添付ファイル99.1
Escalade報告書2022年第3四半期と今年までの業績
ワシントン州エヴェンズビルは、2022年10月27日-有力なスポーツ用品と室内外娯楽設備メーカーと流通業者ナスダック社(Escalade,Inc.)が本日、2022年第3四半期と年初から現在までの業績を発表した。
2022年第3四半期
(2021年第3四半期比)
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純売上高は7.9%減の7490万ドル |
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買収寄与を除く有機販売は17.9%減少した |
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毛金利は432ベーシスポイント低下し、18.2%に低下しました |
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営業収入は45.0%減の420万ドル |
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2021年第3四半期の純収益は300万ドル、または希釈後の1株当たり0.22ドル、2021年第3四半期は600万ドル、または1株当たり0.43ドル |
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EBITDAは35.3%減の580万ドル |
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2022年12月5日に登録株主に1株0.15ドルの現金配当金を支給することを発表した |
2022年10月1日までの9ヶ月
(2021年最初の9ヶ月と比較して)
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純売上高は0.6%増の2兆416億ドル |
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買収寄与を除く有機販売は8.4%減少した |
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毛金利は153ベーシスポイント低下して23.8%になりました |
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営業収入は15.9%減の2140万ドルだった |
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純収益は1,530万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.12ドル、2021年は1,950万ドル、または1株当たり希釈後の収益は1.40ドル |
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EBITDAは9.7%減の2670万ドル |
Escaladeが発表した純利益は、2022年10月1日までの3ヶ月間で300万ドル、または希釈後の非日常的な費用0.06ドルを含む希釈後1株当たり0.22ドル。
消費者需要の疲弊と小売ルートの在庫過剰により、売上高が低下した。第3四半期、ビリヤードと泡球の売上高の増加に加え、2022年1月21日に完成したBrunswick Billiards®買収への貢献が、アーチェリー、ゲーム、水上スポーツ、遊園地などの屋外カテゴリ売上の低下によって相殺された。
同社の報告によると、毛金利は18.2%で、前年同期比432ベーシスポイント低下し、売上高の低下、製品の組み合わせの不利、グローバルサプライチェーン制限および非日常的な製品リコール費用が原因となっている。
営業·一般·行政費が純売上高に占める割合は2022年第3四半期に11.7%に低下したが、前年同期は12.5%であり、これは会社の費用削減努力によるものである。
2022年第3四半期の利息、税項、減価償却、償却前の収益(EBITDA)は35.3%減の580万ドルに低下したが、前年同期は900万ドルだった。今年までの9カ月間でEBITDAは9.7%減の2670万ドルだったが、2021年には2950万ドルに低下した。
2022年10月1日現在、同社の現金と現金等価物の総額は400万ドルで、1000万ドルの優先保証循環信用手配は2027年に満期になる。2022年第3四半期末、純債務(総債務から現金を引く)は12カ月のEBITDAの3.0倍。
Escaladeは四半期配当金を1株0.15ドルと発表し、2022年12月5日に登録されているすべての株主に支払い、2022年12月12日に支払うと発表した。
Escaladeは2023年1月1日から伝統的な12ヶ月間のレポートカレンダーに移行する。2022年第4四半期は2022年12月31日に終了し、会社は2023年の新財務報告カレンダーに移行する。
管理コメント
ケレド最高経営責任者兼最高経営責任者のWalter·P·グレイザー氏は“幅広いインフレ圧力と上昇する金利環境が第3四半期の消費者の自由支配可能な支出行動に悪影響を与え、同期の売上高と収益力が前年同期比低下した”と述べた。“消費者の過渡期において、私たちのブランドの実力、多様な調達能力、オンショア製造業務、規律のある費用管理は、挑戦に満ちた短期マクロ経済背景を制御することに成功すると信じています”
