アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり |
依頼文書番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 |
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(税務署の雇用主 |
会社や組織) |
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識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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(郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい：
登録者が所属する各種普通株の最終実行可能日までの流通株数を説明する：2022年10月17日現在、
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書に含まれる陳述は歴史的事実ではなく、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された前向きな陳述である。このような前向きな陳述は、Autoliv会社(“Autoliv”、“会社”または“私たち”)またはその管理層が将来起こりうると考えている活動、イベント、または発展に関する陳述を含む。すべての前向きな陳述は、私たちの現在の予想、様々な仮定、および/またはサードパーティによって提供されるデータに基づく。私たちの期待と仮定は誠実に表現されており、私たちはこのような期待と仮定に合理的な基礎があると信じている。しかし、これらの前向き表現が現実になるか、または正しいことが証明されることは保証されない。展望性表現自体が既知および未知のリスク、不確定要素および他の要素の影響を受けるため、これらの要素は未来の実際の結果、業績または業績を招き、このような前向き表現に明示または示唆された未来の結果、業績または成果とは大きく異なる可能性がある。
場合によっては、これらの表現は、すべての前向き表現がそのような表現を含むわけではないが、“推定”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”またはこれらの用語の否定または他の同様の用語によって識別することができる。
これらの前向き表現はリスクと不確定要素に関連するため、結果は展望性表現の内容と大きく異なる可能性があり、その原因は、インフレを含む全体的な経済状況、新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行が会社の財務状況、業務運営、運営コスト、流動性、競争とグローバル経済に与える影響；ロシアとウクライナ間の持続的な衝突に関連する中断と影響；軽自動車生産の変化；同社のサプライヤーとしての自動車生産スケジュールの変動；港、輸送、流通遅延または中断を含むグローバルサプライチェーンの中断；会社や自動車業界に影響を与えるサプライチェーン中断と部品不足；一般業界と市場状況の変化または地域成長または低下；私たちの生産能力調整の変化と成功実行：再編、コスト低減と効率向上措置とその市場反応；競争激化による業務損失；原材料、燃料とエネルギーコストの上昇；消費者と顧客の最終製品に対する選好の変化；顧客流失；規制条件の変化；顧客倒産, 顧客ブランドの合併または再編または剥離；私たちが運営する各司法管轄区域の通貨または金利の不利な変動、部品不足、私たちの新製品に対する市場の受容度、任意の新しいまたは買収された業務と技術の統合に関連するコストまたは困難；定価と顧客との他の交渉における持続的な不確実性；合弁企業の買収と運営の成功、戦略的パートナー関係と協力の成功、私たちの新しい業務の能力の獲得、製品責任、保証とリコールクレームと調査、その他の訴訟、民事判決または財務処罰と顧客反応；私たちの年金とその他の退職後の福祉の費用の増加、私たちの年金計画の資金需要の増加、停止または他の労働問題；未解決または将来の訴訟または侵害クレームの可能性のある不利な結果およびそれに関連する保険の利用可能性；私たちの知的財産権を保護する能力；私たちの業務行為に関連する反独占調査または他の政府調査および関連訴訟の負の影響；政府当局の納税評価と私たちの有効な税率の変化；キーパーソンへの依存；私たちの業務の立法または法規の変化に影響または制限；私たちの持続可能な開発目標、目標と約束を達成する能力、政治的条件、顧客とサプライヤーへの依存およびその関係；また、本四半期報告表格10-Qにおける第1 A項“リスク要因”で決定された他のリスクおよび不確定要因, 我々が2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10-K年報では、第1 A項目“リスク要因”と第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”がある。
本文書または任意の他の文書に含まれる任意の前向き陳述について、私たちは、1995年の“個人証券訴訟改革法”に含まれる展望的陳述の安全港の保護を主張し、法律の要件がない限り、新しい情報または未来のイベントに基づいて任意の前向き陳述を公開更新または修正する義務はない。
2
索引.索引 |
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第1部-財務情報 |
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4 |
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項目1.財務諸表 |
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4 |
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1. |
陳述の基礎 |
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10 |
2. |
新会計基準 |
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10 |
3. |
公正価値計量 |
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11 |
4. |
所得税 |
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14 |
5. |
棚卸しをする |
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14 |
6. |
再編成する |
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15 |
7. |
製品関連負債 |
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15 |
8. |
退職計画 |
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16 |
9. |
あるいは負債がある |
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17 |
10. |
株式激励計画 |
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19 |
11. |
1株当たりの収益 |
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19 |
12. |
関係者取引 |
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20 |
13. |
収入分解 |
|
20 |
14. |
後続事件 |
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20 |
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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21 |
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
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34 |
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項目4.制御とプログラム |
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34 |
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第2部-その他の資料 |
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35 |
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項目1.法的手続き |
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35 |
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第1 A項。リスク要因 |
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
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35 |
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項目3.高級証券違約 |
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プロジェクト4.鉱山安全開示 |
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36 |
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項目5.その他の情報 |
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36 |
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項目6.展示品 |
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37 |
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3
最初の部分は資金調達ですAL情報
プロジェクト1.融資ALレポート
合併損益表(監査を経ていない)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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毛利 |
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販売、一般、行政費用 |
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研究、開発、工事費用、純額 |
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無形資産の償却 |
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その他の収入，純額1) |
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営業収入 |
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権益法投資収益 |
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利子収入 |
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利子支出 |
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その他の非営業項目、純額 |
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所得税前収入 |
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所得税費用 |
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純収入 |
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差し引く：非持株権益による純収入 |
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持株権益の純収入に起因することができる |
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1株当たりの純収益-基本2) |
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1株当たり純収益-希釈した後2) |
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加重平均流通株数、純額 |
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加重平均流通株数は |
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1株当たりの現金配当金--発表 |
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1株当たりの現金配当金--すでに支払われた |
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1)2022年9月30日までの9ヶ月間、売却財産を含む収益#ドル
2)
(監査されていない簡明総合財務諸表付記11参照)。
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
総合総合収益表(監査なし)
(百万ドル)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収入 |
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その他の税引前総合損失： |
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累計換算調整の変化 |
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固定福祉計画未実現部分の純変化 |
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その他税前総合損失 |
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他の総合損失を計上した納税効果 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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総合収益 |
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減算：原因は |
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それは… |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
簡明総合貸借対照表(未監査)
(百万ドル)
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自分から |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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資産 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金純額 |
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在庫、純額 |
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前払い費用と課税収益 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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経営的リース使用権資産 |
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商誉 |
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無形資産、純額 |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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短期債務 |
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売掛金 |
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費用を計算する |
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レンタル負債を経営しています--流動負債 |
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その他流動負債 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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年金負債 |
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レンタル負債を経営しています--非流動負債 |
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他の非流動負債 |
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非流動負債総額 |
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普通株 |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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在庫株 |
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総制御持分権益 |
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非制御的権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
6
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(百万ドル)
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動 |
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純収入 |
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純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： |
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減価償却および償却 |
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財産の収益を剥離する |
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所得税を繰延する |
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その他、純額 |
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営業資産と負債純変動 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動 |
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不動産·工場·設備支出 |
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財産·工場·設備を売却して得た収益 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動 |
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短期債務純減少 |
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長期債務の減少 |
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支払済み配当金 |
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非持株権益への配当金 |
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株を買い戻す |
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普通株式オプションを行使する |
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融資活動のための現金純額 |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金と現金等価物の減少 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
合併総権益報告書(監査なし)(百万ドル)
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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保留する |
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積算 |
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財務局 |
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合計する |
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-ではない |
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合計する |
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2021年12月31日の残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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外貨換算 |
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年金負債 |
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総合収入総額 |
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株を買い戻して解約する |
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株に基づく報酬 |
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2022年3月31日の残高 |
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総合収入： |
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2022年9月30日の残高 |
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ごく普通である |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
9
監査されていない濃縮COの説明非ソルバ化財務諸表
(別の説明がない限り、すべての金額は百万ドル単位で、1株当たりの金額は除く)
2022年9月30日
1.根拠プレゼンテーションをする
添付されている中期未審査簡明総合財務諸表は中期財務資料のアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及び表格10-Q及び規則S-X第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な連結財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。審査されていない簡明総合財務諸表は前年度に審査された総合財務諸表と同じ基準で作成され、すべて公平列報と考えられる調整はすべて総合財務諸表に計上されている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。過渡期の結果は、必ずしも今後のいかなる時期または2022年12月31日までの財政年度の予想結果を代表するとは限らない。
2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、当該日経監査の総合財務諸表から派生したものであるが、米国公認会計基準に要求されるすべての情報および脚注は含まれておらず、総合財務諸表を完成させる。
その会社は所有している
簡明総合財務諸表および関連付記のいくつかの金額は四捨五入によって入金できない可能性があります。すべての割合は四捨五入されていない金額を使用して計算される。以前の期間のある金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。
本報告における非歴史的事実の陳述は前向きな陳述であり、会社の実際の結果に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性に関連している。Autolivをもたらす可能性のある実際の結果は、本報告に含まれる前向き陳述とは大きく異なる重要な要素に関する記述は、本報告およびAutolivが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告書で見つけることができる。もっと知りたいのは、会社が2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの会社年報10-K表に含まれる合併財務諸表、脚注およびその定義を参照してください.
