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220100メンバー2021-09-300000027904DAL：A 220300メンバー米国-GAAP：資本付加メンバー2021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーDAL：A 321200メンバー2021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーDAL：A 321200の新しいメンバー2021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーDAL：A 330900新規メンバー2021-09-300000027904DAL：A 350900メンバー米国-GAAP：資本付加メンバー2021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーSRT：B 737900メンバ2021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーDAL：A 321新規メンバー2021-04-012021-09-300000027904DAL：A 350900メンバー米国-GAAP：資本付加メンバー2021-04-012021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーDAL：A 330900新規メンバー2021-04-012021-09-300000027904米国-GAAP：資本付加メンバーSRT：B 737900メンバ2021-04-012021-06-300000027904DAL：A 350900メンバー米国-GAAP：資本付加メンバー2021-04-012021-06-300000027904DAL：A 350900メンバー米国-GAAP：資本付加メンバー2021-07-012021-09-300000027904米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000027904DAL：AOCIOメンバー2020-12-310000027904米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000027904DAL：AOCIOメンバー2021-01-012021-09-300000027904米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000027904DAL：AOCIOメンバー2021-09-300000027904米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2019-12-310000027904DAL：AOCIOメンバー2019-12-310000027904米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-01-012020-09-300000027904DAL：AOCIOメンバー2020-01-012020-09-300000027904米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-09-300000027904DAL：AOCIOメンバー2020-09-300000027904DAL：Exchange ProductsMembersUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000027904DAL：Exchange ProductsMembersUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000027904DAL：Exchange ProductsMembersUS-GAAP：部門間メンバ削除2020-07-012020-09-300000027904DAL：Exchange ProductsMembersUS-GAAP：部門間メンバ削除2020-01-012020-09-300000027904アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDAL：Airlineメンバー2021-07-012021-09-300000027904DAL：Refineryメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000027904DAL：販売航空会社のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000027904DAL：精製品を第三者に販売するメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000027904US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000027904アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDAL：Airlineメンバー2021-09-300000027904DAL：Refineryメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-09-300000027904US-GAAP：部門間メンバ削除2021-09-300000027904アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDAL：Airlineメンバー2020-07-012020-09-300000027904DAL：Refineryメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-07-012020-09-300000027904DAL：販売航空会社のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2020-07-012020-09-300000027904DAL：精製品を第三者に販売するメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2020-07-012020-09-300000027904US-GAAP：部門間メンバ削除2020-07-012020-09-300000027904アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDAL：Airlineメンバー2020-09-300000027904DAL：Refineryメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-09-300000027904US-GAAP：部門間メンバ削除2020-09-300000027904アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDAL：Airlineメンバー2021-01-012021-09-300000027904DAL：Refineryメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000027904DAL：販売航空会社のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000027904DAL：精製品を第三者に販売するメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000027904US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000027904アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーDAL：Airlineメンバー2020-01-012020-09-300000027904DAL：Refineryメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-01-012020-09-300000027904DAL：販売航空会社のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2020-01-012020-09-300000027904DAL：精製品を第三者に販売するメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2020-01-012020-09-300000027904US-GAAP：部門間メンバ削除2020-01-012020-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑
証券条例第13条又は第15条に基づいて提出された四半期報告 1934年“交換法”
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…。
☐
証券条例第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 1934年“交換法”
手数料書類番号001-5424
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/27904/000002790421000012/dal-20210930_g1.jpg
達美航空会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州58-0218548
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
郵便局ポスト20706号
アトランタです, ジョージア州
30320-6001
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(404) 715-2600

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値がありますDALニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐違います☑
2021年9月30日現在、普通株1種類当たりの流通株数：
普通株、額面0.0001ドル-640,013,818流通株
このファイルは、当社のウェブサイトhttp：//ir.delta.com/でも取得できます。



カタログ表
ページ
前向きに陳述する
1
独立公認会計士事務所報告
2
第1部金融情報
項目1.財務諸表
3
合併貸借対照表
3
簡明総合経営と総合収益/(赤字)表
4
キャッシュフロー表簡明連結報告書
5
株主権益合併報告書
6
簡明合併財務諸表付記
7
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
20
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
44
項目4.制御とプログラム
44
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
44
第1 A項。リスク要因
44
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
45
項目6.展示品
46
サイン
47


前向きに陳述する
別の説明または文意が別に言及されている以外に、用語“達美航空”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、達美航空会社およびその子会社を指す。

前向きに陳述する

この10-Q表の(または私たちまたは代表によって作られた)非歴史的事実の声明には、“1995年の個人証券訴訟改革法案”によって定義された“前向き声明”である可能性がある未来の推定、期待、信念、意図、予測、目標、抱負、承諾または戦略に関する私たちの声明が含まれている。展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は歴史経験或いは著者らの現在の予想と大きく異なる可能性がある。デルタ航空に適用される既知の重大なリスク要因は、2020年12月31日までの財政年度Form 10−K年次報告(“Form 10−K”)の“プロジェクト1 A.リスク要因”に記載されているが、発行者または発行されたリスクは除外される可能性がある。すべての前向き表現は、発表された日にのみ発表され、法律が別途要求されない限り、本報告書の発行日後に発生する可能性のあるイベントまたは状況を反映するために、任意の前向き表現を公開または修正する義務はない。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 1

独立公認会計士事務所報告

当社の取締役会と株主へ
達美航空会社

中間財務諸表のレビュー結果

添付されているデルタ航空(当社)の2021年9月30日までの総合貸借対照表、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の関連簡明総合経営報告書と全面収益/(赤字)と総合株主権益表、2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合現金流動表および関連付記(総称して“簡明総合中間財務諸表”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、私らは米国公認会計原則に適合するために、包括的な中期財務諸表を簡明に統合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知っていない。

我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2020年12月31日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合経営報告書、全面赤字、キャッシュフローと株主権益表および関連付記(本稿には示していない)を監査し、2021年2月12日の報告では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明した。添付されている2020年12月31日までの総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。


/S/安永法律事務所
ジョージア州アトランタ
2021年10月13日

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 2
財務諸表

達美航空会社
合併貸借対照表
(未監査)
(単位：百万、共有データを除く)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
資産
流動資産：
現金と現金等価物$8,785 $8,307 
短期投資4,417 5,789 
売掛金、不良債権を差し引いて#ドルを準備します78そして$89
2,183 1,396 
燃料在庫641 377 
消耗性部品と用品在庫、廃棄手当を差し引く#ドル174そして$188
371 355 
前払い費用とその他1,074 1,180 
流動資産総額17,471 17,404 
非流動資産：
財産と設備、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル18,693そして$17,511
27,816 26,529 
経営的リース使用権資産5,827 5,733 
商誉9,753 9,753 
無形資産を識別でき、累計償却純額#ドル890そして$883
6,004 6,011 
空港建設の現金を制限する713 1,556 
株式投資1,919 1,665 
所得税を繰延し，純額1,813 1,988 
他の非流動資産1,467 1,357 
非流動資産総額55,312 54,592 
総資産$72,783 $71,996 
負債と株主権益
流動負債：
債務と融資リースの当面の満期日$2,296 $1,732 
レンタルの当期満期日を扱う636 678 
航空交通責任6,246 4,044 
売掛金4,017 2,840 
賃金と関連福祉を計算しなければならない2,198 2,086 
忠誠度計画は収入を延期する2,619 1,777 
燃油カード義務1,100 1,100 
その他負債を計算すべき1,812 1,670 
流動負債総額20,924 15,927 
非流動負債：
債務と融資リース25,523 27,425 
非流動航空交通責任130 500 
年金、退職後、関連福祉8,408 10,630 
忠誠度計画は収入を延期する4,837 5,405 
非期経営リース5,742 5,713 
他の非流動負債4,613 4,862 
非流動負債総額49,253 54,535 
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株価格は$0.0001額面価値1,500,000,000株式を許可して649,758,099そして647,352,203
既発行株
— — 
追加実収資本11,428 11,259 
利益剰余金/(累積損失)259 (428)
その他の総合損失を累計する(8,800)(9,038)
国庫株は、原価で計算する9,744,281そして9,169,683株
(281)(259)
株主権益総額2,606 1,534 
総負債と株主権益$72,783 $71,996 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 3
財務諸表
達美航空会社
簡明総合経営と総合収益/(赤字)表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2021202020212020
営業収入：
旅客$7,191 $1,938 $15,278 $10,185 
貨物品262 142 728 403 
他にも1,701 982 4,423 2,534 
営業総収入9,154 3,062 20,429 13,122 
運営費用：
賃金及び関連費用2,566 2,012 7,096 7,000 
飛行機燃料税と相関税1,552 486 4,056 2,453 
付属企業と製油所1,079 561 2,724 1,181 
予約サービス634 419 1,723 1,536 
減価償却および償却501 545 1,494 1,813 
着陸料とその他のレンタル料524 458 1,477 1,430 
地域運送業者費用453 290 1,258 1,204 
飛行機修理材料と外部修理433 106 1,014 618 
乗客手数料と他の販売費用308 100 640 548 
旅客輸送サービス226 92 520 456 
飛行機レンタル料105 99 313 295 
再編成費用33 5,345 (3)7,798 
政府支出認可(1,822)(1,315)(4,512)(2,595)
他にも357 250 1,006 996 
総運営費6,949 9,448 18,806 24,733 
営業収入/(赤字)2,205 (6,386)1,623 (11,611)
営業外費用：
利子支出，純額(314)(291)(1,014)(564)
減価と権益法損失(49)(114)(102)(2,432)
投資収益/(赤字)純額(223)(95)251 (199)
債務返済損失(183)— (266)— 
雑額，純額96 27 301 327 
営業外総費用(673)(473)(830)(2,868)
所得税前収益/(損失)1,532 (6,859)793 (14,479)
所得税·福祉(320)1,480 (105)2,849 
純収益/(損失)$1,212 $(5,379)$688 $(11,630)
1株当たり基本収益/(損失)$1.90 $(8.47)$1.08 $(18.30)
希釈して1株当たり収益/(損失)$1.89 $(8.47)$1.07 $(18.30)
発表された1株当たり現金配当金$— $— $— $0.40 
総合収益/(損失)$1,294 $(5,381)$926 $(11,580)
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 4
財務諸表
達美航空会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20212020
経営活動が提供する現金純額$2,708 $(2,507)
投資活動によるキャッシュフロー：
増加した物件と設備：
プリペイドを含む飛行設備(961)(594)
技術を含む地上財産及び装置(1,068)(757)
アフターバック取引の収益— 465 
短期投資を購入する(10,799)(8,700)
短期投資を償還する12,158 3,654 
株式投資を購入する— (2,099)
その他、純額252 (159)
投資活動のための現金純額(418)(8,190)
資金調達活動のキャッシュフロー：
短期債務収益— 3,261 
長期債務収益1,902 22,481 
アフターバック取引の収益— 2,306 
債務と融資リース債務の支払(4,685)(2,318)
普通株買い戻し— (344)
現金配当金— (260)
燃油カード義務— 364 
その他、純額98 (177)
純現金(融資活動用)/融資活動による提供(2,685)25,313 
現金、現金等価物および制限的現金等価物の純額(減少)/増加(395)14,616 
期初現金、現金等価物、および限定的現金等価物10,055 3,730 
期末現金、現金等価物、および制限現金等価物$9,660 $18,346 
非現金取引：
融資リースによる飛行と地上設備の購入$904 $347 
経営リースによって得られた使用権資産536 1,062 
その他の融資240 115 
以下の表は、統合アセットバランスシート内で報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金等価物と上記の同じ額の総額との照合を行う
九月三十日
(単位：百万)20212020
流動資産：
現金と現金等価物$8,785 $16,477 
前払い料金と他の費用に含まれる制限された現金162 189 
非流動資産：
空港建設の現金を制限する713 1,680 
現金、現金等価物、および限定的現金等価物の合計$9,660 $18,346 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 5
財務諸表
達美航空会社
株主権益合併報告書
(未監査)
普通株その他の内容
実収資本		利益剰余金/(累積損失)積算
他にも
総合損失		在庫株
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)株金額株金額合計する
2020年12月31日残高
647 $— $11,259 $(428)$(9,038)9 $(259)$1,534 
純損失— — — (1,177)— — — (1,177)
その他総合収益— — — — 78 — — 78 
従業員持分奨励発行の普通株(1)
2 — 23 — — 1 (20)3 
政府授権証発行— — 44 — — — — 44 
2021年3月31日の残高
649 $— $11,326 $(1,605)$(8,960)10 $(279)$482 
純収入— — — 652 — — — 652 
その他総合収益— — — — 78 — — 78 
従業員持分奨励発行の普通株(1)
1 — 28 — — — (1)27 
政府授権証発行— — 42 — — — — 42 
2021年6月30日の残高
650 $— $11,396 $(953)$(8,882)10 $(280)$1,281 
純収入— — — 1,212 — — — 1,212 
その他総合収益— — — — 82 — — 82 
従業員持分奨励発行の普通株(1)
— — 32 — — — (1)31 
2021年9月30日の残高
650 $— $11,428 $259 $(8,800)10 $(281)$2,606 

(1)国庫株は納税により抑留され、加重平均価格は1株$である38.35, $46.21そして$43.48それぞれ2021年3月四半期、2021年6月四半期、2021年9月四半期にある。


普通株その他の内容
実収資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
総合損失		在庫株
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)株金額株金額合計する
2019年12月31日の残高
652 $— $11,129 $12,454 $(7,989)9 $(236)$15,358 
純損失— — — (534)— — — (534)
発表した配当金— — — (257)— — — (257)
その他総合収益— — — — 91 — — 91 
従業員持分奨励発行の普通株(1)
1 — 29 — — 1 (34)(5)
買って中止した株(6)— (104)(240)— — — (344)
2020年3月31日の残高
647 $— $11,054 $11,423 $(7,898)10 $(270)$14,309 
純損失— — — (5,717)— — — (5,717)
その他総合損失— — — — (39)— — (39)
従業員持分奨励発行の普通株(1)
— — 38 — — — (1)37 
政府授権証発行— — 100 — — — — 100 
2020年6月30日の残高
647 $— $11,192 $5,706 $(7,937)10 $(271)$8,690 
純損失— — — (5,379)— — — (5,379)
その他総合損失— — — — (2)— — (2)
従業員持分奨励発行の普通株(1)
— — 35 — — — (1)34 
政府授権証発行— — 14 — — — — 14 
2020年9月30日の残高
647 $— $11,241 $327 $(7,939)10 $(272)$3,357 

(1)国庫株は納税により抑留され、加重平均価格は1株$である56.48, $25.56そして$28.29それぞれ2020年3月四半期、2020年6月四半期、2020年9月四半期にある

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 6
連結財務諸表付記
達美航空会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

注1重要会計政策の概要

陳述の基礎

添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表は、達美航空会社と私たちの合併子会社の勘定を含み、アメリカで公認されている中期財務情報会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された。これらの要求と一致して、本10−Qテーブルは、GAAP要求の完全な財務諸表のすべての情報を含まない。したがって、本10-Q表は、2020年12月31日までの10-K表の総合財務諸表と付記とともに読まなければなりません

