ゴールドモルガン社は

上級乗組員証明書
契約書第301条によると

ゴールドモルガン社の取締役会またはその委員会が2022年7月20日と7月25日に採択した決議によると、次の署名者は、デラウェア州金徳モルガン社の副総裁兼司ライブラリクリスGraeterとDavid Michelsおよび副総裁および首席財務官であり、米国銀行協会と受託者(受託者)として2012年3月1日に締結された優先債務証券に関する契約項目の下の2つの独立した会社優先債務証券系列の条項を確立する。2022年、“契約”301条によると、以下のようになる

1.本証券の名称は“2033年満期の4.800%優先債券”(以下、“2033年債券”と略す)および“2052年満期の5.450%優先債券”(以下、“2052年債券”および“2033年債券”と略す)である

2.契約の最初に認証および交付可能な2033年債券および2052年債の元本総額に基づいて、それぞれ$750，000，000および$750，000，000を超えてはならないが、登録譲渡時に認証および交付された債券、または契約条項に従って他の債券の交換または代替債券として除外され、また、任意の一連の債券の任意の追加元金は、任意の一連の債券の保有者の同意を得ることなく、企業契約の規定により認証された限り、任意の一連の債券の保有者の同意を得ることができる

3.債券は2022年8月3日に発行され、2033年債券の元金は2033年2月1日に支払われ、2052年債の元金は2052年8月1日に支払われ、債券は債務返済基金の利益を享受しない

4.2033年に発行された債券の年間金利は4.800厘であり、2052年に発行された債券の利息は年利5.450厘であり、両者の利息は2022年8月3日から、または支払利息または妥当が利息を提供する最近の支払日から計算され、債券の支払日は毎年2月1日および8月1日である。債券の利息は半年ごとに支払い、2023年2月1日から半年ごとに支払い、支払日前の1月15日または7月15日の取引終了時に登録されている所持者に支払う

5.手形の元金、割増(あれば)及び利息は、会社がこの目的のためにニューヨークマンハッタン区に設置された事務所又は機関で支払わなければならないが、会社は、証券登録簿内にその住所を有する者の住所を有する小切手に郵送し、ニューヨークマンハッタン区の事務所から利息を支払うことを選択することができる。ニューヨークマンハッタン自治区にこのような事務所や機関がなければ

会社はすぐにニューヨークマンハッタン区で事務所または機関を指定して維持しなければなりません。このような手形はいつでもニューヨークマンハッタン区で支払うことができます。当社はニューヨークマンハッタン区受託者の企業信託事務室をそのオフィスまたは機関の一つとして指定します

6.米国銀行信託会社、全国銀行協会(米国銀行全国協会の利子相続人)は、手形の受託者として指定され、米国銀行信託会社、全国協会、およびその後に会社の役人によって選択された任意の他の銀行機関が会社の代理人に任命される：(A)手形は譲渡または交換のために使用可能な場所、(B)手形または契約について会社に通知および要求を発行することができる場所、および(C)元金および利息を支払うために手形を提示することができる場所；

7.2032年11月1日まで(例えば2033年債券)および2052年2月1日(例えば2052年2月1日)(すなわち一連の債券の適用日、すなわち“適用額面償還日”)の前に、会社は随時、その選択権に従って各一連の債券を償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)を基準とすることができる

(1)(A)半年毎(当該等債券が適用される額面償還日に満了したとする)(当該等債券が適用される額面償還日満了とする)残りの予定支払元金及び利息の現在値の総和(年間12個30日期からなるものとする)は、2033年債に属する場合は、国庫金利に30ベーシスポイントを加えて計算し、2052年債に属する場合は、(B)償還日に累算すべき利息までの現在値の和、及び、

(2)償還した債券元金の100%を、

いずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)に別途加算されるべき利息及び未払い利息

適用される額面償還日又はその後、会社は任意の時間及び随時各シリーズの債券を償還することができ、償還価格は、償還中の債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)に加算されるべき計及び未払い利息である

“国庫率”とは、いずれの償還日についても、当社が以下の2段落に基づいて定めた収益率のことである。

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定される。償還日の前の第3営業日、その日のその時間の後に出現した直近の日の収益率によると、この収益率は、連邦準備制度理事会が発表した最新の統計データによって発表され、そのタイトルは“米国政府証券-国庫券は変わらない”であり、名称は“部分金利(毎日)-H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”)である

満期日-名義“(または任意の後続のタイトルまたはタイトル)。国庫金利を決定する際には、会社は適宜選択すべきである：(1)国庫のH.15固定満期日における収益率は、償還日から適用される額面償還日までの期間(“残存寿命”)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい財務省一定満期日がない場合、1つの収益率は、H.15上の財務省一定満期日が直ちに残寿命よりも短いことに対応し、他方は、H.15上の財務省一定満期日に対応して直ちに残存寿命よりも長く、この等収益率を使用して、適用された額面償還日に直線的(使用実日数)で挿入し、結果を3桁小数点に四捨五入し、または(3)当該等国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残り年限よりも短い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は，その国庫券定常満期日があがなわれた日からの関連月数または年数(いずれか適用)に等しい満期日を持つと見なすべきである.

