アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼文書番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(州や他の管轄区域 |
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(税務署の雇用主 |
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会社や組織のこと |
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識別番号) |
(事務所住所)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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登録者(1)が第13または15(D)節の要求に基づいて提出されたすべての報告を再選択マークで示す1934年証券取引法過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求されたより短い期間内)、および(2)過去90日以内にそのような届出要件に適合する
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“非加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
登録者は
第1部：財務情報
第1項。財務諸表
美世国際会社です。
中間連結財務諸表
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
表格10-Q
四半期レポート-2ページ
美世国際会社です。
中間連結業務報告書
(未監査)
(単位は千ドル、1株当たりのデータは除く)
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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収入.収入 |
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コストと支出 |
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販売コスト、減価償却や償却を含まない |
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販売減価償却および償却コスト |
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販売、一般、行政費用 |
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営業収入 |
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その他の収入(費用) |
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利子支出 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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その他の収入 |
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その他の費用の合計 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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普通株1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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発表された1株当たり普通配当金 |
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中期総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位：千ドル)
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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固定収益年金計画に関する収益(損失) |
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所得税の払戻 |
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固定収益年金計画に関する税引後純収益(赤字) |
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外貨換算調整 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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全面収益合計 |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-3ページ
美世国際会社です。
中期連結貸借対照表
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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定期預金 |
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売掛金純額 |
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棚卸しをする |
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前払い費用とその他 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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合弁企業への投資 |
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無形資産純資産の償却可能額 |
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商誉 |
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経営的リース使用権資産 |
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年金資産 |
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その他長期資産 |
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所得税を繰延する |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金その他 |
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年金その他退職後福祉義務 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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年金その他退職後福祉義務 |
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リース負債を経営する |
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その他長期負債 |
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所得税を繰延する |
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総負債 |
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株主権益 |
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普通株$ |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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引受金及び又は事項(付記16) |
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後続活動(付記10) |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-4ページ
美世国際会社です。
中期合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千ドル)
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普通株 |
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番号をつける (何千も) (株式数) |
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金額は、 額面どおりに計算する 価値がある |
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その他の内容 支払い済み 資本 |
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保留する 収益.収益 |
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積算 他にも 全面的に 損 |
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合計する 株主の 権益 |
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9月30日までの3ヶ月： |
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2022年6月30日までの残高 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2022年9月30日までの残高 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2021年9月30日現在の残高 |
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9月30日までの9ヶ月： |
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2021年12月31日現在の残高 |
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制限株式付与により発行された株式 |
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業績単位で発行された株式 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2022年9月30日までの残高 |
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2020年12月31日の残高 |
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制限株式付与により発行された株式 |
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業績単位で発行された株式 |
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株補償費用 |
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純収入 |
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発表した配当金 |
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その他総合損失 |
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2021年9月30日現在の残高 |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-5ページ
美世国際会社です。
中期統合現金フロー表
(未監査)
(単位：千ドル)
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2022 |
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経営活動からのキャッシュフロー |
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純収入 |
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純収入と経営活動のキャッシュフローを調整する |
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減価償却および償却 |
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繰延所得税の準備 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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固定収益年金計画とその他の退職後福祉計画支出 |
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株補償費用 |
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外国為替取引収益 |
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他にも |
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( |
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固定収益年金計画やその他の退職後福祉計画の拠出 |
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運営資金の変動 |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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売掛金と売掛金 |
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他にも |
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経営活動で得られた純現金 |
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投資活動からのキャッシュフロー |
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家屋·工場·設備を購入する |
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買収、買収現金を差し引いた純額(付記2) |
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保険収益 |
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定期預金を買う |
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償却可能無形資産を購入する |
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他にも |
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投資活動からの純現金 |
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融資活動からのキャッシュフロー |
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優先手形の償還 |
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優先手形発行で得られた金 |
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循環信用収益，純額 |
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配当金支払い |
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債務発行コストを支払う |
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政府支出の収益 |
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融資リース債務を支払う |
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他にも |
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融資活動で得られた現金純額 |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金と現金等価物の純減少 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金と現金等価物 |
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補足キャッシュフロー開示： |
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利子を支払う現金 |
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所得税の現金を納める |
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非現金投融資活動補足スケジュール： |
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生産やその他の設備をリースする |
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中期連結財務諸表の付記を参照。
表格10-Q
四半期レポート-6ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注1.会社および主要会計政策の概要
業務の性質と陳述の基礎
本文書に掲載されている中期連結財務諸表には、美世国際有限公司(“美世社”)の勘定が含まれている。そのすべての付属会社(総称して“会社”と呼ぶ)。美世会社が持っています
中期連結財務諸表は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成したものである。2021年12月31日現在の総合貸借対照表データは、会社が監査した総合財務諸表から来ているが、年度総合財務諸表のすべての脚注開示は含まれていない。本稿の脚注開示は、米国中期財務諸表が一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。監査されていない中期総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K最新年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表及び付記とともに読まなければならない。当社は、本報告に記載されている審査されていない中期総合財務諸表と、当社が2021年12月31日までの財政年度の最新年度報告Form 10−Kに掲載されている審査済み総合財務諸表および付記と一致し、中間業績を公平に陳述するために必要なすべての調整を含むと考えている。本稿で示した各期間の結果は，年間の結果を表していない可能性がある.
これらの中期連結財務諸表では、他の説明がない限り、すべての金額がドル(“ドル”または“ドル”)で表される。“ユーロ”はユーロ、“C$”はカナダドルを意味する。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表と関連開示を作成し、経営陣に見積もりと仮定を求め、財務諸表と付記中の報告の額に影響を与える。その他の事項以外にも、年金その他の退職後福祉債務、繰延所得税(推定手当及び永久再投資)、減価償却及び償却、長期資産減価テストに関連する将来のキャッシュフロー、企業合併における買収価格による買収資産及び負担される負債の分配、法的負債及び又は事項がある場合には、重大な管理判断が必要である。実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性があり，これらの見積り値の変化は既知の場合に記録される.
注2.HolzIndustrial Torgau KGの買収(“HIT”)
開ける
表格10-Q
四半期レポート-7ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注2.HolzIndustrial Torgauの買収(“HIT”)
以下では、買収日の買収資産と負担する負債に対する会社の推定公正価値の買収価格に対する初歩的な分配について概説する
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購入価格 分配する |
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現金 |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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その他流動資産 |
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財産·工場·設備 |
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無形資産を償却すべきで、注文が滞っている(A) |
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営業権(B) |
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その他長期資産 |
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買収した総資産 |
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売掛金とその他の流動負債 |