経営陣は、添付されていない審査されていない総合財務諸表は、正常な経常的な項目を含むすべての調整を反映していると信じており、これは中間業績を公平に陳述するために必要だと考えられている。

新冠肺炎疫病の影響及び回復速度の不確定性、航空旅行需要の季節的変化、航空燃料価格の変動などの要素を受けるため、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績は必ずしも年間の経営業績を代表するとは限らない。

私たちはある前期金額を再分類して、今期の報告に符合するようにした。他の説明がない限り、すべての開示された金額は所得税を考慮する前に発表される。

地域事業者費用

私たちは以前、関連統計データ(例えば、乗客数)に基づいて、私たちの簡明な総合経営と総合収益/(損失)表(“損益表”)に、いくつかのコスト(例えば、着陸料と他のレンタル料、給料と関連コスト、および契約サービス)を地域航空会社の費用に計上した。2021年3月の四半期からこの割当ての実行を中止し，前の期間の列報のコストを本報告と一致するように再分類した。この再分類は、これらの地域航空会社関連費用の性質と経営陣がこれらの費用をどのように見ているかをよりよく反映している。この支出は約#ドルです9002020年には約100万ドルです2002020年9月の四半期では1.42019年は10億ドルでその約3602019年9月のこの四半期は100万です。地域運送業者費用の残りの金額は、輸送力購入協定に基づいて私たちの地域航空会社に支払われるべき金額と、私たちが完全に所有する地域子会社が航空会社に奮進する費用です。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 7
連結財務諸表付記
注2. 収入確認

旅客輸送量収入
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
切符.切符$6,237 $1,634 $13,067 $8,712 
忠誠度旅行賞544 143 1,213 731 
旅行関連のサービス410 161 998 742 
旅客輸送総収入$7,191 $1,938 $15,278 $10,185 

約$を確認しました1.810億 そして$3.02021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の乗客収入はそれぞれ10億ドルであり、これらの収入は上記期間開始時に我々の航空交通負債残高に記録されている

2021年3月のこの四半期に、2021年に購入または満期になったすべてのチケットと旅行ポイントの有効期限を2022年12月31日に延長することを発表しました。また、基本エコノミークラスの航空券のほか、北米始発の航空券の変更料をキャンセルし、北米以外の航空券の変更料を免除しました。私たちはまたビザ免除措置を実施して、2021年に出発する基本的なエコノミークラスの航空券の購入を許可しました。これらの航空券は通常変更できません。出発地と目的地にかかわらず、いかなる費用を支払う必要がありません。

満期になる未使用航空券の価値を見積もり、予約日の収入を確認します。私たちの破損は主に歴史経験、航空券契約条項とお客様の旅行行為に基づいています。2021年の航空券の有効期限の変化及び新冠肺炎疫病による不確定性を考慮すると、著者らは航空券を使用していない航空交通責任収入の推定は未来の一定期間内に異なるかもしれない

その他の収入
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
製油所$872 $417 $2,189 $709 
忠誠度計画453 343 1,260 1,086 
付属業務215 155 586 476 
雑類161 67 388 263 
その他収入合計$1,701 $982 $4,423 $2,534 

製油所。これは製油所の第三者への販売を表し、コストに近づいている。したがって、これらの販売の利益率は極小の.

忠誠心計画私たちのSkyMilesロイヤルティ計画は、デルタ航空、Delta Connection、およびロイヤルティ計画に参加する他の航空会社のフライトに乗ることで、マイルポイント(マイレージ)を稼ぐことができます。お客様はクレジットカード会社、ホテル、レンタカー会社、相乗り会社などの参加会社でマイル数を得ることもできます。これらの会社はマイレージ数を購入してくれます。私たちがマイレージを販売する最も重要な契約はアメリカン·エキスプレスの共同ブランドクレジットカードと関係があります。2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間のうち、我々のロイヤルティ計画に関するマーケティング協定による現金販売総額は2.910億ドル2.210億ドルは、出張と他の契約履行義務にそれぞれ使用される

付属業務です付属業務には、私たちが第三者に提供する飛行機修理サービスと私たちの休暇卸売業務が含まれています。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 8
連結財務諸表付記
忠誠心計画の現在の活動マイレージは同質プールに統合されており、単独で識別することはできない。したがって，収入は期初がロイヤルティ計画繰延収入残高に属するマイル数および期間に支給されるマイル数からなる

次の表は、旅行で稼いだマイル数と参加会社に販売されているマイル数を含む現在と非現在のロイヤルティ計画繰延収入の活動を示しており、これらのマイレージは主にマーケティングプロトコルによって実現されている。

忠誠度計画活動
(単位：百万)20212020
1月1日の残高$7,182 $6,728 
獲得したマイル数1,541 1,132 
航空旅行のマイレージを両替します(1,213)(731)
マイレージは非航空旅行とその他に両替します(54)(40)
九月三十日の残高
$7,456 $7,089 

マイル交換の時間は大きく違いますが、歴史的にはほとんどのマイレージは2年．誰かに獲得されました

地理的地域別の収入

航空会社部門の運営収入は、各フライト部門の始発地、飛行ルート、目的地に基づいて特定の地理的地域で確認される。製油所部門の収入の大部分は通常、航空会社の燃料販売を支援することを含み、これは簡明な連結財務諸表で除去される。製油所部門の余剰営業収入は国内地域に含まれている地理地域別の旅客輸送量と運営収入を以下のようにまとめた

地理的地域別の旅客輸送収入
旅客輸送量収入
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
国内では$5,759 $1,647 $12,517 $7,812 
大西洋.大西洋730 132 1,160 1,014 
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ564 97 1,313 879 
太平洋138 62 288 480 
合計する$7,191 $1,938 $15,278 $10,185 

地理的地域別営業収入
営業収入
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
国内では$7,311 $2,585 $16,572 $10,116 
大西洋.大西洋954 240 1,688 1,353 
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ653 126 1,620 1,015 
太平洋236 111 549 638 
合計する$9,154 $3,062 $20,429 $13,122 



Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 9
連結財務諸表付記
注3公正価値計量

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産
(単位：百万)九月三十日
2021		レベル1レベル2レベル3
現金等価物$6,098 $6,098 $— $— 
制限現金等価物874 874 — — 
短期投資4,417 2,291 2,126 — 
長期投資1,659 1,525 37 97 
(単位：百万)十二月三十一日
2020		レベル1レベル2レベル3
現金等価物$5,755 $5,755 $— $— 
制限現金等価物1,747 1,747 — — 
短期投資5,789 3,919 1,870 — 
長期投資1,417 948 38 431 

現金等価物および限定的現金等価物。現金等価物は一般的に通貨市場基金で構成される。制限的現金等価物は、我々の総合貸借対照表(“貸借対照表”)に前払い費用及び他の現金及び空港建設の制限現金を計上する。限定的な現金等価物は、一般に、ニューヨークのラガーディア空港の新しいターミナル施設の一部の建設コストを融資するために発行された債務収益に関連する通貨市場基金、定期預金、商業手形、および譲渡可能な預金を含む。これらの現金等価物の公正な価値は、同じまたは比較可能な資産に関連する市場取引によって生成される価格を使用する市場方法に基づく。

短期投資です短期投資にはアメリカ政府と機関証券が含まれている。このような投資の公正価値は業界標準評価技術を採用した市場法に従って計算され、このような方法は観察可能な資料、例えば市場見積もり、金利、基準曲線、証券の信用格付け及びその他の観察可能な資料を含む。

2021年9月30日現在、私たちの短期投資の推定公正価値は4.4十億ドルです。これらの投資の中でドルは3.710億ドルは1年以下で満期になり、残りは2023年上半期に満期になると予想される。購入時の満期日が1年を超える投資が短期投資に分類される場合、短期投資に分類され、短期流動資金需要を支援する

長期投資です私たちが公正な価値で計量した長期投資は主に株式投資を含み、これらの投資は市場価格あるいは他の観察可能な取引と投入に基づいて推定され、私たちの貸借対照表に株式投資を計上する。2021年9月期、Wheels Up Experience Inc.(“Wheels Up”)が発売され、2021年9月30日現在、Wheels Upへの投資は1級に分類された。2021年6月期には、Clear Secure，Inc.(“Clear”)が上場し、私たちの投資は1級に分類された。また、非上場企業への株式投資は、公正価値階層構造では3段階に分類され、それらの持分は公共取引所で取引されていないため、非公開持分発行と投資者から提供される予測を含むいくつかの観察不可能な投入が含まれている。観察できない投入を使用して公正価値を計量することは本質的に不確定であり、重大な投入の変化は異なる公正価値を招く可能性がある。私たちの株式投資に関するより多くの情報は、付記4、“投資”を参照されたい。


注4投資する

私たちは合弁企業や他の形態の協力と支援を通じて、株式投資を含め、複数の航空会社や航空サービス会社と戦略関係を構築した。私たちの株式投資は、これらの関係に対する私たちの約束を強化し、全体的に戦略的問題と方向性について被投資先に意見を提供する能力を強化し、場合によっては取締役会の代表を通じて。

公正価値に計上された投資評価変動は投資収益/(赤字)に計上され、損益表に営業外費用純額が計上され、株価変動、その他の非上場会社の投資評価技術と外貨変動の影響を受ける

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 10
連結財務諸表付記
私たちのUnifi Aviationの財務業績におけるシェアは、私たちの損益表に契約サービスに記録されています。このエンティティは私たちの空港場所でサービスを提供することによって私たちの業務運営に不可欠であり、他の権益法被投資者の財務業績におけるシェアは、私たちの損益表の非運営費用項目の減価と権益法損失に記録されています。権益法により入金された投資に非一時的な価値損失が確定した場合、投資の帳簿価値を公正価値に減少させ、我々の損益表に減値損失と権益法損失を記録する

株式投資、所有権、権益、帳簿価値
会計処理所有権権益帳簿価値
(単位：百万)2021年9月30日2020年12月31日2021年9月30日2020年12月31日
車輪が上を向く公正価値21 %24 %$343 $210 
韓進-KAL公正価値13 %13 %456 512 
法航-荷航公正価値6 %9 %184 235 
中国東方公正価値3 %3 %179 201 
クリア公正価値6 %6 %340 120 
Unifi航空権益法49 %49 %167 154 
その他の投資多種多様である250 233 
株式投資$1,919 $1,665 

車輪を上げて2021年7月、Wheels Upは野心的な消費者ライフスタイル会社(“野心的”)と合併して上場企業になった。その後、Aspolativeは、ニューヨーク証券取引所における普通株の取引コードがUPであるWheels Up Experience Inc.と改名した。私たちは公正価値オプションに基づいて私たちの投資を計算し、株価確認を使って2021年9月からの公正価値調整を行います。

安全ですClearは2021年6月の四半期に、ニューヨーク証券取引所に上場し、コードはYouとなるA類普通株の初公募株を完成させた。私たちはAllear Holdings、LLCの株を持っていて、これらの株は1対1でClearのA種類の普通株に変換することができます。我々の6%所有権資本は、完全な交換および変換に基づいて決定されます。私たちは公正価値法に基づいて私たちの投資を計算し、株価を使って公正価値調整を確認します

他の投資このカテゴリには、公正価値または権益法に従って入金された様々な投資が含まれており、これは私たちの所有権権益と私たちの投資が伝達する影響レベルに依存する。Grupo Aeroméxico、LATAM航空グループ、ヴァージン航空への投資を含めて、これらのすべての投資は裁判内または裁判外再構築を行っており、これらの投資の帳簿価値は低下し、変わらないゼロ2021年9月30日まで。私たちとこれらの航空会社との関係を支持するために、私たちは彼らの再編を通じて彼らに戦略と運営援助を提供した。2021年9月30日までの支払手形は約$です525100万ドル、債務および融資リースの当期満期日、および#ドルを含む他の非流動資産に記録された引受人の入金185私たちはGrupo Aeroméxico再編成過程で貸主のいくつかの債務を購入することを選択し、その貸主は私たちにその債務の一部を購入することを要求する権利があるので、私たちはその債務の一部を購入する権利がある。

ゴイル。2020年にGOL Linhas Aéreas Inteligentes GOL Linhas Aéreas(GOL名義で運営)の親会社に借りました$250100万ドルで、私たちが以前保証した定期ローンの返済に特化しています。GOLは2021年6月の四半期に、このローンの未返済残高を全額返済した。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 11
連結財務諸表付記
注5債務

カテゴリー別に列挙された未済債務総括表
成熟性年利率、年利九月三十日十二月三十一日
(単位：百万)日取り2021年9月30日20212020
無担保手形2022至れり尽くせり20292.90%至れり尽くせり7.38%$4,460 $5,350 
無担保給与支援計画ローン2030至れり尽くせり20311.00%3,496 1,648 
SkyMiles資産によって保証される融資計画：
スカイマイルズノート(1)
2023至れり尽くせり20284.50%そして4.75%6,000 6,000 
スカイミルクは定期融資をしている(1)(2)
2023至れり尽くせり20274.75%2,865 3,000 
スロットマシン、ゲートマシン、および/またはルートを保証する融資スケジュール：
2020年高級担保手形20257.00%2,823 3,500 
2020年の定期ローン適用されない適用されない— 1,493 
2018年の循環信用スケジュール(2)
2022至れり尽くせり2023未描画— — 
飛行機を担保にした融資の手配
証書(1)
2021至れり尽くせり20282.00%至れり尽くせり8.00%1,990 2,633 
備考(1)(2)
2021至れり尽くせり20330.70%至れり尽くせり5.75%1,208 1,284 
ニューヨーク貿易発展会社特殊施設収入債券、2020シリーズ(1)
2026至れり尽くせり20454.00%至れり尽くせり5.00%1,511 1,511 
ニューヨーク貿易局特殊施設収入債券、2018年シリーズ(1)
2022至れり尽くせり20364.00%至れり尽くせり5.00%1,383 1,383 
その他の融資(1)(2)
2021至れり尽くせり20302.25%至れり尽くせり8.00%592 412 
その他の循環信用手配(2)
2022未描画— — 
保証と無担保債務総額26,328 28,214 
未償却(割引)/保険料および債務発行コスト、純額およびその他(227)(240)
債務総額26,101 27,974 
マイナス：当面の満期日(2,024)(1,443)
長期債務総額$24,077 $26,531 
(1)分割払いです。
(2)特定の資金調達は可変金利債務で構成されている。すべての変動金利は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(通常は下限を基準とする)または別の指数金利に指定された保証金を加えたものに等しい。

無担保給与支援計画は融資を延期する

次の表は、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)による初期賃金支援案が受け取った額と発行された授権書および案延期をまとめた

給与支援プログラムの活動概要
(単位：百万)合計するグラント貸し付け金手令の数
2021年9月30日流通株率
給与サポートプラン(PSP 1)$5,594 $3,946 $1,648 6.8 1.1 %
給与支援計画の延期(PSP 2)3,290 2,333 957 2.4 0.4 %
給与サポート計画3(PSP 3)3,069 2,178 891 1.9 0.3 %
合計する$11,953 $8,457 $3,496 11.1 1.8 %

