添付ファイル99.1
2021年10月27日
尊敬する株主たちは
この業務は本四半期によく表れています。私たちのほとんどの主要な指標はMAU、収入、毛金利と営業収入を含む予想より良いです。加入者の増加は内連であり、さらに重要なことに、ARPUの増加は前年同期比増加した。また、別の四半期の顕著な広告力と多くの市場のユーザー参加度指標が鼓舞的な成長の兆しを示していることが見られた。この四半期に、私たちは9900万ユーロの正の自由現金流を生成した
| 1 | 自由キャッシュフローは非国際財務報告基準の測定基準である。より多くの情報については、“非国際財務報告基準措置”および“国際財務報告基準”と非“国際財務報告基準”の結果との照合を参照されたい |
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月アクティブユーザー(MAU)
本四半期のMAU総数は前年同期比19%増の3.81億台に達し、前四半期の3.65億台を上回り、私たちの指導範囲のハイエンドに近づいた。私たちはすべての地域で2桁の前年比増加を達成しており、特に世界の他の地域では、これらの地域のパフォーマンスはインド市場活動の回復とフィリピンとインドネシアの計画以上の成長のおかげである。今年初めに発売された86市場の勢いが改善され、韓国、バングラデシュ、パキスタンがリードしていることも見られた
地域別合計 個のMAU
上級加入者
本四半期の私たちの高級加入者は前年同期比19%増の1.72億に達し、前四半期の1.65億を上回り、指導範囲の中点に近い。私たちは第3四半期に高級販売促進をテストした。これは私たちの業務の典型的な季節性に役立ち、昨年第3四半期にロシアと周辺地域の困難な競争を打ち消すのにも役立つ
本四半期には、HMD Global(全178市場のノキアブランドスマートフォンおよびタブレットにSpotifyをプリインストール)、LG U+(韓国と同国最大の電気通信会社の1つで3ヶ月または6ヶ月の試用を提供)、OnePlus(インドOnePlusモバイルデバイス上のSpotify事前インストール3ヶ月または6ヶ月試用、OnePlus Red Cable Club会員向け限定12ヶ月試用)、PayMaya(Spotifyの毎日、月額購読対応のプリペイドソリューション、フィリピンで週7日間の試用)、Toff(ロシア最大数binkr+ロシア最大3ヶ月)を含む主要販売促進パートナーをいくつか追加した。また、ニュージーランド最大の電気通信·デジタルサービス会社Sparkとパートナー関係を更新し、バンドルと転売の機会を提供しています
2
我々の四半期の平均毎月保険レートはループ比が低下し，昨年の過去安値に比べて上昇している.我々は，流出率の傾向に満足しており，2021年通年の流出率は2020年よりも低下すると予想している
地域別の上級加入者
財務指標
収入.収入
第3四半期の収入は25.01億オーストラリアドルで同27%(不変通貨では同26%増)増加し、広告が強いため、私たちの指導範囲のハイエンドにある。保険料収入は同22%増加し、21.78億豪ドル(または21%不変通貨)まで増加したが、広告支援収入は特に強く、同75%増加し、3.23億豪ドル(あるいは75%不変通貨)になった
Premium内部では，第3四半期の1ユーザあたり平均収入(ARPU)は4.34ユーロで同4%増加した(第2四半期横ばいのY/Yに比べて同3%増加)。外貨の影響を除いて、私たちはARPUのメリットが主に私たちの価格上昇から来ていることを見た
広告支援の収入 は，より高い販売イメージ，より高いCPMとSpotify受け手ネットワーク内加速の需要に押されて優れている.すべての販売ルートの広告力は強く、アメリカとイギリスの広告実力は明らかに予想を超えている。我々の音楽業務は，印象の増加，直売率の著しい改善，2桁のCPM増加によって推進されている.我々の集客業務は既存のSpotifyスタジオ(The Ringer，Parcast，Spotify Studios，Gimlet)の強い2桁の前年比増加やスピーカ買収とJoeローガン体験の独占許可に押され，Dax Shephardの肘掛け椅子の専門家は彼女を父親と呼んでいる