償還日の前の第三営業日に、H.15が公表されなくなった場合、当社は年利率に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。この年利率はニューヨーク市時間午前11：00、すなわちアメリカ国庫券償還日前の第二営業日の半年の同値満期収益率に相当し、この米国国庫券は適用される額面償還日の満了、又はその満期日が適用される額面償還日に最も近い。米国債が適用される額面償還日に満了していない場合は、2種以上の米国債の満期日が適用される額面償還日と同じであり、そのうちの1種の満期日が適用される額面償還日よりも前であり、他方の満期日が適用される額面償還日の後、会社は満期日が適用される額面償還日前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が適用される額面償還日に満了する場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その根拠はニューヨーク市時間午前11：00における米国国庫券の入札と重要価格の平均値である。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時のような米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない。

償還通知は償還日前に最低10日となるが、60日を超えない場合は、郵送または電子的に債券記録保持者1人に送付し、登録住所に従って償還する。債券の償還通知は、償還した債券の金額、償還日、償還価格を算出する方法、及び償還した債券を引き渡し及び返却する際に金を支払う場所を記載する

部分償還に属する場合は、割合に応じて抽選または受託者が適宜適切かつ公平とされる他の方法で償還債券を選択する。違います

元金2，000元以下の手形は償還部分になります。いずれかの手形が部分のみ償還された場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金の部分を償還することを通知する。元金金額は，手形中の未償還部分の新手形に等しく，差戻し時に手形所持者の名義で発行され，元の手形をログアウトする.債券はDTC(または他の信託機関)が保有している限り，債券の償還は信託機関の政策やプログラムに従って行わなければならない。

会社が償還価格を支払わない限り、償還日及び後に、償還すべき債券又はその一部は利息を停止する。

8.手形の元金および利息の支払いは、手形所有者によって支払われた税金、評価税、または政府課金を差し引くことができない

9.手形は、最低2，000ドルおよび1，000ドルを超える整数倍の最低額面の利息を含まない登録形式でしか発行できない

10.手形は、添付ファイルAおよびBのフォーマットで承認され、元の発行時に1つまたは複数の帳簿付きグローバル証券の形態で全体的に発行され、受託信託会社である

11.この付記または付記に別途明文の規定がある以外に、手形は、その中に記載されている会社の契約および合意を含む当社の利益を享受しなければならない

12.受託者は、電子メール、ファクシミリ、ポータルサイト、または他の電子方法を含む)を介して受信された任意の資金振込指示(“通知”)を含む任意の通知、指示、または他の通信を受け入れる権利があり、それに対して行動し、通知を送信することを確認する責任はなく、実際にそうすることを許可された人であることを確認する責任がない。受託者は、2000年にESIGN法案または他の適用可能な法律に適合する電子署名(DocuSign、Orbit、Adobe Signまたは会社によって決定され、受託者によって受け入れられた任意の他のデジタル署名プロバイダによって提供される手書き署名およびデジタル署名を含む電子画像)を元の署名とみなさなければならない。当社は、受託者が不正な通知に行動するリスクや第三者が遮断または乱用するリスクを含むが、不正な通知に対して電子署名や電子的方法を用いて受託者に通知を送信することにより生じるすべてのリスクを担っている。上記の規定にもかかわらず、受託者は、任意の電子通知の代わりに、または追加するために、手動署名を有する元のファイル形態の通知を受託者に渡すことを必要とすることができる。

本明細書で別に定義されていない任意の初期大文字用語は、本契約において用語を付与する意味を有するべきである。

2022年8月3日に、すべての署名者がここに署名したことを証明した。

/s/クリス·グラーター
クリス·グラント
総裁兼事務局長兼司庫

/s/デビッド·ミシェル
デビッド·ミッシェル
総裁副総兼首席財務官

添付ファイルA

[世界の紙幣の形は]

この担保とは、以下でいう契約とは、グローバル保証を指し、委託者またはその代名人の名で登録される。本証券は、受託者又はその代名人以外のいずれかの名義で登録された証券を譲渡、登録又は交換することができず、契約に記載された限られた場合を除き、そのような譲渡を登録することができない。登録譲渡時に認証および交付された各担保、または本担保としての交換または代替は、前述の規定に適合するグローバル保証でなければならないが、このような限られた場合は除外する。

