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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | ||||
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に基づいて提出を要求したすべての報告、および(2)を再選択マークで示すかどうかこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきた☒
登録者が規則に従って提出を要求した各対話データファイルが電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)☒
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する☐ | ||
非加速ファイルマネージャ☐ | 比較的小さな報告会社 | |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように“取引法”第12 B-2条)
登録者は
カタログ表
カタログ
前向きな陳述に関する警告的声明 |
| 2 | ||
第1部-財務情報 | 4 | |||
第1項。 |
| 財務諸表(監査なし) | 4 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 38 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 57 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 58 | ||
第2部-その他の資料 | 60 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 60 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 60 | ||
第二項です。 | 株式証券の未登録販売 | 60 | ||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 60 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 61 | ||
サイン | 62 |
1
カタログ表
前向きな陳述に関する警告的声明
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの情報には、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)と、改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)が指す“前向き陳述”が含まれている可能性がある。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、私たちの戦略、将来の運営、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画、管理目標に関するすべての陳述は前向きな陳述である。“可能”、“仮定”、“予測”、“立場”、“予測”、“戦略”、“予想”、“予定”、“計画”、“見積もり”、“予想”、“信じ”、“プロジェクト”、“予算”、“潜在的”または“継続”などの語彙、および同様の表現は、前向き表現を識別するために使用されるが、すべての前向き表現がこのような標識的語彙を含むわけではない。これらの展望的陳述を考慮する際、投資家は、このForm 10-Q四半期報告におけるリスク要因および他の警告声明を肝に銘じなければならない。これらの前向き陳述は、経営陣の現在の未来の事件に対する結果とタイミングの信念に基づいており、現在得られる情報に基づいている。私たちの実際の結果がこれらの前向きな陳述予想の結果と大きく異なる可能性がある要素は:
● | 私たちがビジネス戦略を遂行する能力は |
● | 私たちの生産量と石油ガス埋蔵量は |
● | 私たちの財務戦略、流動性、開発計画に必要な資本 |
● | 私たちは満足できる条件で債務または株式融資を獲得し、追加の買収、拡張プロジェクト、運営資金要求、および債務の返済または再融資に資金を提供することができる |
● | 株式買い戻し計画を実行する能力は |
● | 天然ガス、天然ガス液体(“NGL”)と石油価格; |
● | 地政学的事件と世界衛生事件の影響は、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行を含む |
● | 天然ガス、天然ガス、石油の将来の生産時間と数量 |
● | 私たちのヘッジ戦略と結果は |
● | 私たちは最低輸送量の約束を満たし、私たちの堅固な輸送約束を利用したり、それを貨幣化することができる |
● | 私たちの未来の掘削計画は |
● | 我々が予想する油井コストは、Antero Midstream社(“Antero Midstream”)が提供する水処理サービスを含む |
● | 競争する |
● | 政府の規則と法律の変更 |
● | 未解決の法律や環境問題 |
● | 天然ガス天然ガス石油のマーケティング |
● | リースや事業買収 |
● | 私たちの物件を開発するコストは |
● | 中流前線作業 |
● | 温室効果ガス削減目標を達成する能力とコストは |
● | 一般的な経済状況 |
● | 信用市場 |
2
カタログ表
● | 私たちの将来の経営業績への不確実性 |
● | 我々の他の計画,目標,期待,および意図は,本四半期報告書のForm 10-Qに掲載されている. |
私たちは投資家に、これらの展望的陳述は私たちの業務に付随するすべてのリスクと不確定性の影響を受け、その中の大多数のリスクと不確定性は予測が困難であり、多くのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超えていることを想起させる。これらのリスクには、大口商品価格変動、インフレ、掘削、完全井と生産設備およびサービスの可用性とコスト、環境リスク、掘削と完了およびその他の経営リスク、マーケティングと輸送リスク、規制変更または法律変更、天然ガス、NGLと石油埋蔵量の推定および将来の生産性、キャッシュフローと資本獲得の予測に固有の不確実性、開発支出のタイミング、私たち株主間の利益衝突、世界衛生事件(新冠肺炎大流行を含む)の影響、ネットワーク安全リスク、市場状況と獲得可能性が含まれているが、これらに限定されない。質量炭素補償とタイトル“第1 A項”の下で記述または引用された他のリスクが確認された。本プレスリリースで述べた“リスク要因”には、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“2021 10-K表”)に記載されているリスク要因が含まれている。
埋蔵量工事は地下天然ガス、天然ガスと石油埋蔵量を推定する過程であり、これらの埋蔵量は正確な方式で測定できない。任意の貯蔵量推定の正確性は、利用可能なデータの品質、これらのデータの解釈、および石油貯蔵エンジニアが行った価格およびコスト仮定に依存する。また、掘削、テスト、生産活動の結果、あるいは大口商品価格の変化は、以前に作成された推定を修正することが合理的であることを証明することができるかもしれない。もし意味が大きいなら、そのような修正は追加的な生産と掘削開発のすべてのスケジュールを変えるだろう。そのため,埋蔵量推定は最終的に採掘される天然ガス,天然ガス,石油の数と大きく異なる可能性がある。
本四半期報告に記載または引用された10-Qテーブルの1つまたは複数のリスクまたは不確実性が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現された結果および計画と大きく異なる可能性がある。
本四半期報告書の10−Q表に含まれるすべての前向き陳述は、明示的であっても暗示的であっても、本警告声明によって明確に制限されている。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
法律が適用されて別の要求がない限り、私たちは、本四半期の報告が10-Q表の形態で公表された後のイベントまたは状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
3
カタログ表
第1部-財務情報
Antero資源会社
簡明総合貸借対照表
(単位:千)
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
資産 | |||||||
流動資産: |
| ||||||
売掛金 | $ | |
| | |||
収入を計算する | | | |||||
派生ツール | | | |||||
その他流動資産 | | | |||||
流動資産総額 | | | |||||
財産と設備: | |||||||
石油と天然ガスの性質、コスト計算(成功努力法): | |||||||
未証明の性質 | | | |||||
証明された性質 | | | |||||
収集システムと施設 | | | |||||
他の財産や設備 | | | |||||
| | ||||||
累計損耗·減価償却·償却を減らす | ( | ( | |||||
財産と設備、純額 | | | |||||
経営的リース使用権資産 | | | |||||
派生ツール | | | |||||
未合併関連会社への投資 | | | |||||
その他の資産 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
負債と権益 | |||||||
流動負債: |
| ||||||
売掛金 | $ | |
| | |||
売掛金·関連先 | | | |||||
負債を計算すべきである | | | |||||
収入分配に対処する | | | |||||
派生ツール | | | |||||
短期賃貸負債 | | | |||||
繰延収入、VPP | | | |||||
その他流動負債 | | | |||||
流動負債総額 | | | |||||
長期負債: | |||||||
長期債務 | | | |||||
繰延所得税負債純額 | | | |||||
派生ツール | | | |||||
長期賃貸負債 | | | |||||
繰延収入、VPP | | | |||||
その他負債 | | | |||||
総負債 | | | |||||
引受金とその他の事項 | |||||||
株本: | |||||||
株主権益: | |||||||
優先株、$ | |||||||
普通株$ | | | |||||
追加実収資本 | | | |||||
利益剰余金(累積損失) | ( | | |||||
株主権益総額 | | | |||||
非制御的権益 | | | |||||
総株 | | | |||||
負債と権益総額 | $ | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
Antero資源会社
簡明総合経営と全面収益報告書(赤字)(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
9月30日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
収入とその他: | |||||||
天然ガス販売 | $ | | | ||||
天然ガス液体販売 | | | |||||
石油販売 | | | |||||
商品デリバティブ公正価値損失 | ( | ( | |||||
マーケティングをする | | | |||||
収入を繰延して償却する | | | |||||
その他の収入 | | | |||||
総収入 | | | |||||
運営費用: | |||||||
リース経営 | | | |||||
収集·圧縮·加工·輸送 | | | |||||
生産税と従価税 | | | |||||
マーケティングをする | | | |||||
探査費と採鉱費 | | | |||||
一般と行政費用(株式ベースの報酬費用を含む#ドル | | | |||||
減価償却·償却 | | | |||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | | |||||
資産廃棄債務の増加 | | | |||||
契約が終了する | | | |||||
売却資産の損失 | ( | | |||||
総運営費 | | | |||||
営業収入(赤字) | ( | | |||||
その他の収入(支出): | |||||||
利子支出,純額 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | ( | ( | |||||
転換可能手形誘因損失 | — | ( | |||||
取引費用 | ( | — | |||||
その他費用合計 | ( | ( | |||||
所得税前収入 | ( | | |||||
所得税の割引 | | ( | |||||
非持株権益を含めた純収益(赤字)と総合収益(損失) | ( | | |||||
差し引く:非持株権益に帰属する純収益(損失)と総合収益(損失) | ( | | |||||
Antero Resources Corporationの純収益(赤字)と総合収益(損失) | $ | ( | | ||||
1株当たりの収益(損失)-基本 | $ | ( | | ||||
1株当たり収益-薄めて | $ | ( | | ||||
加重平均流通株数: | |||||||
基本的な情報 | | | |||||
薄めにする | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
Antero資源会社
簡明総合経営と全面収益報告書(赤字)(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
収入とその他: | |||||||
天然ガス販売 | $ | | | ||||
天然ガス液体販売 | | | |||||
石油販売 | | | |||||
商品デリバティブ公正価値損失 | ( | ( | |||||
マーケティングをする | | | |||||
収入を繰延して償却する | | | |||||
その他の収入 | | | |||||
総収入 | | | |||||
運営費用: | |||||||
リース経営 | | | |||||
収集·圧縮·加工·輸送 | | | |||||
生産税と従価税 | | | |||||
マーケティングをする | | | |||||
探査費と採鉱費 | | | |||||
一般と行政費用(株式ベースの報酬費用を含む#ドル | | | |||||
減価償却·償却 | | | |||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | | |||||
資産廃棄債務の増加 | | | |||||
契約が終了する | | | |||||
売却資産の損失 | ( | | |||||
総運営費 | | | |||||
営業収入(赤字) | ( | | |||||
その他の収入(支出): | |||||||
利子支出,純額 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | ( | ( | |||||
転換可能な手形インセンティブと証券化の損失 | ( | ( | |||||
取引費用 | ( | — | |||||
その他費用合計 | ( | ( | |||||
所得税前収入 | ( | | |||||
所得税の割引 | | ( | |||||
非持株権益を含めた純収益(赤字)と総合収益(損失) | ( | | |||||
差し引く:非持株権益に帰属する純収益(損失)と総合収益(損失) | ( | | |||||
Antero Resources Corporationの純収益(赤字)と総合収益(損失) | $ | ( | | ||||
1株当たりの収益(損失)-基本 | $ | ( | | ||||
1株当たり収益-薄めて | $ | ( | | ||||
加重平均流通株数: | |||||||
基本的な情報 | | | |||||
薄めにする | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
Antero資源会社
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
(単位:千)
保留する | |||||||||||||||||||
その他の内容 | 収益.収益 | ||||||||||||||||||
普通株 | 支払い済み | (累計) | 非制御性 | 合計する | |||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字) |
| 利益. |
| 権益 |
| |||||||
残高、2020年12月31日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
普通株を発行する | | | | — | — | | |||||||||||||
Martica Holdings LLCの一般単位を発行します | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2026年変換可能手形の純株式部分 | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | ( | | ( | |||||||||||||
残高、2021年3月31日 | | | | ( | | | |||||||||||||
普通株を発行する | | | | — | — | | |||||||||||||
2026年変換可能手形の純株式部分 | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
純損失と総合損失 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
残高、2021年6月30日 | | | | ( | | | |||||||||||||
2026年変換可能手形の純株式部分 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
純損失と総合損失 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
残高、2021年9月30日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
残高、2021年12月31日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
2026年変換可能手形の純株式部分 | — | — | ( | | — | ( | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
普通株の買い戻しと解約 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
純損失と総合損失 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
残高、2022年3月31日 | | | | ( | | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
2026年の変換可能チケットの変換 | | | | — | — | | |||||||||||||
普通株の買い戻しと解約 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | | | | |||||||||||||
残高、2022年6月30日 | | | | ( | | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
2026年の変換可能チケットの変換 | | | | — | — | | |||||||||||||
普通株の買い戻しと解約 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | | | | |||||||||||||
残高、2022年9月30日 | | $ | | | | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
Antero資源会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位:千)
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
経営活動提供のキャッシュフロー: | |||||||
非持株権益を含む純収益(損失) | $ | ( | | ||||
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | |||||||
損失·減価償却·償却·付加価値 | | | |||||
値を減らす | | | |||||
商品デリバティブ公正価値損失 | | | |||||
商品デリバティブの損失を決算する | ( | ( | |||||
派生商品貨幣化の支払い | ( | — | |||||
所得税支出を繰延する | ( | | |||||
株式ベースの報酬費用 | | | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益の配当 | | | |||||
収入を繰延して償却する | ( | ( | |||||
債務発行コスト、債務割引、債務割増償却 | | | |||||
資産廃棄債務を返済する | — | ( | |||||
売却資産の損失 | ( | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | | | |||||
転換可能な手形インセンティブと証券化の損失 | | | |||||
流動資産と流動負債の変動状況: | |||||||
売掛金 | ( | | |||||
収入を計算する | ( | ( | |||||
その他流動資産 | ( | ( | |||||
支払すべき金には関係者が含まれている | | | |||||
負債を計算すべきである | | | |||||
収入分配に対処する | | | |||||
その他流動負債 | | ( | |||||
経営活動が提供する現金純額 | | | |||||
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | |||||||
未証明の性質の補完 | ( | ( | |||||
掘削と完成コスト | ( | ( | |||||
その他の財産と設備の追加料金 | ( | ( | |||||
資産売却の収益 | | | |||||
その他資産の変動 | | | |||||
その他負債の変動 | ( | — | |||||
投資活動のための現金純額 | ( | ( | |||||
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | |||||||
普通株買い戻し | — | ( | |||||
優先手形を発行する | | — | |||||
優先手形の償還 | ( | ( | |||||
銀行信用貸付純額 | ( | | |||||
債務発行コストを支払う | ( | ( | |||||
非持株権を売却する | | — | |||||
Martica Holdings LLC非持株権への分配 | ( | ( | |||||
株式報酬奨励を解決するために源泉徴収された従業員税 | ( | ( | |||||
変換可能チケットの誘因と等価化 | ( | ( | |||||
他にも | ( | ( | |||||
融資活動のための現金純額 | ( | ( | |||||
現金と現金等価物の純増加 | | | |||||
期初現金及び現金等価物 | | | |||||
期末現金と現金等価物 | $ | | | ||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | |||||||
期日内支払利息現金 | $ | | | ||||
財産と設備の売掛金と売掛金を増やす | $ | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
8
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1)組織
Antero Resources Corporation(“Antero”およびその合併子会社“Antero Resources”または“会社”と単独で呼ばれる)は、ウェストバージニア州とオハイオ州アパラチア盆地の天然ガス、NGL、石油資産の開発、生産、探査、買収に取り組んでいる。同社の目標は大型、重複可能な資源ブロックであり、その中で水平掘削と先進的な圧裂増産技術は非常規地層から天然ガス、NGLと石油を経済的に開発と生産する手段を提供した。会社はコロラド州デンバー市に本部を置いています。
(2)重要会計政策の概要
(a) | 陳述の基礎 |
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が中期財務情報に適用する規則及び法規に基づいて作成されたものであり、当社12月を背景に読まなければならない2021年の連結財務諸表とその付記は、会社の運営、財務状況、会計政策をより全面的に理解する。会社の2021年12月31日の連結財務諸表は、Antero Resourcesが米国証券取引委員会に提出した2021年年報10-K表に含まれている。
当社などの審査されていない簡明総合財務諸表は、米国が公認している中期財務資料会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されているため、GAAPが総合財務諸表を完成するために必要なすべての資料や付記は含まれていない。経営陣は、これらの監査されていない簡明な総合財務諸表には、会社の2021年12月31日および2022年9月30日までの財務状況、2021年9月30日および2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の経営実績、および9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフローを公平に反映するために必要なすべての調整(正常および経常的な計上項目を含む)が含まれていると考えている30、2021年、2022年。会社には他に全面収益や赤字プロジェクトがないため、その純収益または損失はその全面収益または損失に等しい。2022年9月30日までの経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するものではなく、原因は天然ガス、液化石油ガスと石油の価格変動、天然生産量の低下、探査と掘削結果の不確定性、派生ツールの公正価値の変動、新冠肺炎とその他の要素の影響を含む。
(b) | 合併原則 |
添付されていない簡明総合財務諸表はAntero Resources Corporation、その全額付属会社及びその可変権益実体(“VIE”)、Martica Holdings LLC(“Martica”)の勘定を含み、当社はこのような勘定の主要な受益者である。すべての重要な会社間勘定と取引は、会社が監査されていない簡明な総合財務諸表から抹消されました。
(c) | 現金と現金等価物 |
当社はすべての初期満期日が三ヶ月以下の流動投資を現金等価物と見なしています。これらのツールの短期的な性質により,現金と現金等価物の帳簿価値は公正価値に近い.時々、会社は“帳簿貸越”の状態、すなわち未払い小切手が現金や現金等価物を超えている可能性がある。当社は帳簿貸越をその簡明総合貸借対照表内の売掛金と支払収入分配に分類し、帳簿貸越に関する売掛金変動を監査されていない簡明総合現金フロー表内の経営活動に分類している。2021年12月31日現在、売掛金と支払収入分配に含まれる帳簿貸越は$
(d) | 普通株1株当たり収益 |
1株当たりの普通株収益(損失)−時期ごとの基本収益(損失)は,Anteroによる純収益(損失)をその時期の基本加重平均流通株数で割ることで計算される。1株当たり普通株収益(損失)−毎期償却後、(I)在庫株方法を用いた未償還株式奨励と(Ii)2026年転換可能手形(以下付記7−長期債務と定義)転換時に発行可能な普通株式使用IF−変換方法を考慮して算出する。会社には制限株式単位(“RSU”)奨励、業績シェア単位が含まれています
9
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(“PSU”)配当および株式オプションは、割当加重平均既発行株式数を算出する際に、期末も報酬付与に必要な履行期間終了時に発行可能な普通株式数に基づいている。当社の純損失発生期間中、すべての持分奨励と2026年転換可能手形の影響は逆に薄くなっているため、希釈後の加重平均流通株は基本加重平均流通株に等しい。
以下は、同社の普通株株主が基本収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)を占めるべき帳簿(単位:千)である
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||||
Antero Resources Corporation-普通株主は純利益(損失)を占めるべきである | $ | ( | | ( | | ||||||||
補足:2026年の転換手形の利息支出 | — | | — | | |||||||||
減算:2026年の換算手形の利息支出の税収影響 | — | ( | — | ( | |||||||||
Antero Resources Corporationは純収益(損失)を占めるべきである−普通株主と仮定転換 | $ | ( | | ( | | ||||||||
