Chargeは2022年第3四半期の業績を発表した
コネチカット州スタンフォード-2022年10月28日-Charge Communications,Inc.(その子会社,“会社”または“Charge”)は今日,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の財務と経営実績を発表した。
·第3四半期の住宅·中小企業(SMB)インターネット顧客総数は7.5万人増加した。2022年9月30日まで、チャットは3030万住宅と中小企業のインターネット顧客にサービスを提供した。
·第3四半期の住宅·中小企業移動回線総数は39.6万本増加した。チャトは2022年9月30日までに470万本のモバイル回線にサービスを提供している。
·Chargeは2022年9月30日までに3210万の住宅と中小企業の顧客関係を有しており、モバイル機器限定の関係は含まれていない。
·第3四半期収入は136億ドルで同3.1%増加し、うちモバイル収入は40.2%、広告販売収入は22.9%、住宅収入は0.7%増加した。
·チャト株主の純収入は第3四半期に合計12億ドル
·第3四半期調整後EBITDA 1は54億ドルで同2.4%増加。
·第3四半期の資本支出総額は24億ドルで、5.25億ドルの農村建設計画資本支出と9600万ドルの移動関連資本支出が含まれている。
·第3四半期の経営活動からの純キャッシュフローは合計38億ドルだったが、前年同期は43億ドルだった。前年比低下の要因は現金税の増加と訴訟和解費用の支払いであるが,調整後EBITDA増加分はこの低下を相殺した。
·第3四半期15億ドルの自由キャッシュフロー1は前年同期比39.1%低下し、主にChargeの農村建設計画に関する資本支出とより高い現金税によるものである
·第3四半期に、チャトは約26億ドルでチャックA類普通株とチャットコミュニケーションホールディングス(Charge Communications Holdings,LLC)普通株を580万株買収した
Charge会長兼最高経営責任者のTom Rutledge氏は、“Chargeは現在、ブロードバンド、WiFi、モバイル体験を融合した全国初のサービスを極めて低価格で提供し、消費者に大量の費用を節約している”と述べた。私たちの既存の先進製品と未来の製品能力を見たとき、私たちは今後何年も非常に魅力的な速度で私たちの業務を成長させることができる有利な地位にあります“
1.調整後のEBITDAと自由キャッシュ流量は,“調整後EBITDAと自由キャッシュフロー情報の使用”節で定義した非公認会計基準計測であり,本プレスリリース付録ではそれぞれCharge株主が占めるべき純収益と経営活動純現金流量との照合を行う.
主な経営成果
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| | 近似値は | | |
| | 2022年9月30日(A) | | | | 2021年9月30日(A) | | Y/Y変化 |
敷地面積(B) | | | | | | | | |
通過予定回数 | | 55,288 | | | | | 54,268 | | | 1.9 | % |
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顧客関係(三) | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 29,946 | | | | | 29,823 | | | 0.4 | % |
中小企業 | | 2,195 | | | | | 2,126 | | | 3.3 | % |
総取引先関係 | | 32,141 | | | | | 31,949 | | | 0.6 | % |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 4 | | | | | 163 | | | (159) | |
中小企業 | | 13 | | | | | 22 | | | (9) | |
顧客関係総数四半期純増加量 | | 17 | | | | | 185 | | | (168) | |
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予定行程の顧客関係総浸透率(D) | | 58.1 | % | | | | 58.9 | % | | (0.8)ppt |
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各住宅顧客の毎月の住宅収入(E) | | $ | 115.16 | | | | | $ | 115.15 | | | 0.0 | % |
各中小企業顧客の毎月の中小企業収入(F) | | $ | 164.89 | | | | | $ | 167.29 | | | (1.4) | % |
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住宅取引先関係浸透 | | | | | | | | |
単打浸透率(G) | | 48.5 | % | | | | 46.4 | % | | 2.1 ppt |
ダブルス浸透(G) | | 33.1 | % | | | | 32.8 | % | | 0.3 ppt |
三網融合浸透率(G) | | 18.4 | % | | | | 20.9 | % | | (2.5)ppt |
| | | | | | | | |
住宅非ビデオ顧客関係率 | | 51.1 | % | | | | 48.7 | % | | 2.4 ppt |
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インターネット?ネット | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 28,320 | | | | | 27,965 | | | 1.3 | % |
中小企業 | | 2,008 | | | | | 1,934 | | | 3.8 | % |
インターネット利用者の総数 | | 30,328 | | | | | 29,899 | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 61 | | | | | 243 | | | (182) | |
中小企業 | | 14 | | | | | 22 | | | (8) | |
インターネット四半期純増加総額 | | 75 | | | | | 265 | | | (190) | |
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ビデオです | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 14,642 | | | | | 15,287 | | | (4.2) | % |