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( |
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所得税を繰延する |
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( |
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その他長期負債 |
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( |
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負担総負債 |
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( |
) |
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取得した純資産 |
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(a) |
注文が滞っている |
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(b) |
営業権は主にHITの業務を同社の既存のドイツ業務と統合することによる予想される相乗効果である。営業権とは |
買収価格配分は初歩的な推定値を基礎とし、買収した資産及び負債の負担に関する追加資料を取得し、修正公正価値の一時的な推定(物件、工場及び設備に関する推定値の完成及び無形資産の確認を含むが、これらに限定されない)によって改訂される可能性がある。買収価格配分は買収日以降の12カ月間の決算期間内に最終的に決定される。
HITは公認会計原則に適合した業務であるため，当社は買収日の総合財務諸表にその経営業績，財務状況，キャッシュフローを合併するようになった。HIT企業の収入と純収入は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に中期総合経営報告書に含まれてゼロである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に
以下、監査を受けていない備考情報は、まるでHIT買収が2021年1月1日に発生したかのように会社の経営結果を代表している。この形式の情報は、本報告に記載されている間または未来に起こりうる結果を説明することはできない。
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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純収入 |
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監査を受けていない備考情報は、今回の買収の重大な非日常的な調整に直接起因していない
表格10-Q
四半期レポート-8ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注3.業務中断保険
2022年7月、StendalミルのWoodyardが火災を起こした。2022年9月、当社は火災に関連する業務中断保険クレームが加入したことを保険提供者から書面で確認され、保険提供者は第1期払い戻し不可のユーロを支払いました
注4.定期預金
2022年4月4日に会社は購入しました
注5.在庫
2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫には、
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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原料.原料 |
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完成品 |
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備品とその他 |
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$ |
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付記6.売掛金その他
2022年9月30日と2021年12月31日までの売掛金およびその他の金は、
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|
九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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貿易応払い |
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$ |
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費用を計算する |
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支払利息 |
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所得税に対処する |
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給与に関する課税項目 |
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排出費(A) |
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融資リース負債 |
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リース負債を経営する |
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政府補助金(B) |
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他にも |
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$ |
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$ |
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(a) |
同社ISはそのドイツ工場の廃水排出に応じて一定の費用を支払う必要がある。計算すべき費用は工場が廃水排出を削減することを証明した後に減少することができる。 |
|
(b) |
カナダ工場は未使用の政府からの贈与に責任があり、これらの贈与は温室効果ガス削減や革新資本プロジェクトに一部の資金を提供しなければならない贈与は一時総合貸借対照表の“現金と現金等価物”に記録されているが、工場が承認された項目に資金を使用しなければ、これらの贈与は限られていると考えられる. |
表格10-Q
四半期レポート-9ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注7.債務
2022年9月30日と2021年12月31日までの債務は、
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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成熟性 |
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2022 |
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2021 |
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高度な注釈(A) |
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信用手配 |
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€ |
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C$ |
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C$ |
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C$ |
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€ |
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融資リース負債 |
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差し引く：未償却優先手形発行コスト |
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( |
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( |
) |
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減算：1年以内に満期になった融資リース負債 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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|
2022年9月30日まで、優先手形と信用手配の元本部分の満期日は以下の通り
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|
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優先手形と信用手配 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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|
その後… |
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$ |
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|
当社のいくつかの債務ツールは協定に基づいて発行されており、これらの合意は、当社及びその付属会社が何らかの金(配当を含む)を支払う能力を制限する可能性がある。このような制限は特定の例外に適用される。同社は2022年9月30日現在、債務協定の条項を遵守している。
|
(a) |
2021年1月に同社はドルを発行しました |
2029年に発行された高級債券と
表格10-Q
四半期レポート-10ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注7.債務(継続)
次の表に記載されている未償還優先債券の償還価格(元本率で示す)および償還期限：
|
2026年高級債券 |
|
2029年高級債券 |
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|
12ヶ月間開始 |
|
パーセント |
|
12ヶ月間開始 |
|
パーセント |
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2022年1月15日 |
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|
|
2024年2月1日 |
|
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|
2023年1月15日以降 |
|
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2025年2月1日 |
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2026年2月1日とその後 |
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(b) |
2022年9月、同社のドイツ工場は新しいユーロを締結した |
|
(c) |
Aカナダドル |
この施設は平和川とセルガドルの代わりになりました
|
(d) |
A € |
表格10-Q
四半期報告-11ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記8.年金その他の退職後福祉義務
固定福祉計画
年金給付は従業員の収入とサービス年限に基づいて計算される。固定収益計画の資金は当社の精算見積もりと法定要求に基づく供出からです
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9月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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|
年金.年金 |
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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|
年金.年金 |
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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サービスコスト |
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$ |
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$ |
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利子コスト |
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計画資産の期待リターン |
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( |
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未確認項目の償却 |
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純収益コスト |
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( |
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( |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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|
年金.年金 |
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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年金.年金 |
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他のポスト- 定年退職する 優位性 |
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|
サービスコスト |
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利子コスト |
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計画資産の期待リターン |
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未確認項目の償却 |
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純収益コスト |
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( |
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サービスコスト以外の純収益コスト部分は中期総合業務報告書の“その他収入”に入金される。未確認項目の償却は精算損失(収益)と従来のサービス費用に及ぶ。
支払い計画を確定する
2008年12月31日からCelgar工場の固定福祉計画は新メンバーを閉鎖し、サービスは停止すべきである。2009年1月1日から、メンバーは新たな確定納付計画に基づいて固定契約に従って年金を受け取るようになった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社は$を貢献しました
多雇用主計画
同社はセル加工工場のパート労働者の多雇用主計画に参加している。集団交渉協定によれば、年金収入のパーセンテージに基づいて、その計画に対する納付が決定される。会社の現在又は将来の出資義務は契約に定められた出資を超えない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社は$を貢献しました
表格10-Q
四半期レポート-12ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注9.所得税
米国連邦法定税率と会社の有効税率との差は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で以下のようになる
|
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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アメリカ連邦法定金利 |
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アメリカ連邦法定所得税前所得税率 |
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外国で得た税金の差 |
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外国収益の影響(A) |
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評価免税額(B) |
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債務を返済する外貨 |
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— |
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— |
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組合構造の税収割引 |
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免税外国補助金 |
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前年度の税額を実収する |
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年間有効税率調整 |
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その他、純額 |
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所得税支給 |
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含まれています |
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現行の所得税支給 |
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$ |
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繰延所得税の準備 |
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所得税支給 |
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) |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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(a) |
主に2017年の“減税と雇用法案”における世界無形低税収入条項の影響に関連している。 |
|
(b) |
主に課税損失と控除された利息支出に関するものだ |
注10.株主権益
配当をする
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社取締役会は以下の四半期配当金を発表した
|
発表の期日 |
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1株当たりの配当金 普通株 |
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金額 |
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$ |
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|
2022年10月27日、会社取締役会は四半期配当金を$と発表した
表格10-Q
四半期レポート-13ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注10.株主権益(継続)
株に基づく報酬
2022年5月に、当社は改訂及び再記述された株式激励計画(“2022計画”)を通じて、従業員、顧問及び非従業員取締役にオプション、制限株式単位(“RSU”を付与し、以前の計画に基づいて“制限株式”と呼ぶ)、繰延株式単位(“DSU”)、制限株式、業績株式、業績株式単位(“PSU”)及び株式付加権を規定した。2022年計画は、会社の2010年の株式インセンティブ計画(“2010計画”)に取って代わった。しかしながら、2010年計画は、2010年計画に従って付与されたすべての報酬が、その条項に従って行使、没収、キャンセル、満了、または他の方法で終了するまで、以前の報酬を管理する。その会社は最大で授与できる
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に
PSU
PSUには、会社および譲受人がいくつかの業績目標を達成することに依存して、将来的に普通株式を取得する権利が含まれる。パフォーマンス目標期間は一般的に
この期間のPSUイベントを以下の表にまとめた
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PSU数量 |
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2022年1月1日現在の未返済金 |
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授与する |
