アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
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(主な行政事務室住所) |
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(郵便番号) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
(
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
登録者がS-T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各インタラクションデータファイルを再選択マークで示している 過去12ヶ月以内(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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ファイルマネージャを加速する |
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非加速ファイルマネージャ |
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比較的小さな報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 |
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登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐ No
牧場資源会社
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
文脈が別に説明されていない限り、本報告で言及されている“Range Resources”、“Range”、“We”、“Us”または“Our”は、Range Resources Corporationおよびその直接的および間接的に所有する子会社を意味する. この表格10-Qで使用されるいくつかの業界固有用語については、2021年年次報告の表格10-Kの“特定定義用語語彙表”を参照されたい。
カタログ
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ページ |
第1部-財務情報 |
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第1項。 |
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財務諸表: |
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3 |
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合併貸借対照表 |
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3 |
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連結業務報告書(監査を経ない) |
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4 |
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総合総合収益表(損失)(未監査) |
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5 |
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合併現金フロー表(監査を経ていない) |
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6 |
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合併株主権益報告書(監査なし) |
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7 |
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連結財務諸表付記(監査なし) |
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9 |
第二項です。 |
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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26 |
第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
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40 |
第四項です。 |
|
制御とプログラム |
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42 |
第2部-その他の資料 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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42 |
第1 A項。 |
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リスク要因 |
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43 |
第二項です。 |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
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43 |
第六項です。 |
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陳列品 |
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44 |
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サイン |
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45 |
2
P芸術一--財務情報
第1項財務諸表
牧場資源会社
合併貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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資産 |
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(未監査) |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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$ |
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売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する |
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受け取るか代価があるか |
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派生資産 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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派生資産 |
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天然ガスの性質成功のための努力方法 |
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累計損耗と減価償却 |
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( |
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他の財産や設備 |
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減価償却累計と償却 |
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( |
) |
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経営的リース使用権資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債.負債 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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$ |
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$ |
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資産廃棄債務 |
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負債を計算すべきである |
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応算利息 |
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派生負債 |
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資産剥離契約義務 |
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長期債務当期満期日 |
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流動負債総額 |
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銀行債務 |
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高級ノート |
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繰延税金負債 |
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派生負債 |
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負債を繰延補償する |
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リース負債を経営する |
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資産廃棄債務とその他の負債 |
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資産剥離契約義務 |
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総負債 |
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株主権益 |
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優先株、$ |
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普通株、$ |
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国庫が持っている普通株 |
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( |
) |
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( |
) |
追加実収資本 |
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その他の総合収益を累計する |
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( |
) |
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赤字を残す |
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( |
) |
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( |
) |
株主権益総額 |
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||
総負債と株主権益 |
|
$ |
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$ |
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||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
3
牧場資源会社
会社非インスタンス化作業報告書
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
|
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9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入と他の収入： |
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||||
天然ガス、天然ガス、石油販売 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
誘導公正価値損失 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
天然ガスマーケティングその他を手がけています |
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総収入とその他の収入 |
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コストと支出： |
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直接運営する |
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輸送、収集、加工、圧縮 |
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生産税と従価税 |
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天然ガスとマーケティングを仲介する |
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||||
探索 |
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未解明財産の遺棄と減価 |
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一般と行政 |
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終了と終了コスト |
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繰延補償計画 |
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利子 |
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||||
債務損失を繰り上げ返済する |
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||||
減価償却·償却 |
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資産売却の収益 |
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( |
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( |
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) |
総コストと費用 |
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所得税前収入 |
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) |
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所得税費用(福祉)： |
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現在のところ |
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延期する |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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純収益(赤字) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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普通株1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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$ |
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) |
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$ |
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$ |
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) |
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発表された1株当たり配当金 |
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$ |
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加重平均発行された普通株式： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4
牧場資源会社
会社合併報告書再融資収益
(監査を受けておらず、千の計で)
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
純収益(赤字) |
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
||
他の全面的な収入： |
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退職後の福祉： |
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以前のサービス費用を償却する |
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所得税費用 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
全面収益合計 |
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
同封の付記は これらの連結財務諸表。
5
牧場資源会社
会社非公正価値現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
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2022 |
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2021 |
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経営活動： |
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||
純収益(赤字) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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純損失と経営活動から提供される現金純額の調整： |
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||
所得税支出を繰延する |
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( |
) |
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財産の損耗·減価償却·償却·減価償却が明らかになった |
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||
未解明財産の遺棄と減価 |
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誘導公正価値損失 |
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|
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||
デリバティブ金融商品の現金決済 |
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( |
) |
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( |
) |
資産剥離契約義務は、付加価値、収益純額を含む |
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繰延融資コストとその他の償却 |
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||
繰延と株ベースの報酬 |
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資産売却の収益 |
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( |
) |
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( |
) |
債務損失を繰り上げ返済する |
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運営資金変動： |
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売掛金 |
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( |
) |
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( |
) |
その他流動資産 |
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( |
) |
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( |
) |
売掛金 |
|
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||
負債その他を計算すべきである |
|
|
( |
) |
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( |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
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||
投資活動： |
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||
天然ガスの性質の補完 |
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( |
) |
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|
( |
) |
外地サービス資産を増やす |
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( |
) |
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( |
) |
作付面積購入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資産所得収益を処分する |
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|
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||
繰延補償計画が持っている有価証券の購入 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
繰延投資家が保有する有価証券を売却して得られる収益 |
|
|
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||
投資活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動： |
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信用ツールの借金 |
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||
