カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
ended
あるいは…。
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| ||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度は、前回報告以来変化した場合。)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券。
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
|
| ファイルマネージャを加速する◻ |
| 非加速ファイルサーバ◻ | |||
規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する◻
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月21日現在登録者は
カタログ表
鉄鋼動力会社
カタログ表
第1部金融情報 | ||
第1項。 | 財務諸表: | ページ |
2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 1 | |
2022年と2021年9月30日終了の3ヶ月と9ヶ月の合併損益表(未監査) | 2 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益表(未監査) | 3 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の統合現金フロー表(監査なし) | 4 | |
連結財務諸表付記(監査なし) | 5 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 16 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 25 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 25 |
第2部:その他の情報 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 26 |
第1 A項。 | リスク要因 | 26 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 26 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 26 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 26 |
五番目です。 | その他の情報 | 26 |
第六項です。 | 陳列品 | 27 |
展示品索引 | 27 | |
サイン | 28 |
カタログ表
鉄鋼動力会社
合併貸借対照表
(単位:千、共有データを除く)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
2022 | 2021 | |||||
資産 | (未監査) | |||||
流動資産 | ||||||
現金および現金等価物 | $ | | $ | | ||
短期投資 | | - | ||||
売掛金純額 | | | ||||
売掛金関連先 | | | ||||
棚卸しをする | | | ||||
その他流動資産 | | | ||||
流動資産総額 | | | ||||
財産·工場·設備·純価値 | | | ||||
無形資産、純額 | | | ||||
商誉 | | | ||||
その他の資産 | | | ||||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債と権益 | ||||||
流動負債 | ||||||
売掛金 | $ | | $ | | ||
売掛金--関係者 | | | ||||
所得税に対処する | | | ||||
給与と福祉を計算すべきである | | | ||||
応算利息 | | | ||||
費用を計算する | | | ||||
長期債務当期満期日 | | | ||||
流動負債総額 | | | ||||
長期債務 | | | ||||
所得税を繰延する | | | ||||
その他負債 | | | ||||
総負債 | | | ||||
引受金とその他の事項 | ||||||
償還可能な非持株権益 | | | ||||
権益 | ||||||
普通株投票は$ | ||||||
| ||||||
2022年9月30日と2021年12月31日までの流通株 | | | ||||
在庫株は、コストで計算する | ||||||
2022年9月30日と2021年12月31日まで | ( | ( | ||||
追加実収資本 | | | ||||
利益を残す | | | ||||
その他の総合収益を累計する | ( | ( | ||||
ダダール鉄鋼動力会社の株式 | | | ||||
非制御的権益 | ( | ( | ||||
総株 | | | ||||
負債と権益総額 | $ | | $ | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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カタログ表
鉄鋼動力会社
合併損益表(監査を経ていない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
終わった3ヶ月の間 | 9ヶ月の間に終わります | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
純売上高 | |||||||||||
関連しない方 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
関連先 | | | | | |||||||
総純売上高 | | | | | |||||||
販売貨物のコスト | | | | | |||||||
毛利 | | | | | |||||||
販売、一般、行政費用 | | | | | |||||||
利益共有 | | | | | |||||||
無形資産の償却 | | | | | |||||||
営業収入 | | | | | |||||||
資本化利息を差し引いた利子支出 | | | | | |||||||
その他の費用,純額 | ( | | | | |||||||
所得税前収入 | | | | | |||||||
所得税費用 | | | | | |||||||
純収入 | | | | | |||||||
非持株権の純収入に起因することができます | ( | ( | ( | ( | |||||||
鉄鋼動力会社の純収入。 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
鉄鋼の基本的な1株当たりの収益に起因しています | |||||||||||
Dynamic社の株主 | $ | $ | $ | | $ | ||||||
加重平均普通株式発行済み | |||||||||||
鉄鋼の希釈1株当たりの収益に起因することができる | |||||||||||
Dynamic,Inc.株主,影響を含む | |||||||||||
希釈時に想定される転換率 | $ | $ | $ | | $ | ||||||
発行された加重平均普通株式と株式等価物 | |||||||||||
発表された1株当たり配当金 | $ | $ | $ | $ |
連結財務諸表付記を参照してください。
2
カタログ表
鉄鋼動力会社
総合総合収益表(監査なし)
(単位:千)
終わった3ヶ月の間 | 9ヶ月の間に終わります | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
その他全面収益−現金未実現純収益(赤字) | |||||||||||
流動ヘッジ派生製品、所得税(収益)を差し引く$ | |||||||||||
($ | |||||||||||
2022年と2021年9月30日まで | | ( | ( | | |||||||
総合収益 | | | | | |||||||
非持株権に帰属できる全面的な収益 | ( | ( | ( | ( | |||||||
鉄鋼動力会社の全面的な収入。 | $ | | $ | | $ | | $ | |
連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
鉄鋼動力会社
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(単位:千)
終わった3ヶ月の間 | 9ヶ月の間に終わります | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
経営活動: | |||||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
純収入を以下の機関から提供される現金純額と調整する | |||||||||||
経営活動: | |||||||||||
減価償却および償却 | | | | | |||||||
株式ベースの報酬 | | | | | |||||||
所得税を繰延する | | | | | |||||||
その他の調整 | ( | ( | ( | ( | |||||||
資産や負債の変動があります | |||||||||||
売掛金 | | ( | ( | ( | |||||||
棚卸しをする | | ( | | ( | |||||||
その他の資産 | ( | ( | ( | ( | |||||||
売掛金 | ( | | ( | | |||||||
課税/課税所得税 | | ( | | | |||||||
費用を計算する | | | | | |||||||
経営活動が提供する現金純額 | | | | | |||||||
投資活動: | |||||||||||
家屋·工場·設備を購入する | ( | ( | ( | ( | |||||||
短期投資を購入する | ( | - | ( | - | |||||||
短期投資満期収益 | | - | | - | |||||||
業務合併 | ( | - | ( | - | |||||||
未合併関連会社への投資 | - | - | ( | - | |||||||
その他の投資活動 | | | | | |||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ( | ( | ( | |||||||
融資活動: | |||||||||||
今期と長期債務を発行する | | | | | |||||||
今期と長期債務を償還する | ( | ( | ( | ( | |||||||
支払済み配当金 | ( | ( | ( | ( | |||||||
在庫株を購入する | ( | ( | ( | ( | |||||||
その他の融資活動 | ( | ( | ( | ( | |||||||
融資活動のための現金純額 | ( | ( | ( | ( | |||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | | ( | | ( | |||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | | | | |||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
補足開示情報: | |||||||||||
利子を支払う現金 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
所得税の現金,純額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注1.業務と重要な会計政策の説明
業務記述
鉄鋼動力会社(SDI)とその子会社(同社)は国内最大かつ最も多様な鉄鋼メーカーと金属回収業者の一つである。その会社は所有している
鉄鋼業務部門です鉄鋼事業には,同社のアーク炉(EAF)鋼工場があり,バトラー平ロール事業部,コロンブス平圧延事業部,西南−シントン平圧延事業部,構造·軌道事業部,工事棒材事業部,ロアーノーク棒材事業部,ウェストバージニア州鉄鋼会社,Techs,ハトランド平圧延事業部,共同鉄鋼供給会社(USS)とVulcanねじ製品会社(Vulcan)の鉄鋼コーティングと加工業務がある。鉄鋼業務比率
金属回収運営部金属回収業務は同社のOmniSource黒色金属と非鉄金属の加工、輸送、マーケティング、ブローカーと廃棄物管理サービスを含み、主にアメリカ各地とメキシコ中部と北部に分布している。金属回収業務占有
鉄鋼製造業務分部鉄鋼製造事業には,米国各地とメキシコ北部にある同社の新千年建設システム会社の梁と甲板工場がある。これらの工場の収入は,非住宅建築業界で使用されているトラス,大梁,鉄骨梁,鉄骨橋面の製造に由来している。鉄鋼製造業務比率
ほかのですその他の事業には、合弁企業と会社が放置しているミネソタ州製鉄事業を主に含む、会社が報告できる部門に要求される数量化のハードルを下回る子会社事業が含まれる。会社の高度な無担保信用手配、優先手形、いくつかの他の投資、および会社の利益共有部分、代表などの未分配会社口座も含まれています
重大会計政策
合併原則
連結財務諸表には、SDIおよびその完全資本および多数の持分または持株の連結子会社の会社間口座および取引抹消後の口座が含まれる。非制御性と償還可能性非制御性権益とは、会社の多数の持分或いは被制御性合併子会社の権益、収入或いは損失における非制御性所有者の割合シェアである。USSに関連する償還可能非持株権益(所有
5
カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注1.業務と重要会計政策説明(継続)
予算の使用
これらの総合財務諸表は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成されているため、経営陣が総合財務諸表とその付記に報告されている金額の推定や仮定に影響を与える金額を行う必要がある。この等の推定及び仮定の影響を受ける重大な項目は、物件、工場及び設備、無形資産及び営業権の帳簿価値、売掛金、在庫及び繰延所得税資産の推定額の計上、未確認の税額優遇、潜在的な環境負債、及び訴訟請求及び和解である。実際の結果は,これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.
