カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| ||
(明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |
会社や組織) | 識別コード) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます |
適用されない |
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
|
| それは.. | ||
|
| それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、そうです☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、そうです☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ |
| ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☒ | 規模の小さい報告会社 | |||
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2021年8月16日までに
カタログ表
説明的説明
Form 10-Q/A四半期報告の第1号修正案(“修正案1”)に対してAlfi，Inc.2021年6月30日現在および2021年6月30日現在の四半期報告を改訂し，2021年8月16日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)“原始届出”)に提出した。
2022年3月11日に、Alfi，Inc.(“当社”)取締役会(“取締役会”)監査委員会(“監査委員会”)および当社経営陣は、当社が先に発表した2019年12月31日および2020年12月31日までの年度監査財務諸表は、当社のS-1表登録説明書(第333-251959号文書)に含まれ、当社が先に発表した中間財務諸表は、当社が2021年3月31日までおよび2021年6月30日までの10-Q表四半期報告(総称して、以下、と呼ぶ)を含むとしている。(“前期財務諸表”)は、次の会計ミスに依存してはならず、再記述すべきである。同様に、以前に提供または提出された任意の報告書、プレスリリース、収益ニュース原稿、投資家プレゼンテーション、または前の財務諸表および関連する財務情報を記述する他の通信に依存してはならない。
会社が先に開示した内部独立調査で発見された問題と調査結果の評価について、会社は前期財務諸表を審査し、以下の会計ミスを発見した
添付されている2021年6月30日までの四半期財務諸表は、会計ミスを訂正し、今期の列報と一致するように再記述された。 本改正案第1号は、この項について、(I)第1項、第1項、第1項財務諸表、(Ii)第1部、第2項、経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析、(Iii)第1部、第4項、制御及び手続、並びに(Iv)第2部、第2項、未登録持分証券販売及び収益の使用、の項目を再記載した。また、会社最高経営責任者および最高財務官は、本改正案第1号が提出された日までの新しい証明書(添付ファイル31.1、31.2、32)を提供した。
上記の要因により、当社経営陣は、当社の財務報告の内部統制に重大な欠陥があり、当社の開示制御及び手続は無効であると考えている。重大な欠陥とは財務報告の内部制御に欠陥或いは欠陥が存在する組み合わせであり、財務諸表の重大な誤報が適時に予防或いは発見と是正されない可能性がある。第I項を参照して、第4項.本改正案第1号に含まれる制御及びプログラム。
上記に加えて、本第1号改正案は、原出願に含まれる他の情報の修正又は更新は行われていない。本第1号改正案は、原出願の日までの条件を引き続き説明する。本明細書に明示的に含まれる場合を除いて、元の申告文書に含まれる開示内容を更新、修正、または補完することはなく、本修正案第1号は、元の申告文書の後のいかなる情報またはイベントを反映することを意図していない。したがって、本修正案第1号は、元の出願および元の出願の後に米国証券取引委員会に提出された文書と共に読まなければならない。
1
カタログ表
Alfi，Inc.
カタログ
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| ページ | ||
第1部-財務情報： | ||||
第1項。 | 財務諸表： | 3 | ||
日本までの総合貸借対照表UNE2021年30日(監査なし)および2020年12月31日 | 3 | |||
年末まで3か月の簡明総合経営報告書UNE2021年6月30日(監査なし)および2020年6月30日(未監査) | 4 | |||
2021年6月30日までの3ヶ月間の総合株主権益変動表(監査なし) | 5 | |||
2021年6月30日まで(監査なし)と2020年6月30日(監査なし)の6ヶ月間合併現金フロー表 | 6 | |||
連結財務諸表付記(監査なし) | 7 | |||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 24 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 30 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 30 | ||
第2部-その他の情報： | 32 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 32 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 32 | ||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 32 | ||
第三項です。 | 高級証券違約 | 33 | ||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 33 | ||
五番目です。 | その他の情報 | 33 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 34 | ||
2
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Alfi，Inc.
F/K/a Lectrefy，Inc.
合併貸借対照表
監査を受けていない |
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六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2021 |
| 2020 | |||
資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
前払い費用とその他 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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無形資産、純額 |
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経営的リース使用権資産純額 | | | ||||
その他の資産 |
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総資産 | $ | | $ | | ||
負債と株主権益(赤字) |
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流動負債： |
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売掛金と売掛金 | $ | | $ | | ||
債務·関連先 |
| — |
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リース責任 |
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支払利息、関係者 | — | | ||||
流動負債総額 |
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総負債 |
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株主権益 |
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系列種は優先株に変換できます$ |
| — |
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普通株$ |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
| ( |
| ( | ||
株主権益合計 |
| |
| ( | ||
総負債と株主権益(赤字) | $ | | $ | | ||
連結財務諸表の付記を参照
3
カタログ表
Alfi，Inc.
F/K/a Lectrefy，Inc.
連結業務報告書
(未監査)
3か月 | 3か月 |
| 6か月 | 6か月 | ||||||||
6月30日まで | 6月30日まで |
| 6月30日まで | 6月30日まで | ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
収入.収入 |
| $ | |
| $ | — | $ | | $ | — | ||
運営費 |
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報酬と福祉 |
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他の一般事務や行政事務 |
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減価償却および償却 |
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総運営費 | | | | | ||||||||
営業損失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
その他の収入(費用) |
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その他の収入 |
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利子支出 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||||
その他費用合計 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||||
所得税未払い準備前純損失 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||||
所得税支給 |
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| | — | ||||||||
純損失 |
| $ | ( |
| $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||
1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||||
加重平均流通株、基本株、希釈株 |
| |
| | | | ||||||
連結財務諸表の付記を参照
4
カタログ表
Alfi，Inc.
F/K/a Lectrefy，Inc.
合併株主権益変動表
(未監査)
合計する | |||||||||||||||||||
シリーズ種子オープンカー | その他の内容 | 株主の | |||||||||||||||||
優先株 | 普通株 | 支払い済み | 積算 | 権益 | |||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | (赤字) | |||||||||||||
残高-2020年1月1日 |
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| $ | |
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| $ | |
| $ | — |
| $ | ( |
| $ | |
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
残高-2020年3月31日 |
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| — |
| ( |
| ( | |||||
シェアに基づく報酬 |
| — |
| — |
| — |
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| — |
| | |||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
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| ( |
| ( | |||||
残高-2020年6月30日 |
| | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||
シリーズ種子オープンカー | その他の内容 | 株主の | |||||||||||||||||||
優先株 | 普通株 | 支払い済み | 積算 | 権益 | |||||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| (赤字) |
| (赤字) | ||||||||
残高-2021年1月1日 |
| | $ | |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||
債務付き株 | — | — | | | | — | | ||||||||||||||
シェアに基づく報酬 | — | — | — | — | | — | | ||||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||
残高-2021年3月31日 | | | | | ( | ( | |||||||||||||||
債務付き株 | — | — | | | | — | | ||||||||||||||
オープンカーの転換 | |||||||||||||||||||||
優先株普通株 | ( | ( | | | | — | — | ||||||||||||||
現金で発行された株 | — | — | | | | — | | ||||||||||||||
現金発行の引受権証 | — | — | — | — | | — | | ||||||||||||||
株式証の行使 | — | — | | | | — | | ||||||||||||||
サービスのために発行した株 | — | — | | | | — | | ||||||||||||||
シェアに基づく報酬 | — | — | — | — | | — | | ||||||||||||||
オプションの行使 | — | — | | | | — | | ||||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||
残高-2021年6月30日 | — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||||
連結財務諸表の付記を参照
5
カタログ表
Alfi，Inc.
F/K/a Lectrefy，Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
6か月 | 6か月 | |||||
6月30日まで | 6月30日まで | |||||
| 2021 |
| 2020 | |||
経営活動 |
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純損失 | $ | ( | $ | ( | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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減価償却および償却 |
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債務付き株 |
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| — | ||
シェアに基づく報酬 |
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シェアベースのサービス支払い | | — | ||||
経営的リース使用権資産の償却 |
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| | ||
資産と負債の変動状況： |
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前払い費用と他の資産 |
| ( |
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その他の資産 |
| ( |
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売掛金と売掛金 |
| ( |
| ( | ||
リース責任 | ( | ( | ||||
支払利息、関係者 |
| ( |
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経営活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
投資活動 |
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資本支出 |
| ( |
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無形資産の買収 | — | ( | ||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
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融資活動 |
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関係者の債務に対処して得られた金 |
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普通株発行で得られた金の純額 | | — | ||||
株式承認証を行使して得られた収益 | | — | ||||
オプション行使で得られた収益 |
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| — | ||
関係者が債務を返済する |
| ( |
| — | ||
融資活動が提供する現金純額 | | | ||||
現金と現金等価物の純変化 |
| |
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期初の現金と現金等価物 |
| |
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期末現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
キャッシュフロー情報を補足開示する | ||||||
利子を支払う現金 | $ | | $ | — | ||
所得税の現金を納める | $ | — | $ | — | ||
非現金投資·融資活動の追加開示 | ||||||
転換可能優先株を普通株に変換する | $ | | $ | — | ||
連結財務諸表の付記を参照
6
カタログ表
Alfi，Inc.
F/K/a LECTREFY，Inc.
