tipt-20221021

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2022年10月21日

Tiptree Inc.

(約章で示した登録者の正確な名前)

メリーランド州

001-33549

38-3754322

(国やその他の管轄区域
(法団のメンバー)

(手数料)
ファイル番号)

(税務署の雇用主
識別番号)

公園大通り299号

13階

ニューヨークです

ニューヨークです。

10171

(主な行政事務室住所)

(郵便番号)

(212) 446-1400

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-Kの提出が登録者の次のいずれかの条項の下での提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください2.A.2を一般的に示す.以下に示す)：

☐証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります	TIPT	ナスダック	資本市場

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ


プロジェクト1.01			実質的な最終合意を締結する。

2022年10月21日、福瑞達集団(“当社”)の付属会社福瑞達金融有限公司(“福匯金融”)は2億ドルの担保付き循環信用融資(“優先融資”)で2023年8月4日に満期になった担保付き循環信用手配(“先行融資”)のために再融資を行い、その中の7，500万ドルはユーロまたはポンドで支払うことができ、2027年10月20日に満期になる(以下、“信用協定”と略称する)。信用協定のチェーノは以前のローンのチェーノと基本的に似ている

以下は信用協定の高度な概要である。クレジットプロトコルのより詳細な情報については、以下の説明およびクレジットプロトコルの全文を参照して、添付ファイル10.1として本報告のタブ8−Kに添付する


金利.金利			高度なレバーに基づいて階層化します (1) Less than 1.50x: SOFR + 1.50% (2)1.50 x以上2.50 x以下：SOFR+1.75% (3)2.50 x=SOFR+2.00%より大きいクレジットプロトコルは第(1)レベルから始まり、金利はSOFR+1.50%であり、2022年10月21日から次の決定日までである(クレジットプロトコルの定義参照)。
テノール			5年間
増量施設			$100M
信用状			$200M
揺動線路施設			$25M

信用協定は2億ドルの循環信用手配(“信用手配”)を規定し、これらのローンはすべて信用証の発行に用いることができ、運転ローンの限度額は2，500万ドルであり、ユーロ、ポンドとその他の取り決め通貨で借金する外貨分限度額は7，500万ドルである。クレジットプロトコルは，当社とその全資本が所有する付属会社福積嘉金融会社(“福積嘉金融”)およびLot Intermediate Co.(“LOTS”)が締結し，借り手(当社，福積嘉金融およびLotts，総称して“借り手”と呼ぶ)，時々の融資先，保証人である当社のいくつかの付属会社，および行政代理および発行貸手である第5第3銀行全国協会(“第5第3”または“行政エージェント”)である。信用協定は借り手及び規制されていない国内子会社のほとんどの資産を担保としている。

クレジット協定は2020年8月4日までの優先融資を改訂し，Fortiga FinancialおよびLotを借り手，時々貸手とする貸手，および第5第3銀行を行政代理および融資者として発行する。

借り手が選択する際には、運転ローンを除いて、信用手配項の下の借金は(I)基本金利プラスに利差を適用し(定義は以下の文を参照)、(Ii)期限SOFRプラスに利差を適用し、(Iii)ユーロ建てのローンであれば、EURIBORに適用される金利差を計算するか、または(Iv)ポンド建てのローンの場合、ソーニャプラスが適用する金利差を計算する。借り手の選択によると、すべての運転ローンは、基本金利ローンまたはFive Thirdからオファーされた金利で利下げされたローンとなる。基本金利は、(A)第5回第3回公開で発表された最優遇融資金利または(B)0.00%のうちの高い者に等しい変動金利である。利差(“利差適用”)を適用して基本金利ローンに適用する年利率は0.50%から1.00%を介し、定期SOFRあるいは他種類の通貨ローンの年間金利は1.50%~2.00%を介し、両者はすべて当社の優先レバレッジ率に依存する。信用協定によると、借り手は時々返済していない循環ローン元金について利息を支払うほか、未使用のローン限度額費用を支払い、四半期ごとに支払う必要があり、年利率は未使用ローンの0.15%である

信用限度額。借り手は、額面信用状額面1.50%に相当する年会費および年利0.125%の発行済みおよび未開設信用状の前払金を支払う。

信用協定には、借り手が貸手の利益のために行った慣用的な陳述、保証及びプラス及び負の契約が記載されており、当社及びその付属会社の留置権、負債、合併、持続財務比率(“財務契約”)及び当社が発行した株式について配当金を支払うか又は他の割り当てを行う能力(当該等の配当及び分配、“制限された支払い”)に制限を加える契約を含む。借り手は信用融資で得られた金を運営資金、資本支出、買収許可及びその他の一般企業用途として使用することができる。これらの財務条約には

•最高レバレッジ率(クレジットプロトコルで定義されている)は3.50：1.00であり、四半期末に四半期テストを行う

•最高レバレッジ率(信用プロトコルの定義参照)は1.00：1.00であり、四半期末に四半期テストを行う

•借り手に適用される各規制された保険子会社の最低NAICは、リスクに基づく資本比率(全国保険監視員協会(“NAIC”)基準の定義に基づいて、各財政年度終了時に“認可制御レベル”として計算され、NAICによってその基準で300.0%と定義される。

信用協定下の違約事件は、任意の適用猶予期間が満了する前にクレジット協定項の下で満期になって対処できなかった任意の元金、利息または費用を支払うことができなかったこと、融資文書中の任意の契約をタイムリーに履行できなかったこと、当社は信用協定について重大な虚偽陳述または担保を行うことができなかったこと、制御権変更、および当社の破産、債務返済または解散がないことを含む。

前述のクレジットプロトコルの説明は、完全であると主張するのではなく、クレジットプロトコル全体を参照することによって定義され、クレジットプロトコル全体は、添付ファイル10.1として本報告のテーブル8−Kに添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。


第2.03項			直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。

本報告書では，第8−K第1.01項のクレジットプロトコルに関する情報を本2.03項に組み込む。


プロジェクト9.01			財務諸表と証拠品です。

(D)展示品リスト：


10.1			2回目の改正と再署名されたクレジット契約日は2022年10月21日であり，Fortiga Financial Corporation，Lot Intermediate Co.およびFortiga Group，Inc.は借り手，貸手(時々貸手とする)，Fortigaのある子会社を保証人として，第5第3銀行(N.A.)を行政代理および発行貸手としている
104			表紙インタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。



		Tiptree Inc.

日付：	2022年10月25日	差出人：	/s/ジョナサン·イラニ
			名前：ジョナサン·イラニ
			肩書：CEO