2022年第3四半期投資家プレゼンテーション
2企業の実際の結果が前向き陳述に記載されているのと大きく異なる要因をもたらす可能性があるが、これらに限定されない：·米国とグローバル経済および消費者および企業顧客は、経済活動、市場流動性、雇用レベルおよび労働力不足を含み、インフレ、潜在的な景気後退または経済成長減速の影響を含む。·金利環境の変化および融資延滞およびログアウトの傾向を含む融資活動の信用リスク。さらに、私たちの融資の信用損失準備と融資信用損失準備の変化は、経済状況の悪化の影響を受ける可能性があり、これは、私たちの融資グループにおける損失と不良資産の増加を招き、私たちの融資準備が実際の損失を補うのに十分ではなく、融資の準備を増加させることを要求する可能性があります。·国や私たちの市場分野の経済状況の変化、·短期と長期金利、預金金利、私たちの純利益差と資金源との間の相対的な差の変化；LIBORから新しい金利基準への移行；·ローン需要の変動、未販売家屋および他の物件の数、および私たちの市場分野の不動産価値の変動；·銀行監督機関が私たちを検討した結果、会社または私たちの銀行子会社に対して法執行行動をとる可能性がある可能性があることを含む銀行監督管理機関は、融資、資産の減記、私たちの規制資本状況の変更、資金の借り入れに影響を与えたり、預金を維持または増加させる能力を要求したり、または追加的な要求を出して、これらのいずれも合併によって成長を続ける能力に影響を与える可能性があります, ·取引を買収または同様にして、私たちの流動性および収益に悪影響を及ぼす；·運用コストおよび支出を制御する能力；·推定を使用して、私たちの特定の資産の公正な価値を決定し、推定が正しくないことが証明され、推定値を大幅に低下させる可能性がある；·製品の需要や会社の戦略の実施に応じて発生する人員の変動が、私たちの労働力および潜在的な関連費用に影響を与え、·中断、セキュリティホールまたは他の不利なイベント、私たちの情報技術システム、または私たちのいくつかの重要な処理機能を実行する第三者サプライヤーの故障または中断または攻撃；·私たちは、高度な管理チームのキーメンバーの能力を維持します。·和解および判決を含む訴訟のコストと影響；·私たちが得る可能性のある任意の資産、負債、顧客、システム、および管理者を私たちの運営に統合することに成功した能力、および予想される時間枠内で、または関連する収入の相乗効果およびコスト節約を実質的に達成していない能力、およびこれに関連するいかなる営業権費用および統合事項に関連するコストまたは困難は、顧客および従業員に限定されないが、これは予想よりも大きいかもしれません。·私たちが以前経営したことがない、または慣れていない市場に入ったことがある資産の買収または参入に関するリスク；·金融サービス会社間の競争圧力が増加する；·証券市場の不利な変化；·キー第三者プロバイダが私たちへの義務を履行できない；·金融機関規制機関または財務会計基準委員会がとる可能性のある会計政策ややり方の変化, これらのリスクには、会計問題および新しい会計方法の実施詳細のさらなる指導および解読に限定されないが、CARE法案およびCA法案のため、および·当社の運営、定価、製品およびサービスに影響を与える他の経済、競争、政府、規制および技術的要因、および米国証券取引委員会に提出された不定期に米国証券取引委員会に提出された報告書に詳細に記載されている他のリスクが含まれている。会社は読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意している。さらに、あなたはこれらの陳述を作成された日にのみ発表され、会社が実際に知っていた情報のみに基づいているとみなさなければならない。会社は、このような陳述が発表された日以降に発生した予想または意外な事件または状況を反映するために、いかなる前向き陳述を修正するいかなる義務も負わない。これらのリスクは、私たちの未来の実際の結果が、私たちまたは私たちを代表して任意の前向きな陳述で表現した結果と大きく異なる可能性があり、会社の経営業績や株価表現に負の影響を与える可能性がある。他の説明がない限り、陳述過程全体のすべてのドルは百万ドル単位で、1株当たりの金額は除外される。前向きに陳述する
会社の概要
4概要ナスダックコードHFWA株価$30.10時価$10.6億機関所有権79.3%ワシントン州本部オリンピア#支店設立50年1927年第3四半期2022年財務ハイライト資産$72億預金$62.4億借款純収益4億ドル税引前収入2，100万ドル予備前収入(非GAAP)2，760万ドル純利息差3.57%ROAE(GAAP)10.27%ROATCE(非GAAP)15.20%効率比率58.66%レバレッジ率9.2%総資本比率14.0%-地図は標準プルグローバル市場情報から得られた。枝のいくつかの位置は地図上に重なる。-2022年10月13日までの市場情報。-非公認会計基準財務計量の計算は付録に示す。·平均株価収益率(ROAE)。平均有形普通株権益収益率(“ROATCE”)。HFWA支社シアトル-タコマ-ベルヴィユ-ポートランド-バンクーバー-ヒルズベリー
5会社戦略は資本を分配し、私たちの核心銀行業務を有機的に成長させ、高成長と活力に満ちたシアトルとポートランド市場及び私たちの現在の足跡内と近隣の他の重要な市場で個人と銀行家チームを募集し、集中リスクと積極的なポートフォリオ管理に対して規律的な方法を採用して運営効率を高め、そして支店ネットワークを合理化して運営効率を向上させ、運営規模の向上を実現し、内部は効率比率を2021年第3四半期の62.35%から2021年第3四半期の58.66%に引き上げ、2010年初めから35の支店を閉鎖/統合し、2021年に12支店が安定した収益性とリスク調整を生み出したリターンを含む2022年第3四半期の平均資産収益率1.13%と平均株式収益率10.27%AOCI(非GAAP)を含まない5.32ドルまたは41.9%の有形帳簿価値年化増加2017年9月30日の12.71ドルから2022年9月30日の18.03ドル積極的かつ規律的なM&Aは、太平洋北西地域で2013年以来オレゴン州とワシントン州で最も買収意欲のある銀行となり、2013年以降オレゴン州とワシントン州で5回の買収目標指標=IRR>15%の買収を行っている
6技術投資目標：コミュニティ銀行@Scale HeritageONE技術融合と全チャネル体験を支援する先端、独自の生態系に投資し、プロセスと技術を統合し、高度に融合した全チャネル顧客体験を作成し、内部解決策開発のコストを最大限に低減し、銀行と同類の最適サプライヤーソリューションとの統合能力を加速し、JAM FINTOPブロックチェーン基金投資を提供し、ブロックチェーンに基づく解決策の早期革新にアクセスする方法を提供する。ブロックチェーンサポートのサービスをHeritageONE生態系2022-2024年の路線図統合とプロセス効率向上に原生させ、引き続きHeritageONEベースの解決策に投資し、既存ツールの機能を拡張し、いくつかの新しいツールを追加して、効率を向上させ、顧客体験を統一し、第2四半期と連携したデジタル口座開設能力を強化する機会を探索する。統一されたコール、チャットとセルフサービスIVRソリューションはシスコIngilloと協力してオンライン銀行とコールセンタープラットフォームをカスタマイズし、データを利用して個性化と全チャネル体験の重要な成果コミュニティ銀行@Scale清算伝統銀行をコミュニティ銀行における技術リーダーForcing次世代フロントとバックグラウンド統合提供効率、一貫性と拡張性を提供するIngillatorは、成長と利益目標を達成するための銀行家のより良い販売とサービスツールを装備し、顧客体験を大幅に改善し、入社と管理の複雑な銀行関係のために使用する
7 ONE-テクノロジ生態系独自ミドルウェアおよびアプリケーション生態系を継承します。すべての内部ソフトウェア開発、集成と開放銀行能力のために基礎を築く。2020通知-アラートおよびアラートイベントおよびスケジュール駆動のアラートおよびアラート。2022年Data360-データ用語テーブルライブラリは、トラフィックおよび技術用語でアプリケーションを記録するために使用されます。2022 AM 360-資産管理融資組合せプロセスを自動化および管理します。2023年DO 360-預金操作自動化預金操作における標準的な流れ。2024年には、関係管理およびサービス配信のための360-顧客サービスエンジンセンターを伝承します。TMに関連する入社およびサービスタスクを自動化および調整するためのTM 360-財務管理エンジン2021年。2022年CL 360-ビジネスローン開始ビジネスローン開始システムは、複雑なビジネスローン取引を管理および自動化するために使用されます。2021年DocGen-文書生成テンプレート駆動の静的および動的文書および電子通信ソリューション。2022 HeritageONE-コミュニティ銀行@Scale HeritageONE Data360 Heritage 360 Docポータル販売パイプラインサービスエンジンワークフローCL 360 TM 360マーケティング活動AM 360をサポートするために、製品およびサービスソリューションを融合するための技術革新ノウハウエコシステム。コンテンツ管理デジタル口座開設DO 360コールセンターIVRデータストア伝票生成通知銀行コアネットバンク技術ポリシー
