アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出されたこの四半期までの四半期報告 |
|
| あるいは…。 |
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
手数料書類番号
SHYFTグループ，Inc.(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
|
| |
| |
| |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。
| | ☒ | 違います。 | ☐ |
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
| | ☒ | 違います。 | ☐ |
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 比較的小さな報告会社 | | |
| 新興成長型会社 | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条に記載されている)。はい、そうです
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
| クラス | 10月21日まで返済されていない 2022 |
| 普通株 | |
SHYFTグループ，Inc.
索引.索引
|
|
ページ |
|||
|
|
||||
| 前向きに陳述する |
3 |
|||
|
|
||||
| 第1部財務情報 |
||||
|
|
|
|||
| 第1項。 |
財務諸表： |
|||
| 簡明総合貸借対照表-2022年9月30日及び2021年12月31日(監査なし) |
4 | |||
|
|
||||
| 簡明総合業務レポート--2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(未監査) |
5 | |||
|
|
||||
| キャッシュフロー表簡明総合レポート--2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月(監査なし) |
6 | |||
| 簡明株主権益総合レポート--2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(未監査) |
7 | |||
|
|
||||
| 簡明合併財務諸表付記 |
8 | |||
|
|
||||
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
17 | ||
|
|
|
|||
| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
27 | ||
|
|
|
|||
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
28 | ||
|
|
|
|||
| 第2部：その他の情報 |
||||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 29 | ||
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
29 | ||
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
29 | ||
|
|
第六項です。 |
陳列品 |
30 | |
|
|
|
|
||
| サイン |
31 | |||
前向きに陳述する
本表の格10-Qはいくつかの非歴史的事実の陳述を含む.改正後の1933年証券法第27 A条及び改正後の1934年“証券取引法”第21 E条の規定によると、これらの陳述は“前向き陳述”と呼ばれる。これらの陳述は、重要な既知および未知のリスク、不確定要因、および他の要因に関連し、一般に、“推定”、“予想”、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“意図”、“予測”、“潜在”、“未来”、“可能”、“そうなる”、“すべき”または同様の表現または言葉を使用することによって識別することができる。Shyft Group，Inc.(“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)の将来の結果、表現または成果は、前向き陳述で議論された結果、表現または達成と実質的に異なる可能性がある。これらの陳述は、将来の業績の保証ではなく、いくつかのリスク、不確定要素および仮説(“リスク要因”)に関連しており、これらのリスク、不確実性および仮説(“リスク要因”)は、発生の時間、程度、可能性、および程度の面で予測が困難である。したがって、実際の結果および結果は、このような前向き陳述で表現または予測される内容とは大きく異なる可能性がある。
リスク要因には、2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までのForm 10−K年次報告第1 A項−リスク要因に列挙され、より全面的に説明されたリスク要因、第II部第1 A項以下のリスク要因“リスク要因”に開示されている任意の変化や更新の影響、および以前に証券取引委員会に提出された公開報告書および他の文書で議論されたリスク要因が含まれる。これらのリスク要因には、当社の経営陣が、本10-Q表に含まれる前向き陳述に記載されている潜在的結果に重大な影響を与える可能性があると考えられる主なリスクが含まれている。しかし、このような危険は私たちが直面している唯一の危険ではないかもしれない。私たちの業務、運営、財務業績も他の要素の影響を受ける可能性があります。これらの要素は今のところ私たちは知らない、あるいは私たちの運営にはどうでもいいと思っています。また、時々新たなリスク要因が出現する可能性があり、実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性を考慮して、本10-Q表に含まれる前向き陳述は合理的であると考えられるが、これらの前向き陳述に記載された結果が達成されることを保証する保証は何も提供できない。本10-Q表中のすべての前向き陳述は，本節に含まれる警告的陳述によって明示的に制限されており，投資家は前向き陳述に過度に依存して実際の結果の予測とすべきではない.会社は、本10-Q表を証券取引委員会に提出した後に得られた発展または情報を反映するために、任意の前向きな陳述を更新または修正する義務はない。
商標とサービスマーク
私たちは、私たちの業務運営に関連する商標、サービスマーク、または商号を持っているか、または使用する権利があります。便宜上、本Form 10-Q四半期報告書で言及されているいくつかの著作権、商標、サービスマーク、および商号は、VI、®および™記号が表示されていませんが、当社の著作権、商標、サービスマーク、商号、およびドメイン名に対する私たちの権利は、適用法に従って最大限維持されます。我々の知る限り，Form 10-Qの本四半期報告に登場する他社の商標，サービスマーク，商号はそれぞれの所有者の財産である.
第1部財務情報
| 第1項。 |
財務諸表 |
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位：千)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金から#ドルの引当金を引くそして$ | ||||||||
| 契約資産 | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| その他の売掛金--底盤プールプロトコル | ||||||||
| その他流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
| 使用権資産--経営リース | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 無形資産、純額 | ||||||||
| 繰延税項目純資産 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 課税保証 | ||||||||
| 報酬と関連税額を計算しなければならない | ||||||||
| 契約責任 | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| その他流動負債及び課税費用 | ||||||||
| 短期債務-ディスクプール協定 | ||||||||
| 長期債務の当期部分 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 他の非流動負債 | ||||||||
| 長期経営賃貸負債 | ||||||||
| 長期債務、流動部分を減らす | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 支払いと負債があります | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株額面：授権株(すでに出された) | ||||||||
| 普通株額面：ライセンス株；そして卓越した | ||||||||
| 利益を残す | ||||||||
| Total Shyft Group，Inc.株主権益 | ||||||||
| 非制御的権益 | ||||||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 製品販売コスト |
||||||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||||||
| 研究開発 |
||||||||||||||||
| 販売、一般、行政 |
||||||||||||||||
| 総運営費 |
||||||||||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| その他の収入(費用) |
||||||||||||||||
| 利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| その他の収入(費用) |
( |
) | ||||||||||||||
| その他収入合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税前に経営を続けて所得を得る |
||||||||||||||||
| 所得税費用 |
||||||||||||||||
| 継続経営収入 |
||||||||||||||||
| 非継続経営所得は，所得税を差し引いた純額 |
||||||||||||||||
| 純収入 |
||||||||||||||||
| 差し引く：非持株権益による純収入 |
||||||||||||||||
| Shyftグループ会社の純収入に起因することができる。 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基本1株当たりの収益 |
||||||||||||||||
| 継続的に運営する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 生産経営を停止する |
||||||||||||||||
| 基本1株当たりの収益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 希釈して1株当たり収益する |
||||||||||||||||
| 継続的に運営する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 生産経営を停止する |
||||||||||||||||
| 希釈して1株当たり収益する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基本加重平均普通株式発行済み |
||||||||||||||||
| 希釈加重平均普通株式発行 |
||||||||||||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
| 9月30日までの9ヶ月間 |
||||||||
| 2022 | 2021 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 純収入 |
$ | $ | ||||||
| 純収入と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 |
||||||||
| 所得税を繰延する |
||||||||
| 資産の損失(収益)を処分する |
( |
) | ||||||
| 売掛金と契約資産の変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 在庫変動状況 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売掛金の変動 |
||||||||
| 報酬及び関連税項の変動に計上すべきである |
( |
) | ||||||
| 課税保証の変更 |
||||||||
| その他資産·負債の変動 |
||||||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | ||||||||