1株当たりの収益(損失)-基本 | $ | ( | | ( | | ||||||||
1株当たり収益-薄めて | $ | ( | | ( | | ||||||||
加重平均発行済み普通株式-基本 | | | | | |||||||||
加重平均普通株式発行-希釈後 | | | | |
以下は、当社基本加重平均流通株と上記期間希釈加重平均流通株との台帳(千株単位)である
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
|
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
|
基本加重平均流通株数 | | | | |
| ||||
添加:RSUの希釈効果 | — | | — | |
| ||||
添加:PSUの希釈効果 | — | | — | |
| ||||
補足:株式オプションの希釈効果 | — | — | — | — | |||||
補足:2026年の転換可能な手形の削減効果 | — | | — | | |||||
希釈加重平均流通株数 | | | | |
| ||||
| |||||||||
普通株償却収益を計上せずに計算した既発行証券の加重平均(1): |
| ||||||||
RSU | | — | | — |
| ||||
PSU | | — | | — |
| ||||
株式オプション | | | | | |||||
2026年の変換可能チケット | | — | | — |
(1) | これらの奨励の潜在的希釈影響は、これらの奨励を含めることが逆希釈されるため、普通株1株当たりの希釈収益(損失)の計算から除外される。 |
(e) | 所得税 |
当社は繰延税金資産及び負債が所得税目的で繰り越された営業純損失による一時的な差額と、資産及び負債の財務諸表と課税基礎との差額を確認した。税法または税率変化の影響は税法または税率変化公布中に収入で確認される。繰延税金資産
10
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
経営陣が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと考えた場合、推定手当を差し引く。
2022年7月8日、ペンシルベニア州は新たな税法を公布し、2023年1月1日から施行され、同州の企業所得税税率を引き下げた。税法のこの変化により,会社の繰延所得税の純負債が減少した$
(f) | 最近発表された会計基準 |
転換可能債務ツール
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2020-06号を発表した転換可能株の会計計算実体自身の権益におけるツールと契約“会計基準アセンブリ”(ASC)470~20の現金換算モードはキャンセルされた転換やその他のオプションを持つ債務これは、債務ツールと転換機能を単一の債務ツールとして計算することを許可するのではなく、転換機能を単独で計算することが要求されるそれは2021年12月31日以降に開始された中期と年間報告期間に有効だ。本基準は2022年1月1日から施行される改正された遡及過渡法によると、日未返済の債務ツールのみに影響を及ぼす。
この新しい基準を採用した後、同社はドルを再分類した
所得税
2019年12月、FASBはASU第2019-12号を発表した所得税の会計計算を簡素化する. ASUは、ASC 740における一般的な原理のいくつかの例外を除去する所得税(“ASC 740”)は、既存のガイドを明確にして修正することによって、ASC 740のコンテンツの一部を簡略化する。それは2020年12月15日以降に開始された中期と年間報告期間内に有効だ。当社は2021年1月1日に本ASUを採用しており、当社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていません。
(3)取引
(a) | 最高専営権料権益の転易 |
2020年6月15日、当社は、当社の既存資産基盤(“Orris”)のいくつかが特許権使用料を凌駕する取引を完了した第6街共同会社(“第6街”)の関連会社と取引を完了することを発表した。この取引で、同社はOrrisをMarticaに寄付し、第6街に貢献した$
(b) | 仲間関係を探る |
2021年2月17日、Antero Resourcesは、会社2021~2024年の掘削計画について、Quantum Energy Partnersの付属会社QL Capital Partners(“QL”)と掘削協力パートナーシップを構築することを発表した。手配された条項によると、QLが参加するのは年に1回の分割払いを代表し、QLはこの分割払い年度内にAntero Resourcesが掘った任意の油井の作業権益を譲渡する。2021年と2022年には、Antero ResourcesとQLは会社資本予算の毎年度分の推定内部収益率(IRR)に同意し、QLは2021年と2022年部分に参加することに同意した。Antero Resourcesは、この年度のすべての掘削待ち油井のための資本予算と内部収益率の推定を提案し、その年度の推定内部収益率が指定されたリターンを超えることに双方が同意した場合、QLはこの部分に参加する義務がある。Antero Resources個々のプロジェクトに関連する掘削計画の開発と管理
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
分割払いは、井戸選びが含まれています。また、QLが参加する毎年度分割払いについては、Antero ResourcesとQLは譲渡、販売および譲渡協定を締結し、これらの合意によれば、QLはこの年度の各油井スラリーから比例した作業権益パーセンテージを得ることになり、これらの輸送プロトコルは回復の影響を受けないであろう。
契約条項によると,QLは資金を提供する
前の言葉に加えて、QLは、一連の油井に含まれる任意の油井について、コストおよび負債における作業利益シェアに責任を負う義務があり、そのような油井のライフサイクル内にそのような油井に関連する収入の作業利益シェアを得る権利がある。Antero Resourcesが内部収益率がQL以上であると推定される年間資本予算を提出した場合、QLは指定されたリターンよりも少ない指定されたリターンを誠実に信じ、QLが参加しないことを選択した場合、Antero ResourcesはQLに後続の年間バッチに参加する機会を提供する義務がないであろう。
同社は掘削パートナーシップをASC 932項下の輸送入金としている石油と天然ガスを採掘する活動です一方、この等は審査されていない簡明総合財務諸表に譲渡されて記録されており、QLは油井毎に比例した運営権益を取得しているからである
(4)収入
(a) | 解重合する収入のパーセント |
下表は収入タイプとそれに関連する報告可能部門別(千)である。報告可能なカテゴリのより多くの資料については、審査されていない簡明財務諸表に付記されている16-報告可能カテゴリを参照してください。
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 報告可能な細分化市場 | ||||||
顧客との契約の収入: | |||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | | | | | 探査と生産 | |||||||||
天然ガス液体販売(エタン) | | | | | 探査と生産 | ||||||||||
天然ガス液体販売(C 3+NGL) | | | | | 探査と生産 | ||||||||||
石油販売 | | | | | 探査と生産 | ||||||||||
マーケティングをする | | | | | マーケティングをする | ||||||||||
取引先と契約した総収入 | | | | | |||||||||||
デリバティブ、繰延収入、その他の供給源の損失、純額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||
総収入 | $ | | | | |
(b) | 取引記録余剰履行債務に割り当てられた価格 |
当社の契約期間が1年を超える製品販売については、当社はASC 606における実用的なツールを利用している取引先と契約した収入(“ASC 606”)は、可変対価格が完全に未履行履行債務に割り当てられている場合、残りの履行債務に割り当てられた取引価格の開示を要求しない。当社の製品販売契約によると、顧客に交付される単位製品ごとに単独の履行義務を代表しているため、将来の出来高は要求を完全に満たすことができず、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない。契約期間が1年以下の会社製品販売については、会社はASC 606における実際の方便を利用しており、履行義務が契約の一部である場合、契約の最初の予想期限は
12
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(C)契約残高
会社の販売契約によると、会社はその履行義務を履行した後に顧客に領収書を発行するという点で支払いは無条件である。したがって、同社の契約は契約資産や負債を生じない。2021年12月31日と2022年9月30日まで、会社が顧客と締結した契約売掛金はドルです
(5)権益法投資
(a) | 権益法投資概要 |
2022年9月30日現在、Anteroは約
以下の表にAnteroの未合併付属会社への投資台帳(千単位)を示す
2021年12月31日現在の残高(1) | $ | | ||
未合併関連会社の収益における権益 | | |||
未合併関連会社からの配当 | ( | |||
会社間利益をなくす | | |||
2022年9月30日までの残高(1) | $ | |
(1) | 2021年12月31日と2022年9月30日までのAntero Midstreamへの会社の投資の公正価値は$ |
(b) | Antero中流財務情報の概要 |
次の表は、Antero Midstreamの財務情報(単位:千):をまとめています
貸借対照表
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
流動資産 | $ | | | ||||
非流動資産 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
流動負債 | $ | | | ||||
非流動負債 | | | |||||
株主権益 | | | |||||
総負債と株主権益 | $ | | |
運営説明書
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
収入.収入 | $ | | | ||||
運営費 | | | |||||
営業収入 | | | |||||
純収入 | $ | | |
13
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(6)負債を計上すべき
負債には、以下の項目(千計)が含まれる
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
資本支出 | $ | |
| | |||
収集、圧縮、加工、輸送費用 | | | |||||
マーケティング費用 | | | |||||
利子支出,純額 |
| |
| | |||
生産税と従価税 | | | |||||
一般と行政費用 | | | |||||
デリバティブ決済に対応する | | | |||||
他にも |
| |
| | |||
負債総額を計算すべきである | $ | |
| |
(7)長期債務
長期債務には以下の項目(千計)が含まれる
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
信用手配(a) | $ | — | | ||||
| — | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
元金総額 | | | |||||
未償却割引,純額 | ( | — | |||||
未償却債務発行コスト | ( | ( | |||||
長期債務 | $ | | |
(a) | 循環信用を優先的に保証する |
Antero Resourcesと銀行の貸手からなる財団は高度な担保循環信用手配を持っている。2021年10月26日に、Antero Resourcesは改訂及び再記述された優先保証循環信用手配(“信用手配”)を締結した。2021年12月31日と2022年9月30日まで、信用手配の借入金基数は$
信用手配には、レバーと流動比率に関する要求、およびいくつかの契約が含まれており、私たちが債務を発生する能力の制限、および私たちが配当金を支払う能力の制限を含み、ある常習条件を満たさない限り、すべての場合、常習分割と例外状況の制限を受ける。2021年12月31日と2022年9月30日まで、Antero Resourcesは信用手配下のすべての財務契約を遵守した。
2021年10月26日までに施行される高度保証循環信用手配プロトコルは、予備基本金利または欧州ドル融資(各用語はプロトコルで定義される)として借金することを規定し、クレジット手配は、調整後の期限で隔夜融資金利(“SOFR”)、調整後の毎日単純SOFRまたは予備基本金利(それぞれ定義はクレジット手配参照)を保証するように規定されている。信用手配は満期日まで利息支払いのみを提供し、その時、すべての未返済借金が満期になります。利息は、ロンドン銀行の同業借り換え金利または代替基本金利による(定義参照)
14
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
合意)は、借入時の選挙によって決定され、2021年10月26日までに発効した優先担保循環信用手配協定で適用される保証金金利を加える 利息はSOFRまたは予備基本金利(借入時の選択によって決定される)にクレジット手配下で適用される保証金金利を加えて変動金利で支払います。いくつかの例外を除いて、借金時の利息はAntero Resources当時の現行レバー率を参考にして決められています。信用手配未使用部分の承諾料は四半期ごとに支払い、レートは
2021年12月31日現在Antero Resourcesは
(b) |
2014年5月6日Antero Resourcesが$を発行しました
(c) |
2015年3月17日Antero Resourcesが$を発行
(d) |
2016年12月21日Antero Resourcesが$を発行
(e) |
2021年1月4日Antero Resourcesが$を発行
(f) |
2021年1月26日Antero Resourcesが$を発行
15
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
信用手配を担保する担保品の価値範囲内で、実際に信用手配に従属する。2029年の債券はAntero Resourcesの他の未償還優先債券と並んでいる。2029年手形はAntero Resourcesの現有の付属会社が全面及び無条件及び連名及びいくつかの優先無担保基準で保証を提供し、この等の付属会社は信用手配及びいくつかの将来制限された付属会社に保証を提供する。2029年に発行された債券の利息は毎年2月1日と8月1日に支払われる。Antero Resourcesは2024年2月1日以降の任意の時間に全部または一部の2029年債券を償還することができ、償還価格の範囲は
(g) |
2021年6月1日Antero Resourcesが$を発行
(h) |
2020年8月21日Antero Resourcesはドルを発行しました
初期転換率は
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
● | 2020年9月30日に終了したカレンダー四半期以降に開始された任意のカレンダー四半期内(かつこのカレンダー四半期内のみ)、Antero Resources普通株の最終報告が1株当たり販売価格を超えていれば |
● | その間に |
● | Antero Resourcesが償還日直前の所定の取引日取引が終了する前の任意の時間に、任意またはすべての2026年変換可能債券を償還する場合、または |
● | 2026年に変換可能なチケットを管理する契約に規定されている特定の会社イベントが発生した場合。 |
2026年5月1日からその後、手形所持者は、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、いつでも彼らの選択に応じて2026年の転換可能手形を転換することができる。
転換後、Antero Resourcesは支払い及び/又は交付(どのような状況に応じて)現金、Antero Resources普通株株式又は現金とAntero Resources普通株株式との組み合わせによってその転換義務を履行することができ、支払い方法及び管理された2026年交換手形契約に規定された条項及び条件規程を履行することができる。2026年に転換可能な手形は、2026年に転換可能な手形の所有者が2022年9月30日にその転換権を行使することを許可する株価条件を満たしている。
2026年の交換手形を管理する契約条項によると、株式交換比率は場合によっては調整される。さらに、2026年の変換可能チケットを管理する契約に記載されたいくつかの企業イベントが満期日前に発生した後、Antero Resourcesは、そのような企業活動に関連して、2026年の変換可能チケットを選択する所有者の変換率を向上させるであろう。
根本的な変化を構成するある会社の事件が発生した場合,手形保持者はAntero Resourcesに2026年の転換可能な手形を現金買い戻し価格で買い戻すことを要求することができ,買い戻し価格は買い戻した2026年の転換可能な手形の元本金額に相当し,買い戻し日を基本的に変化させる応算と未払い利息に相当する.根本的な変化の定義には、Antero Resourcesに関連するいくつかの業務合併取引と、Antero Resourcesの普通株に関連するいくつかの退市事件がある。
発行時、当社は2026年に転換可能な手形の負債と権益部分を分けて入金します。負債部分は、変換特徴を含まない類似債務ツールの推定公正価値記録である。2026年に交換可能手形元金金額と負債部分推定公正価値との差額が債務割引として記録され、実金利法で2026年までの交換手形期限内の利息支出および債務発行コストが償却され、実金利は
2026年の交換可能手形の発行に関連する取引コストは、その相対的公正価値に基づいて負債および権益部分に分配される。負債部分の発行コストを簡明総合貸借対照表の債務発行コストに計上し、実際の利息法で2026年の交換手形期限内に償却すべきである。株式部分を占めるべき発行コストは簡明総合貸借対照表と株主権益表に追加実収資本の費用を計上すべきである。
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年1月1日から、会社はASU 2020-06を通過し、これにより会社は2026年に転換可能な手形を返済していない株式部分を、繰延所得税と持分発行コストを差し引いて、追加の実収資本から長期債務に再分類する。付記2-未監査簡明総合財務諸表の主要会計政策概要を参照。
2026年変換可能チケットの部分同値
2021年1月12日、当社は登録直接発行(“1月株式発行”)を完了し、発行総額は
2021年5月13日に、当社は登録直接発売(“五月株式発売”)を完了し、合わせて
2026年変換可能チケットには、以下のものが含まれます(千単位)
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||
2021 | 2022 | ||||||
負債構成: | |||||||
元金 | $ | | | ||||
差し引く:未償却手形割引(1) | ( | — | |||||
差し引く:未償却債務発行コスト | ( | ( | |||||
帳簿純価値 | $ | | | ||||
株式構成(1) | $ | | — |
(1) | 2021年12月31日現在、未償還2026年転換手形の権益部分に追加実収資本純額を計上$ |
2026年の転換手形で確認された前記金利、債務割引償却、債務発行コストに関する利息支出の合計は$
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(i) | 債務買い戻し計画 |
2021年第1四半期に会社は残りのドルを償還しました
2022年第1四半期に会社は残りのドルを償還しました
(8)資産廃棄義務
次の表に会社の資産廃棄債務の入金状況(千単位)を示す
資産廃棄義務−2021年12月31日 |
| $ | | |
発生した債務 | | |||
吸積費用 | | |||
債務を返済する | ( | |||
売れ残り財産の義務 | ( | |||
以前の推定数の改訂 | ( | |||
資産廃棄義務−2022年9月30日 | $ | |
資産廃棄債務は当社の簡明総合貸借対照表の他の負債に計上される。
(9)株式報酬と現金報酬
2020年6月17日、Antero Resources株主はAntero Resources Corporation 2020年度長期インセンティブ計画(“2020計画”)を承認し、Antero Resources Corporation長期インセンティブ計画(“2013計画”)に代わり、2020年計画は当日から発効する。2020年計画では、株式オプション(奨励的株式オプションを含む)、株式付加価値権、制限株式奨励、RSU奨励、既得株奨励、配当等値奨励、その他の株式および現金に基づく奨励を付与することが規定されている。報酬を付与する条項と条件はAntero Resources取締役会報酬委員会によって制定される。当社及びその連合会社の従業員、高級管理者、非従業員取締役及びその他のサービス提供者はすべて2020年計画下の奨励を受ける資格がある。2020年6月17日以降には、2013年計画に基づいて他の奨励金が与えられないだろう
2020年計画は保留を規定する
合計する
19
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
Antero Midstream Partners LP(“Antero Midstream Partners”)の一般パートナーが許可された
会社の株式ベースの報酬支出は奨励タイプで以下の通り(千単位)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| |||||||
RSU賞 | $ | | | | | ||||||||
PSU賞 | | | | | |||||||||
変換AM RSU賞(1) | | | | | |||||||||
役員への持分奨励 | | | | | |||||||||
総費用 | $ | | | | |
(1) | Antero Resourcesは2013年の計画とAMP計画の下で付与された配当金の補償費用を確認しており,AMP計画下の報酬はAnteroによって割り当てられているとみなされているからである中流.中流Antero Resourcesのパートナー。Antero Resourcesは、2019年3月12日(合併解除日)までの贈与に関する株式ベース報酬支出の一部をAnteroに割り当てます中流.中流パートナーはAntero Resourcesの労働コストに占める割合に基づいている。 |
(a) | 制限株式単位賞 |
以下にRSU賞活動の概要を示す
重みをつける | ||||||
平均値 | ||||||
量 | 授与日 | |||||
| 株 |
| 公正価値 | |||
付与されたものと帰属されていない合計-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | ( | | ||||
付与されたものと付与されていないものの合計-2022年9月30日 | | $ | |
2022年9月30日までに
(b) | 業績共有単位賞 |
株主総リターンに基づく業績株単位奨励
2019年、会社はAntero Resourcesの年末の絶対株主総リターンに基づいて授与された従業員と幹部にPSUを授与した
2022年4月、当社はAntero Resourcesが毎年最終日までに決定した絶対総株主リターンに基づいて、ある上級管理者と幹部にPSU奨励を授与します
20
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
絶対TSR PSU範囲は
次の表にモンテカルロ推定モデルで用いられている仮説と2022年絶対TSR PSUの付与日公正価値情報を示す:
配当率 | — | % | |||
波動率 | | % | |||
無リスク金利 | | % | |||
報酬を付与する加重平均公正価値−絶対TSR | $ | |
レバレッジ率に基づく業績シェア単位奨励
2022年4月、当社はいくつかの高級管理者及び高級管理者に当社の総債務から現金及び現金等価物を差し引いた当社の調整後EBITDAX(与印プロトコルの定義に従って)以下の日付の最終日から決定します
パフォーマンス共有単位報酬の概要情報
PSU授賞活動の概要は以下の通りである
重みをつける |
| |||||
量 | 平均補助金 | |||||
| 職場.職場 |
| 期日公正価値 | |||
付与されたものと帰属されていない合計-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | — | — | ||||
取りやめになった | — | — | ||||
付与されたものと付与されていないものの合計-2022年9月30日 | | $ | |
2022年9月30日までに
(c) | 変換AM RSU賞 |
変換後のAM RSU賞の概要は以下のとおりである
重みをつける | ||||||
平均値 | ||||||
量 | 授与日 | |||||
| 職場.職場 |
| 公正価値 | |||
付与されたものと帰属されていない合計-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | — | — | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | — | — | ||||
付与されたものと付与されていないものの合計-2022年9月30日 | | $ | |
21
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年9月30日までに1ドル未満の資金があります
(d) | 株式オプション |
株式オプション活動の概要は以下のとおりである
重みをつける | |||||||||||
重みをつける | 平均値 | ||||||||||
平均値 | 残り | 固有の | |||||||||
在庫品 | トレーニングをする | 契約書 | 価値がある | ||||||||
| オプション |
| 値段 |
| 命 |
| (単位:千)(1) | ||||
未返済-2021年12月31日 | | $ | | $ | — | ||||||
授与する | — | — | |||||||||
鍛えられた | — | — | |||||||||
没収される | — | — | |||||||||
期限が切れる | ( | | |||||||||
未返済-2022年9月30日 | | $ | | $ | — | ||||||
既得権益−2022年9月30日 | | $ | | $ | — | ||||||
行使可能-2022年9月30日 | | $ | | $ | — |
(1) | 内的価値はオプションに基づく行権価格とAntero Resources普通株の参考日の終値である。 |
2022年9月30日までに、すべての株式オプションが完全に付与され、
(e) | 現金賞 |
2020年1月、会社は現金奨励金約#ドルを授与した
(10)公正価値
2021年12月31日と9月31日までの売掛金と売掛金の帳簿価値302022年は、それらの短期的な性質のため、市場価値に近い。2021年12月31日と2021年9月まで、信用手配項目の未返済金額の帳簿価値2022年3月30日は可変金利が現在の市場状況を反映しているため、公正価値に近づいている
22
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
次の表に優先手形と2026年変換可能手形の公正価値と帳簿価値(単位:千):
(未監査) | |||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
| 公平である |
| 携帯する |
| 公平である |
| 携帯する | ||||||
価値がある(1) | 価値がある(2) | 価値がある(1) | 価値がある(2) | ||||||||||
2025年ノート | $ | | | — | — | ||||||||
2026年ノート | | | | | |||||||||
2029年ノート | | | | | |||||||||
2030年ノート | | | | | |||||||||
2026年の変換可能チケット | | | | | |||||||||
合計する | $ | | | | |
(1) | 公正価値は第二レベルの市場データ入力に基づいている |
(2) | 帳簿価値は、未償却債務の発行コストと債務割引またはプレミアムを差し引いた純価値である。 |
株式報酬の公正価値に関する情報は、付記9-未監査の簡明総合財務諸表の株式報酬及び現金報酬を参照されたい。派生金融商品の公正価値に関する資料は、審査されていない簡明総合財務諸表付記11-派生ツールを参照してください。
(11)派生ツール
当社はその継続的な業務運営に関する何らかのリスクに直面しており,デリバティブを用いて商品価格リスクを管理している。また,同社は組込み素性を含む契約を定期的に締結しており,これらの特徴は分離してデリバティブとして単独で入金する必要がある.