監査されていない総合財務諸表の付記
注1ビジネス記述背景
ALFI，Inc.はデラウェア州に登録設立されたC社であり，技術分野で業務を行っており，具体的にはデジタル外出(DOOH)スマート広告分野のソフトウェアであるサービス(SaaS)である.この細分化市場は人工知能、機械とディープラーニング、エッジ計算、ビッグデータ、電気通信とモノのインターネット(IoT)を含む。Alfi，Inc.はその完全子会社Alfi(NI.)を含む.その結果は、本四半期報告書10-Q/A(本“四半期報告”)に掲載されている財務諸表に総合的に掲載されている。アルフィー(NI.)LTDはアイルランドのベルファストに登録された企業だ。本四半期報告では、合併実体を総称して“会社”または“ALFI”と呼ぶ。
同社の上記現在の結成に関するイベントスケジュールは2018年4月4日に始まり、当時フロリダ州の会社Lectrefy，Inc.が設立された。2018年7月6日，デラウェア州のLectrefy，Inc.が設立された。2018年7月11日、フロリダ州のLectrefy，Inc.は、新たに設立されたエンティティLectrefy，Inc.、すなわちデラウェア州会社に合併された。2018年7月25日、デラウェア州社Lectrefy，Inc.はフロリダ州で業務を展開する資格を取得した。2020年1月31日、デラウェア州会社Lectrefy，Inc.はAlfi，Inc.と改名した。
2018年9月18日Lectrefy、(NI.)LTDはアイルランドのベルファストで組織された。2020年2月4日Lectrefy(NI.)LTDはAlfi(NI.)と改名しました2020年2月13日、デラウェア州会社Lectrefy Inc.はフロリダ州に登録してAlfi，Inc.と改称した。
ALFIはDOOH広告市場に透明性と責任感をもたらす解決策を求めている。ALFIは人工知能とビッグデータ分析を用いて視聴者のプレゼンスと視聴者人口統計データを測定し、伝播する。同社のコンピュータ視覚技術は独自の人工知能によってサポートされており、ALFIをサポートする設備(例えば、タブレットやキオスク)の前で観客の関連人口統計と地理特定情報を決定することができる。そして、ALFIは、視聴者の人口統計資料および/または地理的位置に基づいて、広告をリアルタイムで特定の視聴者に送信することができる。Alfiは，デバイスの前に受け手に最も関連する広告を投入することで，その広告クライアントを照準を求めている視聴者に関連付ける.
同社の最初のポイントは，デパート，空港，相乗り，タクシーにALFIをサポートする設備を設置することであった。また，同社はそのソフトウェア解決策をSaaS製品として他のDOOHメディア事業者に提供し始めている。
同社の設立以来の主な活動はずっと研究開発、管理協力、資金調達であった。
付記2重大会計政策
整固する
連結財務諸表には，Alfi，Inc.およびその完全子会社Alfi(NI.)の勘定が含まれる.これらのエンティティは、本四半期報告に記載されている期間を構成する総合財務諸表を集計する。すべての重要な会社間残高と取引は合併で販売されている。
予算の使用
アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は財務諸表の期日に報告された資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内に提出した収入及び支出に影響を与える推定と仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
7
カタログ表
収入確認
財務会計基準委員会(FASB)が発表した会計基準更新(ASU)第2014-09号(主題606)“顧客との契約収入”(“主題606”)によると、顧客との契約収入は、顧客との契約に規定されている対価格に基づいて計測される。
ALFIが搭乗または投入されて使用されるALFIをサポートするタブレットでは，ALFIは千回あたりのコスト(“CPM”)または関連基礎で配信内容と広告の収入を確認する。広告主とコンテンツプロバイダのALFI契約(挿入注文とも呼ばれる)は，広告やコンテンツを表示するためにALFIに支払う金額を規定している.コンテンツおよび広告は、視聴者が参加するためにコンテンツを提供したい会社によってALFIに提供される。
SaaS許可については，Alfiはすでに第三者と2つの許可プロトコルを締結しており，クライアント財産上にAlfiが置かれたデバイスを用いて広告収入を共有している.これらのプロトコルにより、顧客とALFIが協力して広告収入を生成し、デバイスはアクセスとALFIプラットフォームが提供するデータ報告を遠隔管理することができる。Alfiは2021年第4四半期から広告主から収入を得ている。主題606によれば、ALFIは、これらの契約の収入を毎月確認する。
同社は2021年6月30日までに約
同社は相乗り元、広告主、コンテンツプロバイダから稼いだ収入を確認した。相乗り、ショッピングセンター、または空港所有者に設備サービスを提供する各契約は、一般に、このような各当事者が会社に支払うことをトリガしない。会社とデバイスホストの契約は、会社がそのデバイスから得た収入に基づいて収入分担額または費用を支払うことを規定することができる。会社は他の一般的で行政的な費用にこの費用を支出するだろう。車両からタブレットを取り出したり、会社に返却したりすると、相乗り会社が手数料を得る機会を自動的にキャンセルします。
現金と現金等価物
当社はすべての原始期限を
財産と設備
財産と設備はコストで記録された錠剤を含み、減価償却を減価償却する。減価償却は直線法を用いて計算した推定使用寿命である
財産や設備には、コストから減価償却累計を差し引いて入金される事務設備も含まれる。減価償却は関連資産の推定耐用年数内に直線法で計算され、事務設備の推定耐用年数は至れり尽くせり
財産や設備の寿命延長のための重大な改修と修繕の支出が資本化されている。メンテナンスと修理の支出は発生時に費用を計上する。事件や環境変化が発生してある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す限り，長期資産の減価審査を行う。
無形資産
同社の無形資産には，その技術創造に関する資本化ソフトウェア開発と特許取得コストが含まれている。当社は無形資産が使用可能な日から使用を開始します。無形資産は1年以内に償却する
8
カタログ表
前払い費用と他の資産
同社は保険と専門サービスの前払いを前払い費用として記録している。2021年6月に当社は$を前払いします
金融商品の公正価値
本文で議論された公正価値推定は、ある市場仮定と管理層が入手可能な関連情報に基づいている。公正価値は現金、売掛金、支払手形、固定資産と無形資産の償却可能な帳簿価値の約である。
1株当たり損失
会社が1株当たりの基本純損失を計算する方法は、会社の普通株株主が獲得できる1株当たりの純損失を$で割ることだ
1株当たりの基本純損失計算に含まれない潜在的希薄化証券は以下の通りである
六月三十日 | 六月三十日 | |||
| 2021 |
| 2020 | |
転換可能シリーズ(“種”)優先株 |
| — |
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株式承認証 | | — | ||
従業員株式オプション |
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潜在的希薄化証券総額 |
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普通株
その会社は発行した
変換可能なツール
2021年6月30日現在、会社は受益変換機能を有する変換可能チケットを記録または発行しておらず、利益転換機能に関連する債務割引も記録されていない。当社は2020年から2019年までの間に、シリーズ種子優先株を発行し、保有者の選択に応じて1：1.260023の割合で普通株に変換することができ、2020年12月31日に貸借対照表で株主権益とすることができる。系列種子優先株保有者から普通株に変換された場合、その公正価値は、上述した系列種子優先株の既存の帳簿価値に近い
アメリカ公認会計原則は会社が転換選択権をその宿主ツールから分離し、一定の標準に基づいて独立した派生金融ツールとして会計処理を行うことを要求している。基準は、(A)組み込み派生ツールの経済的特徴およびリスクが宿主契約の経済的特徴およびリスクと明確かつ密接に関連していない場合、(B)埋め込み派生ツールと宿主契約を同時に含む混合ツールが、他の適用される公認会計原則に従って公正な価値に従って再計量されず、価値の変動を公正に許容する場合を含む
9
カタログ表
(C)埋め込みデリバティブと同じ条項を有する個々のツールは、デリバティブとみなされる。この規則の例外の1つは，主文書が通常文書であると考えられる場合である.