8環境、社会、ガバナンス(“ESG”)は、私たちが環境と持続可能な開発に取り組む努力、私たちの人的資本、私たちの顧客、そして私たちが経営するコミュニティと市場を強化することを実践します。環境と持続可能な発展利国の持続可能性に注目したグリーンチーム委員会は、オレゴン州エネルギー信託ヒルズベリー分会と戦略エネルギー管理分会と共同で省エネルギー試験計画に参加し、支店の統合と回収利用を通じて私たちの炭素足跡を減少させ、ポートランド事務所のために仕事中の黄金持続可能な発展認証社会責任と人力資本利華のためにDEI(“多元化、公平と包容”)計画を構築し、DEI声明、DEI理事会とDEI官僚、彼はすでに国家多様性委員会の認証を通過し、ワシントン銀行家協会DEI委員会に勤めている。2022年9月14日、同社は午後に私たちのコミュニティの各組織と非営利組織でボランティアをし、顧客向けのすべての場所を事前に閉鎖した。500人以上の従業員が参加し、自発的に1500時間以上のサービスを提供した。2022年第3四半期まで、ドバイは130万ドルを寄付し、2021年には私たちの遺産支援コミュニティ投資と寄付計画を通じて130万ドルを寄付し、以下の分野で積極的な影響を推進することに集中しています：教育と青年発展、衛生と公共サービス、商業と経済発展、環境管理、そして社会公平。2021年と2022年にはそれぞれ1.52億ドルと3400万ドルの保障性住宅プロジェクトに資金を提供し、2021年末までに1.02億ドルを再融資してワシントン州の小企業柔軟基金の能力を拡大するために1000万ドルの融資を提供する予定で、2021年には米国銀行家協会コミュニティ経済適用住宅承諾賞を授与される, 遺産銀行コミュニティ発展実体を設立し、5000万ドルの資本管理を持ち、会社の政策と業務戦略を積極的に監督する取締役会が監督し、会社、株主の利益に力を入れる。従業員とコミュニティは2021年第4四半期に技術業界経験のある取締役2人を任命して技術委員会取締役会を設立し、会社の業務と運営要求の実行戦略と会社の業務と運営要求の実行における取締役会の技術監督の役割を協力し、持続可能な発展会計基準委員会商業銀行の枠組みと尊敬される国内と国際組織が発表した業界指導を利用してリスクを識別し、私たちの持続可能な発展リスク管理プラットフォームを開発して有効な管理方法を維持することを支援し、会社の管理基準、委員会定款、株式準則、道徳政策準則と通報者政策のブライアンからの第3四半期説明7/13/22ブライアンのコミュニティ発展融資基金に関する説明を含む…の説明を含む。私たちはまだ新しいローンを完成させていないが、二つが完成しようとしている。ポールディニーは良い情報源で融資を閉鎖するだろうし、もしあなたが他の2つの懸案プロジェクトを持っている必要があれば、次の四半期に増加するかもしれない(もし彼らが発生したら)。(A)Twainとの協力により第3四半期に最初の太陽エネルギー投資を完了する予定であり、(B)ワシントン州に提出されたSSBCI RFPの正式な承認をすぐに受けることが予想される。これは、サービス不足者のための新たな融資計画を作成し、6500万ドルまでの免除融資(総プロジェクトが7億ドルを超える)を提供する。もし私たちが正式な決定と奨励金額を得たら、さらなる情報を提供するだろう。KD 10/7/22 Alex、Shaunにメールを送りました, トムのYTDと数字とどんな編集者も更新しました。Alexから返事を受けて$Amount更新を適用しました。トムからの返事を受けて、彼はまた一言追加した(“取締役技術取締役会設立...”Shaunから受信して09.30.22に更新
9 6.5%15.2%4.8%12.6%$87，753 3.2%12.1%$72，465シアトルMSAポートランドMSAアメリカ2022-2027プロジェクト、人口増加2022-2027プロジェクト家庭収入中央値増加世帯収入中央値$105，233$87，753$72，465強力で多様な経済構造市場ハイライト太平洋北西市場主要雇用主人口統計シアトルMSAポートランドMSA 3.5%14.2%2022年8月失業率(ワシントン州は3.7%，米国は3.7%)2022-2027年計画2022年8月にワシントン州の世帯収入が4.0%増加13.6%失業率(オレゴン州3.7%、米国3.7%)2022-2027年計画。オレゴン州の家庭収入の増加--www.bls.gov、www.bea.gov、スタンダードプールのグローバル市場情報の経済データから。失業データは労働統計局の最新の月間経済新発表-雇用と失業を反映している。使用したサイトのMSAバンドル：https：//www.bls.gov/web/metro/laulrgma.htm https：//www.bls.gov/web/laus/laumstcm.htm https：//data.bls.gov/timeseries/LNS 14000000
シアトルMSAが管理する10大ファンド管理下の資金=ローン+預金$2，770$2，941$3，845$4，020$4，960$5，286$5，322$5，184$5，062$1，294$1，415$1，850$1，909$1，936$1，981$2，009$2，009$2，005$2，016$1，476$1，526$1，995$2，111$2，650$3，231$3，274$3，174$3，174ドル3，174ドルローン総額，S 20BA 2021$3，274$3，174ドルPPP 3，174ドルローン総額は含まれていません。繰延料金および/またはコスト、ならびに取得された割引および/またはプレミアムを含むローン情報を提供するステップと。ポートランドMSAが管理する資金=ローン+預金$43$112$856$907$1，269$1，197$1，178$1，187$1，268$379$409$432$433$465$522$477$498$676$723$734$719$746融資総額は含まれていませんSBA PPPローン2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 3 2022
11潜在的な成長機会-グローバル市場情報から得られた地図。-銀行本部のいくつかの位置が地図上に重複している。-最近の四半期までの公開財務情報。·PNW地域商業コミュニティ銀行の長期目標を確立する；西豪以外にも、ORとIDにはM&Aと生産チームの向上の潜在的な機会がある。·HFWAは太平洋北西部地域の第一選択買収先と位置づけられている。·大量の銀行はまだHFWAの足跡に残っている；さらなる統合が予想される。-資産2億~5億ドルの銀行11行-資産5億~10億ドルの銀行21社-資産10億~35億ドルの銀行·財務パラメータは、15%の内部収益率と年率br}を含む
12完了2件のFDIC取引完了ピアース商業銀行資産2.11億ドルコレッツ銀行3.45億ドル資産買収Puget Sound Bancorp$6.39億資産Premier Commercial Bancorp$4.40億資産$1，015$812$1，369$1，346$1，340$1，712$3，651$3，879$4，113$4，238$5，553$6，615$7，432$7，484$7，484$1，747$1，079$12.21$12.99$13.16$13.31$15.02$15.68$13.13$13.85$12.12$13.85$13.16$13.31$70$13.54$15.07$15.77$17.19$16.27$15.83$15.04$13.74$14.78$15.08$16.92$17.25$17.59$18.03有機買収資産1株当たりの有形帳簿価値(非GAAP)1株当たりの有形帳簿価値、AOCI(非GAAP)2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 2 2022 Q 3 2022歴史成長有機と買収合併ワシントン銀行会社と合併買収したシリコンバレーコミュニティ銀行株式資産2.54億ドル資産西北商業銀行6500万ドル資産-非GAAP財務指標の計算は付録に示す。-他の全面的収益または損失(AOCI)を累積-AOCIを含まず、約2018年前の期間の1株当たりの有形帳簿価値である。16.88ドル