(a) | 商品デリバティブ |
同社は定期的に取引相手と天然ガス、天然ガス、石油由来製品契約を締結し、その生産に関する価格リスクをヘッジする。これらのデリバティブは取引目的のために締結されたものではない。天然ガス、天然ガス液化石油ガス、石油の市場価格が変化する限り、同社はこれらの未平倉契約において市場リスクに直面している。このような市場リスクの開放は,会社が最終的に製品を販売する際に確認された天然ガス,天然ガス,石油の市場価格変化によって相殺されるのが一般的である。
当社は9月末まで3ヶ月と9ヶ月で決済された各種固定価格商品スワップ契約の方です30、2021年、2022年。経営陣が会社の生産に有利な将来の販売価格を確保できると信じた場合、会社はこれらのスワップ契約を締結した。これらのスワッププロトコルにより,決済時の実商品価格がスワップ契約が提供する固定価格を超えた場合,当社は取引相手に差額を支払う.決済時の実商品価格が契約で規定された固定価格を下回った場合、会社は取引相手から差額を受け取る。また、当社はニューヨーク商品取引所(“NYMEX”)指数価格とローカル指数価格との差額をヘッジするために、ベーススワップ契約を締結している。これらの基準スワッププロトコルにより,決済時の実商品価格がスワップ契約が提供する固定価格を超えた場合,当社は取引相手から差額を得る.決済時の実商品価格が契約で定められた固定価格を下回った場合、当社は取引相手に差額を支払う。
会社のデリバティブ契約は会計上のヘッジに指定されていないため、すべての収益と損失は会社の経営報告書で確認されている。
23
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年9月30日現在、Marticaを含まない会社合併VIEの固定価格スワップは以下の通り
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 |
| |||
天然ガス | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu |
また、当社には取引相手に権利を与える交換協定があるが、義務ではなく、2023年12月21日に購入のための固定価格交換協定を締結した
同社はまた、NYMEX定価にリンクしたコールオプションと埋め込みコールオプションを有しており、自社の量産支払い取引(“VPP”)物件における留保権益に関する生産量に用いられている。引受オプションは別の契約に埋め込まれているが、購入承認権を埋め込むことはその主要な契約と明確かつ密接な関係がないため、当社はこの派生ツールを分離し、公正価値に従って審査されていない簡明総合財務諸表に反映する。2022年9月30日まで、会社のコールオプションと埋め込みコールオプションは以下の通りである
組み込み式 | ||||||||||||||
オプションを呼ぶ | 見下げオプション | |||||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 実行価格 |
| 実行価格 |
| |||||
天然ガス | ||||||||||||||
2022年10月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | $ | | /MMBtu | |||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | | /MMBtu | |||||||
2024年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | | /MMBtu | |||||||
2025年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | | /MMBtu | |||||||
2026年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | | /MMBtu |
2022年9月30日まで、コロンビアガスパイプライン(“TCO”)とNYMEX Henry Hub天然ガス価格の定価指数と基差に基づいて決定された天然ガス基準スワップは以下の通りである
加重平均 | ||||||||||
商品·決算期 | 指数が基礎差に達する |
| 契約量 |
| 期限付き差額 | |||||
天然ガス | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | | MMBtu/日 | | /MMBtu |
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年9月30日現在、会社の合併VIE Marticaに対する固定価格スワップは以下の通り
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 | ||||
天然ガス | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
2025年1月から3月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
プロパン.プロパン | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ベルヴィユプロパン山−OPIS非TET | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
天然ガソリン | ||||||||||
2022年10月から12月まで | Mont Belvieu天然ガソリン-OPIS非TET | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
2023年1月から12月まで | Mont Belvieu天然ガソリン-OPIS非TET | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
石油.石油 | ||||||||||
2022年10月から12月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
2023年1月から12月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
2024年1月から12月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
2025年1月から3月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl |
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(b) | 要約.要約 |
以下の表は,当社デリバティブツールの公正価値と,この等価値の簡明総合貸借対照表における記録状況(千単位)について概説した。
(未監査) | |||||||||
貸借対照表 | 十二月三十一日 | 九月三十日 | |||||||
|
| 位置 |
| 2021 | 2022 |
| |||
会計目的ではなくヘッジに指定された資産デリバティブ: |
|
|
|
| |||||
商品デリバティブ--現在 | 派生ツール | $ | — | — |
| ||||
埋め込み導関数-電流 | 派生ツール | | | ||||||
商品デリバティブ--非流動 | 派生ツール |
| — | — |
| ||||
埋め込み導関数-非電流 | 派生ツール |
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
総資産デリバティブ(1) |
|
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
会計目的でヘッジに指定されていない負債デリバティブ: |
|
|
| ||||||
商品デリバティブ--現在(2) | 派生ツール |
| | |
| ||||
商品デリバティブ--非流動(2) | 派生ツール |
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
総負債誘導ツール(1) |
|
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
派生ツール負債純額(1) | $ | ( | ( |
|
(1) | 派生ツールの公正な価値は、第2レベルの投入を使用して決定される。 |
(2) | 2021年12月31日までに$ |
以下の表は、列報日までに確認された派生資産と負債の毛値、取引相手との主要純額決済に基づいて相殺された金額、および簡明総合貸借対照表に列報されたそれによる純額を示し、いずれも公正価値(千単位)で列報されている
(未監査) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||
純額 | 純額 | ||||||||||||||||||
毛収入 | 毛収入 | 資産 | 毛収入 | 毛収入 | 資産 | ||||||||||||||
金額 | 金額相殺 | (負債) | 金額 | 金額相殺 | (負債) | ||||||||||||||
| 公認の |
| 公認の |
| 貸借対照表 |
| 公認の |
| 公認の |
| 貸借対照表 |
| |||||||
商品デリバティブ資産 | $ | | ( | — | | ( | — | ||||||||||||
埋め込まれた派生資産 | | — | | | — | | |||||||||||||
商品デリバティブ負債 | ( | | ( | ( | | ( |
以下の表は、派生製品の公正価値損益をまとめ、これらの価値を監査されていない簡明総合経営報告書に記録する(千計)
の声明です | |||||||||||||||
運営 | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||||
商品デリバティブ公正価値損失(1) | 収入.収入 | $ | ( | ( | ( | ( | |||||||||
内包誘導ツール公正価値損失(1) | 収入.収入 | ( | ( | ( | ( |
(1) | 派生ツールの公正な価値は、第2レベルの投入を使用して決定される. |
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(12)賃貸証書
同社はあるオフィス空間、加工工場、掘削プラットフォームと完全井サービス、天然ガス集中パイプライン、圧縮機ステーション、その他のオフィスと現場設備をレンタルしている。初期賃貸期間が12ヶ月以下の借約は短期賃貸とみなされ、貸借対照表には計上されない。逆に、短期レンタルはレンタル期間内に直線ベースで料金で確認されます。
ほとんどの賃貸契約には
同社のいくつかのリース協定には、生産量が契約レベルを超える割合に基づく最低支払いが含まれており、他にはインフレに応じて定期的に調整された賃貸料支払いが含まれている。
当社は、契約に資産を持っていることを明示または黙示しているすべての契約は、当社がその資産のほとんどの能力を持っており、その資産のほとんどの経済的利益を得る権利があると考えているが、レンタル人はその資産を賃貸資産に置き換える能力がないと考えている。リース資産を含むと考えられる任意の契約については、貸借対照表上で使用権資産として資本化され、対応する賃貸負債は、契約が将来最低支払の現在値で記録され、開始日に割引率を使用することが知られている。リース資産分類は、記録の日に経営性資産または融資性資産として決定され、契約のある基準に依存する。
現在値計算に用いる割引率は,契約に暗黙的な割引率である.暗黙的金利が決定できない場合は、開始日に保証された増量借入金金利を使用する。新規賃貸契約開始や以前の賃貸契約を修正した場合,現在値計算に用いた割引率は今期適用割引率となる。
当社はすでに会計政策選択を行い、資産別にリース及び非リース成分を合併する実際の便宜的な方法を採用している。この方便により、当社は、賃貸契約の非レンタル部分が賃貸支払いから容易に分離できない場合に、不動産税、保険、メンテナンス、その他の運営費用などの賃貸場所に関する非レンタル部分を、賃貸契約のレンタル部分と資産別に統合することができるようにする。現在、同社はこの便宜策のみを特定のオフィススペース協定に適用している。
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(a) | リースに関する補足貸借対照表情報 |
会社のリース資産と負債には、以下の項目(千計)が含まれています
(未監査) | |||||||||
十二月三十一日 | 九月三十日 | ||||||||
賃貸借証書 |
| 貸借対照表分類 |
| 2021 |
| 2022 | |||
賃貸借契約を経営する | |||||||||
経営的リース使用権資産: | |||||||||
加工工場 | $ | | | ||||||
掘削機と掘削サービス | | | |||||||
集気ラインとガスステーション(1) | | | |||||||
事務スペース | | | |||||||
車両 | | | |||||||
他のオフィスや外地の設備 | | | |||||||
リース使用権資産総額を経営する | $ | | | ||||||
短期経営リース債務 | $ | | | ||||||
長期経営賃貸義務 | | | |||||||
リース債務総額を経営する | $ | | | ||||||
融資リース | |||||||||
融資リース使用権資産: | |||||||||
車両 | $ | | | ||||||
融資リース使用権資産総額(2) | $ | | | ||||||
短期融資リース義務 | $ | | | ||||||
長期融資リース義務 | | | |||||||
融資リース債務総額 | $ | | |
(1) | 天然ガス集送パイプラインと圧縮機ステーションレンタル契約含まれています$ |
(2) | 融資リース資産は累計償却後の純額を差し引く$ |
賃貸負債に分類される加工工場、集積ライン、圧縮機ステーションはASC 842に分類される賃貸借証書したがって,Antero(I)は資産の唯一の顧客であるため,(Ii)は資産経済表現に最も影響を与える決定を行う.