本証券が受託信託会社A New YORK Corporationの許可代表によって当社またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、交換または支払い、および発行された任意の証券はCEDE&CO名義で登録される。または預託信託会社の許可によって要求された他の名称(任意の支払いはCELDE&COに支払われる。または受託信託会社は、要求を表す他のエンティティ)を許可し、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本文書を譲渡し、または他の方法で本文書を使用することは、本文書の登録すべての人が本文書に利害関係があるので、誤りである。

ゴールドモルガン社は

キングドモルガン社は、デラウェア州の会社(ここでは“会社”と呼ばれ、以下に示す契約下の任意の相続人を含む)であり、会社または登録譲受人に以下の元金を支払うことを承諾している[________]ドル(ドル)[________])は、2033年2月1日から利息を支払い、2022年8月3日からまたは最近利息が支払われた日から半年ごとに延滞し、2023年2月1日から半年ごとに延滞し、年率は4.800%となり、元金支払いまでとなる。任意の期間の支払利息額は、12ヶ月30日月と360日1年をもとに計算しなければならない。任意の部分期間の支払利息額は、360日の1年、12個の30日の月、任意の部分月で経過した日数をもとに計算しなければならない。本証券の任意の支払利息日が営業日でない場合、次の営業日(すなわち、次の営業日)に支払利息(かつ、そのようないかなる利息または他の支払いを遅延させることもない)の効力および効果は、最初に支払われた日と同じである。“営業日”は

任意の支払い先で使用される場合、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日に、その支払い先の銀行機関が法律、行政命令または法規によって許可されていない、または閉鎖する義務がある日を意味する。任意の利息支払日に期日通りに支払われる利息は、契約の規定に従って、当該利息の通常記録日(すなわち1月15日又は7月15日)に終了したときにその名義で登録された本証券(または1つ以上の前身証券)に支払われ、その日は、その利息支払日前の次の営業日でなければならない(場合に応じて決定される)。期限通りに支払われていない任意の利息は、当該通常の記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特定の記録日の取引終了時にその名義で登録された本証券(または1つ以上の前身証券)に支払うことができる者に支払うことができ、受託者によって決定された違約利息を支払う特別記録日を支払うことができ、関連通知は、当該特別記録日の前に10日以上前に本系列証券の保有者に通知するか、または任意の時間に本系列証券の上場または取引のいずれかの証券取引所または自動見積システムの要求に抵触しない任意の他の合法的な支払い方法でなければならない。そして、当該取引所又は自動見積システムが要求する可能性のある通知の後、これらのすべては、当該契約においてより全面的に提供される。

本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息は、会社がこの目的のためにニューヨークマンハッタン区に設置されている事務所又は機関に支払わなければならないが、会社は、証券登録簿に郵送して当該住所を有する者の住所を有する小切手を選択し、ニューヨークマンハッタン区の事務所から利息を支払うことができる。任意の時間に、ニューヨークマンハッタン区には、当事務所または機関が本保証金を提出または返送することができず、当社は、当保証金がいつでもニューヨークマンハッタン区で支払わなければならないように、ニューヨークマンハッタン区で直ちに事務所または代理機関を指定および維持しなければならない。当社はニューヨークマンハッタン区受託者の企業信託事務室をこのようなオフィスまたは機関の一つとして指定します。

本証券の元金(及び保険料があれば)及び任意の当該等の利息の支払は、所持者が指定した銀行口座を支払時に法定通貨とするアメリカ合衆国硬貨又は貨幣を、公的及び私的債務を支払う方法で支払うことができる。

この保証書の裏面に記載されている他の条項を参考にして、これらの条項はすべての場合、ここに記載されている条項と同じ効力を持っている。

本保証書の裏面に示される受託者が手作業で署名した方法で本保証書に署名しない限り、本保証書は、本契約項の下のいかなる利益も有してはならず、いかなる目的でも効力又は義務を有してはならない。

会社はすでに本文の本の正式な署名を手配したことを証明した.

日付：2022年8月3日

ゴールドモルガン社は

By: _________________________________
クリス·グラント

総裁兼事務局長兼司庫

これは，上記契約で指摘されている指定証券の1つである.