受け取った贈与は、我々の損益表における政府贈与確認で資金が補償しようとしている時期を確認しました。PSP 1の贈与は2020年の期間に確認されており、2021年9月末現在、PSP 2とPSP 3から受け取った贈与は完全に確認されています。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 12
連結財務諸表付記
給与支援計画の延期(PSP 2)2021年総合支出法案は、CARE法案に基づいて作成された賃金支援計画の延長を含む2020年12月27日に公布され、航空業界に150億ドルの追加贈与とローンが提供される。2021年1月、私たちは米財務省と賃金支援計画延期協定を締結した。2021年6月30日までの6ヶ月間に3.3この延期協定によると、私たちは数十億ドルの賃金支援支払いを支払う必要があり、従業員の賃金、賃金、福祉の支払いのみを要求され、私たちの合意を条件に、延期合意の日から2021年3月まで、非自発的な従業員のリストラや休暇を行うことはできません。その他の条件には、2022年3月までに株式買い戻しや配当を禁止することや、2022年10月までに役員報酬を何らかの制限することが含まれる。交通部はまた、2022年3月1日までに賃金支援計画資金を受け取った航空会社に、当該航空会社が2020年3月1日までにサービスする任意の場所までの定期航空サービスの維持を要求する権利がある。

これらの支援金には#ドルが含まれている2.3億ドルの寄付と957安全でない場合10--1年間の低利融資。その見返りに、私たちはこのローンのために約束手形を締結し、アメリカ財務省に引受権証を発行して、約2.4デルタ航空普通株百万株。このローンの利息は年利率は1.00最初の5年間の金利と適用された担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)プラス2.00最後の五年に。株式承認証の初期行権価格は$である39.731株当たり、場合によっては調整される可能性があります5人-任期は1年。約束手形と引受権証の価値を相対公正価値で#ドルと記録しました905100万ドルの非流動債務、割引後の純額を差し引く52100万ドルの追加実納資本をそれぞれ

給与サポート計画3(PSP 3)“2021年米国救援計画法案”は2021年3月11日に公布され、賃金のさらなる延長支援計画を含み、航空業界に140億ドルの追加贈与と融資を提供する。2021年4月、米財務省と賃金支援計画3協定を締結した。2021年6月の四半期には3.1この協定によると、私たちは従業員の給料、賃金、福祉の支払いに特化しなければなりません。条件は、合意の日から2021年9月30日まで、あるいは私たちがすべての賃金を使用してサポートした日まで、非自発的な従業員のリストラや休暇を行ってはいけません。遅い日を基準とします。その他の条件には、2022年9月30日まで株式買い戻しや配当を禁止することや、2023年4月1日までに役員報酬を何らかの制限することが含まれる

これらの支援金には#ドルが含まれている2.2億ドルの寄付と891安全でない場合10--1年間の低利融資。その見返りに、私たちはこのローンのために約束手形を締結し、アメリカ財務省に引受権証を発行して、約1.9デルタ航空普通株百万株。このローンの利息は年利率は1.00最初の5年間の%と適用されたSOFR PLUS2.00最後の五年に。株式承認証の初期行権価格は$である47.801株当たり、場合によっては調整される可能性があります5人-任期は1年。約束手形と引受権証の価値を相対公正価値で#ドルと記録しました857100万ドルの非流動債務、割引後の純額を差し引く34100万ドルの追加実納資本をそれぞれ。

2020年の定期ローン

2020年には1.5ある座席、搭乗口、航路によって保証された10億の定期ローン。2021年3月の四半期には、2023年4月に満期になる予定の定期ローンを全額返済し、1ドルを発生させました56債務清算損失100万ユーロは、損益表に営業外費用を計上して債務損失を返済する。

拡張設備信託証明書(EETCs)前払い

2021年6月の四半期には約$を全額返済しました4502022年から2023年までの間に満期になる予定の各種EETCは100万ドルに達し、発生した26債務清算損失100万ユーロは、損益表に営業外費用を計上して債務損失を返済する。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 13
連結財務諸表付記
未返済手形を繰り上げて清算する

2021年7月、私たちは現金買収要約を完成し、総買収価格は$1.0億ドル、課税利息と未払い利息は含まれていません7.02025年に満期になった高級保証手形の割合(“2025年手形”)7.3752026年満期の債券パーセント(“2026年債”)と4.52025年に満期になった高級保証手形の割合(“2025年航空マイレージ手形”)。入札要約の結果として，上表の2020年高級担保債券を含めた2025年債を購入し，元本金額は$とした677百万ドル、約百万ドル800百万と2026年の手形、上の表の無担保手形に含まれていて、元金は#ドルです169百万ドル、約百万ドル200百万ドルです。買収要約によると、私たちは2025年SkyMiles手形を何も購入しなかった。購入手形の元金を事前に決済するほか、#ドルの損失を記録した166私たちの損益表では、営業外費用を返済するための債務は100万ドルです。

2021年9月の四半期全体で$を買い戻しました262市場で何百万もの様々な保証証明書、無担保手形、そして一部のSkyMilesの定期融資が公開されている。これらの支払いは$をもたらしました17債務返済で百万ドルの損失を出す.

循環施設下の利用可能性

2021年9月30日までに2.6私たちの循環信用計画によると、10億ドルの未引き出しと利用可能なものがある。また、2021年9月30日まで、約1ドルを含む未返済の信用状があります300100万ドルで循環信用計画の獲得可能性を減少させました300100万ドルで、私たちの循環信用計画の利用可能性に影響を与えない

債務公正価値

我々の固定金利と可変金利債務に関連する市場リスクは、それぞれ公正価値の潜在的減少と金利上昇が将来の収益に与える負の影響に関連する以下に示すように、債務の公正価値は主に報告された市場価値、最近完成した市場取引、および金利、満期日、信用リスクと関連担保に基づく推定に基づいている。債務は主に公正価値階層構造の二番目のレベルに分類される。
    
未済債務の公正価値
(単位：百万)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
帳簿純額$26,101 $27,974 
公正価値$28,300 $29,800 

聖約

私たちの債務協定は様々な肯定的、否定的、そして金融契約を含む。2021年9月30日まで、私たちは債務協定の協約を遵守した。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 14
連結財務諸表付記
注6従業員福祉計画

従業員福祉計画定期純コスト
年金福祉他の退職後と退職後の福祉
(単位：百万)2021202020212020
9月30日までの3ヶ月間
サービスコスト$— $— $21 $24 
利子コスト146 175 29 30 
計画資産の期待リターン(381)(343)(9)(11)
以前のサービス信用を償却する— — (2)(2)
精算損失純額を確認する88 74 15 10 
特殊離職福祉— — — 1,260 
集まって落ち合う1 30 — — 
定期純コスト$(146)$(64)$54 $1,311 
9月30日までの9ヶ月間
サービスコスト$— $— $64 $72 
利子コスト437 526 88 86 
計画資産の期待リターン(1,142)(1,030)(26)(33)
以前のサービス信用を償却する— — (5)(7)
精算損失純額を確認する266 223 42 32 
特殊離職福祉— — — 1,260 
集まって落ち合う1 33 — — 
定期純コスト$(438)$(248)$163 $1,410 

サービスコストは我々の損益表に賃金と関連コストに記録されているが，他のすべての構成要素は雑項に記録されており，純額は営業外費用の下にある.

私たちの固定収益年金計画は2021年に最低資金要求がないが、私たちは自発的に#ドルを払った1.52021年6月の四半期に、これらの計画は10億ドル増加するだろう。


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注7引受金とその他の事項

飛行機購入約束

未来の飛行機購入約束総額は約五ドルです16.92021年9月30日。また，2021年9月30日現在，まだ開始されていないレンタルでの承諾額は$である795百万ドルです。これらの賃貸契約は2021年から2024年の間に開始され、レンタル期間は7至れり尽くせり12何年もです。

飛行機購入約束
(単位：百万)合計する
2021年12月31日までの3ヶ月間
$550 
20223,670 
20233,100 
20243,260 
20252,880 
その後…3,430 
合計する$16,890 

2021年9月30日まで、私たちの未来の飛行機購入約束には以下の飛行機が含まれています

飛行機のタイプ別に列に分かれた飛行機購入約束
飛行機のモデル購入承諾
A220-1004 
A220-30041 
A321-2004 
A321-200neo155 
A330-900neo26 
A350-900(1)
26 
B-737-900ER27 
合計する283 
(1)含まれています6人2021年のA 350-900レンタル約束は、エアバスとの注文を増加させた。

飛行機の注文

2021年6月と9月の四半期に、エアバスと合意し、以下のオプションを55A 321 neo飛行機が注文を確定して補充します25私たちの選択。私たちは2022年上半期に私たちの最初のA 321 neoを納入する予定で、これらの飛行機の交付は2027年まで続く予定です。また、私たちは昇進に同意します二つA 350-900成果和1つはA 330-900 neoは2022年下半期に交付される予定だ

2021年6月のこの四半期に買収に同意しました29B-737-900飛行機とレンタル契約を締結します7人A 350-900飛行機です。さらに2021年9月の四半期には締結に同意しました二つ増量式A 350-900飛行機です。私たちは2021年9月の四半期からこれらの中古機を受け取り、交付は2022年第1四半期まで続くと予想されている。2023年夏に段階的に使用される予定だ。

法律や事項がある

私たちは雇用行為、環境問題、反独占事務、その他私たちの業務に関連する事項の様々な法的訴訟に参加している。法的訴訟の結果が不利である可能性が高く、損失額が合理的に推定できると判断した場合、法的訴訟損失の責任を記録する。我々が扱う法律手続きの結果は正確には予測できないが、現在の問題の解決は、私たちの簡明な総合財務諸表に大きな悪影響を与えないと信じている。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 16
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他にも事項がある

一般的な代償

私たちは多くの商業土地賃貸契約のテナントです。これらの取引では、テナントとして、賃貸物件の使用や占有により発生した侵害、環境、その他の責任を賠償することに同意します。このようなタイプの賠償は、一般に、建設業者、所有者、および招待者などの賃貸物件の使用または占有に関する行為、またはそれに関連する行為による法的責任のため、保障された当事者に責任を負わせる。このような賠償は、一般に、保障された当事者の不注意によって引き起こされる関連責任まで延長されるが、一般に、その唯一または深刻な不注意または故意の不適切な行為によるいかなる責任も含まれていない

私たちの航空機および他の設備のレンタルおよび融資協定は、通常、テナントまたは債務者として、そのような当事者を含むいくつかの関係者を賠償し、航空機または他の設備の使用または運営によって生じる可能性のある実質的にいかなる責任も負わないように要求する条項を含む。

私たちの保険は上述した商業不動産賃貸と飛行機その他の設備賃貸と融資協定に関連する大部分の負債と関連賠償をカバーすると信じています。我々の保険には通常環境責任は含まれていないが，適用される環境法の要求に応じて保険証書が作成されている。

私たちの飛行機や他の融資取引には、法律または法規の具体的な変化によって減少すれば、融資者への期待された経済的リターンを維持するためにお金を支払うことを要求する条項が含まれている。その中のいくつかの融資取引では、私たちはまた税法の変化のリスクを負い、これは非アメリカの貸主に支払われるお金を源泉徴収しなければならない。

(1)いつおよびどのような場合にこれらの条項がトリガされる可能性があるか、および(2)金額が当時存在する事実および状況に基づくので、上記の賠償および関連条項の私たちの将来の潜在的な支払いを合理的に推定することはできない。

他にも

私たちはある商品とサービス契約があります。もし契約期限までに無断で契約を終了する場合、罰金を支払い、私たちの在庫を取得し、あるいは契約の特定の設備を購入する必要があります。これはそれぞれの契約によって定義されます。これらの義務は，契約期限までに無断で契約を終了することに依存するため，このような終了が発生しない限り，何の義務も存在しない.


注8その他の総合損失を累計する

累積その他総合損失構成
(単位：百万)
年金やその他の福祉負債(2)
他にも合計する
2021年1月1日の残高(税収影響を差し引いた純額#ドル1,764)
$(9,078)$40 $(9,038)
価値変動(税収影響純額#ドル)1)
3 — 3 
所得に再分類する(税収の影響を差し引いた#ドル)71)(1)
235 — 235 
2021年9月30日の残高(税収影響純額を差し引いた#ドル1,692)
$(8,840)$40 $(8,800)
2020年1月1日の残高(税収影響純額#ドルを差し引く1,549)
$(8,095)$106 $(7,989)
価値変動(税収影響純額#ドル)31)
(102)17 (85)
所得に再分類する(税収の影響を差し引いた#ドル)149)(1)
218 (83)135 
2020年9月30日の残高(税収影響純額を差し引く#ドル1,431)
$(7,979)$40 $(7,939)

(1)年金やその他の福祉負債の累計その他全面赤字から再分類された金額は我々の損益表に雑項を記入し、非営業費用純額とする
(2)約$を含む750繰延所得税支出100万ドルは、主に年金や他の福祉債務と関係があり、これらの債務が完全に返済されるまで、これらの債務は純収入で確認されない。
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連結財務諸表付記
注9細分化市場

製油所運営

我々の製油所部門は，それ自身が生産したジェット燃料と第三者との合意により得られたジェット燃料を航空部門に提供することで，航空部門の利益のために運営している。この製油所の生産にはジェット燃料と非ジェット燃料製品が含まれている。私たちはいくつかの取引相手を使って製油所で生産された非ジェット燃料製品をわが航空会社の運営に使用しているジェット燃料に交換した。2021年9月30日までの3カ月および9カ月以内に，同等の合意により交換された製品の公平総生産は$である629百万ドルとドル1.710億ドルと8億ドルです249百万ドルとドル1.1それぞれ2020年9月30日までの3カ月と9カ月の10億ドル。

細分化市場報告

部門業績は以下に述べる内部会計方法に基づいて作成され、公認会計原則に基づいて総合金額に入金される。私たちの支部は、各支部に含まれる製品やサービスに直接関連する営業収入や損失を独立して測定することを目的としていません。