当社は，埋め込まれた転換オプションをその主要な手形と分離すべきではないことを決定しており，必要に応じて，当社は手形取引承諾日に関する普通株の公正価値と手形の実際の転換価格との差額に基づいて，債務ツールに埋め込まれた転換オプションの内在価値(有益変換特徴)について変換可能手形の割引を記録する.当該等手配された債務は、関連債務の期限内にその償還日に償却される。
だから、
普通株引受権証
同社はASC 815の規定により、その普通株を購入した引受権証に対して会計処理を行う。会社株にリンクした引受権証を発行して得られる収益は株主権益(損失)に分類される。
株に基づく報酬
当社はALFI，Inc.2018年株式インセンティブ計画(“2018計画”)を維持し、この計画によると、会社は従業員、非従業員取締役およびコンサルタントに非制限株式オプション、奨励的株式オプション、株式付加権、株式奨励、業績と業績に基づく奨励または株式単位を付与することができる。当社は公正価値に基づいて株式贈与の補償費用を計量します。補償費用は奨励に関する授権期間内に確認される。
所得税
繰延所得税資産及び負債は、純営業損失及び信用繰越の推定将来の税務影響、及び資産及び負債の計税基準と現行の税率で計量されたそれぞれの財務報告金額との間の一時的な差に基づいて決定される。繰延所得税資産が現金化される可能性がより高い場合、当社はその繰延所得税資産を推定推定値に計上する。その会社は
順方向株分割
2021年3月1日、当社は長期株式分割を公布した
付記3継続経営企業及び経営陣の流動資金計画
2021年8月16日現在(会社は2021年6月30日までのForm 10-Q四半期報告の最初の提出日)、会社は顧客から大量の収入を発生させておらず、業務活動には主にその業務開発活動に関する現金流出が含まれている。これらの条件は、連結財務諸表が発表された日から1年以内に、会社が経営継続企業として経営を継続する能力が大きく疑われていることを示している。
会社設立から2021年4月までの会社運営資金の主な源は、非公開配給優先株と債務証券の現金収益である。当社は2021年6月30日までの6ヶ月間に初公募を完了し、当社に純収益約$をもたらした
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カタログ表
株式引受証の行使による百万ドル。調達された資本には、そのビジネスモデルに基づいて業務を開始·拡大する運営資金が含まれる。
当社は債務および持分証券を非公開で売却することで追加資本を調達しようとしているが、これらの資金が当社が受け入れ可能な条項で提供されるか、あるいは当社がその開発活動を完全に完成させたり、運営を維持したりするのに十分である保証はない。同社が十分な追加資金を調達できない場合、支払い総額をさらに拡大し、管理費用を減少させるか、またはさらなる運営を支援するために十分な追加資本が調達されるまで、その現在の業務計画を削減し、実施しなければならないだろう。このような計画が成功する保証はない。
そのため、付随する総合財務諸表は米国公認会計基準に基づいて作成され、この基準は会社の持続経営企業としての持続的な経営と、正常な業務過程で資産と負債の返済を実現することを考慮したものである。総合財務諸表に記載されている資産や負債の帳簿価値は、必ずしも現金化または決済価値を代表するとは限らない。連結財務諸表には、この不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。
付記4以前に印刷された財務諸表の重記
前期重述
2022年3月11日、当社取締役会監査委員会及び当社経営陣は、当社S-1表登録説明書(第333-251959号文書)に記載されている監査済み財務諸表と、当社が先に発行した2021年3月31日現在及び2021年6月30日までの10-Q表シーズン報の中間財務諸表(総称して“前期財務諸表”と呼ぶ)を含む2019年、2019年及び2020年12月31日までの監査財務諸表を発行しており、以下の会計ミスで依存されるべきではなく、重記すべきであるとしている。同様に、以前に提供または提出された任意の報告書、プレスリリース、収益ニュース原稿、投資家プレゼンテーション、または前の財務諸表および関連する財務情報を記述する他の通信に依存してはならない。
会社が先に開示した内部独立調査(“調査”)で発見された問題と調査結果の評価について、会社は前期財務諸表を審査し、以下の会計ミスを発見した
同社は、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日までの年度中に何らかの一般·行政費用を誤って資本化し、2019年12月31日と2020年12月31日、2021年3月31日および2021年6月30日までの貸借対照表にこれらのコストを誤って計上している。
| (a) | 同社はタブレットの帳簿価値を誇張し、タブレットのコストを誤って報告し、減価償却を行わず、2019年12月31日と2020年12月31日まで、2021年3月31日と2021年6月30日までの貸借対照表で他の資産(贈呈設備)の純価値を多く申告した。 |
| (b) | 当社は2020年12月31日までの総資産と総負債を水増しし、受取手形(関連先)と長期債務当期分を計上した負債(関連先)を誤って記録している。受取手形はいくつかの関連方向当社が提供する過渡的な融資であり、2020年12月に執行されているが、2021年4月まで全額資金を提供している。 |
| (c) | 2019年12月31日と2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日まで、会社はFASB会計基準更新号2018-11号に該当するオフィスビル賃貸(テーマ842)を確認·報告していない。 |
添付された財務諸表はすでに再列報して、会計ミスを訂正し、今期の列報に符合する。
11
カタログ表
重述の影響
2021年6月30日現在の総合貸借対照表への影響を改めて述べる
2021年6月30日まで | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
| すでに報告した |
| 調整する |
| 以上のように | ||||
資産 |
|
|
|
|
|
| |||
流動資産： |
|
|
|
|
|
| |||
現金と現金等価物 | $ | | $ | — | $ | | |||
前払い費用とその他 |
| |
| — |
| | |||
流動資産総額 |
| |
| — |
| | |||
財産と設備、純額 |
| |
| — |
| | |||
無形資産、純額 |
| |
| ( |
| | |||
その他資産(贈与設備)、純額 |
| |
| ( |
| — | |||
経営的リース使用権資産純額 |
| — |
| |
| | |||
その他の資産 |
| |
| — |
| | |||
総資産 | $ | | $ | ( | $ | | |||
負債と株主権益(赤字) |
|
|
|
|
|
| |||
流動負債： |
|
|
|
|
|
| |||
売掛金と売掛金 | $ | | $ | | $ | | |||
リース責任 |
| — |
| |
| | |||
流動負債総額 |
| |
| |
| | |||
総負債 |
| |
| |
| | |||
株主権益 |
|
|
|
|
|
| |||
普通株、$ |
|
|
|
|
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| |||
許可、 |
| |
| |
| | |||
追加実収資本 |
| |
| ( |
| | |||
赤字を累計する |
| ( |
| ( |
| ( | |||
株主権益合計 |
| |
| ( |
| | |||
総負債と株主権益(赤字) | $ | | $ | ( | $ | | |||
12
カタログ表
2020年12月31日現在の総合貸借対照表への影響を改めて述べる
2020年12月31日まで | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
| すでに報告した |
| 調整する |
| 以上のように | ||||
資産 | |||||||||
流動資産： | |||||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | — | $ | | |||
受取手形(関係者) |
| |
| ( |
| — | |||
前払い費用とその他 |
| |
| — |
| | |||
流動資産総額 |
| |
| ( |
| | |||
財産と設備、純額 |
| |
| |
| | |||
無形資産、純額 |
| |
| ( |
| | |||
その他資産(贈与設備)、純額 |
| |
| ( |
| — | |||
経営的リース使用権資産純額 |
| — |
| |
| | |||
その他の資産 |
| |
| — |
| | |||
総資産 | $ | | $ | ( | $ | | |||
負債.負債 |
|
|
|
|
|
| |||
流動負債： |
|
|
|
|
|
| |||
売掛金 | $ | | $ | | $ | | |||
債務に対処し、関連する側 |
| |
| ( |
| | |||
派生負債 |
| |
| ( |
| — | |||
リース責任 |
| — |
| |
| | |||
支払利息、関係者 |
| |
| — |
| | |||
流動負債総額 |
| |
| ( |
| | |||
総負債 |
| |
| ( |
| | |||
株主権益 |
|
|
|
|
|
| |||
系列種は優先株に変換できます$ |
| |
| — |
| | |||
普通株$ |
| |
| — |
| | |||
追加実収資本 |
| |
| |
| | |||
赤字を累計する |
| ( |
| ( |
| ( | |||
株主権益合計 |
| |
| ( |
| ( | |||
総負債と株主権益(赤字) | $ | | $ | ( | $ | | |||
13
カタログ表
2021年6月30日までの四半期総合業務報告書への影響を改めて述べる
2021年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
| すでに報告した |
| 調整する |
| 以上のように | ||||
収入.収入 | $ | | $ | — | $ | | |||
販売コスト、純額 |
| |
| ( |
| — | |||
毛利率 |
| ( |
| |
| — | |||
運営費 |
|
|
|
|
|
| |||
報酬と福祉 |
| — |
| |
| | |||
他の一般事務や行政事務 |
| |
| ( |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
総運営費 |
| |
| ( |
| | |||
営業損失 |
| — |
| ( |
| ( | |||
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
| |||
その他の収入 |
| |
| |
| | |||
利子支出 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
その他収入合計 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
所得税未払い準備前純損失 |
| ( |
| |
| ( | |||
所得税支給 |
| — |
| — |
| — | |||
純損失 | $ | ( | $ | | $ | ( | |||
1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失 | ( | | ( | ||||||
加重平均流通株、基本株、希釈株 |
| |
| ( |
| | |||
加重平均普通株、希釈した後 |
|
|
|
|
|
| |||
14
カタログ表
2020年6月30日までの四半期総合業務報告書への影響を改めて述べる
2020年6月30日までの3ヶ月間 | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
すでに報告した | 調整する | 以上のように | |||||||
収入.収入 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
販売コスト、純額 |
| — |
| — |
| — | |||
毛利率 |
| — |
| — |
| — | |||
運営費 |
|
|
|
|
|
| |||
報酬と福祉 |
| — |
| |
| | |||
他の一般事務や行政事務 |
| — |
| |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
総運営費 |
| |
| |
| | |||
営業損失 |
| — |
| ( |
| ( | |||
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
| |||
その他の収入 |
| — |
| |
| | |||
利子支出 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
その他収入合計 |
| ( |
| |
| ( | |||
所得税未払い準備前純損失 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
所得税支給 |
| — |
| — |
| — | |||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失 | ( | ( |