アメリカ銀行信託会社国立協会は
受託者として

By: _________________________________
授権署名人

本証券は、当社が正式に発行を許可している証券(“証券”)の一つであり、日付が2012年3月1日の優先債務証券(“本証券”)に関する契約発行と系列に分けて発行され、本証券は、本契約下の任意の後続受託者を含む受託者(“受託者”という用語である米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の利息相続人)との間の1つまたは複数系列で発行される証券であり、そのすべての補充契約および期日2022年8月3日の本契約301条に基づいて発行される高級職員証明書である。当社、受託者及び証券保有者は、当該等の証券がそれぞれ有する権利、権利、義務、責任及び免除権の制限、及び当該等の証券が認証及び交付された条項に基づいて、現在項に記載する。契約によって規定されているように、証券は1つまたは複数のシリーズで発行することができ、異なるシリーズは異なる元金総額で発行することができ、異なる時間に期限を満了することができ、異なる金利で利息を計算することができ(ありあれば)、異なる償還支出を遵守することができ(ある場合)、異なる償還条項の制限を受けることができ、購入または類似の基金(例えば、ある)は異なる違約契約および違約イベントの規定を受けることができ、他の態様で提供または許可された契約とは異なることができる。本保証金は本保証金シリーズの1つであり，最初は簿記形式のみで発行され，元金総額は750，000，000ドルであった.この一連の証券は、所持者の同意なしに増発証券を再発行することができる。

2032年11月1日(“額面償還日”)まで、当社はいつでも、その選択権の全部または一部で証券を償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入する)は、以下の両者に等しい

(1)(A)(A)償還日(当該証券が額面償還日に満期とするとする)半年毎(12ヶ月30日からなる360日年度とする)に国庫券金利に30ベーシスポイントを加えて償還日に割引した残り元金及び利息の現在値から(B)償還日に累算すべき利息を減算し、及び

(2)償還すべき手形元金の100%

いずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)に別途加算されるべき利息及び未払い利息

額面償還日又はその後、当社は随時及び随時全部又は一部の証券を償還することができ、償還価格は償還中の証券元金の100%に等しく、また償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息を加算することができる

“国庫率”とは、いずれの償還日についても、当社が以下の2段落に基づいて定めた収益率のことである。

国庫券金利は、ニューヨーク時間午後4時15分以降(または米連邦準備委員会が毎日米政府証券収益率を公表した後)償還日前の第3営業日にFRB理事会が発表した最新の統計データのうち、その日以降の直近の日の収益率に基づいて決定される

システムは“選択された金利(毎日)-H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”)として指定され、タイトルは“米国政府証券−財務省一定満期日−名義”(または任意の後続見出しまたはタイトル)である。国庫金利を決定する際、会社は適宜選択すべきである：(1)国庫H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(“残存寿命”)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率、1つはH.15上の国債定常満期日が直ちに残存寿命よりも短いことに対応し、他方はH.15上の国債定満期日に対応して直ちに残存寿命よりも長い−この等収益率を使用して直線的(使用実日数)で額面償還日に挿入し、結果を小数点以下3桁に四捨五入すべきである。または(3)当該等国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残り年限よりも短い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は，その国庫券定常満期日があがなわれた日からの関連月数または年数(いずれか適用)に等しい満期日を持つと見なすべきである.

償還日前の第3営業日にH.15が公表されない場合、会社は、ニューヨーク市時間午前11：00、すなわち償還日前の第2営業日に満了した米国国庫券の年利率、またはその満期日が額面償還日に最も近い国庫券金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その根拠はニューヨーク市時間午前11：00における米国国庫券の入札と重要価格の平均値である。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時のような米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない。

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送または電子的に各証券の記録保持者に交付され、その登録住所に従って償還される。証券償還通知には、償還された証券の金額、償還日、償還価格を計算する方法、および償還される証券を引き渡しおよび引き渡しする際に支払う1つまたは複数の場所が明記される

部分償還に属する場合は、比例して抽選または受託者に適宜適切と思われる他の方法で償還証券を選択する

公平でもあります元金金額が2，000ドル以下の証券は部分的に償還されないだろう。部分担保のみを償還する場合、当該担保に関する償還通知は、当該担保元金のうち償還が必要な部分を説明する。元証券を引き渡す際には、証券保有者の名義で元本が証券未償還分に相当する新証券を発行し、元証券を解約する。証券がDTC(又は他の委託者)が保有している限り、証券の償還は受託者の政策及び手続に従って行われなければならない。

当社が償還代金を支払うことができない限り、償還日当日及びその後、償還された証券又はその一部は利息の計上を停止する。

もし本シリーズの証券が発生し、持続的に違約事件が発生した場合、本シリーズの証券の元金及び任意の割増及び応算したが利息を払わず、契約に規定された方式及び効力に従って満期及び対応を宣言することができる。

