発行者は目論見書を無料で発行しております
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-240299
北方信託会社
定価条項説明書
2022年10月26日
$1,000,000,000
6.125%2032年満期の付属手形
発行人 |
北方信託会社 | |
防衛を強化する |
2032年満期の6.125%二次債券 | |
予想格付け* |
A 2(ムーディ)/A(標普)/A(HP) | |
貨幣 |
ドル | |
元金金額 |
$1,000,000,000 | |
成熟性 |
2032年11月2日 | |
利息の切符 |
6.125% | |
支払頻度 |
半年に1回 | |
“日数条約” |
30/360 | |
オプションの償還 |
発行者は2032年8月2日以降に債券元金の100%で全部または一部の債券を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未償還利息を別途加算することができる | |
基準財務省 |
2.75%米国債が2032年8月15日に満期になる | |
利差が基準国庫券になる |
215ビット/秒 | |
米国債基準価格/収益率 |
89-24+ / 4.023% | |
満期収益率 |
6.173% | |
公衆向け価格 |
元金の99.646% | |
発行人に払う収益(未計費用) |
$991,960,000 (99.196%) | |
利息払い期日 |
毎年5月2日と11月2日は、2023年5月2日から始まります | |
取引日 |
2022年10月26日 | |
決算日 |
2022年11月2日(T+5) | |
額面.額面 |
$2,000 x $1,000 | |
CUSIP/ISIN |
665859AX2 / US665859AX29 | |
共同簿記管理マネージャー |
シティグローバル市場会社です。 アメリカ銀行証券会社 ゴールドマン·サックス有限責任会社 循環資本市場有限責任会社 |
連合席マネージャー |
学院証券会社 バークレイズ資本 Inc. モルガン大通証券有限責任会社 Siebert Williams(Br)シャンク社 富国証券有限責任会社 |
*注意:安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、分配格付け機関が随時修正または撤回する可能性があります。すべての評価は他のどんな評価からも独立して評価されなければならない
発行者は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(予備募集説明書付録および添付の目論見書を含む)を提出した。Br投資の前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を得るために、初歩的な募集説明書の付録と添付の株式募集説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、予備募集説明書付録および添付の入札説明書を送信するように手配されます。もしあなたがbr}を要求する場合は、Citigroup Global Markets Inc.に電話してください1-800-831-9146,アメリカ銀行証券会社1-800-294-1322,ゴールドマン·サックス有限責任会社は 1-866-471-2526,Loop Capital Markets LLC、アドレスは1-888-294-8898.
電子メールで送信されたファイルは、送信中に変更または変更される可能性があり、北方信託会社、シティグループ、米国銀行証券、ゴールドマン·サックス、Loop Capital、またはそれらの任意の付属会社は、いかなる変更または変更に対しても責任または責任を負わないことに留意されたい。電子メールを使うリスクは自負しており、ウイルスを防ぐことがあなたにとって重要です
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