2.新しいアカウントNTING標準
米国公認会計基準の変更は財務会計基準委員会(FASB)によるものである(FASB会計基準編纂(“ASC”)会計基準更新(“ASUS”)の形で。
新しい会計基準を採用する
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(テーマ832)、企業実体の政府援助に関する開示、これは、(1)援助のタイプの開示、(2)実体の援助の計算、および(3)援助の実体財務諸表への影響を含む政府援助の透明性を増加させる。ASU 2021−10は2021年12月15日以降から企業実体の年次期間に有効であり，早期採用を許可している。本更新における改訂は、(1)最初の適用日の財務諸表に反映される改訂範囲内のすべての取引に前向きに適用され、最初の適用日以降に締結された新たな取引、または(2)これらの取引に遡る。同社は2022年1月1日にこの基準を前向きに採用しており、この基準の採用は我々の合併財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
10
発表されたがまだ採用されていない会計基準
2022年9月、FASBはASU 2022-04を発表した負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)、仕入先財務計画義務の開示それは、財務諸表のユーザが、その計画の性質、期間の活動、期間の変化、および潜在的な規模を理解することができるように、仕入先財務計画内の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。この目標を達成するために、買い手はそのサプライヤーの融資計画に関する定性的と定量的な情報を開示しなければならない。今回の更新における改訂は、サプライヤーの財務計画がカバーする債務の確認、計量、または財務諸表の列報に影響を与えません。本更新中の改正案は，2022年12月15日以降に開始される財政年度に適用され，これらの財政年度内の移行期間を含むが，前転情報に関する改正案は除外し，この改正案は2023年12月15日以降に開始される財政年度が有効であり，早期採用を許可する。採用された会計年度内に、各過渡期に計画のキー条項及び計画義務に関する貸借対照表に記載された情報を開示しなければならず、これは年度開示要求である。今回の更新における改訂は、貸借対照表を提出する各時期にさかのぼって適用されるべきであるが、前転情報の改訂については除外され、この改訂は前向きに適用されるべきである。当社は現在、ASU 2022-04が連結財務諸表に及ぼす影響を評価しており、発効日に今回の更新での改訂を採用します。
3.公正価値Eメトリック
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
現金及び現金等価物，売掛金，売掛金，短期債務及びその他の流動金融資産及び負債の帳簿価値は，当該等のツールの短期満期日によりその公正価値に近い。
同社は債務管理の一部としてデリバティブ金融商品(“デリバティブ”)を使用し、金利や為替レート変動による市場リスクを軽減している。当社は取引やその他の投機目的のために派生ツールを作成していません。当社は派生ツールを使用して当社全体の財務政策に掲載されている戦略に適合しています。すべての派生ツールは、公正な価値で総合財務諸表で確認されます。いくつかの派生ツールの場合、非ヘッジ会計処理は、同じ会計結果を生成するか、またはヘッジ会計要求に適合しないため、ヘッジ会計は適用されないが、各ヘッジ会計は同じ理由を採用して金利および為替レートの変化によって発生する市場リスクを軽減する。
計量ツールの公正価値の判断程度は、通常、定価の観測可能性レベルと関連している。定価の観測可能性は、資産または負債のタイプ、資産または負債に既定の市場があるかどうか、および取引の特定の特徴を含む様々な要因の影響を受ける。アクティブなオファーを有するか、またはアクティブなオファーに従ってその公正な価値を計量することができるツールは、一般に、より高い価格設定観測可能性を有し、公正な価値を計量するための判断の程度は低い。対照的に、少ない取引またはオファーのない資産は、一般に、より少ないまたは価格設定観察可能性を有し、公正な価値を計量するためのより高い程度の判断力を有する。
公正価値レベルでは、同社のすべてのデリバティブはレベル2金融商品に分類される。二次定価投入は活発な市場のオファーではなく、報告日に直接或いは間接的に観察することができる。このような資産および負債の性質には、オファーを提供することができるが取引頻度が低い項目と、他の金融商品を用いて公正な評価を行う項目とが含まれており、そのパラメータは直接観察することができる。
これらのツールは、総合財務諸表において公正価値で確認されるので、帳票価値は公正価値と同じである。当社はすべてのデリバティブ取引相手と決済純額決済プロトコル(“ISDAプロトコル”)を締結しているが、下表および簡明総合貸借対照表では2022年9月30日および2021年12月31日までの公正価値が毛数に記載されている。ISDAプロトコルにより，同一日に同じ通貨で取引相手に支払われる取引金額は純額計算できる.当社が不払いを選択した純額決済契約金額は以下の通りです。
ヘッジツールとして指定された派生ツール
いくつありますか
11
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
ヘッジツールとして指定されていない派生ツールは、経済ヘッジに関連し、市価で計算され、すべての金額が総合収益表で確認されている。2022年9月30日と2021年12月31日までヘッジツールに指定されていないデリバティブは外国為替スワップである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、他の営業外プロジェクトで確認された収益(赤字)純額は$(
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、利息支出の収益(赤字)は微々たるものであることが確認された。
下記表は、当社が公正価値に応じて恒常的に計測したデリバティブ金融資産と負債の情報(百万ドル単位)を提供します。
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自分から |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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公正価値計量 |
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公正価値計量 |
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説明する |
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名目上の |
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導関数 |
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導関数 |
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名目上の |
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導関数 |
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導関数 |
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ヘッジデリバティブに指定されていない |
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外貨のスワップが少ない |
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1) |
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2) |
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3) |
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4) |
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5) |
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6) |
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1) ISDAプロトコルでの相殺期間を差し引いた名目純額は$
2) ISDAプロトコルでの相殺期間を差し引いた純額は$
3) ISDAプロトコルでの相殺期間を差し引いた純額は$
4) ISDAプロトコルでの相殺期間を差し引いた名目純額は$
5) ISDAプロトコルでの相殺期間を差し引いた純額は$
6) ISDAプロトコルでの相殺期間を差し引いた純額は$
12
債務公正価値
長期債務の公正価値は、二級市場参加者が提供した見積市場価格に基づいて決定されるか、あるいはオファーのない長期債務の公正価値であり、会社の現在の類似タイプの融資借款金利に基づく割引キャッシュフロー法を用いて推定される。当社はすでに、これらの債務の公正価値計量はすべて公正価値レベルの第二級に位置することを確定した。
下表は債務の公正価値と帳簿価値(百万ドル)をまとめた。
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自分から |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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携帯する |
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公平である |
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携帯する |
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公平である |
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長期債務 |
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債券.債券 |
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1)
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
公正価値によって経常的な基礎によって計量された資産と負債以外に、当社の貸借対照表にも公正価値によって非日常的な基礎によって計量された資産と負債があり、ある長期資産を含み、権益法投資、営業権とその他の無形資産を含み、通常は減値と関係がある。
当社は，上記各資産および負債に含まれる公正価値計測は，主に会社の特定の投入および資産使用と負債決済に対する当社の仮定に依存しており，観察可能な投入が得られないためであることを決定した。当社はこれらすべての公正価値計量が公正価値等級の第三級に位置することを確定した。長期資産の公正価値を決定するために、当社は長期資産予想による予想キャッシュフローを利用し、長期資産の期待寿命内に将来のキャッシュフローを割引する。
2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の間、当社はしましたか
13
4.国際ニッケル有限公司私の税金
2022年9月30日までの3ヶ月の実質税率は
2022年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は
同社はアメリカ連邦司法管轄区、アメリカ各州、非アメリカ司法管轄区に所得税申告書を提出した。任意の所与の時間に、会社は複数の税務管轄区域で長年の税務監査を行っている。2015年前の数年間、会社は米国連邦所得税機関の所得税審査を受け入れなくなった。ごく少数の例外を除いて、会社は2010年前の数年以内に米国州や地方税務機関や非米国税務機関の所得税審査を受けなくなった。
2022年9月30日現在、当社は税務審査による提案所得税調整が当社の総合財務諸表の簡素化に大きな影響を与えることを知りません。このような監査の終了は、今後のある時期またはある時期に未確認の税金優遇を増加または減少させる可能性がある。
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は純成長を記録しました$
5.在庫企業
在庫品はコストの低い者に列報する(“先進先出”)と可現金算入。在庫構成は以下の通り(百万ドル)：
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自分から |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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原料.原料 |
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進行中の仕事 |
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総在庫、準備金を差し引く |
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6.休む開発中です
2022年9月30日までに$
下表は，従業員に関する再編準備金貸借対照表状況の変化(百万ドル)をまとめた。再編準備金残高は簡明総合貸借対照表の課税費用に計上される。従業員に関する準備金の変動は連結損益表の他の収入(費用)純額に記入されている。従業員に関するコストを除いて、再構成コストは列報のすべての期間において重要ではない。
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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準備して--押し売りする |
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当社の製品が上記のように動作せず、人身傷害及び/又は財産損失又はその他の損失を招いたといわれている場合、当社は製品責任及び保証クレームを負担します。当社には製品リスク準備金があります。このような準備金は、リコール、製品責任、保証問題を含む製品性能問題と関係がある。更なる説明については、以下に付記9.または負債がある。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、支出と現金支払いは主に保証に関する問題に関連している。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、調達は主にリコールに関する問題と関係がある。2021年9月30日までの9カ月間の現金支払いは、主にトヨタ自動車が同社のあるモデルのサイドカーテンエアバッグを搭載した車両のリコールに関連しており、この問題は2021年4月に解決と解決された。2022年9月30日現在、製品関連責任準備金は主にリコール関連問題に関連している。