| ( | |||||
加重平均流通株、基本株、希釈株 |
| |
| |
| | |||
15
カタログ表
2021年6月30日に終了した6ヶ月間の連結業務報告書への影響を改めて述べる
2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
| すでに報告した |
| 調整する |
| 以上のように | ||||
収入.収入 |
| $ | |
| $ | — | $ | | |
販売コスト、純額 |
| |
| ( |
| — | |||
毛利率 |
| ( |
| |
| — | |||
運営費 |
|
|
|
|
|
| |||
報酬と福祉 |
| — |
| |
| | |||
他の一般事務や行政事務 |
| |
| ( |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
総運営費 |
| |
| ( |
| | |||
営業損失 |
| — |
| ( |
| ( | |||
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
| |||
その他の収入 |
| |
| ( |
| | |||
利子支出 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
その他収入合計 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
所得税未払い準備前純損失 |
| ( |
| |
| ( | |||
所得税支給 |
| — |
| — |
| — | |||
純損失 | $ | ( | $ | | $ | ( | |||
1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失 | ( | |
| ( | |||||
加重平均流通株、基本株、希釈株 |
| |
| ( |
| | |||
16
カタログ表
2020年6月30日に終了した6ヶ月間の連結業務報告書への影響を改めて述べる
2020年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
| すでに報告した |
| 調整する |
| 以上のように | ||||
収入.収入 | $ | — | $ | — | $ | — | |||
販売コスト、純額 |
| — |
| — |
| — | |||
毛利率 |
| — |
| — |
| — | |||
運営費 |
|
|
|
|
|
| |||
報酬と福祉 |
| — |
| |
| | |||
他の一般事務や行政事務 |
| — |
| |
| | |||
減価償却および償却 |
| |
| |
| | |||
総運営費 |
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| | |||
営業損失 |
| — |
| ( |
| ( | |||
その他の収入(費用) |
|
|
|
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|
| |||
その他の収入 |
| |
| |
| | |||
利子支出 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
その他収入合計 |
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| ( |
| ( | |||
所得税未払い準備前純損失 |
| |
| ( |
| ( | |||
所得税支給 |
| — |
| — |
| — | |||
純損失 | $ | | $ | ( | $ | ( | |||
1株当たり基本損失と希釈して1株当たり損失 | ( |
| ( | ||||||
加重平均流通株、基本株、希釈株 |
| |
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| | |||
17
カタログ表
2021年6月30日までの6ヶ月間の合併現金フロー表への影響を再説明する
2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
すでに報告した | 調整する | 以上のように | |||||||
経営活動 | |||||||||
純損失 |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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| |||
減価償却および償却 |
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| | |||
債務付き株 |
| — |
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シェアに基づく報酬 |
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| ( |
| | |||
シェアベースのサービス支払い |
| — |
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経営的リース使用権資産の償却 |
| — |
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資産と負債の変動状況： |
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その他の資産(無料設備) |
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| ( |
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前払い費用と他の資産 |
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その他の資産 |
| — |
| ( |
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売掛金 |
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| ( |
| ( | |||
リース責任 |
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| ( |
| ( | |||
支払利息、関係者 |
| ( |
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運営に使われている現金純額 |
| ( |
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| ( | |||
投資活動 |
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資本支出 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動 |
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関係者の債務に対処して得られた金 |
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普通株発行で得られた金の純額 |
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| ( |
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株式証明書を発行して得た金は純額である |
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株式承認証を行使して得られた収益 |
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オプション行使で得られた収益 |
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関係者が債務を返済する |
| ( |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金と現金等価物の純変化 |
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期初の現金と現金等価物 |
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| — |
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期末現金と現金等価物 | $ | | $ | — | $ | | |||
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カタログ表
2020年6月30日までの6ヶ月間の連結現金フロー表への影響を改めて述べる
2020年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | ||||||||
すでに報告した | 調整する | 以上のように | |||||||
経営活動 | |||||||||
純収益(赤字) |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | ( |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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減価償却および償却 |
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シェアに基づく報酬 |
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経営的リース使用権資産の償却 |
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資産と負債の変動状況： |
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| |||
その他の資産(無料設備) |
| ( |
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前払い費用と他の資産 |
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| ( |
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その他の資産 |
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売掛金 |
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リース責任 |
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支払利息、関係者 |
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運営に使われている現金純額 |
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投資活動 |
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資本支出 |
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無形資産の買収 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動 |
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関係者の債務に対処して得られた金 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金と現金等価物の純変化 |
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期初の現金と現金等価物 |
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期末現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | |||
付記5金融商品の公正価値
当社の計量金融資産及び負債の公正価値は、計量日市場参加者間で秩序的に取引されている資産又は負債が元金又は最も有利な市場で負債を譲渡して徴収又は支払いされる交換価格(退出価格)に基づいて計測される。当社はまた、公正価値レベルに従っており、これは、公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察不可能な投入を最大限に減少させることを要求するエンティティである。
ASC 820は、公正価値を計量するために使用されることができる3つのレベルの投入を説明する
第1レベル-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり
第2レベル-アクティブ市場または観察可能な投入における類似資産および負債の見積もり
第3レベル--関連する市場活動(例えば、仮定に基づくキャッシュフローモデリング投入)がほとんどないので、エンティティ自身の仮定によって観察できない投入。
無リスク金利は測定日の米国国庫券金利であり、その期限は手形の残り契約期限に等しい。変動率は比較可能な会社の株価変動あるいは予想変動幅を評価する指標である。普通株は初回公募株まで公開取引されていないため，比較可能会社の歴史変動率の平均値を用いた.
第三級金融資産及び負債は公正価値計量に重大な意義のある評価方法の観察不可能な入力に従って推定した。公正な価値の決定と階層構造における計量の位置の評価には判断が必要である。レベル3の推定値は、より高い程度の判断力および複雑性に関連することが多い。レベル3の評価には、必要な場合があります
19
カタログ表
様々なコスト，市場あるいは収益評価方法を用いて，観察不可能な管理見積りや仮定に適用した.経営陣の仮定は、推定された資産や負債、使用する推定方法によって異なる可能性がある。これらの仮定は、価格、収益、コスト、市場参加者の行動、市場要因、または様々な推定方法の重みの推定を含むことができる。
単独では、変動率または無利子金利の増加または減少は、金融資産および負債の公正価値を著しく増加または減少させることができる。資産及び負債の価値変動は、他の収入(費用)の構成要素として添付された合併経営報告書に記録されている。
非日常的な基礎によって計量された非金融資産は著者らの知的財産権、財産と設備を含み、事件或いは環境変化が減値状況が存在することを表明した場合、このような資産と設備は公正価値技術を用いて計量する。
注6債務対応--関係者
二零一九年から二零二年までの間に、当社は関連側と6つの本票協定を締結し、この合意により、当社は最大$を借りることができる
二零年十二月三十一日までに、一人の関係者が約$を提供します
2020年12月30日、当社は契約を締結しました
2020年12月31日までに、当社は現金前払い$を受け取りました
二零二一年三月三十一日までの三ヶ月間、当社は過渡的ローン契約$を締結しました
2021年4月に，当社は関連側および非関連側投資家とブリッジローンを締結し，追加合計金額は$とした
当社は2021年5月に初公募を完了した際に、関連先のすべての借金を全額返済しています。
付記7承支払いとその他の事項
信用リスクが集中する
一般的に、会社が無利子口座に入金する現金残高はFDICの保険限度額を時々超える可能性がある。上級管理職はこの機関の財政的安定性を定期的に検討する。FDICの要求を超えた現金残高は2021年6月30日と2020年12月31日現在#ドルとなっている
20
カタログ表
訴訟、クレーム、評価
当社は通常の業務過程で発生する法的手続き、クレーム、評価に関連する可能性があります。このような問題には多くの不確定要素が存在し，結果を把握して予測することができない
付記8株主権益(損失)
初公募前に発行された普通株は見積もり公正価値で入金される。2021年5月、同社はその普通株の初公募株を完成させ、その普通株のために流動性と見える公平な時価を創出した。この普通株はナスダック資本市場に看板を掲げ、取引コードはALFである。
2018年に会社は一連の種優先株と
配当をする
優先株保有者は配当金支払いを受ける権利はないが、会社解散時に優先権を清算する。普通株式保有者は配当金支払いを受ける権利はないが、株主に配当金を支払う場合にはこのような支払いが得られる。あったことがある
普通株
当社は発行を許可されている
2020年12月31日までの年間で、当社は発送します
2020年12月31日までの年間で、当社は発送します
当社は2021年3月31日までの四半期内に、関連側投資家とブリッジローンを手配した。その会社は発行した
当社は2021年4月に、関連側および非関連側投資家と追加ブリッジローンを締結した。その会社は発行した
2021年4月から5月までの間に会社は
初公募株
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カタログ表
2021年5月3日、会社S-1表登録書(フレット番号333-251959)が米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)によって発効し、会社は2021年5月6日に初公募を完了した。初公募について、当社は発行及び販売しております
2021年5月3日、初公開発売の引受契約に基づき、契約を購入するために引受業者に引受権証を発行しました
発行および行使された引受権証
株式購入承認証
株の買い戻し
2021年6月23日アルフィーは
従業員持分激励計画
会社には、2018年計画である株式株式インセンティブ計画があり、この計画によると、会社は会社の普通株式や普通株式オプションなどの奨励を、業績へのインセンティブとして自ら決定することができる。2018年の従業員奨励計画に基づいて予約された普通株式の総株式は超えてはならない
2021年6月30日と2020年12月31日、2018年計画に基づいて発行される普通株式オプション総額は
2021年6月30日までの3ヶ月間で
株式オプションと権証推定モデルは，高度な主観的仮定を入力する必要がある.株価支払報酬の公正価値はブラック·スコアーズオプションモデルを用いて推定され，変動率数字は比較可能実体の履歴株価指数に基づいて得られる.非従業員に発行された引受権証と株式オプションについて、当社は、株式承認証と株式オプションの契約期限に基づいて期待寿命を算出する。従業員の場合、会社は、会計基準法典で定義されている“簡略化”方法に従ってオプションの期待寿命を計算し、この方法は“通常”オプションに使用される。無リスク金利は、残存寿命がオプション予想期限と一致する米国債ゼロ金利債券の暗黙的収益率によって決定される。
22
カタログ表
別注9財産と設備
減価償却累計額を差し引いた財産と設備は、
| Jun 30, 2021 |
| Dec 31, 2020 | |||
錠剤.錠剤 | $ | | $ | | ||
オフィス家具及び固定装置 |
| | | |||
財産と設備、毛額 |
| | | |||
減価償却累計を差し引く |
| ( | ( | |||
| ||||||
財産と設備、純額 | $ | | $ | | ||
会社が発生した減価償却費用は#ドルです
財産および装置には、2020年以内に購入された連想タブレットハードウェアデバイスが含まれており、相乗りおよび他のビジネスのために使用される。タブレットは相乗りやその他の業務に無料で提供していますが、依然として当社の財産であり、相乗りや他の使用契約終了時に当社に返却しなければなりません。当社は、ALFIをサポートする設備を配置するために、当該第三者に収入分割または手数料を支払うことができる。
付記10無形資産--知的財産権
知的財産権−ソフトウェア開発と特許取得コスト
同社の知的財産権には，その技術創造に関する資本化ソフトウェア開発と特許取得コストが含まれている(付記1参照)。2018年の設立から2020年6月までの間に、企業は独自のソフトウェアを作成·開発し、的確なデジタル広告を提供することができる基盤となっています。当社は、当社がその制御するデバイス上でのみ使用され、その約束された広告サービスを提供するために、内部使用ソフトウェアとみなされる。同社は、同ソフトウェアのアプリケーション開発段階が2018年5月に開始され、2020年6月に終了し、その生産ソフトウェアの第1バージョンが2020年7月にタブレットで起動されることを決定した。
当社は2020年7月1日からこれらの無形資産の減価償却を開始した。同社は資本化ソフトウェア開発コストの使用寿命を5年と推定している特許取得費用の耐用年数。経営陣は選択しましたソフトウェア開発コストの耐用年数は、会社がその技術製品セットが将来のキャッシュフローを生成することを期待する時間長の予想とし、重大なソフトウェアやバージョンアップはないと仮定する。2020年6月30日以降に発生したすべてのソフトウェア開発コストが費用に計上される。
累計償却後の無形資産を差し引くと、
| Jun 30, 2021 |
| Dec 30, 2021 | |||
大文字ソフト | $ | | $ | | ||
特許 |
| |
| | ||
無形資産、毛収入 |
| |
| | ||
|
| |||||
累計償却が少ない |
| ( |
| ( | ||
|
|
|
| |||
無形資産、純額 | $ | | $ | | ||
会社で発生した償却費用は#ドルです
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カタログ表
2021年6月30日現在の無形資産の将来償却は以下の通り
2021 | $ | | |
2022 | | ||
2023 | | ||
2024 | | ||
2025 | | ||
その後… | | ||
$ | |
注11後続事件
会社は、2021年6月30日から2021年8月16日まで(会社が2021年6月30日までの10-Q表四半期報告の元の提出日)貸借対照表の日付の後に発生した事件を開示している。
同社はアパートを#ドルで購入する契約に調印した
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
文意が別に指摘されているほか、“会社”、“アルフィー”、“私たち”、“私たち”および“私たち”といえば、Alfi，Inc.，デラウェア州の会社とその完全子会社Alfi(NI.)を指す。LTDは2018年9月18日に北アイルランドベルファストで設立された。別の説明がない限り、本四半期報告の株式および1株当たりの情報は、初回公募前に個人が保有していた普通株が1.260023の割合で行った前向き株式分割を反映しており、2021年3月15日から発効する。
前向きな陳述に関する警告的声明
本四半期報告には、改正後の1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正後1934年取引法第21 E節(“取引法”)に該当する前向きな陳述が含まれている。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。本四半期報告書の展望的な陳述は、私たちの業務と技術発展、私たちの戦略、将来の運営、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、管理計画と目標に関する陳述を含む。場合によっては、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの言葉、またはこれらの言葉、または私たちの予想、戦略、計画または意図に関連する他の用語または表現の否定的な意味を含むので、前向きな陳述を識別することができる。これらの展望性陳述は未来の業績の保証ではない；それらは未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映しており、仮説に基づいており、既知と未知のリスク、不確定性および他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確定性および他の要素は私たちの実際の結果、業績または業績をもたらす可能性があり、展望性陳述によって予測または暗示された予想または結果とは大きく異なるかもしれない。
私たちは時々アメリカ証券取引委員会に提出された他の文書でその多くのリスクを議論した。また、これらの展望性陳述はただ私たちの本四半期の報告日までの推定と仮定を代表し、これらの推定と仮説自体は変化する可能性があり、リスクと不確定要素に関連する。連邦証券法の要求がない限り、これらの前向きな陳述のいずれかを更新する義務はなく、または発表後に発生した状況またはイベントを反映するために、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある理由を更新する義務はない。このような不確実性を考慮して、投資家たちはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。
投資家は、本四半期報告書と本四半期報告書で参考にした、米国証券取引委員会に提出された文書を読み、私たちの将来の実績が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければならない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。
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カタログ表
概要
DOOH広告市場に透明性と責任感をもたらすことができる解決策を提供することを求めている。ALFIは人工知能とビッグデータ分析を用いて視聴者のプレゼンスと視聴者人口統計データを測定し、伝播する。我々のコンピュータ視覚技術は、専用の人工知能によってサポートを提供し、ALFIをサポートする装置(例えば、タブレットまたはキオスク)の前で視聴者の関連する人口統計および地理的特定情報を決定することができる。そして、ALFIは、視聴者の人口統計資料および/または地理的位置に基づいて、広告をリアルタイムで特定の視聴者に送信することができる。ALFIは責任と道徳的な方法で正しい時間に正しい人に正しいマーケティング内容を提供することを目的としている。デバイスの前に受け手に最も関連する広告を提供することにより、広告クライアントをターゲットを求める視聴者に関連付ける。その結果、より高いクリック率(CTR)、より高い二次元コードスキャン、および1千回当たりのコスト(CPM)がより高い。