経営陣は、これらの財務諸表は公正列報中期業績に必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。これらの総合財務諸表および付記は、会社が2021年12月31日までの年次報告書10-K表に含まれる監査された財務諸表およびその付記と併せて読まなければならない。
現金と現金等価物、および制限された現金
現金および現金等価物には、買収の日満了日が3ヶ月以下のすべての高流動性投資が含まれる。限定現金は主に各種保険や政府組織の要求に応じて信託方式で保有されている資金である。統合現金フロー表内の現金、現金等価物、および限定的な現金残高は、#ドル限定現金を含む
商誉
同社の2022年9月30日と2021年12月31日の営業権には、以下(千単位)が含まれている
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
鉄鋼業務部門 | $ | | $ | | ||||
金属回収業務分部 | | | ||||||
鉄鋼製造業務分部 | | | ||||||
$ | | $ | |
金属回収事業部門の営業権減少#ドル
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注1.業務と重要会計政策説明(継続)
信用損失
顧客が売掛金を支払うことができなければ、会社は信用リスクに直面するだろう。同社は、信用状または他の保証権益を要求して顧客の売掛金を支援するように、継続的な信用評価を行い、必要に応じてさらなる行動をとることによって、信用リスクに対するリスクを軽減することができ、このようなリスクは、通常、無担保に基づいて拡大される。売掛金の信用損失準備は、既知の信用リスクと歴史経験に対する会社の合理的な推定に基づいており、会社の顧客の現在と期待に影響する経済とその他の関連要素によって調整され、これらの要素は歴史経験とは異なる可能性がある。顧客の売掛金は,すべての催促努力が枯渇し,回収できないとみなされた場合には返金される
同社は2022年9月30日までに、
注2.未合併の関連会社と企業合併への投資
2022年1月31日、同社は1台を購入した
2022年7月29日、同社は実現した
注3.1株当たり収益
1株当たりの基本収益は、期内に発行された普通株の加重平均株式に基づいている。償却後の1株当たり収益は、当期に発行された普通株等価物の加重平均希薄化効果が会社の基本的な1株当たり収益に適用されると仮定する。普通株等価物は潜在的希釈性制限株単位、繰延株単位、制限株および業績奨励を表し、それらが逆希釈効果を有する期間は計算から除外される。いくつありますか
9月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
重みをつける | 重みをつける | ||||||||||||||||
平均値 | 平均値 | ||||||||||||||||
純収入 | 株 | 1株当たり | 純収入 | 株 | 1株当たり | ||||||||||||
(分子) | (分母) | 金額 | (分子) | (分母) | 金額 | ||||||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | |||||||
普通株等価物を希釈する | - | | - | | |||||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | | $ | | $ | | | $ | |
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注3.1株当たり収益(継続)
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
重みをつける | 重みをつける | ||||||||||||||||
平均値 | 平均値 | ||||||||||||||||
純収入 | 株 | 1株当たり | 純収入 | 株 | 1株当たり | ||||||||||||
(分子) | (分母) | 金額 | (分子) | (分母) | 金額 | ||||||||||||
基本1株当たりの収益 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | |||||||
普通株等価物を希釈する | - | | - | | |||||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | | $ | | $ | | | $ | |
注4.在庫
在庫はコストまたは現金化可能な算入の中の低いものに記載します。原材料と供給品に対して加重平均コスト法を採用し,他の在庫に対して先進先出し法を用いてコストを決定した
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 | 2021 | ||||
原料.原料 | $ | $ | |||
供給品 | |||||
進行中の仕事 | |||||
完成品 | |||||
総在庫 | $ | $ |
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
付記5.権益変動
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間の総株式、Steel Dynamic社の株主が持株および非持株権益を占めるべき持株と償還可能金額の期初と期末帳簿金額(千計)を照合した
鉄鋼動力会社の株主です。 | ||||||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||||||
その他の内容 | 他にも | 償還可能である | ||||||||||||||||||||||
ごく普通である | 財務局 | 支払い済み | 保留する | 全面的に | 非制御性 | 合計する | 非制御性 | |||||||||||||||||
在庫品 | 在庫品 | 資本 | 収益.収益 | 収入(損) | 利益. | 権益 | 利益. | |||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
発表した配当金 | - | - | - | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
非持株投資家、純額 | - | - | - | - | - | ( | ( | | ||||||||||||||||
株式買い戻し | - | ( | - | - | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | | ( | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | | - | | | - | ||||||||||||||||
その他の総合収益、税引き後純額 | - | - | - | - | | - | | - | ||||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | | ( | | | | ( | | | ||||||||||||||||
発表した配当金 | - | - | - | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
非持株投資家、純額 | - | - | | ( | - | | ( | ( | ||||||||||||||||
株式買い戻し | - | ( | - | - | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | | | ( | - | - | | - | ||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | | - | | | - | ||||||||||||||||
その他の総合収益、税引き後純額 | - | - | - | - | ( | - | ( | - | ||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | | ( | | | ( | ( | | | ||||||||||||||||
発表した配当金 | - | - | - | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
非持株投資家、純額 | - | - | - | - | - | ( | ( | | ||||||||||||||||
株式買い戻し | - | ( | - | - | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | | | ( | - | - | | - | ||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | | - | | | - | ||||||||||||||||
その他の総合収益、税引き後純額 | - | - | - | - | | - | | - | ||||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | | $ | |
鉄鋼動力会社の株主です。 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日の残高 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
発表した配当金 | - | - | - | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
非持株投資家、純額 | - | - | - | - | - | ( | ( | | ||||||||||||||||
株式買い戻し | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | | ( | ( | - | - | | - | ||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | | - | | | - | ||||||||||||||||