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(b) | 借約に関する補足資料 |
経営·融資リースに関する費用は、監査されていない簡明総合経営·総合損失報告書(千元)に含まれている
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
コスト |
| 分類する |
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | |||||
リースコストを経営する | 運営説明書 | 収集·圧縮·加工·輸送 | $ | | | | | ||||||||||
リースコストを経営する | 運営説明書 | 一般と行政 | | | | | |||||||||||
リースコストを経営する | 運営説明書 | 契約が終了する | | | | | |||||||||||
リースコストを経営する | 運営説明書 | リース経営 | | | | | |||||||||||
リースコストを経営する | 貸借対照表 | 証明された性質(1) | | | | | |||||||||||
リース総コストを経営する | $ | | | | | ||||||||||||
融資リースコスト: | |||||||||||||||||
使用権資産の償却 | 運営説明書 | 減価償却·償却 | $ | | | | | ||||||||||
賃貸負債利息 | 運営説明書 | 利子支出 | | | | | |||||||||||
融資リース総コスト | $ | | | | | ||||||||||||
短期賃貸払い | $ | | | | |
(1) | 掘削や完全井戸活動に関する資本化コスト。 |
(c) | レンタルに関する補足キャッシュフロー情報 |
以下の表に、同社のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報(単位:千)を示す
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | |||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | | | ||||
投資経営リースによるキャッシュフロー | | | |||||
融資リースによるキャッシュフロー | | | |||||
非現金活動: | |||||||
新しい経営賃貸義務と引き換えに使用権資産 | | | |||||
経営リース改正既存使用権資産とリース債務の増加,純額(1) | | |
(1) | 2021年9月30日までの9ヶ月間、経営リースの加重平均割引率を再評価する |
29
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(d) | 賃貸負債の期限 |
次の表は、2022年9月30日までの経営と融資リース負債の将来最低支払額のスケジュール(単位:千):
賃貸借契約を経営する |
| 融資リース | 合計する | |||||||
2022年までの残り時間 | $ | | | | ||||||
2023 | | | | |||||||
2024 | | | | |||||||
2025 | | | | |||||||
2026 | | | | |||||||
2027 | | — | | |||||||
その後… | | — | | |||||||
賃貸支払総額 | | | | |||||||
差し引く:推定利息 | ( | ( | ( | |||||||
合計する | $ | | | |
(e) | レンタル期間と割引率 |
以下の表に会社の加重平均残存賃貸期間と割引率を示す
(未監査) | ||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||
賃貸借契約を経営する |
| 融資リース | 賃貸借契約を経営する |
| 融資リース | |||||
加重平均残余レンタル期間 | ||||||||||
加重平均割引率 | | % | | % | | % | | % |
(f) | 関連側リース開示 |
同社はAntero Midstreamと収集·圧縮プロトコルを締結しており,Antero Midstreamは1立方メートルあたりの低圧採取費,1立方メートルあたりの高圧採取費,1立方メートルあたりの圧縮費用を獲得し,いずれの場合も消費物価指数に応じて年次調整を行っている。会社がAntero Midstreamに新しい低圧導管、高圧導管、または圧縮機ステーションを構築することを要求する場合、収集および圧縮プロトコルは、Antero Midstreamによって選択されたオプションを含む:(I)Antero Resourcesの使用または費用の支払いを要求する最小数の約束
2019年12月、当社とAntero Midstreamは、収集·圧縮プロトコルの初期期限を2038年に延長することに同意し、2020年から2023年までの間に、会社がこの期間のある時点で特定の容量目標を達成すれば、低圧収集費用を減免する成長インセンティブ費用計画を策定した。予備契約期間が完了した後、収集および圧縮プロトコルは、合意終了時まで年間有効であり、このプロトコルは、合意発効日周年日から発効し、当社またはAntero Midstreamが以下の日または前に終了する これは…。 その施行日の記念日の前日に。“会社”ができた
Anteroが支払う本プロトコルに関連する収集と圧縮費用は$
30
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(13)約束
次の表には、2022年9月30日現在のレンタル期間が1年を超える賃貸契約(千計)を含む、会社の輸送、掘削プラットフォームおよび完全井戸サービス、加工、収集および圧縮、およびオフィスおよび設備協定の将来の最低支払いスケジュールを示す
処理中です |
| ||||||||||||||||||
集まっています | |||||||||||||||||||
縮める | |||||||||||||||||||
しっかりしている | 和水 | 土地譲渡 | 運営と | 利子を推定する | |||||||||||||||
交通輸送 | サービス.サービス | 義務 | 融資リース | 賃貸借契約については | |||||||||||||||
| (a) |
| (b) |
| (c) |
| (d) |
| (d) |
| 合計する |
| |||||||
2022年までの残り時間 | $ | | | | | | | ||||||||||||
2023 | | | — | | | | |||||||||||||
2024 | | | — | | | | |||||||||||||
2025 | | | — | | | | |||||||||||||
2026 | | | — | | | | |||||||||||||
2027 | | | — | | | | |||||||||||||
その後… | | | — | | | | |||||||||||||
合計する | $ | | | | | | |
(a) | 会社輸送 |
同社は、製品の市場への納入を促進するために、様々な配管と決定された輸送協定を締結している。これらの契約は、同社が合意した価格で最低日天然ガスまたは天然ガス量を輸送するか、または指定された予約料料率で任意の不足点を支払うことを約束する。この表の金額は,会社が予約料率で計算した最低日販売量に基づいている。表中の価値は当社が支払うことを承諾した総金額を表しますが、当社はその運営利益に基づいて監査されていない簡明総合財務諸表に比例配分のコストを記録します。
(b) | 加工、収集、圧縮、給水サービスの約束 |
当社はいろいろな長期契約を結んでいます期限付き天然ガス加工、収集、圧縮、そして給水サービス協定。その中のいくつかの合意はレンタル契約として決定された。当欄では、非レンタル契約下での最低支払義務を列挙しています
表中の価値は当社が支払うことを承諾した総金額を表しますが、当社はその運営利益に基づいて監査されていない簡明総合財務諸表に比例配分のコストを記録します
(c) | 土地支払義務 |
当社はすでに各種土地買収協定を締結しています。その中のいくつかの合意は様々な条項の最低支払い義務を含む。表中の数値は,これらのスケジュールによって支払われるべき最低金額を表す.このような合意はすべてレンタル契約として決定されなかった。
(d) | レンタル、推定利息を含めて |
同社は掘削機と完成船隊が提供するサービス契約、加工、収集と圧縮サービス契約、およびオフィスと設備レンタルに基づいて義務を負っている。表の価値は、Antero Resourcesが支払いを承諾した総金額を表しているが、会社は、その作業利益に応じてその財務諸表に比例配分されたコストを記録する。当社の経営および融資リースの詳細については、審査されていない簡明総合財務諸表付記12-リースを参照してください.
31
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(e) | 契約が終了する |
当社は第三者とのいくつかの契約の遅延またはキャンセルにより費用を発生させます。これらの費用は契約終了に記録され,業務報告書と包括収益(損失)表に登録される。現在まで、これらの遅延またはキャンセルされた契約に関連する残りの支払い義務はありません2022年9月30日。
(14)または事項
環境.環境
2018年6月、会社は連邦“クリーンエア法”と“ウェストバージニア州実施計画”違反の疑いで米国環境保護庁(“EPA”)地域IIIから違反通知を受けた(“11月”)。11月には、これらの施設の燃焼装置は適用される空気許可要件を満たしていないと主張した。また、当社は2018年6月、環境保護局第3区から“清浄空気法”第114(A)節に基づいて2017年9月に検査された施設および追加のAntero Resources施設に関する情報要請を受け、追加の施設に2017年9月の検査期間中に発見された同様のいわゆるコンプライアンス問題が存在するか否かを確認した。その後、ウェストバージニア州環境保護局(“WVDEP”)とEPA第V区(オハイオ州の施設を含む)がそれぞれ検査を行い、会社はEPA第III区が調査している類似の問題に関するNOVをWVDEPとEPA第V区からそれぞれ受け取った。会社はEPAとWVDEPと交渉を続け、NOVや情報請求で告発された問題を解決した。会社はこれらの施設の運営を一時停止しておらず、経営陣はこれらの事項が会社の財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。
WGL
当社はワシントンガス照明会社やWGL Midstream,Inc.(総称して“WGL”と呼ぶ)と複数の契約紛争に巻き込まれており,会社が2016年1月に天然ガスを輸送し始めた2014年6月20日に署名された天然ガス販売契約(“契約”)に関連している。2015年末、WGLは契約に規定された天然ガス指数価格がもはや適切ではないと主張し、契約で代替指数条項を援用しようとした。この紛争は既に仲裁に提出された.2017年1月、仲裁チームは契約に規定されている天然ガス指数価格を保留すべきだと同社に有利な判断を下した。
2017年3月、WGLはコロラド州地方裁判所で同社を提訴し、同社は契約義務に違反し、“TCO Pool”天然ガスを納入できなかったと主張し、最終的にドルを超える賠償を求めた
他にも
当社はその正常な業務過程において様々な他の法律手続きやクレームの一方です。当社は、その中のいくつかの事項は保険会社が保証し、他の事項の結果は当社が監査していない簡明な総合財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。
また,アパラチア盆地事業者(当社を含む)に対する未解決訴訟は,許可後期作成コスト額の決定方法や特許使用料支払いから差し引かれる可能性のあるコストタイプに影響を与える可能性があり,当社ではこれらの問題が最終的にどのように解決されるかは予測できない。
(15)関連先
Antero Midstreamのほとんどの収入は過去と現在ではAntero Resourcesとの取引から来ている。当社が報告すべき支部の経営業績については、審査されていない簡明総合財務諸表付記16-可報告分部を参照してください。
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(16)報告可能な細分化市場
(a) | 報告可能細分化市場の概要 |
その会社のアメリカにある業務は組織された
探査と生産
探査と生産部門はアパラチア盆地に位置する天然ガス、NGLと石油資産の開発、生産、探査と買収に従事している。同社の目標は大型、重複可能な資源ブロックであり、その中で水平掘削と先進的な圧裂増産技術は非常規地層から天然ガス、NGLと石油を経済的に開発と生産する手段を提供した。
マーケティングをする
可能な場合には、会社は第三者天然ガスおよびNGLを購入して販売し、その過剰な会社輸送能力をマーケティングするか、または第三者代表会社を招いてこれらの活動を行い、これらの輸送協定の収入を最適化する。同社は現在と予想される将来生産の大部分について長期的な確定輸送協定を締結しており、保証された輸送力が有利な市場に参入することを確保している。
中流投資における権益法の応用
会社はAntero Midstreamへの株式投資を通じて中流サービスを獲得したAntero Midstreamは中流エネルギーインフラを保有,運営,開発し,主にアパラチア盆地における会社の生産と完了活動にサービスを提供している。Antero Midstreamの資産には,集出力管,圧縮機ステーション,加工·分留工場の権益,および水処理資産がある。Antero Midstreamは長期契約に従ってAntero Resourcesに中流サービスを提供する。
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(b) | 報告可能な細分化市場財務情報 |
当社が報告できる部門の経営業績の概要は以下の通り(単位:千)
2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
販売と収入: | ||||||||||||||||
第3者 | $ | | | | ( | | ||||||||||
網段間 | | — | | ( | | |||||||||||
総収入 | | | | ( | | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | | — | — | — | | |||||||||||
収集、圧縮、加工、輸送、水処理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般と行政 | | — | | ( | | |||||||||||
減価償却·償却 | | — | | ( | | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | — | — | — | | |||||||||||
他にも | | | | ( | | |||||||||||
総運営費 | | | | ( | | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | ( | ( | | ( | ( | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部資産の資本支出 | $ | | — | | ( | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
販売と収入: | ||||||||||||||||
第3者 | $ | | | | ( | | ||||||||||
網段間 |
| | — | | ( | | ||||||||||
総収入 | | | | ( | | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | | — | — | — | | |||||||||||
収集、圧縮、加工、輸送、水処理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般と行政 | | — | | ( | | |||||||||||
減価償却·償却 | | — | | ( | | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | — | — | — | | |||||||||||
他にも | | | ( | | | |||||||||||
総運営費 | | | | ( | | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | | ( | | ( | | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部資産の資本支出 | $ | | — | | ( | |
34
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する |
| ||||||
販売と収入: | ||||||||||||||||
第3者 | $ | | | | ( | | ||||||||||
網段間 |
| | — | | ( | | ||||||||||
総収入 | | | | ( | | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | | — | — | — | | |||||||||||
収集、圧縮、加工、輸送、水処理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般と行政 | | — | | ( | | |||||||||||
減価償却·償却 | | — | | ( | | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | — | — | — | | |||||||||||
他にも | | | | ( | | |||||||||||
総運営費 | | | | ( | | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | ( | ( | | ( | ( | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部資産の資本支出 | $ | | — | | ( | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する |
| ||||||
販売と収入: | ||||||||||||||||
第3者 | $ | | | | ( | | ||||||||||
網段間 |
| | — | | ( | | ||||||||||
総収入 | | | | ( | | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | | — | — | — | | |||||||||||
収集、圧縮、加工、輸送、水処理 | | — | | ( | | |||||||||||
一般と行政 | | — | | ( | | |||||||||||
減価償却·償却 | | — | | ( | | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | — | — | — | | |||||||||||
他にも | | | | ( | | |||||||||||
総運営費 | | | | ( | | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | | ( | | ( | | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部資産の資本支出 | $ | | — | | ( | |
35
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
会社が報告すべき部門の資産は以下のようにまとめられている(千計)
2021年12月31日まで | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
未合併関連会社への投資 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
総資産 | | | | ( | |
(未監査) | ||||||||||||||||
2022年9月30日まで | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する |
| ||||||
未合併関連会社への投資 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
総資産 | | | | ( | |
(17)付属保証人
Antero Resourcesの優先手形はAntero Resourcesの既存子会社によって全面的かつ無条件に保証され、これらの子会社は信用手配に保証を提供する。付属保証人が売却または処分された場合(合併、合併、売却により十分な数の株式を売却しても、Anteroになる資格を持たなくなった“付属会社”(管限手形の契約を参照)や、その全部またはほぼすべての資産(レンタルを除く)を売却するか否かにかかわらず、付属保証人が当該等の取引に存在する実体がAnteroやAnteroの制限された付属会社ではない者に与えることにかかわらず)、当該付属保証人は、管限手形に違反しない契約を売却又はその他処分した場合には、その付属保証人の責任を解除する。
また、付属保証人は、担保が発生した他の債務(管轄手形の契約を参照)を解除又は解除する際に、契約及びその担保下での義務を免除されるが、当該担保支払いによる債務の免除又は弁済を除く。Anteroが当該付属会社を制限されない付属会社として指定した場合、この指定が手形契約の他の適用条項に該当する場合、又は任意の契約の失効、法律の失効又は手形の弁済及び弁済に関連する。
Anteroの親会社とその保証人子会社としての財務情報(単位:千)を表にまとめた。当社の完全子会社は制限を受けず当社に流通しています。
36
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
貸借対照表 | |||||||
(未監査) | |||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||
売掛金,非保証人子会社 | $ | — | — | ||||
売掛金·関連先 | — | — | |||||
その他流動資産 | | | |||||
流動資産総額 | | | |||||
非流動資産 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
売掛金,非保証人子会社 | $ | — | — | ||||
売掛金·関連先 | | | |||||
その他流動負債 | | | |||||
流動負債総額 | | | |||||
非流動負債 | | | |||||
総負債 | $ | | | ||||
運営説明書 | |||||||
9か月で終わる | |||||||
2022年9月30日 | |||||||
収入.収入 | $ | | |||||
運営費 | | ||||||
営業収入 | | ||||||
非制御的権益を含めた純収益と総合収益 | | ||||||
Antero Resources Corporationの純収入と総合収入 | $ | |
37
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちが監査していない簡明な総合財務諸表と、本四半期報告Form 10-Qに含まれる他の部分に含まれる付記とともに読まなければなりません。以下の議論には、私たちの未来の計画、見積もり、信念、業績を反映した“前向きな陳述”が含まれています。未来のイベントの仮説、期待、予測、意図、または信念は、しばしば実際の結果とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性があると警告する。実際の結果が予想と大きく異なる可能性のあるいくつかの重要な要素は、天然ガス、NGL及び石油価格の変化、計画資本支出のタイミング、私たちが開発計画に資金を提供する能力、明らかにされた埋蔵量と生産結果を予測する不確定性を推定すること、生産井の着工或いは維持に影響する運営要素、資本市場の全体的な状況、及び私たちがこれらの資源を獲得する能力、新冠肺炎の大流行を含む世界衛生事件の影響、私たちの業務の環境法規或いは訴訟及びその他の法律或いは法規の発展に影響する不確定性;及び以下に議論するそれらの要素、これらのすべては予測困難である。このような危険、不確実性、そして仮定を考慮して、議論された展望的な事件は起こらないかもしれない。“前向きな陳述に関する警告声明”を参照してください。また、“第1 A項”のタイトルで説明されたリスク要因と他の警告説明書を参照されたい。リスク要因です法律が適用されて別の要求がない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
本節では,他に説明や文意が別に指摘されていない限り,“Antero”,“会社”,“我々”,“我々”および“我々”を言及する場合は,Antero Resources Corporationとその子会社を指す.
私の会社
私たちは独立した石油と天然ガス会社で、アパラチア盆地にある天然ガス、NGLと石油資産の開発、生産、探査と買収に従事している。私たちが注目しているのは非常規貯蔵層であり、通常はスリット性シェール地層として記述できる。著者らの管理チームは長年協力し、埋蔵量と生産量の増加に成功した記録があり、非常規資源の面で豊富な専門知識を持っている。我々の戦略は,我々のチームの天然ガス資源ブロックの画定と開発の経験を利用して,我々の埋蔵量と生産を開発することであり,主に我々の既存の長年の掘削地点在庫を利用することである.
著者らは一連の長寿物業を組み立てており、これらの物件の特徴は低地質リスクと再現性であると考えられる。私たちの掘削機会は主にアパラチア盆地に集中している。自分から2022年9月30日私たちは西バージニア州とオハイオ州のアパラチア盆地に約504,000エーカーの豊富な天然ガスと乾燥ガス資産を持っている。私たちの会社はコロラド州デンバー市に本社を置いています。
融資のハイライト
債務買い戻し計画
2022年9月30日までの9ヶ月間吾ら(I)は2025年3月1日に満期になった未償還5.00分の優先手形(“2025年手形”)を償還し、償還価格は元金の101.25%であり、別途課税および未払い利息を加え、(Ii)先に開示された入札要約および公開市場取引を通じて2026年7月15日に満期になった8.375分の優先手形(“2026年手形”)の元金総額2.21億ドル、加重平均元金の109%、追加課税および未払い利息、および2月1日に満期となった7.625分の優先手形の元金総額1.68億ドルを計上している。2029年に発行された債券(“2029年債券”)は、加重平均が元本の107%であり、別途利息及び未払い利息を加算する。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
株式買い戻し計画
2022年10月25日、私たちの取締役会は、私たちの株式買い戻し計画を10億ドル増加させ、最大20億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可しました。2022年9月30日までに、1900万株の普通株を買い戻し、総コストは6.75億ドルだった。これらの株は公開市場取引で時々買い戻すことができ、私的に協議した取引や連邦証券法に規定されている他の方法で買い戻すこともできる。この計画に基づいて株を買い戻す時間、数量、価値は私たちが自分で決定し、私たちの普通株の市場価格、一般市場と経済状況、適用される法的要求を含む様々な要素に依存するだろう。
38
カタログ表
2026年に変換可能なチケット変換
2022年9月30日までの9ヶ月間に、2026年に満期となる4.25%の交換可能優先株手形(“2026年交換可能手形”)の元金総額合計20,000,000ドルがこの条項に基づいて転換され、他に5,000,000ドルの2026年の交換可能手形元金総額が転換された。私たちは手形所有者に約600万株の普通株と20万ドルの現金誘因割増を発行することでこれらの転換を解決することを選択した。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
市況と業務傾向
商品市場
私たちが生産した天然ガス、天然ガス、石油の価格は私たちの収入とキャッシュフローに大きな影響を与えた。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、天然ガス、天然ガス、石油基準価格が大幅に上昇した。そのため、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、価格変動の著しい増加を経験した。著者らは国内外の需給指標、国内外の大口商品在庫、石油輸出国組織とその他の主要生産国の行動及び現在のロシア-ウクライナ衝突などを含む天然ガス、天然ガスと石油価格に影響する経済要素をモニタリングした。現在の経済環境下で、私たちは私たちが生産した大口商品の一部または全部の価格が変動する可能性があると予想しています。このような変動は私たちがコントロールできず、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして未来のキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
次の表は天然ガスと石油の平均基準価格を詳細に説明した
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||||
ヘンリー·ハッブル(1) ($/Mcf) | $ | 4.01 | 8.20 | 3.18 | 6.77 | ||||||||
西テキサス中質油(2) ($/Bbl) | 70.56 | 91.55 | 64.82 | 98.09 |
(1) | ニューヨーク商品取引所の1ヶ月目の天然ガス平均価格。 |
(2) | エネルギー情報署カレンダー月平均先物価格を決済します。 |
期日保証金
Antero Resources(Marticaは含まない)
私たちは私たちの持続的な業務運営に関するいくつかの商品価格リスクに直面しています。私たちはデリバティブツールを使ってこのようなリスクを管理していますまた,埋め込み特徴を含む契約を定期的に締結しており,これらの特徴は2つに分割され,デリバティブとして単独で計算される必要がある.以下の表および説明は、このような契約のすべての収益または損失がMarticaの非持株権益に完全に起因するので、我々の総合可変権益エンティティ(“VIE”)Marticaの派生ツールを含まない。
2022年9月30日まで、私たちのMartica以外の固定価格天然ガスのスワップ期間は以下の通りです
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 |
| |||
天然ガス | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 102 | Bcf | $ | 2.48 | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 16 | Bcf | 2.37 | /MMBtu | |||||
118 | Bcf | 2.47 | /MMBtu |
また,相手側に権利を与えるスワッププロトコルもあるが,義務はなく,2024年12月31日までの年間で,MMBtuあたり2.77ドルで約156 Bcfの固定価格スワップ協定を締結している.