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帰属して発行されました |
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( |
) |
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没収される |
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( |
) |
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2022年9月30日現在返済されていない |
|
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|
制限共有、RSU、DSU、
制限株式、RSU、DSUは通常
次の表は、その間の制限された株、RSU、およびDSU活動をまとめている
|
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|
販売制限株数 |
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|
RSU数 |
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デジタルユーザーユニット数 |
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2022年1月1日現在の未返済金 |
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— |
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授与する |
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既得 |
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— |
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— |
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2022年9月30日現在返済されていない |
|
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|
表格10-Q
四半期レポート-14ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記11.普通株1株当たり純収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の普通株基本純収入と希釈後の1株当たり純収入は以下の通り
|
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|
3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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基本的希釈の |
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普通株1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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発行済み普通株式加重平均： |
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基本(A) |
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希釈ツールの効果： |
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PSU |
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販売制限株 |
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RSU |
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DSU |
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薄めにする |
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(a) |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、発行された普通株式の加重平均数は含まれていない |
1株当たりの普通株の純収入を計算する際には、普通株当たりの純収入に対して逆償却効果があるツールを行使することは想定しない。逆希釈ツールは，2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間になかった。
表格10-Q
四半期レポート-15ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記12.その他の全面的損失を累計する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、構成部分(税項控除)別の累計その他の総合損失変動状況は以下の通り
|
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|
外貨換算調整 |
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固定収益年金やその他の退職後福祉プロジェクト |
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合計する |
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9月30日までの3ヶ月： |
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2022年6月30日までの残高 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
|
金額を再分類する |
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( |
) |
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( |
) |
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その他全面収益(赤字) |
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( |
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( |
) |
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2022年9月30日までの残高 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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2021年6月30日現在の残高 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
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( |
) |
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金額を再分類する |
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( |
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( |
) |
|
その他総合損失 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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2021年9月30日現在の残高 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
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|
|
9月30日までの9ヶ月： |
|
|
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2021年12月31日現在の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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|
$ |
( |
) |
|
再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
|
金額を再分類する |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
その他総合損失 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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2022年9月30日までの残高 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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2020年12月31日の残高 |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
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金額を再分類する |
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( |
) |
|
その他全面収益(赤字) |
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( |
) |
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( |
) |
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2021年9月30日現在の残高 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
付記13.関連者取引
当社はその合弁企業と関連先取引を締結しています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社の
表格10-Q
四半期報告-16ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注14.市場情報を細分化する
同社はその生産の主要製品：パルプと実木をもとに管理している。そのため、当社の
当社の中期総合経営報告書では営業収入後のどの収入や赤字項目も各支部に割り当てられていません。これらのプロジェクトは経営陣が単独で審査しているためです。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のいくつかの細分化データに関する情報は以下の通りです
|
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
パルプ.パルプ |
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みずき |
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会社 他にも |
|
|
統合された |
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外部顧客からの収入 |
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営業収入(赤字) |
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減価償却および償却 |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入(a) |
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アメリカです。 |
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外国.外国 |
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ドイツ |
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中国 |
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他の国 |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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|
|
(a) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
表格10-Q
四半期報告-17ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注14.分類情報(継続)
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
パルプ.パルプ |
|
|
みずき |
|
|
会社 他にも |
|
|
統合された |
|
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外部顧客からの収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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営業収入(赤字) |
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減価償却および償却 |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入 (a) |
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アメリカです。 |
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外国.外国 |
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ドイツ |
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中国 |
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他の国 |
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総収入 |
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$ |
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|
$ |
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|
|
(a) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
パルプ.パルプ |
|
|
みずき |
|
|
会社 他にも |
|
|
統合された |
|
||||
|
外部顧客からの収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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営業収入(赤字) |
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減価償却および償却 |
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総資産(A) |
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主要製品別の収入 |
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パルプ.パルプ |
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木材 |
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エネルギーと化学品 |
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木材残渣 |
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総収入 |
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地理市場別の収入(b) |
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アメリカです。 |
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(a) |
パルプ部門の総資産は会社の |
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(b) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
表格10-Q
四半期レポート-18ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
注14.分類情報(継続)
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2021年9月30日までの9ヶ月間 |
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パルプ.パルプ |
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みずき |
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会社 他にも |
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外部顧客からの収入 |
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パルプ.パルプ |
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総収入 |
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(a) |
売上高は顧客に応じて提供された出荷先を国/地域に帰する |
2021年12月31日現在の会社総資産は
各部門間の収入は公正価値に近い価格で入金される.これらの収入には，実木部分の残繊維をパルプ生産のためにパルプ部に売却する収入と，パルプ部分の余剰燃料を実木部分に売却してエネルギー生産のために販売する収入がある。パルプ部門は2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に，ゼロドルの余剰燃料(2021年から#年)を実木部門に販売した
表格10-Q
四半期レポート-19ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記15.金融商品と公正価値計量
その納期が短いため、現金及び現金等価物、定期預金、売掛金、売掛金及びその他の帳簿の帳簿価値はその公正価値に近い。
公正価値システムによると、会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済債務の推定公正価値は以下の通りである
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公正価値計量 2022年9月30日使用： |
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説明する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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循環信用手配 |
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高級ノート |
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公正価値計量 2021年12月31日使用： |
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説明する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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循環信用手配 |
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高級ノート |
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第2レベルに分類された循環信用スケジュールの帳簿価値は、変動金利が類似した特徴および満期日を有する金融商品の現在の金利を反映するので、公正価値に近い
レベル2に分類された優先手形の公正価値は、取引業者市場のオファーまたは最近の市場取引に基づいて決定される。会社の優先手形は、2022年9月30日または2021年12月31日まで、中期総合貸借対照表に公正価値で入金されていない。しかし、公正な価値開示が必要だ。未償却手形の発行コストを差し引くと，当社優先手形の帳簿価値は#ドルとなる
信用リスク
当社の信用リスクは、主に銀行口座に持っている現金、定期預金、売掛金に起因しています。同社の外国金融機関での現金残高は保険限度額を超えている。同社は、短期経営要求や債務義務を超えた現金を低リスク国債や同様の債務ツールに定期的に投資することで、銀行口座に保有する現金の信用開放を制限している。当社の販売パルプ，木材，その他の木材残渣に関する信用リスクは，信用限度額の設定，信用保険の購入，およびある顧客に対して製品出荷前に信用状を受け取ることで管理されている。同社は信用付与前に新規顧客の信用記録を審査し、既存顧客の信用表現を定期的に審査する。パルプ，木材，その他の木材残渣販売の信用リスクは，主にドイツ，中国，米国に位置する顧客や代理店に集中している。
顧客の生産やその他のコストがインフレの悪影響を受けると、会社が直面する信用損失が増加する可能性がある。当社は従来から重大な信用損失は発生していないが、当社の顧客のキャッシュフローがインフレの悪影響を受けると、売掛金額の潜在的な調整により重大な悪影響が生じる可能性がある。2022年9月30日現在、会社では重大な信用損失は発生していない。