当社及び受託者は、すべての系列未償還証券元本総額の過半数の保有者の同意を得ずに、当社及び受託者が随時当社の契約に基づいて自社の権利及び義務及び各シリーズの証券保有者の権利(1つのカテゴリ投票として)を改訂及び修正することを許可するが、いくつかの例外がある場合を除く。この契約には，影響を受けた系列の未償還証券元金総額の過半数の保有者(1つの種別として投票)を所有し，その系列を代表するすべての証券保有者が，当社がその契約を遵守することを免除するいくつかの条文も掲載されている.その中で規定されているいくつかの例外を除いて、当社は、当時返済されていなかった任意の一連の証券を保有する大多数の元本の所持者が、過去の当社における当該シリーズに対する違約とその結果を放棄することを許可している。本証券所有者のいずれかの当該等の同意又は放棄は、当該保有者及び本証券及び本証券の登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての未来所有者、又は本証券の交換又は代替の任意の証券であるすべての未来所有者について、最終同意又は放棄に属し、当該等の同意又は放棄が本証券に注釈されているか否かにかかわらず。

本契約の規定及び本契約条文に適合する規定の下で、本証券保有者は、本契約についていかなる訴訟を提起する権利がなく、又は委任係又は受託者又は当該等の法律規定に基づいて任意の他の救済を求めることができ、当該所持者が予め本シリーズの証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を出さなければならない。当時、本シリーズの証券元本の25%以上を持っている所持者はすでに受託者に書面請求を提出し、失責事件について訴訟を提起し、受託者に合理的な賠償を提供することを要求したが、受託者はこの通知、請求及び弁済要約を受けてから90日以内に、本シリーズの証券の大部分の元金所持者からこの要求と一致しない指示を受けてはならず、このような法律手続きを提起してはならない。前述の規定は、本契約元本または本契約を強制的に執行するための本証券所有者の任意の割増または利息が、本契約に記載された対応する満期日または後に提起された任意の訴訟には適用されない。

所有者の同意を得ず、当社は絶対及び無条件に本証券の元金及びいかなるプレミアム及び利息で当証券の元金及びいかなる割増及び利息を支払い、保有者の同意を得ず、本証券の元金、割増及び利息を変更又は損害してはならない。

本保証は、本契約の利益を有し、本契約に規定されている会社チノ及び合意を含むものとするが、本保証には別途明文で規定されている範囲を除く。

本契約に規定されている限り、本グローバル証券又はその一部を本シリーズの最終証券に両替することはできない。

本グローバル証券の実益権益所有者は、本契約で述べたように、本契約項のいずれの目的の所有者ともみなされない限り、最終証券の実物交付を得る権利がない。

本シリーズ証券は登録形式のみで発行され，額面最低額面は2，000ドル，最低額面は1，000ドル以上の整数倍である。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定を受けて、所持者が提出を要求すれば、本シリーズの証券は同じ元金総額の本シリーズの証券と交換することができ、異なる許可額面の同じ期限の証券を交換することができる。

譲渡や交換の登録にはサービス料を徴収する必要はありませんが、会社はこれに関連して支払うのに十分な税金や他の政府が支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます。

本証券を登録譲渡するために本証券を正式に提示する前に、会社、受託者及び会社の任意の代理人又は受託者は、すべての目的について、その名義で本証券を登録する者を当証券の所有者と見なすことができ、本証券が期限を超えたか否かにかかわらず、会社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

当社の契約及びその証券項の下の債務は、本証券を含めて、当社の連属会社に対して追徴権がなく、当社のキャッシュフローと資産からしか支払いできません。受託者及び各証券所有者が受け入れられた後、(1)当社の任意の共同会社又は彼等のそれぞれの資産に契約中に同意したとみなされることは、その身分によって当社又は当該等の証券(本証券を含む)の項の下で当社のいかなる責任にも責任を負うことはなく、及び(2)当社、受託者又は任意の彼等の連絡者は、その身分により、当社が本契約又は当該等の証券項目の下での責任についていかなる個人責任を負うことはない。

本契約は、当社が本契約にある限定的な契約を遵守する義務を免除する規定を掲載し、当社が本契約に規定されているいくつかの条件を遵守した後、いつでも全債務を清算及び弁済することができます。

この保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されなければならない。

本保証で使用されるすべての本契約で定義される用語は、本契約においてそれらを付与する意味を有するべきである。

添付ファイルB

[世界の紙幣の形は]

