添付ファイル99.1
マンモスエネルギーサービス会社の報告書は強力です
2022年第3四半期の運営と財務実績
収入は前年比86%増、環比20%増
オクラホマシティ-2022年10月27日-マンモスエネルギーサービス会社(以下、マンモスまたは会社)(ナスダック株式コード：Tusk)は本日、2022年9月30日までの第3四半期の強力な財務と運営実績を発表した
2022年第3四半期財務概要：
2022年第3四半期の総収入は1.072億ドルだったが、前年同期は5750万ドル、2022年第2四半期は8970万ドルだった。
2022年第3四半期の純収益は770万ドル、あるいは1株当たり0.16ドルだったが、昨年同期の純損失は4090万ドル、あるいは1株当たり0.88ドルの赤字、2022年第2四半期の純収益は170万ドル、あるいは1株当たり0.04ドルだった。
2022年第3四半期調整後のEBITDA(定義と照合)は2980万ドルだったが、前年同期は2930万ドル、2022年第2四半期は2300万ドルだった。
マンモス社のArty Straehla最高経営責任者は“私たちの業務は第3四半期に強く、私たちのすべての部門の収入は前年同期比で大幅に増加し、純収益と調整後のEBITDAの増加が顕著になった”とコメントした。我々はインフラサービス，完井サービス，我々の砂子業務の3つの最大の細分化市場で強い需要環境を経験し続けている
我々のインフラサービス部門では，運営の改善が業績向上を推進しており，健康入札環境を持つ部門のために乗組員能力を増加させ続けている。季節的嵐回復サービスの需要と，連邦政府が昨秋に採択したわが国インフラへの歴史的投資に支持された全体インフラプロジェクト機会は，この業務の持続的な成長に将来性を提供した。我々の完井サービス部門は引き続き業績を改善し、圧力ポンプ業界のマクロ需要が強い状況を維持する中で、トップラインとベースラインの強力な成長を実現した。私たちは現在6つの圧力ポンプ価格差の中の4つが運行していて、今年末までにスケジュールがいっぱいになって、私たちは第4四半期に5つ目の価格差を増やすことを予想しています。私たちは2023年上半期に私たちの6番目の艦隊を活性化する予定だ。しかも、私たちは私たちの既存の価格差をレベル4、二重燃料にアップグレードする予定だ。これは私たちに全部で3つの二重燃料艦隊を持たせるだろう。価格が上昇する中、砂業務も強い需要を維持し続けている。この砂需要の傾向は第4四半期から2023年まで続くと考えられる。私たちのすべての業務部門で、私は私たちのチームの持続的な約束、勤勉な仕事、根性を誇りに思っています。彼らはサプライチェーン制約、労働力、インフレ挑戦に関連する今日のマクロ経済環境で管理しています。マンモスの未来は明るいと信じています。私たちは依然として私たちのすべての利害関係者のために価値を高めるために努力しています“
インフラサービス
マンモスのインフラサービス部門は2022年第3四半期に3330万ドルの収入を貢献したが、前年同期は2510万ドル、2022年第2四半期は2560万ドルだった。収入の増加は主に業務遂行状況の改善に加え，乗組員数の増加である。2022年第3四半期、平均乗組員数は96人に増加したが、前年同期は77人、2022年第2四半期は88人だった
井戸のサービスを終える
2022年第3四半期、Mammothの完井サービス部門は1，897段階で5，150万ドルの収入(部門間収入を含む)に貢献したのに対し、2021年同期は688段階で2，270万ドル、2022年第2四半期には1，716段階で4，380万ドル貢献した。2022年第3四半期には、同社の平均3.5機関チームが活躍していたが、前年同期の平均使用率は1.2機関チーム、2022年第2四半期の平均使用率は3.5機関チームだった
天然砂支持剤サービス
マンモスの天然砂支持サービス部門は2022年第3四半期に1290万ドルの収入(部門間収入を含む)に貢献したが、前年同期と2022年第2四半期の収入はそれぞれ840万ドルと1550万ドルだった。2022年第3四半期、同社は約341，000トンの砂を販売し、平均販売価格は1トン29.95ドルだったが、前年同期に販売された砂は約315，000トン、平均販売価格は1トン16.58ドルだった。2022年第2四半期、販売量は約35万トン、平均価格は1トン26.86ドル
掘削サービス
マンモスの掘削サービス部門は2022年第3四半期に310万ドルの収入(部門間収入を含む)を貢献したが、前年同期は120万ドル、2022年第2四半期は200万ドルだった
その他のサービス
2022年第3四半期、Mammothの他のサービスは、航空、設備レンタル、原油輸送、遠隔宿泊、設備製造を含み、700万ドルの収入(部門間収入を含む)に貢献したが、前年同期と2022年第2四半期の収入はそれぞれ460万ドルと500万ドルだった。
販売、一般、行政費用
2022年第3四半期の販売、一般と行政(“SG&A”)支出は970万ドルだったが、前年同期は4140万ドル、2022年第2四半期は820万ドルだった。
以下にSG&A料金の内訳(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 現金支出： | | | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | | | $ | 3,137 | | | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
専門サービス(A) | 3,706 | | | 4,134 | | | 2,724 | | | 10,067 | | | 8,399 | |
その他(B) | 2,059 | | | 2,252 | | | 2,162 | | | 6,127 | | | 7,058 | |
| 現金SG&A料金合計 | 9,441 | | | 9,739 | | | 8,023 | | | 25,990 | | | 26,836 | |
| 非現金支出： | | | | | | | | | |
不良債権準備(C) | 3 | | | 31,449 | | | (16) | | | (112) | | | 41,650 | |
| | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | 241 | | | 241 | | | 199 | | | 682 | | | 827 | |
| 非現金SG&A料金合計 | 244 | | | 31,690 | | | 183 | | | 570 | | | 42,477 | |
| SG&A料金合計 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | | | $ | 8,206 | | | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の合計40万ドルと540万ドルのいくつかの法律費用は、それぞれ他の純額に再分類されます
B.出張に関連する費用、情報技術費用、レンタル料、光熱費、その他の一般的および行政関連費用が含まれています。
C.2021年9月30日までの9ヶ月間の不良債権準備には、湾港エネルギー会社およびその子会社の勘定勘定に関連する4120万ドルが含まれています。
2022年第3四半期、SG&A費用が総収入に占める割合は9%だったが、前年同期は73%、2022年第2四半期は9%だった。
流動性