信用償還手配 |
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( |
) |
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|
( |
) |
優先手形を発行する |
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|
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||
上級者または上級従属手形の償還 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
支払済み配当金 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
国庫株を買う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
起債コスト |
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( |
) |
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|
( |
) |
源泉徴収代行株のための税金 |
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( |
) |
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|
( |
) |
現金貸越の変動 |
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|
( |
) |
|
|
|
|
売却繰延は保有する普通株の得られた収益を補償する |
|
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|
|
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||
融資活動のための現金純額 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
現金および現金等価物の増加 |
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( |
) |
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期初現金及び現金等価物 |
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|
|
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||
期末現金および現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
6
牧場資源会社
連結報告書OF株主権益
(監査を受けておらず、千の計で)
2022年度 |
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ごく普通である |
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積算 |
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在庫品 |
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その他の内容 |
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|
他にも |
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||||||||
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普通株 |
|
|
財務局 |
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所持者 |
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|
支払い済み |
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|
保留する |
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|
全面的に |
|
|
|
|
|||||||||||
|
株 |
|
|
額面.額面 |
|
|
株 |
|
|
財政部 |
|
|
資本 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
収入を損ねる |
|
|
合計する |
|
||||||||
2021年12月31日現在の残高 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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( |
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( |
) |
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$ |
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普通株発行 |
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— |
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( |
) |
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|
( |
) |
|||||
普通株発行 |
|
|
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|
— |
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|
|
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|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||||||
株に基づく報酬 |
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— |
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— |
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||||||
在庫株 |
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— |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
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|
|
|
( |
) |
||||
その他総合収益 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純損失 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
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2022年3月31日現在の残高 |
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株に基づく報酬 |
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2022年6月30日までの残高 |
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その他総合収益 |
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純収入 |
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2022年9月30日までの残高 |
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( |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
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||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
7
牧場資源会社
合併株主権益報告書
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
2021年度 |
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ごく普通である |
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積算 |
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その他の内容 |
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他にも |
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普通株 |
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財務局 |
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所持者 |
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支払い済み |
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保留する |
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全面的に |
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株 |
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額面.額面 |
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財政部 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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損 |
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合計する |
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2020年12月31日の残高 |
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普通株発行 |
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普通株発行 |
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株に基づく報酬 |
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その他総合収益 |
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純収入 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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普通株発行 |
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普通株発行 |
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株に基づく報酬 |
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その他総合収益 |
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純損失 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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普通株発行 |
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株に基づく報酬 |
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在庫株 |
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その他総合収益 |
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純損失 |
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2021年9月30日現在の残高 |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
8
牧場資源会社
合併財務に関する説明内部監査報告書(未監査)
(1)組織機関と業務の性質の概要
Range Resources Corporationはテキサス州フォートワースに本部を置く独立天然ガス、天然ガス液体(NGL)と石油会社であり、アメリカアパラチア地区の天然ガス資産の探査、開発と買収に従事している。私たちの目標は見返りを重視した天然ガス資産開発を通じて株主価値を確立することだ。Rangeはデラウェア州の会社で、私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場して取引して、コードは“RRC”です
(2)根拠を述べる
これらの連結財務諸表は監査されていないが、経営陣は、これらの報告書は、報告期間中の結果を公平に陳述するために必要なすべての調整を反映していると考えている。他の開示がない限り、すべての調整は正常な日常的な性質に属する。これらの総合財務諸表(一部付記を含む)は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の適用規則に基づいて作成されたものであり、米国公認会計原則(米国公認会計原則)が完全財務諸表に要求されるすべての情報および開示を含むものではない。
これらの中期財務諸表を読む際には、2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出された2021年年報10-K表に含まれる連結財務諸表とその付記を結合しなければならない。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示しているとは限らない。
(3)新会計基準
まだ採用されていない
2022年9月30日までの第3四半期または9ヶ月以内に、我々の連結財務諸表に大きな影響を与える会計基準は採用されていません。
(4)顧客と契約した収入
収入の分類
私たちは
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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天然ガス販売 |
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NGLS販売 |
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石油販売 |
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天然ガス、天然ガス、石油販売総額 |
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天然ガス購入販売状況 |
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購入したNGLの販売状況 |
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その他のマーケティング収入(1) |
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合計する |
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(1)
9
(5)所得税
私たちは現在と予測された経営結果と税法に基づいて、四半期ごとに私たちの年間有効所得税税率を評価し、更新します。したがって，我々の実収入が年次予測と比較した組合せやタイミングによっては，我々の有効税率が四半期ごとに変化する可能性があり，比較に意味がない可能性がある。実際の所得税率は、地理的源とこれらの収入源の相対的な大きさを含む様々な要素の影響を受ける。離散項目の所得税は特定の取引が発生したときに計算·記録される。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちの全体的な有効税率は連邦法定税率と異なり、これは主に州所得税、株式補償、推定免税額、その他の税額によるものである。現在の所得税は，2022年に納付すべき推定州所得税を反映しており，これは我々の推定収入に基づいて，州税率やNOL制限に関する法律を考慮したものである。私たちは引き続き連邦と州繰延税金資産の現金化能力を評価し、大口商品価格の大幅な上昇とその他の積極的な証拠に基づいて、2022年9ヶ月前に一部の連邦と州推定手当を発表した。2022年7月12日、ペンシルベニア州連邦は立法により、企業所得税税率を
(六)普通株1株当たり収益(損失)
普通株株主が1株当たりの基本収益又は損失を占めるべき計算方法は、(1)普通株株主が収益又は損失を占めるべきである(2)参加証券に分配可能な収入を減算する(3)加重平均基本流通株で割る。普通株株主が希釈収益または1株当たり損失を占めるべき計算方法は、(1)普通株株主が基本収益または損失を占めるべきである(2)参加証券に分配可能な収益の希釈整数を加える(3)発行された加重平均希釈後の株式で割る。以下、普通株株主は収益或いは損失を占めるべきであり、普通株株主は基本収益或いは損失を占めるべきであり、普通株株主は希釈収益或いは損失(1株当たりの金額を除く)を占めるべきであることを述べた
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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報告の純収益 |
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出株収益(a) |
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普通株の基本純収益による |
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収益の再分配に参加する(a) |
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普通株償却純収益 |
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普通株1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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( |
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(a) |
以下、加重平均発行済み普通株式と希釈加重平均発行済み普通株式(単位：千)について詳細に説明する
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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加重平均発行済み普通株式-基本 |
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希釈性証券の影響： |
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取締役と従業員限定株と業績 |
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加重平均普通株式発行-希釈後 |
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10
加重平均発行済み普通株式-2022年第3四半期はほとんど含まれていない
(7) 資本化コストと減価償却·減価償却·償却 (a)
|
|
九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：千) |
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天然ガスの性質： |
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枯渇の影響を受けた財産 |
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未証明の性質 |
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合計する |
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累計損耗と減価償却 |
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) |
純資本化コスト |
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$ |
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(a) |
資本化資産廃棄コストと関連累積償却を含む。 |
(8)負債
次の日まで、私たちは以下の未済債務を持っている
|
|
九月三十日 |
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12月 31, |
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銀行債務 |
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高級ノート： |
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高級手形合計 |
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未償却保険料 |
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未償却債務発行コスト |
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債務総額から債務発行コストを差し引く |
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長期債務の当期満期日が短い |
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長期債務総額 |
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$ |
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銀行債務
2022年4月、私たちは改正され、再説明された循環銀行ローンを締結しました。私たちは私たちの銀行債務または銀行信用ローンと呼ばれています。それは私たちのほとんどの資産を担保に、満期日に
11
私たちの2022年9月に完了した再決定の一部として、私たちの借金基数は#ドルに再確認された
新高級手形
2022年1月に$を発行しました
早めに償還する
2022年第1四半期にドルの償還を発表しました
高級手形の償還
もし私たちが統制権の変化を経験したら、チケット所有者は以下の住所ですべてあるいは一部の優先チケットを買い戻すことを要求するかもしれません
保証する
Rangeは持ち株会社であり、いかなる運営資産も持たず、その子会社から独立した重大な業務もない。Rangeによって直接または間接的に所有されている子会社は、私たちの優先手形と私たちの銀行信用手配の保証は全面的で無条件であり、いくつかの慣用的な解除条項によって制限されており、共通でいくつかのものである。Rangeと私たちの保証子会社の資産、負債、経営結果は、私たちの連結財務諸表と実質的な差はありません。子保証人は保証項の下での義務を免除することができる
債務契約
12
(9)資産廃棄義務
私たちの資産廃棄債務は主に私たちが発生する金額の推定現在値を代表しており、これらの金額は私たちの生産資産の生産寿命が終わった時に閉塞、廃棄、修復を行う。このような義務を決定する際に使用される重要な投入には、封じ込めと廃棄コストの推定、推定された将来のインフレ率と良好な生活が含まれる。投入は履歴データと現在の見積もりコストから計算される。
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9か月 |
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年.年 |
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期日の初め |
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発生した負債 |
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返済済みの債務 |
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吸積費用 |
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予算の変更 |
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期末 |
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比較的小さな電流部分 |
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長期資産廃棄債務 |