中小企業 | | 649 | | | | | 604 | | | 7.5 | % |
ビデオ顧客総数 | | 15,291 | | | | | 15,891 | | | (3.8) | % |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | (211) | | | | | (133) | | | (78) | |
中小企業 | | 7 | | | | | 12 | | | (5) | |
ビデオ四半期の純増加総数 | | (204) | | | | | (121) | | | (83) | |
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言葉の声 | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 7,929 | | | | | 8,784 | | | (9.7) | % |
中小企業 | | 1,287 | | | | | 1,273 | | | 1.1 | % |
音声顧客総数 | | 9,216 | | | | | 10,057 | | | (8.4) | % |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | (271) | | | | | (230) | | | (41) | |
中小企業 | | — | | | | | 14 | | | (14) | |
音声四半期純増加総数 | | (271) | | | | | (216) | | | (55) | |
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移動回線(H) | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 4,516 | | | | | 3,085 | | | 46.4 | % |
中小企業 | | 161 | | | | | 99 | | | 63.6 | % |
移動回線の総数 | | 4,677 | | | | | 3,184 | | | 46.9 | % |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 382 | | | | | 230 | | | 152 | |
中小企業 | | 14 | | | | | 14 | | | — | |
携帯電話の四半期純増加総数 | | 396 | | | | | 244 | | | 152 | |
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企業号(一) | | | | | | | | |
企業主要サービス単位(“PSU”) | | 282 | | | | | 269 | | | 4.9 | % |
企業の四半期純増加 | | 5 | | | | | 4 | | | 1 | |
脚注-千単位であるが,個々のクライアントと透過率データは除外した.本プレスリリース増編第6ページ監査されていない業務統計要約の脚注を参照。脚注には、このような業務統計によって使用される定義に関する重要な開示が記載されている。すべてのパーセンテージは整数を用いて計算される.四捨五入の理由で、細かい違いがある可能性がある
チャントは2022年9月30日現在、前年比0.4%増の2990万軒の住宅顧客関係を持っている
第3四半期の住宅インターネット顧客は6.1万人増加したが、2021年第3四半期には24.3万人増加した。1 Chargeは、敷地面積全体で最大1 Gbpsのスペクトルインターネット製品を提供しています。スペクトルインターネット®およびスペクトルWiFiは全国最速です。Chargeの高級WiFiは、セキュリティおよびプライバシーを向上させて接続されたデバイスをより良く制御することによって、ほとんどのSpectrumインターネットクライアントがこのサービスを利用することができるように、顧客に最適化されたホームネットワークを提供するホストWiFiサービスである。チャントは今年10月、Spectrumインターネット、高級WiFi、および無限スペクトルモバイルTMを組み合わせて、高い価値のパッケージで消費者に最も好きなデバイスでより速く、より信頼性があり、安全なオンライン接続を提供するSpectrum Oneを発売した
2022年第3四半期、住宅ビデオ顧客は21.1万人減少したが、2021年第3四半期には13.3万人減少し、一部の原因は4月の番組料金上昇後の降格だった。チャントは2022年9月30日現在、1460万人の住宅ビデオ顧客を擁している。
2022年第3四半期、住宅有線音声顧客は27.1万人減少したが、2021年第3四半期は23万人減少した。チャトは2022年9月30日現在、790万人の住宅有線音声顧客を擁している
2022年第3四半期、1住宅顧客(モバイル顧客を含まない)あたりの住宅収入は合計115.16ドルであり、販売促進料率の引き上げおよびレート調整部分は番組料率の上昇によって達成されたが、非ビデオ顧客関係の増加と、Chargeビデオ顧客群におけるより多くの低価格ビデオセットの組み合わせを部分的に相殺したためである
中小企業顧客関係は2022年第3四半期に13,000増加したが、2021年第3四半期には中小企業顧客関係は22,000増加した。企業PSUは2022年第3四半期に5,000個増加したが,2021年第3四半期には4,000個増加した
2022年第3四半期にChargeは39.6万本の移動回線を増加させたが、2021年第3四半期の増加は24.4万本だった。Spectrum Mobileは,すべての新しいものと既存のSpectrumインターネットクライアントにサービスを提供する.SPECTRUM Mobileクライアントは、“無制限”または“GIG”データプランを選択することができます。無限定価は1行29.99ドル/月で、ゼロ工行の初乗り料金は14ドル/GBです。すべてのSpectrum Mobile計画は,最大の全体速度を提供しており,2には5 Gアクセスと税金が含まれており,契約は必要ない.Spectrum OneとSpectrum MobileはCharge融合ネットワーク戦略の中核であり,競争力のある簡単なデータ計画と定価により消費者に差別化された接続体験を提供することを目指している.
1.Ookla®によるSpeedtest Intelligence®データの分析に基づいて、2022年第3四半期の米国固定ダウンロード速度中央値。Ookla商標は許可を得た場合に使用され,許可を得て転載される。
2.WiFiを提供するスペクトルサービスエリアにおけるGlobal Wireless Solutionsに基づくセルとWiFiの組み合わせ速度テスト結果に基づいて、最も速い全体的な速度要件を得る。セルラーネットワークの速度は場所によって異なる.