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第3四半期には、Spotify受け手ネットワークは米国で魅力を獲得し続け、英国、カナダ、オーストラリアに拡大した。利用可能な在庫増加と国際販売収入の増加に後押しされて、Spotify受け手ネットワークは本四半期に引き続き優れている。発売以来，我々のbrネットワークにおける集客数は50%以上増加しており，5分の1近くのSpotify広告主が参加している.今後数週間、Spotify受け手ネットワークはAnchorのトップクラスの新興集客クリエイターに開放され、私たちの広告主の規模とカバー範囲を拡大する
毛利率
第3四半期の毛利率は26.7%で、著者らの指導区間のハイエンドを上回り、200ベーシスポイント近くの前年同期比増加を反映した。毛金利の改善は、有利な収入グループが、ポッドキャスト、市場活動、音楽広告運営の改善レバー、および他の収入効率コスト(例えば、費用の支払い、ストリーミング配信コスト)に移行することを反映するが、これらのコストは、より高い非音楽および他のコンテンツコストおよび出版率の増加によって部分的に相殺される
第3四半期の割増毛金利は29.1%で、前年同期比182ベーシスポイント増加し、広告支援毛金利は10.5%で、同993ベーシスポイント増加した。ポッドキャスト投資に関するすべてのコンテンツコストは、現在と歴史期の広告支援業務に含まれていることに注意されたい
運営費
第3四半期の運営費は前年同期比12%増の5億93億ユーロ。本四半期の株価下落を考慮すると、社会費は予想を下回った。また、人員コストは予想を下回っており、あるマーケティング費用。 は社会費用変動の影響を除いて、運営費用は予想より良く、本四半期に積極的な運営収入をもたらした
社会費用は、株式ベースの給与を含む従業員の賃金や福祉に関する賃金税であることに注意されたい。私たちが事業を展開しているいくつかの国/地域では、スウェーデンが社会コストの大部分を負担しているにもかかわらず、社会税を納めなければならない。我々は我々の案内における株価の変化を予測しないため，上向きまたは下向きの変動が我々が報告する運営費に影響を与える
第3四半期末までに、私たちは世界に7，431人のフルタイム従業員を持っている
製品とプラットフォーム
今四半期、私たちは引き続き、吸収、保存、変換、およびLTVの向上を助けるために、ユーザー体験の個人化に取り組んでいます。主に発売される製品は、Blend(2人のユーザが彼らの音楽を共有プレイリストに統合することができる)、Enhance(高度なユーザが個人化された推薦をプレイリストに追加する機能)、ドラマ(スタジオ·キャストレベルの推薦)、およびWhat‘s New(1つのFeed、アーティストのすべての新しい発表およびユーザが注目する番組を収集する)を含む
4
8月末、私たちは国際的により多くのクリエイターとユーザーにbrを拡張することを目的として、すべてのアメリカのクリエイターに有料ポッドキャスト購読を開放しました。また、キャスタークリエイターに対する質疑応答や世論調査を開始し、番組クリエイターからの短い質問に聴衆が回答できることを発表しました。Music+ Talk形式を15の新市場に拡張し，世界21市場に拡張した
本四半期には，我々は多くの分野で我々の製品普及化を進めてきた.達美航空と協力して、乗客が達美航空の機内娯楽システムでSpotifyによって企画された音楽と集客を発見することを可能にすることを発表しました。また，Rokuとの連携関係を深め，プリロードされた再生スタック，Spotify Connect Discovery機能，ビデオポッド再生を提案し，Rokuの音声アシスタントをサポートした.Spotifyは今年8月、Googleの新しいWear OS 3プラットフォーム(サムスン、Fossil、Mobvoiなどのキーブランドと一緒に配備されている)でのオフラインとダイレクトストリーミングをサポートする新しいスマートウォッチ体験を発売した
二国間市場では、レコード会社や流通業者とモデルをテストし続けており、顧客数と毛利益貢献にbr四半期の成長が見られた。第3四半期、私たちがフランス、モナコ、スイス、ドイツ、オーストリア、リヒテンシュタインを含むより多くの国際市場に拡張するにつれて、協賛提案(すなわちMarquee)も引き続き魅力を獲得し続けている
内容.内容