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付加価値費用は、添付の総合経営報告書において減価償却、損失及び償却費用の構成要素であることが確認されている。
(10)派生活動
我々は大口商品に基づくデリバティブ契約を用いて大口商品の価格変動への開放を管理する.私たちは投機や取引目的のためにこのような計画を立てないつもりだ。私たちは商品交換、襟、または三方向襟を利用して、(1)私たちの生産と販売の商品価格変動の影響を減少させ、(2)私たちの年間資本予算と投資計画を支持します。契約価格と参考価格の比較によると，我々のデリバティブ契約の公正価値，すなわち終了後に実現される見積もり金額は，通常ニューヨーク商品取引所(NYMEX)の天然ガスと原油やMont BelvieuのNGLであり，純損失#ドルに近い
期間 |
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契約タイプ |
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枠付きの体積 |
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加重平均ヘッジ価格 |
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交換する |
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販売権 |
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フロア.フロア |
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天井.天井 |
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天然ガス |
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2022 |
|
期日が遅れる |
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$ |
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2022 |
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襟.襟 |
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$ |
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$ |
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2022 |
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三方襟元 |
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$ |
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2023 |
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期日が遅れる |
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2023 |
|
襟.襟 |
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$ |
|
$ |
|||
2023 |
|
三方襟元 |
|
|
|
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$ |
|
$ |
|
$ |
||||
2024 |
|
襟.襟 |
|
|
|
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|
$ |
|
$ |
|||
|
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|
|
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|
原油.原油 |
|
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|
|
|
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|
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2022 |
|
期日が遅れる |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
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|
||
2023 |
|
期日が遅れる |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
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2024年1月から9月まで |
|
襟.襟 |
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$ |
|
$ |
|||
|
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液化石油ガス(C 2−エタン) |
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2022年10月 |
|
期日が遅れる |
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$ |
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||
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NGL(C 5-天然ガソリン) |
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2022 |
|
期日が遅れる |
|
|
$ |
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2022 |
|
襟.襟 |
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$ |
|
$ |
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13
それぞれの派生ツールは、貸借対照表上に資産または負債として記録され、その公正な価値に応じて計量されなければならない。これらの派生ツールのすべての公正価値変動が発生している間の派生ツールの公正価値収入または損失における収益を確認した。
基軸交換契約
上述のスワップとセットのほか、2022年9月30日まで、私たちは天然ガスベースのスワップ契約を締結し、NYMEX Henry Hubと私たちのある実物定価指数の間の差額をロックした。これらの契約は月ごとに決済され、2025年12月に終了します
資産の剥離または掛け値がある
上記のデリバティブを除いて、北ルイジアナ州の資産を販売する際に価格を取得または売却する権利はデリバティブ金融商品として決定され、ヘッジツールとして指定されていない。残りか掛け値があり、最高で$に達する
派生ツール資産と負債
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表に含まれるデリバティブの連結公正価値を以下のようにまとめる。損益頭寸のデリバティブを単一の取引相手が保有し、総純額決済手配がある場合には、資産と負債が純額決済を行う
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2022年9月30日 |
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毛収入 |
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毛収入 |
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純額 |
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派生資産： |
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天然ガス |
-襟だ |
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-三方向襟元 |
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--基軸交換 |
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( |
) |
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原油.原油 |
-期限が切れる |
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( |
) |
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-襟だ |
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( |
) |
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NGL |
-C 2エタン交換 |
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( |
) |
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-C 5天然ガソリンのスワップ |
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-C 5天然ガソリン襟元 |
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( |
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資産の剥離または掛け値がある |
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||||
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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||
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|
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2022年9月30日 |
|
|||||||||
|
|
|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
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純額 |
|
|||
派生ツール(負債)： |
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||||
天然ガス |
-期限が切れる |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
-襟だ |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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-三方向襟元 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
--基軸交換 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
原油.原油 |
-期限が切れる |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
-襟だ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NGL |
-C 2エタン交換 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
-C 5天然ガソリン襟元 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
14
|
|
|
2021年12月31日 |
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|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
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純額 |
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|||
派生資産： |
|
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|||
天然ガス |
-期限が切れる |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
||
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-襟だ |
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( |
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-三方向襟元 |
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( |
) |
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|
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|
--基軸交換 |
|
|
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( |
) |
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|
||
原油.原油 |
-期限が切れる |
|
|
|
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( |
) |
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|
( |
) |
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NGL |
-C 3プロパンコーティング |
|
|
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( |
) |
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-C 5天然ガソリンのスワップ |
|
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( |
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( |
) |
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-C 5天然ガソリン襟元 |
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( |
) |
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||
うんちん費 |
-期限が切れる |
|
|
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( |
) |
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||
資産の剥離または掛け値がある |
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||||
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||
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|
2021年12月31日 |
|
|||||||||
|
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|
毛収入 |
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毛収入 |
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純額 |
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派生ツール(負債)： |
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天然ガス |
-期限が切れる |
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( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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-交換 |
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-襟だ |
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-三方向襟元 |
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-呼んで |
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( |
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( |
) |
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--基軸交換 |
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( |
) |
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原油.原油 |
-期限が切れる |
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( |
) |
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( |
) |
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NGL |
-C 3プロパンコーティング |
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( |
) |
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|
||
|
-C 5天然ガソリンのスワップ |
|
|
( |
) |
|
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|
|
|
( |
) |
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|
-C 5天然ガソリン襟元 |
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|
( |
) |
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|
|
|
( |
) |
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うんちん費 |
-期限が切れる |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
私たちのデリバティブが私たちの総合経営報告書に与える影響をまとめると以下のようになります(千計)
|
|
派生公正価値(損失)収益 |
|
|||||||||||||
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
大口商品が満期になる |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
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入れ替わる |
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|
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( |
) |
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|
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|
( |
) |
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三方襟元 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
襟.襟 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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電話をかける |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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基礎が入れ替わる |
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( |
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運賃が切れる |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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資産の剥離または掛け値がある |
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( |
) |
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|||
合計する |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
15
(11)公正価値計測
公正価値とは、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または負債を移転して支払う価格を意味する。資産負債の公正価値を計量する方法は3つある：市場法、収益法とコスト法であり、それぞれの方法には多種の推定技術が含まれている。市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。収益法は、現在の市場のこれらの将来の金額に対する期待に基づいて、将来の金額(例えば、キャッシュフローまたは収益)を単一の現在の金額に変換するために、推定技術を使用して公正価値を計量する。コスト法は，現在1つの資産のサービス能力を置き換えるために必要な額である.これは、通常、現在のリセットコストと呼ばれる。コスト法は、公正価値が市場参加者が比較可能な効用を有する代替資産を獲得または構築するコストを超えず、時代遅れを調整すると仮定する。
公正価値会計基準は、公正価値を計量する際にどの推定技術を使用すべきかを規定しておらず、各種技術の中で優先順位を決定していない。これらの基準は公正価値階層構造を構築し、各種の推定技術を応用する際に使用する投入を優先順位付けした。投入は広義には市場参加者がリスクの仮説を含む価格決定を行うための仮説である。公正価値レベルでは、第1レベル投入には最高優先度が与えられ、第3レベル投入には最低優先度が与えられる。公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
観察可能な投入を最大限に利用した推定技術が好まれている。資産と負債は，公正価値計測に重要な意味を持つ最低優先度の投入によって全体的に分類される.公正価値計量の特定の投入の重要性の評価は、判断が必要であり、公正価値階層における資産および負債の構成に影響を与える可能性がある。
公正価値計量の重要な用途は、以下のことを含む
長期資産をテストする必要はいくつかの指標に基づくことができ、天然ガス、石油と凝縮油価格の大幅な低下、NGL、貯蔵量に対する不利な調整、予想生産時間の重大な変化、契約の他の変化或いは不動産の監督管理環境の変化を含む。
16
公正な価値--日常性
我々は，市場手法を用いて恒常的な公正価値計測を行い，既存の最適な情報の利用に努めている
|
|
|
2022年9月30日の公正価値計量使用： |
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|||||||||||||
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|
オファー |
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|
意味が重大である |
|
|
意味が重大である |
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合計する |
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||||
取引延期保有有価証券 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||||
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大口商品価格派生商品 |
-期限が切れる |
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( |
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-襟だ |