13預金市場シェアワシントンとオレゴン2008年ワシントンとオレゴン2013年ワシントンとオレゴン-2022年預金市場シェアランキング機関(州)市場シェア預金市場シェアランキング機関(州)預金市場シェア1米国銀行(ノースカロライナ州)$32，880 20.36%1米国銀行(ノースカロライナ州)$34，290 19.44%1米国銀行(ノースカロライナ州)$64，49718.59%2米国Bancorp(MN)18，200 11.27%2米国Bancorp(MN)24，3富国銀行(カリフォルニア)22，985 13.03%3モルガン大通(ニューヨーク)46，617 13.44%4富国銀行(カリフォルニア)13，983 8.66%4モルガン大通(ニューヨーク)15，638 8.87%4富国銀行(CA)40，551 11.69%5 KeyCorp(OH)11，282 6.99%5 KeyCorp(OH)11，806 6.69%5 KeyCorp(OH)18，670 5.38%6 Sterling Financial Corp.(WA)6，315 3.91%6 Washington Federal Inc.(WA)6，217 3.52%6 Umpqua Holdings Corporation(OR)17，658 5.09%7 Washington Federal Inc.(WA)4，697 2.91%7 Columbia Banking System Inc.(WA)5，840.31%7 Columbia Banking System，Inc.(15，WA)407 4.44%8 Umpqua Holdings Corp.(OR)3，683 2.28%8 Umpqua Holdings Corp.(OR)5，499 3.12%8 Banner Corporation(WA)10，879 3.14%9 Banner Corp.(WA)3，511，650 2.17%9 SterFinancial Corp.(WA)5，203 2.95%9 Washington Federal，Inc.(WA)10，190.94%10 Frontier Financial Corp.(WA)3，304.95%10 Mitishi FJ Financial Group475.97%10 W.T.B.Financial Corporation(WA)8，045.32%11 Columbia Banking System Inc.(WA)2，401.49%11 Banner Corp.(WA)3，255 1.85%11 Heritage Financial Corporation(WA)6，338 1.83%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)2，356 1.46%12 W.T.B.Financial Corp.(WA)3，180 1.80%12 HomeStreet，Inc.西海岸銀行(OR)2，082 1.29%13 HomeStreet Inc.(西澳)1, 第一州間銀行システム会社(MT)3，566 1.03%14 HomeStreet Inc.(WA)1，268 0.79%14 SKBHC Holdings LLC(WA)1，551 0.88%14フランスパリ銀行SA 2，714 0.78%15下落銀行(OR)1，142 0.71%15ワシントン銀行(WA)1，411 0.80%15 First Republic Bank(CA)2，708 0.72%16 americanWest Bancorp(西澳)1，100 0.68%16アルキマ連邦物流協会。(西澳門)1，402 0.79%16 Coastal Financial Corporation(西豪)2，700 0.72%17 Horizon Financial Corp.(西豪)1，097 0.68%17フランスパリ銀行(BNP Paribas SA)1，315 0.75%17 People Bancorp(西豪)2，500 0.59%18 Yakima Federal S&L Assocc。(西豪)1，094 0.68%18 Heritage Financial Corp.(西豪)1，227 0.70%18三菱日聯金融グループ(Mitsubishi UFJ Financial Group，Inc.)2，497 0.57%19フランスパリ銀行1，002 0.62%19 People Bancorp(西豪)1，119 0.63%19 FS Bancorp，Inc.(西豪)2，033 0.788%下落金融会社(西豪)993.62%20山羊谷銀行(西豪)1，094 0.62%20ヤギ谷銀行(西澳)1，1964 0.29%21 City Bank(WA)955 0.59%21 Pacific Continental Corp.(OR)1，075.61%21 East West Bancorp，Inc.(CA)1，692 0.78%22 Columbia Bancorp(OR)940 0.58%22 Opus Bank(CA)968 0.55%22 Timberland Bancorp，Inc.(WA)1，692 0.788%22 Columbia Bancorp(OR)940 0.588%22 Opus Bank(CA)968 0.552%Timberp，Inc.23リスク金融グループ(WA)917 0.57%23 East West Bancorp Inc.(CA)925 0.52%23 First Northwest Bancorp(WA)1，598 0.44%24 First Financial Northwest Inc.(WA)868 0.54%24オリンピックBancorp Inc.(WA)807 0.46%24 Zion BancorpNA(UT)1，540 0.48%25 People Bancorp(WA)846 0.52%25 HSBCホールディングス802.45%25オリンピック銀行(WA)1，522.43%26カシミア谷金融会社(WA)842.52%26下落Bancorp(OR)800 0.45%26 Riverview Bancorp，Inc.(WA)1，507 0.46%27 Heritage Financial Corp.(WA)802.50%27 Zion BancorpNA(UT)774 0.44%27 Yakima Federal S&L Assoc。(西マカオ)1，498 0.44%28 Liberty Financial Group Inc.(または)778 0.48%28 Skagit Bancorp Inc.(西豪)667 0.38%28 Pacific Financial Corporation(西豪)1, 2040.43%29ワシントン銀行(西澳)734 0.45%29 Riverview Bancorp Inc.(西豪)660 0.37%29 First Financial Northwest，Inc.(西豪)1，194 0.34%30 First Indep投資グループ(Investment Group Inc.)684 0.42%30第一金融西北会社(First Financial Northwest Inc.)642 0.36%30 Glacier Bancorp，Inc.(MT)1，049 0.35%31太平洋大陸会社(Pacific Continental Corp.)(OR)677 0.42%31 First FED。エスアンドエル協会です。HSBCホールディングス1，020 0.25%32 PremierWest Bancorp(OR)664.41%32 Timberland Bancorp Inc.(WA)596 0.34%32 Citizens Bancorp(OR)949 0.30%33 Riverview Bancorp Inc.(WA)630 0.39%33 Pacific Financial Corp.(WA)591 0.34%33 Pacif ic Premier BancorpBaker Boyer Bancorp(WA)468 0.27%34 Summit Bank Group，Inc.(または)861 0.23%35 Zion Bancorpノースカロライナ(UT)572 0.35%35オリンピア連邦預金協会(WA)465 0.26%35キャセイ本店(CA)822 0.25%36ホイットマン銀行(ワシントン)528 0.33%36 Home Federal Bancorp Inc.(ID)451 0.26%36 Sound Financial Bancorp，Inc.(WA)790 0.22%37ワシントン第一金融グループ(WA)515 0.32%37 First Citizens BancShares Inc.(NC)416 0.24%37 First Citizens BancShares，Inc.(NC)772 0.22%38 First FEDエスアンドエル協会です。ロサンゼルス港(WA)496 0.31%38 Citizens Bancorp(OR)404 0.23%38 BEO Bancorp(OR)771 0.21%39 Skagit Bancorp Inc.(WA)486 0.30%39 Coastal Financial Corp.(WA)349 0.20%39 PBCO Financial Corporation(OR)751 0.20%40 Timbe rland Bancorp Inc.(WA)480 0.30%40 Evergreen Federal Bank(OR)336 0.1940 Baker Boyancorp(WA)728.2%市場機関合計4161，4176機関371機関の入市合計346ドル, 84機関のうち，120機関中148機関中970機関がスタンダード·グローバル市場情報から得たデータによると，6月30日までの1年であった。他のスライドでは数百万ドルです私たちはここで変換できますか？もっと読みやすくなります。KD変換です。