この担保とは、以下でいう契約とは、グローバル保証を指し、委託者またはその代名人の名で登録される。本証券は、受託者又はその代名人以外のいずれかの名義で登録された証券を譲渡、登録又は交換することができず、契約に記載された限られた場合を除き、そのような譲渡を登録することができない。登録譲渡時に認証および交付された各担保、または本担保としての交換または代替は、前述の規定に適合するグローバル保証でなければならないが、このような限られた場合は除外する。

本証券が受託信託会社A New YORK Corporationの許可代表によって当社またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、交換または支払い、および発行された任意の証券はCEDE&CO名義で登録される。または預託信託会社の許可によって要求された他の名称(任意の支払いはCELDE&COに支払われる。または受託信託会社は、要求を表す他のエンティティ)を許可し、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本文書を譲渡し、または他の方法で本文書を使用することは、本文書の登録すべての人が本文書に利害関係があるので、誤りである。

ゴールドモルガン社は

キングドモルガン社は、デラウェア州の会社(ここでは“会社”と呼ばれ、以下に示す契約下の任意の相続人を含む)であり、会社または登録譲受人に以下の元金を支払うことを承諾している[________]ドル(ドル)[________])と、2022年8月3日から、または直近の利付日から半年ごとに延滞し、2023年2月1日から年利率は5.450%となり、元金払いまでとなる。任意の期間の支払利息額は、12ヶ月30日月と360日1年をもとに計算しなければならない。任意の部分期間の支払利息額は、360日の1年、12個の30日の月、任意の部分月で経過した日数をもとに計算しなければならない。本証券の任意の支払利息日が営業日でない場合、次の営業日(すなわち、次の営業日)に支払利息(かつ、そのようないかなる利息または他の支払いを遅延させることもない)の効力および効果は、最初に支払われた日と同じである。“営業日”は

任意の支払い先で使用される場合、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日および金曜日に、その支払い先の銀行機関が法律、行政命令または法規によって許可されていない、または閉鎖する義務がある日を意味する。任意の利息支払日に期日通りに支払われる利息は、契約の規定に従って、当該利息の通常記録日(すなわち1月15日又は7月15日)に終了したときにその名義で登録された本証券(または1つ以上の前身証券)に支払われ、その日は、その利息支払日前の次の営業日でなければならない(場合に応じて決定される)。期限通りに支払われていない任意の利息は、当該通常の記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特定の記録日の取引終了時にその名義で登録された本証券(または1つ以上の前身証券)に支払うことができる者に支払うことができ、受託者によって決定された違約利息を支払う特別記録日を支払うことができ、関連通知は、当該特別記録日の前に10日以上前に本系列証券の保有者に通知するか、または任意の時間に本系列証券の上場または取引のいずれかの証券取引所または自動見積システムの要求に抵触しない任意の他の合法的な支払い方法でなければならない。そして、当該取引所又は自動見積システムが要求する可能性のある通知の後、これらのすべては、当該契約においてより全面的に提供される。

本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息は、会社がこの目的のためにニューヨークマンハッタン区に設置されている事務所又は機関に支払わなければならないが、会社は、証券登録簿に郵送して当該住所を有する者の住所を有する小切手を選択し、ニューヨークマンハッタン区の事務所から利息を支払うことができる。任意の時間に、ニューヨークマンハッタン区には、当事務所または機関が本保証金を提出または返送することができず、当社は、当保証金がいつでもニューヨークマンハッタン区で支払わなければならないように、ニューヨークマンハッタン区で直ちに事務所または代理機関を指定および維持しなければならない。当社はニューヨークマンハッタン区受託者の企業信託事務室をこのようなオフィスまたは機関の一つとして指定します。

本証券の元金(及び保険料があれば)及び任意の当該等の利息の支払は、所持者が指定した銀行口座を支払時に法定通貨とするアメリカ合衆国硬貨又は貨幣を、公的及び私的債務を支払う方法で支払うことができる。

この保証書の裏面に記載されている他の条項を参考にして、これらの条項はすべての場合、ここに記載されている条項と同じ効力を持っている。

本保証書の裏面に示される受託者が手作業で署名した方法で本保証書に署名しない限り、本保証書は、本契約項の下のいかなる利益も有してはならず、いかなる目的でも効力又は義務を有してはならない。

会社はすでに本文の本の正式な署名を手配したことを証明した.

日付：2022年8月3日

ゴールドモルガン社は

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クリス·グラント

総裁兼事務局長兼司庫

これは，上記契約で指摘されている指定証券の1つである.