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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8.退職者元素計画
会社の固定福祉退職計画に関する定期福祉純コスト総額の構成要素は以下のとおりである(百万ドル単位)
アメリカの計画 |
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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アメリカではない計画 |
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上の表のサービス費用と以前のサービス費用部分の償却は他の従業員報酬費用とともに総合損益表に記載されている。残りの部分である利息コスト，計画資産期待収益，精算損失償却，決済損失(収益)と削減収益−合併損益表では他の非経営項目純額として列報した。
2022年第3四半期の米国年金計画は決済会計をトリガした第3四半期に支払われた一括払いは、これらの米国計画のサービスコストと利息コストの和を超えている。決済会計により、2022年9月30日現在、これらの米国計画の債務·計画資産が再計量され、年金負債純額が#ドル増加した
16
9.継続的な経営新台湾ドル負債
法律訴訟
会社又はその子会社に対する各種クレーム、訴訟及び訴訟が保留されているか又は脅かされており、その商業活動の正常な過程で出現する一連の事項に関し、商業、製品責任及びその他の事項に関する。訴訟は多くの不確実な要素の影響を受け、いかなる訴訟の結果も保証されない。弁護士との検討後、経営陣は、当社が現在参加している様々な法的手続きや調査はAutolivの総合財務状況に大きな悪影響を与えないとしているが、当社はAutolivが将来的に重大な訴訟、製品責任、その他の損失を受けないことを保証することはできないと考えている。
反独占事務
いくつかの司法管轄区域の当局は、世界の自動車業界の部品サプライヤーの反競争行為の疑いについて広範な調査を行い、場合によっては長期調査も行った。これらの調査には同社が販売している製品が含まれているが限定されない。 解決された事項に加えて、軽自動車を大量に製造または販売している他国の当局が同様の調査を開始する可能性がある。
製品保証、リコール、知的財産権
Autolivの製品が予想される性能を達成できなかった場合、それは様々な損害と賠償要求に直面するだろう。最終的に製品機能が正常であることが発見された場合であっても、このようなクレームが発生し、会社のコストやその他の損失を招く可能性がある。製品(実際にまたは言われている)が予想される性能を達成できなかったり、欠陥がある場合、会社は保証とリコールクレームに直面する可能性があります。このような(実際にまたは主張されている)故障または欠陥が人身傷害および/または財産損傷または他の損失をもたらすか、または告発された場合、会社はまた製品責任および他のクレームに直面する可能性がある。会社が将来的に重大な保証、リコールや製品(あるいはその他)の責任クレームや損失に遭遇しないことを保証することはできず、会社がこのようなクレームに対応するために巨額の費用を招かない保証もない。その会社はその製品のリコールに参加することを要求されるかもしれない。どの自動車メーカーも製品リコールやサプライヤーに関する他の製品責任訴訟に独自のやり方を持っている。サプライヤーがますます完全に自動車設計過程に参与し、そしてもっと多くの自動車組み立て機能を負担することに伴い、自動車メーカーはリコールと製品責任クレームに直面する時、ますますサプライヤーの貢献を期待している。政府の安全規制機関も保証とリコールに機能する可能性がある。保険金額を超えると会社からの保証、リコール、または製品責任クレームは会社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。自動車メーカーも、その外部サプライヤーに彼らの製品を保証あるいは保証し、新しい自動車保証に基づいてこのような製品の修理と交換費用を負担することをますます要求している。車両製造業者は会社に責任の一部または全部を要求しようとするかもしれません, 提供された製品が私たちに代表されるまたは顧客が予想する性能に達していない場合、製品の修理または交換コスト。したがって、お客様が将来保証クレームを出すコストは実質的である可能性があります。しかし、その会社はそれが設立された備蓄が十分だと信じている。
また，自動車メーカーがグローバルプラットフォームやプログラムをますます使用するようになるにつれ，品質性能評価も世界的に行われている.任意の1つまたは複数の品質、保証または他のリコール問題(少数の単位および/またはより小さい財務影響を有する問題を含む)は、自動車メーカーが新規注文を一時的または長期的に一時停止するなどの措置を実施する可能性があり、これは、会社の運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
潜在的なリコールと製品責任クレームについて、会社は商業保険、自己保険あるいは両方の組み合わせを含む可能性がある保険計画を維持し、金額と条項は私たちの以前のクレーム経験に基づいて合理的で慎重であると考えられる。同社の保険証書には一般的にリコール費用が含まれているが、部品交換に関する費用は一般的には含まれていない。また、同社が締結したいくつかの協定は、剥離協定を含めて、Autolivがあるクレームについて他の当事者に賠償することを要求している。Autolivは、現在も将来も、私たちの業務または他の義務で起こりうるすべてのクレームをカバーするのに十分な保険レベルを保証することができません。もし私たちが今または将来、私たちの保険を延長、増加、または他の方法で調整することを望むならば、これらの保険は常に利用可能になります。
17
製品責任：
開ける
その後、2022年9月30日、地裁が補償性損害賠償の判決を下す前に利息は約#ドルだった
その会社はすでに損失を確定したこの訴訟については，2021年第4四半期に$を計上すべきである可能性が高い
具体的にリコール：
同社は2020年第4四半期に、顧客1人がリコールを行う可能性があることを知った(“未発表のリコール”)。その会社はその顧客とこの問題を評価し続けている。当社は、米国会計基準450条に基づいて、未発表のリコールに関する損失が可能であると判断し、2020年第4四半期の課税製品負債総額に反映された金額を累積した。今回の突然のリコールについては，課税製品責任が受取商品責任保険を超えた金額は$であった
ボルボ自動車米国有限公司(及びその付属会社、“ボルボ”))リコール契約
知的財産権：
当社はその製品に技術を使用しており、これらの技術は第三者の知的財産権の制約を受ける可能性がある。同社は確かにその製品に関連する知的財産権を使用するために必要な権利を獲得することを求めているが、それはできない可能性がある。もし会社がそうしなければ、会社はこのような権利所有者からの実質的なクレームに直面するかもしれない。もし会社が販売している製品がこれらの権利を侵害した場合、その顧客がそれによって受けたクレームは会社の賠償を受ける権利がある可能性がある。このような言い方は実質的かもしれない。
18
付記7.製品関連貸借対照表は、製品関連貸借対照表の状況の変動状況について概説した。
10.在庫持続的発展計画
条件に適合した会社員および非従業員取締役は、改訂されたAutoliv，Inc.1997年株式インセンティブ計画(“この計画”)に参加し、株式オプション(“SOS”)、制限株式単位(“RSU”)および業績株式単位(“PSU”)を含むAutolivベースの株式の奨励を得た。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、当社は約$
以下の表は2段階法における基本的な1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算方法を示した。発行された反ダンピング株式は以下のすべての期間は無関係である。
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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(単位：百万、1株を除く) |
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2022 |
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分子： |
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基本的で希釈されています |
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持株権益の純収入に起因することができる |
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配当参株奨励 |
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普通株に適用される純収入 |
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参加者に割り当てられた収益 |
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普通株に帰属する純収入 |
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分母：1) |
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基本：加重平均普通株式 |
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新規：加重平均株式オプション/ |
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希釈： |
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1株当たりの純収益-基本 |
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1株当たり純収益-希釈した後 |
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Veoneer，Inc.は2022年4月1日まで係り先である.二零二年三月三十一日までの三ヶ月間、創業ボードが関連側であれば、当社が創業ボードから購入した関連先金額は$
現在までに関連先および対応先の金額が不足している2021年12月31日の状況は以下の通り(百万ドル)。
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自分から |
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2021年12月31日 |
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関係者の売掛金1) |
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関係者は支払わなければならない2) |
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関係者は費用を計算しなければならない3) |
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1)
2)
3)
13.収入解重合する
当社の年度サブ収入2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の期間は以下の通り(単位：百万ドル)。
製品別純売上高 |
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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エアバッグ製品その他1) |
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シートベルト製品1) |
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総純売上高 |
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1)会社の販売その他の販売も含まれています。 |
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地域別純売上高 |
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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中国 |
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日本です |
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アジアの他の地域 |
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アメリカ.アメリカ |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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総純売上高 |
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契約残高
契約資産は、当社が報告日に完了したが請求書を発行していない作業(通常、収入が時間とともに確認された契約と共に)の対価格権利に関連し、簡明総合貸借対照表内の他の流動資産に計上される。支払いを受ける権利が無条件になると、契約資産は入金残高に再分類される。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の契約資産残高の純変化は、完成したが請求書を発行していない作業の収入確認に必要な調整を反映しているいつの時期にも実質的ではない。
14.子取引所Quent事件
20
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析財務状況と経営成果
以下の議論と分析は、本稿の他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表とその付記と、2022年2月22日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告と組み合わせて読まなければならない。他の説明がない限り、すべての金額は百万単位だ。
Autoliv，Inc.(“Autoliv”または“会社”)は、スウェーデンのストックホルムに主に設置されたデラウェア州の会社である。同社は持ち株会社で、2つの主要な経営子会社：Autoliv ABとAutoliv ASP，Inc.