グレイザーは“アーチェリーを含む多くのアウトドア種目の疲弊により、第3四半期の売上高は前年同期比低下したが、一部は泡球やビリヤードの持続的な強さによって相殺された”と続けた。運賃と物流費用の増加は第3四半期の材料コストの低下を相殺し、第3四半期の毛利益は前年同期比低下した。海運運賃·回転率は改善され始めているが、国内の労働力や設備不足により内陸貨物輸送は挑戦的になっている
“ここ数ヶ月、いくつかの大手小売取引先が調達ペースを緩め、全体の在庫を減少させていることが、私たちが持っている在庫レベルが高い原因の一つです”とグレイザーは続けた。次の6ヶ月間、季節的な需要が予想され、販売促進活動の増加に加え、システム全体の在庫低下に役立つと予想される。私たちはこの在庫の低下が私たちの保有コストを下げ、資産利用率をより許容できるレベルに向上させると信じている
グレイザー氏は続けて、“2022年までの業績に満足していないが、経済的逆風に耐え、今後数年間の持続的な成長に備えて、コスト構造と資産基盤を調整する措置を講じている”と続けた。
Glazerは続けて言いました“四半期末以降、私たちは私たちの高級循環信用手配に基づいて1500万ドルのアコーディオンを行使しました”この追加的な獲得性を含めて、私たちは今私たちの業務の持続的な成長を支援するために3000万ドル近くの流動性を持っている。私たちの在庫水準が今後数カ月で正常化するにつれて、自由現金転換も改善され、流動性がさらに強化されることが予想される“と述べた
“私たちの資本配置の優先順位は変わらない”グレザーは続けた。我々は依然として,純レバレッジ率を過去12カ月のEBITDAの1.5倍−2.0倍の範囲に低下させるとともに,一致した四半期現金配当金を維持することに取り組んでいる。これまで通り、成長の速いカテゴリに選択的に投資し、顧客の持続的な基礎に合わせ、これらの顧客は私たちのハイエンド室内/屋外ブランドの組み合わせを重視しています。将来を展望すると、経済低迷は会社のためにより多くの市場シェア機会を創出する可能性もあると信じている“と述べた
電話会議
電話会議は2022年10月27日木曜日午前11:00に開催されます。ETは会社の財務業績を審査し、最近発生した事件を検討し、質疑応答を行う。
今回の電話会議のインターネット中継と添付されたプレゼンテーション資料は、Escalade社のサイトの投資家関係欄で発表され、サイトはwww.scaladec.comである。ライブ配信を聴くには、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールするために、所定の開始時間の少なくとも15分前にウェブサイトにアクセスしてください。
生中継の電話会議に参加するには、以下の操作を実行してください
国内中継: | 877-407-0792 |
国際生中継: | 201-689-8263 |
電話会議の再放送を聞き、2022年11月10日まで続く
国内再放送: | 844-512-2921 |
国際再放送: | 412-317-6671 |
会議ID: | 13733441 |
非公認会計基準財務計量の使用
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を開示するほか、本プレスリリースには、“EBITDA”と呼ばれる非GAAP財務指標も含まれている。この非公認会計基準の財務指標の入金は、本プレスリリースの末尾に含まれる。EBITDAは1種の非GAAP財務指標であり、Escaladeはこの指標を用いて異なる時期の経営業績を比較する。Escaladeは,EBITDAの開示は投資家にその財務状況や経営結果に関する有用な情報を提供しているとしている。非GAAP測定基準は、代替ではなく、会社のアメリカGAAP業績評価基準とアメリカGAAPによって計算された財務結果の補充と見なすべきであり、これらの結果の調整を慎重に評価すべきである。非GAAP測定基準は1種の分析ツールとしてその局限性があり、単独で考慮したり、アメリカGAAPによって報告された会社の業績の分析を代替すべきではなく、補充の基礎の上で評価するしかない。
ケイレド社について
ケレド社は1922年に設立され、インディアナ州のエヴェンズビルに本社を置き、スポーツ用品、フィットネス、室内外娯楽設備を設計、製造、販売している。私たちの使命は家族と友達に連絡して、永遠の思い出を作ることです。キャデラックのブランドには、Brunswick Billiards®、STIGA®卓球、Accudart®、RaveSports®水上エンターテインメント、勝利尾門®カスタマイズゲーム、ONIX®Pickleball、Goalrila™バスケットボール、Lifeine®Fitness、Woodplay®PlaysetおよびBear®アーチェリーが含まれています。Escaladeの製品はインターネットでも全国有数の小売業者でも販売されています。Escaladeの多くのブランド、歴史、財務、管理に関する情報をもっと知りたいのですが、www.scaladeinc.comをご覧ください。
投資家関係連絡先
パトリック·グリフィン
総裁副総-企業発展と投資家の関係
812-467-1358
前向きに陳述する
