第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
SEC File No. 333-258203
 
株式募集定款副刊第1号
(目論見書まで、日付は2021年10月7日)
 
INNOVIZ技術有限公司
 

 
主要製品
16，231，241株普通株式

二次発売
120，898，676株の普通株
7，237，209件の株式承認証による普通株式購入および
7，137，209株普通株式関連株式承認証
 
のです。
INNOVIZ技術有限公司

 
本募集説明書は、表F-1(登録番号333-258203)における当社の登録声明の一部を構成する株式募集説明書(時々補充または改訂された“目論見説明書”)である2021年10月7日の株式募集説明書を追加更新、改訂及び補充する。本募集説明書付録で使用する他の定義されていない大文字用語は、目論見書に指定された意味を有する。
 
以下に述べるように、本募集説明書の付録を提出し、募集説明書に含まれる情報 を更新、修正、補充して、Innoviz 2021年第3四半期の財務業績の情報を提供する。
 
目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の付録は目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は本募集説明書の付録と共に交付され、引用によって限定され、非本募集説明書の付録に含まれる情報 を更新または代替する。この目論見書の付録をあなたの目論見書と一緒に保存して、後日の参考にしてください。
 
私たちの普通株式と引受権証はナスダックに上場し、取引コードはそれぞれ“INVZ”と “INVZW”です。2021年11月9日、ナスダック株式市場有限責任会社における我々の普通株式と引受権証の終値は、それぞれ1株当たり5.36ドルと1権証1.57ドルであった。
 

私たちのbr証券に投資することは高いリスクと関連がある。本募集説明書の7ページ目からの“リスク要因”と、その中に組み込まれた文書に含まれる他のリスク要因を参照して、我々の証券に投資する際に考慮すべき情報を検討してください。
 
証券取引委員会、イスラエル証券管理局、またはどの国の証券委員会も、これらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。


本募集説明書の増刊日は2021年11月10日である。


INNOVIZ技術有限公司
業務報告書を簡明に合併する
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

   
3か月まで
    
9か月で終わる
  
   
九月三十日
    
九月三十日
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未監査)
    
(未監査)
  
                         
収入.収入
  
$
1,831
    
$
2,076
    
$
3,680
    
$
3,811
  
収入コスト
    
(1,318
)
    
(2,201
)
    
(5,097
)
    
(5,737
)
毛利(損)
    
513
      
(125
)
    
(1,417
)
    
(1,926
)
運営費用：
                                
研究開発
  
$
14,677
    
$
20,576
    
$
41,894
    
$
69,397
  
販売とマーケティング
    
1,243
      
3,652
      
3,941
      
20,834
  
一般と行政
    
844
      
5,753
      
2,508
      
30,179
  
総運営費
    
16,764
      
29,981
      
48,343
      
120,410
  
営業損失
    
(16,251
)
    
(30,106
)
    
(49,760
)
    
(122,336
)
財務収入、純額
    
536
      
3,735
      
626
      
2,827
  
所得税引前損失
    
(15,715
)
    
(26,371
)
    
(49,134
)
    
(119,509
)
所得税
    
63
      
(60
)
    
(29
)
    
(132
)
純損失
  
$
(15,652
)
  
$
(26,431
)
  
$
(49,163
)
  
$
(119,641
)
1株当たりの普通株の基本と償却純損失
  
$
(1.06
)
  
$
(0.20
)
  
$
(3.31
)
  
$
(1.35
)
1株当たりの基本と償却純損失を計算するための加重平均普通株数
   
18,861,241
      
133,430,689
      
18,697,015
      
92,115,826
  


2

INNOVIZ技術有限公司
簡明合併貸借対照表
千単位のドル

   
十二月三十一日
    
九月三十日
  
   
2020
    
2021
  
         
(未監査)
  
資産
            
流動資産：
            
現金と現金等価物
  
$
49,950
    
$
139,569
  
短期預金
    
–
      
185,000
  
短期制限現金
    
8
      
868
  
売掛金
    
2,506
      
554
  
在庫品
    
2,164
      
4,611
  
前払い費用と他の流動資産
    
3,287
      
5,159
  
流動資産総額
    
57,915
      
335,761
  
長期資産：
                
制限預金
    
864
      
–
  
その他長期資産
    
537
      
163
  
財産と設備、純額
    
13,245
      
14,219
  
長期資産総額
    
14,646
      
14,382
  
総資産
  
$
72,561
    
$
350,143
  
負債、転換可能優先株、株主権益(損失)
                
流動負債：
                
貿易応払い
  
$
7,751
    
$
3,830
  
顧客の前払いと繰延収入
    
1,661
      
1,536
  
従業員と給与課税項目
    
5,528
      
7,671
  
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
    
2,579
      
4,140
  
短期ローンと今期のローン
    
275
      
2,400
  
流動負債総額
    
17,794
      
19,577
  
長期負債：
                
ローンは，当面の期限後の純額を差し引く
    
2,224
      
–
  
顧客からの長期前払いと繰延収入
    
3,473
      
3,588
  
株式証法的責任
    
–
      
4,547
  
長期負債総額
    
5,697
      
8,135
  
転換可能優先株
    
272,815
      
–
  
株主権益(損失)：
                
額面普通株
    
*–
      
*-
  
追加実収資本
    
7,658
      
673,475
  
赤字を累計する
    
(231,403
)
    