その運営子会社を通じて、Autolivは自動車安全システムサプライヤーであり、乗客と運転手エアバッグ、側面エアバッグ、カーテンエアバッグ、シートベルト、ハンドルと歩行者保護システムのモジュールとコンポーネントを含む広範な製品シリーズを提供する。
Autolivが米国証券取引委員会に提出した文書は、本Form 10-Q四半期報告、Form 10-K年間報告、Form 8-K現在の報告、委託書、および私たちの他のすべての報告および声明およびそれらの修正案を含み、合理的で実行可能な場合にできるだけ早く(通常、提出書類の当日に米国証券取引委員会に電子的に提出されることができる)当社のウェブサイトwww.autoliv.comで無料で閲覧することができる。
Autoliv社証券の主な取引市場はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)であり，そこではAutoliv社の普通株取引コードは“ALV”である。Autolivのスウェーデン預託証明書(“SDR”)はナスダックストックホルムの大時価会社リストで取引され，コードは“ALIV SDB”である。特別引出権オプションはストックホルムナスダックプラットフォーム上で“Autoliv SDB”の名称で取引される。Autoliv株のオプションはナスダックOMX PHLXとニューヨーク証券取引所オプション取引所で取引され，コードは“ALV”である。
Autolivの財政年度は12月31日に終わるだろう。
アメリカで公認されていない会計基準財務指標
以下の部分討論は非アメリカ公認会計原則財務指標に関連する：以下に提供する“有機販売”、“貿易運営資本”、“自由現金流量”、“純債務”、“レバー率”、“調整後営業収入”、“調整後営業利益率”と“調整後の1株当たりの薄い収益”の入金を参照する。経営陣は、これらの非米国公認会計原則財務指標は投資家に会社の業務表現に関する補足情報を提供し、投資家が会社業務の傾向を分析するのを助けると考えている。経営陣のこれらの財務措置の使用に関する補足説明は以下のとおりである。投資家はこれらの米国公認会計原則ではない財務措置を、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて作成した財務報告措置の補充と見なすべきである。これらの歴史上の非米国公認会計基準財務指標は本報告の各節で適用されることが確認され、表の形式で最も直接比較可能な米国公認会計基準財務指標と調整された。定義によれば，これらの措置は他社が使用している類似名称の措置と比較できない可能性があることを指摘すべきである。
21
幹部の概要
市場の先頭者として、会社は激動の時代に粘り強さと実力を築いている。その会社はこのような行動がより競争力のある地位を確立できるようにすると信じている。マクロ環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、第3四半期のパフォーマンスは、2022年通年調整後の営業利益率指標を更新でき、6.0-7.0%区間の上端に近い。同社が今年初めに始めた行動は現在効果が出ており、特に同社がインフレ圧力を補償するための価格調整とコスト低減活動を行っている。
同社は第3四半期に力強い回復を実現し、第3四半期の記録的な売上を実現し、調整後の営業利益率を7.5%に向上させた。2ポイント近くの悪影響やインフレ圧力と高償還変動性の挑戦にもかかわらず。これは会社の中期目標に向けた重要な一歩だ。LVPと比べ、同社の有機販売もまた強力な表現を得ており、地域LVP混合発展が不利であるにもかかわらず。
本四半期には、会社は強い貸借対照表を維持し、会社の運営キャッシュフローはここ数四半期に比べて回復し、レバレッジ率は前四半期に比べて改善された。当社が今年初めに始めた原材料に関する価格調整交渉では、合意に達した割合が90%を超えている。会社の顧客と労働力、物流、公共事業に関するコスト増加に関する価格調整交渉が行われている。
同社は、積極的な季節的影響、価格上昇、コストと従業員活動、顧客リコールのボラティリティが低下したため、第4四半期の利益率は引き続き向上すると予想している。当社の年間業績は徐々に改善され、当社が中期目標を達成する自信があることを示しています。また、同社はその貸借対照表と積極的なキャッシュフロー傾向が株主リターンの増加を可能にすると予想している。
2022年第3四半期の財務ハイライト
別の説明を除いて，以下の数字は前年同期に比べて変化している.
2022年第3四半期の主要業務発展
別の説明を除いて，以下の数字は前年同期に比べて変化している.
22
新冠肺炎、ウクライナ戦争などの市場状況に関する業務最新情報
新冠肺炎
2022年第3四半期、世界の半導体不足とその他の業界のサプライチェーンの中断により、新冠肺炎の疫病は会社の顧客の限られた低コストを通じて引き続き会社の業務に影響を与えている。2022年第3四半期、世界のLVPは前年同期比約29%増加した(スタンダードグローバルによると、2022年10月)。サプライチェーンの中断による顧客の需要の可視性が低いことと、短時間で顧客にリコールの重大な変化を通知することは、本四半期の生産効率と収益力にマイナスの影響を与えた。原材料コスト上昇は第3四半期の営業利益率逆風で4ポイント以上に達し、その大部分は商業顧客回復(遡及補償を含む)によって相殺された。
2022年第3四半期、新冠肺炎に関連する直接コスト、例えば個人防護用品、検疫費用と類似品は、約100万ドルである。本四半期、政府の休暇、短期勤務週間、その他の類似活動への支援は100万ドル未満だった。
同社は、現在業界全体の半導体供給不足が2022年の世界LVP回復の制限要因になると予想している。同社はまた、現在の価格環境が2022年通年の営業利益率を5 ppまでの原材料コストに逆風させる可能性があると予想している。当社が今年初めに始めた原材料に関する価格調整交渉では、合意に達した割合が90%を超えている。会社の顧客と労働力、物流、公共事業に関するコスト増加に関する価格調整交渉が行われている。同社は、製品価格の上昇は引き続き原材料コスト上昇の影響を徐々に相殺すると信じている。
ますます厳しい市場環境に対応するため、会社は引き続き厳しい求人とコストコントロール措置を講じ、コスト節約と敷地面積活動を加速した。状況は密接に監視されており、さらなる行動が評価されている。
ウクライナ戦争
ウクライナ戦争が会社の業務に与える直接的な影響は相対的に限られている。2021年、ロシアでの売上高は総売上高の1.0%未満。Autolivはロシアに工場があり、従業員は100人未満だ。このような操作は現在アイドル状態にある。Autolivのロシアにおける純資産は，主にドル現金プロジェクトであり，約1100万ドルである。Autolivはウクライナで業務をしていない。
23
行動の結果
概要
次の表は、経営陣内部で使用されているいくつかの重要な比率を示しており、会社の現在と将来の財務業績とコア業務を分析し、会社の財務状況と経営結果を決定する傾向を示している。同社は投資家にこれらの情報を提供し、過去と現在の経営業績の有意な比較を支援し、進行中のコア業務の結果を強調することを支援している。これらの比率は、以下でより包括的に説明され、会社の年次報告Form 10−Kにおける総合財務諸表および本四半期報告Form 10−Qに監査されていない簡明な総合財務諸表と共に読まれなければならない。
会社管理層は資本収益率(ROCE)と総株式収益率(ROE)を用いて測定し、その財務業績を業界他社の財務業績と比較し、会社の業務に影響する要素と傾向に関する有用な情報を提供することを目的としている。当社が使用している純資産収益率とは、平均資本使用に対する経年化営業収入と権益法投資収入のことです。同社は、純資産収益率は長期業績を評価する有用な指標であり、会社業務で使用される資本の収益性を同業者の収益性と比較することを可能にしているため、絶対的にも会社に対しても同行していると考えている。
純資産収益率は、平均総株式に対する年次化収益(損失)の比率を示している。会社経営陣は、純資産収益率は、経営陣が経営活動や資本管理を通じて株主に価値を創造するための有用な指標であると考えている。
キーワード比率
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
9月30日までに |
|
|
9月30日までに |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
親会社株主の1株当たりの権益総額 |
|
$ |
28.53 |
|
|
$ |
29.26 |
|
|
$ |
28.53 |
|
|
$ |
29.26 |
|
すでに資本を動員した1) |
|
|
3,779 |
|
|
|
3,738 |
|
|
|
3,779 |
|
|
|
3,738 |
|
純債務2) |
|
|
1,288 |
|
|
|
1,165 |
|
|
|
1,288 |
|
|
|
1,165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
貿易運営資金8) |
|
|
1,314 |
|
|
|
1,421 |
|
|
|
1,314 |
|
|
|
1,421 |
|
売上高の貿易運営資本に対して%9) |
|
|
14.3 |
% |
|
|
19.2 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
|
19.2 |
% |
未払い売掛金と売上高の比，%10) |
|
|
20.6 |
% |
|
|
21.3 |
% |
|
|
20.6 |
% |
|
|
21.3 |
% |
未完成在庫と売上高の比，%11) |
|
|
10.0 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
12.5 |
% |
売上に関する未払い未払い、%12) |
|
|
16.3 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率，%3) |
|
|
16.7 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
18.7 |
% |
営業利益率、%4) |
|
|
7.4 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総株式収益率，%5) |
|
|
16.8 |
% |
|
|
9.3 |
% |
|
|
13.8 |
% |
|
|
16.9 |
% |
資本収益率%を使用しました6) |
|
|
18.0 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末編成7) |
|
|
67,800 |
|
|
|
62,000 |
|
|
|
67,800 |
|
|
|
62,000 |
|
1) 総配当金と純債務。
2) EBITDAに関する年金負債調整後の純債務。 以下の表のプレゼンテーションを参照して、この非米国GAAP測定基準を米国GAAPと照合してください。
3) 売り上げに対する毛利。
4) 売上高に対する営業収入。
5) 純収益は平均総株式に対して。
6) 営業収入と権益法投資の収入は、平均資本に対して使用される。
7) 従業員に臨時のアルバイトを加える。
8) 未払い売掛金と未払い在庫から未払いを差し引く。この非米国公認会計基準指標の計算を次の表を参照してください。
9)未払い売掛金と未払い在庫は、経年化四半期の売上高に対する未払い売掛金を差し引く。
10)年化四半期売上高に関する未払い売掛金。
11) 年化四半期の売上高に対する未清算在庫。
12)年化四半期の売上高に対する未払い支払い。
24
2022年9月30日までの3ヶ月これと比較すると2021年9月30日までの3ヶ月間
総合販売発展
(百万ドル)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
純売上変動の構成要素 |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
すでに報告した |
|
|
貨幣 |
|
|
有機食品3) |
|
|||||
エアバッグ製品その他2) |
|
$ |
1,510 |
|
|
$ |
1,199 |
|
|
|
25.9 |
% |
|
|
(7.6 |
)% |
|
|
33.5 |
% |
シートベルト製品2) |
|
|
792 |
|
|
|
647 |
|
|
|
22.4 |
% |
|
|
(8.2 |
)% |
|
|
30.6 |
% |
合計する |
|
$ |
2,302 |
|
|
$ |
1,847 |
|
|
|
24.7 |
% |
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
32.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
アジア |
|
$ |
955 |
|
|
$ |
778 |
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
(9.7 |
)% |
|
|
32.6 |
% |
出品者：中国 |
|
|
537 |
|
|
|
414 |
|
|
|
29.7 |
% |
|
|
(5.7 |
)% |
|
|
35.4 |
% |
日本です |
|
|