本報告には、リスクおよび不確定要因の影響を受ける現在または将来の傾向または要因に関する前向きな陳述が含まれている。これらのリスクには、新冠肺炎の全世界的な大流行がケレ社の財務状況と経営結果に与える具体的かつ全体的な影響、競争的製品と価格設定の影響、製品需要と市場受容度、新製品開発、ケイレ社がその業務目標を達成する能力、特にその重点が注目されているスポーツ用品業務を選択する能力、ケレ社が戦略取引予想結果を成功的に実現する能力、買収された資産と業務を統合する能力、特定の業務、資産、ブランド、製品を剥離または中断する能力、および買収の資産と業務を統合する能力、またはいくつかの業務、資産、ブランドおよび製品を剥離または中断する能力が含まれるが、これらに限定されない。重要な顧客、サプライヤー、許可および他の業務関係の持続的かつ発展;Escaladeは、私たち自身の消費者向け電子商取引流通チャネルの開発と実施の能力;Escaladeが絶えず変化する小売環境と消費者購入習慣の変化を交渉する能力;私たちの顧客の財務状況;私たちの業務運営中の中断または遅延は、政治的動揺、戦争、労働スト、自然災害、公衆衛生危機(例えば、コロナウイルスの大流行)および他の私たちがコントロールできない事件および状況によるサプライチェーンの中断または遅延を含むが、これらに限定されない。Escaladeは、私たちの製品を生産し、販売のために製品および材料を私たちの市場に輸入するコストへの影響を含む、私たちの製品および原材料に適用される関税および他の貿易制限の潜在的な影響を軽減するために、行動を成功的に実施することができる, これらのリスクおよび不確実性には、私たちの製品の価格設定、全体的な経済状況、経営業績の変動、外貨為替レートの変化、証券市場の変化、ナスダック世界市場における会社の普通株の継続上場、いくつかの市場指数における会社の導入または排除、キャデラックが融資を獲得し、このような融資条項を遵守する能力、情報システムおよび他の技術の利用可能性、集積性および効率的な運用、およびこのようなシステムまたは技術が発生する可能性のある中断;製品のリコールまたは私たちの製品に関連する法律または規制クレーム、訴訟または調査に関連する任意の影響、プライバシー侵害のデータセキュリティに関連するリスク、およびEscaladeが時々米国証券取引委員会に提出する文書に詳細に説明されている他のリスクを含む、私たちの製品の実際的または知覚的欠陥またはセキュリティの潜在的影響。ケイレド社の将来の財務表現は、本稿の経営陣の予想とは大きく異なる可能性がある。本報告書の発表日以降、Escalade社はこれらの前向きな陳述の改訂を発表する義務はありません。
キャデラック、会社、子会社
連結業務報告書
(監査を受けておらず、1株当たりのデータを除いて、千である)
3か月まで |
9か月で終わる |
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1株当たりのデータを除いて,すべての金額は千単位である |
十月一日 2022 |
十月二日 2021 |
十月一日 2022 |
十月二日 2021 |
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純売上高 |
$ | 74,904 | $ | 81,298 | $ | 241,621 | $ | 240,168 | ||||||||
コストと支出 |
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製品販売コスト |
61,273 | 62,992 | 184,147 | 179,355 | ||||||||||||
販売、行政、一般費用 |
8,769 | 10,202 | 33,975 | 33,888 | ||||||||||||
償却する |
642 | 432 | 2,067 | 1,438 | ||||||||||||
営業収入 |
4,220 | 7,672 | 21,432 | 25,487 | ||||||||||||
その他の収入(費用) |
||||||||||||||||
利子支出 |
(954 | ) | (414 | ) | (2,462 | ) | (1,035 | ) | ||||||||
その他の収入(費用) |
(22 | ) | 68 | 50 | 124 | |||||||||||
所得税前収入 |
3,244 | 7,326 | 19,020 | 24,576 | ||||||||||||
所得税支給 |
286 | 1,360 | 3,735 | 5,042 | ||||||||||||
純収入 |
$ | 2,958 | $ | 5,966 | $ | 15,285 | $ | 19,534 | ||||||||
1株当たりの収益データ: |
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基本1株当たりの収益 |
$ | 0.22 | $ | 0.44 | $ | 1.13 | $ | 1.41 | ||||||||
希釈して1株当たり収益する |
$ | 0.22 | $ | 0.43 | $ | 1.12 | $ | 1.40 | ||||||||
発表した配当金 |
$ | 0.15 | $ | 0.14 | $ | 0.45 | $ | 0.42 |
合併貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で)
株式情報を除くすべての金額(千単位) |