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く |
||||||||
| 投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 長期債務収益 |
||||||||
| 長期債務を償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 配当金を支払う |
( |
) | ( |
) | ||||
| 普通株の購入と廃棄 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 株式インセンティブ奨励金の支給と帰属 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| 現金と現金等価物の純減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及び現金等価物 |
||||||||
| 期末現金および現金等価物 |
$ | $ | ||||||
注：統合キャッシュフロー表には、列報されたすべての期間の持続経営と非持続経営が含まれています。
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明総合株主権益表(監査を経ない)
(単位：千)
| 量 株 | ごく普通である 在庫品 | 保留する 収益.収益 | -ではない 制御管 利子 | 合計する 株主の 権益 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 普通株式発行と持分インセンティブ計画の税収影響 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 発表された配当金($1株当たり) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 普通株の購入と廃棄 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 制限株を発行し、解約後の純額 | ||||||||||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 | - | |||||||||||||||||||
| 純損失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 普通株式発行と持分インセンティブ計画の税収影響 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 発表された配当金($1株当たり) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 制限株を発行し、解約後の純額 | ||||||||||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 | - | |||||||||||||||||||
| 純収入 | - | |||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | ||||||||||||||||||||
| 普通株式発行と持分インセンティブ計画の税収影響 | ||||||||||||||||||||
| 発表された配当金($1株当たり) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 制限株を発行し、解約後の純額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||||
| 純収入 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日の残高 | ||||||||||||||||||||
| 量 株 | ごく普通である 在庫品 | 保留する 収益.収益 | -ではない 制御管 利子 | 合計する 株主の 権益 | ||||||||||||||||
| 2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 普通株式発行と持分インセンティブ計画の税収影響 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 発表された配当金($1株当たり) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 普通株の購入と廃棄 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 制限株を発行し、解約後の純額 | ||||||||||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 | - | |||||||||||||||||||
| 純収入 | - | |||||||||||||||||||
| 2021年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 普通株式発行と持分インセンティブ計画の税収影響 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 発表された配当金($1株当たり) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 制限株を発行し、解約後の純額 | ||||||||||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 | - | |||||||||||||||||||
| 純収入 | - | |||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 | ||||||||||||||||||||
| 普通株式発行と持分インセンティブ計画の税収影響 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 発表された配当金($1株当たり) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 制限株を発行し、解約後の純額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 | - | |||||||||||||||||||
| 純収入 | - | |||||||||||||||||||
| 2021年9月30日の残高 | ||||||||||||||||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
注.注1-ビジネスの性質およびレポートの根拠
ここで使用される用語“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、他の指定または識別がない限り、Shyft Group，Inc.およびその子会社を意味する。
運営の性質
私たちは商用車(最後の1マイルの配達、専門サービス、特定業界の内装を含む)とレジャー車業界専用車の製造と組み立てのニッチ市場の先頭者です。我々の製品には、電子商取引/小包配送のためのステップトラックおよびトラック車体、モバイル小売およびユーティリティ業界のためのキット、サービスおよび職業トラック車体、豪華Aクラスディーゼルエンジン家庭用シャーシ、および契約製造および組み立てサービスが含まれる。また、私たちが製造した車両とトラック部品に交換部品と修理、メンテナンス、現場サービスとリフォームサービスを提供します。
添付されていない監査中期簡明総合財務諸表は、公平に報告するために、すべての正常かつ恒常的な調整を反映している2022年9月30日私たちの運営実績とキャッシュフローは三つそして9人現在までの月2022年9月30日このような簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表及び当社年報に掲載された付記と併せて読まなければならない10-今年度までのK2021年12月31日以下の期日にアメリカ証券取引委員会に提出する2022年2月24日操作の結果です三つそして9人現在までの月9月30, 2022,あります注釈これは必然的に年間の予想結果を見せてくれる。
準拠する主要会計政策の説明については、Shyft Group，Inc.を参照して、同年度までの連結財務諸表付記を参照されたい2021年12月31日我々の年間報告書に含まれています10-K.
キャッシュフロー情報の補足開示
非現金投資は9人現在までの月9月30, 2022そして9月30, 2021,$も含めて
注.注2-業務停止
開ける2020年2月1日私たちは1ドルで応急車両業務の販売を完成しました
簡明総合業務報告書に掲載された非連続性業務収入を以下のようにまとめた
| 3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| その他の収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 非持続経営税引前収入 |
||||||||||||||||
| 所得税費用 |
( |
) | ||||||||||||||
| 非継続経営所得は，所得税を差し引いた純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
いくつありますか違います。年度操業停止業務の減価償却と償却費用又は資本支出三つそして9人現在までの月9月30, 2022そして2021.
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
注.注3-在庫
在庫の概要は以下の通り
| 九月三十日 2022 |
十二月三十一日2021 |
|||||||
| 完成品 |
$ | $ | ||||||
| Oracle Work in Process |
||||||||
| 原材料と外買品 |
||||||||
| 総在庫 |
$ | $ | ||||||
注.注4-借金だ
短期債務は以下の部分から構成される
| 九月三十日2022 |
十二月三十一日2021 |
|||||||
| 筐体プールプロトコル |
$ | $ | ||||||
| 短期債務総額 |
$ | $ | ||||||
筐体プールプロトコル
変換プールプロトコルによれば、同社は、そのステップトラック、トラック車体、および特殊車両のためのいくつかの車両シャーシをシャーシ製造業者から直接取得する。シャーシは顧客の注文に応じてメーカーから取得され、メーカーの生産計画に基づいて私たちの工場で受け取ります。協定は一般的に、メーカーはシャーシを供給し、会社の施設でメンテナンスを行うことが規定されています。条件は私たちがこれらのシャーシを貯蔵し、注釈合意条項に基づいていない限り、そのようなシャーシを移動、販売、または他の方法で処理してはならない。さらに、製造業者は、通常、シャーシの動作を開始することを許可する唯一の権限を保持し、製造業者のディーラーにシャーシを販売する条項および定価を含むシャーシについて何らかの他の決定を行う。メーカーもそうします注釈原産地証明書を会社に譲渡し，会社がシャーシをメーカー以外の誰にも売却または譲渡することを許可してはならない(最終的にディーラーに転売する)。
当社はメーカーと関連融資契約を締結する側ですが、当社はすでに注釈歴史的に、それはどんな関連債務も現金で決済し、未来にもそうしないだろう。逆に、メーカーは、認可されたディーラーにシャーシを再割り当てする際にこの義務を解決し、メーカーがディーラーのためにシャーシの領収書を発行する。当社は当融資契約を当社の簡明総合貸借対照表に登録しましたその他の売掛金--底盤プールプロトコルそして短期債務-ディスクプール協定それは.通常，シャーシは以下の時間で変換してクライアントに渡す90会社がシャーシを受け取った日数。シャーシ変換プールは、会社の簡明な統合貸借対照表上の流動資産および流動負債を相殺するための非現金配置である。
長期債務は以下の部分から構成される
| 九月三十日2022 |
十二月三十一日2021 |
|||||||
| 信用限度額左輪拳銃 |
$ | $ | ||||||
| 融資リース義務 |
||||||||
| 他にも |
||||||||
| 債務総額 |
||||||||
| 長期債務の少ない流動部分は |
) | ) |
||||||
| 長期債務総額 |
$ | $ | ||||||
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
信用限度額転換者
開ける2021年11月30日吾らは吾ら及び吾などのいくつかの付属会社と改訂及び改訂された信用協定(“信用協定”)を締結し、借り手は行政代理富国銀行(“富国銀行”)であり、融資先は富国銀行、モルガン大通銀行、PNC銀行、National Association及び米国銀行(“貸金人”)を含む。私たちの他のいくつかの子会社は信用協定の下での借主の義務を保証する保証に署名した。
信用協定によると5月．借金は最高で$に達する
私たちの信用協定条項によると、利用可能な借入金(未返済借入金は含まれていません)の総額は#ドルです
注.注5-収入
私たちの契約資産と負債の変化9人現在までの月9月30, 2022そして2021要約は以下のとおりである
| 九月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