その他の総合収益、税引き後純額 | - | - | - | - | | - | | - | ||||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | | ( | | | | ( | | | ||||||||||||||||
発表した配当金 | - | - | - | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
非持株投資家、純額 | - | - | - | - | - | ( | ( | | ||||||||||||||||
株式買い戻し | - | ( | - | - | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | | | ( | - | - | | - | ||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | | - | | | - | ||||||||||||||||
その他の総合収益、税引き後純額 | - | - | - | - | | - | | - | ||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | | ( | | | | ( | | | ||||||||||||||||
発表した配当金 | - | - | - | ( | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
非持株投資家、純額 | - | - | - | ( | - | ( | ( | | ||||||||||||||||
株式買い戻し | - | ( | - | - | - | - | ( | - | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | | | ( | - | - | | - | ||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | | - | | | - | ||||||||||||||||
その他の総合収益、税引き後純額 | - | - | - | - | ( | - | ( | - | ||||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
付記6.派生金融商品
同社はそれが進行している業務運営に関連するいくつかのリスクに直面している。同社はデリバティブツールを利用して商品保証金リスクを緩和し、たまにはデリバティブツールを利用して外貨レートリスクを緩和し、過去にデリバティブツールを利用して金利変動リスクを緩和してきた。同社は,有色金属在庫および非鉄金属と黒色金属(主にアルミニウムと銅)の売買に関する価格リスクを管理するために,長期取引所取引の先物とオプション契約を締結することが多い。同社は主要純額決済契約に基づいて同一取引相手と締結したデリバティブによって確認された公正価値金額を相殺する。
商品先物契約それは.同社が先物契約“多頭”を持っていれば、同社が購入した先物契約が売却対象の大口商品先物契約よりも多いことを意味する。もし同社が1つの先物契約に“空”をしていれば、同社が売っている先物契約が基礎商品のために購入した先物契約よりも多いことを意味する
商品先物 | 多頭/空振り | 公製トン | ||||
アルミニウム | 長い間 | |||||
アルミニウム | 短い | |||||
銅 | 長い間 | |||||
銅 | 短い |
以下では、2022年9月30日と2021年12月31日までに会社総合貸借対照表で報告されている公正価値の位置と金額、および2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の会社損益表に含まれるデリバティブに関する損益(単位:千)をまとめます
資産デリバティブ | 負債誘導ツール | ||||||||||||
貸借対照表 | 公正価値 | 公正価値 | |||||||||||
位置 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||
ヘッジに指定された派生ツール | |||||||||||||
商品先物 | その他流動資産 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
ヘッジに指定されていないデリバティブ | |||||||||||||
商品先物 | その他流動資産 | | | | | ||||||||
総派生ツール | $ | | $ | | $ | | $ | |
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注6.派生金融商品(継続)
上記デリバティブの公正価値は、主要純額決済スケジュールに基づいて同一取引相手に支払う必要保証金の総額とともに$となる
額を得る | 額を得る | |||||||||||||||
収入の中で確認する | 利得の位置 | 収入の中で確認する | ||||||||||||||
利得の位置 | 金融派生商品について | (損失が)確認された | 金融派生商品について | |||||||||||||
(損失が)確認された | 3か月期 | 契約期間保証項目は | 収入には | 3か月期 | ||||||||||||
収入には | 9月30日まで | 公正価値ヘッジ | 関連期間保証 | 9月30日まで | ||||||||||||
誘導体.誘導体 | 2022 | 2021 | 関係.関係 | 品物.品物 | 2022 | 2021 | ||||||||||
商品先物 | 販売貨物のコスト | $ | ( | $ | ( | しっかりとした約束 | 販売貨物のコスト | $ | | $ | | |||||
在庫品 | 販売貨物のコスト | | | |||||||||||||
$ | | $ | | |||||||||||||
商品先物 | 販売貨物のコスト | $ | | $ | |
額を得る | 額を得る | |||||||||||||||
収入の中で確認する | 利得の位置 | 収入の中で確認する | ||||||||||||||
利得の位置 | 金融派生商品について | (損失が)確認された | 金融派生商品について | |||||||||||||
(損失が)確認された | 9か月の間 | 契約期間保証項目は | 収入には | 9か月の間 | ||||||||||||
収入には | 9月30日まで | 公正価値ヘッジ | 関連期間保証 | 9月30日まで | ||||||||||||
誘導体.誘導体 | 2022 | 2021 | 関係.関係 | 品物.品物 | 2022 | 2021 | ||||||||||
公正価値ヘッジ関係における派生商品 | ||||||||||||||||
商品先物 | 販売貨物のコスト | $ | | $ | | しっかりとした約束 | 販売貨物のコスト | $ | ( | $ | | |||||
在庫品 | 販売貨物のコスト | ( | ( | |||||||||||||
$ | ( | $ | ( | |||||||||||||
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | ||||||||||||||||
商品先物 | 販売貨物のコスト | $ | | $ | ( |
公正価値ヘッジとしてのデリバティブは無効であり、#ドルの損失を招く
デリバティブがキャッシュフローのヘッジを占めて純収益#ドル
11
カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
付記7.公正価値計量
会計基準は計量公正価値に全面的な枠組みを提供し、公正価値の定義を明らかにし、評価技術の投入を優先順位付けする階層構造を確立し、同じ資産と負債の活発な市場オファーに対して最高優先権を与え、観察できない価値投入に対して最低優先権を与えた。階層構造におけるクラスは以下のように定義される
● | 第1レベル--アクティブ市場における同じ資産と負債の未調整見積もり |
● | 第2レベル--市場で類似した資産および負債のオファー(第1レベルに列挙された資産および負債を除く)、直接または間接的に観察可能な資産または負債の見積もり; |
● | 第3レベル-推定技術から得られた推定値のうちの1つまたは複数の重要な投入または重要な価値駆動要素は観察できない。 |
以下の表は、総合貸借対照表において公正価値で恒常的に計量された金融資産と負債と、2022年9月30日と2021年12月31日までの公正価値計量が公正価値レベルで分類されたそれぞれのレベル(千計)を示す
オファー | 意味が重大である | ||||||||||
活動状態にある | 他にも | 意味が重大である | |||||||||
市場: | 観察できるのは | 見えない | |||||||||
同じ資産 | 入力量 | 入力量 | |||||||||
合計する | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | ||||||||
2022年9月30日 | |||||||||||
短期投資 | $ | | $ | $ | | $ | |||||
商品先物−金融資産 | | | |||||||||
商品先物−金融負債 | | | |||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||
商品先物−金融資産 | $ | | $ | $ | | $ | |||||
商品先物−金融負債 |
| |
|
| |
|
現金及び現金等価物及び限定的現金を含む金融商品の帳簿価値は公正価値に近い(第1級)。短期投資と商品先物契約の公正価値は、見積市場価格、ブローカーから得られた推定、および既存の参考資料に基づく他の適切な推定技術を使用して推定される(第2級)。長期債務の公正価値は、現在の満期日を含め、見積市場価格(第2級)によって決定され、約#ドルである
付記8.支払いの引受やその他の事項
同社は行政訴訟、監督管理手続き、政府調査、環境問題及び商業と建設契約紛争を含む様々な通常の訴訟事項に関連しており、これらの事項は会社の財務状況、運営結果或いは流動性に実質的な影響を与えないと予想される.