175 |
|
|
|
160 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
|
(20.0 |
)% |
|
|
29.7 |
% |
アジアの他の地域 |
|
|
243 |
|
|
|
204 |
|
|
|
19.3 |
% |
|
|
(9.7 |
)% |
|
|
29.0 |
% |
アメリカ.アメリカ |
|
|
794 |
|
|
|
596 |
|
|
|
33.3 |
% |
|
|
(0.3 |
)% |
|
|
33.7 |
% |
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
552 |
|
|
|
473 |
|
|
|
16.7 |
% |
|
|
(14.2 |
)% |
|
|
30.8 |
% |
合計する |
|
$ |
2,302 |
|
|
$ |
1,847 |
|
|
|
24.6 |
% |
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
32.5 |
% |
1) 通貨換算の影響。
2) 会社の販売その他の販売も含まれています。
3) アメリカでは会計基準の測定基準が公認されていない。
製品別売上高−エアバッグ，ハンドル，その他
すべての主要製品カテゴリは本四半期に有機的な増加が見られた(米国公認会計基準測定基準ではない)。成長に最も貢献したのは膨張カーテンとハンドルであり，次いで乗客エアバッグとサイドエアバッグであった。
製品別売上高−シートベルト
シートベルト製品の有機的成長(米国公認会計基準ではない)の主要な貢献者は中国であり、次いで欧州とアメリカである。
地域別売上高
同社の世界有機製品売上高(非米国GAAP測定基準、以下表参照)は32.5%増加したが、グローバルLVPは28.8%増加した(標準プルグローバル社の2022年10月のデータによる)。3.7ポイントの優れたパフォーマンスは、価格上昇および新製品発表によって推進され、負の地理的組み合わせ効果によって部分的に相殺された。AutolivはヨーロッパでのパフォーマンスがLVPを約11ポイント、アメリカで約7ポイント、日本で約6ポイント、中国で約1ポイントを上回っている。同社のアジアの他地域でのパフォーマンスは約2ポイント遅れている。
2022年第3四半期の有機成長1)
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
中国 |
|
日本です |
|
残りの部分 |
|
全世界 |
自動的に更新する |
|
34% |
|
31% |
|
35% |
|
30% |
|
29% |
|
32% |
主な成長動力 |
|
ゼネラル、ホンダ、Stellantis |
|
フォルクスワーゲンStellantisトヨタ |
|
フォルクスワーゲン、ホンダ、トヨタ |
|
トヨタ、スバル、マツダ |
|
現代、鈴木、塔 |
|
フォルクスワーゲントヨタStellantis |
主な下落駆動要因 |
|
BMWトラトン |
|
三菱·日産 |
|
マツダ現代フォード |
|
- |
|
日産、三菱、双竜 |
|
双竜 |
1) アメリカでは会計基準の測定基準が公認されていない。
25
軽自動車生産発展の方向
2022年第3四半期と2021年第3四半期の変化
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
中国 |
|
日本です |
|
アジアの他の地域 |
|
全世界 |
LVP1) |
|
27 % |
|
20 % |
|
34 % |
|
23 % |
|
31 % |
|
29 % |
1)資料源：スタンダードグローバル、2022年10月。
収益.収益
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|||
純売上高 |
|
$ |
2,302 |
|
|
$ |
1,847 |
|
|
|
24.6 |
% |
毛利 |
|
|
383 |
|
|
|
301 |
|
|
|
27.5 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
16.7 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
0.4 |
ポリプロピレンです。 |
S，G&A |
|
|
(105 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
4.3 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
(5.5 |
)% |
|
|
0.9 |
ポリプロピレンです。 |
R，D&E，Net |
|
|
(106 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
|
8.4 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
0.7 |
ポリプロピレンです。 |
無形資産の償却 |
|
|
(0 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(83.5 |
)% |
その他の収入，純額 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
適用されない |
|
|
営業収入 |
|
|
171 |
|
|
|
99 |
|
|
|
72.4 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
7.4 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
2.1 |
ポリプロピレンです。 |
調整後の営業収入1) |
|
|
173 |
|
|
|
103 |
|
|
|
67.4 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
7.5 |
% |
|
|
5.6 |
% |
|
|
1.9 |
ポリプロピレンです。 |
財務と非経営的プロジェクト、純額 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
46.7 |
% |
税引き前収入 |
|
|
153 |
|
|
|
87 |
|
|
|
76.1 |
% |
所得税 |
|
|
(47 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
75.3 |
% |
税率.税率 |
|
|
30.8 |
% |
|
|
30.9 |
% |
|
|
(0.1)pp |
|
純収入 |
|
|
106 |
|
|
|
60 |
|
|
|
76.4 |
% |
希釈して1株当たり収益する2) |
|
|
1.21 |
|
|
|
0.68 |
|
|
|
78.0 |
% |
調整して1株当たり収益を希釈した後1),2) |
|
|
1.23 |
|
|
|
0.73 |
|
|
|
68.4 |
% |
1) 米国公認会計基準の評価基準ではなく、生産能力調整コストと物件販売収益は含まれていない。
2) 適用した場合に希釈し，在庫株を差し引くと仮定する。配当等価物を獲得する権利のある参加株奨励は2段階法を採用し、1株当たりの収益計算には含まれていない。
2022年第3四半期開発
毛利2021年同期に比べて8300万ドル増加し、毛金利は0.4ポイント増加した。毛利の増加は主に価格上昇と販売量の増加によって推進されているが、一部は原材料コストの上昇、不利な外貨両替の影響、割増運賃コストの上昇によって相殺されている。
S，G&A前年に比べてコストが400万ドル増加した主な原因は，人員や情報技術費の増加であり，部分的に積極的な通貨換算影響で相殺されている。売上高に関するS，G&Aコストは5.5%から4.6%に低下した。
R，D&E，Net前年に比べて約800万ドル増加したのは，主に人員，プロトタイプ，ツールコストが増加し，部分がより高い工事収入によって相殺されたためである。R，D&E，純額は，売上に占める割合が5.3%から4.6%に低下した。
その他の収入，純額前年と変わらない。
営業収入2021年同期に比べて7，200万ドル増加したのは，主に毛利益の増加によるものであったが，一部はS，G&AとR，D&E，純額コスト増加によって相殺された。
調整後の営業収入(アメリカ公認会計基準ではありません。以下の表を見てください) 前年に比べて7，000万ドル増加したのは，主に毛利益の増加により，部分的にS，G&AとR，D&E，純コストの増加によって相殺された。
財務と非経営的プロジェクト、純額1年前に比べてマイナス600万ドル多いのは、主に不利な通貨両替の影響によるものだ。
26
税引き前収入前年に比べ6600万ドル増加し、主な原因は営業収入の増加であり、一部は財務と非営業プロジェクトの純コスト増加によって相殺された。
税率.税率30.8%で前年同期の30.9%とほぼ横ばいであった。離散税目純額は本四半期の税率を1.4ポイント引き上げた。昨年同期、離散税目は5.6ポイントの税率を増加させた。
希釈して1株当たり収益する1年前と比べて0.53ドル増加し、主要な駆動要素は比較的に高い調整後の営業収入(非アメリカ公認会計基準測定基準、次の表参照)による0.59ドルであり、一部は財務と非営業項目の0.06ドルによって相殺された。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
総合販売発展
(百万ドル)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
純売上変動の構成要素 |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
すでに報告した |
|
|
貨幣 |
|
|
有機食品3) |
|
|||||
エアバッグ製品その他2) |
|
$ |
4,226 |
|
|
$ |
3,973 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
11.8 |
% |
シートベルト製品2) |
|
|
2,281 |
|
|
|
2,139 |
|
|
|
6.6 |
% |
|
|
(6.0 |
)% |
|
|
12.6 |
% |
合計する |
|
$ |
6,507 |
|
|
$ |
6,111 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
(5.6 |
)% |
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
アジア |
|
$ |
2,544 |
|
|
$ |
2,449 |
|
|
|
3.9 |
% |
|
|
(6.4 |
)% |
|
|
10.3 |
% |
出品者：中国 |
|
|
1,347 |
|
|
|
1,228 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
|
(2.0 |
)% |
|
|
11.7 |
% |
日本です |
|
|
496 |
|
|
|
546 |
|
|
|
(9.2 |
)% |
|
|
(14.3 |
)% |
|
|
5.1 |
% |
アジアの他の地域 |
|
|
701 |
|
|
|
675 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
(8.1 |
)% |
|
|
12.0 |
% |
アメリカ.アメリカ |
|
|
2,225 |
|
|
|
1,903 |
|
|
|
16.9 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
16.9 |
% |
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
1,738 |
|
|
|
1,760 |
|
|
|
(1.2 |
)% |
|
|
(10.6 |
)% |
|
|
9.4 |
% |
合計する |
|
$ |
6,507 |
|
|
$ |
6,111 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
(5.6 |
)% |
|
|
12.1 |
% |
1) 通貨換算の影響。
2) 会社の販売その他の販売も含まれています。
3) アメリカでは会計基準の測定基準が公認されていない。
製品別売上高−エアバッグ，ハンドル，その他
有機成長の最大貢献者(非米国GAAP測定基準)はハンドルと膨張カーテンであり、次いで乗客エアバッグと側面エアバッグである。
製品別売上高−シートベルト
シートベルト製品の有機的成長(非米国公認会計原則測定)の主な貢献者は中国とヨーロッパであり、次いでアジアの他の地域とアメリカである。
地域別売上高
同社の世界有機製品売上高(非米国GAAP測定基準、以下表参照)は、LVPが約8%(標準プルグローバル社の2022年10月のデータによる)に比べて約12%増加した。3.8ポイントの優れたパフォーマンスは新製品発表と価格上昇によって推進され、負の地域組み合わせの影響が部分的に相殺された。AutolivのヨーロッパでのパフォーマンスはLVPより約13ポイント，日本では約8ポイント，アメリカでは約6ポイント高かった。同社の中国でのパフォーマンスは約2ポイント遅れ、アジアの他の地域では約5ポイント遅れている。