現金と現金等価物の帳簿金額は#ドル
表格10-Q
四半期レポート-20ページ
美世国際会社です。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
(1株当たり1000ドル単位で1株当たりのデータは含まれていない)
付記16.支払の引受及び又は事項
|
(a) |
当社は通常業務の過程で発生した法的訴訟とクレームに関連しています。いかなる法的訴訟や請求の結果も肯定的に予測することはできないが、経営陣は、いかなる未解決または脅威の請求の結果も、個別または合併にかかわらず、当社の総合財務状況、経営業績または流動資金に大きな悪影響を与えないと考えている。 |
|
(b) |
同社は規制を遵守し，物件の重大な改修や解体を行う場合には，指定された方式でアスベストを処理·処分しなければならないと規定している。そうでなければ、その会社はその施設からアスベストを除去する必要がない。一般に，アスベストは蒸気や凝縮水配管システムや建物の何らかの被覆層や，比較的古い施設全体の建物絶縁材に存在する。当社が当社の工場からアスベスト製品を適切に除去·処分する義務は条件付き資産廃棄義務である。同社の工場寿命が長く，一部の原因は整備手順であり，同社ではアスベスト除去が必要な重大な変更が計画されていないため，アスベスト除去時間は不明である。そのため、同社は現在、アスベスト除去と処分義務の公正な価値を合理的に見積もることができない。会社はその公正な価値を合理的に推定するために十分な情報を得ることができる間に負債を確認するだろう。 |
|
(c) |
2021年、欧州委員会は欧州木材業界のカルテル調査を開始し、EU競争法違反行為があるかどうかを調査した。欧州委員会は2021年10月、同社のドイツ事業を含む欧州の主要紙パルプメーカーの検査を行った。その会社は調査に協力している。このことは現在調査段階であるため、当社は事件の時間や欧州委員会がとる可能性のあるさらなる行動(あれば)やそのような行動の結果を予測することはできない。 |
表格10-Q
四半期レポート-21ページ
非公認会計基準財務測定基準
このForm 10-Q四半期報告書は、米国公認会計原則(“GAAP”と呼ばれる)に従って計算および列報された最も直接的に比較可能な計量に除外または含まれた金額を含まないか、または含まない“非GAAP財務計量”を含む。具体的には，非公認会計基準計量“営業EBITDA”を用いた
営業EBITDAは，営業収入に減価償却と償却および非日常的資本資産減価費用を加えたものと定義されている。我々は，我々自身の経営業績を測る基準として営業EBITDAを用い，競争相手に対する基準とした.これは，業績評価基準である営業収入の有意な補完であると考えられ，主に減価償却費用と非日常的資本資産減価費用が実現金コストではなく，また減価償却費用が会社間で大きく異なるためであり，基本的には我々の施設運営の基本的なコスト効率とは無関係であると考えられる。また，証券アナリスト，投資家，その他の興味のある当事者は，通常経営性EBITDAを用いて我々の財務業績を評価していると考えられる
営業EBITDAは融資コストと派生ツールの影響を含むいくつかの純収入に影響するプロジェクトの影響を反映していない。営業EBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、業績の純収入或いは営業収入を評価する代替指標と見なすべきではなく、流動性を評価する営業活動純現金(使用)の代替指標と見なすべきでもない。営業EBITDAは内部測定基準であるため，他社と比較できない可能性がある。
運営EBITDAは分析ツールとして大きな限界があり，単独で考慮すべきではなく，GAAPによって報告されている我々の結果分析の代替とすべきではない。いくつかの制限は、経営EBITDAが、(I)私たちの現金支出または将来の資本支出または契約約束の需要、(Ii)運営資金需要の変化または現金需要、(Iii)私たちの未返済債務の重大な利息支出または利息または元金の支払いに必要な現金需要、(Iv)私たちの派生製品の頭寸で達成されたか、または市場での価格変化の影響、および(V)非日常的な減価費用が私たちの投資または資産に与える影響を反映していないことである。これらの制限により、営業EBITDAは単に業績を補完する指標とみなされるべきであり、業務成長の流動性や現金に投資できる指標と見なすべきではない。すべての会社が営業EBITDAを計算する方式が異なるため，我々が計算した営業EBITDAは他社が計算した営業EBITDAやEBITDAとは異なる可能性がある.我々は，我々の業績の補完的な尺度として営業EBITDAを用いることで，主に我々のGAAP財務諸表に依存してこれらの制限を補っている.
表格10-Q
四半期レポート-22ページ
|
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
本文書では、(I)文意が別に指摘されている以外に、すべて“私たち”、“会社”あるいは“美世”に言及し、すべて美世国際有限会社とその付属会社を指す；(Ii)“美世会社”に言及する。子会社を含まない会社を意味する；(Iii)別の説明がない限り、2022年9月30日までの情報を提供し、(Iv)我々の報告通貨はドルであり、ユーロを指し、“C$”はカナダドルを意味し、(V)“ADMTS”は風乾公トンを意味し、(Vi)“NBSK”は北方漂白軟木クラフト紙を意味し、(Vii)“NBHK”は北方漂白硬木クラフト紙を意味し、(Vii)“NBHK”は北方漂白硬木クラフト紙を意味し、(Viii)“MW”はメガワットを意味し、“MWh”はメガワットを意味する。(Ix)“Mfbm”は千板フィートの木材を意味し、“MMfbm”は百万板フィートの木材を意味し、(X)私たちの木材規格は1.6立方メートル対1 Mfbmの換算比率を用い、1立方メートルからMfbmに換算することで、業界でよく使われている比率である。
四捨五入の理由で、本報告書全体に列挙された数字を合わせると、私たちが提供した総数と完全に同じではない可能性があり、百分率は絶対的な数字を正確に反映できない可能性もある。
以下では、2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の運営結果および財務状況の検討および分析について、我々の中期総合財務諸表および本四半期報告書に含まれる関連説明および米国証券取引委員会に提出された最新のForm 10-K年次報告(“米国証券取引委員会”と呼ぶ)と共に読まなければならない
経営成果
一般情報
2022年9月30日、HolzIndue Torgau KG(HIT)親会社の発行済み株式と流通株を2.7億ユーロ(2.632億ドル)の現金対価格で買収した。買収により，ドイツTorgauに位置する木材加工·付加価値トレイ生産施設およびドイツDahlenに位置する園芸製品を生産する木材加工施設の100%所有権を買収した。HITの買収は私たちの実木業務を拡大し、私たちの製品供給をさらに豊かにした
私たちには2つの報告できる運営部門があります
|
|
• |
パルプ.パルプ−当社パルプ工場のパルプ、電力、および他の副産物の製造、販売、および流通を含む。 |
|
|
• |
みずき−Friesau製材所、HIT施設、および我々の互い違い積層木材(CLT)施設を含む実木製品、電力および他の木材残渣の製造、販売および流通。 |
各細分化市場は主に異なる製品を提供し、異なる製造技術、技術及び販売とマーケティングが必要である従来，CLT工場は実木部門には含まれていなかったが，HITを買収するとともに管理運営の方式を変更し，現在ではCLT施設を我々の実木部門に組み入れていることが遡及的に反映されている
現在の市場環境
2022年第3四半期、顧客在庫水準が低いことに押されて、強力なパルプ販売を実現しました。2022年第3四半期、金利上昇、インフレ上昇への懸念、および疲弊した経済見通しにより、米国や欧州市場での木材販売が大幅に低下した
私たちのエネルギー収入はドイツの強力な需要と高い価格のおかげだ。2022年第3四半期、ドイツが実現した平均エネルギー価格は2021年同期の3倍以上
表格10-Q
四半期レポート-23ページ
T彼のマイナス影響が増えた重要な製品費用.費用例えば繊維、エネルギー、化学品2022年第4四半期に継続する予定です. 特にドイツの光ファイバコストは増額エネルギー用途は木材に対する物質的な需要がもっと高いからだ。私たちの生産コストは主にユーロとカナダドルで計算されますしかし私たちの私たちの木材販売中のパルプと材料部分はあります計上価格ドルs. 2022年第3四半期に2ドルとユーロとカナダドルは引き続き強く歩きますTドルが強くなることは私たちに積極的な影響を与えますユーロとカナダドル建てのコストと費用これを部分的に相殺しましたコストがもっと高い. ドルが強くなって営業収入が増加したおおむね$13.8百万2022年第2四半期に比べて、営業収入が増加しましたおおむね $37.0百万2021年第3四半期と比較して
2022年9月30日現在、第三者業界のオファーNBSKの欧州と北米での価格はそれぞれADMT 1，500ドルと1，790ドルであるが、NBSKの中国での正味価格はADMTあたり約948ドルである。中国の価格は割引、手当、リベートを差し引いた純価格です。
第4四半期を展望すると、我々は現在、パルプ価格が小幅に低下することを予想しており、インフレ圧力が紙需要にマイナス影響を与え、顧客需要が低下しているためである。インフレと金利上昇による経済的不確実性が持続的に存在するため、木材価格は第3四半期とほぼ一致すると予想される
私たちは現在、2022年第4四半期のドイツのエネルギー需要と価格が引き続き強力に維持されると予想している。主にウクライナ戦争によるエネルギー供給制限や価格上昇に対応するため、EU理事会は2022年10月に再生可能エネルギー、原子力、褐炭メーカーなどのエッジ内メーカーの市場収入を1兆WHr 180ユーロに強制的に限定する暫定措置を法規制で実施した。この上限は市場取引の電力にも適用され、二国間取引にも適用される。この上限の有効期限は2022年12月1日から2023年6月30日まで。
表格10-Q
四半期レポート-24ページ
財務概要
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3か月まで 九月三十日 |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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|
|
|
(単位は千で、1株当たりの金額は含まれていない) |
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運営報告書データ |
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|
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パルプ部門収入 |
|
$ |
456,657 |
|
|
$ |
396,743 |
|
|
$ |
1,402,892 |
|
|
$ |
1,046,748 |
|
|
|
実木部門収入 |
|
|
74,266 |
|
|
|
70,723 |
|
|
|
290,048 |
|
|
|
232,149 |
|
|
|
会社やその他の収入 |
|
|
1,891 |
|
|
|
2,280 |
|
|
|
4,941 |
|
|
|
5,401 |
|
|
|
総収入 |
|
$ |
532,814 |
|
|
$ |
469,746 |
|
|
$ |
1,697,881 |
|
|
$ |
1,284,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パルプ部門営業収入 |
|
$ |
109,985 |
|
|
$ |
99,918 |
|
|
$ |
271,692 |
|
|
$ |
138,552 |
|
|
|
実木部門営業収入 |
|
|
2,896 |
|
|
|
17,949 |
|
|
|
84,923 |
|
|
|
88,240 |
|
|
|
会社およびその他の運営損失 |
|
|
(4,158 |
) |
|
|
(4,112 |
) |
|
|
(11,510 |
) |
|
|
(10,172 |
) |
|
|
営業総収入 |
|
$ |
108,723 |
|
|
$ |
113,755 |
|
|
$ |
345,105 |
|
|
$ |
216,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パルプ段減価償却及び償却 |
|
$ |
28,174 |
|
|
$ |
29,982 |
|
|
$ |
82,859 |
|
|
$ |
84,995 |
|
|
|
実木部分の減価償却及び償却 |
|
|
3,733 |
|
|
|
4,025 |
|
|
|
11,719 |
|
|
|
11,496 |
|
|
|
会社その他の減価償却及び償却 |
|
|
237 |
|
|
|
308 |
|
|
|
710 |
|
|
|
746 |
|
|
|
減価償却および償却総額 |
|
$ |
32,144 |
|
|
$ |
34,315 |
|
|
$ |
95,288 |
|
|
$ |
97,237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業EBITDA(1) |
|
$ |
140,867 |
|
|
$ |
148,070 |
|
|
$ |
440,393 |
|
|
$ |
313,857 |
|
|
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(30,368 |
) |
(2) |
|
所得税支給 |
|
$ |
(31,294 |
) |
|
$ |
(32,490 |
) |
|
$ |
(89,656 |
) |
|
$ |
(45,873 |
) |
|
|
純収入 |
|
$ |
66,746 |
|
|
$ |
69,118 |
|
|
$ |
227,015 |
|
|
$ |
96,466 |
|
|
|
普通株1株当たり純収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
1.01 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
$ |
3.43 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
|
薄めにする |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.04 |
|
|
$ |
3.41 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
|
期末に普通株式を発行した |
|
|
66,167 |
|
|
|
66,037 |
|
|
|
66,167 |
|
|
|
66,037 |
|
|
|
(1) |
以下の表は、示した期間の純収入と営業収入と営業EBITDAとの入金を提供する |
|
|
|
3か月まで 九月三十日 |
|
|
9か月で終わる 九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
純収入 |
|
$ |
66,746 |
|
|
$ |
69,118 |
|
|
$ |
227,015 |
|
|
$ |
96,466 |
|
|
所得税支給 |
|
|
31,294 |
|
|
|
32,490 |
|
|
|
89,656 |
|
|
|
45,873 |
|
|
利子支出 |
|
|
17,935 |
|
|
|
16,882 |
|
|
|
52,731 |
|
|
|
53,031 |
|
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,368 |
|
|
その他の収入 |
|
|
(7,252 |
) |
|
|
(4,735 |
) |
|
|
(24,297 |
) |
|
|
(9,118 |
) |
|
営業収入 |
|
|
108,723 |
|
|
|
113,755 |
|
|
|
345,105 |
|
|
|
216,620 |
|
|
増加：減価償却と償却 |
|
|
32,144 |
|
|
|
34,315 |
|
|
|
95,288 |
|
|
|
97,237 |
|
|
営業EBITDA |
|
$ |
140,867 |
|
|
$ |
148,070 |
|
|
$ |
440,393 |
|
|
$ |
313,857 |
|
|
(2) |
2024年満期の6.5分の優先債券(“2024年優先債券”)および2025年満期の7.375分の優先債券(“2025年優先債券”)を償還する。 |
表格10-Q
四半期レポート-25ページ
選択された生産、販売、その他のデータ
|
|
|
3か月まで 九月三十日 |
|
|
9か月で終わる 九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
パルプセグメント |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
パルプ生産(‘000 ADMT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NBSK |
|
|
362.9 |
|
|
|
443.0 |
|
|
|
1,216.7 |
|
|
|
1,195.0 |
|
|
NBHK |
|
|
82.1 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
190.4 |
|
|
|
143.9 |
|
|
年間メンテナンス停止時間(‘000 ADMT) |
|
|
17.3 |
|
|
|
42.8 |
|
|
|
71.5 |
|
|
|
253.7 |
|
|
年間メンテナンス停止時間(日) |
|
|
17 |
|
|
|
44 |
|
|
|
60 |
|
|
|
188 |
|
|
パルプ販売(‘000 ADMT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NBSK |
|
|
356.6 |
|
|
|
402.2 |
|
|
|
1,267.4 |
|
|
|
1,151.3 |
|
|
NBHK |
|
|
69.3 |
|
|
|
45.7 |
|
|
|
185.0 |
|
|
|
145.1 |
|
|
NBSKパルプ平均価格(ドル/ADMT)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
1,500 |
|
|
|
1,345 |
|
|
|
1,422 |
|
|
|
1,223 |
|
|
中国 |
|
|
969 |
|
|
|
832 |
|
|
|
959 |
|
|
|
892 |
|
|
北米.北米 |
|
|
1,800 |
|
|
|
1,542 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
1,481 |
|
|
NBHKパルプ平均価格(ドル/ADMT)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国 |
|
|
855 |
|
|
|
623 |
|
|
|
779 |
|
|
|
694 |
|
|
北米.北米 |
|
|
1,620 |
|
|
|
1,320 |
|
|
|
1,483 |
|
|
|
1,212 |
|
|
パルプ平均販売実現(ドル/ADMT)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NBSK |
|
|
911 |
|
|
|
847 |
|
|
|
865 |
|
|
|
777 |
|
|
NBHK |
|
|
990 |
|
|
|
684 |
|
|
|
858 |
|
|
|
604 |
|
|
エネルギー生産(‘000メガワット時)(3) |
|
|
484.2 |
|
|
|
464.5 |
|
|
|
1,512.4 |
|
|
|
1,345.6 |
|
|
エネルギー売上高(‘000メガワット時)(3) |
|
|
174.3 |
|
|
|
185.8 |
|
|
|
568.3 |
|
|
|
517.8 |
|
|
平均エネルギー販売コスト(ドル/メガワット時)(3) |
|
|
339 |
|
|
|
114 |
|
|
|
233 |
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
実木セグメント |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
木材生産(MMfbm) |
|
|
97.1 |
|
|
|
102.1 |
|
|
|
324.8 |
|
|
|
336.6 |
|
|
木材販売(MMfbm) |
|
|
89.8 |
|
|
|
97.7 |
|
|
|
310.7 |
|
|
|
315.3 |
|
|
平均木材販売現金化(ドル/Mfbm) |
|
|
605 |
|
|
|
692 |
|
|
|
782 |
|
|
|
702 |
|
|
エネルギー生産と販売(‘000メガワット時) |
|
|
20.6 |
|
|
|
14.1 |
|
|
|
70.6 |
|
|
|
51.4 |
|
|
平均エネルギー販売コスト(ドル/メガワット時) |
|
|
394 |
|
|
|
128 |
|
|
|
260 |
|
|
|
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現品貨幣の平均為替レート |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ / €(4) |
|
|
1.0066 |
|
|
|
1.1784 |
|
|
|
1.0636 |
|
|
|
1.1958 |
|
|
$ / C$(4) |
|
|
0.7659 |
|
|
|
0.7937 |
|
|
|
0.7796 |
|
|
|
0.7996 |
|
|
(1) |
ソース：RISI定価レポート。ヨーロッパも北米も値札です。中国は割引、手当、返金を含む純価格です |
|
(2) |
販売後は顧客割引、返金などの販売割引を実現します。注文と出荷日の間に発生するパルプ価格変化の影響を統合した |
|
(3) |
Cariboo工場での合弁権益の50%は含まれておらず、この権益は権益法を用いて計算されている。 |
|
(4) |
平均値 ニューヨーク連邦準備銀行は報告期間中の昼に金利を購入した。 |
合併-2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年第3四半期の総収入は2021年第3四半期の4.697億ドルから5.328億ドルに増加し、約13%に増加したが、これは主にエネルギーとパルプ販売の増加により、一部は販売量の低下と木材販売の実現によって相殺された。
2022年第3四半期、エネルギー·化学品収入は2021年同四半期の2650万ドルから約169%増加して7120万ドルに達したが、これは主にドイツのエネルギー価格の上昇により、2021年の同四半期の3倍以上となった。2022年第3四半期、ドイツでの平均エネルギー販売は1兆WHrあたり約388ユーロ、2021年同期は1兆WHr 104ユーロだった。
表格10-Q
四半期レポート-26ページ
コストと支出です第三に2022年第4四半期 はい。折り目は約19% to $424.1100万ドルから356.0百万ドル第三に20年の四半期21 d引き裂かれたもっと高い鍵.鍵 生産する費用.費用, 例えば繊維.繊維, 化学品 そしてエネルギー？エネルギー, a発送するもっと高い うんちん費費用.費用. SUCHコストの増加は一部はドルが強くなってユーロとカナダドルへの積極的な影響によって相殺された価格計算のコストと支出.