2022年9月30日まで、マンモスの手元に1，060万ドルの現金があり、その循環信用手配下の未返済借金は9，280万ドルであり、循環信用手配下の利用可能な借金能力は690万ドルであり、これまでに710万ドルの未返済信用状を実行し、利用可能な借金能力の中に1，000万ドルの準備金を保留することを要求した。マンモスの総流動資金は2022年9月30日現在1750万ドル。
マンモスは2022年10月26日現在、1030万ドルの現金を手元に持っており、その循環信用手配による未返済借金は8970万ドルである。2022年10月26日現在、710万ドルの未返済信用状を実施し、利用可能な借入能力から1，000万ドルの備蓄を保留することを要求した後、同社の循環信用手配の下で1300万ドルの利用可能な借入金能力がある
資本支出
以下の表は、マンモスの示した期間の資本支出(千単位)を業務部門ごとにまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
インフラサービス(A) | $ | 225 | | | $ | 181 | | | $ | 200 | | | $ | 823 | | | $ | 474 | |
完井サービス(B) | 4,747 | | | 2,392 | | | 2,500 | | | 8,048 | | | 3,288 | |
天然砂支持剤サービス(C) | 34 | | | 16 | | | — | | | 34 | | | 429 | |
掘削サービス(D) | 33 | | | 4 | | | 12 | | | 47 | | | 42 | |
その他(E) | 53 | | | 172 | | | 161 | | | 275 | | | 337 | |
| 淘汰する | 38 | | | — | | | (87) | | | (128) | | | (96) | |
| 資本支出総額 | $ | 5,130 | | | $ | 2,765 | | | $ | 2,786 | | | $ | 9,099 | | | $ | 4,474 | |
A.本報告書に記載されている期間の資本支出は、主にトラック、工装、設備調達に使用されます。
B.資本支出は、主に、本報告に記載されている間の圧力ポンプチームをアップグレードして維持するために使用される。
C.本報告書に記載されている期間の資本支出は、主にメンテナンスのために使用されます。
D.本報告に記載されている間の資本支出は、主に方向性掘削装置のために使用される。
E.本報告書に記載されている期間の資本支出は、主に会社のリース事業の設備に使用されます。
Mammothは2022年の総資本支出を約2000万ドルと予想しており，Mammothは運営キャッシュフロー，手元現金と循環信用手配下の借金から資金を調達する予定である。
電話会議情報
マンモスは2022年10月27日木曜日午後4時に電話会議を主宰する。中部時間(午後5：00)東部時間)、その第3四半期の財務·運営実績を検討する。電話会議に参加する電話番号は1-201-389-0872です。電話会議はhttps：//ir.mammothenergy.com/Events-Presentsでもインターネット中継される.電話会議の前にTusk@dennardlascar.comに何か質問を電子メールで提出して管理職が使用するためにお願いします。
マンモスエネルギーサービス会社の概要
Mammothは成長志向の総合エネルギーサービス会社であり、そのインフラサービス事業を通じて、個人公共事業会社、公共投資家のすべての公共事業会社と協力公共事業会社のための電力網の建設と修復に集中している。同社はまた製品とサービスを提供し、北米陸上の非常規石油と天然ガス埋蔵量の探査と開発を可能にした。Mammothの一連のサービスと製品は、インフラサービス、完全井サービス、天然砂と支持剤サービス、掘削サービス、および他のエネルギーサービスを含む。もっと情報を知りたいのですが、www.mammothenergy.comをご覧ください。
連絡先：
マーク·レトン最高財務責任者
マンモスエネルギーサービス会社は
メールボックス：Investors@mamamothenergy.com
リック·ブラック/ケン·ダイナード
デナード·ラスター投資家関係
メール：tusk@dennardlascar.com
前向き陳述と警告的陳述
本プレスリリース(および本プレスリリースの主題について行われた任意の口頭声明、ここで発表された電話会議で行われた任意の口頭声明を含む)は、1933年“証券法”(改訂本)第27 A節、1934年“証券取引法”(改訂本)第21 E節および1995年“個人証券訴訟改革法”に示された“前向き陳述”を構成する可能性があるいくつかの陳述および情報を含む。歴史事実に関する陳述を除いて、猛者予想、信じまたは予想未来に発生または発生する可能性のある活動、事件または発展に関するすべての陳述は前向きな陳述である。“予想”、“信じる”、“確保”、“予想”、“もし”、“予定”、“計画”、“見積もり”、“計画”、“予測”、“予測”、“展望”、“目標”、“そうする”、“可能”、“すべき”、“潜在”、“そうする”、“可能”と類似した表現、その否定部分は、前向き陳述を識別することを目的としている。上記一般性を制限することなく、本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、具体的には、会社の業務見通しおよび計画、将来の財務状況、流動性および資本資源、運営、業績、買収、リターン、資本支出予算、コスト、および将来の発展に関する他の指導に関する陳述、推定および予測を含む。展望的な陳述は未来の業績の保証ではない。これらの展望性陳述は経営陣の現在の期待と信念、会社の現有業務に対する予測、歴史傾向に対する経験と見方、現在の状況、予想された未来の発展及びマンモスへの影響に基づく, 他にも適切と思われる要素があります経営陣は、これらの展望的陳述に反映された予想および仮定は、作成時に合理的であると考えているが、これらの仮定が正確であるか、またはこれらの予想のいずれかが達成されること(全部または根本)を保証することはできない。また、会社の展望声明は、会社が米国証券取引委員会に提出した年次報告(Form 10-K)、四半期報告(Form 10-Q)、現在の報告(Form 8-K)、および他の報告(企業買収や契約に関する文書を含む)に記載されているリスクおよび不確実性を含む重大なリスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性要因の多くは会社によって制御されていない。これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果が歴史的経験と大きく異なる可能性があり、前向き陳述で示唆または表現された予想や予測を招く可能性もある。実際の結果と展望性表現中の結果が大きく異なる重要な要素を招く可能性があるが、これらに限定されない：新冠肺炎疫病のいかなる持続的な影響、関連する全世界と国家の健康懸念と経済影響；私たちのサービスに対する需要；石油と天然ガス価格の変動およびオペック加盟国と他の輸出国の行動が大口商品価格と生産量レベルに与える影響；ウクライナ戦争が全世界のエネルギーと資本市場および世界の安定に与える影響；新冠肺炎に関連する運営挑戦
