売掛金融資協定第9号改正案

そして

約束を重ねて保証する

2022年10月11日に入金融資協定に対応する第9号改正案及び履行担保の再確認(“修正案”)は、入金融資合意(以下、その後継者及びその身分下の譲渡許可者とともに、Olin Corporation(“Olin Corporation”)としてOlin財務会社LLC(“Olin Finance”)により、入金融資合意下の初期サービス機関(その後継者及びその身分下での譲受許可者、“サービス機関”)として、PNC銀行、全国協会(“PNC”)は、受取融資プロトコル下の行政エージェント(その身分で、その相続人とその身分での許可譲渡者、“行政エージェント”)として、受取融資プロトコル下の承諾融資者(その身分で、その相続人とその身分での許可された譲受人とともに、“承諾融資者”と呼ばれる)、および受取融資プロトコル下のPNCグループとしてのグループエージェント(この身分では、その身分下の相続人および譲渡許可者と共に、“グループエージェント”と呼ばれる)。トロント道明銀行(“トロント道明銀行”)は、売掛金融資合意項下の関連承諾貸主(その身分で、その相続人及びその身分下の許可譲受人とともに、“関連承諾貸主”)及びTD Bankグループとしての売掛金融資合意下のグループ代理(当該身分と、その相続人及びその身分下の許可譲渡者と共に、“グループ代理”とする)、カナダComputerShare信託会社は、信頼信託受託者として、その米国金融サービス代理トロント道明銀行：入金ファイナンス協議項の下のパイプ貸金者として(この身分で, 入金融資プロトコルの下の承諾融資先(“承諾貸金方”として、その承諾貸主と関連する承諾貸金方、“承諾貸金方”およびパイプ貸手“貸手”)と、受取融資プロトコルの下の真のグループであるグループ代理人(“承諾貸金方”、その承諾貸手と関連する承諾貸手、“承諾貸金者”)と共に、受取融資合意項下の承諾貸手(“承諾貸金方”)、実銀行としての承諾貸手(“承諾貸金方”)、真の銀行。PNC Capital Markets LLCが承認·同意する“グループエージェント”と，グループエージェントであるPNCとTD Bankをグループエージェント，“グループエージェント”)や他の様々な貸手やグループエージェントが随時締結する入金融資プロトコルを確認し，OLINを構造エージェント(その身分で，その後継者とその身分での許可譲受人とともに“構造エージェント”と呼ぶ)として確認し，本契約第11条に基づき，Olinを履行保証人(その身分での後継者と譲渡許可者とともに)として再確認する.“履行保証人”)。

背景

借り手、サービス機関、融資者およびグループエージェントとしての時々の当事者、行政エージェント、およびその中の10.10条のみに基づいて、構造エージェントが2016年12月20日に締結した入金融資プロトコル(本プロトコルの日付の改訂、再説明、補足、または他の方法で修正された“元の入金融資プロトコル”、時々さらに修正、再説明、補足、または他の方法で修正された“入金融資プロトコル”)を考慮することができる)

これを受けて、履行保証人は2021年9月28日から改訂及び再予約の履行保証(改訂、再記述、補充又は

他の方法で時々修正される“履行保証”)は、行政代理を受益者として受け入れ、

したがって、本合意双方は、(I)本協定に規定されている条項及び条件に基づいて、従来の売掛金融資協定をさらに改訂し、(Ii)借主の有限責任会社協定を修正することに同意することを希望する。

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，これらの対価格を受信して十分に支払うことを確認し，双方は以下のように同意した

第1節で定義する.使用されるが、本修正案で定義されていない資本化用語は、入金融資プロトコルにそれらを付与する意味を有するべきである。

第二節元売掛金融資協定の修正。本プロトコルが発効した日から発効し，本プロトコル第4節に規定する事前条件を満たすことを前提として，元の入金ファイナンスプロトコルが添付ファイルAに添付されたプロトコルに適合するように必要なテキストを追加または削除するために，既存の入金ファイナンスプロトコルを改訂する.

第3節は実行可能性を述べ、保証し、実行可能である。借入者およびサービス機関の各々は、以下のような声明および保証を行政エージェント、グループエージェント、および貸手に以下のように宣言し、保証する

(A)“売掛金融資協定”第6.01節及び第6.02節(場合により定める)に記載されている陳述及び担保は、本合意日の当日及び締め切りの日にすべての重要な点で真実である(この陳述及び保証が重大な限定を含む限り、この場合、陳述及び保証は真実かつ正しいものである。)陳述及び保証の条項がより早い日を指す限り、この場合、この陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しいものでなければならない(この陳述及び保証に重大な限定が含まれない限り、この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付およびより早い日付に正確に誤りがないべきである

(B)入金ファイナンスプロトコル9.01節で述べたように、本修正案による違約イベントまたは未満期違約イベントを構成するイベントが発生していない、発生している、または発生していないイベント、および

(C)(I)本改正の署名及び交付、及び本改正及び改正された売掛金融資協定に基づいてその義務を履行することは、その組織権力の範囲内に属し、すべての必要な行動を取って正式に許可され、(Ii)本改正及び改正された売掛金融資協定は署名として妥当であり、その有効かつ法的拘束力のある義務は、そのそれぞれの条項に従って強制的に実行することができるが、破産、無力債務、再編及びその他の債権者権利及び一般持分原則に関連する又は影響を受ける普遍的な法律に規定されなければならない。

第四節先例条件。本修正案の効力は、以下のすべての前提条件を満たすことに依存する

(A)行政代理人は、(I)本契約添付ファイルBに添付されている結案覚書に列挙されているすべての文書及び他の成果の完全な署名コピーを受信しなければならず、いずれの場合も、その形態及び実質は行政代理人(集団)である

“改訂文書”)および(Ii)借主は、取引文書の条項に基づいて、本契約調印の日に貸手側に支払われるすべての費用および支出を提供する。

(B)行政エージェントは、本契約日または前に、行政エージェントの合理的な要求の文書および証明書を受信しなければならない。

(C)売掛金融資プロトコル第9.01節に記載された違約イベントまたは未満期違約イベントは発生または継続しない。

(D)PNCは、行政エージェントとして、承諾融資者として、PNCグループとしてのグループエージェント、TD Bankを関連承諾貸主として、TD Bankグループとしてのグループエージェント、およびパイプ融資者として、それぞれの場合、入金融資プロトコル(場合によって決定される)に基づいて、請求書を発行する範囲内ですべての費用および支出(合理的かつ文書記録のある自己支払い費用を含む)を含む取引文書および修正文書に関連するすべての費用および他の支払金を受信しなければならない。弁護士の費用や支出)は、本契約日またはその前に支払うか精算する必要があります。このような費用や他の金額が領収書を発行していない場合、借り手は領収書を受け取った後すぐに適用される当事者にお金を送金することに同意します。

第五節修正案。借入者、事業者、行政代理、グループ代理、貸金人及び履行保証人が同意し、本改正の日から、本改正案の規定及び効力は売掛金融資協定に適用されなければならない。本改訂を除いて、売掛金融資協定は不変かつ完全に有効である。この修正案は取引文書だ。

第六節対口単位。本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように実行されるときに正本とみなされ、すべてのコピーが一緒にある場合には同じプロトコルを構成すべきである。ファクシミリや他の電子的な方式での被執行者の交付は，交付元の執行者と同等の効力を持つ.

第七節見出し。本改正案の各章のタイトルは参考にのみであり、本改正案のいかなる条項や規定を修正、定義、拡張、または制限することはできない。

第八節相続人及び許可譲渡人。本改正案の条項は、借り手、事業者、行政代理、集団代理、貸金人、履行保証人及びそのそれぞれの相続人及び許可譲り受け者に拘束力を有し、借主、事業者、行政代理人、集団代理人、貸手及び履行保証人及びそのそれぞれの相続人及び許可譲り受け者に有利でなければならない。

第九節解体可能性。任意の管轄区域で禁止または実行できない本修正案のいずれかの条項は、本修正案の残りの条項を無効にすることなく、その等の禁止または強制執行できない範囲内で当該管轄区域を無効にすべきであり、任意の管轄区域内のいかなるこのような禁止または強制執行も、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

第10節は法律と管轄権を管轄する。売掛金融資協定には，管轄法律，司法管轄権，送達プログラムエージェントに関する規定が本改正に組み込まれており，参考として，この等の規定が本改正案で述べられているようになる.

第11節履行保障の合理化。本改正案の発効後，履行保証のすべての条項は完全に有効であり，履行保証者は承認して履行保証を確認し，履行保証が継続されたことを認め，その条項に従って十分な効力と役割を持ち続けるであろう。

第十二条同意。借り手と事業者は，行政エージェントと多数の団体エージェントに“Olin Finance Company，LLC有限責任会社合意第2号修正案”(以下，“修正案”と略す)の同意を要求する.売掛金融資プロトコルまたは売買プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントと多数のグループエージェントはLLC修正案の発生に同意する。

[ページの残りをわざと空にする]

上記の最初の署名日から、双方は正式に許可された役人が本修正案に署名したことを証明した。

Olin金融会社LLC

借款人として

作者：テレサ·M·ファーミラー

名前：テレサ·M·ファーミラー

役職：総裁副司庫

オーリン社は

サービス業者として

作者：テレサ·M·ファーミラー

名前：テレサ·M·ファーミラー

役職：総裁副司庫

上記の最初の書き込みの日から、本契約第11節に基づいて、確認し、繰り返します

オーリン社は

履行保証人として

作者：テレサ·M·ファーミラー

名前：テレサ·M·ファーミラー

役職：総裁副司庫

PNC銀行国立協会は

管理エージェントとして

By: /s/ Nina Austin

名前：ニナ·オースティン

肩書き：上級副社長

PNC銀行国立協会は

PNCグループのグループエージェントとして

By: /s/ Nina Austin

名前：ニナ·オースティン

肩書き：上級副社長

PNC銀行国立協会は

忠誠な貸手として

By: /s/ Nina Austin

名前：ニナ·オースティン

肩書き：上級副社長

トロント道明銀行は

TD銀行グループのグループエージェントとして

By: /s/ Brad Purkis

名前：ブラッド·パーキス

タイトル：経営役員

トロント道明銀行は

関連承諾貸金人として

By: /s/ Brad Purkis

名前：ブラッド·パーキス

タイトル：経営役員

カナダ計算機株式信託会社は、信頼信託受託者として、米国の金融サービス代理トロント道明銀行である

道明銀行グループの用水路貸手として

By: /s/ Brad Purkis

名前：ブラッド·パーキス

タイトル：経営役員

実際の銀行は

Truistグループのグループエージェントとして

By: /s/ Richard Rowe

名前：リチャード·ロ

Title: Director

実際の銀行は

忠誠な貸手として

By: /s/ Richard Rowe

名前：リチャード·ロ

Title: Director

認めて同意します

最初に書いた日付から

PNC資本市場有限責任会社は

構造剤として

作者：/s/ニナ·オースティン

名前：ニナ·オースティン

肩書き：上級副社長

添付ファイルA

売掛金融資契約確認書の写し

売掛金融資協定

日付：2016年12月20日

どこにでも見られる

Olin金融会社LLC

借り手として

本契約の当事者は時々本契約と契約を締結する

貸し手やグループの代理人として

PNC銀行国立協会は

行政代理として

オーリン社は

最初のサービス業者として

そして

PNC資本市場有限責任会社は

構造剤として

展示品

添付ファイルA--借入申請書

添付ファイルB--減産通知書表

添付ファイルC--譲渡と検収プロトコル表
添付ファイルD-プロトコルテーブルを仮定します
添付E-信用状と受取政策
添付ファイルF-パケットテーブル
添付ファイルG-コンプライアンス証明書フォーマット
添付ファイルH-結審メモ
添付ファイル1--中間報告書

付表

付表I--負担額

別表2--ロックボックス、受託口座、サービス事業者口座、受託口座銀行

別表III-お知らせ挨拶

別表4--除外された債務者

別表5--財務契約

別表VI--影響を受けた出願

売掛金融資協定(改訂号改正により改正)2019年7月16日現在の“売掛金融資合意および再履行担保”、2020年3月27日現在の“売掛金融資合意修正案2および再履行保証”、2020年4月23日現在の“売掛金融資合意修正案3および再履行保証”、2020年5月8日現在の“売掛金融資合意修正案4および再履行保証”、2020年12月28日現在の“売掛金融資合意修正案5および再確認履行保証”、2020年12月28日現在の“売掛金融資合意修正案3および再確認履行契約”、2020年12月28日現在の“売掛金融資合意修正案3および再確認履行保証”、2021年2月24日現在、期日は2021年9月28日の売掛金融資協議第7号修正案であり、期日は2022年1月20日の入金融資協定第8号修正案であり、時々さらに改正、再記述、補充、または他の方法で修正される可能性がある本“協定”)は、2016年12月20日に以下の当事者と当事者によって締結される

(I)借り手であるデラウェア州有限責任会社Olin Finance Company，LLC(その後継者と譲受人とともに“借り手”)；

(Ii)貸手及びグループ代理人として時々本協議側と合意する者

(3)PNC銀行，全国協会(“PNC”)は，行政エージェントとして；

(4)Olin Corporation，バージニア州の会社，その個人身分(“Olin”)と初期サービス事業者として(このような身分では，その後継者と譲受人とともに“事業者”と呼ぶ)；

(V)PNC Capital Markets LLCは、構造エージェントとしてペンシルバニア州有限責任会社である。

初歩的な陳述

売買契約によると、借り手はすでに起起人に売掛金を取得しており、時々発起人に売掛金を取得する。借り手はすでに貸手に時々売掛金などを担保に、本協定で規定されている条項と条件に従って借り手に融資を行うことを要求している。

本プロトコルに記載されている相互協定、条項、およびチノを考慮して、ここでその十分性を確認する--双方は以下のように同意した

定義する

1.01節のある定義のターム.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである(これらの意味は、定義された用語の単数および複数の形態にも適用可能である)

“口座制御プロトコル”とは、借り手、サービス機関(例えば、適用される)、行政エージェントと受取口座銀行との間の各プロトコルを意味し、その形態および実質は、借入者を満足させ、関連する受取口座を管理する条項を意味し、これらのプロトコル(I)は、UCCが指すこのプロトコルによって制約された預金口座の制御権を行政エージェントに提供し、(Ii)は、その条項に基づいて、

関連する受取代行口座銀行は、行政代理人の書面による同意を得ていないか、または30(30)日以上前に行政代理人に書面通知を行った後に終了またはログアウトし、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

行政代理人“とは、信用状当事者契約の代表であるPNC、及び第X条又は第13.03(G)条に従って指定された当該職の任意の後継者を意味する。

“不利債権”とは、任意の所有権権益または債権、住宅ローン、信託契約、質権、留置権、担保権益、質権、担保または他の財産権負担または担保手配を意味し、任意の条件付き売却または所有権保留手配、および担保または保証効力を有する任意の譲渡、保証手配または賃貸、ならびに任意の提出された融資報告書または上述した任意の事項に関する他の通知(留置権または他の財産権負担が提出時に設定または存在するか否かにかかわらず)を含む。行政エージェントを受益者とするか、または行政エージェントに譲渡する(当事者の利益を担保するため)のいずれかの前述の内容は、不利債権を構成すべきではないことはいうまでもなく、第7.01(Y)節に規定された要求を満たす範囲では、付表VIに記載されている融資報告書(このような文書、“影響を受けた文書”)に関するいずれかの前述の内容は、不利債権ではないとみなされるべきであることも理解されるべきである

影響を受けた人“とは、各貸手、各計画支援提供者、および各流動性代理人を意味する。

誰にとっても、“関連会社”とは、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはその人と共同で制御される誰かを意味するが、各パイプローン機関の場合、関連会社は、その株式または会員権益の所有者を指すべきである(場合に応じて)。この定義については、人の制御は、証券所有権、契約、代理、または他の方法によって、その人の管理層および政策を指示または誘導するために、直接または間接的な権力を指すべきである。

資本総額“とは、任意の決定された時間において、すべての貸主がその時間に返済した未償還資本総額を意味する。

“合計利息”とは，任意の確定した時間において，すべての貸主がその時間にローンの応算と未払い利息の合計を意味する。

“合意”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

“代替通貨”とはカナダドルのことです。

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で随時サービス機関、借り手、親会社又はその子会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用法律”とは、(X)その人またはその任意の財産に適用される任意の政府当局の法律、法規、条約、憲法、条例、規則、規則、条例、要件、制限、許可、行政命令、証明書、決定、命令または命令のすべての規定、および(Y)その人が当事者またはその任意の財産がその制約を受けているすべての裁判所および仲裁人が訴訟または訴訟で下したすべての判決、禁止、命令、令状、法令および裁決を意味する。疑問を生じないように，本協定のすべての目的について，FATCAは“準拠法”を構成すべきである。

“譲渡·受け入れ協議”とは，承諾した貸手，合格した譲受人，その承諾した貸手のグループエージェントと行政エージェントおよび借り手(必要であれば)によって締結された譲渡と受け入れプロトコルであり，この合意により，条件を満たす譲受人は本プロトコルの側となり，基本的に本プロトコル添付ファイルCの形式である.

“仮定プロトコル”は13.03(I)節で規定した意味を持つ.

弁護士費“とは、任意の法律事務所または他の外部弁護士を含むすべての合理的かつ文書記録された費用、コスト、支出、および支出を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準(例えば、適用される)について、基準(A)が毎日1 M SOFRであり、1ヶ月であり、(B)が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限は、日付までの利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、疑問を生じないためであり、第4.05(D)(V)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限は含まれていないことを意味する。

破産法とは、時々改正された1978年の“米国破産改革法”(“米国法典”第11編第101条とその後)を指す。

基本金利“とは、いつでも以下の2つの大きな者に等しくなければならない任意の日および任意の貸金者にとって時々発効する変動年利率を意味する

(A)適用されるグループエージェントまたはその共同経営会社が時々公開発表する当該日の有効金利は、その“参考金利”または“最割引金利”である(誰が適用されるかに応じて)。このような“基準金利”または“最優遇金利”は、適用されるグループ代理人またはその共同会社によって、その人のコストおよび予想リターン、一般経済状況および他の要因を含む様々な要因によって決定され、必ずしも任意の顧客から徴収される最低金利ではなく、特定のローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は、公表された金利であるか、または公表された金利よりも高いか、またはそれ以下であることができる

(B)最新の隔夜銀行融資金利より毎年0.5%(0.50%)高い。

“基準”とは、最初はSOFRレートまたは1日1 M SOFR(場合によって決まる)を指し、そのときの基準に基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、その基準置換が4.05(D)節に従って以前の基準金利に置き換えられたことを前提とした適用された基準置換を意味する。

基準代替“とは、任意の基準転換イベントについて、(A)行政機関および借り手によって選択された代替基準金利を意味し、(X)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮すること、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Y)当時のドル銀団クレジットが現在の基準を手配する任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連する基準代替調整を意味する

基準置換が下限を下回る場合，本協定と他の取引文書については，基準置換は下限とみなされる.

基準置換調整“とは、そのときの基準、利差調整、またはそのような利益調整を調整されていない基準で置き換える方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法について、行政エージェントおよび借り手によって選択され、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準を用いてそのような基準を置換するために、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた決定された利差調整のための市場慣行を適切に考慮することを意味する。そのような利差調整を計算または決定するための方法であって、基準を、そのときのドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準代替に置き換えるための方法。

基準交換日“とは、そのときの基準に関連する以下のイベントのうち最も早く発生しなければならない管理エージェントによって決定された日時を意味する

(A)“基準移行イベント”が(A)または(B)条項を定義する場合、(I)開示または開示された情報の日付および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日、または基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準のすべての利用可能な基本期間(またはその構成要素)の提供を停止する日；または

(B)“基準移行イベント”の定義第(C)項については、規制機関が基準(またはその構成要素)の管理者のために基準(またはその構成要素)の管理者が代表的でない第1の日を決定し、発表することを意味し、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨を提供し続けても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して非代表性を決定すべきである

疑問を生じないために、基準が定期為替レートであるか、又は定期為替レートに基づいている場合は、第(A)又は(B)項のいずれかの基準について、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合、その基準の全ての当時利用可能な条項(又は当該基準を計算するための公表された部分)が発生したとみなされる。

基準変換イベント“とは、そのときの任意の基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に提供するが、声明または公表を行う際に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)管理機関に管轄権を有する政府主管機関、基準管理人の監督管理人(または基準を計算する際に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準管理人に管轄権を有する破産官僚の公開声明または情報発表

)基準(または構成要素)の管理人に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティに対して、基準(または構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供するか、または宣言または公表時に限り、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けることはなく、または、基準が定期金利である場合、または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；あるいは…

(C)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人または行政機関に管轄権を有する政府当局に対して行われた公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)を宣言するか、または基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾者が代表性を有さないか、または指定された将来の日付まで代表性を持たない。

疑問を生じないように、基準が定期金利であるか、または定期金利に基づいており、任意の基準(または基準時間を計算するために使用される公表された成分)について上述した開示または開示がなされている場合、任意の基準については、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

“借り手”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

“借り手賠償金額”には、第12.01(A)節に規定する意味がある。

“借り手受保方”は，12.01(A)節で規定した意味を持つ.

借り手債務“とは、借主が本契約または任意の他の取引文書またはそれに基づいて生成される、または本契約または任意の他の取引文書に関連するすべての既存および将来の債務、償還義務および他の債務および債務(どうしても発生、生成または証明、直接または間接、絶対または有、または満期または満了)を意味し、融資のすべての資本および利息、取引書類に従って満期または満了する他のすべての費用および金額(費用、コスト、費用、賠償またはその他の態様にかかわらず)を含むが、これらに限定されない。ただし、いずれの破産手続開始後に借り手に発生する利息、費用、その他の義務に限定されない(いずれの場合も、その手続における債権として許可されているか否かにかかわらず)。

“借り手算入”とは、確定したいつでも、(I)すべての売掛金の未返済残高から(Ii)(A)当時の資本総額を減算し、(B)当時の利息総額を加え、(C)当時の未計と未払い費用総額に加え、(D)当時のすべての付属手形の未返済元金残高を加え、(E)当時のすべての付属手形の未払い利息総額を加え、(F)当時の未払い債務とその他の未返済債務との総和を加えることをいう。

“借入基数”とは、任意の確定された時間において、金額が(A)融資限度額に等しく、(B)が(I)当時の売掛金プール純残高から(Ii)当時の準備金総額の両方のうち小さい者に等しい額を指す。

“借入基礎赤字”とは、確定した任意の時間において、(A)当時の総資本が(B)当時の借入金基礎の金額(ある場合)、又は、いずれの場合も、その日が営業日でなければ、直前の営業日を超えることを意味する

手切れ金“とは、(I)任意の利息期間を意味し、その利息は、CP金利、SOFR金利、1日1 M SOFR金利または基本金利を参照して計算され、決済日以外の任意の日に任意の理由で資本金を減少させるか、または(Ii)借り手が任意の理由で借り手が本協定第2条に従って提出された任意の融資要求によって指定された日に借金することができなかったことを意味する。(A)当該利子期間内(又は上記(I)項については、対象手形の満期日まで)当該利息期間(又は上記(I)項については、当該利息期間に関連する資本減少により累算すべき追加利息(計算時には、その定義に基づいて短縮された任意の手切れ金又は任意の短縮期間)が、(B)収入を超える(ある場合)。適用される貸手は、当該等減資で得られた投資から徴収する(又は借り手が当該等の金を借り入れることができない)。影響を受けた貸手(またはその適用されるグループエージェントを代表する)は、いずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りがない任意の破砕費金額に関する証明書(その金額の計算を含む)を借主に提出しなければならない。

営業日“とは、ピッツバーグ、ペンシルバニア州、またはニューヨーク市の銀行が許可されていない、または閉鎖を要求されていないいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)を意味する。

カナダ受取口座“は、別表2においてカナダ国内の受取口座として決定されたものを指し、適用されたカナダ発起人が第7.01(Y)(Iii)条に基づいて借主に更新される

カナダドルVaRパーセンテージとは、8.25%(8.25%)または行政エージェントが10(10)営業日に借り手に書面で通知した後に時々指定される他のパーセンテージを意味する

カナダドルとカナダドルはそれぞれカナダの合法的な通貨を表す

“カナダ発起人”とは，“カナダ購入契約”の下の“イニシエータ”を指し，あらかじめ行政エージェントの書面同意を得た場合には，新たなカナダイニシエータを追加したり，カナダイニシエータを削除したりすることでそのプロトコルを修正することができる

カナダ調達および販売協定“とは、カナダのサービス機関、カナダの発起人と借り手との間の日付が2021年9月28日である購入および販売協定を意味し、この協定は、時々修正、追加、または他の方法で修正される可能性がある。

カナダのプロバイダ“は、行政エージェントの同意を得たOlinまたはそのような他の人を意味する。

“資本”は、任意の貸主の場合、借主または借主を代表して支払う、第2条に従って発行されるすべての融資に関連する融資の総額を指し、時々の配布および使用の入金によって減少する

第3.01節によれば、これらの資本は、第3.01節で計算されるべきであるが、そのような資本は、任意の割り当てによって減少し、その後、均等な割り当ての全部または部分が撤回されるか、または何らかの理由で返却されなければならない場合、資本は、その均等な割り当てがなされていないように、撤回または払戻された割り当ての金額に従って増加されるべきである。

株主“とは、任意の者にとって、その者の持分、共同企業権益、有限責任会社権益、会員権益または他の同値権益の任意およびすべての普通株式、優先株、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されてもよい)、および任意の権利(株式に変換可能または交換可能な債務証券を除く)、交換可能または他の持分に変換することができる引受株式証またはオプションを意味する。

“制御変更”とは，以下の1つが発生することである

(A)Olinは、借入者の発行済みおよび未償還株および他のすべての株式の100%を直接所有しない；または

(B)(I)任意の“個人”又は“団体”(取引法第13(D)及び14(D)(2)条に示す者)は、“実益所有権”を直接又は間接的に取得しなければならない(取引法第13 d-3条参照)。(I)七百三十(730)日間連続して開始された任意の期間(取締役会委任または選挙の任意の他の取締役または株主によって奥林選挙に指名された任意の他の取締役とともに)、奥林取締役(意外な場合のみこの権限を有する株式を含まない)または(Ii)奥林取締役会(“取締役会”)のメンバーを選挙する際に発行された株式の投票権が33%および3分の1(331/3%)を超える権利がある。当時在任していた取締役が上記期間開始時に取締役であったり、その委任、選挙または選挙指名が先に承認されていた場合)であれば、その期間終了時に取締役会の過半数のメンバーを構成しなくなった。ただし、(X)Olinが統合された場合、制御権変更は、本項(I)項に基づいて発生したと見なすべきではない。当該等の実益所有権を取得してから10(10)日以内にその一部の資産を合併又は売却し、かつ(Y)いかなる者又はグループが当該等の合併、合併又は処分を受けた後、当時Olin取締役選挙で投票する権利があった当時発行された株式投票権の33%及び3分の1(33.1/3%)を超える実益所有権を有してはならない(意外な状況だけで投票する権利を有する株式は含まれていない)。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局の任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)のいずれかの変更、または(C)任意の法律、規則、規則、基準または命令を提出または発行する場合、(または任意の貸主が貸手になる日が遅い場合)の後に発生することを意味する。本文はいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(W)最終規則は：リスクに基づく資本基準；資本充足率基準；資本維持：監督資本；公認会計基準の修正への影響；資産保証商業手形計画の合併；と題する。その他の関連問題は、2009年12月15日に米国銀行規制機関によって採択され、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”と、同法またはこれに関連して発表されたすべての請求、規則、基準または命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、規則、基準または命令

バーゼル銀行規制委員会が“バーゼル合意III：より弾力性のある銀行および銀行システムのグローバル規制枠組み”(時々改正、補充、または他の方法で修正または代替)で達成された合意は、いずれの場合も、いつの日に公布され、採択され、発表されても、“法的変更”とみなされるべきである。

“締め切り”とは、2016年12月21日のこと。

“税法”とは、時々改正、改革、あるいは他の方法で改正された1986年の国内税法を指す。

SOFR金利、1日1 M SOFRまたはそれに関連する任意の基準置換の使用、管理または任意の関連約束については、任意の技術、管理または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的態様の変更を含む。行政または操作事項)、行政エージェント決定は、SOFRレートまたは1日1 M SOFRまたはこれらの基準代替の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがSOFRレート、毎日1 M SOFRまたは基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルおよび他の取引文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

“担保”の意味は4.04(A)節で述べたとおりである.

“受取口座”とは、それぞれの場合において、借り手又は借り手の関連者の名義で、借り手又は借り手の関連者の名義で銀行又は他の金融機関が受取口座銀行として開設した銀行又は他の金融機関が開設した、口座制御協定に従って受託口座銀行として銀行又は他の金融機関に記載されている各口座を意味する(このスケジュールは、本契約条項に従って随時修正することができる)。

受託口座銀行“とは、1つ以上の受託口座を有する任意の銀行または他の金融機関を意味する。

“入金”とは、任意の入金について、(A)任意の発起人、借り手、サービス業者、または任意の他の人が、受取に関連する任意のお金(購入価格、財務費用、利息および他のすべての費用を含む)、または入金に適用されるお金(保険支払いおよび販売または他の方法で関連義務者または支払いに直接または間接的な責任を負う任意の他の人が回収した貨物または他の担保または財産の純収益を含む)を支払うためのすべての資金を意味し、(B)入金されたものとみなされるすべての金額；(C)受取プールに関連するすべての関連担保のすべての収益、および(D)受取プールの他のすべての収益。

承諾“とは、任意の約束された貸主(関連する承諾された貸主を含む)について、その人が合併に基づいて、本合意に基づいて、当該金額が第2に基づくことができるので、表1または仮定プロトコルに従って、またはその合意に従って貸手となる他の合意によって説明されるように、本合意に従って貸し出すことまたは支払う義務があるすべての融資の最高総額を意味する

13.03または第2.02(E)節による施設制限の低減に関連する。文脈が必要である場合、“承諾”はまた、約束された貸主が本合意に従って融資を提供する義務を意味する。

承諾貸主“とは、PNCと、”承諾貸主“の身分で本プロトコルの当事者になるか、または他の人の各々になることを意味する。

“集中率”とは、(1)任意のA類債務者の15%(15.0%)、(2)任意のB類債務者の12.5%(12.5%)、(3)任意のC類債務者の10%(10%)および(4)任意のD級債務者の7.5%(7.5%)を意味する。

“集中準備金パーセンテージ”とは、決定時に、(A)クラスD債務者の5(5)最大債務者パーセンテージの和、(B)C種類債務者の3(3)最大債務者パーセンテージの和、(C)B類債務者の2(2)最大債務者パーセンテージの和、(D)A類債務者の最大債務者パーセンテージのうちの最大の1つを意味する。

“パイプ貸出者”とは、“パイプ貸出者”として本プロトコル側になるか、またはなる各ビジネスチケットパイプを意味する。

“機密情報”は13.06(B)節で規定された意味を持つ.

“契約”とは、任意の売掛金について、売掛金に基づく任意およびすべての契約、文書、合意、リース、領収書、手形または他の文書、またはその等の入金または債務者がそれに基づいて当該等の受取金について支払うことが義務付けられている証拠を意味する。

“契約減額課税計”とは、決定されたいつでも、数量リベート、条項割引、間接リベート、直接リベート(任意の直接リベート後の純額を差し引く)および重要な販売促進計画によって生じる償却または同様の調整の総額を意味し、これらのリベートは発起人の慣例であり、適用される売掛金およびその義務者に関連する契約または適用されるマーケティング計画において、サービス事業者は、その時点で返済されていないプールの入金についてまたは他の方法で発生することが予想され、予想薄および同様の調整は、各発起人の帳簿および記録に反映され、各発起人によって保持される。Olinの外部会計士と協議し、発起人とこれらの会計士が作成した慣用的な手続きに従って決定した。

制御されたグループ“とは、会社または他の商業エンティティの制御されたグループのすべてのメンバーと、親会社またはその任意の子会社と共に、本規則第414条に規定する単一雇用主とみなされるすべての共同制御された業界または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

“引受実体”とは、(A)借主、サービス事業者、発起人、親会社及び親会社の子会社の各々を意味し、(B)上記(A)項に記載の者を直接又は間接的に制御する者をいう。この定義に関して、人の制御は、株式所有権、契約、または他の方法によって、その人の管理および政策を直接または間接的に指導または誘導することを意味する。

CP金利“とは、任意のチャネル融資者および資本の任意の部分に対する任意の利息期間(A)が加重平均コスト(適用されるグループエージェントによって決定され、販売エージェントおよび取引業者の手数料を含むべきである)に相当する年利率であり、その人の手形がチャネル融資者が対応する資金を受信した日以外の日に満了することによって生じる増額帳簿コスト、および他の借入金を意味する

(任意の計画に応じてサポートプロトコルを除く)およびチケットの発行に関連する任意の他のコスト)、またはチケットの発行に関連する任意の他のコストによって、これらのコストは、適用されるパイプ貸手によって全部または部分的に割り当てられて、資本の一部を援助または維持することができる(パイプ貸手の他の資産の資金を部分的に支出することもできる)。しかし、その金利のいずれかの部分が割引率であれば、その部分資本のその利息期間における“CP金利”を計算する際に、適用されるグループエージェントは、その部分に当該割引率を年利等値金利に変換することによる金利を使用するべきである。さらに、本プロトコルまたは他の取引文書に逆の規定があっても、借り手は、任意の利息期間中にパイプ貸手によってCP金利で資金を提供する資本の任意の部分の利息についてパイプ貸手に支払われる任意の金額に同意し、一部の資本を援助または維持するために発行された未償還手形の額面部分に相当する額を含み、この部分は、これらの手形の収益のうち、一部の資本のための資金を提供するため、または一部の資本を維持するための手形の満期手形の利息部分に相当する。当該等管貸金人は、当該等満期手形の満期日までに当該利子部分の利子支払いを受けていない(前述の場合、当該等の債券の“利息部分”は、当該等管貸金者が債券を発行して得られた純収益からその額面金額を差し引くことに等しい, このような手形が利息方式で発行されない限り、その“利息部分”は、当該手形の満了時に累積されるべき利息金額に等しい)、または(B)仮定プロトコルまたは他の文書において当該チャネル貸手の“CP金利”として指定された任意の他の金利に等しく、それにより、当該者は、本プロトコルのチャネル融資者の側になるか、またはそのチャネル融資者が時々借り手、サービス機関、および適用代理人に提供される任意の他の書面または合意を提供する。違約イベントが発生し、継続している間のいずれの日においても、任意のパイプ貸手の“CP金利”は、(I)年間金利が基本金利よりも2%(2.00%)高く、(Ii)この違約イベントを考慮せずに算出された“CP金利”(年利率)の大きい者に等しくなければならない。

信用状および受取政策“は、文脈に応じて必要に応じて、開始者および/またはサービスプロバイダが締め切りに発効し、添付ファイルEに記載された、本プロトコルに従って修正された受取信用状および受取政策および慣例を意味する。

“与信延期”とは、任意のローンを発行することを意味する。

“信用側”とは、各貸手、行政代理人、および集団代理人を意味する。

“通貨変動率備蓄額”とは、決定されたいつでも、(A)別の通貨で価格されたすべての集合売掛金の未償還残高総額のドル等値に、(B)当時の加元VaRパーセントの積を乗じることを意味する。

“毎日中間報告”とは、実質的に添付ファイルIに示すような中間報告を指し、中間報告の満期日前の営業日までのデータが記載されており、その営業日までの営業時間が終了するまでの営業日に関する中間報告を日ごとに配信する。

毎日1 M SOFR“とは、いずれの日においても、用語SOFR管理者によって公表された(Ii)SOFR調整に加えて、(B)1.00に等しいSOFR保持率を減算した(I)1.00に等しい期間SOFRスクリーニングレート、(A)(I)この日(1)ヶ月の期間SOFRスクリーニングレート、および(I)(I)によって管理エージェントによって決定される年間レートを意味する。ただし、上記の規定のように決定された1日1 M SOFRはSOFR下限よりも小さく、1日1 M SOFRはSOFR下限とすべきである。金利は調整されます

借り手に通知することなく、1日1 M SOFRの変化に応じて、平日毎に自動的に有効になる。

“毎日ソフィルローン”とは、1日100万ソフィアを基準にした利息のローンを指す。

“未清算日数”とは、いずれの財政月においても、当該財政月の最終日までに計算される金額であり、(A)当該財政月の最終日までに終了した直近3(3)財政月の毎日の全売掛金の未清算残高の平均値を、(B)(I)発起人が当該財政月の最終日に終了した3(3)直近の財政月期間に発生したすべての売掛金の初期未済残高の合計を除く(Ii)90(90)に等しい

債務“は、誰にとっても、任意の決定された時間において、その人が、(I)借入された資金、(Ii)任意の債券、債権証、手形、手形購入、引受または信用手配または他の同様の手形または手配によって調達された資金、またはそれに関連する負債、(Iii)任意の信用証下の償還義務(または有または有)、(Iv)任意の他の取引(生産支払い(特許使用料を含まない)に基づいて、任意の信用証の下での償還義務(または有償)、(Iv)任意の他の取引(特許使用料を含まない)に関連する任意およびすべての債務、義務または負債(満期または未満期、清算または未清算、直接または間接的、絶対的またはある、またはある、またはある)に関連する任意のおよびすべての債務、義務または負債を意味する。(V)この者は、通貨ヘッジ金利が負うすべての純責任または(Vi)そのような債務のいずれかについて保証する。

“入金とみなされる”は，3.01(D)節で規定した意味を持つ.