財務最新ニュース
15財務更新-2022年第3四半期·2022年第3四半期の純収入は2100万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.59ドル、2022年第2四半期は1860万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.52ドル、2021年の第3四半期は2060万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.58ドル。·2022年第3四半期、受取ローンは1兆272億ドル増加し、年率に換算して3.3%増加した。·2022年第3四半期の純利息収入は920万ドル増加し、18.5%増の5930万ドルに達したが、2022年第2四半期の純利息収入は5000万ドルだった。·純金利差は2022年第2四半期の3.04%と2021年第3四半期の3.15%から2022年第3四半期の3.57%に増加した。·2022年第3四半期の総預金コストは0.09%を維持し、2022年第2四半期と2021年第3四半期の0.09%と横ばい。·2022年9月30日現在、総資産に占める不良資産の割合は0.09%に低下しているが、2022年6月30日と2021年9月30日はそれぞれ0.14%と0.36%である。·2022年10月19日に定期現金配当金を普通株1株当たり0.21ドルと発表した
16$3，669$4，336$4，181$3，815$4，006$3，836$3，773$3，812$3，860 5.17%4.44%4.44%4.44%4.34%4.28%4.42%4.41%4.30%4.51%4.26%4.13%4.20%4.15%4.49%平均ローン収益率SBA PPP(非GAAP)2019 2020 2021 2022 YTD Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022商業·工業平均ローン残高とローン収益率18.4%SBA PPP 0.1%オーナー自己居住CRE 24.0%非オーナー自己居住CRE 38.6%住宅不動産7.4%建設と土地開発6.3%消費者5.2%ローン組合せ現在のローン組合せローン組合せ再定価スケジュール(SBA PPPローンを含まない)35.7%33.9%28.6%28.6%26.05%25.522.0%20.3%21.3%22.4%23.0%42.3%45.8%48.1%49.0%50.1%51.5%固定金利変動(3カ月再定価)2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022-融資収益率計算には、受取ローンを含む平均残高が計算されています。純額と販売待ちのローン。-非公認会計基準財務計量の計算は付録に示す。4.62%
17 LOAN PORTFOLIO COMPOSITION $3,768 $4,469 $3,816 $3,821 $3,874 $4,001 $852 $733 $622 $652 $699 $735 $805 $857 $931 $936 $951 $959 $1,289 $1,410 $1,493 $1,505 $1,516 $1,547 $132 $123 $165 $223 $265 $296 $275 $306 $227 $222 $219 $253 $415 $325 $232 $218 $213 $207 $715 $146 Commercial & industrial Owner-occupied CRE Non-owner occupied CRE Residential real estate Construction & land development Consumer SBA PPP 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
18新しい約束金額$30$23$22$43$30$27$45$75$62$47$271$329$224$284$281(消費住宅を除く)SBA PPP SBA PPP 2021年第3四半期2021年第4四半期2022年第2四半期2022年第3四半期2022年第3四半期ローン発生-2022年第1四半期、2022年第2四半期、2022年第3四半期に発生した住宅承諾には、それぞれ4200万ドル、2700万ドル、2900万ドルの購入ローンが含まれている
19 Construction Commitments $580 $486 $488 $472 $489 $542 $275 $306 $227 $222 $219 $253 $305 $180 $261 $250 $270 $289 Outstanding Balance Available Credit 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 35.06% 25.62% 25.17% 28.53% 30.90% 35.43%36.28% 32.91% 31.33% 31.34% 31.30% 31.80% 47.41% 62.96% 46.52% 47.03% 44.79% 46.68% Utilization Rate - Construction LOCs Utilization Rate - Consumer LOCs Utilization Rate - Commercial and Industrial Loan LOCs 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 LINE OF CREDIT ("LOC") UTILIZATION LOC Utilization Rates
20受取ローン変化$3，874$(8)$207$(72)$(55)$55$4，001 2022年6月30日の受取ローン購買力平価前金と返済純額ローン2022年9月30日の受取ローン満期日/返済純額$3，821$(54)$242$(139)$(7)$10$3，874 2022年3月31日の受取ローン購買力平価前金と返済ローンによる前払い2022年6月30日の受取ローン前払い純額/支払ローン変化-2022年第3四半期ローン変化-2022年第2四半期ローン変化-2022年第2四半期ローン変化-2022年第2四半期ローン変化-2022年第2四半期
21ビジネスローンリスク開放業界別ビジネスローン2021年12月31日担保金額保証2022年6月30日担保2022年9月30日不動産レンタル料およびレンタル1，678 4.4.4医療看護および社会援助320 4.5.5.5.6.6宿泊および飲食サービス167.3.0 6.0 5.8小売業161.6.5.5建造業157.6.6.6その他サービス(公共行政を除く)99.4.6.6製造業103 5.5.5.1すべての他の業界556.4.4.4合計3，241 4.6.5.5.5中央給与ローン担保タイプ担保タイプ担保金額保証2022年6月30日担保金額保証2022年9月30日担保オフィス$570 4.3工業365 4.4.4小売店/ショッピングセンター284.6 4.6世帯235 4.3 4.3総合用途物件165.7モーテル/ホテル142 6.8 5.7単一用途114.3.6.6倉庫152 4.64.5 4.6ミニ貯蔵物150 4.8.2 4.2康楽/学校79.5.9 4.9その他251.7.7.8合計2，507 4.6 4.5.5-NAICSコード別-SBA PPPローンは含まれていません。-WARR=加重平均リスク評価。オフィスビル22.7%工業14.6%小売店/ショッピングセンター11.2%多世帯9.4%混合用途物件6.6%モーテル/ホテル5.7%単一用途4.5%倉庫6.1%ミニ倉庫6.0%康楽/学校3.2%その他10.0%不動産·レンタル51.7%医療·社会救助9.9%宿泊·食品サービス5.2%小売業5.0%建築業4.8%その他サービス業(公共管理を除く)3.1%製造業3.2%その他すべての業界17.1%