12
カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注9.市場情報を細分化する
同社の運営は主に報告可能な運営部門によって組織·管理されており、これらの運営部門には鉄鋼業務、金属回収業務、鉄鋼製造業務が含まれている。分部経営は総合財務諸表付記1により包括的に記述されている。経営部門の業績と資源配分は主に所得税前の経営実績に基づいている。届出部の会計政策は、総合財務諸表付記1に記載した政策と一致する必要がある。部門内の販売とどんな関連利益も合併で相殺された。“その他”のカテゴリーに計上される金額は、報告支部が要求する数量のハードルを下回る子会社事業から来ており、主に合弁企業と遊休したミネソタ州製鉄事業が含まれている。その他の“はまた、会社の高度な無担保信用手配、優先手形、いくつかの他の投資、および会社の利益共有部分のようないくつかの割り当てられていない会社アカウントを含む。
同社の部門業績は、外部、外部非米国、その他の部門の顧客に対する部門別収入を含めて以下のように分類されている(千計)
金属 | 鋼 | |||||||||||||||||
次の3か月までの期間 | 鋼 | 再循環 | 製造する | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 運営 | 運営 | 運営 | 他にも | 淘汰する | 統合された | ||||||||||||
売上高別純収入 | ||||||||||||||||||
外外 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | | ||||||
アメリカ以外の外部 | | | - | | - | | ||||||||||||
他の細分化市場 | | | | - | ( | - | ||||||||||||
| | | | ( | | |||||||||||||
営業収入(赤字) | | | | ( | (1) | | | |||||||||||
所得税前収入 | | | | ( | | | ||||||||||||
減価償却および償却 | | | | | - | | ||||||||||||
資本支出 | | | | | - | | ||||||||||||
2022年9月30日まで | ||||||||||||||||||
資産 | $ | | $ | | $ | | $ | | (2) | $ | ( | (3) | $ | | ||||
2022年9月30日までの3ヶ月間に関する脚注、分部結果(百万): | ||||||||
(1) | 企業SG&A | $ | ( | (2) | 現金および現金等価物 | $ | | |
会社利益共有コンポーネント | ( | 売掛金 | | |||||
その他、純額 | ( | 棚卸しをする | | |||||
$ | ( | 財産·工場·設備·純価値 | | |||||
社内債務 | | |||||||
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注9.細分化市場情報(継続)
金属 | 鋼 | |||||||||||||||||
次の3か月までの期間 | 鋼 | 再循環 | 製造する | |||||||||||||||
2021年9月30日 | 運営 | 運営 | 運営 | 他にも | 淘汰する | 統合された | ||||||||||||
売上高別純収入 | ||||||||||||||||||
外外 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | | ||||||
アメリカ以外の外部 | | | | | - | | ||||||||||||
他の細分化市場 | | | | | ( | - | ||||||||||||
| | | | ( | | |||||||||||||
営業収入(赤字) | | | | ( | (1) | ( | | |||||||||||
所得税前収入 | | | | ( | ( | | ||||||||||||
減価償却および償却 | | | | | - | | ||||||||||||
資本支出 | | | | | - | | ||||||||||||
2021年9月30日までの3ヶ月間に関する脚注、分部結果(百万): | ||||||||
(1) | 企業SG&A | $ | ( | |||||
全社持分ベースの報酬 | ( | |||||||
会社利益共有コンポーネント | ( | |||||||
その他、純額 | | |||||||
$ | ( |
金属 | 鋼 | |||||||||||||||||
以下の日付までの9ヶ月の期間 | 鋼 | 再循環 | 製造する | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 運営 | 運営 | 運営 | 他にも | 淘汰する | 統合された | ||||||||||||
売上高別純収入 | ||||||||||||||||||
外外 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | | ||||||
アメリカ以外の外部 | | | | | - | | ||||||||||||
他の細分化市場 | | | | | ( | - | ||||||||||||
| | | | ( | | |||||||||||||
営業収入(赤字) | | | | ( | (1) | | | |||||||||||
所得税前収入 | | | | ( | | | ||||||||||||
減価償却および償却 | | | | | - | | ||||||||||||
資本支出 | | | | | - | | ||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間に関する脚注、分部業績(百万): | ||||||||
(1) | 企業SG&A | $ | ( | |||||
全社持分ベースの報酬 | ( | |||||||
会社利益共有コンポーネント | ( | |||||||
その他、純額 | ( | |||||||
$ | ( |
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カタログ表
鉄鋼動力会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注9.細分化市場情報(継続)
金属 | 鋼 | |||||||||||||||||
以下の日付までの9ヶ月の期間 | 鋼 | 再循環 | 製造する | |||||||||||||||
2021年9月30日 | 運営 | 運営 | 運営 | 他にも | 淘汰する | 統合された | ||||||||||||
売上高別純収入 | ||||||||||||||||||
外外 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | | ||||||
アメリカ以外の外部 | | | | | - | | ||||||||||||
他の細分化市場 | | | | | ( | - | ||||||||||||
| | | | ( | | |||||||||||||
営業収入(赤字) | | | | ( | (1) | ( | | |||||||||||
所得税前収入 | | | | ( | ( | | ||||||||||||
減価償却および償却 | | | | | - | | ||||||||||||
資本支出 | | | | | - | | ||||||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間に関する脚注、分部業績(百万): | ||||||||
(1) | 企業SG&A | $ | ( | |||||
全社持分ベースの報酬 | ( | |||||||
会社利益共有コンポーネント | ( | |||||||
その他、純額 | ( | |||||||
$ | ( |
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
本報告は、国内または世界の経済状況、鉄鋼、アルミニウムおよび回収金属市場状況、Steel Dynamicの収入、調達材料コスト、将来の収益および収益、ならびに新しい、既存または計画中の施設の運営に関する陳述を含む、将来の事件に関するいくつかの予測的な陳述を含む。我々は通常、これらの声明の前または後に“予想”、“意図”、“信じる”、“推定”、“計画”、“求める”、“プロジェクト”または“予想”などの典型的な条件付き言葉を加えたり、“可能”、“将”または“すべき”などの言葉を加えて、“前向き”表現として、“1995年個人証券訴訟改革法”の安全港保護範囲内の多くのリスクおよび不確実性の制約を受けることを目的としている。これらの陳述は,これまでの状況のみを代表しており,これまでの我々の業務とその運営環境に関する合理的な情報と仮定に基づいている.このような予測的陳述は未来の業績の保証ではなく、そのような陳述を更新したり修正したりする義務はありません。このような前向きな表現結果が予想と異なる可能性のあるいくつかの要素は、(1)国内および世界的な経済要素、(2)世界の製鋼生産能力過剰および北米鉄鋼とアルミニウムの輸入平圧延供給不足、および廃鋼価格の上昇、(3)流行病、流行病、大範囲の疾病または他の健康問題、例えば新冠肺炎の大流行、(4)鉄鋼業界と私たちがサービスする業界の周期性、(5)価格と廃金属、廃アルミニウム代替品の価格および獲得可能な変動および大きな変動、およびより高いコストを私たちの顧客に転嫁できない可能性がある。(6)電力,天然ガス,石油または他のエネルギー資源のコストと可獲得性は市場変動の影響を受ける,(7)環境保全の増加, 温室効果ガス排出と持続可能性の考慮要因や法規,(8)環境および修復要件の遵守および変化,(9)他の鉄鋼およびアルミニウム製造業者,廃棄物加工業者および代替材料からの重大な価格および他の形態の競争,(10)私たちの金属回収事業に十分な廃鋼供給源を提供する,(11)私たちの敏感なデータおよび情報技術安全に対するネットワークセキュリティ脅威とリスク,(12)私たちの成長戦略の実施、(13)訴訟および法的コンプライアンス、(14)予期しない設備停止または停止、(15)政府機関は、私たちのライセンスおよび許可の一部の付与または継続を拒否する可能性があり、(16)私たちの高度な無担保信用スケジュールは、私たちの柔軟性を制限する可能性のある制限的な契約を含み、将来の任意の融資プロトコルは、これらの制限的な契約を含む可能性があり、(17)減価費用の影響、(18)新しい資産を統合または開始する予期しない困難、および(19)製品および/または技術開発に関するリスクおよび不確実性。