“違約貸金人”とは、任意の貸主をいう：(A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができなかったか、または(Ii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の貸金者に支払うことができなかった場合、上記(I)項の場合に限り、貸手は行政エージェントに書面で通知し、この不履行は、貸手が融資の前提条件を満たしていないことを善意で決定したためである(特に指定され、特定の違約(有)を含む)。(B)借主または任意の貸手に書面で通知されたか、または本合意の下でのいかなる融資義務を履行しようとしていないか、または予期されていないことを表明している(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件を満たすことができないことを誠実に判断することに基づいている(特定の違約が指摘され、含まれている場合)、または一般にその承諾に基づいて信用を提供する他の合意、(C)貸手が要求した後3(3)営業日以内に、善意に基づいて行動する。貸主の認可者の書面証明を提供し、その義務(および財務的にこの義務を履行する能力があること)を証明し、本合意下の予期される融資に資金を提供するが、条件は、貸手が行政代理と満足する形で実質的な証明を受けた後、本条項(C)に従って違約貸金者として停止するか、または(D)破産手続の対象となっていることである

“違約比率”とは、各会計月の最終日に計算される比率(百分率で表し、1%の最も近い1%に切り込み、1%の千分の5を切り捨てる)であり、(A)当該会計月内に違約入金となる全ての集合売掛金の未返済残高の合計であり、(B)発起人が当該会計月までの4(4)会計月以内に発生したすべての集合入金の初期未返済残高の合計を除く。

“デフォルト売掛金”とは、売掛金のことです

(A)(I)(I)第9.01(F)節で使用される違約率の態様、および(Ii)損失準備金パーセンテージ定義において使用される違約率については、支払いの予定期限日から121日以上の間、任意の支払いまたはその部分が依然として支払われていない

(B)信用状および受取政策と一致し、回収できない適用された発起人または借り手としての帳簿をログアウトすべきか、または重複していない；または

(C)重複することなく、破産手続は、債務者またはそれに関連する任意の関連保証を有する他の人について発生する

ただし、上記のいずれの場合も、上記金額を算出する際には、ある特定の入金にマッチしていないいずれの貸項純額も帳簿齢試算表に計上して報告してはならない。

“デラウェア州有限責任法案”とは、デラウェア州有限責任法案第18章、第6ヶ月を指す。C.§18-101以降，修正される.

“延滞比率”とは、各財政月の最終日に計算される比率(百分率で表し、1%の最も近い1%に切り込み、1%の千分の5に切り捨てる)を、(A)当日のすべての延滞入金の未返済残高の合計で割ったものであり、(Ii)その日までに当該延滞入金が入金とされた総額を加え、(B)その日の全売掛金の未返済残高総額で割る

“延滞売掛金”とは、任意の支払いまたはその一部が、支払予定日から61日(61)日以上も支払われていない売掛金を意味するが、そのような金額を計算する際には、帳簿年齢試算バランス表報告を行うために、特定の売掛金と一致しないいかなる貸金も計上してはならない。

“償却期間比率”とは、いずれの財政年度においても、当該財政年度の最終日までの比率(1%で示し、1%に最も近い1%に丸め込むこと、および1%上方に丸め込む千分の5)を、(A)当該財政年度内に発起人が発生したすべての売掛金の初期残高総額で割ったものであり、(Ii)発起人が前の財政月に発生した全売掛金残高総額の100.00を加え、(B)当該財政月最終日までの売掛金純残高で割る。行政エージェントが受取年度審査または現場審査の結果およびサービス機関と発起人の修理·開始実践を受領した30(30)日以内に、行政エージェントは、サービス機関および発起人の業務実践を最も反映できると考えられる財政月数と、当該監査または現場審査の一部として完了した加重平均償却遅延計算に基づいて発生した集合売掛金に関連する実際の償却および入金とみなされる金額を反映するために、5(5)営業日以上に借り手に通知することができる分子を調整することができる。

“償却比率”とは、毎月の会計月の最終日から計算される比率(百分率で表し、100%に最も近い1%に切り込み、1%の千分の5に上方に切り捨てる)を指し、(A)当該会計月内に入金とみなされる総額を指す

(B)発起人が当該財政月までの2ヶ月間に発生したすべての集合売掛金の初期未清算残高の合計は、契約計上額に関する金額を除く。

希釈準備金百分率“とは、いずれの日においても、(A)希釈レベル比率に(B)直近12(12)財政月の平均希釈比率の2.25倍と(Ii)希釈変動率部分とを乗じた合計を意味する。

“希釈変動率成分”とは、いずれの財政月についても、(A)正差額(ある場合)の積(百分率で表され、最も近い1%の1/100に四捨五入し、1%の千分の5を上方に丸める)を意味する。(I)直近12(12)財政月内のいずれかの財政月の最高償却比率、および(Ii)当該12(12)財政月内の償却比率の算術平均値に、(B)直近12(12)財政月内のいずれかの財政月の最高償却比率を乗じた算術平均。

デラウェア州法に基づいて設立された有限責任会社のいずれかの個人について、“支部取引”とは、デラウェア州法律(デラウェア州有限責任会社法案第18~217条を含むがこれらに限定されない)に基づいて、任意の場合に1つまたは複数のシリーズを作成または他の方法で再構成することを意味する。

“ドル”と“ドル”はそれぞれアメリカ合衆国の合法的な通貨を指す。

適格譲受人“とは、(I)任意の約束された貸金人またはその任意の関連機関、(Ii)約束された貸金人またはその任意の関連機関によって管理される任意の個人、および(Iii)任意の他の金融または他の機関を意味する。

“合格売掛金”とは、いつでも代替通貨で価格を計算し、支払う任意の外貨売掛金を意味する。

“適格外国債務者”とは、(X)米国又は(Y)制裁を受けた国以外の国に本部(住所)、登録事務所及び最高経営責任者事務室を設立する会社又は他の商業組織の債務者を意味する。

“適格経路受取”とは、(1)関連貨物がその日までに30(30)日を超えないこと、(2)関連出荷者が在庫をいかなる債務の担保としても使用していない場合、および(Y)当該発起人の在庫がいかなる方法で保証されていない場合のいずれかの経路で入金されることを意味する。

“合格売掛金”とは、いつでも確定した売掛金プールのことです

(A)債務者は、(I)米国債務者または適格外国債務者、(Ii)制裁を受けていない者、(Iii)いかなる破産手続の管轄も受けていない、(Iv)借主、サービス事業者、親会社または任意の発起人の関連会社ではない、(V)入金を滞納している債務者ではなく、その未返済残高の合計が当該義務者の売掛金総額の50%(50%)を超える、(Vi)自然人ではない、および(Vii)任意の発起人または材料サプライヤーではない関連会社である

(B)債務者またはそれに義務を負っているか、またはそれに関連する担保を有する任意の他の人について破産手続きを行わないこと

(C)アメリカ合衆国または他の通貨にのみドル建ておよび支払いを指示し、義務者に、アメリカ合衆国またはカナダのロックボックスまたは受託口座に入金を直接送金するように指示した

(D)“過集中”定義に規定されている制限を除いて、その満期日は、売掛金の元の請求書日後二百十(210)日を超えない

(E)適用される発信者の通常の業務中に、独立した方法で貨物またはサービスを販売する契約に従って生成される

(F)十分な効力と効力を有する正式ライセンス契約に基づいて生じる債務は、債務者に関する法律、有効かつ拘束力のある義務であり、契約条項に基づいて当該債務者に対して強制的に実行することができるが、このような実行可能性は、適用可能な破産、破産、再編、または他の同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に債権者の権利の強制執行に影響を与え、平衡法の一般原則の制限を受け、平衡法訴訟においても法的に考慮されることができる

(G)それに関連する契約と共に、すべての実質的な態様において、すべての適用可能な法律(高利貸し、実際の貸し付け、公平なクレジット課金、公平な信用報告、平等な信用機会、公平な債務慣行、およびプライバシーに関連する任意の適用法を含む)；

(H)すべての同意、許可、承認または許可を取得、達成または付与するために、または任意の政府当局または他の人々に登録または通知することができたが、“連邦債権譲渡法”(または任意の州または地方法律または条例を含む任意の他の同様の適用法)に従って提出された任意の文書を除外する

(I)既存の係争、訴訟、キャンセル権、相殺(顧客保証金、前払(収入に関連していない金を含む)などを含む)、反クレーム、保留抗弁、適用発起人(または発起人の任意の譲受人)に対する任意の他の抗弁または反クレームの制約を受けず、債務者は、適用発起人に対して商品または商品の買い戻しを促す権利がなく、貨物または商品の販売が入金されているべきである

(J)(I)信用状および受取政策のすべての適用要件を満たし、(Ii)本合意8.02(A)節に従って許可されない限り、契約作成以来、本プロトコル8.02(A)節に従って許可されない限り、契約作成以来、修正、放棄または再構成されていない

(K)借り手は、いかなる不利な要件もなく、良好かつ効果的な所有権を有し、(関連債務者またはどの政府当局の同意も得られていないことを含む)自由に譲渡することができる

(L)行政エージェント(代表担保当事者)は、有効かつ強制的に実行可能な第1の優先権を有し、それ及びその関連担保及びコレクションに対して完全な保証権益を有し、いずれの場合も不利な債権はない

(M)(X)“アカウント”または“無形支払い”(定義UCC参照)、(Y)手形または動産手形を証拠とせず、(Z)販売抽出から生成された担保を構成または生成しない(定義はUCC参照)

(N)違約入金でも延滞入金でもない；

(O)委託者、借り手、親会社またはサービス機関がなく、債務者が当該入金の正常な支払いプロセスについて任意の相殺または純額決済スケジュールを締結すること

(P)資格に適合する入金に加えて、債務者が稼いだ金額、および関連する貨物または商品が積み込まれ、および/またはサービスを提供しなければならないことを意味する

(Q)(I)売却業務の一部のために勘定を売却するのではなく、または請求のためだけに譲渡された勘定ではない。(Ii)単一勘定の全部または一部を以前に存在する債権を清算するか、または契約に従って支払いを受ける権利を契約に基づいて履行する義務のある譲受人に譲渡するのではなく、(Iii)保険証書に基づいて提出された請求書の権益または譲渡を譲渡するのではない

(R)任意の出荷品または任意の出荷品がそのような完成品に組み込まれた完成品の販売に関するものではない

(S)このような入金が途中入金である場合、適格な在在入金である

(T)当該入金が受取外貨である場合、合格受取外貨である

(U)とは、適用された発起人が公認会計基準に基づいてその財務帳簿及び記録に収入として確認された額をいう。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された任意の規則又は条例を指す。

ERISA付属会社“は、誰にとっても、その人と共に制御された会社グループまたは制御された業界または企業グループのメンバーであり、規則414(B)、(C)、(M)節またはERISA第4001(B)節に示される”単一雇用主“とみなされる任意の会社、業界、または企業を意味する。

“誤払い”の意味は10.11節を参照。

“誤った借金譲渡”の意味は10.11節である.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”の意味は10.11節である.

“エラー返金不足”の意味は10.11節を参照。

“誤支払代位権”は10.11節に規定する意味を持つ。

“ユーロ金利準備率”とは、FRB理事会が規定する日に発効する最高有効パーセンテージ(または任意のものを意味する

欧州通貨資金に関する準備金要求(補足準備金要求、限界準備金要求、緊急準備金要求を含むがこれらに限定されない)を決定する。

“違約事件”は9.01節で規定した意味を持つ.疑問を生じることを避けるために，発生した任意の違約事件は，13.01節により棄却されるまで継続されない限り継続すべきである.

“超過集中”とは、以下の数の合計であり、重複しない

(A)債務者毎に計算される額の和は、(1)当該債務者の合資格受取の未弁済残高総額を(2)当該債務者の集中度パーセンテージに(Y)全ての合資格受取の未弁済残高を乗じた超過(ある場合)で割った超過に等しい

(B)(I)全合資格受取金の未清算残高総額(あれば)に(Y)受取プール中の当時の全合資格受取金の未清算残高合計(Y)に(Y)受取プール中の当時のすべての合資格受取金の未弁済残高合計を乗算し、(Y)格付けイベントが発生して継続しており、かつ多くのグループ代理人が借入金者に書面で通知した場合、(X)(X)の積を乗算する

(C)(I)すべての合資格受取金の未清算残高総額(あれば)、その債務者は、(A)標普における長期主権外貨格付けが“BBB-”とムーディの“Baa 3”の国家組織の合資格外国債務者と、(B)カナダ発起人以外の発起人によって提出された、(Ii)(X)10%(10.0%)の積である。(Y)受取プール内の当時のすべての条件を満たす受取金の未済残高合計を乗じた。番号をつける

(D)(I)すべての合資格受取金の未清算残高総額(あれば)、その債務者は、(A)長期主権外貨格付けが“BBB-”またはムーディによって“Baa 3”以下の国家組織に評価された合資格外国債務者、および(B)任意の他の超過集中額を差し引いたA類債務者、B類債務者およびC類債務者、(Ii)(X)7.5%(7.50%)の積であり、(Y)受取プール内の当時のすべての条件を満たす受取金の未済残高合計を乗じた。番号をつける

(E)(I)パスで入金されるべきすべての適格未償還残高総額が(Ii)(X)の積を超え、格付けイベントが発生して継続している場合はゼロ(0.0%)、そうでなければ5%(5.0%)であり、(Y)受取プール内のすべての資格に適合する入金の未返済残高総額を乗算する

(F)(I)満期日は90(90)日より遅いが、当該等合格入金の元請求書日後二百十(210)日以内のすべての合資格売掛金の未清算残高総額は、任意の他の超過集中金額を差し引いて、(Ii)15%(15.0%)×(Y)売掛金集合中の当時の全合資格売掛金の未清算残高総額を超える

(G)(I)全合資格外貨売掛金の未返済残高総額を(Ii)7%(7.00%)に(Y)売掛金プールにおける全合資格売掛金の未返済残高総額で割った差額(ある場合)。

“取引法”とは、時々改正または他の方法で改正された1934年の証券取引法を指す。

“除外義務者”とは、表4に記載されている各債務者を指し、行政代理及び各グループ代理人に書面通知を行う前に45(45)日前に、各売買協定第4.5節に規定する条件を満たした後、随時OLINによって改訂、修正、再記載、補充又は置換を行うことができる。

“除外された売掛金”とは、(I)債務者が排除された債務者である任意の売掛金、(Ii)任意の売掛金を意味し、その発起人はOlin Canada ULCであり、Olin Canada ULCのウィンチェスター業務部門に関連する契約に基づいて開始される。

“除外税”とは、影響を受けた人に徴収されるか、または影響を受けた人に徴収される以下のいずれかの税項を意味し、または影響を受けた人への支払いにおいて控除または控除されなければならない税項をいう：(A)影響を受けた人に徴収または純収益(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税で測定される税項は、それぞれの場合、(I)影響を受けた人が法律に基づいて組織されたため、またはその主要な事務所またはその適用される融資事務所が、そのような税項(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置するため、または(Ii)他の関連税項に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、融資者又はその口座に支払われる金額に応じて徴収され、当該金額は、次の日に有効な法律に基づいて融資又は承諾における適用権益に対して徴収される：(I)当該貸主が当該融資又はその承諾の権益又は承諾を取得した日(借主が第2.06(B)節に掲げる譲渡請求を除く)、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、場合毎に、第4.03節の規定により、これらの税金に関連するお金は、融資または承諾の適用権益を取得する直前に貸手に支払うか、またはその融資事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)影響を受けた者は、第4.03(F)または4.03(G)条に準拠していないため、および(D)FATCAに従って徴収される任意の米国連邦源泉税。

施設限度額“は、第2.02(E)または2.02(G)節(適用状況に応じて)によって時々減少または増加する4.25，000，000ドルを意味する。融資限度額における未使用部分への言及は、任意の決定時間において(X)当時の融資限度額から(Y)総資本を減算した額に等しいことを意味する。

FATCA“は、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能であり、遵守されても煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規または公式解釈、およびこれに関連する任意の政府間合意に従って採択される任意の財政または法規、規則または慣行を意味する。

“連邦準備委員会”とは、連邦準備システムの理事会、またはその任意の主要な機能を継承する任意の実体を意味する。

“課金状”は，2.03(A)節に規定する意味を持つ.

“費用”は2.03(A)節で規定した意味を持つ.

“最終満期日”とは、(I)予定終了日の30(30)日後、または(Ii)第9.01節の融資満了に応じて支払われるべき早い日を意味する。

最終支払日“とは、終了日当日またはそれ以降の日、すなわち、(I)資本総額および利息総額が全額支払われたこと、(Ii)すべての借り手債務が全額支払われなければならないこと、(Iii)本契約項の下および他の取引文書項目の下で融資先および任意の他の借り手、補償を受けた者、または影響を受けた者のすべての他の金額が全額支払われたこと、および(Iv)すべての課税サービス料が全額支払われたことを意味する。

“財務契約”は、付表Vに規定された意味を持たなければならず、行政代理人および各グループ代理人の書面による同意を経た後、この付表は時々OLINによって改訂、修正、再記述、補足または置換されることができる。

財務官“とは、その人の行政総裁、首席財務官、首席会計官、主要会計官、財務総監、司庫、または補佐司庫を意味する。

“財政月”とは、毎月の日歴を指す。

“恵誉”とは、恵誉会社及びその任意の後続の国家が認可した統計格付け機関を意味する。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準料率下限(本プロトコル署名時、本プロトコルの改正、改訂または更新またはその他の場合)であり、適用されるSOFRまたは1日1 M SOFRの下限であり、下限が指定されていなければゼロである。

“売掛金”とは、いつでも、アメリカ合衆国以外の国の合法的な通貨建て及び支払された任意の売掛金をいう。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で一貫して適用されている公認会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国または任意の他の国の政府、またはその任意の政治地域の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

グループ“とは、(I)パイプ貸手の関連するコミットメント貸主および関連グループエージェントと共に、(I)PNCの場合、PNCがコミットメント貸手およびグループエージェントとして機能する任意のパイプ貸手について、(Iii)関連パイプ貸手を有さない任意の他の貸手について、貸手の関連グループエージェントと共に、グループエージェントが以下でそのグループエージェントとして機能する各他の貸手を意味する。

Aグループ債務者“とは、短期格付けが少なくとも、(A)債務者が”A-1“と評価された任意の債務者(またはその親会社または多数の株主、債務者が格付けされていない場合)、または債務者がラップの短期格付けを有していない場合、債務者、その親会社またはその多数の株主に対する長期優先無担保および信用増強債務証券の格付けが”A+“以上である場合、および(B)ムーディの”P 1“を意味する。または債務者がムーディーズの短期格付けを持たない場合、ムーディーズは債務者、その親会社、またはその多数の株主(場合によっては適用)の長期優先無担保および無信用強化債務の格付けを“Al”またはそれ以上とする

債務者(またはその親会社または多数の株主、例えば債務者が格付けを受けていない)がムーディーズとムーディーズの別々の格付けを取得した場合、債務者(またはその親会社または多数の株主は、状況に応じて適用される)は、より高い格付けを有するとみなされ、格付けが上記(A)および(B)条の目的を満たすかどうかに適用されるとみなされる。前述の規定にもかかわらず、“A類債務者”の定義に適合する債務者の子会社である任意の債務者は、A類債務者とみなされ、当該定義に適合する債務者と合計して、当該債務者の“集中備蓄パーセンテージ”、“集中備蓄”、“過度集中”の定義の第(I)項を決定し、債務者がそれぞれ“A類債務者”、“B類債務者”又は“C類債務者”の定義を満たすとみなされない限り、当該債務者は、それぞれA類債務者、B類債務者又はC類債務者とみなされるべきである。状況に応じて、この目的のために債務者である任意の付属会社と合併及び合併しなければならない。

グループエージェント“とは、本プロトコル署名ページ上でグループを代表して行動し、そのグループのグループエージェントとして指定された各人、または仮定プロトコル、譲渡および承認プロトコルまたは本プロトコルの他の規定に従って本プロトコルのいずれかのグループのグループ代理人となる任意の他の人を意味する。

任意のグループの場合、“グループエージェントアカウント”とは、本プロトコルの下でグループメンバまたはグループメンバのアカウントに金銭を受け取ることを目的として、適用されるグループエージェントが時々書面で借り手およびサービス事業者に指定するアカウントを意味する。

Bタイプ債務者“は、Aクラス債務者でない債務者(またはその親会社または多数の株主、例えば債務者が格付けを受けていない)を指し、その短期格付けは、少なくとも、(A)スタンダードが”A-2“であるか、または債務者がラップの短期格付けを有していない場合、スタンダードは、当該債務者、その親会社またはその多数の株主(場合によっては)の長期優先無担保および無信用拡張債務証券の格付けを”BBB+“から”A“にする。および(B)ムーディーズの“P 2”、または債務者がムーディーズの短期格付けを持たない場合、ムーディーズは、債務者、その親会社またはその多数の所有者(いずれに適用されるかに応じて)の長期優先無担保および無信用増強債務証券の格付けを“Baal”から“A 2”に格付する。しかし、債務者(またはその親会社または多数の株主、例えば債務者が格付けを受けていない)がムーディーズの分割格付けを受けた場合、債務者(またはその親会社または多数の株主は、どの者が適用されるかに応じて)は、より高い格付けを有するとみなされなければならず、評価とみなされるのは、格付けが上記(A)および(B)条の目的に適合するかどうかに使用されなければならない。前述の規定にもかかわらず、“B類債務者”の定義に適合する債務者の子会社である任意の債務者は、B類債務者とみなされ、当該定義に適合する債務者と合計して、当該債務者の“集中備蓄パーセンテージ”、“集中備蓄”、“過度集中”の定義の第(I)項を決定し、債務者がそれぞれ“A類債務者”、“B類債務者”又は“C類債務者”の定義を満たすとみなされない限り、当該債務者は、単独でA類債務者とみなされるべきである。B種類債務者またはC類債務者(場合によっては), そして、この目的のために債務者である任意の子会社と合併しなければならない。

クラスC債務者“は、A級債務者又はB級債務者でない債務者(又はその親会社又は多数の株主、例えば債務者が格付けされていない)を指し、その短期格付けは、少なくとも、(A)が”A-3“と評価され、または債務者がラップの短期格付けを有していない場合、スタンダードは、債務者、その親会社又はその多数の株主(場合によっては)の長期優先無担保及び無信用強化債務証券の格付けを”BBB-“乃至”BBB“とする。(B)ムーディーズの“P 3”、または債務者がムーディーズの短期格付けを有していない場合、ムーディーズは、債務者、その親会社またはその多数の株主(いずれに適用されるかに応じて)の長期優先無担保および無信用増強債務証券に対して“Baa 3”から“Baa 2”への短期格付けを与える。ただし、債務者(又はその親会社又は多数の株主が、適用される場合は、その債務者は格付けを受けていない)を受領する

格付けがスタンダード&ムーディーズから分離された場合、債務者(またはその親会社または多数の株主は、状況に応じて適用される)は、より高い格付けを有するとみなされ、格付けは、上記(A)および(B)の条項の目的を満たすかどうかに適用されるものとみなされる。前述の規定にもかかわらず、“C類債務者”の定義に適合する債務者の付属債務者である任意の債務者は、C類債務者とみなされ、当該定義に適合する債務者と合計して、当該債務者の“濃度備蓄百分率”、“濃度備蓄”、“過度集中”定義第(I)項を決定すべきであり、債務者がそれぞれ“A類債務者”、“B類債務者”又は“C類債務者”の定義に適合しない限り、当該債務者はそれぞれA類債務者、B類債務者又はC類債務者とみなされるべきである。状況に応じて、この目的のために債務者である任意の付属会社と合併及び合併しなければならない。

グループコミットメント“とは、任意のグループにとって、任意の決定された時間に、そのグループ内のすべての約束された貸手の総コミットメントを意味する。

Dグループ債務者“係は、Aグループ債務者、Bグループ債務者またはCグループ債務者の任意の債務者ではないが、ムーディーズおよびスタンダード格付けされていない任意の債務者(またはその親会社または多数の株主、例えば債務者が格付けされていない)は、Dグループ債務者であるべきであることを意味する。

誰の“担保”とは、任意の賠償または任意の他の人の無害な合意の維持、任意の履行保証または他の保証船舶手配、および任意の他の形態の損失防止担保を含む、任意の方法で直接または間接的に保証または実際に任意の他の人の任意の債務、責任または義務を保証する任意の義務を意味するが、裏書きは、通常の業務中に入金または受領された他の手形を譲渡または徴収することができる。

保証税“とは、(A)借り手またはその任意の関連会社が、任意の取引伝票に従って負担する任意の義務、または借り手またはその任意の関連会社が任意の取引伝票に従って負担する任意の義務によって徴収される税を意味するが、含まれていない税、および(B)上記(A)項で他に説明されていない範囲内の他の税を意味する。

“独立取締役”は，第7.03(C)節で規定する意味を持つ.

“パケット”とは，実質的に添付ファイルFの形で出現する報告である.

破産手続“シリーズとは、(A)任意の裁判所または他の政府機関で行われる債務者の破産、再編、破産、清算、接収、解散、清算または救済に関連する任意の事件、訴訟または手続き、または(B)米国連邦、州または外国の法律(”破産法“を含む)の各々に基づいて、ある人の債権者の利益のために行われる任意の一般的な譲渡、ある人の債権者のための資産再編、資産処分または他の同様の手配、またはその債権者またはその大部分の債権者に関する他の同様の手配を意味する。

“意向税待遇”には13.14節に規定する意味がある。

“利子”とは、任意の利息期間(又はその部分)内のいずれかの日の各ローンを指し、第2.03(B)節の規定により、当該利息期間(又はその部分)において当該ローンの元金を累算しなければならない利息金額をいう。

“利子期間”とは、各ローンについて、(A)終了日の前に、(I)最初に、第2.02節に基づいてローンを発行した日から(または本契約項の下で任意の費用に対応した場合、決済日から)次の月決算日までを終了すること、(Ii)その後、各期間がその月決算日から翌月決算日(ただし含まない)まで続くことを意味する

(B)終了日および後に、行政エージェント(多数派エージェントの同意または指示を介して)によって時々選択される期間(1日を含む)、またはそのような選択がない場合、前の利益期間の最後の日から30(30)日毎の期間。

“金利”とは、任意の利子期間内の任意の融資(またはその資本の任意の部分)のいずれかを意味する

(A)ローン(またはその資本の一部)がその日にパイプ貸手によって債券を発行する方法で資金を提供する場合、適用されるCP金利；または

(B)融資(またはその資本の一部)が、その日に任意の貸主によって手形発行以外の方法で資金を提供するように(管管融資者が計画支援協定に従って融資(またはその資本の一部)に資金を提供していた場合を含むが、これらに限定されない)、または約束された融資者がその融資(またはその資本の一部)のために資金を提供していた場合)、第2.05節に規定されたSOFR金利、1日1兆SOFRまたは基本金利に基づいて、

しかし、違約事件が発生し、継続している間、各ローンおよび任意の日の“金利”は年利とし、2(2.00)%に等しい年利に(I)上記(A)または(B)項(適用者を基準)に基づいて融資およびその日のために決定された年利および(Ii)その日の有効基本金利を加えることが条件であり、また、本協定の任意の規定は、適用法の許容を超える最高利息の支払いまたは許可を要求してはならない。しかし、任意の時間に割り当ての全部または一部の割り当てが撤回された場合、または任意の理由で他の方法で返却されなければならない場合、任意のローンの利息は、任意の割り当てによって支払われたとみなされてはならない。

中間報告“とは、文脈に応じて必要とされる場合がある毎日中間報告または毎週中間報告を意味する。

中間報告満期日“とは、(A)各毎日中間報告について、午後12：00より遅くないことを意味する。(B)毎週の中間報告については、午後3：00より遅くない。各カレンダー週間の最初の営業日です。

“途承継金”とは、いつでも、任意の貨物又は商品を販売することにより生じた任意の入金を意味し、これらの貨物又は商品は出荷されているが、関連債務者に交付されていない。

“投資会社法”とは、時々改正または他の方法で改正された1940年の投資会社法を意味する。

“借り手”とは、用水路借主と承諾借主のことである。

“流動資金エージェント”とは、各流動資金協議項目における各種流動資金提供者の代理である任意の銀行又は他の金融機関を意味する。

流動資金協定“とは、本協定に関連する任意の合意を意味し、この合意に基づいて、流動資金提供者は、パイプ融資機関の融資に流動性を提供するために、任意のパイプローン機関に資産を購入するか、または任意のパイプローン機関に資産を購入することに同意する。

“流動資金提供者”とは、流動資金協定条項に基づいて任意のパイプ融資者に流動資金支援を提供する各銀行または他の金融機関を意味する。

“ローン”とは、貸手が第2.02節に基づいて発行した任意のローンを意味する。

“ローン申請”とは，借り手が第2.02(A)節の規定により署名して行政エージェントとグループエージェントに渡す実質的な形式が本契約添付ファイルAである手紙を指す.

ロックボックス“とは、受取口座銀行が口座制御プロトコルに署名した各ロックされたメールボックスを意味し、このプロトコルによれば、受取口座銀行には、売掛金上の支払いを回収して処理するための独占的なアクセス権限が付与されており、別表IIと並んでいる(このスケジュールは、本プロトコル条項に従って任意のロックボックスの追加または除去によって時々修正することができる)。

“赤字展望期間比率”とは、いずれの財政月についても、この比率(百分率で表し、最も近い1%の1/100に丸め、1%の千分の5に丸め込む)であり、(A)(I)発起人が最近4(4)財政月に発生したすべての集合入金の初期未済残高の和を加え、(Ii)加重平均支払期限が30(30)日より大きい場合、(X)損失希望期間条項部分の積を加え、そして、(Y)発起人が最近5ヶ月以内に発生したすべての売掛金の初期未清算残高合計。(B)までの当該期日までの売掛金プール純残高

損失範囲条項構成要素“とは、(I)加重平均支払期限が30(30)日以下であり、ゼロ(0)または(Ii)加重平均支払期限が30(30)日より大きい場合、加重平均支払期限から30(30)を減算して(B)30(30)で割ることを意味する。

損失準備金百分率“とは、決定されたいつでも、(A)2.25×(B)最近12(12)財政月以内の任意の3ヶ月連続の最高違約率平均値に(C)損失レベル比率を乗じた積を意味する。

“多数の集団代理人”とは、その集団またはその合併集団(場合によって決まる)が約束した貸金者が、すべての集団中のすべての承諾貸金者の総承諾額の50%(50%)以上を占める1つまたは複数の集団代理人を意味する(または、承諾が終了した場合、融資者が全集団中のすべての貸金人が保有する未返済資本総額の50%以上を占める)、いずれの場合も、多数の集団代理人がいずれの場合も、2つ(2)以上の集団がある場合、多数の集団代理人を含む集団代理人は、2つ(2)以上であってはならない

“重大な悪影響”とは、任意の事件または場合において、誰に対しても(特定の人を指定していない場合、“重大な悪影響”は、借り手、事業者、および発起人全体に対して次のいずれかに重大な悪影響を及ぼすとみなされるべきである

(A)(I)当該人が借り手である場合、借り手の資産、運営、業務または財務状況であり、(Ii)当該人が発起人である場合、その発起人の資産、運営、業務または財務状況、または(Iii)当該人がサービス機関または履行保証人である場合、そのサービス機関、履行保証人および発起人の資産、運営、業務または財務状況を全体とみなす

(B)借入者、サービス機関、履行保証人、または任意の発信者が、本プロトコルまたはそれが参加する任意の他の取引文書項目の義務を履行する能力；

(C)本プロトコルまたは任意の他の取引伝票の有効性または実行可能性、または入金されるべき任意の重要部分の有効性、実行可能性、価値または収集可能性；

(D)担保上の行政代理人の担保権益の地位、完全性、実行可能性又は優先権；又は

(E)取引伝票の下または担保におけるそれぞれの権利に関連する任意の信用側の権利および修復方法。

最低希釈準備金率“とは、いずれの日においても、(A)直近12(12)財政月の平均希釈比率に(B)希釈レベル比率に(B)希釈レベル比率を乗じた積(百分率で表され、1%に最も近い1/100に四捨五入し、1%の千分の5を上方に丸める)を意味する。

“最低資金調達敷居”とは、(I)融資限度額の50%(50%)および(Ii)借入金基数のより小さい者に等しいか、またはそれ以上の額を意味するが、最低資金調達敷居は休日のいずれかの日に、最低資金調達敷居はゼロ(0ドル)であるべきであることを前提とする。

“最低資金調達敷居休暇”とは、7(7)日ごとに連続して最低資金敷居休日として指定され、売り手が祝日開始前の少なくとも5(5)営業日に書面で行政代理に指定することであるが、売り手は任意の財政四半期内に最低資金敷居休日を何度も指定してはならない。

“毎月決算日”とは、毎月の暦の第25(25)日(その日が営業日でなければ、次の営業日)のことです。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びそれに続く任意の全国的に認可された統計格付け機関をいう。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画を意味し、借り手、サービス機関、任意の発起人、親会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社(“規則”第414条(M)または(O)項に基づいてERISA関連会社のみが関連会社とみなされる関連会社を除く)が貢献しているか、または前5計画年度のいずれかの計画年度内に貢献する義務があるか、または累積的に貢献する義務がある。

“売掛金プール純残高”とは、任意の確定時間：(A)売掛金プールにおける条件を満たす売掛金の未済残高の合計であり、(B)(I)超過集中に(Ii)契約超過計上費用を加算した和を差し引く。

非同意貸主“とは、任意の貸主またはグループ代理人によって代表される任意のグループメンバーを意味し、いかなる同意、放棄、修正、または他の修正も承認されず、これらの同意、免除、修正または他の修正(I)は、すべての貸手またはグループ代理人または影響を受けたすべての貸主またはグループ代理人が第13.01条の条項に従って承認され、(Ii)が多数のグループ代理人の承認を得たことを意味する。

手形とは、任意のチャネル貸手が投資売掛金または他の金融資産のために発行または発行する短期元票を意味する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

いずれの売掛金についても、“債務者”とは、受取金に関する契約に基づいて支払義務を負う者をいう。

債務者パーセンテージ“とは、任意の決定された時間において、各債務者のスコアを百分率で表し、(A)その分子が債務者が条件に適合する入金の総残高であり、債務者の超過集中を計算する際に含まれる額(ある場合)を減算し、(B)その分母がその時点のすべての条件に適合する入金の総未済残高であることを意味する。

“Olin”はこのプロトコルの序文に規定されている意味を持つ。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“発起人”と“発起人”はそれぞれ米国の発起人とカナダの発起人を指す.

他の関連税“とは、影響を受けた人にとって、その影響を受けた人が現在または以前に税金を徴収していた司法管轄区域との関係から徴収された税金を意味する(影響を受けた人が署名、交付し、任意のローンまたは取引文書になる当事者を含まず、その義務を履行し、任意の取引文書または任意の他の取引文書を強制的に実行することによって金銭を受け取る、担保権益を徴収または改善し、任意の他の取引に従事する、または任意の融資または取引文書中の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

他の税“とは、本プロトコルに従って支払われた任意の金額、または本プロトコル、他の取引文書、および本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された他の文書またはプロトコルの実行、交付、届出、記録、または強制実行によって生成された任意およびすべての現在または将来の印紙税または単根拠税または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の徴収または費用を意味する。

“未清算残高”とは、任意の売掛金を確定する際に、その時点で未清算の元金残高を指す。

“隔夜銀行融資金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行によって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行隔夜銀行融資金利として公表されるべきである(またはその金利を表示するために行政エージェントによって選択された他の公認電子源(例えば、ブルームバーグ社)である)のいずれかの日に、米国が管理する預金機関の銀行事務所によって隔夜連邦資金および隔夜欧州通貨の金利を借り入れることを意味する。しかし、その日が営業日でない場合、その日の隔夜銀行融資金利は、その前の営業日の金利でなければならず、また、その金利がいかなる理由でも存在しなくなった場合、管理エージェントによってその時点で決定された比較可能な代替金利である(決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)。上述したように決定された隔夜銀行資金金利がゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされる。受け取る金利は、借り手に通知することなく、営業日ごとに隔夜銀行融資金利の変化に応じて調整しなければならない。

ParentとはOlinのことである.

“参加者”は13.03(E)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は13.03(F)節で規定された意味を持つ.

