カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
そこからの過渡期について
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
| ||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
|
| ||
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
|
それは.. | |||||
それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ |
| ファイルマネージャを加速する |
| ☐ |
|
規模の小さい報告会社 | |||||
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2021年11月12日現在登録者は
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
表格10-Q
2021年9月30日までの四半期
カタログ
|
| ページ |
| ||
前向き陳述に関する注意事項 | 3 | ||||
第1部 | 財務情報 | 5 | |||
第1項。 | 財務諸表 | 5 | |||
2021年9月30日と2020年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし) | 5 | ||||
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合損失表と全面損失表(未監査) | 6 | ||||
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合株主権益変動表(未監査) | 7 | ||||
2021年9月30日と2020年9月30日まで9ヶ月簡明総合キャッシュフロー表(監査なし) | 9 | ||||
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 10 | ||||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 36 | |||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 51 | |||
第四項です。 | 制御とプログラム | 52 | |||
第II部 | その他の情報 | 54 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 54 | |||
第1 A項。 | リスク要因 | 55 | |||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 83 | |||
第三項です。 | 高級証券違約 | 83 | |||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 83 | |||
五番目です。 | その他の情報 | 84 | |||
第六項です。 | 陳列品 | 85 | |||
サイン | 90 |
2
カタログ表
この10-Q表四半期報告では、用語“私たち”、“会社”、“TMC”とは、TMC金属会社(前身は持続可能なチャンス買収会社)を意味する。私たちの子会社です2021年9月9日(“締め切り”)、持続可能なチャンス買収会社(“SOAC”及び本明細書で述べた業務合併後、“会社”)は、2021年3月4日の業務合併協定(“業務合併協定”)の条項に基づいて、SOAC、1291924 B.C.無限責任会社(“DeepGreen”)により業務合併を完了する(“新会社付属会社”)及びカナダブリティッシュコロンビア省法律に基づいて存在する会社DeepGreen Metals Inc.(“DeepGreen”)により業務合併を完了する(“業務合併合意”)。業務合併において、SOACは“TMC金属会社”と改称された。(“TMC”)。
前向き陳述に関する警告説明
このForm 10-Q四半期報告書には、将来の事件、私たちの将来の業務または財務業績、または私たちの計画、戦略、見通しに関連する1933年“証券法”(以下、“証券法”)第27 A条と1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E条に適合する前向きな表現が含まれている。このような陳述は私たちの管理グループの信念と仮定に基づいている。私たちは、これらの展望的陳述に反映または暗示された私たちの計画、意図、および期待が合理的だと信じているが、私たちがこれらの計画、意図、または期待を達成または達成することを保証することはできない。展望的な陳述自体が危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。一般に、非歴史的事実の陳述は、将来可能または仮定された行動、業務戦略、事件または業績に関する陳述を含み、いずれも前向きな陳述である。これらの表現は、“信じる”、“推定”、“予想”、“計画”、“予測”、“可能”、“将”、“すべき”、“求める”、“計画”、“予定”、“予想”または“意図”またはこれらの用語の否定または他の同様の用語の前、後、または含まれることができるが、すべての前向き表現がこれらの識別語を含むわけではない。前向きな陳述は、会社経営陣が準備した予測に基づいており、会社経営陣が責任を負う。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない
| ● | 企業合併の期待利益の能力は、他以外に、海底多金属結核の採集と加工の商業と技術実行可能性の影響を受ける可能性があることを認識した |
| ● | 多金属結核の計画用途、どこで結核を獲得し、どのように加工するか、予想される環境、社会およびガバナンスの影響、およびこれらの影響を評価する計画、およびこれらの計画の時間および範囲を含む、私たちと私たちのパートナーとの開発および業務計画 |
| ● | 電池金属、銅負極、マンガン合金の需給状況 |
| ● | 電池金属、銅負極、マンガン合金の未来価格 |
| ● | 太平洋クラリオン·クリパートン地区(“CCZ”)で多金属結核を採掘するための法律と技術的枠組みを構築する国際海底管理局(“ISA”)の最終採掘規則の時間と内容 |
| ● | 深海鉱物採掘に対する政府の規制と採鉱法律法規の変化 |
| ● | 海上で多金属結核を採取し、このような結核を陸上で処理する設備を開発し、配備する技術、業務、環境、社会、およびリスクを管理する |
| ● | 環境リスク |
| ● | 潜在的収入の源と時間、ならびに将来の生産が予想される時間と数量、生産コスト、その他の費用、資本支出、および追加資本の要求 |
| ● | 経営活動が提供するキャッシュフロー |
| ● | 私たちの重要な戦略的関係の下で、私たちのパートナーの期待された活動 |
| ● | 私たちの手元の現金は私たちの運営資本と資本支出要求を満たすのに十分であるかどうか |
| ● | 私たちが将来資金を集める能力は |
| ● | 私たちが参加しているどんな訴訟も |
| ● | 保険範囲に対するクレームと制限 |
| ● | 私たちは財務報告書の内部統制に対する私たちの大きな弱点を軽減することを計画している |
| ● | 私たちの四半期財務報告書を再説明します |
| ● | 地質、水文、冶金、岩土研究と意見 |
| ● | 鉱物資源の試算 |
| ● | 私たちは新興成長型会社、申告しないカナダ発行者、受動的な外国投資会社としての地位 |
| ● | インフラのリスク |
| ● | 重要な管理者や実行幹事に依存しています |
3
カタログ表
| ● | 私たちがコントロールできる政治的で市場的条件ではありません |
| ● | 新冠肺炎と新冠肺炎の流行が私たちの業務に与える影響 |
| ● | 私たちの財務表現。 |
これらの展望的陳述は、本四半期報告が発表された日までの10-Q表情報、および現在の予想、予測と仮定に基づいており、多くの判断、リスクと不確定性に関連している。重要な要素は、本四半期報告第2の部分10-Q表の“リスク要因”のタイトルに記載されたもの、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に記載されているものなど、実質的な結果、表現、または成果が、前向きな陳述によって示された結果、表現または成果と大きく異なる可能性がある。“リスク要因”のタイトルで述べられているリスクは詳細ではない。新しいリスク要素が時々出現し、私たちはすべてのこれらのリスク要素を予測することができず、これらのすべてのリスク要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。前向きな陳述は業績の保証ではない。あなたはこの声明に過度に依存してはいけません。この声明はこの声明までの日付だけを示しています。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、前述の警告声明によって明確に制限されている。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
4
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
金属会社ティーエムシーです。
簡明総合貸借対照表
(千ドルで、株式金額は含まれていない)
(未監査)
| 時点で | 時点で | ||||
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 注意事項 |
| 2021 |
| 2020 | |
資産 | ||||||
現在のところ |
|
|
|
| ||
現金と現金等価物 |
| |
| | ||
売掛金と前払い |
| |
| | ||
| |
| | |||
当面ではない |
|
|
|
| ||
探査契約 |
| 5,6 |
| |
| |
装備 |
| |
| | ||
| |
| | |||
総資産 |
| |
| | ||
負債.負債 |
|
|
|
| ||
現在のところ |
|
|
|
| ||
売掛金と売掛金 |
| 6 |
| |
| |
買収コストを繰延する |
| 5 |
| — |
| |
| |
| | |||
当面ではない |
|
|
|
| ||
繰延税金負債 |
| 5 |
| |
| |
株式証法的責任 |
| 8 |
| |
| — |
総負債 |
| |
| | ||
株権 |
|
|
|
| ||
普通株(無限株、 |
| 9 |
| |
| |
優先株(無限株、 |
| 9 |
| — |
| |
A-J類特別株 | 9 |
| — |
| — | |
追加実収資本 |
| |
| | ||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( | ||
赤字.赤字 |
| ( |
| ( | ||
総株 |
| |
| | ||
負債と権益総額 |
| |
| |
運営の性質(注1)
支払いを引き受ける(注13)
後続事件(注16)
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併損失表と包括損失表
千ドルで1株当たりの金額は含まれていません
(未監査)
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||
|
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 注意事項 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
探査料 |
| 6,10 | |
| |
| |
| | |||||
一般と行政費用 | 10 | |
| |
| |
| | ||||||
営業損失 | |
| |
| |
| | |||||||
その他のプロジェクト |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
株式証負債の公正価値変動を認める |
| 8 | ( |
| — |
| ( |
| — | |||||
為替損失 | |
| |
| |
| | |||||||
利子の支出 | 7 | |
| ( |
| |
| ( | ||||||
当期損失と総合損失 | |
| |
| |
| | |||||||
1株当たり損失 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
-基本的で希釈された |
| 11 | $ |
| $ | |
| $ |
| $ | | |||
発行された普通株式の加重平均−基本と希釈 |
| 11 |
| |
| |
| | ||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千ドル)
(未監査)
ごく普通である | 優先して優先する | 特価 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 株 |
| 株 |
| 株 |
| 実収資本 |
| 総合損失 |
| 赤字.赤字 |
| 合計する |
2021年6月30日(重記-注2) | |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| | |
株式オプションを行使する(付記10) | |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| | |
転換債権証(付記7) | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |
普通株式オプション-支払い(付記10) | — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |
サービスのために発行する普通株 | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| | |
企業合併による純資産(付記4) | |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |
優先株を普通株に転換する | |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — | |
当期損失 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |
2021年9月30日 | |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| |
ごく普通である | 優先して優先する | 特価 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||
2020年9月30日までの3ヶ月間 |
| 株 |
| 株 |
| 株 |
| 実収資本 |
| 総合損失 |
| 赤字.赤字 |
| 合計する |
June 30, 2020 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| |
私募(融資コストを差し引く) |
| |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| |
探査費用を支払うために普通株式を発行する(付記6) |
| — |
| — |
| |
| |
| — |
| — |
| |
普通株式オプション-支払い(付記10) |
| ( |
| — |
| |
| |
| — |
| — |
| |
当期損失 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
2020年9月30日 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
7
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千ドル)
(未監査)
ごく普通である | 優先して優先する | 特価 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 株 |
| 株 |
| 株 |
| 実収資本 |
| 総合損失 |
| 赤字.赤字 |
| 合計する |
2020年12月31日 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| |
株式オプションを行使する(付記10) |
| |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| |
探査費用のために発行された普通株(付記6) |
| |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| |
転換債権証(付記7) |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
普通株式オプション-支払い(付記10) |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| |
サービスのために発行する普通株 |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
企業合併による純資産(付記4) |
| |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| |
優先株を普通株に転換する |
| |
| ( |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
当期損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
2021年9月30日 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| |
ごく普通である | 優先して優先する | 特価 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||
2020年9月30日までの9ヶ月間 |
| 株 |
| 株 |
| 株 |
| 実収資本 |
| 総合損失 |
| 赤字.赤字 |
| 合計する |
2019年12月31日 | | | — | | ( | ( | | |||||||
私募(融資コストを差し引く) |
| |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
融資コスト | ( | — | — | — | — | — | ( | |||||||
トンガオフショア鉱業有限会社を買収するために発行された普通株(付記5) | | — | — | — | — | — | | |||||||
探査費用を支払うために普通株式を発行する(付記6) |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| |
普通株式オプション-支払い(付記10) |
| ( |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| |
サービスのために発行する普通株 | | — | — | ( | — | — | | |||||||
当期損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
2020年9月30日 |
| |
| |
| |
| |
| ( |
| ( |
| |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
8
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千ドル)
(未監査)
9か月で終わる | ||||||
九月三十日 | ||||||
| 注意事項 |
| 2021 |
| 2020 | |
提供された現金資源 |
|
|
|
|
| |
経営活動 |
|
|
|
|
| |
当期損失 |
|
| ( |
| ( | |
現金に影響を与えない項目： |
|
|
| |||
償却する |
|
| |
| | |
決算の費用を株式で支払う |
| 6,10 | |
| | |
転換債券の利子 |
| 7 | |
| — | |
株式証負債の公正価値変動を認める |
| 8 | ( |
| — | |
未実現外貨 |
|
| ( |
| ( | |
運営資金変動： |
|
|
| |||
売掛金と前払い |
|
| ( |
| ( | |
売掛金と売掛金 |
|
| |
| | |
経営活動のための現金純額 | ( |
| ( | |||
投資活動 |
|
|
|
| ||
探査契約の取得 |
| 5 | ( |
| ( | |
設備を購入する |
|
| ( |
| — | |
投資活動のための現金純額 | ( |
| ( | |||
融資活動 |
|
|
|
| ||
株式オプションの行使 |
| 10 | |
| — | |
転換債券を発行して得た金 |
| 7 | |
| — | |
普通株発行による収益(手数料やその他のコストを差し引く) |
| 9 | — |
| | |
企業合併の収益(費用やその他のコストを差し引く) | 4 | | — | |||
融資活動が提供する現金純額 | |
| | |||
現金と現金等価物の純変化 |
|
| |
| ( | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
| |
| ( | |
現金と現金等価物--期初 |
|
| |
| | |
現金と現金等価物--期末 |
|
| |
| | |
現金流量資料を補充する(付記14)
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
9
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
1.運営の性質
TMC The Metals Company Inc.(“TMC”または“当社”)の前身は持続可能なチャンス買収会社(“SOAC”)であり、2019年12月18日にケイマン諸島免除株式会社に登録され、2021年9月9日にカナダブリティッシュコロンビア州の法律により会社として継続される。当社は2021年9月9日にDeepGreen Metals Inc.(“DeepGreen”)との業務統合(“業務合併”)を完了した(注4)。会社のオフィス、登録住所、アーカイブは10に設置していますこれは…。カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー豪街595号、郵便番号：V 6 C 2 T 5。会社の普通株式と株式承認証はそれぞれナスダック全世界精選市場(“ナスダック”)に看板取引され、取引コードはそれぞれ“TMC”と“TMCWW”である。業務合併の終了については，DeepGreenはSOACの完全子会社と合併し，当社の完全子会社となった。DeepGreenは会計買収側として決定されているため、前期財務情報はDeepGreenの財務状況と経営結果を代表する。
当社は深海鉱物探査会社で、太平洋クラリオン·クリーパートン区(“CCZ”)国際水域の海底で発見された多金属結核の収集、加工と精製に専念し、CCZはカリフォルニア州サンディエゴの南西約1，300海里に位置する。これらの結核は高品位な4種類の金属(ニッケル，銅，コバルト，マンガン)を含み，クリーンエネルギーへの移行とインフラ整備に重要である。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規定によると、同社は採鉱業務と採鉱財産を所有しているとみなされている。
国際水域海底鉱物の探査と採掘は国際海底管理局が管理しており、これは国連海洋法条約(“海洋法条約”)に基づいて1994年に設立された政府間組織である。ISA契約は主権国家に付与されるか、あるいは主権国家の保証を受けなければならない。会社の完全子会社ナウル海洋資源会社(“Nori”)は、ナウル共和国(“ナウル”)の協賛の下、2011年7月に国際海底管理局から授与された探査契約を取得し、Noriに以下の地域で多金属結核を探査する独占的権利を付与した
会社の資産の現金化と利益業務の実現は多くの要素に依存し、その他の要素以外に、これらの要素は会社が経営を継続するために手配した融資、海底から多金属結核を回収するために開発した結核収集システム、及び多金属結核を処理するために開発した加工技術、採掘可能な埋蔵量、海底多金属結核の収集と加工の商業と技術実行可能性、金属価格、及び商業運営の監督管理許可と環境許可を含む。現在、それらは未来の事件にかかっているので、このような事項の結果は確定できない。
2020年3月以来、カナダ、アメリカ合衆国(以下“アメリカ”)、オーストラリアと世界の他の地域の政府はすでに多くの措置を講じ、事務所を閉鎖し、人員の流動を制限し、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の日々深刻な影響に対応している。これまで新冠肺炎が会社の業務運営に与える影響はそれほど大きくなかったが，現在の状況は動態であり，会社の業務運営，探査·開発計画，運営結果，財務状況，キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
10
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
2.以前発表された四半期財務諸表を再記述する
当社は、2021年3月31日現在及び2021年6月30日までの3ヶ月間及び当該6ヶ月間(“影響を受けた期間”)の財務諸表を、本四半期報告の10-Q表に再記載した。なお、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合財務諸表を作成する際に決定された次の項目である
| (a) | 2021年6月30日まで、探査費用のいくつかの領収書は適切に計算されておらず、#ドルが発生した |
| (b) | 会社が2021年第1四半期に会社の短期インセンティブ計画(“STIP”)によって付与されたオプションの支出は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が要求した2021年3月4日にオプションを付与した日ではなく、引受人と会社の歴史的開始日に基づいており、ドルにつながる |
そのため、同社は影響を受けている期間の財務諸表(“重記”)を再作成している。
当社は“会計基準編纂(ASC)”テーマ250の指導意見を審議した会計変更と誤り訂正ASCテーマ250-10-S 99-1重要性を評価するASCテーマ250-10-S 99-2今年度の財務諸表における誤報を定量化する際に前年度の誤報の影響を考慮する会社が前に発表した四半期財務諸表に重大な誤報があるかどうかを評価する際に。同社は、上記の項目は、影響を受けて期間中に報告された四半期財務諸表については、個別項目でも合計項目でも実質的ではないと結論している。したがって、以前に提出された報告書や、このような四半期財務諸表を含む登録報告書を修正する必要はない。以下に，列報期間ごとの財務諸表項目ごとの再報の影響をまとめた。
11
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
簡明総合貸借対照表
|
| 3月31日まで |
| 6月30日まで | ||
2021 | 2021 | |||||
売掛金と売掛金 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する1 |
| — |
| | |
| 以上のように |
| |
| | |
総負債 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する1 |
| — |
| | |
| 以上のように |
| |
| | |
追加実収資本 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する2 |
| ( |
| ( | |
| 以上のように |
| |
| | |
赤字.赤字 |
| 前に報じたように |
| ( |
| ( |
| 調整する1,2 |
| |
| ( | |
| 以上のように |
| ( |
| ( | |
株主権益総額 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する1 |
| — |
| ( | |
| 以上のように |
| |
| |
1. | $の増加を反映しています |
2. | $の減少を反映している |
12
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
簡明合併損失表と包括損失表
|
| 3か月まで |
| 3か月まで |
| 6か月まで | ||
March 31, 2021 | June 30, 20214 | June 30, 2021 | ||||||
探査料 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| |
| 調整する1,2 |
| ( |
| |
| | |
| 以上のように |
| |
| |
| | |
一般と行政費用 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| |
| 調整する3 |
| ( |
| |
| ( | |
| 以上のように |
| |
| |
| | |
営業損失 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| |
| 調整する1,2,3 |
| ( |
| |
| | |
| 以上のように |
| |
| |
| | |
当期損失と総合損失 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| |
| 調整する1,2,3 |
| ( |
| |
| | |
| 以上のように |
| |
| |
| | |
1株当たりの損失--基本損失と赤字 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| |
| 調整する1,2,3 |
| ( |
| |
| | |
| 以上のように |
| |
| |
| |
| 1. | $の減少を反映している |
| 2. | $の増加を反映しています |
| 3. | $の減少を反映している |
| 4. |
13
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
簡明総合権益変動表
|
| 3月31日まで |
| 6月30日まで | ||
2021 | 2021 | |||||
追加実収資本 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する1 |
| ( |
| ( | |
| 以上のように |
| |
| | |
赤字.赤字 |
| 前に報じたように |
| ( |
| ( |
| 調整する1,2 |
| |
| ( | |
| 以上のように |
| ( |
| ( | |
株主権益総額 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する2 |
| — |
| ( | |
| 以上のように |
| |
| |
| 1. | $の減少を反映している |
| 2. | $の増加を反映しています |
キャッシュフロー表簡明連結報告書
|
| 3か月まで |
| 6か月まで | ||
March 31, 2021 | June 30, 2021 | |||||
当期損失 |
| 前に報じたように |
| ( |
| ( |
| 調整する1,2 |
| |
| ( | |
| 以上のように |
| ( |
| ( | |
決算の費用を株式で支払う |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する1 |
| ( |
| ( | |
| 以上のように |
| |
| | |
売掛金と売掛金 |
| 前に報じたように |
| |
| |
| 調整する2 |
| — |
| | |
| 以上のように |
| |
| |
| 1. | $の減少を反映している |
| 2. | $の増加を反映しています |
14
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
3.重要会計政策の概要
陳述の基礎
当該等の審査されていない簡明総合財務諸表は中期財務諸表の米国公認会計原則に基づいて作成されたものである。そのため、当該等の規則及び法規に基づいて、当該等の審査されていない簡明総合財務諸表はすでにアメリカ公認会計原則に要求されたいくつかの資料及び脚注を濃縮或いは漏れて開示した。経営陣は、これらの監査されていない簡明な総合中期財務諸表には、公正列報会社の財務状況表、記載期間の経営業績、中期の全面的な損失、株主権益およびキャッシュフローに必要なすべての正常な経常的調整が含まれていると考えているが、必ずしも2021年12月31日までの年間または任意の他の期間の予想経営結果を示すとは限らない。これらの監査されていない簡明総合財務諸表は、2020年12月31日までの年度監査年度総合財務諸表と併せて読まなければならない。以下の開示を除いて、当社が実施している会計政策は前年と同様である。
すべての株式及び1株当たりの金額は、業務合併の影響を反映するように調整されている(付記4)。
計量基礎
このような審査されていない簡明総合財務諸表は、歴史的コスト慣行に基づいて作成され、ドルで報告されている。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する時、管理層は審査されていない簡明総合財務諸表及び付記が提出した金額に影響する推定と仮定をしなければならない。これらの審査されていない簡明な総合財務諸表に反映される重大な推定および仮定には、TOMLを買収する会計、普通株支払いの推定値、奨励的株式オプション(付記10)および馬士基に発行される普通株式(付記6および9)の推定値、株式証負債の推定値(付記8)が含まれるが、これらに限定されない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
金融商品の公正価値
金融商品の公正価値推定は、特定の時点で金融市場および特定の金融商品に関する情報に基づいて行われる。これらの見積りは主観的であり，不確定要素や重大な判断事項に関与しているため，正確には決定できない.仮定の変化は公正な価値の推定に大きな影響を及ぼすだろう。
当社は報告日に応じて市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受け取る価格計量公正価値を支払います。アメリカ公認会計原則によると、同社は三級階層構造を採用し、公正な価値を計量する際に評価方法に使用される投入を優先する
| ● | レベル1Ii-推定値は、アクティブ市場がエンティティにアクセスする能力がある同じ資産または負債の見積もりに基づく。 |
| ● | レベル2VI推定値は、同様の資産または負債の見積もり、市場がアクティブでない同じ資産または負債の見積もり、または資産または負債の全期間にわたって観察可能または確認可能な他の投入に基づく。 |
| ● | レベル3評価は、市場活動支援の少ないまたはない投入に基づいており、資産または負債の公正な価値に大きな意義を持っている。 |
15
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに分類される可能性がある。これらの場合，公正価値計測は，公正価値階層構造において公正価値計測に重要な最低レベル投入によって全体的に分類される.