第3四半期の財務業績
(単位:百万)
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| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変更率 |
収入: | | | | | |
インターネット?ネット | $ | 5,571 | | | $ | 5,363 | | | 3.9 | % |
ビデオです | 4,379 | | | 4,502 | | | (2.7) | % |
言葉の声 | 391 | | | 409 | | | (4.6) | % |
住宅収入 | 10,341 | | | 10,274 | | | 0.7 | % |
中小企業 | 1,082 | | | 1,062 | | | 1.9 | % |
企業 | 673 | | | 656 | | | 2.6 | % |
商業収入 | 1,755 | | | 1,718 | | | 2.2 | % |
広告販売 | 481 | | | 391 | | | 22.9 | % |
移動する | 750 | | | 535 | | | 40.2 | % |
他にも | 223 | | | 228 | | | (2.1) | % |
総収入 | $ | 13,550 | | | $ | 13,146 | | | 3.1 | % |
| | | | | |
Charge株主は純利益を占めるべきだ | $ | 1,185 | | | $ | 1,217 | | | (2.5) | % |
憲章株主は純収益保証金を占めなければならない | 8.8 | % | | 9.3 | % | | |
| | | | | |
調整後EBITDA 1 | $ | 5,412 | | | $ | 5,286 | | | 2.4 | % |
調整後EBITDA利益率 | 39.9 | % | | 40.2 | % | | |
| | | | | |
資本支出 | $ | 2,406 | | | $ | 1,861 | | | 29.3 | % |
総収入パーセント | 17.8 | % | | 14.2 | % | | |
| | | | | |
経営活動のキャッシュフロー純額 | $ | 3,757 | | | $ | 4,263 | | | (11.9) | % |
自由キャッシュフロー1 | $ | 1,507 | | | $ | 2,476 | | | (39.1) | % |
1.調整後EBITDAと自由キャッシュフローのGAAP対帳簿は1ページ目を追加します。
収入.収入
第3四半期の営業収入は前年同期比3.1%増の136億ドルで、主にモバイル、広告販売と住宅収入の増加に推進されている。
第3四半期の住宅収入は合計103億ドルで、前年同期比0.7%増加した
インターネット収入は前年比3.9%増の56億ドルに達し、原因は昨年のインターネット顧客の増加、販売促進率の向上とバンドル割引の減少だが、バンドル収入分配の減少部分はこの増加を相殺した。
第3四半期のビデオ収入は合計44億ドルで、前年同期より2.7%低下した。なぜなら、Chargeのビデオクライアント群における低価格ビデオセットの組み合わせの増加と、昨年のビデオ顧客の低下が原因であるが、販売促進料率の引き上げ、番組レートの引き上げによるビデオレートの調整、およびより高いバンドル収入の分配部分はこの影響を相殺した。
第3四半期の音声収入は合計3.91億ドルであり,2021年第3四半期に比べて4.6%低下したのは,過去12カ月の有線音声クライアントの低下により,一部が音声レート調整によって相殺されたためである
中小企業と企業収入はそれぞれ前年比1.9%と2.6%増加し、商業収入は同2.2%増加し、18億ドルに達した。2022年第3四半期の中小企業の収入増加は顧客関係の増加によって推進された。2021年第3四半期の一次収益を含まず、企業収入は前年比5.2%増加し、主にPSUの増加を反映している。卸売を含まない企業の収入は前年比9.0%増加した
第3四半期の広告販売収入は4.81億ドルで、前年同期比22.9%増加し、主に政治収入の増加に押されている。この2つの期間の政治的収入を差し引くと、広告販売収入が前年比0.2%減少したのは、国と地方の広告収入が低下したが、一部は高い前払い広告収入によって相殺されたためである。
モバイル業務の増加に後押しされて、第3四半期のモバイル収入は合計7億5千万ドルで、前年同期比40.2%増加した
運営コストと支出
2021年第3四半期と比較して、第3四半期の番組コストは1.12億ドル減少し、減少幅は3.8%であり、これはビデオクライアントが減少し、Chargeのビデオクライアント群では低いコストのセットセットの組み合わせが増加したが、契約番組料率の増加と更新部分はこの影響を相殺したことを反映している。
規制、接続とコンテンツ制作支出は前年比4700万ドル減少し、減少幅は7.4%であり、これは主に顧客に販売するビデオCPEが低いためである。
顧客にサービスを提供するコストは8300万ドル増加し、前年比4.4%増加した。顧客にサービスを提供するコストが前年比増加した要因は,不良債権増加および燃料·運賃コストの増加であるが,生産性の向上分はこの増加を相殺している。不良債権を含まない顧客サービスコストは前年比3.0%増加した。
チャントは新規顧客と既存顧客により良いサービスを提供することに集中しているため、従業員の数と賃金が増加し、マーケティング費用は前年比9.3%増の7300万ドル増加した。
第3四半期の移動コストは合計8.46億ドルで、前年同期比39.4%増加し、その中には設備コスト、顧客獲得コスト、サービスと運営コストが含まれている。
2021年第3四半期に比べ、他の費用は4200万ドル増加し、4.4%増加した
Charge株主は純利益を占めるべきだ
2022年第3四半期と2021年第3四半期、Charge株主は純収益合計12億ドルを占めるべきであり、調整後のEBITDAの増加はより高い利息支出純額によって相殺される
2022年第3四半期、Charge株主は1株当たりの基本普通株の純収入合計7.51ドルを占めなければならないが、前年同期は6.69ドルだった。この増加は主に上記の要因を除いて、発行された基本加重平均普通株が前年同期比13.2%減少したためである。
調整後EBITDA
第3四半期調整後EBITDAは54億ドルで同2.4%増加し、収入と運営費用はそれぞれ3.1%と3.5%増加した。
資本支出
2022年第3四半期、不動産、工場、設備支出総額は24億ドルだったが、2021年第3四半期は19億ドルであり、これは主に農村建設措置支出の増加によるものである。第3四半期の資本支出は5.25億ドルの農村建設計画支出を含み、その大部分は線路の延長線上に含まれている。第3四半期の資本支出には9600万ドルの移動コストも含まれており、その大部分は情報技術システムに関連しており、支援資本や拡張可能なインフラに含まれている。2022年第3四半期、農村建設計画に関連する資本支出を含まないケーブルテレビ資本支出が前年の17億ドルから18億ドルに増加したのは、主に顧客駐屯設備の増加と拡張可能なインフラ支出によるものだ。
Chargeは現在,その農村建設計画に関する資本支出は含まれておらず,2022年通年のケーブルテレビ資本支出は71億から73億ドルの間になると予想している。
キャッシュフローと自由キャッシュフロー
2022年第3四半期、運営活動からの純キャッシュフローは合計38億ドルだったが、前年同期は43億ドルだった。経営活動の純キャッシュフローが前年比低下した要因は,高い現金税と訴訟和解費用の支払いであったが,調整後EBITDAが高い部分はこの低下を相殺した。
2022年第3四半期の自由キャッシュフロー総額は15億ドルだったが、前年同期は25億ドルだった。自由キャッシュフローが前年比減少した要因は,業務活動の純キャッシュフローの減少と資本支出の増加である。
流動性と融資
2022年9月30日現在、チャントの債務元金総額は968億ドルであり、チャントの信用手配は約46億ドルの追加流動資金を提供し、チャントの4億8千万ドルの現金状況を超えている。
2022年8月、CCO Holdings、LLCとCCO Holdings Capital Corp.は15億ドル、金利6.375の優先無担保手形を共同発行し、2029年9月に額面計算で満期になった。得られた純額は、Charge A類普通株およびCharge Holdings普通株の買い戻し、特定の債務の返済、および関連費用および支出の支払いを含む一般会社用途に使用される。
株式買い戻し
チャトは2022年9月30日までの3カ月間、約26億ドルで580万株のチャットA系普通株とチャットホールディングスの普通株を購入した。2022年9月30日までの9ヶ月間、Chargeは2020万株のCharge A類普通株とCharge Holdings普通株、または2021年12月31日までの完全希釈後流通株(Charge Holdings普通株を含む)の10.1%を約104億ドルで購入した。
ネット放送
チャトは2022年10月28日(金)午前8時30分にネット中継を司会する。東部時間(ET)は本プレスリリースに関するものである.