より具体的には、私たちの最新のForm 10-K年次報告書のタイトルで説明したように、これらと他の要素およびリスクのより詳細な説明を参照してください。これらの要素およびリスクは、このような予測的陳述に異なる結果をもたらす可能性があります前向き陳述に関する特別説明そしてリスク要因2021年12月31日までの年度は、当社のForm 10-Q四半期報告書に、または時々米国証券取引委員会に提出された他の報告書に掲載されています。これらの報告書は米国証券取引委員会のウェブサイトで公開されていますWwwv.sec.gov私たちのサイトではWwws.steelDynamics.com“投資家--アメリカ証券取引委員会届出書類”の下で
業務記述
我々は米国国内最大の鉄鋼メーカーと金属回収業者の1つであり,推定に基づく製鋼とコーティング能力は約1600万トンであり,その中には我々が新たに設立した西南−シントン平ロール事業部(Sinton)に関する300万トンと,実際の金属回収量が含まれており,国内鉄鋼業界で最も多様な製品と端末市場組合の一つを有している。我々の主な収入源は鉄鋼製品の製造·販売、再生黒色金属と非鉄金属の加工·販売、並びに鋼竜骨·甲板製品の製造·販売である。私たちは三つの報告可能な部門を持っている:鉄鋼事業、金属回収事業、そして鉄鋼製造事業。
16
カタログ表
経営報告書分類
純売上高それは.私どもの業務の純売上高は出荷量、ポートフォリオ、関連定価の一つの要素です。私たちはいくつかの等級の鋼材、製品のサイズ、いくつかの小さい体積、そして私たちの鉄鋼製品の付加価値加工またはコーティングに対して割増価格を取ります。鉄鋼製造事業に加えて、販売収入を確認し、製品の積み込みや納入時に顧客に移行した時点でこれらの販売の見積もりリターンやクレームの準備を確認します。私たちの鉄鋼製造業務は一定期間、これまでに完成したプレハブトンによる収入を確認し、契約ごとに必要な総トンの割合を占めている。
販売貨物のコストそれは.私たちが商品を販売するコストは私たちの製品製造に関連するすべての直接と間接コストを代表します。これらのコストの主な要素は、廃鋼と廃鋼代替品(これは私たちが販売する貨物総合コストの中で最も重要な単一構成要素)、鋼材、直接および間接労働力および関連福祉、合金、亜鉛、輸送と運賃、修理と維持、電力と天然ガスなどの公共事業、および減価償却である。
販売、一般、行政費用それは.販売、一般および行政費用は、労働力および関連福祉および専門サービスを含む、私たちの販売、財務および会計、および行政に関連するすべてのコストを含む
全社的な利益共有と無形資産の償却は損益表にそれぞれ示されている。
資本化利息を差し引いた利子支出それは.利息支出には私たちの高級信用手配に関連する利息とその他の債務が含まれており、ある資本投資プロジェクトの建設期間内に資本化が必要な利息コストを差し引く。
その他の費用,純額それは.その他の収入には、私たちの一時現金預金で稼いだ利息収入、権益法に基づいて入金された未合併関連会社の投資収入を含む任意の他の営業外収入活動が含まれています。他の費用にはいくつかの買収や融資費用のような非営業コストが含まれている。
結果の概要
2022年第3四半期には、記録的な320万トンの鉄鋼出荷量、記録的な鉄鋼製造運営収入6.767億ドル、記録的な15億ドルの運営キャッシュフローを実現した。2022年第3四半期、鉄鋼需要は強く維持され、最も明らかなのは建築業界であり、自動車、工業とエネルギー業界を補助し、鉄鋼出荷量が過去最高を記録した。我々の鉄鋼製造部門は本四半期に記録的な運営収入と記録的な出荷量を実現し、これは強い非住宅建築需要と記録的な平均販売価格の持続的な上昇のおかげだ。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の総合運営収入は1.022億ドル減少し、減少幅は8%から12億ドルであり、記録的な鉄鋼製造運営収入が鉄鋼運営収入の低下によって相殺されたためである。Steel Dynamic,Inc.2022年第3四半期の純収入は2021年第3四半期と比較して7640万ドル減少し,減少幅は8%と9.143億ドルに低下し,営業収入の低下と一致した。
2021年前9カ月と比較して,2022年前9カ月の総合運営収入が15億ドル増加し,51%増の43億ドルに達したのは,鉄鋼製造運営収入が16億ドル増加したためである。2022年前9カ月、Steel Dynamic,Inc.の純収入は2021年前9カ月に比べて52%増加し、32億ドルに達し、営業収入の増加と一致している。
17
カタログ表
部門経営実績2022年と2021年(千単位のドル)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||
2022 | 変更率 | 2021 | 2022 | 変更率 | 2021 | ||||||||||
純売上高: | |||||||||||||||
鉄鋼業務部門 | $ | 3,873,544 | (1)% | $ | 3,911,173 | $ | 12,051,813 | 21% | $ | 9,948,462 | |||||
金属回収業務分部 | 984,625 | (19)% | 1,212,117 | 3,483,824 | 1% | 3,443,135 | |||||||||
鉄鋼製造業務分部 | 1,145,826 | 132% | 493,926 | 3,166,124 | 192% | 1,084,661 | |||||||||
他にも | 318,544 | (6)% | 340,127 | 952,741 | (2)% | 972,958 | |||||||||
6,322,539 | 5,957,343 | 19,654,502 | 15,449,216 | ||||||||||||
社内.社内 | (670,832) | (869,055) | (2,220,015) | (2,351,023) | |||||||||||
$ | 5,651,707 | 11% | $ | 5,088,288 | $ | 17,434,487 | 33% | $ | 13,098,193 | ||||||
営業収入(赤字): | |||||||||||||||
鉄鋼業務部門 | $ | 654,677 | (51)% | $ | 1,346,967 | $ | 2,920,412 | (3)% | $ | 2,997,375 | |||||
金属回収業務分部 | 6,735 | (85)% | 43,616 | 106,138 | (25)% | 141,775 | |||||||||
鉄鋼製造業務分部 | 676,726 | 657% | 89,389 | 1,742,792 | 1265% | 127,652 | |||||||||
他にも | (137,160) | 1% | (138,576) | (473,889) | (33)% | (357,183) | |||||||||
1,200,978 | 1,341,396 | 4,295,453 | 2,909,619 | ||||||||||||
社内.社内 | 18,866 | (19,351) | 37,321 | (37,640) | |||||||||||
$ | 1,219,844 | (8)% | $ | 1,322,045 | $ | 4,332,774 | 51% | $ | 2,871,979 |
鉄鋼業務部門 |
鉄鋼業務は我々のアーク炉鋼工場を含み、連続鋳造、自動化圧延工場と多くの付加価値の下流鉄鋼コーティングと加工作業を利用して、鉄廃棄物と廃鋼代替品から鋼材を生産する。私たちの鉄鋼業務はエンドユーザー、鉄鋼メーカー、サービスセンターに直接販売されています。これらの製品は、建築、自動車、製造、輸送、大型および農業設備、ならびにパイプおよびパイプ(OCTGを含む)市場を含む多くの業界で使用される。鉄鋼事業は、2022年と2021年9月30日までの3カ月間、それぞれ総合純売上高の66%と72%を占め、2022年と2021年9月30日までの9カ月間、鉄鋼業務はそれぞれ総合純売上高の67%と72%を占めている。
鉄鋼運営部門出荷量(トン):
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||
2022 | 変更率 | 2021 | 2022 | 変更率 | 2021 | ||||||
総出荷量 | 3,154,857 | 13% | 2,803,571 | 9,163,930 | 8% | 8,517,121 | |||||