いくつありますか
2021年9月30日と2020年12月31日まで、これらのツールの短期的な性質のため、現金と現金等価物、支払すべき帳簿と売掛金および繰延買収コストの帳簿価値はその公正価値に近い。
株式証負債
当社は、これらのツールがデリバティブであるかどうか、または埋め込まれたデリバティブ資格に適合する特徴を含む、発行された引受権証を含むASC 480に従ってそのすべての金融商品を評価する負債と持分を区別しASC 815と, 派生ツールおよびヘッジそれは.派生ツールの分類は、そのようなツールが負債または資本として記録されるべきかどうかを含み、各報告期間の終了時に再評価される。
業務統合前にSOACが発表しました
私募株式権証の推定値はブラック-スコルスモデルを採用し、これは3級公正価値計量を招いた。非公開株式証の公正価値を確定する際に使用する主に観察できない情報は会社の普通株の予想変動率である。予想変動率は当社の株式証市場価格に対する暗黙的な変動率の考慮に基づいている。
最近発表され採択された会計公告
債務を換算して他の選択をする
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-06を発表した“債務--転換および他の選択を伴う債務(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益を有する契約(主題815-40)”それは転換可能ツールの会計計算を簡略化し、会計モードの数量を減少させ、転換可能ツールは余剰コストで計量した単一負債として会計処理を行うことを要求した。また、ASU 2020-08は1株当たり収益指針を改訂し、転換可能ツールの希釈1株当たり収益計算はIF変換方法に従い、在庫株方法の使用は許可されなくなった。ASU 2020-08は、2021年12月15日以降の事業年度で有効であり、早期採用が許可されているが、2020年12月15日以降から先行してはならない。ASU 2020-08は、修正された遡及移行方法または完全遡及移行方法の採用を許可しており、どの調整も赤字期初期残高の調整と考えられている。当社は2021年1月1日に本基準を採用します。この指針は、当社の履歴財務諸表には何の影響もありませんが、2021年2月に発行された転換可能債券の影響を確認するために適用されています(付記7)。
16
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
4.業務合併
2021年3月4日、国資委と深緑は業務合併協定を締結し、国資委は深緑と合併し、ナスダックで再上場し、国資委は深港通と改名する。業務合併は2021年9月9日に完了し、SOACはDeepGreenの発行済み普通株をすべて買収した。
BCAによるとDeepGreenの株主がDeepGreen普通株を交換する割合は
以下は，特別株とそのそれぞれの帰属敷居の要約であり，展示期間オプションからの特別株がすべて発行されていると仮定する
特別株類 |
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
| F |
| G |
| H |
株価トリガ価格(ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
特別株(百万株) |
|
|
|
|
|
|
|
|
業務合併については，SOACスポンサーは追加のものを得る権利がある
以下の表は、業務合併の現金収益を調節した
国資委の現金収益 |
| $ | |
株式証券を売却して得た現金収益 |
| | |
TMCが企業合併から受け取った現金総額 |
| | |
差し引く：取引コストは現金で支払う |
| ( | |
企業合併からの純貢献 | $ | |
上記の額に加えて、同社では#ドルが発生しました
業務統合前にSOACは
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カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
業務合併については
業務合併完了後に発行された台積電普通株数の概要は以下の通りである
量 | ||
タイプ別株式 |
| 株 |
業務合併前に発行されたSOAC A類株 |
| |
減額：国航A類株を償還 |
| ( |
発行されて台積電普通株に変換された国航A類株 |
| |
私募株式投資で発行された株(以下PIPE) |
| |
国航B類株をTMC普通株に変換する |
| |
国資委とパイプライン投資家に発行した株 |
| |
DeepGreen株主に発行した株 |
| |
業務合併終了時に発行されたTMC普通株総数 |
| |
同社の業務合併に関する取引コストは約$である
この事業合併は逆買収とみなされ、営業権や無形資産は記録されていない。国資委には業務がないため、購入した純資産はその歴史コストで入金されている。業務合併に関連する調整は、DeepGreen株主に支払う対価格および任意の他の調整を含み、SOACの歴史的持分を除去し、DeepGreenの株式を資本再編し、すべて普通株に計上して、業務合併中のSOACおよびPIPE投資家への普通株式の効率的な発行を反映する。
5.TOML買収
当社は2020年3月31日に、深海採鉱財務有限公司(“DSMF”)にTOML及び当グループの他の実体(“TOMLグループ”)の多金属結核業務部門(“TOML買収事項”)を買収する買収合意を締結した。取引コストを差し引くまで，TOML買収の総買い入れ価格は1ドルである
購入価格は$
18
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
当社は現金または当社普通株での繰延料金を自己決定することができます。2021年1月，DSMFとの手配を改訂し，現金支払いで全繰延価格とした.繰延価格は2021年6月30日にすべて決済される。
同社が買収完了のために生じた法律と規制費用の合計は$である
当社は、TOML買収の価値は主にTOML探査契約に集中していることを確認しているため、業務の買収ではなく、一連の関連資産の買収であると考えられる。したがって、取引の総費用は主に探査契約に割り当てられる。
TOML買収の一部として獲得した純資産は以下のとおりである
取得した純資産 |
| $ |
現金払い |
| |
発行済み普通株式( |
| |
支払われた取引コスト |
| |
掛け値を繰延する |
| |
総調達コスト |
| |
割り当てられています |
|
|
装備 |
| |
探査契約(付記6) |
| |
繰延税金負債1 | ( | |
取得した純資産 |
| |
| 1. | 当社は買収時にTOML探査契約の帳簿価値と税ベースとの差異に関する繰延税金負債を確認した。 |
6.探査契約
重要な探査協定
Nori探査契約：
当社の全資付属会社Noriは二零一一年七月二十二日にナウルの後援でNori探査契約を授与されました。契約申請料は#ドルです
Noriには、いつでもNori地域における権利の全部または一部を放棄する権利があり、したがって、Nori探査契約には固定的な約束がない(付記13)。
マラワ協定：
マラワは2012年5月30日にマラワ探査契約を取得した。Marawa探査契約はMarawa地域で多金属結核を探査する独占的な権利を提供し、初期期限は#年である
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カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
2012年3月17日、会社の完全子会社DeepGreen Engineering Pte。Marawaとキリバスとオプション協定(“Marawaオプション合意”)を締結する。2013年10月1日に改訂されたMarawaオプション協定によると、DGEは#ドルのオプション費用を支払いました
二零一三年十月一日、DGEもMarawaとキリバスとサービス協定(“Marawaサービス協定”)を締結し、DGEにMarawa地区ですべての探査と収集を行う独占的な権利を与えた。Marawaサービスプロトコルによると、DGEはMarawaに代わってISAに以下のお金を支払う
マラワサービス協定“は、収集した1湿トン当たり多金属結核の特許権使用料をキリバスに支払う方法である(2013年10月1日からインフレに応じて調整される)鉱物資源部にMarawa地域から任意およびすべての多金属結核を回収する権利を付与する。
DGEはMarawaとキリバスに書面通知を出すことによってMarawaサービス協定を適宜終了する権利があり、終了は通知終了日から2ヶ月後に発効しなければならないが、DGEはMarawaを代表してISAにMarawaが終了日にまだ支払われていないか、または終了日後12ヶ月以内に発生した合法的なISAの費用または支払い(年間ISA探査費用およびISA特許使用料および税金を含む)を支払わなければならない。マラワオプション協定とマラワサービス協定に関する他の長期的な約束はない。
二零二一年九月三十日、MarawaはMarawaサービス協定に基づいてDGEを借りていなかったし、Marawaに購入物件を授与しなかった。
TOML探査契約：
TOMLは2012年1月11日にトンガの協賛でTOML探査契約を取得した。TOML探査契約はTOML地域で多金属結核を探査する独占的な権利をTOMLに提供し、初期期間は#年である
戦略的協力パートナーシップ
海船サービス：
2017年3月15日から、会社はマスカキと戦略協力パートナーシップを構築し、探査、環境ベースラインと近海テストを展開し、CCZ多金属結核経済生産の開発の事前実行可能性研究を支持する。協定によると、マースクは海上船舶サービスとプロジェクト管理サービスを提供し、TMCが各種の海上活動を負担し、必要な事前実行可能性研究を支援できるようにした。これらの近海活動期間中，TMCは環境と社会影響評価(“ESIA”)を達成するために必要なベースライン研究を行い，冶金試験のための結核を収集し，資源評価のためのサンプルと調査データを収集した。2021年2月5日までの海洋船舶使用に関するコストはDeepGreen普通株を発行することで解決され，発行数は契約価格#ドルに基づいている
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カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
戦略的パートナーシップが構築されて以来、マスカットとの普通株取引は以下の通りである
海船 | ごく普通である | 公正価値 | 海船 | |||||
領収書発行のコスト | 既発行株 | 普通株 | 確認済みコスト | |||||
サービス年限 |
| $ |
|
| $1 |
| $ | |
2017/2018 | |
| | | | |||
2018 | |
| | | | |||
2019 | |
| | | | |||
2019/2020 | |
| | | | |||
2020/2021 2 | |
| | | | |||
| | |
| 1. | 普通株の公正価値はDeepGreenがマスカキに普通株を発行する際に完成した非公開配給によって決定され、加重平均確率を適用して業務統合を完成することを含む。発行された普通株式数は契約価格#ドルで計算される |
| 2. | 2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は発送します |
2021年9月30日現在マスカット所有
マスカットの海外活動で発生する総コストは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$である
2021年3月4日、マスカキとの協定が改正され、この合意によると、2021年2月5日以降に発生した海運船の使用に関連するすべてのコストは、普通株の発行ではなく、現金で支払うことになる。改訂後の合意は2022年1月8日まで有効であり、双方はケースベースで未来の任意の潜在的なオフショア業務について交渉する。
TMC対馬士基の未払い債権は2021年9月30日現在$である
AllSeaパイロット採鉱試験プロジェクトと戦略同盟を構築する
2019年3月29日、TMCとAllseasは、会社の契約地域で商業結核収集システムを開発·運営することを目的とした戦略連盟協定(“SAA”)に署名した。SAAはTMCとISAとの採掘契約の申請を支援する試験採鉱試験システム(PMTS)の開発と配備の意向を含む。Allseasは固定価格の開発契約を締結し，PMTS開発で使用·生成されたすべての知的財産権を持つことを約束した。PMTSが成功した後、TMCとAllseasはまた、Allseasが最初の結核の収集に商業サービスを提供する結核収集と輸送協定を締結することに同意した
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カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
2019年7月8日、TMCとAllseasはSAAが想定しているように、AllseasがPMTSの完了に同意した条項、設計仕様、プログラム、スケジュールを規範化したPMTSプロトコル(“PMTSプロトコル”)を締結した。PMTSプロトコルにより，Allseasの開発努力と引き換えに，AllseasがPMTSの交付に成功した後，TMCはAllseasに：(A)#ドルを支払うことに同意した
契約書修正
2020年2月29日、最初のPMTS協定が改訂され、AllSeaがHidden Gemを買収したことを認め、これは前掘削船であり、水面生産船に改装され、最初はPMTSの一部として使用され、その後商業生産システムの一部として使用された。TMC追加支払い：(A)$
2021年3月4日と2021年6月30日、TMCとAllseasは、発表の代わりに元のPMTSプロトコルをさらに修正した
2021年3月4日の改正案では、TMC普通株が2022年6月1日の市場価格がドルより高ければと規定されている
2021年契約修正案はまた元のドルを再編成した
| ● | $ |
| ● | $ |
| ● | $ |
2021年9月30日現在、ある設備の注文を確認し、PMTSの建設が一定の進展を遂げたことを示すことにより、AllSeaは最初の進展マイルストーンに成功し、業務合併が完了した。最初の$は
当社はASC 730に基づいて最初の2つの記念碑的な支払いを計算した研究と開発はこれらの支払いは進捗支払いですから。そのため、会社はサービスを提供する時間に応じて支払い費用を支払う。研究開発関連サービスは2019年7月に開始され、2023年1月まで続く予定だ。そのため、会社は契約有効期間内に費用を直線的に記録し、費用総額は#ドルとなった
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カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
2021年9月30日現在Allseasは
探査料
探査費の内訳は以下のとおりである
Nori | マラワ | TOML | ||||||||
次の3か月まで | 探索 | 選択権 | 探索 | |||||||
2021年9月30日 |
| 一般情報 |
| 契約書 |
| 協議 |
| 契約書 |
| 合計する |
探険労働 |
| — |
| |
| |
| |
| |
離岸の戦い |
| — |
| |
| |
| |
| |
普通株式オプションに基づく支払い方法(注10) |
| — |
| |
| |
| |
| |
償却する |
| — |
| |
| — |
| |
| |
外部相談 |
| |
| |
| |
| |
| |
旅行、セミナー、その他 |
| — |
| |
| |
| |
| |
PMTS |
| — |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
23
カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
|
|
| Nori |
| マラワ |
| TOML |
|
| |
次の3か月まで | 探索 | 選択権 | 探索 | |||||||
2020年9月30日 | 一般情報 | 契約書 | 協議 | 契約書 | 合計する | |||||
探険労働 |
| — |
| |
| |
| |
| |
離岸の戦い |
| — |
| |
| |
| |
| |
普通株式オプションに基づく支払い方法(注10) |
| — |
| |
| |
| |
| |
償却する |
| — |
| |
| — |
| |
| |
外部相談 |
| |
| |
| |
| |
| |
旅行、セミナー、その他 |
| — |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Nori | マラワ | TOML | ||||||||
以下の期日までの9か月 | 探索 | 選択権 | 探索 | |||||||
2021年9月30日 |
| 一般情報 |
| 契約書 |
| 協議 |
| 契約書 |
| 合計する |
探険労働 |
| — |
| |
| |
| |
| |
離岸の戦い |
| — |
| |
| |
| |
| |
普通株式オプションに基づく支払い方法(注10) |
| — |
| |
| |
| |
| |
償却する |
| — |
| |
| - |
| |
| |
外部相談 |
| |
| |
| |
| |
| |
旅行、セミナー、その他 |
| — |
| |
| |
| |
| |
PMTS |
| — |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| Nori |
| マラワ |
| TOML |
|
| |
以下の期日までの9か月 |
|
| 探索 |
| 選択権 |
| 探索 |
| ||
2020年9月30日 | 一般情報 | 契約書 | 協議 | 契約書 | 合計する | |||||
探険労働 | — | | | | | |||||
離岸の戦い | — | | | | | |||||
PMTS | — | | | | | |||||
普通株式オプションに基づく支払い方法(注10) | — | | | | | |||||
償却する | — | | — | | | |||||
外部相談 | | | | | | |||||
旅行、セミナー、その他 | — | | | | | |||||
| | | | |
7.転換可能債券
2021年2月、同社は$を共同発行した
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カタログ表
金属会社ティーエムシーです。
簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
株式交換可能債券の条項は、当社が満期前の任意の時間に業務合併(付記4)又は他の制御権変更取引を完了すれば、債券価値は業務合併又は制御権変更取引直前の株式交換価格に応じて自動的に普通株に変換されると規定している。このような債権証またはその任意の部分が満期日または業務合併完了または制御権変更取引が早い時に保持者の転換を得られなかった場合、発行された債券価値は自動的に転換価格$で普通株に変換される
2021年2月18日、元金ドルの転換可能債券
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は計算しなければならない
2021年9月9日、当社が発表
8.株式証法的責任
当社はASC 815(サブテーマ40)に含まれる指導に基づいて公共と私募株式証を会計処理している派生ツールとヘッジ-実体自己資本の契約米国証券取引委員会の財務部門と2021年4月12日の公開声明では特殊目的買収会社が発表した権利証の会計及び報告要因を考慮した従業員声明(“米国証券取引委員会声明”)によると、この声明によると、公募株式証は株式分類基準に適合すると決定されたが、私募株式証は持分分類基準を満たしておらず、負債として記録しなければならない。具体的には、私募株式証の条項は、和解金額が権利証所有者の特徴によって変化する可能性があり、また、私募株式証所有者は持分株式固定オプション定価の投入ではないため、このような条項は私募株式証が株式に分類されることを阻止し、負債に分類すべきである。そのため、当社は私募株式証を公正価値によって計量された負債に分類し、各報告期末に私募株式証をその公正価値に調整した。株式証負債は資産負債表ごとに日ごとに再計量し、行使するまで、公正価値のいかなる変動も当社の損失表および全面損失表で確認する必要がある。
株式証を公開する
各完全な公共株式証明書は所有者に#ドルの価格でTMC普通株を購入する権利を持たせる
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
当社は公開株式証の行使に基づいていかなる普通株に交付する義務もなく、当該等株式証の行使について和解を達成する義務もなく、1933年に証券法(“証券法”)に基づいて関連株式証関連普通株について発行された登録声明が当時すでに発効し、かつ募集規約は現行の目論見書であるが、当社がその登録責任を履行するか、或いは有効な登録免除の規定を受けなければならない。株式証明書の行使時に発行可能な普通株式がすでに株式承認証登録所有者が居住国の証券法律に基づいて登録、合資格或いは免除されているとみなされない限り、公開株式証を行使することはなく、当社も公開株式証を行使する際に普通株を発行する責任はない。公共権証の場合、前2つの判決の条件が満たされていなければ、その権利証の所有者はその権利を行使する権利がなく、その権利証には価値がなく、満了時に価値がない可能性がある。いずれの場合も、当社はいかなる公開株式証明書も現金純額で決済することを要求されません。登録宣言が行使された公共株式証明書に対して無効である場合、当該株式承認証を含む単位の購入者は、当該単位の普通株に対してのみ当該単位の全購入価格を支払う。2021年10月7日、当社は、2021年10月22日に米国証券取引委員会によって発効が宣言された公有権証と私募株式証に関する普通株に関するS-1表登録説明書を提出した。
当社は株式証明書の発行を公開することを要求することができる
| ● | 一部ではなく全てです |
| ● | ...の価格で$ |
| ● | 少なくとも… |
| ● | 普通株式の終値がそれ以上の場合にのみ$ |
もし会社がある情況の下で公共株式証明書の償還を要求する場合、管理層は公共株式証明書を行使したいすべての所有者に無現金に基づいてこのようにする権利を要求し、方法は公共株式証明書を提出し、各株式承認証が以下の2項の中の少ない者の普通株式に相当すると交換することである
| ● | (X)当該株式承認証に係る普通株式数に(Y)当該株式承認証の公平市価を乗じ、(X)当該承認株式証に関連する普通株の数を乗じ、(Y)当該株式承認証の価格を乗じ、(Y)当該株式証明書の公平市価を乗じた商数は、償還通知が所有者に発行された第3取引日までの10取引日内の普通株の平均終値(“公平市価”)である |
| ● | 0.365. |
個人株式証明書
2021年9月30日までに
| (i) | 私募株式証明書は、所持者の選択に応じて、現金または無現金で行使することができ、 |
| (Ii) | 私募株式証明書は当社が償還してはならない. |
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
私募株式証明書は当社の償還選択権に制限されなければならず，価格は$である
| ● | (X)株式承認証関連普通株数に(Y)株式承認証行権価格を乗じて(Y)株式承認証行権価格を(Y)株式承認証行権価格(“公平市価”)で割った商数である。 |
もし私募株式承認証が保証人又はその任意の譲渡許可者以外の所有者が所有している場合、当該等の私募株式証は、公開株式証に適用されるすべての償還状況で当社が償還することができ、当該等の所有者が公開株式証と同じ基準で行使することができる。
当社はASC 815-40に基づいて私募株式証明書を評価したデリバティブとヘッジ−実体自己資本の契約アメリカ証券取引委員会の声明と組み合わせて,そして、それらは株主権益に分類される基準を満たしていないと結論した。具体的には、株式証を承認する条項は、権証所有者の特徴によって決済金額が変化する可能性があり、権利証所有者は持分株式固定オプション定価の投入ではないため、このような条項は株式承認証が持分に分類されることを阻止するため、権利証は負債に分類されるべきである
次の表は株式証負債公正価値変動状況を示している
| 私 | ||
株式承認証 | |||
2021年9月9日までの引受権証法的責任 | $ | | |
株式証負債の公正価値変動収益 |
| ( | |
2021年9月30日までの引受権証法的責任 | $ | | |
いくつありますか
私募株式証の公正価値は以下の仮定に基づいて推定される
| 自分から |
| ||
九月三十日 |
| |||
2021 |
| |||
行権価格 | $ | |
| |
株価.株価 | $ | | ||
波動率 |
| | % | |
用語.用語 |
| |||
無リスク金利 |
| | % | |
配当率 |
| | % | |
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
9.普通株
許可され発行されました
2021年9月30日まで、当社が許可し、発行され、発行された普通株と特別株は以下の通りです
|
| 発表されました | ||
授権 | 卓越した | |||
普通株 |
| 無制限で額面がない |
| |
|
|
| ||
A類特別株 |
|
| | |
| ||||
B類特別株 |
|
| | |
| ||||
C類特別株 |
|
| | |
| ||||
D類特別株 |
|
| | |
| ||||
E類特別株 |
|
| | |
| ||||
F類特別株 |
|
| | |
| ||||
G類特別株 |
|
| | |
| ||||
H類特別株 |
|
| | |
| ||||
第I類特別株 |
|
| | |
| ||||
J類特別株 |
|
| | |
|
会社の普通株の保有者は普通株を持つごとに一票を投じる権利があります。
すべての種類の特別株は投票権もなく、収益にも参加しない。TMC普通株のどの株でも取引価格が
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カタログ表
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(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
普通株連続性
ASC 805によれば企業合併逆資本再編の下で、株式構造は国資委員会が合法的な買収側としての株式構造を反映し、国資委が企業合併に影響を与えるために発行した株式を含む。そこで、当社は、逆買収で発行されたSOAC株式数を反映させるために、業務合併の交換比率を用いてその持分構造を再記載している。以下に述べる株式額は、DeepGreenの過去の株式総数に基づいて再計算され、株式交換比率を反映する。
普通株 |
| 番号をつける |
| $ |
残高-2019年12月31日 |
| |
| |
私募する |
| |
| |
発生した融資コスト-現金 |
| — |
| ( |
発生した融資コスト−株式オプションに基づく支払い |
| — |
| ( |
TOML買収のために発行された証明書(注5) |
| |
| |
サービスのための(注6) |
| |
| |
株式オプションの行使 |
| |
| |
残高-2020年12月31日 |
| |
| |
サービスのための(注6) |
| |
| |
株式オプションの行使 |
| |
| |
優先株を普通株に転換する |
| |
| |
企業合併で発行する(注4) |
| |
| |
債権証の転換(注7) |
| |
| |
残高-2021年9月30日 |
| |
| |
10.株式ベースの報酬
当社の2021年株式インセンティブ計画(“計画”)は，この計画に基づいて将来の発行のために予約した普通株式総数をとしている
株式オプション
会社の株式オプション計画によると、取締役は会社及びその子会社の取締役、上級管理者、従業員、コンサルタントに株式オプションを発行することを時々許可することができる。取締役会は当該等オプションを付与し、付与期限と行使価格は取締役会が自ら決定する。付記4で述べたように、既存のDeepGreen購入株式は、株式交換比率に関連する普通株数と行使価格に同時に適用された後、TMCが自動的に採用し、行使すれば、比例的に購入株式所有者に追加特別株式を発行することを規定している。拡張オプションの価値は業務合併によって変更されていない。以下の比較情報は，交換レートのオプション数と行使価格を調整することで述べられている.
2021年9月30日までに
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カタログ表
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(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
会社のSTIPにおける会社株式オプションの継続スケジュールは以下のとおりである
重みをつける | 骨材 | |||||||
平均値 | 固有の | 重みをつける | ||||||
トレーニングをする | 価値があります | 平均値 | ||||||
オプション | 単価 | 在庫品 | 契約書 | |||||
| 卓越した |
| 選択権 |
| オプション |
| 寿命(年) | |
未返済-2020年12月31日 |
| |
| | |
| ||
授与する |
| |
| | ||||
期限が切れる |
| ( |
| | ||||
取消·没収 |
| ( |
| | ||||
鍛えられた |
| ( |
| | ||||
未返済-2021年9月30日 |
| |
| | |
| ||
帰属と予想帰属-2021年9月30日 |
| |
| | |
| ||
既得和行使可能-2021年9月30日 |
| |
| | |
|
2021年9月30日現在、TMC STIPに基づいて付与され、返済されていない会社の株式オプションの概要は以下の通り
|
| 加重平均 |
|
| |||||
命がもうすぐ満期になる | オプション | オプション | |||||||
期日まで | 行権価格 | (年) | 卓越した | 練習可能である | |||||
| | ||||||||
| | ||||||||
|
| |
| | |||||
| — | ||||||||
|
| |
| | |||||
|
| |
| | |||||
|
| |
| | |||||
|
| |
| | |||||
|
| |
| | |||||
| |
| | ||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間、付与されたSTIP株式オプションの総付与日公正価値は$
2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社も授与します
2021年9月30日現在の会社普通株の公正価値は
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
2021年9月30日までの間に行使された株式オプションの内的価値の合計は$である
活動と評価
2021年2月17日、当社は共に授与します
2021年2月26日、当社は共に授与します
2021年3月4日会社は
STIPによって付与された株式オプションは
会社のSTIPが付与したオプションの公正価値に基づいて付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定し、以下の加重平均仮定を採用した
| 2021 |
| |
期待配当収益率 |
| % | |
株価の変動を予想する |
| | % |
無リスク金利 |
| | % |
オプションの期待寿命 |
| ||
会社の普通株は1株当たり公正価値を見積もる |
| |
長期投資協定により付与された株式オプションの発行権価格は$である
| (1) | 最初のグループは- |
| (2) | 第2陣- |
| (3) | 第3弾- |
| (4) | 第4弾- |
第1弾と第2弾は会社の時価#ドルに基づいている
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カタログ表
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(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
LTIP株式オプションの第3部及び第4部はISAにより採掘契約を付与した日と商業生産を開始した日とを付与する。これらのオプションは業績ベースの報酬として決定された。もし会社が業績条件を達成する可能性が高いと結論した場合、会社は業績奨励の補償コストを確認する。2021年9月30日現在、ISA契約の付与は会社によってコントロールされていないため、業績奨励に関する補償費用は記録されていない。当社は、各報告期間毎に業績奨励帰属の可能性を再評価し、可能と判断した場合に補償コストを調整する。
長期投資促進計画に基づいて承認された賠償の公正価値は、以下の加重平均仮定に基づいてロット当日に推定される
| 第一陣と第二陣 |
|
|
| |||
第2陣1 |
| 第3陣2 |
| 第4陣2 |
| ||
期待配当収益率 |
| | % | | % | | % |
株価の変動を予想する |
| | % | | % | | % |
無リスク金利 |
| | % | | % | | % |
オプションの期待寿命 |
|
| |||||
会社の普通株は1株当たり公正価値を見積もる |
| | |
| |
| 1. | LTIPで付与された市場の報酬に基づく公正価値は、付与された日にモンテカルロモデルを使用して将来の株価の分布をシミュレートして推定される。 |
| 2. | LTIPで付与された業績奨励の公正価値は，付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定される. |
これらの仮定の変化は会社の赤字や全面赤字に大きな影響を与える可能性がある。
2021年9月、取締役会は、計画中の退職規定を超えるように期限を延長するために、ある株式オプション付与の修正案を承認し、#ドルの支出を招いた
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました
総額は$
限定株式単位(“RSU”)
2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は授与します
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
次の表にRSUアクティビティの概要を示す
|
| 重みをつける | ||
平均補助金- | ||||
量 | 期日公正価値 | |||
RSU | すべての選択肢 | |||
| 卓越した |
| $ | |
未返済-2020年12月31日 |
| — |
| — |
授与する |
| |
| |
未返済-2021年9月30日 |
| |
|
RSUの公正価値は授出日TMC普通株の終値に相当する。
11.1株当たり損失
1株あたりの基本損失の計算方法は、損失を期間内に会社が発行した普通株の加重平均株式数を除くことである。1株当たり償却損失は、発行された株式購入権、RSU、株式承認証、特別株式及び特別株式を購入するオプションを含む当社のすべての普通株等価物計算を実施することにより実施される(割増を限度とする)。1株当たりの基本損失と希釈後の1株当たりの損失は列報の期間ごとに同じであり、すべての普通株等価物に含めると逆償却作用があるからである。
逆希釈普通株等価株は以下の通りである
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |
普通株購入の未償還オプション | |
| | | | |||
未完成RSU | |
| — | | — | |||
未弁済持分証 | | — | | — | ||||
発行済み特別株及び特別株購入の選択権 | | — | | — | ||||
総逆希釈普通株等価株 | |
| | | | |||
12.関係者取引
同社の子会社DGEはSSCS Pteとコンサルティング契約を締結した。(“SSCS”)近海工学研究を管理する。SSCSを通じてDGEの役員を雇いました。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のコンサルティングサービス総額は
同社の首席海洋科学者は、同社の責任者である海洋復興有限責任会社(“海洋復興”)を通じて会社にコンサルティングサービスを提供している。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のコンサルティングサービス総額は
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カタログ表
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(未監査)
13.支払いを引き受ける
Nori探査契約
ISAと締結されたNori探査契約の一部(注6)として、Noriは#ドルを使うことを約束した
マラワ探査契約
MarawaはDGEとMarawa地域で締結されたMarawaオプション協定とサービス協定(付記6)の一部として、探査活動に毎年資金を支出することを約束した。2020年度の約束はオーストラリアドル
TOML探査契約
TOML探査契約の一部(注6)として、TOMLは#ドルを使うことを約束した
購入契約
二零一二年五月二十五日、当社の全資付属会社DGEはGlencore International AG(“Glencore”)と銅引受協定とニッケル引受協定を締結した。DGEは嘉能に提供することに同意しました
協賛協定
2017年7月5日、ナウル、ナウル海底鉱物管理局とNoriは賛助協定を締結し、Nori探査と潜在的採掘Nori地域に関する双方のいくつかの義務を正式に決定した。採掘契約区内の最低回収レベルに達すると、Noriは採掘契約区から回収した多金属結核に基づいて海底鉱物回収金をナウルに支払う。また、Noriは毎年このような管理とスポンサーの管理費をナウルに支払い、NoriがISA開発契約を取得した場合、審査を行い、費用を増加させる
2008年3月8日、トンガとTOMLはTOML協賛協定を締結し、TOML探査および潜在的なTOML地域の開発における双方のいくつかの義務(“TOML協賛協定”)を正式に決定した。採掘契約区内の最低回収レベルに達すると、TOMLは採掘契約区から回収した多金属結核に基づいてトンガに海底鉱物回収金を支払うことに同意した。また，TOMLはトンガがISAに負担するISA義務を管理するための合理的な直接費用を支払うことに同意している.2021年9月23日、トンガはTOML賛助協定を更新し、TOMLの協力条項とナウルが締結した条項と調整した。
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カタログ表
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(別の説明がない限り、千ドル単位、1株当たりおよび1株当たりの金額は除く)
(未監査)
14.キャッシュフロー情報を補完する
9か月で終わる | ||||
九月三十日 | ||||
非現金投融資活動 |
| 2021 |
| 2020 |
売掛金と売掛金負債を清算するために発行された普通株(付記6) | | | ||
TOML買収のために発行された普通株 | — |
| | |
転換債権証(付記7) | |
| — | |
15.セグメント情報
同社の業務は1つの経営部門、即ち海底多金属結核探査のみを含み、その中にはこのような海底多金属結核を処理する冶金技術の開発が含まれている。会社の長期資産の地理的基礎(法人ごとの実体所在地に基づく)の詳細は以下の通り
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||
装備 |
| 2021 |
| 2020 |
ナウ共和国 | | | ||
トンガ | | | ||
北米.北米 | | | ||
合計する | | |
16.後続のイベント
2021年10月28日、ある株主がニューヨーク東区連邦地方裁判所に会社とある幹部に対する集団訴訟を起こし、訴訟名はCaperはTMC The Metals Company Inc.F/K/A持続可能な機会買収会社、Gerard Barron、Scott Leonardを訴えたそれは.起訴状によると、すべての被告は、改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第10(B)節およびそれに基づいて公布された規則10 b-5に違反し、BarronとLeonard氏は“取引法”第20(A)節に違反し、2021年3月4日から2021年10月5日までの間に虚偽および/または誤った陳述を行い、および/または会社の運営と将来性に関する情報を開示することができなかった。同社はいかなる不正行為の疑いも否定し、この訴訟に積極的に抗弁しようとしている。しかしながら、この訴訟における会社または他の被告の弁護が成功することは保証されず、保険が任意の和解または判決またはこの訴訟の訴訟費用に資金を提供することができるか、または十分に保証されることはできない。しかし、この訴訟の解決は会社又は他の被告に不利であり、会社の財務状況及び訴訟解決期間の経営結果に実質的な影響を与える可能性がある。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論と分析は、経営陣が我々の簡明な総合経営結果と財務状況を評価·理解することに関する情報を提供する。関連討論は本10-Q表四半期報告に掲載されている監査されていない簡明総合財務諸表とその付記、及び著者らがアメリカ証券取引委員会に提出した委託書/募集説明書に掲載されている2020年12月31日までの年度の総合財務諸表及び付記と併せて読まなければならない八月十三日, 2021(“依頼書/目論見書”)それは.本議論は、本四半期報告においてForm 10−Qに関する“リスク要因”の一部で述べられているリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性に関連する前向きな陳述を含む。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。文意が別に指摘されているほか，“当社”についてはすべて言及している“TMC” “当社”とは、TMC金属会社及びその合併子会社の業務及び運営を意味する。2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明総合財務諸表は、それぞれTMC金属会社とその合併子会社の財務状況と経営結果を示した。
この“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”は、本四半期の報告書Form 10-Qに含まれる当社の簡明総合財務諸表の付記2により包括的に記述されている我々の財務諸表の再記述を実施することを目的としている。再記述のさらなる詳細については、以下の“以前に発表された四半期財務諸表”および本四半期報告書に含まれる第2部第4項“制御および手順”を参照されたい。
概要
私たちは深海鉱物探査会社で、カリフォルニア州サンディエゴ南西約1，300海里のクラリオン·クリパートン区(“CCZ”)国際水域の海底で多金属結核の収集、加工、精製に集中している。
これらの結核は高品位な4種類の金属(ニッケル，銅，コバルト，マンガン)を含み，クリーンエネルギーへの移行とインフラ整備に重要である。私たちのこれまでの資源定義は、私たちの契約区の結核は世界で最大と推定される肝心な電池金属の未開発源であることを表明した。多金属結核を用いて，(I)電池正極前駆体(ニッケルとコバルト硫酸塩)の原料，(Ii)電気自動車配線および再生可能エネルギー貯蔵市場用銅負極，および(Iii)鉄鋼製造に必要なマンガン合金のケイ酸マンガンの3種類の金属製品を製造する予定である。私たちの使命は、代々使用、回収、再使用できる共有金属在庫である丁寧に管理された金属公地を構築することである。
私たちの会社はすでに十分な準備ができていて、以下の重要な電池金属の日々の需要を満たすことができると信じています
| ● | 増加し続ける需要：気候変動危機に対する反応は、電気自動車と再生可能エネルギー貯蔵の需要を増加させることである。8月、アメリカ(“U.S.”)政府は2030年までに電気自動車の販売台数を50%にする目標を発表した。この発表後、業界は米国に電池製造巨大工場を建設することを約束した。電池を製造するためには、巨大工場にはニッケル、コバルト、マンガン、銅などの重要な電池金属が必要となる。 |
| ● | 上昇している電池金属と電池価格：ニッケルや銅などの金属の大口商品価格は最近長年の最高点に達しており、電池生産コストは2014年に巨大工場が導入されて以来初めて上昇した。 |
| ● | アメリカ西海岸の豊富な高品位な資源の可用性：1つの結核には4つの主要な電池金属(ニッケル、銅、コバルト、マンガン)の濃度が比較的高く、私たちの契約区はすでに推定されていると信じていますその場でこれらの金属の数は2億8千万台の電気自動車の需要に相当し，今日出発した米国乗用車チーム全体の規模にほぼ相当する。 |
| ● | 電池金属生産をアメリカに移す機会です現在アメリカの電池材料サプライチェーンの長さは約50，000マイルで、主にアメリカ以外の国と会社によって制御されており、これはますますアメリカのサプライチェーンの安全を心配し、電池材料のサプライチェーンをアメリカに再固定することによって、アメリカの鉱物への依存を打破することに興味があります。私たちの資源はサンディエゴから1300海里離れていて、私たちは最終的にアメリカで私たちの多金属結核を加工して精製できると信じています。 |
36
カタログ表
| ● | 既存の資産およびスキルを再利用する機会：私たちは、新しい近海石油と天然ガス探査の低迷が、石油や天然ガス業界で得られた海底環境で豊富な運営経験を持つオフショアサービスプロバイダと協力し、私たちのオフショア運営に再利用できる既存の資産を利用できる機会を創出してくれると信じている。 |
| ● | 予想される生産コストを削減する：私たちの潜在的な安定した生産量で、私たちは世界で2番目にコストの低いニッケル生産者になると予想される。 |
| ● | 予想される環境、社会、ガバナンスの足跡を下げる：複数のライフサイクルアセスメント(“LCA”)と我々が委託したLCA白書および我々のある幹部が共同で作成した白書によると，深海平野で発見された新しい高品位多金属源を開発することにより，人間居住区から離れた低バイオマス，低炭素が固着した深海環境−従来の陸上由来の金属生産に比べて，多くのライフサイクルが環境，社会，ガバナンスに及ぼす影響が70%−99%減少する可能性が予想される。 |
同社はCCZ国際水域の3つの多金属結核契約区の独占探査権と商業権を持っている。国際水域海底鉱物の探査と採掘は国際海底管理局が管理しており、これは国連海洋法条約(“海洋法条約”)に基づいて1994年に設立された政府間組織である。ISAは契約を主権国家または主権国家によって後援される個人請負業者に付与する。ISAは、ISAのメンバーである主催国のスポンサーを獲得して維持しなければならないことを請負者に要求し、主催国は、このようなスポンサーの請負業者に対して効果的な監督および管理を維持しなければならない。スポンサーが終了した場合、請負業者は、ISAメンバーである別の国から新しいスポンサーを求めることを要求されるであろう。当社は現在、付属会社ナウル海洋資源有限公司(“Nori”)およびトンガ近海鉱業有限公司(“TOML”)を通じてそれぞれナウル共和国(“ナウル”)およびトンガ王国(“トンガ”)が協賛する独占探鉱権と、付属会社DeepGreen Engineering Pteを通じて独占商業権を持っている。キリバス共和国(“キリバス”)とスポンサーを持つMarawa研究·探査有限会社(“Marawa”)と合意した。以下のタイトルの下で、すべての探査、商業、およびスポンサー契約の詳細について議論される探査契約” and “協賛協定”.
