添付ファイル99.1

Dorman Products，Inc.2022年第3四半期の業績を発表

ポイント(他に説明がある以外は、前年同期とのすべての比較)：

ペンシルバニア州コルマ(2022年10月24日)-自動車アフターサービス業界のリーディングサプライヤーであるドーマン製品会社(以下、ドマン)(ナスダック：DORM)は本日、2022年9月24日までの第3四半期の財務業績を発表した。

第3四半期の財務業績

同社の報告によると、2022年第3四半期の純売上高は4兆135億ドルで、2021年第3四半期の3億484億ドルの純売上高より19%増加した。純売上高の増加は、すべての顧客ルートの有利な業界動態の持続、新製品の成功発売、デイトン部品の増加、インフレコストを相殺するための価格上昇を反映している。2021年第3四半期と比較して、デイトン部品を含まない純売上高は8%増加した。

2022年第3四半期の毛利益は1兆319億ドルで、純売上高の31.9%を占めたが、前年同期は1兆169億ドルで、純売上高の33.5%を占めた。調整後の毛金利*は2022年第3四半期で32.0%だったが、前年同期は34.4%だった。純売上高のパーセントを占める毛金利の低下は、広範なインフレコスト圧力によるところが大きい。同社はこれらのコストを相殺するために値上げとコスト節約を実施しており、これは毛利ドルを維持しているが、毛金利百分が低いことになっている。

2022年第3四半期、販売、一般と行政(SG&A)支出は8980万ドルで、純売上高の21.7%を占めたが、前年同期は7270万ドルで、純売上高の20.9%を占めた。SG&A費用が売上高に占める割合が増加したのは，主に保全費用，無形資産償却，取引に関する費用増加によるものであったが，純売上高増加によるレバレッジ増加および賃金·福祉費減少分がこの増加を相殺した。2022年第3四半期調整後のSG&A費用*は8230万ドルで、純売上高の19.9%を占めたが、前年同期は7040万ドルで、純売上高の20.2%を占めた。調整後のSG&A費用*が純売上高に占める割合が低下したのは、主に純売上高増加によるレバレッジ増加および賃金や福祉費用の低下によるものであったが、一部は金利上昇による保全費用への影響によって相殺された

所得税支出は910万ドルで、所得税前収入の22.9%を占めたが、前年同期は1040万ドルで、所得税前収入の24.0%を占めた。実際の税率の低下は本四半期に有利な離散プロジェクトによるものであるが、デイトン部品会社を買収したカナダ事業に関するカナダ所得税の増加分はこの影響を相殺している

2022年第3四半期の純収益は3060万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.97ドルだったが、前年同期は3310万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.04ドルだった。調整後の純収入*2022年第3四半期は3700万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.17ドル、前四半期は3760万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.18ドル

一年の四半期です。上記の要因に加え、2022年第3四半期の純収入は追加160万ドルの純利息支出の影響を受けている。2021年第3四半期と比較して、支出が増加したのは主に私たちの循環信用手配の下で2022年の全四半期の未返済借金が、2021年8月にデイトン部品の買収を完了し、前年四半期の一部の未返済借金を完成させるためである。また、利息支出は本四半期の金利の大幅上昇のマイナス影響を受けている。

第3四半期終了後、DormanはSuperATVの買収を完了し、Dormanの製品を革新と急速に成長するPower Sportsアフター市場に拡張した。同社は取引完了時に4億9千万ドルの現金でこの業務を買収し、2023年と2024年の業績目標を達成した上で、2年間で合計1億ドルに上る収益を獲得した。約4500万ドルの推定税収優遇調整後、取引価値は4.45億ドルで、潜在的な収益は含まれていない。この取引の資金は5年間5億ドルの増分定期融資から来ており、この融資は会社の既存の信用協定の修正案と関係がある。2022年10月4日までの取引完了日まで、改訂後の信用協定の定義によると、会社の総純レバレッジ率は約2.3倍と推定され、その循環信用手配によると、まだ約3.6億ドルが借金に供することができる。