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( |
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-三方向襟元 |
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( |
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( |
) |
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--基軸交換 |
|
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||||
資産の剥離または掛け値がある |
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|
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|
|
|
|||||
|
|
|
2021年12月31日の公正価値計量使用： |
|
|||||||||||||
|
|
|
オファー |
|
|
意味が重大である |
|
|
意味が重大である |
|
|
合計する |
|
||||
取引延期保有有価証券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
|
|
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|
|
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|
|
||||
大口商品価格派生商品 |
-期限が切れる |
|
|
|
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|
( |
) |
|
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|
( |
) |
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|
-呼んで |
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( |
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( |
) |
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|
-襟だ |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
-三方向襟元 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
--基軸交換 |
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-交換 |
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( |
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派生商品 |
-運賃交換 |
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金を引き下げるか掛け値がある |
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|
|||||
我々の一級取引証券は取引所で取引され、公正な価値で計量され、市場方法を採用し、期末市場価値を使用する。第2級派生ツールは公正な価値で計量し、市場方法を採用して、第三者定価サービスを採用し、そしてすでに活発な市場のデータ或いはブローカーのオファーによって実証された。2022年9月30日まで、私たちの一部の天然ガスと石油派生商品メーターはNGLカチューシャです。第3レベル派生ツールも、公正な価値に従って第三者定価サービスを使用する市場方法によって計量され、アクティブな市場のデータまたはブローカーのオファーによって確認された。しかし、使用した変動率要素の主観性は私たちのデリバティブが第3級の公正価値計量に重大な変化を引き起こし、重大な観察不可能な投入とみなされる可能性がある。私たちは一連の暗黙的な変動率を利用して
|
|
自分から |
|
|
2021年12月31日の残高 |
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$ |
( |
) |
総損失： |
|
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収入に含まれる |
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足し算 |
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集まって落ち合う |
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|
|
|
レベル3に移行する |
|
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2022年9月30日の残高 |
|
$ |
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|
17
資産が剥離したり、掛け値があったりする2020年8月、私たちは北ルイジアナ州の資産の売却を完了しました。私たちは公表された指数に基づく天然ガスと石油価格の将来の業績と買い手がNGL価格を達成したNGL価格に基づいたまたは対価格を得る権利があります。私たちはオプション価格モデルを使用して価格の公正価値を推定またはあり、アクティブな市場に基づく未来の商品オファーを含む重要な第2レベルの投入を使用する。
証券を取引する我々が繰延補償計画で保有している取引証券は、時価建ての会計方法で入金され、付随する総合貸借対照表中の他の資産に計上される。私たちは、私たちの給与計画に投資された会計処理を簡略化するために、公正価値オプションを採用することを選択した。利息、配当金、および市価建て損益は、付随する総合経営報告書における繰延補償計画費用に含まれる。2022年第3四半期、利息と配当金は$
公正な価値--報告
以下は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の金融商品の帳簿価値と公正価値(単位：千)である
|
|
2022年9月30日 |
|
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2021年12月31日 |
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|
携帯する |
|
|
公平である |
|
|
携帯する |
|
|
公平である |
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資産： |
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|
|
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||||
商品交換、金利交換、基本差交換 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
資産の剥離または掛け値がある |
|
|
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|
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||||
有価証券(a) |
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(負債)： |
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商品交換、金利交換、基本差交換 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
銀行の信用手配(b) |
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||||
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
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|||
繰延補償計画(c) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
(a) |
私たちの繰延報酬計画で保有している有価証券は主な取引所で取引が活発です。 |
(b) |
変動金利構造のため、中国の銀行債務の帳簿価値は公正価値に近い。私たちの優先手形の公正な価値は期末市場の見積もり、すなわち二次投入に基づいている。 |
(c) |
私たちの繰延給与計画の公正な価値は、一次入力である貸借対照表の日付の終値に更新されます。 |
私たちの流動資産と負債は金融商品を含み、その中で最も重要なのは貿易売掛金と売掛金だ。私たちは私たちの流動資産と負債の帳簿価値が公正な価値に近いと思う。私たちの公正価値評価には、(1)ツールの短期期間と、(2)私たちの歴史と予想される不良債権支出を含む様々な考慮要素が含まれている。最初に公正な価値で計量された非金融負債には、資産廃棄債務、経営賃貸債務、および北ルイジアナ州の資産を売却する際に発生した剥離契約債務が含まれています。
信用リスクの集中度
2022年9月30日現在、我々の信用リスクは、主に売掛金を回収しないリスクと、取引相手がデリバティブ義務を履行できていないリスクに集中している。私たちの売掛金の大部分は、主要なエネルギー会社、パイプ会社、現地流通会社、金融機関、異なる業界のエンドユーザーを含む異なる会社グループから来ています。信用状や他の適切な保証は、私たちの損失リスクを制限するために必要とされている。回収できない売掛金に対する私たちの準備は$です
18
シングル取引相手。9月に 30, 2022年私たちのデリバティブ取引相手は
信用損失準備を期待する。各報告期間内に、著者らは歴史データ、現在の市況及び未来の経済状況に対する合理的かつ根拠のある予測に基づいて、売掛金の回収可能度を評価し、その予想回収可能程度を確定する。経営陣の判断によると、売掛金に予想信用損失を計上して純純額を反映しようとしている場合には、違約損失法を採用する。
(12)株式報酬計画
株に基づく奨励
私たちは
株式に基づく報酬総支出
株式ベースの報酬は制限的な株と業績単位の償却を表す。他の形態の株式ベースの報酬とは異なり、私たちの繰延給与計画では、既存の制限株に関する負債の市価調整は、私たちの株価の変化に直接関連しており、職能費用とは直接関係がないため、職能種別には割り当てられていない
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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直接運営費 |
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天然ガスとマーケティング費用を整理します |
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探査料 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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株に基づく奨励
制限株式賞それは.私たちは株式ベースの株式補償計画の下で制限的な株式単位を付与する。これらの制限的な株式単位は、一般的に付与された制限株式報酬と呼ばれています
給与委員会はまた、彼らの報酬の一部として、取締役会の一部の従業員と非従業員取締役に制限的な株を支給する。しかも、私たちは従業員たちを維持するために特定の従業員たちに制限的な株を付与する。給与支出は譲渡期間の残り部分で確認され、譲渡期間は通常3年(従業員付与)と1年(非従業員取締役)である。2021年初め、新たに付与された制限株式責任報酬の帰属を課税の30%から3年間の崖帰属に変更する−
19
株の業績単位に基づく.私たちは同意する
与えられた各単位の代表
制限株-株式賞
2022年の9ヶ月前に私たちは
制限株-責任賞
2022年の9ヶ月前に私たちは
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制限株 |
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制限株 |
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株 |
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重みをつける |
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株 |
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重みをつける |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
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授与する |
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既得 |
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没収される |
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2022年9月30日に返済されていません |
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20
株の業績単位に基づく
内部パフォーマンス指標賞これらの賞は ベストの末尾に
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量 |
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重みをつける |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
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すでに職場を承認した(a) |
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帰属して発行されました(b) |
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( |
) |
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没収される |
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2022年9月30日に返済されていません |
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$ |
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(a) |
付与された金額は，付与された業績単位の数を反映する；ただし，実際に支払われた株は |
(b) |
2019年に支給された賠償金については、支払総額は約 |
私たちはこれらの賠償の補償費用が#ドルだと記録した
TSR大賞。付与されたTSR−PSUは，Rangeの普通株が3年間の業績期間中に同業者グループで予定されているグループ会社に対する比較表現に基づいて稼いでいるか，稼いでいない。TSR−PSUの公正価値は，付与された日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定され，このモデルは，複数の入力変数を用いて付与中に規定された市場条件を満たす確率を決定し，付与された公正価値を計算する。公正価値は株式による報酬支出であることが確認された
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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無リスク金利 |
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年度変動率を予想する |
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% |
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付与日は単位ごとに公正価値を与える |
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以下は、我々の非既得TSR-PSU報酬キャンペーンの概要です
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量 |
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重みをつける |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
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すでに職場を承認した(a) |
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帰属して発行されました(b) |
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( |
) |
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没収される |
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2022年9月30日に返済されていません |
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$ |
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(a) |
これらの額は，付与されたパフォーマンス単位数を反映している.株式の実際の配当は |
(b) |
2019年に付与されたTSR-PSU奨励を含め、当時の私たちの普通株の収益率は |
21
私たちが記録したTSR-PSU補償費用は#ドルです
給与繰延計画
私たちの繰延給与計画は、非従業員役員と役員が、給料、ボーナスまたは役員費用の全部または一部の支払いを延期し、個人の意思に応じてRange普通株に投資したり、他の投資を行ったりすることができるようにします。Rangeは将校に部分的なマッチングの貢献を提供した
(13)ログアウトおよび終了費用
脱退コスト
2020年第3四半期、北ルイジアナ州の資産を売却し、2030年まで続くいくつかの収集、輸送、加工義務を保留した。このような契約で、私たちは未来の利益を達成しないだろう。見積もり債務は我々の総合貸借対照表の当期と長期資産剥離契約債務に計上されています。2022年の9ヶ月前に私たちが記録した付加価値費用は$です
2020年第2四半期にペンシルバニア州の輸送パイプラインの輸送力解放について交渉しました5月から発効しました2020年31日まで、契約の残りの部分まで継続される。2022年9月30日現在、これらの輸送力放出の推定余剰割引債務は$
終業料
以下に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の脱退·終了コスト(千単位)についてまとめます
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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解散費 |
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$ |
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$ |
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$ |
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輸送契約能力放出 |
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資産剥離契約義務(付加価値を含む) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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22
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脱退する |
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端末.端末 |
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2021年12月31日の残高 |
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$ |
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$ |
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割引の増加 |
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予算の変動 |
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支払い |
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( |
) |
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( |
) |
2022年9月30日の残高 |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(14)配当金
私たちの法定株式は
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9か月 |
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年.年 |
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期初残高 |
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制限株付与 |
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帰属制限株式単位 |
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発行された業績株単位 |
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業績株配当 |
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国庫株 |
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期末残高 |
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2022年第3四半期以降私たちは約
株買い戻し計画
2019年、取締役会は最高ドルまでの株式購入計画を承認した
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3か月 |
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9か月 |
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期初残高 |
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ラビ信託株の配布·売却 |
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( |
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株を買い戻す |
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期末残高 |
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23
(15)キャッシュフロー情報の補完
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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経営活動が提供する現金純額は、 |
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税務機関に納めた所得税 |
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( |
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支払の利子 |
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( |
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非現金投資と融資活動には |
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資本化した資産廃棄コストが増加する |
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応算資本支出の増加 |
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( |
) |
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(16)負担およびまたは事項
訴訟を起こす
私たちは、特許料クレーム、契約クレーム、および環境クレームを含むが、特許料クレーム、契約クレーム、および環境クレームを含むが、これらに限定されない、私たちの正常な業務過程で出現する多くの係属中または脅威の法的行動、行政訴訟または調査の主体または当事者である。このような事項の多くは固有の不確実性に関連しているが、最終的にこのような訴訟、法的手続きまたは請求によって生じる負債金額(場合によっては)は、私たち全体の総合的な財務状況や私たちの流動資金、資本資源、または将来の年間運営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。