ビジネス生産を開始するためには，NoriとTOMLのISA開発契約をそれぞれ取得し，Marawaの請負業者として活動を開始する必要がある.私たちは現在、以下に述べるように、2024年に商業生産を開始することを目標としているNori-D地域での最初の開発契約の申請に焦点を当てている。ISA開発契約申請は，環境影響宣言(EIS)を含むいくつかの部分からなり，環境と社会影響評価(ESIA)計画を統合した最終製品である。
2024年に商業生産を開始する目標を達成するために，(I)我々の資源とプロジェクト経済の決定，(Ii)近海結核収集システムの開発，(Iii)近海結核収集の環境と社会的影響の評価，および(Iv)陸上技術開発に従事し，収集した多金属結核を電池金属硫酸塩，銅陰極，ケイ酸マンガン製品に加工している。私たちはまた産業の有力なパートナーと多くの戦略的関係を築いた。私たちはマスカット供給サービス会社(“マスカキ”)とのパートナー関係により、業界をリードする船舶管理とプロジェクト管理の専門知識を利用して、複雑な近海資源定義と環境ベースライン活動を行うことができるようにした。我々はAllSea Group S.A.(“Allseas”)との協力関係により、会社が業界をリードする近海工事の専門知識を得ることができ、従来の石油や天然ガス業界に使用されていた資産を市場価格よりも低い価格で我々の結核収集システムの開発に利用することから利益を得た。
(i) | 資源定義とプロジェクト経済：合計5回の近海資源定義活動を完了し、サンプルを収集し、資源評価のための海底調査を完了した後、NoriおよびTOML地域における我々の資源規模と品質を定義し、以下に述べるように、米国証券取引委員会S-K法規(第1300部分)と互換性がある技術報告書の概要−太平洋クラリオン−クリーパートン区Nori財産の予備評価−日付：2021年3月17日(“NORI予備評価”)と技術報告書の概要−太平洋クラリオン−クリパートン区TOML鉱物資源日付はそれぞれ2021年3月26日(“TOML鉱物資源声明”)で、AMCコンサルティング有限会社(“AMC”)が作成した。鉱物資源の推定以外に、Noriの初歩的な評価はNori-D地区のプロジェクト純現在値(報告日)が68億ドルであり、9%の年利率で換算し、以下のように定義する。私たちはNoriとTOML地域での私たちの資源を確認し、プロジェクト経済を発展させる予定です。 |
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カタログ表
(Ii) | 近海結核収集システムの開発：我々は戦略パートナーや投資家Allseasと協力し，海底から結核を収集，引き上げ，輸送するシステムを開発している。海上収集システムは海底の収集ロボット，立管とリフトシステムおよび地上生産支援船からなる。自走式クローラ採取器ロボットが海底と平行に結核を狙う海水インジェクタを用いて海底から結核を採取する予定である。採取点では岩石切断、掘削、掘削、爆破やその他の破損を行う必要はないと予想される。採取器は遠隔制御され，支援船の臍帯ケーブルを生産することで電力を供給する。このシステムをテストし、環境への影響を評価するために、2022年下半期に以下に述べるNori地域(“Nori−D地域”)Dセグメントで収集システムの試験試験(パイロット採鉱試験システムまたは“PMTS”)を行う契約をAllSeaと締結した。PMTSの成功は私たちがISAと採掘契約を締結する申請を支持するだろう。PMTSが成功するまで，Allseasの契約はPMTSに関する開発費用の支払いに用いられていた。我々はすでにこの試験の環境影響説明書を作成し，2021年7月にISAに提出した。水面生産支援船Hidden Gemは2020年2月にAllSeaに買収され、PMTSを支持し、小規模で低資本の早期生産システムにアップグレードするため、戦略的重要性を持っている。この船は現在オランダのロッテルダムで改装されている。パイロットコレクタロボットはオランダ海寧根の製造工場で組み立てられている |
(Iii) | 近海結核採取の環境と社会影響評価(“ESIA”：環境と社会影響評価は，Nori−D地域でISA採掘契約を申請する準備に不可欠な一部である。我々が計画したESIA計画は100件以上の独立した研究を含み，いくつかの独立した深海研究機関の仕事に依存している。著者らはマスカキと海洋船舶運営とプロジェクト管理サービスの面で戦略的協力パートナーシップを構築し、複雑な多目標海上活動を展開できるようにし、活動のたびに複数の科学者チームが様々なタイプの設備を使用した。合計7つの近海環境運動(海上約290日)の重点は環境ベースラインデータの収集であり，2021年末までに完了する予定である。著者らは現在、この方案の最後の構成部分の計画段階にある：海上試行の結核収集システムをテストし、環境への影響をモニタリングするとともに、来年Nori-D地区で結核を収集する。 |
(Iv) | 陸上技術開発：収集した結核を加工と精製してキー金属にするため、著者らは冶金技術設計会社Hatch Ltd.(Hatchと略称する)と共同でフローチャートを開発した。このプロセスは、多金属結核資源の独特な性質を改装した従来の装置を使用して、実質的にゼロの固体廃棄物を生成することができると予想されるプロセスを提供する。このプロセスで発生する重要な製品は硫酸ニッケル，硫酸コバルト，陰極銅，ケイ酸マンガンと化学肥料級硫酸アンモニウムである。ニッケルは未来の生産収入の半分近くを占めると予想される。著者らはすでに実験室規模のテスト作業とオフショア活動を完成し、中試規模の冶金テストのために大量のサンプルを収集した。私たちは今パイロット工場計画を進めています。今年初めに，結核焼成とケイ酸マンガン製品とニッケル銅コバルト合金中間体への焼成を成功させ，合金を氷銅に変換·加硫することに成功した。我々は現在湿式冶金精製段階を試験しており，この段階では氷銅は硫酸ニッケル，硫酸コバルト，陰極銅，化学肥料級硫酸アンモニウムに加工されている。また，東南アジアにおける最初の小規模生産工場の潜在立地の技術的範囲研究を行っている。 |
私たちは現在探査段階の会社で、これまで収入がなく、2021年9月30日までの9ヶ月の純損失は1兆215億ドルだったが、前年同期は3950万ドルだった。2020年12月31日までの1年間に5660万ドルの純損失が発生し、成立から2021年9月30日までの累計赤字は約2兆844億ドルだった。
企業合併
2021年9月9日、私たちは国航との業務統合を完了した。業務合併は2021年9月3日に開催される国航株主特別総会で承認された。この取引により合併後の会社は“TMC the Metals Company Inc.”と改称された。合併後の会社普通株と引受権証は2021年9月10日にナスダック世界ベスト市場(“TMCWW”)で取引を開始し、コードはそれぞれ“TMC”と“TMCWW”である。業務合併の結果、約1億376億ドルの毛収入を得た。
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カタログ表
この事業合併は逆資本再編とみなされ、DeepGreenは会計買収側とみなされている。この会計方法によると、財務諸表報告については、SOACは買収会社とみなされている。この事業合併は逆買収とみなされ、営業権や無形資産は記録されていない。国資委には業務がないため、購入した純資産はその歴史コストで入金されている。業務合併に関連する調整は、DeepGreen株主に支払う対価格及び任意の他の調整を含み、国資委の歴史的株式を除去し、DeepGreenの株式に対して資本再編を行い、すべて普通株に計上し、業務合併中の国資委と公募株式個人投資家に有効に普通株を発行することを反映する。
業務合併後、米国証券取引委員会に登録された会社の後継者となり、上場企業の規制要件や慣行を満たすために、より多くの人員を招聘し、上場企業の規制要件や慣行を満たし、適用法やナスダック上場要件を継続的に遵守することを確保する。上場企業としては、取締役および上級管理職の責任保険、取締役費用、追加の内部および外部会計、法律および行政資源を含む追加費用が毎年発生することが予想され、増加した人事コスト、監査、その他の専門サービス料を含む。
探査契約
私たちは現在、我々の子会社NoriとTOMLを通じて独占探鉱権を持っており、Marawaとの合意を通じてCCZのある多金属結核地域の独占商業権を持っている。
Nori探査契約
2011年7月22日、ナウルの後援の下、NoriはNori探査契約を取得した。契約申請費は30万ドルで、Noriに74830キロの範囲で多金属結核を探査する独占的な権利を持たせた2 CCZ(“Nori地域”)で多金属結核を採掘し、初期期限は15年(5年連続継続可能)であるが、探査契約条項を遵守し、同一地域で多金属結核を採集するために、Noriに採掘契約を優先的に申請する権利を付与しなければならない。
マラワ協定
Marawaはキリバスの所有と賛助の実体であり、2012年5月30日にMarawa探査契約を取得した。Marawa探査契約はMarawaに74，990キロの範囲で多金属結核を探査する独占的な権利を提供した2CCZ(“マラワ地区”)で結核を採掘し、初期期限は15年(連続5年継続可能)であるが、探査契約条項を遵守し、同一区域内の多金属結核を採集するために、採掘契約を優先的に申請する権利がある。
二零一二年三月十七日、DGEはMarawa及びキリバスとオプション協定(“Marawaオプション協定”)を締結した。二零一三年十月一日の改正Marawaオプション協定によれば、DGEは、物件単位の購入権を取得するために30万ドルのオプション費用を支払う。このような権利は、ISAまたは任意の他の規制機関によってMarawaに付与され、より大きな30万ドルまたはMarawa欠Marawaの任意の金額の価値を基準とすることができる。このオプションの発行期間は最長で改訂されたマラワオプション協定調印日から40年である。
二零一三年十月一日、DGEもMarawaとキリバスとサービス協定(“Marawaサービス協定”)を締結し、DGEにMarawa地区で探査と収集を行う独占的な権利を与えた。Marawaサービス協定によると、DGEはMarawaを代表してISAに以下の費用を支払うだろう：年間4.7万ドルの探査費、ISA特許使用料と税金、およびISA採掘申請料30万ドル。また、局長は、本部長や他の任意のサービス請負業者がマラワ地域で行っている活動が“国際行政法規”および任意の他の規定に適合していることを確保する。
マラワサービス協定“は、収集した1湿トン当たり多金属結核の特許権使用料をキリバスに支払う方法である(2013年10月1日からインフレに応じて調整される)鉱物資源部にMarawa地域から任意およびすべての多金属結核を回収する権利を付与する。
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カタログ表
DGEはMarawaとキリバスに書面通知を出すことによってMarawaサービス協定を適宜終了する権利があり、終了は通知終了日から2ヶ月後に発効しなければならないが、DGEはMarawaを代表してISAにMarawaが終了日にまだ支払われていないか、または終了日後12ヶ月以内に発生した合法的なISAの費用または支払い(年間ISA探査費用およびISA特許使用料および税金を含む)を支払わなければならない。マラワオプション協定とマラワサービス協定に関する他の長期的な約束はない。
二零二一年九月三十日、MarawaはMarawaサービス協定に基づいて不足していたお金をDGEもなく、Marawaに購入物件を授与しなかった。
TOML探査契約
TOMLは2012年1月11日にトンガの協賛でTOML探査契約を取得した。TOMLは2020年3月31日に深海鉱業金融有限公司(DSMF)から3200万ドルで買収された。TOML探査契約はTOMLに74，713キロの範囲で多金属結核を探査する独占的な権利を提供する2CCZ(“TOML区”)で結核を採掘し、初期期限は15年(連続5年継続可能)であるが、探査契約条項を遵守し、同一区域で多金属結核を採集するために、採掘契約を優先的に申請する権利がある。
TOML買収
DeepGreenは2020年3月31日に，DSMFにTOMLおよびグループ内の他実体の多金属結核業務部門(“TOMLグループ”)(“TOML買収事項”)を買収する買収合意を締結した。取引コストを差し引くまで，TOML買収の総買付価格は3，200万ドルであった.TOMLはTOML探査契約と、いくつかの探査関連設備を持っている。TOMLグループはキリバス探鉱探査契約の各種特許と申請権も持っている。
3，200万ドルの買収価格は、2回に分けて支払われた予備現金による支払い(2020年3月31日と2020年5月31日の支払い)、9，005，595株の普通株式の発行、DSMFを代表してISAに10万ドル、2021年1月31日に支払う340万ドルの繰延対価格で支払われる。DeepGreenが最近完成した合計2，800万ドルの方向性増発によると、DeepGreenが支払う普通株対価格は1株当たりDeepGreen普通株3.11ドルである。
DeepGreenは現金またはDeepGreenの普通株で繰延価格を解決する権利がある。2021年1月，DSMFとの手配を改訂し，現金支払いで全繰延価格とした.繰延価格は2021年6月30日にすべて決済される。
DeepGreenは、TOML買収の価値は基本的にTOML探査契約に集中していることから、事業の買収ではなく、一連の関連資産の買収であると判断した。したがって、取引の総費用は主に探査契約に割り当てられる。
主な傾向、チャンス、不確実性
私たちは現在収入前会社であり，NoriがISAの採掘契約を受けるまでは収入が得られないと予想し，多金属結核を収集して商業規模の販売可能製品に加工することに成功している。我々の業績と将来の成功は，ビジネス採掘を可能にするISA規約の最終決定，ISA採掘契約の申請承認，我々の業務に関する環境規制の策定，多金属結核の収集·加工技術の開発に成功したリスクと挑戦をもたらしていると考えられる。これらのリスクや他のリスクは“リスク要因“本四半期報告書のテーブル10-Qに含まれています。
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カタログ表
気候変動の影響
TMCは気候に関する財務開示作業チームの提案を採択するために努力している。私たちがこれから発表する最初の影響報告書では、本四半期報告書の10-Q表と同じタイプの気候関連の開示を提供するつもりだ。私たちは、時間が経つにつれて、気候変動が私たちの財務業績に意味のある影響を与える可能性があることを認識し、私たちは気候変動に対するそれらの負の影響を軽減し、価値を創造するために、重要なリスクと対応する行動計画を強化し始めている。
私たちの気候関連の転換リスクとチャンスは規制、公共政策、技術の変化によって推進される可能性が高い。
リスクを規制する
総量規制および取引計画および炭素税のような排出規制に関する法規は、将来の運営コスト、エネルギー調達および設備選択コスト、および潜在的な炭素税および/または炭素購入に関連するコストを増加させる可能性がある。未来に導入される可能性のある規制が未来の運営に及ぼす影響を推定することは難しい。
私たちは可能な限りゼロエミッションに近い運営を発展させるとともに、排出を持続的に削減する計画を立てている。私たちの陸上工場の位置を選択する時、私たちの要求の一つは再生可能エネルギーを得ることです。私たちの冶金過程は私たちの運営の中で最もエネルギーを消費するステップになるからです。また，結核焼成過程における還元剤として冶金石炭の代替を求めており，潜在的な再生可能代替品を試験した。私たちはまた私たちのオフショア業務を脱炭する最適な方法を決定している。これまで、私たちは潜在的な規制に関連した私たちの業務に実質的な影響を与えていませんでしたが、将来の発展を評価し、監視していきます。
公共政策リスク
気候変動に関する影響の認識および純ゼロエミッション実現のための会社と政府のコミットメントは引き続き増加している。私たちは2050年までに温室効果ガスの純ゼロ排出を実現し、2030年までにすべての新車販売台数の半分を電気自動車にするという米国の野心を支持する。私たちは純ゼロ排出を実現するために努力し、これを実現する技術を審査して設計している。私たちの陸上工場の位置が鍵となり、2022年に科学に基づく目標と情景分析に取り組む予定だ。
電気自動車や電池貯蔵バリューチェーンを支援するために，再生可能エネルギーへの移行と電気自動車を採用するために必要なキー電池金属の新たな供給不足を埋めることを求めている。私たちはこの機会を利用して低炭素電池金属を供給し、森林伐採を避け、電池コストの低減を助ける計画だ。
技術的リスク
低炭素経済への転換を支援する技術のタイミングや配置が不確定である可能性がある。寿命の長い資産に投資するには適切な技術を選択するだけでなく，将来の発展に適応する能力を維持するために適切なタイミングが必要である。低排出技術や再生可能エネルギーへの移行の余分なコストに関するリスクもある。このリスクを低減するために、我々は、新しい低炭素技術が利用可能なときにプロセスを改造することができるように、十分な柔軟性を維持しながら、既存の成熟技術に基づいてフローチャートを開発した。
人身リスク
我々の現在の主な活動には，研究とテスト目的のための近海探査活動と，パートナー施設の技術開発がある。しかし、私たちの陸上冶金工場のための場所が選択されると、私たちはハリケーン、洪水、極端な天気に関連するリスクを評価するつもりだ。
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カタログ表
新冠肺炎
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の全世界での爆発を大流行と発表した。以来、世界各地は異なる重症度の行動を取り、新冠肺炎の伝播を緩和と管理してきた。このような拡散を緩和または制御するための地方政府の異なる行動は、世界各地のサプライチェーンや労働市場に悪影響を与え続けることが予想されている。2020年3月27日、アメリカは新型肺炎に関連する事件が初歩的な経済結果をもたらしたため、新型コロナウイルス援助、救済と経済安全(CARS)法案を公布した。
私たちは営業前会社なので、新冠肺炎の影響は相対的に小さく、商業運営会社に比べて。疫病の持続時間と変化、そして私たちのサプライチェーンと未来の顧客が正常に運営する能力によって、私たちの業務は未来に私たちが現在予見できない挑戦に直面するかもしれない。私たちのパートナーにとって、供給と適任な人的資本を得ることは、私たちの業務目標を共同で達成するために重要です。私たちが疫病のピーク期と特定の国で持続的な規制で見ているように、私たちの多くの請負業者やサービスプロバイダは、旅行と対面会議を制限するために彼らのビジネス慣行を修正した。現在の情勢は世界的に良好に管理されており、全国的な制限や封鎖は消退していることを示す積極的な兆しがあるが、新たな新冠肺炎変異体が回復制限をもたらさない保証はない。もし私たちの請負業者、サービスプロバイダ、およびパートナーの大部分が病気、封鎖、隔離措置、または他の政府行動を含む有効に働くことができない場合、私たちの現在の開発活動と将来の運営は否定的な影響を受ける可能性がある。例えば，最終的な開発法規は2020年にISAで採択される予定であるが，新冠肺炎のため延期されている。
オフショアでは、2021年の最初の9ヶ月に、私たちは4回の複雑な行動を安全かつ成功させ、CCZのNori-D地域に行き、乗組員と科学者が世界各地から出発し、サンディエゴに戻ることに関連した。我々のパートナーであるマスカキとの密接な協調の下で、我々は安全な新冠肺炎の無料作業環境を提供するために、厳格な隔離とテスト協定を実施した。陸上では，第三者施設のパイロット工場計画が行われており，新冠肺炎に関する事件は発生していない。我々の会社とプロジェクト開発チームは、従来のオフィス環境ではなく、仮想作業環境を採用している。これは私たちが世界的な封鎖の影響を受けることがわずかだということを意味する。私たちは仮想チャネルを通じて仕事と協力を続けている。
著者らは引き続き新冠肺炎変種ウイルスの持続的な伝播と巻き返しの可能性をめぐる最新の事態の発展に注目している。新冠肺炎の疫病は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。特に私たちの会社、他の企業、政府が予防と予防措置を取っているからです。タイトルを参照してください“リスク要因本四半期報告のForm 10-Qに含まれ、より多くの情報を知ることができます。疫病の持続時間と政府当局が取る可能性のある行動を含む多くの不確定性のため、私たちは新冠肺炎の大流行が私たちの未来の運営結果、流動性と財務状況に与えるすべての影響を予測できない。しかし、新冠肺炎は短期的には私たちの業務やコストに大きな変化をもたらさないと予想される。私たちは引き続き私たちの業務パフォーマンスを監視し、新冠肺炎の影響を再評価するつもりだ。
以前発表された四半期財務諸表を再記述する
当社は、本四半期報告10-Q表に添付されている審査簡明財務諸表に、2021年3月31日までの3ヶ月期間および2021年6月30日までの6ヶ月間(“影響を受けた期間”)の財務諸表を再記載しています。
なお、本四半期報告Form 10-Qに含まれる簡明総合財務諸表を作成する際に決定した以下の項目について説明します
(a) | 2021年6月30日現在、探査費用のいくつかの領収書は適切に計上されておらず、2021年6月30日までの6ヶ月間と2021年6月30日までの6ヶ月間、探査費用、売掛金、債務はそれぞれ270万ドル少なく申告された |
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カタログ表
(b) | 当社の短期インセンティブ計画によると、2021年第1四半期に付与されたオプションの支出は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて要求される2021年3月4日にオプションを付与する日ではなく、引受人と私たちの歴史的開始日に基づいており、2021年3月31日および2021年3月31日までの3ヶ月間の株式給与支出は180万ドル多く、2021年6月30日までの6ヶ月間の株式報酬支出はそれぞれ30万ドルと150万ドル少なくなっている。 |
そこで、当社はこのForm 10-Q四半期報告書で、その影響を受けている間の財務諸表(“再述”)を再確認しました。
当社は“会計基準編纂(ASC)”テーマ250の指導意見を審議した会計変更と誤り訂正ASCテーマ250-10-S 99-1重要性を評価するASCテーマ250-10-S 99-2今年度の財務諸表における誤報を定量化する際に前年度の誤報の影響を考慮する会社が前に発表した四半期財務諸表に重大な誤報があるかどうかを評価する際に。同社は、上記の項目は、影響を受けて期間中に報告された四半期財務諸表については、個別項目でも合計項目でも実質的ではないと結論している。したがって、以前に提出された報告書や、このような四半期財務諸表を含む登録報告書を修正する必要はない。その会社は再説明を反映するために、以前に提出された報告書や登録声明を修正しなかった。以前に提出または他の方法で報告された影響を受けた期間の財務情報は、本四半期報告におけるForm 10−Q情報に置き換えられ、本四半期報告におけるForm 10−Qの他の部分に含まれる財務諸表付記2を含む。
また、我々が2021年9月15日に米国証券取引委員会に提出した未監査の備考簡明総合財務情報(2021年9月15日に米国証券取引委員会に提出された)のそれぞれが、以下の各項目に与える影響については、本四半期報告の10-Q表第2部の第5項で述べた。
陳述の基礎
私たちは現在運営部門を通じて業務を展開している。ビジネス運営のない営業前会社として、これまで私たちの活動は限られてきました。私たちの歴史的業績はアメリカ公認会計原則とドル報告書に従っています。すべての株式および1株当たりの金額は、業務合併の影響を反映するように調整されている。
次の表は、前に発表された四半期財務諸表および本四半期報告書10-Q表の他の部分の財務諸表付記2にさらに記載されているように、株式ベースの補償支出および探査費用および関連負債計算に関連するエラーを是正するために履歴財務諸表を再報告することを考慮した結果を反映する。
経営成果の構成部分
私たちは探索段階にある会社で、予測が困難な理由で、私たちの歴史的業績は私たちの未来の業績を代表できないかもしれません。したがって、私たちの将来の財務業績の駆動要素とこれらの業績の構成要素は、私たちの歴史や予想された運営業績に匹敵できないかもしれない。
収入.収入
今まで、私たちはまだ何の収入も生まれていない。少なくとも2024年までには収入は生じないと予想され，NoriがISAの採掘契約を受け，多金属結核を収集して商業規模の販売可能製品に加工した場合にのみ収入が生じることが予想される。初期生産から得られるどの収入も予測が難しい。
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カタログ表
探査料
私たちは探査と鉱権の開発に関連したすべての費用を負担する。このような探査と開発費用はISA契約管理、地質、地球化学と地球物理研究、環境ベースライン研究、プロセス開発とAllSeaへのPMTS費用を含むが、これらに限定されない。我々の探査費用は各時期に行われた探査作業量の影響を受ける.今後商業生産を開始すれば，ISA多金属結核探査契約の購入費用は，埋蔵量と可能埋蔵量が明らかになった単位生産法に従って償却費用として作業に計上される。
一般と行政費用
一般及び行政(“G&A”)の支出は主に従業員、顧問及び役員の給料を含み、株式給与、顧問費、投資家関係支出を含む；広告及び市場普及に関連する支出、保険料、事務室及び雑項支出、専門費用(法律、監査及び税費を含む)、出張支出及び譲渡及び届出費用。
株式オプションを発行する株式補償コストは，付与日に奨励の公正価値に基づいて計測し，関連サービス期間内に確認する.株式に基づく補償コストはオプション所有者が履行した機能に基づいて探査費用と一般及び行政費用を計上する。融資関連サービスのために株式オプションを発行する場合には、コストを権益に計上し、融資コストの一部とする。私たちはどんな報酬も発生時に没収されたことを認める。
利子収入·支出
利息収入には主に現金と現金等価物から稼いだ利息収入が含まれる。
利息支出は我々の融資取引、特に2021年2月に発行された転換可能債券からであり、当該債券の課税利息は年利7%である。転換可能債券は2021年9月9日にすべてDeepGreen普通株に転換された。
為替損失
これらの期間の外貨収入や損失は主に私たちが持っているカナダドル現金と関係があり、外貨決済によるコストとも関係があり、これはドルの切り上げや切り下げにかかっている。
変更中ですFA赤外線.赤外線V価値：W捜査命令L能力.能力
株式証負債の公正価値変動は主にSOACの初公開発売と同時に持続可能なチャンス持株有限会社の9，500，000件の株式承認証の公正価値変動(“私募株式証”)を発行することを含む。会計目的については、当社は業務合併の一部として私募株式証を発行したとみなされている。
経営成果
以下は，2021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果について検討する。我々の会計政策は，本四半期報告Form 10−Qの他の部分に含まれる財務諸表の付記3“重要会計政策概要”で説明した。以下の活動は、当社の過去の財務諸表の再記述を考慮した結果を反映しており、この再記述は、本四半期報告において“以前に発表された四半期財務諸表を再記述する”下のForm 10-Qおよび以降の財務諸表付記2においてより包括的に記述されている。
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カタログ表
2021年9月30日までと2020年9月30日までの3ヶ月間の比較
9月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 変わる |
| 変更率 | ||
| (千単位のドル額) | ||||||||
探査料 |
| 23,848 |
| 4,556 |
| 19,292 |
| 423 | % |
G&A |
| 13,334 |
| 2,192 |
| 11,142 |
| 508 | % |
利子の支出 |
| 342 |
| (3) |
| 345 |
| (11,500) | % |
株式証負債の公正価値変動を認める |
| (878) |
| — |
| (878) |
| 適用されない | |
為替損失 |
| 5 |
| 41 |
| (36) |
| (88) | % |
| 36,651 |
| 6,786 |
| 29,865 |
| 440 | % | |
探査料
2021年9月30日までの3ヶ月間で、探査費用は約1，930万ドル増加し、423%増の2380万ドルに増加したが、2020年9月30日までの3ヶ月の探査費用は460万ドルであった。この増加は，改正PMTS協定により2021年にAllSeaに支払われた最初の2つの記念碑的支払いに関する1290万ドル，2021年期間のオフショア活動コストが2020年期間より280万ドル増加したことと，2021年第1四半期に付与された株式オプション費用を確認するためのスケジュールにより，2021年期間の株式ベース報酬支出が2020年期間より280万ドル増加したためである。私たちはマスカキと戦略的パートナーシップを構築し、戦略パートナー関係に基づいて、普通株を発行することでマスカットが船舶サービスを提供するコストを解決した。このような普通株はその公正価値によって確認され、このような公正価値の変動は著者らの探査支出に重大な影響がある。2021年3月に私たちはマスカットとの手配を修正し、現在船舶サービスコストは普通株ではなく現金で支払われている。そのため、未来を展望すると、このようなコストは私たちの普通株式公正価値変化によるコストに追加的な影響を与えることなく、行われたオフショア活動のコストを反映することが予想される。探査費用は2021年第4四半期に高い水準を維持し、2022年上半期に低下すると予想され、ESIAを支援するために完成した環境ベースライン調査のオフショアデータ収集部分および冶金工場プロジェクトの完成が原因である。2022年上半期に継続した作業は，試行完了が期待される結核収集システムの製造である, 湿式冶金試験と結核収集システム試験試験モニタリング活動の準備を完成することを期待している。
一般と行政費用
2021年9月30日までの3カ月間で、M&A支出は1110万ドル増加し、508%増の1330万ドルに達したが、2020年9月30日までの3カ月は220万ドルだった。G&A支出が増加したのは、2020年期間と比較して株式ベースの報酬支出が530万ドル増加したためであり、これは、取締役会が特定の株式オプション付与の改正を承認し、その期限を2021年インセンティブ株式計画(“計画”)における退職条項と、2021年第1四半期に付与された株式オプションの確認支出期間を除いて、2021年第3四半期に390万ドルの支出を確認したためである。また，業務合併に関する専門費用や上場企業に関する他のコストは240万ドル増加した。専門費用は業務合併に関連する4190万ドルを含まず、これらの費用は普通株式に含まれている。全体的には、前年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月間で、私たちの業務活動が増加し、220万ドルの追加マーケティングコストと、70万ドルの人事·取締役費用が発生しました。我々のインフラ投入生産の拡大や、上場企業に関する追加法律、会計、保険、その他の費用に伴い、G&A費用(業務合併に関連する費用は含まれていない)が増加し続けることが予想される。
利子支出
2021年9月30日までの3ヶ月間に、2021年2月に発行された2600万ドルの7%転換債券が2021年9月9日にDeepGreen普通株に転換される前の利息である30万ドルの利息支出を確認した。
45
カタログ表
変更中ですF空気V価値：W捜査命令L能力.能力
2021年9月30日までの3ヶ月間、株式証負債の公正価値の変化は収益90万ドルを招いた。この収益は主に我々の株価が2021年9月9日から2021年9月30日まで下落したためである。株式証負債は当初業務合併の一部として記録されていたため、前年度には存在しなかった。
2021年9月30日までの9カ月と2020年9月30日の比較
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| 変わる |
| 変更率 | ||
| (千単位のドル額) | ||||||||
探査料 |
| 80,181 |
| 35,744 |
| 44,437 |
| 124 | % |
G&A |
| 41,138 |
| 3,818 |
| 37,320 |
| 977 | % |
利子の支出 |
| 1,003 |
| (53) |
| 1,056 |
| (1,992) | % |
株式証負債の公正価値変動を認める |
| (878) |
| — |
| (878) |
| 適用されない | |
為替損失 |
| 57 |
| 37 |
| 20 |
| 54 | % |
| 121,501 |
| 39,546 |
| 81,955 |
| 207 | % | |
探査料
2021年9月30日までの9カ月間で、探査費は約4，440万ドルから8，020万ドルに増加し、124%増加したが、2020年9月30日までの9カ月で3，570万ドルとなった。この伸びは、2021年9月30日までの9カ月間、従業員に株式オプションを発行することで3060万ドルの株式補償が確認されたのに対し、2020年同期は50万ドルだったためだ。探査活動に参加する個人の株式オプションを付与する株式補償コストは、前記期間の探査費用に計上される。また、我々の探査活動の規模が拡大したため、馬士基に発行された普通株の公正価値は前年同期より増加し、2021年9月30日までの9ヶ月以内に展開したオフショア活動のコストは2，910万ドルであったのに対し、2020年同期は1，740万ドルであった。また，2021年9月30日までの9カ月間に1，290万ドルの探査コストを支出したことは，改訂されたPMTSプロトコルに基づいてAllSeaに支払われた最初の2つの記念碑的な支払いと関連がある。2020年9月30日までの9ヶ月間、AllSeaに1000万ドルを支払い、AllSeaに320万株の普通株を発行し、AllSeaとの合意に関連した確認コスト1170万ドルの削減を相殺した。
一般と行政費用
2021年9月30日までの9カ月間で、M&A支出は3730万ドル増加し、977%増の4110万ドルに達したが、2020年9月30日までの9カ月間で380万ドルだった。G&A支出の増加は、株式ベースの報酬支出が増加したためであり、これは、取締役会が特定の株式オプション付与の修正案を承認し、計画中の退職条項を超えるように期限を延長し、2021年第1四半期に付与された株式オプションの支出を確認したため、2021年第3四半期に390万ドルの支出を確認したためである。専門費用も前四半期と比較して700万ドル増加し、業務合併に関する取引コストと上場企業に関する間接コストが含まれている。専門費用は業務合併に関連する4190万ドルを含まず、これらの費用は普通株式に含まれている。私たちの活動も全体的に増加しており、前年同期と比較して、450万ドルの追加マーケティングコスト、100万ドルの人事と役員費用、80万ドルの相談費が発生しました。
利子支出