|||||||
| 契約資産 |
||||||||
| 契約資産、期初 |
$ | $ | ||||||
| 満期契約資産を入金に再分類します。対価格権利が無条件になるからです |
) | ( |
) | |||||
| 確認された契約資産は、入金された純額に再分類されます |
||||||||
| 契約資産、期末 |
$ | $ | ||||||
| 契約責任 |
||||||||
| 契約負債，期初 |
$ | $ | ||||||
| 期首契約負債を収入に再分類し，義務履行の結果とする |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金の前収は収入が確認されていない |
||||||||
| 契約債務、期末 |
$ | $ | ||||||
チーム車両とサービス(“FVS”)と特殊車両(“SV”)の部分が完了していない既存の契約で残りの履行義務に割り当てられた取引価格総額は#ドルである
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
次の表では、収入は主な地理市場と収入確認時間に分けられています。これらの表はまた、分類収入と報告可能な部分との入金を含む。
| 3か月まで 2022年9月30日 |
||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰と 他にも |
合計する |
|||||||||||||
| 初級地理市場 |
||||||||||||||||
| アメリカです |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 他にも |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 収入確認のタイミング |
||||||||||||||||
| ある時点で移動した製品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
( |
) | ||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 3か月まで 2021年9月30日 |
||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰と 他にも |
合計する |
|||||||||||||
| 初級地理市場 |
||||||||||||||||
| アメリカです |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 他にも |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入確認のタイミング |
||||||||||||||||
| ある時点で移動した製品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 9か月で終わる 2022年9月30日 |
||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰と 他にも |
合計する |
|||||||||||||
| 初級地理市場 |
||||||||||||||||
| アメリカです |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 他にも |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 収入確認のタイミング |
||||||||||||||||
| ある時点で移動した製品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
( |
) | ||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
| 9か月で終わる 2021年9月30日 |
||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰と 他にも |
合計する |
|||||||||||||
| 初級地理市場 |
||||||||||||||||
| アメリカです |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 他にも |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入確認のタイミング |
||||||||||||||||
| ある時点で移動した製品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
注.注6-不動産、工場、および設備
不動産、工場と設備は主な分類で以下のように要約される
| 9月30, 2022 |
十二月三十一日 2021 |
|||||||
| 土地と改善策 |
$ | $ | ||||||
| 建物と改善策 |
||||||||
| 工場の機械と設備 |
||||||||
| 家具と固定装置 |
||||||||
| 車両 |
||||||||
| 建設中の工事 |
||||||||
| 小計 |
||||||||
| 減価償却累計を差し引く |
( |
) | ( |
) |
||||
| 財産·工場と設備を合計して純額 |
$ | $ | ||||||
私たちが記録した減価償却費用は#ドルです
注.注7-賃貸借契約
私たちは土地、建物、そして特定の設備の運営と資金調達レンタルを持っている。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は年が来る
経営リース費用は、簡明総合経営報告書では製品販売コストと経営費用に分類される。レンタル料金の構成は以下のとおりである
| 3か月まで 9月30, |
9か月で終わる 9月30, |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 賃貸借契約を経営する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期賃貸借契約(1) |
||||||||||||||||
| レンタル総費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) 月単位で設備を借りる費用が含まれています。これらの費用は当社のような短期レンタルに分類されます注釈当たり前のようにレンタル期間を超過に延長する1つは一ヶ月です。
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
重み付き平均残存期間と重み付き平均割引率は以下のとおりである
| 九月三十日 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 経営賃貸加重平均残存賃貸年限(年) |
||||||||
| 経営賃貸加重平均割引率 |
% | % |
||||||
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| 9か月で終わる 9月30, |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
||||||||
| レンタル経営キャッシュフロー |
$ | $ | ||||||
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： |
||||||||
| 賃貸借契約を経営する |
$ | $ | ||||||
| 融資リース | $ | $ | ||||||
賃貸負債満期日を経営する9月30, 2022具体的には以下のとおりである
| 12月31日までの年度： |
||||
| 2022(1) |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| その後… |
||||
| 賃貸支払総額 |
||||
| 差し引く：推定利息 |
) | |||
| リース総負債 |
$ |
(1) 含まれていない9人現在までの月9月30, 2022.
注.注8-引受および負債
はい9月30, 2022,原告と被告として、私たちと私たちの子会社は多くの訴訟とクレームの当事者であり、これらの訴訟とクレームは私たちの正常な業務過程で発生している。経営陣から見れば、私たちの財務状況、将来の経営業績、あるいは現金フローは注釈このような法的手続きの最終結果の実質的な影響を受ける。
保証に関連する
私たちは組み立て/構造欠陥に対して限定保証を提供します。これらの保証は、通常、販売日後の特定の時間内に欠陥のある部品またはプロセスを交換または修理することを規定します。エンドユーザーはまだ5月．当社のシャーシおよび車両に搭載されている部品サプライヤーからの限定保証を取得します。
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
いくつかの保証およびその他の関連クレームは、最終的に交渉、仲裁または訴訟によって解決される論争事項に関連する。私たちの歴史的経験の範囲を超えた実質的な保証問題はほとんど発生しません。私たちは既知で価値があるので、このような保証問題を提供します。私たちの歴史的経験の範囲を超えた論争や他の事項は、追加的な保証と他の関連クレームが生じる可能性があり、これは合理的だ。今のところ、可能な罰金や損失を見積もることはできません(あれば)。
保証責任の変更の概要は以下の通りです
| 9か月で終わる 9月30, |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 1月1日の課税保証残高 |
$ | $ | ||||||
| 今期の販売支出 |
||||||||
| 保証済みの法的責任を変更する | ||||||||
| 現金決済 |
( |
) | ( |
) | ||||
| あさって | ||||||||
| 9月30日の課税保証残高 |
$ | $ | ||||||
環境問題に関する法的手続き
先に明らかにしたように May 2020, 当社は米国環境保護庁(“EPA”)から情報要請を受け，当社が米国に製造または輸入したシャーシ，職業車，車両の排出ラベルに関する何らかの情報の提供を要求した2017年1月1日#年会社が要請を受けた日まで May 2020. 同社は環境保護局の要求に応じて第三に1/42020.
開ける April 6, 2022, 同社は米国環境保護局から違反通知を受け、製造されたシャーシで何らかの認証を得ることができず、サプライヤーが提供したシャーシに関する記録保存と報告要求を遵守できなかったと主張した。同社は弁護の可能性も含めてこの件を調査し続け、環境保護局と告発について議論を続ける。この時は注釈会社が罰金や罰金を科す可能性があると推定されます5月．このことで招く(あるなら)。
注.注9-所得税
有効所得税の税率は
企業所得税の実質税率三つ現在までの月2022年9月30日アメリカの法定税率を下回る
実際の所得税率は1つ目は 9人数か月来た2022はい15.2%それよりも24.4%はい1つ目は 9人数か月来た2021主に#年に増加した研究控除による税金優遇のためです2022.
注.注10-ビジネスの細分化
私たちは、私たちの管理構造と私たちの首席運営決定者が部門の業績を評価し、私たちの業務部門の間に資源を割り当てるための財務データに基づいて、私たちの報告可能な部門を決定します。私たちは
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
私たちは、調整されたEBITDA(利息、税金、減価償却、償却前の収益を差し引く)に基づいて、私たちが報告できる部門の業績を評価し、私たちがあまり見られないと思うものを除去することで注釈私たちの基本的な経営業績といくつかの非現金費用を示してください。調整後のEBITDAを利息，所得税，減価償却，償却前の持続運営収入を控除すると定義し，再編費用，買収関連費用と調整，非現金株式報酬支出とその他の損益の影響を差し引いて調整した注釈私たちが行っている運営を反映しています。
私たちのFVS部門は、電子商取引/最後の1マイル/小包配信、飲料および雑貨配信、洗濯およびリネン、モバイル小売および貿易業界のための商用車を生産しています。私たちの商用車はUtilimasterブランド名で販売され、異なる顧客群にサービスし、無人トラックと他の配達車両のアフター部品と部品を販売しています。私たちはまた特定の職業の設備更新サービスを提供する。
私たちの特殊車両部門は、私たちのスパルタ車シャーシ業務、Builtmore契約製造業務、サービス実体業務、STROBES-R-USブランドでマーケティングされた特定の業界の設備更新サービス、および関連する販売後部品と部品の流通を含みます。
各支部の会計政策は“付記”に述べられているまたは言及されている政策と同じである1 – 業務の性質と陳述の基礎.“..”と表記されている“相殺その他”の列に含まれる資産および関連減価償却費用は、会社レベルで維持される資本資産に属する。部門間販売の相殺は、“相殺その他”と表記された列に表示される。“相殺及びその他”の列の調整後EBITDAは、会社に関する費用を含む注釈運営部門に割り当てることができます。利息料金と所得税料金は注釈首席運営意思決定者が支部の業績を評価し，資源を割り当てるための情報に含まれるため，以下に提供する部分結果には含まれない.