22 $45 $58 $24 $17 $10 $6 Nonaccrual loans OREO Nonperforming assets to total assets 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 0.82% 0.88% 0.32% 0.22% 0.14% 0.09% NONPERFORMING ASSETS $1 0.09% 0.07% 0.01% (0.03)% 0.04% 0.05% (0.05)% 0.00% (0.05)% Net charge-offs (recoveries) on loans to average loans, annualized 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
23批判融資$143$291$183$175$166$151$45$58$24$17$10$6$49$100$95$84$60$49$71$63$72$84標準外-課税プロジェクト特に言及2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022担保タイプ批判の融資22.3%所有者が自住するCRE 26.3%非所有者自住CRE 44.4%住宅不動産0.1%建築·土地開発5.3%消費者ローン部門モーテル/ホテル30.2%オフィスビル10.6%小売店/ショッピングセンター8.1%混合用途物件5.5%高齢者ケア5.6%農場3.3%補助生活3.8%レストラン4.3%工業3.0%倉庫2.8%その他CRE 6.1%非CRE 16.7%
24-非公認会計基準財務計量の計算は付録に示す。$36$70$42$40$40$42ローンACL($)ローン/ローンACL(%)ローン/ローンACLは含まれていません。SBA PPP(非GAAP)(%)2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 3 2022 0.96%1.57%1.11%1.06%1.02%1.05%1.87%1.15%1.07%1.03%1.05%ローンの信用損失対策
25 $4,461 $5,298 $6,090 $6,398 $6,170 $6,374 $6,409 $6,391 $6,374 0.37% 0.23% 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% Average deposits Cost of total deposits 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Deposit Composition DEPOSITS Deposit Balances and Cost of Total Deposits 31.8% 35.5% 36.7% 36.9% 36.7% 37.0% 29.3% 30.6% 30.4% 31.1% 31.3% 32.0% 16.4% 17.2% 17.5% 16.9% 16.8% 16.0% 11.1% 9.6% 10.0% 10.0% 10.3% 10.4% 11.4% 7.1% 5.4% 5.1% 4.9% 4.6% Noninterest demand deposits Interest bearing demand deposits Money market accounts Savings accounts Certificates of deposit 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
26$952$802$1，278$2，129$1，073$1，278$1，462$1，803$2，129$243$153$757$865$100$268$290$427$438 2.75%2.40%2.13%2.29%2.13%2.12%1.96%2.15%2.63%ポートフォリオ収益率2019 2020 2021 YTD Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022ポートフォリオ(公正価値で計算)米国政府·機関投資ポートフォリオ9.1%住宅CMOとMBS 35.2%ビジネスCMBSと4.4%債務0.3%その他資産サポート証券1.1%3.15 2.69 4.85 4.98 3.59 5.64 6.76 4.15 4.35.85 5.52 5.28.98 7.94 5.20 4.51 3.96 4.09期限-総ポートフォリオ期限-2019 2020 2021 2022 YTD Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 Q 3 2022ポートフォリオ期限ポートフォリオの強力な信用品質：·89.7%アメリカ政府と機関証券·10に投資AA級以上の0.0%·AA級より0.3%低い
27 3.36%(0.47)(0.12)%0.25%0.12%0.01%3.15%YTD Q 3 2021年PPP融資収益率投資利息預金YTD Q 3 2022 4.22%3.63%3.23%3.15%2.85%2.84%3.57%3.57%3.57%3.18%3.12%3.11%2.83%2.81%3.02%3.54%NIM購入ローン(非GAAP)を含まない付加価値2019 2020 2021 2022 YTD Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022純利益差-非GAAP財務指標の計算は付録を参照されたい。3.04%(0.09)%0.25%0.28%0.10%(0.01)%3.57%QTD Q 3 2022貸出収益率投資計上利息負債総額QTD Q 3 2022純利益差変化QTD Q 3 2022とQTD Q 2 2022純利益差変化YTD Q 3 2022とYTD Q 3 2021純利益差(GAAP)
28 2022年9月30日資産再定価から変動金利(3カ月再定価)固定金利で利息を稼ぐ預金総額$307$-$-$307投資証券総額、公正価値計算109 9 1，915 2，033融資(小規模企業購買力平価を除く)920 1，022 2，060 4，002生息資産総額$1，336$1，031$3，975$6，342%生息資産総額21.1%16.3%62.6%無利子資産総額858資産総額7，200%総資産18.6%14.3%55.2%生息資産平均構成77.6%67.6%56.9%56.8%55.8%54.74%57.2%58.4%10.7%8.6%0.7%6.1%3.1%0.5%0.1%20.3%16.0%15.8%25.2%16.2%17.5%21.2%24.0%30.4%18.7%17.3%21.9%25.0%22.5%18.3%11.1%利子預金投資証券SBA PPP受取ローン、NET、含まれていないSBA PPP 2019 2020 2021 2022 YTD Q 3 2021 Q 4 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 2.1%
29 $67.6 $46.6 $98.0 $59.3 $85.4 $89.3 $91.1 $68.7 Net income (GAAP) PTPP income (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 $20.6 $19.4 $19.8 $18.6 $21.0 $22.4 $19.3 $19.8 $21.4 $27.6 PROFITABILITY TRENDS ROAE (GAAP) and ROATCE (non-GAAP) Noninterest Expense/Avg. Assets ROAA (GAAP) and PTPP ROAA (non-GAAP) 1.25% 0.74% 1.38% 1.07% 1.13% 1.04% 1.08% 1.01% 1.13% 1.58% 1.42% 1.28% 1.24% 1.23% 1.03% 1.08% 1.16% 1.49% ROAA (GAAP) PTPP ROAA (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Net Income (GAAP) and PTPP Income (non- GAAP), in millions 13.35% 8.98% 17.05% 14.24% 13.93% 13.27% 13.83% 13.68% 15.20% 8.56% 5.78% 11.64% 9.64% 9.55% 9.06% 9.47% 9.19% 10.27% ROAE (GAAP) ROATCE (non-GAAP) 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 2.71% 2.37% 2.09% 2.00% 2.04% 2.06% 1.95% 1.94% 2.11% 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 – Refer to Appendix for calculation of non-GAAP financial measures – ROAA - Return on average assets – PTPP - Pre-tax, pre-provision – ROAE - Return on average equity – ROATCE - Return on average tangible common equity