このネットワーク中継は,同社の投資家関係サイトir.charter.comを介して現場で視聴可能である.参加者は,開始時間の10分前にネットワーク中継リンクに登録しなければならない.インターネットキャストは、インターネット配信が終了して2時間後にir.charter.comにアーカイブされる
より多くの情報については、サイトにアクセスしてください
本プレスリリース中の情報は、会社の投資家関係サイトir.charter.comの“業績と米国証券取引委員会届出”の部分で公表され、米国証券取引委員会(略称“米国証券取引委員会”)に提出される会社の2022年9月30日までの10-Q表の3ヶ月および9ヶ月の四半期報告書と一緒に読まなければならない。電話会議と組み合わせたスライドプレゼンテーションおよび履歴顧客や財務データを含むトレンドスケジュールも“業績と米国証券取引委員会申告”部分で提供される。
調整後EBITDAと自由キャッシュフロー情報の使用
同社は、非米国公認会計原則(“GAAP”)で定義されたいくつかの測定基準を使用して、その業務の様々な側面を評価している。調整後のEBITDAと自由現金流量は非GAAP財務指標であり、GAAPによって報告されたCharge株主は代替ではなく、純収益と経営活動現金流量の純額の補充を占めるべきであるとみなされるべきである。憲章の定義によると、これらの用語は、他社が使用する類似の名称の措置と比較できない可能性がある。本プレスリリースの付録では,調整後のEBITDAと自由キャッシュフローをそれぞれCharge株主が占めるべき純収益と経営活動純キャッシュフローと照合した.
調整後のEBITDAは、Charge株主が純収益に非持株権益、純利息支出、所得税、減価償却と償却、株式報酬支出、その他の収入(支出)、純とその他の営業(収入)支出、純額、例えば特別費用と売却或いは資産廃棄(収益)損失などの純収益を占めるべきと定義されている。そのため、会社業務の資本集約型の性質及び他の非現金又は特殊プロジェクトによる重大な非現金減価償却及び償却費用を解消し、会社の資本構造や投資活動の影響を受けない。しかし、この測定基準の限界は、創設のための特定の資本化有形無形資産の定期的なコストおよび融資の現金コストを反映していないことである。このような費用は他の財政的措置によって評価される
自由現金流量の定義は,経営活動の純現金流量から資本支出および資本支出に関する計算すべき支出を差し引いた変化である
管理層とChargeの取締役会は、調整後のEBITDAと自由キャッシュフローを用いてChargeの業績及びその債務返済を評価し、運営に資金を提供し、内部で発生した資金を用いて追加投資を行う能力を評価する。また、調整されたEBITDAは、通常、融資および手形に含まれるチェーノを遵守するかどうかを決定するために、会社の信用融資または未償還手形の項目におけるレバレッジ計算に関連している(このようなすべての文書は、これまで米国証券取引委員会に提出されていた)。レバー契約を遵守する場合を計算するために,当社は列挙した調整EBITDAを採用し,その運営附属会社が他の憲章実体に支払う若干の支出は含まれていない。同社の債務契約はこれらの費用を管理費と呼び,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の管理費はそれぞれ3.42億ドルと10億ドル,2021年9月30日までの3カ月と9カ月の管理費はそれぞれ3.37億ドルと9.79億ドルである。
憲章について
特許通信会社(ナスダックコード:CHTR)は、41州の3200万人以上の顧客にスペクトルブランドを介してサービスを提供する有力なブロードバンド接続会社とケーブルテレビ事業者である。同社は、スペクトルインターネット®、テレビ、モバイル、音声など、先進的な通信ネットワークを介して、最先端の住宅およびビジネスサービスを提供しています
中小企業の場合、スペクトル企業®は、生産性を向上させるために、同じ広帯域製品およびサービスキットおよび特殊な機能およびアプリケーションを提供し、より大きな企業および政府エンティティに対して、スペクトル企業は、高度にカスタマイズされた光ファイバベースの解決策を提供する。SPECTRUM REACH®は、現代メディアにカスタマイズされた広告と制作を提供しています。同社はSpectrum Networksを通じて、受賞歴のあるニュース記事やスポーツ番組を顧客に配布している。チャット社に関するより多くの情報を知りたい場合は、Corporation.charter.comにアクセスしてください。
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連絡先:
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メディア: | アナリスト: |
ジャスティン·ヴィネッチ | ステファン·アンニンガー |
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·私たちは、より高い番組コスト(中継同意および発行要件を含む)の影響を全体的または部分的に相殺するために、合理的な価格で番組を獲得するか、または価格を向上させることができる
·消費者サービスおよびサービスプラットフォームを含む新製品および新技術を開発し、導入する能力;
·私たちのネットワーク、情報システム、または財産を混乱させ、私たちの経営活動または名声を損なう任意の事件;
·消費者への補助金、競争相手への補助金およびインセンティブ、コスト、中断、および私たちに適用される規制条件の遵守に関する運営柔軟性が制限される可能性がある政府の規制が私たちの業務に与える影響
·キーパーソンを雇って引き留める能力
·仕入先から必要なサービスや設備をタイムリーに合理的な価格で調達することができます
·一般的に、債務が満期になる前または満期になったときに、債務を返済する資金があるかどうか、(1)手元の現金、(2)自由キャッシュフロー、または(3)資本または信用市場に入ることによって、私たちの業務および必要な資本支出に資金を提供し、
·私たちの契約と信用手配中のすべての契約を守ることができて、これらの契約や信用手配に違反する行為は、適時に是正しなければ、交差違約条項の下で他の義務違約を引き起こす可能性があります
しかし、私たちまたは私たちを代表する誰のためのすべての前向きな陳述は、この警告声明によって明確に制限されている。私たちはこの通信日の後にどんな前向きな陳述を更新する責任も義務もない。
チャト通信会社そして付属会社
監査されていない非公認会計基準計量と公認会計基準計量の入金
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Charge株主は純利益を占めるべきだ | $ | 1,185 | | | $ | 1,217 | | | $ | 3,859 | | | $ | 3,044 | |
加えて、非持株権による純収入 | 182 | | | 190 | | | 605 | | | 442 | |
利子支出,純額 | 1,160 | | | 1,016 | | | 3,329 | | | 3,003 | |
所得税費用 | 360 | | | 347 | | | 1,194 | | | 844 | |
減価償却および償却 | 2,177 | | | 2,270 | | | 6,711 | | | 7,065 | |
株補償費用 | 109 | | | 98 | | | 360 | | | 332 | |
その他の費用、純額 | 239 | | | 148 | | | 76 | | | 521 | |
調整後EBITDA | $ | 5,412 | | | $ | 5,286 | | | $ | 16,134 | | | $ | 15,251 | |
| | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー純額 | $ | 3,757 | | | $ | 4,263 | | | $ | 11,138 | | | $ | 12,013 | |
差し引く:不動産、工場、設備の購入 | (2,406) | | | (1,861) | | | (6,456) | | | (5,563) | |
資本支出に関する課税費用の変動 | 156 | | | 74 | | | 284 | | | (51) | |
自由キャッシュフロー | $ | 1,507 | | | $ | 2,476 | | | $ | 4,966 | | | $ | 6,399 | |
“サバンズ−オキシリー法案”401(B)節によると,上記の付表は,調整後のEBITDAと自由キャッシュ流量,非GAAP計測を最も直接比較可能なGAAP計測と一致させるためであることを提案した。
未監査の調整後EBITDA代替列報
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
収入: | | | | | | | | | | | |
インターネット?ネット | $ | 5,571 | | | $ | 5,363 | | | 3.9 | % | | $ | 16,585 | | | $ | 15,670 | | | 5.8 | % |
ビデオです | 4,379 | | | 4,502 | | | (2.7) | % | | 13,209 | | | 13,224 | | | (0.1) | % |
言葉の声 | 391 | | | 409 | | | (4.6) | % | | 1,180 | | | 1,202 | | | (1.9) | % |
住宅収入 | 10,341 | | | 10,274 | | | 0.7 | % | | 30,974 | | | 30,096 | | | 2.9 | % |
中小企業 | 1,082 | | | 1,062 | | | 1.9 | % | | 3,221 | | | 3,116 | | | 3.4 | % |
企業 | 673 | | | 656 | | | 2.6 | % | | 2,003 | | | 1,930 | | | 3.8 | % |
商業収入 | 1,755 | | | 1,718 | | | 2.2 | % | | 5,224 | | | 5,046 | | | 3.5 | % |
広告販売 | 481 | | | 391 | | | 22.9 | % | | 1,324 | | | 1,146 | | | 15.6 | % |
移動する | 750 | | | 535 | | | 40.2 | % | | 2,166 | | | 1,546 | | | 40.1 | % |
他にも | 223 | | | 228 | | | (2.1) | % | | 660 | | | 636 | | | 3.7 | % |
総収入 | 13,550 | | | 13,146 | | | 3.1 | % | | 40,348 | | | 38,470 | | | 4.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
コストと支出: | | | | | | | | | | | |
プログラミング | 2,871 | | | 2,983 | | | (3.8) | % | | 8,820 | | | 8,949 | | | (1.4) | % |
規制、接続、コンテンツの作成 | 587 | | | 634 | | | (7.4) | % | | 1,742 | | | 1,902 | | | (8.4) | % |
顧客サービスのコスト | 1,982 | | | 1,899 | | | 4.4 | % | | 5,801 | | | 5,530 | | | 4.9 | % |
マーケティングをする | 861 | | | 788 | | | 9.3 | % | | 2,493 | | | 2,280 | | | 9.4 | % |
移動する | 846 | | | 607 | | | 39.4 | % | | 2,403 | | | 1,765 | | | 36.1 | % |
その他の費用(A) | 991 | | | 949 | | | 4.4 | % | | 2,955 | | | 2,793 | | | 5.8 | % |
総運営コストと支出(A) | 8,138 | | | 7,860 | | | 3.5 | % | | 24,214 | | | 23,219 | | | 4.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 5,412 | | | $ | 5,286 | | | 2.4 | % | | $ | 16,134 | | | $ | 15,251 | | | 5.8 | % |
(A)その他の費用には株式報酬費用は含まれていない。総営業コスト及び費用は、株式補償費用、減価償却及び償却その他の営業(収入)費用を含まず、純額とする。
すべてのパーセンテージは整数を用いて計算される.四捨五入の理由で、細かい違いがある可能性がある
Charge Communications,Inc.2022年第3四半期収益プレスリリース付録
7ページ1ページ
チャト通信会社そして付属会社
監査されていない合併業務報告書
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 13,550 | | | $ | 13,146 | | | $ | 40,348 | | | $ | 38,470 | |
| | | | | | | |
コストと支出: | | | | | | | |
運営コストと費用(以下に個別に掲げる項目を除く) | 8,247 | | | 7,958 | | | 24,574 | | | 23,551 | |
減価償却および償却 | 2,177 | | | 2,270 | | | 6,711 | | | 7,065 | |
その他営業費用,純額 | 202 | | | (9) | | | 141 | | | 284 | |
| 10,626 | | | 10,219 | | | 31,426 | | | 30,900 | |
営業収入 | 2,924 | | | 2,927 | | | 8,922 | | | 7,570 | |
| | | | | | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | |
利子支出,純額 | (1,160) | | | (1,016) | | | (3,329) | | | (3,003) | |
その他の収入,純額 | (37) | | | (157) | | | 65 | | | (237) | |
| (1,197) | | | (1,173) | | | (3,264) | | | (3,240) | |
所得税前収入 | 1,727 | | | 1,754 | | | 5,658 | | | 4,330 | |
所得税費用 | (360) | | | (347) | | | (1,194) | | | (844) | |
合併純収入 | 1,367 | | | 1,407 | | | 4,464 | | | 3,486 | |
差し引く:非持株権益による純収入 | (182) | | | (190) | | | (605) | | | (442) | |
Charge株主は純利益を占めるべきだ | $ | 1,185 | | | $ | 1,217 | | | $ | 3,859 | | | $ | 3,044 | |