| 3か月まで 2022年9月30日 |
||||||||||||||||
| 細分化市場 | ||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰する 他にも |
統合された |
|||||||||||||
| 車列車両販売台数 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 自動車ホーム·シャーシ販売台数 |
||||||||||||||||
| 他の専用車の販売 |
( |
) | ||||||||||||||
| アフターパーツおよびパーツ販売 |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 減価償却および償却費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
( |
) | ||||||||||||||
| 資産を細分化する |
||||||||||||||||
| 資本支出 |
||||||||||||||||
SHYFTグループ，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)
| 3か月まで 2021年9月30日 |
||||||||||||||||
| 細分化市場 | ||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰する 他にも |
統合された |
|||||||||||||
| 車列車両販売台数 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 自動車ホーム·シャーシ販売台数 |
||||||||||||||||
| 他の専用車の販売 |
||||||||||||||||
| アフターパーツおよびパーツ販売 |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 減価償却および償却費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
( |
) | ||||||||||||||
| 資産を細分化する |
||||||||||||||||
| 資本支出 |
||||||||||||||||
| 9か月で終わる 2022年9月30日 |
||||||||||||||||
| 細分化市場 | ||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰する 他にも |
統合された |
|||||||||||||
| 車列車両販売台数 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 自動車ホーム·シャーシ販売台数 |
||||||||||||||||
| 他の専用車の販売 |
( |
) | ||||||||||||||
| アフターパーツおよびパーツ販売 |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 減価償却および償却費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
( |
) | ||||||||||||||
| 資産を細分化する |
||||||||||||||||
| 資本支出 |
||||||||||||||||
| 9か月で終わる 2021年9月30日 |
||||||||||||||||
| 細分化市場 | ||||||||||||||||
| FVS |
サービス提供者 |
淘汰する 他にも |
統合された |
|||||||||||||
| 車列車両販売台数 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 自動車ホーム·シャーシ販売台数 |
||||||||||||||||
| 他の専用車の販売 |
||||||||||||||||
| アフターパーツおよびパーツ販売 |
||||||||||||||||
| 総売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 減価償却および償却費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
( |
) | ||||||||||||||
| 資産を細分化する |
||||||||||||||||
| 資本支出 |
||||||||||||||||
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 |
Shyft Group，Inc.はミシガン州のノヴィに本社を置くミシガン州の会社である。私たちは商用車(最後の1マイルの配達、専門サービス、特定業界の内装を含む)とレジャー車業界専用車の製造と組み立てのニッチ市場の先頭者です。我々の製品には、電子商取引/小包配送のためのステップトラックおよびトラック車体、モバイル小売およびユーティリティ業界のためのキット、サービスおよび職業トラック車体、豪華Aクラスディーゼルエンジン家庭用シャーシ、および契約製造および組み立てサービスが含まれる。また、私たちが製造した車両とトラック部品に交換部品と修理、メンテナンス、現場サービスとリフォームサービスを提供します。
私たちの車両、部品、およびサービスは、商業ユーザ、元の設備製造業者(OEM)、ディーラー、個人エンドユーザー、市政当局、および他の政府エンティティに販売されています。私たちはいくつかの業界の多元化に大量の機会を提供し、同時に全体的なリスクを低下させた。私たちのサービスの異なる市場は往々にして異なる周期性を持っているからだ。私たちは革新的なチームを持っていて、市場をリードする特殊車両、車両部品、サービスを設計して提供することで、顧客と持続的な関係を築くことに集中しています。また、我々の業務構造は柔軟で、市場ニーズに迅速に対応し、戦略的チャンスが出現した場合にそれらを利用し、規模と規模を正確に調整し、安定と成長を確保することができる。電子商取引市場の急速な変化により、最終マイル配達にますます多くの機会を利用しており、顧客ニーズを迅速に満たすことで成長と利益を実現している素晴らしい例である。
私たちの信用手配下の借金と内部または外部から発生した株を拡張資本の源として使用することで、私たちの長期業務計画を最適に実行し、最適な財務柔軟性を得ることができると信じています。
幹部の概要
| ● |
2022年第3四半期の売上高は2兆861億ドルで、2021年第3四半期の2兆726億ドルより4.9%増加した。 |
| ● |
2022年第3四半期の毛金利は18.9%だったが、2021年の第3四半期の毛金利は20.6%だった。 |
| ● |
2022年第3四半期の運営支出は3210万ドルで売上高の11.2%を占めたが、2021年第3四半期は2800万ドルで売上高の10.3%を占めた。 |
| ● |
2022年第3四半期の営業収入は2200万ドルだったが、2021年第3四半期の営業収入は2810万ドルだった。 |
| ● |
2022年第3四半期の所得税支出は380万ドルだったが、2021年第3四半期は690万ドルだった。 |
| ● |
2022年第3四半期の持続運営収入は1730万ドルだったが、2021年第3四半期は2100万ドルだった。 |
|
|
|
● |
2022年第3四半期に運営を継続した希釈後の1株当たり収益は0.49ドルだったが、2021年第3四半期は0.58ドルだった。 |
| ● |
2022年9月30日現在、私たちの在庫注文は10.439億ドルで、2021年9月30日の8.526億ドルより1兆913億ドルか22.4%増加した。 |
私たちは有利な地位にあり、長期的なチャンスを十分に利用して、製品革新を私たちのサービスのすべての市場にもたらすことができると信じています。私たちの最近の革新戦略発展利点は
| ● |
2022年3月、私たちは新しい発売ブランドであるブルーアーク電気自動車(“EV”)ソリューションを発売することを発表し、同時に3つの初期製品である業界初の商用レベルで専門的に製造された電気自動車シャーシ、完全に再設計された全電動配達ステップトラック、完全携帯型、遠隔制御充電ステーション™を発売した。 |
| ○ |
独自のバッテリ駆動シャーシは、様々な中型トラックおよび最終用途にサービスを提供するのに非常に適したカスタマイズ可能な長さおよび軸距離を有する。シャーシのモジュール化設計は，建造や使用状況に応じて多様な重量クラスや分類に適応する。リチウムイオン電池パックは、約150~175マイルの航続距離を提供し、電池オプションを拡張することで航続距離を向上させる機会があります。 |
| ○ |
拡張可能な設計を利用して、完全なBlue Arc電気自動車製品の組み合わせは、車体長が12フィートから22フィートまで様々な3種類、4種類、5種類の歩行式トラック構成を提供します。これらの車両は、高周波で最後の1マイルの配達チームのために設計されており、リチウムイオン電池パックによって動力を供給し、パッケージモードでは50%ペイロードで150マイルの航続距離を提供することができ、オプションの延長射程を提供するバッテリーパックを提供する。これらのオプションがあれば、Shyftクライアントは生産性を最大限に向上させることができ、燃料やメンテナンスコストを含む所有コストを最大限に低減することができる。 |
| ○ |
Blue Arc生態系にはPower Cubeも含まれており，完全に携帯可能な遠隔制御充電ステーションであり，車載エネルギー蓄積機能を有し，様々な商用車の需要や他のアプリケーションを満たすことができる。電気自動車インフラの不足を認識することは、掘削や掘削や高価なインフラ変更を必要とせず、数時間以内に起動して運転することができる電気自動車を採用するための障害の1つである。 |
| ● |
Velocityの最後の1マイルの配達車両ラインナップは、総重量定格サイズ2および3にまたがっており、フォード輸送、メルセデス·スプリント、およびRAM Promasterシャーシで使用することができる。Velocityは、従来の無人バンと同様に、燃料効率、快適性、機動性を貨物空間、通路、積載能力と組み合わせている。 |
| ● |
ロイヤルトラック車体の新しい大型車体は、市場の任意の他のサービス機関よりも多くの標準機能を含む、汎用自動車の中型トラック級とフォードのスーパー大型トラック級に適している。その砦五点ロックシステム、ポリウレア保護コーティング処理された10規格の鋼箱頂部と3/8インチペダル鋼板床によって、この作業トラックは耐久性があり、大型作業トラックを必要とする請負業者と事業主の理想的な選択である。 |
| ● |