“愛国者法案”の意味は13.15節を参照。

“レジ”の意味は10.11節。

PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

年金計画“とは、ERISA第3(2)節で定義された年金計画を意味し、この年金計画は、ERISA第4章の制約を受けており、任意の発起人、借り手、または制御された集団の任意の他のメンバーが、その計画に対して任意のまたは負債を負う可能性がある。

パーセンテージ“とは、任意の決定された時間に、任意の約束された貸金人のためのスコア(パーセンテージで表される)、(A)その分子は、(I)本プロトコル項目のすべての約束が終了する前に、または(Ii)本プロトコル項の下のすべての約束が終了した場合、すべてのローンの未返済資本総額は、この時点で約束された貸手によって資金を提供し、(B)その分母は、(I)本合意項下のすべての約束が終了する前に、すべての約束された貸主がその時間の総コミットメントであるか、または(Ii)本プロトコル下のすべてのコミットメントが終了した場合、当時のすべてのローンの未返済資本総額を指す。

“履行保証人”とは“履行保証人”のことである。

“履行保証”とは、履行保証人が当事者の利益を保証するために履行保証人によって修正および再署名された、2021年9月28日の期日の履行保証を意味し、この協定は時々修正され、再記述され、補充されるか、または他の方法で修正される可能性がある。

個人“とは、個人、共同企業、会社(商業信託を含む)、株式会社、信託、非法人団体、共同企業、有限責任会社または他のエンティティ、または政府またはその任意の政治的支店または機関を意味する。

PNC“は、本協定の前文に規定されている意味を有する。

“売掛金プール”とは、売掛金プールにおける売掛金のことである。

“資本部分”とは、任意の貸主及びその関連資本について、当該貸金人が特定の金利基準を参照して当該資本に資金又は維持を提供する部分を意味する。

“計画支援協定”とは、任意の流動資金協定と任意の計画支援提供者とが締結された任意の他の協定を意味し、(A)任意の管融資者の口座に1部以上の信用状を発行すること、(B)1部以上の保証債券を発行し、任意の管融資者が当該合意の下で適用される計画支援提供者の任意の引き出しを償還する義務があることを規定する。(C)任意のチャネル融資者は、このチャネル融資者によって維持される任意の融資(またはその一部または参加権益)を任意のチャネル融資者に売却し、および/または(D)本プロトコルで想定される売掛金証券化計画に関連する融資および/または他のクレジット拡張、ならびに本プロトコルに従って発行された任意の信用証、保証債券、または他の手形を任意のチャネル融資者に提供する。

“計画支援プロバイダ”とは、任意のチャネル融資者について、任意の流動資金提供者と、現在または以降、任意の計画支援プロトコルに従ってチャネル融資者にクレジットまたは承諾を提供するアカウント、またはそれにクレジットを提供するか、または製品を購入する任意の他の人(チャネル融資者の任意の顧客を除く)を含むことを意味する。

“調達·販売協定”とは、“米国調達·販売協定”および“カナダ調達·販売協定”を意味する。

“購入販売終了イベント”は、各購入販売プロトコルに規定されていることを意味する。

格付け機関とは、プルート、HP、ムーディーズ(および/または他の格付け機関、その後、任意のパイプローン機関の債券を格付けする)を意味する。

格付けイベント“は、Olinの長期優先無担保および無信用強化債務証券の格付け(A)が標準プールより低い”BB-“および(B)ムーディよりも低い”Ba 3“を意味する。

“受取金”とは、その債務が履行によって稼いでいるか否かにかかわらず、その債務が口座、動産手形、無形支払い、手形または一般無形資産を構成しているか否かにかかわらず、いずれの場合も、売却された貨物または売却された貨物または提供されるサービスに関連しており、これに関連する任意の財務費用、費用、および他の費用を支払う義務を含むが、これに関連する任意の財務費用、費用、および他の費用を含むが、これらに限定されない。任意の取引によって生成された任意のそのような支払権は、単一の請求書またはプロトコルによって表される任意のそのような支払権を含むが、これらに限定されず、任意の他の取引によって生成された任意のそのような支払権から独立した入金を構成すべきである。上記の規定にもかかわらず、“売掛金”には、排除された売掛金は含まれてはならない。

“売掛金プール”とは、確定したいつでも、終了日前の売買協定に基づいて借り手のすべての当時返済されていない売掛金に譲渡(又は譲渡と主張)することをいう。

“参照時間”とは，そのときの基準の任意の設定について，行政エージェントがその合理的な裁量で決定した時間である.

“登録簿”は13.03(C)節に規定する意味を持つ.

“関連コミットメント融資者”とは、任意のパイプローン機関について、本プロトコルまたは任意の仮定プロトコルに規定されている各パイプローン機関の各コミットメント融資機関が関連コミットメント融資機関として指定されていることを意味する。

関連するパイプ貸主“は、任意の承諾された貸主にとって、本プロトコル署名ページ上で指定されたように、または任意の譲渡および検収プロトコルまたは仮定プロトコルまたは本プロトコルの他の規定に従って、本プロトコルの他の規定に従って承諾貸主グループとなるパイプ貸手を意味するか、またはその承諾貸主が署名した譲渡および受け入れプロトコル、仮定プロトコルまたは他のプロトコル(場合に応じて)で指定される。

“係り先”は13.06(C)節で規定した意味を持つ.

“関連権”の意味は，売買プロトコル1.1節ごとの意味と同じである.

“関連保証”とは、いかなる売掛金についても、

(A)差戻しされた商品を含む任意の商品(返品された商品を含む)に対する借入者および各出荷者のすべての権益と、返品された商品を含む任意の商品(差し戻しされた商品を含む)の出荷または保存を証明する所有権ファイルとを含み、これらの商品の販売は、受取金をもたらす

(B)当該売掛金の全ての文書及び実産文書を証明することができる

(C)他のすべての保証権益または留置権およびその制約された財産は、当該等入金に関連するすべてのUCC融資報告書または同様の文書と共に、当該等入金に関連する契約に基づくか否かにかかわらず、時々、当該等入金を保証するための支払いを主張する

(D)借入者及び各発起人の契約下のすべての権利、権益及び申立、並びに当該等の受取金又は当該等の受取金に関連するすべての保証、弁済、保険及びその他の合意(関連契約を含む)又は任意の性質の手配に基づくか否かにかかわらず、そのような受取金又は当該引受金に関連するすべての保証、補償、保険及びその他の合意(関連契約を含む)又は任意の性質の手配を支持又は保証すること

(E)借り手が、各売買契約および他の取引文書の下でのすべての権利、権益および請求。

“解消”の意味は3.01(A)節で述べたとおりである.

関連政府機関“とは、連邦準備システム理事会および/またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会および/またはニューヨーク連邦準備銀行理事会によって正式に承認または招集された委員会、またはその任意の後続機関を意味する。

報告可能コンプライアンス事件“とは、任意のカバーエンティティが制裁対象者になったこと、または被起訴書、刑事起訴書、または同様の告発文書告発を意味し、任意の制裁または任意の制裁の任意の前置犯罪によって召喚または拘束されたか、または事実または状況を理解しており、その運営の任意の態様が実際または任意の制裁に違反する可能性が高いことを示している。

報告可能事象“とは、ERISA第4043(C)節または同条に従って発表された年金計画に関する任意の報告可能事象を意味する(ERISA附属会社が維持する年金計画を除く。当該附属会社は、規則第414条(M)または(O)項のみに基づいてERISA附属会社とみなされる)。

“必要資本額”とは1500万ドル(1500万ドル)を意味する。

“支払い制限”の意味は7.01(R)節で述べたとおりである.

“スタンダードプール”シリーズとは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務、及び任意の後継の国が認可した統計格付け機関を指す。

制裁とは、米国政府(OFACまたは米国国務省を含む)、国連安保理または他の関連制裁機関によって実施、管理または実行される任意の経済的または金融的制裁または貿易禁輸を意味する。

“制裁された国”とは、OFAC保守のリスト上で決定された任意のそのような国または地域を含む任意の制裁下で維持される制裁計画の対象または対象の国または地域を意味し、このリストは、http：//www.Treasury ury.gov/resource-center/infinations/Programs/Pages/Programs.aspxで見つけることができ、または時々発行することができる。

“被制裁者”とは、(1)現在任意の制裁対象である者、(2)被制裁国内に居住、経営、組織又は居住している者、又は(3)前記(1)又は(2)項に記載のいずれか1つ又は複数の個人が所有又は制御している者をいう。

“終了予定日”とは、2025年10月14日を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはそれに代わる任意の政府機関を意味する。

“保証側”とは、各貸手、各借り手、各支払先、それぞれの影響を受ける者を指す。

“証券法”とは、時々改正または他の方法で改正された1933年証券法を指す。

“担保協定”とは、借主が行政代理を受益者とする、期日が2021年9月28日である特定の担保協定を意味する。

“事業者”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

“事業者口座”とは、各場合において、事業者の名義で、受託口座として機能する銀行又は他の金融機関が開設した銀行又は他の金融機関において、事業者の名義で開設された付表2に記載の各口座をいう(このようなスケジュールは、本契約条項に従って随時修正することができる)。

“事業者賠償金額”は，第12.02(A)節に規定する意味を持つ。

“事業者が補償を受ける側”は，12.02(A)節で規定した意味を持つ.

“サービス料”とは，本プロトコル第8.06(A)節でいう費用のことである.

サービス料率“とは、本協定第8.06(A)節でいう料率を意味する。

精算日“とは、資本の任意の部分が任意の利息期間または任意の利息または費用に関して、(I)違約イベントが発生しておらず、継続しており、終了日が発生していない限り、毎月決済日であり、(Ii)終了日の当日および後、または違約イベントが発生して継続している場合を意味する。行政エージェント(多数派エージェントの同意を得るか，あるいは多数派エージェントの指示の下で)が時々選択される毎日(言うまでもなく，行政エージェント(多数派エージェントの同意や指示)は，毎日と同様に頻繁な決済日を選択できることはいうまでもない)，あるいはそのような選択がない場合には，毎月決算日を選択する.

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利に等しい任意の日の金利を意味する。

SOFR調整“は、10ベーシスポイント(0.10%)を指す。

“SOFR下限”とは、年利がゼロに等しい金利のことです。

“SOFR金利”は、SOFR金利ローンの場合、毎年変動する金利を指し、この金利は時々(A)SOFR調整プラス(B)SOFR期限に等しくなければならない。

“SOFR準備金パーセンテージ”とは、いずれの日においても、SOFR資金に関する準備金要件(補足準備金要件、限界準備金要件、および緊急準備金要件を含むがこれらに限定されない)を決定するために連邦準備システム理事会(または任意の後継者)によって規定される、この日に発効する最大有効パーセントを意味する。

“SOFR金利ローン”とは、SOFR金利に基づいて利下げを行うローンのことである。

支払能力“とは、誰にとっても、任意の特定の日に、(1)その人の資産の現在の公平な市場価値(または現在の公平な売却可能価値)が、その既存の債務および負債(または負債を含む)が絶対および満了になったときにその可能な負債を支払うのに必要な総額よりも少なくないこと、(2)その人がその資産を現金化し、その債務および他の負債、または債務および承諾が満了し、通常の業務中に満了したときに支払いを行うことができることを意味する。(Iii)その人は、その満期支払能力を超える債務または負債を招くことなく、および(Iv)その人は、いかなる業務または取引にも従事しておらず、その財産は、その人が従事している業界の現行の慣行を適切に考慮した後、その業務または取引に対して不合理な少額資本を構成する。

“即時為替レート”とは、(A)いずれの日においても、ドルを代替通貨または代替通貨に両替し、本プロトコルに従って資金を適用して本プロトコル項目の下または取引ファイル項目の下の対処金額を支払うために、行政エージェントの主要外国為替取引オフィスがその主要外国為替取引オフィスを介して別の通貨で適用通貨の実際の為替レートを購入することを意味する。および(B)本プロトコル項の下で実際にドルを代替通貨または代替通貨に両替して、本プロトコルまたは取引ファイル項の下で不足する金額の任意の計算を支払う必要がないため、(I)午前11：00頃に述べたように、代替通貨で価格された任意の金額のドル同値の決定について、ドルの為替レートに両替することができる。ニューヨーク市時間は，Bloomberg Key-Cross-Currency Ratesページ上でその代替通貨の日付，あるいは(Ii)ドル建ての任意の金額を決定する代替通貨について同値なレート，すなわち午前11：00頃に規定されているドルを代替通貨に両替できる為替レートを公表している.ニューヨーク時間、ブルームバーグ社のドルキークロス通貨レートページで発表されたこの日。このレートがBloomberg Key Cross Currency Ratesページに出現しない場合，スポットレートは，管理エージェントが選択したサービス機関が合理的に満足している他の公開可能なレート表示サービスを参照して決定されるか，あるいはそのようなプロトコルがない場合には，, この即時レートは，当時外貨両替業務を行っていた行政エージェントの午前11時頃の市場での即時為替レートの算術平均値であるべきである.2つの(2)の作業後に適用可能な代替通貨でドルを購入する場合、ニューヨーク時間であるが、任意の決定時に、任意の理由で即時レートがオファーされていない場合、行政エージェントは、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである。

“構造エージェント”とは，PNC Capital Markets LLC，ペンシルバニア州の有限責任会社である.

“付属手形”の意味は，売買プロトコルごとに記載されているものと同じである.

“サブプロバイダ”の意味は8.01(D)節で述べたとおりである.

“下請けサービス協定”とは、Olin Canada ULC(カナダのノバスコシア州の法律によって設立された無限会社)とサービスプロバイダと借入先との間で締結された日付が2021年9月28日である特定の下請けサービス協定を意味し、借入側が“カナダ購入販売協定”に基づいて任意のカナダの発起人から購入した受取に関するものである。

付属会社“とは、任意の人、会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、そのエンティティの様々な株式または一般投票権を有する他の権益(発生または事項のためのみ、エンティティの取締役会または他の管理者を選挙する権利がある株式または他の権益を除く)は、その人によって所有または他の方法で制御される：(A)当該個人によって所有され、(B)その人の1つまたは複数の付属会社によって所有されるか、または(C)その人およびその者の1つまたは複数の付属会社によって制御される。

税“とは、任意の政府当局によって徴収される任意およびすべての既存または将来の税、徴収、徴収、関税、控除、有料または減納(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の課金を意味し、それに適用される任意の利息、罰金、付加税、または罰金を含む。

“トロント道明銀行”とはトロント道明銀行を指す。

“仮不報告期間”とは、2019年7月16日から2019年7月16日以降に初めて借金をした日までの期間を指す。

SOFR管理人“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFRふるい分け率の後任管理人)を意味する。

“SOFR期限”とは、SOFR金利が適用される任意の金額について、任意の利子期間内に、SOFR画面期限金利に相当する年利率、すなわち、当該利子期間の開始前の2(2)個の米国政府証券営業日において、期限が当該利子期間に相当することを意味し、この金利が午前11：00までに公表されていない場合を前提とする。このような決定された日に、用語SOFRは、それ以前の最初の米国政府証券営業日の用語SOFR画面金利を指す。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。

終了日“とは、(A)予定終了日、(B)第9.01節に従って発表または発生したとみなされる”終了日“、および(C)借り手が第2.02(E)節に従ってすべての約束をゼロに削減した選択された日のうち最も早く発生した日を意味する。

“総準備金”とは、任意の決定された時間において、総準備金が(1)以下の各項目の和に等しい積を意味する：(A)収益率準備金百分率、(B)(I)集中準備金パーセンテージプラス最低希釈準備金パーセンテージの和(Ii)損失準備金パーセンテージプラス希釈準備金百分率の和に、(Ii)当時売掛金すべきプール純残高を乗じ、(2)通貨変動準備金金額を加える。

“分期”とは、いかなるSOFR金利ローンについても、1(1)ヶ月の期限を指す。各期ローンは、1ヶ月決算日から開始し、借り手が第2.05節に基づいて選択した1ヶ月後の月決算日に終了しなければならないが、第2.02節により発行されたいずれかのローンの日付が毎月決算日でない場合、そのローンの第1期は、第2.02節によるローン発行日から開始し、翌月決算日に終了し、その月決算日が適用される次のカレンダーの日の後に発生し、その日は数字的に当該初期分期の開始日に対応する。また、任意の分割払い期限が終了日後に終了した場合、その分割払い期限(1日の期限を含む)は、終了日に終了するものとする。

取引ファイル“とは、本プロトコル、各売買プロトコル、アカウント制御プロトコル、費用関数、各付属手形、履行保証、再サービスプロトコル、保証プロトコル、および本プロトコルまたは本プロトコルに関連して署名または交付されたすべての他の証明書、文書、UCC融資声明、報告、通知、プロトコルおよび文書を指し、それぞれの場合、本プロトコルに従って時々修正、補足、または他の方法で修正することができる。

取引情報“は、格付け機関が任意のチケットを提供または提案する格付けまたは格付けを監視することに関連する限り、借り手、発信者、サービス機関、または入金に関する情報を含むが、これらに限定されない任意の格付け機関に提供される任意の情報を意味する。

“Truist”はTruist銀行を意味する。

“統一商法”とは、適用司法管轄区域内で時々発効する統一商法をいう。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“違約未満期事件”とは、通知や時間の経過や両者を兼ねていなければ違約事件を構成する事件のことである。

“未満期購入販売終了イベント”は、各購入販売プロトコルに規定されていることを意味する。

ドル同値“とは、(A)ドル建ての任意の金額および(B)代替通貨で価格された任意の金額について、決定された日に決定された即時レートを参照することによって決定された代替通貨のその金額のドルが同値であることを意味する。

“米国政府証券営業日”とは営業日を指すが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日で営業しない営業日を除く。

“米国債務者”とは、アメリカ合衆国(またはアメリカ合衆国領、地域、州、連邦または財産、プエルトリコおよび米領バージン諸島を含むがこれらに限定されない)またはその任意の政治的区画に基づく法律組織の会社または他の商業組織の債務者を意味する。

“米国発起人”とは，“米国調達·販売協定”の下の“発起人”を意味し，あらかじめ行政エージェントの書面による同意を得た場合には，随時新たな米国発起人を追加したり，米国発起人を削除したりすることでその合意を修正することができる.

“米国調達および販売協定”とは、時々修正、追加、または他の方法で修正される可能性がある締め切りであるサービス機関、米国の発信者と借り手との間の購入および販売プロトコルを意味する。

“米国納税証明”は，4.03(F)(Ii)(B)(3)節で規定した意味を持つ.

“ウォルク規則”系とは、改正された1956年の米国銀行持株会社法第13条及びその下で適用される規則及び条例をいう。

“毎週中間報告”とは、実質的に添付ファイルIに示すような中間報告を指し、中間報告の満期日の直前のカレンダー週間のデータが記載されており、その週の最後の営業日までの営業時間が終了する連営売掛金に関する中間報告を毎週提出する。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

“収益率備蓄率”とは、任意の決定された時間：

1.50 x DSO x(BR+SFR)
        360

その中で：

Br=基本金利；

DSO=最近終了した財政月の未完成販売日数；および

SFR=サービス料率。

1.02節の他の解釈事項.本文で明確に定義されていないすべての会計用語は公認会計原則に従って解釈しなければならない。ニューヨーク州“UCC”9条で使用されるすべての用語は、本プロトコルでは明確に定義されておらず、本プロトコルでは、この9条の定義に従って使用される。明確な説明がない限り、本プロトコルで言及されているすべての条項、章、添付表、添付ファイルまたは添付ファイルは、本協定の条項および章、ならびに添付表、展示品、および添付ファイルを指す。本協定の場合、文意に加えて、他の取引伝票およびこれらのすべての証明書および他の文書は、(A)任意の特定の日に入金または未払いに言及された任意の額、すなわち、その日の営業終了時の額を意味し、(B)“本協定”、“本協定”および“本協定”および同様の意味の言葉は、協定(またはそのような証明書または他の文書を使用する)の全体を意味し、協定(または証明書または文書)の任意の特定の規定を意味するものではない。(C)任意の章、添付表または添付ファイル、すなわち、その合意(またはそのような条項の証明書または他の文書が言及されている)中の章、添付表および証拠物を意味し、任意の章または定義内の任意の段落、条項、条項または他の細分化部分に言及する場合は、その章または定義されたそのような段落、条項、条項または他の細分化部分を意味する。(D)“含む”という言葉は、“含まれるが限定されない”ことを意味する。(E)任意の適用法律、すなわち、時々改正された適用法を意味し、任意の適用法を含む。(F)任意の合意に言及することを意味する

協定は、時々改正、再記述または補足され、またはその協定の条項は、その条項に従って免除または修正された。(G)その人の許可された相続人および譲受人を含む任意の人に言及された場合。(H)タイトルは、参照のためにのみ使用され、他の方法で本協定の任意の条文の意味または意味に影響を与えない。(I)別の規定に加えて、ある指定された日付から別の指定された日付までの時間を計算する際に、“自己”という言葉は“自己および”を含み、“至”および“至”という言葉は“至”および“至”を意味する。(J)ある性別の用語には中性と異性の平行用語；および.(K)“または”という語は排他的ではない.

1.03節SOFR通知.節4.05(D)は、SOFR金利または1日1 M SOFRがもはや利用可能でないか、またはいくつかの他の場合に代替金利を決定するための機構を提供する。その重大な不注意、悪意、または意図的な不正行為に関連することに加えて、管理エージェントは、いかなる責任も保証または受け入れず、管理、提出、またはSOFRレートまたは1日1 M SOFRに関連する任意の他の事項、またはその任意の代替または後続レート、またはその代替率に対して任意の責任を負わない。

1.04節では，SOFRに関する変更に該当する.SOFR金利および1日1 M SOFRについては、行政エージェント(借り手との協議後、その合理的な情動権の下で)は、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の他の当事者がさらなる行動をとることなく、または任意の他の取引ファイルの同意を得ることなく、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の他の当事者がさらなる行動をとることなく、または任意の他の取引ファイルの同意を得る権利があるが、行政エージェントは、このような修正が発効した後、各実施について、このような変更に適合する修正について、借主およびグループエージェントに合理的に迅速に通知しなければならない。

融資条項

第2.01節ローンの手配。第2.02節に提出された請求に基づいて借り手が、以下に述べる条項及び条件に従って、パイプ貸手は、関連する承諾貸主の当該等のパイプ貸手に対するコミットメントの総和に基づいて、個別に又は非共通に、その一任決定権に基づいて、借主に循環融資を提供することができる。いずれのパイプ貸主がそのような要求の融資を提供しない場合、又はいかなるグループがパイプ貸手を含まない場合、そのパイプ貸主の関連承諾貸手又はグループの承諾貸主(状況に応じて定める)である。決算日から終業日までの期間は、それぞれの約束に応じて、借り手にこのような融資を共同で支給するのではなく、それぞれの約束に応じて、このような融資を共同で行う。いずれの場合も、どの貸主もそのような融資を行う義務はないが、以下の場合、融資が発効した後：

(I)当時の資本総額は融資限度額を超える

(Ii)(A)貸主の資本に、(B)それぞれの貸手のそのグループ内の未償還資本総額を加えると、貸主グループのグループ承諾を超える

(Iii)貸主が承諾貸手である場合、貸主の未返済資本総額がその約束を超えることを承諾する；または

(Iv)そのとき資本総額は借入基数を超える.

第2.02節ローン；ローン返済。(A)本契約項の下の各ローンは、借り手が少なくとも1営業日前に添付ファイルAに添付されたローン申請の形で行政エージェント及び各グループエージェントに書面で請求する場合に行わなければならず、毎回のローン請求は午後1：00より遅れて提出してはならない。(I)融資を申請する金額(100，000ドル以上100，000ドルの整数倍以上)、(Ii)その金額の各グループ間の分配(グループ約束による格付け)、(Iii)融資収益が割り当てられるべき口座、および(Iv)融資を申請する日(営業日とする)。

(B)適用される融資請求に規定される各融資の日において、貸主は、第5条に掲げる適用条件を満たし、第2条に掲げる他の条件を満たす場合には、融資要求に列挙された口座において、申請されたそのような融資金額に相当する総額の資金を借主に提供しなければならない。

(C)各約束された貸手は、複数の義務を負うべきであり、したがって、任意の約束された貸主は、任意のローンに関連するいかなる資金も借入者に提供することができず、そのような融資を申請する日に他の約束されたいかなる貸主も資金を提供する義務を免除しない(言うまでもなく、任意の他の約束された貸手(その所属グループ内の約束された貸手を除く)は、任意の他の約束された貸手に対して、本合意項目の下の任意の融資に関連する資金の責任を提供することができない)。

(D)借り手は、最後の満期日に各貸金者の未償還資本を全額返済しなければならない。これまで，借り手は決算日ごとに，第3.01節の要求やその他の規定に従って，貸主の未償還資本を前払いしなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の営業日に添付ファイルB形式で行政代理人および各グループ代理人に、貸金者の未返済資本の全部または一部を前払いする(1)営業日前の書面通知を行う権利があるが、条件は、(I)1件当たりの前金の最低総額は100，000ドルであり、100，000ドルの整数倍であるべきである。しかしながら、上記の規定にもかかわらず、前払い金は、当時存在していた任意の借入基礎赤字または貸金者の未返済資本をゼロに減少させるために必要な金額であってもよく、(Ii)当該等の前納資本に関する任意の課税利息及び費用は、決済日直後に支払わなければならない。また、借り手はいかなる削減通知も発行してはならないが、この通知が発効した後、その時の資本総額が最低資金調達敷居を下回る場合は、当該等削減通知は発効しない。

(E)借り手は、少なくとも3営業日前に行政エージェントと各グループエージェントに書面で通知した後、いつでも融資限度額をすべて終了するか、または一部のローン限度額を比例的に下げることができる。施設限度額の1回当たりの部分削減は、最低総額5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍でなければならず、このような部分削減は、施設限度額を100，000，000ドル未満に低下させてはならない。融資限度額の任意の部分が減少するために、各約束された貸主の約束は比例して減少するだろう。

(F)借り手が任意の負担額を減少させる場合は、以下の金を行政エージェントに送金しなければならない：(I)この減少に関する指示、および(Ii)貸手に支払う現金は、(A)各グループの貸手の資本がそのグループの集団承諾額を超え、および(B)他のすべての未返済借り手を支払うのに十分でなければならない

このような減少に関連する債務(減少した承諾額と減少前の承諾額との比率に基づいて決定される)、または、行政エージェント機関が合理的に決定された場合、未返済借り手債務の任意の部分は、減少している引受金部分にのみ割り当てられるか、またはこのような減少によって生成された場合には、そのようなすべての部分が含まれるが、いかなる関連する違約費も重複しない。そのような金額のいずれかを受信した後、行政エージェントは、まず、これらの金額を未返済資本の減少に使用し、次いで、そのような金額を貸手に支払うことによって、任意の破産料を含む、そのような減少に関連する残りの未返済借り手債務を支払わなければならない。

(G)違約事件または未満期の違約事件が発生していない限り、行政エージェント、各グループエージェントが事前に書面で同意し、事前に貸手に通知した場合、借り手は、時々、1つまたは複数の貸手への約束の増加を要求することができ、または締め切り後および終了日前の任意の時間に、他の人を貸主として本合意の当事者とするように手配することができるが、貸主の承諾額および他のすべての貸主の承諾額の総額は最高350，000，000ドルに達する。しかし，毎回の増加と増加を要求する最低額は10，000，000ドルである.任意の貸手に通知を送信する際には、借り手(行政エージェントと協議した後)は、借り手およびグループエージェントが借り手の要求に応答する期限を明確に要求しなければならない(いずれの場合も、この期限は、その通知が貸手に送達された日から10(10)営業日以内であってはならない)。増加の約束を要求された各貸主(またはその代表のグループエージェント)および行政エージェントは、その人がそれぞれの個別の情動権の下で貸手の承諾を増加させることに同意するかどうかにかかわらず、適用可能な期間内に借り手に通知しなければならない。このような者が上記の期限内に応答していない場合は、融資者の増加に同意する約束を拒否したとみなされるべきである。疑問を生じることを避けるためには，当時承諾を要求された貸金人(またはその代表の集団代理人)および行政エージェントの同意を得るだけで，このような任意の申請を承認することができる。いずれかの貸手の承諾が第(H)項に基づいて増加する場合(又は新たな者を貸手として増加させる)場合、行政代理, 貸主(またはその代表のグループ代理人)および借り手は、この増加の有効日を決定し、この増加を記録するために、双方が合意した文書に署名しなければならない。双方は、行政エージェントまたは第2.01(H)節に従ってその承諾を増加させた融資者(またはそのグループエージェントを代表する)は、(Y)借主弁護士の会社および実行可能な意見、および(Z)貸手(またはそのグループエージェントを代表する)または行政エージェントが合理的に要求する他の文書、合意、および(Z)貸手(またはそのグループエージェントを代表する)または行政エージェントの合理的な要求の他の文書、合意、および意見を要求することができることを理解し、同意する。

(H)借入者は、第2.02(A)節に基づいて融資を申請することを承諾し、同意する。金額及び時間は、総資本が当時の最低融資閾値を常に下回っていないことを保証し、同意する。本合意による信用延期のたびに、第V条に規定する適用条件及び本条第II条に規定する他の条件を遵守しなければならない

第2.03節利息及び料金。

(A)各決済日において、借り手は、第3.01節に規定された支払条項及び優先順位に基づいて、各グループエージェント、各貸手、行政エージェント及び構造エージェントにいくつかの費用(総称して“費用”と呼ぶ)を支払い、金額は、借り手と適用グループのメンバー(又はその代表のグループエージェント)及び/又は

行政代理人(時々改正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正された各課金関数プロトコルは、ここでは総称して“有料関数”と呼ばれる)。未抽出の費用(料金手紙中の定義)は、第2.07節に規定する違約貸金者が承諾した未出資部分の累計を停止しなければならない。

(B)各貸主の各ローン及びその資本金は、当該資本金がまだ返済されていない日に、当該ローンの当時適用されている金利に基づいて利息を引き出しなければならない。借り手は、3.01節に規定する支払条項及び優先順位に基づいて、各決算日の各利子期間内に、分期が終了したか否かにかかわらず、すべての利息(SOFR金利ローンまたは毎日SOFRローンを含む)のすべての適用利息を支払わなければならない。

第2.04節ローン記録。各グループの代理人は、そのグループの貸手が貸し出した各ローンの日付および金額、関連金利、計算すべき利息、および各ローンの返済および支払いをその記録に記録しなければならない。第13.03(C)項に別段の規定がある場合を除き、このような記録は、明らかな誤りがない場合には確実であり、拘束力を有するものとする。しかしながら、そのような情報がこのように記録されていない場合、またはそのような情報がそのように記録されている場合には、任意のエラーが発生し、借り手が本プロトコルまたは他の取引文書項目の下で貸手1人当たりの資本金およびその計算すべき利息および他のすべての借り手の義務を返済する義務を制限または影響を与えるべきではない。

2.05節金利と分割払いの選択。

(A)以下の文の規定の下で、各ローンは、最初にSOFR金利または1日1 M SOFRで利息を計上しなければならない。その後、違約イベントが発生せず継続している限り、借り手は、各ローンが負担する金利タイプを随時選択または変更または継続することができ、または、第2.02節に規定する各未返済ローンの最低金額要求に適合する場合には、午前11：00に管理エージェントに通知するのに遅くない。(ニューヨーク市時間)は、期限または利子期間(場合によっては)の満了前(1)営業日であるが、任意の時間に3(3)個を超えるSOFR金利ローンおよび1日SOFRローンが返済されてはならない。また、疑問を生じないためには、SOFR金利または1日1 M SOFRの任意の変化は、このような要求日後に発生する毎月決済日前に発効しなければならない。行政エージェントへの融資の継続または変換を要求する任意のそのような通知は、電話、ファクシミリ、または行政エージェントが許容可能な他の電気通信装置を介して送信されることができる(この通知が発行されると取り消すことができず、電話を通過する場合、行政エージェントが許容可能な方法で迅速に書面で確認されなければならない)。

(B)第2.05(A)節に規定する時間内に、借り手がいかなる融資の金利も選択できなかった場合、その融資は、自動的に次に発生する利息の期間に1日1百万ソフェルカウントで利息を計上しなければならない。

第2.06節は義務を緩和する；貸主を交代する。

(A)任意の貸主が第4.01項に基づいて賠償を請求する場合、又は借主が第4.03項に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸金人又は任意の政府当局に補償税又は追加額を支払うことを要求された場合、貸手は、(借主が適用されるグループ代理人に提出すべき書面請求)資金を提供するために異なる融資事務所を指定するために合理的に努力し、本契約項の下でのその融資又は承諾を登録するために、又は本契約項の下での権利及び義務の譲渡及び譲渡をその他の事務所、支店又は付属会社に譲渡しなければならない。このような指定又は譲渡及び転任(I)は、#第2項に基づいて支払うべき金額をキャンセル又は減少させる

第4.01条または4.03節(場合に応じて)によれば、(Ii)貸金者に未返済のコストまたは支出を負担させることはなく、(Iii)貸主に不利にはならない。借り手は、このような指定、譲渡、転任によって生じた任意の合理的な費用と支出を、いかなる貸金者にも支払うことに同意する。

(B)(I)任意の貸主が第4.01節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第4.03節に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことが要求される場合(場合によっては、貸手が第2.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定しない限り、その指定の結果、指定された後に、第4.01節または第4.03節(具体的な場合に応じて)の支払金額の必要性が解消された場合)、または(Ii)任意の貸手が約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、貸主、適用されるグループエージェント、および行政エージェントに通知した後、自ら費用および努力を負担し、貸主にそのすべての権益、権利(第4.01節または第4.03節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)と、本プロトコルおよび他の取引伝票項の下の義務を、このような義務を負う適格な譲受人に譲渡することを要求することができる(譲受人は別の貸手であってもよく、譲受人は別の貸手であってもよい)、請求権はない(13.03条に記載された制限に従って同意される)。融資者がこのような譲渡および許可を受ける場合)。ただし、(A)借主は、行政代理の事前書面同意を受けなければならず、無理に同意を拒否してはならない。(B)貸金者は、譲受人(当該未返済元金及び応算利息を限度とする)又は借入者(例えば、すべての他の金額)から、その融資に相当する未返済元金、課税利息、計算費用、及び本契約及び他の取引書類に従ってそれに支払われるべき全ての他の金額の支払いを受けなければならない, (C)借主または譲受人は、仮契約に署名するために必要な処理および記録費を行政エージェントに支払わなければならず、(D)このような譲渡は、第4.01節または第4.03節(場合によっては)の補償または支払いの大幅な減少をもたらし、(E)貸手が非同意貸手になることによる任意の譲渡および転任の場合、適用される譲受人は、適用の改正、免除または同意に同意しなければならず、(F)そのような譲渡は、適用法と衝突しない。その前に、貸手が上記2.06(A)節に従って行われた任意の行動の結果を含む、貸手の放棄または同意または他の理由により、借り手がそのような譲渡および転任を要求する権利がある場合は、もはや適用されない場合、貸手は、そのような譲渡および転任を要求してはならない。

第2.07節違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)抽出されていない費用(料金手紙の定義)は、違約貸主が約束した未到着資金部分の累積を停止しなければならない。

(B)違約貸主の承諾および資本は、多数派エージェントが本条項に従って任意の行動をとる可能性があるかどうかを決定すること(第13.01条による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を含むべきではないが、第13.01条に別の規定がある場合を除いて、修正、免除または他の修正が違約貸主またはその影響を直接受ける各貸主の同意を必要とする場合、本条(B)は違約貸手の投票には適用されない。

(C)行政代理、借り手、サービス機関がそれぞれ書面で同意し、違約貸手が当該貸手が違約貸手となるすべての問題を十分に救済した場合、その貸手は、その期日に当該行政代理が必要と思う他の貸手の融資を額面通りに購入しなければならない

当該貸手がその割合に応じてこのようなローンを保有するためであるが、借主を違約貸金者とする際に借主又はその代表が受け取るべき費用又は支払うべき金を遡及調整してはならない；また、影響を受けた当事者が別途約束がある限り、本契約項の下で違約貸金者から非違約貸金者へ変更するいかなる変更も、当該貸金者の違約により生じたいかなるクレームも放棄又は免除することを構成しない。

第三条

決済手続きと支払条項

3.01節.和解手続き。

(A)サービス機関は、当事者の利益を保証しなければならない(または格付けイベントの発生および継続中に、行政エージェントが要求するような、この要求があれば、要求を受けた後(ただし、いずれの場合も後(1)の営業日よりも遅れてはならない)直ちに保留して信託的に保管しなければならない)、行政エージェントによって承認された個別口座から隔離され、当該口座は、行政エージェントがその個別の情動権で別途指示されない限り、以下の支払い優先順位に従って申請を行うために行政エージェントによって維持および制御されなければならない。サービス事業者または借り手が、任意のロックボックスまたは入金口座で受信したすべての売掛金を受信するか、または任意のロックボックスまたは入金口座で受信したすべての売掛金；しかしながら、当該日が第5.03節に規定する各前提条件を満たす限り、事業者は、当該入金から借り手に(I)売買契約の条項に従って借り手がその日に購入した受取金の購入代金又は(Ii)第7.01(R)節で許可された任意の制限的な支払いに必要な金額(ある場合)を支払うことができる(ある場合)、その都度の発行は“免除”となる)。各決済日には、サービス機関(または受託口座を接収した後、行政エージェント)は、以下の優先順位でこのような受託を割り当てる必要がある