ALFIはDOOH市場における広告主が直面している問題の解決を求めており，そのノウハウは広告表示時の受け手を測定することを目的としているからである。私たちの豊富なデータ報告機能は、広告主に各広告の視聴時間、および視聴者の一般人口統計および地理的特徴を正確に通知することができる。ALFIは，彼らの広告能力を拡張し，分析の複雑さを提供し，多様なデバイスでデータ駆動の知見を提供することで，大企業がデータ駆動の洞察を得ることができるようにした。Alfiの技術は，広告を予定サイクルで配信する従来のコンテンツ管理システムモデルに加えて，まず受け手を分析し，表示する最も関連するコンテンツを決定することができる
ALFIは企業レベル、マルチメディアコンピュータ視覚と機械学習プラットフォームを創立し、強力な広告推薦と洞察力を産生することができる。我々の主な目標は，多様な技術を視聴者のプライバシーやデータ豊富な報告と組み合わせることである.アルフィーは顔指紋認識過程を用いて人口統計分析を行うことができる.したがって、アルフィーはスクリーンの前の個人を認識しようとしなかった。ブランド所有者は，誰かの名前を知ったり，プライバシーを侵害したりする必要がなく，その内容を見る消費者をより深く知ることができる.年齢，性別，地理的位置情報を提供することにより，ブランド所有者は彼らが必要とする関連データを持ち，有意な洞察を得るべきであると考えられる.分析の観点から見ると、これらのデータポイントは、広告参加度の推定値に基づいて任意に計算するのではなく、有意な報告を提供することを意図している。
ALFIが解決を求める問題は顧客人口統計、使用状況、インタラクティブ性と参加度に関するリアルタイム、正確と豊富な報告を提供することであり、同時に永遠にいかなる個人身分情報も保存しない。ALFIをサポートするデバイスに自分自身に関する情報を入力することは、閲覧者に要求されたり、要求されたことはありません
私たちの最初の重点はALFIを支持する設備をデパート、空港、相乗りとタクシーに置くことです。我々はまた，我々のソフトウェア解決策をSaaS製品として他のDOOHメディア事業者に提供し始めた
現在，ブラックストーン物理サーバや米国預託株式交付のモデルのみに基づいてクライアントに課金する予定である.引き続き市場でALFIを証明するに伴い、CPMとCTRに基づいて顧客に料金を請求する予定で、典型的なDOOH広告プラットフォームよりも高いCPMレートが発生することが予想されます。顧客が必要な人だけにアメリカ預託株式を渡すことができるからです。さらに、より賢明な広告決定を行うことができるように、ブランドに集約されたデータを提供するつもりです。
最新の発展動向
初公募株
2021年5月3日、会社S-1表登録書(フレット番号333-251959)が米証券取引委員会に発効し、2021年5月6日に初公募株を完成させた。初公募では、当社は4，291，045株普通株及び株式承認証を発行·売却して4，291，045株普通株(559，701株普通株及び引受業者による超過配当権購入559，701株普通株の引受権証を含む)を購入し、総合公開発売価格は4.15ドルであり、総収益は約1，780万ドルであり、引受割引及びマージン及びALFI対応のその他の推定発売支出を差し引いた。この等株式証は発行時に即時に行使することができ、随時行使することができ、発行日から5年まで、行使価格は1株4.57ドルである。
2021年5月3日、初めて公募した引受契約に基づいて、吾らは引受業者に引受権証を発行し、合計186，567株の普通株を引受した(“引受業者株式承認証”)。引受業者の引受権証は2022年5月3日から2026年5月3日まで行使できる。1部の引受業者が株式証を承認する初期行権価格は1株当たり5.19ドルである。
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カタログ表
引受権証を行使した
4，477，612株普通株を購入する引受権証は、会社の2021年5月の初公募株(IPO)に関連している。2021年6月30日までに、権証所持者はすでに株式承認証を行使して3，385，746株の普通株を購入し、Alfiに約1，550万ドルの追加運営資金を提供した。2021年6月30日までに、1，091，866株の普通株の未発行株式証がある。2021年8月13日までに、株式承認証所持者はすでに引受権証を行使し、合計3507237株の普通株を購入し、合計約1600万ドルの追加資金を提供した。2021年8月13日までに、未発行の権利証が970，375株の普通株を購入することができる。
株の買い戻し
2021年6月23日、Alfiは200万ドルでその株を買い戻すことを発表した。買い戻しは2021年7月9日に完了し、Alfiは137，650株を在庫株として記録した株を買収した。
新冠肺炎の影響
2020年1月30日、世界保健機関(WHO)は1種の新しいコロナウイルス株による全世界衛生緊急状況を発表し、このウイルスが全世界に蔓延して国際社会にもたらすリスクについて提案した。2020年3月、世界保健機関は全世界の感染リスクの迅速な増加に基づいて、新冠肺炎疫病を大流行とした。新冠肺炎コロナウイルスの伝播はすでに公衆衛生当局者に予防措置を提案し、ウイルスの伝播を緩和し、特に観光と大量に集まる時に。また、ある州と市政当局は検疫条例を制定し、人々の行動と旅行能力を厳格に制限した。
新冠肺炎は会社の財務状況や経営業績に悪影響を与えた。新冠肺炎の流行がアメリカ企業と経済に与える影響は引き続き顕著になると予想される。新冠肺炎の疫病がどの程度引き続き企業と経済に影響するかは現在まだ確定していない。そのため、会社はその財務状況や経営業績が影響を受ける程度を予測することはできない。
また、大流行の範囲と持続時間はまだ不明であり、絶えず変化する要素、例えば世界各地で有効なワクチンを配布するレベルと時間及びウイルスが息を吹き返したり、新しい変種(例えばDelta変種とオミック変種)が出現する程度などの絶えず変化する要素は、経済回復と成長の安定性に影響するため、同社は大流行がそれに与える長期的な全面的な影響を確定しない。政府の政策やガイドラインの変更により、疫病の影響を受けた地域の従業員、顧客、サプライヤーが隔離され、その業務に重要な企業や製造施設が閉鎖され、同社の運営が長期的に妨害される可能性がある。
経営成果
収入.収入
一般に，Alfiの収入は相乗りサービスや運営会社と締結したSaaS契約からであり，これらの会社は自分のネットワークを維持してAlfiプラットフォームをレンタルしている.
運営費
給与給付費には、当社の役員、財務、行政関係者に関する報酬費用(賃金、手数料、ボーナス、株式報酬、賃金税、契約人件費を含む)が含まれています。その他の一般と行政費用には、通信と技術費用、専門費用、販売とマーケティング費用、弁護士費、家賃と入居費が含まれています。
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カタログ表
2021年6月30日までの3ヶ月間、2020年6月30日までの3ヶ月間
3か月 | 3か月 | ||||||||||||
6月30日まで | 6月30日まで | ||||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $Change |
| 変更率 | ||||||
収入.収入 |
| $ | 936 |
| $ | — | $ | 936 | 適用されない | ||||
運営費 |
|
|
|
|
|
| |||||||
報酬と福祉 | 1,197,742 | 202,936 | 994,806 | 490.2 | % | ||||||||
他の一般事務や行政事務 | 2,311,291 | 271,384 | 2,039,907 | 751.7 | % | ||||||||
減価償却および償却 |
| 248,173 |
| 199,791 | 48,381 | 24.2 | % | ||||||
総運営費 |
| 3,757,205 |
| 674,111 | 3,083,095 | 457.4 | % | ||||||
営業損失 | (3,756,269) | (674,111) | (3,082,158) | 457.2 | % | ||||||||
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
| |||||||
その他の収入 | 16,334 | 53,745 | (37,412) | (69.6) | % | ||||||||
利子支出 |
| (561,786) |
| (70,037) | (491,750) | 702.1 | % | ||||||
その他費用合計 |
| (545,453) |
| (16,291) | (529,161) | 適用されない | |||||||
所得税未払い準備前純損失 |
| (4,301,722) |
| (690,402) | (3,611,320) | 523.1 | % | ||||||
所得税支給 | |||||||||||||
純損失 | $ | (4,301,722) | $ | (690,402) | $ | (3,611,320) | 523.1 | % | |||||
収入.収入
2021年6月30日と2020年6月30日までの3ヶ月間の純収入はそれぞれ936ドルと-0ドルだった。この2四半期で、同社は重大な収入を生む取引を何も行っていない
運営費
2021年6月30日と2020年6月30日までの3ヶ月間の総運営費用はそれぞれ3757，205ドルと674，111ドルで、3，083，095ドル増加した。2021年3月1日から、独立請負業者が全職従業員になるにつれて、給与と福祉支出が増加している。その他の一般および行政支出が増加したのは、当社の発展とその技術プラットフォームの発売や当社の初公開入札に関するコスト上昇が原因である。その他の一般·行政費用の増加は、2021年6月30日までの3ヶ月間に発生した投資家関係、保険、コンサルティング、マーケティングコストの増加を反映している。減価償却や償却費用が増加しているのは、2021年6月30日までの3ヶ月間に2020年期間に購入したタブレットの追加減価償却費用が含まれているためです。
その他の収入(費用)
2021年6月30日と2020年6月30日までの3ヶ月間の他の収入は、それぞれ16，334ドルおよび56，745ドルであり、その完全子会社Alfi(NI.)に関連する実現され、徴収された外国税控除が含まれている。2021年と2020年6月30日までの3カ月間の利息支出は、それぞれ561，786ドル、70，037ドルであり、これは、会社が初めて公募前に対応した追加関連側債務によるものである。関連側からの借金はすべて初公募完了時に全額返済される。
純損失
2021年6月30日までの3カ月間の純損失は690，402ドルから4，301，722ドルに増加し、2020年6月30日までの3カ月に比べて3，611，320ドル増加した。増加の主な原因は、会社の発展及び技術プラットフォームの発売に関する運営支出の増加と、初の公募に関する追加支出である。
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カタログ表
2021年6月30日までの6ヶ月間、2020年6月30日までの6ヶ月間
6か月 | 6か月 |
| ||||||||||
6月30日まで | 6月30日まで |
| ||||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| $Change |
| 変更率 |
| ||||
収入.収入 | $ | 18,386 | $ | — | $ | 18,386 |
| 適用されない | ||||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
報酬と福祉 |
| 2,080,953 |
| 372,705 |
| 1,708,248 |
| 458.3 | % | |||
他の一般事務や行政事務 |
| 3,563,150 |
| 701,973 |
| 2,861,177 |
| 407.6 | % | |||
減価償却および償却 |
| 495,488 |
| 209,355 |
| 286,133 |
| 136.7 | % | |||
総運営費 |
| 6,139,590 |
| 1,284,032 |
| 4,855,558 |
| 378.1 | % | |||
営業損失 |
| (6,121,204) |
| (1,284,032) |
| (4,837,171) |
| 376.7 | % | |||
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
その他の収入 |
| 29,351 |
| 64,104 |
| (34,753) |
| (54.2) | % | |||
利子支出 |
| (918,700) |
| (86,429) |
| (832,271) |
| 963.0 | % | |||
その他費用合計 |
| (889,349) |
| (22,325) |
| (867,025) |
| 適用されない | ||||
所得税未払い準備前純損失 |
| (7,010,553) |
| (1,306,357) |
| (5,704,196) |
| 436.6 | % | |||
所得税支給 |
| — |
| — |
| — |
| 適用されない | ||||
純損失 | $ | (7,010,553) | $ | (1,306,357) | $ | (5,704,196) |
| 436.6 | % | |||
収入，純額