2022年までの9ヶ月間の有機成長1)
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
中国 |
|
日本です |
|
残りの部分 |
|
全世界 |
自動的に更新する |
|
17 % |
|
9.4% |
|
12 % |
|
5.1% |
|
12 % |
|
12 % |
主な成長動力 |
|
Stellantisフォード汎用 |
|
Stellantis VWトヨタ |
|
トヨタ、吉利、メルセデス |
|
三菱、スバル、ホンダ |
|
タタ、鈴木、ホンダ |
|
Stellantisフォードトヨタ |
主な下落駆動要因 |
|
日産、トラトン |
|
ボルボ、日産 |
|
万里の長城現代マツダ |
|
トヨタ、日産 |
|
日産、三菱 |
|
日産万里の長城ボルボ |
27
1) アメリカでは会計基準の測定基準が公認されていない。
軽自動車生産発展の方向
2022年前9カ月と2021年前9カ月の変化
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
中国 |
|
日本です |
|
アジアの他の地域 |
|
全世界 |
LVP1) |
|
11 % |
|
(3.4)% |
|
14 % |
|
(3.3)% |
|
17 % |
|
8.3 % |
1)資料源：スタンダードグローバル、2022年10月。
収益.収益
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
||||||
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|||
純売上高 |
|
$ |
6,507 |
|
|
$ |
6,111 |
|
|
|
6.5 |
% |
毛利 |
|
|
998 |
|
|
|
1,143 |
|
|
|
(12.7 |
)% |
売り上げのパーセント |
|
|
15.3 |
% |
|
|
18.7 |
% |
|
|
(3.4)pp |
|
S，G&A |
|
|
(333 |
) |
|
|
(319 |
) |
|
|
4.1 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
(5.2 |
)% |
|
|
0.1 |
ポリプロピレンです。 |
R，D&E，Net |
|
|
(325 |
) |
|
|
(311 |
) |
|
|
4.5 |
% |
売り上げのパーセント |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
0.1 |
ポリプロピレンです。 |
無形資産の償却 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(71.0 |
)% |
その他の収入，純額 |
|
|
91 |
|
|
|
(5 |
) |
|
適用されない |
|
|
営業収入 |
|
|
429 |
|
|
|
500 |
|
|
|
(14.2 |
)% |
売り上げのパーセント |
|
|
6.6 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
(1.6)pp |
|
調整後の営業収入1) |
|
|
365 |
|
|
|
506 |
|
|
|
(27.8 |
)% |
売り上げのパーセント |
|
|
5.6 |
% |
|
|
8.3 |
% |
|
|
(2.7)pp |
|
財務と非経営的プロジェクト、純額 |
|
|
(40 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(9.4 |
)% |
税引き前収入 |
|
|
389 |
|
|
|
456 |
|
|
|
(14.7 |
)% |
所得税 |
|
|
(121 |
) |
|
|
(135 |
) |
|
|
(10.2 |
)% |
税率.税率 |
|
|
31.1 |
% |
|
|
29.5 |
% |
|
|
1.6 |
ポリプロピレンです。 |
純収入 |
|
|
268 |
|
|
|
322 |
|
|
|
(16.6 |
)% |
希釈して1株当たり収益する2) |
|
|
3.06 |
|
|
|
3.65 |
|
|
|
(16.4 |
)% |
調整して1株当たり収益を希釈した後1),2) |
|
|
2.58 |
|
|
|
3.72 |
|
|
|
(30.5 |
)% |
1) 米国公認会計基準の評価基準ではなく、生産能力調整コストと物件販売収益は含まれていない。
2) 適用した場合に希釈し，在庫株を差し引くと仮定する。配当等価物を獲得する権利のある参加株奨励は2段階法を採用し、1株当たりの収益計算には含まれていない。
2022年初の9ヶ月間の発展
毛利1.46億ドル減少し、毛金利は2021年同期に比べて3.4ポイント低下した。毛利低下の要因は、原材料や割増運賃コスト上昇の悪影響と、価格上昇分が外貨両替の悪影響を相殺していることである。
S，G&A前年と比べ、コストは1300万ドル増加し、主に人員と情報技術及び改善プロジェクトへの投資に関連し、一部は通貨両替の積極的な影響によって相殺された。
R，D&E，Net費用が1，400万ドル増加したのは、主に工事収入の低下によるものだ。R，D&E，純額は，売上比と横ばいに近く，5.0%であった。
その他の収入，純額前年に比べ9600万ドル増加したのは、主に日本の1カ所の物件を売却して約8000万ドルの収益を得たことと、特許訴訟和解による約2000万ドルの収益が、韓国の工場を閉鎖した約1000万ドルの生産能力調整支出を部分的に相殺したためだ。
営業収入2021年同期に比べて7100万ドル減少した要因は毛利益の低下であったが，他の収入(支出)の改善部分はこの低下を相殺した。
調整後の営業収入(米国公認会計基準ではなく、下表参照)前年に比べて1.41億ドル減少したのは、主に毛利益の低下によるものである。
28
財務と非経営的プロジェクト、純額しかし、400万ドル増加したのは、主に2021年と比較して2022年の債務減少による利息支出の減少によるものだ。
税引き前収入前年に比べ6700万ドル減少し、主な原因は営業収入の低下であり、一部は財務と非経営的プロジェクトの純額の改善によって相殺された。
税率.税率31.1%であったが，前年同期は29.5%であり，主に不利な国の組み合わせによるものであった。また、離散税目純額は今年の税率を1.2ポイント増加させた。離散税目は、前年同期の税率を1.0ポイント増加した。
希釈して1株当たり収益する前年同期に比べて0.60ドル減少し、主な駆動要素は調整後の営業収入が低い(米国公認会計基準ではなく、次の表を参照)1.15ドル減少し、一部は0.53ドルの生産能力調整を減少させた。
流動資金と資本資源
当社はいかなる貸借対照表外手配もその財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があり、あるいは合理的である可能性がある。当社の将来の契約義務は、当社が2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書に報告された金額と実質的な変化はありません。
2022年第3四半期開発
貿易運営資金(米国公認会計基準措置、以下表を参照)前年同期に比べて1.07億ドル減少し、主要駆動要素は4.27億ドルの売掛金増加と関係があり、一部は3.18億ドルの売掛金増加によって相殺された。
運営キャッシュフロー前年同期に比べて4300万ドル増加し、2.32億ドルに達し、主に純収入の増加と運営資本の積極的な影響によるが、一部は繰延所得税の変化の悪影響によって相殺された。
資本支出，純額5200万ドル増加したのは、主に足跡と能力拡張に関する投資によるものだ。高い水準は疫病期間中に延期された投資の一時的な追跡を反映する。資本支出純額と売上高の比は7.1%、前年同期は6.0%だった。
自由キャッシュフロー(米国では認められていない会計基準は、以下の表を参照)6800万ドルであり、前年同期は7700万ドルであった。この低下は純資本支出の増加によるものであるが，運営キャッシュフローの増加分はこの低下を相殺している。
純債務(米国公認会計基準ではなく、下記表を参照)2022年9月30日現在12.88億ドルで、1年前より1.23億ドル高い。
流動性頭寸それは.2022年9月30日現在、会社の現金残高は約5億ドルであり、約束された、未使用の融資ツールを含め、その流動性状況は約16億ドルである。
レバレッジ率(米国公認会計基準測定基準ではない、以下の表を参照)。2022年9月30日現在、会社のレバレッジ率は1.6倍であるが、2021年9月30日現在のレバレッジ率が1.1倍であるのは、純債務(非米国GAAP測定基準)が増加し、12カ月の業績調整後にEBITDA(非米国GAAP基準)が減少したためである。
総株2021年9月30日に比べて8200万ドル減少した。これは主に2.25億ドルの不利な通貨両替の影響により、2.24億ドルの配当金と6000万ドルの株式買い戻し部分が3.84億ドルの純収入によって相殺されたためだ。
2022年初の9ヶ月間の発展
運営キャッシュフロー前年同期と比べて1.86億ドルから2.51億ドル減少し、主な原因は純収入の低下及び繰延所得税の変化の悪影響である。
資本支出，純額1900万ドル増加し、主に敷地面積と能力拡大に関する投資増加であり、一部は不動産、工場、設備を売却して得られた9500万ドルで相殺された。資本支出純額と売上高の比は変わらず、4.9%だった。
自由キャッシュフロー(米国公認会計基準ではなく、次の表を参照)マイナス6900万ドルであり、前年同期はプラス1.36億ドルであった。低下は経営キャッシュフローが低く，資本支出が高く，純額であるためである。
29
アメリカの公認会計基準ではありません
同社は、ある項目を排除することで、期間間の比較可能性が改善されたと考えている。Autoliv業務の経営業績を投資家が理解するのを助けるためには、これらのプロジェクトを含まないいくつかの米国公認会計原則指標を考慮することは有用である。そのため、次の表はアメリカ公認会計原則と同等の非アメリカ公認会計原則の測定基準に符合する。
アメリカ公認会計基準財務指標と“調整後営業収入”、“調整後営業利益率”と“調整後1株当たりの希薄収益”の入金
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
すでに報告した |
|
|
調整する1) |
|
|
アメリカではない |
|
|
すでに報告した |
|
|
調整する1) |
|
|
アメリカではない |
|
||||||
営業収入 |
|
$ |
171 |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
173 |
|
|
$ |
99 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
103 |
|
営業利益率、% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
7.5 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
5.6 |
% |
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
1.21 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.73 |
|
1) 容量調整のコスト。
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
すでに報告した |
|
|
調整する1) |
|
|
アメリカではない |
|
|
すでに報告した |
|
|
調整する1) |
|
|
アメリカではない |
|
||||||
営業収入 |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(64 |
) |
|
$ |
365 |
|
|
$ |
500 |
|
|
$ |
6 |
|
|
$ |
506 |
|
営業利益率、% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
(1.0 |
)% |
|
|
5.6 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
8.3 |
% |
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
3.06 |
|
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
2.58 |
|
|
$ |
3.65 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
3.72 |
|
1) 2022年の日本での生産能力はコストと物件販売収益を調整する。
非米国GAAP調整に含まれる項目
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
|
|