(I)まず、前の利息期間に対応するべき修理費(適用される場合、サービス機関に割り当てられていない任意の以前の利息期間に支払われるべき修理費額を追加する)をサービス機関に支払う

(Ii)各貸主及び他の貸手に支払う(その時点で満期及び不足した金額で計算される割合で計算される)直前の利息期間中に当該貸金人及び他の貸手のすべての累算及び未払いの利息、費用及び手切れ金(第4.03及び12.01条に基づいて当該等の支払いについて支払わなければならない任意の追加金額又は補償金額を含む)、その他のいずれかの利息を加算する額(適用される場合)。任意の以前の利息中の支払手数料および手切れ金(4.03および12.01節に従ってこのような支払いについて支払われるべき任意の追加金額または賠償金額を含む)であるが、その金額が貸手またはクレジットに割り当てられていないことを限度とする

(3)適用者は、以下の(X)、(Y)または(Z)条に記載の第3項を基準とする

(A)終了日が発生する前に、その日に借入ベース赤字が存在する範囲で、当時の未返済資本総額の一部を貸金者(割合に応じて、貸手毎の当時の未返済資本総額)に支払うことは、借金ベース赤字をゼロ(0ドル)に低下させるのに必要な額に相当する

(B)終了日当日および後に、貸手1人当たり(融資者1人当たりの当時の未返済資本総額に比例して計算)に、その貸主の当時の未返済資本総額を全数支払うことを要求する、または

(C)終了日が発生する前に、第2.02(D)節の規定により、借り手が時々選択した場合、貸主がそのときの未返済資本の全部または任意の部分を支払う(割合は、各貸主の当時の未返済資本総額に基づく)

(Iv)第四に、貸手、影響を受けた者、および借り手が保障された当事者(その時点で満期および不足した金額で計算される割合)に支払い、当時の借り手が貸手、影響を受けた者および借り手が保障されていたすべての他の借り手の債務を支払うこと；

(V)第5に、借り手自身の口座に支払う残高(あれば)。

(B)サービス機関、借り手、および任意の他の人が、融資者(またはそのそれぞれの関連影響者および借り手が補償された者)に支払いまたは割り当てられたすべてのお金または割り当ては、関連グループエージェントに支払いまたは割り当てられ、そのグループエージェントによってアカウントが開設されなければならない。各グループエージェントは、適用されるグループエージェントのアカウントにおいて任意のそのような支払いまたは割り当てを受けた後、これらの金額をそのグループ内の適用貸手、影響を受けた人、および借り手が補償された者に比例して割り当てなければならない。しかし、グループエージェントがその日付のいずれかで受信した資金が上述したすべてのお金を全数支払うのに不十分である場合、グループエージェントは、上述した支払優先順位、および上記のいずれかの当該日付に支払われたすべての金額に十分な資金が支払われていないいずれかの当該カテゴリについて、そのグループ内で支払いを受ける権利があるすべての当該グループの者のうち、割合(グループ内の当該グループ内の各業者に借りている金額)に比例して、そのグループ内の適用貸手、影響を受けた者、および借り手が弁済者に支払いを行うべきである。

(C)例えば、行政代理人、任意の貸手、影響を受けた者、または任意の借り手が、任意の理由で、本プロトコルの下でそれを代表して受け取る任意のお金を誰にも支払わなければならず、その範囲内では、これらのお金は、徴収されていないとみなされ、借主によって保持されるべきであり、したがって、行政代理人、融資者、その影響を受けた者、または借り手が賠償を受ける権利がある(場合によっては)借主に請求する権利がある。

(D)本3.01節では，

(I)任意の日において、(A)任意の欠陥、拒絶または返送された貨物またはサービス、任意の現金または他の割引、または発信者が基礎契約または請求書に従って任意の貨物を交付することができなかった場合、または任意のサービスを履行するか、または他の方法で履行できなかった場合、(B)発信者、任意の支店、整備業者または借り手による契約または請求書の任意の条項の変更またはキャンセル、または、発信者、任意の支店、サービス事業者または借り手が債務者の支払金額または関連入金を減少させる任意の他の調整により、売掛金残高の減少、調整またはキャンセルをもたらす、(C)任意のリベート、保証、または関連入金の任意の他の調整により、(C)任意のリベート、保証、保証、または関連する入金の任意の他の調整により、売掛金残高の減少、調整またはキャンセルが生じる。(D)債務者は、その任意の申立(当該申立が同一の取引又は関連取引又は無関係取引によって引き起こされるにかかわらず)による任意の相殺又は信用、又は(Ii)任意の特定の論争、相殺、反弁明又は抗弁によって制限された場合(債務者の破産解除を除く)を受けた場合、借入者は、その日に受領したとみなさなければならない

このようなセットの金額は、上記のように減少、調整またはキャンセルされた金額で徴収されなければならず、違約または未満期の違約イベントが存在する場合、または売買終了日が発生した場合、それぞれの場合、適用される発信者が各売買協定第3.3(C)条に従って現金で借り手に関連するお金を支払った場合、これに関連する任意およびすべての金額を受託口座(または当時の行政エージェントに別の指示があった)に直ちに支払い、貸方の利益のために第3.01(A)条に従って申請しなければならない。ただし、売掛金の購入価格が売買契約第3.3(A)節の規定により全ての未返済残高を減算し、借入者に入金され、売買契約第3.3(C)節の規定により適用された場合、借主は、その後、売買協定第3.3(A)節のただし書で規定されている義務に基づいて、当該売掛金の未返済残高により借り手が受け取った任意の金を適用された発起人に交付しなければならない

(Ii)いずれかの日において、第6.01(P)節のいずれかの受取池に関する陳述又は保証がなされたときに事実でない場合は、借り手は、その日に当該入金池の全ての入金を受けたとみなさなければならず、違約又は未満期の違約イベントが存在する場合、又は売買終了日が発生した場合、それぞれの場合において、適用された発起人が適用された売買協定第3.3(C)項に従って借款人に関連する現金支払いを支払った場合は、借主がその日に全額入金を受けたとみなさなければならない。第3.01(A)節(第3.01(D)(I)及び(Ii)節に従って受信された入金とみなされる以下、“入金とみなされる”と呼ばれることがある)によれば、貸手の利益申請のために、当該入金とみなされた金額を直ちに入金口座(又は当時の行政エージェントに別途指示があった)に支払わなければならない

(Iii)上記(I)又は(Ii)項の規定又は適用法律又は関連契約に別途要求がある場合を除き、売掛金債務者から受信されたすべての入金は、信用状及び受託政策に従って使用されなければならない

(Iv)行政代理人、任意の貸手、任意の影響を受けた者、または任意の借り手が、任意の理由で、債務者(または任意の破産手続中の任意の受託者、管理人、または同様の役人)に、本協定に従って受信された任意の金を支払わなければならない場合、その金は、その人によって受信されたものではなく、借り手によって保持されているとみなされなければならない。したがって、その人は、その金について借主に請求する権利があり、債務者またはその代表がその金について割り当てたときに支払わなければならない。

第3.02節支払及び計算等(A)借り手またはサービス機関が行政エージェント、任意の貸手、影響を受けた任意の人、または任意の借り手が補償された者に支払うすべてのお金は、正午(午後12：00)より遅くないべきである。(ニューヨーク時間)当日資金が適用されるグループエージェントの口座に満期になります。

(B)借入先及びサービス側は、いずれも法律が適用可能な範囲内で、年利率が基本金利の2%(2.00%)以上に相当する年利で、未払い又は本契約項のいずれの金にも入金されていない利息を要求に応じて支払わなければならない

(C)上記(B)項の全ての利息計算と本項における全ての利息、費用及びその他の金額の計算は、実際に経過した日数(初日を含むが最終日を含まない)の360日(又は基本金利を参照して決定された額については、365日又は366日を基準とする)に基づくものとする。本契約に基づいて支払われる任意の金又は金が営業日以外のある日に満了しなければならない場合は，その等金又は金は次の営業日に支払わなければならず，その時間の延長は当該等金又は金の計算に計上されなければならない。

第四条
コストがかさむ

4.01節でコストが増加した.

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の準備金、特別預金、流動資金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の影響を受けた人に適した資産、影響を受けた任意の人に格納された口座、または影響を受けた人の口座のために預金する、または影響を受けた人のために提供または参加するクレジットとする

(Ii)任意の影響を受けた者に、その融資、融資元金、承諾または他の義務、またはその預金、備蓄、他の負債、または上記の各項目に起因する資本に対して任意の税金を納付させることができる(ただし、このような税金は、第4.03節に基づいて猶予を求める補償税項または除外税項を除く)；または

(Iii)(A)担保、本プロトコル、任意の他の取引文書、任意の計画支援プロトコル、任意の融資、または(B)その融資義務または権利に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)を任意の影響を受ける者に押し付ける；

一方、上記のいずれかの結果は、影響を受けた者のコストを増加させる(A)任意の融資を援助または維持するか、または(B)任意の融資のための資金を提供するか、または任意の融資の義務を維持するか、または影響を受けた者が本プロトコルに従って受信したまたは受け取るべき任意の金の額を減少させる場合、その影響を受けた者(またはその集団代理人)が書面で要求した場合、借り手は、影響を受けた者が招いたまたは減少したこれらの追加費用または減少を補償するために、影響を受けた者に1つ以上の追加金を支払わなければならない。

(B)資本·流動資金要件。影響を受けた者が判断した場合、(A)本契約又は任意の他の取引文書、(B)影響を受けた者の本契約又は任意の他の取引文書の下での承諾、影響を受けた者又は影響を受けた者に影響を与える持株会社の資本又は流動性要件に関する任意の法律変更が、影響を受けた者の資本又は影響を受けた者の資本の収益率を低下させるであろう。(C)影響を受けた者が行った融資または(D)影響を受けた者の未償還資本であり、融資額が影響を受けた者またはその影響を受けた者の持株会社よりも低い場合、借り手は、影響を受けた者(またはその集団代理人)の要求に応じて、影響を受けた者(またはその集団代理人)の要求に応じて、影響を受けた者またはその影響を受けた者のいずれかの当該増加等を補償するために、影響を受けた者の資本充足性および流動資金のための追加額を支払う必要がある。値引きや料金を取ります。

(C)精算証明書。本節(A)又は(B)項の規定により、影響を受けた者(又はその代表的な集団代理人)が発行し、当該影響を受けた者又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な金額を補償し、借入者に交付する証明は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、第3.01節に規定する支払優先順位に適合する場合には、借り手がいずれかのこのような証明書を受信した後の第1の決済日に、影響を受けた者に、いずれかの当該証明書に表示された満期金額を支払うものとする。

(D)要求の遅延。この節に基づいて賠償を請求することができなかったり、遅延されたりすることができなかった者は、その影響を受けた者が賠償を要求する権利を放棄することはできない。ただし、借り手は、影響を受けた者に法律の変更によるコストの増加または減少を通知する必要がなく、影響を受けた者がこれに対して賠償を行う意向が二百七十(270)日を超える前に、第4.01節に基づいて、影響を受けた者に任意の増加または減少した費用を賠償する必要がある(法律の変更がトレーサビリティを有していない限り、上記二百七十(270)日の期限は、遡及効力を含む期限まで延長しなければならない)。

第4.02節の資金損失。

(A)借り手は、各貸主にすべての破産料を支払う。

(B)貸金人(又はその代表の集団代理人)が借主に提出した、上記(A)項に規定する当該貸金者に必要な金額を賠償する証明書を列挙し、明らかな誤りがない場合は確実な証拠とすべきである。借り手は、第3.01節に規定する支払優先順位を満たすことを前提として、借り手がいずれかのこのような証明書を受信した後の第1の決済日に、当該証明書に表示された満期金額を当該貸手に支払うべきである。

第4.03節税金。

(A)免税支払い。適用法に別段の規定がある場合を除き、借り手がいかなる取引伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われるいかなる金も、いかなる税金も控除又は控除してはならない。いずれかの適用法(適用される貸金者、影響を受けた者又は借り手が補償を受ける者の善意に応じて適宜決定される)が、貸金者、影響を受けた者又は借主が補償を受ける者が、任意のこのような支払いからいかなる税金を控除又は源泉徴収することを要求する場合、適用される貸金者、影響を受けた者又は借主者が補償を受ける者は、このような控除又は源泉徴収を行う権利があり、適用された法律に基づいて直ちに関連政府当局に控除又は控除された全ての金額を支払わなければならない。借り手が支払うべき金額は、控除または差し押さえの後(この節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)、適用される貸手、影響を受けた者、または借り手が補償された者が受信した金額は、そのような控除または差し押さえを行わずに受信された金額と等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理機関の選択に応じて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない.

(C)借り手の弁済。借り手は、賠償請求をしてから10(10)日以内に、影響を受けたすべての人に、その影響を受けた者が支払うべきか支払うべきか、または支払うことを要求された任意の(I)補償税(本節で支払うべき金額に基づいて徴収または主張されるか、または起因することができる補償税を含む)の全額を賠償しなければならない

この影響を受けた者への支払いから差し押さえまたは控除された税金、およびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用は、関連政府当局がこのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または断言しているかどうかにかかわらず、(Ii)融資が第13.14条の規定に従って米国連邦、州、地方または特許経営税の目的で生じた税金とみなされていない限り、このような税金が当該ローンが第13.14節の意図に従って徴収すべき税金とみなされている限り、(このような賠償には、いかなる米国連邦、または特許経営税も含まれる。州又は地方所得税及び特許経営税は、影響を受けた者が税引後に完全になるようにするとともに、第(Ii)条に基づいて金を徴収する課税状況、及び上記規定により生じる、上記規定に関連する、又はそれによって生じる任意の合理的な支出(税項を除く)を考慮する。借り手は、任意のこのような補償税が徴収、徴収または評価されたことを知った後、行政代理または任意の影響を受けた者(またはその関連グループ代理人)に通知した後、直ちに関連税務機関または政府当局に当該等の補償税を直接納付しなければならない。影響を受けた人(コピーと共に管理エージェントに提供される)または管理エージェント自体によって、または影響を受けた人を代表して借り手に渡される、そのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)貸手の賠償。各貸主(パイプ貸金者を除く)は、要求を提出してから10日以内に、(I)当該貸主、その関連するパイプ貸主又はそのそれぞれの任意の付属会社に属する(ただし、借り手及びその付属会社が当該賠償税について行政代理に賠償を行っておらず、かつ、借り手、サービス機関又はその付属会社のいずれかの義務を制限することなく)貸主、その関連する借り手又はその付属会社のいずれかの保護された税金に起因して、それぞれ行政代理に賠償を行うことができ、(Ii)その貸手の失職によるいかなる税金であってもよい。(I)行政エージェントは、任意の取引文書について支払いまたは支払いされた任意の税金と、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な支出と、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な支出と、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な支出と、関連する政府当局が正しいか、または合法的に税金を徴収または申告するかにかかわらず、それに関連する任意の合理的な支出とを生成しなければならない。行政エージェントが任意の貸手(またはそのグループエージェント)に交付するこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主(チャネル貸主を除く)ここで許可された行政エージェントは、任意の取引文書の下で影響を受けた者であるか、または行政エージェントによって他の方法で融資者に支払うか、または行政エージェントによって他の方法で融資者に支払われる任意の取引文書の下で影響を受けた者、その関連するチャネル融資者、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社の任意およびすべてのお金を相殺および運用する, その関連チャネル融資者またはそのそれぞれの任意の付属会社は、本条項(D)に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を支払うために、任意の他のソースから影響を受けた者である。

(E)支払証拠。借り手は、第4.03節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し、同項に支払う申告書の写し又は行政代理が合理的に満足している他の同項の支払を報告する証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。

(F)影響を受けた者の状況。(I)任意の取引書類に従って支払われたお金に対して、借入者または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求した正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡す権利がある任意の影響を受けた者に対して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような金を支払うことを可能にする。また，いずれかの影響を受けた者は，借入者又は行政代理が合理的に要求する場合は，次の規定の他の書類を交付しなければならない

法律または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用して、借り手または行政エージェントが、その影響を受けた人が予備抑留または情報報告要求によって制約されているかどうかを決定することができるようにする。前の2文には逆の規定があるにもかかわらず、影響を受けた人の合理的な判断に基づいて、そのような書類(第4.03(F)(Ii)(A)、4.03(F)(Ii)(B)および4.03(G)条に記載されている書類を除く)が記入、署名、および提出される場合、影響を受けた人に任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または影響を受けた人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限することなく、

(A)米国人である影響を受けた人は、借入者または行政エージェントの合理的な要求に応じて、署名された国税局W-9テーブルのコピーを時々借り手および行政エージェントに渡し、影響を受けた人が米国連邦予備源泉徴収税を免除されていることを証明する

(B)借り手または行政代理人の合理的な要求の下で、いかなる非米国人の影響を受けた者も、法律上そうする権利がある範囲内で、時々借り手および行政代理人にコピーを渡す必要がある(コピーの数は、影響を受けた人の要求に応じて)、以下の各項目に準用する

(1)影響を受けた者が、米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張した場合、(X)任意の取引文書下での利息支払いについて、米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(誰に適用されるかに応じて)の署名コピーは、この税務条約による利息条項の免除または減免を確立し、(Y)任意の取引文書、国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(誰が適用されるかに応じて定められる)に規定された任意の他の適用支払いを確立する。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)署名された国税局W-8 ECIテーブルのコピー；

(3)影響を受けた者が規則第881(C)条に示す証券組合権益免除の利益を有していると主張した場合，(X)は，その影響を受けた者が規則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”，規則第881(C)(3)(B)条でいう借り手の“10%株主”の証明書を示し，または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局テーブルW−8 BENまたはW−8 BEN−E(場合に応じて)のコピー；あるいは…

(4)影響を受けた人が実益所有者でない範囲で，署名された国税局表の写し

W-8 IMY、国税局W-8 ECI表、国税局W-8 BENまたはW-8 BEN-E表(場合によって)、米国税務コンプライアンス証明書、国税局W-9表、および/または各受益者の他の証明書類(場合によって決まる)と共に、影響を受けた人が共同企業であり、影響を受けた人の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、影響を受けた人は、それぞれのこれらの直接および間接パートナーを代表して米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる；

(C)米国人でない影響を受けた者は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、借入者または行政代理人の合理的な要求に応じて、署名された任意の他の表のコピー(写しの数は受給者によって要求されるべき)を時々借り手および行政代理人に交付し、この表は、適用法律に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として、法律で規定可能な補充文書を適用して、借り手または行政代理人が決定するために必要な控除または控除を可能にするための妥当性を記入しなければならない。

(G)反マネーロンダリング金融行動タスクフォースが要求する文書。任意の取引伝票に従って影響を受けた者に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、影響を受けた者がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。この影響を受けた者は、法律に規定された1つまたは複数の時間および借り手または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を借り手および行政エージェントに交付しなければならず、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、その影響を受けた個人がFATCA項における影響を受けた個人の義務または控除および控除および控除された金額を履行したと判断する必要がある。本条項(G)についてのみ、“FATCA”は、本協定日の後にFATCAの任意の修正を含むべきである。

(H)生存する.行政代理人が辞職又は交換し、又は貸金者又は任意の他の影響を受けた者が権利を譲渡し、承諾を終了し、返済、弁済又はすべての借り手義務及び本契約項の下でサービス機関の義務を解除した後、各当事者は第4.03節の下での義務を引き続き有効にしなければならない。

(I)最新の状況.影響を受けたすべての人は、4.03節に基づいて以前に提出された任意のフォームまたは証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、そのフォームまたは証明を直ちに更新するか、または借主および行政エージェントに迅速に書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

第4.04節担保物権。

(A)借り手として、本契約または任意の他の取引文書に従って借り手によって履行されるすべての条項、契約、および契約の保証を履行するために、満期時に資本総額およびローンおよび他のすべての借り手債務に関連するすべての利息を含む、借り手としての保証

行政代理人の利益及び担保当事者の課税益のために、借り手に以下のすべて(現在又は以後所有、存在又は発生を問わず)に対するすべての権利、所有権及び権益(総称して“担保”と総称する)に対する有効、持続及び完全な第一優先権保証権益を付与する：(I)すべての集合売掛金、(Ii)当該集合受取に関するすべての関連保証、(Iii)当該集合受取に関するすべての入金、(Iv)ロックボックス及び受取口座及びその中のすべての預金金額、並びに全ての証明書及び手形、があれば、(V)借り手の各売買契約下のすべての権利(ただし、いかなる義務も含まない)、(Vi)借主の他のすべての個人および固定財産または様々な性質の資産は、すべての貨物(在庫、デバイスおよびそれらの任意の添付ファイルを含む)、手形(本チケットを含む)、文書、口座、動産(有形または電子を含む)、預金口座、証券口座、証券権利、信用証権利、商業侵害クレーム、証券およびすべての他の投資財産、支援義務、金銭、金銭、権利を含むがこれらに限定されない。任意の他の契約権利または金銭、保険請求および収益を支払う権利、ならびにすべての一般無形資産(UCCで定義されたすべての無形資産を含む)および(Vii)上記のすべての収益、ならびに上記の任意または全部の規定に従って受信または受け取るべきすべての金額。

行政エージェント(当事者の利益を担保するため)は，すべての担保，及び行政エージェント(当事者の利益を担保するために)が享受可能な他のすべての権利及び救済方法は，任意の適用されるUCCに規定された担保当事者のすべての権利及び救済方法を享受しなければならない。このような表現の範囲は、本プロトコルで説明された担保の範囲よりも広い可能性があるが、借り手は、行政エージェントに融資声明を提出することを許可し、それがカバーする担保を“債務者のすべての個人財産または資産”または大意のような言葉として記述する。

(I)最終支払日又は(Ii)入金された購入価格がゼロに低下し、“売買協定”第3.3条の規定によりこの値引きされた信用限度額が適用された場合、第(I)項の担保又は第(Ii)項において当該入金に関連する適用受取金及び任意の関連権利のみが、本協定で生じた留置権から自動的に解除され、本契約及び行政代理人、貸金者及び本合意下の他の貸手のすべての義務(明確に規定された義務を除く)は終了しなければならない。いずれか一方が文書を渡したり、いかなる行為を履行したりしない場合、担保のすべての権利は借り手に返却されなければならない。しかし、借り手がこのような終了のいずれかの直後に行政エージェントに書面請求を提出し、借り手が費用を負担する場合、行政エージェントは、終了の証拠として、UCC-3終了声明および借り手の合理的な要求の他の文書を署名(適用すれば)し、借り手にUCC-3を交付しなければならない。

4.05節SOFR率は不確定；コスト増加；違法性；基準置換設定。

(A)確定できない；コストが増加する.もしいつでも

(I)行政エージェントは決定されなければならない(明らかな誤りがなければ、この決定は決定的であり、拘束力があるべきである)、適用されるように、SOFRレートまたは1日1 M SOFRは、その定義に従って決定できない；または

(Ii)任意の貸金人は、ソフ率または1日当たりの預金率融資または毎日の支払率融資または転換または継続の要求に関連する任意の理由により、ソフ率または1日1百万ソヴル(場合に応じて)は、そのような融資者の融資、確立、またはを十分かつ公平に反映していないと考える

適用された利子期間内にその融資を維持し、その貸手はその決定を行政エージェントに通知し、

行政エージェントは第4.05(C)節に規定する権利を享受しなければならない.

(B)違法性。任意の貸手がいつでも決定された場合、法律の変化により、任意のSOFR金利ローンまたは毎日のSOFRローンの発行、維持または融資が不正とみなされている場合、融資者は、任意の適用法律または任意の政府当局の任意の法律の解釈または適用、またはそのような政府当局の任意の要求または命令(適用法律の効力があるか否かにかかわらず)を誠実に遵守するので、行政エージェントは、第4.05(C)節に規定される権利を有するべきである

(C)行政代理人と貸手の権利。上記第4.05(A)(I)節に規定するいずれの場合も、行政エージェントは、貸手及び借り手に迅速に通知しなければならず、上記第4.05(A)(Ii)又は4.05(B)節に規定するイベントが発生した場合、当該貸手は、速やかに行政エージェントに通知し、この通知の具体的な場合に証明書に署名しなければならない。行政エージェントは、直ちにその通知及び証明書のコピーを他の貸手及び借り手に送信しなければならない。通知に規定された日(通知が発行された日よりも早くてはならない)、(I)貸主(行政エージェントによって発行された通知である場合)または(Ii)貸主によって発行された通知である場合)は、行政エージェントが後で借り手に通知するまで、借り手がSOFRローンまたは毎日SOFRローンの義務を選択、変換または継続することを可能にする(影響を受けたSOFRローン、毎日SOFRローンまたは利子期間を限度)を一時停止しなければならない。または貸手は、その後、行政代理人または貸金人(どのような状況に依存するかに依存する)が、以前の裁定をもたらす状況がもはや存在しないと認定した場合を行政代理人に通知しなければならない。いずれの場合も、管理エージェントは、4.05(A)節に従って決定され、借り手が、SOFRローンまたは毎日SOFRローンまたは継続期間に選択、変換することを管理エージェントに事前に通知しており、SOFR金利または1日1 M SOFR(場合によっては)が有効ではなく、借主が撤回、変換、または前払いを適切に通知していない場合、その通知は、選択を規定しているとみなされるべきである, 利息のあるローンに転換するか、このようなローンの基本金利で継続します。任意の貸金者が行政エージェントに通知する場合は、第4.05(A)(Ii)または4.05(B)節の決定に基づいて、借り手は、この通知で指定された日に、SOFR金利または毎日1 M SOFRが適用される貸手のいずれかについて、その融資を利息のある融資に変換するか、または第2.02(D)節の規定に従って事前に返済しなければならない。借り手が適切な転換又は前金通知を受けていない場合には、当該融資は自動的に利子のある融資に変換され、当該特定の日に当該融資の基準金利に基づいて利息を算出しなければならない。

(D)基準置換設定.

(一)基準置換.本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルには、基準変換イベントが基準時間の前に発生し、その時点の現在の基準の任意の設定に関連する場合、基準置換が基準置換日の“基準置換”の定義に基づいて決定される場合、基準置換は、午後5：00以降の本プロトコル項目の下および任意の基準設定に関する任意の取引ファイルのすべての目的で基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換日後の第5営業日(5)営業日は、本契約または任意の他の取引を修正することなく、または任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、貸手に通知を提供する

文書は，行政エージェントがこの時点で多数派エージェントからこのような基準交換に対する書面反対通知を受け取っていない限りである.

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換の実施および管理において、行政エージェント(借り手と協議した後、その合理的な決定権に基づいて)は、本プロトコルまたは任意の他の取引文書に逆の規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の取引文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に応じた変更を時々行う権利がある。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)基準移行イベントおよびその関連基準交換日の任意の発生、(B)基準交換の実施、(C)要求に適合した任意の変更の有効性、および(D)以下(Iv)段落に従って基準を除去または回復する任意の期限をタイムリーに通知する。行政エージェントまたは任意の貸手または多数のグループエージェント(適用が適用される場合)が、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択を含み、明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があり、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、本第4.05(D)条に基づいて明確に要求されるものを除く。

第五条
有効性と信用延期の条件

5.01節で発効された前提条件と初期信用延期。本プロトコルは，完了した日から発効し，条件は，(A)行政エージェントは，本プロトコル添付ファイルHに添付されている終了メモに記載されている各文書，合意(完全に署名された形式)，弁護士の意見，留置権検索結果，UCC届出文書，証明書，その他の交付成果を受信しており，いずれの場合も，その形式と実質は行政エージェントが受け入れており，(B)借り手が完了日に貸手に支払うべきすべての費用と支出は，取引文書の条項によって全額支払われていることである.

5.02節すべての信用延期の前提条件.締め切りまたは後、本契約項の下の各クレジット延期は、以下の前提条件を遵守しなければならない

(A)ローンの場合、借り手は、第2.02(A)節の規定に従って行政エージェントとグループごとに融資申請を提出しなければならない

(B)サービス機関は、本契約要求に渡されたすべてのパケットを行政エージェントおよび各グループエージェントに渡すべきである

(C)第2.01(I)~(Iv)節に規定するクレジット展開期間の前提条件を満たすべきである

(D)クレジット展示期間の日には、次の陳述は真実で正しくなければならない(また、クレジット展示期間が発生したとき、借入者およびサービス機関は、この陳述が当時真実であり正しいことを陳述し、保証したとみなされなければならない)

(I)第6.01及び6.02節に記載された借り手及びサービス機関の申立及び保証は、信用展期間当日及びその日までに各重要な面で真実及び正確である(当該等の申出及び担保が重大な規約を含む限り、この場合、当該等の申出及び担保は真実及び正確でなければならない)、当該期日及び当該日付までになされたように、当該等の申出及び担保がその条項に従ってより早い期日を指す限り、この場合、当該等の申立及び担保はすべての重要な点において真実及び正確である(このような申立及び担保に重大な規定が含まれない限り、この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付およびより早い日付に正確に誤りがないべきである

(Ii)違約イベントまたは未満期違約イベントが発生せず、継続しており、このようなクレジット延期は、違約イベントまたは未満期違約イベントを引き起こさない

(Iii)このクレジット延期を実施した後、借入基礎赤字が存在しないか、または存在しない

(Iv)終了日が発生していない；および

(V)2019年7月16日以降に申請された最初のローンの場合、借り手(またはその代表)は、最終送達パケットの日付から最近完了した財政月の最終日までの期間に適したデータと、(B)現在の年間監査および/または現場審査の結果とを含む、行政エージェントおよび各グループエージェントに(I)パケットを配信しなければならない。

5.03節のすべてのバージョンの事前条件.本契約の下で締め切りまたは後に発行される各プレスリリースは、以下の前提条件を遵守しなければなりません

(A)この免除が発効した後、サービス機関は、当事者の利益を担保するために、(X)この免除の日までのすべての未払い修理費、利息、手数料及び破産費を支払うのに十分な金額を信託形式で保有しなければならない。(Y)任意の借入基礎赤字の額及び(Z)この免除の日までのすべてのその他の未払い借主債務の額

(B)借り手は、(X)売買契約の条項に従って借り手が購入した入金の購入価格および(Y)付属手形に従って開始者の任意の金または第7.01(R)節で許可された任意の制限的な支払いの支払いにのみ使用しなければならない

(C)この免除の日には、次の陳述は真実で正しいものとしなければならない(ただし、この免除が発生したときは、借り手及びサービス機関は、陳述されたものとし、当該陳述が当時真実で正しいことを保証しなければならない)

(I)第6.01節および第6.02節に記載された借主およびサービス事業者の陳述および保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しい(このような陳述および保証が重大な制限を含む場合を除き、この場合、これらの陳述および保証は、その日付およびその日までに行われた陳述のように、そのような陳述および保証がなされたときに真実かつ正確でなければならない)

一方、その条項によれば、保証とは、より早い日付を意味し、この場合、そのより早い日付およびより早い日付までが、すべての重要な態様で真実かつ正しいことを保証することを意味する(このような陳述および保証が重大な制限を含まない限り、この場合、そのような陳述および保証は、実行時に真実および正しいべきである)

(2)違約事件が発生せず継続しており、このような解除は違約事件を招くことはない

(Iii)借金ベースの赤字は存在しないか、または存在しないし、この免除の発効後も存在しない

(4)終了日は発生していない.

第六条
説明と保証

第6.01節借主の陳述と保証。借り手は、締め切り、各決算日、および信用延期が発生する毎日、各信用側に陳述と保証を行う

(一)組織が厳格で、信用が良い。借主は有限責任会社であり、デラウェア州の法律に基づいて効率的に良好な地位を維持し、その組織書類やデラウェア州の法律に基づいて、その財産を所有し、現在所有しているおよび行われているこのような財産に従ってその業務を行う権利がある。

(B)適切な資格。借り手は、業務を運営する正式な資格を有し、外国の実体としての信頼性が良好であり、その業務を展開するために必要なすべての司法管区で必要な許可及び承認を取得しており、そうしない限り、借入者に大きな悪影響を与えないことが合理的に予想される。

(C)権力と権威；適切な権限。借り手(I)は、(A)本協定及びその参加の他の取引文書に署名及び交付するために必要なすべての権限及び認可を有し、(B)本協定及びその参加する他の取引文書項目における義務を履行し、(C)本協定に規定されている条項及び本協定に規定されている条件に応じて、担保品の担保権益を行政エージェントに付与し、(Ii)このような付与及び本協定及びその参加する他の取引文書に規定された取引の実行、交付及び履行をすべての必要な有限責任会社の行動によって正式に許可する。

(D)拘束力のある義務。本プロトコルおよび借り手は、その一方の他の取引文書の各々が借り手によって正式に署名され、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、以下の場合を除く：(I)このような実行可能性が適用される可能性のある破産、破産、再編、一時停止または他の同様の法律の制限を受けることができ、これらの法律は一般的に債権者の権利の強制執行に影響を与えるが、(Ii)このような実行可能性は一般的な平衡法の原則の制限を受ける可能性があり、このような実行可能性が平訴訟法においても法的に考慮されてもよい。

(E)衝突や違反はない.本協定及び借主が一方の他の取引文書として予期される取引、及び本協定を履行する条項に署名、交付、履行及び完了する

(I)借り手が当事者または借り手またはその任意の財産がその制約を受けている任意の契約、売買プロトコル、クレジットプロトコル、融資プロトコル、保証プロトコル、住宅ローン、信託契約または他のプロトコルまたは文書下の任意の契約、販売プロトコル、クレジットプロトコル、融資プロトコル、保証プロトコル、住宅ローン、信託契約または他のプロトコルまたは文書下の違約行為に抵触したり、任意の条項または規定に違反したり、(通知または時間の経過にかかわらず)任意の担保の違約を構成したり、(Ii)当該契約、クレジットプロトコル、融資プロトコル、融資プロトコル、保証プロトコル、住宅ローン、住宅ローン、任意の契約に基づいて、任意の担保の違約をもたらすことはない。本プロトコルおよび他の取引文書以外の信託契約または他のプロトコルまたは文書、または(Iii)任意の適用可能な法律との衝突または任意の適用可能な法律違反は、任意のそのような衝突、違約、違約、不利なクレームまたは違反が借り手に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、任意の適用法と衝突する

(F)訴訟その他の法的手続き。(I)いかなる政府当局の前でも、借り手に対する訴訟、訴訟、法律手続き又は調査保留、又は借り手の知る限り、借り手に対する脅威はない；及び(Ii)借り手は、いかなる政府当局又はいかなる政府当局とのいかなる命令、判決、法令、強制令、規定又は同意令の制約を受けず、上記(I)及び(Ii)項の場合、(A)本合意又は任意の他の取引文書が無効であると主張し、(B)借入者が任意の担保の担保権益を行政代理に付与することを阻止することを求める。借り手が、任意の共同経営売掛金または他の担保を所有または取得し、または本契約または任意の他の取引文書によって行われる任意の取引を完了するか、または(C)個別または合計がすべての訴訟、訴訟、法律手続きおよび調査に重大な悪影響を及ぼすことは、合理的な予想である。

(G)政府が承認する.そのような許可、同意、命令、許可、登録、承認または行動が合理的に重大な悪影響を与えない限り、借り手は、担保保証権益または適切な実行を行政代理人に付与する際に得られる任意の政府当局または任意の他の態様のすべての許可、同意、命令、許可、登録および承認、または借り手がとる他の行動を得ることができない。借入者は本プロトコル又は本プロトコルが属する任意の他の取引ファイルを交付し、履行し、借り手は本プロトコル及び本プロトコルが属する他の取引ファイルを完了し、すべてすでに取得又は完了し、十分な効力と作用を有する。

(H)保証金規定。借り手は主にあるいはその重要な活動の一つとして、保証金株を購入または保有するための信用を発行する業務に従事していない(連邦準備システム理事会T、UおよびX条例の意味に適合する)。

(I)支払能力。本プロトコル及び他の取引文書に規定された取引が発効した後、借主は支払能力を有する。

(J)事務所；法名。借主の唯一の組織管轄権はデラウェア州であり、この管轄権は、本協定締結日の前4(4)ヶ月以内に変化しなかった。この組織管轄権は、30(30)日前に行政エージェントとグループエージェントに書面で通知し、第7.01(L)節及び第7.03節の他の要求を遵守した場合に変更することができるからである。借り手のオフィスはミズーリ州クライトン，63150号Carondelet Plaza，Suite 1530，190 Carondelet Plazaにあり，この住所は30(30)日前に行政エージェントおよびグループエージェントに書面で更新を通知することができる.借り手の法定名はOlin Finance Company，LLCであり，名称を変更する必要があれば，30(30)日前に行政エージェントとグループエージェントに書面で通知し，7.01(L)節と7.03節の他の要求を遵守する必要がある.