後方勤務の挑戦、私たちの従業員の健康と福祉の保護、遠隔作業の手配、契約履行とサプライチェーンの中断、インフレ圧力、金利上昇及び資金コストへの影響、プエルトリコ電力局が子会社のコブラ買収有限責任会社(Cobra)に付与した契約に関する結果を含む、後方勤務課題の調査及びその他の法律手続きの結果を含む、ウイルス伝播の大流行と緩和の努力。コブラがPREPAに提供した以前のサービスのPREPA売掛金に関連する支払いを含む、政府の許可、承認および/または支払いを受け取ることができなかったか、または遅延することができなかった；会社は、その業務部門(インフラおよび完全井サービス部門を含む)の以前の作業レベルを交換することができなかった；潜在的な経済減速または衰退の懸念を含む経済状態に関連するリスク；インフラ産業および私たちのインフラサービス事業に対する最近の連邦インフラ法案の影響；Mammothの1つまたは複数の重要なサプライヤーまたは顧客の運営損失または中断；管理層および/または従業員の損失；MasTec Renewablesプエルトリコ有限責任会社との最近の和解の悪影響、および私たちの財務状況と運営結果への影響、政府の規制、許可および他の法的要求の影響、運営リスク、資本資源と流動性の十分性、マンモスには(I)遵守を継続する能力があるかどうか、または(適用されれば)私たちの訴訟事項の結果または和解, 融資者に予期または実際に何らかの財務的契約を遵守しない場合を免除し、修正された循環信用手配下の他の条項および条件を遵守させ、(Ii)満期または満了前にマンモス許容条項または完全延長または再融資私たちの循環信用手配、および(Iii)債務削減に関連する財務予測を満たすこと、天気、自然災害、訴訟、商品市場の変動、石油および天然ガスおよびインフラ業界の競争、およびコストおよび資源の可用性を満たすこと。
これらの前向き声明は、この声明が発表された日の状況のみを説明しているため、いかなる前向き声明にも過度に依存しないように投資家を戒めている。法律の適用に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、前向きな陳述がなされた日の後に、いかなる前向きな陳述を修正、修正、または更新する義務を負わない。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 流動資産 | | (単位：千) |
| 現金と現金等価物 | | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
| 短期投資 | | — | | | 1,762 | |
| 売掛金純額 | | 462,995 | | | 407,550 | |
| 関係者の売掛金，純額 | | 386 | | | 88 | |
| 棚卸しをする | | 8,331 | | | 8,366 | |
| 前払い費用 | | 4,862 | | | 12,381 | |
| その他流動資産 | | 647 | | | 737 | |
| | | | |
| 流動資産総額 | | 487,838 | | | 440,783 | |
| | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 135,222 | | | 176,586 | |
| 砂岩埋蔵量 | | 62,559 | | | 64,641 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 10,187 | | | 12,168 | |
| 無形資産、純額 | | 1,977 | | | 2,561 | |
| 商誉 | | 11,717 | | | 11,717 | |
| 繰延所得税資産 | | — | | | 8,094 | |
| 他の非流動資産 | | 3,838 | | | 4,342 | |
| 総資産 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
| 負債と権益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 売掛金 | | $ | 49,262 | | | $ | 37,560 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 42,582 | | | 62,516 | |
| 当期経営賃貸負債 | | 5,107 | | | 5,942 | |
| 長期債務の当期部分 | | — | | | 1,468 | |
| 所得税に対処する | | 45,516 | | | 42,748 | |
| 流動負債総額 | | 142,467 | | | 150,234 | |
| | | | |
| 長期債務，当期分を差し引く | | 92,776 | | | 85,240 | |
| 繰延所得税負債 | | 1,113 | | | 865 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 4,949 | | | 5,918 | |
| 資産廃棄債務 | | 3,936 | | | 3,720 | |
| その他長期負債 | | 10,432 | | | 11,693 | |
| 総負債 | | 255,673 | | | 257,670 | |
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| 引受金とその他の事項 | | | | |
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| 株権 | | | | |
| 株本： | | | | |
| 普通株、額面0.01ドル、発行許可200，000，000株、2022年9月30日と2021年12月31日に発行·発行された普通株はそれぞれ47，312，270株と46，684，065株である | | 473 | | | 467 | |
| 追加実収資本 | | 538,897 | | | 538,221 | |
| 赤字を累計する | | (77,923) | | | (72,535) | |
| その他の総合損失を累計する | | (3,782) | | | (2,931) | |
| 総株 | | 457,665 | | | 463,222 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
巨大エネルギーサービス会社です
総合総合収益表(損益表)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| (千単位で、1株当たりを除く) |
| 収入.収入 | |
| サービス収入 | $ | 93,879 | | | $ | 52,417 | | | $ | 75,459 | | | $ | 223,005 | | | $ | 135,975 | |
| サービス収入に関連する各方面 | 355 | | | 601 | | | 395 | | | 1,024 | | | 15,678 | |
| 製品収入 | 12,968 | | | 4,467 | | | 13,824 | | | 35,149 | | | 17,932 | |
| 製品収入に関連する各方面 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,145 | |
| 総収入 | 107,202 | | | 57,485 | | | 89,678 | | | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | | | | | | | |
| コストと費用 | | | | | | | | | |