2022年第3四半期、ドル安の積極的な影響により、販売減価償却と償却コストは2021年同期の3430万ドルから3210万ドルに低下した。
販売、一般、行政費用は2021年第3四半期の1，950万ドルから2022年第3四半期の2，430万ドルに増加し、主に人気買収に関連するコストと従業員コストの上昇によるものだ。
2022年第3四半期、営業収入は2021年同期の1兆138億ドルから1.087億ドルに低下し、減少幅は約4%であり、主な原因は単位繊維コストの上昇、その他の生産と輸送コストの上昇および販売量の低下であり、一部はエネルギーとパルプ販売の現金増加およびドルが強くなる積極的な影響によって相殺された
私たちカナダ循環信用手配の借金により、2022年第3四半期の利息支出は2021年同期の1690万ドルから1790万ドルに増加した
2022年第3四半期、その他の収入は730万ドルだったが、2021年同期は470万ドルだった。この2つの時期の他の収入は主にドルの強さによる外貨収益であり、これらの収益は私たちの業務部門が持っているドル建て現金から来ている
2022年第3四半期に、私たちの所得税は3130万ドル、有効税率は32%に割り当てられたが、2021年の比較四半期には、私たちの所得税は3250万ドル、有効税率は32%に調整された
2022年第3四半期の純収益は6670万ドル、あるいは1株当たりの基本収益は1.01ドルと1株当たり希釈後の収益は1.00ドルであり、前年同期の純収益は6910万ドル、あるいは1株当たりの基本収益は1.05ドルと1株当たり希釈後の収益は1.04ドルであった
2022年第3四半期、営業EBITDAは2021年同期の1.481億ドルから1兆409億ドルに低下し、減少幅は約5%であり、主な原因は単位繊維コストの上昇、その他の生産と輸送コストの上昇および販売量の低下であり、一部はエネルギーとパルプ販売の顕在化増加およびドル強への積極的な影響によって相殺された
業務部門別の経営実績
中期総合経営報告書では営業収入後の収入や赤字項目はいずれも私たちの部門に割り当てられていません。これらのプロジェクトは経営陣が単独で審査しているからです。
パルプ部門−2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日までの3カ月
財務情報を精選する
|
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||
|
パルプ収入 |
|
$ |
395,459 |
|
|
$ |
374,287 |
|
|
エネルギーと化学品収入 |
|
$ |
61,198 |
|
|
$ |
22,456 |
|
|
減価償却および償却 |
|
$ |
28,174 |
|
|
$ |
29,982 |
|
|
営業収入 |
|
$ |
109,985 |
|
|
$ |
99,918 |
|
2022年第3四半期のパルプ収入は2021年同期の3億743億ドルから3兆955億ドルに増加し、約6%増となったが、これは売上減少分が販売現金の増加を相殺したためである
表格10-Q
四半期レポート-27ページ
エネルギーと化学品収入はい。折り目至れり尽くせり 1つの記録$61.2百万ドル第三に2022年第4四半期2$から22.5 2022年第4四半期に1 期限が切れる至れり尽くせり もっと高い販売現金化..の間に第三に2022年の第4四半期私たちは利益を得ています強力なエネルギー需要とより高いエネルギー？エネルギードイツの価格です。
パルプ総生産量は2021年同期の500，866個のADMTから2022年第3四半期の444，970個のADMTに低下し，減少幅は約11%であり，これは主に我々のStendal工場のWoodyardの火災により生産量が低下したためである。大火によりこの工場は7月の大部分の時間で生産を停止し、再稼働後、その輸送力はその生産能力の約90%であった。2022年第3四半期の火災による総生産量損失は約50，800台のADMTであった。私たちは現在、2022年第4四半期と2023年第1四半期に私たちのStendal工場に交換設備を設置する予定です。私たちはStendalパルプ工場に財産と業務中断保険を提供し、財産損失と業務中断はこのような保険によって保証されると予想されていますが、慣例的な賠償免除額と限度額の制限を受けています。
2022年第3四半期には，我々のパルプ工場では17日間の年間メンテナンス停止時間(約17，300台のADMT)があった。2021年の比較四半期には，44日間のメンテナンス停止時間(約42，800個のADMT)があった。2022年第4四半期に，我々のパルプ工場は現在14日間の計画年度保守停止時間(約30，000個のADMT)を手配している
2022年第3四半期の年間保守停止は、約830万ドルの直接自己負担費用と減収残高を含む約1，590万ドルの悪影響をもたらしたと推定される
パルプ総販売量は2021年同四半期の447，960個のADMTから2022年第3四半期の425，854個のADMTに低下し、減少幅は約5%であり、主な原因は生産量の低下である。
2022年第3四半期、第三者業界からオファーされたNBSKパルプ平均価格表の価格は2021年同期より上昇し、主な原因は顧客在庫レベルが低いことである。2022年第3四半期、NBSKパルプの欧州および北米における第三者業界の平均見積もりは、それぞれADMT 1，500ドルおよび1，800ドルであったが、2021年同期はそれぞれADMT 1，345ドルおよび1，542ドルであった。2022年第3四半期、中国の第三者業界の平均見積もりは1 ADMTあたり約969ドルだったが、2021年同期の純価格はADMTあたり約832ドルだった
中国の見積もりは割引、補助金、リベートを差し引いた価格ですが、ヨーロッパと北米の見積もりは適用される割引、補助金、リベートの前です。
2022年第3四半期、我々の平均NBSKパルプ販売は約8%の増加を実現し、2021年同期のADMTあたり約847ドルからADMTあたり911ドルに増加した
2022年第3四半期、2021年同期と比較して、約3260万ドルの外貨運営収入の積極的な影響が生じたが、これは主にドルが強くなったことがコストと支出に与える影響によるものである。
2022年第3四半期のコストと支出は、2021年第3四半期の2兆969億ドルから3兆467億ドルに増加し、約17%増加した。これは主に単位繊維、化学、エネルギー、貨物輸送コストの上昇によるものだ。高いコストはドルの強さとパルプ販売量の低下の積極的な影響によって相殺される。
2022年第3四半期、我々の全工場の単位繊維コストが上昇したため、単位繊維コストは2021年同期より約32%増加した。加熱粒子メーカーのような他の木材消費者の強い需要により、私たちのドイツ工場の単位繊維コストはより高い。我々のカナダ工場では，工場繊維かごの強い需要により単位繊維コストが増加しているが，我々のCelgar工場では，地域製材所の削減により木片供給が減少している。我々は現在，単位繊維コストは2022年第4四半期に上昇すると予想しており，ドイツの増加はエネルギー用木材の持続的な強い需要によるものであるが，カナダの単位繊維コストはほぼ横ばいである。
表格10-Q
四半期レポート-28ページ
輸送コストはい。折り目約を押す28% $まで42.7百万ドル第三に 季of 2022 $から33.420年第4四半期21主な理由はもっと高い うんちん費部分オフセット量ドルが強くなるための積極的な影響と比較的低いパルプ.パルプ売上高巻s.
2022年第3四半期、ドル安の積極的な影響により、減価償却と償却は2021年同四半期の3，000万ドルから2，820万ドルに減少した
2022年第3四半期、パルプ部門の営業収入は2021年同期の9990万ドルから1.1億ドルに増加し、約10%増加したが、これは主に販売増加とドル強化の積極的な影響によるものであるが、一部は単位繊維コストの上昇、その他の生産と輸送コストの上昇、販売量の低下によって相殺されている
実木部門−2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日までの3カ月
財務情報を精選する
|
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||
|
木材収入 |
|
$ |
61,444 |
|
|
$ |
67,605 |
|
|
エネルギー収入 |
|
$ |
8,111 |
|
|
$ |
1,801 |
|
|
木材余剰収入 |
|
$ |
4,711 |
|
|
$ |
1,317 |
|
|
減価償却および償却 |
|
$ |
3,733 |
|
|
$ |
4,025 |
|
|
営業収入 |
|
$ |
2,896 |
|
|
$ |
17,949 |
|
2022年第3四半期、木材収入は2021年同期の6760万ドルから6140万ドルに低下し、減少幅は約9%であり、主な原因は販売量と販売の減少である。2022年第3四半期、需要が疲弊したため、欧州で実現された木材価格は低かったが、米国の価格は2021年同期とほぼ横ばいだった。アメリカ市場は私たちの木材収入の約54%を占め、私たちの木材販売量の約47%を占めている。私たちの木材販売の残高の大部分はヨーロッパに販売されています
エネルギーと木材残留収入は2021年同期の310万ドルから2022年第3四半期の1280万ドルに増加し、これは主に販売実現の増加によるものだ。2022年第3四半期、ドイツの強い需要とより高いエネルギー価格がエネルギー販売の増加を推進し、木材余剰販売の増加は単位繊維当たりコストの上昇によるものである
2022年第3四半期は，定期メンテナンスにより木材生産量は2021年同四半期の102.1 MMfbmから97.1 MMfbmに低下し，減少幅は約5%であった
木材販売量は2021年第3四半期の97.7 MMfbmから2022年第3四半期の89.8 MMfbmに低下し，減少幅は約8%であり，主な原因は生産量の低下である
欧州市場の需要低下により、2022年第3四半期の平均木材販売は2021年同期の約692ドルから605ドル/Mfbmに低下し、下げ幅は約13%だった。欧州と米国市場の需要はいずれも、金利上昇、インフレ圧力、経済見通しの疲弊に対する懸念の負の影響を受けている
2022年第3四半期、繊維コストは私たちの木材現金生産コストの約70%を占めている。2022年第3四半期、単位光ファイバコストは2021年第3四半期に比べてやや上昇した。ドイツの強い繊維需要により、ユーロ建ての単位繊維コスト上昇はドルが強くなることが私たちのユーロ建て繊維コストに与える積極的な影響部分によって相殺された。我々は現在、2022年第4四半期の単位光ファイバコストが小幅に上昇すると予想している。
2022年第3四半期、ドル安の積極的な影響により、減価償却と償却は370万ドルに減少したが、2021年同期は400万ドルだった
表格10-Q
四半期レポート-29ページ
中国の輸送コスト第三に2022年第4四半期2増加約20% to $9.5100万ドルから7.92年の同じ四半期に021主に高いからですうんちん費.
2022年第3四半期、営業収入は2021年同期の1790万ドルから290万ドルに低下し、減少幅は約84%であり、主な原因は単位繊維コストとその他の生産コストの上昇、木材販売の現金化と販売量の低下であり、一部はエネルギーと木材残渣の販売現金増加によって相殺された
合併-2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間の総収入は，2021年9月30日までの9カ月間の12.843億ドルから16.979億ドルに増加し，約32%増加しており，これは主に販売変動とパルプ販売量の増加によるものである
2022年9月30日までの9カ月間で，エネルギーと化学品収入は2021年同期の6970万ドルから1.652億ドルに増加し，約137%増加しており，これは主にドイツのエネルギー価格の上昇によるものであり，2021年同期の2倍以上である。2022年9月30日までの9カ月間，ドイツでの平均エネルギー販売は1兆WHrあたり約241ユーロであったのに対し，2021年同期は1兆WHr 89ユーロであった。
2022年9月30日までの9ヶ月間のコストと支出は2021年9月30日までの9ヶ月間の10.677億ドルより約27%から13.528億ドル増加し、主に単位繊維、送料、エネルギー及び化学製品コストの上昇、及びパルプ販売量の上昇により、一部はドルが強くなってユーロ及びカナダドル建てコスト及び支出に対するプラスの影響で相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間、ドル安の積極的な影響により、販売減価償却と償却コストは2021年同期の9720万ドルから9520万ドルに小幅に低下した。
2022年9月30日までの9カ月間で，販売，一般，行政費用は2021年9月30日までの9カ月間の6030万ドルから7010万ドルに増加し，約16%に増加しており，これは主に従業員コストとHIT買収に関するコスト上昇によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間で，営業収入は2021年9月30日までの9カ月間の2.166億ドルから3.451億ドルに増加し，約59%に増加したが，これは主に販売変動増加，ドル安，パルプ販売量増加の積極的な影響により，単位繊維コスト上昇と他の生産·輸送コスト上昇によって相殺された。
2021年1月に、我々は8.75億ドル2029年満期の金利5.125の優先債券(“優先債券”)を発行し、大部分の債務の再融資(“再融資”)を行い、得られた金で6.5%の2024年優先債券および金利7.375の2025年優先債券を償還および/または買い戻し、プレミアム8246百万ドル(“償還”)を含む。私たちは今回の償還で3040万ドル(1株0.46ドル)の損失を記録した
2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は、2021年9月30日までの9ヶ月間の5，300万ドルから5，270万ドルに小幅に低下したが、これは主に金利低下によるものである2029年の優先手形に対して、一部は私たちの循環信用手配の高い借入利息コストによって相殺されます.