第3四半期末現在、私たちの同プラットフォームでの集客数は320万人(第2四半期末の290万を上回る)。第2四半期と比較して、放送コンテンツに従事するMAUの割合は増加し続けている。 は、第3四半期に集客に参加したMAUでは、消費傾向が強く(1ユーザ当たり前年比20%増加)、月間保持率は引き続き積極的な傾向を維持している。本四半期、当プラットフォーム全体の消費時間におけるポッドキャストの占める割合も過去最高を記録した
米国では、7月にDax Seppardとともに発売された“肘掛け椅子専門家”と“お父さん”を含む32種類の新しいOriginals& Exclusives(O&E)を発表した。また，RingerとWWEの間の長年の音声コンテンツパートナー関係を発表し，br}オリジナルと独占音声コンテンツを開発し，各大型WWEの後にSpotify GreenRoomで司会を行うライブ音声議論を行った1回ごとに支払う事件
国際的には、Originalsは、インドやラテンアメリカで顕著な魅力を持つ76個の新しいO&Eポッドキャストを発表し、これらの地域では、Originalsは新しいユーザー獲得を刺激するのに役立つ。これらの市場で最もよく表現されている番組は，Mythpat(インド)，Mano a Mano(ブラジル)，Paciente 63(ブラジルのCaso 63改編)，Virus 2062(インドのCaso 63改編)である.スウェーデンでは、Spotifyの最初のスウェーデンビデオ集客Bakom Micken Med Filip Dikmanを含む、この国のいくつかの最も人気のある芸術家と人材からの7つの新しいSpotify Originals を発表した
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本四半期には、私たちの音楽プレートにも重大な新発行活動がありました。8月下旬、カンエ·ウェストの10枚目のスタジオアルバム東達アルバムの16曲は、Spotifyの世界50強毎日ランキングのトップ25とSpotify米国トップ50の全トップ10を占めている。ドレイクは期待される6枚目のスタジオアルバム も発表した認証された恋人男の子Spotify史上最もシングル再生数の高いアルバムの記録を破り、再生数は1.5億を超えた。Spotifyは、アルバムリリースの2週間前に無料リクエストを提供するサービスをファンや新ユーザーに提供するなど、Drakeとのグローバル提携を開始した。ビリー？アリッシュは待望のアルバムをリリースした今まで以上に幸せだSpotifyと を含む初のアーティストセンター今まで以上に幸せ：目的地それは.Destinationは3枚の拡張アルバムを特徴としており、3つのプレイリストにおけるBillieモード、Billieモード、Lyricモード、Fanモードが含まれている。この四半期の他の主なリリースはJ Balvinを含むアルバムであるホセキャシー·マースグレイブスのアルバムは残念なことにLil Nas XのアルバムモントレーNCT 127のアルバムは張り紙をする
自由キャッシュフロー
第3四半期の自由キャッシュフローは9900万ユーロ であり、前年同期比400万ユーロ低下し、主な原因は非現金プロジェクト調整後の純収入の増加であるが、受取広告、集客に関する支払いと許可側支払いの増加による運営資金需要の増加を部分的に相殺した。資本支出が前年比約800万ユーロ減少したのは，主にニューヨーク市，シンガポール，ロサンゼルスの各種オフィスビル拡張プロジェクトの最終完成によるものである
第3四半期末には、33億豪ドルの現金と現金等価物、制限された現金と短期 投資を持つ強い流動性状況を維持した
2021年第4四半期展望
以下の 前向き陳述は，Spotifyの2021年10月27日までの予想を反映しており，重大な不確実性の影響を受ける可能性がある。以下の見積りは，我々が前の四半期に我々の指導と潜在結果の範囲に対して用いたものと同様の方法を用いた.われわれが現在新冠肺炎の影響に直面している非常な運営環境を考慮すると，これらの の範囲には正常四半期よりも差が生じる可能性が高い
2021年第4四半期指導：私たちは、これまでの第4四半期の総MAU、総割増ユーザー、営業損益に関する指導を維持し、総収入と毛金利範囲の下限を高めました