39
カタログ表
2022年9月30日まで、私たちの天然ガスベース差交換ヘッドは、コロンビアガスパイプライン(“TCO”)とNYMEX Henry Hub天然ガス価格のベース差定価指数に基づいて以下の通りである
加重平均 | ||||||||||
商品·決算期 | 指数が基礎差に達する |
| 契約量 |
| 期限付き差額 | |||||
天然ガス | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | 6 | Bcf | $ | 0.515 | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | 18 | Bcf | 0.525 | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | 18 | Bcf | 0.530 | /MMBtu | |||||
42 | Bcf | 0.525 | /MMBtu |
NYMEX定価にリンクしたコールオプションと内覧下落オプションも有しており、量産支払い取引(“VPP”)物件における留保権益に関する生産量のために使用されている。自分から2022年9月30日、会社のコールオプションと埋め込みコールオプションは以下のように手配された
組み込み式 | ||||||||||||||
オプションを呼ぶ | 見下げオプション | |||||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 実行価格 |
| 実行価格 |
| |||||
天然ガス | ||||||||||||||
2022年10月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 6 | Bcf | $ | 2.545 | /MMBtu | $ | 2.545 | /MMBtu | |||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 20 | Bcf | 2.466 | /MMBtu | 2.466 | /MMBtu | |||||||
2024年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 19 | Bcf | 2.477 | /MMBtu | 2.527 | /MMBtu | |||||||
2025年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 16 | Bcf | 2.564 | /MMBtu | 2.614 | /MMBtu | |||||||
2026年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 12 | Bcf | 2.629 | /MMBtu | 2.679 | /MMBtu | |||||||
73 | Bcf | 2.523 | /MMBtu | 2.555 | /MMBtu |
我々は、大口商品価格の変動を緩和し、将来の業務と資本支出計画のいくつかの予想される将来のキャッシュフローを保護するためのヘッジ保証計画を維持する。自分から2022年9月30日私たちの大口商品デリバティブ契約(Marticaを含まない)の推定公正価値は純負債10億ドルである。詳細は、監査されていない簡明総合財務諸表付記11-派生ツールを参照されたい。
40
カタログ表
マルティカ
我々の合併後のVIE Marticaは、以下のようなメリットを実現するために、固定互換天然ガス、NGL、石油派生商品のポートフォリオを維持していますマルティカでの非持株権。したがって、Martica派生商品ポートフォリオのすべての収益と損失は完全にMarticaの非持株権益に起因する。自分から2022年9月30日、Marticaの固定価格天然ガス、NGLと石油スワップは以下の通りである
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 | ||||
天然ガス | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 3 | Bcf | $ | 2.39 | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 13 | Bcf | 2.35 | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 9 | Bcf | 2.33 | /MMBtu | |||||
2025年1月から3月まで | ヘンリー·ハッブル | 2 | Bcf | 2.53 | /MMBtu | |||||
27 | Bcf | 2.36 | /MMBtu | |||||||
プロパン.プロパン | ||||||||||
2022年10月から12月まで | ベルヴィユプロパン山−OPIS非TET | 87,593 | Bbl | 19.32 | /bbl | |||||
87,593 | Bbl | 19.32 | /bbl | |||||||
天然ガソリン | ||||||||||
2022年10月から12月まで | Mont Belvieu天然ガソリン-OPIS非TET | 26,458 | Bbl | 34.86 | /bbl | |||||
2023年1月から12月まで | Mont Belvieu天然ガソリン-OPIS非TET | 90,002 | Bbl | 40.74 | /bbl | |||||
116,460 | Bbl | 39.40 | /bbl | |||||||
石油.石油 | ||||||||||
2022年10月から12月まで | 西テキサス中質油 | 9,679 | Bbl | 43.50 | /bbl | |||||
2023年1月から12月まで | 西テキサス中質油 | 36,000 | Bbl | 44.88 | /bbl | |||||
2024年1月から12月まで | 西テキサス中質油 | 15,699 | Bbl | 44.02 | /bbl | |||||
2025年1月から3月まで | 西テキサス中質油 | 3,535 | Bbl | 45.06 | /bbl | |||||
64,913 | Bbl | 44.48 | /bbl |
2022年9月30日までまた,Martica商品デリバティブ契約の推定公正価値は純負債8,400万ドルであった。詳細は、監査されていない簡明総合財務諸表付記11-派生ツールを参照されたい。
経済指標
世界の需給不均衡により、経済は高いインフレレベルを経験しており、世界の需要は引き続き現在の供給を超えている。例えば、2021年9月から2022年9月にかけて、すべての都市消費者の労働統計局消費者価格指数(CPI)は8%上昇したが、過去10年間の年平均上昇幅は3%であった。現在の米国経済に存在するインフレリスクを管理するために、FRBは利上げの形で通貨政策を利用し、インフレ率をその宣言した2%の長期目標と一致させるように努力している。
世界経済も引き続き新冠肺炎の大流行や全世界事件などの影響を受けている。ロシアへの貿易制裁や他のグローバル貿易制限などにより、これらの事件はグローバルサプライチェーンの中断を招き、追加的な圧力をもたらすことが多い。しかし、私たちのサプライチェーンは新冠肺炎の流行や世界の需給不均衡によって何の重大な中断も発生していない
インフレ圧力、特に私たちのいくつかのCPI調整に基づく長期契約に関連する圧力、およびサプライチェーン中断は、固定的および/または再交渉契約および/または供給協定などではなく、私たちの運営および資本コストを増加させる可能性があります。これらの経済変数は私たちがコントロールできないもので、私たちの業務、財務状況、経営結果、将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。2022年9月30日までの9ヶ月間に、2022年の掘削と完全資本予算を15%増加させたが、これは主に(I)私たちの第一選択乗組員を保留するための開発最適化により、予算よりも多くの完井数を招き、(Ii)一部のサービス、ディーゼル、鉄鋼コストの上昇に関するインフレ圧力につながった。より多くの情報は“--資本資源と流動性--2022年資本予算と資本支出”を見る。
41
カタログ表
新冠肺炎が大流行する
私たちは全新冠肺炎の流行中に運営していて、場合によっては連邦、州、地方法規の制約を受けて、私たちは私たちの労働者の健康と安全を保護する措置を取っています。私たちは私たちの外部行動と事務所内で爆発するリスクを低減するために議定書を施行した。これらの議定書は私たちの生産、スループット、または業務活動に影響を与えない。2022年第3四半期に、私たちは非外地従業員に対する混合作業スケジュールからすべての非外地従業員のためのオフィス勤務スケジュールに移行した。これらの計画を通じて、私たちは私たちの日常運営、私たちの財務報告システム、および財務報告に対する私たちの内部統制を維持することを含む一貫した効率レベルを維持することができる私たちは引き続き新しい冠肺炎環境を監視して、従業員の健康と安全を保護する。
42
カタログ表
経営成果
私たちには三つの業務部門があります:(一)天然ガス、天然ガス、石油の探査、開発、生産。(二)マーケティングと利用会社の過剰な輸送能力;および(Iii)Antero Midstreamへの当社の権益法投資により中流サービスを提供する。Antero Midstreamのビジネス収入は主にAnteroが私たちの探査と生産業務に提供するサービスの部門間取引から来ています中流.中流それは.合併後、Anteroが提供する水処理と処理サービスの収入を含むすべての部門間取引を廃止した中流.中流私たちはそれを実証された不動産開発コストに資本化する。マーケティング収入は主に第三者天然ガスとNGLの購入と販売の活動、およびマーケティングと会社の過剰な輸送能力の利用によるものである。付記16-簡明総合財務諸表が審査されていない報告可能部分を参照。
2021年9月30日までの3ヶ月.に比べて2022年9月30日までの3ヶ月
我々は部門の経営業績を以下のように報告することができる(千計)
2021年9月30日までの3ヶ月 |
| |||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
収入とその他: | ||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 884,669 | — | — | — | 884,669 | ||||||||||
天然ガス液体販売 | 598,327 | — | — | — | 598,327 | |||||||||||
石油販売 | 56,734 | — | — | — | 56,734 | |||||||||||
商品デリバティブ公正価値損失 | (1,250,466) | — | — | — | (1,250,466) | |||||||||||
収集、圧縮、水処理、処理 | — | — | 242,472 | (242,472) | — | |||||||||||
マーケティングをする | — | 232,685 | — | — | 232,685 | |||||||||||
収入を繰延して償却する | 11,404 | — | — | — | 11,404 | |||||||||||
その他の収入(赤字) | 530 | — | (17,668) | 17,668 | 530 | |||||||||||
総収入 | 301,198 | 232,685 | 224,804 | (224,804) | 533,883 | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | 25,363 | — | — | — | 25,363 | |||||||||||
集まって圧縮する | 218,815 | — | 16,161 | (16,161) | 218,815 | |||||||||||
処理中です | 207,093 | — | — | — | 207,093 | |||||||||||
交通輸送 | 202,317 | — | — | — | 202,317 | |||||||||||
水処理 | — | — | 23,338 | (23,338) | — | |||||||||||
生産税と従価税 | 52,219 | — | — | — | 52,219 | |||||||||||
マーケティングをする | — | 266,751 | — | — | 266,751 | |||||||||||
探索 | 235 | — | — | — | 235 | |||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 27,144 | — | 11,555 | (11,555) | 27,144 | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 5,298 | — | 3,255 | (3,255) | 5,298 | |||||||||||
減価償却·償却 | 182,810 | — | 27,487 | (27,487) | 182,810 | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | 26,253 | — | — | — | 26,253 | |||||||||||
資産廃棄債務の増加 | 828 | — | 114 | (114) | 828 | |||||||||||
契約終了その他の費用 | 3,370 | — | 1,073 | (1,073) | 3,370 | |||||||||||
資産売却の収益 | (539) | — | — | — | (539) | |||||||||||
総運営費 | 951,206 | 266,751 | 82,983 | (82,983) | 1,217,957 | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | (650,008) | (34,066) | 141,821 | (141,821) | (684,074) | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | 21,450 | — | 24,088 | (24,088) | 21,450 |
43
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
収入とその他: | ||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 1,736,039 | — | — | — | 1,736,039 | ||||||||||
天然ガス液体販売 | 620,816 | — | — | — | 620,816 | |||||||||||
石油販売 | 67,025 | — | — | — | 67,025 | |||||||||||
商品デリバティブ公正価値損失 | (530,523) | — | — | — | (530,523) | |||||||||||
収集、圧縮、水処理、処理 | — | — | 248,702 | (248,702) | — | |||||||||||
マーケティングをする | — | 159,985 | — | — | 159,985 | |||||||||||
収入を繰延して償却する | 9,478 | — | — | — | 9,478 | |||||||||||
その他の収入(赤字) | 1,804 | — | (17,668) | 17,668 | 1,804 | |||||||||||
総収入 | 1,904,639 |
| 159,985 |
| 231,034 |
| (231,034) | 2,064,624 | ||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | 27,453 | — | — | — | 27,453 | |||||||||||
集まって圧縮する | 239,868 | — | 19,813 | (19,813) | 239,868 | |||||||||||
処理中です | 241,347 | — | — | — | 241,347 | |||||||||||
交通輸送 | 235,173 | — | — | — | 235,173 | |||||||||||
水処理 | — | — | 26,835 | (26,835) | — | |||||||||||
生産税と従価税 | 92,998 | — | — | — | 92,998 | |||||||||||
マーケティングをする | — | 185,377 | — | — | 185,377 | |||||||||||
探査費と採鉱費 | 2,975 | — | — | — | 2,975 | |||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 32,501 | — | 8,034 | (8,034) | 32,501 | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 10,402 | — | 5,553 | (5,553) | 10,402 | |||||||||||
減価償却·償却 | 169,607 | — | 34,206 | (34,206) | 169,607 | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | 33,924 | — | — | — | 33,924 | |||||||||||
資産廃棄債務の増加 | 630 | — | 50 | (50) | 630 | |||||||||||
契約終了その他の費用 | 17,995 | — | 865 | (865) | 17,995 | |||||||||||
売却資産の損失 | 214 | — | (2,092) | 2,092 | 214 | |||||||||||
総運営費 | 1,105,087 |
| 185,377 |
| 93,264 |
| (93,264) | 1,290,464 | ||||||||
営業収入(赤字) | $ | 799,552 | (25,392) | 137,770 | (137,770) | 774,160 | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | 14,972 | — | 24,411 | (24,411) | 14,972 |
44
カタログ表
探査と生産細分化市場
以下の表に選定された探査·生産部門の運営データを示す
額: | ||||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 | 増す | パーセント | ||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| (減少) |
| 変わる |
| ||||
生産データ(1) (2): | ||||||||||||
天然ガス(Bcf) | 205 | 200 | (5) | (2) | % | |||||||
ジクロロエタン(MBbl) | 4,372 | 5,010 | 638 | 15 | % | |||||||
C 3+NGL(MBb 1) | 10,258 | 9,950 | (308) | (3) | % | |||||||
石油(MBbl) | 932 | 804 | (128) | (14) | % | |||||||
合併(Bcfe) | 299 | 294 | (5) | (2) | % | |||||||
日連合生産量(MMcfe/d) | 3,247 | 3,200 | (47) | (1) | % | |||||||
デリバティブ決済前の平均価格(3): | ||||||||||||
天然ガス(MCFで計算) | $ | 4.31 | 8.69 | 4.38 | 102 | % | ||||||
C 2エタン(1バレル) | $ | 13.25 | 23.40 | 10.15 | 77 | % | ||||||
C 3+NGL(BBL押し) | $ | 52.68 | 50.61 | (2.07) | (4) | % | ||||||
油(1バレルあたり) | $ | 60.87 | 83.41 | 22.54 | 37 | % | ||||||
加重平均統合(Mcfe) | $ | 5.15 | 8.23 | 3.08 | 60 | % | ||||||
デリバティブ決済影響後の平均実現価格 (3): | ||||||||||||
天然ガス(MCFで計算) | $ | 3.00 | 5.51 | 2.51 | 84 | % | ||||||
C 2エタン(1バレル) | $ | 13.25 | 23.40 | 10.15 | 77 | % | ||||||
C 3+NGL(BBL押し) | $ | 38.67 | 50.27 | 11.60 | 30 | % | ||||||
油(1バレルあたり) | $ | 56.31 | 82.76 | 26.45 | 47 | % | ||||||
加重平均統合(Mcfe) | $ | 3.79 | 6.06 | 2.27 | 60 | % | ||||||
平均コスト(1立方メートル): | ||||||||||||
リース経営 | $ | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 13 | % | ||||||
集まって圧縮する | $ | 0.73 | 0.81 | 0.08 | 11 | % | ||||||
処理中です | $ | 0.69 | 0.82 | 0.13 | 19 | % | ||||||
交通輸送 | $ | 0.68 | 0.80 | 0.12 | 18 | % | ||||||
生産税と従価税 | $ | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 88 | % | ||||||
営業費用,純額 | $ | 0.11 | 0.09 | (0.02) | (18) | % | ||||||
損失·減価償却·償却·付加価値 | $ | 0.61 | 0.58 | (0.03) | (5) | % | ||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | $ | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 22 | % |
* | 意味がありません。 |
(1) | 生産データにはVPPに関する生産量は含まれていない。 |
(2) | 石油とNGL生産量を1バレル6 Mcfに換算して、Bcfe総生産量とMcfeあたりの数量を計算した。この比率は製品の等値エネルギー含有量の推定であり、それらの相対的な経済価値を反映できないかもしれない。 |
(3) | 平均価格は我々が決済した大口商品デリバティブの前後の影響を反映している。このような後効の計算には大口商品デリバティブ決済の収益が含まれており、これらのデリバティブはヘッジ会計を行う資格がありません。私たちはそれらを会計目的のヘッジとして指定したり記録したりしていないからです。 |