K 3およびK 4の車シャーシには、スパルタルーム車シャーシ接続Coach®が搭載されており、特定の表示または操作ニーズを満たすために、車のお客様のためにカスタマイズされた新しい15インチアンチグレアデジタルダッシュボードが搭載されています。デジタルダッシュボードと組み合わせたのは，運転機能とメータを運転者の指先に置き，運転機能や制御を容易にする新しいTri-Podハンドルである. |
| ● |
私たちの貸借対照表の実力と私たちの循環信用限度額を通じて運営資本を獲得する機会です。 |
以下の部分で我々の財務状況と経営結果について述べた。四捨五入の理由により、記述中のいくつかの金額は合計ではない可能性がある。これらのコメントは、本10-Q表の第1項に含まれ、2022年2月24日に証券取引委員会に提出された10-Kフォーム年次報告と共に、我々の簡明な総合財務諸表およびその関連注釈と共に読まなければならない。
行動の結果
次の表は、示されている期間に、会社の簡明総合経営報告書の構成要素が売上に占める割合を示している(四捨五入のため、百分率は合計ではない可能性がある)
| 3か月まで 9月30, |
9か月で終わる 9月30, |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 売上高 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| 製品販売コスト |
81.1 | 79.4 | 83.2 | 79.3 | ||||||||||||
| 毛利 |
18.9 | 20.6 | 16.8 | 20.7 | ||||||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||||||
| 研究開発 |
2.5 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 |
8.8 | 9.3 | 10.8 | 11.0 | ||||||||||||
| 営業収入 |
7.7 | 10.3 | 3.3 | 9.1 | ||||||||||||
| その他の収入，純額 |
(0.3 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | 0.1 | |||||||||
| 所得税前に経営を続けて所得を得る |
7.4 | 10.2 | 3.0 | 9.2 | ||||||||||||
| 所得税費用 |
1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | ||||||||||||
| 継続経営収入 |
6.0 | 7.7 | 2.6 | 6.9 | ||||||||||||
| 非継続経営所得は，所得税を差し引いた純額 |
- | - | - | - | ||||||||||||
| 非制御的権益 |
- | - | - | 0.2 | ||||||||||||
| Shyft Group，Inc.の純収入。 |
6.0 | 7.7 | 2.6 | 6.8 | ||||||||||||
2022年9月30日3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
売上高
2022年9月30日の四半期までに、我々が報告した合併売上高は2.861億ドルだったのに対し、2021年第3四半期は2兆726億ドルで、1350万ドルまたは4.9%増加した。この成長は私たちの特殊車両(“SV”)部門の強い需要と、材料と労働力のインフレを相殺するために実施された優遇定価を反映しているが、主にサプライチェーン制限のため、私たちのチーム車両とサービス(“FVS”)部門の販売量は低く、この増加を部分的に相殺した。
製品販売コスト
2022年第3四半期の製品販売コストは2.32億ドルだったが、2021年第3四半期は2.166億ドルで1540万ドルまたは7.1%増加した。材料や労働力コストの上昇により，販売製品コストは1570万ドル増加し，サプライチェーン制限の影響を受けた地点の効率低下やその他のコストにより，製品販売コストは270万ドル増加した。数量と組み合わせの理由で、このような成長は300万ドルによって部分的に相殺された。
毛利
2022年第3四半期の毛利益は5410万ドルだったが、2021年第3四半期の毛利益は5610万ドルで200万ドル減少し、減少幅は3.5%だった。材料と労働力コストの上昇により、毛利益は1570万ドル減少し、サプライチェーン制限の影響を受けた地点の効率低下により、毛利益は510万ドル減少し、販売量は190万ドル減少したが、一部は2070万ドルの価格と組合せ増加によって相殺された。
運営費
2022年第3四半期の運営費は3210万ドルだったが、2021年第3四半期は2800万ドルと410万ドル増加し、14.8%増加した。2022年第3四半期の研究開発支出は710万ドルだったが、2021年第3四半期は260万ドルと450万ドル増加し、主に電気自動車開発計画と関係がある。2022年第3四半期の販売、一般·行政費は2500万ドルだったが、2021年第3四半期は2540万ドルと40万ドル減少したが、これは主にコスト削減行動によるものである。
その他の収入(費用)
貸借コストの上昇により、2022年第3四半期の利息支出は110万ドルだったが、2021年第3四半期の利息支出は30万ドルだった。2022年第3四半期のその他の収入は20万ドルだったが、2021年第3四半期の収入は10万ドルだった。
所得税費用
2022年第3四半期、私たちの有効所得税税率は17.9%ですが、2021年第3四半期は24.8%です。2022年と2021年の有効税率は、現在の法定所得税税率が税前収入の持続的な運営に及ぼす影響、差し引かれない役員報酬の影響、および帰属時に確認された帳簿目的および税収目的のための株式報酬支出の違いに関する離散的な税収割引を反映している。2021年に比べて2022年の税率が低いのは、主に検討控除の税収優遇が増加したためだ。
継続経営収入s
2021年第3四半期の2100万ドルと比較して、2022年第3四半期の継続運営収入は370万ドル減少し、1730万ドルに低下した。希釈後の1株当たり収益をもとに、2022年第3四半期の持続運営収入は0.09ドル減少し、0.49ドルに低下したが、2021年第3四半期の1株当たり収益は0.58ドルだった。この減少を推進するのは上記の要素だ。
生産停止収入操作s
2022年第3四半期または2021年第3四半期の所得税を差し引くと、操業停止業務からの収入はない。
調整後EBITDA
我々が2022年第3四半期に調整した総合EBITDAは2，710万ドルで、2021年第3四半期の3，370万ドルから660万ドル(19.8%)減少した。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の調整後のEBITDAの2021年同期と比較した変化(単位：百万)を示している
| 調整後のEBITDA 2021年9月30日までの3カ月 |
$ | 33.7 | ||
| 製品の定価と組み合わせ |
20.7 | |||
| 材料と人的コスト |
(19.0 | ) | ||
| 電気自動車開発コスト | (5.6 | ) | ||
| 販売量とその他 | (3.7 | ) | ||
| 一般と行政費用その他 |
1.0 | |||
| 調整後のEBITDA 2022年9月30日までの3カ月 |
$ | 27.1 |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
売上高
2022年9月30日までの9カ月間の連結売上高は7.252億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は7.145億ドルで1070万ドルまたは1.5%増加した。この増加は我々SV部門の強い需要と材料と労働力のインフレを相殺するために実施された有利な定価を反映しているが、主にサプライチェーン制限によって、私たちFVS部門の販売量の低下部分はこの影響を相殺した。
製品販売コスト
2022年9月30日までの9カ月間の製品販売コストは6.03億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は5兆665億ドルで、3650万ドルまたは6.4%増加した。材料や労働力コストの上昇により，販売製品コストは4780万ドル増加し，効率低下やサプライチェーン制限の影響を受けた地点の他のコストは1700万ドル増加したが，一部は販売台数低下と2830万ドルの組み合わせで相殺された。
毛利
2022年9月30日までの9カ月の毛利益は1.221億ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月の毛利益は1.48億ドルで2590万ドル減少し，減少幅は17.4%であった。材料と労働力コストの上昇により、毛利益は4780万ドル減少した；サプライチェーン制限の影響を受けた地点の効率低下とその他のコストのため、毛利益は1950万ドル減少した；販売量は1070万ドル減少し、一部は5210万ドルの価格と組み合わせの増加によって相殺された。
運営費
2022年9月30日までの9カ月間の運営費は9800万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の運営費は8290万ドルと1510万ドル増加し、18.1%増となった。2022年9月30日までの9カ月間の研究開発支出は1，950万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の研究開発支出は430万ドルと1，520万ドル増加し、主に電気自動車開発計画と関係がある。2022年9月30日までの9カ月間の販売、一般、行政費は7840万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で7860万ドルと20万ドル減少した。
その他の収入(費用)
2022年9月30日までの9カ月間、利息支出は170万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、貸借コストが上昇したため、利息支出は30万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、その他の支出は30万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は70万ドルだった。
所得税費用
2022年までの9ヶ月間、私たちの有効所得税税率は15.2%ですが、2021年前の9ヶ月は24.4%です。2022年と2021年の有効税率は、現在の法定所得税税率が税前収入の持続的な運営に及ぼす影響、差し引かれない役員報酬の影響、および帰属時に確認された帳簿目的および税収目的のための株式報酬支出の違いに関する離散的な税収割引を反映している。2022年の比較的低い有効税率は、相殺税優遇増加の有利な影響を研究することを反映している。