*MAU総数：4億-4.07億
*シニアユーザー総数： 1.77億-1.81億
*総収入： 25.4億-26.8億
| • | レート変動により，追い風がY/Yに約250ベーシスポイント増加したと仮定する |
• Gross Margin: 25.1-26.1%
営業損益：？(152)-？(7，200万)
6
株式買い戻し計画
Spotifyは2021年8月20日、最大10億ドルの普通株を買い戻す計画を発表した。買い戻し計画は2026年4月21日に満期になる。同社は2021年9月30日現在、同計画に基づき1株222.86ドルの平均コストで157，510株を買い戻し、買い戻し額は3，000万ユーロである
決算質疑応答コーナー
午前8時から現場質疑応答を司会します。ETは今日Investors.spotify.comにあります。Slido.comを通じて提出された質問に答え、活動コード#SpotifyEarningsQ 321を使用して、当社の創業者でCEOのDaniel·エックとポール·ウォーゲルが出席します。参加者は，以下のサイト登録により，会議回線のみを用いて参加することも可能である
直接イベント登録ポータル：http：//www.directeventreg.com.登録/イベント/5679825
私たちは、Investors.spotify.comおよびNews room.spotify.comおよび私たちの投資家サイトのリソースおよびソーシャルメディアオプションカードに列挙された他のソーシャルメディアを使用して、重要な会社情報を開示します
接触点
| 投資家関係： | 公共関係： | |
| ブライアン·ゴールドバーグ | ダスティ·ジェンキンス | |
| ローレン·カッツェン | ||
| メール：ir@spotify.com | @spotify.comを押して |
非国際財務報告基準計量の使用
私たちが“国際財務報告基準”に基づいて掲載した財務情報を補充するために、私たちは以下の非“国際財務報告基準”の財務指標を使用した
為替影響を含まない収入、為替影響を含まない保険収入、為替影響を含まない広告支援収入、自由キャッシュフロー。経営陣は、外国為替影響を含まない収入、外国為替影響を含まない保険収入、外国為替影響を含まない広告支援収入は、我々の過去の業績との比較を容易にする指標を提案しているため、投資家に有用であると考えている。しかしながら、外貨を含まない収入、外国為替影響を含まないプレミアム収入、および外国為替影響を含まない広告支援収入は、収入、プレミアム収入、広告支援収入、または国際財務報告基準に基づいて作成された他の財務指標の補完として、収入、プレミアム収入、広告支援収入、または他の財務指標よりも代替または優れているべきである。経営陣は、債務返済、投資、およびいくつかの他の活動(いくつかの非一般的および/または非現金プロジェクトを含まない)によって生成される現金流量のために使用できる尺度を提案しているので、自由現金流量は、投資家にとって有用であると考えている。ただし、自由現金流量は、代替として、またはこれらの純現金流量よりも、またはこれらの現金流量よりも高い/経営活動または国際財務報告基準に従って作成された他の財務措置からの純現金流量の補充とみなされるべきである。これらの非“国際財務報告基準”の財務措置に関するより多くの情報は、“国際財務報告基準”と非“国際財務報告基準”の結果の帳簿表を参照されたい
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前向きに陳述する
株主へのこの手紙には推定と展望的な陳述が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述だ。語彙可能、？可能、？将、？可能、？将、？す、？予想、？計画、？予想、？意図、？求める、？信じる、？推定、？予測、潜在、？継続、？予想、？可能、？および類似の語彙は、推定および前向き陳述を識別することを目的としている