私たちが必要だと思う時、私たちは特定の法的手続きのための準備金を作るつもりだ。準備金を確立する根拠は、法律顧問の諮問意見や経営陣の主観的判断を含む試算過程である。経営陣はこれらの準備金が十分であると信じているが、準備金が確立された事項に追加的な損失が生じる可能性がある。私たちは引き続き四半期ごとに私たちの訴訟を評価し、当時の訴訟の現状に対する私たちの評価を反映するために、任意の訴訟備蓄を適切に確立し、調整していきます。
環境法律と規制のため、私たちは資本、運営、そして支出を継続して発生させるつもりだ。2022年9月30日まで、救済責任は重大ではない。2022年9月30日まで、私たちはどのような環境クレームがまだ準備されていないか、あるいは私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えることを知らない。環境責任は通常，最終的な解決，和解，または救済が発生する前に改訂される可能性のある推定数に関する。
輸送·収集·加工契約
2022年第2四半期には、採油会社がある建物を完成させることに依存し、2024年に完成する予定である長期採油協定の延期を締結した。私たちの約束総額は約1ドル増加します
賃貸承諾額
2022年第3四半期に、私たちが運営している機関隊のレンタルを2023年末まで延長します。2022年9月30日までに1ドルの余剰債務があります
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(17) 不動産買収·探査·開発によるコスト (a)
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9か月 |
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年.年 |
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(単位：千) |
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買収： |
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作付面積購入 |
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$ |
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発展する |
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探索： |
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掘削する |
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費用.費用 |
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株に基づく報酬費用 |
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天然ガス収集施設： |
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発展する |
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小計 |
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資産廃棄債務 |
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発生した総コスト |
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$ |
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$ |
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25
サイトM 2.経営陣の議論とANA財務状況及び経営業績分析
私たちの業務の概要
著者らはテキサス州フォートワースに本部を置く独立天然ガス、天然ガス液体(NGL)と石油会社であり、主にアメリカアパラチア地区の天然ガス資産の探査、開発と買収に従事している。私たちは1つの部門で運営し、全社範囲の管理チームを持ち、独立した運営部門で管理するのではなく、すべての物件を全体として管理する。私たちは地域や地域に基づいているのではなく、単一企業の財務業績を測定する。
私たちの全体的な業務目標は、リターンを重視した天然ガス資産開発によって株主価値を確立することです。我々の業務目標を実現する戦略は，内部で発生する掘削プロジェクトに加え，たまには非コア資産や場合によってはコア資産の相補的買収や剥離に加え，埋蔵量や生産から持続的なキャッシュフローが生じることである。私たちの収入、収益力、そして未来の成長は天然ガス、天然ガス、石油の現行価格と、これらの埋蔵量を経済的に発見、開発、買収、生産、販売する能力に大きく依存する。大口商品価格はずっと不安定で、引き続き変動すると予想される。私たちの最近の主な関心は
私たちはアメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、私たちが報告した経営結果と私たちが報告した資産、負債、明らかになった埋蔵量の金額に影響を与える推定と仮定を要求します。私たちは私たちの天然ガス、NGL、そして石油活動を計算するために成功的な努力方法を使用する。
天然ガス、天然ガス、石油の価格変動が大きく、影響を与えている
以下、我々の財務状況と業務成果の検討と分析は、項目1における従来の総合財務諸表と付記に合わせて読むべきである。
市況
私たちが生産した天然ガス、天然ガス、石油の価格は私たちの収入とキャッシュフローに大きな影響を与えた。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の天然ガス、NGL、石油基準は増加し、2022年前9ヶ月は2021年同期と比較しても増加した。したがって、私たちは価格変動の著しい増加を経験した。私たちが引き続きオペックや他の大型産油国の行動、ロシア-ウクライナ紛争、世界の石油·天然ガス在庫、石油需要回復に関する不確実性、将来の通貨政策、低炭素エネルギーへの移行を目指す政府政策の影響に注目するにつれ、私たちが生産している大口商品の一部または全部の価格は変動を維持することが予想される。ニューヨーク商品取引所の天然ガス先物が強力に改善されたのは、市場予想が原因であり、インフラ規制、資本規律と核心在庫の枯渇により、過去と比べ、油盆地関連天然ガス関連活動と乾気盆地活動は穏やかに増加する。また、世界エネルギー危機はさらに北米の低コスト、低排出のシェールガス資源基礎を明らかにし、米国の液化天然ガス輸出、国内工業ガス需要と発電の持続的な強力な構造的需要増加を支持した。他にも
26
世界通貨政策の引き締めの速度と程度、及び新冠肺炎ウイルスへの対応措置の有効性などの要素は、世界経済成長の回復及び石油、天然ガスとNGLへの需要に影響する可能性がある。また、過去数年間、ウイルス、ロシア-ウクライナ紛争、および世界の通貨政策によるサプライチェーンが中断され続け、コストが上昇している。具体的には、私たちの2022年資本計画は主に鉄鋼、燃料、労働力などのプロジェクトインフレの影響を受けている。私たちはこのような要素が私たちの業務に及ぼす影響と結果を評価して監視し続ける。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の天然ガス、石油、NGL総合価格に関する基準を示しています
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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基準： |
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ニューヨーク商品取引所の平均価格(a) |
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天然ガス(単位：Mcf) |
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$ |
8.19 |
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$ |
4.01 |
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$ |
6.77 |
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|
$ |
3.19 |
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石油(1バレルあたり) |
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91.55 |
|
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70.42 |
|
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98.47 |
|
|
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64.70 |
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Mont Belvieu NGL複合材料(1ガロン当たり)(b) |
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0.90 |
|
|
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0.82 |
|
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0.97 |
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0.69 |
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(a) |
ニューヨーク商品取引所入札週即月価格の加重平均値に基づく. |
(b) |
私たちが推定した1バレル当たりのNGL製品組成に基づいて。 |
私たちの価格変動(私たちの派生商品の影響を含まない)は多くの原因でこれらの基準とは異なり、品質、位置、あるいは生産量を含めて異なる指数で販売されている可能性がある。
総合経営成果
2022年第3四半期の業績概要
2022年第3四半期、純収益は3.731億ドル、または1株希釈後の普通株1.49ドル、2021年第3四半期の損失は3.503億ドル、または希釈後の普通株1.44ドルであることが確認された。2022年第3四半期の純収入は2021年第3四半期を上回り、大口商品価格の大幅な上昇が著者らの天然ガス、NGLと石油販売及び著者らが報告した派生公正価値損失に与える影響を反映している。公正価値損失から派生したより多くの情報については、32ページを参照してください。
2022年第3四半期、純価格(私たちが支払ったすべてのデリバティブ和解と第三者輸送コストの平均価格を含む)が2021年同期より65%増加したため、天然ガス、NGL、石油販売からの収入が大幅に増加した。2022年第3四半期と2021年第3四半期の平均日生産量はいずれも2.1 Bcfeであった。
2022年第3四半期の財務·運営実績には、以下の結果が含まれています
27
我々の2022年第3四半期の経営活動キャッシュフローは5.21億ドルで、2021年第3四半期より3.291億ドル増加し、2021年第3四半期に比べて実現価格が大幅に上昇し、負の運営資本の変化に有利な影響をもたらした。
2022年までの9ヶ月間の業績概要
2022年までの9ヶ月間、純収益は3.691億ドル、あるいは1株希釈後の普通株1.45ドル、2021年前9ヶ月の純損失は4.796億ドル、あるいは1株希釈後の普通株1.98ドルであることを確認した。2021年と比べ、2022年前の9ケ月の純収益はある程度改善され、大口商品価格の大幅な上昇が著者らの天然ガス、NGLと石油販売及び著者らが報告した派生公正価値損失に与える影響を反映した。大口商品の価格が大幅に上昇したことを受けて、私たちのデリバティブ公正価値損失(私たちのデリバティブに関する非現金公正価値調整を含む)は2022年前の9ヶ月で16億ドルだったが、昨年の前9ヶ月は9.598億ドルだった。公正価値損失を派生させた他の情報については、32ページを参照されたい。
2022年前の9ヶ月間、私たちの天然ガス、NGL、石油の販売収入が増加したのは、2021年同期と比較して、純価格(私たちが支払ったすべての派生商品の和解と第三者輸送コストの平均価格を含む)が91%増加したが、生産量がやや低下し、債務補償損失と脱退コストの上昇がこの増加をある程度相殺したためである。2022年と2021年までの9カ月間の平均日生産量はいずれも2.1 Bcfeであった。
2022年前の9ヶ月間の財務と運営実績には、以下の結果が含まれています
我々の2022年前の9カ月間の経営活動キャッシュフローは13億ドルで、2021年同期比7兆768億ドル増加し、2021年同期に比べて実現価格が大幅に上昇し、一部は生産量のやや低下と大口商品価格上昇による負の運営資金増加によって相殺された。
28
天然ガス、天然ガス、石油販売、生産量、および価格計算が実現された
私たちの収入変化は主に実現された商品価格と生産量の変化によるものです。私たちの収入は通常製品制御権が顧客に移って合理的な収集可能性が保証されたときに確認されます。 2022年第3四半期、天然ガス、NGL、石油売上高は2021年第3四半期に比べて69%増加し、平均実現価格(私たちのデリバティブ現金決済前)は69%増加した。2022年までの9ヶ月間、天然ガス、NGL、石油売上高は2021年前の9ヶ月より84%増加し、平均価格増加は85%を実現し、一部は生産量の1%減少によって相殺された。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の天然ガス、NGL、石油販売の主要な構成要素(千単位)を説明します
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3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
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||||||||||||||||||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
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|
% |
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||||||||
天然ガス、天然ガス、石油販売 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス |
$ |
1,053,863 |
|
|
$ |
494,917 |
|
|
$ |
558,946 |
|
|
|
113 |
% |
|
$ |
2,593,540 |
|
|
$ |
1,152,283 |
|
|
$ |
1,441,257 |
|
|
|
125 |
% |
NGL |
|
325,989 |
|
|
|
309,232 |
|
|
|
16,757 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
1,039,057 |
|
|
|
795,173 |
|
|
|
243,884 |
|
|
|
31 |
% |
石油.石油 |
|
55,300 |
|
|
|
45,156 |
|
|
|
10,144 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
191,798 |
|
|
|
127,051 |
|
|
|
64,747 |
|
|
|
51 |
% |
天然ガス、天然ガス、石油販売総額 |
$ |
1,435,152 |
|
|
$ |
849,305 |
|
|
$ |
585,847 |
|
|
|
69 |
% |
|
$ |
3,824,395 |
|
|
$ |
2,074,507 |
|
|
$ |
1,749,888 |
|
|
|
84 |
% |
我々の生産量は掘削成功によって決定され，生産によって天然ガスと石油埋蔵量の自然な低下を相殺した。9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の生産で 2022年と2021年の場合を以下の表に示す
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
生産する(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス(Mcf) |
|
136,862,857 |
|
|
|
137,713,717 |
|
|
|
(850,860 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
399,834,208 |
|
|
|
399,929,389 |
|
|
|
(95,181 |
) |
|
|
— |
% |
NGL(BBLS) |
|
9,235,626 |
|
|
|
9,080,902 |
|
|
|
154,724 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
26,473,922 |
|
|
|
26,977,257 |
|
|
|
(503,335 |
) |
|
|
(2 |
)% |
原油(BBLS) |
|
653,000 |
|
|
|
710,914 |
|
|
|
(57,914 |
) |
|
|
(8 |
)% |
|
|
2,099,630 |
|
|
|
2,245,972 |
|
|
|
(146,342 |
) |
|
|
(7 |
)% |
合計(Mcfe)(b) |
|
196,194,613 |
|
|
|
196,464,613 |
|
|
|
(270,000 |
) |
|
|
— |
% |
|
|
571,275,520 |
|
|
|
575,268,763 |
|
|
|
(3,993,243 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1日平均生産量(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス(Mcf) |
|
1,487,640 |
|
|
|
1,496,888 |
|
|
|
(9,248 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
1,464,594 |
|
|
|
1,464,943 |
|
|
|
(349 |
) |
|
|
— |
% |
NGL(BBLS) |
|
100,387 |
|
|
|
98,705 |
|
|
|
1,682 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
96,974 |
|
|
|
98,818 |
|
|
|
(1,844 |
) |
|
|
(2 |
)% |
原油(BBLS) |
|
7,098 |
|
|
|
7,727 |
|
|
|
(629 |
) |
|
|
(8 |
)% |
|
|
7,691 |
|
|
|
8,227 |
|
|
|
(536 |
) |
|
|
(7 |
)% |
合計(Mcfe)(b) |
|
2,132,550 |
|
|
|
2,135,485 |
|
|
|
(2,935 |
) |
|
|
— |
% |
|
|
2,092,584 |
|
|
|
2,107,212 |
|
|
|
(14,628 |
) |
|
|
(1 |
)% |
(a) |
いつ生産されても販売量を示しています。 |
(b) |
石油と天然ガスの体積は1バレル6 mcfに相当する速度でmcfeに変換され，これは石油と天然ガスの約相対エネルギー含有量に基づいており，石油と天然ガス価格との関係を示すことはできない。 |
29
私たちが2022年第3四半期に受け取った平均実現価格(すべてのデリバティブ和解および第三者輸送コストを含む)は1 mcfeあたり3.30ドルで、2021年第3四半期は1 mcfeあたり2.00ドルだった。2022年9ヶ月前に私たちが受け取った平均達成価格(すべてのデリバティブ和解および第三者輸送コストを含む)は1 mcfeあたり3.27ドルで、2021年前の9ヶ月は1 mcfe 1.71ドルだった。計算の最終実現価格には，輸送，収集，加工，圧縮費用の総影響が含まれるべきであると考えられる。我々の平均実現価格(すべてのデリバティブ決済および第三者輸送コストを含む)計算には、デリバティブのすべての現金決済も含まれている。平均達成価格(派生決済を含まない)は、添付の総合経営報告書における輸送、収集、加工、および圧縮費用に記載された派生決済または第三者輸送コストを含まない。平均実現価格(デリバティブ決済を含まない)には，確かに我々が買手から純収入収益を得る輸送コストが含まれる.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の平均実現価格は以下のように計算される
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
平均価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
平均実現価格(含まない) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス(単位：Mcf) |
$ |
7.70 |
|
|
$ |
3.59 |
|
|
$ |
4.11 |
|
|
|
114 |
% |
|
$ |
6.49 |
|
|
$ |
2.88 |
|
|
$ |
3.61 |
|
|
|
125 |
% |
NGL(1バレルあたり) |
|
35.30 |
|
|
|
34.05 |
|
|
|
1.25 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
39.25 |
|
|
|
29.48 |
|
|
|
9.77 |
|
|
|
33 |
% |
原油と凝縮油(1バレル) |
|
84.69 |
|
|
|
63.52 |
|
|
|
21.17 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
91.35 |
|
|
|
56.57 |
|
|
|
34.78 |
|
|
|
61 |
% |
合計(Mcfeごと)(a) |
|
7.31 |
|
|
|
4.32 |
|
|
|
2.99 |
|
|
|
69 |
% |
|
|
6.69 |
|
|
|
3.61 |
|
|
|
3.08 |
|
|
|
85 |
% |
平均実現価格(すべてを含む) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス(単位：Mcf) |
$ |
4.41 |
|
|
$ |
2.69 |
|
|
$ |
1.72 |
|
|
|
64 |
% |
|
$ |
4.19 |
|
|
$ |
2.55 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
|
64 |
% |
NGL(1バレルあたり) |
|
35.75 |
|
|
|
31.17 |
|
|
|
4.58 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
38.54 |
|
|
|
26.59 |
|
|
|
11.95 |
|
|
|
45 |
% |
原油と凝縮油(1バレル) |
|
55.42 |
|
|
|
50.32 |
|
|
|
5.10 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
57.85 |
|
|
|
43.89 |
|
|
|
13.96 |
|
|
|
32 |
% |
合計(Mcfeごと)(a) |
|
4.95 |
|
|
|
3.51 |
|
|
|
1.44 |
|
|
|
41 |
% |
|
|
4.93 |
|
|
|
3.19 |
|
|
|
1.74 |
|
|
|
55 |
% |
平均実現価格(すべてを含む) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス(単位：Mcf) |
$ |
3.13 |
|
|
$ |
1.49 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
|
110 |
% |
|
$ |
2.91 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
1.58 |
|
|
|
119 |
% |
NGL(1バレルあたり) |
|
19.86 |
|
|
|
16.83 |
|
|
|
3.03 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
22.11 |
|
|
|
13.00 |
|
|
|
9.11 |
|
|
|
70 |
% |
原油と凝縮油(1バレル) |
|
55.41 |
|
|
|
49.72 |
|
|
|
5.69 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
57.85 |
|
|
|
43.50 |
|
|
|
14.35 |
|
|
|
33 |
% |
合計(Mcfeごと)(a) |
|
3.30 |
|
|
|
2.00 |
|
|
|
1.30 |
|
|
|
65 |
% |
|
|
3.27 |
|
|
|
1.71 |
|
|
|
1.56 |
|
|
|
91 |
% |
(1) |
石油と天然ガスの体積は1バレル6 mcfに相当する速度でmcfeに変換され，これは石油と天然ガスの約相対エネルギー含有量に基づいており，石油と天然ガス価格との関係を示すことはできない。 |
実現された価格には、ベース差と、私たちのベース差ヘッジから実現される収益または損失の影響が含まれています。納品先、相対品質、その他の要因の調整により、私たちが受け取った天然ガス価格はニューヨーク商品取引所の価格より高いか低いかもしれません。次の表はMcfのようにこの影響を提供する：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
天然ガスの平均価格差はニューヨーク商品取引所より低い |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
$ |
(0.28 |
) |
|
$ |
(0.31 |
) |
基差ヘッジ期間保証はすでに収益を実現した |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.02 |
|
次の表は、我々の生産と平均実現商品価格(デリバティブ決済および範囲別支払いの第三者輸送コストを含まない)(単位千、価格を除く)を反映している
