2021年10月18日に証券取引委員会 に提出されたとおり
登録番号333-
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム S-8
登録ステートメント
下
1933年の証券法
エクセンティア・ピーエルシー
( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)
イングランドとウェールズ | 該当なし | |
(法人設立の州またはその他の管轄区または 組織) |
(IRS雇用者識別番号) |
シュレーディンガー・ビルディング
オックスフォードサイエンスパーク
オックスフォード OX4 4GE
イギリス
(主幹部 事務所の住所) (郵便番号)
エクシェンティア社の株式オプション制度
RSUサブプラン付きのエクセンシア未承認株式オプションプラン
エクス・サイエンティア・エンタープライズ・マネジメント・インセンティブ プラン
Exscientia plc株式インセンティブプラン、非従業員 サブプランとCSOPサブプラン付き
(プランの全タイトル)
エクシェンティア株式会社
オフィス 316
2125ビスケーン・ブールバード
フロリダ州マイアミ 33137
米国
電話:+1 954 406 8602
(サービス代理人の名前と住所)(サービス代理人の電話番号 番号(市外局番を含む)
コピー先:
ディバカー・グプタ マーク・レクト Cooley LLP 55 ハドソンヤード ニューヨーク、ニューヨーク 10001 +1 212 479 6000 |
|
ダン・アイルランド 法務担当副社長 オックスフォードサイエンスパーク オックスフォード OX4 4GE イギリス 電話:+44 (0) 1865 818941 |
|
デビッド・ボールズ クレア・キースト・バトラー クーリー (英国) LLP 22 ビショップスゲート ロンドン EC2N 4BQ イギリス +44 20 7583 4055 |
登録者が大規模なアクセラレーテッド ファイラー、アクセラレーテッドファイラー、ノンアクセラレーテッドファイラー、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の 「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長 会社」の定義を参照してください。
大型加速フィルター | ¨ | アクセラレーテッド・ファイラー | ¨ | |||
非加速ファイラー | x(小規模な報告会社かどうかは確認しないでください) | 小規模な報告会社 | ¨ | |||
新興成長企業 | x |
新興成長企業の場合は、登録者が 証券法第 7 条 (a) (2) (B) に従って定められた新規または改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨
登録料の計算
有価証券の名称 登録予定(1) | 金額 なるべき 登録済み(2) | 提案済み [最大] オファリング価格 一株当たり | 提案済み [最大] 集計 オファリング価格 | の金額 登録料 | |||||||||||
普通株式、名目価は1株あたり0.0005ポンド | |||||||||||||||
-登録者の会社株式オプション制度の未払い | 5,172,000株(3) | $ | 0.06(4) | $ | 310,320.00 | $ | 28.77 | ||||||||
-RSUサブプラン付きの登録者の未承認株式オプションプランに基づく未払い | 1,580,400株(5) | $ | 0.02(6) | $ | 31,608.00 | $ | 2.94 | ||||||||
-登録者の企業経営インセンティブプランでは未払い | 2,895,000株(7) | $ | 0.03(8) | $ | 86,850.00 | $ | 8.06 | ||||||||
-非従業員サブプランとCSOPサブプランを含む、登録者の株式インセンティブプランに基づく将来の付与用に留保されている普通株式 | 10,479,300株(9) | $ | 21.09(10) | $ | 221,008,437.00 | $ | 20,487.49 | ||||||||
合計 | 20,126,700株 | $ | 221,437,215.00 | $ | 20,527.26 |