私たちの推定および展望的陳述は、主に、私たちの将来のイベントおよび傾向に対する現在の予想と推定に基づいており、これらのイベントおよび傾向は、私たちの業務および運営に影響を与えるか、または影響を及ぼす可能性がある。これらの推定と前向き陳述は合理的な仮定に基づいていると考えられるが，それらは多くのリスクや不確実な要因の影響を受け，我々が現在把握している情報に基づいて行われている。前向きな陳述で指摘されているように、多くの重要な要素が私たちの業績に悪影響を及ぼすかもしれない。これらの要素は、私たちが潜在的なユーザーを吸引し、既存のユーザーを維持する能力、ユーザー、ユーザーの視聴時間、広告主の競争、私たちの国際拡張に関連するリスクと私たちの成長を管理する能力、私たちがユーザーの好きなコンテンツを予測、推薦、再生する能力、私たちのサービスを効果的に貨幣化する能力、私たちは利益を得るために十分な収入を生成し、または正のキャッシュフローを生成し、持続的に成長する能力を含むが、これらに限定されない。増加した商業、法律、財務、名声および競争リスク、私たちのサービス上で提供されるコンテンツに関連する潜在的な紛争または責任、買収、投資に関連するリスクを含む、非音楽コンテンツ(ポッドキャストを含む)を提供するための当社の業務を拡張することに関連するリスク, 会社または技術の使用と処理；私たちの第三者許可への依存；私たちが送信したコンテンツの大部分；コンテンツプロバイダの制御不足および私たちの音楽および他のコンテンツへのアクセスへの影響br；私たちは私たちが所属する多くの複雑な許可プロトコルを遵守する能力；私たちは許可プロトコル下での対応金額の能力を正確に推定する；私たちのいくつかの許可プロトコルに要求される最低保証のために、私たちの運営の柔軟性の制限；私たちは必要な許可またはbrを得るために、私たちの既存の許可プロトコルでの義務を履行するために、録音に含まれる成分に関する正確かつ全面的な情報を取得する能力；新しい著作権立法および関連法規は、音楽許可のコストおよび/または難易度を増加させる可能性がある；第三者が私たちの知的財産権を侵害または他の方法で侵害することに対する断言；私たちの知的財産権を保護する能力；ストリーミングは、私たちの制御されていないオペレーティングシステム、オンラインプラットフォーム、ネットワーク、法規、および標準への依存を増加させる可能性がある；私たちのセキュリティシステムまたは第三者システムの潜在的な脆弱性は、私たちのどこからの作業を含む；私たちのシステムまたは第三者システムにおけるサービスの中断、遅延または中断；私たちの法律または法規の変化に影響を与える。ユーザーデータのプライバシーと保護に関連するリスク；私たちは私たちのブランドの能力を維持し、保護し、向上させ、支払いに関連するリスク；私たちはキーパーソンを雇用し、維持する能力, 私たちの計画brは、いつでもどこでも仕事をすることによる生産性と統合に挑戦する；私たちのユーザー指標と他の推定能力を正確に推定する；フローカウントとユーザーアカウントを操作し、私たちのサービスへの不正アクセスに関連するリスク；税務関連のリスク；私たちの創始者は投票権を集中し、彼らはすでに私たちの業務に対してかなりの制御権を持ち続ける；私たちの外国の個人発行者としての地位に関するリスク；国際、国または現地の経済、社会、または政治条件；会計推定、通貨変動および外国為替規制に関連するリスク；そして、広告販売または加入者収入への任意の悪影響を含む、我々の業務および運営に対する新冠肺炎疫病の影響、私たちの債務に関連するリスク、私たちが運営するキャッシュフロー制限および交換可能な手形項目の義務を履行する能力を含む、場合によっては必要な資金を集めて交換可能なチケットを現金で買い戻す能力、または両替時に満期になった任意の現金金額を支払うこと、交換可能なチケット契約における私たちの他の有益な買収を延期または防止することに関する条項br；および交換可能なチケットの会計方法は、私たちの報告された財務状況および業績にいかなる悪影響も含まれる。これら及びその他の実際の結果及び事件が我々の推定及び展望声明と大きく異なるリスク及び不確実性をもたらす可能性のある詳細な議論については、2021年2月5日に米国証券取引委員会に提出された20−F表年次報告を含む米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書を参照されたい, 私たちが後で提出した6-K表中期業績報告書に基づいて更新しました。我々は，本株主の書簡発表日後に発生した事件や状況を反映するために，前向き陳述を更新する義務は何も負わない.