| サービス収入コスト(2022年9月30日、2021年9月30日、2022年6月30日までの3ヶ月、および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却、損失、償却、付加価値はそれぞれ12 968ドル、35 587ドル、15 404ドル、43 727ドル、53 448ドルを除く) | 68,821 | | | 43,538 | | | 58,433 | | | 173,821 | | | 128,703 | |
| 収入関係者のサービスコスト(2022年9月30日、2021年9月30日、2022年6月30日までの3ヶ月、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却、損失、償却、増価はそれぞれ0ドル、0ドル、0ドル、0ドルを除く) | 142 | | | 181 | | | 128 | | | 405 | | | 397 | |
| 製品収入コスト(2022年9月30日、2021年9月30日、2022年6月30日までの3ヶ月と2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却、損失、償却、付加価値はそれぞれ2863ドル、4667ドル、2055ドル、6711ドル、7051ドルを除く) | 9,493 | | | 9,865 | | | 10,225 | | | 27,496 | | | 22,939 | |
| | | | | | | | | |
| 販売、一般、行政 | 9,685 | | | 41,429 | | | 8,206 | | | 26,560 | | | 68,928 | |
| 販売、一般、行政関係者 | — | | | — | | | — | | | — | | | 385 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 資産の収益を処分する | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| 総コストと費用 | 103,384 | | | 111,675 | | | 91,525 | | | 275,029 | | | 277,826 | |
| 営業収入(赤字) | 3,818 | | | (54,190) | | | (1,847) | | | (15,851) | | | (106,096) | |
| | | | | | | | | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | (3,262) | | | (1,484) | | | (2,659) | | | (8,270) | | | (3,878) | |
| その他の収入，純額 | 10,989 | | | 7,586 | | | 10,144 | | | 30,175 | | | (4,012) | |
| その他の費用、純額に関する各方面 | — | | | — | | | — | | | — | | | (515) | |
| その他収入合計 | 7,727 | | | 6,102 | | | 7,485 | | | 21,905 | | | (8,405) | |
| 所得税前収入 | 11,545 | | | (48,088) | | | 5,638 | | | 6,054 | | | (114,501) | |
| 所得税を支給する | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整は、2022年9月30日、2021年9月30日、2022年6月30日までの3ヶ月および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の税引後純額はそれぞれ215ドル、69ドル、0ドル、215ドル、749ドル) | (601) | | | (289) | | | (448) | | | (851) | | | 118 | |
| 総合収益(赤字) | $ | 7,125 | | | $ | (41,190) | | | $ | 1,255 | | | $ | (6,239) | | | $ | (88,013) | |
| | | | | | | | | |
| 1株当たり純収益(赤字) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 1株当たり純収益 | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 加重平均流通株数(基本) | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,225 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| 加重平均発行済株式数(希釈) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,634 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純損失 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 純損失と業務活動で使用されている現金の照合の調整： | | | |
| | | |
| 株に基づく報酬 | 682 | | | 950 | |
| 減価償却、枯渇、付加価値、償却 | 50,485 | | | 60,559 | |
| | | |
| 債務超過コストの償却 | 588 | | | 469 | |
| 不良債権費用 | (112) | | | 41,650 | |
| 資産の収益を処分する | (3,738) | | | (4,632) | |
| 破損したり紛失したりした井戸の設備を売る収益 | (607) | | | — | |
| | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | |
| | | |
| 所得税を繰延する | 8,557 | | | (32,183) | |
| 他にも | 104 | | | 502 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | |
| 売掛金純額 | (55,472) | | | (50,666) | |
| 関係者の売掛金，純額 | (298) | | | 28,224 | |
| 棚卸しをする | 35 | | | 2,582 | |
| 前払い費用と他の資産 | 7,613 | | | 9,947 | |
| | | |
| 売掛金 | 9,472 | | | 2,599 | |
| | | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (20,777) | | | 6,627 | |
| 所得税に対処する | 2,790 | | | 5,192 | |
| 経営活動のための現金純額 | (6,066) | | | (15,764) | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 財産と設備を購入する | (9,099) | | | (4,474) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 財産と設備を処分して得た収益 | 8,659 | | | 9,581 | |