(1) | これらの普通株式、名目価値は1株あたり0.0005ポンド (」普通株式」)は米国預託証券(」ADSエクセシャ・ピーエルシーの「」)(登録者」)、それぞれが普通株式1株を表します。ここに登録された普通株式の預金時に発行される登録者のADSは、Form F-6(ファイル番号 333-259724)の別の登録届出書に基づいて登録されています。 |
(2) | 改正された1933年の証券法に基づく規則416 (a) に従い、証券法」)、この登録届出書には、株式配当、株式分割、資本増強、またはその他の同様の取引により、上記のプランに基づいて発行可能になった登録者の追加普通株式も対象となります。 |
(3) | Exscientia Companyの株式オプションプランに基づく未払いの株式オプション報奨の行使時に発行される普通株式を表します (2019 年警官」) 2021年9月30日現在のものです。2019 CSOPでは、これ以上の助成は行われません。2019年のCSOPに基づいて付与された未払いのオプションが、行使されずに取り消されたり、没収されたり、そうでなければ2019年のCSOPに基づく株式準備金に返還されたはずですが、そのような報奨の基礎となる株式数は、非従業員サブプランおよびCSOPサブプラン付きの2021年株式インセンティブプランに基づく将来の付与に利用できます(2021 年プラン」)。下の脚注9を参照してください。 |
(4) | 証券法第457 (h) 条に基づく登録料の計算のみを目的とした見積もりで、2021年9月30日現在の2019年CSOPに基づく発行済オプション報奨の加重平均行使価格(四捨五入)を1株あたり0.06ドルに基づいて算出しています。 |
(5) | 発行済のシェア・オプション報奨の行使およびExscientia未承認株式オプション・プランに基づく発行済制限付株式ユニットのRSUサブプランへの権利確定時に発行される普通株式を表します (2018 ウソップ」) 2021年9月30日現在のものです。2018年のUSOPでは、これ以上の助成金は行われません。2018年のUSOPに基づいて付与された未払いのオプションが、行使されずに取り消されたり、没収されたり、その他の方法で終了され、そうでなければ2018年のUSOPに基づく株式準備金に返還されたはずですが、そのような報奨の基礎となる株式の数は、2021年のプランに基づく将来の付与に利用できます。下の脚注9を参照してください。 |
(6) | 証券法第457 (h) 条に基づく登録料の計算のみを目的とした見積もりで、2021年9月30日現在の2018 USOPに基づく発行済オプション報奨の加重平均行使価格(四捨五入)を1株あたり0.02ドルに基づいて算出しています。 |
(7) | Ex Scientia Enterprise Management Incentive Plan(the)に基づく発行済み株式オプション報奨の行使時に発行される普通株式を表します。2016 MIP」) 2021年9月30日現在のものです。2016 MIPではこれ以上の助成は行われません。2016 MIPに基づいて付与された未払いのオプションが、行使されずに取り消されたり、没収されたり、その他の方法で終了され、そうでなければ2016年のMIPに基づく株式準備金に返還されたはずですが、そのような報奨の基礎となる株式の数は、2021年の計画に基づく将来の付与に利用できます。下の脚注9を参照してください。 |
(8) | 証券法第457 (h) 条に基づく登録料の計算のみを目的とした見積もりで、2021年9月30日現在の2016 MIPに基づく発行済オプション報奨の加重平均行使価格(端数で四捨五入)を1株あたり0.03ドルに基づいて算出しています。 |
(9) | 2021年計画に基づく報奨に基づいて将来発行される普通株式を表します。また、2021年計画では、2021年計画に基づいて発行予定の普通株式の数が、2022年1月1日から2031年1月1日まで(含む)毎年1月1日に自動的に増加し、前暦年の12月31日に発行された普通株式の総数の5%に相当します。登録者の取締役会は、その年の1月1日より前に、その年に増額しない、またはその年の普通株式数を減らす(しかし増やさない)ことを規定することができます。この説明は情報提供のみを目的としています。そのような株式の発行は、この登録届出書には登録されていません。 |
(10) |
登録料の計算のみを目的として、証券法 条457 (c) に従って見積もられています。これは、2021年10月15日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで報告された登録者のADSの高価格 と安値の平均である21.09ドルに基づいています。 |