2021年9月30日までの9ヶ月間に、2021年2月に発行された2600万ドルの7%転換債券が2021年9月9日にDeepGreen普通株に転換される前の利息である100万ドルの利息支出を確認した。
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カタログ表
変更中ですF空気V価値：W捜査命令負債.負債
2021年9月30日までの9ヶ月間、株式証負債の公正価値変化により収益90万ドルが得られた。この収益は主に我々の株価が2021年9月9日から2021年9月30日まで下落したためである。株式証負債は当初業務合併の一部として記録されていたため、前年度には存在しなかった。
流動性と資本資源
業務合併が完了するまで、私たちの主な資本源は、私募DeepGreen普通株とDeepGreen優先株と、2021年2月に完了した転換可能債券の発行であり、これらの債券は、業務合併が完了する直前にDeepGreen普通株に自動的に変換される。また，2021年9月9日にSOACとの業務統合が完了したため，約1億376億ドルの毛収入を得た。2021年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は1兆126億ドル、累計赤字は2兆844億ドル。
私たちはまだ私たちの業務運営から何の収入も発生していない。私たちは探査段階にある会社で、鉱物探査契約への投資を回収し、利益を実現できるかどうかは多くの要素に依存し、その中には他の以外にも、海底から多金属結核を収集するための生産システムの開発と、冶金処理のためのこれらの結核の加工技術の開発、採掘可能な埋蔵量の構築、海底多金属結核の収集と加工システムの商業と技術の実行可能性、金属価格、及びISA採掘契約の獲得が含まれている。私たちは過去に融資を受けましたが、もしあれば、このような融資が引き続き優遇的な条件で提供される保証はありません。
NoriとTOMLが採掘契約の獲得を求め，必要な環境研究を行い，実現可能性とフィージビリティスタディを達成することに伴い，我々の資本支出と運営資本需要は近い将来大幅に増加することが予想される。私たちの手元の現金は少なくとも2023年第3四半期までの運営資本と資本支出要求を満たすのに十分だと信じています。これらの資金があれば，2022年に結核システム収集試験試験を完了し，2023年に我々の環境影響研究を完了し，2023年第3四半期に申請を提出し，探査段階から採掘段階に入ることが予想される。しかしながら、業務条件や他の発展の変化により、承認延期、資本コストの上昇、現在認識されていない技術および開発課題、または外部ビジネス環境の変化を含む追加の現金資源が必要となる可能性があります。もし私たちの現在の資源が私たちの現金需要を満たすのに十分でなければ、私たちは追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。融資を受けることができない場合、または融資条項が私たちが予想しているよりも望ましくなければ、私たちは私たちの探査および/または採掘活動を延期したり、私たちの運営を削減したりすることを余儀なくされる可能性があり、これは私たちの業務や財務の見通しに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
キャッシュフローの概要
2021年9月30日までの9カ月と2020年9月30日の比較
以下は、当社の運営、投資、融資キャッシュフローの概要です
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(単位：千) | (単位：千) | |||||
経営活動のための現金純額 | $ | (28,339) | $ | (21,350) | ||
投資活動のための現金純額 | $ | (3,842) | $ | (607) | ||
融資活動が提供する現金純額 | $ | 134,701 | $ | 20,348 | ||
$ | 102,520 | $ | (1,609) | |||
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カタログ表
経営活動に使われている現金流量
2021年9月30日までの9カ月間、経営活動に用いられた現金純額は2830万ドルで、純損失1.215億ドルによるものだったが、純営業資産と負債の純変化2340万ドルと非現金調整6980万ドルによって部分的に相殺された。非現金調整には、主にマスカットに発行された株式価値1280万ドルと、2021年9月30日までの9カ月間に確認された奨励的株式オプション価値に関する株式ベースの支払い5530万ドルが含まれる。私たちの純営業資産と負債の変化は、主にサプライヤーの支払いのタイミングとAllSeaへのPMTSマイルストーンの支払いのスケジュールにより、2021年の間に売掛金と売掛金が2340万ドル増加したためだ。
投資活動のためのキャッシュフロー
2021年9月30日までの9カ月間の投資活動用現金純額は380万ドルであり，その間に満期になった繰延対価格のDSMFへの支払いに関係している.2021年9月30日現在、TOML買収に関する繰延対価格に未返済の金額はない。2021年9月30日までの9ヶ月間、40万ドルをかけて設備を購入した。
2020年9月30日までの9カ月間，投資活動のための現金純額は60万ドルであり，DSMFへのTOML買収に関する予備支払いに関係している.
融資活動が提供するキャッシュフロー
2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は1兆347億ドルで、主に業務合併の1.045億ドルの収益、2021年2月に転換可能な債券を発行した収益2600万ドルと奨励的株式オプションを行使する収益の純額と関係がある。
契約義務と約束
Nori探査契約
NoriはISAと締結したNori探査契約の一部として、2017年から2021年までの5年間に500万ドルをかけることを約束した。そのような約束は履行された。
マラワオプション協定とサービス協定
MarawaはDGEとMarawa地域で締結されたMarawaオプション協定とサービス協定の一部として、毎年探査活動に資金を支出することを約束した。2020財政年度の約束は100万豪ドル、2021年は200万豪ドル。この約束はISAと5カ年計画について交渉し、定期審査の影響を受けている。
TOML探査契約
TOML探査契約の一部として、TOMLは2016年に決定された1年目の審査で、2016年から2021年までの5年間に3000万ドルを使うことを約束した。このようなコミットメントは、ISAによって金額を減少させることができる柔軟性を有し、このような減少は、探査計画の成功および資金の獲得可能性を含む様々な要因に依存する。2021年9月30日まで、私たちはTOML探査契約に約1720万ドルを費やした。TOMLは2021年にISAに5年間の回顧報告書を提出し、TOMLが2017年から2021年までに完成した仕事をまとめ、TOMLの来年の作業計画を提出する。
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カタログ表
探査契約に関する規制義務
TOMLとNORIはそれぞれ開催国トンガとナウルの後援が必要である.すべての会社は適用ホスト国の管轄内に登録されて登録されている。ISAは、ISAのメンバーである主催国のスポンサーを獲得して維持しなければならないことを請負者に要求し、主催国は、このようなスポンサーの請負業者に対して効果的な監督および管理を維持しなければならない。TOML，NORIともにこれらの国の登録と登録要求を遵守する必要がある.スポンサーが他の方法で終了した場合、子会社は、ISAのメンバーである別の国から新しいスポンサーを得ることを要求されるであろう。このような新たな協賛を得ることができなければ、その子会社と私たちの運営に大きな影響を与えるだろう。
協賛協定
2017年7月5日、ナウル、ナウル海底鉱物管理局とNoriはNori賛助協定を締結し、Nori探査と潜在採掘Nori地域に関する双方のいくつかの義務を正式に決定した。採掘契約区内の最低回収レベルに達すると、Noriは採掘契約区から回収した多金属結核に基づいて海底鉱物回収金をナウルに支払う。また、Noriは毎年、このような管理およびスポンサーの管理費をナウルに支払い、NoriがISA開発契約を取得した場合、管理費を審査し、増加させる。
2008年3月8日、トンガとTOMLはTOML協賛協定を締結し、TOML探査と潜在的なTOML地域の開発における双方のいくつかの義務を正式に決定した。採掘契約区内の最低回収レベルに達すると、TOMLは採掘契約区から回収した多金属結核に基づいてトンガに海底鉱物回収金を支払うことに同意した。また、トンガはトンガの国際行政当局に対する義務を履行するために発生した合理的な直接費用を支払うことに同意した。2021年9月23日、トンガはTOML賛助協定を更新し、TOMLの協力条項とナウルが締結した条項と調整した。
全西協定
2019年3月29日、我々はAllSeaと戦略的連盟を設立し、海底から結核を岸に収集、向上、輸送するシステムを開発し、AllSeaは最初の2億トンの多金属結核の収集に商業サービスを提供するために、コストプラス50%の利益で結核収集と輸送協定を達成することに同意した。この協定を推進するために、2019年7月8日にAllSeaと試掘試験協定(“PMTS協定”)を締結し、2020年と2021年にPMTSを開発·配備し、ISAとの採掘契約を申請するための前提条件となる試掘試験協定(“PMTS協定”)を締結した。修正されたPMTSプロトコルによると、AllseasはPMTSが成功した後に支払ったお金と引き換えに、プロジェクトの開発コストを支払うことに同意した。
2021年9月30日現在、改正PMTS協定により、AllSeaに、(A)2020年2月の1000万ドルの現金、(B)2020年2月に320万株の普通株(1株3.11ドル)の発行により支払われた1000万ドル、および(C)2021年3月にAllSeaが1株当たり名目行使価格で1160万株の普通株を購入する承認証を支払った。
2021年9月30日現在、改訂されたPMTS協定によると、Allseasには、(A)AllSeaが特定の設備の発注を確認し、PMTSの建設に何らかの進展があったことを証明することを前提として、(A)業務合併終了後10営業日以内に1，000万ドルを支払うことが義務付けられている。(B)(I)2022年1月1日遅くに1，000万ドルが支払われた、(2)北海運転テストの成功が確認されたこと、および(C)PMTSが成功した後に1，000万ドルが支払われた。(A)第1項に記載の1，000万ドルは、2021年10月5日に業務合併完了及び支払いのさらなる条件が完了した後にAllseasに支払われている。
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カタログ表
マスカット協定
2017年3月15日から、著者らはマスカキと戦略的協力パートナーシップを構築し、必要な探査、環境ベースラインと近海テストを行い、CCZ経済による多金属結核生産の実行可能性研究を支持した。協定によると、マースクは船舶サービスとプロジェクト管理サービスを提供し、必要な事前実行可能性研究を支援するために、様々な海上活動を担うことができるようにした。これらの近海活動では，環境影響評価に必要なベースライン研究を行い，冶金試験のための結核を収集し，資源評価のための試料と調査データを収集した。この船に関する請求書コストは普通株を発行することで解決され、価格は普通株1株当たり1.08ドルと合意されている。マスカットがこれらのオフショア活動を管理するために提供するプロジェクト管理サービスは現金で支払われる。
2021年3月4日、マスカキとの協定が改正され、この合意によると、将来的に船の使用に関連するすべてのコストは、普通株の発行ではなく現金で支払われる。改正された合意は2022年初めまで有効であり、双方は具体的な状況に応じて将来のいかなる潜在的なオフショア業務についても交渉する。
購入契約
二零一二年五月二十五日、DGEはGlencore International AG(“Glencore”)と銅引受契約及びニッケル引受協定を締結した。DGEは，DGEが所有する施設がロンドン金属取引所Nori地域の結核から抽出した銅とニッケルの年間生産量の50%をGlencoreに納入することに同意し，製品品質と納入先を考慮した。いずれか一方が実質的な違約や債務返済不能が発生した場合、合意を終了することができる。Glencoreはまた12ヶ月前に合意を終了する通知を出すことができる。
表外手配
私たちは何の表外手配にも参加しません。
重要な会計政策と重大な判断と見積もり
私たちの経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は私たちがアメリカ公認会計原則に基づいて作成した簡明な総合財務諸表に基づいています。このような簡明な総合財務諸表を作成する際には、著者らは簡明総合財務諸表の期日に報告された資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内に発生した支出に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。我々の見積りは，我々の歴史的経験と，このような場合には合理的であると考えられる様々な他の要因に基づいており，これらの要因の結果は，他のソースからは見えにくい項目を判断する基礎を構成している.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
本四半期報告Form 10-Qに記載されている簡明総合財務諸表付記3に記載されていることを除いて、2021年8月13日に米国証券取引委員会に提出された委託書/目論見書に開示されているキー会計政策と推定と比較して、我々のキー会計政策と推定は実質的に変化していない。
最近の会計公告
最近の会計声明、これらの声明を採用した時間、およびこれらの声明が私たちの財務状況、私たちの経営業績およびキャッシュフローに与える潜在的な影響の評価については、本四半期報告に含まれる簡明な総合財務諸表の付記3を参照されたい。
新興成長型会社の地位
JumpStart Our Business Startups(JOBS)法案第102(B)(1)条民間企業が新たなまたは改正された財務会計基準を遵守することが要求されるまで、新興成長型企業が新たな財務会計基準または改正財務会計基準を遵守することを免除する。JOBS法案では，会社は延長を利用しない過渡期を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができ，いずれの選択も延長された過渡期を利用しないことは撤回できないと規定している。
50
カタログ表
我々は、証券法第2(A)節で定義された“新興成長型企業”であり、新たなまたは改正された財務会計基準を利用して移行期間を延長するメリットを選択している。事業合併完了後、少なくとも2021年度終了時までは新興成長型企業となることが予想され、移行期間延長のメリットを利用し続ける予定であるが、このような基準が許容される範囲内で新たな会計基準や改正会計基準を早期に採用することにした可能性がある。これは、別の上場企業が新興成長型会社ではないか、または新興成長型企業ではないため、使用される会計基準の潜在的な差異のため、延長された過渡期免除を利用しないことを選択するため、私たちの財務業績を他の上場企業の財務業績と比較することを難しくすることができないかもしれない。
NORI初期評価とTOML鉱物資源宣言に関する警告的宣言
NORI予備評価に掲載されているNori−D地域の経済分析に反映されているように，2024年の期待開発前作業を考慮した割引キャッシュフロー分析によると，Nori−D地域プロジェクトの純現在値(2021年1月1日現在)は68億ドルである。Noriの予備評価に含まれる初歩的な評価はNori-D地区の鉱物資源の潜在的な実行可能性に対する概念的な研究である。この初歩的な評価は、Nori-D地区の鉱物資源の開発は技術と経済的に潜在的な実行可能性があることを表明した；しかし、プロジェクト計画と設計の初歩的な性質、及び特定の海底生産システムの商業規模で検証されていない性質のため、経済上の実行可能性はまだ証明されていない。
NORI初期評価およびTOML鉱物資源宣言は、鉱物資源を鉱物埋蔵量に変換することを含まない。
本四半期のレポートで使用されている10-Qテーブルまたは適用されるレポートの要約で使用されるように、“鉱物資源は” “測定可能な鉱物資源は” “鉱物資源を指示する”そして“推定鉱物資源”適用時には，米国証券取引委員会採鉱規則に基づいて定義と使用を行う。
私は特にあなたに注意して、これらのカテゴリのいかなる部分または全部の鉱物がアメリカ証券取引委員会の定義に従って鉱物埋蔵量に変換されると思わないでください。あなたがまた注意しなければならないのは、鉱物資源が経済的価値を示していないということだ。 NORIとTOML技術報告要約と本10−Q表四半期報告における我々の鉱物性に関する情報には，S−K法規第1300分節における“米国証券取引委員会採鉱規則”の要求に基づいて作成された情報が含まれている。米国証券取引委員会基準では、鉱物資源などの鉱化は分類されない可能性がある“保留する”埋蔵量を決定する際に鉱化が決定されない限り、経済的かつ合法的に生産または採掘することができる。推定された鉱物資源は，それらの存在が大きく決定されておらず，経済的あるいは法的に商業化できるかどうかである。“米国証券取引委員会採鉱規則”によると、推定された鉱物資源量の推定は経済分析の基礎とならない可能性がある。推定された鉱物資源の全部またはどの部分もより高いクラスにアップグレードするとは仮定できない。推定された鉱物資源がより高いカテゴリーに向上できるかどうかを決定するために、大量の探査を完了しなければならない。したがって、推定された鉱物資源の全部または一部が存在すると仮定しないように注意し、経済的または法律的に商業化できるか、またはより高いカテゴリに向上されないことを警告する。Nori-D地域資源の約97%は測定または指示されたものに分類される。
同様に、測定または指示された鉱物資源のすべてまたは一部が鉱物埋蔵量にアップグレードされると思わないように注意します。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利の変化、インフレと外貨両替と取引リスク、資金源リスク、危険事件と特定資産リスクを含む様々な市場リスクとその他のリスクに直面している。私たちはまた、もし私たちが商業生産を始めたら、私たちは商品の危険に直面すると予想している。
金利リスクと信用リスク
金利リスクとは、我々の将来のキャッシュフローと金融商品の公正価値が市場金利の変化によって変動するリスクである。
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カタログ表
私たちの現在のやり方は、信用の良いカナダ金融機関によって発行された投資レベルの短期預金に余分な現金を投資することであり、私たちはこれらの機関で私たちの銀行口座を保持しており、経営陣は損失リスクが小さいと考えている。私たちは定期的に私たちの投資を監視し、私たちの銀行の信用評価に満足している。現在の低金利環境のため、2021年9月30日現在、利息を稼ぐ投資に現金を投資していません。
信用リスクとは、取引相手が違約した場合に、未償還金融商品に発生する可能性のある損失リスクである。私たちの売掛金には主にカナダ連邦政府が対応する一般販売税が含まれているため、違約リスクは低いとされている。私たちが商業生産を始めると、私たちは顧客群の増加に伴い、私たちの信用リスクが上昇すると予想する。
外貨リスク
外国為替リスクとはリスク開放の公正価値或いは未来のキャッシュフローが為替レートの変化によって変動するリスクである。私たちの為替レート変化リスクの開放は私たちの外貨取引と関係があり、主にカナダドル、オーストラリアドルとポンドでの取引です。私たちは主にドルの現金を持っていて、領収書を受け取ったらすぐに外貨対応金を決済して、外貨リスクを最小限にします。
私たちが商業生産を始めると、私たちは通貨取引と為替レートの危険に直面すると予想される。これまで、私たちは外国為替変動の重大なリスクの開放を受けておらず、このようなリスクの開放もありませんでした。私たちは将来そうするかもしれませんが。
商品価格リスク
CCZ契約区から収集した多金属結核からニッケル，銅，マンガン，コバルトを含む製品の収集，輸送，加工，精製，販売に従事したい。したがって，将来の収入の主な源はニッケル，銅，マンガン，コバルトを含む製品の販売であると予想される。これらの金属の価格が現在の水準から大幅に下落し続けると、私たちの業務、財務状況、経営業績に重大なマイナス影響を与える可能性がある。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣(我々のCEOやCEOを含む)の監督·参加の下で、開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価し、これらの制御及びプログラムの定義は“取引法”第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条を参照されたい。
開示制御および手続は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する我々の情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御及びプログラムは、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報の蓄積を確保し、必要な開示について速やかに決定するために、我々の最高経営者及び最高財務官を含む管理層に伝達することを目的としている。我々の開示制御·手順の評価に基づいて、我々の最高経営責任者およびCEOは、完全に(I)会社がその財務諸表を再記述し、以下に述べるように、以下に述べるように、2021年5月24日に米国証券取引委員会に提出された企業の2020年12月31日までの年次報告書10-K/A表の修正案第1号に記載されているものであり、(Ii)以下に説明する他の重大な弱点、すなわち、我々の開示制御および手続きは2021年9月30日までに無効となる救済を行っている。
財務報告の内部統制に存在する重大な欠陥
私たちは財務報告書の内部統制の二つの重要な弱点を発見した。重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの財務諸表の重大なミス報告が合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする。
52
カタログ表
2021年8月13日に米国証券取引委員会に提出された委託書/目論見書に含まれる2020年と2019年12月31日までの年度および2021年3月31日までの3カ月の財務諸表と、2021年9月15日までに米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表(改訂済み)に含まれる2021年6月30日までの6ヶ月の財務諸表を作成することについて、2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日までの財務報告書の内部統制に大きな弱点があることが分かった。2021その中で、財務諸表の決済および報告制御に関する設計および動作上の欠陥は、十分な書面ポリシーおよびプログラムを維持すること、および複雑または非ルーチン取引を会計処理する際に適切な技術的特技を使用することを含む。会社の2021年第3四半期財務諸表を作成する過程で、経営陣は、少報探査費用と多報株式オプション費用に関する誤った陳述が、2021年3月31日までの3ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月と関連していることを発見した。再記述のさらなる詳細については、上記の“以前に発表された四半期財務諸表を再説明する”および本四半期報告書10-Qテーブルに含まれる財務諸表付記2を参照されたい。これらの誤った陳述により、当社は2021年3月31日までの3ヶ月と、2021年6月30日までの6ヶ月の監査を経ない簡明総合財務諸表を再報告しなければならない。私たちの経営陣は、このような実質的な疲弊は、業務合併前に、私たちは資源の限られた民間会社であるためだと結論しています
また、2020年12月31日までの10-K/A表年次報告第1号改正案で開示されていたように、財務報告における内部統制には大きな弱点があり、私たちの初公募株に関する公開株式証や私募株式証の会計不正確と関連していることが分かった。アメリカ証券取引委員会のスタッフが声明を出した時、経営陣はこのミスを発見しました特別目的買収会社(SPAC)が2021年4月12日に発表した権証の会計·報告考慮要因に関するスタッフ声明(“米国証券取引委員会従業員声明”)。米国証券取引委員会従業員声明は、2020年5月の初公募株(IPO)で発表された権証に類似したいくつかの会計および報告の考慮要因に言及した。この制御欠陥により、当社は2020年12月31日までの年度のForm 10-K年報に記載されている審査された総合財務諸表を再記述しなければならず、救済しなければ、将来の年度または中期総合財務諸表の重大な誤報を招く可能性があり、これは防止または検出できないであろう。したがって、経営陣はこの統制欠陥が重大な弱点を構成していると認定した。
これらの重大な欠陥があるにもかかわらず、経営陣は、本四半期報告書に含まれる10-Q表に含まれる未監査財務諸表が、すべての重要な点において、米国公認会計原則に従って列挙された各時期に公平に述べられていると結論している。
財務報告の内部統制の重大な弱点の救済策
今まで、私たちは次のような救済措置を取った
| ● | 財務と会計機能を監督する首席財務官を任命する |
| ● | 必要な教育、指定、技術会計と上場会社の経験を持つ人員を招いて核心会計機能を担当する |
| ● | 私たちの会計人員がすべて到着する前に、私たちは経験豊富で有能な契約制会計士を利用して、私たちの内部会計チームを補充します |
| ● | 私たちの財務と会計機能を内部に組み込む計画を立て、私たちのアウトソーシング会計サービス提供者からの移行を完成させます |
| ● | 会計基準と技術解釈を対照して詳細な分析を行い、すべての新しい契約と手配の会計影響を評価する |
| ● | 解決すべき重要な問題を徹底的に分析し、これらの問題の優先順位を決定し、私たちは現在これらの問題を処理している |
| ● | 私たちのすべての重要なプロセスの強力な制御を設計し実施し、すべての重要な会社のリスクを解決するプロジェクトを始めました |
| ● | 構造化の役割、政策、プロセス、プログラムと制御を絶えず発展させることによって、私たちの財務報告の流れに正式と厳格な内容を追加し始めた。 |
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カタログ表
重大な弱点に対応するために、我々の経営陣は、内部統制環境、特に財務報告面の環境を改善するために、多くの努力と資源を費やし続けている。私たちの救済計画は時間の経過とともにしか達成できず、その目標を達成していることを確認するために検討されていくだろう。十分なサンプル証拠を提供し、新しい設計と実施された制御措置が有効に動作していることを証明するのに十分な時間がない限り、これらの重大な弱点が修復されたとは思わない。これはこのような計画が最終的に予想される効果をもたらすことを保証できない。
財務報告の内部統制の変化
上述の重大な弱点を救済し始めるための変化以外に、2021年9月30日までの3ヶ月以内に発生したこのような内部制御の評価に関連する財務報告の内部制御は重大な影響がないか、あるいは合理的に財務報告の内部制御の変化に重大な影響を与える可能性がある。
情報開示制御とプログラムの有効性の制限
私たちの経営陣は、私たちの最高経営責任者やCEOを含めて、財務報告に対する開示制御や手続きまたは内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことができることを期待していません。どんなに設計されて実施されても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できない、すなわち制御システムの目標が達成される制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムに固有の限界があるため，どの制御評価も社内のすべての制御問題を検出することを絶対に保証することはできない.固有の限界には，意思決定における判断が誤りである可能性があり，故障は簡単な誤りや誤りによって発生する可能性があるという現実がある.制御は、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって凌駕することによって回避することもできる。コスト効果のある制御システムの固有の制限により，誤りや詐欺による誤った陳述が発生する可能性があり，発見されない可能性がある.また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
以下に述べる以外に、私たちは現在どんな重大な法的手続きの当事者でもない。
2021年10月28日、ある株主がニューヨーク東区連邦地方裁判所に、私たちとある幹部に対する集団訴訟を提起したCaperはTMC The Metals Company Inc.F/K/A持続可能な機会買収会社、Gerard Barron、Scott Leonardを訴えたそれは.起訴状によると、すべての被告は取引所法案第10(B)節およびその公布された規則10 b-5に違反し、BarronとLeonard氏は2021年3月4日から2021年10月5日までの間に虚偽および/または誤った陳述を行い、および/または我々の運営と将来性に関する情報を開示できず、取引所法案第20条(A)条に違反した。私たちはどんな不正行為の疑いも否定し、この訴訟に積極的に抗弁するつもりだ。しかし、私たちまたは他の被告がこの訴訟を成功的に弁護することを保証することはできず、保険がいかなる和解または判決またはこの訴訟の訴訟費用に資金を提供することができるか、または十分に保証されることはできない。しかし、この訴訟の解決が私たちまたは他の被告に不利であれば、私たちの財務状況および訴訟解決期間の運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。
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カタログ表
第1 A項。 | リスク要因です |
本10-Q表四半期報告に記載されている他の情報のほかに、本10-Q表四半期報告に題された以下のリスク要因をよく考慮すべきである“管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析”私たちの合併財務諸表及び関連注釈、並びに私たちが米国証券取引委員会に提出した他の書類は、当社の会社及び業務を評価するために提出されます。私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。以下のリスク要因に記載されているいずれかの事件が実際に発生すれば、我々の業務、財務状況、経営結果、および将来の成長見通しは重大な悪影響を受ける可能性があり、われわれ証券の取引価格は低下する可能性がある。本四半期報告Form 10−Qに記載されている要因により、我々の実際の結果は、前向き陳述で予想されているものとは大きく異なる可能性がある。
一、規制と環境リスク。
私たちの業務は多くの規制不確実性の影響を受けており、これらの不確実性が私たちに有利な解決が得られなければ、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
これまで商業規模のコレクションはありません(とも呼ばれています“採鉱して” “搾取する”あるいは…“刈り取り”)国家管轄外の公海域の海底に出現する(“面積”)を含み、CCZが含まれる。 また、国際鉱務局は“鉱物資源採掘条例”を発表したにもかかわらず(“条例案”)であり、これらの条例の最後の定稿はまだ内審局の承認と採択を待たなければならない。 ISAは7月までにこれらの規定を決定する予定です 2020年には新冠肺炎は 大流行はISAの会議と討論を混乱させた。採択されると、これらの条例はNori、TOML、Marawa契約区の多金属結核を採掘するための法律と技術的枠組みを創出する。
部分 1.1994年“第1部実行に関する協定”第15段落 海洋法条約第11条は、その国民が採掘作業計画の承認を申請しようとしている加盟国がこの意図をISAに通知することを許可する。本通知はISAに2年以内に採掘条例の可決を完了することを要求した 会員国たちが提起した要請は数年間続いた。
6月に 2021年7月25日、ナウルは7月までに完了するように通知をISAに提出した 2023年9月9日、多金属結核商業採掘事業計画の承認を容易にするために必要な規則が採択された。ナウルが国際海底管理局に提出した通知は、商業規模多金属結核の収集を管理·許可する条例による可能性を増加させた。ISAがまだ規定された時間内にこのような法規の通過を完了しておらず、ISAが採掘作業計画の承認申請を待っている場合、ISAは依然として次の条件に従ってこの作業計画を審議および一時的に承認しなければならない 国連海洋法条約の規定 ISAが一時的に通過する可能性のある任意の規則、規則、手続き、(Iii) 海洋法条約に記載されている準則の基礎と(四) 非差別的原則 請負業者の中で。
最終的なルールを予想しています“最終規則”)は今後2年以内に承認されます 数年後だが、このような規制がその時に承認されるか、または全く承認されないという保証はない。条例草案といくつかの補助基準と基準は後期段階に入ったが、これらの条例、標準と基準の最終形態、およびこれらの条例、標準および基準は私たちの目標を達成する能力に与える影響を与え、依然として不確実性が存在する。
我々の探査区のあるCCZ内で多金属結核を収集するには，ISA開発契約(この契約は商業収集活動を許可する)を承認する必要がある。ISA採掘契約申請の一部として，すべての請負業者は結核を収集する前にベースライン研究と環境影響評価を完了し，最終的に環境影響報告書を形成することが求められる。“環境影響報告書”には環境管理·モニタリング計画(“EMMP”)である。監視管理計画は具体的にすべての監視要求の目標と目的、監視すべき構成部分、監視頻度、監視方法、各監視構成要素に必要な分析、監視データ管理と報告を説明すべきである。
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カタログ表
鉱物資源を集めてプロジェクトを商業化するために私たちの全額は 子会社，Nori，TOMLともにISA開発契約を取得する必要があり，我々のパートナーMarawaもISA開発契約，および我々のビジネスパートナーが必要とする可能性のある許可を得る必要がある.ISAが私たちの子会社の任意の探査契約申請を適時に評価する保証はありません。ISAがこのような申請をタイムリーに評価しても、我々の子会社は承認を得る前に追加EISを提出することを要求される可能性がある。したがって，ISAはISA開発契約を付与しない可能性があり，タイムリーに付与されない可能性がある，あるいは経済的でない条件で付与される可能性があるというリスクがある.