| | | |
| | | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (440) | | | 5,107 | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 長期債務借款 | 142,475 | | | 31,700 | |
| 長期債務を償還する | (134,674) | | | (33,571) | |
| アフターバック取引収益 | 4,589 | | | 9,473 | |
| 後払い-貸戻し取引 | (3,249) | | | (2,106) | |
| | | |
| 融資リース及び設備融資手形の元金支払い | (1,753) | | | (1,716) | |
| | | |
| | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 7,388 | | | 3,780 | |
| 為替レートが現金に与える影響 | (164) | | | 8 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 718 | | | (6,869) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 9,899 | | | 14,822 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 10,617 | | | $ | 7,953 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 6,316 | | | $ | 3,236 | |
| 所得税を支払った現金は，受け取った返金を差し引く | $ | 97 | | | $ | 978 | |
| 非現金取引の追加開示： | | | |
| 売掛金に掲げる財産と設備の購入 | $ | 3,837 | | | $ | 2,028 | |
| | | |
巨大エネルギーサービス会社です
分部損益表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 33,296 | | $ | 51,378 | | $ | 12,910 | | $ | 3,118 | | $ | 6,500 | | $ | — | | $ | 107,202 | |
| 部門間収入 | — | | 154 | | — | | — | | 468 | | (622) | | — | |
| 総収入 | 33,296 | | 51,532 | | 12,910 | | 3,118 | | 6,968 | | (622) | | 107,202 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 26,495 | | 35,414 | | 9,206 | | 2,695 | | 4,646 | | — | | 78,456 | |
| 部門間収入コスト | 17 | | 403 | | — | | 109 | | 93 | | (622) | | — | |
| 収入総コスト | 26,512 | | 35,817 | | 9,206 | | 2,804 | | 4,739 | | (622) | | 78,456 | |
| 販売、一般、行政 | 4,968 | | 2,390 | | 1,076 | | 305 | | 946 | | — | | 9,685 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 3,969 | | 4,772 | | 2,865 | | 1,598 | | 2,638 | | — | | 15,842 | |
| 資産の損失(収益)を処分する | 73 | | (339) | | — | | (286) | | (47) | | — | | (599) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | (2,226) | | 8,892 | | (237) | | (1,303) | | (1,308) | | — | | 3,818 | |
| 利子支出，純額 | 2,047 | | 531 | | 212 | | 154 | | 318 | | — | | 3,262 | |
| その他(収入)，純額 | (10,304) | | (345) | | (3) | | — | | (337) | | — | | (10,989) | |
| 所得税前収入 | $ | 6,031 | | $ | 8,706 | | $ | (446) | | $ | (1,457) | | $ | (1,289) | | $ | — | | $ | 11,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 25,070 | | $ | 22,702 | | $ | 4,439 | | $ | 1,184 | | $ | 4,090 | | $ | — | | $ | 57,485 | |
| 部門間収入 | — | | 30 | | 3,980 | | 23 | | 482 | | (4,515) | | — | |
| 総収入 | 25,070 | | 22,732 | | 8,419 | | 1,207 | | 4,572 | | (4,515) | | 57,485 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 21,827 | | 16,941 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,882 | | — | | 53,584 | |
| 部門間収入コスト | 71 | | 4,388 | | — | | — | | 56 | | (4,515) | | — | |
| 収入総コスト | 21,898 | | 21,329 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,938 | | (4,515) | | 53,584 | |
| 販売、一般、行政 | 4,542 | | 34,606 | | 1,068 | | 288 | | 925 | | — | | 41,429 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 4,933 | | 6,538 | | 2,533 | | 1,942 | | 3,202 | | — | | 19,148 | |
| 資産の損失(収益)を処分する | 33 | | (573) | | (21) | | (66) | | (2,406) | | — | | (3,033) | |
| | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 営業損失 | (6,336) | | (39,168) | | (4,529) | | (2,523) | | (1,634) | | — | | (54,190) | |
| 利子支出，純額 | 979 | | 215 | | 107 | | 56 | | 127 | | — | | 1,484 | |
| その他の費用(収入)，純額 | (8,852) | | 1,328 | | (25) | | — | | (37) | | — | | (7,586) | |