ぶんぶん別の財務情報
(単位：百万)航空会社製油所細分化市場販売/その他統合された
2021年9月30日までの3ヶ月
営業収入：$8,282 $1,696 $9,154 
航空会社部門への販売$(183)
(1)
製品を交換する(629)
(2)
製品油販売(12)
(3)
営業収入2,108 97 — 2,205 
利子支出，純額312 2 — 314 
減価償却および償却501 24 (24)
(4)
501 
再編成費用33 — — 33 
総資産、期末70,771 2,012 — 72,783 
公正価値負債純額、期末(5)
— (547)— (547)
資本支出818 12 — 830 
2020年9月30日までの3ヶ月間
営業収入：$2,645 $669 $3,062 
航空会社部門への販売$— 
(1)
製品を交換する(249)
(2)
製品油販売(3)
(3)
営業損失(6,358)(28)— (6,386)
利子支出，純額288 3 — 291 
減価償却および償却545 25 (25)
(4)
545 
再編成費用5,345 — — 5,345 
総資産、期末77,558 1,518 — 79,076 
公正価値負債純額、期末(5)
— (68)— (68)
資本支出130 3 — 133 
(1)製油所から航空会社部門への移転を代表し、市場価格で計算し、航空会社の運営に用いる。製油所からのジェット燃料の主要受け渡し地点(ニューヨーク港)の市場指数を参考に市場価格を決定した。
(2)我々の交換プロトコルによって渡された製品価値を代表して，上述したように，市場価格に基づいて決定される.
(3)これらの販売はコストまたはコストに近くて行われている。したがって、これらの販売の利益率は極小の.
(4)製油所部門の経営業績は、減価償却と償却を含み、私たちの損益表には航空機燃料と関連税項に含まれている。
(5)これらの債務の公正価値は再生可能燃料履行コストに関係しており，市場オファーや他の観察可能な情報をもとに，公正価値レベルでは第2レベルに分類されている。2021年9月30日現在私たちの総公正価値債務は625100万ドルと関連資産78百万ドルです。2020年9月30日現在私たちの総公正価値債務は80100万ドルと関連資産12百万ドルです。私たちは債務の一部を返済するためにこのような資産を使用する予定だ。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 18
連結財務諸表付記
ぶんぶん別の財務情報
(単位：百万)航空会社製油所細分化市場販売/その他統合された
2021年9月30日までの9ヶ月間
営業収入：$18,240 $4,177 $20,429 
航空会社部門への販売$(292)
(1)
製品を交換する(1,667)
(2)
製品油販売(29)
(3)
営業収入(赤字)1,809 (186)— 1,623 
利子支出，純額1,009 5 — 1,014 
減価償却および償却1,494 72 (72)
(4)
1,494 
再編成費用(3)— — (3)
資本支出1,994 35 — 2,029 
2020年9月30日までの9ヶ月間
営業収入：$12,413 $2,366 $13,122 
航空会社部門への販売$(214)
(1)
製品を交換する(1,144)
(2)
製品油販売(299)
(3)
営業損失(11,498)(113)— (11,611)
利子支出，純額564 — — 564 
減価償却および償却1,813 74 (74)
(4)
1,813 
再編成費用7,798 — — 7,798 
資本支出1,336 15 — 1,351 
(1)製油所から航空会社部門への移転を代表し、市場価格で計算し、航空会社の運営に用いる。製油所からのジェット燃料の主要受け渡し地点(ニューヨーク港)の市場指数を参考に市場価格を決定した。
(2)我々の交換プロトコルによって渡された製品価値を代表して，上述したように，市場価格に基づいて決定される.
(3)これらの販売はコストまたはコストに近くて行われている。したがって、これらの販売の利益率は極小の.
(4)製油所部門の経営業績は、減価償却と償却を含み、私たちの損益表には航空機燃料と関連税項に含まれている。


注101株当たり収益/(損失)

我々は基本収益/(損失)を計算する1株と1株を減額する純収益/(損失)を発行済み普通株で割った加重平均は、限定株は含まれていない。1株当たりの収益を希釈する方法は、純収入を発行された普通株の加重平均数で割って、株式オプション、制限株式奨励、および流通株に基づく奨励の希釈効果を加えることである逮捕状と。アリ.アリ1株当たりの希釈収益計算を計上しない希釈普通株等価物は重要ではない下表に基本と希釈後の1株当たり収益/(損失)の計算方法を示す

1株当たり基本と希釈後の収益/(損失)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2021202020212020
純収益/(損失)$1,212 $(5,379)$688 $(11,630)
基本加重平均流通株637 635 636 636 
株式に基づく報酬の希釈効果4 — 5 — 
希釈加重平均流通株641 635 641 636 
1株当たり基本収益/(損失)$1.90 $(8.47)$1.08 $(18.30)
希釈して1株当たり収益/(損失)$1.89 $(8.47)$1.07 $(18.30)
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 19
項目2.MD&A
項目2.経営陣の財務状況と結果の検討と分析 運営部

以下、私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は、私たちの簡明な総合財務諸表と本四半期報告10-Q表の他の部分の関連付記と他の財務情報、ならびに私たちの監査された総合財務諸表と2020年報10-K表の関連付記を組み合わせて読むべきです。

私たちの2021年の業務と運営業績は引き続き新冠肺炎疫病の重大な影響を受けている。しかし、以下にさらに説明するように、私たちの業務は2021年3月から改善され、2021年9月のこの四半期まで続いていることを見て、この状況は続くと予想されています。今回の疫病が私たちの2020年の運営業績に与える巨大とかつてない影響を考慮して、著者らは以下の財務概要討論の中で、私たちの2021年の業績と2019年の業績を比較することで、新冠肺炎疫病の全面的な影響と著者らの回復の進展をよりよく理解できると考えている。経営陣の残りの検討と分析では、2021年9月30日、2020年、2019年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績を紹介し、2021年の業績と2020年と2019年の業績を比較することを含む運営実績、財務状況、流動性のコメントを行います。

2021年9月の四半期財務概要

私たちの2021年9月のこの四半期の税引き前収入は15億ドルで、この四半期の残りのPSP 3贈与の確認に関する18億ドルの収益が含まれています。これは2019年9月四半期と比較して、税引き前収入が4.15億ドル減少したことを意味し、これは主に運営収入が27%減少したが、残りのPSP 3贈与部分がこの影響を相殺していることが確認されたためである。調整後の税引き前収入(非GAAP財務指標)は2.16億ドルで、2019年9月四半期に比べて18億ドル減少した

収入を得る2019年9月四半期と比較して、私たちの運営収入は 34億ドル減少し、減少幅は27%であり、主に新冠肺炎疫病による需要減少である

運営費用です2019年9月四半期と比較して，2021年9月四半期の総運営費は35億ドル減少し，34%減少したが，これは主に余剰PSP 3支出が確認され，輸送量に関する支出が減少し，主に燃料と乗客手数料やその他の販売費用，賃金と関連コストおよび利益共有の減少，および我々の運営の各方面が新冠肺炎の流行に対応するための重大なコスト削減措置である。これらの減少は製油所の第三者への販売に関する費用増加分で相殺され，補助業務や製油所費用に反映されている。2019年9月四半期と比較して、2021年9月四半期調整後の総運営費(非GAAP財務指標)は26億ドル減少し、下げ幅は25%となった。

非経営的な結果。2021年9月までの四半期、営業外支出総額は6.73億ドルで、2019年9月四半期より5.49億ドル高く、主な原因は2020年に達成された融資手配による私たちの債務増加、債務弁済損失、及び私たちのある株式投資の時価建て損失であり、利息支出が増加した。

キャッシュフローそれは.2021年9月30日現在、私たちの現金、現金等価物、短期投資、および循環信用手配(“流動資金”)で約束され、抽出可能な元本総額は158億ドルです。2021年9月のこの四半期に、運営活動は1.51億ドルの収入を創出した。同様に本四半期には、投資活動は3.84億ドルを使用し、主に資本支出に用いられたが、短期投資の純償還部分によって相殺された。資本支出は主に飛行機の購入、航空機隊の改装、空港再建プロジェクトと技術改善に用いられる。これらの活動により、2021年9月のこの四半期の自由キャッシュフローはマイナス4.63億ドル(非公認会計基準財務指標)となった。また、2021年9月のこの四半期には、債務返済や融資リースに関する現金が約16億ドル流出し、そのうちの約13億ドルが早期返済に使用され、残りは予定期限から流出している

先に述べた税引き前収入、調整後の営業費用、調整後の現金流量と自由現金流量の非公認会計基準財務計量は以下の“補足情報”で定義·照合されている。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 20
項目2.MD&A
環境の持続可能性。2020年2月、私たちは今後10年間に10億ドルを投資し、2020年3月1日から炭素中和に努力する計画を発表した。新冠肺炎の流行中に挑戦に直面しているにもかかわらず、この約束を再確認した。私たちは航空会社の炭素中和を実現する計画には、炭素相殺信用の購入と廃止、持続可能な航空燃料の使用を増加させ、航空隊の更新と運営を通じて燃料効率を向上させることがある。2021年の9ヶ月前に、私たちは6900万ドルの炭素相殺信用に関する費用を発生させた。この金額には、私たちの航空部門が2020年3月1日から12月31日までの間に炭素相殺信用によって発生した1300万トンの炭素排出と、他の3900万ドルを解決するための3000万ドルが含まれており、私たちの航空部門の2021年の一部の炭素排出に関連する炭素相殺信用の購入とログアウトに使用されている。2021年9月、私たちは、科学に基づく目標イニシアティブ(“SBTI”)によって、私たちの航空会社運営のために2050年の純ゼロおよび中期目標を設定し、最近発表されたSBTI標準および航空業界ガイドを使用することを約束した。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 21
プロジェクト2.MD&A--業務成果
経営実績-2021年9月30日、2020年、2019年9月30日までの3ヶ月間

営業収入
9月30日までの3ヶ月間
2021 vs. 2020
パーセントを増やす(減らす)(2)
2021 vs. 2019
パーセントを増やす(減らす)(2)
(単位：百万)(1)
202120202019
航空券-メインクラス$3,742 $1,057 $6,021 254 %(38)%
チケット-ビジネスクラスと高級製品2,495 577 4,008 332 %(38)%
忠誠度旅行賞544 143 732 280 %(26)%
旅行関連のサービス410 161 649 155 %(37)%
旅客輸送総収入$7,191 $1,938 $11,410 271 %(37)%
貨物品262 142 189 85 %39 %
他にも1,701 982 961 73 %77 %
営業総収入$9,154 $3,062 $12,560 199 %(27)%
TRASM(セント)16.93 ¢10.82 ¢16.58 ¢56 %2 %
第三者製油所販売(3)
(1.61)(1.47)(0.01)10 %NM
達美航空のプライベート飛行機の調整(3)
— — (0.06)— %(100)%
調整後TRASM15.31 ¢9.35 ¢16.51 ¢64 %(7)%
(1)四捨五入のため、上の表の総金額は正確に計算できない可能性があります。
(2)経営陣の議論および分析では、いくつかの違いは意味がない(“NM”)と表記されている。
(3)TRASMを調整するより多くの情報については，以下の“補足情報”を参照されたい.

営業収入

2019年9月のこの四半期と比較して、私たちの運営収入は34億ドル減少し、減少幅は27%であり、これは主に新冠肺炎の流行による需要減少である。輸送力が29%低下し，運営収入が低下したため，利用可能座席マイルあたり総収入(TRASM)は2%増加し，2019年9月四半期と比較してTRASMは7%低下した

2020年9月四半期と比較して，我々の運営収入が61億ドル増加したのは，需要が2020年9月四半期から持続的に回復しているのに対し，新冠肺炎流行の影響は2020年6月四半期に深さに達したためである。営業収入の増加は91%の輸送力増加を超え，調整後のTRASMは56%，TRASMは64%増加した

以下の“製油所支部”を参照して、各期間に他の収入に記録されている第三者製油所販売を含む製油所運営のより多くの詳細を知る

新冠肺炎疫病による旅行需要の減少の持続時間と重症度はまだ確定していない；しかし、有効なワクチンの継続配布及び旅行提案と制限の緩和に伴い、私たちは顧客の自信が引き続き増強し、季節性の影響を受ける2021年の残り時間の需要増加を招くと信じている。2021年9月の四半期開始時、7月の月収環比増加速度は、私たちの歴史上の季節的変化に基づくものを上回った。しかし，8月と9月初めには，新冠肺炎ウイルス変異体による新冠肺炎症例が増加したため，需要の一時停止を経験した。国内レジャー旅行は2019年の水準付近を維持すると予想されていますが、多くの会社がオフィス復帰計画を一時停止したり、延期したりしているので、ビジネス旅行の復帰の遅れを経験しています。私たちは引き続き国内需要の回復が国際需要の回復をリードすると予想している。2021年と2022年初頭には、国際需要回復は不均衡を続けると考えられる。我々は引き続き新冠肺炎変異ウイルス回復速度のリスク、ワクチン計画及び旅行アドバイスと制限の影響をモニタリングした。2021年第12四半期のシステム容量は，2019年12月四半期のシステム容量より約20%低い予定である.

我々は従来，定期的に手配された旅客機上の貨物を用いて国内と国際市場で貨物収入を創出してきた.2019年9月四半期と比較して、新冠肺炎の流行による業界生産能力の低下は、2021年9月のこの四半期の貨物収益率と貨物収入の大幅な増加を推進した。2020年9月のこの四半期と比較して、2021年9月のこの四半期の貨物収入が増加しているのは、より高い収益率とより高い輸送量が続いているためである。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 22
プロジェクト2.MD&A--業務成果
地理的地域別の旅客輸送収入
(減少を)増やす
2020年9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)
2021年9月30日までの3ヶ月
旅客輸送量収入
RPM (流量)
ASM (容量)
旅客輸送距離収益率PRASM荷重係数
国内では$5,759 250 %242 %74 %2 %101 %41 PTS
大西洋.大西洋730 455 %559 %179 %(16)%99 %41 PTS
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ564 482 %469 %226 %2 %79 %34 PTS
太平洋138 121 %73 %50 %28 %47 %4 PTS
合計する$7,191 271 %273 %91 %— %94 %39 PTS

(減少を)増やす
2019年9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)
2021年9月30日までの3ヶ月
旅客輸送量収入
RPM (流量)
ASM (容量)
旅客輸送距離収益率PRASM荷重係数
国内では$5,759 (28)%(20)%(16)%(10)%(15)%(4)PTS
大西洋.大西洋730 (65)%(65)%(56)%1 %(20)%(18)PTS
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ564 (16)%(15)%(7)%(1)%(10)%(8)PTS
太平洋138 (80)%(90)%(67)%101 %(39)%(60)PTS
合計する$7,191 (37)%(36)%(29)%(2)%(12)%(9)PTS


2021年3月のこの四半期に、2021年に購入または満期になったすべてのチケットと旅行ポイントの有効期限を2022年12月31日に延長することを発表しました。また、基本エコノミークラスの航空券のほか、北米始発の航空券の変更料をキャンセルし、北米以外の航空券の変更料を免除しました。私たちはまたビザ免除措置を実施して、2021年に出発する基本的なエコノミークラスの航空券の購入を許可しました。これらの航空券は通常変更できません。出発地と目的地にかかわらず、いかなる費用を支払う必要がありません。更新された変更費政策は私たちの未来の時期の収入に実質的な影響を与えないと予想しています。しかし、チケットと旅行ポイントの有効期限の延長のため、未使用航空券の収入は未来の時期に異なるかもしれません。

国内では

新冠肺炎の流行により需要が減少し、2021年9月四半期の国内旅客輸送単位の収入は15%低下し、輸送力は2019年9月四半期より16%低下した。2020年9月四半期と比べ、2021年9月四半期の収入はある程度増加し、原因は2020年9月四半期の生産能力と需要レベルが比較的に低く、原因は新冠肺炎疫病及び2021年9月四半期の持続的な回復である。

2021年9月のこの四半期開始時には、国内レジャー需要が2019年9月四半期の水準に近づいている。このような強い需要は第2四半期にやや減速したが，原因はこのウイルス変種による新冠肺炎症例の増加である。しかし、事例が減少し始めるにつれて、レジャーとビジネス予約が増加している。私たちはまたビジネス旅行の最終回復を楽観している；しかし、2021年9月の四半期に、私たちはこの需要回復の停滞を経験した。この需要は2021年第4四半期にやや改善されると予想されるが、より多くの会社事務所の再開業に伴い、2022年上半期には需要が加速するが、回復速度を完全に予測することはできない