天然ガス販売それは.天然ガス販売収入2021年9月30日までの3ヶ月間の8.85億ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の17億ドル、8.51億ドル、または96%増加%です。3か月までの商品価格上昇(デリバティブ決済の影響を除く)2022年9月30日に約875ドルを占めます天然ガス販売収入は前年比100万元増加した(年平均価格変化に当年生産量を乗じて計算)。天然ガスの生産量は約10億ドルです天然ガス販売収入は前年比2400万ユーロ減少した(年間生産量変化に前年平均価格を乗じて計算)。
NGLS販売それは.NGLの販売収入2021年9月30日までの3カ月間の5.98億ドルから2022年9月30日までの3カ月間の6.21億ドルに増加し、2300万ドル増加し、4%増となったそれは.3か月までの商品価格上昇(デリバティブ決済の影響を除く)2022年9月30日に約30ドルを占める収入は前年比100万ドル増加した(年平均価格変化に当年生産量を乗じて計算)。低いNGL生産量は約10%を占めています7NGL収入は前年比100万ユーロ減少した(年販売量の変化に以上の年平均価格を乗じて計算)
45
カタログ表
石油販売それは.石油販売収入2021年9月30日までの3ヶ月間の5700万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の6700万ドルに増加し、1000万ドルの18%です。原油価格の上昇は、デリバティブ和解の影響を含まず、約ドルを占めている18石油収入は前年比100万ドル増加した(年平均価格に当年生産量の変化を乗じて計算)。年内に石油生産量が下がる石油収入は2022年9月30日までの3カ月間で前年比約800万ドル減少した(年間生産量の変化に前年平均価格を乗じて計算)。
商品デリバティブは価値損失を公正に許容する.より予測可能なキャッシュフローを実現し、価格変動に対するリスクを減少させるために、私たちの生産のために有利な未来の販売価格を確保できると信じた時、固定的な可変価格スワップ契約、スワップ契約、ベーススワップ契約とセット契約を締結します。私たちはこれらのデリバティブを会計ヘッジとして指定していないので、ヘッジ会計処理を受けません。したがって,すべての時価ベースの収益や損失,および現金収入や決済デリバティブの支払いは,我々の経営報告書で確認されている.次の3か月まで2021年9月30日と2022年9月30日、私たちの大口商品のヘッジにより、派生商品の公正価値は13億ドルと531ドルの損失をもたらしましたそれぞれ100万ドルです次の3か月まで2021年9月30日と2022年9月30日、商品デリバティブ公正価値損失には、それぞれ決済された商品派生商品のために支払われた4.16億ドルと6.4億ドルの現金が含まれている。
商品派生ツールの公正価値損益は未来の商品価格によって異なり、派生ツール契約が決済前に決済或いは貨幣化する前に、キャッシュフローに影響を与えない。任意の会計期末の派生資産または負債頭寸は、将来の商品価格が会計期末のレベルから上昇または低下したり、決済によって収益または損失の程度が逆転したりする可能性がある。私たちは未来の大口商品価格と派生ツールの関連する公正な価値が引き続き変動すると予想する。
収入を繰延して償却する.VPPに関する繰延収入の償却2021年9月30日までの3ヶ月間の1,100万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の900万ドルに低下し、200万ドル減少し、減少幅は17%は、主に2つの期間の間の生産量が低いためです。合意条項によれば,契約期間内での生産量の納入価格はMMBtuあたり約1.61ドルである。
リース経営費それは.リース経営費2021年9月30日までの3ヶ月間の2500万ドル、またはマクフィー1個当たり0.08ドルから、2022年9月30日までの3ヶ月間の2700万ドル、またはマクフィー1個当たり0.09ドル、200万ドル増加、またはマクフィー0.01ドルあたり、主に油田サービスコストと水処理コストの上昇によるものである。
収集、圧縮、加工、輸送費用。収集·圧縮·加工·輸送費用2021年9月30日までの3ヶ月間の6.28億ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の7.16億ドル、8800万ドル、または14%増加%です。収集と圧縮コストは1ドルから1ドルに増加します2021年9月30日までの3ヶ月の1立方メートル当たり0.73元から2022年9月30日までの3ヶ月間1立方メートル当たり0.81元主に大口商品価格の上昇と年間CPI期間の調整により圧縮機燃料コストが上昇したが、一部はAntero Midstreamが2022年9月30日までの3カ月で稼いだ1200万ドルの奨励費用のリベートで相殺され、これらのリベートは2021年9月30日までの3カ月で稼いでいない。処理コストは1ドルから1ドルに増加した2021年9月30日までの3ヶ月毎の1メートル0.69元から2022年9月30日までの3ヶ月毎の1メートル0.82元主に、2022年第1四半期のCPIに基づく年間調整と、NGL輸送費の上昇を含むNGL処理コストの増加によるものである。輸送コストは1ドルから1ドルに増加します2021年9月30日までの3ヶ月間、1立方メートル当たり0.68ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の1立方メートル当たり0.80ドルと、大口商品価格の上昇と期間間の需要費用による燃料コストの上昇が主な原因となっている。
生産と従価税費用。総生産税と従価税は2021年9月30日までの3ヶ月間の5200万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の9300万ドルに増加し、4100万ドル増加し78%増となった%は、主に2つの期間の間に大口商品価格が上昇したためです。天然ガス収入に占める生産税と従価税は相対的に一致しています2021年と2022年9月30日までの3カ月間はそれぞれ6%と5%だった。
一般と行政費用それは.一般および行政費用(持分ベースの報酬費用は含まれていない)2021年9月30日までの3ヶ月間の2700万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の3300万ドルに増加し、600万ドル増加し、20%増となった主に賃金と賃金支出が高いためです2期間の専門サービス料とソフトウェア許可料506人います554現在の従業員数2021年9月30日そして2022それぞれ,である.一般性と管理性の高い費用株式ベースの報酬は含まれていません2つの期間の間の低い生産量を加えると、単位コストは2021年と2022年9月30日までの3ヶ月間、1立方メートル当たりそれぞれ0.09ドルと0.11ドルだった。
株式ベースの報酬費用それは.株式ベースの非現金報酬費用2021年9月30日までの3ヶ月間の500万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の1000万ドルに増加し、500万ドル増加して96%に増加した
46
カタログ表
主な原因は、数年前と比較して、2022年第2四半期に付与された年間株式奨励が増加したためである2020年には一時的に大幅に減少します付け足す私たちの現金奨励計画を通じてそれは.私たちの株式奨励は三年から四年のサービス期間を超えて、私たちの持分激励計画は2021年に正常なレベルに回復します。詳細については、付記9-無監査簡明総合財務諸表の株式報酬および現金報酬を参照されたい。
損耗·減価償却·償却費用それは.損失、減価償却、償却(“DD&A”)費用2021年9月30日までの3ヶ月間の1億83億ドル、または1立方メートル当たり0.61ドルから、2022年9月30日までの3カ月間の1億7千万ドル、または1立方メートル当たり0.58ドルに減少したり、1300万ドル減少したり、1立方メートルトン当たり0.03ドル減少したりして、主に大口商品価格の上昇と2つの時期の間の生産量の低下により明らかな埋蔵量が増加したためである。
石油と天然ガスの性質の減少. 石油と天然ガスの性質の減少増額$から26この3か月分の2021年9月30日$まで34この3か月分の2022年9月30日1つは増す共$8百万ドルか29%は、主に2つの期間満了リースの減価が高いことに関連しています。この2つの期間において,主にリース満期に関する減値と,使用を計画しなくなった港や空港発展区に関する初期コストを確認した。
契約終了費用. 契約終了費用は2021年9月30日までの3カ月の300万ドルから9月30日までの3カ月の1800万ドルに増加2022年9月30日に1500万ドル増加したのは,主に2022年9月30日までの3カ月間にSmithburg 2天然ガス加工工場の廃止に1200万ドルを支払ったためである
マーケティング細分化市場
可能な場合には、私たちは第三者天然ガスとNGLを購入して販売し、私たちの過剰な会社の輸送能力をマーケティングしたり、第三者代表を招いてこれらの活動を行って、これらの輸送協定の収入を最適化します。私たちは、現在、予想されている未来生産の大部分と長期的な会社輸送協定を締結して、保証された輸送力が有利な市場に入ることを確保しています。
純マーケティング費用は、2021年9月30日までの3ヶ月間の3400万ドル、またはマクフィー1個当たり0.11ドルから、2022年9月30日までの3ヶ月間の2500万ドル、またはマクフィー1個当たり0.09ドルに低下したが、これは主に会社の輸送約束が減少したが、2つの期間の間の高いマーケティング損失によって部分的に相殺された。
収入をマーケティングする。営業収入2021年9月30日までの3カ月間の2.33億ドルから2022年9月30日までの3カ月間の1.6億ドルに減少し、7300万ドル減少し、減少幅は31%は、主に期間間の販売量が低いためですが、期間間の商品価格の上昇部分によって相殺されます。低い天然ガス販売量により販売収入は前年比2.76億ドル減少し(年間販売量変化に前年平均価格を乗じて計算)、天然ガス価格上昇により販売収入は前年比約2.01億ドル増加した(年平均価格変化に今年度の販売量を乗じて計算)。石油販売量の増加によりマーケティング収入は前年比500万ドル増加した(年販売量変化に前年平均価格を乗じて計算)。原油価格の上昇は販売収入を前年比約500万ドル増加させた(年平均価格変化に今年度の販売量を乗じて計算)。エタン販売量の減少により販売収入は前年比1300万ドル減少し(年販売量変化に前年平均価格を乗じて計算)、エタン価格上昇により販売収入は前年比約500万ドル増加した(年平均価格変化に本年度販売量を乗じて計算)。
マーケティング費用です。マーケティング費用2021年9月30日までの3カ月間の2.67億ドルから2022年9月30日までの3カ月間の1.85億ドルに減少し、8200万ドル減少し、減少幅は31%です。マーケティング費用には、現在の会社の生産能力過剰に関するコストを含む第三者による天然ガス、NGL、石油の購入コスト、および会社の輸送コストが含まれています。第三者が天然ガスと天然ガスを購入するコストはそれぞれ約6700万ドルと100万ドル減少したが,この部分は2期間に増加した約900万ドルの石油購入によって相殺された。総コスト低下の要因は,両時期間の販売量が低いことであるが,一部は商品価格の上昇によって相殺されている。会社の輸送コストは5800万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月間と2022年9月30日までの3ヶ月間の3,500万ドルが2,300万ドル減少したのは、期間間の堅固な輸送約束と第三者市場販売量の減少によるものである。
前中流区間
Antero Midstreamの収入。Antero Midstream部門の収入は,2021年9月30日までの3カ月の2.25億ドルから2022年9月30日までの3カ月の2.31億ドルに増加し,600万ドル増加したが,主に(I)圧縮,高圧収集,淡水輸送収入の増加によるものであり,これはCPIによる年次調整と(Ii)によるものである
47
カタログ表
期間間の圧縮スループットは、低電圧収入の減少によって部分的に相殺され、これは、期間間で1200万ドルのより高い費用リベートを稼いだためである。
Antero Midstreamの運営費用。Antero Midstream部分に関する総運営費は1ドルから1ドルに増加2021年9月30日までの3ヶ月は8300万ドルであり、2022年9月30日までの3ヶ月は9300万ドルであり、1000万ドル増加した。主に低圧集気と圧縮スループットの増加によるものであり、2つの新しい圧縮機ステーションが2つの期間の間にオンライン化され、より高い化学品、燃料、巨額のメンテナンス費用がある。
支部に割り当てられていない項目を検討する
利息支出。利子支出2021年9月30日までの3カ月間の4500万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の2800万ドルに減少し、1700万ドル減少し、減少幅は38%だった%は、主に2つの期間の間に私たちのいくつかの無担保優先チケットを買い戻すことによって債務が減少します。利息支出には約200万ドルと100万ドルの債務発行コストの償却と債務割引とプレミアムが含まれていますそれぞれ2021年と2022年9月30日までの3カ月。
債務損失を繰り上げ返済する.2021年9月30日までの3ヶ月間に、1.75億ドルの2026年債券を償還し、償還価格は債券元金の108.375%で、課税と未払い利息を加えて、債務損失1,700万ドルを早期返済した2022年9月30日までの3カ月間で、2026年の債券元金総額2.08億ドルを買い戻し、加重平均は元本の109%だった応算と未払い利息を加える元金総額1.18億元の2029年債は、加重平均元本の107%であった応算と未払い利息を加えるこれは早期債務返済の3000万ドルの損失を招いた。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
所得税の割引それは.上には2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは1.59億ドルの所得税割引を受けました。有効税率は22%です%これは、所得税前に7.25億ドルの損失があったためです。上には2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税支出は1.36億ドルで、有効税率は19%です%は、所得税前収入が7.3億ドルだったためだ。両期間間の有効税率の低下は、主にペンシルバニア州が2022年に公布した税法の変化の影響によるものだ。
48
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月間.に比べて2022年9月30日までの9ヶ月間
我々は部門の経営業績を以下のように報告することができる(千計)
2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する |
| ||||||
収入とその他: | ||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 2,231,558 | — | — | — | 2,231,558 | ||||||||||
天然ガス液体販売 | 1,503,027 | — | — | — | 1,503,027 | |||||||||||
石油販売 | 153,326 | — | — | — | 153,326 | |||||||||||
商品デリバティブ公正価値損失 | (2,260,062) | — | — | — | (2,260,062) | |||||||||||
収集、圧縮、水処理、処理 | — | — | 734,716 | (734,716) | — | |||||||||||
マーケティングをする | — | 562,928 | — | — | 562,928 | |||||||||||
収入を繰延して償却する | 33,833 | — | — | — | 33,833 | |||||||||||
その他の収入(赤字) | 551 | — | (53,004) | 53,004 | 551 | |||||||||||
総収入 | 1,662,233 | 562,928 | 681,712 | (681,712) | 2,225,161 | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | 71,555 | — | — | — | 71,555 | |||||||||||
集まって圧縮する | 663,176 | — | 50,409 | (50,409) | 663,176 | |||||||||||
処理中です | 601,040 | — | — | — | 601,040 | |||||||||||
交通輸送 | 610,448 | — | — | — | 610,448 | |||||||||||
水処理 | — | — | 67,959 | (67,959) | — | |||||||||||
生産税と従価税 | 130,610 | — | — | — | 130,610 | |||||||||||
マーケティングをする | — | 627,822 | — | — | 627,822 | |||||||||||
探索 | 6,092 | — | — | — | 6,092 | |||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 93,504 | — | 36,665 | (36,665) | 93,504 | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 15,189 | — | 10,326 | (10,326) | 15,189 | |||||||||||
減価償却·償却 | 564,166 | — | 80,956 | (80,956) | 564,166 | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | 69,618 | — | — | — | 69,618 | |||||||||||
資産廃棄債務の増加 | 2,947 | — | 347 | (347) | 2,947 | |||||||||||
売却資産の損失 | (2,827) | — | 3,628 | (3,628) | (2,827) | |||||||||||
契約終了その他の費用 | 4,305 | — | 4,615 | (4,615) | 4,305 | |||||||||||
総運営費 | 2,829,823 | 627,822 | 254,905 | (254,905) | 3,457,645 | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | (1,167,590) | (64,894) | 426,807 | (426,807) | (1,232,484) | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | 57,621 | — | 66,347 | (66,347) | 57,621 |
49
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
権益法 | ||||||||||||||||
探索 | 投資しています | 除去する | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する |
| ||||||
収入とその他: | ||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 4,290,825 | — | — | — | 4,290,825 | ||||||||||
天然ガス液体販売 | 1,983,509 | — | — | — | 1,983,509 | |||||||||||
石油販売 | 219,504 | — | — | — | 219,504 | |||||||||||
商品デリバティブ公正価値損失 | (1,807,565) | — | — | — | (1,807,565) | |||||||||||
収集、圧縮、水処理、処理 | — | — | 731,436 | (731,436) | — | |||||||||||
マーケティングをする | — | 335,173 | — | — | 335,173 | |||||||||||
収入を繰延して償却する | 28,125 | — | — | — | 28,125 | |||||||||||
その他の収入(赤字) | 3,578 | — | (53,004) | 53,004 | 3,578 | |||||||||||
総収入 | 4,717,976 | 335,173 | 678,432 | (678,432) | 5,053,149 | |||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | 70,486 | — | — | — | 70,486 | |||||||||||
集まって圧縮する | 664,980 | — | 56,338 | (56,338) | 664,980 | |||||||||||
処理中です | 651,048 | — | — | — | 651,048 | |||||||||||
交通輸送 | 646,850 | — | — | — | 646,850 | |||||||||||
水処理 | — | — | 75,621 | (75,621) | — | |||||||||||
生産税と従価税 | 227,648 | — | — | — | 227,648 | |||||||||||
マーケティングをする | — | 415,571 | — | — | 415,571 | |||||||||||
探査費と採鉱費 | 5,267 | — | — | — | 5,267 | |||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 99,811 | — | 33,571 | (33,571) | 99,811 | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 23,222 | — | 14,026 | (14,026) | 23,222 | |||||||||||
減価償却·償却 | 511,390 | — | 98,181 | (98,181) | 511,390 | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | 79,749 | — | — | — | 79,749 | |||||||||||
資産廃棄債務の増加 | 3,878 | — | 178 | (178) | 3,878 | |||||||||||
売却資産の損失 | 2,071 | — | (2,242) | 2,242 | 2,071 | |||||||||||
契約終了その他の費用 | 20,099 | — | 7,439 | (7,439) | 20,099 | |||||||||||