(K)“投資会社法”；“ウォルク規則”借り手(I)“投資会社法”に基づいて登録または登録を要求する“投資会社”の制御を受けないか、(Ii)は“ウォルク規則”に規定されている“引当基金”ではない。借り手がウォルク規則下の“担保基金”ではないと判断した場合、借り手は、“投資会社法”第3(C)(5)節で述べた“投資会社”の定義に基づく免除に依存する権利がある。

(L)実質的な悪影響はない.借り手が成立した日から、借り手に実質的な悪影響は何もない。

(M)情報の正確性。借り手またはその代表は、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の規定に従って、または本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の修正、修正または免除に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手に提供されるすべてのパケット、中間報告、融資要求、証明書、報告、報告書、文書および他の情報を、行政エージェントまたは他の融資者に提供する日に、すべての重要な態様で完全かつ正しい。

(N)制裁を遵守する.どんな保証実体も制裁を受けた人ではない。借り手は、本合意項の下の借金または本プロトコルの下の任意の借入収益を直接または間接的に使用してはならない、(I)借入者の知る限り、(I)任意の制裁対象国の任意の活動または業務に資金を提供し、(Ii)借入者の知っている限り、任意の制裁対象者の任意の活動または業務に資金を提供するか、または(Iii)任意の方法で、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす。

(O)取引情報。借り手、借り手のいずれかの連属会社又は借主又はその任意の連属会社と契約を締結したいかなる第三者も、書面又は口頭で任意の格付け機関にいかなる取引資料を交付することもなく、当該格付け機関に当該等の取引資料を交付する前に、適用されるグループ代理人に当該等の取引資料を提供せず、また、当該グループ代理人が参加しない場合には、いかなる格付け機関との取引資料に関するいかなる口頭コミュニケーションにも参加しない。

(P)入金申告。

(I)本プロトコルは、借り手が担保、担保および担保の下の権利、所有権および権益に有効かつ持続的な保証権益(適用されるUCCに定義されているような)を作成し、(A)適切な形態の融資声明が適用されたUCCに従って適切な届出事務室に提出された場合、この担保権益は保証権益であり、借り手の債権者および購入者に対して強制的に実行することができ、(B)担保に対するすべての不利なクレームは存在しないであろう。

(Ii)売掛金は、“UCC”第9-102節でいう“口座”または“支払無形資産”を構成する。

(3)借入者は担保に対して良好かつ有効な所有権を有しており、誰からも不利なクレームはない。

(Iv)すべての適切な融資報告書、融資報告書の修正および更新報告書は、適用された法律に従って適切な司法管区の適切な届出オフィスにアーカイブされており、適用された法律に基づいて各発起人から借り手への売掛金および貢献入金および関連保証を完全に(および継続的に完備している)場合

売買プロトコルおよび借り手は，本プロトコルにより担保品の担保権益を行政エージェントに付与する.

(V)本プロトコルに従って行政エージェントに付与された担保権益を除いて、借り手が質権、譲渡、売却、担保権益の付与、または他の方法で任意の担保を譲渡することがないが、本プロトコルおよび他の取引文書が許可されている場合は除く。借り手が提出を許可していないし、借り手に対して提出されたいかなる融資声明にも担保の記述が含まれていることは知られていないが、(I)行政代理を受益者とするいかなる融資声明または(Ii)が終了した融資声明を除く。借り手は、借り手に対するいかなる判決留置権、ERISA留置権、または税収留置権申請を知らない。

(Vi)いずれの日までの売掛金純額を計算する際に、合格売掛金として計上される各売掛金は、その日までの合格売掛金である。

(Q)ロックボックスと受取口座。

(I)受託口座の性質.各受取口座は、UCCの意味で適用される“預金口座”を構成します。

(Ii)所有権。各ロックボックスおよび受取口座は、別表IIに記載されているように、借り手または借り手の関連会社の名義で登録されており、借り手または借り手の関連会社が所有しており、受取口座に対して良好かつ有効な所有権を有しており、何の不利なクレームもない。

(三)至れり尽くせり。第7.01(Y)節の制約の下、借り手は、各ロックボックス及び受取口座について全面的に署名された口座制御協定を行政エージェントに交付し、この合意によれば、各適用される受取口座銀行は、借り手、サービス機関、又は他の誰もさらに同意することなく、ロックボックス及び受取口座内の資金を処理することを示す行政エージェントからの指示を遵守することに同意した。管理エージェントは，受取口座ごとの“制御権”を持つ(UCC第9-104節で定義される).

(四)指示。表2に掲げる借り手または借り手の関連会社を除いて、ロックボックスと受取口座はいずれも誰の名義にも属さず、借り手、借り手のこのような関連会社またはサービス機関は、適用される受取口座銀行は行政エージェント以外の誰の指示にも同意していない。

(R)通常のワークフロー.本合意の条項および条件によれば、借り手またはその代表が融資先にタイムリーに支払う各受取金は、(I)借り手の通常の業務プロセスまたは財務中に発生した債務の返済に使用され、(Ii)借り手の通常の業務プロセスまたは財務プロセスにおいて発生した債務の返済に使用される。

(S)紀律遵守。借り手はすべての実質的な側面でそれが制約される可能性のあるすべての適用された法律を遵守した。

(T)“大口販売法”。本プロトコルで想定されるいかなる取引も、いかなる大口販売法案または同様の法律の遵守を要求しない。

(U)税金。借り手は、(I)その提出を要求するすべての重要な納税申告書(連邦、州および地方)、および(Ii)支払いを促進するか、またはそのような納税申告書に納付すべきと示されたすべての税金(ある場合)を直ちに提出したが、適切な手続きによって誠実に異議を提起し、公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供した税金を除外する。

(五)納税状況。借り手(I)米国連邦所得税については、米国財務省条例第301.7701-3項でいう“無視された実体”であり、(Ii)いかなる関連時間においても米国連邦所得税の目的として課税すべき協会(又は上場組合企業)とはならず、任意の関連時間において、借り手は“無視された実体”であり続ける。

(W)意見。借入者、サービス事業者、各発起人、履行保証人、入金、関連保証、および本プロトコルおよび取引文書に関連する各弁護士の意見に記載または仮定された関連事項に関する事実は、すべての重要な点で真実で正しい。

(十)他の取引伝票。借り手は、その所属する他の取引文書によって作成された各陳述および保証に基づいて、作成された日から、すべての重要な態様において真実および正しいものに属する(このような陳述または保証が重大な制限を含まない限り、この陳述または保証は、作成時に真実および正しいものに属するべきである)。

(Y)流動資金カバー率。(A)資産担保商業手形を構成する、又は(B)証券法の規定に基づいて登録しなければならない証券、又は規則144 A又は証券法又は証券法により公布された規則に従って発行された同様の免除により販売された証券、又は(Y)本プロトコル項の下で借り手の債務に実質的に類似した債務以外の任意の他の債務又は持分を発行し、これらの債務又は権益は、(A)私的協議の取引において他の銀行又は資産支援商業手形パイプラインに発行されたものである。(B)本協定に規定されている譲渡制限とほぼ類似した譲渡制限を受ける。ただし，第6.01(Y)節では，借り手が自分の有限責任会社の権益や付属手形の発行を禁止または制限していない.また、借り手は、その資産及び負債が親会社の資産及び負債と公認会計原則に従って合併することを表示し、保証する。

(Z)関連アカウントがありません。サービス事業者口座を除いて、いずれの入金口座にも“関連口座”は存在しない(関連口座制御プロトコルの定義参照)。

(Aa)陳述と保証を繰り返します。各与信延期の日、各発行日、各決済の日、および各パケットまたは他の報告が本プロトコル項の下の行政エージェントまたは任意のグループエージェントに渡される日には、借り手は、本プロトコル項の下で行われたすべての陳述および保証がすべての重要な点で真実かつ正しいことが証明されたとみなされるべきである(このような陳述および保証が重大な制限を含まない限り、この陳述および保証は、その日に行われたものと同様に真実かつ正しいでなければならない)。しかし、より早い日に適用される陳述および保証は除外される(この場合、この陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正しいべきである(陳述および保証が重大な制限を含む限り、この場合、陳述および保証は、実行時に真実および正しいべきである)、および(Ii)違約イベントまたは未熟な違約イベントは発生しておらず、これらの違約イベントは継続されているか、または信用の延期または解除によって引き起こされるであろう。

本プロトコルまたは任意の他の取引文書には、任意の他の規定があるにもかかわらず、本節に含まれる陳述および保証は、継続的に有効であり、最終支払い日まで完全な効力を維持しなければならない。

第6.02節事業者の陳述と保証。サービス機関は、締め切り、各決済日、および信用延期が発生する毎日、各信用側に陳述と保証を行う

(一)組織が厳格で、信用が良い。バージニア州の法律によると、このサービス機関は正式に設立され有効に存在する会社であり、その組織書類やバージニア州の法律によると、その会社はその財産を所有し、現在所有している財産とそのような業務を行う方法で業務を行う権利がある。

(B)適切な資格。サービス機関は業務を展開する正式な資格を有し、外国実体として信頼性が良好であり、すべての司法管轄区ですべての必要な許可証と許可を得ており、これらの司法管轄区域内では、本協定の要求に従ってその業務を展開したり、集合入金サービスを提供するにはこのような資格、許可証或いは承認が必要であるが、このような資格、許可証又は承認を備えていなければ、サービス機関に重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することはできない。

(C)権力と権威；適切な権限。サービス機関は、(I)本プロトコル及びその参加の他の取引文書の署名及び交付、並びに(Ii)本協定及びその参加の他の取引文書項目における義務を履行し、本協定及びその参加する他の取引文書の署名、交付及び履行、並びにその中で規定された取引の完了は、すべての必要な会社の行動によってサービス機関によって正式に許可されたすべての必要な権力及び権力を有する。

(D)拘束力のある義務。本協定及びその当事者である各他の取引文書は、サービス機関によって正式に署名され、サービス機関の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に基づいてサービス機関に対して強制的に実行することができるが、以下の場合を除く：(I)このような実行可能性が適用される可能性のある破産、破産、再編、執行停止、または他の類似の法律の制限を受け、これらの法律は一般的に債権者の権利の強制執行に影響を与え、(Ii)このような実行可能性は一般的な衡平法の原則によって制限される可能性があり、このような実行可能性が平衡法訴訟においても法的に考慮されてもよい。

(E)衝突や違反はない.サービス機関は、本プロトコルおよび他の取引ファイルの各々に署名して交付し、本プロトコルおよび他の取引文書を履行し、本プロトコルおよび他の取引文書を履行する条項、および本プロトコルおよび他の取引文書を履行する条項は、(I)サービス機関との組織文書または任意の契約、販売プロトコル、クレジットプロトコル、融資プロトコル、担保融資プロトコル、担保プロトコル、担保ローンプロトコル、担保融資プロトコル、担保プロトコル、および他の取引ファイルに署名および交付される。本プロトコルおよび他の取引文書以外の任意の契約、クレジットプロトコル、融資プロトコル、プロトコル、住宅ローン、信託契約または他のプロトコルまたは文書、または(Iii)任意の適用可能な法律と衝突するか、またはそのような衝突、違約、違約、不利な申立、または違反行為がサービス機関に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、任意の適用可能な法律に違反する。

(F)訴訟その他の法的手続き。(I)いかなる政府当局の前でも、サービス機関に対する訴訟、訴訟、法的手続き又は調査保留、又はサービス機関の知る限り、サービス機関にとって脅威であり、(Ii)サービス機関が、いかなる政府当局又はいかなる政府当局とのいかなる命令、判決、法令、強制令、規定又は同意令の制約を受けず、上記(I)及び(Ii)項の場合、(A)本協定又は任意の他の取引文書が無効であると断言し、(B)本合意又は任意の他の取引文書が予期されるいかなる取引の完了を阻止することを求めるか、又は(C)単独又は全体的にこのようなすべての行動に対して、訴訟、訴訟、調査はサービス機関に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(G)政府が承認する.そのような許可、同意、コマンド、ライセンス、登録、承認または行動が、サービス機関に実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、サービス機関は、適切な実行、交付、または、本プロトコルまたはその所属する任意の他の取引ファイルは、事業者によって履行され、事業者は、本プロトコルによって規定される取引およびそれが属する他の取引文書を完了し、取得または締結され、完全に有効である。

(H)適用法律を遵守する.サービス機関は、(I)共同売掛金及び関連契約又は共同売掛金及び関連契約に基づいて履行すべきすべての義務を適切に履行しなければならない。(Ii)共同売掛金に適切にサービスを提供するために、法律の適用に必要なすべての資格を効果的に維持し、(Iii)共同売掛金サービスに関連するすべての適用法律を遵守している。

(I)資料の正確性。サービス機関は、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の規定に基づいて、または本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの任意の修正、修正または免除に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の融資先に提供されるすべてのパケット、中間報告、融資要求、証明書、報告、報告書、ファイルおよび他の情報を、行政エージェントまたは他の融資者に提供する日に、すべての重要な態様で完全かつ正確である。

(J)記録された位置。初期事業者は、売掛金プールサービスに関するすべての記録を保持する事務所が、ミズーリ州クライトン63105号Carondelet Plaza 190 Carondelet Plaza，Suite 1530に位置する。

(K)信用および受託政策。各売掛金プールと関連契約について、サービス機関は、時々発効する信用状と受託政策をすべての実質的な面で遵守している。

(L)合格入金。いずれの日までの売掛金残高を計算する際には、合格売掛金として計上される各売掛金は、その日の合格売掛金である。

(M)実質的な悪影響はない.2016年9月30日以降、サービス事業者に実質的な悪影響はない。

(N)他の取引伝票.サービス事業者は、それが属する他の取引文書(売買合意を含むが、これらに限定されない)に基づいて行われる各陳述および保証に基づいて、作成された日からすべての重要な態様において真実で正しいものである(この陳述または保証が重大な限定を含む限り、この場合、陳述または保証は、作成された日に真実であるべきである)。

(O)会社法に投資する。事業者は、“投資会社法”が指す“投資会社”や“投資会社”が支配する“投資会社”ではない。

(P)制裁を遵守する.どんな保証実体も制裁を受けた人ではない。借入者は、本合意項の下の借金または本プロトコルの下の任意の借入収益を直接または間接的に使用してはならず、サービス機関によれば、借入者は、直接または間接的に(I)任意の制裁対象国の任意の活動または業務に資金を提供してはならない、(Ii)サービス機関によれば、任意の制裁対象者の任意の活動または業務に資金を提供してはならない、または(Iii)任意の方法違反で本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁を提供してはならない。

(Q)取引情報.サービス機関、サービス機関の任意の共同会社、またはサービス機関またはその任意の共同会社と契約を締結した任意の第三者は、書面または口頭で任意の格付け機関に任意の手形の格付けを交付または監視することなく、そのような取引情報を格付け機関に交付する前に、そのような取引情報を適用されたグループエージェントに提供せず、グループエージェントが参加することなく、どの格付け機関との取引情報の口頭コミュニケーションにも参加しない。

(R)財政状況。サービス事業者及びその合併付属会社の2016年9月30日までの総合貸借対照表、及びサービス業者及びその合併付属会社のこの日までの財政四半期までの関連損益表及び株主権益表(写しはすでに行政代理及びグループ代理に提供された)は、公認会計基準に基づいて当該日までの間のサービス業者及び合併付属会社の総合財務状況を公平に列記し、正常な年末監査調整を行う必要があるが、脚注は含まれていない。

(S)税金。サービス機関は、(I)その提出を要求するすべての重要な納税申告書(連邦、州および地方)、および(Ii)支払いまたはそのような納税申告書に課税されるすべての税金の支払いをもたらすが、適切な手続きによって誠実に異議を提起し、公認会計基準に従って十分な準備金を提供した税金は除外されるが、提出しない場合または支払われない合理的な予想がサービス機関に重大な悪影響を与えない場合を除く。

(T)意見。借入者、サービス事業者、各発起人、履行保証人、入金、関連保証、および本プロトコルおよび取引文書に関連する各弁護士の意見に記載または仮定された関連事項に関する事実は、すべての重要な点で真実で正しい。

(U)関連アカウントがありません。サービス事業者口座を除いて、いずれの入金口座にも“関連口座”は存在しない(関連口座制御プロトコルの定義参照)。

(V)陳述と保証を繰り返します。各クレジット延期の日、各発行日、各決済の日、および各パケット、中間報告または他の報告が本プロトコルの下の行政エージェントまたは任意のグループエージェントに渡される日には、サービス機関は、本プロトコルの下でのサービス機関のすべての陳述および保証がすべての重要な態様で真実かつ正しいとみなされなければならない(このような陳述および保証が重大な限定を含む場合を除いて、この陳述および保証は、真および正しいものでなければならない)。しかし、より早い日に適用される陳述および保証は除外される(この場合、この陳述および保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しいべきである(この陳述および保証に重大な制限が含まれない限り、この場合、その陳述および保証は、真実かつ正しいべきである

この日付まで)および(Ii)いかなる違約事件または未満期違約事件が発生しておらず、しかも当該等の違約事件或いは違約事件は依然として継続しているか、或いは当該等の信用の延期或いは解除によって引き起こされる。

本プロトコルまたは任意の他の取引文書には、任意の他の規定があるにもかかわらず、本節に含まれる陳述は、最終支払い日まで完全な効力を維持しなければならない。

第七条
聖約

7.01節借主のチノ。締め切りから最終支払日までのすべての時間：

(A)元金及び利息の支払い。借り手は、本契約の条項に基づいて、本契約項の下で借り手が支払うべき資本金、利息、手数料及びその他のすべての金をタイムリーに、時間通りに支払わなければならない。

(B)存在する.借入者は、デラウェア州法律に基づいて有限責任会社としての存在と権利を保持し、各司法管轄区で業務を展開する資格を取得して保持しなければならず、各司法管轄区で業務を展開することは、本協定、その他の取引文書及び担保の有効性及び実行可能性を保護するために必要又は必要である。

(C)財務報告。借り手は公認会計原則に従って確立·管理された会計制度を維持し、借り手(または借り手を代表するサービス機関)は行政代理人と各グループ代理人に提供すべきである

(I)借り手の年次財務諸表。借り手が完了した後、かついずれの場合も、借り手の各財政年度終了後120日に遅れてはならない。借り手の財務官は、借り手が監査されていない年次財務諸表を、借り手の財務官が承認された会計基準に従って、借り手がその日までの財務状況及びその期間の経営成果を公平に列記する。

(2)資料パッケージと中間報告。利用可能になり、いずれの場合も各決済日の2(2)の営業日よりも遅くなく、最近完了した財政月には、パケットが提供される。さらに、各適用される中間報告満期日において、借り手は、(A)行政エージェントが30(30)日前に書面通知の任意の時間に行政エージェントおよび各グループエージェントに毎週中間報告を提供または促進し、(B)違約イベント発生後および継続期間の任意の時間に、行政エージェントが2営業日前に書面通知を出した後、行政エージェントの選択に応じて、(I)毎週中間報告または(Ii)毎日中間報告を行わなければならない。上記のいずれの場合も、借り手は、行政エージェントが別途書面通知があるまで、適用可能な中間報告の提供または提供を継続しなければならないことは言うまでもない。

(Iii)その他の資料.行政エージェントまたは任意のグループエージェントは、時々合理的に要求することができる、任意の発信者、サービス事業者、任意の分譲サービス業者、履行保証人、またはその任意の付属会社の財務または他の状況または業務に関する他の資料を提供することができる。

(四)親会社四半期財務諸表。使用可能になり、かつ、いずれの場合も、親会社の各会計年度の前3四半期の終了後60(60)日に遅れてはならず、親会社及びその合併子会社の当該会計四半期末における未監査の総合資産負債表及び損益表、並びに当該会計四半期及び当該会計四半期の最終日までの財政年度の関連未監査の総合収益及び現金流動量表は、すべて親会社の財務官が公認会計原則に基づいて、すべての重要な面で公平であることを証明しなければならない。親会社及びその連結子会社の期日までの財務状況及びその期間における経営結果は、正常な年末監査調整及び脚注のない制限を受ける。

(五)親会社年度財務諸表。親会社の各財政年度終了後120日以内に、親会社及びその合併子会社が当該財政年度終了時の総合貸借対照表及び当該財政年度の関連総合収益及びキャッシュフロー表はすべて公認国家地位を有する独立公認会計士から報告され、このような総合財務諸表は公認会計基準に基づいてすべての重大な面で親会社及びその合併子会社が示された日までの財務状況及び示された期間の経営業績を公平に報告したことを示した。

(Vi)他の報告書と記録。親会社又はその任意の連結子会社は、(X)アーカイブ又は交付直後(ただし、いずれにしても10(10)日未満であってはならない)が、その任意の重大債務のすべての財務情報、委託材料及び報告書(ある場合)の写しを米国証券取引委員会に公開し、(Y)親会社又はその任意の連結子会社は、その任意の重大債務文書の条項に従って、その任意の重大債務保有者(又は任意の受託者、代理人又は他の代表)に交付されたすべての重大な財務情報、委託材料及び報告書(ある場合)の写しを提供しなければならない。

(Vii)本プロトコルに相反する規定があっても、本(C)段落の規定に従って交付されなければならない任意の財務資料、委託書または他の材料は、この報告書、委託書または他の材料が米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上で公表された日に各行政代理人および各グループ代理人に提供されたとみなされるべきである。

(Viii)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本第7.01(C)節の規定により交付されなければならない任意の財務情報、依頼書、または他の材料は、一時的な不報告期間中に提供を要求されてはならない。

(D)告示。借り手(又は借り手を代表するサービス機関)は、財務総監が、(I)違約事件、違約未満期事件、売買終了事件又は未満期売買終了事件、(Ii)担保又はその任意の部分に不利な債権を提出した者、(Iii)借り手、借り手の適用関連会社以外の誰以外の誰かを知った場合(ただし、いずれの場合も4(4)営業日より遅れてはならない)を行政代理及びグループ代理に書面で通知しなければならない。サービス機関または行政エージェント機関は、任意の受託アカウント(または関連する暗号ボックス)に関連する任意の権利または指示を取得しなければならない、または(Iv)任意の義務者は、サービス機関または行政エージェント以外の他の人から、売掛金プールに関連する任意の支払い指示の任意の変更を受信しなければならない。この通知は、その変更を説明し、適用される場合、影響を受けた者がこれについて取ったステップを説明しなければならない。

(E)業務行為.借り手は、現在とほぼ同じ方法で、実質的に同じ企業分野で業務を展開し、その組織管轄内で国内組織としての適切な組織、有効な存在、良好な地位を維持し、その業務を展開する各管轄区域で業務を展開するためのすべての必要な許可を維持するために必要なことを行う。

(F)法律を守る。借り手はそれが受ける可能性のあるすべての適用法律を遵守し、遵守しなければ合理的に予想されなければ重大な悪影響を及ぼす。

(G)資料の提供と入金のチェック。借り手は行政エージェントあるいは任意のグループエージェントの合理的な要求に応じて、時々行政エージェント及び各グループエージェントに共同経営売掛金及びその他の担保に関する資料を提供或いは手配する。借り手は、通常の営業時間内に自費する：(I)合理的な事前書面通知の下で、行政エージェントおよび各グループエージェントまたはそのそれぞれの代理または代表が、(A)共同入金または他の担保に関連するすべての帳簿および記録を検査および複製することを可能にし、(B)借り手のオフィスおよび物件にアクセスして、当該帳簿および記録をチェックし、(C)本プロトコルまたは本プロトコルまたは他の取引文書に基づいて、借り手と共同経営売掛金、他の担保または借り手が表現することに関連する事項を検討する。借り手は、このような事項を知っている従業員又は独立した公共会計士、及び(Ii)上記(I)項に規定することを制限することなく、借り手が正常営業時間内に、行政エージェントが事前に書面で通知した場合、公認会計士又は行政代理が受け入れ可能な他の監査人が、そのような集合入金及び他の抵当品に関する帳簿及び記録を審査することを許可する。ただし、任意の12(12)ヶ月の間、借り手は、違約事件が発生して継続していない限り、管理エージェントに(1)回以上(I)項に規定する検査、アクセスおよび検討、および任意の12(12)ヶ月の期間内に第(Ii)項に規定する1(1)回のこのような審査を補償するだけでなければならない。

(H)入金·入金口座の支払い。借り手(または借り手を表すサービス機関)は、すべての義務者に、売掛金プール上の支払いを受託口座またはロックボックスに渡すように、すべての発信者にいつでも指示するように促す。借り手(又は借り手を代表するサービス機関)は、各発起人に必要な帳簿及び記録をいつでも保存させ、時々共同入金で受信された入金を識別し、これらの入金をサービス機関及び発起人の他の財産から分離する。借り手、サービス事業者、または発起人が共同入金または他の入金に関する任意の支払いを受信した場合、借り手、サービス機関または発起人は、行政エージェント、グループエージェント、および他の担保当事者の利益のために当該等の支払いを信託形態で保有し、迅速に(ただし、いずれにしても受信後(1)の営業日内に)これらの資金を入金口座に振り込まなければならない。借り手(または借り手を代表するサービス機関)は、各受取口座銀行に、各適用される口座制御プロトコルの条項を遵守させる。借入者、又は第7.01(Y)(Iii)節に別段の規定がある以外は、各カナダ発起人は、債務者以外の誰(及び以下の本により許可される除外債務者)に、売掛金集合、その他の担保及び除外売掛金の資金送金以外の資金をそれぞれの入金口座に入金するように指示してはならない。このような資金が依然として任意の受取口座に入金されている場合、借入者(または借り手を表すサービス機関)、または第7.01(Y)(Iii)条の規定により、各カナダ発起人は2(2)営業日以内になる, (X)そのような資金を決定し、そのような資金を得る権利のある適切な者に渡し、(Y)そのような資金をもはやそのような支払代行アカウントに入金しないことを示すべきである。本節の許可を除いて、借り手は、サービス機関、いかなる発起人、または他の他の人が受託または他の資金を混合することも許可しないだろう

行政代理人、任意のグループ代理人、または任意の他の保証を有する者は、任意の他の資金で入金を得る権利があるが、条件は、発起人がOlin Russellvilleであり、債務者が陶氏化学会社またはその任意の関連会社の任意の除外受取(“Olin Russellville-Dow Excluded Receivables”)であり、2021年2月12日または以前または多数のグループ代理人が同意したより遅い日の任意の除外入金を含まず、そのOlin sellville-Dow Excluded売掛金の資金送金のみを許可しなければならないことである。また、Olin Russellville-Dowについては、入金を除外し、2021年2月12日以降または多数のグループ代理人が同意した遅い日付の後、借り手は、Olin Russellville-Dowが入金関連資金を入金口座以外の口座に移すことをサービス機関、発信者またはその人(X)に指示しなければならず、(Y)このような資金をどのような入金口座にも入金しないこと、および(Z)指示に関連する除外義務者は、そのような資金をどのような入金口座にも入金しないように指示しなければならない。借り手は、行政エージェントが適用される受取口座銀行から増加に関する通知および署名および確認された口座制御プロトコル(またはその修正案)の形態および実質を受信したことを前提として、別表IIに記載されている入金口座にのみ受託口座(または関連暗号箱)または受取口座銀行を追加しなければならない。借り手は事前に行政エージェントの書面同意を得なければならず，受取口座銀行を終了するか，受取口座(または関連暗号箱)を閉鎖することができる.

(I)販売、留置権等。本合意に別段の規定がない限り、借主は、(法律実施または他の方法によって)売却、譲渡(法律実施または他の方法によって)または任意の売掛金または他の担保に対する任意の不利な債権(任意の融資報告書の提出を含むが、これらに限定されないが)、またはそれに関連する任意の権利、またはこれに関連する任意の収入権利を生成または許容することができない。

(J)共同入金の延期または改訂。8.02節で別の許可がない限り、借り手は、サービス機関が延滞状態を変更すること、または未済残高を調整すること、または他の方法で任意のレジの条項を修正すること、または任意の実質的な態様で関連契約の任意の条項または条件を修正、修正または放棄することを許可しないであろう。借り手は自費ですべての重要な面で適時に共同経営売掛金に関連する契約規定のすべての条項、契約書、その他の約束を全面的に履行し、遵守し、そしてすべての重要な面で各連合経営売掛金及び関連契約に関連する時々発効する信用状と受託政策を適時かつ全面的に遵守しなければならない。

(K)クレジットおよび入金ポリシーを変更します。行政エージェントと多数の団体エージェントが事前に書面で同意していない場合、借り手は信用と受取政策に対して、売掛金の受取可能性又は借り手が本プロトコルの義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすいかなる変更を行ってはならない。信用状および受取政策が何か変化した後、借り手は直ちに行政代理および各貸主に更新された信用状および受取政策の写しを提出する。

(一)根本的な転換。行政エージェントおよび多数のグループエージェントが事前に書面で同意していない場合、借り手は、(I)自身が合併または合併し、または分割取引を行うことを許可してはならない、または(一回の取引においても一連の取引においても)その全部またはほぼすべての資産(現在所有されているか、または後で得られたものにかかわらず)の譲渡、譲渡、レンタル、または他の方法で誰に処分するか、または(Ii)Olin以外の誰によって直接所有するか、または(Iii)その発行および償還されていない株式または任意の他の持分が任意の不利なクレームの対象となる。借り手は、(I)借り手の名称又は場所を変更する前に、少なくとも30(30)日前に行政エージェント及びグループエージェントに書面通知を出さなければならない、又は

借り手のアイデンティティまたは会社構造の任意の他の変更は、本プロトコルに関連して提出された任意のUCC融資声明または任意の他の取引文書“深刻な誤解”が適用されるUCCで使用される用語(または同様の用語)を損害または他の方法で適用する可能性があり、この通知は、適用される変更およびその提案の発効日を示すべきであり、(Ii)この変更について、自費(X)は、本プロトコル項目の下で保証される権益の完全性を改善または維持するために、すべての必要または適切な行動をとるであろう(ただし限定されないが、これらに限定されない。(Y)行政代理人が要求を出した場合、借り手は、行政代理人が当時要求する可能性のあるUCCの完全性および優先度事項を説明するために、行政代理人に形式的かつ実質的に行政代理人を満足させる意見を提出することを要求しなければならない。

(M)書籍および記録.借り手は、(売掛金および関連契約の正本が廃棄されたときに記録を再作成する能力を含む)行政および操作プログラム(またはサービス機関の維持および実施を促す)を維持および実行し、すべてのファイル、書籍、記録、コンピュータテープおよびディスク、ならびにすべての売掛金の合理的な必要または提案を収集するのに十分な他の情報(各売掛金および各既存の売掛金のすべての収集および調整を毎日識別することを可能にするのに十分な記録を含む)を保存および維持しなければならない。

(N)レコードの識別.借り手は、(I)共同入金および関連契約に関連する主データ処理記録を識別(またはサービス機関に識別させる)し、図例を使用して、共同入金が本プロトコル質権に基づいていることを示し、(Ii)各発信者に、このような図例を使用して、その主データ処理記録を識別させる。

(O)債務者への支払指示を変更する。表2に掲げる借り手または借り手のいずれかの適用可能な関連会社は、行政エージェントが異なる受託口座(または任意の関連ロックボックス)への送金に関する指示を受信した場合を除き、(I)異なる受託口座(または任意の関連ロックボックス)への送金に関する指示を受信した場合、(I)異なる受託口座(または任意の関連ロックボックス)への送金に関する指示を変更してはならない(サービス事業者または任意の付属サービス事業者に許可されてはならない)。終了または変更および(Ii)このような新しい受取アカウント(または任意の関連する暗号ボックス)に関連する署名され確認されたアカウント制御プロトコル(またはその修正案)は、行政エージェントが書面で変更に同意しなければならない。

(P)担保権益等借り手は、有効かつ強制的に実行可能な担保の第一優先権を確立し、維持するために、担保権益を改善し、各場合にいかなる不利な債権もなく、行政代理人(担保当事者を代表する)を受益者とし、行政代理人又は任意の担保当事者の合理的な要求に応じて、行政代理人(担保当事者を代表する)の担保権益を改善、保護又はより十分に証明することを含む。本協定の下で行政代理人の担保権益を証明するためには、借主は、売掛金、関連担保及び入金における行政代理人の保証権益を維持及び整備するために、必要な文書(第7.01(T)節に規定された行動を含むが、これらに限定されない)を随時必要な行動をとるべきである。取引書類には逆の規定があるにもかかわらず、法律が適用される範囲内でない限り、借り手は終了、部分終了、解除、部分解除、または名前の修正を提出する権利がない

行政代理が事前に書面で同意していない場合には、債務者に対する債務又は取引文書に関するいずれかのこのような融資声明の担保を排除する。

(Q)あるプロトコル.行政エージェントおよび多数の団体エージェントが事前に書面で同意していない場合、借り手は、(いかなる発信者またはサービス機関も許可することもできない)、修正、修正、放棄、撤回、または終了する任意の取引ファイルまたは借り手組織ファイルにおいて“独立取締役”の同意を得る必要があるいかなる規定もない(この用語は、借り手の設立証明書および有限責任会社合意のために使用される)。

(R)制限のある支払い

(I)以下(Ii)項の規定に従っていない限り、借り手は、(A)その任意の会員権益を購入または償還すること、(B)任意の配当金を発表または支払うこと、またはそのような目的のために任意の資金を予約すること、(C)任意の債務を前払い、購入または償還すること、(D)任意の資金を貸し出しまたは立て替えること、または(E)任意の連結会社、その任意の連属会社、またはその任意の連属会社(第(A)から(E)条に記載された金額を“制限支払い”と呼ぶ)のいずれかのローンまたは下請け金を償還することができない。

(Ii)次の(Iii)項に記載の制限の規定の下で、当該等の制限された支払いが以下の1つまたは複数の方法でのみ支払われる限り、借り手は制限された支払いを行うことができる：(A)借り手は付属手形の条項に基づいて、付属手形について現金支払い(前払い金を含む)を支払うことができ、(B)借り手が付属手形の発効直前及び発効後に、上記の2つの場合において配当金を発表及び派遣することができる場合は、借り手の資産純資産値は、規定された資本金額よりも少なくてはならない。

(Iii)借り手は、本プロトコル第3.01条に従って受信された資金(ある場合)からのみ制限的な支払いを行うことができるが、任意の制限的な支払い(任意の配当を含む)が発効した後、任意の違約イベントまたは満了していない違約イベントが発生し、継続している場合、借り手は、任意の制限的な支払い(任意の配当を含む)を支払い、支払い、または宣言してはならない。

(S)他のトランザクション.借り手は、(I)取引文書の予期される取引以外の任意の業務に従事してはならない；(Ii)任意のタイプの債務の存在を作成し、招くか、または許可する(またはその口座のために任意の信用状を発行することを可能にするか)、または銀行引受為替手形を発行するが、本プロトコルまたは付属手形に基づいて除外する；または(Iii)任意の子会社を設立するか、または任意の他の人に任意の投資を行うこと。

(T)さらに保証する.

(I)借り手は、必要に応じて随時自費で迅速に署名し、すべての他の文書および文書を渡し、必要または適切なまたは行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるすべてのさらなる行動を取って、本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って付与された保証権益を完全に、保護またはより十分に証明するために、または本プロトコルおよび他の取引文書項目における保証当事者の権利および救済を行使および実行することを可能にするために、必要または適切なまたは行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるすべてのさらなる行動をとる。前述の規定を制限することなく、借り手は、行政代理人の要求に応じて、自費で署名し、必要に応じて、これらの融資声明または継続声明、またはその修正案、およびそのような必要または適切な、または行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の文書および文書を提出して、前述のいずれかの条項を完全に、保護または証明する。

(Ii)借り手授権行政代理は、借り手のサインを必要とせずに、売掛金、関連担保、関連契約、関連入金及びその他の担保に関する融資報告書、更新報告書及びその修正案及びその譲渡を提出することができる。法律で許可されている場合、本協定のコピーまたは他のコピーは、融資声明として十分でなければならない。

(U)制裁·反腐敗法遵守状況。借り手はいかなるローンも申請してはならず、借り手は使用してはならず、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、および代理人はいかなるローンの収益も使用してはならない：(I)反腐敗法に違反した誰への提供、支払い、承諾の支払いまたは許可の支払いを促進するために、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進するために、(Ii)いかなる制裁を受けた人または任意の制裁を受けた人または任意の制裁を受けた国の任意の活動、業務または取引に資金または資金を提供するための援助または援助のための；業務または取引が米国または欧州加盟国で設立された有限責任会社によって行われる場合、または(Iii)本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反を任意の方法で招く場合、制裁は禁止される。

(V)取引情報。借り手、借り手のいずれかの関連会社、または借り手またはその任意の関連会社と契約を締結した任意の第三者は、書面または口頭で任意の格付け機関に取引情報を交付してはならないが、適用されたグループエージェントに渡す前に、そのような取引情報を適用されたグループエージェントに提供してはならず、グループエージェントが参加していない場合には、どの格付け機関と取引情報に関するいかなる口頭コミュニケーションにも参加してはならない。

(W)借り手の純資産。借り手は、借り手の純資産が要求された資本額を下回ることを許可してはならない。

(X)借り手の納税状況。借り手は依然として米国人の完全子会社となる(“規則”第7701(A)(30)節の意味に適合)。借り手(I)が米国連邦所得税の面で米国財務省法規第301.7701-3節で指摘されている“無視された実体”以外の行為とみなされてはならない、または(Ii)は、米国連邦所得税において会社または上場組合企業として課税されるべき協会となってはならない。

(Y)結審後訴訟。

(I)締め切りの60(60)日以内に、(A)借主(または借り手を表すサービス機関)は、(X)付表VIに列挙された影響を受けた届出ファイルを修正または終了し、(Y)各場合に必要または適切なすべてのさらなる行動をとるべきであるか、または行政エージェントが、その中で付与された保証資本の解除または終了を合理的に要求するか、または本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って付与された保証資本を保護することができる(基礎保証プロトコルの修正または終了を含むが、これらに限定されない)。行政エージェントと多数派エージェントを満足させる；しかし、前の条項(X)および(Y)に関する60(60)日の期限は、行政エージェントおよび多数の団体エージェントの書面同意の下で延長することができ、(B)借り手は、(X)すべての受取口座銀行と口座制御プロトコルの実行されたコピーを締結して交付し、(Y)必要または適切なすべてのさらなる行動をとることができ、または行政エージェントは、前の条項(X)に関連する(口座制御の場合に必要な弁護士の意見の実行されたコピーを含むがこれらに限定されないが、合理的に要求することができる

プロトコルの署名と交付)は，いずれの場合も，その形式と実質は行政エージェントと多数派エージェントを満足させる必要がある.

