アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格8-K
当面の報告
条例第十三条又は十五条に基づく
1934年証券取引法
| 報告日(最初に報告されたイベント日)： |
| (約章で示した登録者の正確な名前) |
| (法団の国またはその他の司法管轄権) | (委員会ファイル番号) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
| 登録者の電話番号は市外局番を含んでいます | ( |
| (前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合) |
表8-K の提出が登録者が次のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の対応する枠を選択してください(参照してください 一般的にA 2を説明する.以下に示す)：
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
| 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 |
登録者 が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。
新興成長型企業x
新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの
| プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
Alfi，Inc.(“当社”) とLee AerSpace，Inc.(“貸手”)は2022年8月5日にこの“クレジットと保証プロトコル第2号修正案”(“修正案”)を締結し，2022年4月12日に締結されたその後改訂された“クレジットと保証プロトコル” (このように改訂された“クレジットプロトコル”)を改訂し，非循環信用限度額を500，000ドル増加させ，総額を3，250，000ドル， に増加させ，この増加した獲得可能性を転換手形で証明することを規定している.信用協定によると、会社は3，250，000ドルを借り入れており、これはこの合意によって得られる最高額である。
改訂番号2について、当社は貸主と1つの非循環信用限度額転換可能手形を締結し、元金総額500，000ドル(“転換可能手形”)及び3年間の引受権証(“株式承認証”)を作成して、375，000株当社普通株(“普通株”)を購入した。2022年11月5日から、1部の交換可能手形と株式承認証はそれぞれ普通株株式について転換することができ、あるいは行使することができ、交換可能株手形と引受権証によって、交換可能株価はそれぞれ1株1.635ドル及び1株1.5ドルである。交換可能株式手形の転換価格や引受権証の発行権価格は、株式分割、株式配当、会社行動に類似した逆希釈調整の影響を受けるが、他の希釈性株式発行には適用されない。株式承認証は現金または無現金で行使することができる。転換可能手形と引受権証(Br)はまた、会社が新しい 登録声明に任意の普通株を売却株主に転売するための口座を登録することを決定した場合、ある例外的な場合を除いて、融資者はいくつかの“搭載”登録権利を享受することを規定している。
上述した以外に、第2号修正案および変換可能手形は、満期日、金利、違約事件および他の条文を含む信用協定および関連信用手配の条項を他の方法で改訂するものではなく、これは、当社が2022年4月18日および2022年7月1日に提出した最新の8-K表報告書に記載され、参照方法で本項目1.01に組み込まれる。
この融資機関は、会社の取締役会長で臨時最高経営責任者のジェームズ·リー(James Lee)が保有し、コントロールしている実体が所有している。李開復も同銀行の総裁である。また，李氏および貸手合実益は普通株の約35%の株式を所有している。
| 第2.03項 | 直接財務義務又は登録者の表外手配下の義務を設ける。 |
第1.01項に含まれる 開示以上，第2号修正案と変換可能チケット，およびそれによって完了した取引について含めて本項に盛り込む項目2.03全文参照。
| プロジェクト3.02 | 株式証券の未登録販売。 |
参照のために、上記1.01項の変換可能な手形および引受権証に関する開示内容は、すべて本3.02項に組み込まれる。証券法第4(A)(2)節及び/又は規則D規則506によれば、融資者に転換可能な手形及び株式承認証を発行することは、改正された1933年の証券法(“証券法”)の登録要求を免除することができ、取引 は公開発行に関与しないため、貸手は“認可された投資家”であることを確認し、その証券買収の目的は投資目的のみであり、いかなる流通目的又はその流通に関連する転売のためでもない。変換可能手形と引受権証および変換可能手形および株式証明書を変換または行使する際に発行可能な普通株式、 は譲渡制限され、変換可能手形および株式承認証には、変換可能手形および株式証明書の変換または行使時に普通株式を発行可能な株式 が含まれる。このような証券が証券法に基づいて登録されていないことを示す適切な図例 は、登録されていない場合、または免除されていない場合には、そのような証券を提供または販売することができない。 変換可能な手形および引受権証および変換または行使可能な普通株式が“証券法”に基づいて登録されていない場合には、未登録または適用免除登録が得られていない場合には、米国で発行または販売してはならない。
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です。 |
(D)展示品
| 99.1 | Alfi，Inc.とLee AerSpace，Inc.が2022年8月5日に署名したクレジットとセキュリティプロトコル修正案2. |
| 99.2 | 非循環クレジット限度額変換可能手形は，日付は2022年8月5日であり，Alfi，Inc.とLee AerSpace，Inc. Inc.である. |
| 99.3 | ライセンスは，日付は2022年8月5日であり，Alfi，Inc.からLee AerSpace，Inc.に発行される. |
| 104 | 表紙この現在のレポートの8-Kページは、イントラネットXBRLのフォーマットです |
サイン
改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。
| Alfi，Inc. | ||
| 差出人： | /s/ルイスAlmerini | |
| ルイス·アルメリニ | ||
| 臨時首席財務官 | ||
日付：2022年8月8日