アメリカ銀行信託会社国立協会は
受託者として

By: _________________________________
授権署名人

本証券は、当社が正式に発行を許可している証券(“証券”)の一つであり、日付が2012年3月1日の優先債務証券(“本証券”)に関する契約発行と系列に分けて発行され、本証券は、本契約下の任意の後続受託者を含む受託者(“受託者”という用語である米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の利息相続人)との間の1つまたは複数系列で発行される証券であり、そのすべての補充契約および期日2022年8月3日の本契約301条に基づいて発行される高級職員証明書である。当社、受託者及び証券保有者は、当該等の証券がそれぞれ有する権利、権利、義務、責任及び免除権の制限、及び当該等の証券が認証及び交付された条項に基づいて、現在項に記載する。契約によって規定されているように、証券は1つまたは複数のシリーズで発行することができ、異なるシリーズは異なる元金総額で発行することができ、異なる時間に期限を満了することができ、異なる金利で利息を計算することができ(ありあれば)、異なる償還支出を遵守することができ(ある場合)、異なる償還条項の制限を受けることができ、購入または類似の基金(例えば、ある)は異なる違約契約および違約イベントの規定を受けることができ、他の態様で提供または許可された契約とは異なることができる。本保証金は本保証金シリーズの1つであり，最初は簿記形式のみで発行され，元金総額は750，000，000ドルであった.この一連の証券は、所持者の同意なしに増発証券を再発行することができる。

2052年2月1日(“額面償還日”)前に、当社はいつでも、その選択権の全部または一部で証券を償還し、償還価格(元金の百分率で表し、小数点以下3桁に四捨五入する)は、以下の両者に等しい

(1)(A)(A)償還日(証券が額面償還日に満期となるものとする)が半年に1回(年間12カ月30日からなる360日年度とする)に国庫券金利に40ベーシスポイントを加えて償還日余剰元金及び利息の現在値の総和から(B)償還日を差し引いた利息、及び

(2)償還すべき手形元金の100%

いずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)に別途加算されるべき利息及び未払い利息

額面償還日又はその後、当社は随時及び随時全部又は一部の証券を償還することができ、償還価格は償還中の証券元金の100%に等しく、また償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息を加算することができる

“国庫率”とは、いずれの償還日についても、当社が以下の2段落に基づいて定めた収益率のことである。

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15後(または連邦準備制度理事会によって毎日発行される米国政府証券収益率の時間後)の償還日前の第3営業日に、連邦準備制度理事会によって発表された“選択された金利(毎日)-H.15”(または任意の後続名または名称)として指定された直近の日の収益率またはその日以降の収益率に基づいて決定されなければならない

出版物)(“H.15”)、タイトルは“米国政府証券-大蔵省定常満期日-名義”(または任意の後続見出しまたはタイトル)。国庫金利を決定する際、会社は適宜選択すべきである：(1)国庫H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(“残存寿命”)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率、1つはH.15上の国債定常満期日が直ちに残存寿命よりも短いことに対応し、他方はH.15上の国債定満期日に対応して直ちに残存寿命よりも長い−この等収益率を使用して直線的(使用実日数)で額面償還日に挿入し、結果を小数点以下3桁に四捨五入すべきである。または(3)当該等国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残り年限よりも短い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は，その国庫券定常満期日があがなわれた日からの関連月数または年数(いずれか適用)に等しい満期日を持つと見なすべきである.

償還日前の第3営業日にH.15が公表されない場合、会社は、ニューヨーク市時間午前11：00、すなわち償還日前の第2営業日に満了した米国国庫券の年利率、またはその満期日が額面償還日に最も近い国庫券金利を計算しなければならない。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その根拠はニューヨーク市時間午前11：00における米国国庫券の入札と重要価格の平均値である。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時のような米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない。

任意の償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下に郵送または電子的に各証券の記録保持者に交付され、その登録住所に従って償還される。証券償還通知には、償還された証券の金額、償還日、償還価格を計算する方法、および償還される証券を引き渡しおよび引き渡しする際に支払う1つまたは複数の場所が明記される

部分償還に属する場合は、比例して抽選または受託者が適宜適切かつ公平と思われる他の方法で償還証券を選択する。元金金額が2，000ドル以下の証券は部分的に償還されないだろう。何か安全対策があれば

一部の証券のみを償還する場合、証券に関する償還通知は、証券元金のうち償還が必要な部分を説明する。元証券を引き渡す際には、証券保有者の名義で元本が証券未償還分に相当する新証券を発行し、元証券を解約する。証券がDTC(又は他の委託者)が保有している限り、証券の償還は受託者の政策及び手続に従って行われなければならない。

当社が償還代金を支払うことができない限り、償還日当日及びその後、償還された証券又はその一部は利息の計上を停止する。

もし本シリーズの証券が発生し、持続的に違約事件が発生した場合、本シリーズの証券の元金及び任意の割増及び応算したが利息を払わず、契約に規定された方式及び効力に従って満期及び対応を宣言することができる。

