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南ミズーリ州銀行と公民銀行株式会社です。合併協定を宣言する

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ミズーリ州ポプラブラフ-南ミズーリ州銀行株式有限公司(ナスダック：SMBC、“南ミズーリ州”)は南方銀行の親会社であり、公民銀行と信託会社の親会社である公民銀行株式会社(“公民銀行”)と今日、最終合併協定を締結することを発表し、この合意に基づき、南ミズーリ州は株式と現金取引で公民銀行を買収する。

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市民は大カンザスシティ、セントジョセフとミズーリ州北西部で14の銀行センターを経営しています。2022年6月30日現在、公民の合併資産は10億ドルで、このうち純融資は4.65億ドル、預金総額は8.79億ドル。

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南ミズーリ州は、2022年6月30日現在、総資産は27億ドルの純融資と28億ドルの総預金を含む32億ドルだと報告している。予想を踏まえ、買収完了後、合併後の会社総資産は45億ドル近く、純融資は33億ドル、預金総額は38億ドルに達すると予想されている。合併後の会社はミズーリ州、アーカンソー州、イリノイ州で65地点を経営する。

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南ミズーリ州銀行会長兼最高経営責任者のグレッグ·ステファンス氏は“南ミズーリ州銀行は市民銀行との協力パートナーシップの構築を非常に喜んで発表した。市民フランチャイズ権はカンザスシティを含む優秀なコミュニティをカバーしている。彼らは強力な預金基盤を発展させ、顧客にサービスする長い歴史を持っており、これは私たちの持続的な成長の大きな助けになるだろう。また、カンザスシティでの事業は、南ミズーリ州をミズーリ州の範囲内のより重要な参加者に変えるのに役立つ

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市民銀行のロジャー·アルウッド最高経営責任者兼最高経営責任者は、“今回の合併は、発展していく組織と連携しながら、コミュニティ銀行業務に引き続き取り組む機会を提供した”と述べた。私たちはこの合併が私たちの顧客とコミュニティにより大きな合法的な融資限度額とより広いミズーリ州支店のカバー範囲の機会と利益をもたらすことを期待しています“

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南ミズーリ州首席行政官総裁兼首席行政官Matt Funkeは“これらの新市場に参入する長期戦略の重要性に加え、Citizensは優れた預金基盤を持ち、貸借対照表の資産を短期ツールに集中させるため、直接的なメリットを提供してくれた。彼らの預金基盤は私たちの資金コストを管理するのを助けてくれ、彼らの資産構造は金利が急速に変化する環境で私たちの金利リスクを管理するのを助けるだろう

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2つの実体取締役会が一致して承認した合併協定条項によると、公民会社の株主は、1.1448株の南ミズーリ州普通株の固定交換比率を選択する権利があるか、または1株当たり53.5ドルの現金支払いを選択するが、公民会社の資本と公民会社の成約時の総流通株に基づいて調整しなければならない。南ミズーリ州の2022年9月19日までの20日間の取引期間中の平均終値52.53ドルから計算すると、総取引額は約1億4千万ドルとなる

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この取引価値は2022年6月30日までの公民銀行有形資本の150%に相当し、コア預金より5.9%割増し、公民銀行の期待収益(完全段階投入のコスト節約を含む)の7.1倍、後者は35%と推定される。南ミズーリ州がASU 2016-13(“CECL”)に要求した信用損失追加支出を含むいくつかの使い捨て合併費用は含まれておらず、今回の取引は、2023年6月30日までの会計年度の1株当たり収益を約5%増加させ、2024年6月30日までの前期1株当たり収益を17%増加させる予定である。交差方法によると、普通株当たりの有形帳簿価値は取引完了時に約8%希釈される予定で、回収期間は2.75年未満と予想される。

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南ミズーリ州とCitizensは取引が2023年の最初のカレンダー四半期初めに完成すると予想し、双方の監督管理と株主承認を含む慣用的な完成条件を満たすことを条件としている。

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Piper Sandler&Co.は南ミズーリ州の財務顧問を務め、Silver、Freedman、Taff&Tiernan LLPが法律顧問を務めている。D.A.Davidson&Co.はCitizensの財務顧問，Stinson LLPは法律顧問を務めている

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招待もお願いもありません

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本プレスリリースは参考までに，(I)購入要約を構成するものではなく，(I)任意の証券を販売，引受または購入する要約も募集せず，(Ii)任意の証券を交換する要約，または(Iii)任意の取引の投票を募集する.いかなる州又はその他の司法管轄区においても、いかなる証券の募集、販売又は交換を行ってはならず、いかなる州又はその他の司法管轄区においても、このような要約、勧誘、販売又は交換は許可されていない。