切り捨てる
本手紙に含まれるいくつかの金額、百分率、および他の数字は、四捨五入の調整を行う可能性があります。四捨五入のため、各指標の合計は、必ずしも示された総金額に等しいわけではない可能性がある
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中期簡明総合業務報告書
(未監査)
(百万単位では、株や1株当たりのデータは含まれていない)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||
| 九月三十日 2021 |
六月三十日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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| 収入.収入 | 2,501 | 2,331 | 1,975 | 6,979 | 5,712 | |||||||||||||||
| 収入コスト | 1,833 | 1,668 | 1,486 | 5,100 | 4,272 | |||||||||||||||
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| 毛利 | 668 | 663 | 489 | 1,879 | 1,440 | |||||||||||||||
| 研究開発 | 208 | 255 | 176 | 659 | 605 | |||||||||||||||
| 販売とマーケティング | 280 | 279 | 256 | 795 | 735 | |||||||||||||||
| 一般と行政 | 105 | 117 | 97 | 324 | 324 | |||||||||||||||
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| 593 | 651 | 529 | 1,778 | 1,664 | ||||||||||||||||
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| 営業収入/(赤字) | 75 | 12 | (40 | ) | 101 | (224 | ) | |||||||||||||
| 財政収入 | 101 | 21 | 14 | 226 | 90 | |||||||||||||||
| 融資コスト | (14 | ) | (25 | ) | (90 | ) | (70 | ) | (396 | ) | ||||||||||
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| 財務収入/(コスト)純額 | 87 | (4 | ) | (76 | ) | 156 | (306 | ) | ||||||||||||
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| 税引前収益/(損失) | 162 | 8 | (116 | ) | 257 | (530 | ) | |||||||||||||
| 所得税支出/(福祉) | 160 | 28 | (15 | ) | 252 | (74 | ) | |||||||||||||
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| 親会社所有者は純収益/(赤字)を占めなければならない | 2 | (20 | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
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| 親会社所有者の1株当たり収益/(損失) | ||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 |
0.01 | (0.10 | ) | (0.53 | ) | 0.02 | (2.44 | ) | ||||||||||||
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| 薄めにする |
(0.41 | ) | (0.19 | ) | (0.58 | ) | (0.85 | ) | (2.44 | ) | ||||||||||
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| 加重平均普通株式発行済み | ||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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| 薄めにする |
194,551,862 | 194,084,446 | 189,054,064 | 193,559,697 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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簡明総合財務状況表
(未監査)
(単位：百万)
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 非流動資産 | ||||||||
| レンタルする使用権資産 | 443 | 444 | ||||||
| 財産と設備 | 369 | 313 | ||||||
| 商誉 | 869 | 736 | ||||||
| 無形資産 | 91 | 97 | ||||||
| 長期投資 | 1,090 | 2,277 | ||||||
| 制限された現金および他の非流動資産 | 77 | 78 | ||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 15 | ||||||
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| 2,952 | 3,960 | |||||||
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| 流動資産 | ||||||||
| 貿易その他売掛金 | 571 | 464 | ||||||
| 課税所得税 | 5 | 4 | ||||||
| 短期投資 | 725 | 596 | ||||||
| 現金と現金等価物 | 2,512 | 1,151 | ||||||
| その他流動資産 | 224 | 151 | ||||||
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| 4,037 | 2,366 | |||||||
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| 総資産 | 6,989 | 6,326 | ||||||
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| 権益と負債 | ||||||||
| 権益 | ||||||||
| 株本 | — | — | ||||||
| その他実収資本 | 4,681 | 4,583 | ||||||
| 国庫株 | (201 | ) | (175 | ) | ||||
| その他の備蓄 | 922 | 1,687 | ||||||
| 赤字を累計する | (3,285 | ) | (3,290 | ) | ||||
|
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| 親会社の所有者は権益を占めなければならない | 2,117 | 2,805 | ||||||
|
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| 非流動負債 | ||||||||
| 交換可能手形 | 1,175 | — | ||||||
| 賃貸負債 | 582 | 577 | ||||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 37 | 42 | ||||||
| 条文 | 3 | 2 | ||||||
