たちはまた、引受業者や代理人を使用することなく、1つまたは複数の購入者に証券を直接販売することができる。証券流通に参加する引受業者、取引業者、および代理は、証券法で定義された引受業者であってもよく、彼らが私たちから得た任意の割引または手数料、および彼らが証券を転売した任意の利益は、証券法下の引受割引および手数料と見なすことができる。適用される入札説明書の付録に、引受業者、取引業者、または代理人を指定し、彼らの賠償について説明します。

取引市場と証券が上場する

適用される目論見書の補編に別の規定がない限り、各証券種別あるいはシリーズは新発行証券であり、ナスダック資本市場に上場している我々の普通株を除いて、取引市場は確立されていない。私たちは任意の取引所や市場に任意の他の種類やシリーズの証券を上場することを選択することができるが、私たちはそうする義務がない。1つまたは複数の引受業者は、1種類または一連の証券で市を行うことができるが、引受業者はこのようにする義務がなく、別途通知することなく、いつでも市行為を停止することができる。私たちはどんな証券の取引市場の流動性についても何の保証もできない。

安定活動

どの引受業者も取引所法案下のM規則に基づいて超過配給、安定取引、空振り戻し取引、懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引は、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することに関連する。懲罰的入札は、引受業者が補充取引中に取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収した場合、取引業者から売却特許権を回収することを許可する。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでもこのような活動を停止することができる。

納品契約を延期する

もし吾らが募集説明書の付録に明記した場合、吾らの許可可能な代理人、引受業者または取引業者は、遅延受け渡し契約に基づいて株価を公募して吾などに証券を購入するために、あるタイプの機関に要約を募集する。このような契約は未来のある具体的な期日に支払いと納品を規定するだろう。このような契約は募集説明書の付録に記載されている条件だけによって制限されるだろう。募集説明書補編は、これらの契約を誘致するために支払う手数料を説明します。

受動市場の値札

M規則第103条によれば、ナスダック資本市場において適格な市商としての資格を有する引受業者は、ナスダック資本市場で証券の受動的な市場取引に従事することができる。受動的な市商は、適用される数量及び価格制限を遵守しなければならず、受動的な市商と認定されなければならない。一般的に、受動的に市商の見積もりをすることは、このような証券の最高独立見積もりより高くなければならない。しかしながら、すべての独立した入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合には、ある購入制限を超えた場合には、受動的に市商の入札を行うことは低減されなければならない。

法律事務

本明細書で提供される証券の有効性は、カリフォルニア州ロサンゼルスのNBD Group，Inc.によって伝達される。

専門家

QuickLogic Corporation 2022年1月2日までのForm 10−K年度報告書を引用することにより、本登録声明に含まれるForm S−3に含まれる合併財務諸表及び財務諸表明細書は、独立公認会計士事務所Moss Adams LLPによって監査されており、その報告に記載されているように、引用的に本明細書に組み込まれている。このような財務諸表は，同社が会計·監査の専門家の権威として提供した報告書に基づいて組み込まれている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちは取引法に基づいて委員会に報告書、依頼書、その他の情報を提出する。私たちが提出した報告書、依頼書、その他の情報を委員会の公共資料室で読んでコピーすることができます。資料室はワシントンD.20549、N.E.街100号にあります。公共資料室の更なる情報については、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話して委員会に連絡してください。私たちが委員会に提出した報告書、依頼書、その他の情報は、インターネットを介して委員会サイトwww.sec.govとQuickLogicサイトwww.icklogic.comで調べることができます。

引用で編入された書類

委員会は私たちが私たちが彼らに提出したいくつかの情報を引用することによって、私たちがあなたにこれらの文書を推薦することによって重要な情報を開示できることを意味する。引用によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、後で証監会に提出される情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。以下に掲げる書類と、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って委員会に提出された任意の未来文書(8-K表*の形式で提供される情報または報告書を除く)を参考文書に統合し、発売が完了するまで、

吾等も、取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて、発売完了又は終了前に、取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された追加文書を、初期登録声明日後から登録声明が発効する前に米国証券取引委員会に提出する可能性があるすべての文書を含むが、提供されたとみなされているが米国証券取引委員会に提出されていない情報を含む株式明細書に組み込まれるであろう。本募集説明書の目的のために、本明細書に参照されて本明細書に組み込まれた文書に含まれる以前に提出された任意の陳述は、本募集説明書またはその後に提出された文書に含まれる陳述が修正または置換されている限り、修正または置換されているとみなされる。

上記の規定にもかかわらず、私たちは参照によっていかなる文書、文書部分、証拠品、または他の情報を委員会に提出するのではなく、委員会に提供されたとはみなさないつもりだ。本募集明細書の場合、本入札明細書の文書に含まれる任意の陳述は、本入札明細書またはその後に提出された任意の文書に含まれる陳述が修正または置換されている限り、陳述を修正または置換するものとみなされるべきである。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない。

電話(408)990~4000に電話することによって、または以下のアドレスに手紙を書くことによって、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

エリアス·ナード
QuickLogic社
レンディ通り2220番地

カリフォルニア州サンホセ95131-1816
メールボックス：ir@icklogic.com