同社がインディアナ州ワイトランドに開設した新配送センターは第3四半期末までに最終段階に入り、10月末に出荷を開始する予定だ。同施設は約830，000平方フィートを敷地し，ドマン最大の配送センターの一つとし，将来の成長計画に適応するために会社の履行能力を著しく向上させている。ドルマンは，最先端の倉庫管理システムと自動化技術を利用することにより，効率を向上させ出荷時間を短縮すると予想している。同社は新配送センターの開業に関連した四半期に190万ドルのスタートコストを発生させた。同社はまた、最先端の自動化で他の主要な配送センターを改造し始めており、サービスコストの低減、柔軟性の向上、顧客体験の強化につながると予想されている。

ドマンの総裁兼最高経営責任者ケビン·オルソン氏は“我々がサービスする基盤市場の持続的な強さを鼓舞し、背線の強い成長を後押しした。自動車販売後市場のファンダメンタルズは依然として強く、自動車の走行距離が引き続き増加しているため、車両の平均車齢は引き続き上昇し、8歳から13歳の車齢の自動車数は引き続き増加し、新車の不足はアフター市場の利益を得ている。これらの有利な傾向に基づいて、私たちはアフター市場の未来の需要状況に楽観的です。

しかし、インフレコスト圧力の見通しはもっと複雑だ。急速に上昇した金利は引き続き我々の業績に圧力を与え(保全費用の増加により、本四半期の希釈後の1株当たり収益は約0.17ドルのマイナス影響を受けた)、またそれらの直接的な影響により管理は挑戦的である。逆に、グローバル·サプライチェーン制約緩和の兆しを鼓舞しており、今後の四半期業績に反映され、利益率の向上につながると予想される海運や大口商品コストの大幅な低下を招くと予想される

第3四半期には、業務全体で市場をリードする製品革新を推進し続けた。いくつかの電気自動車のアップグレード版窓調節器、予めプログラムされた燃料ポンプ駆動モジュール、数百万台のRamトラックのためのパワーバンドクリップを含む多くの新しいOE FIX™製品を発売しました。当社のOE FIX製品は、信頼性を向上させ、エンド顧客や技術者のメンテナンス体験を改善するために再設計されています“

オルソン氏は“成長と革新のテーマについて議論を続け、私たちは特に数週間前にSuperATVの買収を完了したことを喜んでいる。SuperATVは私たちの軽量、中型、大型自動車事業から大きく独立して運営されるが、高成長の近隣市場への多様化の戦略に適合している。似たような、革新に専念する文化によって、彼らが広く認めているブランドと独自製品の広範な組み合わせを拡大し、動力運動アフター市場の成長を推進することができて嬉しい“と述べた

2022年ガイド

同社は2022年通年指導を更新しており、詳しくはSuperATVの買収が今年の残り時間に与える影響を含め、純売上高を約5000万ドル増加させ、調整後希釈すると1株当たり収益が低い1桁セント*を増加させることが予想される。この指針は将来の買収、さらなるサプライチェーン中断、株式買い戻しの任意の潜在的な影響を排除した

オルソン氏は“FRBが引き続き積極的な行動を取って金利を引き上げたため、私たちの保険費用は大幅に増加した。これにより、第3四半期のコストが予想を上回っており、第4四半期の業績にマイナス影響を与えることになる。金利上昇は私たちにとって課題であり、金利上昇に関連する費用は発生期間中に直ちに確認されるため、これらの費用の行動の影響を軽減することは今後いくつかの時期に発生すると予想される。価格設定とコスト節約により金利上昇の影響を相殺することが予想されるが、これらのより高い費用を相殺する上で遅れが続き、1株当たりの収益指針を引き下げてその影響を反映することも予想される。これらの課題があるにもかかわらず、私たちは未来を非常に楽観している。消費者の現在の製品と革新新製品に対する需要が強く、インフレ圧力、特に海運、大口商品価格、ドルが強くなるインフレ圧力が緩和されているからだ“と述べた

株式買い戻し

2022年9月24日までの四半期に、ドーマンは平均株価103.57ドルで14，700株の普通株を買い戻し、150万ドルだった。同社の先の株式買い戻し認可は2022年9月24日現在、残り2.28億ドル