同様に、スポンサー国法規については、新たな規則や法規が公布されない保証はなく、既存の規則や法規の実施形態が我が子会社の生産や開発を制限または制限しない保証もない。深海鉱物資源会社の運営と活動を管轄する現行の法律·法規の改正、あるいはその解釈の変更、あるいは世界各国がこのような法律·法規を実行しようとしないことは、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、探査費用、資本支出、生産コストの増加、あるいは私たちの設備安全を急進主義や海賊のリスクに直面させる可能性がある。このような改正はまた、私たちの将来の生産量の減少、あるいは私たちの多金属鉱物資源資産の開発を延期または放棄する可能性がある。規制、税収、その他の財政制度の変化を含め、政府や規制当局の行動を決定することはできず、私たちのプロジェクトや業務に悪影響を与えない。また、私たちの事業は、それぞれの主催国トンガとナウルとの間の後援手配の継続に、当社の子会社NoriとTOMLが依存しています。各子会社はホスト国に登録されて設立されており、どの国もこのような子会社の行為に対して有効な監督、監督、賛助を維持している。私たちはこの子会社たちに実益所有権を持っているが、私たちはナウルとトンガの監督と協賛の下で運営している。もしこのような計画が挑戦されたり、賛助が中止された場合、私たちは国の支援を継続することを確実にするために、このような子会社の所有権や運営を再編成しなければならないかもしれない。新しい国の支援を維持できませんでした, この子会社と私たちの全体的な業務と運営に実質的な影響を及ぼすだろう。
支払率はISAでは決定されていないが，1994年の執行部分に関する協定 12月10日海洋法条約第11条 1982 (the “1994年協定施行”)支払率に関する枠組みが規定されています“現行の陸上交通規則の範囲内でなければならない 深海海底採鉱者に人為的な競争優位を与えたり、競争劣勢を彼らに押しつけたりすることを避けるために、同じあるいは類似鉱物を採掘する。”国際海底管理局は利害関係者と講習会を行い，“地域”内の多金属結核の潜在財務制度を収集し，意見を求めた。ISAが最終的な規則をタイムリーにまたは根本的に作らないという保証はない。このような規制はまた、私たちに重い義務または制限を加えることができ、および/または、私たちの開発プロジェクトを許可しない条項を含むことができます。
私たちの資源活動は政府の規制の変化と政治的不安定の影響を受けている。
“区域”内で探査と収集作業を行う締約国は国際海底管理局加盟国が保証しなければならない。 うちの子会社NoriとTOMLのスポンサー国はそれぞれナウルとトンガです。どの国もこのような賛助を停止すれば、NoriやTOMLは他の場所で賛助を求める必要があり、これは私たちのグループとしての運営に影響を与える可能性がある。
また、我々の子会社DGEはMarawaと独占契約を有しており、この契約はキリバスが後援し、DGEがMarawaとISAが保有する探査契約に関する活動を行うことを許可している。 プロジェクト地域内で活動する保証国は、もはやスポンサーではない可能性があり、またはスポンサーになることが許可されていない場合、またはNORIおよびTOMLは、もはやその国の保証請負者ではなく、代替保証国と合意できない場合、または私たちのスポンサーを別の国に譲渡できない場合、その子会社は、その地域での活動を停止させることを余儀なくされる可能性がある。
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カタログ表
また，我々の業務に適用される賛助法規の適用には，判例や解釈的指導はほとんどない.例えば，どの国がどの請負者の活動に影響を与えるかを規制する問題(NoriやTOML)については，子会社が親会社であるにもかかわらず，会社設立，登録，国籍付与などが重要な要素であると考えられる“実益所有権”)である。我々の提案国や国際海底管理局はこの立場に疑問を提起していないが、深海多金属結核探査と採集業に反対する組織は国家保証に有益な所有権検査を使用することを主張しており、私たちの解釈が将来普遍的に受け入れられる保証もない。
著者らの子会社の鉱物探査活動及び将来のプロジェクトの将来性は異なる程度の影響を受ける可能性があり、政治的不安定及び外国投資と深海多金属収集業務(徴収を含む)に関連する政府法規の変化を含む。可能なテロ、軍事衝突、犯罪、海賊、通貨レートの変動、高インフレも様々な程度で業務活動に影響を与える可能性がある。しかも、政府は時々私たちのような会社を含めて民間企業を国有化するかもしれない。私たちや私たちの付属会社や第三者がいる国の政府は保証できません 請負業者や私たちが地域で協力している子会社がいる政府は、将来的には私たちのような会社や私たちの資産を国有化することもなく、重い義務や制限を加えることもありません。ISAが私たちの業務や私たちのプロジェクト(または当社の付属会社および第三者のプロジェクト)に重い義務や制限を加えないことも保証されません 請負業者)、あるいは彼らは私たちの目標達成を阻害する政策や法規を実行しないだろう。
私たちが遵守しているどんな法律、規則、法規、または政策の変化は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。
私たちが支配しているどんな法律、規則、法規、税金、または他の政策の変化は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。私たちが未来のどんな法律、規則、規制、そして政策を守ることができるという保証はない。適用される法律、規則、法規、および政策を遵守しないことは、罰金または禁止を含む民事または規制手続きに直面する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、流動性、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、将来の任意の法律、規則、法規、および政策を遵守することは、私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、財務状況、流動性、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、私たちは将来的に私たちの生産能力の拡大を求めるかもしれませんが、これは追加の規制承認が必要であり、これらの承認はタイムリーに提供されないかもしれませんし、全く提供されないかもしれません。また，このような追加的な承認は環境補償地域や関連する環境保全を変更する必要がある可能性があり，負担が過重であれば，我々の運営に影響を与える可能性がある。
私たちの探査、採集、加工、精製活動は広範で高価な環境要求の制約を受けており、現在と未来の法律、法規、許可は重大なコスト、負債または義務をもたらす可能性があり、あるいは現在予想されている運営または新しい業務を継続する能力を制限または阻止する可能性がある。
多金属結核の探査、収集と加工のすべての段階は異なる法域及び国家と国際法律と条約の環境規制を受ける。商業規模はまだ海底多金属結核鉱物を収集しておらず、どのような環境パラメータを測定すれば監督当局の要求を満たすことができるかも不明であり、ISA開発契約を付与すべきであるからである。深海収集作業の全面的な環境影響評価はまだ完成されておらず、国際海底管理局の許可を得ておらず、いかなる多金属結核収集作業の環境への全面的な影響も確定する必要がある。また，ESIAに必要な基準は不明であり，ISAによって最終的に決定されておらず，我々の子会社が提出したISA開発契約申請に関する任意の材料を変更する必要がある可能性がある.環境立法は進化しており，厳格な基準と法執行が必要である可能性があり，規定を遵守しない罰金や罰が増加し，提案プロジェクトに対してより厳しい環境評価を行い，会社とその高級管理者，役員，従業員に対してより高い程度の責任を負う必要がある。また，海底や海洋環境条件への潜在的被害を軽減·減少させる方法で海底多金属結核を生産しようとしているが，国際海底管理局や他の規制機関が“地域”を修復する煩雑な方法や修復義務を我々の収集過程に課すことを求めているのかどうかは分からない。このような義務は、負担が重すぎる場合、私たちが現在想定している業務に実質的な変化をもたらす可能性がある。
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カタログ表
環境影響審査手続きはまだ最終的には決定されていないが，収集前にベースライン研究と環境影響評価を完了する要求をすべての請負業者に理解させ，最終的に環境影響報告書を形成した。“環境影響報告書”には，Nori，TOML，Marawa契約区内のISA開発契約申請の一部として環境管理計画が付随する。監視管理計画は具体的にすべての監視要求の目標と目的、監視すべき構成部分、監視頻度、監視方法、各監視構成要素に必要な分析、監視データ管理と報告を説明すべきである。
環境管理計画もISA開発契約申請の一部としてISA承認に提出される。ISAが我々の子会社の任意の開発契約申請を適時に評価することは保証されず、ISAがこのような申請を確実に評価しても、その子会社は承認を得る前に追加EISを提出することを要求される可能性がある。これは遅延を招く可能性があり、私たちが予想しているスケジュールに影響を及ぼすかもしれない。さらに、ISAが申請を適時に評価し、承認する場合、理論的には、このような申請および承認のいずれの態様も法的挑戦を受ける可能性があり、さらなる遅延を招き、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば特定の保護組織は10年間強制的に実施しようとしています 深海作業を一時停止する 多金属結核採集。この議題は現在提案されている最終法規やISA政策の実施に直接影響を与えていないように見えるが、どのような一時停止も私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
環境許可過程には，我々の活動がCCZの生物多様性に及ぼす影響を考慮することが含まれており，ISA事務局とISAの構成機関である法律·技術委員会を含めたISAによる審査が一連の抑制対策に関与する見通しである“LTC”)である。LTCの提案はその後ISA理事会に提出されます(“理事会”)これが政策策定の中心です ISAの機関は，その後審査し，適切と考えられる場合に請負業者を承認する’応用しています3分の2の資金が必要になります 議会の多くの会員たちは移行委員会がその提案に提案した開発提案を拒否した。 私たちの子会社がこれまでやってきた仕事や彼らが計画した将来の運営がISAが採択した最終環境規則や法規を満たすことは保証できません。将来のどんな変化もISAや私たちの子会社運営にこのような書類を提出する時間を遅らせる可能性があり、これは私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの業務は現在スポンサー国の承認と許可が必要であり、今後も必要かもしれない。このような承認が必要または得られていない場合、我々の子会社は、鉱物資源の計画探査または開発を削減または禁止される可能性がある。適用される法律、法規、および許可要件を遵守しないことは、規制または司法当局が発表した運営停止または削減をもたらす命令を含む法執行行動を引き起こす可能性があり、資本支出、追加設備の設置、または救済行動を要求する是正措置を含む可能性がある。催促業務に従事している当事者は、催促活動により損失や損害を受けた者の賠償を要求される可能性があり、適用される法律や条例に違反して民事または刑事罰金または処罰される可能性がある。
私たちは新たに施行された規制を遵守したりしないため、環境責任の影響を受けるかもしれない。
我々子会社のすべての探査·開発業務は環境許可や法規の制約を受けることになり、運営コストが高く、運営を完全に禁止する可能性もある。環境汚染に関連する潜在的なリスクや責任を負う可能性もありますが、これは私たちの子会社によるものかもしれません’探査·開発·生産活動。
付属会社が環境責任を負い，そのような責任や環境汚染を救済するためのコストを支払う必要があれば，本来利用可能な資金が減少し，我々の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちや私たちの子会社が環境問題を完全に救済できなければ、彼らは必要な救済措置の完成を待つために、運営の一時停止や一時的なコンプライアンス措置を要求されるかもしれない。潜在的なリスクの開放は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。
私たちのすべての探査、開発、生産と加工活動はある環境法律法規の規制を受けるだろう。私たちの子会社は活動を展開するために許可を得る必要があるかもしれない。彼らは時々許可証の更新と審査を要求されるかもしれないし、任意の未来の活動を承認する前に環境影響分析および公共審査手続きを受けるかもしれない。将来的に適用される法律、法規、許可の変化、あるいは地方政府、スポンサー国、その他の規制機関がその実行または規制解釈の変化を適用することは、私たちの業務に大きな影響を与える可能性がある。
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我々が計画している活動はCCZの生物多様性に影響する可能性があり，これらの潜在的な影響は現在のところ確定していない。これは現在研究されている分野だ。
CCZの結核採取作業は作業区内の野生動物を妨害するに違いない。これらのCCZ野生動物への影響の性質や重症度は種によって異なると予想され，現在大きな不確実性が存在している。野生動物や生態系機能の編目，結核採取システムの試行，およびこのシステムを用いた影響を評価する研究は現在行われており，陸上採鉱で行われている研究と類似しており，活動がCCZ生物多様性に及ぼす影響を必ずしも決定していない可能性がある。この区域の深水の数量が巨大であることから、生物標本のサンプリング或いは取り出しは困難であり、永遠に完全な生物リストを構築できないかもしれない。したがって，CCZ生物多様性への影響は決して完全かつ明確には知られていない可能性がある。同様の理由から，結核採取が世界の生物多様性に及ぼす影響が陸上生物多様性の推定影響よりも小さいかどうかは特定できない可能性もある 似た数の金属を採掘する。
CCZ内の生物多様性喪失のリスクを緩和戦略によってどのように除去あるいは減少させるかも不明であり、妨害された海底区域が自然回復にどのくらい時間がかかるかも不明である。先の研究によると、多くの生息地バイオマスを代表する動物の密度、多様性、機能(移動性、遠洋生物、微生物生命を含む)は 数年から数十年。しかし，動物の回復には高度な不確実性が存在し，重要な生命機能に硬い結核基質を提供する必要がある。計画された措置の程度、例えば15%の結核カバーを残す(質量で)採油しないようにする 地域は結核依存の募集と回復に役立ちます 影響を受けた地域の種は生息地の接続性などに依存し，まだ研究されている分野である。
二、 | 資源と市場リスクです |
我々が開発しようとしている多金属結核鉱床の品位と品質は推定されており，これらの鉱床が収集や商業化に適している保証はない。
我々が開発·商業化しようとしている海底多金属結核鉱床のレベルと豊度推定は不正確であることが証明されている可能性がある。限られた試料を収集·分析しているが，海底から採取可能な多金属結核鉱床の品質予測が正しい保証はない。実際の結核等級と豊度は私たちの見積もりと異なる可能性があり、これは私たちの未来の収入、キャッシュフロー、特許権使用料及び開発と運営支出の予測に重大な不利な影響を与える可能性がある。
また，試料のマッピングと分析により予測された鉱物存在状態，品位，豊度，トン数の正確な形式は不明である。これまでに完成したサンプリングとイメージングと，今後完成すべきサンプリングとイメージングができないこと，および/または明らかにされた多金属結核鉱床のトン数，豊度，品位を正確に定量化することができないリスクがある。さらに、このようなサンプリングに基づく予測または分類は、不正確な環境、地質または冶金仮説(鉱物の大きさ、品位、豊度および/または回収率を含む)、または経済的回収率に関する不正確な仮定をもたらす可能性がある。
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海底多金属結核鉱物は商業的に開発されたことがなく、私たちの収集と開発計画と過程は私たちの目標を達成するのに十分ではないかもしれない。
海底多金属結核は商業採掘を行ったことがなく、この過程で使用する収集と回収方法と設備は海底多金属結核鉱物の経済発展を促進するのに十分ではないかもしれない。私たちが使用しようとしている設備や技術はまだこのような海底で十分に検証されていません このような特定の材料および応用条件、および既存設備を調整したり、現在の材料および海底条件に適した設備または回収および開発技術を開発することができない場合、我々子会社の業務およびその運営結果および財務状況に大きな悪影響を及ぼす。私たちは世界有数の海上請負業者Allseasと協力して試作品を作りました 試験的収集システムテストでは，収集車，立管，リフトシステム，その他のシステムをテストする。試験的収集システムテストは成功すると予想されているが、必ずしも成功する保証はなく、最終的に全面的な商業生産を行うのに十分な技術である保証もなく、AllSeaと協力して1つまたは複数の契約地域の初期生産活動における意図がAllSeaと合意されるかどうかも保証されないため、AllSeaと合意できず、新しい第三者契約関係でこのような装置を自ら開発したり、新しい第三者契約関係でこのような設備を開発しなければならない場合、海上収集装置の取得を延期する可能性がある。
私たちは第三者に依存して私たちの業務を独立して分析し、このような分析のいずれの不正確さも私たちの収集と発展目標に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは第三者コンサルタント、エンジニア、アナリスト、科学者、その他の人に依存して、私たちの潜在的なプロジェクトに関する分析、審査、報告、提案、意見を提供します。例えば、NORI初期評価およびTOML鉱物資源宣言には、我々の契約地域に関する鉱物資源推定および他の情報が含まれる。このような分析、審査、報告、提案、意見およびプロジェクトには、特に資源推定、プロセス開発および生産される製品に対する提案および経済評価の面で、我々のプロジェクトの資本および運営コストの推定、および将来の潜在的収入源の予測を含む不正確なリスクがある。不確定要素もこのような推定に固有である.