| 所得税前収入 | $ | 1,537 | | $ | (40,711) | | $ | (4,611) | | $ | (2,579) | | $ | (1,724) | | $ | — | | $ | (48,088) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 25,587 | | $ | 43,574 | | $ | 13,841 | | $ | 1,952 | | $ | 4,724 | | $ | — | | $ | 89,678 | |
| 部門間収入 | — | | 243 | | 1,618 | | 19 | | 306 | | (2,186) | | — | |
| 総収入 | 25,587 | | 43,817 | | 15,459 | | 1,971 | | 5,030 | | (2,186) | | 89,678 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 21,808 | | 31,486 | | 9,707 | | 2,034 | | 3,751 | | — | | 68,786 | |
| 部門間収入コスト | 15 | | 1,985 | | — | | 160 | | 103 | | (2,263) | | — | |
| 収入総コスト | 21,823 | | 33,471 | | 9,707 | | 2,194 | | 3,854 | | (2,263) | | 68,786 | |
| 販売、一般、行政 | 4,443 | | 1,884 | | 870 | | 277 | | 732 | | — | | 8,206 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 4,211 | | 6,747 | | 2,058 | | 1,651 | | 2,809 | | — | | 17,476 | |
| 資産の収益を処分する | (863) | | (157) | | (15) | | — | | (1,908) | | — | | (2,943) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | (4,027) | | 1,872 | | 2,839 | | (2,151) | | (457) | | 77 | | (1,847) | |
| 利子支出，純額 | 1,755 | | 422 | | 178 | | 121 | | 183 | | — | | 2,659 | |
| その他の費用，純額 | (10,062) | | — | | (4) | | — | | (78) | | — | | (10,144) | |
| 所得税前収入 | $ | 4,280 | | $ | 1,450 | | $ | 2,665 | | $ | (2,272) | | $ | (562) | | $ | 77 | | $ | 5,638 | |
巨大エネルギーサービス会社です
分部損益表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 81,892 | | $ | 118,580 | | $ | 35,098 | | $ | 7,922 | | $ | 15,686 | | $ | — | | $ | 259,178 | |
| 部門間収入 | — | | 643 | | 2,450 | | 22 | | 1,044 | | (4,159) | | — | |
| 総収入 | 81,892 | | 119,223 | | 37,548 | | 7,944 | | 16,730 | | (4,159) | | 259,178 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 67,190 | | 88,740 | | 26,701 | | 7,100 | | 11,991 | | — | | 201,722 | |
| 部門間収入コスト | 49 | | 3,419 | | — | | 430 | | 265 | | (4,163) | | — | |
| 収入総コスト | 67,239 | | 92,159 | | 26,701 | | 7,530 | | 12,256 | | (4,163) | | 201,722 | |
| 販売、一般、行政 | 14,056 | | 6,314 | | 2,774 | | 874 | | 2,542 | | — | | 26,560 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 12,495 | | 17,963 | | 6,717 | | 4,929 | | 8,381 | | — | | 50,485 | |
| 資産の収益を処分する | (795) | | (547) | | (90) | | (286) | | (2,020) | | — | | (3,738) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | (11,103) | | 3,334 | | 1,446 | | (5,103) | | (4,429) | | 4 | | (15,851) | |
| 利子支出，純額 | 5,345 | | 1,324 | | 552 | | 379 | | 670 | | — | | 8,270 | |
| その他の費用，純額 | (29,948) | | (345) | | (10) | | — | | 128 | | — | | (30,175) | |
| 所得税前収入 | $ | 13,500 | | $ | 2,355 | | $ | 904 | | $ | (5,482) | | $ | (5,227) | | $ | 4 | | $ | 6,054 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | インフラ施設 | 井戸が完成する | 砂粒 | 掘削する | 他のすべての | 淘汰する | 合計する |
| 外部顧客からの収入 | $ | 73,690 | | $ | 62,939 | | $ | 20,031 | | $ | 3,234 | | $ | 11,836 | | $ | — | | $ | 171,730 | |
| 部門間収入 | — | | 120 | | 3,980 | | 54 | | 1,804 | | (5,958) | | — | |
| 総収入 | 73,690 | | 63,059 | | 24,011 | | 3,288 | | 13,640 | | (5,958) | | 171,730 | |
| 収入コストは、減価償却、損失、償却、付加価値を含まない | 70,267 | | 42,339 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,063 | | — | | 152,039 | |
| 部門間収入コスト | 165 | | 5,449 | | — | | — | | 344 | | (5,958) | | — | |
| 収入総コスト | 70,432 | | 47,788 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,407 | | (5,958) | | 152,039 | |