ドマン製品会社について

Dormanは専門家、愛好家、そしてオーナーに自動車を修理するためのより大きな自由を提供した。100年以上、私たちは新しい解決策を推進し、数万のアフター代替製品を発表して、時間とお金を節約し、利便性と信頼性を向上させることを目的としています

私たちはアメリカに設立し、本部を設置し、開拓的なグローバル組織であり、絶えず発展している製品カタログを提供し、乗用車、トラックと特殊車両をカバーし、シャーシから車体まで、シャーシから着陸棚まで、ハードウェアから複雑な電子製品までを提供する。

*非公認会計基準基準

公認会計原則(GAAP)によって作成された財務計量以外に、この収益ニュース原稿には非GAAP財務計量が含まれている。これらの措置が投資家に有用な情報を提供する理由、およびこれらの措置と最も直接的に比較可能なGAAP措置との調整およびこれらの非GAAP措置に関連する他の情報が添付の補足付表に含まれていると考えられる。SuperATVの買収に関連する購入会計の潜在的な影響により、会社は合理的な努力なしにそうすることができないため、2022年度調整後の1株当たり収益の希釈と1株当たり収益を希釈する台帳は提供されていない。購入会計の影響は一般に会社が調整後に1株当たり収益を希釈する目的は含まれていないが、これらの影響は公認会計原則に基づいて計算した希釈1株当たり収益に重大な影響を与える可能性がある。

前向きに陳述する

本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“展望性陳述”を含み、純売上高、希釈後と調整後の希釈後の1株当たり収益、毛利、調整後毛利、SG&A、調整後SG&A、所得税支出、所得税前収益、純収入、現金と現金等価物、負債、流動資金、会社株買い戻し計画、会社の将来性と流通施設コスト及び生産性措置に関する陳述を含む。“信じる”、“プレゼンテーション”、“予想”、“推定”、“予測”、“予想”、“すべき”、“将”および“可能”などの言葉、および同様の表現は、前向き陳述を識別する。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。しかも、非歴史的な陳述はまた展望的な陳述とみなされなければならない。これらの前向き声明に過度に依存しないことを読者に戒め，これらの声明は発表された日の状況のみを反映している。これらの前向きな陳述は、現在の予想に基づいており、これらの予想は、多くの既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連する(その多くの要因は私たちの制御範囲内ではない)。これらのリスク、不確定要素、および他の要素は、“新冠肺炎”の影響、自動車販売後の市場業界の競争と変化、顧客やサプライヤーとの関係の変化や流失、私たちの新製品および既存製品の開発、マーケティング、販売能力、顧客の需要を予測し、満たす能力、サプライヤーから必要な材料を購入する能力、および任意の関連物流制限の影響、金融および経済的要因、例えば、私たちの負債レベル、金利変動およびインフレ、政治的および監督管理の問題に関連しているが、これらに限定されない, 例えば、貿易政策の変化、関税の徴収、気候規制；私たちは知的財産権を保護し、任意の侵害クレームから保護する能力、そして私たちは情報セキュリティシステムを保護し、ネットワーク攻撃から保護する能力。“前向きな陳述に関する声明”および“項目1 A”を参照されたい。本プレスリリースに含まれる前向き表現に含まれる“リスク要因”は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月25日現在の財政年度10-K表年次報告(“米国証券取引委員会”)で更新されており、これらおよび他の実際の結果が前向き表現で予測または示唆された結果とは大きく異なるリスクおよび不確実性を記述している。当社には、本ファイル中のいかなる情報も更新する義務はなく、新たな情報、未来のイベント、その他の理由によるものであっても、いかなる前向き陳述が後に不正確であることが証明された場合を含むが、これらに限定されないことも明確である。

投資家関係連絡先

マイケル·P·ディクソン

総裁副主任、投資家関係とリスク管理

メール：mdickerson@dormanducts.com

(517) 667-4003

私たちのサイト：www.dormanProducts.comにアクセスしてください。このサイトの投資家関係部分には、投資家に提供される財務および他の情報を含むDormanに関する多くの情報が含まれている。ドマンは投資家が定期的にそのサイトにアクセスし、新しい情報と更新された情報を確認することを奨励する。