NoriとTOML契約区の鉱物資源推定数は推定数のみであった。
我々の米国証券取引委員会の届出文書に記述され、AMCが作成した技術報告で報告されているNoriとTOML契約区の鉱物資源量の推定は推定値にすぎず、地質解釈と統計推定、あるいは調査データおよび回収とサンプリング分析から得られた仮定に依存しており、これらの推定は実質的に不正確であることが証明される可能性がある。これらの報告は専門家によって提供されているが，鉱物資源の推定にはある程度の不確実性がある。鉱物埋蔵量はまだ確定しておらず，さらなる研究を完成する必要がある.鉱物資源を実際に収集·加工する前に，金属や結核の豊度の数は見積もりだけでなければならず，指示された金属レベルが生産される保証はない。私たちの任意のプロジェクトをさらに開発するかどうかを決定する際には、私たちの契約区の鉱物資源と鉱化レベルの計算推定、推定された設備生産性、設備使用可能性、利用率、収集効率に依存しなければならない。
鉱物埋蔵量と鉱物資源の推定は主観的な過程であり、一部は推定者の判断に依存する。この過程は既存のデータの数量と品質に依存し、知識、経験、データ統計分析と業界慣例に基づく。新しい情報が利用可能である場合、所与の時間に行われる効率的な推定は、大きな変化が生じる可能性がある。
推定された鉱物埋蔵量と鉱物資源は金属価格の変化、更なる探査或いは開発活動或いは実際の生産経験に基づいて再計算する必要があるかもしれない。これは鉱化量或いは鉱化レベルの推定、推定回収率或いは鉱物埋蔵量と鉱物資源推定に影響する他の重要な要素に重大な不利な影響を与える可能性がある。鉱物資源は最終的にどの程度鉱物備蓄に再分類される可能性があり、その利益の回収状況に依存する。鉱化量と鉱化レベルのいかなる実質的な変化も、1カ所の不動産を生産に投入することと1カ所の不動産の経済実行可能性に影響を与える’It‘私たちの資本収益率はいくらですか。私たちは多金属結核を利益的に収集したり加工することができるという保証はない。
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カタログ表
アメリカ証券取引委員会に提出された書類の鉱物資源推定は、想定された将来の金属価格に基づいて決定され、推定され、締め切りは 不正確な等級、生産性、そして運営コストであることが証明されるかもしれない。ニッケル、マンガン、銅とコバルトの市場価格の持続的な下落は、私たちの部分鉱化を不経済にし、報告の数量と品位を減少させ、更に私たちの財務業績、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、推定された鉱物資源はその存在とその経済と法律の実行可能性の面で大きな不確実性を持っている。推定された鉱物資源の任意の部分がより高いカテゴリーに引き上げられるか、あるいはどの鉱物資源が鉱物埋蔵量に再分類されるかを仮定してはならない。現在，Nori−D地域資源の97%は指示類と計量類に分類されている。
私たちの業務は重大なリスクに直面して、私たちは商業運営が合理的であることを証明するのに十分な品位や数量を開発しないかもしれません。
鉱物資源の探査、開発と経営は高度な投機性があり、多くの重大なリスクがあり、その中には鉱物資源を発見できなかっただけでなく、鉱物資源を発見したため、利益がない努力を含み、これらの鉱物資源は存在するが、数量と品質の上で生産から利益を得るのに十分ではない。鉱化が発見されると数回かかるかもしれません 初歩的な探査段階から数年を計算してから、生産を開始することが可能であり、その間に、プロジェクトの潜在的な実行可能性は不利な変化が発生する可能性がある。鉱物資源と備蓄を構築し，鉱物を収集·輸送するプログラムを決定し，必要に応じて加工施設を建設するには大量の支出が必要である。
現在までに“区域”内で明らかにされた深海多金属鉱物はまだ生産されていない。海底多金属結核鉱床の発見、定位、定義と回収には探査リスクが存在する。多くの会社は経済鉱物を見つけることができず、商業開発を行ったことのない海底多金属結核鉱物を考慮すると、このリスクは私たちの目標達成能力に実質的な影響を与える可能性がある。作業は、適切な船と設備があるかどうか、当時の海の状況、気象条件と気候変化、海底と水柱全体に近い海流、サンプリング物質の回収、堆積物を画定する経験の不足、または当時の条件下でこれらの物質を回収する設備が不適切であることの影響を受ける可能性がある。鉱物備蓄の確立、冶金技術の開発、船の収集と輸送には大量の支出が必要であり、探査、開発、建造、運営技術を行うためにはコンサルタントや他の人の専門知識に依存する必要があり、これらのコンサルタントと第三者が常に私たちの運営を支援できるわけではないかもしれない。もし私たちがそのような専門知識を得ることができなかったり、他の専門知識の源を探すことができなければ、私たちの運営と財務業績はマイナスの影響を受けるだろう。
私たちの子会社契約区の海底多金属結核は世界の一部を占めていますが’中国最大の電池金属総推定埋蔵量として、十分な品位或いは数量の鉱物が発見される保証はなく、商業運営が合理的であることを証明する。探査財産が商業的に実行可能かどうかはいくつかの要素に依存し、その中には、鉱床の特殊な属性、例えば鉱床の大きさ、品位とインフラに近い程度、金属価格は高度な周期性を持っている；回収、輸送、輸送と精製結核の技術の供給状況と有効性；政府規則は、価格、税収、特許権使用料、土地使用権、土地使用と環境保護に関する条例；必要な人員、第三者パートナーと請負業者の供給状況；市場はこのような金属に対する任意の必要な融資と商業需要を含む。これらの要素の正確な影響は正確に予測できないが、これらの要素の結合は私たちの子会社が運営できないか、十分な投資資本リターンを発生させる可能性がある。
我々と我々の子会社は探査戦略を決定する際に政治的·経済的要因を評価するが、予想される開発区域に重大な制限を加えない保証はない。このような制限は私たちの業務と経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
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著者らは多金属結核鉱物の推定に不確定性が存在し、収入が予想より低く、コストが上昇する可能性がある。
多金属結核鉱床の推定は，外部会社が収集·分析した工学，経済，地質データに基づいており，これらのデータはエンジニアや地質学者を含む第三者専門家コンサルタントによって審査されている。しかしながら、このような推定は必然的に不正確であり、既存のデータから導出された統計的推定を含む専門的な解釈にある程度依存し、これは信頼できないことが証明される可能性がある。我々が収集しようとしている多金属結核の数と品質，それに関連する費用には多くの固有の不確実性があり，我々が制御できない要因が多く含まれている。経済的に採掘可能な鉱物の推定は、必然的にいくつかの可変要素および仮定に依存し、これらの要素および仮定は、実際の結果とは大きく異なる可能性がある
| ● | 環境、地質、岩土、採集と加工条件は、既存のデータが完全に決定できない可能性があり、あるいは経験と異なる可能性がある |
| ● | 収集と処理の戦略方針を変更することは、市場需要、会社戦略、その他の現在の経済と金融条件に大きく依存する |
| ● | 将来の製品価格(特に電池金属を含む)の為替レート、生産性、プロセス回収率、輸送コスト、運営コスト、資本コストおよび回収コストに関する仮定； |
| ● | 今後の影響を規制する仮定には，政府機関が必要な許可証と税収を発行することと，契約区から鉱物資源を収集することに関する外国政府政策がある。 |
多金属結核供給に関連する推定の不確実性は、私たちのプロジェクトの収入が期待より低く、コストが期待より高い、あるいは推定寿命が短縮される可能性がある。私たちがコントロールできない要素の変動、例えば未来の製品価格、外国政府政策と為替レートの変化は、鉱物資源と埋蔵量の推定に重大な影響を与える可能性があり、そして私たちの資源と/或いは埋蔵量の数量に重大な変化を招く可能性がある 一期続きです。
私たちは競争の激しい産業で運営されており、誰も私たちの努力が成功することを保証できない。
電池金属収集と加工業界は資本集約型と競争的業界である。電池金属とマンガン合金の生産は中国の競争相手や他の国や個人請負業者が大きく主導している。これらの競争相手は、より大きな財政資源と、運営、維持、改善、およびその施設を拡大する可能性のある他の戦略的優位性を持っているかもしれない。また、国内経済と監督管理要素は、それほど厳格ではない環境と政府法規、及びより低い労働力と福祉コストを含むため、中国国内資源会社は従来、相対的に低いコストで陸上業務から鉱物及び/又は金属を生産することができる。多くの請負業者は現在ISA探査契約を持っており、多金属結核鉱場の価値を評価し、今後この地域で収集を行う。多金属結核の収集とニッケル，マンガン，銅とコバルト製品の生産において，これらの異なる請負業者は潜在的な競争相手である。私たちはより多くの財政的および/または技術的資源を持つ可能性のある他のいくつかの請負業者と競争するつもりだ。多金属結核鉱物の探索、海洋探査と支援船の提供、関連する海洋設備と専門人員、望ましい探査リース、適切な処理設備と利用可能な資金の面で、新しいと現有の参加者の競争は日々激しくなっている。競争相手は、より有望な資源を見つけ、より多くの経済技術を決定したり、開発したり、私たちが選択した戦略的パートナーシップを制限したり、結核を現在想定しているよりも経済的な金属(海底でも陸上でも)に加工する新しい方法を開発する可能性がある。
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現在、ニッケル、マンガン、銅、コバルトとその他の大口商品の市場価格は私たちの商業成功の能力に実質的な影響を与える。
我々の結核収集業務の収益力は，電池金属(コバルト，ニッケルと銅)やマンガン合金の市場価格変化や電力，石油燃料や石油などの大口商品や供給需要のコストに大きな影響を受けている。このような金属の価格は、現在の金利および他の資産カテゴリのリターン、インフレ、通貨政策および通貨価値への期待、投機、政府および取引所の金属在庫処分に関する決定、政治的および経済的条件、鉱山生産、在庫および回収金属によって得られた電池金属供給、電池金属保有者および生産者の販売、およびニッケル、マンガン、銅およびコバルトを含む製品の需要を含む、多くの非我々の制御要素の影響を受ける。近年，ニッケル，マンガン，銅，コバルトなどの鉱物や石油の価格が大幅に変動している 何年もです。ニッケル、マンガン、銅およびコバルトの現行価格および電力、化学剤、石油燃料および石油のコストによると、私たちの収集業務および商業化されたキャッシュフローは、私たちの運営コストを支払うのに十分ではないかもしれません。また、私たちが提案する全面的な生産計画は、全世界のマンガン生産量の大きな割合を市場に投入することに関連し、私たちがこのような大量のマンガンを販売する能力は制限される可能性があり、あるいはこのような生産はマンガンの市場価格にマイナス影響を与える可能性があり、いずれの場合も、私たちの全体の経済的地位にマイナス影響を与える。
私たちは今、まだ何の生産量もないので、大口商品のヘッジ契約を結んでいません。債務融資は商業的に合理的な条項で提供されないかもしれないし、根本的にそうではないかもしれない。
私たちはニッケル、マンガン、銅、コバルト、他の大口商品の需要変動の悪影響を受けるかもしれない。
私たちの収入は鉱物からの収集と加工が予想されるため、このような鉱物および誘導鉱物製品(最も明らかにニッケル、マンガン、銅およびコバルト)の需要変化およびそれに課される税金および他の関税および費用は、私たちの収益性に大きな影響を与えるかもしれない。米国や世界経済が持続的あるいは大幅に収縮すれば、鉱産品市場価格に下振れ圧力をもたらす可能性がある。鉱物価格が長期的に下位にあることは収入と将来に必要な発展資金の獲得性を大幅に減少させる可能性がある。これは私たちの探査、収集、生産業務を大幅に減少または一時停止させ、資産価値を損なう可能性がある。
私たちの鉱物に対する需要は、供給動態と供給源の変化、下流製品に対する需要変化の影響を受ける可能性があり、私たちが生産しようとしている大量の金属を消費する電気自動車電池とエネルギー貯蔵、製鋼のためのマンガン合金の需要を含み、製鋼は私たちの大部分のマンガン生産の目標市場である。本市場または任意の他の関連市場の新たな供給源の増加が不足したり、実質的に増加したりすることは、私たちの鉱物および任意の関連製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、もしこれらの重要な既存技術および新興技術の市場成長が私たちが予想しているように増加していなければ、成長速度が私たちの予想よりも遅く、あるいはこれらの市場が私たちの製品に対する需要が低下すれば、私たちの業務、見通し、財務状況、および経営業績が損なわれる可能性がある。注目すべきは、私たちの財務成功は、私たちが生産しようとしている余分な数量のマンガンを消費するために、世界のマンガン市場の拡大にある程度依存することである。
対照的に、大口商品価格の長期的な高止まりは経済混乱をもたらす可能性があり、これは鉱物の需給を破壊し、最終的により広範な市場に影響を与える可能性がある。私たちの鉱物の市場価格が高い時期は一般的に私たちの財政的表現に有利だ。しかし、強力な価格はまた新しい供給源と代替技術を探したり創造したりする経済的圧力をもたらし、これらの源と代替技術は金属消費を必要とし、最終的に未来の長期需要を抑制する可能性がある ニッケル，コバルト，銅と関連製品の需要があるとともに，競争資産の開発を刺激する可能性がある。
私たちは新しいマンガン製品のための市場受容度を作ることに困難に直面するかもしれない。
私たちは市場で顧客の承認がない新しいケイ酸マンガン製品を生産します。冶金試験、CRU International Limitedの市場研究と顧客との初歩的な接触により、このケイ酸マンガン製品は1種の良質な製品であり、非常に高い使用価値を有し、シリコンマンガン合金を生産することができ、私たちは市場に強く受け入れられると信じている。しかし，潜在的な改善に直面しても，鉱物加工業界が原料在庫やサプライヤーを変更する速度は遅い可能性がある。
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また、ケイ酸マンガンは通常の鉱物製品ではなく、私たちの加工施設から未来の顧客への輸出入には追加の承認が必要かもしれません。
もし私たちが加工しようとしている鉱物の代替品と競争できなければ、私たちが収入を作る能力は弱まるだろう。
私たちの材料を使った業界や端末市場では、技術が日進月歩している。これらの産業が我々が収集·加工しようとしている鉱物を必要としない新技術や製品を導入した場合，あるいは適切な代替品が利用可能であれば，我々の材料への需要低下を招く可能性がある。私たちの材料に対する需要が減少すれば、私たちの業務および私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
三. | 社会的許可と大衆が危険を認知する。 |
多金属結核の収集に関する負の見方は我々の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
深海鉱物から生成された金属の獲得に関するいくつかの否定的な見方。一部の市場支持者は最近、海洋動物への影響と生物多様性の潜在的喪失を懸念して、深海鉱物由来金属の買収に反対すると表明した。この立場が多金属結核由来の電池金属において政府や商業顧客の広範な支持を得ていれば，我々の業務や運営に実質的な影響を与える可能性がある。
私たちの未来の成長は消費者にかかっているかもしれない’電気自動車を採用したい。
我々が収集·加工しようとしている鉱物は，電気自動車電池で増加している金属需要と密接に関連していると考えられていることから，我々の成長は代替燃料自動車(特に電気自動車)への消費者の採用に強く依存しており，需要低下のリスク増加に直面している。このような電気自動車の需要は時間の経過とともに急増することが予想されるが、電気自動車市場が私たちが予想していたように発展していない場合、あるいは発展速度が私たちの予想より遅い場合、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績が損なわれる可能性がある。代替燃料自動車市場は比較的に新しく、発展が迅速で、その特徴は技術の迅速な変化、価格競争、更に多くの競争相手、絶えず変化する政府法規と業界標準、頻繁な新車公告及び絶えず変化する消費者の需要と行為である。代替燃料自動車、特に電気自動車に影響を与える可能性がある要素は、
| ● | 電気自動車の品質、安全、設計、性能およびコストに対する見方、特に電気自動車の品質または安全に関連する不良事象または事故が発生した場合 |
| ● | 電気自動車電池に必要な材料組成、およびニッケルおよびコバルトに対する期待需要から逸脱する可能性のある化学および工程要求の変化の可能性； |
| ● | 一般的な車両安全に対する見方は、特に車両電子機器および回生ブレーキシステムを含む先進的な技術を使用する安全問題による可能性がある |
| ● | 電気自動車が一度に充電して走行できる限られた距離 |
| ● | 電気自動車の衰退’S範囲は電池が時間とともに悪化することによって生じる’電荷を維持する能力 |
| ● | 電力網の容量と信頼性への懸念 |
| ● | プラグイン自動車を含む代替燃料自動車の利用可能性 ハイブリッド電気自動車 |
| ● | 内燃機関の燃費を改善し |
| ● | 電気自動車サービスの利用可能性 |
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| ● | 消費者の環境意識 |
| ● | 石油とガソリンの価格の変動 |
| ● | 消費者’アメリカが不安定な国や敵対国の石油に依存しているという見方 |
| ● | 燃料効率と代替エネルギー形式の政府法規と経済奨励を促進する |
| ● | 充電ステーションアクセス、電気自動車充電システム、および消費者標準化’電気自動車の充電の利便性とコストの見方 |
| ● | 電気自動車の購入および運営の税金および他の政府インセンティブの利用可能性、または将来的に汚染のない車両の使用を増加させることが要求される法規； |
| ● | 代替燃料に対する見方と実際のコスト |
| ● | マクロ経済的要因です |
私たちは非政府組織から圧力とロビーを受けるかもしれない。
資源業界で運営されている他の企業のように、私たちは非政府組織から圧力とロビーを受けるかもしれない 特に環境問題には，深海環境への潜在的被害が含まれている。このような非政府組織の要求や行動というリスクがあります 組織は私たちの業務に重大な破壊をもたらす可能性があり、これは私たちの運営や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。探査，プロジェクト開発，商業運営期間中，環境保全団体の直接行動は進行中の運営に実際の影響を与える可能性がある。
オフショアとオンショアの技術的危険と操作危険。
結核採集、開発と加工業務は固有のリスクとコストをもたらし、私たちの業務にマイナス影響を与える可能性がある。
収集、開発、加工作業は、多くの危険および不確定要素に関連している
| ● | 冶金や他の加工問題 |
| ● | 海上収集活動の技術と業務課題を収集し、拡大する |
| ● | 結核を輸送船に移すことと、結核を港に運ぶことの困難さ |
| ● | 工業的事故 |
| ● | 異常と思わぬ水条件 |
| ● | 意外な海底条件 |
| ● | 汚染や漏れを含む意外な環境条件 |
| ● | 悪天候または危険な気象条件または他の自然行動による周期的中断； |
| ● | 火事 |
| ● | NGOの海賊行為と破壊行為 深海収集に反対する俳優 |
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| ● | 組織的な労働紛争や仕事が引きずられています |
| ● | 機械設備の故障と施設性能の問題； |
| ● | 資金調達、市場需要、キー技術と設備、および熟練労働力の利用可能性； |
| ● | サプライヤーは予測された価格で適時に電力、天然ガス、石炭と加工剤などの重要な技術を提供することができない。 |
このような事故は生産施設の損傷或いは損壊、人身死傷、環境破壊、加工遅延、生産コストの増加、資産減記、金銭損失及び法律責任を招く可能性があり、その中の任意の事項はすべて当社の経営業績及び財務状況に不利な影響を与える可能性があり、そして当社の予想発展及び生産量推定に不利な影響を与える可能性がある。しかも、私たちの行動は非政府組織の妨害や否定的な影響を受けるかもしれない 私たちや子会社に悪影響を及ぼす可能性のある行為者は’CCZと国際市場で運営し、資金を獲得し、金属を収集、輸送、加工または販売し、あるいは他の方法で業務を展開する能力がある。
私たちの業務は、多金属結核の識別、収集、処理に成功する能力に依存しており、そうする際には、いくつかの既存および未来の戦略関係に依存する必要があり、その中のいくつかは維持および/または発展できないかもしれない。
事業を展開する際には、オフショア設備やサービス産業(例えば、マスカキやAllseasとのパートナーシップ)、陸上選鉱業界、その他の鉱物探査産業を含む既存の戦略関係や様々な分野の新しい関係に依存し続ける。私たちはまた第三者請負業者や特定の規制と政府部門と新たな関係を発展させ続ける必要がある。
例えば，世界的な工事，プロジェクト管理，専門サービス会社Hatchと協力し，売れている銅やマンガン製品や電気自動車電池市場の高品位ニッケルやコバルト硫酸塩などの製品を生産するための陸上加工技術を開発してきた。これに関連して，ハッジはほぼゼロの固体廃棄物プロセスを開発した。私たちもマスカキとマスカット供給サービス海底イギリス有限会社と(“マスカットイギリス”)によれば、マスカキおよびマースク英国は、双方が延長することに同意しない限り、Nori、TOMLおよびMarawa地域の環境研究を支援するために、船舶運営およびサプライヤー管理に関する船舶およびオフショアサービスを提供することに同意する。さらに、Allseasとのいくつかの合意の締約国であり、これらの合意によると、Allseasは総合近海の設計、設計、建設に同意している 収集システムを構築し，Nori地域から結核を収集し，その後の輸送に協力した。契約によると、Allseasはこの能力を示すテストシステムを開発する必要があるが、Allseasがこのようなシステムを完全なシステムに変換するかどうかは確認できない あるいは私たちはAllseasとこのような商業計画について契約条項に到達するつもりだ。
私たちは私たちの既存の関係を維持して発展させることができるか、あるいは私たちの業務の成功に必要な新しい関係を形成することができるという保証はありません。また、私たちが戦略パートナーと達成した重要な合意には、私たちの業務の成功と私たちの株の取引活動に応じて調整される業績に基づく指標が含まれています。株式引受証を発行してAllSeaに1，160万株の普通株を購入しました“AllSea許可”)は、いくつかのマイルストーンに従って、本明細書に記載された式の数に基づく私たちの普通株式を付与する。2022年6月1日、すべての引受権証の価値は、株式承認証に関連する普通株式総数に普通株1株当たり価格を乗じた方法によって決定される“株式証信用価値”)である。もし株式証明書の信用価値が150，000，000ドル以上であれば、全海承認株式証の授与日に、私たちは受け取ります“単位”保証貸方価値が150，000，000ドルを超える金額。私たちはそのような信用価値でAllseasからの未来の商品とサービスを交換することができるだろう。しかし、もし私たちの普通株が良くなければ、私たちはそのような信用を少ないか、または持っていない可能性があり、この場合、私たちは将来提供可能なサービスについて現在予想されているよりも多くの費用をAllSeaに支払うことを要求されるだろう。しかも、AllSeaがこのような信用を使用するためにサービスを提供する必要があるという保証はない。
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私たちが目標を達成するために必要ないくつかの設備はまだ製造および/またはテストされていない。
私たちの子会社たちは材料を収集して輸送するために高い価値の設備に依存する必要があるだろう。これらの装置の大部分は特に海底に関連しています 工事と回収システムは、まだ工事が完了しておらず、まだ建設されておらず、全面的にテストされておらず、適合していないか、あるいは信頼できないことが証明されている可能性があり、適時に私たちに渡されない可能性があり、予想されたスケジュールを延期している。さらに私たちの将来の海底での需要は 工事や回収システムはまだ完全に決定されていないため，必要な設備に関する資本コスト，性能，信頼性，メンテナンスは不明である。必要な海底は保証できない 工事や回収システムを開発することができ、あるいは開発すれば、このようなシステムは経済的に実行可能な方法で配備される。どんな設備の停止や設備の異動遅延も運営に影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちが探査、収集、開発計画を開始する時、私たちの子会社はパートナーAllSeaとMaerskと密接な商業関係があるにもかかわらず、いくつかの船と設備は長期的に使用されるリスクがあるが、適切な船と設備の可用性を競争する必要があるかもしれない したがって、もし彼らが必要なら、必要な時に提供されないだろう。
私たちが回収可能な多金属結核は専門的な処理と加工が必要であり、これらの過程が私たちの期待に合った金属回収が発生するかどうか、あるいは私たちの目的に合った加工工場に開発または他の方法で入ることができるかどうかを確認することはできない。
我々の子会社が回収する可能性のある多金属結核は、異なる割合の卑金属混合物を含み、これは選鉱所または製錬所によって専門的に処理される必要があるかもしれない。これまで、いかなる多金属結核鉱物は、商業規模で金属製品を回収するために収集されて処理されておらず、経済的に不可能である可能性があり、および/または処理中の結核は、処理に適さない元素または化合物を含むリスクがある。
これまで商業規模の製品はありませんでした 多金属結核を処理する工場が建設された。グローバルプロジェクト、プロジェクト管理、専門サービス会社Hatchは、ほぼゼロの固体廃棄物処理プロセスを開発し、私たちと協力して試験工場処理計画を開発していますが、金属の実際の回収率は予測とは大きく異なる可能性があり、試験規模の冶金試験を行っています 計画は、このような計画を完全に操作可能なシステムに拡張する能力があるかどうかを決定するために使用される。
もし結核収集計画が成功すれば陸基を発展させようとしています 加工工場や既存の陸上パートナーと 加工仲間。また，我々の将来のこのような加工工場に対する需要はまだ完全に決定されていないため，このような加工工場の資本コスト，性能，信頼性，維持は現在のところ確定していない。このような工場が建設される可能性がある特定の場所が確定したと思いますが 港、電力、天然ガスのコストと供給源、そして顧客との距離)は、適切な条項で1つ以上の場所を得ることができない可能性がある。私たちが決定した1つ以上の場所の安全を確保できない場合、または工事遅延が1つ以上のこのような場所を開発する能力に影響を与えた場合、多金属結核を処理する能力は悪影響を受けるだろう。また、これらの工場が開発されることが保証されていないか、または開発された場合、これらの工場が経済的に実行可能な方法で運転されたり、推定されたプロジェクト資本や運営コストで予想される金属回収率が提供されたりすることは、将来の収入、キャッシュフロー、特許使用料、および開発·運営支出の予測に影響を与える可能性がある。
結核を銅、ニッケル、コバルトに加工する潜在的な有料施設を確認しました 同社は合金とケイ酸マンガン製品を開発し，マーケティング戦略を策定し，これらを既存の製錬·精製施設に投入した。私たちはこれらの施設が所定の時間内に提供されることを保証することもできず、商業的に魅力的な価格でこれらの施設を得ることができる保証もない。また、適切な処理施設を確保できても(地上を通過しても) 建設も有料手配も，所定の時間内に必要な結核原料を提供できる保証はない。そのため、私たちが業務を拡大する時間は地質、運営と財務発展、ISAの監督管理承認などの要素によって異なる可能性があり、これらの要素は私たちの収入と財務表現に影響を与える可能性がある。
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私たちの探査や多金属結核採集活動は自然災害の影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
深海鉱物探査と採集活動は本質的に困難で危険であり、悪天候事件と気候変化、海況或いは嵐、ハリケーンと予測不可能な天気パターンを含む他の自然災害によって遅延或いは一時停止する可能性がある。また，ある特定の地点の海況はある程度予測可能であるにもかかわらず，我々の行動に悪影響を与える意外な状況が生じる可能性がある。海底鉱物採集活動は天気と関連する海洋条件によって中断される可能性があり、私たちの採集作業或いは交付港に不利な影響を与え、いかなるこのような遅延も私たちの業務に重大な悪影響を与える可能性がある。
輸送コストの変動や輸送サービスの中断または輸送中の損傷または損失は、私たちの競争力を低下させたり、多金属結核、加工鉱物または製品を顧客に供給する能力を弱める可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの子会社が多金属結核の収集に成功すると、それらは施設に輸送して加工することが要求されるだろう。また、彼らが商業化されたら、私たちは彼らがどこにいても、私たちの製品を未来の顧客に輸送する必要があるだろう。負担と信頼できる交通手段を見つけることが重要です。世界各地の顧客にサービスを提供できるようにしてくれるからです。労使紛争、禁輸、政府制限、停止、流行病、脱線、破損または損失事件、悪天候条件、船の座礁阻害、重要な航路への進入、他の環境事件、鉄道や海運システムの変化、または私たちがコントロールできない他の事件や活動は、利用可能な輸送サービスを中断または制限する可能性があり、これは顧客の不満や販売潜在力の損失を招き、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
実際の資本コスト、融資戦略、運営コスト、生産と経済的リターンは私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があり、将来のいかなる開発活動が利益のある収集業務につながることを保証することはできない。
我々の子会社が多金属結核を収集し、商業規模で輸送·加工するこのような結核の実際の運営コストは、入手可能な資金または私たちと協力して資本開発を行うパートナーの変化に依存し、労働力、設備とインフラの価格、輸送コスト、鉱石回収と現在想定されている価格との差異、運営リスク、政府規制の変化、税収、環境、許可、その他の法規、その他の要素を含め、これらの要素は私たちがコントロールできないことが多い。上記の任意の要因または他の要因のため、私たちの資本および運営コストは、AMCによって作成されたNORI初期評価およびTOML鉱物資源宣言に記載されたコストよりも著しく高い可能性があり、2021年10月7日に提出されたS-1フォーム登録宣言に証拠として提出される。資本と運営コストの上昇により、私たちの融資能力は影響を受ける可能性があり、これは国際市場の大口商品価格の下落のさらなる影響を受ける可能性があり、これは生産や経済的リターンに影響を与える可能性があり、これらはNori初期評価やTOML鉱物資源陳述で述べられたものとは大きく異なり、私たちのいかなる開発活動が利益運営につながる保証はない。
私たちの経営の歴史は限られていて、将来私たちがビジネスで私たちの資源分野を開発したり、利益を達成できる保証はありません。
私たちの経営の歴史は限られていて、利益のある商業生産が達成されるまで、私たちの損失は続くと予想しています。Noriは現在、NoriがISAと署名した探査契約で決定されたNori地域の鉱物資源を探査して収集する予定であり、TOMLとISAが署名した探査契約で決定されたTOML地域およびMarawaとISAとの探査契約で決定されたMarawa地域のDGEを含む、可能な場合にCCZのいくつかの他の部分でこのような作業を拡大することを望んでいる。NoriはNori-Dの初期商業生産を望んでいたにもかかわらず 2024年前後の地域では、これらの物件を商業的に開発できるか、あるいは将来的に利益を生み出すことができる保証はないだろう。
将来的には，コンサルタントや新入社員の採用，探査推進に関する設備のレンタルや購入，物件の開発に伴い，我々の運営費や資本支出が増加する。私たちがどんな収入を生み出したり、利益を達成するかは保証されないし、私たちの探査、開発、商業化過程に関連する仮定費用レベルが正確であることが証明される保証もない。
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もし私たちが満足できる労使関係を維持できなければ、私たちの収益性は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの探査と生産計画は私たちの職員たちの努力にかかっているだろう。私たちの従業員は現在、いかなる集団交渉手配の制約も受けていないにもかかわらず、私たちの従業員は将来的にグループ単位として私たちを代表することを選択する可能性があり、これは労使紛争、停止、または生産作業中の他の中断を招き、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
操業停止や同様の困難は、私たちの運営を深刻に混乱させ、私たちの収入を減少させ、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
いかなる第三者の停止も 私たちの運営や私たちの戦略的パートナーの運営に関するサービスを提供します(例えば、岸 岸から離れたり 運営)は、私たちの活動を深刻に混乱させ、私たちの将来の収入を減少させ、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
熟練技術者やエンジニアの不足はさらに運営コストを増加させる可能性があり、私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
現代技術や設備を用いた効率的な収集，輸送，加工には熟練した技術者とエンジニアが必要である。さらに、私たちの最適化と最終的な下流努力は、私たちの業務を成功させるために必要な熟練したオペレータ、保守技術者、エンジニア、および他の人員の数を著しく増加させます。もし私たちが必要な数の熟練技術者、エンジニア、その他の人員を募集、訓練、維持することができなければ、私たちの労働力コストと私たちが適時に予想された生産レベルに達した能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
私たちの業務の成功はキーパーソンに依存している。重要な人員の流失や無効者の雇用は私たちの運営と収益性に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは私たちの高度な管理チーム、私たちの取締役会、私たちの戦略的パートナー、そして他のキーパーソンのサービスに依存しています。任意の上級管理職メンバー、私たちの取締役会、重要な従業員、または私たちの戦略パートナーの類似者のサービスを失うことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。もし上級管理職、取締役会、または他の重要な従業員のサービスがもはや利用できない場合、私たちと私たちのパートナーは、合格した後継者を見つけ、吸引したり、受け入れ可能な条件で採用することができないかもしれない。
私たちの成長は私たちの能力と、私たちの管理チーム、取締役会、他の従業員が効果的なコストコントロールを維持しながら、私たちの計画を実行し、私たちの運営と制御を拡大する能力に依存するだろう。
深海探査、収集と生産は新興業界であり、著者らの戦略を実施する能力は有効な計画と管理制御システムが必要である。私たちの計画は私たちの経営陣と私たちの運営、財政、そして人的資源に大きな圧力を与えるかもしれない。したがって、私たちの将来の成長と見通しは、このような成長を管理する能力と、効率的なコスト制御を維持しながら、運営、財務、管理情報、品質管理システムの能力を適時に拡大し、改善し続けることに依存する。私たちの成長に伴って運営、財務、管理情報、品質管理システムを拡張し、改善できなかった場合は、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。内部統制システムを確立して維持することにも危険がある。
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我々はネットワークの脅威，破壊，破損，障害を受けやすい情報技術システムに依存する.