パート I
セクション10 (a) 目論見書に必要な情報
証券法に基づく規則428の規定に従い、フォームS-8のパートIの項目1と第2項に明記されている情報は、この登録届出書から省略されています。フォームS-8のパートIの項目1と項目2に指定された情報を含む書類は、証券法に基づく規則428 (b) (1) で規定されているように、この登録届出書の対象となるプランの参加者に 送付されます。
パート 2
登録届出書に必要な情報
アイテム 3. | 参照による書類の組み込み。 |
米国証券取引委員会に 提出された以下の書類 (手数料」)エクセシャ・ピーエルシー著(「」登録者」) は、以下の登録届出書に参照により組み込まれます。
(a) 証券法に基づく規則424 (b) に従って2021年10月4日に提出された登録者の 目論見書、修正後のフォーム F-1 (ファイル番号 333-259431) の登録 明細書に関するもので、登録者の直近の会計年度の監査済み 財務諸表が記載されています。
(b) 改正された1934年の証券取引法に基づいて2021年9月28日に提出されたフォーム8-A(ファイル番号001-40850)の登録者の登録届出書(ファイル番号001-40850)に含まれる登録者の 株の米国預託証券および普通株式の説明(交換法」)。 当該記述を更新する目的で提出された修正または報告書を含みます。
本登録届出書の日付以降、本登録届出書の発効後、本登録届出書の発効後の修正を提出する前、または売れ残った有価証券をすべて登録抹消する書類 が、取引法の第13 (a) 条、第13 (c) 条および第15 (d) 条に従って登録者 によって提出されたすべての書類は、本書に参照により組み込まれ、当該書類を提出した日から 本書の一部となることになります。
本登録届出書、本書の修正、または本書に組み込まれた、または参照により組み込まれるとみなされる文書の に含まれる記述は、本登録届出書またはその後に提出された本登録届出書の修正 に含まれる記述、または本書にも参照により組み込まれるまたは組み込まれるとみなされる文書に含まれる記述が変更または優先される限り、本登録届出書の目的上、変更されたか、 に置き換えられたものとみなされます そのような発言をしています。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正された または置き換えられた場合を除き、本登録届出書の一部を構成しないものとします。
いかなる状況においても、フォーム6-Kに に記載されている情報は、フォーム6-Kに明示的に反対の規定がない限り、参照によって本書に組み込まれたとはみなされません。
アイテム 4. | 有価証券の説明。 |
該当しません。
アイテム 5. | 指名された専門家および弁護士の利益。 |
該当しません。
アイテム 6. | 取締役および役員の補償。 |
2006年の英国会社法に従い、登録者の取締役会のメンバーとその役員は、登録者の 規約にある以下の補償条項の恩恵を受けることができます。
登録者の 人の理事会または役員の現在および以前のメンバーには、以下の報酬が支払われるものとします。
(a) 登録者に対する に関連して彼または彼女が実際に、または意図する義務の履行に関連して発生または発生したすべての費用、費用、損失、 費用および負債(刑事訴訟または民事訴訟の弁護で発生した責任を含みます)
(b) 刑事訴訟または民事訴訟の防衛、規制当局による調査、または規制当局による の措置の提案に対するもの、または英国法および企業としての登録者に関係する その他の法令に基づく救済の申請に関連して発生した、または 件発生する予定の費用(総称して、」法令」)登録者または関連会社との関係で、登録者の職務の実際または意図的な履行 または権限の行使により、登録者または関連会社と生じた場合。
登録者の取締役会の現メンバーまたは元メンバーの場合、(i) 登録者または関連会社に生じた責任 、(ii) 刑事訴訟で課せられた罰金、または以下の要件に従わなかったために規制当局が課した罰金 について、上記の払い戻しを受ける資格はありません規制上の性質、(iii) 登録者の取締役会のメンバーが有罪判決を受けた場合の刑事訴訟の弁護、(iv) 提起された民事訴訟の弁護 登録者または取締役に不利な判決が下される関連会社による救済申請、および (v) 英国法およびその他の法令に基づく救済の申請。登録者には、会社として が取締役への救済の付与を拒否した場合。