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
1株当たり |
|
|
百万 |
|
|
1株当たり |
|
||||
輸送力調整 |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.05 |
|
営業収入総額を調整する |
|
|
2 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
4 |
|
|
|
0.05 |
|
米国公認会計原則調整の税収ではない1) |
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
純収入の調整総額 |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.05 |
|
1) 税金は調整所の管轄区域の税法に基づいて計算されます。
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
1株当たり |
|
|
百万 |
|
|
1株当たり |
|
||||
輸送力調整1) |
|
$ |
(64 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
0.06 |
|
営業収入総額を調整する |
|
|
(64 |
) |
|
|
(0.73 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
0.06 |
|
米国公認会計原則調整の税収ではない2) |
|
|
23 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
純収入の調整総額 |
|
$ |
(41 |
) |
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
0.06 |
|
1) このうち、2022年3月に日本で財産を売却した収益は8000万ドル。
2) 税金は調整所の管轄区域の税法に基づいて計算されます。
30
同社は，投資家とのコミュニケーション中および経営陣が運営から現金を発生させる貿易運営資本の発展を審査する際に，以下の表で定義した米国公認会計基準ではない“貿易運営資本”を用いた。対照的に、この尺度を得るための入金項目は、会社全体の現金や債務管理の一部として管理されているが、日常業務管理責任の一部ではない。
“貿易運営資金”の計算
(百万ドル)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
売掛金純額 |
|
$ |
1,893 |
|
|
$ |
1,699 |
|
|
$ |
1,575 |
|
在庫、純額 |
|
|
924 |
|
|
|
777 |
|
|
|
922 |
|
売掛金 |
|
|
(1,503 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(1,076 |
) |
貿易運営資金 |
|
$ |
1,314 |
|
|
$ |
1,332 |
|
|
$ |
1,421 |
|
非米国公認会計原則評価基準“純債務”は非米国公認会計原則評価基準“レバー率”にも用いられる。経営陣はこの測定基準を使用して、会社がその債務政策の下で発生する可能性のある債務金額を分析する。経営陣は、この政策は信用や株式投資家にも指導を提供しており、会社がその業務をどの程度利用しようとしているかを説明していると考えている。レバレッジ率の詳細については、次の表を参照されたい。
米国公認会計基準財務指標と“純債務”の入金
(百万ドル)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
短期債務 |
|
$ |
692 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
364 |
|
長期債務 |
|
|
1,037 |
|
|
|
1,662 |
|
|
|
1,687 |
|
債務総額 |
|
|
1,729 |
|
|
|
2,008 |
|
|
|
2,051 |
|
現金と現金等価物 |
|
|
(483 |
) |
|
|
(969 |
) |
|
|
(903 |
) |
債務発行コスト/債務関連デリバティブ、純額 |
|
|
42 |
|
|
|
13 |
|
|
|
18 |
|
純債務 |
|
$ |
1,288 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,165 |
|
経営陣は、米国公認会計原則で評価されていない“レバレッジ率”を用いて、会社がその債務政策の下で発生する可能性のある債務額を分析した。経営陣は、この政策は信用や株式投資家にも指導を提供しており、会社がその業務をどの程度利用しようとしているかを説明していると考えている。同社のレバレッジ率(純債務に年金負債の和をEBITDAで割る)の長期目標は1.0倍、目標は0.5倍から1.5倍の範囲で運営されている。レバレッジの具体的な内容と計算方法を次の表に示します。
“レバレッジ”の計算
(百万ドル)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
純債務1) |
|
$ |
1,288 |
|
|
$ |
1,052 |
|
|
$ |
1,165 |
|
年金負債 |
|
|
149 |
|
|
|
197 |
|
|
|
231 |
|
保険証書で定められた債務 |
|
|
1,437 |
|
|
|
1,248 |
|
|
|
1,396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
純収入2) |
|
|
384 |
|
|
|
437 |
|
|
|
511 |
|
所得税 2) |
|
|
163 |
|
|
|
177 |
|
|
|
224 |
|
利子支出，純額2,3) |
|
|
51 |
|
|
|
57 |
|
|
|
62 |
|
その他の非営業項目、純額2) |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
14 |
|
権益法投資収益2) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
無形資産の減価償却と償却2) |
|
|
370 |
|
|
|
394 |
|
|
|
400 |
|
生産能力調整と反独占に関する事項2) |
|
|
(61 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
10 |
|
政策ごとのEBITDA(調整後のEBITDA) |
|
$ |
912 |
|
|
$ |
1,077 |
|
|
$ |
1,217 |
|
レバレッジ率 |
|
|
1.6 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.1 |
|
1) 純債務(非米国公認会計原則測定基準)は、短期·長期債務および債務に関連するデリバティブであり、現金と現金等価物を引いたものである。
2) 最新の12ヶ月です。
3) 利息支出は、純額に債務を返済するコストを含み、ある場合は、利息収入を減算する。
31
経営陣は、米国公認会計原則で測定されていない自由現金流量を用いて、資本支出を差し引いた会社運営による現金流量純額を分析した。この測定基準は、会社が戦略価値創造選択(例えば配当や買収)を実現するキャッシュフローの発生レベルを示している。フリーキャッシュフローの計算詳細については、次の表を参照されたい。
“自由キャッシュフロー”の計算
(百万ドル)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
106 |
|
|
$ |
60 |
|
|
$ |
268 |
|
|
$ |
322 |
|
運営資金変動状況 |
|
|
89 |
|
|
|
35 |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
(179 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
87 |
|
|
|
98 |
|
|
|
273 |
|
|
|
297 |
|
財産の収益を剥離する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
— |
|
その他、純額 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(3 |
) |
運営キャッシュフロー |
|
|
232 |
|
|
|
188 |
|
|
|
251 |
|
|
|
437 |
|
資本支出，純額 |
|
|
(164 |
) |
|
|
(112 |
) |
|
|
(319 |
) |
|
|
(301 |
) |
自由キャッシュフロー1) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
77 |
|
|
$ |
(69 |
) |
|
$ |
136 |
|
1)営業キャッシュフローから資本支出を差し引いた純額。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
人員編成
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
総人数 |
|
|
67,800 |
|
|
|
60,600 |
|
|
|
62,000 |
|
その中で： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
製造業における直接人員 |
|
|
49,600 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
44,200 |
|
間接人員 |
|
|
18,300 |
|
|
|
17,600 |
|
|
|
17,900 |
|
臨時人員 |
|
|
10.5 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
7.7 |
% |
2022年9月30日までに従業員総数は前年より5，800人増加した。1年前と比較して、間接労働力は2.2%増加し、直接労働力は12.2%増加し、売上高は有機的に増加した(非米国GAAP測定基準、上表参照)。この成長はまた、第4四半期に予想される強力な販売増加に備えていることを反映している。2022年6月30日に比べて従業員総数は約3，100人増加し，直接従業員数は3，100人近く増加し，間接従業員数は約50人増加した。
32
2022年通年適応
同社の2022年の展望指標は自動車市場の持続的な不確定性を反映し、主にその顧客需要、2022年通年の全世界LVPの約6%増加、会社は目標コスト補償効果と市場のいくつかの安定を実現した。
財務措置 |
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年間指標 |
有機販売増加 |
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約15%です |
外貨の純売上への影響 |
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約6%の負の値 |
調整後の営業利益率 1) |
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約6%~7%の上限 |
税率.税率2) |
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約30%です |
運営キャッシュフロー3) |
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約7~7億5千万ドル |
資本支出、純売上高のパーセント |
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約5.5% |
1)生産能力調整、反独占関連事項、その他の離散プロジェクトのコストは含まれていない。 |
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2)異常税目は含まれていません。 |
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3)異常なものは含まれていません。 |
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本報告書には，世界的に提供されているコンテンツ；著作権所有の軽自動車生産量予測，2022年10月が含まれている。すべての権利を留保する。
上述の展望性非アメリカ公認会計原則財務指標は非アメリカ公認会計原則に基づいて提供された。同社はこれらの措置を提供していない米国公認会計基準台帳であり、生産能力調整や反独占事項に関連するコストなど、これらの措置の項目に影響を与えるため、合理的に予測したり確定したりすることができない。したがって，不合理な努力がなければ，このような台帳は利用できず，会社は利用不可能な情報の可能な意味を特定することができない.
