2022年第3四半期収益電話会議、2022年10月25日火曜日

展望的陳述及びその他の開示本陳述には、会社の将来の事件又は将来の財務表現に関する陳述が含まれている可能性があり、これらの陳述は、改正された1933年証券法第27 A節及び改正された1934年証券取引法第21 E節の意味に適合する。これらの展望的陳述は、私たちが経営するビジネス環境への期待、将来の業績の予測、市場機会の感知、および私たちの業務戦略、目標、ビジョンについての陳述に関するものである。前向き表現は、これらに限定されないが、表現の前、後に“将”、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”または同様の表現を加える表現を含むが、これらに限定されない。このような前向き陳述のいずれについても、会社は1995年の個人証券訴訟改革法で規定された保護を要求している。このような陳述は危険と不確実性を含む。会社の実際の結果、業績或いは業績はいかなる展望性陳述の中で明示或いは暗示した結果、業績或いは業績と大きく異なる可能性がある。リスクおよび不確定要因は、我々の業務分野の経済状況が悪化する可能性があること、変動金利に関連する金利リスクおよび関連する貸借対照リスク、流動性リスク、重大な非営利資産のリスク、および発生する可能性のある信用損失純額、特に経済状況が軟弱または金利上昇した場合、会社の信用損失準備の仮定および推定の失敗または変化を含むが、これらに限定されない, 現在予想されている信用損失モデルを実施する影響；現在と未来の法規に関連する監督管理リスク；及び新冠肺炎疫病及び著者らの財務状況、運営結果、流動性と資本への影響を含む。これらや他のリスク要因についてのより多くの情報は、会社の最新のForm 10−K年次報告を参照されたい。法律の要求がない限り、会社は約束せず、いかなる義務も負いません。このような陳述が発表された日以降に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向き陳述も更新されます。

融資生産高は記録的で、資産品質が改善し、収益力が増強·純利息収入Q-O-Qは8%増加し、Y-O-Yは18%増加し、平均受取ローンと融資収益率の増加を反映し、より高い純利益差·純利益差Q-O-Qが13ベーシスポイント拡大し、生息資産収益率の増加は預金コストの上昇を超え、予備前純収入(PPNR)は12%増加し、記録的な8260万ドル融資·新規融資13.5億ドルに達し、過去最高を記録した。Q-O-Qは5%増加、Y-O-Yは34%増加·新ローン組合せの多様化は良好で、C&I 55%、CRE 40%、担保ローンと消費者5%増加·受取ローンQ-O-Qは6.5%増加し、年初から現在まで預金は11%増加·預金Q-O-Qは3.1%増加し、第3四半期ローンの力強い成長を支持·預金総コストQ-O-Qは46ベーシスポイント増加し、最近の連邦基金利上げの加速資産品質·批判ローンの16.6%Q-O-Qあるいは43.1 YTDの減少を反映している。不良資産総額は第5四半期連続で低下·不良資産総額は12.3%低下Q-O-QあるいはY-O-Yは14.7%低下·損失は依然として小さく、年間純売上平均受取ローン0.01%2022年第3四半期財務ハイライト3純収入5370万希釈1株収益0.45ドル総融資154.9億ドル預金総額155.0億ドル1 PPNR(予備前純収入)は非GAAP財務指標である。スライド16は、公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の数量化台帳を提供する

融資生産とポートフォリオ傾向新ローン発行(百万ドル)$590$623$578$545$534$344$539$344$557$747$75$104$184$68 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22$1，243$1，026$1，286$1，009$1，349 CRE C&I担保ローンと消費者·受取ローン総額Q-O-Qが6.5%増加したり、年初から11%増加·総支払返済が22年第2四半期の8.7億ドルから710.6ドル·C&Iローンに占める割合が22年6月30日から22年9月30日に33%に増加した。中央銀行融資は同期の64%から61%+25%+23%-17%+5%13.42$13.95$14.07$14.55$15.49 12.25 12.75 13.75 14.25 14.75 15 15 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22新規融資額13.5億ドルに低下し、5%増となった。同34%増加し、第5四半期連続で10億ドルを超える融資生産量·新規融資は記録的なC&I生産量が新規融資の55%を占め、CREが40%を占め、担保と消費ローンが5%を占める·新ローンの平均金利は111ベーシスポイント増加し、5.37%まではQ-O-Q変化+4%+3%+6%+1%新ローン平均金利3 Q 21 4 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 3.36%3.38%3.54%4.26%5.37%を獲得すべきであることを反映している