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| 1,797 | 621 | |||||||
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| 流動負債 | ||||||||
| 貿易とその他の支払い | 774 | 638 | ||||||
| 所得税に対処する | 10 | 9 | ||||||
| 収入を繰り越す | 440 | 380 | ||||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 1,751 | 1,748 | ||||||
| 条文 | 16 | 20 | ||||||
| 派生負債 | 84 | 105 | ||||||
|
|
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|
|
|||||
| 3,075 | 2,900 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 総負債 | 4,872 | 3,521 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 権益と負債総額 |
6,989 | 6,326 | ||||||
|
|
|
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|||||
10
中期簡明総合現金フロー表
(未監査)
(単位：百万)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||
| 九月三十日 2021 |
六月三十日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
||||||||||||||||
| 経営活動 | ||||||||||||||||||||
| 純収益/(損失) | 2 | (20 | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
| 純収益/(損失)と純現金流量を調整する | ||||||||||||||||||||
| 財産と設備の減価償却及びレンタル使用権資産 |
24 | 23 | 21 | 69 | 65 | |||||||||||||||
| 無形資産の償却 |
9 | 8 | 7 | 25 | 17 | |||||||||||||||
| 株式ベースの給与費用 |
57 | 68 | 46 | 173 | 133 | |||||||||||||||
| 財政収入 |
(101 | ) | (21 | ) | (14 | ) | (226 | ) | (90 | ) | ||||||||||
| 融資コスト |
14 | 25 | 90 | 70 | 396 | |||||||||||||||
| 所得税支出/(福祉) |
160 | 28 | (15 | ) | 252 | (74 | ) | |||||||||||||
| 他にも |
(2 | ) | 3 | (3 | ) | 3 | 3 | |||||||||||||
| 運営資金変動： | ||||||||||||||||||||
| 売掛金やその他の資産が増加する |
(102 | ) | (95 | ) | (76 | ) | (182 | ) | (93 | ) | ||||||||||
| 貿易やその他の負債の増加 |
82 | 30 | 155 | 45 | 243 | |||||||||||||||
| 繰延収入(減少)/増加 |
(4 | ) | 17 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| (削減)/準備の追加 |
(2 | ) | — | 7 | (3 | ) | 6 | |||||||||||||
| 賃貸負債について支払う利息 | (13 | ) | (13 | ) | (13 | ) | (37 | ) | (43 | ) | ||||||||||
| 受け取った利息 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 所得税を納めた | (2 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (5 | ) | (8 | ) | ||||||||||
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| 経営活動のキャッシュフロー純額 | 123 | 54 | 122 | 242 | 152 | |||||||||||||||
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| 投資活動 | ||||||||||||||||||||
| 企業合併，現金買い入れ後の純額を差し引く | — | (42 | ) | — | (101 | ) | (137 | ) | ||||||||||||
| 財産と設備を購入する | (25 | ) | (20 | ) | (17 | ) | (69 | ) | (43 | ) | ||||||||||
| 短期投資を購入する | (161 | ) | (109 | ) | (305 | ) | (385 | ) | (948 | ) | ||||||||||
| 短期投資の販売と満期日 | 63 | 134 | 197 | 287 | 916 | |||||||||||||||
| 制限現金の変動 | 1 | — | (2 | ) | 1 | — | ||||||||||||||
| 他にも | 1 | (2 | ) | (7 | ) | (7 | ) | (28 | ) | |||||||||||
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| 投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (121 | ) | (39 | ) | (134 | ) | (274 | ) | (240 | ) | ||||||||||
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| 融資活動 | ||||||||||||||||||||
| 賃貸負債を支払う | (9 | ) | (8 | ) | (6 | ) | (25 | ) | (16 | ) | ||||||||||
| レンタル奨励を受けました | 7 | — | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 26 | 26 | 96 | 103 | 274 | |||||||||||||||
| 交換手形を発行して得た金(コストを差し引く) | — | — | — | 1,223 | — | |||||||||||||||
| 株式証明書を発行して得た金 | 31 | — | — | 31 | — | |||||||||||||||
| 普通株買い戻し | (24 | ) | — | — | (24 | ) | — | |||||||||||||
| 源泉徴収代行従業員税金 在庫単位発表 |
(12 | ) | (12 | ) | (11 | ) | (40 | ) | (19 | ) | ||||||||||
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| 融資活動のキャッシュフロー純額 | 19 | 6 | 85 | 1,275 | 252 | |||||||||||||||
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| 現金と現金等価物の純増加 | 21 | 21 | 73 | 1,243 | 164 | |||||||||||||||
| 期初の現金と現金等価物 | 2,440 | 2,442 | 1,148 | 1,151 | 1,065 | |||||||||||||||
| 現金と現金等価物の純為替収益/(損失) | 51 | (23 | ) | (39 | ) | 118 | (47 | ) | ||||||||||||
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| 期末現金および現金等価物 |