最近起こった他の事件
2022年第3四半期のキーリリース
その他のプロジェクト
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項目3.定量的·定性的市場リスクの開示について
2022年9月30日現在、会社が2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年報で提供される市場リスクの定量的·定性的開示に関する情報に実質的な変化はない。
項目4.制御プログラムがあります
本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(1934年証券取引法(改正)下の規則13 a−15(E)および15 d−15(E)で定義されている)の設計および運用の有効性は、会社経営陣(我々の最高経営責任者およびCEOを含む)の監督·参加の下で評価されている。このような評価に基づき、会社最高経営責任者及び最高財務官は、当該期間が終了するまで、会社の開示制御及び手続が有効であると結論した。
本報告に係る会計四半期内に、当社の財務報告内部統制(この用語の定義は“取引法”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)は、当社の財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性のある変化は生じていない。
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第II部-OTH救急室情報
項目1.法律規定法律手続き
私たちの正常な業務過程で、私たちは私たちと私たちの子会社によって提起された、あるいは私たちとその子会社に対する法的訴訟を受けます。
いくつかの行われている法律訴訟の概要については、本四半期報告表格10-Q第1項第1項“財務諸表、付記9または有負債”を参照されたい。このような情報は、本第2部第1項である“法的訴訟”に組み込まれ、参考となる。
第1 A項。掘削するSK因子
以下に述べる以外に、当社が2022年2月22日までに米国証券取引委員会に提出した10−K表に開示されている2021年12月31日までの年度のリスク要因は実質的に変化していない。
我々は現在、サプライチェーンの中断とCOVIDに関連する停止による全世界のLVP中断、増加しているインフレ圧力と大口商品コストを含むマクロ経済の著しい不確定な時期にある。ロシアでの業務は最も少ないが、ウクライナ戦争と中国の現在のCOVIDに関する封鎖は、大口商品コストの上昇、サプライチェーン挑戦、顧客生産計画のボラティリティを悪化させている。ウクライナ戦争が長く続いたり蔓延したり、あるいは中国のCoVID関連の封鎖が長く続いたり蔓延したりすれば、私たちの業務や運営結果に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。
ウクライナ戦争はマクロ経済の不確実性を悪化させた。現在、この戦争の持続時間と影響は非常に予測できないにもかかわらず、それは大口商品価格の変動、インフレ圧力、信用市場、為替レートとサプライチェーン中断を悪化させた。また、米国、イギリス、カナダ、欧州連合の政府はそれぞれ特定の製品に対して輸出規制を実施し、ロシアのある工業部門と政党に対して金融と経済制裁を実施している。既存または追加の制裁はさらに世界経済に悪影響を与え、グローバル·サプライチェーンをさらに混乱させる可能性がある。インフレ率は現在も世界的に高止まりしており、予測できない時間が続くかもしれない。
一部はウクライナ戦争のマイナス影響と現在の中国封鎖により、原材料価格の上昇と輸送、エネルギー、大口商品コストの上昇を経験した。私たちは私たちの顧客とこれらの追加の商品コスト増加について交渉していますが、私たちの顧客との商業交渉は成功しないかもしれません。あるいは輸送、エネルギー、商品コスト上昇のすべての悪影響を相殺できないかもしれません。また，商品コスト増加に関する顧客との交渉が成功しても，増加したコストを回収する前に遅延が生じる可能性がある.これらは私たちの業務と運営結果に実質的な否定的な影響を及ぼすかもしれない。
より多くの情報を知るためには、2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告の第I項、第1 A項、“リスク要因”を参照されたい。
項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用
株買い戻し計画
下表は、同社が2022年9月30日までの3ヶ月間に行った普通株買い戻しに関する情報を提供している。
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ニューヨーク証券取引所(NYSE) |
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期間 |
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購入した株式総数(%1) |
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1株平均支払価格(ドル)(2) |
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この計画に基づいて購入可能な最大株式数(3) |
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July 1-31, 2022 |
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23,895 |
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$ |
83.71 |
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16,441,552 |
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August 1-31, 2022 |
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96,980 |
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$ |
82.50 |
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16,344,572 |
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2022年9月1日から30日まで |
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135,463 |
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$ |
73.85 |
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16,209,109 |
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(1)一般商業及び市場状況及びその他の投資機会に基づいて、ルール10 b 5-1計画により、時々買い戻しを行うことを含む、公開市場を通して購入または私的に協議する取引。上には
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会計目的で、我々の株式買い戻し計画に基づいて買い戻した株は、適用取引の決済日に基づいて記録される。
(2)1株当たりの平均価格には、買い戻しに関するコストが含まれる。
(3)2021年11月16日、会社は、取締役会が先行者を基準として、2022年1月から2024年末までの間に最大15億ドルまたは最大1700万株の普通株を買い戻すことを許可する新しい株式買い戻し計画を承認したと発表した。
プロジェクト3.デフォルトUPON高級証券
適用されません。
プロジェクト4.地雷安全情報開示
適用されません。
項目5.その他情報.情報
適用されません。
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プロジェクト6.eシチリアビット
証拠品番号： |
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説明する |
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3.1 |
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Autolivの改訂された再登録証明書は、Form 10−Q四半期報告書の添付ファイル3.1を参照することによって本明細書に組み込まれる(文書番号001−12933、提出日は2015年4月22日)。 |
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3.2 |
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Autolivの3回目の再改訂された定款は、ここでは、タブ8−Kの現在の報告書の添付ファイル3.1を参照することによって組み込まれる(ファイル番号001−12933、提出日は2015年12月18日)。 |
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4.1 |
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Autoliv，Inc.と受託者である米国銀行全国協会との間の契約は、2009年3月30日であり、Form 8−AにおけるAutolivの登録声明(ファイル番号001−12933、提出日2009年3月30日)の添付ファイル4.1を参照することによって本明細書に組み込まれる。 |
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4.2 |
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第2補足契約(グローバル手形形式を含む)は、日付が2012年3月15日であり、Autoliv，Inc.と受託者である米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)が受託者として、現在のForm 8−K報告書の添付ファイル4.1を参照することにより本明細書に組み込まれる(文書番号001−12933、提出日は2012年3月15日)。 |
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4.3 |
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Autoliv ASP，Inc.，Autoliv，Inc.指定された購入者と2014年4月23日に署名されたチケット購入および保証プロトコル表は、Form 10-Q四半期報告の添付ファイル4.6を参照することによって本明細書に組み込まれる(文書番号001-12933、提出日は2014年4月25日)。 |
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4.4 |
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2018年5月24日Autoliv，Inc.と指定されたチケット保持者との間の2014年チケット購入および保証プロトコルは、Form 10-Q四半期報告書の添付ファイル4.4を参照することによって本明細書に組み込まれる(文書番号001−12933、提出日は2018年7月27日)。 |
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4.5 |
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スウェーデンAutoliv，Inc.預託証明書の一般条項と条件は，Autoliv，Inc.を代表する普通株が，2018年5月30日に発効し，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)を受託者として，Form 10−Q四半期報告(文書番号001−12933，提出日2018年7月27日)の添付ファイル4.5を参照して本稿に組み込まれている。 |
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4.6 |
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Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.とHSBC Bank PLCが2018年6月26日に締結した代理プロトコルは，Form 10−Q四半期報告の添付ファイル4.6を参照することにより本稿に組み込まれている(文書番号001−12933，提出日は2018年7月27日)。 |
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4.7 |
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基本上場詳細協定は、日付は2019年4月11日であり、Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.とその中で指定された取引業者と締結され、Form 10-Q四半期報告を参照することにより添付ファイル4.7が本明細書に組み込まれる(文書番号001-12933、提出日は2019年4月26日)。 |
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4.8 |
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Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.およびその中で指定されたトレーダーが2020年2月21日に締結した基本上場詳細協定は、Form 10-Q四半期報告の添付ファイル4.10を参照することによって本明細書に組み込まれる(文書番号001−12933、提出日は2020年4月24日)。 |
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4.9 |
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基本上場詳細協定は、日付は2021年2月19日であり、Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.とその中で指定された取引業者と締結され、Form 10-Q四半期報告を参照することにより添付ファイル4.13が本明細書に組み込まれる(文書番号001-12933、提出日は2021年4月23日)。 |
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4.10 |
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改訂および再署名された計画協定は、2021年2月19日に、Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.およびその中で指定されたディーラによって締結され、Form 10-Q四半期報告を参照することによって添付された添付ファイル4.14が本明細書に組み込まれる(文書番号001-12933、提出日は2021年4月23日)。 |
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4.11 |
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修正および再署名されたエージェントプロトコルは、2021年2月19日に、Autoliv，Inc.とその中で指定されたトレーダーとの間のエージェントプロトコルによって、Form 10-Q四半期報告の添付ファイル4.15を参照することによって本明細書に組み込まれる(文書番号001−12933、提出日は2021年4月23日)。 |
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4.12 |
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基本上場詳細協定は、日付は2022年2月22日であり、Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.とその中で指定された取引業者と締結され、Form 10-Q四半期報告を参照することにより添付ファイル4.12が本明細書に組み込まれる(文書番号001-12933、提出日は2022年4月22日)。 |
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4.13 |
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改訂および再署名された計画協定は、2022年2月22日であり、Autoliv，Inc.，Autoliv ASP，Inc.およびその中で指定されたディーラによって締結され、Form 10-Q四半期報告を参照することによって添付された添付ファイル4.13が本明細書に組み込まれる(文書番号001-12933、提出日は2022年4月22日)。 |
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4.14 |
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修正および再署名されたエージェントプロトコルは、2022年2月22日に、Autoliv，Inc.とその中で指定されたトレーダーとの間のエージェントプロトコルによって、Form 10-Q四半期報告の添付ファイル4.14を参照することによって本明細書に組み込まれる(文書番号001−12933、提出日は2022年4月22日)。 |
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10.1* |
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Autoliv，Inc.非従業員役員報酬政策は，2022年11月1日に施行された。 |
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31.1* |
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Autoliv，Inc.の最高経営責任者は、改正された1934年証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて認証される。 |
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31.2* |
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Autoliv，Inc.の首席財務官は、改正された1934年証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて認証される。 |
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32.1* |
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“米国法典”第18編1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択されたAutoliv，Inc.最高経営責任者の認証による。 |
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32.2* |
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“米国法典”第18編1350条によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づき、Autoliv，Inc.首席財務官の認証を行う。 |
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101.INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話日ファイルに表示されない。 |
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101.SCH* |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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101.DEF* |
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XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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101.PRE* |
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XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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104* |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). |
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*アーカイブをお送りします。
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標札本当だよ
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
日付：2022年10月21日
Autoliv社
(登録者)
差出人： |
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/s/フレデリック·ウェスティン |
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フレデリック·ウェスティン |
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首席財務官 |
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(正式な権限者兼最高財務官) |
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