十月一日 2022 |
十二月二十五日 2021 |
十月二日 2021 |
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(未監査) |
(監査を受ける) |
(未監査) |
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資産 |
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流動資産: |
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現金と現金等価物 |
$ | 4,000 | $ | 4,374 | $ | 6,492 | ||||||
売掛金から729ドル、457ドル、636ドルを引いたもの |
65,258 | 65,991 | 68,849 | |||||||||
棚卸しをする |
134,957 | 92,382 | 91,755 | |||||||||
前払い費用 |
4,143 | 7,569 | 6,527 | |||||||||
所得税を前払いする |
1,075 | 739 | -- | |||||||||
流動資産総額 |
209,433 | 171,055 | 173,623 | |||||||||
財産·工場·設備·純価値 |
27,618 | 24,936 | 24,000 | |||||||||
経営的リース使用権資産 |
9,074 | 2,210 | 2,500 | |||||||||
無形資産、純額 |
34,712 | 20,778 | 21,207 | |||||||||
商誉 |
39,226 | 32,695 | 32,695 | |||||||||
その他の資産 |
261 | 124 | 131 | |||||||||
総資産 |
$ | 320,324 | $ | 251,798 | $ | 254,156 | ||||||
負債と株主権益 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
長期債務の当期部分 |
$ | 7,143 | $ | 7,143 | $ | 7,143 | ||||||
売掛金 |
22,684 | 15,847 | 25,071 | |||||||||
負債を計算すべきである |
19,060 | 24,385 | 18,100 | |||||||||
所得税に対処する |
-- | -- | 124 | |||||||||
流動経営賃貸負債 |
816 | 818 | 990 | |||||||||
流動負債総額 |
49,703 | 48,193 | 51,428 | |||||||||
他の負債: |
||||||||||||
長期債務 |
99,568 | 50,396 | 51,874 | |||||||||
繰延所得税負債 |
4,759 | 4,759 | 4,193 | |||||||||
リース負債を経営する |
8,557 | 1,387 | 1,493 | |||||||||
その他負債 |
448 | 448 | 448 | |||||||||
総負債 |
163,035 | 105,183 | 109,436 | |||||||||
株主権益: |
||||||||||||
優先株: |
||||||||||||
1,000,000株を許可する;額面がなく、発行されていない |
||||||||||||
普通株: |
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3,000,000株;額面なし、発行済みおよび発行済み--それぞれ13,590,407株;13,493,332株;13,557,879株 |
13,590 | 13,493 | 13,558 | |||||||||
利益を残す |
143,699 | 133,122 | 131,162 | |||||||||
株主権益総額 |
157,289 | 146,615 | 144,720 | |||||||||
総負債と株主権益 |
$ | 320,324 | $ | 251,798 | $ | 254,156 |
GAAP純収入と非GAAP EBITDAとの入金
(監査を受けておらず、千の計で)
3か月まで |
9か月で終わる |
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すべての金額は千単位です |
十月一日 2022 |
十月二日 2021 |
十月一日 2022 |
十月二日 2021 |
||||||||||||
純収益(GAAP) |
$ | 2,958 | $ | 5,966 | $ | 15,285 | $ | 19,534 | ||||||||
利子支出 |
954 | 414 | 2,462 | 1,035 | ||||||||||||
所得税費用 |
286 | 1,360 | 3,735 | 5,042 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
1,604 | 1,226 | 5,207 | 3,935 | ||||||||||||
減価償却前利益(非公認会計基準) |
$ | 5,802 | $ | 8,966 | $ | 26,689 | $ | 29,546 |