(351,044
)
株主権益合計
    
(223,745
)
    
322,431
  
総負債、転換可能優先株、株主権益(損失)
  
$
72,561
    
$
350,143
  

________________

*1ドル未満の金額

3

INNOVIZ技術有限公司
簡明合併現金フロー表
千単位のドル

   
3か月まで
九月三十日
    
9月30日までの9ヶ月間
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未監査)
    
(未監査)
  
経営活動のキャッシュフロー：
                        
純損失
  
$
(15,652
)
  
$
(26,431
)
  
$
(49,163
)
  
$
(119,641
)
純損失と経営活動で使用されている現金純額を照合するための調整：
                                
減価償却および償却
    
539
      
699
      
2,072
      
2,024
  
私募株式証のリスコアリング
    
–
      
(3,589
)
    
–
      
(2,744
)
株に基づく報酬
    
798
      
8,165
      
2,383
      
59,826
  
資本利益
    
–
      
–
      
(6
)
    
–
  
利子収入
    
(112
)
    
(80
)
    
(327
)
    
(136
)
前払い費用と流動資産の減少(増加)
    
842
      
4,612
      
108
      
(1,136
)
売掛金が減る
    
(1,355
)
    
866
      
(932
)
    
1,373
  
在庫の減少
    
(99
)
    
(947
)
    
455
      
(2,447
)
貿易売掛金の減少
    
(924
)
    
(7,131
)
    
(3,384
)
    
(4,361
)
計算すべき費用とその他の負債の増加
    
2,391
      
474
      
1,238
      
1,344
  
従業員と給与課税項目の増加(減少)
    
83
      
(2,019
)
    
1,088
      
2,143
  
顧客の前払いと繰延収入の増加(減少)
    
(69
)
    
(968
)
    
(130
)
    
570
  
経営活動のための現金純額
    
(13,558
)
    
(26,349
)
    
(46,598
)
    
(63,185
)
投資活動によるキャッシュフロー：
                                
財産と設備を購入する
    
(928
)
    
(864
)
    
(3,134
)
    
(2,998
)
短期預金を引き出す
    
(22
)
    
10,000
      
34,720
      
(185,000
)
制限預金の減少
    
–
      
55
      
–
      
56
  
投資活動における現金純額
    
(950
)
    
9,191
      
31,586
      
(187,942
)
資金調達活動のキャッシュフロー：
                                
逆M&Aで受け取った現金は、発行コストを差し引く
    
–
      
–
      
–
      
122,728
  
パイプ発行に関する普通株発行は、発行コストを差し引いた純額
    
–
      
–
      
–
      
217,343
  
オプション行使で得られた収益
    
41
      
222
      
219
      
690
  
ローンを返済する
    
(71
)
    
(46
)
    
(192
)
    
(179
)
融資活動提供の現金純額
    
(30
)
    
176
      
27
      
340,582
  
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
    
118
      
196
      
325
      
216
  
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)
    
(14,420
)
    
(16,786
)
    
(14,660
)
    
89,671
  
期初現金、現金等価物、および限定現金
    
73,187
      
157,223
      
73,427
      
50,766
  
期末現金、現金等価物、および制限現金
  
$
58,767
    
$
140,437
    
$
58,767
    
$
140,437
  

4
 
INNOVIZ技術有限公司
簡明合併現金フロー表
千単位のドル

   
3か月まで
九月三十日
    
9月30日までの9ヶ月間
  
   
2020
    
2021
    
2020
    
2021
  
   
(未監査)
    
(未監査)
  
キャッシュフロー活動の追加開示：
                        
(1)次の期間に受け取った現金：
                        
利子
  
$
(946
)
  
$
(119
)
  
$
(947
)
  
$
(125
)
(2)期間内に支払う現金：
                                
利子
  
$
22
    
$
42
    
$
67
    
$
87
  
所得税
  
$
–
    
$
59
    
$
29
    
$
128
  
(3)非現金取引：
                                
財産と設備に対する掛け値の非流通証券
  
$
–
    
$
–
    
$
54
    
$
–
  
優先株を普通株に転換する
    
–
      
–
      
–
      
272,815
  
持分形式で支払われる発行コスト
    
–
      
–
      
–
      
77,309
  
(4)期末現金、現金等価物、および限定現金：
                                
現金と現金等価物
  
$
57,952
    
$
139,569
    
$
57,952
    
$
139,569
  
短期制限預金
    
8
      
868
      
8
      
868
  
制限預金
    
807
      
–
      
807
      
–
  
   
$
58,767
    
$
140,437
    
$
58,767
    
$
140,437
  

 5