私たちは行動中に情報技術システムに依存する。このような情報技術システムは、コンピュータウイルス、セキュリティホール、ネットワーク攻撃、自然災害、および設計欠陥を含むが、これらに限定されない様々なソースの干渉、破損または故障を受けやすい。特に、マルウェア、不正アクセスデータ、および他の電子セキュリティホールを含むが、これらに限定されないネットワークセキュリティイベントが変化しており、これらの脆弱性は、システム中断、機密または他の保護された情報の不正発行、またはデータの破損をもたらす可能性がある。我々は，情報技術システムやネットワーク中断に関するリスクを管理するために様々な措置を講じている.しかしながら、情報技術の中断の時間、性質、および範囲の予測不可能性を考慮すると、私たちは、停止、動作遅延、機密または他の保護された情報の漏洩、データの破壊または破損、セキュリティホール、私たちのシステムおよびネットワークの他の操作または不適切な使用または救済行動に対する財務損失の影響を受ける可能性があり、これらのいずれも、私たちの業務、運営実績、および財務状態に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は様々なリスクの影響を受けています。その中のいくつかのリスクは私たちの未来あるいは既存の保険証書の保証範囲内にないかもしれません。
鉱物資源資産の探査、開発、生産過程において、私たちは様々なリスクに直面する可能性があり、これらのリスクは：(一) (二)輸送船及び加工施設の損傷又は破壊、(二) 人身死傷者 環境破壊 収集、輸送、または処理の遅延、(5) 貨幣損失、(Vi) 自然災害(7) 環境問題；及び(Viii) 法律的責任、そして他の。保険加入のこのようなリスクは常に完全に可能ではなく、高額保険料やその他の原因によるリスクをすべて加入しないことを決定するかもしれません。このような負債が発生すれば、将来の収益性を減少または解消し、コスト増加と私たちの証券価値の低下を招く可能性がある。私たちは、これらのリスクの一部または全部の保険条項または条件が許容可能であるかどうかを決定することができず、可能であれば、場合によっては、保証範囲は受け入れられないかもしれないし、または知覚されたリスクに対して高すぎると考えられる可能性がある。
私たちは私たちの知的財産権を十分に保護できないかもしれない。もし私たちが私たちの知的財産権を十分に実行したり保護できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
私たちが競争する市場で使用される多くの技術は、特許および商業秘密によって保護されているか、または保護されている可能性があり、私たちの商業成功は、将来の製品および方法またはAllseasまたは陸上加工パートナーのような任意の戦略パートナーの特許および商業秘密保護にアクセス、取得、維持する能力があるかどうかに大きく依存する。これらの市場で競争するためには、私たちは、商業秘密保護、秘密および許可プロトコル、特許および商標の組み合わせに依存して、私たちの独自の知的財産権を確立し、保護する必要があるかもしれない。私たちの知的財産権(またはパートナーの知的財産権)は、第三者の挑戦や侵害を受ける可能性があり、または第三者との新しいライセンス契約の維持、更新、または締結ができない可能性があります 合理的な条件で知的財産権を持つ。さらに、私たちの知的財産権は、米国国外で侵害または他の許可されていない使用を受ける可能性があります。この場合、私たちが法的経路や他の方法で私たちの知的財産権を保護する能力は制限される可能性があり、特に法律や法執行実践が発達していない、または知的財産権を認めたり保護していない国/地域。私たちの知的財産権(または私たちのパートナーの知的財産権)を不正に使用したり、私たちの既存の知的財産権(または私たちのパートナーの知的財産権)を保護できない(または私たちのパートナーの知的財産権)は、私たちの競争地位や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの特許を失うことは関連製品の価値を下げるかもしれない。さらに、私たちの特許侵害行為に対する訴訟のコスト、あるいは他の人に対する特許侵害行為が私たちを弁護するコストは巨大である可能性があり、もし発生すれば、私たちの業務や財務状況に大きな影響を与えるかもしれない。
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専有商業秘密と非特許商業秘密 独自の技術 私たちの業務に重要になるかもしれません。私たちは、特に特許保護が適切ではないか、または得ることができないと思う場合に、ビジネス秘密に依存して、私たちの商業システムおよび設計のいくつかの態様を保護するかもしれない。しかし、商業秘密は保護することが難しい。私たちの従業員、コンサルタント、請負業者、外部科学協力者、および他のコンサルタントは、競争相手に私たちの機密情報を意図的にまたは意図的に開示することができず、機密または独自の情報を無許可に開示することができない場合があり、十分な救済措置を提供できない可能性がある。第三者が私たちの商業秘密を不法に取得して使用することを強制することは高価で時間がかかり、結果は予測できない。また，我々の競争相手は同等の知識，方法，を自主開発することができる 技術のコツ。 ビジネス秘密保護を獲得または維持できなければ、私たちの競争業務の地位に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちまたは私たちのパートナーは必要な特許を得ることができないかもしれません。どんな特許が提供する法的保護は、私たちまたはパートナーを十分に保護できないかもしれません’権利や私たちがどんな競争優位性を獲得したり維持することを可能にする。
私たち(または私たちのパートナー)が必要な特許を得る能力は不確定であり、私たち(または彼ら)が将来発行する可能性のある任意の特許によって提供される法的保護は、私たち(または彼ら)の権利を十分に保護することができないかもしれないし、私たち(または彼ら)が私たちの運営またはパートナーに必要ないかなる競争優位性を獲得または維持することを可能にするかもしれない。さらに、関連する法律、科学的、および事実的問題の複雑さのために、特許請求の範囲を支援および解釈するために必要な特許および特許出願の具体的な内容は、高い不確実性を有する。米国または他の地方特許法または特許法解釈の変化は，我々の知的財産権の価値を低下させたり，我々の特許保護の範囲を縮小したりする可能性がある。私たちの製品とプロセスが特許を取得しても、私たちの競争相手はこれらの特許の有効性に疑問を提起する可能性がある。競争相手が私たちの特許を侵害せずに製品を製造する方法を設計すれば、特許も私たちの製品や工芸を保護しません。
もし私たちが第三者の知的財産権を侵害したり告発されたりすれば、私たちのコストを増加させたり、新製品を商業化することができることを阻止するかもしれません。
私たち(または私たちのパートナー)が第三者の特許権を侵害する可能性がある、または第三者の特許権を侵害する可能性があるというリスクがあり、これらの特許および係属特許出願は、私たちの製品およびプロセス(または私たちの戦略パートナーの製品およびプロセス)に関連して米国および世界の他の場所に存在する可能性がある。特許出願過程にはいくつか必要かもしれないからです 完成するには数年かかるかもしれないので、現在処理すべき申請があるかもしれません。これらの出願は今後、私たちの製品と技術をカバーする特許を発行することになるかもしれません。しかも、私たちの製品と技術は既存の特許を侵害するかもしれない。
第三者に対して自分を保護する クレーム、特に訴訟は、費用と時間がかかり、経営陣の注意をそらすだろう’これは私たちの探査、採集、加工、そして商業化の遅延を招くかもしれない。もし第三者のクレームが成功すれば、私たちは巨額の損害賠償金を支払ったり、私たちの業務に不利な他の行動を取らなければならないかもしれない。知的財産権侵害のため、あるいは潜在的なクレームを避けるために、私たちは
| ● | 販売が禁止されたり遅延されたりすることは、特許所有者が特許許可をくれない限り、私たちのいくつかの製品を使用することができるかもしれません |
| ● | 巨額の使用料の支払いを要求されるか、または私たちの特許の交差許可を別の特許所有者に付与すること |
| ● | 第三者を侵害しないように製品やプロセスの再設計を要求された’これは不可能かもしれないし、多くの資金と時間が必要かもしれない。 |
さらに、私たちは、私たちの従業員または私たちが意図していない、または他の方法で第三者の商業秘密または他の固有の情報を使用または漏洩したという疑惑を受ける可能性がある。
もし私たちが受け入れられる条項に従って第三者がその知的財産権について私たちにクレームをつけることができなければ、私たちは私たちのいくつかの製品を提供したり、私たちのいくつかの技術を使用することを禁止されるかもしれません。
しかも、私たちはこの名前のための最終的な世界的な商標保護を得ていません“The Metals Company”時間が経つにつれて、私たちはそのような保護を受けることができないかもしれない。もし私たちがそのような保護を得ることができない場合、私たちは名前を再命名したり、他の方法で私たちの名前を修正する必要があるかもしれません。これはコスト、遅延、および市場認知度を失う可能性があります。
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私たちは、私たちの財務状況、運営結果、および私たちの証券の株価に大きなマイナス影響を与える可能性のある費用の減記またはログアウト、再編成、減価またはその他の費用を要求される可能性があり、これはあなたの一部または全部の投資損失を招く可能性があります。
私たちは減記されるかもしれない あるいは核販売 資産、私たちの業務を再編したり、減価を生じたり、損失を報告する可能性のある他の費用を発生させます。予期しないリスクが発生する可能性があり、以前に知られていたリスクが発生する可能性があり、これは私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を与え、市場の私たちの証券や会社に対する否定的な見方を招く可能性がある。したがって、私たちの株主は私たちの普通株と引受権証の価値の縮小を受けるかもしれない。我々の株主がこのような価値縮小を救済する可能性はあまりなく、彼らが減値を成功的に主張できるのは、私たちの上級管理者や取締役が彼らに対応する注意義務や他の信頼された責任に違反しているからであるか、または彼らが証券法に基づいて個人訴訟を成功させることができ、私たちが米国証券取引委員会に提出された文書には、訴訟を提起できる重大なミスや重大な漏れが含まれていると主張できるからである。
新型肺炎の流行は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
海流 新冠肺炎 この流行病は国家と世界経済および商品と金融市場に重大な影響を与えた。この計画の全面的な影響範囲と影響 新冠肺炎 大流行病は未知であり、これまで金融市場の極端な変動、経済活動の鈍化、商品価格の変動、サプライチェーンの緊張、および世界経済の衰退の可能性が増加してきた。以下の問題への対応 新冠肺炎 これは旅行に対する重大な制限、企業の一時閉鎖、隔離、全世界の株式市場の変動及び全世界の消費者活動と情緒の普遍的な低下を招いた。疫病は私たちの業務と運営に影響を与えており、運営コストの増加と従業員の生産性の低下、私たちの人員の旅行の制限、私たちの従業員の健康と福祉に悪影響を及ぼすこと、または重要な第三者サービスプロバイダが私たちの業務運営に重要な正常かつ契約活動を実行することを阻止または遅延させることを含む、私たちの業務に影響を与え続ける可能性がある。
疫病の発生は政府が重大な措置を取ってウイルスの伝播を制御し、その中にはアメリカの多くの地区で製造と従業員の流動を制限することを含む。 他の国と。これらの中断は引き続き鉱物市場に影響を与える可能性があり、更に私たちの業務或いは業務の将来性に影響を与える可能性がある。
私たちは、活動のキャンセル、旅行の制限、進入障害、一時閉鎖または県、州または連邦政府機関の限られた獲得可能性、または他の要素が、収集操作、会社活動、および他の通常このような制限を受けない行動を実行する能力に影響を与える可能性があるなど、制御できない決定である。例えば，最終的な開発法規は2020年にISAで採択される予定であるが，新冠肺炎のため延期されている。どの程度で 新冠肺炎 疫病は私たちの運営にさらに影響を及ぼすだろうし、私たちの業務と経済の高さは不確実だ。この危機の影響は予測できません 新冠肺炎 大流行ですが、それは私たちの業務、財務状況、経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
五、上場企業のリスク及び中国の証券に関するリスク
株主の承認なしに追加の普通株または他の株式証券を発行することができます。これはあなたの所有権権益を希釈し、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。
9月までに 2021年3月30日、発行および発行された普通株式を買収するために、224，385，324株の普通株式と24，500，000件の株式承認証を持っています。さらに、この株式承認証は、すべての引受権証の条項および条件に基づいて、最大11，578，620株の普通株式を行使することができる。“ビジネス会社法”(ブリティッシュコロンビア州)“BCBCA”)、私たちの細則は、対価と引き換えに、普通株式および私たちの普通株に関連する権利を発行することを許可し、買収に関連するものであっても、他の態様でも、我々の取締役会が適宜決定する条項および条件に従って普通株式を発行することを許可します。さらに、24，682，385株普通株は、TMCインセンティブ株式計画に従って発行のために予約され、場合によっては調整される可能性がある。また、ある普通株価格の閾値に達した場合、特別株を転換する際に、所有者に最大77，277，244株の普通株を発行することができ、場合によっては調整する可能性がある(“特別株”)である。株式引受証の行使、特別株式の転換、または台積電気持分インセンティブ計画または私たちが将来採用する可能性のある他の持分インセンティブ計画によって発行される普通株を含む、発行された普通株は、閣下が保有する株式パーセントを希釈する。
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私たちが普通株式または他の同等以上の株式証券を増発することは次のような影響を与えるだろう
| ● | 私たちの既存の株主’会社の所有権の割合は減少します |
| ● | 将来配当金を支払うための現金を含む1株当たりの現金額は減少する可能性がある |
| ● | 以前に発行された普通株1株当たりの相対投票権は弱まる可能性がある |
| ● | 私たちの普通株の市場価格は下落するかもしれない。 |
10月から、私たちの普通株式は発行された引受権証を行使することができる 9，2021、行使すれば、将来公開市場で転売する資格のある株式数を増加させ、わが株主への希釈につながる。
私たちは15，000，000株発行された公共株式証明書があり、1株11.50ドルの使用価格で15，000，000株の普通株を購入することができ、これらの株式承認証は10月から行使することができる 2021年9月。また、9，500，000株発行された私募株式証明書は、1株11.50ドルの行使価格で9，500，000株普通株を行使することができる。場合によっては、公有権証と私募株式証明書は現金なしで行使することができる。この等承認株式証が行使される限り、私たち普通株の追加株式が発行され、私たち普通株の保有者が希釈され、公開市場で転売する資格のある株式数が増加するだろう。このような株を公開市場で大量に販売することは、私たちの株式価格の上昇とともに増加する私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの持分証は負債に計上されており、私たちの株式証の価値変化は私たちの財務業績に重大な影響を与える可能性があります。
4月に 2021年12月12日、会社財務事業部取締役代理、米国証券取引委員会代理総会計士代理は共同で、特殊目的買収会社の発行権証の会計と報告を考慮する声明を発表した特殊目的買収会社が発表した権利証の会計及び報告の考慮要因に関する従業員声明(“SPAC”)日付：2021年4月12日(拍手)“アメリカ証券取引委員会の従業員が声明しました”)である。具体的には、米国証券取引委員会の従業員声明は、いくつかの和解条項と、業務合併後のいくつかの入札要約に関連する条項に重点を置いており、これらの条項は、私たちの権利証を管理する権利協定に含まれる条項と類似している。米国証券取引委員会従業員声明の結果として、国資委はその公開権証と私募株式証の会計処理を再評価し、このような権利証を公正価値に応じて計量された派生負債に分類し、期間ごとの収益の中で公正価値変化を報告することを決定した。
SOACに含まれています’12月現在の貸借対照表 2020年31月に国資委関連の派生負債’Sの逮捕状です。会計基準アセンブリ815派生ツールおよびヘッジは、各アセットバランスシートにおいて、このような派生ツールの公正価値を再計量することを規定し、それによって生じる公正価値の変動に関連する非現金収益または損失は、経営報告書の収益において確認される。経常的な公正価値計量のため、私たちの財務諸表と経営結果は私たちがコントロールできない要素に基づいて四半期ごとに変動する可能性があります。経常公正価値計測を採用しているため，報告期間ごとに株式証の非現金収益や損失を確認する予定であり，そのような収益や損失の金額は重大である可能性がある。
業務合併が終了する前に、株式承認契約には、単一種類の普通株式の50%以上の発行済み株式を有する所有者に要約または交換要約を提出して受け入れられた場合、株式証のすべての所有者がその株式承認証から現金を得る権利があるため、業務合併が終了する前に、公有権証と私募株式証が派生負債として入金されるという条項が含まれている。条件を満たす現金買収要約(当社の制御範囲内ではない可能性がある)が発生した場合、所有権証所持者は現金を得る権利があり、関連する普通株の一部の保有者のみが現金を獲得する権利がある。
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業務合併終了時には、TMCは1種類の普通株しかない。入札や要約を交換する場合には，すべての株主に入札を提供する.したがって、公募株式証は株式に再分類される。私募株式証は引き続き負債に分類され、その特徴が和解金額を変える可能性があるため、具体的には私募株式証の所有者に依存する。したがって、私たちは引き続き私募株式証の再計量の影響を受け、各報告期間の非現金収益や損失を招き、財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。有効な財務報告内部統制制度を構築·維持できなければ、私たちの財務業績をタイムリーに正確に報告することができない可能性があり、これは投資家の信頼に悪影響を与え、私たちの業務と運営業績および私たちの普通株価値に重大で不利な影響を与える可能性がある。
DeepGreenの製造と関係があります’2021年8月13日に米国証券取引委員会に提出された依頼書/目論見書に含まれる2020年12月31日までと2019年12月31日までおよび2021年3月31日までの3カ月の財務諸表と、2021年9月15日に米国証券取引委員会に提出された本報告書に掲載されている2021年6月30日までの6ヶ月間の財務諸表によると、2020年12月31日、2021年3月31日および2021年6月30日までの財務報告内部制御には重大な弱点があり、財務諸表の閉鎖および報告制御の設計および操作上の欠陥が関係していることが分かった。十分な書面政策と手続きを維持することと、複雑または非定例取引を計算する際に適切な技術専門を使用する必要があることを含む。会社を準備する過程で’経営陣は、2021年3月31日までの3ヶ月間と2021年6月30日までの6ヶ月間の間に、少ない探査費用及び多報株式オプション費用に関する誤った陳述を発見した。再記述のさらなる詳細については，第2部，第2項を参照されたい“管理する’財務状況と経営成果の検討と分析−発表された四半期財務諸表を再記述−”第2部第4項“制御とプログラム”それは.これらの誤った陳述により、当社は2021年3月31日までの3ヶ月と、2021年6月30日までの6ヶ月の監査を経ない簡明総合財務諸表を再報告しなければならない。私たちの経営陣は、このような実質的な疲弊は、業務合併前に、私たちは資源の限られた民間会社であるためだと結論しています。今まで、私たちは次のような救済措置を取った
| ● | 財務と会計機能を監督する首席財務官を任命する |
| ● | 必要な教育、指定、技術会計と上場会社の経験を持つ人員を招いて核心会計機能を担当する |
| ● | 私たちの会計人員がすべて到着する前に、私たちは経験豊富で有能な契約制会計士を利用して、私たちの内部会計チームを補充します |
| ● | 私たちの財務と会計機能を内部に組み込む計画を立て、私たちのアウトソーシング会計サービス提供者からの移行を完成させます |
| ● | 会計基準と技術解釈を対照して詳細な分析を行い、すべての新しい契約と手配の会計影響を評価する |
| ● | 解決すべき重要な問題を徹底的に分析し、これらの問題の優先順位を決定し、私たちは現在これらの問題を処理している |
| ● | 私たちのすべての重要なプロセスの強力な制御を設計し実施し、すべての重要な会社のリスクを解決するプロジェクトを始めました |
| ● | 構造化の役割、政策、プロセス、プログラムと制御を絶えず発展させることによって、私たちの財務報告の流れに正式と厳格な内容を追加し始めた。 |
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重大な弱点に対応するために、内部統制環境、特に財務報告面の環境を改善するために、多くの努力と資源を費やし続けている。私たちの救済計画は時間の経過とともにしか達成できず、その目標を達成していることを確認するために検討されていくだろう。十分なサンプル証拠を提供し、新しい設計と実施された制御措置が有効に動作していることを証明するのに十分な時間がない限り、これらの重大な弱点が修復されたとは思わない。これはこのような計画が最終的に予想される効果をもたらすことを保証できない。9月現在も実質的な弱点は補われていない 30, 2021.
重大な弱点をタイムリーに是正しないと、私たちの年度や中期財務諸表に重大なミスが発生し、タイムリーな予防や発見ができなくなったり、必要な定期報告の提出が遅れたりする可能性があります。もし私たちが財務報告の内部統制に有効であると断言できない場合、あるいは将来的に必要な場合、私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務報告の内部統制の有効性に保留されていない意見を発表できなければ、投資家は私たちの財務報告の正確性と完全性に自信を失う可能性があり、私たちの証券の市場価格は悪影響を受ける可能性があり、私たちはナスダック、米国証券取引委員会、または他の規制機関の訴訟や調査対象となる可能性があり、これには追加の財務·管理資源が必要になるかもしれない。
また、ここで米国証券取引委員会職員声明を発表した後、5月 2021年24日にSOACと協議した後’中国独立公認会計士事務所’S経営陣及びその監査委員会の結論は、米国証券取引委員会職員の声明に鑑み、SOACを再声明することが適切であることである’S以前に12月末までの監査済み財務諸表を発表した 31, 2020 (the “改めて述べる”)である。参照してください“— 私たちの引受権証は負債とSOACの価値変化として入金します’S株式証はその財務業績に実質的な影響を与える可能性がある。”この過程の一部として、国資委は財務報告の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。
私たちは財務報告書の内部統制に重大な弱点があるので、私たちは訴訟と他のリスクに直面するかもしれない。
米国証券取引委員会職員声明を発表した後、独立公認会計士事務所SOACと協議した後’S経営陣及びその監査委員会は、それ以前に発表された12月末までの期間の監査財務諸表を再発行することが適切であると結論した 31, 2020. See “— 私たちの引受権証は負債とSOACの価値変化として入金します’S株式証明書はその財務業績に実質的な影響を与える可能性がある.”再記述の一部として、国資委は財務報告の内部統制に重大な欠陥があると結論した。
また、本四半期報告に含まれる未監査の簡明財務諸表に、2021年3月31日および2021年6月30日までの3ヶ月間および2021年6月30日までの6ヶ月間の財務諸表を再記載した。
重大な欠陥、再記述、株式証会計変更、探査費用と株式オプション会計課税に関する調整、及びアメリカ証券取引委員会が提出或いは将来提出する可能性のある他の事項が存在するため、私たちは潜在的な訴訟或いは他の紛争の影響を受ける可能性があり、これらの紛争は連邦と州証券法によるクレーム、重述による契約クレーム或いはその他のクレームを含むが、これらに限定されない可能性があり、私たちは財務報告と財務諸表作成の内部統制に重大な弱点がある。私たちは将来そのような訴訟や紛争が起こらないという保証がない。このような訴訟や紛争は、勝訴するか否かにかかわらず、我々の業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちは私たちに悪影響を及ぼす可能性のある訴訟に巻き込まれ、不良私募株式投資に関する訴訟で敗訴する可能性がある(“パイプ.パイプ”)投資家。
私たちの業務の性質のため、私たちは正常な業務過程で規制機関の調査、クレーム、訴訟、その他の訴訟を受ける可能性があります。訴訟固有の不確実性は、新しい証拠の発見や新しい法律理論の提出の影響を含むため、裁判官や陪審員の裁決、および控訴時の裁決が覆される可能性があり、これらの法律手続きの結果は肯定的に予測できない。私たちはこのようなことが私たちの業務に実質的な悪影響を与えないということを保証できない。市場がしばらくの変動を経験した後、証券会社はしばしば集団訴訟を起こされる。2021年10月28日、ある株主は、すべての被告が2021年3月4日から2021年10月5日までの間に虚偽および/または誤った陳述を行い、および/または私たちの運営および将来性に関する情報を開示できなかったことを告発し、取引法第10(B)節およびそれに基づいて公布された規則10 b-5に違反し、特定の被告が取引法第20条(A)条に違反したことを告発する。第II項第1項を参照“法律訴訟”この訴訟の他の情報については、本四半期報告書の10-Q表を参照されたい。私たちはいかなる不正行為の疑いを否定し、この訴訟に積極的に抗弁しようとしているにもかかわらず、私たちまたは他の被告が私たちの訴訟で成功的に弁護することを保証することはできず、私たちまたは他の被告がいかなる和解または判決やこの訴訟の訴訟費用に資金を提供するか、または十分な保険を得ることも保証されない。しかし、この訴訟の解決が私たちまたは他の被告に不利であれば、私たちの財務状況および訴訟解決期間の運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。また、私たちにこの訴訟や他の訴訟を提起すれば、巨額の費用と管理の分流を招く可能性がある’これは私たちの業務、財務状況、経営業績、成長見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
約330ドルを受け取る予定です 100万ドルの収益はパイプラインで融資されましたが110.3ドルしか得られませんでした 2人の投資家が私たちと締結したPIPE融資に関する引受契約での資金義務を履行できなかったため、600万ユーロの損失を招いた。私たちは融資義務を履行するためにこの二つの不良投資家たちに訴訟を提起した。第II項第1項を参照“法律訴訟”これらの投資家に対する訴訟の他の情報については、本四半期報告書のForm 10-Qを参照されたい。しかし、私たちはこのような投資家に対する私たちの努力が成功するということを保証できない。
公有権証や私募株式証明書が行使可能な時に現金に含まれることは保証されず、満期時には一文の価値もない可能性がある。
発行された公共株式証明書と非公開株式証の行使価格は1株普通株当たり11.50ドルである。当該等株式証明書が行使可能となった時間後及びその満了前に現金に存在することは保証されないため、当該等株式証の満期は一文の価値もない可能性がある。
現在返済されていない債務総額は24，500，000です SOACが保有する9，500，000件の私募株式証明書を含むわが普通株を買収する引受権証(全海権証を除く)’国資委設立時の初期株主’初公募株と15，000，000件の株式公開証。当社は未発行の引受権証を10月から行使することができます 9，2021は、その条項に従って普通株式と交換する。9月までに もし私たちが発行されたすべての完全株式証明書が行使され、この等承認株式証を行使するために普通株を発行し、1株当たり11.50ドルの発行価格を支払うと仮定すれば、私たちの全面的な配当金は合計24，500，000株増加し、その中の約281，750，000ドルは私たちに株式承認証を行使することができる。
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私たちは新興成長型会社であり、証券法の意味でも小さい報告会社であり、特定の免除開示要求の機会を利用すれば“新興成長型会社”あるいは…“規模の小さい報告会社は”これは私たちの証券の投資家に対する魅力を低下させ、私たちの業績を他の上場企業と比較することを難しくするかもしれない。
私たちは家族です“新興成長型会社”証券法の意味では，JOBS法案の改正により，他の上場企業に適用される各種報告要求の何らかの免除を利用することができる“新興成長型会社”含まれているがこれに限らず，節の監査人認証要件を遵守する必要はない Sarbanes-Oxley Actの404条は、私たちの定期報告書と依頼書の役員報酬に関する開示義務を減少させ、役員報酬について拘束力のない諮問投票を行い、株主が以前に承認されなかった黄金パラシュート支払いの要求を承認することを免除した。したがって、私たちの株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報を得ることができないかもしれない。私たちは最大5年で新興成長型企業になることができます 数年、もし非付属会社が持っている私たちの普通株の時価が700ドルを超える場合を含めて、私たちはもっと早くこの地位を失うかもしれません 財政年度の第2四半期が終わると、私たちはもう新興成長型会社ではなくなるだろう この財政年度のある日。私たちは投資家が私たちがこのような免除に依存して私たちの証券吸引力が低下することを発見するかどうか予測できない。もし一部の投資家がこれらの免除に依存して私たちの証券がそんなに魅力的ではないと思ったら、私たちの証券の取引価格は他の場合よりも低くなるかもしれません。私たちの証券の取引市場はそんなに活発ではなく、私たちの証券の取引価格はもっと変動するかもしれません。
さらに章は 102(b)(1) JOBS法案免除新興成長型企業は、民間企業(証券法に基づいて発効を宣言していない登録声明又は取引所に登録されていない証券種別の会社)まで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守する 法案)新しいまたは改正された財務会計基準を遵守しなければならない。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。私たちは、移行期間を延長することを選択しないことを選択した。これは、基準が発表または改正された場合、その基準が上場企業または民間企業に異なる適用日があれば、私たちは新興成長型企業として、民間会社が新たな基準または改正基準を採用する際に新たなまたは改正された基準を採用することができることを意味する。これにより、使用される会計基準の潜在的な違いのために、延長された移行期間を使用しないことを選択するために、我々の財務諸表を、他の非新興成長型企業または新興成長型会社の上場企業と比較することができるかもしれない。
また私たちは家族です“規模の小さい報告会社”プロジェクトで定義されているように 10(f)(1) 監督部門の S-K 規模の小さい報告会社は、他を除いて、2つのみを提供するいくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある 数年間監査された財務諸表。私たちは最後まで小さな報告会社になります (I)財政年度の何日目 非関連会社が持っている私たちの普通株の時価は250ドル以上です この財政年度終了時の百万ドルは’第二財期、及び(Ii) 年収は100ドル以上です 前の完全な財政年度には、非関連会社が保有していた普通株の時価は700ドルを超えた この財政年度終了時の百万ドルは’第二財期ですこのような削減された開示義務を利用する程度では、これはまた、我々の財務諸表を他の上場企業と比較することを困難にするか、または不可能にする可能性がある。
私たちの業務は資本集約型で、私たちの目標を達成するためには、将来的に追加の資金を集める必要があるかもしれない。
Nori、TOML、およびMarawa契約地域の持続的な探査および開発は、希釈剤および/または非希釈剤を得る能力に依存する可能性がある 債務融資、株式融資、合弁経営またはその他の方法で融資する。また、私たちのプロジェクトのために調達された実際の資金は、私たちの現在の見積もりと大きく異なるかもしれませんが、これは私たちが追加的な資金を集める必要があるかもしれません。一般的な運営資金、または調達されたいかなる資金も含めて、これらまたは他の目的のために必要な資金を得ることに成功する保証はありません。最初は生産資産も運営資金源もありませんでした 最初の2024年。私たちのようなプロジェクトは前例がないので、債務融資は商業条項で提供されないかもしれないし、全く存在しないかもしれない。もし追加的な融資をタイムリーに受けることができなければ、私たちは私たちの業務を減らしたり終わらせたりするかもしれない。私たちが受け入れ可能な条件で資本を得ることができるかどうかは確信できない。
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カタログ表
株式または転換可能な債務証券をさらに発行することによってより多くの資金を調達する場合、既存の株主は重大な希釈を受ける可能性があり、任意の新たに発行された株式証券は発行前よりも高い権利、優遇、および特権を持つ可能性がある。今後獲得したいかなる債務融資も、資金集め活動及びその他の財務及び運営事項に関連する制限的な条項に関連する可能性があり、潜在的な買収を含む追加資本を獲得し、商業機会を求めることをより困難にする。
私たちは未来に借金をするかもしれないが、私たちの債務を履行する能力はまだ様々な要素によって制約されており、その中の多くの要素は私たちの統制範囲内ではない。
私たちは将来的に債務を発生させて、私たちの探査と運営計画を支援することを求めることができます。これは私たちの財務的柔軟性を低下させ、私たちの業務、財務状況、または運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。
もし私たちが債務を発生させれば、私たちはそれによって発生した債務を返済し、私たちの債務レベルを下げることができるかどうかは、未来の表現にかかっているだろう。全体的な経済状況、鉱物価格及び金融、商業とその他の要素は私たちの運営と未来の業績に影響を与え、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。したがって、私たちは、任意の債務の利息を支払うのに十分なキャッシュフローを生成することができるか、または将来の運営資本、借金または株式融資が、そのような債務の支払いまたは再融資、または将来の債務契約を満たすために使用可能であることを投資家に保証することはできない。証券発行や任意の債務再融資による現金調達能力に影響を与える要因には、金融市場の状況、私たちの資産価値、資金調達を求める際の表現が含まれている。私たちは投資家たちに私たちがこのようなお金を支払うのに十分な資金を持っているということを保証することができない。もし私たちが十分な資金を持っていなければ、他の方法で私たちの現在の借金を更新したり、新しい融資を手配することができなければ、私たちは私たちの資産の一部または全部を売却するなど、流動性を生成するための措置を取ることが要求されるかもしれない。どのような販売も、私たちの業務、運営、財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、必要に応じてタイムリーに追加融資を受けることができない場合、提案された業務を減らしたり、延期したりする可能性があります。
私たちは私たちの計画を達成して商業運営を開始するために追加の資金を調達する必要があるかもしれないし、私たちが将来十分な融資を受けることができる保証はないかもしれないし、これらの融資は有利な条件で私たちに提供されるだろう。
私たちの普通株式と株式承認証の活発な取引市場は持続できない可能性があり、これは私たちの証券の流動性と価格に悪影響を及ぼすだろう。
活発な証券取引市場は続かないかもしれない。さらに、私たちの証券の価格は様々な理由で大幅に変動する可能性があります。その多くの原因は、私たちの業績、私たちの普通株の大量購入または売却、法律の変化、全体的な経済、政治、または規制条件のような制御できないことです。私たちの財務業績の発表はまた私たちの株価を変化させるかもしれない。私たちの証券取引市場が引き続き活躍しているかどうかは、私たちがナスダックの要求を満たし続ける能力に大きくかかっている’これは私たちが達成できないかもしれない上場要求だ。