国際的に

2019年9月四半期と比較して、2021年9月四半期の国際旅客輸送収入は58%低下し、輸送力は50%低下した。2020年9月期に比べ、ある目的地への旅行の回復や増加に伴い、乗客の収入が増加している。2019年9月の四半期と比べ、政府の旅行指令や新冠肺炎の流行による検疫措置の大幅な制限や航空旅行の一時停止を含む需要の持続的な減少が原因となっている。また、一部の国は旅行制限を取り消したり緩和したりしているが、多くの国は国際テスト要求や旅行制限を維持または再実施しており、これは短期的に需要を抑制しているが、国際航空旅行を長期的に回復させることが予想される

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 23
プロジェクト2.MD&A--業務成果
私たちはバイデン政府が最近発表した2021年11月からすべてのワクチンを完全に接種した外国人観光客の旅行制限を廃止することに注目している。この行動は多くの外国市民たちが18ヶ月ぶりにアメリカに行くことを可能にするだろう。政策に変化が生じたにもかかわらず，国際需要が大幅に低下する環境は少なくとも2022年初めまで続き，回復ペースは国内旅行に遅れをとり続けると予想される。各国際地域では、政府の旅行指示と顧客の需要を監視し続け、それに応じてフライト時刻表を調整し続ける

大西洋と太平洋地域は依然として上記の制限によって最も影響を受けている地域だ。しかし、2021年第4四半期に、私たちは大西洋地域のある国にサービスを提供し続けています。なぜなら、これらの国が旅行制限をキャンセルまたは緩和したからです。これらの国はクロアチア、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペインを含む。太平洋地域の旅行は必要な旅行に大きく限られており，ワクチン配布改善や政府の規制緩和までには需要はわずかに改善されると予想される

ラテンアメリカ地域は国際地域の中で回復が最も多く、カリブ、メキシコ、中米のレジャー目的地に対する需要は持続的に改善されている。ラテンアメリカ地域の2021年9月四半期の生産能力は2019年9月四半期に近い水準に増加しており、需要が回復し続けるにつれて、収入もこれらの水準に回復することが予想される。私たちはこの傾向が2021年まで残り時間が続き、大西洋と太平洋地域の回復がラテンアメリカに遅れていると予想している。

その他の収入
9月30日までの3ヶ月間
2021 vs. 2020
パーセントを増やす(減らす)		2021 vs. 2019
パーセントを増やす(減らす)
(単位：百万)202120202019
製油所$872 $417 $6 109 %NM
忠誠度計画453 343 485 32 %(7)%
付属業務215 155 285 39 %(25)%
雑類161 67 185 140 %(13)%
その他収入合計$1,701 $982 $961 73 %77 %

製油所これは製油所の第三者への販売を代表する。これらのコスト計算またはコストに近い売上高は、2020年9月と2019年9月の四半期と比較して、それぞれ4.55億ドルと8.66億ドル増加した。第三者製油所の売上高が2019年9月四半期に比べて増加しているのは、この製油所がより多くの非ジェット燃料製品の生産と販売に移行しているためであり、大流行前の水準に比べてジェット燃料需要が低下しているためである。2020年9月四半期と比較した増加は，2021年9月四半期の定価が高く，2020年9月四半期のジェットと非ジェット燃料製品の生産量と需要が低いためである。以下の“製油所支部”を参照して、各期間に他の収入に記録されている第三者製油所販売を含む製油所運営のより多くの詳細を知る

忠誠心計画。ロイヤルティ計画の収入は、マイレージを非旅行奨励に両替することを含む、第三者のブランド使用や販売マイルに埋め込まれた他の業績義務と関係があります。これらの収入は主に顧客のアメリカンエキスプレスカードへの支出と新しいカード保有者から購入される。2020年9月期と比較して、アメリカン·エキスプレスとの関係は2021年第4四半期の収入が増加していますが、2019年9月期と比較してほぼ横ばいです。2021年9月の四半期には、共同ブランドカード支出が2019年9月の水準を超え、カード購入はほぼ2019年9月の水準に回復した。

付属業務です補助業務収入には、私たちが第三者に提供する飛行機修理サービスと私たちの休暇卸売業務が含まれています。2019年9月のこの四半期と比較して、世界的に運航するフライトが減少したため、第三者に提供する航空機メンテナンスサービスの収入が低下しています。2020年9月のこの四半期と比較して、飛行レベルの向上により、これらの収入が増加している。2019年9月の四半期業績には、2020年1月にWheels Upと合併し、補助業務に反映されなくなったデルタ私機会社4700万ドルの収入も含まれている。

ほかのです。雑収入は主に休憩室アクセス収入とコード共有収入から構成される。2019年9月のこの四半期と比べ、これらの取引量はある程度低下し、原因は新冠肺炎疫病の影響と私たちのこれに対する対応であり、輸送力の低下を含む。しかし、これらの取引が2020年9月の四半期に比べて増加しているのは、我々の業務が一般的に回復し、2021年9月の四半期に継続して実現しているためである。私たちの休憩室ネットワーク全体は2021年7月末に再開されました。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 24
プロジェクト2.MD&A--業務成果
運営費
9月30日までの3ヶ月間
2021 vs. 2020
パーセントを増やす(減らす)		2021 vs. 2019
パーセントを増やす(減らす)
(単位：百万)202120202019
賃金及び関連費用$2,566 $2,012 $2,976 28 %(14)%
飛行機燃料税と相関税1,552 486 2,239 219 %(31)%
付属企業と製油所1,079 561 279 92 %287 %
予約サービス634 419 760 51 %(17)%
減価償却および償却501 545 631 (8)%(21)%
着陸料とその他のレンタル料524 458 566 14 %(7)%
地域運送業者費用453 290 543 56 %(17)%
飛行機修理材料と外部修理433 106 424 308 %2 %
乗客手数料と他の販売費用308 100 597 208 %(48)%
旅客輸送サービス226 92 360 146 %(37)%
飛行機レンタル料105 99 110 6 %(5)%
再編成費用33 5,345 — (99)%NM
政府支出認可(1,822)(1,315)— 39 %NM
利益共有— — 517 — %(100)%
他にも357 250 487 43 %(27)%
総運営費$6,949 $9,448 $10,489 (26)%(34)%

2020年初めの新冠肺炎疫病発生後の需要の減少と関連収入の減少に対応するため、著者らは迅速に輸送力を削減し、より緊密に需要を満たし、著者らの機隊と運営に関連するコスト節約計画を実施し、従業員に自発的な退職計画を提供し、そしてほとんどの自由に支配できる支出を延期或いは廃止した。

そのため、2021年9月の四半期、ほとんどの運営費用行プロジェクトは2019年9月の四半期を著しく下回っている。運営費低下の要因は，残りのPSP 3贈与，販売量に関する支出の減少，主に燃料と乗客手数料およびその他の販売費用，賃金および関連コストと利益共有の減少，および我々の運営の各方面で新冠肺炎に対応するための著しいコスト削減措置であることが確認された。2021年9月の四半期には，有効なワクチンの継続配布，旅行制限や提案の緩和，顧客自信の継続増加に伴い，新冠肺炎ウイルス変異体の負の影響を受けているにもかかわらず，収入と輸送力リターンおよび関連運営費用項目が増加していることが見られた。しかし，2020年に実現されるコスト節約の一部は本質的に構造的であると考えられ，生産能力の完全な回復に伴い，将来的に非燃料単位コストの低減に寄与することが予想される。

以下の議論は、主に2020年9月と2019年9月の四半期と比較したいくつかの運営費用項目の変化に集中しており、これらの変化は主に生産能力や収入の変化によって推進されているわけではない。その中には我々が新冠肺炎流行に対応するために実施した構造的コスト削減措置とプロジェクトが多く含まれている。

給料と関連費用です新冠肺炎疫病による航空旅行需要の低下による行動は賃金と関連費用に重大な影響を与え、2019年9月四半期と比べてある程度低下した。2020年下半期には、約18，000人の従業員が自発的離職計画に参加することを選択し、最初に私たちの従業員数は約20%減少したにもかかわらず、いくつかのポストが埋められた。2021年初め以来、私たちはいくつかの分野で約8，000人の従業員を雇用し、フライトの運営と予約、顧客サービスを含めて、需要と輸送力回復時の運営をサポートしています。

2020年3月から2020年12月にかけて、我々最高経営責任者の賃金は100%低下し、他の官僚の賃金は50%低下した。しかも、他のすべての管理職とほとんどの第一線の従業員グループの労働時間は25%減少した。2021年1月1日、従業員は完全な勤務時間を回復し、約1700人のパイロットをリコールし、非アクティブ状態から現役サービスに復帰した。また、約40，000人の従業員が2020年9月のこの四半期に自発的な無給休暇を取った。これらの行動により、2021年9月四半期の賃金と関連コストが2020年9月四半期を上回った。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 25
プロジェクト2.MD&A--業務成果
飛行機の燃料と関連税金2019年9月のこの四半期と比較して、燃料支出は6.87億ドル減少し、主な原因は消費が32%低下したが、航空燃料市場価格は1%上昇し、この影響を部分的に相殺した。使用可能な座席走行距離に基づいて輸送力を減少させ、燃料効率を向上させたため、消費が減少した

2020年9月のこの四半期と比較して燃料支出が11億ドル増加したのは，可比輸送力が増加した場合，消費が102%増加したことと，航空燃料の市場価格が75%上昇したためである

また、2021年9月のこの四半期に、私たちは2900万ドルの炭素相殺信用を購入して停止し、これらの信用は私たちの航空部門が発生した2021年の炭素排出の一部と関係がある。次の表では，これらのコストが環境持続可能性の影響に示されている。

燃料費と1ガロンあたりの平均価格は
1ガロンあたりの平均価格
9月30日までの3ヶ月間
2021年と2019年の増加(減少)
9月30日までの3ヶ月間
2021年と2019年の増加(減少)
(単位は百万、1ガロンあたりのデータは除く)
202120202019202120202019
燃料購入費(1)
$1,601 $449 $2,313 $(712)$2.03 $1.16 $2.00 $0.03 
環境持続可能性の影響29 — — 29 0.04 — — 0.04 
燃料対沖影響19 9 (25)44 0.02 0.02 (0.02)0.04 
製油所支部の影響(97)28 (49)(48)(0.12)0.07 (0.04)(0.08)
総燃料費$1,552 $486 $2,239 $(687)$1.97 $1.25 $1.94 $0.03 
(1)空港地点のジェット燃料の市場価格は、関連税金と輸送コストを含む

付属企業と製油所付属業務と製油所には、製油所の第三者への販売、第三者への航空機メンテナンスサービス、および私たちの休暇卸売業務に関する費用が含まれています。増加した支出は主に製油所が第三者に製油所を売却することと関係があり、これらの販売はコストまたはコストに近い。2020年9月と2019年9月の四半期と比較して、製油所の販売コストはそれぞれ4.55億ドルと8.66億ドル増加した。第三者製油所の売上高が2019年9月四半期に比べて増加しているのは、この製油所がより多くの非ジェット燃料製品の生産と販売に移行しているためであり、大流行前の水準に比べてジェット燃料需要が低下しているためである。2020年9月四半期と比較した増加は，2021年9月四半期の定価が高く，2020年9月四半期のジェットと非ジェット燃料製品の生産量と需要が低いためである。2019年9月四半期と比較して、世界的なフライト減少により、第三者に提供する航空機メンテナンスサービス関連費用は減少しているが、2020年9月四半期に比べて飛行レベルが増加しているため、これらの費用が増加している。また、2020年1月にデルタプライベートジェット機がWheels Upと合併する前に、デルタプライベートジェット機が2019年9月四半期に提供するサービスに関する4300万ドルのコストが補助業務および製油所に記録されている

減価償却と償却。2020年9月と2019年9月の四半期に比べて減価償却や償却が低下しているのは、主に2020年期間に退役や被害を受けた航空機によるものだ

地域運送業者費用。2019年9月四半期と比較して地域事業者料金が低下したのは，これらの事業者の利用率が全体容量減少により低下したためであり，2020年9月四半期に比べて地域事業者費用が増加し，上記需要増加による利用率増加が原因である

私たちは以前、損益表で関連統計データ(例えば、乗客数)に基づいて、いくつかのコスト(例えば、着陸料や他のレンタル料、賃金、関連コストおよび契約サービス)を地域航空会社の費用に計上した。2021年3月の四半期からこの割当ての実行を中止し，前の期間の列報のコストを本報告と一致するように再分類した。この再分類は、これらの地域航空会社関連費用の性質と経営陣がこれらの費用をどのように見ているかをよりよく反映している。この支出は2020年に約9億ドル、2020年9月四半期の約2億ドル、2019年9月四半期の約3億6千万ドルを含む2019年の14億ドルを含む。地域運送業者費用の残りの金額は、輸送力購入協定に基づいて私たちの地域航空会社に支払われるべき金額と、私たちが完全に所有する地域子会社が航空会社に奮進する費用です。

飛行機修理材料と外部修理です。2019年9月と2020年9月の四半期と比較して、航空機サービスを再開し、当社の運営信頼性をサポートしているため、メンテナンス費用が増加しています。2020年9月四半期と比較して増加が顕著であったのは，2020年9月四半期の輸送力が大幅に低下したことと，その間に大量の航空機が駐車されたためである。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 26
プロジェクト2.MD&A--業務成果
飛行機のレンタル。ほとんどの飛行機運営レンタル費用は飛行機のレンタル料に記録されていて、契約が固定されています。そのため、2019年9月と2020年9月の四半期と比較して、飛行機レンタル料の変化は、私たちの他の運営費用プロジェクトよりもはるかに穏やかです。

再編成費用。2020年の間に、著者らは機械チームの減値と自発的な早期退職と退職計画などのプロジェクトの再編費用を記録し、これらのプロジェクトは新冠肺炎疫病に対応する戦略商業決定に基づいて行われた。2021年9月のこの四半期に、いくつかの再編費用を増加させるために3300万ドルの純調整を確認したことが、私たちが予想していた変化です。

政府奨学金が認められる2021年9月30日までの9ヶ月間、米財務省と合意した賃金支援計画延期合意に基づき、合計64億ドルを受け取り、従業員の賃金、賃金、福祉の支払いに特化することが求められた。支援金には総額45億ドルの贈与が含まれており、これらの贈与は2021年に資金使用期間中の相殺費用として確認されている。2021年6月30日までの6カ月間で27億ドルを確認した後、2021年9月30日までの3カ月間でPSP 3贈与の残り18億ドルを完全に確認した。以上のように、条件を満たした賃金や関連費用が増加したため、2021年第3四半期に確認された額は2020年9月の第1四半期に確認された額を超えている。給与支援計画の拡張に関する追加情報は、簡明な連結財務諸表付記5を参照されたい。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 27
プロジェクト2.MD&A--業務成果
経営実績-2021年9月30日、2020年、2019年9月30日までの9ヶ月間

営業収入
9月30日までの9ヶ月間
2021 vs. 2020
パーセントを増やす(減らす)		2021 vs. 2019
パーセントを増やす(減らす)
(単位：百万)(1)
202120202019
航空券-メインクラス$7,939 $5,229 $16,680 52 %(52)%
チケット-ビジネスクラスと高級製品5,128 3,483 11,306 47 %(55)%
忠誠度旅行賞1,213 731 2,174 66 %(44)%
旅行関連のサービス998 742 1,872 35 %(47)%
旅客輸送総収入$15,278 $10,185 $32,032 50 %(52)%
貨物品728 403 567 81 %28 %
他にも4,423 2,534 2,969 75 %49 %
営業総収入$20,429 $13,122 $35,568 56 %(43)%
TRASM(セント)14.31 ¢13.42 ¢16.94 ¢7 %(16)%
第三者製油所販売(2)
(1.53)(0.73)(0.05)110 %NM
達美航空のプライベート飛行機の調整— — (0.07)— %(100)%
調整後TRASM12.78 ¢12.70 ¢16.83 ¢1 %(24)%
(1)四捨五入のため、上の表の総金額は正確に計算できない可能性があります。
(2)TRASMを調整するより多くの情報については，以下の“補足情報”を参照されたい.