細分化市場内出荷量 | (339,980) | (291,868) | (1,080,989) | (841,743) | |||||||
鉄鋼運営部門出荷量 | 2,814,877 | 12% | 2,511,703 | 8,082,941 | 5% | 7,675,378 | |||||
対外出荷する | 2,694,709 | 14% | 2,366,928 | 7,796,390 | 7% | 7,281,752 |
18
カタログ表
2022年と2021年の鉄鋼業務部門の業績を比較する
2022年第3四半期、鉄鋼需要は2022年上半期に比べて安定を維持し、建築、自動車、工業、エネルギー業界は引き続き鉄鋼需要をリードしている。このような持続的な強い需要は記録的な四半期総出荷量を招き、その中にはSintonからの26.8万トンが含まれている。鋼板価格は2022年上半期に行われたように、2021年第3四半期を下回る販売価値を達成したように低下傾向を続けている。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の鉄鋼部門の総販売価格は12%低下したか、1トン181ドルだった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期のSintonを含む鉄鋼運営部門出荷量は12%増加した。平均鉄鋼販売価格の低下により出荷量の増加が相殺され、2022年第3四半期の鉄鋼事業の純売上高は2021年同期に相当する。2021年同期と比較して、2022年前9カ月の鉄鋼事業の純売上高は21%増加したが、Sintonを含め、これは鉄鋼出荷量が5%増加し、平均販売価格が15%増加したためである。
私たちのアーク炉で使用している金属原材料は私たちの最も重要な鉄鋼製造コストで、通常私たちの鉄鋼工場の業務製造コストの約55%から65%を占めています。2021年同期と比較して、我々の鉄鋼業務消費の1トン当たりの純金属原材料コストは2022年第3四半期に17ドル低下し、下げ幅は3%であり、後述する金属回収業務で部分的に検討した国内廃鋼価格全体の低下と一致している。2022年前の9ヶ月、私たちの1トン当たりの金属原材料コストは2021年同期より62ドル増加し、上昇幅は14%だった。
平均販売価格の下げ幅が廃鋼コストの下げ幅を超えているため、特に鋼板製品については、2022年第3四半期の金属価格差(平均鉄鋼工場販売価格とわが鋼工場で消費される黒色金属廃棄物コストとの差額と定義する)は2021年第3四半期より14%低下した。この金属拡散圧縮とシントン起動期間の追加コストにより、2021年同期に比べ、2022年第3四半期の鉄鋼業務の運営収入は51%低下し、6.574億ドルになった。2022年までの9カ月間の営業収入は2021年前の9カ月より3%低下し、29億ドルに低下した。原因は2022年のシントン起動期間の追加コストだった
19
カタログ表
金属回収業務分部 |
金属回収事業には、黒色金属と非鉄金属の加工、輸送、マーケティング、ブローカー、廃棄物管理サービスが含まれる。私たちの鉄鋼工場は、私たちの金属回収業務で販売されている黒色金属廃棄物の大部分を私たちの製鋼事業の原材料として利用して、残りは他の鉄鋼メーカーや鋳造工場のような他の消費者に販売します。2022年と2021年の第3四半期、それぞれ68%と65%の金属回収事業が自社の鉄鋼工場にスクラップを売却した。私たちの鋼工場の2022年と2021年の第3四半期の利用率は93%だったからだ。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの金属回収業務はそれぞれ私たちの総合純売上高の8%と12%を占め、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの金属回収業務はそれぞれ私たちの総合純売上高の10%と12%を占めている。
金属回収業務部門出荷量:
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||
2022 | 変更率 | 2021 | 2022 | 変更率 | 2021 | ||||||
黒色金属(総トン) | |||||||||||
合計する | 1,320,117 | (4)% | 1,371,126 | 3,944,068 | (5)% | 4,167,416 | |||||
会社間 | (896,933) | 0% | (895,559) | (2,645,655) | (3)% | (2,733,941) | |||||
対外出荷する | 423,184 | (11)% | 475,567 | 1,298,413 | (9)% | 1,433,475 | |||||
非鉄金属(千ポンド) | |||||||||||
合計する | 257,710 | (5)% | 271,325 | 785,381 | (4)% | 818,993 | |||||
会社間 | (37,523) | (31,840) | (98,183) | (103,324) | |||||||
対外出荷する | 220,187 | (8)% | 239,485 | 687,198 | (4)% | 715,669 |
2022年と2021年の金属回収業務部門実績
私たちの金属回収事業は2022年第3四半期に回収廃棄物の販売価格の大幅な低下に挑戦しています。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の純売上高が19%低下したのは、黒色金属と非鉄金属の平均販売価格の低下と、国内鉄鋼工場利用率の低下による出荷量の減少によるものである。国内の鉄鋼工場の利用率は2022年第3四半期で約78%だったが、2021年第3四半期は約85%だった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の黒色金属廃棄物の平均販売価格は20%低下したが、非鉄金属廃棄物の平均価格は7%低下した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の黒色金属価格差(平均販売価格と廃鋼購入コストとの差額と定義)は22%低下し、非鉄金属価格差は11%低下した。出荷量の低下や黒色金属と非鉄金属の価格差の圧縮により、2022年第3四半期の金属回収業務の営業収入は2021年第3四半期より85%から670万ドル低下した。
わが金属回収業務の2022年前9カ月の純売上高は2021年同期に相当し、これは定価上昇により出荷量が低下したためである。2021年同期と比較して、2022年前9ヶ月間の黒色金属廃棄物の平均販売価格は5%上昇したが、非鉄金属の平均販売価格は9%上昇した。鉄価は2021年前の9カ月間上昇が続いたが、2022年前の9カ月では低下速度が遅かった。2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の黒色金属と非鉄金属の出荷量はそれぞれ5%と4%減少した。2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の黒色金属価格差は4%増加したが、非鉄金属価格差は2%増加した。金属回収業務2022年前9カ月の営業収入は1.061億ドルで、2021年前9カ月の1.418億ドルの営業収入より25%低下したのは、黒色金属と非鉄金属の利差増加が出荷量の減少によって相殺されたためである。
20
カタログ表
鉄鋼製造業務分部 |
鉄鋼製造事業には,米国各地とメキシコ北部に位置する7つの新千年建設システム会社の梁と甲板工場がある。これらの工場の収入は,非住宅建築業界で使用されている鋼桁,トラス,大梁,鉄骨橋面の製造に由来している。鉄鋼製造業務は、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ総合純売上高の20%と10%を占め、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、鉄鋼製造業務はそれぞれ総合純売上高の18%と8%を占めている。
2022年と2021年鉄鋼製造業務部門結果
我々の鉄鋼製造事業は引き続き強力な非住宅建築市場の恩恵を受け、2022年第3四半期末の受注在庫と長期定価は引き続き過去最高を記録した。 私たちは記録的な四半期分部営業収入6.767億ドルを実現し、出荷量は記録的な21.8万トンに達した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の鉄鋼製造業務の純売上高は132%増加し、平均販売価格が1トン2906ドルと大幅に上昇したため、上昇幅は124%だったが、出荷量は3%増加した。この細分化市場は2021年同期と比較して、2022年前の9ヶ月間の純売上高が192%増加し、出荷量が11%増加し、平均販売価格が164%上昇した1トン当たり3,041ドルだった。
各種鉄鋼製品の購入は我々の鉄鋼製造事業最大の単一生産コストであり、歴史的には製造総コストの約3分の2を占め、2021年と2022年前の9ヶ月で約4分の3に増加し、増加した鉄鋼コストと一致している。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の鉄鋼1トンあたりの平均消費コストは11%上昇した。1トンあたりの販売価格の上昇幅は鉄鋼1トン当たりの投入コストをはるかに上回っているため、2022年第3四半期の金属価格差(平均販売価格と鉄鋼購入コストとの差額と定義する)は2021年同期に比べて4倍以上増加した。この金属価格差の拡大と出荷量の増加により、2022年第3四半期の営業収入は記録的な6兆767億ドルに達し、2021年同期の8940万ドルの6倍以上に達した。2022年までの9カ月間、営業収入は2021年前の9カ月より16億ドルから17億ドル増加し、金属価格差は369%、出荷量は11%増加し、記録的な9カ月の業績を記録した。
