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規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-255446号
Xcel Energy Inc
(ミネソタ州の会社)
$500,000,000 1.75分の優先債券、2027年3月15日満期
$300,000,000 2.35分の優先債券、2031年11月15日満期
発行元: |
Xcel Energy Inc.(ミネソタ州の会社) | |||
発行フォーマット: |
アメリカ証券取引委員会登録 | |||
予想格付け*: |
BBa 1/BBB+/BBB+(安定/安定/安定)(ムーディ/標準プール/ホイホマレ) | |||
セキュリティタイプ: |
高級付記 | |||
定価の日付: |
2021年10月29日 | |||
決済日: |
2021年11月3日(T+3) | |||
2027年ノート | 2031年手形 | |||
元金金額: |
$500,000,000 | $300,000,000 | ||
期日: |
March 15, 2027 |
2031年11月15日 | ||
利子付日: |
2022年3月15日から、半年ごとに3月15日と9月15日に開催されます | 2022年5月15日から、半年ごとに5月15日と11月15日に開催されます | ||
参考基準財務省: |
0.875%が2026年9月30日に満了 |
1.250% due August 15, 2031 | ||
米国債基準価格: |
98-18+ | 97-06 | ||
基準国債収益率: |
1.174% | 1.561% | ||
基準国庫券との利差: |
+62 bps |
+82 bps | ||
満期収益率: |
1.794% | 2.381% | ||
クーポン: |
1.75% | 2.35% | ||
一般向けの価格: |
元金の99.777% |
元金の99.724% | ||
発行元への純収益: |
495,885,000ドル(保証割引は差し引かれていますが取引費用は差し引かれていません) | 297,222,000ドル(保証割引は差し引かれていますが取引費用は差し引かれていません) | ||
完全な呼び出し: |
2027年2月15日(2027年)までに、T+10ベーシスポイント(2027年までの標準日を算出) | 2031年5月15日(2031年5月15日)までに、T+15ベーシスポイント(2031年5月15日まで計算) | ||
パーコール: |
2027年2月15日以降、額面で計算します |
2031年5月15日以降、額面で計算します | ||
CUSIP/ISIN: |
98388M AB3 / US98388MAB37 |
98388M AC1 / US98388MAC10 | ||
最低額: |
$2,000および$1,000を超える整数倍 | |||
共同簿記管理マネージャー: |
アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場会社です。 モルガン·スタンレー法律事務所 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 三菱UFG証券アメリカ会社 アメリカBancorp投資会社は 富国証券有限責任会社 | |||
上級連合席マネージャー: |
KeyBanc資本市場会社 PNC資本市場有限責任会社 | |||
連合席マネージャー: |
サミュエル·A·ラミレス社は |
*注:証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります
発行者は、本通信に関するbr発行の登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書と発行者が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。br}あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.gov上のエドプラスにアクセスすることでこれらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、募集説明書が必要な場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、以下のように募集説明書を送信するように手配されます:無料でアメリカ銀行証券会社に電話します1-800-294-1322,シティグローバル市場会社の無料電話:1-800-831-9146あるいはモルガン·スタンレー有限責任会社はbrで無料です1-866-718-1649.