以下で別途議論されない限り、営業収入項目の変化およびこれらの変化の根本的な原因は、2020年9月30日と2019年9月30日までの9ヶ月間と比較して、上記の運営実績−2021年9月30日現在、2020年と2019年9月30日までの3ヶ月間の議論と一致している。

営業収入

2019年9月30日までの9カ月と比較して，新冠肺炎の流行により需要が減少し，我々の運営収入は151億ドル減少し，減少幅は43%であった。輸送力32%低下，運営収入低下によりTRASMは16%低下し，2019年9月30日までの9カ月と比較して調整後TRASMは24%低下した。

2020年9月30日までの9カ月と比較して，我々の運営収入は73億ドル増加し，56%増加しており，2021年の需要が2020年に比べて増加しているためである。2020年9月30日までの9カ月間と比較して，運営収入の増加は46%の輸送力増加をもたらし，7%のTRASM増加と1%のTRASM増加をもたらした

以下の“製油所支部”を参照して、各期間に他の収入に記録されている第三者製油所販売を含む製油所運営のより多くの詳細を知る

地理的地域別の旅客輸送収入
(減少を)増やす
2020年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)
2021年9月30日までの9ヶ月間
旅客輸送量収入
RPM (流量)
ASM (容量)
旅客輸送距離収益率PRASM荷重係数
国内では$12,517 60 %80 %47 %(11)%9 %13 PTS
大西洋.大西洋1,160 14 %16 %29 %(2)%(11)%(6)PTS
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ1,313 49 %70 %100 %(12)%(25)%(11)PTS
太平洋288 (40)%(66)%(4)%79 %(37)%(39)PTS
合計する$15,278 50 %62 %46 %(7)%3 %6 PTS


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 28
プロジェクト2.MD&A--業務成果
(減少を)増やす
2019年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)
2021年9月30日までの9ヶ月間
旅客輸送量収入
RPM (流量)
ASM (容量)
旅客輸送距離収益率PRASM荷重係数
国内では$12,517 (45)%(35)%(20)%(16)%(31)%(16)PTS
大西洋.大西洋1,160 (77)%(77)%(63)%(1)%(37)%(31)PTS
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ1,313 (43)%(35)%(8)%(11)%(37)%(25)PTS
太平洋288 (85)%(92)%(68)%92 %(53)%(65)PTS
合計する$15,278 (52)%(48)%(32)%(8)%(30)%(20)PTS

国内では

2019年9月30日までの9カ月と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間の国内旅客輸送単位収入は31%低下し、輸送力は20%低下した。これは、新冠肺炎の流行による需要の減少と、2021年4月30日までに中座便を禁止する政策が原因である。2020年9月30日までの9カ月と比較して，2021年9月30日までの9カ月の収入が増加したのは，前年同期の新冠肺炎流行および2021年9月30日までの9カ月の持続的な回復により，生産能力と需要レベルが低かったためである

国際的に

2021年9月30日までの9カ月間で、国際旅客輸送収入は70%低下し、輸送力は2019年9月30日までの9カ月に比べて52%低下した。2020年9月30日までの9カ月と比較して、国際旅客輸送収入は16%増加し、輸送力は43%増加した。これらの変化の根本的な原因は，上記の運営実績−2021年9月30日まで，2020年と2019年9月30日までの3カ月−での検討と一致している。


その他の収入
9月30日までの9ヶ月間
2021 vs. 2020
パーセントを増やす(減らす)		2021 vs. 2019
パーセントを増やす(減らす)
(単位：百万)202120202019
製油所$2,189 $709 $94 209 %NM
忠誠度計画1,260 1,086 1,443 16 %(13)%
付属業務586 476 896 23 %(35)%
雑類388 263 536 48 %(28)%
その他収入合計$4,423 $2,534 $2,969 75 %49 %

製油所。これは製油所の第三者への販売を代表する。これらのコストまたはコストに近い売上高は、2020年9月30日と2019年9月30日までの9カ月間と比較して、それぞれ15億ドルと21億ドル増加した。以下の“製油所支部”を参照して、各期間に他の収入に記録されている第三者製油所販売を含む製油所運営のより多くの詳細を知る

付属業務です補助業務収入には、私たちが第三者に提供する飛行機修理サービスと私たちの休暇卸売業務が含まれています。2019年9月30日までの9カ月間の業績には、デルタ私機会社の約1億5千万ドルの収入が含まれており、この収入は2020年1月にWheels Upと合併し、補助業務に反映されなくなった。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 29
プロジェクト2.MD&A--業務成果
運営費
9月30日までの9ヶ月間
2021 vs. 2020
パーセントを増やす(減らす)		2021 vs. 2019
パーセントを増やす(減らす)
(単位：百万)202120202019
賃金及び関連費用$7,096 $7,000 $8,555 1 %(17)%
飛行機燃料税と相関税4,056 2,453 6,508 65 %(38)%
付属企業と製油所2,724 1,181 945 131 %188 %
予約サービス1,723 1,536 2,200 12 %(22)%
減価償却および償却1,494 1,813 1,960 (18)%(24)%
着陸料とその他のレンタル料1,477 1,430 1,638 3 %(10)%
地域運送業者費用1,258 1,204 1,622 4 %(22)%
飛行機修理材料と外部修理1,014 618 1,334 64 %(24)%
乗客手数料と他の販売費用640 548 1,668 17 %(62)%
旅客輸送サービス520 456 988 14 %(47)%
飛行機レンタル料313 295 318 6 %(2)%
再編成費用(3)7,798 — (100)%NM
政府支出認可(4,512)(2,595)— 74 %NM
利益共有— — 1,256 — %(100)%
他にも1,006 996 1,357 1 %(26)%
総運営費$18,806 $24,733 $30,349 (24)%(38)%

以下で別途議論されない限り、2020年9月30日と2019年9月30日までの9ヶ月間と比較して、運営費用項目の変化およびこれらの変化の根本的な原因は、上記の運営実績−2021年9月30日現在、2020年および2019年9月30日までの3ヶ月間の議論と一致する。

飛行機の燃料と関連税金2019年9月30日までの9カ月間と比較して、燃料支出が25億ドル減少したのは、主に消費が37%低下し、航空燃料の市場価格が8%低下したためだ。使用可能な座席走行距離に基づいて輸送力を減少させ、燃料効率を向上させたため、消費が減少した。

2020年9月30日までの9カ月間と比較して，燃料支出が16億ドル増加したのは，消費が41%増加し，航空燃料1ガロンあたりの市場価格が15%上昇したためである。以上のように、2021年9月30日までの9ヶ月間、消費量は輸送力の増加とともに増加したが、利用可能シート走行距離に基づいて、燃料効率の向上はこの影響を部分的に緩和した。

また、2021年9月30日までの9ヶ月間に、私たちの航空部門が2020年3月1日から12月31日までに発生した1300万トンの炭素排出と2021年の炭素排出の一部と関連して6900万ドルの炭素相殺信用を購入して停止した。次の表では，これらのコストが環境持続可能性の影響に示されている。

燃料費と1ガロンあたりの平均価格は
1ガロンあたりの平均価格
9月30日までの9ヶ月間
2021年と2019年の増加(減少)
9月30日までの9ヶ月間
2021年と2019年の増加(減少)
(単位は百万、1ガロンあたりのデータは除く)
202120202019202120202019
燃料購入費(1)
$3,781 $2,324 $6,568 $(2,787)$1.87 $1.62 $2.04 $(0.17)
環境持続可能性の影響69 — — 69 0.03 — — 0.03 
燃料対沖影響20 16 (8)28 0.01 0.01 — 0.01 
製油所支部の影響186 113 (52)238 0.09 0.08 (0.01)0.10 
総燃料費$4,056 $2,453 $6,508 $(2,452)$2.00 $1.71 $2.03 $(0.03)
(1)空港地点のジェット燃料の市場価格は、関連税金と輸送コストを含む



Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 30
プロジェクト2.MD&A--業務成果
付属企業と製油所補助業務と製油所支出の変化は主に製油所の第三者への販売と関係があり、2020年9月30日と2019年9月30日までの9ヶ月と比較して、それぞれ15億ドルと21億ドル増加した。また、2020年1月にデルタプライベートジェット機がWheels Upと合併する前に、デルタプライベートジェット機が2019年9月30日までの9ヶ月間に提供したサービスに関するコスト約1.3億ドルが補助業務や製油所に記録されている。

再編成費用2020年の間に、著者らは機械チームの減値と自発的な早期退職と退職計画などのプロジェクトの再編費用を記録し、これらのプロジェクトは新冠肺炎疫病に対応する戦略商業決定に基づいて行われた。2021年9月30日までの9ヶ月間で、いくつかの再編費用を削減するための300万ドルの純調整が確認されたことが予想される変化である。


非経営的業績
9月30日までの3ヶ月間
2021 vs. 20202021 vs. 2019
(単位：百万)202120202019有利(不利)有利(不利)
利子支出，純額$(314)$(291)$(70)$(23)$(244)
減価と権益法(損失)/収益(49)(114)27 65 (76)
投資収益/(赤字)純額(223)(95)(35)(128)(188)
債務返済損失(183)— — (183)(183)
雑額，純額96 27 (46)69 142 
営業外総費用$(673)$(473)$(124)$(200)$(549)

9月30日までの9ヶ月間
2021 vs. 20202021 vs. 2019
(単位：百万)202120202019有利(不利)有利(不利)
利子支出，純額$(1,014)$(564)$(228)$(450)$(786)
減価と権益法損失(102)(2,432)(44)2,330 (58)
投資収益/(赤字)純額251 (199)(17)450 268 
債務返済損失(266)— — (266)(266)
雑額，純額301 327 (130)(26)431 
営業外総費用$(830)$(2,868)$(419)$2,038 $(411)

利息支出、純額2020年に達成された融資計画により、利息支出は前年より増加した。最近の融資に関する補足資料は、簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。新冠肺炎疫病発生以来、私たちの未返済債務が増加し、利息支出が増加したため、2021年9月30日までの四半期純額は3.14億ドルであり、2021年9月30日までの9ヶ月の純額は10億ドルであった。定期償却と予定の満期日を除いて、私たちはすでに前払い債務を通じて利息支出総額を減らし始めています。 これは2020年12月四半期の早期返済から始まり、2021年3月四半期まで私たちの15億ドルの保証定期ローンの早期返済が続き、2021年6月四半期に各種EETC約4.5億ドルの早期返済と、現金入札要約により約8.5億ドルの一部の手形の早期返済と、2021年9月の四半期に公開市場で2.62億ドルを早期返済した他の保証証明書、無担保手形、一部のSkyMiles定期ローンの早期返済が行われる。2021年9月30日現在、未済債務を差し引いた利息支出は2021年12月のこの四半期に約3.1億ドルと予想されている。私たちは引き続き選択の機会を探して2021年の残り時間以降、定期償却と予定期限を除いて、債務を早期に返済します。

減価と権益法損失。2020年の減価と権益法損失は、LATAMとGrupo Aeroméxicoがそれぞれ破産を申請する前の権益法結果に占める私たちのシェアと、ヴァージン航空権益法結果における私たちのシェアと、2020年6月のこの四半期にこれらの投資の基数をゼロにする減価を反映している。株式投資に関するその他の資料は、簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。

投資収益/(赤字)純額公正価値に応じて恒常的に計量された株式投資の追加資料については、簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 31
プロジェクト2.MD&A--非経営実績
債務が損失を返済する.債務清算損失は、上記手形の早期返済、未返済定期融資およびEETCsによる損失を反映している。債務早期返済の補足資料については、簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。

その他、純額。雑役、純額には、主に年金と関連福祉/(費用)、為替収益/(損失)、慈善寄付が含まれる。達美航空プライベートジェット機とWheels Upが2020年1月に合併して確認した2億4千万ドルの収益は、2020年9月30日までの9カ月間で確認された。


所得税

2021年中頃には、年明けから現在までの期間が年次期間であるように、任意の税引き前収益/(損失)に実際の税率を適用することで所得税支出を計算する。この方法を用いて，2021年9月30日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ21%と13%であった。この際，新冠肺炎の影響により年度税前収益/(損失)の不確実性が推定され，このような有効税率を決定する方法は年度有効税率を予測するよりも確実であると考えられる。


製油所支部

この製油所は我々の子会社であるモンローエネルギー有限責任会社とMIPC有限責任会社(総称して“モンロー”と呼ぶ)で経営されており，主にガソリン，ディーゼル，ジェット燃料を生産している。モンローは製油所で生産された非ジェット燃料製品を第三者と交換し、わが航空会社の運営で消費されるジェット燃料と交換する。歴史的に見ると、製油所はガソリンとディーゼルを交換して生産と調達したジェット燃料を通じて毎日約200，000バレルを提供し、あるいは私たちの新冠肺炎疫病発生前の消費量の約75%を占め、私たちの航空会社の運営に使用されている。製油所運営によるジェット燃料供給はジェット燃料の市場価格の低減に寄与するため，他の場合に比べてジェット燃料コストが低いと考えられる。

新冠肺炎の疫病は経済状況を劇的に変化させ、この製油所の生産も変えた。2021年9月30日までの9カ月間，この製油所は徐々に運営を増加させ，大流行に近づく前の生産レベル終了時にこの時期を終了し，この状況は2021年12月の四半期内に継続され，具体的には市場状況に依存すると予想される

製油所支部財務情報
9月30日までの3ヶ月間
2021 vs. 20202021 vs. 2019
(単位は百万、1ガロンあたりのデータは除く)202120202019パーセントを増やす(減らす)パーセントを増やす(減らす)
取引所製品$629 $249 $1,143 153 %(45)%
製品油販売12 3 52 300 %(77)%
航空会社部門への販売183 — 304 NM(40)%
第三者製油所販売872 417 6 109 %NM
営業収入$1,696 $669 $1,505 154 %13 %
営業収入(赤字)$97 $(28)$49 NM98 %
製油所支部が1ガロンあたりの燃料平均価格に及ぼす影響$(0.12)$0.07 $(0.04)NM200 %

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 32
プロジェクト2.MD&A-製油所部分
9月30日までの9ヶ月間
2021 vs. 20202021 vs. 2019
(単位は百万、1ガロンあたりのデータは除く)202120202019パーセントを増やす(減らす)パーセントを増やす(減らす)
取引所製品$1,667 $1,144 $2,953 46 %(44)%
製品油販売29 299 360 (90)%(92)%
航空会社部門への販売292 214 882 36 %(67)%
第三者製油所販売2,189 709 94 209 %NM
営業収入$4,177 $2,366 $4,289 77 %(3)%
営業収入$(186)$(113)$52 65 %NM
製油所支部が1ガロンあたりの燃料平均価格に及ぼす影響$0.09 $0.08 $(0.01)13 %NM