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
||||||||
天然ガス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
価格(Mcfあたり) |
$ |
3.59 |
|
|
$ |
4.11 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7.70 |
|
|
$ |
2.88 |
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
6.49 |
|
作成(Mmcf) |
|
137,714 |
|
|
|
— |
|
|
|
(851 |
) |
|
|
136,863 |
|
|
|
399,929 |
|
|
|
— |
|
|
|
(95 |
) |
|
|
399,834 |
|
天然ガス販売 |
$ |
494,917 |
|
|
$ |
562,004 |
|
|
$ |
(3,058 |
) |
|
$ |
1,053,863 |
|
|
$ |
1,152,283 |
|
|
$ |
1,441,531 |
|
|
$ |
(274 |
) |
|
$ |
2,593,540 |
|
30
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
||||||||
NGL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
値段(1バレルあたり) |
|
$ |
34.05 |
|
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
35.30 |
|
|
$ |
29.48 |
|
|
$ |
9.77 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
39.25 |
|
生産(Mbbls) |
|
|
9,081 |
|
|
|
— |
|
|
|
155 |
|
|
|
9,236 |
|
|
|
26,977 |
|
|
|
— |
|
|
|
(503 |
) |
|
|
26,474 |
|
NGLS販売 |
|
$ |
309,232 |
|
|
$ |
11,488 |
|
|
$ |
5,269 |
|
|
$ |
325,989 |
|
|
$ |
795,173 |
|
|
$ |
258,720 |
|
|
$ |
(14,836 |
) |
|
$ |
1,039,057 |
|
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
||||||||
原油.原油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
値段(1バレルあたり) |
|
$ |
63.52 |
|
|
$ |
21.17 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
84.69 |
|
|
$ |
56.57 |
|
|
$ |
34.78 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
91.35 |
|
生産(Mbbls) |
|
|
711 |
|
|
|
— |
|
|
|
(58 |
) |
|
|
653 |
|
|
|
2,246 |
|
|
|
— |
|
|
|
(146 |
) |
|
|
2,100 |
|
原油販売 |
|
$ |
45,156 |
|
|
$ |
13,822 |
|
|
$ |
(3,678 |
) |
|
$ |
55,300 |
|
|
$ |
127,051 |
|
|
$ |
73,025 |
|
|
$ |
(8,278 |
) |
|
$ |
191,798 |
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
値段 |
|
|
巻 |
|
|
2022 |
|
||||||||
統合された |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
価格(Mcfeごと) |
$ |
4.32 |
|
|
$ |
2.99 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
7.31 |
|
|
$ |
3.61 |
|
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
6.69 |
|
制作(Mmcfe) |
|
196,465 |
|
|
|
— |
|
|
|
(270 |
) |
|
|
196,195 |
|
|
|
575,269 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,994 |
) |
|
|
571,275 |
|
全ての天然ガスは |
$ |
849,305 |
|
|
$ |
587,014 |
|
|
$ |
(1,167 |
) |
|
$ |
1,435,152 |
|
|
$ |
2,074,507 |
|
|
$ |
1,764,288 |
|
|
$ |
(14,400 |
) |
|
$ |
3,824,395 |
|
輸送、収集、加工、圧縮2022年第3四半期の支出は3.23億ドルだったが、2021年第3四半期の支出は2兆965億ドルだった。2021年第3四半期に比べて，2022年第3四半期のこれらの第三者コストの方が高く，燃料価格上昇，電力コスト上昇およびNGL価格上昇による処理コスト上昇の影響が原因である。
2022年までの9ヶ月間の輸送、収集、加工、圧縮費用は9.487億ドルだったが、前年同期は8.537億ドルだった。2021年同期に比べて，2022年前9カ月のこれらの第三者コストが高く，NGL価格上昇の影響で処理コストおよび電力と燃料コストが上昇したためである。また、2022年第2四半期には750万ドルの一次調整が含まれ、輸送、収集、加工費の一次決済を反映している。これらのコストは、平均実現価格の計算に計上されている(すべてのデリバティブ決済およびRangeで支払われる第三者輸送費用を含む)。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の輸送、収集、加工、圧縮費用をまとめ、Mcfと1バレル当たりの計算(単位コストを除く、千で計算)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
交通、パーティー、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス |
|
$ |
176,324 |
|
|
$ |
165,864 |
|
|
$ |
10,460 |
|
|
|
6 |
% |
|
$ |
513,548 |
|
|
$ |
486,162 |
|
|
$ |
27,386 |
|
|
|
6 |
% |
NGL |
|
|
146,695 |
|
|
|
130,221 |
|
|
|
16,474 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
435,154 |
|
|
|
366,648 |
|
|
|
68,506 |
|
|
|
19 |
% |
石油.石油 |
|
|
— |
|
|
|
425 |
|
|
|
(425 |
) |
|
|
(100 |
)% |
|
|
11 |
|
|
|
874 |
|
|
|
(863 |
) |
|
|
(99 |
)% |
合計する |
|
$ |
323,019 |
|
|
$ |
296,510 |
|
|
$ |
26,509 |
|
|
|
9 |
% |
|
$ |
948,713 |
|
|
$ |
853,684 |
|
|
$ |
95,029 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガス(単位：Mcf) |
|
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
|
8 |
% |
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
5 |
% |
NGL(1バレルあたり) |
|
$ |
15.88 |
|
|
$ |
14.34 |
|
|
$ |
1.54 |
|
|
|
11 |
% |
|
$ |
16.44 |
|
|
$ |
13.59 |
|
|
$ |
2.85 |
|
|
|
21 |
% |
石油(1バレルあたり) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.60 |
) |
|
|
(100 |
)% |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
(0.38 |
) |
|
|
(97 |
)% |
31
誘導公正価値損失2022年第3四半期は4兆577億ドルだったが、2021年第3四半期は6.522億ドルの赤字だった。2022年までの9ヶ月間の派生公正価値損失は16億ドルだったが、前年同期は9.598億ドルの赤字だった。私たちのすべてのデリバティブは時価建ての会計方法です。時価建ての会計処理は私たちの収入のより大きな変動性を招く可能性があります。私たちの商品派生商品の公平な価値変化が総収入に含まれているからです。大口商品価格の上昇や下落に伴い、このような変化は我々のデリバティブの時価に逆の影響を与える。我々のデリバティブの収益は通常、将来の井口収入が低い可能性があることを示し、損失は将来の井口収入が高い可能性があることを示している。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の私たちの大口商品デリバティブの影響(単位：千)をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
各合併の派生公正価値損失 |
|
$ |
(457,708 |
) |
|
$ |
(652,220 |
) |
|
$ |
(1,636,687 |
) |
|
$ |
(959,782 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金公正価値損益：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガスデリバティブ |
|
$ |
(64,126 |
) |
|
$ |
(503,633 |
) |
|
$ |
(667,131 |
) |
|
$ |
(715,578 |
) |
石油派生商品 |
|
|
62,936 |
|
|
|
(1,696 |
) |
|
|
18,985 |
|
|
|
(31,259 |
) |
NGLS誘導体 |
|
|
8,509 |
|
|
|
(241 |
) |
|
|
9,325 |
|
|
|
(6,910 |
) |
運賃デリバティブ |
|
|
— |
|
|
|
(63 |
) |
|
|
(114 |
) |
|
|
(1,130 |
) |
資産の剥離または掛け値がある |
|
|
(350 |
) |
|
|
12,870 |
|
|
|
7,770 |
|
|
|
34,260 |
|
非現金公正価値損益合計(1) |
|
$ |
6,969 |
|
|
$ |
(492,763 |
) |
|
$ |
(631,165 |
) |
|
$ |
(720,617 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ決済の純現金(支払い)領収書： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガスデリバティブ |
|
$ |
(449,713 |
) |
|
$ |
(123,932 |
) |
|
$ |
(916,518 |
) |
|
$ |
(132,794 |
) |
石油派生商品 |
|
|
(19,114 |
) |
|
|
(9,383 |
) |
|
|
(70,331 |
) |
|
|
(28,472 |
) |
NGLS誘導体 |
|
|
4,150 |
|
|
|
(26,142 |
) |
|
|
(18,673 |
) |
|
|
(77,899 |
) |
現金支払純額合計 |
|
$ |
(464,677 |
) |
|
$ |
(159,457 |
) |
|
$ |
(1,005,522 |
) |
|
$ |
(239,165 |
) |
(1) |
大口商品デリバティブの非現金公正価値調整は非アメリカ公認会計基準の測定基準である。商品デリバティブの非現金公正価値調整は商品デリバティブの公正時価の期間間の純変動のみを代表し、期間内決済が商品デリバティブに与える影響は含まれていない。吾らは、商品デリバティブの非現金公正価値調整は有用な補充開示であり、区分期内の非現金公平市場価値調整と商品デリバティブ決済であると考えている。商品デリバティブの非現金公正価値調整はアメリカ公認会計原則による財務或いは経営業績の評価ではなく、著者らの総合経営報告書で報告された派生商品公正価値収入或いは損失の代替品と見なすべきでもない。これはまた私たちが剥離したり、価格に対する公正な価値の変化を含んでいる。 |
天然ガスマーケティングその他を手がけています2022年第3四半期の収入は1.331億ドルだったが、2021年第3四半期は1.056億ドルであり、マネージャーの販売価格が大幅に上昇した結果であり、低いマネージャーの販売量(私たちの生産とは関係のない販売量)によってある程度相殺された。2022年までの9ヶ月間、ブローカーの天然ガス、マーケティング、その他の収入は3兆287億ドルだったが、2021年前の9ヶ月は2億487億ドルであり、これはマネージャーの販売価格が大幅に上昇した結果であるが、マネージャーの販売量の低下はこの結果をある程度相殺している。2021年までの9ヶ月間には、生産能力解放協定の一部として受け取った880万ドルも含まれている。私たちはこの輸送量を利用して私たちの輸送の組み合わせを最適化し続ける。別項参照仲介者 天然ガスとマーケティング私たちの純手数料に関するもっと多くの情報は、次の費用を参照してください。
1立方メートル当たりの運営コストは
私たちのいくつかの費用変動は生産単位やmcfeに基づいて分析することが望ましいと考えられる。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にMCPFEで計算したいくつかの費用の情報を示しています
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
直接運営費 |
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
10 |
% |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
10 |
% |
生産と従価税金 |
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
一般と行政費用 |
|
0.21 |
|
|
|
0.25 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(16 |
)% |
|
|
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
利子支出 |
|
0.20 |
|
|
|
0.29 |
|
|
|
(0.09 |
) |
|
|
(31 |
)% |
|
|
0.22 |
|
|
|
0.30 |
|
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(27 |
)% |
損耗·減価償却·償却費用 |
|
0.46 |
|
|
|
0.47 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
|
0.46 |
|
|
|
0.47 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(2 |
)% |
32
直接運営する2022年第3四半期の支出は2130万ドルだったが、2021年第3四半期は2020万ドルだった。直接運営費用には，油井の運営·生産の正常経常費，非日常的油井改修，メンテナンスに関する費用が含まれている。我々の直接運営コストは2022年第3四半期に増加し，主に契約労働力やサービスの増加，水処理/輸送コストの増加により，一部は低い井戸修理コストで相殺されている。これらの物品に対する需要の増加、サプライチェーンの中断とインフレにより、私たちのサービス、労働力、供給コストが増加した。前年同期と比較して、2022年第3四半期の生産量はわずかに低下した。私たちは2022年第3四半期に22.3万ドルの井戸修理コストを発生させたが、2021年第3四半期は896，000ドルだった。Mcfeあたりのベースでは，水処理/輸送コストの上昇により，2022年第3四半期の直接運営費用は0.11ドルであったのに対し，前年同期は0.10ドルであった。
2022年までの9カ月間の直接運営費は6160万ドルであったが，前年同期は5770万ドルであり，契約労働力の増加やサービスと水処理/輸送コストの増加が原因であり，これは井戸修理コストの低下によってある程度相殺された。前年同期と比較して，2022年までの9カ月間の生産量は1%低下した。私たちは2022年までの9ヶ月で130万ドルの井戸修理コストを発生させたが、2021年までの9ヶ月は330万ドルだった。MCFE 1トンあたりで計算すると，直接運営コストは10%増加し，0.10元から0.11元に増加し，増加の原因は水処理/処理コストの上昇，および改修コスト低下部分が契約労働者およびサービス増加の影響を相殺したためである。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMCFEあたりの直接運営費用をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
直接運営する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
リース経営費 |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
10 |
% |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
|
22 |
% |
井戸を掘る |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(100 |
)% |
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
直接運営総費用 |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
10 |
% |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
|
10 |
% |
生産税と従価税ヘッジ価格ではなく市場価格によって支払われます。この費用のカテゴリーは主にペンシルバニア州の影響費用で構成されている。2012年2月、ペンシルバニア州連邦はペンシルバニア州マゼルスシェールの非通常天然ガスと石油生産に課税する“影響税”を公布した。天然ガス価格の上昇により、2022年第3四半期のこの影響費用は840万ドルだったのに対し、2021年第3四半期は710万ドルだった。影響費用は掘削活動に基づいて、現在の天然ガス価格に基づいて調整される。天然ガス価格の上昇により，2022年前9カ月の生産と従価税には2250万ドルの影響費用が含まれているが，2021年までの9カ月の影響費用は2010万ドルである。次の表は、9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMcfeあたりの生産税と従価税をまとめています 2022 and 2021:
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
生産税と従価税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
衝突費 |
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
生産税と従価税 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
総生産量税と従価税 |
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
一般と行政2022年第3四半期(G&A)支出は4120万ドルだったが、2021年第3四半期は4910万ドルだった。2022年第3四半期は2021年同期に比べて790万ドル減少したが、主に900万ドルの法的費用(法律和解を含む)の減少により、株式ベースの報酬増加と一般事務費用の増加によって一部が相殺された。MCFEで計算すると、2022年第3四半期のG&A費用は2021年第3四半期より16%低く、主に法的費用の減少によるものだ。
33
2021年同期と比較して、2022年前9カ月のG&A費用は40.9万ドル増加し、株ベースの報酬は360万ドル増加し、賃金·福祉は210万ドル増加し、一般事務費(技術コストを含む)は増加したが、法律費用(法律和解を含む)の減少はこの増加を相殺した。各mcfeに基づいて、2022年前9ヶ月のG&A費用は2021年の前9ヶ月に等しい。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMcfeあたりのG&A費用をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
一般と行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
一般と行政 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
|
(20 |
)% |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
(6 |
)% |
株に基づく報酬 |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
0.06 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
20 |
% |
一般と行政費用総額 |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
|
(16 |
)% |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
利子支出2022年第3四半期は3870万ドル、2021年第3四半期は5680万ドル。2022年までの9カ月の利息支出は1兆279億ドルだったが、2021年までの9カ月の利息支出は1.71億ドルだった。次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMCFEあたりの利息支出情報を示します
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
銀行の信用手配 |
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
高級ノート |
|
0.17 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
(0.09 |
) |
|
|
(35 |
)% |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.27 |
|
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(30 |
)% |
繰延償却 |
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
利子支出総額 |
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
(0.09 |
) |
|
|
(31 |
)% |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
|
(27 |
)% |
平均未済債務 |
$ |
2,404,038 |
|
|
$ |
3,089,472 |
|
|
$ |
(685,434 |
) |
|
|
(22 |
)% |
|
$ |
2,580,876 |
|
|
$ |
3,141,729 |
|
|
$ |
(560,853 |
) |
|
|
(18 |
)% |
平均金利(a) |
|
6.2 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
(0.9 |
)% |
|
|
(13 |
)% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
(10 |
)% |
(a) |
承諾料は含まれているが、債務発行コストと割引と割増の償却は含まれていない。 |
絶対的な基礎の上で、2022年第3四半期の利息支出が2021年同期より減少した主な原因は、全体平均未返済債務残高と全体平均金利の低下である。2022年第3四半期の銀行信用手配の平均未返済債務は2190万ドルだったが、2021年第3四半期は1.39億ドルであり、2022年第3四半期の銀行信用手配の加重平均金利は5.7%、2021年第3四半期は2.0%であった。
絶対的な基礎の上で、2022年前の9ヶ月の利息支出が2021年同期より減少したのは、主に全体の未返済債務残高と全体の平均金利が低下したためである。2022年までの9ヶ月間の銀行信用手配の平均未返済債務は5，900万ドルであったが、2021年前の9ヶ月は1.85億ドルであった；2022年前9ヶ月の銀行信用手配の加重平均金利は3.7%、2021年前の9ヶ月は2.1%であった。
減価償却·償却2022年第3四半期の支出は9050万ドルだったが、2021年第3四半期は9310万ドルだった。この低下は損失率が2%低下したためである。消費費用はDD&A費用の最大構成要素であり、2022年第3四半期は1 mcfe 0.45ドルであるのに対し、2021年第3四半期は1 mcfe 0.46ドルである。我々は従来、年末備蓄報告と、年内の状況が備蓄やコストに大きな変化を示す他の時間に基づいて、毎年第4四半期の損失率を調整してきた。
34
2022年までの9カ月間のDD&A支出は2兆626億ドルだったが、2021年同期は2兆721億ドルだった。これは消費率が2%低下し，生産量が1%低下したためである。2022年までの9ヶ月間のMCFEあたりの損失費用は0.45ドルだったのに対し、2021年の同時期は0.46ドルだった。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMCFEあたりのDD&A費用をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
副署長と補佐署長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
損耗と償却 |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
(2 |
)% |
減価償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