30 10.2%8.5%8.3%8.7%9.0%10.4%8.9%8.4%7.9%7.6%14.6%12.4%11.0%11.0%10.8%有形資産総額(非GAAP)普通株主権益が有形資産総額に占める株主権益の割合は、AOCI(非GAAP)2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022 12.8%14.0%14.8%14.7%14.4%14.0%10.0%10.0%10.0%2.8%4.0%4.7%4.4%4.0%資本充足超過資本2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022-現在の四半期比率は、完成待ちと会社監督報告書提出の見積もりとなっている。-非公認会計基準財務指標の計算は付録に示す。-資本余裕は、FDIC銀行の資本余裕を表す比率のハードル。一級レバレッジと総リスクに基づく資本の最低資本比率要求はそれぞれ4.0%と8.0%であった。−銀行の資産および負債管理政策によれば、ブローカーCD容量は、総預金の15%に制限される。10.6%9.0%8.7%8.8%8.9%9.2%5.0%5.0%5.6%4.0%3.7%3.9%3.9%4.2%資本充足超過資本2019 2020 2021 Q 1 2022 Q 2 2022 Q 3 2022資本と流動性源一次レバレッジ率リスクに基づく資本比率は主に2級流動性源9月30日、2022年現金および現金等価物407未担保投資証券1，348 FHLBおよびFRB借入可用性1，238連邦基金限度額215ブローカーCD能力936の合計4，144ドル
株主リターン
32 TOTAL SHAREHOLDER RETURN Stock Summary Ticker HFWA Exchange NASDAQ Stock price $30.10 Market capitalization (in billions) $1.06 Dividend yield (regular dividend only) 2.79% Average Daily Volume (3 month) Average daily volume (shares) 181,644 Average daily volume ($000s) $5,467 52-Week High and Low Price 52-week high (October 13, 2022) 30.31 52-week low (November 30, 2021) 20.95 Per Share Tangible book value per share $15.04 EPS - 2022E $2.15 EPS - 2023E $2.41 Number of research analysts 6 Valuation Ratios Price / Tangible book value 200.2% Price / 2022E EPS 14.0x Price / 2023E EPS 12.5x Dividends Per Share Declared $0.63 $0.50 $0.53 $0.72 $0.61 $0.72 $0.84 $0.80 $0.81 $0.08 $0.10 $0.11 $0.12 $0.15 $0.18 $0.20 $0.20 $0.21$0.08 $0.11 $0.12 $0.13 $0.15 $0.18 $0.20 $0.20 $0.21 $0.09 $0.11 $0.12 $0.13 $0.15 $0.19 $0.20 $0.20 $0.21 $0.09 $0.11 $0.12 $0.13 $0.17 $0.19 $0.20 $0.21 $0.16 $0.10 $0.25 $0.10 $0.10 $0.10 Q1 Q2 Q3 Q4 Special dividends 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Diluted Earnings Per Share – Market information as of October 13, 2022. – Dividend information as of October 20, 2022. $1.67 $0.79 $1.25 $1.30 $1.39 $1.49 $1.83 $1.29 $2.73 $0.16 $0.32 $0.30 $0.31 $0.27 $0.45 $0.34 $0.70 $0.56$0.16 $0.29 $0.30 $0.40 $0.35 $0.43 -$0.17 $0.90 $0.52 $0.23 $0.32 $0.37 $0.35 $0.42 $0.48 $0.46 $0.58 $0.59 $0.24 $0.32 $0.33 $0.33 $0.45 $0.47 $0.66 $0.55 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
付録--非公認会計基準財務計量と四半期財務統計の入金
34 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 PTPP Income and PTPP ROAA: Net income (GAAP) $67,557 $46,570 $98,035 $59,330 $20,592 $19,397 $19,757 $18,584 $20,990 Exclude income tax expense 13,488 6,610 22,472 12,216 4,997 4,922 3,582 3,977 4,657 Exclude provision for (reversal of provision for) credit losses 4,311 36,106 (29,372) (2,836) (3,149) (5,037) (3,577) (1,204) 1,945 PTPP income (non-GAAP) $85,356 $89,286 $91,135 $68,710 $22,440 $19,282 $19,762 $21,357 $27,592 Average total assets $5,411,078 $6,293,622 $7,126,250 $7,395,801 $7,214,960 $7,403,597 $7,434,787 $7,385,616 $7,367,736 ROAA, annualized (GAAP) 1.25 % 0.74 % 1.38 % 1.07 % 1.13 % 1.04 % 1.08 % 1.01 % 1.13 % PTPP ROAA, annualized (non-GAAP) 1.58 % 1.42 % 1.28 % 1.24 % 1.23 % 1.03 % 1.08 % 1.16 % 1.49 % Loan Yield, excluding SBA PPP Loans, annualized: Interest and fees on loans (GAAP) $189,515 $192,417 $189,832 $125,762 $46,863 $42,695 $41,025 $40,890 $43,847 Exclude impact on loan yield from SBA PPP loan interest and fees — (19,472) (32,109) (5,137) (8,041) (4,927) (3,081) (1,782) (275) Adjusted interest and fees on loans (non- GAAP) $189,515 $172,945 $157,723 $120,625 $38,822 $37,768 $37,944 $39,108 $43,572 Average loans