当社及び受託者は、すべての系列未償還証券元本総額の過半数の保有者の同意を得ずに、当社及び受託者が随時当社の契約に基づいて自社の権利及び義務及び各シリーズの証券保有者の権利(1つのカテゴリ投票として)を改訂及び修正することを許可するが、いくつかの例外がある場合を除く。この契約には，影響を受けた系列の未償還証券元金総額の過半数の保有者(1つの種別として投票)を所有し，その系列を代表するすべての証券保有者が，当社がその契約を遵守することを免除するいくつかの条文も掲載されている.その中で規定されているいくつかの例外を除いて、当社は、当時返済されていなかった任意の一連の証券を保有する大多数の元本の所持者が、過去の当社における当該シリーズに対する違約とその結果を放棄することを許可している。本証券所有者のいずれかの当該等の同意又は放棄は、当該保有者及び本証券及び本証券の登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての未来所有者、又は本証券の交換又は代替の任意の証券であるすべての未来所有者について、最終同意又は放棄に属し、当該等の同意又は放棄が本証券に注釈されているか否かにかかわらず。

本契約の規定及び本契約条文に適合する規定の下で、本証券保有者は、本契約についていかなる訴訟を提起する権利がなく、又は委任係又は受託者又は当該等の法律規定に基づいて任意の他の救済を求めることができ、当該所持者が予め本シリーズの証券の持続的な違約事件について受託者に書面通知を出さなければならない。当時、本シリーズの証券元本の25%以上を持っている所持者はすでに受託者に書面請求を提出し、失責事件について訴訟を提起し、受託者に合理的な賠償を提供することを要求したが、受託者はこの通知、請求及び弁済要約を受けてから90日以内に、本シリーズの証券の大部分の元金所持者からこの要求と一致しない指示を受けてはならず、このような法律手続きを提起してはならない。前述の規定は、本契約元本または本契約を強制的に執行するための本証券所有者の任意の割増または利息が、本契約に記載された対応する満期日または後に提起された任意の訴訟には適用されない。

所有者の同意を得ずに、本契約で言及された任意の契約及び本保証又は契約のいずれの規定も、会社の義務を変更又は損害してはならない

絶対的及び無条件に、本稿で規定する時間、場所及び金利に応じて、硬貨又は貨幣で本証券の元金及び任意の割増及び利息を支払う。

本保証は、本契約の利益を有し、本契約に規定されている会社チノ及び合意を含むものとするが、本保証には別途明文で規定されている範囲を除く。

本契約に規定されている限り、本グローバル証券又はその一部を本シリーズの最終証券に両替することはできない。

本グローバル証券の実益権益所有者は、本契約で述べたように、本契約項のいずれの目的の所有者ともみなされない限り、最終証券の実物交付を得る権利がない。

本シリーズ証券は登録形式のみで発行され，額面最低額面は2，000ドル，最低額面は1，000ドル以上の整数倍である。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定を受けて、所持者が提出を要求すれば、本シリーズの証券は同じ元金総額の本シリーズの証券と交換することができ、異なる許可額面の同じ期限の証券を交換することができる。

譲渡や交換の登録にはサービス料を徴収する必要はありませんが、会社はこれに関連して支払うのに十分な税金や他の政府が支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます。

本証券を登録譲渡するために本証券を正式に提示する前に、会社、受託者及び会社の任意の代理人又は受託者は、すべての目的について、その名義で本証券を登録する者を当証券の所有者と見なすことができ、本証券が期限を超えたか否かにかかわらず、会社、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

当社の契約及びその証券項の下の債務は、本証券を含めて、当社の連属会社に対して追徴権がなく、当社のキャッシュフローと資産からしか支払いできません。受託者及び各証券所有者が受け入れられた後、(1)当社の任意の共同会社又は彼等のそれぞれの資産に契約中に同意したとみなされることは、その身分によって当社又は当該等の証券(本証券を含む)の項の下で当社のいかなる責任にも責任を負うことはなく、及び(2)当社、受託者又は任意の彼等の連絡者は、その身分により、当社が本契約又は当該等の証券項目の下での責任についていかなる個人責任を負うことはない。

本契約は、当社が本契約にある限定的な契約を遵守する義務を免除する規定を掲載し、当社が本契約に規定されているいくつかの条件を遵守した後、いつでも全債務を清算及び弁済することができます。

この保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律によって解釈されなければならない。

本保証で使用されるすべての本契約で定義される用語は、本契約においてそれらを付与する意味を有するべきである。