| 販売、一般、行政 | 13,900 | | 47,111 | | 4,108 | | 1,105 | | 3,089 | | — | | 69,313 | |
| 減価償却·損耗·償却·増価 | 17,501 | | 19,668 | | 7,059 | | 6,185 | | 10,146 | | — | | 60,559 | |
| 資産の収益を処分する | (255) | | (648) | | (41) | | (192) | | (3,496) | | — | | (4,632) | |
| | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 営業損失 | (27,888) | | (50,860) | | (9,746) | | (8,549) | | (9,053) | | — | | (106,096) | |
| 利子支出，純額 | 2,312 | | 688 | | 291 | | 177 | | 410 | | — | | 3,878 | |
| その他の費用，純額 | 2,983 | | 1,844 | | (851) | | (9) | | 560 | | — | | 4,527 | |
| 所得税前損失 | $ | (33,183) | | $ | (53,392) | | $ | (9,186) | | $ | (8,717) | | $ | (10,023) | | $ | — | | $ | (114,501) | |
巨大エネルギーサービス会社です
非公認会計基準財務計量の入金
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは1種の非公認会計基準の補充財務指標であり、会社の財務諸表の管理層と外部ユーザーの使用、例えば業界アナリスト、投資家、融資者と格付け機関である。MARMOTHは、調整されたEBITDAを、減価償却、損失、償却および付加価値費用、資産収益、その他の長期資産減価、公開発売コスト、株式基礎補償、利息支出、純額、その他(収入)支出、純額(売掛金利息およびいくつかの法的支出からなる)および所得税支出(利益)として定義し、さらに調整して売掛金利息を増加させる。当社は上記項目を調整後EBITDAの純収益(赤字)に計上していないが，エネルギーサービス業界では会社によってこれらの金額が大きく異なる可能性があるため，具体的には資産の会計方法や帳簿価値，資本構造および資産買収方法に依存する。調整後のEBITDAは，公認会計原則に基づいて決定された経営活動純収益(損失)や現金流量の代替品あるいはより意義のあるものと見なすべきではなく，あるいはマンモスの経営業績や流動性の指標と見なすべきではない。調整後のEBITDAから除外されたいくつかの項目は、会社の資本コストと税収構造、減価償却資産の歴史的コストなど、会社の財務業績を理解し、評価する重要な構成要素である。Mammothによる調整後EBITDAの計算は，他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。同社は，調整後のEBITDAは広く採用されている経営業績評価基準であり，債務超過要求を満たす能力を投資家に評価されている可能性もあると考えている。
下表は，調整後のEBITDAとGAAP財務対策の総合的な純収益(損失)および会社部門ごとの調整後EBITDAの入金(千単位)を提供した
統合された
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純収入(損失)の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 減価償却、損耗、償却、付加価値費用 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 資産の収益を処分する | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | 241 | | | 252 | | | 200 | | | 682 | | | 950 | |
| 利子支出，純額 | 3,262 | | | 1,484 | | | 2,659 | | | 8,270 | | | 3,878 | |
| その他の費用，純額 | (10,989) | | | (7,586) | | | (10,144) | | | (30,174) | | | 4,527 | |
| 所得税を支給する | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 売掛金利息 | 10,468 | | | 7,963 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 25,138 | |
| 調整後EBITDA | $ | 29,770 | | | $ | (29,300) | | | $ | 23,046 | | | $ | 62,069 | | | $ | (23,443) | |
巨大エネルギーサービス会社です
非公認会計基準財務計量の入金
インフラサービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純収入(損失)の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 2,630 | | | $ | (2,409) | | | $ | 571 | | | $ | 3,323 | | | $ | (30,721) | |
| 減価償却および償却費用 | 3,969 | | | 4,933 | | | 4,211 | | | 12,495 | | | 17,501 | |
| 資産の損失(収益)を処分する | 73 | | | 33 | | | (863) | | | (795) | | | (255) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | (7) | | | — | | | — | | | 38 | |
| 株に基づく報酬 | 89 | | | 100 | | | 74 | | | 261 | | | 401 | |
| 利子支出 | 2,047 | | | 979 | | | 1,755 | | | 5,345 | | | 2,312 | |
| その他の費用，純額 | (10,304) | | | (8,852) | | | (10,061) | | | (29,948) | | | 2,983 | |
| 所得税を支給する | 3,402 | | | 3,947 | | | 3,708 | | | 10,178 | | | (2,463) | |
| 売掛金利息 | 10,468 | | | 9,290 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 26,980 | |
| 調整後EBITDA | $ | 12,374 | | | $ | 8,014 | | | $ | 9,555 | | | $ | 31,349 | | | $ | 16,776 | |
井戸のサービスを終える