receivable, net (GAAP) $3,668,665 $4,335,564 $4,181,464 $3,815,387 $4,005,585 $3,836,029 $3,773,325 $3,812,045 $3,859,839 Exclude average SBA PPP loans — (589,635) (549,422) (49,423) (392,570) (204,436) (109,594) (34,090) (5,726) Adjusted average loans receivable, net (non-GAAP) $3,668,665 $3,745,929 $3,632,042 $3,765,964 $3,613,015 $3,631,593 $3,663,731 $3,777,955 $3,854,113 Loan yield, annualized (GAAP) 5.17 % 4.44 % 4.54 % 4.41 % 4.64 % 4.42 % 4.41 % 4.30 % 4.51 % Loan yield, excluding SBA PPP loans, annualized (non-GAAP) 5.17 % 4.62 % 4.34 % 4.28 % 4.50 % 4.13 % 4.20 % 4.15 % 4.49 % – Dollars in thousands – ROAA - Return on average assets – PTPP - Pre-tax, pre-provision
35 2019 2020 2021 2022 YTD Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 ROATCE: Net income (GAAP) $67,557 $46,570 $98,035 $59,330 $20,592 $19,397 $19,757 $18,584 $20,990 Add amortization of intangible assets 4,001 3,525 3,111 2,079 758 759 704 704 671 Exclude tax effect of adjustment (840) (740) (653) (437) (159) (159) (148) (148) (141) Tangible net income (non-GAAP) $70,718 $49,355 $100,493 $60,972 $21,191 $19,997 $20,313 $19,140 $21,520 Average stockholders' equity (GAAP) $789,502 $805,580 $842,067 $822,571 $855,708 $849,383 $846,085 $810,961 $811,052 Exclude average intangible assets (259,667) (255,898) (252,540) (249,904) (252,159) (251,331) (250,593) (249,890) (249,245) Average tangible common stockholders' equity (non-GAAP) $529,835 $549,682 $589,527 $572,667 $603,549 $598,052 $595,492 $561,071 $561,807 ROAE, annualized (GAAP) 8.56 % 5.78 % 11.64 % 9.64 % 9.55 % 9.06 % 9.47 % 9.19 % 10.27 % ROATCE, annualized (non-GAAP) 13.35 % 8.98 % 17.05 % 14.24 % 13.93 % 13.27 % 13.83 % 13.68 % 15.20 % Net Interest Margin, excluding Incremental Accretion on Purchased Loans, annualized: Net interest income (GAAP) $199,682 $200,997 $205,789 $156,279 $51,378 $47,908 $46,944 $50,048 $59,286 Exclude incremental accretion on purchased loans (4,876) (3,446) (2,638) (1,252) (681) (387) (584) (270) (398) Adjusted net interest income (non-GAAP) $194,806 $197,551 $203,151 $155,027 $50,697 $47,521 $46,360 $49,778 $58,888 Average total interest earning assets, net $4,729,885 $5,535,236 $6,381,048 $6,632,924 $6,474,527 $6,671,984 $6,694,578 $6,612,958 $6,592,361 Net interest margin, annualized (GAAP) 4.22 % 3.63 % 3.23 % 3.15 % 3.15 % 2.85 % 2.84 % 3.04 % 3.57 % Net interest margin, excluding incremental accretion on purchased loans, annualized (non-GAAP) 4.12 % 3.57 % 3.18 % 3.12 % 3.11 % 2.83 % 2.81 % 3.02 % 3.54 % NON-GAAP FINANCIAL MEASURES – Dollars in thousands – ROATCE - Return on average tangible common equity – ROAE - Return on average equity
36 2019 2020 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Tangible Common Equity to Tangible Assets and Tangible Common Equity to Tangible Assets, excluding AOCI: Total stockholders' equity (GAAP) $809,311 $820,439 $854,432 $821,449 $805,366 $776,702 Exclude intangible assets (257,552) (254,027) (250,916) (250,212) (249,508) (248,837) Tangible common equity (non-GAAP) $551,759 $566,412 $603,516 $571,237 $555,858 $527,865 Exclude AOCI 10,378 25,018 9,396 (34,228) (61,783) (105,001) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) $541,381 $541,394 $594,120 $605,465 $617,641 $632,866 Total assets (GAAP) $5,552,970 $6,615,318 $7,432,412 $7,483,814 $7,316,467 $7,200,312 Exclude intangible assets (257,552) (254,027) (250,916) (250,212) (249,508) (248,837) Tangible assets (non-GAAP) $5,295,418 $6,361,291 $7,181,496 $7,233,602 $7,066,959 $6,951,475 Exclude unrealized gain or loss of investment securities available for sale, net of tax 10,378 25,018 9,396 (34,228) (61,783) (105,001) Tangible assets, excluding AOCI (non-GAAP) $5,285,040 $6,336,273 $7,172,100 $7,267,830 $7,128,742 $7,056,476 Stockholders' equity to total assets (GAAP) 14.6 % 12.4 % 11.5 % 11.0 % 11.0 % 10.8 % Tangible