2022年9月30日までの9ヶ月間、その他の収入は2021年同期の910万ドルから2430万ドルに増加した。この2つの時期の他の収入は主にドルの強さによる外貨収益であり、これらの収益は私たちの業務部門が持っているドル建て現金から来ている
2022年9月30日までの9カ月間、所得税は8970万ドル、有効税率は28%に充当された。2021年同期、所得税は4590万ドルに割り当てられ、有効税率は32%だった。
2022年9月30日までの9ヶ月間の純収益は2.27億ドル、あるいは1株当たりの基本収益は3.43ドル、1株当たり希釈後の収益は3.41ドル、2021年同期は9650万ドル、あるいは1株1.46ドルだった
表格10-Q
四半期レポート-30ページ
はい9月30日までの9ヶ月間2022年、営業EBITDAは約10%増40% to $440.4100万ドルから313.92021年同期は100万ドルで、主な原因は販売現金増加です,ドルが強くなる積極的な影響より高いパルプの販売量がありますより高い単位光ファイバコストともっと高いその他の製品運賃と.
業務部門別の経営実績
中期総合経営報告書では営業収入後の収入や赤字項目はいずれも私たちの部門に割り当てられていません。これらのプロジェクトは経営陣が単独で審査しているからです。
パルプ部門−2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月
財務情報を精選する
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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パルプ収入 |
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$ |
1,260,949 |
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$ |
989,060 |
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エネルギーと化学品収入 |
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$ |
141,943 |
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$ |
57,688 |
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減価償却および償却 |
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$ |
82,859 |
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84,995 |
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営業収入 |
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$ |
271,692 |
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$ |
138,552 |
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2022年9月30日までの9カ月間で，販売変動と販売量の増加により，パルプ収入は2021年同期の9.891億ドルから12.609億ドルに増加し，約27%増加した
2022年9月30日までの9カ月間で，販売現金化と販売量の増加により，エネルギー·化学工業収入は2021年同期の5770万ドルから1兆419億ドルに増加し，約146%増加した
2022年9月30日までの9カ月間に，パルプ生産量は2021年同期の1，338，918 ADMTより約5%から1，407，103個のADMTに増加し，これは主に我々パルプ工場の年間メンテナンス停止時間の減少によるものである。2022年9月30日までの9カ月間，我々のパルプ工場では60日間の年間保守停止時間(約71，500個のADMT)があったが，起動速度が計画より遅いため，Celgar工場は6日間(約8，400個のADMT)多かった。2022年7月，我々のStendal工場のWoodyardが火災を発生し，工場を7月の大部分で停止させ，再稼働後に約90%の生産能力で運転した。2022年9月30日までの9カ月間の火災による総生産量損失は約50，800台のADMTであった。2021年9月30日までの9カ月間，我々のパルプ工場では188日間の年間メンテナンス停止時間(約253，700台ADMT)があった
2022年9月30日までの9カ月間，年間メンテナンス停止は，約4，370万ドルの直接自己負担費用と減産による残高を含む約6，360万ドルの悪影響を与えたと推定される
パルプの売り上げが増加する 2022年9月30日までの9ヶ月間、主に生産量の増加と需要が強いため、アメリカの預託証明書の数量は2021年同期の1，296，406件から1，452，426件に増加し、増幅は約12%であった
2022年9月30日までの9カ月間でNBSKパルプの価格が2021年同期より上昇したのは，主に顧客在庫レベルが低いためである。2022年9月30日までの9ヶ月間、NBSKパルプのヨーロッパと北米での平均価格はそれぞれADMT 1，422ドルと1，690ドルであったのに対し、2021年同期はそれぞれADMT 1，223ドルと1，481ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の中国の平均純価格はADMTあたり約959ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間のNBSKの平均純価格はADMTあたり約892ドルだった
2022年9月30日までの9カ月間で，NBSKパルプの平均販売は約11%増加し，2021年同期のADMTあたり約777ドルからADMTあたり865ドルに増加した
表格10-Q
四半期レポート-31ページ
はい9月30日までの9ヶ月間2022年に私たちが記録した積極的な影響は約$です78.42021年同期に比べて外国為替営業収入は百万ドルに達した, 主な理由はより強力なアメリカはドルでコストと支出.
2022年9月30日までの9カ月間のコストと支出は，2021年9月30日までの9カ月間の9.084億ドルから11.312億ドルに増加し，約25%増加したが，これは主に単位繊維，エネルギー，化学，貨物コストの上昇およびパルプ販売量の増加によるものである。高いコストはドルの強い積極的な影響によって部分的に相殺され、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちはドイツの監督管理機関の許可を得て、ある資本プロジェクトを完成するために計算すべき1，330万ドルの廃水費用を打ち消すことができる。
平均的には，9月30日までの9カ月間，わが工場の繊維バスケット需要が強いため，2022年の繊維単位あたりの総コストは2021年同期より約29%増加した
2022年9月30日までの9カ月間，我々パルプ部門の輸送コストは2021年同期の9450万ドルから1兆338億ドルに増加し，約42%に増加したが，これは主により高コストなトラック輸送，より高い運賃，より高い販売量によるものである
2022年9月30日までの9カ月間、外貨の積極的な影響により、減価償却と償却は2021年同期の8，500万ドルから8，290万ドルに小幅に減少した。
2022年9月30日までの9カ月間、パルプ部門の営業収入は2021年同期の1兆386億ドルから2兆717億ドルに増加したが、これは主に販売コストの増加、ドルの強さと販売量増加の積極的な影響が、より高い単位繊維コストとより高い他の生産·輸送コストによって部分的に相殺されたためである
実木部門−2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月
財務情報を精選する
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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木材収入 |
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$ |
260,137 |
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$ |
221,201 |
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エネルギー収入 |
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$ |
18,343 |
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$ |
6,607 |
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木材余剰収入 |
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$ |
11,568 |
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$ |
4,341 |
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減価償却および償却 |
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$ |
11,719 |
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$ |
11,496 |
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営業収入 |
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$ |
84,923 |
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$ |
88,240 |
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2022年9月30日までの9カ月間で，木材収入は2021年同期の2.212億ドルから2.601億ドルに増加し，約18%増加しており，これは主に販売の増加によるものである。米国と欧州の木材市場は2022年上半期に好調だったが、金利上昇やインフレへの懸念から、この間遅れて大幅に疲弊した。アメリカ市場は私たちの木材収入の約58%を占め、私たちの木材の販売量の約45%を占め、残りの大部分の販売はヨーロッパに販売されています。
2022年9月30日までの9カ月間で、エネルギーと木材の余剰収入が2021年同期の1090万ドルから2990万ドルに増加したのは、主に販売の増加によるものだ
2022年9月30日までの9カ月間，木材生産量は2021年同期の336.6 MMfbmから234.8 MMfbmに低下し，減少幅は約4%であり，計画内の維持停止が主な原因であった。
2022年9月30日までの9カ月間で平均木材販売が約11%増加し，2021年同期のMfbmあたり約702ドルからMfbmあたり782ドルに増加したのは，主にヨーロッパと米国市場の平均価格が全体的に高かったためである。ヨーロッパの木材価格の上昇は需要が安定しているため
表格10-Q
四半期レポート-32ページ
供給が限られているアメリカの木材価格は需要が強くて上昇しています …の開始時に年.年住宅やリフォーム市場から衰退する前に急激にはいの後半部分二番目季第3四半期of 2022.
2022年9月30日までの9ヶ月間、繊維コストは私たちの木材現金生産コストの約75%を占めている。9月30日までの9カ月間で，より多くの緑色木材の使用と鋸木への強い需要により，2022年の単位繊維コストは2021年同期より約28%増加した。2021年の比較期間では，単位繊維コストが低く，主に甲虫が破損した木材の大量供給が原因であった
2022年9月30日までの9カ月間で，われわれ実木部門の輸送コストは2021年同期の2400万ドルから3340万ドルに増加し，約39%に増加しており，これは主に運賃上昇と米国市場への販売割合の増加によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、減価償却と償却は2021年同期の1，150万ドルから1，170万ドルに増加し、主に資本プロジェクトの完成により、ドルが強くなったことが私たちのユーロ建て減価償却費用に対する積極的な影響によって相殺された
2022年9月30日までの9カ月間では，営業収入は2021年同期の8820万ドルから8490万ドルに低下し，減少幅は約4%であり，主な原因は単位光ファイバコストや他の生産コストの上昇，輸送コストの上昇，一部の販売変動増加によって相殺された
流動性と資本資源
キャッシュフローの概要
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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経営活動の現金純額 |
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$ |
310,011 |
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$ |
151,584 |
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投資活動のための現金純額 |
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(452,696 |
) |
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(154,277 |
) |
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融資活動で得られた現金純額 |
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95,776 |
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(19,039 |
) |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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(11,447 |
) |