継続経営収入s
2022年9月30日までの9カ月間の継続運営収入は3080万ドル減少し、1870万ドルに低下したが、2021年9月30日までの9カ月間の収入は4950万ドルだった。希釈後の1株当たり収益をもとに、2022年9月30日までの9カ月間、継続運営収入は0.81ドル減少して0.53ドルに低下したが、2021年9月30日までの9カ月間の1株当たり収益は1.34ドルであった。この減少を推進するのは上記の要素だ。
生産停止収入操作s
2022年9月30日までの9カ月間の非持続業務収入は，所得税控除後の純額が10万ドル減少し，2021年9月30日までの9カ月の10万ドルと比較して，主に2021年のERV剥離後の2021年に徐々に減少したためであり，2022年には重複しなかった。
調整後EBITDA
2022年9月30日までの9カ月間の総合調整後EBITDAは4，010万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月は8，150万ドルと4，140万ドルまたは50.8%減少した。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の調整後のEBITDAの2021年同期と比較した変化(単位：百万)を示している
| 調整後のEBITDA 2021年9月30日までの9カ月 |
$ | 81.5 | ||
| 製品の定価と組み合わせ |
52.1 | |||
| 材料と人的コスト |
(58.9 | ) | ||
| 電気自動車開発コスト | (17.0 | ) | ||
| 販売量とその他 | (19.1 | ) | ||
| 一般と行政費用その他 |
1.5 | |||
| 調整後のEBITDA 2022年9月30日までの9カ月 |
$ | 40.1 |
注文がたまっている
以下の表(千単位)は、報告可能な段落に記載されている注文在庫状況をまとめています
| 九月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
|||||||
| 車の車とサービス |
$ | 915,135 | $ | 749,731 | ||||
| 特殊車両 |
128,769 | 102,829 | ||||||
| 合併総数 |
$ | 1,043,904 | $ | 852,560 | ||||
合併後の2022年9月30日現在の受注総額は10.439億ドルで22.4%増加したが、2021年9月30日現在の在庫注文は8.526億ドルで、同社の製品セット全体の自動車に対する強い需要を反映している。
私たちの車列車両とサービス在庫は1.654億ドル、あるいは22.1%増加し、これはこの細分化市場のトラック、Velocityとトラック車体製品に対する強い需要を反映している。サービス機関の注文の増加により、私たちの特殊車部門の在庫は2590万ドル増加し、25.2%増加した。
たまっている注文はお客様によって修正、キャンセル、または再手配される可能性があります。滞っている未完成注文は市場需要の多くの指標の一つであるが、生産性、使用可能な生産能力、新製品の発売、シャーシ供給と競争的定価行動などのいくつかの要素は実際の販売に影響を与える可能性がある。したがって，各時期の蓄積を比較することは必ずしも最終的な実際の出荷量を示すとは限らない。
非公認会計基準財務指標の入金
本報告では，非公認会計基準の財務測定基準である調整後のEBITDA(利息，税項，減価償却，償却前の収益を控除)を紹介した。この非GAAP測定基準は，我々があまり見られないと考えているか，あるいは我々の基本的な経営業績を反映できないと考えられる項目といくつかの非現金支出を除いて計算されている.調整後のEBITDAを利息，所得税，減価償却，償却前の継続業務収入を控除し，調整後に再編費用，買収関連費用と調整，非現金株による報酬支出，その他の我々の継続業務の損益を反映しない影響と定義した。
非公認会計基準計量調整後のEBITDAを提案したのは，我々の業績の重要な補完尺度であると考えられたからである。調整後EBITDAの列報により，投資家は我々の継続的な運営を代表して我々の長期運営傾向を歪める可能性があると考えられるプロジェクトを除去することで，我々の運営をよりよく知ることができるようになった。この測定基準は、私たちの異なる時期と私たちの競争相手の業績との比較性を高め、私たちの持続的な経営業績があまり見られない、あるいは反映できないプロジェクトとは異なる業務継続業績を示すのに役立つと信じています。この非GAAP測定基準を提案することは、投資家が予算、運営および戦略決定、および我々の歴史的業績を評価するためのツールを使用して業績を見ることを可能にするため、投資家にとって有用であると考えられる。この非GAAP測定基準の提案は、対応するGAAP財務測定基準およびこの測定基準の調整と共に考慮すると、このような開示なしに得られる理解ではなく、投資家に我々の業務に影響を与える要因および傾向をより多く理解させることができると信じている。
我々は，調整後のEBITDAを用いて我々の部門の業績を評価し，資源を割り当てた。調整されたEBITDAは、他の財務および非財務指標とともに、当社の管理チームの年間奨励的報酬と、当社の管理チームの特定のメンバーの長期奨励的報酬を決定するためにも使用されます。
下表は継続業務の収入を示した期間の調整後EBITDAと照合した。
| 財務概要(非GAAP) 統合された (単位：千、未監査) |
| 3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
| 9月30, |
9月30, | |||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 | 2021 | |||||||||||||
| 継続経営収入 |
$ | 17,286 | $ | 20,999 | $ | 18,717 | $ | 49,482 | ||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます |
- | (77 | ) | - | (1,102 | ) | ||||||||||
| プラス(マイナス)： |
||||||||||||||||
| 利子支出 |
1,137 | 253 | 1,754 | 310 | ||||||||||||
| 減価償却および償却費用 |
3,359 | 2,982 | 10,055 | 8,312 | ||||||||||||
| 所得税費用 |
3,770 | 6,910 | 3,346 | 15,952 | ||||||||||||
| 再編成やその他の関連費用 |
53 | - | 514 | 505 | ||||||||||||
| 買収に関連する費用と調整 |
243 | 594 | 800 | 808 | ||||||||||||
| 非現金株に基づく報酬費用 |
1,214 | 2,079 | 4,922 | 6,571 | ||||||||||||
| 共同経営企業は損失を清算する | - | - | - | 643 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
$ | 27,062 | $ | 33,740 | $ | 40,108 | $ | 81,481 | ||||||||
私たちの細分化市場は
私たちは、私たちの管理構造と私たちの首席運営決定者が部門の業績を評価し、私たちの業務部門の間に資源を割り当てるための財務データに基づいて、私たちの報告可能な部門を決定します。私たちは二つの報告可能な部門を持っている：FVとSV。
各細分化市場の財務情報については、付記10-を参照されたい業務の細分化“簡明連結財務諸表付記”は、本表格10-Q第1項に掲載されています。
車の車とサービス
| 財務データ |
||||||||||||||||
| (千ドル) |
||||||||||||||||
| 3か月まで 9月30, |
||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||||||||||
| 金額 |
パーセント |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 売上高 |
$ | 184,494 | 100.0 | % | $ | 191,387 | 100.0 | % |
||||||||
| 調整後EBITDA |
24,361 | 13.2 | % | 36,393 | 19.0 | % |
||||||||||
2022年第3四半期のわがFVS部門の売上高は1兆845億ドルだったが、2021年第3四半期は1兆914億ドルと690万ドル(3.6%)減少した。この低下は主にサプライチェーン制限により販売量が低下したが、定価行動によって部分的に相殺された。
2021年第3四半期の3640万ドルと比較すると、我々FVS部門の2022年第3四半期の調整後EBITDAは2440万ドルで1200万ドル減少し、減少幅は33.1%だった。この低下は主に1200万ドルの材料と労働力のインフレ、940万ドルの生産量の低下とサプライチェーン制限による効率低下である。このような費用は940万ドルの価格設定と組み合わせによって部分的に相殺される。
| 財務データ |
||||||||||||||||
| (千ドル) |
||||||||||||||||
| 9か月で終わる 9月30, |
||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||||||||||
| 金額 |
パーセント |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 売上高 |
$ | 434,089 | 100.0 | % | $ | 476,829 | 100.0 | % |
||||||||
| 調整後EBITDA |
38,015 | 8.8 | % | 82,375 | 17.3 | % |
||||||||||
2022年9月30日までの9カ月間の我々FVS部門の売上高は4.341億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の売上高は4兆768億ドルと4270万ドル減少し、減少幅は9.0%だった。この低下は主にサプライチェーン制限により販売量が低下したが、定価行動によって部分的に相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間，我々FVS部門の調整後EBITDAは3800万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月で8240万ドルと4440万ドルあるいは53.9%減少した。この低下は主に2750万ドルの材料と労働力のインフレ、2670万ドルの生産量減少とサプライチェーン制限による効率低下、1070万ドルの製造およびその他のコストによるものだ。このような減少は2050万ドルの価格設定と組み合わせによって部分的に相殺される。