吸収作用や他の |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
DD&A費用総額 |
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
(2 |
)% |
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
(2 |
)% |
その他の運営費
私たちの総運営費用には通常生産とは違う他の費用も含まれています。このような支出は株式補償、ブローカー天然ガス及びマーケティング費用、探査費用、不明物件の廃棄及び減価、脱退及び終了コスト、繰延補償計画支出、債務の損失或いは収益及び売却資産の収益或いは損失を早期返済することを含む。株式ベースの報酬には、償却制限株式贈与とPSUが含まれる。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の職能費用別の株式給与配分状況(単位：千)を詳細に説明した
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
直接運営費 |
$ |
372 |
|
|
$ |
319 |
|
|
$ |
1,083 |
|
|
$ |
986 |
|
天然ガスとマーケティング費用を整理します |
|
663 |
|
|
|
446 |
|
|
|
1,868 |
|
|
|
1,339 |
|
探査料 |
|
393 |
|
|
|
368 |
|
|
|
1,163 |
|
|
|
1,116 |
|
一般と行政費用 |
|
10,402 |
|
|
|
9,845 |
|
|
|
32,245 |
|
|
|
28,632 |
|
株に基づく報酬総額 |
$ |
11,830 |
|
|
$ |
10,978 |
|
|
$ |
36,359 |
|
|
$ |
32,073 |
|
天然ガスとマーケティングを仲介する2022年第3四半期の支出は1兆273億ドルだったが、2021年第3四半期の支出は1.058億ドルであり、これは大口商品価格の大幅な上昇が低いブローカー調達量(私たちの生産に関係なく)によってある程度相殺されたためである。2022年までの9ヶ月間のブローカー天然ガスマーケティング支出は3.305億ドルだったが、2021年前の9ヶ月は2.472億ドルであり、これは大口商品価格の大幅な上昇がブローカーの購入量の低下によってある程度相殺されたためである。次の表は9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の私たちが経営している天然ガス、マーケティング、その他の純利益率を詳しく説明します 2022年と2021年(千人)：
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
天然ガスと |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然ガスの仲買販売 |
$ |
130,466 |
|
|
$ |
101,095 |
|
|
$ |
29,371 |
|
|
|
29 |
% |
|
$ |
317,896 |
|
|
$ |
231,335 |
|
|
$ |
86,561 |
|
|
|
37 |
% |
仲買販売NGL |
|
(6 |
) |
|
|
2,764 |
|
|
|
(2,770 |
) |
|
|
(100 |
)% |
|
|
2,274 |
|
|
|
3,912 |
|
|
|
(1,638 |
) |
|
|
(42 |
)% |
その他のマーケティング収入(1) |
|
2,641 |
|
|
|
1,695 |
|
|
|
946 |
|
|
|
56 |
% |
|
|
8,546 |
|
|
|
13,421 |
|
|
|
(4,875 |
) |
|
|
(36 |
)% |
中間者が天然ガスを購入する(2) |
|
(124,756 |
) |
|
|
(100,868 |
) |
|
|
(23,888 |
) |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(320,180 |
) |
|
|
(236,498 |
) |
|
|
(83,682 |
) |
|
|
(35 |
)% |
仲介者がNGLを購入する |
|
3 |
|
|
|
(2,867 |
) |
|
|
2,870 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
(2,326 |
) |
|
|
(3,924 |
) |
|
|
1,598 |
|
|
|
41 |
% |
その他のマーケティング費用 |
|
(2,532 |
) |
|
|
(2,103 |
) |
|
|
(429 |
) |
|
|
(20 |
)% |
|
|
(8,011 |
) |
|
|
(6,755 |
) |
|
|
(1,256 |
) |
|
|
(19 |
)% |
天然ガスの純取次と |
$ |
5,816 |
|
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
6,100 |
|
|
|
2,148 |
% |
|
$ |
(1,801 |
) |
|
$ |
1,491 |
|
|
$ |
(3,292 |
) |
|
|
(221 |
)% |
(1) (2) |
2021年9月30日までの9カ月間に、生産能力解放協定の一部として受け取った880万ドルが含まれている。 輸送費用が含まれています。 |
35
探索遅延レンタル料やその他の費用の増加により、2022年第3四半期の支出は750万ドルだったのに対し、2021年第3四半期は590万ドルだった。遅延レンタル料とその他の費用の増加により、2022年前の9ヶ月の探査支出は1，970万ドルであったのに対し、2021年前の9ヶ月は1，640万ドルであった。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の探査費用(単位：千)を詳しく説明している
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
探索 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
遅延レンタルとその他 |
$ |
5,925 |
|
|
$ |
4,370 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
|
36 |
% |
|
$ |
14,767 |
|
|
$ |
11,872 |
|
|
$ |
2,895 |
|
|
|
24 |
% |
人件費 |
|
1,060 |
|
|
|
1,131 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
(6 |
)% |
|
|
3,574 |
|
|
|
3,530 |
|
|
|
44 |
|
|
|
1 |
% |
株に基づく報酬費用 |
|
393 |
|
|
|
368 |
|
|
|
25 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1,163 |
|
|
|
1,116 |
|
|
|
47 |
|
|
|
4 |
% |
地震 |
|
120 |
|
|
|
12 |
|
|
|
108 |
|
|
|
900 |
% |
|
|
199 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
270 |
|
|
|
380 |
% |
探査総費用 |
$ |
7,498 |
|
|
$ |
5,881 |
|
|
$ |
1,617 |
|
|
|
27 |
% |
|
$ |
19,703 |
|
|
$ |
16,447 |
|
|
$ |
3,256 |
|
|
|
20 |
% |
未解明財産の遺棄と減価2022年第3四半期は320万ドル、2021年第3四半期は200万ドル。2022年までの9ヶ月間、未確認物件の廃棄と減価は1230万ドルだったが、2021年同期は720万ドルだった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の未確認物件の廃棄と減価が増加したのは、ペンシルバニア州の賃貸満期推定増加が原因である。
終了と終了コスト2022年第3四半期は1110万ドル、2021年第3四半期は1180万ドル。2022年第3四半期には、2030年までに延長されたいくつかの収集、輸送、加工義務の留保負債と関係がある1110万ドルの増加費用を記録したが、前年同期の増加費用は1180万ドルであった。
2022年までの9カ月間の脱退·終了コストは5820万ドルだったが、2021年までの9カ月で960万ドルだった。私たちが2022年までの9ヶ月間に記録した増加費用は3350万ドルですが、2021年同期の増加費用は3720万ドルです。2022年前の9ヶ月には、買い手が掘削計画の変化を予測する債務や他の調整を増加させるための2，480万ドルの不利な調整が含まれていたが、2021年同期の有利な調整は2，820万ドルであり、いくつかの契約支払いが最初の推定よりも減少したことと、買い手に対する予測掘削計画が変化したためである。
繰延補償計画2022年第3四半期は580万ドルの赤字だったが、2021年第3四半期は3430万ドルの赤字となった。この非現金プロジェクトは、私たちの繰延補償計画において、私たちの普通株式に関連する負債の帰属および保有の価値の増加または減少に関するものである。繰延補償負債は、繰延補償計画支出の費用または貸金を計上することによって公正価値に調整される。我々の株価は2022年6月30日の24.75ドルから2022年9月30日の25.26ドルに上昇した。昨年同期、我々の株価は2021年6月30日の16.76ドルから2021年9月30日の22.63ドルに上昇した。2022年までの9ヶ月間、繰延補償損失は5990万ドルだったが、2021年同期には8960万ドルの赤字となった。我々の株価は2021年12月31日の17.83ドルから2022年9月30日の25.26ドルに上昇した。昨年同期、私たちの株価は2020年12月31日の6.70ドルから2021年9月30日の22.63ドルに上昇した。
債務損失を繰り上げ返済する2022年までの9カ月で6920万ドルの赤字だったが、前年同期は9.8万ドルだった。2022年第1四半期、2026年満期の9.25%未償還優先手形の8億5千万ドルを償還することを発表した。償還価格は額面の106.938に相当し、課税利息と未払い利息を加える。我々は2022年第1四半期に早期返済債務の損失6920万ドルを確認し、取引コストと買い戻し債務の余剰繰延融資コストの支出を差し引いた。
所得税支出2022年第3四半期の支出は5960万ドルだったが、2021年第3四半期の収益は2970万ドル。2022年までの9カ月間の所得税支出は4690万ドルだったが、2021年同期の収益は2830万ドルだった。2022年と2021年の有効税率は法定税率と異なり、国の所得税、持分補償、推定免税額、その他の離散税目が原因である。2022年第3四半期、私たちは2070万ドルの税収割引を記録した。これはペンシルベニア州連邦が2022年7月12日に公布した企業所得税税率の引き下げと関係がある。
36
経営陣の財務状況、資金源と流動性の検討と分析
キャッシュフロー
運営からのキャッシュフローは主に生産量と大口商品価格の影響を受け、私たちのデリバティブ決済の影響を差し引く。私たちの運営キャッシュフローも運営資本の変化の影響を受けている。短期流動資金需要は、銀行信用手配下の借金および/または手元現金によって満たされる。だからこそ，我々が運営するキャッシュフローの主な源(今後数年で生産される明らかな埋蔵量)は運営資本として報告できないため，我々の運営資本はつねに低いか負である.私たちは時々各種の派生ツール契約を締結して、経済的なヘッジを提供して、未来の天然ガス、天然ガス及び石油生産に関連する大口商品価格リスクをヘッジする。未来の大口商品価格と資本需要に対する予想などの要素によると、私たちの沖の生産量はすでに毎年異なり続けている。私たちのデリバティブ契約に基づいて取引相手に支払われるいかなる金額も、最終的には私たちの製品を販売して受け取った価格によって資金を提供しなければなりません。しかし、生産領収書は取引相手への支払いより遅れがちだ。2022年9月30日現在、私たちは2022年の残り時間の94.4 Bcfe、2023年の297.9 Bcfe、2024年の173.1 Bcfeをカバーするデリバティブ協定を締結しており、私たちの基本的な交換は含まれていない。
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の現金と現金等価物の出所と使用状況(単位：千)を示す
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
現金と現金等価物の出所 |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動 |
|
$ |
1,252,089 |
|
|
$ |
475,289 |
|
資産的処置 |
|
|
463 |
|
|
|
237 |
|
優先手形を発行する |
|
|
500,000 |
|
|
|
600,000 |
|
信用貸借が便利である |
|
|
813,000 |
|
|
|
1,250,000 |
|
他にも |
|
|
62,005 |
|
|
|
35,011 |
|
現金と現金等価物の総供給源 |
|
$ |
2,627,557 |
|
|
$ |
2,360,537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物の使用 |
|
|
|
|
|
|
||
天然ガスの性質の補完 |
|
$ |
(351,813 |
) |
|
$ |
(311,709 |
) |
信用ローン返済 |
|
|
(813,000 |
) |
|
|
(1,922,000 |
) |
作付面積購入 |
|
|
(23,968 |
) |
|
|
(20,302 |
) |
外地サービス資産を増やす |
|
|
(535 |
) |
|
|
(720 |
) |
上級·高級二次手形を償還する |
|
|
(1,071,867 |
) |
|
|
(63,324 |
) |
国庫株を買う |
|
|
(308,891 |
) |
|
|
— |
|
支払済み配当金 |
|
|
(19,526 |
) |
|
|
— |
|
起債コスト |
|
|
(16,177 |
) |
|
|
(8,799 |
) |
他にも |
|
|
(79,058 |
) |
|
|
(33,663 |
) |
現金と現金等価物の使用総額 |
|
$ |
(2,684,835 |
) |
|
$ |
(2,360,517 |
) |
現金と現金等価物の出所
経営活動が提供するキャッシュフロー2022年までの9カ月は13億ドルだったが、2021年までの9カ月は4億753億ドルだった。経営活動から提供される現金は商品価格や生産量に大きく依存し、私たちのデリバティブ契約決済の影響を差し引く。2021年前9カ月から2022年前9カ月までの経営活動で提供された現金が増加し、実現価格が大幅に上昇し、生産量の低下によって部分的に相殺されたことを反映している。2022年9月30日までに，2022年の余剰時間予想総生産量の50%以上をヘッジし，そのうち55%以上の天然ガス生産量をヘッジした。経営活動からの現金純額は、生産と運営資本変動や現金収入と支出時間の1%減少の影響を受けている。2022年までの9ヶ月間の運営資本変動(私たちの総合キャッシュフロー表に反映されている)はマイナス2.776億ドルだったのに対し、2021年前の9ヶ月はマイナス1.436億ドルだった。
優先手形を発行する2022年までの9ヶ月間に5.0億ドルの新たな4.75%優先手形の発行が含まれ、2030年に満了する。
37
現金及び現金等価物の使用
天然ガスの性質の補完2022年の前9ヶ月は、私たちが発表した2022年資本予算の予想と一致している。労働市場、大口商品価格、サプライチェーンの挑戦を受けて、私たちは引き続きインフレ圧力を監視している。私たちは現在、コストインフレの影響で、私たちの2022年資本計画は、私たちが発表した4.6億ドルから4.8億ドルの区間のハイエンドに近づくと考えている。
優先手形の償還2022年までの9ヶ月間には、2026年満期の元金総額9.25%を償還する優先債券と、2022年満期の5.00%優先債券と2022年満期の5.875%優先債券の廃棄が含まれる。私たちは時々その時の市況や他の状況に応じて、優先手形を買い戻し続けるつもりだ。
国庫株を買う2022年の前9カ月には、我々が前に発表した株式買い戻し計画の一部として1060万株の買い戻しが含まれる。
流動性と資本資源
現在の大口商品価格環境に基づいて、私たちは予測可能な未来の業務計画を実行するために十分な流動性と資本資源を持っていると信じている。私たちは私たちの活動レベルと資本支出の面で柔軟性を維持するために、私たちの掘削と完了約束の持続時間とレベルを管理し続ける。2022年9月30日まで、私たちの手元には1億571億ドルの現金があり、私たちの信用手配による獲得可能性は12億ドルです。
現金源
私たちは私たちの2022年資本計画が運営キャッシュフローによって資金を提供すると予想している。2022年9月30日までの9カ月間、運営活動から13億ドルのキャッシュフローが生まれた。2022年9月30日現在、私たちは約14億ドルの流動性を持っており、その中には、わが銀行の信用手配による12億ドルの利用可能資金と手元の1億571億ドルの現金が含まれている。我々の借入金基数は，大口商品価格の変化，明らかになった財産の買収や剥離や融資活動によって調整することができる.私たちは私たちの銀行信用を使って短期現金需要を満たすことができる。2022年1月初め、私たちは元金総額5.00億ドルの2030年満期の4.75%優先手形を発行し、得られた資金、手元現金、私たちの信用手配を使って2026年2月期の9.25%優先手形を全額償還した。
既存のクレジット手配下のキャッシュフローと能力は、予想される2022年資本計画に資金を提供するのに十分であると予想されているが、新たな債務や株式発行や他の融資源で資金を調達することも選択することができる。私たちのすべての流動性源は全体の経済状況、全世界の大流行、不可抗力事件と大口商品の価格変動、運営コストと生産量の影響を受ける可能性があり、これらはすべて私たちと私たちの業界に影響を与えるだろう。私たちは大口商品価格リスク管理の一部としてデリバティブ契約を使用することで、達成された収入の金額に影響を与えることができるかもしれないが、天然ガス、NGL、石油の市場価格を制御することができない。
銀行の信用手配
私たちの銀行信用計画は私たちのほとんどの資産を担保にしている。2022年9月30日まで、私たちの銀行信用手配の下で未返済の借金がなく、私たちの借金の基数は30億ドルで、貸手の約束総額は15億ドルです。2022年9月30日まで、3億305億ドルの未開設信用状があります。2022年9月30日まで、私たちは銀行信用手配下の適用契約を遵守した。
借入基数は定期的に半年ごとに再決定し、多くの要素によって決定しなければならないが、主に貸金人の未来の現金流に対する評価である。私たちが予定した借入基数の再確定作業は2022年9月に完成し、私たちの借金基数と約束を再確認した。2022年4月14日、私たちは改正され再説明された循環銀行信用計画を達成した。新融資の最高貸金額は40億ドル、借入基数は30億ドル、貸手は総額15億ドルを約束した。新しい銀行信用手配の期日は2027年4月14日である。以上の情報については、注釈8を参照されたい。
2022年9月30日までの前の9ヶ月間、私たちの毎日の加重平均銀行信用手配債務残高は5900万ドルだったが、前年同期は1.85億ドルだった。2022年4月14日まで、改訂及び再記述された循環銀行信用手配下の借金は予備基本金利(ABR、定義銀行信用手配プロトコル参照)に0.75%~1.75%の利差をプラスすることができ、或いは保証付き隔夜融資金利(SOFR、定義銀行信用手配プロトコル参照)に1.75%~2.75%の利差をプラスすることができる。適用される利差は借入金基数に対する借金に依存する。私たちは時々、すべてまたは任意の部分のSOFRローンを基本金利ローンに変換するか、またはすべてまたは任意の基本金利ローンをSOFRローンに変換することを選択することができる。
38
現金の用途
私たちは現金を使用して天然ガス資産を開発、探査、買収し、利息、配当金、株式買い戻しを含む収集、輸送と加工コスト、運営、一般と行政コスト、税収と債務義務を支払うために使用される。天然ガスと石油資産の開発、探査と買収の支出は中国の資本資源の主要な用途である。2022年までの9ヶ月間、私たちは3.763億ドルの資本支出に資金を提供し、これは私たちの総合キャッシュフロー表と運営キャッシュフロー表で報告されています。私たちの将来の資本支出の額は、運営、投資、融資活動からのキャッシュフロー、インフラ利用可能性、需給ファンダメンタルズ、および私たちの開発計画を実行する能力を含む一連の要素に依存するだろう。また、一次商品価格が投資機会、資金の獲得性、及び私たちの発展活動の時間と結果に与える影響は、未来の発展の資金需要を変化させる可能性がある。私たちは現在と予想されるキャッシュフロー、債務需要、および他の要素の変化を評価するために、私たちの予算を定期的に検討する。
私たちは時々、現金の交換、他の証券の交換、または両方を兼ねて、債務を返済していない証券の全部または一部を買い戻したり償還したりするかもしれない。このような買い戻しまたは償還は公開市場取引で行われる可能性があり、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約制限、および他の要素に依存するだろう。関連した金額は大きいかもしれません。私たちの次の重要な長期債務満期日は2023年満期の5兆286億ドルで、2022年12月に償還できる。私たちの2022年戦略の一部として、私たちは私たちの債務指標の改善に集中し続けるつもりだ。
私たちの四半期現金配当金は2022年第3四半期に回復し、四半期配当率は1株0.08ドル、あるいは1株0.32ドルの年間配当である。別項参照現金配当金下です。記録と支払い日に関する詳細な情報は、私たちの取締役会が配当金を発表したときに発表されます。2022年初め、取締役会は私たちの株式買い戻し計画を追加することを許可し、4.3億ドルの流通株普通株の追加買い戻しを許可し、当時利用可能な総金額は5.0億ドルだった。2022年までの9ヶ月間に1080万株の普通株を買い戻し、総コストは3.139億ドル(9月に購入し10月に決済した20.85万株を含む)だった。残りの株式買い戻し認可総額は2022年9月30日現在で約1兆861億ドル。2022年10月21日、我々の取締役会は、この計画のために10億ドルまでの発行済み普通株を追加買い戻すことを承認した。
棚登録
我々は米国証券取引委員会に汎用棚登録声明を提出し，この声明によると，我々は米国証券取引委員会規則における“有名な経験豊富な発行者”として，額の不定な様々な種類の債務や株式証券を売却することができる.
現金配当金
2022年8月30日、我々の取締役会は2022年9月30日に2022年9月15日の終値時に登録された株主に1株0.08ドルの配当金を支払うことを許可した。将来の発表と支払いの配当額(あれば)は取締役会が全権的に決定し、主にキャッシュフロー、資本支出、債務契約、各種その他の要素に依存する。
現金契約債務
私たちの契約義務には、長期債務、経営リース、派生債務、資産廃棄義務、剥離契約承諾を含む輸送、加工、収集約束が含まれています。2022年9月30日現在、私たちには重大な表外債務や他の記録されていない債務はなく、関連していない側の債務も保証されていません。2022年9月30日まで、私たちの銀行信用手配の下で、私たちは全部で3.305億ドルの未抽出信用状があります。
2021年12月31日以降、付記8でさらに議論された債務の変化と付記16で議論された私たちの約束の変化を除いて、私たちの契約義務は実質的に変化していない。
金利.金利
2022年9月30日現在、約24億ドルの未返済債務があり、固定金利は平均5.7%です。2022年9月30日まで、私たちは返済されていない変動金利債務を持っていない。
表外手配
私たちは現在、統合されていないエンティティとのいかなる重大な表外配置を利用して、私たちの流動性や資本資源状況を強化するか、または他のいかなる目的でも使用していません。しかし、石油と天然ガス産業の慣例によると、私たちは様々な契約仕事の約束を持っています。その中のいくつかは上記のとおりです現金契約義務。
39
インフレと物価変動
私たちの収入、資産価値、そして魅力的な条件で銀行ローンや追加資本を得る能力は、天然ガス、天然ガス、石油価格、そして私たちの埋蔵量を採掘するコスト変化の影響を受け続けるだろう。天然ガス、天然ガス、そして石油価格は大幅な変動の影響を受け、これは私たちの制御や予測能力を超えている。我々のいくつかのコストと支出は普遍的なインフレの影響を受けており，2022年の残り時間のコストは需給関係の関数となり続けると予想される。
前向きに陳述する
経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析の一部には、当社の業務に影響を及ぼす可能性のある傾向や事件に関する前向きな陳述が含まれています。これらの陳述は、一般に、“予想”、“信じる”、“予想”、“目標”、“計画”、“推定”、“予測”、“可能”、“すべき”、“将”または同様の言葉を含み、未来の結果が不確実であることを示す。1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項によると、これらの陳述は重要な要素を確定する警告的言語を伴い、これらの要素は必ずしもすべての要素ではないが、これらの要素は未来の結果を展望性陳述で述べたものと大きく異なる可能性がある。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちに対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。経営陣は、これらの前向きな陳述が作成時に合理的であると考えているが、私たちの将来の事態に影響を与えることが期待される保証はない。将来の収入と経営業績に対する私たちの予想に関するすべてのコメントは、将来の事件の潜在的な影響は含まれていません。現在の私たちの既存業務に対する予測に基づいています。私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、前向きな陳述をした後に、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない。私たちの業務に影響を与える他のリスク要因については、第1 A項を参照されたい。2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に記載されているリスク要因は、2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出される。
プロジェクト3.数量と品質I市場リスクの開示について
以下の情報の主な目標は，我々の潜在的な市場リスクに関する展望性，定量的，定性的な情報を提供することである。市場リスクとは，天然ガス，天然ガス，石油価格，金利の不利な変化による損失リスクである。これらの開示は将来予想される損失に対する正確な指標ではなく、合理的で可能な損失の指標である。これらの展望的情報は私たちの持続的な市場リスクの開放をどのように見て管理するかに指標を提供した。私たちの市場リスクに敏感なすべての道具は取引以外の目的で締結された。すべての口座はドルで計算されています。