低リスク融資グループ71%22%7%61%33%6%6%1549億ドル(2022年9月30日現在)121億ドル(2019年9月30日現在)95億ドルCREポートフォリオ小売-複数20%工業と倉庫13%複数ホテルとモーテル11%ガソリンスタンドと洗車11%混合使用9%小売-単一8%すべて他のCRE 15%85.9億ドルCREポートフォリオ小売-20%ホテルモーテル19%工業と倉庫11%ガソリンスタンドと洗車11混合使用9%オフィスビル7%すべて他のCRE 23%51.2億ドルC&Iグループ製造業14%卸売貿易13%情報12%倉庫ライン7%ガソリンスタンド5%レストラン5%医療/社会援助4%他のすべてのC&I 40%$26.4億C&Iグループ卸売貿易25%製造業15%倉庫ライン11%スーパー5%レストラン5%ガソリンスタンド5%輸送と倉庫4%すべての他のC&Iグループ30%注：すべての他のC&Iグループは商業タイプを含み、全体のC&Iグループの4%未満を占めている。ガソリンスタンド、レストラン、不動産とレンタル、小売、クリーニング店/クリーニング店、酒類店、ホテル/モーテル、サービス、その他のより小さい細分化市場を含みます。注：CRE総ポートフォリオに占める他のすべての物件タイプの割合は、混合用途、小売-独身、教会、住宅、オフィスビル、ゴルフ場、その他の小さな細分化市場を含む7%未満。注：すべての他のC&IビジネスタイプがC&Iビジネスグループに占める割合は4%未満であり、小売貿易、RE&Leating、ホテル/モーテル、クリーニング店、クリーニング店、酒類ショップ、スーパー、輸送、その他の小さな細分化市場を含む。注：他のすべてのCREは、オフィスビル、教会、ゴルフ場、および他のより小さい細分化市場を含むCRE総ポートフォリオの7%未満を占める物件タイプを含みます。5

純利息収入と利益率6·信用損失準備金を差し引く前の純利息収入Q-O-Qは8%増加し、Y-O-Yは18%増加し、平均受取ローンと融資収益率の上昇によるものである。純利息差拡大純利息収入と純利息差(百万ドル)$130.3$133.3$133.2$141.5$153.2 3.07%3.13%3.21%3.36%3.49%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 3.36%3.49%借入収益率増加借入コスト増加+50ベーシスポイント3 Q 22純利息差増加13基点Q-O-Q純利息収入NIM増加総Q-O-Q増加+8%+2%-0%+6%純利息差2 Q 22 3 Q 22-45ベーシスポイント·13 BP Q-O-Q増加純利差は主に貸出収益率(+50ベーシスポイント)と平均ローン残高(+8ベーシスポイント)の増加を反映し、部分的により高い利息預金コスト(-45ベーシスポイント)によって相殺される)在庫証券減少+収益率増加+8ベーシスポイント建て預金コスト増加+残高増加-4ベーシスポイント+ローン残高増加

95%4%99%43%5%96%100%1%57%0%20%40%60%80%100%100%120%CREビジネスSBA担保融資総発行額固定/混合可変融資組合せ金利細分化変数46%@6.00%2固定25%@3.91%2混合融資1 29%@3.98%2新融資が発行する固定/可変金利(2022年9月30日現在)固定/可変融資組合せ分類(2022年9月30日現在)1混合融資組合せ融資は特定の時期に固定金利があり、その後変動金利(2022年9月30日固定)に転換する2加重平均金利は額面金利を代表し、融資割引増加や非課税融資を含まない金利·変動金利融資が新融資総額に占める割合は2022年2月2日の41%から57%に増加する。貸出総額に占める変動金利ローンの割合は、2022年第2四半期の44%から46%に増加·2022年9月30日に資産感受性型·5.22億ドルと位置づけられた混合金利ローンは、今後12ヶ月以内に固定金利から可変金利7.4.94%5.55%7.59%4.99%5.37%1ハイブリッドローンに指定期間内に固定金利があり、変動金利に変換されます(2022年9月30日現在固定金利)1