総運営費 | 3,006,499 | 415,571 | 283,112 | (283,112) | 3,422,070 | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | 1,711,477 | (80,398) | 395,320 | (395,320) | 1,631,079 | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | 54,863 | — | 70,467 | (70,467) | 54,863 |
50
カタログ表
探査と生産細分化市場
以下の表に選定された探査·生産部門の運営データを示す
額: | |||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | 増す | パーセント | |||||||||||
|
| 2021 |
| 2022 |
| (減少) |
| 変わる | |||||
生産データ(1) (2): | |||||||||||||
天然ガス(Bcf) | 621 | 602 | (19) | (3) | % | ||||||||
ジクロロエタン(MBbl) | 13,132 | 13,040 | (92) | (1) | % | ||||||||
C 3+NGL(MBb 1) | 30,624 | 29,744 | (880) | (3) | % | ||||||||
石油(MBbl) | 2,832 | 2,433 | (399) | (14) | % | ||||||||
合併(Bcfe) | 900 | 873 | (27) | (3) | % | ||||||||
日連合生産量(MMcfe/d) | 3,297 | 3,198 | (99) | (3) | % | ||||||||
デリバティブ決済前の平均価格 (3): | |||||||||||||
天然ガス(MCFで計算)(4) | $ | 3.60 | 7.13 | 3.53 | 98 | % | |||||||
C 2エタン(1バレル) | $ | 10.47 | 21.05 | 10.58 | 101 | % | |||||||
C 3+NGL(BBL押し) | $ | 44.59 | 57.46 | 12.87 | 29 | % | |||||||
油(1バレルあたり) | $ | 54.14 | 90.23 | 36.09 | 67 | % | |||||||
加重平均統合(Mcfe) | $ | 4.32 | 7.44 | 3.12 | 72 | % | |||||||
デリバティブ決済影響後の平均実現価格 (3): | |||||||||||||
天然ガス(MCFで計算) | $ | 3.16 | 4.69 | 1.53 | 48 | % | |||||||
C 2エタン(1バレル) | $ | 10.24 | 21.02 | 10.78 | 105 | % | |||||||
C 3+NGL(BBL押し) | $ | 38.11 | 57.06 | 18.95 | 50 | % | |||||||
油(1バレルあたり) | $ | 51.34 | 89.52 | 38.18 | 74 | % | |||||||
加重平均統合(Mcfe) | $ | 3.79 | 5.74 | 1.95 | 51 | % | |||||||
平均コスト(1立方メートル): | |||||||||||||
リース経営 | $ | 0.08 | 0.08 | — | — | % | |||||||
集まって圧縮する | $ | 0.74 | 0.76 | 0.02 | 3 | % | |||||||
処理中です | $ | 0.67 | 0.75 | 0.08 | 12 | % | |||||||
交通輸送 | $ | 0.68 | 0.74 | 0.06 | 9 | % | |||||||
生産税と従価税 | $ | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 73 | % | |||||||
マーケティング費用純額 | $ | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 29 | % | |||||||
損失·減価償却·償却·付加価値 | $ | 0.63 | 0.59 | (0.04) | (6) | % | |||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | $ | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 10 | % |
* | 意味がありません。 |
(1) | 生産データにはVPPに関する生産量は含まれていない。 |
(2) | 石油とNGL生産量を1バレル6 Mcfに換算して、Bcfe総生産量とMcfeあたりの数量を計算した。この比率は製品の等値エネルギー含有量の推定であり、それらの相対的な経済価値を反映できないかもしれない。 |
(3) | 平均価格は我々が決済した大口商品デリバティブの前後の影響を反映している。このような後効の計算には大口商品デリバティブ決済の収益が含まれており、これらのデリバティブはヘッジ会計を行う資格がありません。私たちはそれらを会計目的のヘッジとして指定したり記録したりしていないからです。 |
(4) | 平均実現価格は2021年9月30日までの9ヶ月間有利な訴訟判決に関連した8500万ドルの純訴訟収益を含む。訴訟で得られた金のさらなる検討については、付記14-無監査簡明総合財務諸表または有事項を参照されたい。受け取った訴訟収益の影響を除いて,2021年9月30日までの9カ月間の天然ガスの平均実現価格は1立方メートルあたり3.46ドルであった。 |
天然ガス販売それは.天然ガス販売収入2021年9月30日までの9カ月間の22億ドル(8500万ドルの訴訟収益を含む)から、2022年9月30日までの9カ月間の43億ドルから21億ドル増加の92ドルに増加した%です。訴訟で得られたお金のより多くの資料については、付記14-無監査簡明総合財務諸表または有事項を参照してください。
2021年9月30日までの9ヶ月間で受けた純訴訟収益、2022年9月30日までの9ヶ月間の高い商品価格は含まれていません(デリバティブ和解の影響は含まれていません)天然ガス販売収入は前年比約22億ドル増加した(年平均価格変動で計算すると、訴訟で得られた純収益に当年生産量を乗じたものは含まれていない)。天然ガスの生産量は約10億ドルです68天然ガス販売収入は前年比100万ユーロ減少した(計算方法は年間生産量変化に前年平均価格を乗じ、訴訟純収益は含まれていない)。訴訟で得られた金のさらなる検討については、付記14-無監査簡明総合財務諸表または有事項を参照されたい。
51
カタログ表
NGLS販売それは.NGLの販売収入2021年9月30日までの9カ月間の15億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の20億ドルに増加し、4.81億ドルの32倍に増加した%です。年内の商品価格上昇(デリバティブ決済の影響は除く)2022年9月30日までの9カ月間で約521ドル収入は前年比100万ドル増加した(年平均価格変化に当年生産量を乗じて計算)。低いNGL生産量は約10%を占めていますNGL収入は前年比4000万ユーロ減少した(計算方法は同比販売台数変化に前年平均価格を乗じた)。
石油販売それは.石油販売収入2021年9月30日までの9カ月分の1.53億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2億2千万ドルに増加し、6700万ドルと43倍に増加した%です。原油価格の上昇は、デリバティブ和解の影響を含まず、約ドルを占めている88石油収入は前年比100万ドル増加した(年平均価格に当年生産量の変化を乗じて計算)。年内に石油生産量が下がる石油収入は2022年9月30日までの9カ月間で前年比約2100万ドル減少した(年間生産量の変化に前年平均価格を乗じて計算)。
商品デリバティブは価値損失を公正に許容する.より予測可能なキャッシュフローを実現し、価格変動に対するリスクを減少させるために、私たちの生産のために有利な未来の販売価格を確保できると信じた時、固定的な可変価格スワップ契約、スワップ契約、ベーススワップ契約とセット契約を締結します。私たちはこれらのデリバティブを会計ヘッジとして指定していないので、ヘッジ会計処理を受けません。したがって,すべての時価ベースの収益や損失,および現金収入や決済デリバティブの支払いは,我々の経営報告書で確認されている.上には2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの大口商品のヘッジにより派生商品の公正価値が2.3ドル損失しましたそれぞれ1億ドルと18億ドルです商品誘導ツール公正価値損失も含まれています大口商品デリバティブ損失には4.81億ドルの現金と、デリバティブの貨幣化には500万ドルを支払う2021年9月30日までの9ヶ月間それは.上には2022年9月30日までの9ヶ月間、大口商品派生商品公正価値損失には15億ドルの大口商品デリバティブ損失現金支払いが含まれている。
商品派生ツールの公正価値損益は未来の商品価格によって異なり、派生ツール契約が決済前に決済或いは貨幣化する前に、キャッシュフローに影響を与えない。任意の会計期末の派生資産または負債頭寸は、将来の商品価格が会計期末のレベルから上昇または低下したり、決済によって収益または損失の程度が逆転したりする可能性がある。私たちは未来の大口商品価格と派生ツールの関連する公正な価値が引き続き変動すると予想する。
収入を繰延して償却する.VPPに関する繰延収入の償却2021年9月30日までの9ヶ月間の3,400万ドルから2022年9月30日までの9ヶ月間の2,800万ドルに低下し、600万ドルまたは17%減少%は、主に2つの期間の間の生産量が低いためです。合意条項によれば,契約期間内での生産量の納入価格はMMBtuあたり約1.61ドルである。
リース経営費それは.レンタル運営費は比較的安定しています2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間は、それぞれ7200万ドル、あるいは1株当たり0.08ドル、7000万ドル、あるいは0.08ドル。
収集、圧縮、加工、輸送費用。収集·圧縮·加工·輸送費用2021年9月30日までの9カ月間の19億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の20億ドルに増加し、8800万ドル、すなわち5%増加した%の主な原因は、加工および輸送コストの増加です。収集と圧縮コスト2021年9月30日までの9ヶ月の1立方メートル0.74元から2022年9月30日までの9ヶ月の1立方メートル0.76元に増加し、主に商品価格の上昇と年間消費物価指数調整により圧縮機燃料コストが上昇したが、一部は2021年9月30日までの9ヶ月で稼いだ3,600万元の奨励費用のリベートで相殺されたそれは.加工コスト2021年9月30日までの9ヶ月の1立方メートル当たり0.67ドルから2022年9月30日までの9ヶ月の1立方メートル当たり0.75ドルに増加主に、2022年第1四半期のCPIに基づく年間調整を含むNGL処理とNGL輸送コストの増加によるものである。輸送コスト2021年9月30日までの9カ月間の1立方メートル0.68ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1立方メートル0.74ドルに増加し、主に2時期の間に大口商品価格の上昇により燃料コストが上昇した。
生産と従価税費用。生産税と従価税は2021年9月30日までの9カ月間の1.31億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2.28億ドルに増加し,9700万ドル増加し74倍となった%は、主に2つの期間間の商品価格の上昇により、2021年の訴訟判決の500万ドルを部分的に相殺した。天然ガス収入に占める生産税と従価税は相対的に一致しています2021年と2022年9月30日までの9カ月間はそれぞれ6%と5%だった
52
カタログ表
一般と行政費用それは.一般および行政費用(持分ベースの報酬費用は含まれていない)2021年9月30日までの9カ月間の9,400万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1億ドルに増加し、600万ドル増加し、7%増となったのは、主に給料と給料、専門サービス料、オフィス運営コストそして異なる期間間のソフトウェア許可コスト。506人います従業員554人時点で2021年9月30日そして2022それぞれ,である2021年9月30日までの9カ月間では,持分による補償は含まれていない一般的かつ行政費が高いが,両時期間の生産量は低く,単位コストは1立方メートル当たり0.10ドル,2022年9月30日までの9カ月間の1立方メートル当たり0.11ドルであった。
株式ベースの報酬費用それは.株式ベースの非現金報酬費用2021年9月30日までの9ヶ月間の1,500万ドルから2022年9月30日までの9ヶ月間の2,300万ドルに増加し、800万ドル増加し、53%増加したのは、主に2022年第2四半期に付与された年間配当金が前年に比べて増加したためである2020年には一時的に大幅に減少し、私たちの現金奨励計画の補充を受けますそれは.私たちの株式奨励は三年から四年のサービス期間を超えて、私たちの持分激励計画は2021年に正常なレベルに回復します。株式報酬報酬に関するより多くの情報は、付記9-無監査簡明総合財務諸表の株式報酬および現金報酬を参照してください。
損耗·減価償却·償却費用それは.DD&A費用2021年9月30日までの9ヶ月間の5.64億ドル、あるいは1立方メートル当たり0.63ドルから、2022年9月30日までの9ヶ月間の5.11億ドル、あるいは1立方メートル当たり0.59ドル、5300万ドル減少、あるいは1立方メートル当たり0.04ドル減少し、主に大口商品価格の上昇と2つの時期の間の生産量の低下により明らかな埋蔵量が増加したためである。
石油と天然ガスの性質の減少. 石油と天然ガスの性質の減少増額$から70百万ドル2021年9月30日までの9ヶ月間$まで80百万ドル2022年9月30日までの9ヶ月間1つは増す共$10百万ドルか15%は、主に2つの期間満了リースの減価が高いことに関連しています。この2つの期間において,主に満期になる賃貸契約に関する減値と,使用を計画しなくなった港や空港発展区に関する設計と初期コストを確認した。
契約終了費用. 契約終了費用は2021年9月30日までの9カ月の400万ドルから9月30日までの9カ月の2000万ドルに増加した2022年9月30日に1600万ドル増加したのは、主に2022年9月30日までの3ヶ月間、スミスバーグ2号天然ガス加工工場の廃止に1200万ドルを支払ったためである
マーケティング細分化市場
可能な場合には、私たちは第三者天然ガスとNGLを購入して販売し、私たちの過剰な会社の輸送能力をマーケティングしたり、第三者代表を招いてこれらの活動を行って、これらの輸送協定の収入を最適化します。私たちは、現在、予想されている未来生産の大部分と長期的な会社輸送協定を締結して、保証された輸送力が有利な市場に入ることを確保しています。
純マーケティング費用は、2021年9月30日までの9ヶ月間の6500万ドル、またはマクフィー0.07ドルから2022年9月30日までの9ヶ月間の8000万ドル、またはマクフィーあたり0.09ドルに増加したが、これは主により高いマーケティング損失によるものであるが、一部は期間間の会社輸送約束の減少によって相殺された。
収入をマーケティングする。営業収入2021年9月30日までの9カ月間の5.63億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の3.35億ドルに低下し、2.28億ドル減少し、減少幅は40%となった%は、主に期間間の販売量が低いためですが、期間間の商品価格の上昇部分によって相殺されます。低い天然ガス販売量により販売収入は前年比6.94億ドル減少し(年間販売量変化に前年平均価格を乗じて計算)、天然ガス価格上昇により販売収入は前年比約4.38億ドル増加した(年平均価格変化に今年度の販売量を乗じて計算)。石油販売量の増加は1200万ドルの販売収入の前年比増加(年販売量の変化に1年の平均価格を乗じて計算)をもたらしたが、原油価格の上昇はマーケティング収入の前年比約1800万ドルの増加を招いた(年平均価格の変化に今年度の販売量を乗じて計算)。エタン販売量の減少により販売収入は前年比1800万ドル減少し(年販売量変化に前年平均価格を乗じて計算)、エタン価格上昇により販売収入は前年比約2200万ドル増加した(年平均価格変化に本年度販売量を乗じて計算)。
マーケティング費用です。マーケティング費用2021年9月30日までの9カ月間の6.28億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の4.15億ドルに低下し、2.13億ドル減少し、減少幅は34%です。マーケティング費用には、現在の会社の生産能力過剰に関するコストを含む第三者による天然ガス、NGL、石油の購入コスト、および会社の輸送コストが含まれています。第三者天然ガスコストは約1.88億ドル減少したが、石油と天然ガス価格の上昇分はこの減少幅を相殺した
53
カタログ表
2つの期間の間、NGL購入量はそれぞれ約2800万ドルと800万ドルであった。総コスト低下の要因は,両時期間の販売量が低いことであるが,一部は商品価格の上昇によって相殺されている。会社の輸送コストは1.69億ドルです2021年9月30日までの9ヶ月と2022年9月30日までの9ヶ月間の1.09億ドルが6000万ドル減少したのは、期間間の堅固な輸送約束と第三者市場量の減少によるものである。
前中流区間
Antero Midstreamの収入。Antero Midstream部門の収入は1ドルから1ドルに低下した2021年9月30日までの9カ月間の6.82億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の6.78億ドルから400万ドル減少したのは,主により高い費用リベートにより低圧収入が減少したが,期間間スループット,淡水輸送量,その他の流体処理量の増加,CPIによる年次調整による低圧,圧縮,高圧,水処理費用の上昇によりこの影響が部分的に相殺されたためである。
Antero Midstreamの運営費用。Antero Midstream部分に関する総運営費は1ドルから1ドルに増加2021年9月30日までの9カ月間の2.55億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2.83億ドル2800万ドル増加したのは、主に2022年9月30日までの9カ月間、直接運営コストと減価償却費用が増加したためだ。2つの期間の直接運転コストの増加は、主にスループット増加、2つの新しい圧縮機ステーション、およびユティカルシェールでの淡水の輸送回復によるものである。減価償却費用の増加は、主に十分に利用されていない圧縮機ステーションが段階的に早期に引退するためであり、これにより、Antero Midstreamは、(I)既存の圧縮機ステーションを拡張し、(Ii)新しい圧縮機ステーションに貢献するために、圧縮機ユニットおよび装置を移転および再使用することができる。十分に利用されていない圧縮機ステーションに関連するいくつかの費用は、残りの使用期間内に減価償却される再配置または再使用できない。
細分化市場に割り当てられていない項目
利息支出。利子支出2021年9月30日までの9ヶ月間の1.38億ドルから2022年9月30日までの9ヶ月間の1億ドルに低下し、主に2つの期間の間に私たちのいくつかの無担保優先手形の買い戻しによる債務減少が原因で3800万ドルまたは27%減少した
債務損失を繰り上げ返済する. 2021年9月30日までの9カ月間,私的協議の交換取引で2026年の転換可能手形の元金総額2.06億ドルを同値したことから,2026年の転換手形負債部分の公正価値とその等手形の帳簿価値との差額である6100万ドルの損失を確認した。さらに2021年9月30日までの9ヶ月間に償還されました5.125分の優先債券当社が2022年に満期となった手形(“2022年手形”)の元本金額に、応算および未払い利息および2023年手形元金の残高5.74億ドルを加え、応算および未払い利息を加算し、債務の早期返済による500万ドルの損失を確認した。D.D2022年9月30日までの9ヶ月以内に、我々(I)は2025年債券元金総額5億8千5百万元を償還し、償還価格は元金の101.25%であり、別途応算及び未払い利息、及び(Ii)2026年債券2.21億元及び2029年債券1.68億元を購入するこの金の元金額に応算と未払い利息を加えると、債務の早期返済により4 500万ドルの損失が生じた。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
転換可能な手形インセンティブと証券化の損失。転換可能なチケットインセンティブおよび証券化の損失とは、2026年を超える支払いコストが変換可能なチケットの元の条項を意味する。.の間に2021年9月30日までの9ヶ月間、5,100万ドルの証券化損失を確認しました2026年の転換手形の元金総額は2.06億ドルですそれは.2022年9月30日までの9カ月間で,2026年の転換可能手形元金総額500万ドルの誘因による20万ドルの損失を確認した。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
所得税の割引それは.上には2021年9月30日までの9ヶ月間、3.38億ドルの所得税割引を受けました。有効税率は23%です%これは所得税の前に14億ドルの損失があったためです。上には2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの所得税支出は3.08億ドル、有効税率は20%です%これは所得税前収入が15億ドルだったためです。期間有効税率の低下は、主に2022年9月30日までの9ヶ月以内に付与された株式に基づく奨励金の所得税優遇と、ペンシルバニア州が2022年に公布した税法の変化の影響によるものである。
54
カタログ表
資本資源と流動性
現金の出所と用途
私たちの主な流動資金源は、経営活動によって提供される現金純額、私たちの優先保証循環信用手配(“信用手配”)下の借金、債務および株式証券の発行、および私たちの掘削パートナー関係を含む私たちの資産売却計画の追加的な貢献であるそれは.私たちの現金は主に石油と天然ガス資産の探査、開発、買収に使用される。私たちは備蓄を発展させると同時に、私たちは株式と債務融資を含むどの資本資源を絶えず監査して、私たちの未来の財務責任、計画中の資本支出活動及び流動資金需要を満たすことができます。私たちの将来明らかにされた埋蔵量と生産量の向上の成功は、経営活動が提供する純現金と私たちが利用できる資本資源に高く依存するだろう。
2022年9月30日までの露天価格によると、経営活動が提供する純現金、合併していない付属会社の分配、および信用手配下の利用可能な借金は、少なくとも今後12ヶ月の正常な運営需要、債務返済義務、資本支出と約束、またはある事項を含む私たちの現金需要を満たすのに十分であると信じている。
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフロー(単位:千):
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,184,952 | 2,576,057 | ||||