2019年9月30日までの3カ月と比較して製油所収入が増加したのは，第三者への販売増加が原因であり，2020年9月30日までの3カ月と9カ月に比べて定価が高いことと，前年同期以来経験した生産と需要の増加により製油所収入が増加したためである。2019年9月30日までの9ヶ月間と比較して、製油所収入がやや低下したのは、2021年上半期の製油所稼働率と製品油定価の低下が原因である。2021年9月30日までの3カ月間，生産量と定価の増加と，以下に議論する再生可能識別番号(“RIN”)コンプライアンスコストの低下により，営業収入は前数カ月より上昇した。2021年9月30日までの9カ月間の営業赤字は前数カ月より高く、主に後述するRINコンプライアンスコストの増加によるものであるが、2019年9月末までの9カ月と比較して、生産水準の低下により節約されたコスト部分が上記の損失を相殺している。

製油所は米国環境保護局(U.S.Environmental Protection Agency)の年間要求を遵守し，再生可能燃料を生産したガソリンと道路ディーゼルに混合しなければならない。あるいは、製油所は二級市場で第三者からRINを購入することができる。モンロー製油所の大部分のRINは二級市場で購入されました。観察されたRIN価格は2021年上半期に上昇し、2021年9月の四半期に低下した。モンローは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で4400万ドルと4.53億ドルのRINコンプライアンスコストを発生させたが、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ2500万ドルと7800万ドルだった。

製油所の業績に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記9を参照されたい。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 33
プロジェクト2.MD&A--経営統計
運営統計数
9月30日までの3ヶ月間
2021年は2020年に比べて2%増加
(減少)		2021年と2019年は1%増加
(減少)
統合された(1)
202120202019
旅客輸送距離(百万)(“RPM”)43,057 11,545 66,862 273 %(36)%
利用可能座席距離(単位：百万)(“ASM”)54,083 28,290 75,742 91 %(29)%
旅客輸送距離収益率16.70 ¢16.78 ¢17.07 ¢— %(2)%
利用可能な座席マイルあたりの乗客収入(“PRASM”)13.30 ¢6.85 ¢15.06 ¢94 %(12)%
利用可能な座席マイルあたりの総収入(“TRASM”)16.93 ¢10.82 ¢16.58 ¢56 %2 %
調整後TRASM(2)
15.31 ¢9.35 ¢16.51 ¢64 %(7)%
座席マイル当たりのコスト(“CASM”)12.85 ¢33.40 ¢13.85 ¢(62)%(7)%
CASM-Ex(2)
11.67 ¢15.96 ¢10.15 ¢(27)%15 %
旅客負荷率80  %41  %88  %39 PTS(8)PTS
燃料ガロン消費量(単位：百万)789 391 1,154 102 %(32)%
1ガロンあたりの平均価格は(3)
$1.97 $1.25 $1.94 58 %2 %
調整された1ガロン当たりの燃料平均価格は(2)(3)
$1.94 $1.25 $1.96 55 %(1)%

9月30日までの9ヶ月間
2021年は2020年に比べて2%増加
(減少)		2021年と2019年は1%増加
(減少)
統合された(1)
202120202019
旅客輸送距離(百万)を営業する94,290 58,229 181,652 62 %(48)%
利用可能座席距離142,730 97,771 209,911 46 %(32)%
旅客輸送距離収益率16.20 ¢17.49 ¢17.63 ¢(7)%(8)%
PRASM10.70 ¢10.42 ¢15.26 ¢3 %(30)%
TRASM14.31 ¢13.42 ¢16.94 ¢7 %(16)%
調整後TRASM(2)
12.78 ¢12.70 ¢16.83 ¢1 %(24)%
CASM13.18 ¢25.30 ¢14.46 ¢(48)%(9)%
CASM-Ex(2)
11.96 ¢16.74 ¢10.66 ¢(29)%12 %
旅客負荷率66  %60  %87  %6 PTS(21)PTS
燃料ガロン消費量(単位：百万)2,023 1,437 3,215 41 %(37)%
1ガロンあたりの平均価格は(3)
$2.00 $1.71 $2.03 17 %(1)%
調整された1ガロン当たりの燃料平均価格は(2)(3)
$1.99 $1.70 $2.02 17 %(1)%

(1)輸送力購入協定によると、当地域航空会社の運営も含まれています。
(2)非公認会計基準財務計量は以下の“補充資料”において、それぞれTRASM、CASMと1ガロン当たりの平均燃料価格に従って定義と照合を行った。
(3)燃料ヘッジ活動，製油所支部業績と環境影響を含む 持続可能な開発活動です
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 34
プロジェクト2.MD&A--艦隊情報
機隊情報

次の表は、2021年9月30日に私たちの運営機隊、調達約束、オプションをまとめました。上述したように、私たちはずっと新冠肺炎疫病による需要回復を経験しており、これは私たちの飛行機の輸送力と利用率の増加を招いた。したがって，2021年9月30日現在，我々の本線と支線機が一時駐車している割合は5%未満であるのに対し，2020年9月30日現在の割合は30%である

飛行機のタイプ別に列に分かれた本線の飛行機情報
現艦隊(1)
支払いを引き受ける(2)
機械隊タイプ持っている融資リースレンタルを経営する合計する平均年齢(年)購入オプション
B-717-2009 37 8 54 20.3
B-737-80073 4 — 77 20.1
B-737-900ER83 — 49 132 5.127 
B-757-20099 1 — 100 24.2 
B-757-30016 — — 16 18.6
B-767-300ER40 — — 40 25.1
B-767-400ER21 — — 21 20.8
A220-10037 4 — 41 2.04 
A220-3009 — — 9 0.841 50 
A319-10055 2 — 57 19.6
A320-20052 4 — 56 25.7
A321-20065 22 36 123 2.94 
A321-200neo— — — — —155 70 
A330-20011 — — 11 16.5
A330-30028 — 3 31 12.7
A330-900neo3 3 5 11 1.326 
A350-90013 — 5 18 3.126 
合計する614 77 106 797 13.9283 120 

(1)次の表に示すように、私たちが所有したりレンタルしたりする地域航空会社が私たちを代表して運営するいくつかの飛行機は含まれていません
(2)調達約束には、エアバスとの注文を増加させるために、2021年の6つのA 350-900レンタル約束が含まれている

下表は2021年9月30日に地域航空会社が私たちを代表して運営している飛行機をまとめたものです

飛行機チームのタイプと運送業者によって分けられた支線飛行機情報
機械隊タイプ
運送業者CRJ-200CRJ-700CRJ-900ブラジル航空工業会社170ブラジル航空工業会社175合計する
Endeavor Air，Inc.(1)
47 13 113 — — 173 
スカイウエスト航空会社— 5 40 — 71 116 
共和航空会社— — — 8 46 54 
合計する47 18 153 8 117 343 

(1)Endeavor Air，Inc.はデルタ航空の完全子会社です。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 35
プロジェクト2.MD&A--財務状況と流動性
財務状況と流動性

2021年9月30日まで、私たちは158億ドルの現金、現金等価物、短期投資と約束された元金総額があり、私たちの循環信用手配の下で引き出すことができます。私たちは今後12ヶ月間、現金と現金等価物、短期投資、制限された現金等価物、および運営キャッシュフローによって私たちの流動性需要を満たすことを予想している。私たちは運営と融資計画のキャッシュフローを通じて私たちの長期流動性需要を満たす予定だ。新冠肺炎の大流行後に維持されている適切な流動性レベルを評価し続けているが，少なくとも短期的には，このレベルは大流行前に維持されている流動性レベルよりも高くなることが予想される。

流動性の源と用途
経営活動

2021年9月30日までの9カ月間、運営活動は27億ドルを提供したが、2020年9月30日までの9カ月と2019年9月30日までの9カ月でそれぞれ25億ドルと75億ドルが使用された。以上のように，我々は内需回復を経験しており，この回復は2021年末まで続くと予想される。需要環境がこのように発展し続けている場合、次の“融資活動”に記載されている政府支援計画から得られた資金を含む、2021年の間に運営から正のキャッシュフローが発生すると予想される。

私たちの運営キャッシュフローは次のような要素の影響を受けています

前売り券販売の季節。私たちはお客様の旅行日前に航空券を販売します。私たちが販売時に現金支払いを受けた時、私たちは前売りして受け取った現金を航空交通負債の繰延収入として記録します。航空交通負担は通常冬と春に増加します。予約航空券の販売は夏の旅行シーズンの前に増加し、夏と秋に低下するからです。しかし、新冠肺炎疫病は航空旅行需要の減少を招き、予約量と関連現金収入が歴史経験より低く、これは2020年3月以来の航空交通責任の典型的な季節性傾向に影響した。

2021年3月のこの四半期の後半以来、国内需要は改善され、消費者が旅行自信を回復し、さらに事前に旅行チケットを購入したからだ。2021年8月と9月、新冠肺炎ウイルス変異体による新冠肺炎症例の増加により、私たちの需要増加はやや鈍化したが、2021年9月には、国内レジャー予約量は2019年9月の水準に近づいた。2021年9月30日現在、私たちの航空交通負債は過去9月四半期の水準を上回っており、旅行ポイントは残高の約40%を占めている。

燃料です。2021年9月30日までの9カ月間で，燃料費は我々の総運営費の約22%を占めている。航空燃料の市場価格の変動が大きく、これは私たちが定期的に運営するキャッシュフローの比較可能性に影響を与えるかもしれない。2021年9月30日までの9ヶ月間、1ガロン当たりの平均燃料価格は2019年同期をやや下回ったが、最近は燃料価格が上昇しており、2021年12月四半期の1ガロンあたりの平均燃料価格は2021年9月30日までの9ヶ月を上回ると予想される。需要の持続的な増加と生産能力の回復に伴い、2019年12月四半期を下回る見通しであるにもかかわらず、2021年12月四半期の燃料消費は2020年12月四半期よりも増加すると予想されている

従業員福祉義務私たちは条件を満たした職員たちと退職者たちに固定給付年金計画を提供する。このような計画は新しい参入者たちを閉鎖し、未来の福祉対策のために凍結された。私たちのこれらの計画に対する資金義務は、2006年の年金保護法によって改正された“従業員退職所得保障法”によって管轄されている。私たちの固定収益年金計画は2021年に最低資金要求がない。しかし、2021年6月の四半期に、私たちは自発的にこれらの計画に15億ドルを貢献した。この資金レベルでは、投資収益は将来の福祉支払を満たすことが予想され、2006年の年金保護法の条項によると、計画に対するより多くの実質的な自発的または必要な現金寄付が解消されると考えられる。また、この資金レベルに応じて、ポートフォリオの投資リスクを低減し、計画の資金状況を保護するために資産構成組合を修正し、評価し続けている。将来の資金需要の見積もりは様々な仮定に基づいており、実際の資金需要とは大きく異なる可能性がある。他にも、資産の実際および期待市場表現、法定要件、および参加者の人口データが含まれていると仮定する。

自発的に別居計画を立てる。2020年には、自発的な早期退職と退職計画、他の従業員の福祉費用と関連した34億ドルの費用を記録した。2021年9月30日までの9ヶ月間、2020年に支払われた7.2億ドルを除いて、この費用のうち4.35億ドルが参加者に現金で支払われた。2021年には参加者に合計約6億ドルの現金を支払い、2022年には約5億ドル、2023年以降には余剰金を支払うと予想される。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 36
プロジェクト2.MD&A--財務状況と流動性

政府は計画を支持する給与支援計画延期が私たちの流動性に及ぼす影響についての議論については、以下の“融資活動”を参照されたい。2021年9月30日までの9ヶ月間に受け取った45億ドルの寄付金は、私たちの運営キャッシュフローに含まれています。

投資活動

短期投資です。2021年9月30日までの9ヶ月間、14億ドルの短期投資を純償還した。これらの投資のさらなる資料については、簡明総合財務諸表付記3を参照されたい

資本支出2021年と2019年9月30日までの9ヶ月間、私たちの資本支出はそれぞれ20億ドルと39億ドルです。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、私たちの資本支出は主に飛行機の購入、飛行機隊の改装、空港再建プロジェクトと技術改善に使われている

私たちは未来の飛行機を購入することを約束し、航空機購入価格の大部分を使用する義務はないが、長期融資約束を取得した。以下に説明するニューヨーク-ラガーディア空港プロジェクトを含まず、2021年の約32億ドルの資本支出は、主に飛行機に使用されると予想され、引渡しと前払い金、および航空機チームの改造および技術改善を含む

ニューヨーク--ラガーディアの再開発プロジェクトラガーディア空港ターミナル再建プロジェクトの一部として、私たちはニューヨークとニュージャージー港務局(“港務局”)と協力して、CとDターミナルの代わりに新しい最先端のターミナル施設を使用している。工事は進行中であり、乗客への不便を制限するために段階的に行われる。2020年に始まる加速作業のため、現在は2025年までに完成する予定だ。

私たちは現在、私たちのプロジェクトコストは約35億ドルと予想されており、私たちは任意の潜在的なコスト超過を含むプロジェクト建設のリスクを負担している。主に既存の融資手配で提供されている資金を利用して、2021年の間にこのプロジェクトに約9億ドルを費やす予定で、うち7.09億ドルは2021年9月30日までの9ヶ月間に発生する予定だ。

融資活動

債務と融資リース2021年9月30日までの9ヶ月間、債務返済や融資リースに関する現金流出は約47億ドルであり、そのうちの約33億ドルは、我々のあるスロットマシン、ゲイツと路線、各種ETC、現金入札要約によるいくつかの手形、その他の各種無担保手形、担保証明書、SkyMiles定期融資によって保証された定期融資の早期返済に使用されている。私たちは引き続き選択の機会を探して2021年の残り時間以降、定期償却と予定期限を除いて、債務を早期に返済します。

2021年9月30日現在、私たちの債務と融資リース元金は280億ドルです

政府は計画を支持する。2021年1月、私たちは米財務省と賃金支援計画延期協定を締結した。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこの延期合意に基づいて合計33億ドルの賃金支援支払いを受けた。これらの支援金には、23億ドルの贈与と9.57億ドルの10年間無担保低金利融資が含まれている。その見返りに、私たちはこのローンのために約束手形を締結し、米財務省に株式引受証を発行し、デルタ航空の約240万株の普通株を買収した

2021年4月、米財務省と賃金支援計画3協定を締結した。2021年6月の四半期に、私たちはこの合意に基づいて合計31億ドルの賃金支援支払いを受けた。これらの支援金には、22億ドルの贈与と8.91億ドルの10年間無担保低金利融資が含まれている。その見返りに、私たちはこのローンのために約束手形を締結し、デルタ航空の約190万株の普通株を買収するためにアメリカ財務省に引受権証を発行した。

これらのスキームの詳細については、簡明な連結財務諸表付記5を参照されたい。



Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 37
プロジェクト2.MD&A--財務状況と流動性
未引き出しの信用限度額