(Ii)2021年2月12日または前、または行政代理人が書面で指定された後の日付で、借り手は(I)借入者、サービス機関、行政代理人およびノースカロライナ州米国銀行が代理口座銀行として指定した“預金口座規制協定第1号改正案”の署名写しを行政代理人およびグループ代理人に発注し、別表IIで指定された6323および0912で終了する受託口座を口座規制協定により制限されるようにする。(Ii)行政エージェントおよびグループエージェントを満足させる形式および実質内容で，行政エージェントおよび各グループエージェントに，ミズーリ州弁護士からOlin Russellville cell Technologies LLC(“Olin Russellville”)まで，行政エージェントおよび/またはグループエージェントが合理的に要求する可能性のある保証権益について，行政エージェントおよび各グループエージェントに正面的な意見を提出する.

(Iii)2022年1月31日以前に、(A)各カナダ発起人は、その別表IIに指定されたそれぞれのカナダ受取口座を借入者に更新しなければならない。(B)借主は、借主と適用される受託口座銀行との間で締結して交付しなければならない。(C)カナダ人及び適用される受取口座銀行が別表IIに指定されたカナダ受取口座について署名した口座制御協定の写しを発行しなければならない。

第7.02節サービス機関のチノ。締め切りから最終支払日までのすべての時間：

(A)財務報告。サービス機関は公認会計原則に従って確立·管理された会計制度を維持し、サービス機関は行政エージェントと各グループエージェントに提供すべきである

(I)コンプライアンス証明書。(A)親会社の年次報告が完了した後、かつ、親会社の財政年度終了後120(120)日に遅れてはならないコンプライアンス証明書は、その形式および実質が添付ファイルGと実質的に類似しており、サービス機関の財務官によって署名され、違約事件または未満期の違約イベントが継続していることを宣言し、または任意の違約イベントまたは未満期の違約イベントが発生して継続している場合、その性質および状態を説明し、(B)サービス機関の各四半期の財務終了後60(60)日以内に、形式的および実質的に添付ファイルGと実質的に類似したコンプライアンス証明書は、サービス機関の財務官によって署名され、いかなる違約イベントが発生していないか、または未満期違約イベントが継続しているか、または任意の違約イベントまたは未満期違約イベントが発生し、継続している場合、その性質および状態を説明する。

(2)資料パッケージと中間報告。利用可能になり、いずれの場合も各決済日の2(2)の営業日よりも遅くなく、最近完了した財政月には、パケットが提供される。さらに、各適用される中間報告満期日には、サービス機関は、(A)行政エージェントが30(30)日前の任意の時間に、行政エージェントおよび各グループエージェントに毎週中間報告を提供または手配し、(B)違約イベント発生後および継続期間の任意の時間を提供しなければならない

行政エージェントは、2営業日前に書面通知を発行し、行政エージェントが(I)毎週中間報告または(Ii)毎日中間報告を選択し、上記のいずれの場合も、サービス機関は、行政エージェントが別の書面通知があるまで、適用可能な中間報告の提供を継続または手配しなければならないことが了承されている。

(Iii)その他の資料.行政エージェントまたは任意のグループエージェントは、時々合理的に要求することができる、任意の発信者、サービス事業者、任意の分譲サービス業者、履行保証人、またはその任意の付属会社の財務または他の状況または動作に関する他の資料を提供することができる。

(Iv)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本第7.02(A)節の規定により交付されなければならない任意の財務情報、依頼書又は他の材料は、一時的な不報告期間中に提供を要求されてはならない。

(B)通知.サービス機関は、財務総監が、(I)違約事件、違約未満期事件、売買終了事件又は未満期売買終了事件、(Ii)担保又はその任意の部分に不利な債権を提出した者、(Iii)借り手、借り手の適用関連会社以外の誰以外の誰(ただし、3(3)営業日後に遅れてはならない)を書面で行政代理及び各グループ代理に通知しなければならない。サービス機関または行政エージェント機関は、任意の受託アカウント(または関連する暗号ボックス)に関連する任意の権利または指示を取得しなければならない、または(Iv)任意の義務者は、サービス機関または行政エージェント以外の他の人から、売掛金プールに関連する任意の支払い指示の任意の変更を受信しなければならない。この通知は、その変更を説明し、適用される場合、影響を受けた者がこれについて取ったステップを説明しなければならない。

(C)存在；業務を経営する.サービス機関は、その管轄内で国内会社としての正当な組織、有効な存在、良好な地位を維持するために必要なすべての措置をとるが、サービス機関が任意の合併または合併を完了することができ、第7.02(N)節に適合するすべてまたはほぼすべての財産または資産の任意の譲渡、譲渡、レンタルまたは他の処置を維持し、その業務が展開されている各管轄区域で業務を展開するためのすべての必要な許可を維持することを前提としており、そのような許可がなければ、その許可がサービス機関に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。サービス機関は、サービス機関が締め切りまでに経営する業務タイプ及びそれに関連する合理的な業務以外のいかなる業務にも実質的に従事してはならない。

(D)法律を守る。合理的に遵守されないことがサービス機関に重大な悪影響を及ぼすことが予想される場合、サービス機関は、受ける可能性のあるすべての適用法律を遵守する。

(E)資料の提供と入金のチェック。サービス機関は、行政エージェントまたは任意のグループエージェントが合理的に要求する可能性のある共同経営売掛金およびその他の担保に関する資料を行政エージェントおよび各グループエージェントに時々または手配する。サービス機関は、通常営業時間内にサービス機関が費用を負担する：(I)合理的な事前書面通知の下で、行政エージェント、各グループエージェントまたはそのそれぞれのエージェントまたは代表を許可し、(A)集合売掛金または他の担保に関連するすべての帳簿および記録のコピーおよび要約を検査および複製すること、(B)当該等の帳簿および記録を検査するためにサービス機関のオフィスおよび財産にアクセスすること、および(C)本契約または本プロトコルまたは他の取引文書のいずれかに基づいて、集合売掛金、他の担保またはサービス機関の表現に関連する事項をサービス機関と検討する。サービス機関の従業員又は独立公共会計士(サービス機関の代表であることを前提とする

(Ii)上記(I)項の規定を制限することなく、正常営業時間内に、行政エージェントが事前書面通知の下で、サービス機関が費用を負担し、公認会計士又は行政代理が受け付けた他の監査人が集合売掛金及びその他の担保に関する帳簿及び記録を審査することを許可する。しかし、任意の12(12)ヶ月の期間内に、サービス機関は、違約イベントが発生して継続していない限り、管理エージェントに(1)回以上(I)項に規定する検査、アクセスおよび検討、および任意の12(12)ヶ月以内に第(Ii)項に規定する1(1)回のこのような審査を補償するだけでよい。

(F)入金·入金口座の支払い。サービス機関は、いつでもすべての義務者に、共同経営売掛金の支払いを入金口座またはロックボックスに渡すように指示します。サービス機関は、必要な帳簿及び記録を常に保存して、時々共同売掛金から受信した入金を識別し、これらの入金をサービス機関及び発起人の他の財産から分離する。借り手、サービス事業者、または発起人が共同入金または他の入金に関する任意の支払いを受信した場合、借り手、サービス機関または発起人は、行政エージェント、グループエージェント、および他の担保当事者の利益のために当該等の支払いを信託形態で保有し、迅速に(ただし、いずれにしても受信後(1)の営業日内に)これらの資金を入金口座に振り込まなければならない。サービス機関は、債務者以外の誰にも指示してはならない(及び以下の本により許可された除外債務者)は、売掛金集合、その他の担保、及び入金が除外された資金送金以外の資金を任意の入金口座に入金するように指示してはならない(以下のただし本に該当する)。これらの資金が依然として任意の受取口座に入金されている場合、サービス機関は、2(2)営業日以内に(X)そのような資金を決定し、そのような資金を得る権利のある適切な者に回し、(Y)そのような資金をもはやそのような受託口座に入金しないように指示すべきである。本節で許可されない限り、サービス機関は、借り手、任意の発信者、または他の人が、行政エージェント、任意のグループエージェント、または任意の他の保証当事者が獲得する権利のある入金または他の資金を他の資金と混合することも許可されないであろう；Olin Russellville-Dowによって排除された入金については、入金を含まない任意の入金が2021年2月12日または前に生成されることを前提とする, あるいは多くのグループエージェントが同意するかもしれない遅い日付は、Olin Russellville-Dow Excluded Receivablesの資金送金に限られるべきである。さらに、Olin Russellville-Dow排除された売掛金については、2021年2月21日以降、サービス機関は、Olin Russellville-Dowが排除した入金関連資金を借り手、発起人、またはその人(X)に、Olin Russellville-Dowが排除した入金に関する資金を入金口座以外の口座に移すよう指示し、(Y)このような資金をいかなる入金口座にも入金しないよう指示し、(Z)指示に関連する除外義務者は、そのような資金をいかなるそのような入金口座にも入金しないように指示しなければならない。サービス機関は、行政エージェントが適用される入金口座銀行から増加に関する通知および署名および確認を受けた“口座制御プロトコル”(またはその修正案)の形態および実質の場合にのみ、受託口座(または関連するロックボックス)または入金口座銀行を別表IIに記載されている入金口座または入金口座銀行に追加しなければならない。行政エージェントが事前に書面で同意した場合にのみ，サービス機関は受取口座銀行を終了したり，受取口座(または関連する暗号箱)を閉じたりすることができる.

(G)共同入金の延期または改訂。8.02節で別の許可がない限り、事業者は、延滞状態を任意の実質的な態様で変更したり、未返済残高を調整したり、他の方法で任意の売掛金プールの条項を修正したり、任意の実質的な態様で関連する契約の任意の条項または条件を修正、修正または放棄してはならない。サービス業者は自費ですべての実質的な側面で集合売掛金に関連する契約の中でそれが遵守することを要求するすべての条項、契約書、その他の約束を適時かつ十分に履行し、そしてすべての実質的な面で適時かつ全面的に遵守しなければならない

売掛金プールと関連契約ごとに、時々発効する信用状と受取政策に従っています。

(H)信用および受託政策を変更する。行政エージェントや多数の団体エージェントが事前に書面で同意していない場合、サービス機関は、クレジットおよび入金ポリシーに対して、売掛金の受取可能性またはサービス機関が本プロトコルの義務を履行する能力に重大な悪影響を与えるいかなる変更も行わない。信用状及び受取政策に何らかの変化が生じた後、事業者は、直ちに行政代理及び各貸金者に、更新された信用状及び受取政策の写しを提供する。

(I)記録。事業者は、行政および操作手順(共同入金および関連契約の正本が廃棄された場合にそれを証明する記録を再作成する能力を含む)を維持および維持し、すべての共同入金を保存および維持し、合理的に必要または提案されたすべてのファイル、書籍、記録、コンピュータテープおよびディスクおよび他の情報(各共同入金および各既存の共同入金を毎日識別するのに十分なすべての収集および調整の記録を含む)を収集する。

(J)レコードの識別。サービス機関は、共同売掛金と関連契約に関連する主なデータ処理記録を確定し、共同入金が本契約に基づいて質押上されたことを明記しなければならない。

(K)債務者への支払指示を変更する。サービス機関は、(いかなる付属サービス機関も許可してはならない)任意の入金口座(または任意の関連ロックボックス)を増加、交換または終了してはならない、または(I)増加に関する事前書面通知を受けていない限り、入金口座(または任意の関連ロックボックス)に支払いを行う債務者に任意の変更を行ってはならない。終了又は変更及び(Ii)当該等の新たな受取口座(又は任意の関連するロックボックス)に関する署名及び確認された口座制御プロトコル(又はその修正案)は、行政エージェントが書面で当該等の変更に同意しなければならない。

(L)抵当権等サービス機関は自費ですべての必要或いは合理的に適切な行動を取り、有効かつ強制的に実行可能な第一優先権担保品上の完全な担保権益を確立し、維持しなければならず、すべての場合、行政代理人(担保当事者を代表する)を受益者とするいかなる不利な債権も存在せず、行政代理人又は任意の担保当事者の合理的な要求に応じて、行政代理人(担保当事者を代表する)の担保権益を完全、保護又はより十分に証明する行動をとることを含む。本協定の下で行政代理人の担保権益を証明するために、サービス機関は、受取、関連担保および入金における行政代理人の保証権益を維持および改善するために、必要な文書(第7.02(M)節に規定された行動を含むが、これらに限定されない)に必要な行動を時々行わなければならない。取引文書には、法律が適用される範囲内で、行政代理が事前に書面で同意されていない限り、サービス機関は、終了、部分終了、解除、部分解除、または債務者の名前の削除、または取引文書に関連する任意のそのような融資声明の担保を排除する修正案を提出する権利がない他の逆の規定がある。

(M)さらなる保証；名称または出所管轄権の変更など。サービス機関は、時々自費で迅速に署名し、必要に応じて他のすべての文書および文書を交付し、必要または適切なまたは行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるすべてのさらなる行動をとることに同意する

本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに従って付与された保証権益を完全に、保護、またはより十分に証明するか、または行政エージェント(担保当事者を代表する)が、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルの下でそれぞれの権利および救済措置を行使および実行することを可能にする。前述の規定を制限することなく、サービス機関は、行政代理機関の要求に応じて、自費署名(必要があれば)し、前述のいずれかの条項を完全、保護、または証明するために、当該財務諸表または更新報告書、またはその修正書およびその修正案およびその他の文書および文書を提出する。

(N)マージ.Olinは、サービス機関及び履行保証人である限り、(I)他の人(子会社を除く)と合併、合併又は合併してはならず、(Ii)譲渡、譲渡、リース又は他の方法で処分してはならない、又は子会社の譲渡、譲渡、リース又は他の方法での処分を許可してはならない(一回の取引においても一連の関連取引においても)、全体(現在所有されているか、後に買収されたものであっても)、又は任意の受取(売買契約に基づいて発起人として除く)のすべて又は実質的にすべての財産又は資産、(A)上記(I)及び(Ii)項のそれぞれの場合を除き、(X)当該提案の取引を実施した後、売買終了イベント、未満期の売買終了イベント、違約イベント又は未満期の違約イベントが存在せず、かつ(Y)行政エージェント及び各グループエージェントがそれぞれ(1)30(30)日の事前書面通知を受信し、(2)全ての文書、証明書及び意見の実行済みコピー(含む)を受信したことを含む、直接又は間接的に誰にも、子会社を介して非関連者との合併、合併又は合併を含む。しかし、これらに限定されず、行政代理人は、(3)借り手および行政代理人が、行政代理人または任意の集団代理人の合理的な要求に応じた売買協定および他の関連する権利の下で販売される受取人および行政代理人の保証権益を代表する貸手および行政代理人の保証権益を改善して保護するために、合理的な要求を合理的に要求し、(任意のUCC財務諸表の提出を含む)他のすべての行動を完全に保護しなければならない, (B)上記(I)項の場合、生存エンティティはOLINである。

(O)取引情報。任意のサービス機関、サービス機関の任意の関連会社、またはサービス機関またはその任意の関連会社と契約した任意の第三者は、適用されたグループエージェントに配信される前に、その取引情報が適用されたグループエージェントに提供されず、グループエージェントが参加していない場合には、どの格付け機関との取引情報の口頭コミュニケーションにも参加しない限り、任意の格付け機関に任意の取引情報を提供してはならない。

(P)制裁/反腐敗法遵守状況。事業者はいかなる融資も申請せず、事業者は使用することができず、その子会社、分配事業者およびそれらのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、および代理人に任意の融資の収益を使用させることを促進するために、(I)腐敗防止法に違反する誰への提供、支払い、支払いまたは許可支払いまたは他の価値のあるものの提供を促進するために、(Ii)制裁を受けた任意の人または任意の制裁を受けた国とのいかなる活動、商業または取引に資金を提供するか、または制裁を受けた任意の人または任意の制裁された国とのいかなる活動、商業または取引に資金を提供するかを援助または援助するために、またはいかなる融資の収益も使用することができない。企業または取引が米国または欧州加盟国で設立された会社によって行われる場合、または(Iii)が本合意のいずれか一方に適用される制裁に違反する可能性がある任意の方法で行われる場合、制裁は禁止される。

(Q)財務契約。Olin、それがサービス機関や契約保証人である限り、財政条約を守らなければならない。

7.03節借り手の単独存在.借り手とサービス機関はここで，保証側，グループエージェント，行政エージェントは，借り手がイニシエータ，サービス機関，履行保証人とその関連会社から独立した法人実体としての身分に基づいて，本プロトコルと他の取引文書で規定された取引を行うことを確認する.したがって、借り手およびサービス機関は、借り手を独立法人として維持し続けるために、本プロトコルが明確に要求または行政エージェントまたは任意のグループエージェントの合理的な要求を要求するすべてのステップをとり、借り手が資産および負債が契約保証人、発起人、サービス者、および任意の他の人とは異なるエンティティであり、契約保証人、発信者、サービス者、その付属会社または他の人の部門ではないことを第三者に明確に示すべきである。前述の規定の一般性を制限することなく、借り手および事業者の各々は、必要な行動をとるべきである

(A)特殊目的エンティティ.借り手は特殊な目的会社となり、その主な活動はその有限責任会社協定の規定によって制限される。

(B)他の業務や債務はない。借り手は、本協定の規定以外のいかなる業務又は活動にも従事してはならず、取引文書が明確に許可されている以外のいかなる債務も招いてはならない。

(C)独立取締役。借り手は、借り手の有限責任会社協定で定義されている“独立取締役”(“独立取締役”)の少なくとも1つ(1)分をいつでも持つことになる。

(A)借主は、借り手が選挙又は任命、又は新たな独立取締役を選出又は任命することについて行政代理に書面通知を出さなければならない。通知は、当該任命又は選挙の発効日の前5(5)営業日よりも遅くないものとする(当該選挙又は任命が、既存の独立取締役の死去、障害又は仕事能力の喪失、又は当該独立取締役が本条(C)項に規定する独立取締役基準を満たしていないことによる空きを埋めるために必要でない場合は、この限りでない。この場合、借り手は、1(1)営業日以内に(1)及び(B)行政エージェントに選挙又は任命に関する書面通知を行い、独立取締役が本条(C)に規定する独立取締役基準に適合していることを行政エージェントに証明しなければならない。

借り手の有限責任会社協定は、(A)借主取締役会は、借り手に対して自発的な破産申請を行うことを促すために、または他の行動を許可してはならない。独立取締役が当該行動をとる前に書面で当該行動をとることを許可しない限り、(B)独立取締役が事前に書面で同意していない限り、上記の規定及び独立取締役が必要とする他の各規定を修正してはならない。

独立取締役は、いつでも借り手、親会社、履行保証人、任意の発起人、サービス機関、あるいはそのそれぞれの関連会社の破産受託者を担当してはならない。

(D)ファイルを組織する.借り手は、本協定締結の日に存在する組織ファイルの形態でその組織ファイルを保存しなければならず、多数の団体代理人の事前書面による同意を得ず、そのような組織ファイルを修正、再記述、補充、または他の方法で修正してはならない。

(E)業務行為.借り手は、その組織文書に従って事務を厳格に処理し、すべての必要で適切かつ慣例的な会社の手続きを遵守しなければならないが、これらに限定されるものではなく、すべての会社の行動を適切に許可するすべての定期的および特別なメンバーおよび取締役会会議を開催し、単独かつ正確な会議記録を維持し、取られたまたは取られるべき行動を承認するために必要なすべての決議または同意を通過し、給与明細および会社間取引口座を含むがこれらに限定されない正確かつ個別の帳簿、記録および勘定を維持しなければならない。

(F)賠償。借り手の任意の従業員、コンサルタント、または代理人は、借り手が借り手に提供するサービスの資金から補償を受け、借り手がサービス機関(またはその任意の他の関連会社)と同じ高官または他の従業員を共有する場合、これらの高級職員および他の従業員に福祉を提供する賃金および費用は、これらのエンティティ間で公平に分配され、そのような各エンティティは、これらの一般職員および従業員に関連する賃金および福祉費用を公平に分担しなければならない。借り手は、その弁護士、監査師、その他の専門家以外の任意の代理人、および受取プール取引文書に想定されるサービス業者および任意の他のエージェントを採用してはならず、サービス業者は、サービス料を支払うことによってそのサービスを全額補償する。

(G)サービスと料金。借り手はサービス機関と契約を結び，レジにサービスを提供するために必要なすべての操作を借主に毎日実行する.借り手は、サービス事業者(またはその任意の他の付属会社)と共有されている修理費に反映されていない物品によって、いかなる間接的または間接的な費用も発生しない。借り手(またはそのいずれかの関連会社)がサービス料に反映されていない費用項目を分担する場合、借り手(またはその任意の関連会社)は、第7.03(O)節に準拠しなければならない。

(H)支出を運営する.借り手の運営費用は、サービス機関、親会社、履行保証人、任意の発起人、またはその任意の付属会社によって支払われない。

(I)静止する.借り手は自分の独立文房具を持っているだろう。

(J)帳簿および記録。借り手の帳簿および記録は、サービス機関、親会社、履行保証人、発起人およびそれらの任意の関連会社の帳簿および記録とは別に保存され、借り手の資産および負債を分離、決定、または他の方法で決定することが困難または高価ではないように保存される。

(K)取引の開示。サービス機関、親会社、履行保証人、発起人、またはその任意の関連会社のすべての連結財務諸表が開示される：(I)借り手の唯一の業務は、出資によって発起人から売掛金および関連権を購入または受け取ることを含み、その後、本合意に従ってこのような入金および関連権の保証権益を行政代理に再譲渡または付与することを含む。(Ii)借主は、自分の独立した債権者を有する独立した法的実体であり、その清算時に、借り手の権益保持者が借り手の任意の資産または価値を使用することができる前に、借り手の資産から弁済することができ、(Iii)借り手の資産を支払サービス機関、親会社、履行保証人、発起人、またはそれらの任意の関連会社の債権者に使用することができない。

(L)資産分割.借り手の資産は、サービス機関、親会社、履行保証人、発起人、またはそれらの任意の関連会社の資産との識別および分離を容易にするように保存される。

(M)会社手続き。借り手はサービス単位、親会社、契約保証人、

発起人またはその任意の関連会社および借り手の資金または他の資産は、本合意が売掛金プールにサービスを提供することを許可されない限り、サービス事業者、親会社、履行保証人、発起人またはその任意の関連会社の資金または他の資産と混合してはならない。借り手は、サービス機関、親会社、履行保証人、発起人またはその任意の付属機関(サービス機関の身分のみを除く)が独立して使用可能な共同銀行口座または他の預金口座を開設してはならない。借主は指名されておらず、いかなる合意も締結されておらず、直接又は間接的に任意の保険証書の直接受益者又は受益者又は損失受取人として指名されており、サービス機関、親会社、履行保証人、発起人又はその任意の子会社又は他の関連会社の財産に関連するいかなる損失にも関連する。借り手は適切な共同会社に限界増加額を支払い、増加していない場合は、借り手とその連合会社のいずれの保険証書でも支払うべき保険料部分の市場金額をカバーする。

(N)距離の関係を保つ.借り手はサービス機関、親会社、履行保証人、発起人及びその任意の付属会社と距離を置く。借り手にサービスを提供するか、または他の方法でサービスを提供する任意の人は、借り手によって借り手に提供されるか、または他の方法で提供されるそのようなサービスの市場レートで補償される。借り手またはサービス機関、両親、履行保証人、任意の発起人またはその任意の付属機関は、他方の債務または他方の日常業務および事務に関連する決定または行動に責任を負うことはない。借り手、サービス機関、親会社、履行保証人、発起人、およびそれらのそれぞれの関連会社は、上述した任意の既知の虚偽陳述を直ちに修正しなければならず、彼らは、互いにまたは任意の他のエンティティとの取引において、総合的な単一経済単位として動作することを主張しないか、または主張しないべきである。

(O)間接費用の分配。借り手がサービス機関、親会社、履行保証人、任意の発起人、またはその任意の付属機関と同じ場所にオフィスを設置している場合、間接費用は公平かつ適切に分担されなければならず、借り手はその公平に分担されたこのような費用を負担しなければならず、これらの費用は修理費によって支払うか、または他の方法で支払うことができる。

第八条
管理と収集
売掛金

8.01節ではサービス担当者を指定する.

(A)本第8.01節の規定により、随時事業者に指定された者が売掛金プールを整備、管理し、受領しなければならない。行政エージェントが8.01節で許可された範囲でOlinに新しいサービス機関を指定する通知を出す前に，Olinはここでサービス機関として指定され，本条項に基づいてサービス機関の役割と義務を履行することに同意する.違約イベントが発生すると、行政エージェントは、(多数のグループのエージェントの同意の下で)、OLINまたは任意の後継サービス機関の後を継ぐ任意の人(それ自体を含む)を(多数のグループのエージェントの指示の下で)指定することができるが、それぞれの場合、そのように指定された誰もが、本条項に従ってサービス機関の義務および義務を履行することに同意しなければならない。

(B)上記(A)項で述べたように、Olinは、後任のサービス機関を指定した後、本プロトコルの下のサービス機関としての活動を終了することに同意し、行政エージェントの合理的な決定に役立つ

このような活動は新事業者が担当し，奥林社はこの新事業者に協力して協力しなければならない。このような協力には、共同売掛金に関連する記録(すべての契約を含む)へのアクセスおよび譲渡が含まれ、新規事業者によって使用される共同売掛金および関連保証に必要または合理的に必要なすべてのライセンス(または新しいライセンスの取得)、ハードウェア、またはソフトウェアが使用されなければならない。

(C)Olinは，本プロトコルの署名と交付を決定する際に，行政エージェントとグループごとのメンバがOlinに依存するプロトコルを本プロトコルの下のサービス機関とすることを認めている.したがって，Olinは，行政エージェントや多くのグループエージェントがあらかじめ書面で同意していない場合には，自発的にサービス機関を辞任することはないことに同意した.

(D)サービス機関は、本プロトコルの下での義務および義務を、任意の他の発信者または第三者二次サービス機関(各々が“二次サービス機関”である)に委託することができる。しかし、このような転任のたびに、(I)当該サービス機関は、本契約条項に基づいてサービス機関の転任の職責と義務を履行することに書面で同意すべきであり、(Ii)当該サービス機関は、このような転任の職責と義務の履行に責任を負うべきであり、(Iii)借入者、行政代理人、各貸金者及び各グループ代理人は、当該サービス機関のみが職責を履行することを期待する権利があるべきである。(Iv)任意の付属サービス機関との任意の合意条項は、行政エージェントが本プロトコルの下でサービス機関が終了することができるときに、サービス機関に終了通知(サービス機関はそのような各付属サービス機関に適切な通知を提供すべき)を発行することによって終了することができ、(V)当該付属サービス機関が親会社の付属機関でない場合、行政エージェントおよび多数のグループエージェントは、このような許可に事前に同意しなければならない。

8.02節の打者の役割。

(A)サービス機関は、本合意およびすべての適用法律に従って、合理的で慎重かつ勤勉な態度で、信用状および受取政策に従って、時々各受取プールに対してサービス、管理、および徴収を行う必要があるまたは実行可能なすべての行動をとることを促進しなければならない。サービス機関は、本契約第3条の規定に基づいて、各グループの勘定のために各グループが獲得する権利のある入金金額を予約しなければならない。サービス事業者は、信用状と受取政策に基づいて、売掛金の受取額を最大限に向上させるか、または信用状および受取政策が明確に許可された調整または法律の適用または契約の明確な要求を適用する調整を含む、信用状と受取政策を合理的に決定する適切な行動をとることができる。しかし、本合意については、(I)当該訴訟は、当該売掛金プールに関連する元の満期日から未払いの日数を変更してはならないこと、(Ii)当該訴訟は、当該入金プールが延滞入金又は違約売掛金としての状態を変更すべきではないこと、又は本プロトコル又は任意の他の取引文書の下で任意の保証者の権利を制限すること、及び(Iii)違約事件が発生して継続している場合にのみ、行政エージェントが事前に書面で同意した場合にのみこのような行動をとることができるとみなされてはならない。借り手は事業者に納入すべきであり，事業者はそれぞれの利益に応じて行政エージェントの利益(単独とグループごとの利益)のために持つべきである, 各売掛金プールに関連するすべてのレコードおよびファイル(コンピュータテープまたはディスクを含む)。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントは、違約売掛金に属する任意の売掛金プールを強制的に回収するか、またはそのような違約売掛金に関連する任意の関連保証をキャンセルまたは回収するように、サービス機関に任意の法的訴訟を開始または解決するように指示することができる。

(B)サービス機関は、実際に受け取った資金を受信した後、実行可能な範囲内で、グループに属する任意の債務の入金をできるだけ早く借り手に移譲しなければならない

受取金は、Olinまたはその付属会社がサービスプロバイダでない場合、そのサービスプロバイダのサービス、収集、およびそのような入金のすべての合理的かつ適切な自己コストおよび支出を差し引く。サービス機関は、OLIN又はその関連会社でない場合は、その所有するすべてのレコードのコピーを、証拠又は入金に属する任意の債務に関連する証拠又は任意の入金に関連する可能性のある範囲内でできるだけ早くその所有するすべてのレコードのコピーを借り手に渡すことを要求しなければならない。

(C)事業者の本契約の下での義務は，最終支払日に終了しなければならない。最終支払日後、サービス機関は、借主が以前にサービス機関に提供したまたはサービス機関が取得した本契約に関連するすべての帳簿、記録、および関連材料を直ちに借入者に交付しなければならない。

第8.03節受託口座手配。借り手は、すべての受取口座銀行と口座制御協定を締結し、第7.01(Y)節に規定する条項及び時間枠に従って各口座の契約コピーを行政エージェントに交付しなければならない。違約事件が発生し、違約事件が継続している間、行政エージェントは(多数のグループの代理人の同意を得て)、その後の任意の時間(多数のグループの代理人の指示の下で)各受取口座銀行に通知を出し、行政エージェントが口座制御プロトコルに規定された権利を行使していることを説明し、(A)受託口座の独占所有権および制御権を行政エージェント(当事者の利益を担保するために)に譲渡し、受託口座に入金された資金に対して独占制御権および制御権を行使する。(B)行政エージェントの指示に従って、適用された入金口座に入金するのではなく、それぞれの入金口座に送信された収益をリダイレクトし、(C)適用された口座制御プロトコルによって許可された任意またはすべての他の行動をとる。借り手は，行政エージェントがいつでも前述の規定の任意の行動をとる場合，行政エージェントはすべての共同入金の収益(入金を含む)に対応して排他的な制御(当事者の利益を保証する)を持ち，借り手はここでさらに行政エージェントがその制御権の譲渡を合理的に要求する可能性のある任意の他の行動をとることに同意する.借り手またはサービス機関がその後受信した売掛金の任意の収益は、直ちに行政エージェントに送信されるか、または行政エージェントによって別途指示されなければならない。

8.04節強制執行権。

(A)失責イベント発生後および無責任イベントが継続している間の任意の時間：

(I)行政代理人(借り手が費用を負担する)は、債務者が行政代理人またはその指定者に任意の入金プール項目の下のすべての支払金を直接支払うように指示することができる

(2)行政代理人は、借入者又はその指定者(担保当事者を代表する)に直接支払うことを指示すべきであり、借り手又はサービス機関(場合に応じて)は通知を出すべきであり、費用は借り手又はサービス機関(どの場合に応じて)が負担するべきかを通知すべきである。しかし、借り手またはサービス機関(状況に応じて)が行政エージェントが指示されてから2(2)営業日以内に各債務者に通知していない場合、行政エージェント機関(借り手またはサービス機関(場合によっては)の費用)は、債務者にこのように通知することができる

(3)行政エージェントはサービス機関を要求することができ，要求を出す際には，サービス機関は：(A)必要または適切な記録をすべて収集する

共同入金および関連保証を受け取り、共同入金および関連保証を受け取るために必要または必要なすべてのソフトウェアの使用譲渡を後続サービス機関に提供し、行政エージェントが選択された場所で行政エージェントまたはその指定者(当事者の利益を保証するために)にこれらのソフトウェアを提供し、(B)行政エージェントが時々受信した入金を構成するすべての現金、小切手および他の手形を合理的に受け入れる方法で分離し、受信後すぐにそのようなすべての現金、小切手および手形(正式に裏書きまたは正式に署名された譲渡文書)を行政エージェントまたはその指定者に送金すること；

(4)借入者、別表2に記載されている借り手の任意の適用関連機関及びサービス機関に、借入口座を使用する権利がなくなったことを受託口座銀行に通知する

(V)行政エージェントは、当時サービス担当者を務めていた人を(または多数派エージェントの指示の下で)置換することができる

(Vi)行政エージェントは、適用される売買プロトコルに従って主催者に任意の支払金を受け取ることができ、または履行保証に応じて履行保証者に任意の金を受け取ることができる。

(B)借入者は、行政代理人(担保のある当事者を代表する)を許可し、行政代理人をその事実の受権者として撤回することができず、完全な代替権と、借り手の代わりの完全な権力(この委任に利息を伴う)とを有し、借主の名義及び代表借主が必要又は適切な任意及びすべてのステップをとり、違約事件が発生した後及び違約事件が継続している間、行政代理人は合理的な決定を下し、任意及びすべての担保に基づいて満期になった任意及び全ての支払額又は一部を徴収する。受取を代表する小切手や他の手形に借入者の名前を裏書きし、この担保を強制的に実行することを含む。本項にはまた逆の規定があっても，事実受権者がとったいかなる行動証明が十分でないか無効であることが証明された場合でも，前文に基づいて当該事実受権者にいかなる権力を付与しても，その事実受権者にいかなる法的責任も負わせず，いかなる方法でもその事実受権者にいかなる義務を与えてはならない。

(C)サービス機関は、行政代理人(担保当事者を代表する)を許可し、行政代理人をその事実受給者に任命することを撤回することができず、完全な代替権及び代替サービス機関の完全な権力(当該任命は利益に関連する)を有し、行政代理の合理的な決定の下で、違約事件発生後及び違約事件の継続中に、サービス機関の名義及び代表サービス機関は、任意及びすべての担保に応じて対応する任意及び全ての額又は一部を受け取るために必要又は適切な任意及び全てのステップをとる。受託された小切手および他の手形に含まれるサービス機関の名称を裏書きし、そのような担保を強制的に実行する。本項にはまた逆の規定があっても，事実受権者がとったいかなる行動証明が十分でないか無効であることが証明された場合でも，前文に基づいて当該事実受権者にいかなる権力を付与しても，その事実受権者にいかなる法的責任も負わせず，いかなる方法でもその事実受権者にいかなる義務を与えてはならない。

8.05節借り手の責任。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借主は、連営売掛金に関連する契約項の下のすべての義務を履行しなければならない(ある場合)、その程度は、当該連合売掛金中の利息が質押されていない程度と同じであり、行政代理又は任意の他の貸金者は、本契約項の下でのそれぞれの権利を行使して、借入者の当該等の義務を免除してはならない。ありません

貸手はいかなる担保に対してもいかなる義務または責任を負い、借入者、サービス側、または任意の発起人の担保項目の下でのいかなる義務も履行する義務はない。

8.06節のデータ処理サービス.Olinはここで撤回不可能に同意し，Olinがいつでも本プロトコルの下のサービス機関でなければ，(当時のサービス機関から要求された場合)サービス機関のデータ処理エージェントを担当し，このような身分で売掛金とその入金管理のデータ処理機能を実行すべきであり，その方式はサービス機関を担当する際にこのようなデータ処理機能を実行する方式とほぼ同じである.このような処理機能のいずれについても、借り手は、借り手の自己資金からOLINにその合理的な自己負担料金および費用を支払わなければならない(第3.01節に規定される支払優先順位の制限を受ける)。

サービス料8.07節。

以下(B)の条項が別途規定されているほか、借り手は、売掛金の1日平均未返済残高に相当する1.00%の費用(“修理費”)をサービス機関に支払わなければならない。3.01節の規定により、利用可能な資金の範囲内で入金から修理費を支払わなければならない。