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純収入(損失)の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 8,706 | | | $ | (40,712) | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,357 | | | $ | (53,392) | |
| 減価償却および償却費用 | 4,772 | | | 6,538 | | | 6,747 | | | 17,963 | | | 19,668 | |
| 資産の収益を処分する | (339) | | | (573) | | | (157) | | | (547) | | | (648) | |
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| | | | | | | | | |
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| 公募株コスト | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 31 | |
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| 株に基づく報酬 | 104 | | | 95 | | | 84 | | | 275 | | | 253 | |
| 利子支出 | 531 | | | 215 | | | 422 | | | 1,324 | | | 688 | |
| その他の費用，純額 | (345) | | | 1,328 | | | — | | | (345) | | | 1,844 | |
| 売掛金利息 | — | | | (1,327) | | | — | | | — | | | (1,841) | |
| 調整後EBITDA | $ | 13,429 | | | $ | (34,417) | | | $ | 8,546 | | | $ | 21,027 | | | $ | (33,397) | |
天然砂支持剤サービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純(損失)収入の台帳： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | (446) | | | $ | (4,611) | | | $ | 2,665 | | | $ | 904 | | | $ | (9,186) | |
| 減価償却、損耗、償却、付加価値費用 | 2,865 | | | 2,533 | | | 2,058 | | | 6,717 | | | 7,059 | |
| 資産の収益を処分する | — | | | (21) | | | (15) | | | (90) | | | (41) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 株に基づく報酬 | 30 | | | 32 | | | 26 | | | 90 | | | 163 | |
| 利子支出 | 212 | | | 107 | | | 178 | | | 552 | | | 291 | |
| その他の収入、純額 | (3) | | | (25) | | | (4) | | | (10) | | | (851) | |
| 売掛金利息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 調整後EBITDA | $ | 2,658 | | | $ | (1,985) | | | $ | 4,908 | | | $ | 8,163 | | | $ | (2,554) | |
巨大エネルギーサービス会社です
非公認会計基準財務計量の入金
掘削サービス
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純損失の入金： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (1,457) | | | $ | (2,579) | | | $ | (2,272) | | | $ | (5,482) | | | $ | (8,717) | |
| 減価償却費用 | 1,598 | | | 1,942 | | | 1,651 | | | 4,929 | | | 6,185 | |
| 資産の収益を処分する | (286) | | | (66) | | | — | | | (286) | | | (192) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 株に基づく報酬 | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 13 | | | 71 | |
| 利子支出 | 154 | | | 56 | | | 121 | | | 379 | | | 177 | |
| その他の収入、純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| 調整後EBITDA | $ | 13 | | | $ | (641) | | | $ | (496) | | | $ | (447) | | | $ | (2,483) | |
その他のサービス(A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 |
| 調整後EBITDAと純(損失)収入の台帳： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | (1,707) | | | $ | 9,409 | | | $ | (788) | | | $ | (6,492) | | | $ | 13,884 | |
| 減価償却、償却、付加価値費用 | 2,638 | | | 3,202 | | | 2,809 | | | 8,381 | | | 10,146 | |
| 資産の収益を処分する | (47) | | | (2,406) | | | (1,908) | | | (2,020) | | | (3,496) | |
| | | | | | | | | |
| その他長期資産減価準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公募株コスト | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 株に基づく報酬 | 14 | | | 19 | | | 12 | | | 43 | | | 62 | |
| 利子支出，純額 | 318 | | | 127 | | | 183 | | | 670 | | | 410 | |
| その他の費用，純額 | (337) | | | (37) | | | (78) | | | 128 | | | 560 | |
| 所得税を支給する | 417 | | | (11,134) | | | 226 | | | 1,264 | | | (23,907) | |
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| 調整後EBITDA | $ | 1,296 | | | $ | (272) | | | $ | 456 | | | $ | 1,974 | | | $ | (1,786) | |
A.マンモスの航空、設備レンタル、原油輸送、遠隔宿泊、設備製造、および会社関連活動の結果を含む。同社の企業関連活動には収入が生じない。