2,512 | 2,440 | 1,182 | 2,512 | 1,182 | |||||||||||||||
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11
1株当たり基本収益と希釈後収益/(損失)の計算
(未監査)
(百万単位では、株や1株当たりのデータは含まれていない)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||
| 九月三十日 2021 |
六月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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| 1株当たり基本収益/(損失) | ||||||||||||||||||||
| 親会社所有者は純収益/(赤字)を占めなければならない | 2 | (20 | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
| 計算に使用されるシェア： |
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| 加重平均普通株式発行済み |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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| 親会社所有者の基本1株当たり収益/(損失) |
0.01 | (0.10 | ) | (0.53 | ) | 0.02 | (2.44 | ) | ||||||||||||
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| 1株当たり損失を薄める | ||||||||||||||||||||
| 親会社所有者は純収益/(赤字)を占めなければならない | 2 | (20 | ) | (101 | ) | 5 | (456 | ) | ||||||||||||
| 希釈権証の公正価値収益 | (30 | ) | — | (9 | ) | (51 | ) | |||||||||||||
| 希釈性交換可能手形の公正価値収益 | (52 | ) | (17 | ) | — | (117 | ) | — | ||||||||||||
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| 1株当たりの赤字を計算するための純損失 |
(80 | ) | (37 | ) | (110 | ) | (163 | ) | (456 | ) | ||||||||||
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| 計算に使用されるシェア： | ||||||||||||||||||||
| 加重平均普通株式発行済み |
191,485,473 | 191,172,946 | 188,842,828 | 191,077,975 | 186,821,414 | |||||||||||||||
| 株式承認証 | 154,889 | — | 211,236 | 229,029 | — | |||||||||||||||
| 交換可能手形 | 2,911,500 | 2,911,500 | — | 2,252,693 | — | |||||||||||||||
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| 希釈加重平均普通株式 | 194,551,862 | 194,084,446 | 189,054,064 | 193,559,697 | 186,821,414 | |||||||||||||||
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| 親会社の所有者は1株当たりの赤字を占めなければならない |
(0.41 | ) | (0.19 | ) | (0.58 | ) | (0.85 | ) | (2.44 | ) | ||||||||||
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12
国際財務報告基準と非国際財務報告基準の成果の入金
(未監査)
( パーセントを除いて、百万単位)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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| 国際財務報告基準収入 | 2,501 | 1,975 | 6,979 | 5,712 | ||||||||||||
| 2021年の2020年の為替レートで計算される収入に及ぼす為替レートの影響 |
15 | (180 | ) | |||||||||||||
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| 為替影響を含まない収入 | 2,486 | 7,159 | ||||||||||||||
| 国際財務報告基準収入は前年比変動% | 27 | % | 22 | % | ||||||||||||
| 外国為替を含まない収入は前年比変化% | 26 | % | 25 | % | ||||||||||||
| 国際財務報告基準割増収入 | 2,178 | 1,790 | 6,165 | 5,248 | ||||||||||||
| 2021年の2020年レートで計算される保険料収入に及ぼす為替レートの影響 |
16 | (142 | ) | |||||||||||||
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| 為替の影響を含まない保険収入 | 2,162 | 6,307 | ||||||||||||||
| 国際財務報告基準保険料収入は前年比変化% | 22 | % | 17 | % | ||||||||||||
| 外国為替を含まない保険料収入は前年比変化% | 21 | % | 20 | % | ||||||||||||
| IFRS広告サポートの収入 | 323 | 185 | 814 | 464 | ||||||||||||
| 2021年広告支援収入に及ぼす為替レートの影響 2020年為替レート |
(1 | ) | (38 | ) | ||||||||||||
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| 為替の影響を含まない広告支援収入 | 324 | 852 | ||||||||||||||
| IFRS広告サポート収入は前年比変化% | 75 | % | 75 | % | ||||||||||||
| 為替影響を含まない広告支援収入 は前年比変化% |
75 | % | 84 | % | ||||||||||||
自由キャッシュフロー
(未監査)
(単位：百万)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||
| 九月三十日 2021 |
六月三十日2021 | 九月三十日 2020 |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
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| 経営活動のキャッシュフロー純額 | 123 | 54 | 122 | 242 | 152 | |||||||||||||||
| 資本支出 | (25 | ) | (20 | ) | (17 | ) | (69 | ) | (43 | ) | ||||||||||
| 制限現金の変動 | 1 | — | (2 | ) | 1 | — | ||||||||||||||
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| 自由キャッシュフロー |
99 | 34 | 103 | 174 | 109 | |||||||||||||||
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13