規則第433条に基づいて提出する

登録説明書第333-238553号

十月二十八日、二十日21

リ拓金融(アメリカ)有限会社

定価条項説明書

十月二十八日、二十日21

固定金利手形

発行元：

リ拓金融(アメリカ)有限会社

保証人：

リ拓とリ拓株式会社

元金金額：

$1,250,000,000

成熟度：

十一月二日、二十日51

クーポン：

年利2.750%

一般向けの価格：

98.909%

引受割引と手数料：

0.875%

満期収益率：

2.804%

基準国庫券との利差：

T+85 bps

基準財務省：

2.375%USTの有効期限May 15, 2051

米国債基準価格と収益率：

109-13+, 1.954%

利子付日：

毎年5月2日と11月2日に半年ごとに延滞し，2022年5月2日から開始される。

録画日：

各支払日までの15番目のカレンダー日の営業が終了し、その日が営業日であるか否かにかかわらず。

オプションの償還：

償還価格が(I)2051年5月2日までに償還される場合、(X)償還された手形元金の100%と(Y)発行者または保証人が受託者に証明した大きい者とは、半年(1年360日、12個の30日からなるとする)から償還日までの残りの予定支払の現在値の和に相当し、国庫金利に15ベーシスポイントの利差を加えて割引し、または(Ii)償還が2051年5月2日以降に発生するように、償還すべき手形元金の100%は、それぞれの場合、償還すべき手形元金の累算利息とともに、償還日までである。

解決策：

T+3；2021年11月2日

CUSIP/ISIN：

767201 AT3/US767201AT32

格付けの発行を期待する(1):

A 2(ムーディ)/A(スタンダード)

共同図書管理マネージャー：

アメリカ銀行証券会社

シティグローバル市場会社です。

フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社

共同簿記管理人：

スイス信用証券(アメリカ)有限会社
サンタンダーは証券会社に投資します。

SMBC日興証券アメリカ社

道明証券(アメリカ)有限会社

連合席管理人

中国建設銀行(ヨーロッパ)株式会社

カナダ帝国商業銀行世界市場会社

中国工商銀行標準銀行

Natixis Securities America LLC

カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社

かす銀行

西太平洋銀行会社

債券は2021年11月2日頃に受け渡しされる予定で、支払い後3営業日(この用語は改正された1934年の米国証券取引法規則15 c 6-1(取引法))に使用される(この決済周期は？T+3？)となる。取引法第15 c 6-1条によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、証券は最初にT+3で決済されるため、定価日に債券を取引することを希望する購入者は、いずれかの取引時に代替決済周期を指定して、決済できないことを防止することが要求される。この債券を購入した者は，このような取引を行いたい場合は，その顧問の意見を聴取しなければならない.

債券はヨーロッパ経済区やイギリスの散財投資家に発売されないため、PRIIPs/UK PRIIPsの主要な資料ファイルは作成されていない。2000年金融サービス及び市場法第21条(1)が適用されない場合には，本手紙は連合王国内の者にのみ配布される。

発行者は、本通信に関する発行の登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書と、発行者が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を得るべきです。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにあるEdgaにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者が、募集説明書の送信を要求する場合、米国銀行証券会社の無料電話1-800-294-1322、シティグローバル市場会社の無料電話1-800-831-9146、および農業信用証券(米国)社の無料電話1-866-807-6030に電話することによって、募集説明書を送信するように手配することができる。

以下に出現する可能性のある任意の免責声明または他の通知は、本通信には適用されず、無視すべきである。この免責声明または通知は、ブルームバーグ社または他の電子メールシステムがこの通信を送信することによって自動的に生成される。

1格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関が随時修正、一時停止、または撤回する可能性があります。