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その他の情報：

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南ミズーリ州銀行は、S-4表登録声明と、提案された取引に関する他の関連文書を米国証券取引委員会に提出する。登録声明には、市民および南ミズーリ州の株主に送信される南ミズーリ州の入札説明書も構成される市民と南ミズーリ州の共同委託書が含まれるだろう。双方の株主は、南ミズーリ州、市民、および提案取引に関する重要な情報を含むので、利用可能なときに米国証券取引委員会に完全に提出される共同委託書/募集説明書および任意の他の関連文書をよく読むことを提案する。提出時には、本書類と南ミズーリ州が提出した他の合併に関する書類は、米国証券取引委員会のサイトwww.sec.govから無料で入手することができる。これらのファイルは、南ミズーリ州のサイトwww.bank with Southern.comの“投資家関係”タブにアクセスし、“アメリカ証券取引委員会届出”の下で無料で入手することもできます。あるいは、これらの文書があれば、南ミズーリ州から無料で得ることができ、書面請求があれば、南方ミズーリ州クラス科学普及会社に請求することができ、宛先：投資家関係部、住所：2991 Oak Grove Road、Pplar Bluff、Misouri、63901、または電話(573)778-1800、または公民銀行株式会社の書面要求に応じて、公民銀行株式有限公司から無料で取得し、宛先：Bob Wright，100 Ne State Hwy 92，Smithville，Misouri，64089。

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この取引の参加者：

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南ミズーリ州市民会社およびそのそれぞれのいくつかの役員および幹部は、提案取引に関する依頼書募集に参加したとみなされる可能性がある。南ミズーリ州取締役と幹部に関する情報は，南ミズーリ州が2021年9月20日に米国証券取引委員会に提出した2021年年次総会の株主に関する最終依頼書で見つけることができる。この最終的な依頼書は上記のソースから無料で得ることができる。市民会社の役員と役員の情報は共同依頼書に含まれる

米国証券取引委員会に提出された声明/目論見書。これらの参加者の利益に関するより多くの情報は、共同委託書/目論見書および他の関連材料にも含まれ、これらの材料が取得されると、米国証券取引委員会に提出される。

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前向きな情報：

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本プレスリリースで議論されている事項は、本明細書に含まれる歴史的情報に加えて、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は、今回の買収が必要な規制および株主承認を得られない可能性があるか、または取引を完了する他の条件が満たされないか、または放棄される可能性があることを含む、実際の結果が前向き陳述と大きく異なる可能性がある。南ミズーリ州の合併と買収活動の予想されるコスト節約、協同効果、その他のメリットは、今回の買収と南ミズーリ州の他の買収を含めて、予想される時間枠内で実現されないかもしれない、あるいは全く実現されないかもしれない。統合事項に関連するコストや困難は、顧客や従業員の保留に限定されないが、予想よりも大きいかもしれない。これらのリスクには、持続的な新冠肺炎流行および任意の政府または社会的対応が、会社の現地市場地域、他の融資関係の市場または会社の業務または金融市場の他の側面に与える潜在的な悪影響、米国全体の経済的実力および私たちが業務を展開する地方経済の実力、金利と不動産価値の変動、FRB理事会とアメリカ政府の通貨と財政政策、金融サービス業に影響を与える他の政府の措置、融資と投資活動のリスクが含まれる, ローン延滞とログアウトのレベルと方向の変化、融資損失の十分な推定の変化、コスト効果のある資金を得る能力、私たちの新製品とサービスのタイムリーな開発と受け入れ、競争相手の製品やサービスと比較した機能、定価と品質、不動産価値と住宅と商業不動産市場の変動、農業経営状況、私たちの市場分野の融資と預金需要、私たちの業務に悪影響を与える法律や法規の変化を含む、私たちの市場分野の融資とサービスの全体的な価値の感知、会計原則、政策または基準の変化；監督管理機関の私たちの審査結果は、監督機関が融資損失準備金や減記資産を増加させることを要求する可能性があること、技術変化の影響、および私たちが上述に関連するリスクを成功的に管理できるかどうかを含む。

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どんな前向きな陳述も経営陣の当時の信念と仮定に基づいている。私たちは、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務がなく、または、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によって、そのような陳述に含まれる結果とは異なる理由で実際の結果を更新する義務はない。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮して、議論された展望的陳述は起こらないかもしれないが、あなたはいかなる展望的陳述にも過度に依存してはならない。