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その他の操作 |
2022年と2021年第3四半期の統合結果
販売、一般、行政費用。2022年第3四半期の販売、一般·行政費は1兆326億ドルで、2021年第3四半期の1兆575億ドルより16%低下した。販売、一般と管理費用はそれぞれ2022年第3四半期と2021年第3四半期の純売上高の2.3%と3.1%を占めている。2022年第3四半期が2021年第3四半期に比べて低下した要因は、2022年初めに工場建設と稼働が完了するまで、Sinton建設に関するコストが2021年の販売、一般、行政管理で報告されていることである。
2022年第3四半期の利益共有支出は1.051億ドルで、2021年同期の1兆139億ドルより8%低下し、税引前収益の低下と一致した。会社の利益共有部分は税引前収益の8%を占めている。
資本化利息を差し引いた利息支出2022年第3四半期、利息支出は2530万ドルで、2021年第3四半期より1260万ドル増加した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の利息支出が高いのは、2021年のシントン建設に関する資本化利息が高いためである。
所得税支出2022年第3四半期の所得税支出2.9億ドルは、24.0%の実際所得税税率で計算すると、2021年第3四半期の3.024億ドルに比べて4%低下し、23.2%の実所得税税率で計算すると、税引前収益の低下と一致する。
2022年と2021年前の9ヶ月間の統合結果
販売、一般、行政費用。2022年までの9カ月間の販売、一般と行政費用は4.03億ドルで、2021年前の9カ月の4.617億ドルに比べて13%低下し、それぞれ時期ごとの純売上高の2.3%と3.5%を占めた。2021年と比較して、2022年の低下は主に、ある株式ベースの給与支出が2790万ドル減少したことと、2022年初めに工場の建設と起動が完了する前に、2021年に販売、一般、行政で報告されたSinton建設に関するコストが3460万ドル増加したためである
2022年前の9ヶ月間の利益共有支出は3兆733億ドルで、2021年同期の2兆449億ドルより52%増加し、税引き前収益の増加と一致した。
資本化利息を差し引いた利息支出。2022年までの9ヶ月間、6770万ドルの利息支出は2021年前の9ヶ月の4490万ドルより51%増加した。2021年に比べて2022年の利息支出が高いのは,2021年のシントン建設に関する資本化利息が高いためである。
所得税支出2022年までの9カ月間の所得税支出は10億ドル、実際の所得税率は24.0%で、2021年前9カ月の6.491億ドル(実際の所得税率23.2%)より57%増加し、税引き前収益の増加と一致した。
流動性と資本資源
資本資源と長期債務我々の業務は資本集約型であり,我々の運営に使用されている設備の購入と維持,環境法律の遵守を含む大量の支出が必要である。私たちの短期的かつ長期的な流動性需要は、主に運営資金需要、資本支出、拡張プロジェクト、私たちの未返済債務に関連する元本および利息支払い(2024年までに重大な元本支払いはない)、私たちの株主への配当金、および潜在的な株式買い戻しおよび買収または投資を含む。私たちは会ってこれらの流動性を満足させ続けるつもりです
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需要は主に運営部門が提供する利用可能な現金と現金、長期借入金であり、私たちの無担保Revolverでも利用可能な現金があります。2022年9月30日の流動資金の状況は以下の通りである(千単位)
現金および現金等価物 | $ | 1,420,497 | |||||||
短期投資 | 583,211 | ||||||||
リボルバーの供給状況 | 1,190,835 | ||||||||
総流動資金 | $ | 3,194,543 |
私たちがコントロールしている子会社のリボルバーの借金が減少したため、私たちの未返済債務総額30億ドルは2022年9ヶ月前に2%減少した。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの総長期債務と資本比率(現在の満期日を含み、私たちの長期債務、償還可能な非持株資本と私たちの総株主権益の和を含む)はそれぞれ27.7%と32.9%である。
私たちの無担保信用協定には高度な無担保循環信用手配(施設)があり、12億ドルの無担保振込を提供し、2024年12月に満期になる。いくつかの条件を満たす場合、私たちは融資規模を5.0億ドル増加させる機会がある。無担保Revolverは、運営資本、資本支出、および他の一般企業用途に資金を提供するために使用することができる。このメカニズムには、私たちが債務を発生させる能力と、ある資産の留置権を許可する金融契約と他の契約が含まれている。私たちが無担保の条件で資金を借り入れる能力があるかどうかは、私たちが金融や他の条約を守り続けるかどうかにかかっている。2022年9月30日現在、Revolverには12億ドルの利用可能資金、920万ドルの未返済信用状、その他の利用可能資金の債務が減少しており、未返済の借金はありません。
私たちの融資メカニズム下の財務契約規定は、私たちは2.50:1.00以上の利息カバー率を維持しなければならない。私たちの利息カバー率の計算方法は、最近12ヶ月(LTM)合併調整後のEBITDA(利息、税項、減価償却、償却、およびローンで許可されている他のいくつかの非現金取引前の収益を差し引く)を、私たちのLTMの総利息支出から融資費用の償却を差し引くことです。さらに、0.60:1.00以下の債務対資本比率を維持しなければならない。2022年9月30日現在、私たちの利息カバー率と債務と資本比率はそれぞれ60.45:1.00と0.28:1.00です。したがって、私たちは2022年9月30日にこの条約を遵守し、私たちは今後12ヶ月以内に私たちがこの条約を遵守し続けると予想している。
運営資金2022年までの9ヶ月間、私たちの運営キャッシュフローは33億ドルだったが、2021年の同時期は15億ドルだった。2022年9月30日現在、運営運営資本(売掛金や在庫に投資する金額、所得税や債務以外の流動負債を差し引く)は3.132億ドル、すなわち9%増の37億ドルに達し、主な原因は売掛金と在庫価値の増加であり、純売上高と販売価格の増加と一致し、2021年同期には12億ドル増加する。
資本投資会社です2022年までの9ヶ月間、私たちの不動産、工場、設備への投資は5兆647億ドルで、主に私たちの鉄鋼業務部門で、2021年同期の投資は8.017億ドルだった。私たちが建設段階を完成するにつれて、2022年前の9ヶ月のシントンでの支出は2021年の同時期に比べて低下した。2022年に入ると、私たちは24億ドルの十分な流動資金と予想される運営キャッシュフローを持って、私たちが計画した2022年の資本需要を満たすために、シントンとハトランドの4つの新しい平ロールコーティング生産ラインを含む。我々は7月に、22億ドルを投資して最先端の低炭素アルミニウム平圧延工場を新設し、2つのセットの衛星再生アルミニウムスラブセンターを配備する予定で、資金は利用可能な現金と運営キャッシュフローから来ると発表した。支出は2022年第3四半期から、2026年まで続く見通しだ。
現金で配当する私たちの現在と未来のキャッシュフローの発生能力と財務状況に対する持続的な自信を反映するため、私たちは2022年第1四半期に現金配当金を31%増加させ、1株当たり0.34ドル(2021年は1株0.26ドル)になり、2022年前の9ヶ月に発表された現金配当金は1.865億ドルであり、2021年同期は1.602億ドルであった。2022年と2021年までの9ヶ月間、それぞれ1億771億ドルと1.61億ドルの現金配当金を支払った。私たちの取締役会や幹部は
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経営陣は四半期ごとの配当金の支払いを許可した。未来に現金配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が各種の要素を考慮して適宜決定し、これらの要素は私たちの財務状況、経営業績、未返済債務、現在と予想される現金需要及び成長計画を含む。
ほかのです2020年2月、私たちの取締役会は2021年7月に活用された5.0億ドルまでの普通株買い戻し計画を承認した。2021年7月、我々の取締役会は、2022年3月に活用される追加の普通株買い戻し計画を承認した。2022年2月、我々の取締役会は、最高12億5千万ドルの普通株を買い戻すことができる追加株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し計画によると、公開市場や非公開市場で私たちの普通株の市場価格、他の投資機会や成長プロジェクトの性質、私たちの運営キャッシュフロー、全体的な経済状況に基づいて購入することが決定された場合、購入を行います。株式買い戻し計画は、特定の数の株式を購入する必要はありません。いつでも修正、一時停止、延長、終了することができます。株式買い戻し計画は満期日がありません。2022年と2021年の最初の9ヶ月間に、それぞれ14億ドルと7.308億ドルの株が買い戻しられた。2022年9月30日まで、2022年株式買い戻し計画によると、2億455億ドルが購入できる。