| | | | | | | |
特許株主は普通株式1株当たりの収益を占めなければならない | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 7.51 | | | $ | 6.69 | | | $ | 23.51 | | | $ | 16.33 | |
薄めにする | $ | 7.38 | | | $ | 6.50 | | | $ | 23.06 | | | $ | 15.78 | |
加重平均は普通株式を発行し、基本株は | 157,971,109 | | | 181,925,180 | | | 164,189,703 | | | 186,380,681 | |
加重平均は普通株式を発行し、希釈した後 | 160,638,186 | | | 187,166,071 | | | 167,351,777 | | | 197,316,667 | |
Charge Communications,Inc.2022年第3四半期収益プレスリリース付録
2ページ目、全7ページ
チャト通信会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | (未監査) | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 480 | | | $ | 601 | |
売掛金純額 | 2,841 | | | 2,579 | |
前払い費用と他の流動資産 | 433 | | | 386 | |
流動資産総額 | 3,754 | | | 3,566 | |
| | | |
ケーブル属性投資: | | | |
財産·工場·設備·純価値 | 35,005 | | | 34,310 | |
顧客関係、ネットワーク | 3,073 | | | 4,060 | |
フランチャイズ権 | 67,363 | | | 67,346 | |
商誉 | 29,563 | | | 29,562 | |
ケーブル事業の総投資、純額 | 135,004 | | | 135,278 | |
| | | |
他の非流動資産 | 4,911 | | | 3,647 | |
| | | |
総資産 | $ | 143,669 | | | $ | 142,491 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 10,073 | | | $ | 9,461 | |
長期債務の当期部分 | 1,522 | | | 2,997 | |
流動負債総額 | 11,595 | | | 12,458 | |
| | | |
長期債務 | 95,510 | | | 88,564 | |
所得税を繰延する | 19,153 | | | 19,096 | |
その他長期負債 | 5,061 | | | 4,217 | |
| | | |
株主権益: | | | |
持株権 | 8,889 | | | 14,050 | |
非制御的権益 | 3,461 | | | 4,106 | |
株主権益総額 | 12,350 | | | 18,156 | |
| | | |
総負債と株主権益 | $ | 143,669 | | | $ | 142,491 | |
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3ページ目、全7ページ
チャト通信会社そして付属会社
監査されていない合併現金フロー表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | | |
合併純収入 | $ | 1,367 | | | $ | 1,407 | | | $ | 4,464 | | | $ | 3,486 | |
合併純収入と経営活動現金流量の純額を調整する: | | | | | | | |
減価償却および償却 | 2,177 | | | 2,270 | | | 6,711 | | | 7,065 | |
株補償費用 | 109 | | | 98 | | | 360 | | | 332 | |
非現金利息収入,純額 | (5) | | | (5) | | | (12) | | | (20) | |
所得税を繰延する | 50 | | | 297 | | | 165 | | | 668 | |
その他、純額 | 40 | | | 155 | | | (113) | | | 279 | |
経営性資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く: | | | | | | | |
売掛金 | (62) | | | (62) | | | (262) | | | (106) | |
前払い費用と他の資産 | 37 | | | (14) | | | (96) | | | (127) | |
売掛金、売掛金、その他 | 44 | | | 117 | | | (79) | | | 436 | |
経営活動のキャッシュフロー純額 | 3,757 | | | 4,263 | | | 11,138 | | | 12,013 | |
| | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
家屋·工場·設備を購入する | (2,406) | | | (1,861) | | | (6,456) | | | (5,563) | |
資本支出に関する課税費用の変動 | 156 | | | 74 | | | 284 | | | (51) | |
その他、純額 | (14) | | | (3) | | | (174) | | | (148) | |
投資活動のキャッシュフロー純額 | (2,264) | | | (1,790) | | | (6,346) | | | (5,762) | |
| | | | | | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | | |
長期債務の借金 | 4,897 | | | 4,305 | | | 21,528 | | | 15,263 | |
長期債務を償還する | (3,712) | | | (3,892) | | | (15,659) | | | (9,651) | |
債務発行コストを支払う | (14) | | | (18) | | | (71) | | | (76) | |
在庫株を購入する | (2,225) | | | (3,666) | | | (9,245) | | | (10,834) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | — | | | 17 | | | 5 | | | 43 | |
非持株権を購入する | (385) | | | (410) | | | (1,379) | | | (1,500) | |
非持株権への分配 | (49) | | | — | | | (56) | | | (71) | |
その他、純額 | (8) | | | (54) | | | (36) | | | 40 | |
融資活動のキャッシュフロー純額 | (1,496) | | | (3,718) | | | (4,913) | | | (6,786) | |
| | | | | | | |
現金と現金等価物の純減少 | (3) | | | (1,245) | | | (121) | | | (535) | |
期初現金及び現金等価物 | 483 | | | 1,711 | | | 601 | | | 1,001 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 480 | | | $ | 466 | | | $ | 480 | | | $ | 466 | |
| | | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 1,101 | | | $ | 1,042 | | | $ | 3,251 | | | $ | 3,038 | |
税金の現金を納める | $ | 412 | | | $ | 30 | | | $ | 882 | | | $ | 99 | |
Charge Communications,Inc.2022年第3四半期収益プレスリリース付録
4ページ、全7ページ
チャト通信会社そして付属会社
監査されていない業務統計の概要
(単位は千で、各クライアントや浸透率データは含まれていません)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 近似値は |
| | 2022年9月30日(A) | | June 30, 2022 (a) | | 2021年12月31日(A) | | 2021年9月30日(A) |
敷地面積(B) | | | | | | | | |
通過予定回数 | | 55,288 | | | 55,008 | | | 54,521 | | | 54,268 | |
| | | | | | | | |
顧客関係(三) | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 29,946 | | | 29,942 | | | 29,926 | | | 29,823 | |
中小企業 | | 2,195 | | | 2,182 | | | 2,143 | | | 2,126 | |
総取引先関係 | | 32,141 | | | 32,124 | | | 32,069 | | | 31,949 | |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 4 | | | (93) | | | 103 | | | 163 | |
中小企業 | | 13 | | | 19 | | | 17 | | | 22 | |
顧客関係総数四半期純増加量 | | 17 | | | (74) | | | 120 | | | 185 | |
| | | | | | | | |
予定行程の顧客関係総浸透率(D) | | 58.1 | % | | 58.4 | % | | 58.8 | % | | 58.9 | % |
| | | | | | | | |
各住宅顧客の毎月の住宅収入(E) | | $ | 115.16 | | | $ | 116.00 | | | $ | 114.14 | | | $ | 115.15 | |
各中小企業顧客の毎月の中小企業収入(F) | | $ | 164.89 | | | $ | 165.66 | | | $ | 164.59 | | | $ | 167.29 | |
| | | | | | | | |
住宅取引先関係浸透 | | | | | | | | |
単打浸透率(G) | | 48.5 | % | | 47.8 | % | | 46.7 | % | | 46.4 | % |
ダブルス浸透(G) | | 33.1 | % | | 33.1 | % | | 33.0 | % | | 32.8 | % |
三網融合浸透率(G) | | 18.4 | % | | 19.1 | % | | 20.4 | % | | 20.9 | % |
| | | | | | | | |
住宅非ビデオ顧客関係率 | | 51.1 | % | | 50.4 | % | | 49.2 | % | | 48.7 | % |
| | | | | | | | |
インターネット?ネット | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 28,320 | | | 28,259 | | | 28,137 | | | 27,965 | |
中小企業 | | 2,008 | | | 1,994 | | | 1,952 | | | 1,934 | |
インターネット利用者の総数 | | 30,328 | | | 30,253 | | | 30,089 | | | 29,899 | |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 61 | | | (42) | | | 172 | | | 243 | |
中小企業 | | 14 | | | 21 | | | 18 | | | 22 | |
インターネット四半期純増加総額 | | 75 | | | (21) | | | 190 | | | 265 | |
| | | | | | | | |
ビデオです | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 14,642 | | | 14,853 | | | 15,216 | | | 15,287 | |
中小企業 | | 649 | | | 642 | | | 617 | | | 604 | |
ビデオ顧客総数 | | 15,291 | | | 15,495 | | | 15,833 | | | 15,891 | |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | (211) | | | (240) | | | (71) | | | (133) | |
中小企業 | | 7 | | | 14 | | | 13 | | | 12 | |
ビデオ四半期の純増加総数 | | (204) | | | (226) | | | (58) | | | (121) | |
| | | | | | | | |
言葉の声 | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 7,929 | | | 8,200 | | | 8,621 | | | 8,784 | |
中小企業 | | 1,287 | | | 1,287 | | | 1,282 | | | 1,273 | |
音声顧客総数 | | 9,216 | | | 9,487 | | | 9,903 | | | 10,057 | |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | (271) | | | (265) | | | (163) | | | (230) | |
中小企業 | | — | | | (1) | | | 9 | | | 14 | |
音声四半期純増加総数 | | (271) | | | (266) | | | (154) | | | (216) | |
| | | | | | | | |
移動回線(H) | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 4,516 | | | 4,134 | | | 3,448 | | | 3,085 | |
中小企業 | | 161 | | | 147 | | | 116 | | | 99 | |
移動回線の総数 | | 4,677 | | | 4,281 | | | 3,564 | | | 3,184 | |
| | | | | | | | |
住宅.住宅 | | 382 | | | 329 | | | 363 | | | 230 | |
中小企業 | | 14 | | | 15 | | | 17 | | | 14 | |
携帯電話の四半期純増加総数 | | 396 | | | 344 | | | 380 | | | 244 | |
| | | | | | | | |
企業号(一) | | | | | | | | |