私たちがナスダックの持続的な発売基準を守ることができるという保証はない。
9月に 2021年10月10日、私たちの普通株式と公募株式証明書はナスダックで取引を開始しました。取引コードは“TMC”そして“TMCWWは”それぞれです。もし将来ナスダックが上場基準に達しなかったため、私たちの普通株をその取引所で退市させたら、私たちと私たちの証券保有者は重大な不利な結果に直面する可能性があります
| ● | 私たちの証券の市場オファーは限られています |
| ● | 証券の流動性が減少しています |
| ● | 私たちの普通株式は“細価株”これは私たちの普通株を取引するブローカーがより厳格な規則を遵守することを要求し、私たちの証券二級取引市場の取引活動を減少させる可能性がある |
| ● | 限られたニュースやアナリストの報道 |
78
カタログ表
| ● | 将来的により多くの証券を発行したり、より多くの融資を得る能力が低下する。 |
私たちの証券の市場価格は変動するかもしれませんが、これはあなたの投資価値を低下させるかもしれません。
私たちの証券の市場価格は大きく変動する可能性があり、大きな変動があるかもしれません。また、私たちの普通株式と公共株式証の取引量が変動し、価格が大きく変化する可能性があります。世界の証券市場は価格と出来高の大幅な変動を経験した。このような市場変動、及び一般的な経済、市場及び政治的条件(新冠肺炎疫病の結果を含む)は、我々の経営業績が良好であるにもかかわらず、我々の証券の市場価格を低下させる可能性がある。もし私たちが投資家が期待しているように利益を上げることができなければ、市場予想が実現できないかもしれない時、私たちの普通株の市場価格は下がるかもしれない。また、いくつかの潜在的な要素のため、私たちの経営結果は公開市場アナリストと投資家の予想を下回る可能性があり、私たちの四半期或いは年度の経営業績の変化、同業界の他社の経営業績、肝心な管理者の増減、私たちの収益推定(提供すれば)の変化、あるいはアナリストの要求を満たすことができなかった’収益推定、当社業界に関する研究報告の発表、訴訟および政府調査、当社の業務に影響を与える法律または法規の変更または提案された変更またはその異なる解釈または実行、私たちの将来発生する可能性のある任意の債務またはそれが発行される可能性のある証券に対する市場の不利な反応、同様の会社の市場評価の変化またはメディアまたは投資界の私たちまたは当社の業界に対する推測、負のメディア報道、私たちまたは他の会社の不利な公告と私たちの事態の発展に影響する、私たちの競争相手が重大な契約、買収、処置、戦略的パートナーシップ、合弁企業または資本約束、機関株主の行動、戦争、テロおよびその他の敵対行動の可能性の影響、悪天候、条件、経済又は金融市場全体の状況の変化又は我々が経営している業界の他の事態に影響を与えること、及び市場金利の上昇は我々普通株の投資家がより高い収益を要求する可能性があり、それに応答して、我々普通株の市場価格が大幅に低下する可能性がある。
これらの広範な市場と業界要素は、私たちの実際の経営業績にかかわらず、私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。全体的に、株式市場は時々極端な価格と出来高変動を経験する。また過去には市場や会社全体の市場価格が変動した後’S証券、証券類 このような会社に対する訴訟はよく提起される。私たちに訴訟を提起すれば、巨額の費用を招き、私たちの流動性に実質的な負の影響を与え、私たちの経営陣の分流を招く可能性がある’注意力と資源を持っています
業務合併後、前SOAC株主および/または前DeepGreen株主は、私たちの普通株を大量に売却する可能性があり、これらの売却は私たちの証券の価格を下落させる可能性がある。
9月までに 2021年3月30日、発行および発行された普通株式を買収するために、224，385，324株の普通株式と24，500，000件の株式承認証を持っています。また、すべての株式引受証の条項と条件に基づいて、最大11，578，620株の普通株の引受権証を行使することができる。パイプに関連する普通株と、私たちと従来のDeepGreenが保有している任意の株式を除いて、私たちのすべての公開株式は自由に譲渡することができます(任意の契約ロック契約の制約を受けて)’s “付属会社”ルールにおけるこのタームの定義のように 144証券法に基づきます。私たちの普通株は持続可能な機会持株有限会社に発行されました(“スポンサー？スポンサー”)およびSOACの独立取締役は、その創始者の株式と交換するために、いくつかの契約ロック協定を遵守しなければならない。さらに、従来のDeepGreen株主によって保有されている合計124，969，517株の普通株は、(A)のより早い日に終了するいくつかのロックスケジュールを遵守しなければならない 180 企業合併終了後の日数及び(B) (X)の日付 いずれの20年間においても、普通株の取引価格は1株当たり12.00ドル以上である(株式分割、株式配当、再編、資本再編などの要因による調整) 30日以内の取引日は 企業合併終了後の取引日、または(Y) 私たちは清算、合併、株式交換、再編、または他の類似の取引を完了し、私たちのすべての公共株主はその普通株を現金、証券、または他の財産に交換する権利がある。また、ある価格閾値に達した場合、特別株を転換する際に、所有者に最大77，277，244株の普通株を発行することができ、このような普通株は公開市場で販売することができる。公開市場で私たちの普通株を大量に販売したり、このような売却が発生すると考えられたりして、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
79
カタログ表
私たちはあなたに不利な時間にあなたの未満期株式証明書を償還して、あなたの持分証明書を一文の価値もないようにするかもしれません。
私たちは引受権証を行使できた後、満期までのいつでも、株式承認証1部当たり0.01元の価格で未償還引受権証を償還することができる 提供 私たちの普通株の終値は1株18.00ドル以上です(株式分割、株式資本化、再編、資本再編などの要因によって調整されます) 取引日は30日以内--取引 3日目に終わった日数 償還前の取引日を正式に通知し、何らかの他の条件を満たす場合。株式証明書が私たちが償還できる場合、私たちはすべての適用された州証券法に基づいて対象証券を登録したり、売却資格に適合させることができなくても、償還権を行使することができます。償還されていない引受権証の償還はあなたに強制される可能性があります(I) あなたに不利かもしれない時に引受権証を行使し、そのために行使価格を支払います。(Ii) 当時の状況であなたの権利証を売りました 市価の時、権利証明書あるいは(Iii)を持ってほしいかもしれません 名義償還価格を受けて、まだ償還されていない権利証が償還されたとき、名義償還価格はあなたの権利証の市場価値を大きく下回る可能性があります。いかなる個人配給承認株権証も、保証人又はその譲受人が保有することが許可されている限り、当社は当該等の条項に従って償還することはできません。
アナリストが発表した報告書は、私たちの実際の結果とは異なる報告書での予測を含め、私たちの普通株の価格や取引量に悪影響を及ぼす可能性がある。
証券研究アナリストは私たちのために彼ら自身の定期的な予測を確立して発表するかもしれない。これらの予測は大きく異なる可能性があり，我々が実際に得た結果を正確に予測できない可能性がある.もし私たちの実際の結果がこれらの証券研究アナリストの予測と一致しなければ、私たちの普通株株価は下落する可能性がある。同様に、私たちの報告書を書いてくれた一人以上のアナリストが私たちの株式格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告書を発表したりすれば、私たちの株価は下落するかもしれない。1人以上のアナリストが私たちへの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちの株価や取引量が低下する可能性がある。アナリストの報告を検討する予定ですが、アナリストが私たちを報道し始めなければ、私たちの普通株の市場価格と出来高は悪影響を受ける可能性があります。
私たちはカナダの申告発行者ではないので、私たちの普通株と特別株はカナダの転売によって制限されるかもしれません。
私たちの普通株と特別株はカナダの目論見書に基づいて分配免除を要求しています。私たちはカナダの報告発行者ではないので、私たちは未来にカナダの報告発行者になるつもりもありません。私たちのどの配布も免除がない限り、カナダの株式募集説明書によって制限された配布になります。以下の場合、あるカテゴリの株式(及び当該カテゴリのいずれかの関連株)の保有者は、募集説明書の要求を免除することができる“カナダの所有者”)カテゴリ流通株またはカテゴリのいずれかの関連株式の10%以下を直接または間接的に所有し、適用可能なカテゴリ株式または関連株式を任意の割り当て日に直接または間接的に所有する所有者の総数の10%を超えない数(総称して“所有権上限”)は、取引はカナダ以外の取引所又は市場を介して行われるか、又はカナダ以外の個人又は会社によって行われる。カナダ所有者が将来保有するどの証券発行もカナダ所有者が自由に譲渡できる保証はない。
予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払う計画はありませんので、ご購入価格より高い価格で普通株を販売しない限り、投資収益は得られないかもしれません。
私たちは将来の運営、拡張、債務返済のために未来の収益を残すつもりで、現在予測可能な未来に現金配当金を支払う計画はありません。私たちの普通株の未来の任意の配当金の発表、金額、支払いは私たちの取締役会が全権的に決定するだろう。私たちの取締役会は、一般的かつ経済的条件、私たちの財務状況と経営結果、私たちの利用可能な現金、および現在および予想される現金需要、資本要求、契約、法律、税収および規制制限、株主への配当金の支払いに与える影響、および私たちの取締役会が関連する他の要素を考慮するかもしれない。さらに、私たちが配当金を支払う能力は、未来に生じる可能性のある任意の債務の契約によって制限されるかもしれない。したがって、あなたが購入した価格より高い価格で普通株を販売しない限り、あなたは私たちの普通株の投資では何の見返りも得られないかもしれません。
80
カタログ表
私たちは国際業務で危険に直面しており、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは外貨で行う業務で外貨リスク、すなわち外貨為替レートが時間の経過とともに不利に変化するというリスクに直面しています。私たちのやり方は不利な外貨変動を防ぐために外貨契約を締結しているわけではなく、為替変動が私たちの業務や将来の財務業績に重大な損害を与えるかどうかも予測できません。外貨為替レートの不利な変動に加え、海外でのビジネスは、資産移転の制限、外国法規の変化、政治的動揺を含むより多くの固有のリスクに直面しており、これらはすべて私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはPFICになると予想され、これは不利なアメリカを招くかもしれない。 連邦所得税のアメリカへの影響。 所有者。
私たちは受動的な外国投資会社になると予想しています“PFIC”)12月末までの課税年度 2021年3月31日。アメリカでは 私たちの公開株と公開株式証の保有者(以下のように定義される)は、いくつかの不利なアメリカを受ける可能性がある 連邦所得税の結果は、追加的な報告書によって要求されるかもしれない。参照してください“アメリカです。 連邦所得税の考慮要素 — 公有株と公有権証所有権と処分権の税収結果 — 受動型外国投資会社規則”2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録説明書に含まれており、我々のPFIC地位およびPFICルールの適用をより詳細に検討するために含まれる。アメリカです。 私たちは私たちの公開株と公共株式証明書の所有者に彼らのPFIC規則に適用されて彼らの税務顧問に相談することを促します。
カナダの法律と私たちの通知および条項には、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止するいくつかの条項が含まれている。
当社の定款及び細則通告中の条項、並びにBCBCA及び適用されるカナダ法のいくつかの条項は、株主が有利と思われるかもしれないTMC制御権の合併、買収又はその他の変更を阻止、延期、又は阻止する可能性があり、彼らがその普通株によってプレミアムな取引を獲得する可能性がある。
例えば、我々の定款及び定款細則には条文が記載されており、指名候補が株主取締役に就任することについていくつかの事前通知手続きを作成している’会議を開きます。
普通株を獲得·保有する能力にも制限を加える可能性がある “競争法” (カナダ)。この立法は、TMCの株式、制御権、または重大な権益を含む、TMCの株式の買収、制御権、または重大な権益を含む、競合事務担当者または専門家が任意の買収または確立を直接または間接的に審査することを可能にする。 またカナダ人ではありません このプロジェクトを担当する部長に再審届を提出しなければならない “カナダ投資法” 2つの家族を獲得しています“カナダ企業”その意味では “カナダ投資法”規定された財政的限界を超える。
また、カナダ、米国、その他の地域の重要な鉱物政策や法規の変化は、鉱物や金属の加工·販売、任意の合併、買収または制御権変更を交渉または同意する能力を含む国際的に業務を展開する能力に影響を与える可能性がある。
81
カタログ表
私たちの条項と条項通知は、任意の派生訴訟、受託責任違反訴訟、および私たちの内部事務に関連する他の事項が、カナダブリティッシュコロンビア州で訴訟を提起することを要求され、証券法の下のいくつかのクレームに対する独占連邦裁判所条項を含むことを規定します。これは、私たちとの紛争のために有利な司法裁判所を得る能力を制限するかもしれません。
私たちの条項および条項通知は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、カナダブリティッシュコロンビア州最高裁判所およびその控訴裁判所が(I)の唯一かつ独占的な裁判所であることを規定する裁判所選択条項を含む 私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する 私たちの取締役、上級職員、または他の従業員が私たちに対する受託責任に違反していると主張する訴訟または手続きは、(Iii) “BCBCA”または“TMC物品および物品通告”(両方とも時々改正することができる)の任意の規定に基づいて、申し立てを行う任意の訴訟または法律手続き；または(Iv) 任意の訴訟又は手続は、我々、我々の関連会社及びそのそれぞれの株主、取締役及び/又は上級管理者との関係に関するクレームを主張するが、当社の業務又は当該等の関連会社に関連するクレームは含まれていない。裁判所選択条項はまた、私たちの証券保有者は、ブリティッシュコロンビア州で個人管轄権を有することに同意するとみなされ、上記の規定に違反した場合に開始された任意の外国訴訟において、その弁護士に訴訟手続を送達することに同意すると規定されている。裁判所の規定を選択することは、証券保有者がこのような任意のクレームを追跡する際に追加の訴訟費用を負担させる可能性がある。この規定は、証券法または取引所によって生じたいかなる義務または責任を執行するための訴訟には適用されない 行為、またはその下の規則。
部分 証券法第22条によると、連邦裁判所及び州裁判所は、証券法又はその下の規則及び条例を実行するために生じる任意の義務又は責任に対して提起されたすべてのクレームに対して同時管轄権を有し、我々の通知及び条項は、米国連邦地域裁判所が法律の許容範囲内で、証券法(証券法)に基づいて提出された任意の訴因を解決するための唯一かつ独占的なフォーラムとなることを規定する“連邦フォーラム条項”)である。連邦フォーラム条項の適用は、私たちの証券所有者が証券法で規定されたいかなる義務または責任を執行するために提起した訴訟は、どの州裁判所でも提起できない連邦裁判所で提起されなければならないことを意味する。
部分 取引所の27のメンバー この法案は取引所で発生したいかなる義務または責任を執行するために提起されたすべてのクレームに対して独占的連邦管轄権を設立した 行為やその下の規則.したがって、私たちの株主が取引所で発生した任意の責任または責任を実行するための行動 法案やその下の規則と条例は連邦裁判所に提出されなければならない。私たちの株主は連邦証券法と連邦証券法に基づいて公布された法規の遵守を放棄するとみなされないだろう。
任意の個人またはエンティティが、私たちの任意の証券の任意の権益を購入または取得または保有する任意の権利は、連邦フォーラム条項を含む上述したフォーラム選択条項が通知され、同意されたとみなされるべきである。また、私たちの証券保有者は、連邦証券法とその下の規制を遵守することを放棄することはできない。これらの規定は私たちの証券保有者を制限するかもしれません’私たちや私たちの役員、役員、他の従業員とのトラブルに有利だと思うクレームを司法フォーラムで提出することができ、私たちと私たちの役員、役員、他の従業員に対する訴訟を阻止することができるかもしれません。あるいは、裁判所が私たちの通知および条項に含まれる裁判所条項の選択が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、このような訴訟の解決に関連する追加費用を他の管轄区域で発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、経営業績、および財務状況を損なう可能性がある。
私たちの通知と細則は、私たちの普通株式保有者の承認を求めることなく、無限数の普通株式と優先株を発行することを可能にするだろう。
私たちの規定と規定は私たちが無限の数の普通株式を発行することを可能にするだろう。BCBCAと証券取引所の適用要件を満たした場合、株主の承認を得て追加の普通株を発行する必要はありません。普通株のさらなる発行は、既存株主の持分を直ちに希釈し、保有株式の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
82
カタログ表
台積電細則と細則通告も当社が数量を制限しない優先株を発行することを許可し、BCBCAの要求に従ってシリーズで発行することができ、そして当社の取締役会が決定した普通株の指定、権利、特権、制限及び条件より優れている可能性があり、配当及び投票権を含む。その他にも、優先株の発行は制御権変更を延期、延期、阻止する効果が生じる可能性があり、普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。“中国銀行業協会”や“ナスダック”の規定に適合する場合、吾らは普通株式保有者の承認を得て優先株を発行する必要もなく、各系列優先株の最高株式数を決定し、系列ごとに識別名を作成し、取締役会が決定する可能性のある特殊な権利や制限を付加する必要もない。
ブリティッシュコロンビア州に登録されている会社として、私たちの役員や上級管理職の一部はアメリカ以外に住んでいますが、アメリカの投資家はアメリカ連邦証券法だけに基づいて民事責任を執行することは難しいかもしれません。
私たちはブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて登録成立し、登録事務所はカナダブリティッシュ·コロンビア州にあります。私たちの多くの役員や上級管理職はアメリカ以外に住んでいます。私たちのすべてまたは大部分の資産とこれらの人の資産はアメリカ以外にあります。そのため、アメリカにとっては難しいかもしれません。 投資家は米国内で我々または我々の非米国住民の役員または上級管理者に訴訟手続きを送達するか、または米国裁判所が証券法に基づいて下した民事責任判決によって米国で現金化される。投資家はカナダ裁判所を仮定すべきではありません：(I) アメリカの判決を強制執行するだろう。 私たちまたはアメリカの民事責任条項に基づくこのような人に対する訴訟で得られた裁判所 連邦証券法または米国内の任意の州の証券法または青空法、または(Ii) 最初の訴訟では、私たちまたはアメリカを前提としたこのような個人に対して強制的に責任を執行します。 連邦証券法や似たような州証券法や青空法律。
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
株式証券の未登録販売
ない。
発行人が株式証券を購入する
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは何の株式証券も買い戻していない。
三番目の優先証券は約束を破った。
適用されません。
第四項鉱山安全情報開示
適用されません。
83
カタログ表
第5項その他資料
以下では、2021年9月15日に米国証券取引委員会に提出された現在の報告書に記載されている8−K表(改訂された)に記載されている各期間について、監査されていない備考の簡明な統合財務情報の前に、以下の各項目への影響を再記述する。
監査を受けていない備考簡明総合貸借対照表
2021年6月30日まで
(ドルの金額)
深緑 | 形式的には | 組み合わせている | ||||||||
|
| SOAC |
| 金属 |
| 取引記録 |
| 親になる | ||
(歴史) | (歴史) | 調整する | 表 | |||||||
売掛金と売掛金 |
| 前に報じたように |
| 7,289 |
| 9,033 |
| (6,713) |
| 9,609 |
| 調整する1 |
| — |
| 2,663 |
| — |
| 2,663 | |
| 以上のように |
| 7,289 |
| 11,696 |
| (6,713) |
| 12,272 | |
総負債 |
| 前に報じたように |
| 53,544 |
| 45,869 |
| (55,614) |
| 43,799 |
| 調整する1 |
| — |
| 2,663 |
| — |
| 2,663 | |
| 以上のように |
| 53,544 |
| 48,532 |
| (55,614) |
| 46,462 | |
追加実収資本 |
| 前に報じたように |
| — |
| 74,069 |
| 21,600 |
| 95,669 |
| 調整する2 |
| — |
| (1,528) |
| — |
| (1,528) | |
| 以上のように |
| — |
| 72,541 |
| 21,600 |
| 94,141 | |
赤字.赤字 |
| 前に報じたように |
| (53,118) |
| (246,573) |
| 43,759 |
| (255,932) |
| 調整する1,2 |
| — |
| (1,135) |
| — |
| (1,135) | |
| 以上のように |
| (53,118) |
| (247,708) |
| 43,759 |
| (257,067) | |
株主権益総額 |
| 前に報じたように |
| (53,117) |
| 15,731 |
| 159,639 |
| 122,253 |
| 調整する1 |
| — |
| (2,663) |
| — |
| (2,663) | |
| 以上のように |
| (53,117) |
| 13,068 |
| 159,639 |
| 119,590 |
1. | 2021年6月30日までの6ヶ月の探査費用が270万ドル増加したことを反映して、2021年6月30日にいくつかの探査領収書を提出した。 |
2.2021年6月30日までの6カ月間の株式ベースの報酬支出が150万ドル減少したことを反映している。
84
カタログ表
監査を受けていない備考簡明総合業務報告書
2021年6月30日までの6ヶ月間
(ドルで計算された金額、1株当たりのデータを除く)
深緑 | 形式的には | 組み合わせている | ||||||||
|
| SOAC |
| 金属 |
| 取引記録 |
| 親になる | ||
(歴史) | (歴史) | 調整する | 表 | |||||||
探査料 |
| 前に報じたように |
| — |
| 54,736 |
| 2,343 |
| 57,079 |
| 調整する1,2 |
| — |
| 1,597 |
| — |
| 1,597 | |
| 以上のように |
| — |
| 56,333 |
| 2,343 |
| 58,676 | |
一般と行政費用 |
| 前に報じたように |
| 6,490 |
| 28,266 |
| — |
| 34,756 |
| 調整する3 |
| — |
| (462) |
| — |
| (462) | |
| 以上のように |
| 6,490 |
| 27,804 |
| — |
| 34,294 | |
営業損失 |
| 前に報じたように |
| 6,490 |
| 83,002 |
| 2,343 |
| 91,835 |
| 調整する1,2,3 |
| — |
| 1,135 |
| — |
| 1,135 | |
| 以上のように |
| 6,490 |
| 84,137 |
| 2,343 |
| 92,970 | |
当期損益 |
| 前に報じたように |
| (14,694) |
| 83,715 |
| 13,841 |
| 82,862 |
| 調整する1,2,3 |
| — |
| 1,135 |
| — |
| 1,135 | |
| 以上のように |
| (14,694) |
| 84,850 |
| 13,841 |
| 83,997 | |
当期総合損失 |
| 前に報じたように |
| (14,694) |
| 83,715 |
| 13,841 |
| 82,862 |
| 調整する1,2,3 |
| — |
| 1,135 |
| — |
| 1,135 | |
| 以上のように |
| (14,694) |
| 84,850 |
| 13,841 |
| 83,997 | |
(収益)1株当たりの損失--基本損失と赤字 |
| 前に報じたように |
| (1.46) |
| 0.43 |
| — |
| 0.37 |
| 調整する1,2,3 |
| — |
| 0.01 |
| — |
| 0.01 | |
| 以上のように |
| (1.46) |
| 0.44 |
| — |
| 0.37 |
1. | 2021年6月30日までの6カ月間の株式報酬支出に関する110万ドルの減少を反映している |
2. | 2021年6月30日までの6ヶ月間のある探査領収書の課税費用を反映して270万ドル増加した。 |
3. | 2021年6月30日までの6カ月間の株式報酬支出に関する50万ドルの減少を反映している。 |
項目6.展示品
以下の証拠は、10-Q表の四半期報告の一部として提出されるか、または参照によって本四半期報告に組み込まれる。
展示品 |
| 展示品説明 |
| 同封アーカイブ |
| ここでは参照によって表または付表から組み込まれる |
| 提出日 |
| 米国証券取引委員会ファイル/レジストリ番号をつける |
3.1 | TMC金属会社定款に関するお知らせです。 | 表格8-K(添付ファイル3.1) | 9/15/2021 | 001-39281 | ||||||
3.2 | 金属会社TMCの記事です。 | 表格8-K(添付ファイル3.2) | 9/15/2021 | 001-39281 | ||||||
4.1 | TMC金属会社普通株式証明書 | 表格8-K(添付ファイル4.1) | 9/15/2021 | 001-39281 |
85
カタログ表
4.2 | DeepGreen Metals Inc.が2021年3月4日にAllSea Group S.A.に発行した普通株の権証を購入する | 表S-4(添付ファイル4.4) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.1 | 改訂および再署名された登録権協定は、持続可能な機会買収会社、持続可能な機会持株有限責任会社、その署名ページ上のスポンサーグループ所有者の項に列挙された当事者、およびその署名ページ上の深い緑の所有者の項に列挙された当事者の間で行われる | 表S-4/A(添付ファイル10.5-添付ファイルH) | 8/5/2021 | 333-255118 | ||||||
10.2† | 戦略連盟協定は、2019年3月29日にDeepGreen Metals Inc.とAllSea Group S.A.が署名した。 | 表S-4(添付ファイル10.7) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.3† | 試験採鉱試験協定は、日付は2019年7月8日で、DeepGreen Metals Inc.とAllSea Group S.A.によって署名された。 | 表S-4(添付ファイル10.8) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.4† | 試験採鉱テストプロトコル第3修正案と戦略連盟プロトコル第1修正案は、2021年3月4日、DeepGreen Metals Inc.とAllSea Group S.A.からなる。 | 表S-4(添付ファイル10.9) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.5 | 試験採鉱テストプロトコル第4修正案と戦略連盟プロトコル第2修正案は、2021年6月30日、DeepGreen Metals Inc.とAllSea Group S.A.からなる。 | 表S-4/A(添付ファイル10.23) | 7/14/2021 | 333-255118 |
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カタログ表
10.6 | 投資と参加協定は、日付は2017年3月15日で、DeepGreen Metals Inc.，マスカキ供給サービスNSとマスカキ供給サービス海底イギリス有限会社が署名した | 表S-4(添付ファイル10.10) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.7 | プロジェクト管理フレームワーク協定は、2018年4月6日に、ナウル海洋資源会社とマスカット供給サービス総合ソリューション会社の間で署名されました | 表S-4(添付ファイル10.11) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.8 | 手紙協定は、期日は2021年3月3日で、DeepGreen Metals Inc.，マスカキ供給サービスNS会社とマスカキ供給サービス海底イギリス有限会社が署名した | 表S-4(添付ファイル10.12) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.9† | トンガ王国とトンガ近海鉱業有限会社が調印した協賛協定は2008年3月8日 | 表S-4(添付ファイル10.13) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.10† | トンガ王国とトンガ近海鉱業有限会社が調印した協賛協定は2021年9月23日です | 表S-1(添付ファイル10.13) | 10/7/2021 | 333-260126 | ||||||
10.11† | 協賛協定は2017年6月5日で、ナウル共和国、ナウル海底鉱物管理局、ナウル海洋資源会社が署名した。 | 表S-4(添付ファイル10.14) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.12 | ナウル政府が2011年4月11日に署名した賛助証明書 | 表S-4/A(添付ファイル10.24) | 7/28/2021 | 333-255118 | ||||||
10.13 | ISA探査契約(ナウル共和国)、締め切りは2011年7月22日 | 表S-4(添付ファイル10.15) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.14 | ISA探査契約(トンガ王国)、日付は2012年1月11日 | 表S-4(添付ファイル10.16) | 4/8/2021 | 333-255118 | ||||||
10.15+ | 合意の形式を達成する | 表格8-K(添付ファイル10.18) | 9/15/2021 | 001-39281 |
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カタログ表
10.16+ | 非従業員役員報酬政策 | 表格8-K(添付ファイル10.19) | 9/15/2021 | 001-39281 | ||||||
10.17+ | DeepGreen Metals Inc.とGerard Barron間の雇用契約は，2018年1月1日となっている | 表S-4/A(添付ファイル10.17) | 5/27/2021 | 333-255118 | ||||||
10.18+ | DeepGreen Metals Inc.とAnthony O‘Sullivan間の雇用契約は，2017年7月25日である | 表S-4/A(添付ファイル10.18) | 5/27/2021 | 333-255118 | ||||||
10.19+ | DeepGreen Metals Inc.とErika Ilves間の雇用契約は、2018年9月1日となっています | 表S-4/A(添付ファイル10.19) | 5/27/2021 | 333-255118 | ||||||
10.20.1+ | TMC金属社2021年インセンティブ持分計画 | 表格8-K(添付ファイル10.23.1) | 9/15/2021 | 001-39281 | ||||||
10.20.2+ | TMC金属社2021年インセンティブ持分計画下の株式オプションプロトコルフォーマット | 表格8-K(添付ファイル10.23.2) | 9/15/2021 | 001-39281 | ||||||
10.20.3+ | TMC金属社2021年インセンティブ持分計画下制限株式単位協定のフォーマット | 表格8-K(添付ファイル10.23.3) | 9/15/2021 | 001-39281 | ||||||
10.21.1+ | DeepGreen Metals Inc.株式オプション計画とその下の株式オプションプロトコルフォーマット | 表S-4/A(添付ファイル10.20) | 5/27/2021 | 333-255118 | ||||||
10.21.2+ | DeepGreen Metals Inc.株式オプション計画修正案 | 表S-4/A(添付ファイル10.21) | 5/27/2021 | 333-255118 | ||||||
31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条認証特等執行幹事によると | X | ||||||||
31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条核証首席財務幹事によると | X | ||||||||
32* | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による最高経営責任者及び最高財務責任者の証明 | X |
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カタログ表
101.INS | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | X | ||||||||
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | X | ||||||||
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | X | ||||||||
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | X | ||||||||
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | X | ||||||||
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | X | ||||||||
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | X |
+一部の機密部分(括弧および星番号で表される)は、本展示品から省略されています。
+契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
*この10-Qフォーム四半期報告書に添付されている添付ファイル32の証明は、米国証券取引委員会に提出されたものとはみなされず、引用によってTMC The Metals Company Inc.改正された1933年“証券法”または改正された1934年証券取引法(この10-Qフォームの日付の前または後に行われた場合を問わず)に提出された任意の文書に組み込まれてはならない。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| 金属会社ティーエムシーです。 |
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日付：2021年11月15日 | 差出人： | /s/ジェラルド·バロン | |||
ジェラルド·バロン | |||||
最高経営責任者 | |||||
日付：2021年11月15日 | 差出人： | /s/クレイグShesky | |||
クレイグ·シェスキー | |||||
首席財務官 |
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