さらに、これらの補償条項に基づいて登録者から支払いを受けた登録者の 理事会のメンバーとその役員は、法令または登録者が規定するその他の状況、または登録者 が返済を要求する権利を留保している場合に、受け取った の金額を返済しなければなりません。
さらに、登録者は、各取締役および役員との間で補償証書を締結しているか、 を締結するつもりです。このような補償に加えて、登録者は の取締役および役員に取締役および役員の賠償責任保険を提供します。
アイテム 7. | 登録免除を申請しました。 |
該当しません。
アイテム 8. | 展示品。 |
参考により組み込み | ||||||||||
示す 番号 |
説明 |
スケジュール フォーム |
[ファイル] 番号 |
示す | 出願日 | |||||
4.1 | エクセシャ・ピーエルシー株式会社の定款です。 | F-1 | 333-259431 | 3.2 | 9/17/21 | |||||
4.2 | 預金契約。 | F-1 | 333-259431 | 4.1 | 9/17/21 | |||||
4.3 | 米国預託証書の形式(別紙4.2に含まれています)。 | F-1 | 333-259431 | 4.2 | 9/17/21 | |||||
5.1* | クーリー (英国) 法律事務所の意見。 | |||||||||
23.1* | 登録者の独立登録公認会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパースLLPの同意 | |||||||||
23.2* | Cooley (UK) LLPの同意 (別紙5.1に含まれています)。 | |||||||||
24.1* | 委任状(本登録届出書の署名ページに含まれています) | |||||||||
99.1 | エクシェンティア社の株式オプション制度 | F-1 | 333-259431 | 10.21 | 9/10/21 | |||||
99.2 | Exscientia未承認株式オプションプランとRSUサブプラン付き | F-1 | 333-259431 | 10.20 | 9/10/21 | |||||
99.3 | Ex Scientia企業経営インセンティブプラン | F-1 | 333-259431 | 10.22 | 9/10/21 | |||||
99.4 | Exscientia plc株式インセンティブプラン、非従業員サブプランとCSOPサブプラン付き | F-1 | 333-259431 | 10.19 | 9/10/21 |
* | ここに提出しました。 |
アイテム 9. | 事業。 |
(a) 以下に署名した登録者は、以下のことを約束します。
(1) オファーまたは販売が行われている任意の期間中に、本登録届出書の効力発生後の修正を提出すること:
(i) 証券法第10 (a) (3) 条で義務付けられている目論見書を含めること。
(ii) 登録届出書(または発効後の最新の修正) の発効日以降に生じた、個別に、または全体として、登録届出書に記載されている情報の根本的な変化を表す事実または出来事を目論見書 に反映すること。 上記にかかわらず、(提供される有価証券の合計金額が登録額の ドルを超えない場合)、および推定最大募集範囲の下限または上限からの逸脱は、合計で取引量の変化が生じた場合、規則424(b)に従って委員会に提出された目論見書の 形式の目論見書に反映される場合があります価格は、 の「登録料の計算」の表に記載されている募集総価格の上限の 20% 以下の変動を表している有効な登録届出書、および
(iii) 登録届出書にこれまで開示されていない分配計画に関する重要な情報 を含めること、またはそのような情報への重要な変更を登録届出書に含めること 。
ただし、提供されていますただし、(a) (1) (i) および (a) (ii) 項は、これらの段落による効力発生後の修正に含める必要のある情報が、参照により組み込まれる取引法 の第13条または第15条 (d) に従って登録者が委員会に提出または提出した定期報告書に含まれていれば、適用されません。登録届出書に記載されています。
(2) 証券法に基づく負債を決定する目的で、当該改正後の各改正は、その改正案で提示された有価証券に関する に関する新しい登録届出書とみなされ、その時点での当該有価証券の募集は、その最初の善意の募集 とみなされます。
(3) 登録中の有価証券のうち、募集終了時に売れ残っているものを、発効後の修正により登録から削除すること 。