2021年9月30日まで、私たちの循環信用手配の下で約26億ドルの未抽出と利用可能である。さらに、2021年9月30日現在、私たちは未返済の信用状を持っており、そのうちの約3億ドルは、私たちの循環信用スケジュールの利用可能性を減少させ、約3億ドルは私たちの循環信用スケジュールの利用可能性に影響を与えない

聖約

2021年9月30日まで、私たちは債務協定の協約を遵守した。


肝心な会計見積もり

我々のキー会計見積りに関する情報は、我々のテーブル10-Kの“項目7.経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”の“キー会計見積もり”の部分を参照されたい。


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 38
項目2.MD&A-補足資料
情報を補充する

私たちは、簡明な総合財務諸表に由来するが、公認会計原則(“非公認会計原則財務計量”)に記載されていない情報を使用することがある。アメリカ証券取引委員会の規定によると、非公認会計原則の財務測定基準は公認会計原則に基づいて作成した結果の補充とすることができるが、公認会計原則の代替或いは優れた結果とみなされてはならない。四捨五入のため、本表格10-Qで使用されている非公認会計基準計量の入金は正確に計算できない可能性がある。

税引前収益/(損失)、調整後

下表に税前収益/(損失)(GAAP計量)と税前収益/(損失)、調整後(非GAAP財務計量)の入金を示す。調整後の税前収益/(損失)新冠肺炎の影響に直接関連する以下の項目および前時期との比較可能性に対する我々の反応は含まれていない

•再編成費用2020年の間に、著者らは機械チームの減値と自発的な早期退職と退職計画などのプロジェクトの再編費用を記録し、これらのプロジェクトは新冠肺炎疫病に対応する戦略商業決定に基づいて行われた。2021年9月のこの四半期に、いくつかの再編費用の3300万ドルの調整を確認しましたが、これは私たちが推定した変化です。

•政府が付与した承認2021年9月のこの四半期に、賃金支援計画が延期された18億ドルの贈与収益を相殺費用として確認しました。私たちは、資金が補償に使われる期間に基づいて贈与収益を相殺費用として確認し、2021年9月末までの賃金支援計画が延期されたすべての収益を十分に使用しています

•減価と権益法損失。このような調整は私たちの権益法が投資者によって記録された損失シェアを記録することと関連がある

•年金精算料これらの費用は、2020年9月期に従業員に提供される自発的早期退職と退職計画で確認された

•債務が損失を返済するこの調整は私たちの債務の一部を早期に終わらせることと関連がある

私たちはまた、税引前収益/(損失)を決定するために、以下の項目の税引前収益/(損失)を定期的に調整しており、調整の原因は以下の通りです

•ヘッジ保証のMTM調整と決済。時価建て(“MTM”)調整は，決済期間以外の期間に記録された公正価値変動と定義する.この等公正価値変動は，必ずしも入札対象のヘッジの契約決算期間内の実際の決済値を表すとは限らない.決済とは、適用期間中に決済されたヘッジ契約が受け取ったか、または支払われた現金のことです

•株式投資MTM調整我々は，投資家が示した時期におけるコア運営表現を理解し分析できるように，我々の権益法投資対象ヴァージン航空ヘッジポートフォリオMTM調整(非運営費用に記録されている)の割合に基づいて調整した。

•投資に対するMTM調整収益/損失を実現していないのは私たちの株式投資に由来し、これらの投資は公正な価値で営業外費用に入金される。これらの収益/損失は、株価の変化、非上場企業に投資する他の評価技術、外国為替変動によって推進される。これらの収益/損失を調整した後、投資家は私たちの示した時期のコア運営業績をよりよく理解し、分析することができる

•デルタ航空の個人飛行機の調整。2020年1月にDelta Private JetsとWheels Upを合併したため，Delta Private Jetsの影響を2019年の業績から除外して比較性を行った
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 39
項目2.MD&A-補足資料
税引き前収益/(損失)、調整後の入金
9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)202120202019
税引前収益/(損失)$1,532 $(6,859)$1,947 
以下の要因によって調整される：
再編成費用33 5,345 — 
政府支出認可(1,822)(1,315)— 
減価と権益法損失49 114 — 
年金決算費— 30 — 
債務返済損失183 — — 
ヘッジ保証のMTM調整と決済19 (3)(25)
株式投資MTM調整— — 10 
MTMの投資の調整223 99 35 
達美航空のプライベート飛行機の調整— — 1 
税引前収益/(損失)、調整後$216 $(2,589)$1,968 


調整後の営業料金

下表に営業費用(GAAP計測)と調整後の営業費用(非GAAP財務計測)の入金を示す。調整後の運営費には再編費用や政府贈与は含まれていないことが確認されており、上述したように、調整後の税前収入/(損失)は新冠肺炎流行の影響と我々の対応に直接関連している。以上と同様の理由から，MTM調整とヘッジ決済およびDelta Private Jetsの影響の運営費用は，税引前収入/(損失)，調整後も調整した。また、以下の項目の運営費用を調整しました

•第三者製油所で販売する。第三者に対する製油所の販売と関連費用は私たちの航空部門とは関係ありません。そのため、調整後の運営費用は、わが航空会社の運営と航空業の他の業務の運営コストとのより有意義な比較を提供している

営業料金、調整後の入金
9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)202120202019
運営費$6,949 $9,448 $10,489 
以下の要因によって調整される：
再編成費用(33)(5,345)— 
政府支出認可1,822 1,315 — 
ヘッジ保証のMTM調整と決済(19)3 25 
第三者製油所販売(872)(417)(6)
達美航空のプライベート飛行機の調整— — (49)
調整後の営業料金$7,846 $5,004 $10,460 

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 40
項目2.MD&A-補足資料
燃料費調整後1ガロンあたりの燃料価格は

次の表に燃料費用(GAAP測定基準)と燃料費用調整(非GAAP財務測定基準)との間の台帳を示す。MTMによるヘッジの調整と決済およびDelta Private Jetsの影響を調整したが，原因は税前収入/(損失)調整後と同様であった

燃料費、調整後の入金
1ガロンあたりの平均価格
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの3ヶ月間
(単位は百万、1ガロンあたりのデータは除く)202120202019202120202019
総燃料費$1,552 $486 $2,239 $1.97 $1.25 $1.94 
以下の要因によって調整される：
ヘッジ保証のMTM調整と決済(19)3 25 (0.02)0.01 0.02 
達美航空のプライベート飛行機の調整— — (7)— — (0.01)
燃料総費用、調整後$1,533 $489 $2,257 $1.94 $1.25 $1.96 

1ガロンあたりの平均価格
9月30日までの9ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
(単位は百万、1ガロンあたりのデータは除く)202120202019202120202019
総燃料費$4,056 $2,453 $6,508 $2.00 $1.71 $2.03 
以下の要因によって調整される：
ヘッジ保証のMTM調整と決済(20)(4)8 (0.01)(0.01)— 
達美航空のプライベート飛行機の調整— — (22)— — (0.01)
燃料総費用、調整後$4,037 $2,449 $6,494 $1.99 $1.70 $2.02 


調整後TRASM

次表にTRASM(公認会計基準測定基準)と調整後のTRASM(非公認会計原則財務測定基準)の入金状況を示す。我々が製油所が第三者に販売するTRASMを調整した理由は，上記の調整後の営業費用項で述べたものと同様である。私たちは達美航空のプライベートジェットの影響を調整しました。原因は上記の税引き前収入/(損失)調整後のタイトルで述べたものと同じです

調整された入金
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
202120202019202120202019
TRASM(セント)16.93 ¢10.82 ¢16.58 ¢14.31 ¢13.42 ¢16.94 ¢
以下の要因によって調整される：
第三者製油所販売(1.61)(1.47)(0.01)(1.53)(0.73)(0.05)
達美航空のプライベート飛行機の調整— — (0.06)— — (0.07)
調整後TRASM15.31 ¢9.35 ¢16.51 ¢12.78 ¢12.70 ¢16.83 ¢

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 41
項目2.MD&A-補足資料
CASM-Ex

次の表は、利用可能な座席マイル当たりの運用コスト(“CASM”)(GAAP測定基準)とCASM−Ex(非GAAP財務測定基準)との入金を示す。CASM-Exは、上記の税前収益/(調整後損失)というタイトルで議論されているように、再編費用や政府贈与確認は含まれておらず、これらの費用と政府贈与確認は、新冠肺炎の大流行の影響と我々の対応と直接関連している。我々は製油所に対して第三者の販売を調整したが，原因は上記調整後の運営費用項で述べたものと同様である。私たちは達美航空のプライベートジェットの影響を調整しました。原因は上記の税引き前収入/(損失)調整後のタイトルで述べたものと同じです。CASM-Exを決定するために以下の項目のCASMを調整した

•飛行機の燃料と関連税金燃料価格の変動は年間財務業績の比較可能性に影響を与えた。航空機燃料と関連税項の調整は投資家が私たちの非燃料コストと同比財務業績をよりよく理解し分析することができるようにした

•利益を共有する。私たちは適応するように調整します利益は、この調整により、投資家が私たちの日常的なコスト表現をよりよく理解し、分析することができ、私たちの核心運営コストと航空業界をより意味のある比較を行うことができるからである。

CASM-Ex入金
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
202120202019202120202019
CASM(セント)12.85 ¢33.40 ¢13.85 ¢13.18 ¢25.30 ¢14.46 ¢
以下の要因によって調整される：
再編成費用(0.06)(18.89)— — (7.98)— 
政府支出認可3.37 4.65 — 3.16 2.65 — 
飛行機燃料税と相関税(2.87)(1.72)(2.96)(2.84)(2.51)(3.10)
第三者製油所販売(1.61)(1.47)(0.01)(1.53)(0.73)(0.05)
利益共有— — (0.68)— — (0.60)
達美航空のプライベート飛行機の調整— — (0.05)— — (0.06)
CASM-Ex11.67 ¢15.96 ¢10.15 ¢11.96 ¢16.74 ¢10.66 ¢


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 42
項目2.MD&A-補足資料
自由キャッシュフロー

次の表に経営活動による経営活動の現金純額(GAAP測定基準)と自由現金流量(非GAAP財務測定基準)との間の入金状況を示す。私たちが自由キャッシュフローを公表したのは、経営陣がこの指標が投資家が会社が債務返済や一般会社計画に利用可能な現金を生成する能力を評価するのに役立つと考えているからです。調整には：

•純額(償還)/短期投資を購入する。純(償還)/短期投資購入とは、収益や損失を含むその期間の投資と有価証券の純購入と純売却活動のことである。私たちは投資家が会社が私たちの運営を通じて生み出した自由なキャッシュフローをよりよく知るようにこの活動を調整した。

•戦略投資及び関連業務。当社の他の航空会社への投資や他の航空会社との関連取引に関するキャッシュフローは、当社のGAAP投資活動に含まれています。私たちは私たちの航空業界の同業者とのより意味のある比較を提供するため、この活動を調整した。

•特定の空港建設プロジェクトと他のプロジェクトに関連した純キャッシュフロー。ある空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは私たちの公認会計基準経営活動と資本支出に含まれている。私たちはこれらのプロジェクトを調整しました。これらのプロジェクトの資金は主に空港建設のための現金を制限して、投資家が会社の自由キャッシュフローと資本支出をよりよく知ることができます。これらは私たちの示した時期の運営業績の核心です。

自由キャッシュフロー入金
9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)202120202019
経営活動が提供する現金純額$151 $(2,575)$2,245 
投資活動のための現金純額(384)(1,144)(1,125)
以下の要因によって調整される：
純額(償還)/短期投資の購入(452)745 — 
戦略投資と関連— 235 81 
一部の空港建設プロジェクトやその他のプロジェクトに関連するキャッシュフロー純額222 208 221 
自由キャッシュフロー$(463)$(2,531)$1,422 

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 43
プロジェクト3.市場リスク
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

我々のテーブル10−Kにおいて“市場リスクに関する定量的·定性的開示7 A項”で提供されている情報と比較して、市場リスクは実質的に変化していない


項目4.制御とプログラム

私たちの経営陣は、CEOやCEOを含め、重要な情報を効率的に識別し、タイムリーに開示することを目的とした当社の開示制御およびプログラムを評価しています。我々の経営陣は、我々の最高経営責任者やCEOを含め、これらの統制·手続きは2021年9月30日から有効であり、重大な情報の蓄積を確保し、我々の最高経営者やCEOを含めて適宜、開示すべき情報をタイムリーに決定するために我々の経営陣に伝達すると結論した。

2021年9月30日までの3ヶ月以内に、吾らは財務報告の内部統制にいかなる重大な影響を与えるか、あるいは合理的に財務報告の内部制御に重大な影響を与える可能性のある変動を行っていない。


第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

私たちの表格10-Kの“第3の法律手続き”は、私たちの法律手続きの議論を含む。私たちの10-K表に記載されている法的手続きと比較して、実質的な変化はない


第1 A項。リスク要因

“第1 A項。私たちの10-K表の“リスク要因”は、どの発行者または発行にも適用可能なリスクではなく、私たちが知られている重大なリスク要因の議論を含む。私たちの10-K表に記載されているリスク要因と比較して、実質的な変化はない


Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 44

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表に2021年9月のこの四半期に普通株を購入する情報を示します。この表は、デルタ航空の業績補償計画(“計画”)の下で株式を付与するために支払うべき何らかの税金義務を履行するために従業員に残された株式を反映している。この計画は納税義務を履行するために株式を差し押さえることを規定している。それはこの目的のために抑留できる最大株式数を具体的に説明していない。源泉徴収代行義務を履行するために代行納付する普通株は、本項の規定により開示する必要がある“発行者購入”の株と見なすことができる。

2021年9月の四半期に従業員が奨励する株を購入/差し止め
期間購入株式総数1株平均支払価格公開発表の計画の一部として購入した株式総数その年の5月株の近似ドル価値(単位：百万)
しかし根拠はあります
平面図
2021年7月11,558 $44.50 11,558 $— 
2021年8月2,562 $40.19 2,562 $— 
2021年9月7,652 $43.03 7,652 $— 
合計する21,772 21,772 



Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 45

項目6.展示品
(A)展示品
10.1     エアバス社とデルタ航空が2021年8月20日に調印したエアバスA 321 NEO航空機調達協定改正案第4号(“修正案第4号”)*
10.2     2021年8月20日改正案第4号に関する第3号書簡協定の改正と再署名*
15    安永法律事務所監査されていない中期財務情報に関する手紙
31.1    デルタ航空最高経営責任者2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの認証について
31.2    デルタ航空最高財務官による2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの認証
32    デルタ航空最高経営責任者と最高財務官アメリカ法典第18編第63章1350節デルタ航空2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの四半期報告書に関する認証
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。
101.SCHイントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインライン展開XBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義する
101.LABインライン接続XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PREインターコネクションXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104 2021年9月30日までの四半期10-Q表の本四半期報告書の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101を含む)のフォーマットです
_______________
*本展覧会の一部は、S-K条例第601(B)(10)(Iv)項目に従って編集されました。
Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 46

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
達美航空会社
(登録者)
/s/ウィリアム·C·キャロル
ウィリアム·C·キャロル
上級副社長である主宰者
(首席会計主任)
2021年10月13日

Delta Air Lines, Inc. September 2021 Form 10-Q 47