私たちが債務超過義務を履行し、総債務を減少させる能力は私たちの未来の表現に依存し、未来の表現は全体的な経済、金融と商業状況、そして私たちのコントロール範囲を大きく超える競争、立法、規制要素に依存するだろう。しかも、私たちは私たちの経営業績、キャッシュフロー、信用市場に入る機会、資本資源が未来に私たちの債務を返済するのに十分であることを保証することはできない。現在の運営水準と期待成長に基づいて、運営現金フローは他の利用可能な資金源(必要であれば、私たちのRevolver借金を含む)と接続されており、今後12ヶ月の債務元金と利息を支払い、運営資本需要に資金を提供し、予想される資本支出に資金を提供するのに十分であると信じている。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
商品リスク
通常の業務過程で、私たちは私たちの製品の販売と私たちの業務用の原材料の購入に関連する市場リスクと価格変動、例えば金属原材料、電力、天然ガスとその輸送サービス、燃料、航空製品、亜鉛、電極に直面しています。我々の製品販売に関するリスク戦略は,通常,我々の製品のために競争力のある価格を獲得し,需給関係によって決定される市場価格変動を経営業績に反映させることである。
私たちが調達業務に使用する原材料に関連するリスク戦略は通常、サプライヤーといくつかの大口商品の未来の予想需要についていくつかの約束をすることであり、例えば電力、水、天然ガス及びその輸送サービス、燃料、航空製品、亜鉛と電極である。これらの承諾の中のいくつかの条項は実物商品の需要と商品輸送需要の実際の使用期間を考慮することなく、具体的な数量で“受け入れ或いは支払い”を要求し、一般的に最長5年、一部はもっと長い時間、空気製品は最長16年、水産物は最長30年に延長する。この3年間、私たちはミネソタ州で放置されている製鉄作業中のいくつかの空気製品を除いて、このような“受け入れるか支払うか”という要求を使用した。私たちは私たちが放置しているミネソタ州製鉄業務に関連するいくつかの航空製品を除いて、生産要求はこれらの承諾に従って購入した製品やサービスの消費を正常な生産過程で発生させると信じている。
当社の金属回収·鉄鋼事業では、有色金属や黒色金属を将来的に納入するために、様々な顧客やサプライヤーと一定価格の契約を締結しています。私たちのリスク戦略はずっと基本的な金属財務契約を締結し、目標はあるパラメータの範囲内で利益率を保護することであり、これは私たちが顧客やサプライヤーと取引を締結する時に考慮したものである。2022年9月30日現在、これらの金融契約に関する累計未実現収益は290万ドルであり、これらの契約の決済日のほとんどは今後12ヶ月以内である。私たちは財務契約に関連した顧客契約が十分に履行されると信じている。
項目4.制御とプログラム
(a) | 情報開示制御とプログラムの評価 |
要求に応じて、我々は、CEOおよび最高財務官の監督の下で、最高財務官の参加の下で、1934年の証券取引法(改正取引法)規則13 a-15(E)および15 d-15(E)の定義に適合する当社の開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2022年9月30日現在、すなわち本四半期報告がカバーする期間が終了した時点で、我々の開示制御およびプログラムは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、適用規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、適切な状況で蓄積され、適切な状況で、私たちの主要幹部および最高財務官を含めて、開示に必要な決定をタイムリーに行うために、私たちの主要幹部および最高財務官に伝達することを目的としていると結論した。
(b) | 財務報告の内部統制の変化 |
2022年9月30日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きく影響したりしている。
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第二部その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは行政訴訟、監督訴訟、政府調査、環境事務及び商業と建築契約紛争を含む様々な訴訟事務に関連しており、現在これらの紛争は私たちの財務状況、運営結果或いは流動性に実質的な影響を与えないと予想されている。
私たちはまた、連邦、州、現地の環境法律法規に基づいて処罰、禁止救済および/または救済を求める様々な政府調査、規制手続き、または司法行動に時々参加する可能性がある。米国環境保護局は,RCRA,CERCLA,“清浄水法”,“清浄空気法”を含む様々な環境法に基づいて,州環境規制機関とともにこのような調査やプログラムを行っている場合がある。その中のいくつかの問題は、利息や費用を含まず、罰金や罰金を招き、2022年9月30日まで、罰金または罰金総額は100万ドルを超えない。
第1 A項。リスク要因
私たちが2021年12月31日までの10-K表年次報告書に開示した指示されたリスク要因に大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(C)発行者による株式証券の購入
2022年9月30日までの3ヶ月間、取引法第12節に基づいて登録された以下の株式証券を購入しました。
期間 | 購入株式総数 | 1株平均支払価格 | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数(1) | これらの計画によって購入可能な株の最高ドル価値 | |||||||||
2022年9月30日までの四半期 | |||||||||||||
July 1 - 31 | 692,706 | $ | 72.19 | 692,706 | $ | 677,159 | |||||||
August 1 - 31 | 3,476,941 | 81.87 | 3,476,941 | 392,500 | |||||||||
九月一日から三十日まで | 1,916,455 | 76.71 | 1,916,455 | 245,489 | |||||||||
6,086,102 | 6,086,102 |
(1) | 2022年2月25日、我々の取締役会は、最高12億5千万ドルの普通株を承認する追加株式購入計画を承認したと発表した。 |
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
ない。
項目5.その他の情報
ない。
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項目6.展示品
署名ページの前の添付ファイルインデックスを参照してください。この添付ファイルインデックスはここに本プロジェクトに組み込まれています。
展示品索引
法団定款細則 | |
3.1 | Steel Dynamic,Inc.の定款を改訂·再記述し,2018年5月17日までのすべての改訂を反映し,添付ファイル3.1 Eから引用により2018年8月9日に提出した10−Q表に統合した。 |
3.2 | Steel Dynamic,Inc.の定款を改訂·再記述し,2018年10月17日までのすべての改訂を反映し,引用により添付ファイル3.2 dから2018年11月7日に提出した10−Q表に統合した。 |
上級管理職証明書 | |
31.1* | 証券取引委員会が公布したS-K条例第307項及び2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて要求された最高経営責任者証明書。 |
31.2* | 証券取引委員会が公布したS-K条例第307項及び2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に規定された首席財務官証明書による。 |
32.1* | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典第18編第1350条”に規定されている最高経営責任者証明書。 |
32.2* | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典第18編第1350条”に規定されている首席財務官証明書。 |
XBRLドキュメント | |
101.INS* | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
101.SCH* | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL* | XBRL分類拡張計算文書を連結する |
101.DEF* | XBRL分類定義文書を連結する |
101.LAB* | インラインXBRL分類拡張タグ文書 |
101.PRE* | インラインXBRL分類プレゼンテーションドキュメント |
104* | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
* | これを同時に提出する |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
2022年10月26日 | ||
| ||
鉄鋼動力会社 | ||
差出人: | /s/Theresa E.Wagler | |
テレサ·E·バグラー | ||
常務副総裁兼首席財務官 | ||
(首席財務官と首席会計官) |
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