(b) 署名した登録者は、証券法に基づく責任を判断する目的で、 証券取引法第13条 (a) または第15条 (d) 項に基づく登録者の年次報告書の提出(および該当する場合は、取引法第15(d)条に基づく従業員給付制度の 年次報告書の提出)を行うことをここに約束します。登録届出書 に参照により組み込まれていると、そこで提供される有価証券、および {でのそのような有価証券の募集に関する新しい登録届出書とみなされます。br} その時点は、最初の正真正銘の提供とみなされます。
(h) 証券法に基づいて生じる負債 の補償が、上記の 条項に従って登録者の取締役、役員、支配者に認められる限り、または委員会の意見では、そのような補償は証券法で定められた公的な 方針に反するものであり、したがって法的強制力がないと登録者に通知されています。そのような の負債(訴訟、訴訟または訴訟を首尾よく弁護するために 登録者の取締役、役員、または支配者が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く)に対する補償請求が、登録されている証券に関連して、当該取締役、役員、または支配者によって主張された場合、登録者は弁護士の意見では、問題は支配的な判例によって解決されました 、適切な管轄の裁判所に、次の質問を提出してくださいこのような補償は、証券法で定められている公的な ポリシーに反するものであり、当該発行物の最終裁定が適用されます。
署名
改正された1933年の証券法 法の要件に従い、登録者は フォームS-8への提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があることを証明し、10月18日に英国のオックスフォード市で、正規に 権限を与えられた以下の署名者によって本登録届書に正式に署名させたことを証明します。2021年。
エクセニア PLC | ||
作成者: | /s/ アンドリュー・ホプキンス | |
アンドリュー・ホプキンス博士、フィル、FRSE、FRSC | ||
最高経営責任者 |
委任状
これらのプレゼントで分かることは、以下に の署名がある人はそれぞれ、アンドリュー・ホプキンスとベン・テイラー、および彼らのそれぞれまたはいずれかを、本人の真の弁護士および代理人であり、その人の名前と場所、および の立場で、代理人および代理人を構成し、任命することです。、この登録届出書のすべての修正(発効後の修正を含む)に署名し、 本登録届出書に、すべての添付書類とそれに関連するその他の書類を添付して、証券取引委員会は、 当該実務弁護士および代理人、および各々に、それに関連して必要かつ必要なすべての行為および事柄を、彼または彼女が直接行うことができる、またはできる限りのすべての意図と目的に沿って行い、実行する完全な権限と権限を付与します。 これにより、当該弁護士全員の承認と確認を行いますそして、代理人、あるいはそのいずれか、または彼らまたは彼女の代理人または代理人は、 が本契約により合法的に行うことができ、またはそうさせることもできます。
改正された1933年の証券 法の要件に従い、この登録届出書には、指定された立場と日付で以下の人物によって署名されました。
署名 | タイトル | 日付 | ||
/s/ アンドリュー・ホプキンス | 最高経営責任者兼取締役 | 2021年10月18日 | ||
アンドリュー・ホプキンス博士、フィル、FRSE、FRSC | (最高執行役員) | |||
/s/ ベン・テイラー | 最高財務責任者 | 2021年10月18日 | ||
ベン・テイラー | (最高財務責任者と 最高会計責任者) | |||
/s/ デビッド・ニコルソン | 取締役会の議長 | 2021年10月18日 | ||
デビッド・ニコルソン博士 | ||||
/s/ エリザベス・クレイン | ディレクター | 2021年10月18日 | ||
エリザベス・クレイン | ||||
/s/ ロバート・ゲンチェフ | ディレクター | 2021年10月18日 | ||
ロバート・ゲンチェフ | ||||
/s/ ジョアン・シュー | ディレクター | 2021年10月18日 | ||
ジョアン・シュー | ||||
/s/ マリオ・ポリウカ | ディレクター | 2021年10月18日 | ||
マリオ・ポリウカ、フィル |
エクシェンティア株式会社 | |||
作成者: | /s/ アンドリュー・ホプキンス | 米国公認代表 | 2021年10月18日 |
名前:アンドリュー・ホプキンス、フィル、FRSE、FRSC | |||
タイトル:認定署名者 |