ドマン製品会社そして付属会社

連結業務報告書

(単位は千で、1株当たりを除く)

*売上高の割合。四捨五入のため、データを追加できない可能性があります。

ドマン製品会社そして付属会社

合併貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)

選択されたキャッシュフロー情報(監査なし)：

ドマン製品会社そして付属会社

非公認会計基準財務指標

(単位は千で、1株当たりを除く)

私たちの財務結果には、公認会計原則(GAAP)に適合しないいくつかの財務指標が含まれる。非GAAP財務指標はGAAP指標の代替品として使用されるべきではなく、著者らの経営業績、財務状況或いはキャッシュフローを分析するために単独で考慮すべきではない。さらに、これらの非GAAP測定基準は、他社によって報告された同様の名称の測定基準と比較できない可能性がある。しかしながら、これらの非GAAP財務測定基準を提案したのは、対応するGAAP測定基準と協調したときに、このような表現が、他の方法を提供することによって、私たちの業績、利益傾向、および以前および未来の時期および私たちの同業者に対する潜在的な増加を見ることによって、投資家に有用な情報を提供すると信じているからである。管理層はこれらの非GAAP財務測定基準を使用して財務、運営と計画決定を制定し、私たちの業績を評価する。非公認会計基準財務指標は、公正価値調整、償却、取引コスト、解散費、加速減価償却、その他の買収に関連する類似費用、および私たちの持続的業績とは無関係と考えられる他の項目の調整を反映している可能性がある。

調整後の純収入：

*丸めのため、金額は加算されない場合があります。

本補足計画の末尾の付記を参照されたい。

ドマン製品会社そして付属会社

非公認会計基準財務指標

(単位は千で、1株当たりを除く)

調整後の毛利益：

調整後のSG&A料金：

**売上のパーセント。四捨五入のため、データを追加できない可能性があります。

[1]·税引前買収関連無形資産の償却の結果、買収された買収価格を買収事業の買収有形資産および無形資産に割り当て、受益期間内の無形資産のコストを確認することである。このようなコストは、2022年9月24日までの3ヶ月間で300万ドル(または税引後)、2022年9月24日までの9ヶ月間で900万ドル(または税引後680万ドル)であり、販売、一般、行政費に含まれている。このようなコストは、2021年9月25日までの3ヶ月間で120万ドル(または税引後90万ドル)、2021年9月25日までの9カ月間で280万ドル(または税引後210万ドル)であり、販売、一般、行政費に含まれている。

[2]−買収に関連する税引前取引および他のコストには、買収の完了および統合、または対価格債務調整、在庫公正価値調整、ならびに施設合併および開始費用によって生じるコストが含まれる。2022年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、統合コスト、他の施設統合費用、在庫公正価値調整を含む費用が発生し、税引前はそれぞれ30万ドル(税引後20万ドル)、440万ドル(または税引後330万ドル)となった。3年の間に

ドマン製品会社そして付属会社

非公認会計基準財務指標

(単位は千で、1株当たりを除く)

2022年9月24日までの9ヶ月間、私たちが発生した費用には、買収の完了と統合の販売、一般および行政費用、または価格債務の調整、および施設統合と起動費用が含まれ、税引前はそれぞれ460万ドル(税引後390万ドル)、520万ドル(税引後440万ドル)である。

2021年9月25日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、統合コスト、解散費、その他の施設合併費用、在庫公允価値調整、在庫移転コストを含む費用が発生し、税引前はそれぞれ310万ドル(税引後230万ドル)、310万ドル(税引後240万ドル)となった。2021年9月25日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、販売、一般、行政費用を含む費用を発生させ、それぞれ100万ドル(税引後)と510万ドル(税引後)の税前買収·統合を完了·統合する。

[3]税収調整代表表に反映されるすべての非GAAP調整の総税収影響は、2022年9月24日までの3ヶ月および9ヶ月でそれぞれ(150万ドルおよび390万ドル)、2021年9月25日現在の3ヶ月および9ヶ月でそれぞれ(90万ドルおよび(220万ドル)である。これらのプロジェクトは私たちの法定税率を税引き前金額や離散プロジェクトの実際の税額に適用することで推定されます。