サービス事業者がOLIN又はその関連会社でなくなった場合は、サービス料は、(I)上記(A)項に基づいて算出された金額及び(Ii)後継事業者により指定された当該後継事業者が事業者義務として履行した合計合理的コスト及び支出の110%を超えない代替額としなければならない。

第9条

違約事件

9.01節違約事件。次のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントは“違約イベント”)：

(A)(I)借入者、任意の発起人、履行保証人又はサービス機関は、本契約又は任意の他の取引文書項目のいずれかの条項、契約又は合意を履行又は遵守しなければならない(ただし、本(A)第1項(Ii)、(Iii)又は(Iv)項により違約事件を構成するいずれかの当該等の不履行行為を除く)、(X)借主、適用された発起人に書面通知を行った後の10(10)営業日以内に、この不履行は引き続き救済されなければならない。借り手、任意の発起人、履行保証人、またはサービス機関の満了時(X)は、本契約または任意の他の取引文書に従って支払われるべき任意の金または保証金であり、不履行は2(2)営業日(第9(H)条に規定する違約事件に関連して履行されていない限り)、(Iii)Olinはサービス機関の職務を辞任しなければならない。行政エージェントを合理的に満足させる後継サービス機関、または(Iv)借り手、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関は、第7.01(U)、7.01(Y)、7.02(N)、7.02(P)または7.02(Q)条に記載されているチノ(適用を基準とする)を遵守できなかったことを指定してはならない

(B)借入者、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関(またはそれらのそれぞれの上級者)は、本プロトコルに関連する任意の陳述または保証、または借主、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関によって、本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って交付された任意の他の取引文書または任意の資料または報告に基づいて証明されなければならない

第3.01(D)項に規定する義務に違反した陳述または保証に違反していることを借り手、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関が知った後、即時支払いの範囲内で、当該違約が違約事件を構成してはならないことが条件である；ただし、請求者、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関が、第3.01(D)項に規定する義務に違反した陳述または保証に違反していることを知った後、即時支払いの範囲内で、違約事件を構成してはならない

(C)借り手またはサービス事業者は、本プロトコルに従ってパケットまたは一時報告を配信することができず、規定に適合していない場合は、2(2)営業日以内に修復しないべきである

(D)本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って付与された任意の保証権益は、いかなる理由でももはや生じないべきであり、またはいかなる理由でも行政代理を受益者とする効果的で強制的に実行可能な完全な保証権益ではなく、いかなる不利なクレームの影響も受けない

(E)借主、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関は、一般に、そのような債務が満了したときにその債務を支払うべきではなく、または書面でその債務を支払うことができないことを認め、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行わなければならない。または任意の破産手続は、借り手、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関によって提起されなければならない、または借り手、任意の発起人、履行保証人、またはサービス機関によって提起されなければならず、その人に対して提起された任意のそのような手続きである場合(ただし、その人によって提起されていない場合)、その手続は、連続して60(60)日以内に撤回または保留されないままでなければならない、またはその手続において求められる任意の訴訟(その人またはその財産の主要部分のための係、受託者、保管者、または他の同様の関係者を含む)が発生するべきである。または借款人、任意の発起人、履行保証人、またはサービス機関は、本項に記載された任意の行動を許可するために、任意の会社または組織行動を取らなければならない

(F)(I)3カ月連続の財政月の平均値：(A)違約率は2%(2.00%)を超えるべきであり、(B)違約率は6.25%(6.25%)を超えるべきであり、または(C)希薄化比率は4.75%(4.75%)または(Ii)未償還日数は60(60)日を超えるべきである

(G)制御権変更が発生すべきである

(H)借入基数赤字は発生すべきであり、2(2)営業日以内に除去されてはならない

(I)(I)借款人が、その任意の債権の元金、プレミアムまたは利息が満期になって支払を必要とする場合(所定の満期日、所定の前払い金、スピードアップ支払い、支払い要求または他の方法を問わず)、当該借金は、当該債務項目に関連する合意または文書で示された適用猶予期間(ある場合)後も継続しなければならない。(Ii)任意の発起人、履行保証人又はサービス機関又はそれらのそれぞれの付属会社が、任意の債務の満了及び対応(所定の満期日、所定の前払い、スピードアップ支払い、支払い要求又はその他の方法を問わない)を支払うことができないときは、当該発起人、履行保証人又はサービス機関又はそのそれぞれの付属会社(場合により定める)の元金又は任意のプレミアム又は利息を支払うことができず、これらの債務の元金総額は少なくとも$50，000(ただし、本協定の場合の未済債務を含まない)であり、上記の不履行状況は、当該債務に関連する合意又は文書が示す適用猶予期間(ある場合があれば)後に継続する。(Iii)このような債務(本項(I)又は(Ii)項に記載されているような)のいずれかに関連する任意のプロトコル又は文書に基づいて、任意の他のイベントが発生するか、又は任意の他の条件が存在し、その合意又は文書に規定されている適用猶予期間(ある場合)後に継続しなければならない

このような債務の満了(本項(1)または(2)項で説明したように)、または(4)任意のそのような債務(本項(1)または(2)項に示すような)は、任意の理由で加速すべきである(任意の資産の売却の強制的な前払いは、そのような債務の加速ではないとみなされることを理解すべきである)合意または文書、イベントまたは条件の影響が加速または許可された場合、

(J)履行保証人は、履行保証項で要求されるいかなる支払い義務も履行しなければならず、かつ、当該違約行為は2(2)営業日継続して救済されないべきであり、又は履行保証人は、履行保証項の下での任意の他の義務を履行することができず、かつ、(X)行政代理人が履行保証人に書面通知又は(Y)契約保証人の財務主管が他の方法で当該違約(早い者を基準とする)を知ってから10(10)営業日以内に、契約保証人は引き続き救済されないべきである

(K)借り手は、任意の時間(任意の独立取締役の死亡または辞任通知を受けてから10(10)営業日以内)に、(X)借り手有限責任会社協定における独立取締役の各要求および資格に適合する独立取締役を借り手取締役会に入れることができなかったか、または(Y)本協定第7.03(C)節の規定に基づいて、借り手取締役会の独立取締役に担当する取締役を任意の代替または任命することを行政代理に直ちに通知しなければならない

(L)(I)国税局は、“規則”第6323条に基づいて、借り手、任意の発起人又は親会社の任意の資産について留置権通知を提出し、当該条に基づいて提出された留置権又は任意の他の留置権を5(5)営業日以内に解除してはならない。又は(Ii)PBGCは、ERISA第4068条に従って借主、サービス機関、任意の発起人又は両親の任意の資産について留置権通知を提出しなければならず、その提出された当該等の留置権又は任意の他の留置権は、5(5)営業日以内に解除してはならない

(M)(1)報告すべき事件の発生、(2)“規則”第401(A)(29)条に基づいて保証を要求する年金計画修正案、(3)任意の多雇用主計画については、放棄の有無にかかわらず、“累積資金不足”(守則431節または“従業員退職保障条例”304条に規定されているような“累積資金不足”が存在し、(4)任意の年金計画について“守則”412条に規定されている最低賃金基準に達していない；(V)任意の借り手、任意の主催者、サービス機関、親会社、またはそれらのそれぞれの任意のERISA関連会社が、任意の年金計画を終了するか、または任意の多雇用主計画から抽出または部分的に抽出することによって、ERISA第4章のいずれかの責任を生成する；(Vi)任意の借り手、任意の発起人、サービス機関、親会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社は、PBGCまたは任意の計画管理人から、任意の年金計画または多雇用者計画または任命受託者が任意の年金計画または多雇用主計画を管理する意図に関連する任意の通知を受け取る；(Vii)借主、任意の発起人、サービス機関、親会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社は、脱退責任の適用に関する任意の通知を受信するか、またはERISA第4章の意味で多雇用主計画が倒産または再編することを決定する；(Vii)借り手、任意の発起人、サービス機関、親会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社に関する任意の禁止取引が発生する(規則第4975条に従って)。又は(Ix)第(I)項から(Ix)項の各々について、退職金計画又は多雇用主計画に関連する任意の他の類似した事件又は状況が個別又は合計で発生又は存在する, 実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想するだろう

(N)借り手、任意の発起人、履行保証人、またはサービス機関に実質的な悪影響を及ぼすべきである

(O)売買終了イベントは、売買契約のいずれかに応じて発生しなければならない

(P)借り手が“投資会社法”が指す“投資会社”として登録することを要求しなければならない

(Q)本契約または任意の他の取引文書の任意の実質的な規定は、完全に有効であるか、または借り手、任意の発起人、履行保証人またはサービス事業者(またはそれらのそれぞれの任意の関連会社)のいずれか一方を書面で説明しなければならない

(R)借り手についてのみ、(X)の1つ以上の判決または判決令を超え、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関、および上記のいずれかの連絡者については、1.25万元($12，500)および(Y)の判決または判決令を登録する必要があり、借り手、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関に対する判決または判決は、適用されて登録されなければならない。または前述のいずれかの付属会社の合計は、法的責任(支払または信用が良好かつ有償能力のある保険会社が保証しない範囲内)に関連し、(I)任意の債権者は、その判決または判決命令に基づいて判決または判決を執行する法律手続きを展開しなければならず、当該法律手続きの開始後60(60)日以内に、当該判決または判決は弁済できない、または(以下(Ii)第2項に別段の規定を除いて)保留されなければならない、または(Ii)は連続して60(60)日の期間が必要であり、期間中は判決またはその他の理由により当該判決または判決の執行を一時停止し、発効してはならない

次に、いずれの場合も、行政エージェントは、(または多数派エージェントの指示の下で)借り手に終了日が発生したと通知することができ(この場合、終了日は発生したとみなされる)、(Y)最終満期日が発生したと宣言する(この場合、最終満期日は発生したとみなされる)、および(Z)合計資本および他のすべての借り手債務の即時満期および対応を宣言する(この場合、合計資本および他のすべての借り手債務は直ちに満期および支払いされなければならない)。ただし、本9.01節(E)項で説明した任意のイベントが発生すると(いかなる通知も出さなくても)、終了日は自動的に発生しなければならず、資本総額および他のすべての借り手債務は直ちに満了して支払わなければならない。このような任意の声明または指定または自動終了時に、行政エージェントおよび他の保証当事者は、本プロトコルおよび他の取引文書の下で享受可能な権利および救済に加えて、違約後にUCCおよび他の適用法に従って提供されるすべての他の権利および救済を享受しなければならず、これらの権利および救済は累積されるべきである。清算担保のいかなる収益も3.01節で規定した優先順位で使用しなければならない。

第十条
行政代理

第10.01節の承認と操作。各貸手は，行政エージェントが代理人の名で行動することを指定し，権限を行使し，本合意条項が行政エージェントに付与する権力と，合理的に付随する権力を行使する.取引文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理はいかなる職責を負うべきではなく、いかなる取引の中でいかなる黙示義務或いは責任を解読してはならない

管理エージェントに対する文書や他の存在.行政エージェントは負担せず、借り手またはその任意の関連者または任意の貸手側の任意の義務、信託または代理関係を担っているとみなされてはならないが、本プロトコルで明確に規定されているいかなる義務も除外されてはならない。本プロトコルまたは任意の他の取引文書には任意の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、いかなる場合においても、行政エージェントに個人的責任を負わせる、または任意の取引文書または適用法律に違反する任意の規定をとるべきではない。

第10.02条行政代理人の信頼等行政エージェントおよびその任意の取締役、上級管理者、エージェントまたは従業員は、本プロトコルに従って、または本プロトコルに関連する行政エージェントとして、または取られていないいかなる行動にも責任を負わず(サービス機関のサービス、管理、または入金の代わりに行政エージェントが第8.01(A)条に従って受信されることを含むが、これらに限定されない)、それ自体は、深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない。上記の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(A)法律顧問(任意の融資先またはサービス機関の弁護士を含む)、独立公認会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に従って誠実に取られたまたは取られていないいかなる行動にも責任を負わない。(B)いかなる信用側にも(書面または口頭であっても)、本合意または本合意に関連するいかなる陳述、保証または陳述(書面または口頭にかかわらず)に対しても責任を負わない；(C)本合意のいかなる条項、契約または条件を履行または遵守するか、または任意の信用側の財産(帳簿および記録を含む)をチェックする責任はない。(D)本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書の正当な署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値に責任を負わない、および(E)任意の通知(電話通知を含む)に依存し、この場合に十分に保護される権利がある, 証明書または他の文書または文字は、(ファクシミリによって)実際とみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名または送信される。

10.03節管理エージェントとその付属会社.行政エージェントでもある任意のクレジット側が所有する任意のクレジット拡張またはその中の権利については、このクレジット側は、本プロトコルの下で、任意の他のクレジット側と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利を行使することができる。行政エージェントおよびその任意の関連会社は、一般に、借り手またはその任意の関連会社および借り手またはその任意の関連会社と商売をすることができ、または借り手またはその任意の関連会社の証券を所有する誰とも任意のタイプの業務に従事することができ、まるで行政エージェントが本プロトコルの下の行政エージェントではないかのように、任意の他の保証者に責任を負う義務がない。

10.04節行政代理の賠償責任。各承諾された貸主は、本契約または任意の他の取引文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の下で、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の下で、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の下で取られた任意の行動または漏れに関連して、または引き起こされる任意の責任、義務、損失、損害、処罰、行動、判決、訴訟、費用、費用、またはそれに加え、または主張する任意の種類または性質の支出を、本プロトコルまたはその任意の関連会社が償還されていない範囲内で、承諾された貸金者それぞれのパーセンテージに基づいて比例的に賠償することに同意する。しかし、行政代理人の重大な不注意または故意の不当行為によるこのような責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出のいずれの部分も、約束した貸主は責任を負わない。

第10.05節職責委譲。行政エージェントは、代理または事実弁護士によってその任意の職責を履行することができ、そのような職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政エージェント機構は，合理的で慎重な方法で選択された任意のエージェントや代理弁護士の不注意や不正行為に対して無責任である.

第10.06節行政エージェントは行動するか、行動しない。すべての場合、行政エージェントが最初にグループエージェントまたは多数のグループエージェント(場合に応じて)の提案または同意を得、約束された貸手がその賠償を保証しない限り、行政エージェントは、いかなる場合においても、いかなる取引文書にも基づいて行動しないか、または行動を拒否するのに十分な理由がある。すべての場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに従って、要求に従って、またはグループエージェントまたは多数のグループエージェント(場合に応じて)の指示に従って行動するか、または行動しないときに十分に保護されなければならず、この要求または指示に基づいて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸手に拘束力を有する。貸手および行政エージェントは、取引文書に基づいて行政エージェントがとる任意の行動(I)がすべてのグループエージェントのアドバイスまたは同意を明示的に要求するか、または(Ii)行政エージェントが単独で行動することができるか、またはグループエージェントの任意のアドバイスまたは同意を必要としない限り、行政エージェントは、多数のグループエージェントのアドバイスまたは同意に従って行動することができる。

10.07節違約事件通知；行政エージェントが行動する。行政代理人が任意の貸手または借り手の通知を受けた限り、本プロトコル項目の下で未満期違約事件または違約事件が発生し、その違約事件または違約事件を説明したことを説明しない限り、行政代理人は、いかなる期限が切れていない違約事件または違約事件の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントはこのような通知を受け取ると，ただちに各グループエージェントに通知を行い，各グループエージェントはただちにそのそれぞれのパイプ貸手と関連する承諾貸手に通知を出すべきである.行政エージェントは、未成熟な違約事件または違約事件または本契約項の下の任意の他の事項について、行政エージェントが当事者の最適な利益を保証すると思う行動をとるか、または行動しないことができる(ただし義務はない)ことができる。

10.08節の行政エージェントと他の当事者への不信.各貸手は、行政エージェントおよびその任意の取締役、上級管理者、代理人または従業員が、それにいかなる陳述または保証もなされていないことを明確に認め、行政エージェントがその後にとるいかなる行為も、借り手またはその任意の関連者事務の任意の審査を含み、行政エージェントを構成する任意の陳述または保証とみなされてはならない。各ローン方向行政エージェントは、行政エージェントまたは任意の他の貸手に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、借り手、各発起人、履行保証人またはサービス業者および共同経営受取の業務、運営、財産、見通し、財務および他の条件および信用について自己の評価および調査を継続し、それ自身が本合意を締結することを決定し、任意の取引文書に従って行動しないか、または行動しないことを保証する。行政代理人が、任意の取引文書に基づいて、任意の融資者へのプロジェクトの交付を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の取締役、高級管理者、代理人、従業員、事実弁護士、または関連会社によって所有される任意の融資者、任意の発起人、履行保証人またはサービス機関に関する任意の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。

第10.09節後任行政代理。

(A)行政エージェントは、借り手、サービス機関、および各グループエージェントに少なくとも30(30)日の通知を行った後、行政エージェントを辞任することができる。以下の規定を除いて、多数の団体代理人が後任行政代理人を指定し、かつ違約事件や未満期の違約事件が発生しておらず、かつ継続している限り、借り手は後任行政代理人として承認され、当該任命を受けた前に、当該辞任は発効してはならない。多数の団体代理人がこのように後継行政代理人を指定していない場合、離職行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内に、違約事件や違約事件が満期になっておらず、継続している限り、借り手の承認を経て、離職行政代理人は担保当事者を代表して後任行政代理人を後任行政代理人に指定することができる。多数の団体代理人が離職行政代理人が辞任通知を出してから六十(60)日以内に後継行政代理人をそう指定していない場合、離職行政代理人は担保当事者を代表して管轄権のある裁判所に後任行政代理人の任命を申請することができる。

(B)後任行政代理人が本条例により行政代理人に委任されたことを受けた後、当該後任行政代理人は行政代理人を辞任するすべての権利及び義務を継承して享受し、辞任した行政代理人は取引文書における職責及び義務を解除される。本条例に基づいて辞職した行政代理人のいずれかが辞任した後、行政代理人を務めている間に行われた又は講じられていないいかなる行動についても、本条第X条及び第12条の規定は、それに有利でなければならない。

10.10節構造剤。本プロトコル双方は、第2.03条に基づいて料金を徴収し、第13.04条に基づいて料金を徴収すること(ある場合)を除いて、本プロトコル項の下の構造エージェントは、いかなる権利、権力、義務、責任、責任または義務を有していないことを認め、同意する。各信頼側は，本プロトコルの締結と，任意の取引伝票に基づいて何の行動もとらないことを決定した場合，構造エージェントにも依存しないことを認めている.

間違った支払いです

(A)サービスおよび料金。行政エージェントが、融資者または融資者を代表して資金を受信した誰(そのような融資者または他の受信者、“支払い受給者”)に通知した場合、行政エージェントは、(それに続く(B)項のいずれかの通知を受けたか否かにかかわらず)適切に判断された場合、支払受信者は、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金が、支払い受信者(貸手またはその代表を表す他の支払い受給者が知っているか否かにかかわらず)に誤って送信される(そのような資金は、支払い、前払いまたは償還元金として、利息、費用、費用にかかわらず)。単独でまたは集団で配布されるか、または他の方法で“誤払い”を支払い、そのような誤払い(または一部の誤払い)の返還を要求し、このような誤払いは常に行政エージェントの財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されなければならず、貸手は(またはそのような資金を受信した任意の支払受給者を表す場合には、支払受給者を迅速に促すべきであるが、いずれの場合もその後2営業日(2)営業日より遅れてはならない。当該請求に係るいずれかの当該等誤払い(又はその一部)の額(このように受け取った通貨単位)を行政代理人に返還し、受取人が当該誤払い(又はその一部)を受信した日から当該行政代理人が隔夜銀行資金金利及び行政代理人が定めた金利のうち大きい者が同じ日の資金でその金を返済した日からの毎日の利息

銀行業の同業借り換えに関する規定により不定期に施行される。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)第(A)項の直前に制限することなく、各貸金者又は貸金者を代表して資金を徴収する者は、行政代理人(又はその任意の連合会社)(X)から支払、前払い金又は償還元金、利息、費用、流通又は他の金を受け取ることにさらに同意し、その金、前払い金又は償還金の金額又は日付は、行政代理人(又はその任意の関連会社)が当該支払、前払い金又は償還金について発行する支払、前払い金又は償還通知により示された額又は期日とは異なる。(Y)行政代理人(またはその任意の共同事業会社)が支払い、前払い金または償還通知を発行する前に、または通知を添付していないか、または(Z)貸手または他の受取人が、各ケースにおいてエラーまたは誤って送信または受信されたことを認識(全部または部分)していない：

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項については、上記支払、前払い金又は返済については、既存誤り(行政代理人による逆の書面確認なし)又は(B)既存誤り(直前の第(Z)項について)を推定しなければならない

(Ii)(貸金人は、(いずれかの他の代表がそれぞれ資金を受け取る受取人に)迅速に(いずれの場合も、その誤りを知っている(1)営業日以内に)行政エージェントに、その支払い、前払いまたは返済を受けたことを通知し、その詳細(合理的詳細)を通知し、本10.11(B)条の規定に従って行政エージェントに通知する。

(C)各貸主は、この認可行政エージェントによって、任意の時点で、任意の取引書類に従って融資者の任意およびすべてのお金を相殺、または任意のソースから行政エージェントによって支払いまたは割り当てられた任意の金を使用し、前の(A)項または本契約の賠償条項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺する。

(D)行政エージェントが直前の(A)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の貸手(および/またはそのそれぞれが誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、任意の時間に貸手に通知しなければならない。(I)貸主は、その誤払いに係る融資(ただし、その承諾ではない)を誤払い影響カテゴリ(“誤払い影響カテゴリ”)に譲渡したとみなされ、その金額は、誤払い返却不足(または行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響カテゴリへの融資(ただし承諾ではない)のこのような譲渡、“誤払い不足譲渡”)に任意の未払いおよび未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する)に相当する。そしてここで(借り手と共に)当該誤った借金について譲渡及び引受協定に署名して交付するものとみなされ、当該貸手は、当該融資を証明する任意の手形を借主又は行政代理人に交付すべきであり、(Ii)譲受人貸金者である行政代理人は、誤った借金譲渡を受けたとみなされ、(Iii)当該誤払い借金譲渡後、譲受人貸手である行政代理人は、適用状況に応じて当該誤った支払借金譲渡に関する貸手となり、譲渡貸主はもはや貸手ではなく、

適用される場合、このような誤った借金譲渡については、行政エージェントは、本合意賠償条項の下での義務およびその譲渡貸主が継続すべき適用承諾を含まず、(Iv)行政エージェントは、誤った借金譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映させることができる。行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の融資を適宜売却することができ、販売収益を受信した後、融資者が借りた誤払い返還不足を適用することは、その融資(またはその一部)を売却する純収益から減算すべきであり、行政エージェントは、その貸主(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。また、本合意当事者は、行政エージェントが誤った支払い不足譲渡によって得られた融資(またはその一部)を売却しない限り、行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず、行政エージェントは、取引文書に基づいて各誤った支払い返却不足について貸金者に適用されるすべての権利および利益を享受しなければならない(“誤払い代位権”)ことに同意する。

(E)いずれの場合も、誤払いは、支払、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手の任意の義務を満たすことができないことに同意し、いずれの場合も、誤払いの金額、すなわち、行政エージェントが借り手の義務を履行するために借り手から受け取った資金のみに関連し、行政エージェント、任意の貸主、またはその付属会社が法的手続きに準拠しているか否かにかかわらず、他の方法で返済または返却されていないことに同意する

(F)法律が適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、“弁済価値”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(G)行政代理人の辞任又は交換、終了及び/又は任意の取引文書項目の下のすべての借り手義務(又は一部)の償還、弁済又は解除後、各当事者は、第10.11条の下の義務、合意及び免除を継続して有効でなければならない。

第十一条
団体代理

11.01節の承認と操作。あるグループに属する各貸金先は，そのグループに属するグループエージェントがエージェントを代表して行動することを指定し，許可し，本プロトコル条項に基づいてそのグループエージェントに付与される権力と，合理的に付随する権力を行使する.取引文書に明確に規定された義務に加えて、集団代理人は、任意の他の義務を負うことができず、任意の黙示義務または責任を任意の取引文書として解釈してはならない、または任意の集団代理人の取引文書中に他の方法で存在してはならない。本プロトコルで明確に規定されているいかなる義務を除いて、グループ代理人は、借り手またはその任意の関連会社との間のいかなる義務、信託または代理関係を担っているとみなされてはならない。本プロトコルまたは任意の他の取引文書には、いかなる規定もあるにもかかわらず、どのグループ代理人も、そのグループを暴露する行動をとることを要求されてはならない

代理人は個人的責任を負うか、任意の取引文書または適用法律の任意の規定に違反する。

11.02節グループエージェントの信頼など.集団代理人またはその任意の取締役、上級職員、代理人または従業員は、それ自体が重大な不注意または故意の行為を失うことがない場合、集団代理人として本契約または任意の他の取引文書に基づいて、または取らないいかなる行動に対しても責任を負わない。前述の一般性を制限することなく、グループ代理人は、(A)法律顧問(行政エージェント、借り手またはサービス機関の弁護士を含む)、独立公認会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、これらの弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って誠実に取られるか、または取らないいかなる行動も無責任である。(B)いかなる保証または陳述もしない(書面または口頭であっても)、本プロトコルまたは任意の他の取引文書中または本プロトコルまたは任意の他の取引文書に関連する任意の陳述、保証または陳述(書面または口頭にかかわらず)にも責任を負わない；(C)借主またはその任意の関連者またはその他の任意の他者が、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の条項、契約または条件を履行または遵守し、借り手またはその任意の関連者の財産(帳簿および記録を含む)を決定または照会する責任はない；(D)本プロトコル、任意の他の取引文書、または本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書の正当な署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、充足性または価値に責任を負わない、および(E)任意の通知(電話通知を含む)に依存し、この場合に十分に保護される権利がある, 証明書または他の文書または文字は、(ファクシミリによって)実際とみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名または送信される。

11.03節グループエージェントと付属会社.グループエージェントでもある任意の貸手が所有する任意のクレジット延長またはその中の権益については、本プロトコルの下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、グループエージェントではないように同じ権利を行使することができる。グループエージェントおよびその任意の関連会社は、一般に、借り手またはその任意の関連会社、および借り手またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社と業務を行うことができ、または借り手またはその任意の関連会社の証券を有する任意の人と、グループエージェントが本プロトコルの下のグループエージェントではなく、任意の他の保証者に説明する責任がないように、任意のタイプの業務に従事することができる。

11.04節グループ代理人の賠償。任意のグループの各承諾貸手は、グループのグループ代理人(借り手またはその任意の関連会社が返済されていない範囲内)の賠償に同意し、割合は、グループ内のすべての承諾貸主の総パーセントに占める承諾貸主の割合に基づいて、生じる可能性のある任意のタイプまたは性質の任意の債務、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出の割合から比例して行われる。または、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルまたはグループエージェントが、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに従ってとるか、または取らない任意の行動に関連するか、または引き起こされる任意の方法でグループエージェントに提起された任意の告発；しかし、任意の約束された貸手は、グループ代理人の深刻な不注意または故意の不正行為による責任、義務、損失、損害賠償、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、または支出のいずれの部分にも責任を負わない。

第11.05節職責転任。各グループのエージェントは，エージェントまたは代理弁護士を通してその任意の役割を果たすことができ，そのような職責に関連するすべてのことについて弁護士の意見を聞く権利がある.どのグループエージェントも、合理的で慎重な方法で選択された任意のエージェントまたは代理弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない。

11.06節違約事件通知。任意のグループエージェントは、グループエージェントが行政エージェント、任意の他のグループエージェント、任意の他の貸手、サービス業者または借り手からの通知を受けていない限り、本プロトコルの下で未満期違約イベントまたは違約イベントが発生したことを示し、これらの未満期違約イベントまたは違約イベントを説明する限り、任意の未満期違約イベントまたは違約イベントの発生を知っているか、または知っているものとみなされてはならない。グループエージェントがこのような通知を受信した場合，ただちにそのグループ内の貸手や行政エージェントに通知を出さなければならない(ただし，そのグループエージェントが受信した通知は行政エージェントからのものではないことを前提とする).グループエージェントは、期限が切れていない違約事件または違約事件について、そのグループの大部分の承諾を代表するグループ内で貸手が指示する行動をとることができるが(本条第XI条の他の条文の規定の下で)、グループエージェントが当該等の指示を受ける前に、グループエージェントは、そのグループエージェントがそのグループ内のチャネル貸手および承諾貸主の最適な利益に適合すると考えられる行動をとることができ、またはその行動を取らないことができる。

11.07節はグループエージェントや他の各当事者に依存しない.各貸手は、そのグループのグループエージェントまたはグループエージェントの任意の取締役、上級管理者、エージェントまたは従業員が、それにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、グループエージェントがその後にとる任意の行動は、借り手またはその任意の関連する当事者のトランザクションの任意の審査を含み、グループエージェントを構成する任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は、そのグループのグループエージェントに保証し、当該等のグループエージェント、任意の他のグループエージェント、行政エージェント又は任意の他の貸手に依存しない場合、適切と考えられる書類及び資料に基づいて、借り手又はその任意の連合会社の業務、運営、物件、将来性、財務及びその他の状況及び信用及び売掛金を評価及び調査し、自ら本プロトコルの締結及び任意の取引文書に基づいて行動しないことを決定する。任意の取引文書が、グループエージェントによってそのグループ内の任意の貸手に渡される項目を明確に要求することに加えて、任意のグループエージェントは、グループエージェントまたはその任意の取締役、上級管理者、エージェント、従業員、代理弁護士または関連会社によって把握されている借り手またはその任意の関連会社に関する任意の情報をそのグループ内の任意の貸手に提供する義務または責任がない。

11.08節の後継グループエージェント.任意のグループエージェントは、少なくとも30(30)日にそのグループ内の行政エージェント、借り手、サービスプロバイダ、および融資先に通知した後、そのグループのグループエージェントを辞任することができる。そのグループ内の貸手は後継者グループの代理人を指定し、違約事件や期限が切れていない違約事件が発生して継続している限り、借り手が承認した後、その辞任が発効する。後任のグループエージェントが本プロトコルの下でそのグループのグループエージェントを担当する任命を受けると、その後任のグループエージェントは、グループエージェントを辞任するすべての権利および義務を継承して付与され、辞任したグループエージェントは、取引文書における職責および義務を解除される。任意の辞職した集団代理人が本合意に基づいて辞任した後，集団代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動も，本条第11条及び第12条の規定に適合しなければならない。

11.09節はグループエージェントに依存する.グループ代理人またはグループ代理人が所属するグループ内の任意の貸手が別途書面通知を有していない限り、本合意当事者は、(I)グループエージェントが、そのグループ内の貸手の利益およびそのグループ内の各貸手を表すために行動し、そのような人々の各譲受人または他の譲受人の利益のために行動し、(Ii)グループエージェントがとる各行動が、そのグループ内の貸手のすべての必要な行動のために正式に許可および承認されたと仮定することができる。

第十二条
賠償する

12.01節借主の賠償。

(A)行政エージェント、貸手、影響を受けた者、およびそれらのそれぞれの譲受人、上級管理者、取締役、代理人および従業員(それぞれ“借り手補償者”である)が、本プロトコルに従って、または適用法に従って享受可能な任意の他の権利を制限することなく、借り手は、本契約または任意の他の取引文書または与信拡張収益または任意の他の担保を使用して生じる保証権益によって生成された、または生じる任意のまたはすべてのクレーム、損失および債務(弁護士費を含む)について、借り手受弁済者に賠償することに同意する。本項12.01節の規定によれば、本条項に記載されている除外および制限を含み、借り手は、要求(このような支払い義務の任意の部分が受取から支払われている場合は、第3.01節に規定する時間および優先順位の下で支払われなければならないことを理解されなければならない)、各借り手が賠償を受ける者には、次のいずれかに関連する、または発生した任意およびすべての借り手が賠償を受けるために必要な任意およびすべての金額を支払うべきである

(I)借り手またはサービス機関は、適格売掛金として売掛金純額のいずれの売掛金に計上されるが、その時点では適格売掛金に属さない任意の売掛金；

(Ii)借り手(またはその任意の上級者)は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の陳述、保証または陳述、任意の他の取引文書、借り手またはその代表によって交付された任意の資料パッケージ、中間報告または任意の他の資料または報告に基づいて、これらの陳述、保証または陳述に基づいて、そのような陳述、保証または陳述を行うとみなされる場合、そのような資料または報告は、真実ではないか、または正しくないとみなされる

(Iii)借り手は、任意の共同売掛金または関連契約に関する任意の適用法律を遵守できなかったか、または任意の共同売掛金または関連契約がこのような適用法を遵守できなかったか

(4)すべてまたは任意の部分担保上の完全な担保権益の第1の優先権を行政エージェントに付与しておらず、いずれの場合も不利なクレームはないが、条件は、借り手(または借り手を代表するサービス機関)が第7.01(Y)節に規定する契約を遵守する前に、影響を受けた申請に関連する不利なクレームによる任意の借り手の賠償金額について、不利なクレームの定義を不利なクレーム定義の最後の条から除外したものとみなされることである

(V)融資報告書の提出または遅延、融資報告書の修正、更新報告書または他の同様の文書または文書の提出は、任意のクレジット展示期間においても、その後の任意の時間においても、UCCの任意の適用司法管轄区域または他の適用法律に従って、任意の売掛金プールおよびそれに関連する他の担保および入金に関するものである

(Vi)債務者(債務者の破産または債務不履行、信用の欠如または他の財務違約または支払不能に起因するものではない)の任意の売掛金プールの支払いに関するいかなる論争、弁明または抗弁(これらに限定されるものを含むが、当該売掛金プールに基づく抗弁または属さない

債務者は、その条項に従って強制的に執行される法律、有効かつ拘束力のある義務)、またはそのような受取プールに関連する催促活動によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の他のクレーム；

(Vii)借主は、本契約および共同売掛金に関連する他の取引文書の規定に従って、その任意の職責または義務を履行することができなかったか、または各共同売掛金に関する信用状および入金政策をタイムリーかつ完全に遵守することができなかった

(Vii)任意の売掛金プールまたは他の商品、貨物またはサービスによって生成される、またはそれに関連する任意の製品責任、環境または他のクレームであり、これらの商品、貨物またはサービスは、任意の売掛金プールの標的であるか、またはそれに関連する

(Viii)いつでも集合売掛金を他の資金と統合すること

(Ix)本プロトコルまたは任意の他の取引文書に関連する任意の調査、訴訟または手続き(実際または脅威)、または任意のクレジット延期収益の使用、または任意の共同売掛金または他の担保または任意の関連契約に関連する調査、訴訟または手続き；

(X)借主は、本プロトコルまたは任意の他の取引ファイルに記載されている契約、義務、およびプロトコルを遵守することができない

(Xi)債務者の破産または債務返済不能、クレジットミス、または他の財務違約または支払い不能に関連して生じない売掛金プール(入金とされることを含む)に関する任意の相殺、相殺、調整、または他の非現金減少；

(Xii)借主または借り手の任意の共同事業会社が、サービス、管理、または任意の売掛金の徴収に関する任意の活動によって引き起こされた、借入者が弁済を受けた側以外の誰によって提出された任意の請求書；

(十三)受託口座銀行は、適用される口座制御プロトコルの条項、受託口座銀行が後続の受取口座銀行を指定する前に、任意の口座制御プロトコルに従って受託口座銀行に支払う任意の金銭を終了または行政エージェントに遵守できなかった

(Xiv)債務者の任意の売掛金に対する弁済(売掛金または関連契約に基づく抗弁を含むが、債務者がその条項に従って強制的に実行することができる法律、有効かつ拘束力のある義務を含むがこれらに限定されない)の任意の論争、クレーム、相殺または抗弁(債務者破産解除を除く)、または売掛金に関連するサービスまたは提供またはそのような商品またはサービスまたは他の同様の弁明または抗弁を提供できないことによる他の弁明、または債務または係争のない債務の財務能力によって引き起こされるものではない

(Xv)行政代理人は、本プロトコルまたは任意の他の取引文書に従って、借り手、任意の発信者、またはサービス事業者の事実上の権利者として行われる任意の行動；

(Xvii)任意のクレジット延期によって得られた金額の使用；

(Xviii)コレクションの配布に起因するいかなる資本も減少するが、その後に配布されるべき全部または一部は撤回されなければならないか、または任意の理由で返却されなければならない；または

(Xix)任意の発起人は、受取プールに関連する債務を証明する請求書を債務者に提供することができない。

(B)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、本第12条(Ii)、(Iii)、(Vii)および(Xi)項における借主の賠償義務については、重大な悪影響または同様の重大な概念が発生または発生しないことによって制限された任意の陳述、保証または契約については、限定されないとみなされるべきである。