common equity to tangible assets (non-GAAP) 10.4 8.9 8.4 7.9 7.9 7.6 Tangible common equity to tangible assets, excluding AOCI (non-GAAP) 10.2 % 8.5 % 8.3 % 8.3 % 8.7 % 9.0 % ACL on Loans to Loans Receivable, excluding SBA PPP Loans: Allowance for credit losses on loans $36,171 $70,185 $42,361 $40,333 $39,696 $42,089 Loans receivable (GAAP) $3,767,879 $4,468,647 $3,815,662 $3,821,178 $3,874,064 $4,001,295 Exclude SBA PPP loans — (715,121) (145,840) (64,962) (11,334) (3,593) Loans receivable, excluding SBA PPP (non-GAAP) $3,767,879 $3,753,526 $3,669,822 $3,756,216 $3,862,730 $3,997,702 ACL on loans to loans receivable (GAAP) 0.96 % 1.57 % 1.11 % 1.06 % 1.02 % 1.05 % ACL on loans to loans receivable, excl. SBA PPP loans (non-GAAP) 0.96 % 1.87 % 1.15 % 1.07 % 1.03 % 1.05 % NON-GAAP FINANCIAL MEASURES – Dollars in thousands
37 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tangible Book Value Per Share: Total stockholders' equity (GAAP) $158,498 $202,279 $202,520 $198,938 $215,762 $454,506 $469,970 $481,763 Exclude intangible assets (13,358) (14,965) (14,525) (14,098) (30,980) (129,918) (127,818) (126,403) Exclude preferred stock (23,487) — — — — — — — Tangible common equity (non-GAAP) $121,653 $187,314 $187,995 $184,840 $184,782 $324,588 $342,152 $355,360 Exclude AOCI (233) 377 1,736 1,744 (1,162) 3,378 2,559 (2,606) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) $ 121,886 $ 186,937 $ 186,259 $ 183,096 $ 185,944 $ 321,210 $ 339,593 $ 357,966 Shares outstanding 11,057,972 15,568,471 15,456,297 15,117,980 16,210,747 30,259,838 29,975,439 29,954,931 Book value per share (GAAP) $12.21 $12.99 $13.10 $13.16 $13.31 $15.02 $15.68 $16.08 Tangible book value per share (non-GAAP) $11.00 $12.03 $12.16 $12.23 $11.40 $10.73 $11.41 $11.86 Tangible book value per share, excluding AOCI (non-GAAP) $11.02 $12.01 $12.05 $12.11 $11.47 $10.62 $11.33 $11.95 Tangible Book Value Per Share (continued): 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 Q2 Q3 Total stockholders' equity (GAAP) $505,305 $760,723 $809,311 $820,439 $854,432 $821,449 $805,366 $776,702 Exclude intangible assets (125,117) (261,553) (257,552) (254,027) (250,916) (250,212) (249,508) (248,837) Tangible common equity (non-GAAP) $380,188 $499,170 $551,759 $566,412 $603,516 $571,237 $555,858 $527,865 Exclude AOCI (1,298) (7,455) 10,378 25,018 9,396 (34,228) (61,783) (105,001) Tangible common equity, excluding AOCI (non-GAAP) 381,486 506,625 541,381 541,394 594,120 605,465 617,641 632,866 Shares outstanding 29,927,746 36,874,055 36,618,729 35,912,243 35,105,779 35,102,372 35,103,929 35,104,248 Book value per share (GAAP) $16.88 $20.63 $22.10 $22.85 $24.34 $23.40 $22.94 $22.13 Tangible book value per share (non-GAAP) $12.70 $13.54 $15.07 $15.77 $17.19 $16.27 $15.83 $15.04 Tangible book value per share, excluding AOCI (non-GAAP) $12.75 $13.74 $14.78 $15.08 $16.92 $17.25 $17.59 $18.03 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES – Dollars in thousands
38期末までまたは2021年9月30日までの3ヶ月2021年12月31日2022年6月30日2022年9月30日592希釈後の1株当たり収益$0.58$0.55$0.56$0.52$0.59税引き前平均資産収益率(GAAP)1.13%1.04%1.08%1.01%1.13%予備前平均資産収益率(非GAAP)1.23 1.03 1.08 1.16 1.49平均普通株権益収益率(GAAP)9.55 9.06 9.47 9.19 10.27平均有形普通株権益リターン率(非GAAP)13.93 13.27 13.83 13.68 15.20純利益差3.15.85 2.84 3.04 3.57効率比率62.35 66.61 64.38 62.57 58.66非利息支出と平均総額の比資産2.04%2.06%1.95%1.94%2.11%貸借対照表：総資産7ドル、融資の純額3，905，567 3，773，301 3，780，845 3，834，368 3，959，206預金総額6，229，017ドル6，394，290ドル6，491，500ドル6，330，190ドル6，237，735貸金比率63.5%59.7%58.9%61.2%64.1%資本：1株当たり帳簿価値(GAAP)$24.13$24.34$23.40$22.94$22.13 1株当たり有形帳簿価値(非GAAP)$16.97$17.19$16.27$15.83$15.04 1株当たり有形帳簿価値、AOCI(非GAAP)$16.55$16.92$17.25$17.59$18.03レバレッジ率8.8%8.7%8.9%9.2%総資本比率14.8%14.8%14.7%14.4%14.0%信用品質：不良資産が総資産0.36%0.32%0.22%0.14%受取ローン(GAAP)1.22 1.11 1.06 1.02 1.05受取ローンローンに関するacl，SBAを含まないPPP(非GAAP)1.31%1.15%1.07%1.03%1.05%-千ドル単位-非GAAP財務測定基準の計算を付録に示す。四半期財務統計データ