特殊車両
| 財務データ |
||||||||||||||||
| (千ドル) |
||||||||||||||||
| 3か月まで 9月30, |
||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||||||||||
| 金額 |
パーセント |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 売上高 |
$ | 103,916 | 100.0 | % | $ | 81,235 | 100.0 | % |
||||||||
| 調整後EBITDA |
15,550 | 15.0 | % | 6,247 | 7.7 | % |
||||||||||
2022年第3四半期、わがSV部門の売上高は1.039億ドルで、2021年第3四半期の8120万ドルに比べて2270万ドルまたは27.9%増加した。この増加は、販売量の強力な増加と、材料と労働力のインフレを相殺するための定価行動によるものだ。
我々SV部門の2022年第3四半期の調整後EBITDAは1，560万ドルで、2021年第3四半期の620万ドルに比べて940万ドルまたは148.9%増加した。この成長は主に有利な定価と1250万ドルの組み合わせ、390万ドルの生産量と生産性によって、470万ドルの材料と労働力コスト、240万ドルの運営とその他の費用によって相殺された。
| 財務データ |
||||||||||||||||
| (千ドル) |
||||||||||||||||
| 9か月で終わる 9月30, |
||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||||||||||
| 金額 |
パーセント |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 売上高 |
$ | 293,400 | 100.0 | % | $ | 237,663 | 100.0 | % |
||||||||
| 調整後EBITDA |
38,508 | 13.1 | % | 22,415 | 9.4 | % |
||||||||||
2022年9月30日までの9カ月間のわれわれのSV部門の売上高は2兆934億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の売上高は2兆377億ドルで5570万ドルまたは23.4%増加した。この増加は、販売量の強力な増加と、材料と労働力のインフレを相殺するための定価行動によるものだ。
われわれSV部門の調整後EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で3850万ドルであったが、2021年9月30日までの9カ月で2240万ドルで1610万ドルまたは71.8%増加した。この成長は主に3330万ドルの有利な定価と組み合わせ、690万ドルの生産量と生産性に起因するが、2030万ドルの材料と労働コスト、390万ドルの運営とその他の費用によって相殺される。
流動資金と資本資源
キャッシュフロー
現金と現金等価物は2021年12月31日より3430万ドル減少し、2022年9月30日までの残高は290万ドルだった。これらの資金は、将来の業務によって生成された現金と私たちの既存の信用手配下の可獲得性に加えて、潜在的な将来買収を含む予測可能な流動性と資本需要を満たすのに十分であると予想される。
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間で，運営活動から4450万ドルの現金を使用し，2021年9月30日までの9カ月の正キャッシュフローより8680万ドル減少した。減少の要因は，業務非現金費用調整後の純収入が3020万ドル減少し，純運営資本変動が5660万ドル減少したことである。運営資本純額の変動は主に売掛金と契約資産変動が3，020万ドル減少し，支払金変動が1，850万ドル減少し，在庫変動が860万ドル減少し，補償変動が440万ドル減少し，課税保証変動が120万ドル減少したが，他の資産や負債変動が630万ドル増加した部分で相殺された。
2022年9月30日現在、契約資産は6560万ドル増加し、契約負債は960万ドル増加し、主な原因は全業界のサプライチェーン制限によるプロセス生産作業の増加である。在庫が4，400万ドル増加したのは、主に全業界のサプライチェーン中断により原材料在庫が完成品に対して増加したためである。売掛金が2420万ドル増加したのは、主に会社がサプライヤーとの支払い条件の延長に重点を置いているからだ。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で1410万ドルを使用し、2021年9月30日までの9カ月間で使用した1730万ドルから320万ドル減少した。投資活動のための現金減少の主な原因は、不動産、建屋、設備の購入が400万ドル減少したことだ。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動により2430万ドルの現金が発生し、2021年9月30日までの9カ月間に使用された3150万ドルより5570万ドル増加した。融資活動が提供する現金増加の主な原因は、長期債務収益が9500万ドル増加したが、長期債務支払いが760万ドル増加し、普通株購入と解約が2340万ドル増加し、株式奨励金の発行と帰属が550万ドル増加し、配当金が270万ドル増加したことである。
債務
2021年11月30日、吾らは吾ら及び吾などのいくつかの付属会社と改訂及び再予約された信用協定(“信用協定”)を締結し、借り手は行政代理富国銀行(“富国銀行”)であり、融資先は富国銀行、モルガン大通銀行、PNC銀行、National Association及びアメリカ銀行(“貸手”)を含む。私たちの他のいくつかの子会社は信用協定の下での借主の義務を保証する保証に署名した。
信用協定によると、私たちは2026年11月30日に満期になった保証付き循環信用手配に基づいて、融資者から最大4.0億ドルを借りることができる。私たちはまた慣例的な条件に基づいて、融資総額を最大2億ドル増加させることを要求することができる。信用手配はまた最高2，000万ドルの信用状と最高1，000万ドルの回転限度額ローンの発行に用いることができるが、ある制限と制限を受けなければならない。この循環信用手配の金利は、(I)最優遇金利のうち最高金利であり、時々0.5%の連邦基金実金利をプラスするか、または1ヶ月調整後のLIBORに1.0%をプラスするか、または(Ii)調整後のLIBORであり、それぞれの場合に、私たちの時々の債務と収益比率に基づく保証金を加える。2022年9月30日現在、保証金を含む適用借款金利は4.14%(または1カ月期間LIBORプラス1.00%)である。信用手配は借り手と保証人のすべての資産の担保権益と留置権を担保としているが、不動産と一部の他の除外資産は除外している。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの労災保険に関する未返済信用状の総額はそれぞれ110万ドルと80万ドルです。
我々の信用協定条項によると、2022年9月30日と2021年12月31日現在、利用可能な借入金(未返済借入金を除く)の総額はそれぞれ1.654億ドルと3.768億ドルである。信用協定は、私たちがいくつかの財務比率と他の財務契約を維持することを要求する；私たちが追加的な債務を負担することを禁止する；いくつかの買収、投資、立て替え、または融資を制限すること、場合によっては配当金を支払う能力を制限すること、および大規模な資産売却を制限することは、いくつかの例外的な状況とバスケットによって制限される。2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちは私たちの信用協定のすべての契約を守りました。
株式証券
2022年2月17日、我々の取締役会は公開市場取引で2.5億ドルに達する普通株の買い戻しを許可した。2022年第1四半期、私たちは2680万ドルで607，306株を買い戻し、2022年第2四半期と第3四半期は買い戻しなかった。私たちは私たちが参加する可能性のある潜在的な株の買い戻しに資金を提供する十分な資源があると信じている。
配当をする
任意の配当の金額または時間は利益、財務状況、流動資金、資本要求及び取締役会が関連すると考えられる他の要素の影響を受ける。私たちは次の表に示すように、2022年と2021年に普通株式の配当金を発行したことを発表した。
| 配当金の発行日を発表する |
日付を記録する |
支払期日 |
1株当たりの配当金 |
|||||
| 2022年8月5日 | 2022年8月17日 | 2022年9月16日 | $ | 0.050 | ||||
| May 2, 2022 | May 17, 2022 | June 17, 2022 | $ | 0.050 | ||||
| Feb. 16, 2022 | Feb. 17, 2022 | Mar. 17, 2022 | $ | 0.050 | ||||
| Nov. 5, 2021 | Nov. 6, 2021 | Dec. 16, 2021 | $ | 0.025 | ||||
| Aug. 6, 2021 | Aug. 18, 2021 | Sep. 15, 2021 | $ | 0.025 | ||||
| May 7, 2021 | May 18, 2021 | June 18, 2021 | $ | 0.025 | ||||
| Feb. 15, 2021 | Feb. 25, 2021 | Mar. 25, 2021 | $ | 0.025 | ||||
インフレの影響
インフレが私たちに及ぼす影響は主に二つの側面がある。まず、私たちの循環信用協定は通常、最も安い金利とロンドン銀行の同業借り換え金利に関連しているので、これらの金利の増加は追加の利息支出に転換される。二番目に、全体的なインフレは労働力、部品、そして用品の価格に影響を及ぼすだろう。可能性がある限り、私たちは製品価格を調整することで、増加した生産コストと資本コストを補うことを試みた。しかし、私たちは一般的に私たちの契約でインフレに基づく価格調整条項を交渉しようと努力しないつもりだ。私たちは短期的にコスト増加を顧客に転嫁する能力が限られています。また、私たちのサービスの市場は本質的に競争的であり、多くの場合、競争はコスト増加による私たちの能力を制限する。私たちはコストを下げ、生産性を向上させることで、インフレの影響を最大限に減らすために努力している。ご参照ください大口商品リスク商品コスト変動のさらなる情報については，本表格10-Q第3項を参照されたい.