非利息収入8·非利息収入5%増加Q-O-Qは1，340万ドルに達したが、22四半期は1，270万ドル-主要顧客関連サービス料は10%増加したQ-O-Q-その他の収入と費用は94%増加したQ-O-Q、主にスワップ費用収入の増加と投資公正価値損失の減少を反映している--これらの増加はSBAローンと住宅担保ローンを販売する純収益の減少によって相殺·売却SBA 7(A)ローンの保証部分は5780万ドルであるのに対し、22年第2四半期は7020万ドル·370万ドルの住宅担保ローンが販売されているが、22年第2四半期に410万ドルで他のローンを販売する収益には住宅担保ローンを販売する純収益、その他のローン2主要顧客に関する費用には預金口座のサービス料、国際サービス料、ローンサービス料、サービス料が含まれている。および送金手数料$4.2$4.6$4.7$5.2$2.5$3.6$5.8$5.8$0.8$0.8$0.5$0.1$3.2$4.3$2.7$5.2 3 Q 21 4 Q 22 2 Q 22売却他の融資で得られた他の収入および費用主に顧客関連サービス料$13.1$13.2$12.7$13.4$10.6非利息収入(百万円)1 2

·非利息支出が22四半期の8，040万ドルから8，390万ドルに増加·22四半期の賃金と福祉のQ-O-Q増加は、前四半期のFTE数増加の全面的な影響を大きく反映している。その他の非利息支出のQ-O-Q増加は、著しい利上げによる預金口座収益信用支出の増加を反映しており、4 53.58%50.70%51.50%52.09%50.39%1.70%1.67%1.70%1.80%1.82%3 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22効率比率9$47.0$44.6$47.7$51.1$53.2$20.6$21.0$19.9$20.1$18.7$1.5$1.7$2.9$1.3$6.4$7.0$6.3$6.3$10.8 1，449 1，476 1，509 1，537 1，539 3 Q 21 4 Q 21 2 Q 22 3 Q 22給与その他コア運用支出クレジット関連およびOREO他の全従業員(FTE)$75.4$80.4$83.9$75.5$74.2非利息支出および効率非利息支出&FTE(百万ドル)1その他のコア運用支出は、占有およびデバイス、広告とマーケティング、データと通信、専門費用とFDIC評価·効率比率は22年第3四半期に50.39%に向上し、主に強い収入増加が高い非利息支出1を超えたことを反映している

預金傾向10預金構成(10億元)預金コスト傾向平均預金および有利子預金コスト(10億元)0.27%0.25%0.24%0.24%0.23%0.23%0.25%0.26%0.32%0.41%0.76%1.02%$9.1$9.1$9.3$9.7$5.8$6.0$5.7$5.7$0.42%0.39%0.38%0.54%1.25%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22平均無利子預金平均利息預金コスト$6.0$5.8$5.5$5.7$5.9$6.2$6.3$5.9$0.3$0.3$0.3$2.9$2.8$2.7$3.7/30/21 12/31/21 3/31/22 6/30/22 9/30/22$15.06$15.50$15.03$14.52$15.04+4%-3%0%+3%Q-O-Q成長年計算の四半期預金コストDDA MMA/NOW貯蓄時間0.26%3 Q 21 0.79%3 Q 22 0.33%2 Q 22 0.24%1 Q 22 0.23%4 Q 21$14.99$15.45$14.80$14.95$15.07·預金総コスト増加46ベーシスポイントQ-O-Q·平均有利子預金が7%増加Q-O-Q·平均無利息預金が57.2億ドルに安定·有利子預金総コストが71ベーシスポイント増加Q-O-Q·総預金が3%増加Q-O-Q·定期預金Q-O-Qの増加は、強い融資増加を支持する短期資金を反映している