企業主要サービス単位(“PSU”) | | 282 | | | 277 | | | 272 | | | 269 | |
企業の四半期純増加 | | 5 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | |
Charge Communications,Inc.2022年第3四半期収益プレスリリース付録
5ページ、全7ページ
| | | | | |
(a) | 私たちは各口座の毎月の課金周期に基づいて顧客口座の帳簿年齢を計算する。これに基づいて、2022年9月30日、2022年6月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、顧客はそれぞれ60日を超える口座を超えた顧客約151,700、154,500、128,300、119,200顧客を含み、90日間を超えた顧客はそれぞれ約55,500、45,800、26,800および21,100;120日を超えた顧客はそれぞれ約149,300,97,200,43,200および31,800である。このような超過口座に関連した不良債権支出は私たちの総合経営報告書に反映されている。期限を過ぎたアカウントの増加は、主に、政府援助計画(ビデオサービスを含む)に参加した顧客が以前に存在し、増加した未補助金金額の顧客請求書によるものである。このような顧客たちは完全に補助金の純粋なインターネットサービスに格下げされた。 |
| |
(b) | 回数は,我々が指定したサービスを提供している地域で我々の有線流通ネットワークを介して通過するユニット数の推定,たとえば一戸建て,マンション,マンションユニット,中小企業や企業場所を表している.これらの見積り数は、現在取得可能な情報に基づいており、新しい情報が利用可能な場合には、提案されたすべての期間を更新する |
| |
(c) | クライアント関係は、これらのクライアントがどのようなサービスを受けるかを考慮することなく、1つまたは複数のサービスレベル(インターネット、ビデオ、および音声サービスを含む)を受け入れるクライアント数を含む。複数の住宅単位(“MDU”)に居住し、大口契約に応じて課金される顧客は、各大口MDUにおける課金単位数に基づいて算出される。総顧客関係には企業顧客関係や純移動顧客関係は含まれていない. |
| |
(d) | 浸透率は住宅と中小企業の顧客が予想乗車人数の割合を占めていることを表す。透過率にはモバイル機器のみのクライアントは含まれていない. |
| |
(e) | 1住宅顧客あたりの毎月の住宅収入は、住宅四半期総収入を3で割ったそれぞれの四半期の平均住宅顧客関係であり、移動収入や顧客は含まれていない。 |
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(f) | 各中小企業顧客の毎月の中小企業収入の算出方法は、中小企業四半期総収入を3で割ってそれぞれの四半期の平均中小企業顧客関係であり、移動収入や顧客を含まない。 |
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(g) | ユニキャスト、二重放送と三網融合浸透率はそれぞれ住宅単播、二重放送と三網融合ケーブルテレビクライアント数が住宅顧客関係に占めるパーセンテージ(モバイル設備を含まない)を代表する。 |
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(h) | モバイル製品ラインは、私たちの標準料金計画のうちの1つを必要とする携帯電話およびタブレット(例えば、“無制限”または“作業通り”)を含む。モバイル回線は、ウェアラブルデバイスおよび標準電話料金計画を必要としない他のデバイスを含まない。 |
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(i) | 企業PSUは、光ファイバサービス製品の総数を表し、各顧客位置の各個別サービス製品を1つの個別PSUとして計算する。 |
Charge Communications,Inc.2022年第3四半期収益プレスリリース付録
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チャト通信会社そして付属会社
監査されていない資本支出
(百万ドル)
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
顧客駐屯設備(A) | $ | 577 | | | $ | 513 | | | $ | 1,606 | | | $ | 1,496 | |
拡張可能インフラストラクチャ(B) | 418 | | | 375 | | | 1,178 | | | 1,223 | |
線路延長線(C) | 826 | | | 392 | | | 2,062 | | | 1,191 | |
アップグレード/再構成(D) | 208 | | | 178 | | | 535 | | | 484 | |
支持資本(E) | 377 | | | 403 | | | 1,075 | | | 1,169 | |
資本支出総額 | $ | 2,406 | | | $ | 1,861 | | | $ | 6,456 | | | $ | 5,563 | |
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その中で:ビジネスサービス | $ | 369 | | | $ | 353 | | | $ | 1,110 | | | $ | 1,083 | |
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資本支出総額には、以下の方面に関連する支出が含まれている | | | | | | | |
コアケーブル(F) | $ | 1,785 | | | $ | 1,742 | | | $ | 5,077 | | | $ | 5,208 | |
移動する | 96 | | | 119 | | | 265 | | | 355 | |
農村建設計画(G) | 525 | | | — | | | 1,114 | | | — | |
資本支出総額 | $ | 2,406 | | | $ | 1,861 | | | $ | 6,456 | | | $ | 5,563 | |
(A)顧客構内装置は、顧客設置コストおよび顧客構内装置(例えば、デジタル受信機およびケーブルモデム)を含む、新しい顧客および創出単位を取得するために顧客住所で発生するコストを含む。
(B)拡張可能なインフラストラクチャは、新しい顧客および創出単位の増加を保証するために、またはヘッドエンド装置のようなサービス向上を提供するために、顧客構内装置とは無関係なコストを含む。
(C)線延長線は、新しいサービス分野への参入に関連するネットワーク費用(例えば、光ファイバ/同軸ケーブル、増幅器、電子機器、既製および設計プロジェクト)を含む。
(D)アップグレード/再構成には、改善を含む既存の光ファイバ/同軸ケーブルネットワークの修正または交換の費用が含まれる。
(E)支援資本は、非ネットワーク設備、土地、建物および車両のような技術および実物の古いための非ネットワーク資産の交換または強化に関する費用を含む。
(F)コアケーブルとは、移動および農村建設計画資本支出を含まない資本支出総額を意味する。
(G)農村建設措置のサブカテゴリには、顧客住宅設備や設置は含まれていないわが農村建設措置に関する支出(2022年から単独報告)が含まれている。
Charge Communications,Inc.2022年第3四半期収益プレスリリース付録
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