2021年6月30日と2020年6月30日までの6ヶ月間の純収入はそれぞれ18，386ドルと-0ドルだった。2021年6月30日までの6カ月間で得られた収入は，Alfiの最初のSaaS契約収入に関係しており，小売業者からAlfiに同社の初期試運転費用を支払っている。
運営費
2021年6月30日と2020年6月30日までの6ヶ月間の総運営費用はそれぞれ6，139，590ドルと1，284，032ドルで，4，855，558ドル増加した。2021年3月1日から、独立請負業者が全職従業員になるにつれて、給与と福祉支出が増加している。その他の一般及び行政支出が増加した原因は、会社の発展及び技術プラットフォームの発売及び初の公募に関連するコスト上昇である。その他の一般·行政費の増加は、2021年6月30日までの6ヶ月間に生じた投資家関係、保険、採用、コンサルティング、マーケティングコストの増加を反映している。減価償却や償却費用が増加しているのは、2021年6月30日までの6ヶ月間に2020年期間に購入したタブレットの追加減価償却費用を含むためです。
営業損失
2021年6月30日までの6カ月間の営業損失は1，284，032ドルから6，121，204ドルに増加し，2020年6月30日までの6カ月に比べて4，837，171ドル増加した。増加の主な原因は、会社の発展及び技術プラットフォームの発売に関する運営支出の増加と、初の公募に関する追加支出である
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カタログ表
その他の収入(費用)
2021年6月30日と2020年6月30日までの6ヶ月間の他の収入は、それぞれ29，351ドルおよび64，104ドルであり、その完全子会社Alfi(NI.)に関連する実現され、徴収された外国税控除を含む。2021年6月30日までおよび2020年6月30日までの6カ月間の利息支出はそれぞれ918，700ドルおよび86，429ドルであり、主に当社が2021年5月に初公募前の2021カ月間に関連側融資を提供したことによる追加利息支出によるものである。
純損失
2021年6月30日までの6カ月間の純損失は1，306，357ドルから7，010，553ドルに増加し、2020年6月30日までの6カ月に比べて5，704，196ドル増加した。増加の主な原因は、会社の増加と技術プラットフォームの発売に関する運営費用の増加と、会社の2021年5月の初公募株に関する追加費用である。
流動性と資本資源
本四半期の報告日まで、同社は顧客から相当な収入を得ておらず、業務活動には主にその業務開発活動に関する現金流出が含まれている。これらの条件は、連結財務諸表が発表された日から1年以内に、会社が経営継続企業として経営を継続する能力が大きく疑われていることを示している。
会社設立から2021年4月までの会社運営資金の主な源は、非公開配給優先株と債務証券の現金収益である。同社は2021年6月30日までの6カ月間に初公募株を完成させ、普通株と引受権証を売却することで約1570万ドルの純収益をもたらし、株式承認証を行使することで約1550万ドルの純収益を得た。調達された資本には、そのビジネスモデルに基づいて業務を開始·拡大する運営資金が含まれる
当社は債務および持分証券を非公開で売却することで追加資本を調達しようとしているが、これらの資金が当社が受け入れ可能な条項で提供されるか、あるいは当社がその開発活動を完全に完成させたり、運営を維持したりするのに十分である保証はない。同社が十分な追加資金を調達できない場合、支払い総額をさらに拡大し、管理費用を減少させるか、またはさらなる運営を支援するために十分な追加資本が調達されるまで、その現在の業務計画を削減し、実施しなければならないだろう。このような計画が成功する保証はない。
表外手配
本報告に記載されている間、私たちは、表外手配または他の契約の狭いまたは限られた目的を容易にするために確立された構造的融資または特殊な目的エンティティなどの任意の組織または金融パートナーシップといかなる関係も確立していない。
重要な会計政策と重大な会計見積もり
私たちの経営陣は私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付までの報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された費用に影響を与えるために、推定および仮定を作成する必要がある。
最も重大で、最も困難で、最も主観的な判断を行う会計推定は、収入確認、金融商品、株式ベースの報酬の決定、および長期資産の使用寿命に影響を与える必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と判断を評価する。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。
評価収入確認基準に関する仮定と推定は、我々の収入スケジュールにおいて、純額と毛収入、長期資産の使用寿命、株式ベースの報酬支出が総合財務諸表に与える潜在的な影響が最も大きいと確認することを含むと考えられる。私たちはこれらは
29
カタログ表
私たちの重要な会計政策と見積もり。その性質については，固有度の不確実性の影響を受けると予想される.実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.
我々の重要な会計政策は、本四半期報告書に含まれる総合財務諸表(付記2)により包括的に記述されている。
最近発表された会計基準
最近発表された会計基準の分析は、本四半期報告書に含まれる総合財務諸表(注2)により包括的に記述されている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
小さな報告会社には適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引所法案が提出した報告書に基づいて開示を要求した情報が、指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、適切なときに蓄積され、当社の最高経営者および最高財務官を含めて、適時に開示に関する決定を下すことを確実にするために、合理的な保証を提供することを目的としている。
我々の臨時最高経営責任者および臨時最高経営責任者は、2021年6月30日現在の開示制御プログラムおよびプログラム(取引法“規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されているような)の有効性を評価している。当社の開示制御及びプログラムを設計·評価する際には、経営陣は、開示制御及びプログラムの設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、会社は、可能な開示制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している。
我々の経営陣は、仮最高経営者と仮財務官の参加の下、それぞれ我々の最高経営責任者と財務·会計官を務め、2021年6月30日までの開示制御·手続の有効性を評価した。このような評価に基づき、私たちの臨時最高経営責任者と臨時最高経営責任者は、2021年6月30日現在、私たちの開示統制と手続きが発効していないと結論した
本四半期報告に掲載されている総合財務諸表付記4で述べたように、当社の結論は、前期財務諸表に依存するのではなく、再列報すべきである。このため、経営陣は、2021年6月30日現在の財務報告内部統制に大きな弱点があると考えている。その会社には上場企業の会計や報告要求に見合った十分な人員がいない。明らかになった重大な弱点はある会計職責の分離及びある肝心な口座に対する入金と分析の制御に力がないことに関連する。私たちの結論は、これらの重大な弱点が現れたのは、新たに設立された収入前の個人会社として、上場企業の会計と財務報告要求を満たすために、リスク評価、制御活動、情報/通信、監視を含む有効な内部制御構成要素を設計する必要がないからである。
2021年6月30日現在、社内開示統制が無効であるとの結論を受けて、会社は、本四半期報告に関連する財務報告の信頼性を確保するために必要な追加手続き及び手続を適用している。したがって、その知る限り、当社は、(I)本四半期報告は、本四半期報告に含まれる財務報告書および他の財務資料が、すべての重大な側面において、本四半期報告に記載されている期間の財務状況、経営成果およびキャッシュフローを公平に示すために、重大な事実の陳述を見落としたり、必要な重大な事実を記載したりしないように、本四半期報告に含まれるいかなる重大な事実も含まないと信じている。
財務報告の内部統制の変化
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カタログ表
本四半期報告の他の部分に掲載されている総合財務諸表付記4に開示されている以外、2021年6月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部制御(外国為替法案第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条参照)は重大な影響がなく、或いは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性がある。経営陣は、より多くの合格した会計·財務報告者を雇用し、財務報告システム、プロセス、政策、内部統制を設計·実施することで、上記の大きな弱点を補うように工夫する。
31
カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
2021年8月16日まで(会社が2021年6月30日までのForm 10-Q四半期報告のオリジナル提出日)。
第1 A項。リスク要因
小さな報告会社には適用されません。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
未登録株式証券販売
2018年8月1日、2018年11月21日、2019年1月23日、2019年4月18日、会社はそれぞれ100万株、50万株、50万株、50万株シリーズの種子優先株を投資家に発行し、250万ドルの現金対価格で交換した。2021年5月3日、250万株シリーズ種子優先株を1：1.260023の株式交換比率で3150，058株普通株に転換した。証券法第4(A)(2)条の免除登録により，系列種子優先株と転換系種子優先株株後に発行された普通株は，公開発行に触れない取引で発行される。本四半期報告書の総合財務諸表付記8を参照されたい。
2020年12月30日，2021年3月22日と2021年4月1日に締結された過渡的融資について，当社は貸金人(いずれも認可投資家)に合計1，732，532株の普通株を発行した。普通株は公開発行に触れない取引で発行され、証券法第4(A)(2)条及びその公布されたD条の規定による免除登録に基づいている。本四半期報告書の総合財務諸表付記8を参照されたい
2020年3月31日と2021年5月13日、当社は投資家関係会社との合意に基づき、それぞれ31，501株と150，000株の普通株を同社に発行した。2021年5月13日、同社はコンサルタントとの合意により、150，000株の普通株式を同社に発行した。これらの普通株は，公開発行に触れない取引で発行され，証券法第4(A)(2)条により登録を免れた規定に基づいている.本四半期報告書の総合財務諸表付記8を参照されたい
2021年8月31日、同社はスポーツ選手権の協賛契約により、スポーツ選手権組織者に31，683株の普通株式を発行した。普通株は公開発行に触れない取引で発行され、証券法第4(A)(2)条に基づいて登録を免れた規定に基づいている。その後、会社は協賛契約を終了したため、会社は31，683株の普通株の返還を獲得した。
私たちが初めて公募する前に、2020年5月1日から2021年3月15日まで、会社は2018年計画に基づいて従業員に合計374，863株の普通株を購入するオプションを発行し、加重平均行権価格は1株1.63ドルで、4年以内に従業員に付与した。上記証券の発行は、証券法第701条の規則により得られた登録免除に依存する。
初公募株募集資金の使用及び超過配給
2021年5月3日、米国証券取引委員会は、初公募時に提出したS-1表(333-251959)の登録声明を発効させると発表した。登録声明によると、吾等登録発売及び販売：(I)3，731，344株普通株及び引受権証は、総合公開発売価格4.15ドルで3，731，344株普通株を購入する；及び(Ii)追加559，701株普通株及び追加株式承認証は、初公開発売により引受業者の超過配給選択権を付与し、総合公開発売価格4.15ドルで559，701株普通株を引受する。1株当たり株式承認証は1株4.57ドルの発行権価格で普通株を行使することができる。Kingswood Capital MarketsはBenchmark Investments，Inc.の子会社であり，今回のIPOの引受業者代表を務めている。
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カタログ表
2021年5月6日、我々はIPOを完了し、3，731，344株の普通株と引受権証を売却し、4.15ドルの総合公開発行価格で3，731，344株の普通株を購入し、総収益は約1，550万ドルであり、引受割引、手数料およびその他の発行費用を差し引いて、引受業者がいかなる追加証券を購入する選択権も含まれていない。2021年5月10日、Kingswood Capital Marketsは、合計559，701株の普通株に対する超過配給選択権と、559，701株の普通株を購入する引受権証を行使し、引受割引、マージン、その他の発売費用を差し引く前に、会社に約230万ドルの毛収入をもたらした