| 第三項です。 |
市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 |
金利リスク
私たちは金利変化に関連する市場リスクと、このような変化が未返済の変動金利の短期と長期債務に与える影響に直面している。2022年9月30日まで、私たちの循環信用限度額協定によると、私たちは6500万ドルの未返済債務を持っています。金利が100ベーシスポイント上がるごとに、年化利息支出は70万ドル増加する。私たちは私たちがこの仮定に適応するのに十分な財政資源を持っていると信じている。私たちは取引や他の目的で市場の危険に敏感な道具を作らないつもりだ。
私たちの信用手配によると、私たちの未返済借入金に対して徴収される金利は現在、ロンドン銀行の同業借り換え金利に基づいており、当表格10-Qの第1部第1項“付記4-債務”で述べられているように。2017年7月27日、イギリス金融市場行為監督局は、2021年末までにLIBORを段階的に淘汰すると発表した。2020年11月30日、大陸間取引所基準管理有限公司(ICE)はLIBORの段階的淘汰を2023年6月30日に延期する計画を発表した。米国連邦準備委員会(Federal Reserve)は、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)を新たに作成した指数で置き換えることを検討しており、この指数は隔夜融資金利(SOFR)を保証し、米国国債を担保とした一夜の現金借入コストを測る広範な指標である。私たちの信用手配はロンドン銀行の同業借り換え金利の代替品に移行を提供し、ロンドン銀行の同業借り換え金利にも代替品を提供した。ロンドン銀行の同業解体がなくなった時、私たちの利息支出は大幅に増加しないと予想される。また、ロンドン銀行の同業解体をSOFRあるいは任意の他の参考金利で段階的に廃止したり、全体の融資市場を混乱させたりする可能性もある。利息支出の増加及び/又は金融市場の中断は、我々の業務、財務状況又は運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
大口商品リスク
原材料価格の変化の影響も受けており，主に鋼とアルミニウム，これらの原材料から作られた部品である。我々は一般に鉄鋼アルミニウム価格変動に関するリスクを管理するための派生ツールを作成しない。私たちは時々鉄鋼、アルミニウム、他の大口商品の価格変化の影響を受けた部品を予約して、私たちがこのような価格上昇の影響を受けることを減らし、私たちのコストを特定の顧客注文の見積もりと一致させることができます。私たちはまた、私たちの材料供給源を積極的に管理し、様々な方法を採用して、正常な市場条件や他の要素(関税を含む)による商品コスト変動のリスクを制限することが可能です。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の投入コスト変化の影響に関する情報は、本グリッド10-Q第1部第2項に含まれる経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析を参照されたい。
私たちは一級市場リスクのオープンな性質や種類や私たちの主要な損失リスクを構成する特定の市場が実質的に変化したとは思いません。本報告日までに、私たちの一次市場リスクの開放の一般的な性質が短期的に大きな変化があることも予想されていないことを知らない。本議論において、“近いうち”とは、本報告に記載されている最近の貸借対照表の日から1年間の期間を意味する。
現行の金利、金利関係、大口商品コストは主に私たちがコントロールできない市場要素によって決定される。本プロジェクトに応答するために提供されるすべての情報は前向きに述べられている。このような陳述に対する私たちの責任制限を検討するために、本四半期報告書10-Q表の第1の部分の前に“前向き陳述”と題する部分を参照してください。
| 第四項です。 |
制御とプログラムです |
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本四半期報告がカバーする期間が終了するまでの間、我々の開示制御及び手続(1934年の証券取引法改正規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されたような)の有効性を評価した。2022年9月30日までの開示統制及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年8月，Shyftは会社所在地で新たな企業資源計画システムを実施した。この実施では，Shyftは複数の内部制御の代わりに新しいまたは修正された制御で置換される.
上記に加えて、2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化はありません。
制御措置の有効性の固有の制限
効果的な内部制御システムは、どんなによく設計されていても、人為的な誤りが発生したり、制御を超えたりする可能性があるため、信頼できる財務報告に対して合理的な保証を提供することしかできない。その固有の限界のため、我々は財務報告の内部統制に対して、人為的な誤り、回避或いは凌駕制御或いは詐欺の可能性を含むすべての誤り陳述を防止或いは発見できない可能性がある。有効な内部統制は財務諸表の作成と公平な列報に合理的な保証しか提供できない。
第2部：その他の情報
| 第1項。 |
法律訴訟 |
See “Note 8 – 支払いや借金があります“第1項、第1項に記載されており、”監査されていない総合財務諸表付記“は、本表の10-Q四半期報告に掲載されている
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
我々は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の第I部第1 A項に、我々の業務、将来の業績または財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確定要因(“リスク要因”)の記述を含む。2021年12月31日現在の10−K表で提供されている開示と比較して、リスク要因に大きな変化はなかった。投資家は私たちの株に投資決定を下す前に、リスク要因を考慮しなければならない。
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
発行人が株式証券を購入する
2022年2月17日、我々の取締役会は公開市場取引で2.5億ドルに達する普通株の買い戻しを許可した。2022年第1四半期、私たちは2680万ドルで607，306株を買い戻した。2022年第2四半期と第3四半期には、この許可により、株は何も買い戻されなかった。私たちは私たちが参加する可能性のある潜在的な株の買い戻しに資金を提供する十分な資源があると信じている。
| 期間 |
総人数 |
平均値 |
総数 のです。 購入した 公然と 計画や |
以下の条件を満たす株の約ドルの価値 番組(1) (単位：百万) |
||||||||||||
| 7月1日から7月31日まで |
442 | $ | 22.40 | - | $ | 242.1 | ||||||||||
| 8月1日から8月31日まで |
- | - | - | 242.1 | ||||||||||||
| 9月1日から9月30日まで |
1,852 | 24.15 | - | 242.1 | ||||||||||||
| 合計する |
2,294 | - | ||||||||||||||
(1)この欄には、上記2022年2月17日に取締役会が承認した未購入可能な株式数を反映しています
連結会社は、2022年9月30日までの四半期内に、帰属制限株の際に発生した源泉徴収義務を償還するために、2，294株を交付した。
| 第六項です。 |
展示品です。 |
(a) 陳列品それは.以下の証拠は本報告の一部として表格10-Q形式で提出される：
| 証拠品番号： |
|
文書 |
| 3 | 第2の改訂及び再改訂の付則(2022年10月21日に提出された表格8−Kの現在の報告書の添付ファイル3を参照して編入される)。 | |
| 10* | 幹部退職政策(2022年8月10日に提出された現在の報告書8−K表の添付ファイル10.1を参照して組み込む)。 | |
| 31.1 |
|
サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて総裁·最高経営責任者の証明書が発行される。 |
|
|
|
|
| 31.2 |
|
サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて首席財務官の認証を行う。 |
|
|
|
|
| 32 |
|
“米国法典”第18編1350節による最高経営責任者と最高財務責任者の認証。 |
| 101.INS |
相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | |
| 101.衛生署署長 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
|
| 101.CAL |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
|
| 101.DEF |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
|
| 101.LAB |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
|
| 101.価格 |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
|
| 104 | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
*契約または補償計画またはスケジュールの管理
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| 日付：2022年10月27日 |
SHYFTグループ，Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
から |
ジョナサン·C·ドゥアード |
|
|
|
ジョナサン·C·ドゥアード |