市場リスク
私たちは天然ガス、天然ガス、そして石油価格の変動と関連した市場リスクに直面している。我々は，これらの価格変動に関するリスクを管理するための商品デリバティブを用いた様々な戦略を採用している.これらの派生ツールは私たちが生産した異なる部分に適用され、一部の価格保護のみを提供する。このような計画は価格上昇が私たちにメリットを制限することができるが、価格が下落した時に保護を提供する。しかも、もし私たちの取引相手が約束を破ったら、このような保護は限られているかもしれない。なぜなら、私たちは派生商品の利益を得られないかもしれないからだ。実現された価格は主に世界の石油価格と北米天然ガス生産の地域指数価格によって推進される。しかし、天然ガスと天然ガスの価格は石油のような世界的な大口商品になりつつある。天然ガスと石油価格は長年変動しており、変化は計り知れない。天然ガス価格の変化は油価格の変化よりも我々に大きな影響を与えているが，2021年12月31日に埋蔵量の約64%が天然ガスであり，2%が石油と凝縮油であることが明らかになったからである。また，我々の部分NGL(明らかになった埋蔵量の34%)も原油価格変化の影響を受けている。私たちはまた金利の変化と関連した市場リスクに直面している。これらのリスクは2021年12月31日から2022年9月30日まで実質的に変化していない。
40
商品価格リスク
我々は大口商品に基づくデリバティブ契約を用いて大口商品価格変動のリスク開放を管理している。私たちは投機や取引目的のためにこのような計画を立てないつもりだ。時々、私たちのいくつかの派生商品はスワップであり、このようなスワップでは、製品の固定価格を受け取り、取引相手に市場価格を支払います。私たちのデリバティブ計画はまた首輪を含むことができ、最低底値と予め定められた最高価格を設定しています。固定価格スワップと販売済みオプション(スワップと呼ぶ)を含む天然ガス派生ツールも締結した。私たちの計画にはまた三方向襟が含まれているかもしれません。これは三つのオプションの組み合わせです。2022年9月30日まで、私たちの派生計画には、ドロップ、襟、三方向襟が含まれています。2022年9月30日現在、これらの契約の公正価値、すなわち契約価格と参考価格(通常はNYMEX(天然ガスと原油)またはMont Belvieu(NGL))に基づいて比較すると、即時清算時に実現される見積もり金額は、未実現税前の純損失8.16億ドルに近い。これらの契約は月ごとに満期になり、2024年12月まで。2022年9月30日まで、以下の大口商品デリバティブ契約は平倉されておらず、以下で議論する基本的な交換は含まれていない
期間 |
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契約タイプ |
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枠付きの体積 |
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加重平均ヘッジ価格 |
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公平な市価 |
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交換する |
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販売権 |
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フロア.フロア |
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天井.天井 |
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天然ガス |
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(単位：千) |
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2022 |
|
期日が遅れる |
|
49万MMBtu/日 |
|
$ |
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3.08 |
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|
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|
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|
|
|
$ |
(170,941 |
) |
|||
2022 |
|
襟.襟 |
|
174，783 MMBtu/日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
4.02 |
|
|
$ |
|
4.74 |
|
|
$ |
(40,083 |
) |
||
2022 |
|
三方襟元 |
|
293，261 Mmbtu/日 |
|
|
|
|
|
$ |
2.91 |
|
|
$ |
|
3.63 |
|
|
$ |
|
4.65 |
|
|
$ |
(71,787 |
) |
|
2023 |
|
期日が遅れる |
|
360，000 MMBtu/日 |
|
$ |
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(261,202 |
) |
|||
2023 |
|
襟.襟 |
|
275，589 MMBtu/日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
3.59 |
|
|
$ |
|
4.77 |
|
|
$ |
(121,457 |
) |
||
2023 |
|
三方襟元 |
|
149，863 MMBtu/日 |
|
|
|
|
|
$ |
2.28 |
|
|
$ |
|
3.30 |
|
|
$ |
|
4.28 |
|
|
$ |
(85,286 |
) |
|
2024 |
|
襟.襟 |
|
469，235 Mmbtu/日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
3.55 |
|
|
$ |
|
5.51 |
|
|
$ |
(63,736 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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原油.原油 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
期日が遅れる |
|
6500バレル/日 |
|
$ |
|
62.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(9,533 |
) |
|||
2023 |
|
期日が遅れる |
|
5，123バレル/日 |
|
$ |
|
71.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(1,489 |
) |
|||
2024年1月から9月まで |
|
襟.襟 |
|
832バレル/日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
80.00 |
|
|
$ |
|
90.12 |
|
|
$ |
3,123 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
NLGS(C 2−エタン) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年10月 |
|
期日が遅れる |
|
4，000バレル/日 |
|
$ |
0.64/ガロン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,208 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||
NGL(C 5-天然ガソリン) |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
期日が遅れる |
|
1500バレル/日 |
|
$ |
1.98/ガロン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2,501 |
|
||||
2022 |
|
襟.襟 |
|
2，000バレル/日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.89/ガロン |
|
|
$ |
2.02/ガロン |
|
|
$ |
2,686 |
|
||||
私たちはNGLの価格が一定の季節性、特にプロパンを持っていると思う。そのため、NGL価格とNYMEX WTI(あるいは西テキサス中質油)の関係は製品成分、季節性と地理需給によって異なる。私たちはいくつかの地域と国際市場でNGLを販売している。もし私たちがNGLを販売したり貯蔵できなかったら、私たちは減産を要求されるか、掘削活動を乾燥地域に移すことができるかもしれない。
現在、アパラチア地域にエタンを収容する現地の需要とインフラは限られている。私たちはマルセイウスシェールエリアからエタンを販売または輸送する協定を締結した。私たちはこのような施設が引き続き利用可能であることを確実にすることができない。もし私たちがこのような合意のうちの少なくとも1つに従ってエタンを売ることができなければ、私たちは減産を要求されるかもしれないし、私たちが過去にしたように、私たちの豊富な残渣ガスと混合するために天然ガスを購入または移動させるかもしれない。
他の商品リスク
我々はデリバティブ商品ツールに反映される商品先物価格と対象商品のスポット市場価格との関係に影響を与える要因による基差リスクの影響を受けている。天然ガス取引価格は通常業界参考価格を基礎としているが、業界参考価格は現地市場の価格と異なる可能性がある。1つの地域の大口商品価格変動が他の地域に反映されていなければ、デリバティブ商品ツールは予想されるヘッジを提供しなくなり、基礎差のリスクが増加する可能性がある。そこで，上記で議論したスワップ，ループ，三方向ループに加えて，天然ガスベース差交換協定を締結した。基数調整、相対品質、および他の要素のため、私たちが受け取った天然ガス生産価格はNYMEX Henry Hubの価格より高いか低いかもしれない。基本差交換プロトコルは基本差調整を効率的に固定している.2022年9月30日、天然ガス基礎スワップの公正価値は2380万ドルで、月ごとに2025年12月まで決済された。
2022年9月30日に、私たちは、2023年まで、いくつかの天然ガスと石油価格の将来の実現状況に基づいて、公表された指数と買い手の達成されたNGL価格に基づいて、最高4550万ドルに達する、北ルイジアナ州の資産の売却に関連するまたは対価格を得る権利がある。2022年9月30日の公正価値は3440万ドルの収益だった。
41
次の表に我々のデリバティブの公正価値および2022年9月30日の大口商品価格の10%と25%の変化による公正価値の仮定変化を示す。私たちは依然として商品デリバティブの市場価値が変化する可能性のあるリスクに直面している。しかし、このリスクは基礎実物商品の価格変化によって緩和されるべきである(千計)
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|
|
公正価値仮定変動 |
|
|
公正価値仮定変動 |
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|||||||||||
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商品価格が上がる |
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商品価格が下がる |
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|||||||||||
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公正価値 |
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10% |
|
|
25% |
|
|
10% |
|
|
25% |
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|||||
期日が遅れる |
|
$ |
(439,456 |
) |
|
$ |
(117,526 |
) |
|
$ |
(293,815 |
) |
|
$ |
117,526 |
|
|
$ |
293,815 |
|
襟.襟 |
|
|
(219,467 |
) |
|
|
(111,752 |
) |
|
|
(284,606 |
) |
|
|
109,437 |
|
|
|
271,242 |
|
三方襟元 |
|
|
(157,073 |
) |
|
|
(40,914 |
) |
|
|
(103,903 |
) |
|
|
39,707 |
|
|
|
97,253 |
|
基礎が入れ替わる |
|
|
23,778 |
|
|
|
11,211 |
|
|
|
28,027 |
|
|
|
(11,211 |
) |
|
|
(28,027 |
) |
資産の剥離または掛け値がある |
|
|
34,410 |
|
|
|
1,040 |
|
|
|
2,250 |
|
|
|
(1,250 |
) |
|
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(3,470 |
) |
私どもの大口商品に基づくデリバティブ契約は、契約相手が契約を履行しない信用リスクに直面しています。私たちのリスク開放は主に主要な投資級金融機関に分散しており、私たちは私たちの取引相手と総純額決済協定を締結し、単独のデリバティブ契約から売掛金を相殺することを規定している。私たちのデリバティブ契約は、任意の単一の取引相手に対するリスクを最小限に抑えるために、複数の取引相手と締結されている。2022年9月30日現在、私たちのデリバティブ取引相手は15の金融機関を含み、その中の5社を除いて、残りは私たちの銀行の信用手配中の保証貸金人です。我々のデリバティブ契約の公正価値を決定する際には、取引相手の信用リスクが考慮される。私たちの取引相手は主に投資レベルの金融機関ですが、私たちのデリバティブ契約の公正な価値は、ある取引相手の不履行リスクを計上するために調整されています。
金利リスク
私たちの銀行債務は金利の危険に直面している。金利コスト、金利変動性、融資リスクを管理するために、変動金利債務、固定金利債務、債務満期日のバランスを取ろうとしています。これは固定金利優先債務を混合し、場合によっては可変金利銀行債務も含むことで実現される。2022年9月30日現在、24億ドルの未返済債務があり、固定金利は平均5.7%です。2022年9月30日現在、私たちは未返済の変動金利銀行債務を持っていない。
それは…EM 4.Aの制御結審手続き
情報開示制御とプログラムの評価
改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a-15(B)条の要求に基づき、我々は、最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下で、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間終了までの開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則で定義されている)の設計および運営の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、開示すべき決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官を含む、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日まで、我々の開示統制および手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の財務報告内部統制制度(取引法第13 a-15(F)条の定義による)は変化せず、これは我々の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
P第二条-その他の資料
項目1.法律規定法律手続き
当社が監査を受けていない合併財務諸表付記16を参照して、“引受金及び又は有事項”と題し、上記第1部分項目1に記載されており、ここに組み込まれて参考となる当社の法律手続を概説する。
環境訴訟手続き
私たちは時々政府や規制当局から違反通知を受けます。私たちが運営している地域は環境法規に違反したり、これらの法規に基づいて公布された規則や法規に違反した疑いがあります。私たちが
42
これらの違反通知が罰金および/または罰をもたらすかどうかは確実に予測できず、罰金および/または処罰が適用されると、単独または合計で250 000ドルを超える罰金が科される可能性がある。
それは…EM 1 A。リスク要因
私たちは経営過程で様々な危険と不確実な要素に直面している。本報告の他の部分的に議論された要因に加えて、項目1 Aで後述するリスクおよび不確実性を真剣に考慮すべきである。2021年12月31日現在の10−K表年次報告に記載されているリスク要因。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
本四半期の私たちの普通株の購入量は以下の通りです
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2022年9月30日までの3ヶ月 |
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|||||||||||||
期間 |
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総数 |
|
|
平均価格 |
|
|
総数 |
|
|
近似値 |
|
||||
2022年7月 |
|
|
1,150,000 |
|
|
$ |
26.61 |
|
|
|
1,150,000 |
|
|
$ |
323,479,911 |
|
2022年8月 |
|
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1,627,000 |
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$ |
31.82 |
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1,627,000 |
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$ |
271,715,995 |
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2022年9月(c) |
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2,933,000 |
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$ |
29.18 |
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2,933,000 |
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$ |
186,131,091 |
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5,710,000 |
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5,710,000 |
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(a) |
株式買い戻しに関連する任意の費用、手数料、またはその他の費用が含まれています。 |
(b) |
2019年10月、私たちの取締役会は1億ドルの普通株式買い戻し計画を承認した。2022年2月、私たちの取締役会はその後、この計画下の買い戻し許可を追加し、累計承認金額は5.3億ドルで、その中に手数料、手数料、費用が含まれています。株式買い戻し許可は私たちに特定の数の株式を購入することを要求しない。この計画は私たちの財務状況に応じて変更され、完了する前に取締役会によって終了される可能性がある。2022年9月30日までに買い戻した株を在庫株として保有する。2022年10月21日、取締役会はこの計画に基づいて10億ドルまでの発行済み普通株を追加的に買い戻すことを許可した。 |
(c) |
2022年9月に購入し、2022年10月に決済した208，500株を含む。 |
43
それは…EM 6.展示品
展示品索引
展示品 |
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展示品説明 |
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3.1 |
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範囲資源会社登録証明書を再記述する(添付ファイル3.1.1参照により2004年5月5日に米国証券取引委員会に提出された10-Qフォーム(ファイル番号001-12209)“Range Resources Corporation再登録証明書第1修正証明書”により改訂された(添付ファイル3.1を参照して、2005年7月28日に米国証券取引委員会に提出された10-Qフォーム(ファイル番号001-12209))“嶺南資源会社登録証明書二次改訂証明書”(添付ファイル3.1を参照して、2008年7月24日に米国証券取引委員会に提出された10-Qフォーム(ファイル番号001-12209)) |
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3.2
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“Range Resources Corporation附例”の改訂と再制定(添付ファイル3.1を参照して2016年5月19日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム(ファイル番号001-12209)) |
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31.1* |
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総裁とRange Resources Corporation最高経営責任者は2002年サバンズ·オキシリー法案第302条に基づいて発行された証明書 |
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31.2* |
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Range Resources Corporation首席財務官が2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づく証明 |
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32.1** |
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総裁とRange Resources Corporationの最高経営責任者は、2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された“米国法”第18編1350条に基づいて発行された証明書 |
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32.2** |
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Range Resources Corporation首席財務官は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条の証明に基づいている |
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101. INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書−XBRLインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない |
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101. SCH* |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
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101. CAL* |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101. DEF* |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101. LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101. PRE* |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 * |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
44
はい。GNatures
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年10月24日
牧場資源会社 |
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差出人： |
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/s/Mark S.SCUCCHI |
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マーク·S·スカッチ |
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上級副社長と |
日付：2022年10月24日
牧場資源会社 |
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差出人： |
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/s/Dori A.Ginn |
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ドーン·A·ジーン |
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上級副社長-主宰者と |
45