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(636 |
) |
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現金と現金等価物の純減少 |
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$ |
(58,356 |
) |
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$ |
(22,368 |
) |
HIT買収について、私たちの主要ドイツ子会社は2027年9月に満期になる新たな3.00億ユーロ共同循環信用手配を締結した。新しい計画は以前の2億ユーロの共同循環信用計画を代替した。新ローンは持続可能な発展とリンクし、金利格差は私たちが特定の持続可能な発展目標を達成するかどうかによって引き上げたり引き下げたりすることができ、最高で毎年0.05%に達する。
私たちは周期的な産業で運営され、私たちの運営キャッシュフローも変化する。私たちの主な運営現金支出は繊維、労働力、そして化学品のためのものだ。運営資金レベルは年間変動し、維持停止時間、販売モードの変化、季節性及び売掛金と販売及び未払いと費用の支払いのスケジュールの影響を受ける
経営活動によるキャッシュフロー。 2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は3.1億ドルだったが、2021年同期は1兆516億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間で、非現金項目を含まない売掛金は430万ドル増加し、2021年同期は2750万ドルとなった。2022年9月30日までの9カ月間、在庫増加には2390万ドルの現金が使用され、2021年同期には8230万ドルが使用された。売掛金と売掛金の増加は2022年9月30日までの9カ月間に3760万ドルの現金を提供し、2021年同期は4680万ドルだった。
投資活動によるキャッシュフロー。2022年9月30日までの9カ月間、投資活動には4兆527億ドルの現金が使用され、主に2億574億ドルでHITを買収したことに関係し、資本支出は1兆289億ドルだった。また、2022年10月4日に満期となる6ヶ月間の定期預金を7500万ドルで購入しました。2022年9月30日までの9ヶ月間、資本支出は主に私たちの
表格10-Q
四半期レポート-33ページ
カナダ工場と私たちドイツ工場の最適化プロジェクト。 はい9月30日までの9ヶ月間2022, 私たちは了解です最後の640万ドルの保険収益私たちの財産損失クレームは平和河回収ボイラーStendal火災に関連した財産損失請求の最初の120万ドル. 2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動は現金を使用 1.543億ドル、主に1.257億ドルの資本支出と5130万ドルの買収を含む 我々のCLTスポカンにある工場ワシントンですそれは.主に平和河回復ボイラー再建に関する資本支出 その資金はどっち2，160万ドル2021年9月30日までの9ヶ月以内に受け取ります
資金調達活動によるキャッシュフロー融資活動は2022年9月30日までの9カ月間で9580万ドルの現金を提供した。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは新しいドイツ循環信用手配に基づいて約9，750万ドルを借り入れ、HIT買収に一部の資金を提供し、私たちのカナダ循環信用手配に基づいて1，900万ドルを借りた。私たちはまた、カナダ工場の革新と温室効果ガス削減資本プロジェクトの一部の資金を提供するために110万ドルの政府から寄付を受けた。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは新しいドイツ循環信用手配とカナダ循環信用手配に990万ドルの配当金と300万ドルの債務発行コストを支払った。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金は1，900万ドル。二零二一年九月三十日までの九ヶ月間、吾等は5，310万ドルの信用手配を返済し、償還発効後に5，040万ドルの再融資純収益を受け取り、1，450万ドルの支払いに関する2029年優先債券の債務発行コストと860万ドルの配当金を支払った。
貸借対照表データ
次の表は、指定された日までの選定財務情報の概要です
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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現金と現金等価物 |
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$ |
287,254 |
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$ |
345,610 |
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定期預金 |
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$ |
75,000 |
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(1) |
$ |
— |
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運営資本 |
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$ |
773,595 |
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|
$ |
781,181 |
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総資産 |
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$ |
2,543,983 |
|
|
$ |
2,351,232 |
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長期負債 |
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$ |
1,500,541 |
|
|
$ |
1,374,084 |
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株主権益総額 |
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$ |
720,349 |
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|
$ |
694,024 |
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(1) |
2022年4月4日、私たちは7500万ドルの定期預金を購入し、金利は1.38%、2022年10月4日に満期になった |
資金源と用途
私たちの主な資金源は運営されているキャッシュフローと手元の現金と現金等価物から来ている。私たちの資金の主な用途は運営支出、資本支出、そして優先手形の利息支払いを含む。
次の表に示す期間の資本支出と利息支出総額を示す
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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資本支出 |
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$ |
128,875 |
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$ |
125,692 |
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(1) |
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利子支出に支払われた現金(2) |
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$ |
65,344 |
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$ |
72,205 |
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利子支出(3) |
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$ |
52,731 |
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|
$ |
53,031 |
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(1) |
和平河工場のボイラ再建への支出を含め，これらの支出は保険収入で賄われており，このうち2160万ドルは2021年9月30日までの9カ月間に受領された。 |
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(2) |
金額は利息支出と異なり、利息支出には非現金項目が含まれている。本報告書に含まれる中期キャッシュフロー表におけるキャッシュフロー情報の追加開示を参照されたい。 |
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(3) |
私たちは2026年に満期になった優先手形の利息を半年ごとに支払い、毎年1月と7月に支払います。私たちは2029年優先債券の利息を半年ごとに支払い、2021年8月から毎年2月と8月に支払います |
表格10-Q
四半期レポート-34ページ
自分から9月 30, 2022,現金があります,現金等価物定期預金と集合します $362.3 百万ドルと約$258.9百万私たちの循環信用手配の下で使用することができるので、総流動資金は約$です621.2百万ドルです。
現在，我々の海外子会社の大部分の未分配収益は無期限再投資を行うため，このような収益に米国所得税は提供されていないと考えられる。しかし、もし私たちが資金をアメリカに送金することを要求されたら、私たちは現在、私たちの株主の前払いとアメリカの税制改革のために実質的な税金を招くことなく、現在私たちは大部分の資金を送金できると信じている。しかし、現在、これらの収入を米国に送金することで生じる可能性のある所得税負担は非現実的だと推定されている。私たちのほとんどの未分配収益はアメリカ以外の外国子会社が持っています。
現在の運営レベルと私たちの現在の未来期間の予想、特に現在および予想されるパルプと木材の定価と為替レートに基づいて、私たちは運営からのキャッシュフローと利用可能な現金、私たちの循環信用手配下の利用可能な借金と共に、今後12ヶ月の四半期配当金の支払いを含む、私たちの業務の資本需要に対応するのに十分であると信じている
将来的には、私たちは事業や資産を買収したり、より多くの資本プロジェクトを行うことを約束するかもしれない。資産拡大と収益拡大の長期目標を実現するためには、買収を含め、資本資源が必要となる。取引の規模に応じて、必要な資本資源は巨大かもしれない。必要な資源は、運営キャッシュフロー、手元現金、私たちの資産を担保にした借金や証券発行から来ます。
債務契約
私たちのいくつかの長期債務は様々な財務テストとこのような計画の慣用的な契約を含む。2021年12月31日現在の会計年度におけるForm 10−K年度報告を参照されたい。
2022年9月30日まで、私たちはすべての債務契約を完全に守った。
表外手配
2022年9月30日現在、私たちは何の表外手配もありません(S-K規則第303(A)(4)(Ii)項で定義されています)。
契約義務と約束
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのいかなる重大な契約義務も正常な場合には実質的な変化はなかった
外貨？外貨
私たちの大部分の資産、負債と支出はユーロあるいはカナダドルで保有あるいは建てられているため、私たちの総合財務結果は外貨為替レートの変動の影響を受けます。
私たちは貸借対照表の日の為替レートで外貨建ての資産と負債をドルに換算します。株式口座は歴史的な為替レートを使って換算します。これらの換算した未実現収益や損失は他の全面的な損失に計上されており、私たちの純収益に影響を与えない。
2022年9月30日までに米ドルとカナダドルが強くなったため、私たちの純資産の帳簿価値は1.893億ドル減少し、その中には主にユーロとカナダドル建ての物件、工場と設備が含まれている。このような非現金減少は私たちの純収入、営業EBITDAや現金に影響を与えませんが、私たちの他の全面的な損失に反映され、私たちの総株式の減少としています。したがって、私たちの累積他の総合損失は2.803億ドルに増加した。
表格10-Q
四半期レポート-35ページ
締め切りに応じた為替レート9月 30, 2022ドルはもう強める 約を押す14ユーロに%両替します8%二十年十二月三十一日からカナダドルです21それは.“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
肝心な会計政策
公認会計原則に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する時、管理層は推定及び仮定を行い、総合財務諸表及び付記開示中の資産、負債、収入及び支出の入金金額及び時間に影響を与える必要がある。私たちの経営陣は本質的に不確実なことの影響を判断し、推定することが多い。将来的に不確実性を解決する可能性のある変数や仮説の数が増加するにつれて，これらの判断はより主観的で複雑になる
私たちの重要な会計政策は、当社の年報10-K表に含まれる監査された年次財務諸表の付記1に開示されています財政.財政2021年12月31日までの年度。すべての重要な会計政策は連結財務諸表に重要であるが、その中のいくつかの政策は高度な判断力を持っているとみなされるかもしれない。経営陣は、年金およびその他の退職後の福祉債務、繰延所得税(推定手当および永久再投資)、減価償却および償却、長期資産減価テストに関連する将来のキャッシュフロー、企業合併における買収価格の買収資産および負担される負債への分配、法的負債、または事項に関する推定数を検討し続けている。実際の結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性があり，これらの見積り値の変化は既知の場合に記録される.