引受割引、手数料、その他の発行費用を差し引く前に、IPOから得られた総収益(超過配給オプションを含む)は約1，780万ドルである。今回の発行は終了しました。
当社のS-1表(333-251959)の登録声明発効日から、当社は初公募に関する引受割引、手数料、その他の発売費用を合わせて約210万ドルを生成し、当社が初公募から得た純額は約1，570万ドルとなった。当社は、(I)吾等の任意の上級職員又は取締役又はその連絡先、(Ii)吾等の任意の種類の持分証券の10%以上を有する任意の者又は(Iii)吾等の任意の関連会社に直接又は間接的に当該支出を支払うことはない。
他の事項を除いて、IPOで得られた純額は、Lee AerSpace，Inc.の約540万ドル、Lee AerSpace，Inc.は、私たちの取締役会のメンバーの一人であるJames Leeが制御する会社であり、10%以上の株式を保有しており、Paul Pereira(私たちの前最高経営責任者)、Dennis McIntosh(私たちの前財務官)、Charles Pereira(私たちの前最高経営責任者)、Peter Bordes(私たちの一時最高経営責任者)、rachael Pereira(Paul Pereiraの妻)、3人の独立した投資家の合計約927，000ドルを含んでいる。
以下で検討する普通株株式の買い戻しに用いる以外に、当社が初めて公募した所得金の用途は、目論見書に記載されている所得金の使用によって大きく変化しておらず、目論見書は、S-1表(第333-251959号表)に登録されている声明の一部である。
株買い戻し計画
2021年6月23日、Alfiはその普通株を200万ドルで買い戻すことを発表した。買い戻しは2021年7月9日に完成し、ALFIは1株平均14.5296ドルの価格で137，650株を買収し、ALFIに在庫株として記録された。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品 |
| 説明する |
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3.1 |
| Alfi，Inc.2020年1月31日に再記述された登録証明書(1) |
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3.2* |
| 3回目の改正と再発行された“会社登録証明書”は、2021年5月3日に施行された。 |
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3.3 |
| Lectrefy，Inc.の規約。(2) |
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3.4* | 付例を改訂および再制定する | |
4.1 | 普通株の書式(3) | |
4.2 | ALFI，Inc.とVIStock Transfer，LLC間の引受権証代理プロトコルフォーマット(第1ラウンド株式認証プロトコルフォーマットを含む)(4) | |
4.3 | 手令を表す格式(5) | |
10.1 | ALFI，Inc.2018年株式インセンティブ計画(6) | |
10.2 | 2018年7月11日フロリダ州社Lectrefy Inc.とデラウェア州社Lectrefy Inc.との間の合併協定と計画(7) | |
10.3 | Lectrefy Inc.，購入者と鍵保持者の間のシリーズ種子株式投資協定は，2018年8月1日である(8) | |
10.4 | Lectrefy，Inc.とLee AerSpace，Inc.が2019年10月31日に署名したシリーズ種子株式投資協定の第1号修正案(9) | |
10.5† | Alfi，Inc.Paul Pereiraと2021年2月10日に締結した役員採用協定(10) | |
10.6† | 2021年2月10日，Alfi，Inc.とJohn Cook IIIの間の役員採用協定(11) | |
10.7† | Alfi，Inc.Charles Pereiraと2021年2月10日に締結した役員採用協定(12) | |
10.8† | Alfi，Inc.Dennis McIntoshと2021年2月10日に締結した役員採用契約(13) | |
10.9 | Lectrefy Inc.とLee AerSpace，Inc.の間の日付は2019年1月15日の本チケットである(14) | |
10.10 | Lectrefy Inc.とLee AerSpace，Inc.の間で2020年1月15日に署名されたセキュリティプロトコル(15) | |
10.11 | Alfi，Inc.，Lee AerSpace，Inc.，Paul Antonio PereiraとDennis McIntosh間の過渡的融資プロトコルは，2020年12月30日である(16) | |
10.12 | 連想タブレットの購入に関する書面プロトコルは，2020年3月19日にAlfi，Inc.とLee AerSpace，Inc.が署名した(17) | |
10.13 | 移行ローン協定は、2021年3月22日、アルフィー、リー航空、ポール·アントニオ·ペレイラ、レイチェル·ペレイラ(18) | |
10.14 | 移行ローン協定は、2021年4月1日、アルフィー、リー航空、ポール·アントニオ·ペレイラ、ピーター·ボデス、デニス·マッキントッシュ、レイチェル·ペレイラ、チャールズ·ペレイラ、FLBT、LLC(19) | |
10.15* | Lectrefy，Inc.とLee AerSpace，Inc.の間の日付は2019年8月8日の本チケットである. |
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カタログ表
10.16* | 最初の改訂と再改訂 PLectrefy，Inc.とLee AerSpace，Inc.の間の日付は2019年9月20日の流水チケットである. | |
10.17* | Lectrefy，Inc.とLee AerSpace，Inc.の間の日付は2019年10月25日の本チケットである. | |
10.18* | Lectrefy，Inc.とLee AerSpace，Inc.の間の日付は2019年11月12日の本チケットである. | |
10.19* | Lectrefy，Inc.とLee AerSpace，Inc.の間の日付は2019年11月26日の本チケットである. | |
10.20*† | 奨励株式オプション奨励プロトコルフォーマット(ALFI，Inc.2018年株式インセンティブ計画による) | |
10.21*† | Alfi，Inc.とRonald Spearsが2021年3月15日に署名した株式オプション奨励協定 | |
31.1* | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15(D)−14(A)条による主要行政官の認証 | |
31.2* | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15(D)−14(A)条による首席財務官の認証 | |
32.1** |
| 2002年サバンズ·オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席執行幹事及び首席財務幹事の証明 |
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101.INS* |
| XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.CAL* |
| インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.SCH* |
| イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.DEF* |
| インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB* |
| XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.PRE* |
| インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104* | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイルに含まれています) |
*アーカイブをお送りします。
**家具は用意されています。
管理契約または補償計画または手配を決定する。
| (1) | ALFI，Inc.修正された表S−1登録宣言の添付ファイル3.1を参照することによって組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (2) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)の添付ファイル3.3を参照することにより編入される。 |
| (3) | ALFI，Inc.を参照することにより改訂された表S−1登録宣言の添付ファイル3.4が組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (4) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)の添付ファイル4.2を参照することによって組み込まれる。 |
| (5) | 添付ファイル1.2を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (6) | 添付ファイル10.1を参照してALFI，Inc.のレジストリS−1を組み込むことにより改訂される(第333−251959号)。 |
| (7) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)を参照することにより添付ファイル10.2に組み込まれる。 |
| (8) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)を参照することにより添付ファイル10.3に組み込まれる。 |
| (9) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)を参照することにより添付ファイル10.4に組み込まれる。 |
| (10) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)を参照することにより添付ファイル10.5に組み込まれる。 |
| (11) | ALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言(第333−251959号)を参照することにより添付ファイル10.6に組み込まれる。 |
| (12) | ALFI，Inc.修正されたS−1表の登録宣言(第333−251959号)の添付ファイル10.7を参照することによって組み込まれる。 |
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カタログ表
| (13) | 添付ファイル10.8を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (14) | 添付ファイル10.9を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (15) | 添付ファイル10.10を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (16) | 添付ファイル10.11を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (17) | 添付ファイル10.12を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
| (18) | 添付ファイル10.13を参照してALFI，Inc.のレジストリS−1を組み込むことにより改訂される(第333−251959号)。 |
| (19) | 添付ファイル10.14を参照してALFI，Inc.修正された表S−1の登録宣言に組み込まれる(第333−251959号)。 |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
| Alfi，Inc. | |
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Date: May 16, 2022 | /s/ピーター·ボデス | |
| 名前： | ピーター·ボダース |
| タイトル： | 臨時行政総裁 |
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| (首席行政主任) |
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Date: May 16, 2022 | /s/ルイスAlmerini | |
| 名前： | ルイス·アルメリニ |
| タイトル： | 臨時首席財務官 |
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| (首席財務会計官) |
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