資産品質不良資産(百万ドル)総不良債権(百万ドル)11$98.5$109.2$100.4$108.6$95.5$15.2$2.6$2.0$2.0$1.5 0.64%0.68%0.61%0.51%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22不良債権OREO不良債権/総資産$306.8$255.2$167.0$95.8$79.4$243.7$242.7$224.7$204.7$204.10%3.82.802%2.34%1.83%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22規格外と疑わしい総融資批判融資が総融資に占める割合-$10.0$1.5-$11.0$3.2$9.2 1.28%-0.07%-0.52%-0.03%0.01%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22信用損失準備金純(回収)フラッシング(年化)(クレジット)信用損失·特別言及融資17%Q-O-Q·不合格融資16%Q-O-Q·総数の減少批判融資が受取ローンに占める割合は17%低下し、6月30日から22日までの2.34%から1.83%に低下した。批判融資総額43%·920万ドルの信用損失対策は主に強い融資増加を反映しており、将来の経済逆風·純償却21.9万ドルに対応し、平均受取ローンの0.01%を占め、年率計算·不良資産総額で12%低下したQ-O-Q。すべてのカテゴリの減少を反映して-非課税ローンが7%低下したQ-O-Q-債務延滞ローンは57%Q-O-Q-Q-応算TDRローンが4%低下したQ-O-Q-OREOは26%低下したQ-O-Q$111.8$102.4$110.6$97.0$113.7$499.6$499.6$3933.6$340.5$284.1$555.5クレジット損失と純償却(回収)のための準備(クレジット)(百万ドル)

12.13%10.32%10.69%11.33%$12.80 11.72%10.25%10.32%10.91%$12.60リスクに基づく総資本比率1級レバレッジ比率1級普通株式比率20222/30 9/30$17.3$16.8$16.8$16.7$47.2$2.8$14.7 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22配当金買い戻し強力な資本頭寸とリターン資本頭型配当金と買い戻し(百万ドル)は強い水準を維持している·すべての規制資本比率が高い水準を維持·1株当たり有形普通株権益Q-O-Qは12.60ドルに低下し、強い株主リターンに取り組む証券ポートフォリオのマークがAOCIに与える影響を反映している·四半期普通配当金は1株0.14ドルに維持·9/30/22年度現在5，000万ドル株式買い戻し計画の残り3，530万ドル·配当率：4.43%(9/30/22)|配当支払率：30.98%(TTM)12 1有形普通株式権益は非GAAP財務指標である。スライド16.1は、公認会計原則と非公認会計原則との財務指標の量子化台帳を提供する

2022年通年貸出増加展望：2022年通年の高桁から低2桁までのローン成長指針のより大きな自信レベルを実現し、SBA PPPを含まない非利息支出：平均資産に占める非利息支出の割合は、2022年通年の純利息差は約1.75%-1.78%と予想される：2022年下半期の利益率は引き続き拡大すると予想されるが、拡張幅は2022年第2四半期の資産品質を下回る：2022年下半期の資産品質指標はある程度改善されると予想され、残高が引き続き低下傾向にあると批判されている。2022年通年の収益力の低下を招く約30-40%：金利上昇と収益資産の増加による純利息収入の増加2022年第3四半期までの現在の見通し貸出の増加：2022年第4四半期のローンは引き続き増加し、2022年通年の高桁から低2桁の成長を実現する比較的に高い導きを実現し、SBA PPPを含まない非利息支出：非利息支出から平均資産までの見通し2022年通年の純利益率は約1.75%-1.80%2022年第4四半期は横ばいからやや利益率圧縮が予想され、年初から現在までの成長資産の質をわずかに相殺する可能性がある：2022年第4四半期は引き続き資産品質指標を改善し、批判された残高は引き続き低下傾向にあり、2022年通年の収益力の約50%-60%低下を招いた：2022年通年の純利息収入は13%~16%増加すると予想され、22年第2四半期までの展望

質疑応答2022年第3四半期収益電話会議

付録15

付録：非GAAP財務管理審査は会社の財務業績を評価する時に非GAAP財務指標を選択し、市場参加者の興味に応答する。以下にGAAPと管理層が使用する非GAAP財務措置の入金を提供する。3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22クレジット損失を差し引いた純利息収入$130，296$141，538$153，186非利息収入10，617 12，746 13，355収入140，913，284 166，541減少：非利息支出75，502 80，365 83，914予備前純収入$65，411$73，919$82，627 1株当たりの有形普通株式権益(千ドル単位)3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22 3 Q 21$2，074，398$2，000，369$1，975，725純額(472，630)(471，148)(470，662)有形普通株式1，601，768 1，529，221 1，505，063発行済み普通株120，198，061 119，473，939 119，479，253有形普通株式1株あたり$13.33$12.80$12.60