投資活動のための現金純額 | (505,455) | (718,363) | |||||
融資活動のための現金純額 | (679,497) | (1,857,694) | |||||
現金と現金等価物の純増加 | $ | — | — |
経営活動。経営活動が提供する現金純額は12億ドルで、9月までの9カ月間で26億ドルそれぞれ30,2021,2022年である.経営活動が提供する現金純額が増加するのは、主に商品価格が商品デリバティブの影響を決済する前後で上昇するが、生産量の減少及び(I)マーケティング費用の純額及び(Ii)期間の生産及び従価税の増加により部分的に相殺されるためである。
我々の純運営キャッシュフローは多くの変数に非常に敏感であり,その中で最も重要なのは天然ガス,天然ガス,石油価格の変動と,我々の大口商品デリバティブ決済によるキャッシュフローの変動である。天然ガス、天然ガス、石油の価格は主に当時の市場状況によって決定される。地域と世界の経済活動、天気、インフラの市場進出能力、記憶容量、その他の変数はこれらの製品の市場状況に影響を与える。例えば、新冠肺炎疫病の影響は全世界の天然ガス、NGLと石油に対する需要を低下させた。このような要素は私たちの統制範囲を超えており、予測が難しい。
投資活動。投資活動のための純現金は、2021年9月30日までの9カ月間の5.05億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の7.18億ドルに増加し、これは主に2時期間の資本支出が2億1千万ドル増加したためだ。
融資活動それは.融資活動のための純キャッシュフローは,2021年9月30日までの9カ月の6.79億ドルから9月30日までの9カ月の19億ドルに増加した30,2022年。2021年9月30日までの9ヶ月間に、元金総額5億ドルの2026年債、元金総額7億ドルの2029年債と元金総額6億ドル5.375%2030年3月1日満期の優先債券(債券発行総コストを差し引いた純額2,300万ドル)であり、その中で得られた金は、(I)2022年満期の債券元金総額6.61億ドルを償還し、これらの債券はすべて無効になった;(Ii)2023年に完全無効になった手形5.74億ドルを償還します(Iii)信用手配の借金の一部を返済する。また2021年9月30日までの9ヶ月間で私たちは2つの証券化取引を完了し、得られた金と信用手配の下で約8,900万ドルの借金を利用して、プライベートで協議した取引で合計2.06億ドルの2026年転換手形元金を買い戻したそれは.また2021年9月30日までの9ヶ月間で私たちはMarticaから5100万ドルの支払いを受け、6500万ドルをMarticaの非持株権に割り当てたそれは.2022年9月30日までの9ヶ月間に、2025年債券元金総額5.85億ドルを償還し、2.21億ドル2026年債券と1.68億ドル2029年債券(Ii)を買い戻した約1900万株の我々の普通株を買い戻し,総コストは約6.75億ドル,(3)Marticaの非持ち株資本に1.14億ドル,(4)65ドルを支払った
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カタログ表
百万ドルの従業員の源泉徴収税は、既得株式ベースの奨励に使用される。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは私たちの信用手配を通じて900万ドルを純借入した。
2022 資本予算と資本支出
2022年10月26日、改正された2022年の純資本予算は、9億ドルから9億5千万ドルに増加すると発表した。私たちの修正予算には、掘削と完全掘削のための7.75億~8億ドル、1.25億~1.5億ドルの賃貸支出が含まれている。私たちは買収のために予算を立てません。2022年、私たちはアパラチア盆地に72個の井戸を完成する予定ですが、私たちの最初の予算は60~65個の純水平井です。私たちは定期的に私たちの資本支出を審査し、流動性、掘削結果、レンタル買収機会と大口商品価格に基づいて予算とその分配を調整します。
2022年9月30日までの3ヶ月間私たちの総合資本支出総額は約2.75億ドルで、2.27億ドルの掘削と完井コスト、4600万ドルの賃貸買収、200万ドルの他の資本支出を含む。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの総合資本支出総額は約7.49億ドルで、そのうち掘削と完井コストは6.19億ドル、リース買収コストは1.18億ドル、その他の資本支出は1200万ドルだった。
債務協定
付記7-未監査の簡明総合財務諸表の長期債務を参照して、本表の四半期報告に掲載します10-Qおよび2021 Form 10-Kに含まれる“プロジェクト7.経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”は、私たちの高度な説明に関する情報を取得します。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちが監査していない簡明な総合財務諸表に基づいており、これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されている。監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の関連開示に関する推定および仮定を行う必要がある。いくつかの会計政策は判断と不確定要素に関連し、異なる情況下、あるいは異なる仮定を使用する時、合理的な可能性があり、重大な異なる金額を報告する。私たちは定期的に私たちの推定と仮定を評価する。我々は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられる仮説に基づいて推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており,そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない.実際の結果は、監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際に用いられるこれらの推定や仮定とは異なる可能性がある。私たちのもっと重要な会計政策と推定は私たちの生産活動の成功努力に対する会計方法、天然ガス、NGLと石油埋蔵量の推定及び未来のキャッシュフローとすでに明らかにされた財産減価の標準化計量を含む。私たちは2021年の表で私たちのより重要な会計政策、見積もりと判断についてもっと広範な討論を行いました10-Kこれらの会計政策は、監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際に使用されるより重要な推定と仮定を反映していると信じている。また、2021年10-K表に含まれている合併財務諸表の重要な会計政策の概要を参照して、経営陣が作成した他の会計政策および推定を検討する。
事件や環境変化がある物件の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合,明らかになった天然ガス,NGLおよび石油資産の帳簿価値を物件ごとに評価し,UticaおよびMarcellusシェール資産を減値する。公認会計原則によると、例えば帳簿金額が未割引未来の現金流量純額(未来の価格で計量)を超えている場合、吾らはすでに明らかになった物件の公正価値を推定し、物件帳簿金額が物件推定公正価値を超える任意の超過額について減価費用を提案する。
9月までの未来価格に基づいて2022年3月30日、推定された未割引将来の現金流量の純額が帳簿金額を超えており、これ以上評価する必要はない。九月末までの三ヶ月と九ヶ月以内に、明らかになった物件に関する減価費用は何も記録されていません30, 2021 and 2022.
未割引の将来の現金流量は大口商品の価格変動に非常に敏感であると予想されるが、価格下落は将来の報告期末の見積もり未割引の将来の現金流量の純額を超えてしまう可能性があり、これにはさらに減値費用が必要かどうかを評価する必要がある。もし未来の価格が9月から下がったら30,2022年、私たちの物件の公正価値はその帳簿価値より低い可能性があり、減価費用が必要かもしれません。しかし、私たちは未来の大口商品価格を合理的に予測することができない
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カタログ表
新会計公告
新会計声明に関する資料は、付記2-未監査簡明総合財務諸表の主要会計政策概要を参照してください。
表外手配
表外手配の更なる資料については、付記13-未審査簡明総合財務諸表の負担を参照してください。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
以下の情報の主な目標は,我々の潜在的な市場リスクに関する展望性,定量的,定性的な情報を提供することである。市場リスクとは,天然ガス,天然ガスと石油価格および金利の不利な変化による損失リスクである。これらの開示は未来の損失を予想する正確な指標ではなく、合理的に損失する可能性のある指標であることを意味する。これらの展望性情報は私たちが持続的な市場リスクをどのように見て管理するかに指標を提供した。
商品セット期間保証活動
私たちの主な市場リスクの開放は私たちが受け取った天然ガス、NGL、石油生産の価格だ。定価は主に私たちのアメリカの天然ガス生産に適用されるスポット地域の市場価格と現在のグローバル石油価格によって駆動されます。歴史的に見ると、天然ガス、天然ガス、石油の価格は不安定で予測不可能であり、この変動は今後も続くと予想される。私たちが受け取った製品価格は、販売時点の商品価格と適用指数価格の間の差の変動性を含む、私たちがコントロールできない多くの要素に依存する。
大口商品の価格変化が私たちのキャッシュフローに与えるいくつかの潜在的なマイナス影響を軽減するために、管理層が有利な未来の価格を確保できると思った時、著者らは一部の天然ガス、NGLと石油生産を金融デリバティブツールに組み入れた。
私たちの金融ヘッジ活動は天然ガス、NGLと石油価格が目標レベルに達することを支持し、天然ガス、NGLと石油価格変動に対する私たちの開放を管理することを目的としている。これらの契約には,商品価格のスワップ,すなわち固定価格を受信し,契約取引相手に可変な市場価格を支払い,ヘッジ生産のための下限と上限を設定するカラー,ベーススワップや埋め込みオプションが含まれる可能性がある.これらの契約は金融商品であり、実物受け渡しが許可された期間保証の商品を要求しないか、または許可しない。2022年9月30日まで、私たちの大口商品デリバティブには指数定価に基づく固定価格スワップとベーススワップが含まれています。
9月までに2022年、私たちは天然ガススワップ期と基礎差落ち期、そして私たちの予想生産量をカバーする部分スワップ期、コールオプションと組み込み引落オプションがあります。私たちのほとんどの派生商品計画は2024年に終わるだろう。私たちは9月までの大口商品対沖寸我々が監査していない簡明総合財務諸表の付記11-派生ツールでは、2022年30月30日について概説した。信用計画によると、私たちは今後60ヶ月間の予想生産量の75%をヘッジすることを許可された。私たちは期限が60ヶ月を超え、72ヶ月以下のヘッジ契約を締結することができ、最高で予想生産量の65%に達する。私たちの生産量と2022年9月30日までの9ヶ月以内に決済された固定価格スワップ契約、コールオプションと埋め込みコールオプションによると、天然ガス価格は0.10ドル低下し、石油とNGL価格は1バレル当たり1.00ドル低下し、私たちの収入は約7500万ドル減少し、9月までにまだ決済されていない派生頭寸公正価値変化の影響を含まない30, 2022.
正常購入及び正常販売範囲例外或いはその他の派生ツール範囲例外に符合する派生ツール以外、すべての派生ツールは公認会計原則に基づいて公平な市価で入金し、資産或いは負債として総合貸借対照表に計上する。私たちの派生ツールの公正な価値は非履行リスクに基づいて調整された。私たちはこれらのデリバティブを会計ヘッジ保証として指定していないため、ヘッジ会計処理を受けていません。そのため、すべての時価建ての収益や損失、および決済されたデリバティブツールの現金収入や支払いは、私たちの経営報告書で確認されています。我々は営業収入内で商品デリバティブ(決済されたデリバティブと未平倉のデリバティブを含む)の総損益を“商品デリバティブ公正価値損益”とした
デリバティブの時価調整は利益変動を招くが,デリバティブ契約決済や貨幣化までは,市場価格の変動にキャッシュフローの影響を与えない。私たちは派生商品ツールの公正な価値が引き続き変動すると予想する。私たちのキャッシュフローは関連するデリバティブ契約で決済したり
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カタログ表
取引相手に支払うか取引相手から支払いを受けることで貨幣化されます。9月までに2022年3月30日、私たちのデリバティブツールの推定公正価値は、流動および非流動資産および負債を含む10億ドルの純負債である。2021年12月31日現在、我々のデリバティブツールの推定公正価値は、流動および非流動資産および負債を含む7.27億ドルの純負債である。
一部の予想生産量の価格変動を解消することにより、価格変化がこれらの時期の運営キャッシュフローに与える潜在的な負の影響を除去したわけではない。大口商品価格の下落のマイナス影響を緩和すると同時に、これらのデリバティブ契約も、固定ヘッジ価格よりも大口商品価格の上昇から得られるメリットを制限している。
取引相手と顧客信用リスク
私たちの信用リスクの主な開口は、大口商品デリバティブ契約(2022年9月30日現在800万ドル)、天然ガス、NGL、石油生産(2022年9月30日現在8.62億ドル)を販売し、これらの製品をエネルギー会社、エンドユーザー、製油所に販売することによって発生した売掛金である。
取引所で取引されていないデリバティブツールを用いて大口商品の価格変化のリスクを穴あけすることで,取引相手の信用リスクに自らさらされる.信用リスクとは,取引相手がデリバティブ契約条項の下で履行できない可能性のある義務である。デリバティブ契約の公正価値が正の場合、取引相手は私たちの債務を借金することが予想され、信用リスクが生じる。デリバティブの信用リスクをできるだけ低減するために、我々の政策は、経営陣が能力と競争力のある市場ディーラーの信用の良い金融機関の取引相手と派生ツール契約を結ぶだけである。私たちの取引相手の信頼性は定期的に検討されるだろう。私たちは10人の異なる取引相手と大口商品のヘッジを行い、その中の7人は私たちの信用で手配した貸手である。2022年9月30日まで私たちは私たちの信用手配の下で銀行取引相手のデリバティブ資産を持っていません。9月現在、我々の商品デリバティブ資産の推定公正価値は、取引相手がそれぞれ公表した信用違約交換金利に基づく割引率を用いてリスク調整を行っている(利用可能である場合、または利用できない場合は、適用されるロイター社債格付けの割引率に基づく)30,2022はそれぞれヨーロッパとアメリカの銀行です。私たちはこのすべての機関が現在受け入れ可能な信用リスクだと思う。信用融資以外に、吾らは派生ツール契約に基づいて吾などのいかなる取引相手に信用支持或いは担保を提供することもなく、吾などに信用支持を提供することも要求されていない。2022年9月30日現在、私たちはいかなるデリバティブ契約取引相手の期限を過ぎた売掛金や支払金もありません。
私たちはまた信用リスクに直面しています。私たちがいくつかの重要な顧客から得た売掛金は天然ガス、NGL、石油の販売に集中しているからです。私たちは普通私たちの顧客に担保を提供することを要求しない。私たちの重要な顧客は彼らの私たちに対する義務を履行できないか、あるいは彼らの破産または清算は、私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
金利リスク
私たちは金利リスクに対する主なリスクの開放は信用手配下の未返済借入金から来ており、この手配は変動金利を実行している。2022年9月30日までの9カ月間、信用手配の平均年化金利は約3.55%だった。2022年9月30日までの9カ月間、適用される平均金利が1.0%増加し、利息支出が200万ドル増加すると予想される。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
取引法第13 a-15条(B)の要求に基づき、我々は、我々の経営陣(我々の最高経営責任者及び最高財務責任者を含む)の監督及び参加の下で、我々の開示制御及び手順(第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に記載されているような)の設計及び動作の有効性を評価した“取引法”)によると、本四半期報告10-Qテーブルに含まれる期間が終了するまで。私たちの開示制御および手続きは、取引法に基づいて提出または提出された報告書のうち、開示を要求する情報が蓄積され、私たちの経営陣に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行い、規則で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するための合理的な保証を提供することを目的としているアメリカ証券取引委員会の形式ですこの評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示制御および手続きは合理的に保証されたレベルで有効であると結論した。
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財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに必要な資料は、当社が監査を経ていない簡明総合財務諸表に14-またはある事項を付記し、本付記に組み込む。
第1 A項。リスク要因
私たちが従事している商業活動の性質のため、私たちは特定の危険と危険の影響を受けるだろう。これらのリスクに関する議論は、“プロジェクト1 A”を参照されたい。2021年表の“リスク要因”10-Kこの報告書に記載されている危険は実質的に変化していない。私たちは私たちが今知らない危険と不確実な要素をもっと経験するかもしれない。また、将来発生する事態の発展により、私たちは現在、どうでもいい条件が私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
第二項株式証券の未登録販売
発行人が株式証券を購入する
次の表に私たちの各時期の株式購入活動を示します
総数 | 近似値 | ||||||||||
の株 | ドルの価値 | ||||||||||
すでに買い戻した | の株 | ||||||||||
以下の内容の一部として | その年の5月 | ||||||||||
総数 | 公然と | しかしまだ購入されます | |||||||||
の株 | 平均価格 | 宣言 | 計画の下で(2) | ||||||||
期間 |
| 購入した |
| 株で支払う |
| 平面図 |
| (千ドル) | |||
July 1, 2022 - July 31, 2022 (1) | 3,501,099 | $ | 33.19 | 3,494,660 | $ | 590,940 | |||||
August 1, 2022 - August 31, 2022 | 3,508,691 | 39.75 | 3,508,691 | 451,471 | |||||||
2022年9月1日-2022年9月30日 | 3,453,762 | 36.74 | 3,453,762 | 324,588 | |||||||
合計する | 10,463,552 | $ | 36.56 | 10,457,113 |
(1) | 購入した株式総数には、我々に帰属する従業員が保有する制限された株式単位および業績株単位による源泉徴収義務を満たすために、我々に譲渡された普通株株式が含まれる。 |
(2) | 2022年10月25日、私たちの取締役会は、私たちの株式買い戻し計画を10億ドル増加させ、最大20億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可しました。2022年9月30日現在、株式買い戻し計画により6.75億ドルの普通株を買い戻している。 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第1503(A)節及びS−K法規第104項(17 C.F.R第229.104条)に基づいて要求される開示は、本四半期報告書の10−Q表添付ファイル95.1に含まれる。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品 | 展示品説明 | ||
3.1 | 改訂および改訂された“Antero Resources Corporation社登録証明書”(2013年10月17日に提出された当社現行8-Kレポート(委員会文書第001-36120号)添付ファイル3.1)。 | ||
3.2 | “Antero Resources Corporation附例”(2013年10月17日に提出された当社現行8-Kレポート(証監会公文書番号:001-36120)添付ファイル3.2)を改訂および改訂しました。 | ||
31.1* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編第7241条)第302条による会社最高経営責任者の認証。 | ||
31.2* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編第7241条)第302条による会社首席財務官の認証。 | ||
32.1* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編1350条)第906条による会社の最高経営責任者の認証。 | ||
32.2* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編1350条)第906条による会社首席財務官の認証。 | ||
95.1* | “連邦鉱山安全と健康法案情報”。 | ||
101* | 以下、Antero Resources Corporationの2022年9月30日までの四半期Form 10-Qの四半期報告における以下の財務情報から、フォーマットはiXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合経営報告書と全面収益(損失)、(Iii)簡明総合権益報告書、(Iv)簡明総合現金流動表、および(V)簡明総合貸借対照表を付記し、テキストブロックで表記する。 | ||
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
星号(*)と表示された展示品は、表格10-Qの形で本四半期報告と共にアーカイブまたは提供されます。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Antero資源会社 | |
差出人: | マイケル·N·ケネディ |
マイケル·N·ケネディ | |
最高財務官と上級副社長-財務 | |
日付: | 2022年10月26日 |
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