(C)第12.01(A)項における賠償は、(I)管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決において、借主が賠償を受ける側の故意の不正行為、悪意又は深刻な不注意によるものであると認定された限り、(I)借主、任意の発起人、サービス機関又は履行保証人又はそのそれぞれの付属会社が、本契約項の下で当該借り手が賠償を受ける側の義務に実質的に違反して当該借り手が賠償を受ける側に請求することができる。この発起人、サービス機関、履行保証人、またはその付属会社は、司法管轄権を有する裁判所によって裁定されたクレームについて最終的かつ控訴できない判決を得ており、(Iii)この判決は、借り手、任意の発起人、サービス機関、履行保証人またはその任意の子会社の非作為または非作為のために、借り手が賠償者によって任意の他の借り手補償者に提起された訴訟(借り手が代理人として、または本合意または任意の約束を履行する代理人または任意の類似の役割を果たしたときに借主に提起された賠償金額を除く)に基づいている。(Iv)借り手に対する賠償金額は、破産または債務不履行、信用不足、または関連債務者の他の財務違約または支払い不能で回収できない共同経営売掛金の損失を含む範囲が同じであるか、または(V)税費に使用される(第4.03節参照)。第12.01(A)項における賠償適用の調査、訴訟又はその他の手続の場合は、当該調査、訴訟又は訴訟が借主によって提起されたか否かにかかわらず、当該賠償は有効でなければならない, サービス機関、履行保証人又はそのそれぞれの任意の付属会社、取締役、持分所有者又は債権者又は借り手が保険を受ける側又は任意の他の者は、任意の借り手が保険を受ける側が他の者であるか否かにかかわらず、本合意で行われる取引が完了したか否かにかかわらず。

(D)任意の理由で上記賠償を得ることができない場合、または損害を受けないようにするのに十分でない場合、借り手は、損失、クレーム、損害または責任によって支払われた金額を適切な割合で当該借り手に賠償し、一方の借り手およびその関連側と当該借り手およびその関連者との当協定に規定する事項における相対的な経済的利益と、借り手およびその関連者および当該借り手の賠償者が当該等の損失、クレーム、損害または責任、ならびに任意の他の関連平衡法の考慮における相対的な過ちを反映しなければならない。借り手が本節の下での償還、賠償及び供出義務は、借主が他の場合に負う可能性のある任意の責任の補充でなければならず、同じ条項及び条件で借主が賠償を受ける側に延長され、借り手及び借主が賠償を受ける側の任意の相続人、譲受人、相続人及び遺産代理人の利益に対して拘束力及び拘束力を有するべきである。

(E)本節の項のいずれかの賠償または貢献は、本プロトコルの終了後も有効である。

第12.02節サービス業者の賠償。サービス機関は、任意の判決、裁決、和解、弁護士費、および任意の実際または脅威を弁護する他の行動に関連する合理的な、または検証可能な費用または支出を含む、サービス機関が本プロトコルまたは任意の他の取引文書による活動によって生じる任意の、非作為または告発された行為または非作為によって損失、責任、費用、損害または傷害を受けるように、借り手、行政エージェント、融資者、影響を受けた者およびそれらのそれぞれの譲受人、上級管理者、取締役、代理および従業員(すべてが“サービス機関補償者”である)を賠償することに同意する。訴訟またはクレーム(前述のすべてを総称して“サービス事業者賠償金額”と呼ぶ)。第12.02節の規定によれば、本条項に規定される免責条項および資格を含み、サービス機関は、以下のいずれかに関連する、またはそれによって生成された任意およびすべてのサービス機関が賠償を受ける者の任意およびすべての必要な賠償金額を各サービス機関に支払うことを要求しなければならない

(I)サービス事業者(またはその任意の上級職員)が、本合意に関連して、または本プロトコルに関連して行われた任意の陳述、保証または陳述、任意の他の取引文書、サービスプロバイダまたは代表サービス事業者によって交付された任意の資料パッケージ、中間報告または任意の他の資料または報告に基づいて行われ、そのような資料または報告に基づいて行われたか、またはなされたとみなされた陳述、保証または陳述は、行われたときに真実または不正確であった

(Ii)サービス事業者は、任意の売掛金または関連契約に関する任意の適用法律を遵守することができなかったか、または任意の売掛金または関連契約がそのような適用法に適合できなかったか

(Iii)任意の時間に集合入金を他の資金と混合すること、または

(4)サービス機関は、本協定または任意の他の取引文書に記載されている契約、義務、および合意を遵守できない。

(B)第12.02(B)節における賠償は、いかなるサービス被賠償者のいかなるクレームにも適用されず、(I)管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決において、当該クレームが賠償者の意図的な不正行為、信用を守らないまたは深刻な不注意によるものであることが発見された限り、(Ii)借り手、任意の発起人、サービス機関または履行保証人またはそのそれぞれの子会社が、当該サービス受託者の本契約下の義務に実質的に違反して当該サービス被賠償者に提起されたクレーム。サービス機関、履行保証人、またはその付属機関は、管轄権を有する裁判所が裁定したクレームについて勝訴の最終的かつ控訴不可能な判決を得ており、(Iii)この訴訟は、借主、いかなる発起人、サービス機関、履行保証人またはその任意の子会社のものまたはしないことに関連しておらず、この訴訟は、損害を受けた側によって任意の他のサービス機関の保障者に対して提起されたものである(サービス機関がその身分または本契約または任意の約束を履行する代理人の役割または任意の類似の役割を果たすことに対する賠償金額を除く)。(Iv)事業者に対する賠償金額は、破産または債務不履行、信用不足、または関連債務者の他の財務違約または支払いができないために回収できない共同入金の損失を含む範囲が同じであるか、または(V)税金のために使用される(第4.03節に含まれる)。本条第12.02(B)項における賠償適用の調査，訴訟又はその他の手続の場合は，当該調査，訴訟又は訴訟が借主，サービス機関によって提出されたか否かにかかわらず，当該賠償は有効でなければならない, 契約履行人、又はそのそれぞれの子会社、取締役、持分所有者又は債権者又はサービス機関が賠償を受ける側又はその他の任意の

個人は、どのサービス機関が補償を受ける側が他の側であるか否かにかかわらず、本契約で想定される取引が完了したか否かにかかわらず。

(C)任意の理由により、任意のサービス事業者が補償を受ける側が前述の賠償を受けることができない場合、または損害を受けないようにするのに十分でない場合、サービス事業者は、当協定の予期される事項におけるサービス事業者およびその関連側の損害、クレーム、損害または責任の金額に適切な割合で貢献し、そのような損失、クレーム、損害または責任に関するサービス事業者およびその関連する当事者の相対的な過ち、および任意の他の関連する平衡法の考慮を反映しなければならない。この節の下でのサービス事業者の清算、賠償及び貢献義務は、サービス事業者が他の面で負う可能性のある任意の責任の補充でなければならず、同じ条項と条件でサービス事業者が賠償を受ける側に延長し、サービス事業者とサービス事業者が賠償を受ける側の任意の相続人、譲受人、相続人及び遺産代理人の利益に拘束力と保障を持たなければならない。

(D)本項のいずれかの賠償または貢献は、本プロトコルの終了後も有効である。

第十三条
他にも

第13.01条改正等

(A)本プロトコルの下のいかなる権利を行使していないか、または遅延して行使されていないいずれの信用者も、その権利を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下の任意の権利を単一または部分的に行使しても、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利の行使を妨げることもできない。本協定の任意の条項の修正または放棄、または借主またはその任意の関連会社の任意の離脱の同意は、行政エージェントおよび多数派エージェントによって署名された書面(任意の修正であれば、借り手によっても署名されている)でなければ無効であり、その後、修正、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効であるが、条件は、(A)書面でサービス機関によって署名されない限り、本合意の下でのサービス機関の権利または義務に影響を与えない。(B)書面で、行政代理人および各集団代理人によって署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意を行うことはできない：

(I)(直接または間接)本プロトコルに含まれる借入基礎赤字、違約売掛金、延滞入金、適格売掛金、融資限度額、最終満期日、売掛金残高または総準備金の定義を変更するか、または任意の債務者の当時の集中パーセンテージを増加させるか、または借入基礎の計算を変更すること

(Ii)任意のローンまたは任意の他のクレジット延期によって支払われるべき資本、利息または費用の金額を減少させるか、または任意の所定の支払い期日を延期すること

(Iii)任意の無責任イベントの変更；

(4)担保の全部又は実質部分を行政代理人が本条例に基づいて設定した担保権益から解除する

(5)履行保証人の履行保証項の下でのいかなる義務を解除するか、又は履行保証を終了する

(Vi)本13.01条のいずれかの規定又は“多数派代理人”の定義を変更する

(Vii)(節3.01に従ってコレクションの優先順位を変更するか、または比例して共有します。

上記の規定にもかかわらず、(A)いかなる承諾された貸主の同意もなく、いかなる修正、免除、または同意も、本合意の下での融資者の承諾を増加させてはならない；(B)グループのグループ代理人の同意を得ておらず、いかなる修正、放棄、または同意も、借り手がグループのメンバーに支払ういかなる費用を減らすことも、またはそのような費用の支払い日を延期することはできない；(C)いかなる違約貸主は、本合意のいかなる修正、放棄、または他の修正について同意を得る必要はないが、いかなる修正も除外される。上記(I)~(Vii)項に記載された放棄または他の修正は、違約貸金者がそのような修正、放棄、または他の修正の影響を直接受ける場合にのみ、このような修正、放棄、または他の修正が違約貸手に直接影響を与える。

第13.02条公告等本契約に別段の規定がない限り、本契約項の下のすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリ通信を含む)であり、ファックスまたは本契約当事者が別表IIIにおいてその名義で規定するアドレス、または本契約の他の当事者への書面通知において指定された他の住所に送信されなければならない。ファクシミリ送信による通知および通信は、送信時に有効でなければならず(その後、通常メールでハードコピーを送信しなければならない)、他の方法で送信された通知および通信は、受信時に有効にされなければならない。

第13.03条譲渡可能；貸主を増加させる。

(A)パイプ貸手の譲渡。本プロトコルおよび各チャネル貸手が本プロトコル項の下で発行する権利(本プロトコルの下で発行される各ローンを含む)は、借主または任意の他の当事者、または任意の他の条件または制限を事前に通知することなく、(Ii)借り手に事前に通知されているが、借り手の同意を得ていないか、または(Iii)借主によって事前に書面で同意されていないことを、(Ii)借り手に事前に通知することができ、または(Iii)借り手に事前に書面で同意されてはならない(無理に抑留されてはならない、追加的な条件または遅延されてはならない)本プロトコルの下で発行される各チャネル融資者の権利(本プロトコルの下で発行される各融資を含む)は、(Ii)借主に事前に通知されるが、借り手の同意を得ていないか、または(Iii)借り手の事前書面で同意されない。しかしながら、違約イベントまたは期限が切れていない違約イベントが発生し、継続している場合、このような同意は必要ない)他の任意の合格譲受人。融資またはその任意の権利の各譲渡者は、譲渡または参加時に、受取人を含む任意の情報を譲渡者または参加者に開示することができるが、そのような開示の前に、譲受人または参加者は、第13.06(B)節に適合する方法で、上記の任意のエンティティから受信した借り手およびその関連者に関連する任意の機密情報を秘密にすることに同意する。

(B)貸手の譲渡を承諾する。各承諾貸主は、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束およびそれが所有する任意のローンまたは権益を含むが、これらに限定されないが)を任意の適格な譲受人に譲渡することができる

(I)約束された貸手が、約束された貸主の関連会社または任意の他の約束された貸手に譲渡することを除いて、毎回譲渡は、事前に借主の書面同意を得なければならない(このような同意は、あってはならない

不合理な抑留、追加条件、または遅延；しかし、違約イベントまたは未満期の違約イベントが発生し、継続している場合、このような同意は必要ではなく、さらに、借り手が通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面反対を提供しない限り、借り手は、そのような譲渡に同意するとみなされるべきである)

(Ii)各このような譲渡は、変化率ではなく、本協定の下のすべての権利および義務の一定の割合でなければならない

(3)譲渡(この譲渡に関する譲渡と受け入れ協議の日までに決定される)に基づいて譲渡される金額は、いずれの場合も、(X)$5，000，000および(Y)譲渡承諾貸金者の全承諾額のうちの小さい者よりも少なくてはならない

(4)このような譲渡の各当事者は、譲渡及び受領協定に署名し、それを受理して登録簿に記録するために行政エージェントに交付されなければならない。

(X)当該譲渡及び受領協定の下の譲受人は，当該譲渡及び受領協定の規定の発効日から後，かつ，本合意項の下の権利及び義務が当該譲渡及び受入協議に基づいて譲渡された範囲内で，承諾を有する貸手が本合意項の下での権利及び義務，及び(Y)譲渡承諾を有する貸手が，その譲渡及び譲渡により合意移転を受ける権利及び義務の範囲内で，当該等の権利を放棄し，本合意項下の当該等の義務を免除しなければならない(及び，譲渡および受け入れプロトコルが、譲渡承諾の貸手が本プロトコルの下の権利および義務の全部または残りの部分をカバーする場合、その承諾された貸手は、もはや本プロトコルの当事者ではない)。

(C)レコードを登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の代理人として、別表IIIに記載されている住所(または行政エージェントが他の当事者の行政エージェントの他の住所に通知する)は、それに交付され、受け入れられた各譲渡および受け入れプロトコルのコピーと、約束された貸手およびチャネル貸手の名前および住所、各承諾された貸手の承諾、および各チャネルの貸手および承諾された貸手の融資の未償還資本総額(および記載の利息)を記録するための登録簿とを保存しなければならない(“冊”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは、決定性および拘束力を有するべきであり、借り手、サービス機関、行政エージェント、グループエージェント、および他の貸方は、その名前を登録簿に記録したすべての人を、本合意下の承諾貸主またはチャネル貸手(場合に応じて)と見なすことができる。登録簿は、借り手、サービス事業者、任意のグループ代理人、任意のパイプ貸手、または任意の約束貸金者が、任意の合理的な時間、および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる。

(D)プログラム.行政エージェントは，譲渡承諾貸手と合格譲受人または譲受人が貸金者が署名·交付を承諾した譲渡·受領協定を受信した後，譲渡·受け入れ協議が正式に完了した場合，行政エージェントは(1)その譲渡·受け入れ協定を受け取り，(2)その中に掲載されている情報を登録簿に記録し，(3)直ちに借り手·サービス機関に通知しなければならない。

(E)参加する.各承諾された貸手は、そのすべてまたは一部の権利および/または参加権を、1つまたは複数の条件を満たす譲受人(それぞれ、“参加者”)に売却することができる

本協定の下の義務(その全部または一部の約束およびそれが所有する融資の利益を含むが、これらに限定されない)

(I)約束された貸手の本プロトコルの下での義務(本プロトコルの下で借り手への約束を含むがこれらに限定されない)は、不変のままでなければならない

(Ii)約束された貸手は、本合意の他の当事者に対して当該等の義務を履行するために全責任を負い続けるべきである。

行政エージェント、グループエージェント、パイプ借主、他の承諾借主、借入者、サービス業者は、本合意項の下での当該承諾借主の権利と義務について単独で、その承諾借主と直接交渉を継続する権利がある。

(F)参加者登録簿。参加者を売却する各承諾貸主は、この目的のためにのみ借り手の代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約項目の下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)；しかしながら、任意の承諾された貸手は、このような約束、融資、または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示されていない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本合意の下での参加者の任意の約束、融資または他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、約束された貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、本プロトコルのすべての目的の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(G)エージェントのタスク.本プロトコルおよび本プロトコルにおける行政エージェントおよび各グループエージェントの権利および義務は、行政代理人またはその団体代理人(場合によっては)およびその相続人および譲受人によって譲渡することができるが、譲渡された人が当該行政代理人またはその団体代理人の付属機関でない場合、違約事件または未満期の違約事件が発生しず、その違約事件が継続している限り、その譲渡は借り手の同意を得なければならない(無理に差し押さえられ、条件を付加または遅延されてはならない)。

(H)借り手または事業者の譲渡.行政エージェントおよび各グループエージェントは、事前に書面で同意されておらず、借り手およびサービス機関は、第8.01条に規定されていない限り、本プロトコルのいずれかの権利または義務または本プロトコルにおける任意の利益を譲渡してはならない(このような同意は、当該人が自ら決定するか否かによって提供される)。

(I)貸手または団体を増加させる。借り手は、行政代理人および各グループ代理人に書面で通知する場合に、(新しいグループを作成することによって)貸手を増加させるか、または既存の貸手にその約束を増加させることができるが、任意の既存の貸手は、その承諾を増加させるために、事前にその貸手の書面同意を得なければならないことを条件とする。さらに、任意の追加の貸主を増加させた後、各既存の貸主は、任意の場合、少なくとも追加の貸主が受け取るべき費用に等しい費用を受け取り、任意の追加の貸手が受け取る任意の費用について、未引き出しの費用および引き出しされた費用(各費用定義は適用料金関数を参照)(“追加貸主前払い費用”)を除いて、任意の追加貸主の前払い費用は、

追加の貸主が本契約者になった日から所定の終了日までの間、これらの既存の貸主が受信した任意の費用は、抽出されていない費用および抽出された費用に加えて、追加の貸主前払い費用から差し引かれる。各新しい貸手(またはグループ)は、添付ファイルCの形態の仮定プロトコル(“各”仮説プロトコル“)に署名し、行政エージェントおよび借り手に交付することによって、本プロトコルの一方となるべきである(仮定プロトコルは、新しい貸手グループの各個人によって署名されなければならない)。

(J)連邦準備銀行に質入れする。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)任意の貸手、計画支援プロバイダ、またはそれらのそれぞれの関連会社は、借主、サービス機関、その任意の関連会社または任意の部分的権益(資本および利息を支払う権利を含むが、これらに限定されないが含まれる)および任意の他の取引文書の保証権益を随時質権または付与して、借り手、サービス機関、その任意の関連会社または任意の貸手に通知することなく、連邦準備銀行またはカナダ銀行への義務を保証することができるが、このような質権は、本プロトコルの下での譲渡者の義務を解除してはならない。

(K)証券受託者に質抵当する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)任意の貸手、計画支援プロバイダ、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、本プロトコル、本プロトコルおよび本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分的権益(資本および利息支払いを得る権利を含むが、これらに限定されない)および任意の他の取引文書の保証権益質抵当または証券受託者に証券受託者を付与することができ、借り手、サービス事業者、その任意の関連会社または任意の貸金者の融資に関連することができるが、このような質権は、本合意項の下での当該譲渡者の義務を解除してはならない。

第13.04項の費用と支出。本プロトコル第12.01条に従って付与された賠償権利に加えて、借り手は、本プロトコル、本プロトコルに関連する任意の計画支援プロトコル(またはその任意の補足または修正)および他の取引文書(ならびに本プロトコルおよび他の取引文書に時々生じるすべての修正、再記述、補足、同意および免除(ある場合))の準備、交渉、実行、交付および管理に関連するすべての合理的および検証可能な自己支払い費用および支出を要求に応じて支払うことに同意し、(I)行政エージェントの合理的な弁護士費を含む。構造エージェントおよび他の融資先およびそれらのそれぞれの任意の関連会社は、本プロトコルおよび他の取引文書の下でのそれらの権利および救済措置について、行政エージェント、構造エージェントおよび他の貸手およびそれらのそれぞれの関連会社に相談を提供し、(Ii)行政エージェントの合理的な会計士、監査師および相談料および支出を提供する。構造的エージェントおよび他の貸手およびそれらのそれぞれの任意の付属会社、ならびに任意の国によって認可された統計的格付け機関が、本プロトコルの管理および維持によって生じる費用および課金、または本プロトコルの下でのその権利および修復措置、または本プロトコルまたは任意の他の取引文書に違反すると実際にまたは合理的に主張する任意の行為について、行政エージェントまたは任意の他の貸手に提案を提供する。さらに、借り手は、要求に応じて、行政エージェント、構造エージェント、および他の融資先およびそれらのそれぞれの関連会社のすべての合理的および証拠的な自己支払い費用および費用(合理的な弁護士費を含む)を支払うことに同意する, 本プロトコルおよび他の取引文書に規定されるそれぞれの権利または救済措置を実行することにより生じる費用。

第13.04条訴訟手続きなし；支払い制限。

(A)借り手、行政代理、サービス機関、各グループ代理、各貸主および融資または任意の利息の各譲受人は、いかなるパイプローン者にも破産訴訟を提起しないか、または他の誰と一緒に破産訴訟を提起しないかに同意する

このパイプ貸し付け人が発行する任意の債券又は他の優先債権がまだ返済されていない限り、又はそのような債券又は他の優先債権の未返済日から1年に1日加算されない限り、法的手続きを行うことができる。

(B)各サービス機関、各グループエージェント、各貸手、および各譲受人は、最終支払日の後1年0日前に、借り手に破産手続きを提起することもなく、他の誰と一緒に借り手に破産手続きを提起することもしないが、違約事件が発生した後、行政エージェントは単独でこのような行動をとることができる。

(C)本契約に反対の規定があっても、(I)パイプ貸金者が、この支払いのために使用可能な金を受け取り、期限が切れたときにその金を償還する必要がなく、かつ、期限が切れたときに償還する必要がない限り、パイプ貸金者は、本契約または任意の他の取引書類に従って支払わなければならない任意の金額を支払う義務がないはずではない。または(X)パイプ貸手は、パイプ貸手の証券化計画を管理する計画ファイルに従って、そのすべての未償還チケットを再融資するために手形を発行することができる(未返済チケットがこの時点で満了すると仮定する)、または(Y)パイプ貸手のすべてのチケットが全額弁済される。いかなるパイプ貸主も、前文の実施に従って支払われなかったいかなる金額も、パイプ貸主のためのこのような不足した債権又は会社義務(破産法第101条に規定されているような)を構成してはならず、パイプ貸金者が上記(I)及び(Ii)項の規定を満たさない限り。本条項13.05条の規定は、本協定の終了後も継続的に有効である。

第十三百六十六条秘密。

(A)借主およびサービス事業者は、それぞれ、任意の課金メールを秘密に保存することを約束し、同意する条項(本契約に関連する任意の支払費用、当該任意の料金関数、または任意の他の取引文書を含む)であるが、行政代理人および各グループ代理人は、任意の提案開示前に書面で同意した可能性がある者を除く。しかし、条件は、(1)その関連側にそのような情報を開示することができること、(2)借り手、サービス機関、またはその関連者が開示する以外の場合に、そのような情報を公衆に開示すること、または(3)法的要件が適用される範囲内で、または任意の法律または規制手続きに関連する範囲内で、または(B)任意の政府当局の要求に応じてそのような情報を開示することができることである。ただし、上記(Iii)項の場合、借り手およびサービス機関は、合理的な努力を尽くして秘密にし、(法律が適用されて他に禁止されていない限り)このような情報を開示する前に、行政エージェントおよび影響を受けた融資先に、そのような開示を行う予定であることを通知することが条件である。借り手もサービス機関も，その関連側が本条項に違反する任意の行為に責任を負うことに同意し，その関連側がこのような情報の機密性を通知されることに同意し，本条項の遵守に同意すべきである.上記の規定にもかかわらず、借入者、サービス業者、およびそれらのそれぞれの関連会社がプレスリリースを発表すること、または本プロトコルの下で約束された存在および元本金額および本プロトコルの下で意図された取引を開示することを明確に同意することができる, このプレスリリースまたは他の公告が発表される前に、行政エージェントに合理的な機会を提供し、レビューを提供しなければならない；さらに、行政代理人、任意の他の融資者、またはその任意の付属会社の書面同意(無理に拒否してはならない、条件または遅延を加えてはならない)が事前に得られない限り、このプレスリリースで行政代理人、任意の他の融資者、またはその付属会社の識別情報を指名または決定してはならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、行政エージェントまたは任意の他の貸手が、本プロトコルで意図される融資取引に関連する墓石または同様の広告材料を発行することに同意する。

(B)借り手、任意の発起人、OLINおよび履行保証人の利益であり、行政エージェントおよび他の信用側は、それぞれ、借り手、任意の発起人、OLINおよび履行保証人の利益が秘密情報を秘密にすることに同意するが、秘密情報は、(A)その関連会社、その関係者、および任意の計画支援提供者に開示することができる(開示された人にそのような秘密情報の秘密性質を通知し、その秘密情報の秘密を指示することを了解する)。(B)任意の格付け機関(任意のパイプ貸金人債券の格付けの取得または維持に関連する任意の国認可統計格付け機関、または17 C.F.R.240.17 G-5(A)(3)が想定する任意の国認可統計格付け組織を含む)、またはその人またはその関係者に対して司法管轄権を有しているか、または司法管轄権を有するように見える規制または同様の主管当局(全国保険監督官協会などの任意の自己規制主管当局を含む)。または行政エージェントまたは任意の貸手側の任意の規制検討に関連しているか、または行政エージェントまたは任意の貸金者の規制コンプライアンス政策に基づいて、行政エージェントまたは融資者が、これらの主管部門の行政エージェントまたは融資先またはその任意の子会社または関連会社に対するクレームを軽減するために情報を開示する必要があると考えられる場合、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続きによって要求される範囲を適用し、(D)本合意の任意の他の当事者に、(E)本合意項目の下の任意の救済措置または任意の訴訟を行使するとき、本プロトコルまたは本プロトコル項の権利の実行に関する訴訟または手順，(F)借り手，任意のイニシエータの利益に適合する明示的プロトコル, (G)借り手およびOLINの同意を得て、(H)秘密に基づいて、(I)任意の格付け機関に借り手または本プロトコルを評価するか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関によるCUSIP番号の発行および監視、(I)金表および他の同様の銀行貿易出版物への。そのような情報は、取引条項および一般にそのような出版物で見つけることができる他の情報を含み、(J)このような情報は、本条項以外の他の理由で開示される場合、または(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が、非秘密ベースで借り手、任意の発信者、OLIN、履行保証人、またはそれらのそれぞれの任意の子会社以外のソースから取得される、融資業界にサービスするデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)にそのような情報を提供する。この13.06節の場合、“機密情報”とは、“米国証券取引委員会”によって発行されたFD条例(“FD条例”)の意味を有する重大な非公開情報を含む、借り手、任意の発起人、OLIN、履行保証人、またはそれらのそれぞれの子会社から受信された、これらのエンティティまたはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が開示する前に非秘密的に取得された任意の情報を除く, このような情報は，配信時に機密情報として明確に決定されている.本節では，秘匿情報を秘密にしている誰でも，その秘匿情報に対する秘匿度が通常自分の秘匿情報を遵守している程度と同じであれば，その義務を履行していると見なす.しかしながら、本節(B)および(C)の条項による開示については、法律または適用される裁判所命令が禁止されていない限り、各貸金者および行政エージェントは、任意の政府機関またはその代表または他の人によって提出された任意の機密情報開示の要求を受けた後、そのような機密情報を開示する前に、合理的で実行可能かつ許容される場合、借り手およびOlinに通知することを試みるべきである。双方は、借り手、OLIN、各発起人および履行保証人およびそのそれぞれの子会社および関連会社は、FD規定の遵守を含む任意の目的で本節に依存することができることを理解し、同意する。

(C)本13.06節で使用する“関連側”とは、誰にとっても、その人の関連者およびその人とその人との関連側のパートナー、取締役、マネージャー、上級職員、従業員、メンバー、投資家、融資元、保険会社、代表、制御者および代理人を指し、会計士、法律顧問および他のコンサルタントを含む。

(D)上記の規定があるにもかかわらず、証券法の適用に抵触しない範囲内で、本合意当事者(およびその従業員、代理人または他の代理人)は、取引文書によって意図される取引の税務処理および税務構造(財務条例1.6011-4節で定義されるような)を任意およびすべての者に開示することができ、このような税務処理および税務構造に関連するすべてのタイプの資料(意見または他の税務分析を含む)をその者に提供することができる。

第13.07条は法律を適用する。この合意は、双方の権利および義務を含み、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(ニューヨーク州一般義務法第5-1401条および第5-1402条を含むが、担保中の行政代理人または任意の貸手の利益の完全性、完全性または優先権がニューヨーク州以外の司法管轄区域法律によって管轄されない限り、他の法律で規定されている衝突は考慮されない)。

第13.08条実行中の対応関係。本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように署名されたときに正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に加算されて同じプロトコルを構成する。ファクシミリや他の電子的な方式での被執行者の交付は，交付元の執行者と同等の効力を持つ.

13.09節合併；拘束力がある；終了の存続。本プロトコルおよび他の取引文書は、本プロトコルの対象となるすべての以前の記述に関する本プロトコルの最終的かつ完全な統合を含み、すべての以前の口頭または書面の了解の代わりに、本プロトコルの対象に関する本プロトコル当事者の完全なプロトコルを構成しなければならない。本プロトコルは，本プロトコル双方とそのそれぞれの後継者と譲受人を許可する利益に拘束力と拘束力を持つ.本プロトコルは，本プロトコルの条項に基づいて本プロトコル双方の継続義務を生成し，最終支払い日まで完全な効力を維持すべきであるが，第4.01，4.02，4.03，10.04，10.06，11.04，12.01，12.02，13.04，13.05，13.06，13.09，13.11，13.13節の規定は本プロトコル終了後も有効である.

第13.10条は司法管轄権に同意する。(A)本合意当事者は、(I)借主およびサービス事業者に排他的管轄権を撤回することができず、(Ii)本プロトコルまたは任意の他の取引文書によって引き起こされる、または本プロトコルまたは任意の他の取引文書に関連する任意の訴訟または訴訟において、任意のニューヨーク州または連邦裁判所が、各事件において他の当事者に対する非排他的な司法管轄権を提出し、本合意当事者がここで撤回不可能に同意し、(I)借入者、サービス業者またはその任意の関連者によって訴訟または訴訟を提起する場合は、聴聞および裁決を行わなければならない。(Ii)本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の他の当事者によって提出された場合、聴聞および裁決を行うことができる

いずれの場合も、ニューヨーク州裁判所または法律で許容される範囲内で、そのような連邦裁判所である。本第13.10条は、行政代理又は他の任意の貸手が他の司法管区裁判所において借り手又はサービス業者又はそのそれぞれの財産に対して任意の訴訟又は訴訟を提起する権利に影響を与えない。借主およびサービス機関の各々は、訴訟または手続きの不便を維持するための裁判所の抗弁を、その有効可能性の最大で撤回できない程度に放棄する。双方は、このような訴訟または手続きのいずれかの最終判決は最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。

(B)借主及び事業者は、当該等訴訟又は法律手続のいずれにおいても、当該等の法律手続の写しを郵送するように、当該等の法律手続の写しをその第13.02条に規定する住所に郵送して、当該法律手続中の任意及び全ての法律手続文書を送達することに同意する。13.10節の任意の規定は、行政エージェントまたは任意の他の貸手が法的に許可された任意の他の方法で法律手続きに送達する権利に影響を与えない。

第13.11条陪審員の取り調べを放棄する。本合意当事者は、適用法が許容される最大範囲内で、本合意によって引き起こされる、本合意に関連する、または本合意に関連する任意の方法に関連する任意の事項(侵害、契約、または他の態様の問題にかかわらず)に関連する任意の司法手続きにおいて、陪審員による裁判を放棄する。

第13.12条課税差借地値。任意の貸手が任意の借り手債務についてそれに支払う金が、相殺または他の方法により、計算すべきシェアを得る権利がある任意の借り手債務の貸手が受け取る支払割合よりも高い場合、その貸手は、他の貸手が保有する当該等の借り手債務の一部を直ちに現金で購入することに同意することを要求し、追加権や保証がない場合には、各貸手が購入後にその支払額の差額割合を持つ借主債務を保有することを要求すべきであるが、その後、その貸手から全てまたは一部の超過金額を回収する場合は、その購入価格は回収された範囲内に回復すべきであるが、利息は含まれていない。

第13.13条責任制限。

(A)借入者またはその任意の関連者または任意の他の人は、本プロトコルまたは任意の他の取引文書によって予期される取引のために、またはそれに関連する任意の違約クレームまたは任意の他の責任理論、または本プロトコルまたは任意の他の取引文書に関連する任意の行為、非作為またはイベントについて、任意のクレジットまたはそれらのそれぞれの関連当事者、メンバー、役員、役員、従業員、法人、弁護士または代理人に、任意の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償を請求してはならない。借り手およびサービス機関の各々は、累積の有無にかかわらず、それに有利なクレームが存在するか否かにかかわらず、そのような損害クレームについて訴訟を提起しないことを放棄し、免除し、同意する。貸手およびその関連者は、借り手またはその任意の関連者またはその関連者を代表して権利を主張する任意の他の人に対して、本プロトコルまたは任意の他の取引文書または本プロトコルまたはそれによって行われる取引について任意の責任を負わない。借り手またはその任意の関連者によって発生する任意の損失、クレーム、損害、債務または費用が、契約違反、重大な不注意、または故意の不正行為によるものでなければ、いかなる責任も負わない

この信用証側は、本契約及びそれが属する他の取引伝票項目の下での職責及び義務を履行する。

(B)行政エージェント及び他の貸手の本契約及び各取引文書項目における義務は、当該者の会社義務のみである。そのような者の任意のメンバー、役員、高級職員、従業員または会社によって引き起こされる、またはそのような者に対する任意の義務または請求については、一切請求権がない。

13.14節当事者の意図.借主が本協定を構築する目的は、米国連邦と適用される州、地方、外国税法に基づいて、借主の本協定項の下での融資と義務を債務とみなすことである(“意向税待遇”)。借り手、サービス業者、行政エージェント、および他の貸手は、法的要件がない限り、予想される税金待遇に合わない納税申告書を提出しないか、または任意の行動をとることに同意する。すべての譲受人と、信用延期で利益を得たすべての参加者は、このような譲渡または参加を受けることによって、前の文を遵守することに同意する。

第13.15条米国愛国者法案。行政代理人及びその他の貸手は、借り手及び事業者に通知し、“米国愛国者法案”の要求に応じて、バー第三章である。L.107-56(2001年10月26日に法律に署名された(“愛国者法案”)では、行政エージェントおよび他の貸手は、名前、住所、税務識別番号および他の借り手、発信者、サービス機関、および履行保証人に関する情報を含む借り手、発信者、サービス機関、および履行保証人に関する情報の取得、確認および記録を要求される可能性があり、これは、行政エージェントおよび他の貸手が愛国者法案に基づいて借り手、発起人、サービス機関、および履行保証人を識別することを可能にする。この通知は“愛国者法案”の要求に基づいて出された。借り手と事業者の双方は、銀行監督機関が“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法案を含むが、これらに限定されない)に基づいて要求するすべての文書およびその他の情報を、行政エージェントおよび相手貸手に時々提供することに同意する。

第13.16条相殺権。各クレジットは、(所有する可能性のある任意の他の権利に加えて)違約イベントの継続中の任意の時間、相殺、流用および運用(提示を必要としない、支払いを要求する、拒否または本明細書で明示的に放棄された他の通知)クレジット·パーティ(クレジット側の任意の支店または代理機関を含む)が、借り手の任意の預金および任意の他の債務を保有または不足しているか、または借り手のアカウントのために借り手が本契約項目の下で借りた金額を相殺する(あっても、または満了していなくても)、信用側は、相殺後直ちに借主に通知しなければならない。

第13.17条分割可能性。本協定において任意の管轄区域が禁止又は実行できないいかなる条項も、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該等の禁止又は実行不可能な範囲内で当該管轄区域を無効にすべきであり、いかなる当該等の禁止又は実行不能は、いかなる司法管轄区域内でも当該等の規定を任意の他の管轄区域で失効又は実行できないものとすることができる。

第13.18条相互協議。本プロトコルおよび他の取引文書は、プロトコルの双方およびその弁護士が相互に交渉する産物であり、いずれの当事者も、本プロトコルまたは任意の他の取引文書または本プロトコルまたはその中の任意の規定の起案者、またはこれらの文書を提供したとみなされてはならない。したがって、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の規定に不一致または不明確な点がある場合、このような不一致または不明確は、いずれか一方が起草に参加することによって、いずれか一方に不利であると解釈されるべきではない。

13.19節の見出しと交差引用.本プロトコル内の様々なタイトル(ディレクトリを含む)は、参照のためにのみ使用され、本プロトコルの任意の条項の意味または解釈に影響を与えるべきではない。別の説明がない限り、本プロトコルでは、任意の章、添付表または添付ファイルが言及されている場合には、本プロトコルのその章、添付表または添付ファイル(場合によって決まる)を指し、任意の章、条項または条項のうち、任意の条項、条項またはサブ項について言及される場合は、その章、サブ項または条項のうちのそのような条項、条項、またはサブ項を指す。

[署名ページは以下のとおりです]

上記の最初の書面日から、双方はそれぞれ正式に許可された役人が本協定に署名したことを証明した。

Olin金融会社LLC

買い手として

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オーリン社は

サービス者や発起人として

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PNC銀行国立協会は

管理エージェントとして

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PNC銀行国立協会は

PNCグループのグループエージェントとして

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PNC銀行国立協会は

忠誠な貸手として

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本プロトコル10.10節のみによる受信と確認：

PNC資本市場有限責任会社は
構造剤として

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トロント道明銀行は

TD銀行グループのグループエージェントとして

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トロント道明銀行は

関連承諾貸金人として

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カナダ計算機株式信託会社は、信頼信託受託者として、米国の金融サービス代理トロント道明銀行である

道明銀行グループの用水路貸手として

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