私たちは、私たちの現在の財務状況と経営結果を説明するために最も重要ないくつかの会計政策を決定した。
我々の重要会計政策及び重要会計政策に関する情報は、2021年12月31日現在の財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。
前向きな情報に関する警告声明
本報告における財務結果または他の歴史的情報が報告されていない陳述は前向きな陳述であり、その意味は1995年個人証券訴訟改革法改訂されました
一般に、前向き記述は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって識別することができる。それらは、一般に、“予想”、“予想”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定する”などの語、または同様の意味を有する語、または“将”、“すべき”、“可能”または“可能”のような未来の動詞または条件動詞を含むが、すべての前向き陳述がこれらの識別可能な語を含むわけではない。展望性表現は著者らの経営陣の期待、予測と仮説に基づいて、多くのリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないものであり、実際の情況、事件或いは結果は展望性表現に記述されている状況と大きく異なる可能性がある。これらの要素にはこれらに限定されない
私たちの業務に関わるリスク
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インフレや重要な生産と他のコストの持続的な増加は製造コストの上昇を招き、これは私たちの利益率を低下させる可能性がある |
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私たちの業務、財務状況、経営結果は、ロシアのウクライナ侵攻による世界的、欧州経済中断の悪影響を受ける可能性がある |
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持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちのビジネスは高度な周期性を持っています |
表格10-Q
四半期レポート-36ページ
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私たちの原材料、特に繊維の価格と供給の周期的な変動は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります |
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林産業界は激しい競争に直面している |
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私たちの業務は気候変動や社会や政府の対応に関するリスクの影響を受けている |
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世界的に認められた林業管理や監督チェーン標準で認証された製品を提供できない場合や顧客の製品仕様を満たすことができなければ、私たちの競争能力に悪影響を及ぼす可能性があります |
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私たちの業務は大量の資本を必要としており、私たちはこのような資本要求を満たすために十分な資本資源を維持できないかもしれない |
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非印刷媒体の傾向や消費者の用紙習慣の変化は、市場パルプの需要に悪影響を与え続けることが予想される |
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木材価格と需要の変動は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちの実木部分の木材製品は競争技術や材料による需要低下の影響を受けやすい |
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Cariboo工場の運営には制限があります |
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私たちの生産は実質的に妨害されるかもしれません |
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私たちがHITや他の未来の買収を買収することは、私たちの業務に追加のリスクと不確定要素をもたらすかもしれない |
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私たちは従業員に関連したリスクを制限しています |
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私たちはキーパーソンに頼っています |
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もし私たちの長期資産が減値すれば、私たちは非現金減価費用を記録することを要求されるかもしれません。これは私たちの経営業績に実質的な影響を与えるかもしれません |
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私たちの保険カバー範囲は足りないかもしれません |
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私たちは第三者に依存して輸送サービスを提供しています |
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私たちの情報技術システムの故障やセキュリティホールは、私たちの運営を混乱させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります |
私たちの債務に関連するリスクは
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私たちの負債水準は私たちの財務状況、経営業績、流動性に悪影響を及ぼすかもしれない |
表格10-Q
四半期レポート-37ページ
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国が認可した統計格付け機関が発表した信用格付けの変化は、私たちの融資コストに悪影響を与え、私たちの証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちは金利変動のリスクに直面しています |
マクロ経済状況に関するリスク
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資本と信用市場を含む世界経済の疲弊は、私たちの業務と財務業績に悪影響を与え、私たちの流動性と資本資源に重大な悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちは通貨為替レートの変動のリスクに直面している |
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政治的不確実性、貿易保護主義の台頭、あるいは地政学的衝突は世界のマクロ経済活動と貿易に実質的な悪影響を与え、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある |
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私たちは新たな流行病、テロ、または自然災害など、予見できないまたは悲劇的な事件で損失を受ける可能性がある |
法律と規制リスク
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私たちは広範な環境規制を受けており、私たちは適用された環境法律と法規を遵守、違反したり、適用された環境法律と法規に基づいて責任を負うことによって巨額のコストが発生する可能性があります |
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私たちはドイツの法定エネルギー計画に参加しました |
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私たちの国際販売と経営は貿易、輸出規制、外国の腐敗行為、競争法に関連する適用法律の制約を受けており、これらの法律に違反することは私たちの経営に悪影響を及ぼす可能性がある |
私たちの株式所有権に関するリスク
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普通株の価格は変動するかもしれません |
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私たちの少数の株主は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。 |
このような不確実性を考慮して、あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。上記の重要要因の評価は詳細ではなく、必ずしも重要度に順位付けされているわけでもなく、“第2部.その他の情報--第1 A項.リスク要因”および2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告におけるリスクおよび仮定を含む、米国証券取引委員会の報告書および他の文書に提出または提出された他の文書を読むべきである。私たちはあなたにこのような警告声明が私たちまたは私たちを代表する人々がしたすべての展望的な陳述に完全に一致するということを想起させます。法的要求がない限り、私たちは意外な事件または変化の予想に基づいて展望的陳述を更新するいかなる義務も負わない。しかし、あなたは私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出した報告書と他の文書を慎重に検討しなければならない。
商業的周期性
収入.収入
パルプと木材業務は本質的に高度に周期的であり，市場の特徴は需給不均衡であり，逆に価格に大きな影響を与える。パルプと木材市場は世界経済、業界生産能力と為替レートの周期的な変化に非常に敏感であり、これらはすべて販売価格と私たちの経営業績に重大な影響を与える可能性がある。工業周期の長さや幅は時間の経過とともに変化するが，通常はマクロ経済条件や工業能力レベルの変化を反映している。パルプと木材は一般的に他の生産者から入手できる商品だ。大口商品はほとんどないから
表格10-Q
四半期レポート-38ページ
生産者間で品質が異なり，競争は通常価格に基づいており，価格は通常需給関係によって決定される。
業界生産能力は変動する可能性があり、変化する業界状況は生産者の遊休生産能力に影響したり、工場を永久的に閉鎖したりする可能性があるからだ。また、遊休や工場閉鎖による大量の現金コストを避けるために、一部の生産商会は赤字運営を選択し、時には現金損失が発生する場合もあり、供給過剰による疲弊定価環境を延長する可能性がある。私どもの製品の供給過剰も生産者が有利な定価傾向に対応するために新たな生産能力を導入したからかもしれません。ある総合パルプおよび紙製造業者は、その製紙機を放置し、そのパルプ製品を市場で販売することで紙の生産を停止することができ、市場条件、価格、傾向がそうする必要があればそうすることができる。
歴史上、各種類のパルプと木材に対する需要は主に全世界のマクロ経済状況によって決定され、全体の商業活動と密接に関連している。パルプ価格は常に変動し続ける可能性があり，時間の経過とともに大きく変動する可能性がある。第三者産業報が発表した2012年から2022年までのNBSKパルプの欧州での平均値札は、2012年のadtあたり760ドルの安値から2022年のadtあたり1500ドルの高値まで変動した。同時期、NBHKパルプに対する第三者業界の北米平均見積は、2012年のADMTあたり700ドルの安値から2022年のADMT 1，620ドルあたりの高値まで変動した。
私たちの工場と業務は自発的に第三者認証を受けて、国際的に公認されている持続可能な管理基準を満たしています。最終的に紙と木材を使って顧客は彼らが購入した製品の原産地を知ることにますます大きな興味を示しているからです。もし私たちまたは私たちのサプライヤーがこれらの基準を遵守できない場合、あるいはこれらの基準を遵守できないと一般的に思われたり、私たちの顧客が私たちの運営が認証されていない代替基準を遵守することを要求した場合、私たちの製品の需要に悪影響を受ける可能性があります。
パルプメーカーの実販売価格は，顧客割引，リベート，その他の販売割引を差し引いた純価値である。そのため，パルプや木材の価格は我々がコントロールできない多くの要因に押されており，価格変化の時間や幅にはほとんど影響がなく，価格変化は不安定であることが多い。私たちがコントロールできない市場条件はパルプと木材の価格を決定したため、価格は私たちの現金生産コストを下回る可能性があり、製品販売で短期的な損失を受けるか、私たちの1つ以上の工場で生産を停止することを要求します。したがって、私たちの収益力は私たちのコスト構造、特に原材料を管理することに依存しています。これは私たちの運営コストの重要な構成要素であり、私たちがコントロールできない要素によって変動するかもしれません。もし私たちの製品価格が下がったり、もし私たちの原材料価格が上昇したり、あるいは両方があれば、私たちの運営結果とキャッシュフローは実質的な悪影響を受けるかもしれません。
費用.費用
私たちの生産コストは原材料、エネルギーと労働力の獲得性とコスト、そして私たちの工場の効率と生産性の影響を受けます。私たちの主な原料は木片、パルプ原木、鋸木形式の繊維です。木片，パルプ原木，鋸木コストは主に木材とパルプの需給の影響を受けており，いずれの要因も高度に周期的である。生産者が価格上昇をパルプや木材顧客や過剰エネルギーの購入者に転嫁できなければ、繊維価格の上昇は生産者の利益率に影響を与える可能性がある。
貨幣
私たちはドイツとカナダで製造業務をしています。私たちのドイツ工場の大部分の運営コストと支出はユーロで価格が計算されていますが、私たちカナダ工場の大部分の運営コストと支出はカナダドルで計算されています。しかし、私たちの売上の大部分はドルで見積もりされた製品です。私たちの運営結果と財政状況はドルで報告されている。したがって、私たちのコストは一般的にドルが強くなることから利益を得るが、ユーロとカナダドル価値の低下に対するドルの不利な影響を受ける。ユーロとカナダドルに対するドルのこのような下落は、私たちの営業利益率を減少させ、私たちの運営に資金を提供し、債務を返済するためのキャッシュフローを提供する。これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
表格10-Q
四半期レポート-39ページ
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
私たちは金利と外貨為替レートの変化による市場リスク、特にドルとユーロとカナダドルの間の為替レートの変化に直面している。これらの比率の変化は私たちの経営結果と財務状況に影響を与え、それによって私たちの公正な価値に影響を与えるかもしれない。内部リスク管理政策やデリバティブの定期的な使用によるこれらのリスク管理が求められている
より多くの情報については、第2部7 A項を参照されたい。市場リスクに関する定量的·定性的開示は、2021年12月31日現在の会計年度のForm 10−K年度報告に含まれている。
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第四項です。 |
制御とプログラム |
制御とプログラムを開示する
我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの、我々の開示制御及び手順(1934年改正証券取引法下の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されている)の有効性を評価した。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、経営者に伝達されることを保証するために、取引所法案に基づいて提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達されることを保証するために、制御及び手続に限定されない。このような評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手順は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報を記録、処理、まとめ、報告する上で有効であると結論している。
任意の制御システムは、いくつかの仮定に部分的に基づいており、その目的は、その有効性が絶対的ではなく合理的(絶対的)に保証されることであり、どの設計もそのような目標を成功的に達成することを保証することはできないことに留意されたい。
内部制御の変化
本報告に記載されている間、我々は財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
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第二部ですその他の情報
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第1項。 |
法律手続き |
我々は，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に記載されている訴訟を含め，業務に関する定例訴訟の影響を受けている。私たちはこのような訴訟の結果が私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない
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プロジェクト1A. |
リスク要因 |
第1 A項に開示された要素には実質的な変化はない。我々の2021年12月31日までの会計年度におけるForm 10−K年次報告および2022年3月31日および2022年6月30日現在の四半期報告Form 10−Qにおけるリスク要因
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
ありません
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第三項です。 |
高級証券違約 |
ない。
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第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
ない。
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五番目です。 |
その他の情報 |
ない。
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第六項です。 |
展示品 |
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証拠品番号： |
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説明する |
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10.1 |
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美世国際会社がマイン川のほとり1434と締結した売買協定は、2022年7月22日。VV GmbHとWood Intermediate S.≡R.L.当社が2022年7月27日に提出した8-K表の現在の報告書を引用することにより、添付ファイル2.1を統合します。 |
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10.2 |
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Zellstoff-und PapierFabrik Rosenthal GmbH、Mercer Timber Products GmbH、Zellstoff Stendal GmbH、Mercer Holz GmbH、Stendal Pulp Holding GmbH、Zellstoff Stendal Transport GmbH Mercer Timber Products Stendal GmbH、Unicredit Bank AG、ドイツ商業銀行ベルリン支店、Landesbank Baden-WürttembergとUnicredit Bank AGは202年9月15日に調印された循環ローン協定。 |
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31.1 |
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第302条行政総裁の証明 |
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31.2 |
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第三十二条首席財務官の証明 |
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32.1* |
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第906条行政総裁の証明書 |
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32.2* |
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第906条首席財務官の証明 |
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101 |
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以下の財務情報は、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(I)中期総合経営報告書、(Ii)中期総合総合収益表、(Iii)中期総合貸借対照表、(Iv)中期総合株主権益変動表、(V)中期総合キャッシュフロー表、および(Vi)中期総合財務諸表に添付された2022年9月30日までの会計期間のForm 10-Q四半期報告からの財務情報である。 |
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104 |
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同社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている |
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米国証券取引委員会第33-8212号プレスリリースによると、これらの証明は、(I)米国証券取引委員会に“提供”されたものであり、1934年の証券取引法(改訂本)に基づいて責任を負うために“アーカイブ”されているわけではなく、(Ii)責任を負うために参照により1933年証券法(改訂本)に提出された任意の会社登録説明書または任意の発売覚書に自動的に格納されてはならない。 |
表格10-Q
四半期レポート-42ページ
サイン
条約の要求に基づいて1934年証券取引法登録者は、正式に許可された次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配した。
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美世国際会社です。 |
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差出人： |
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フアン·カルロス·ブエノ |
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フアン·カルロス·ブエノ |
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最高経営責任者 |
日付：2022年10月27日
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