アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
あるいは…。
移行期になります 至れり尽くせり
(約章で示した登録者の正確な名前)
ロジャーズ·シリコンバレーの後継者
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(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー) |
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(手数料) ファイル番号) |
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アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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取引 |
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クラスごとのタイトル |
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記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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☒ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。どうしたの
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2021年11月9日までに
カタログ表
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ページ |
第1部： |
財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
1 |
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2021年10月3日と2020年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
1 |
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2021年10月3日までの四半期と2021年10月3日までの39週間期間および2020年9月30日までの3カ月と9カ月の簡明総合運営レポート |
2 |
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2021年10月3日までの四半期と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の39週間に優先株と株主(赤字)権益変化簡明総合レポートを転換可能 |
3 |
|
2021年10月3日までの39週間期間と2020年9月30日までの9ヶ月間の簡明合併キャッシュフロー表 |
5 |
|
簡明合併財務諸表付記 |
7 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
20 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
29 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
29 |
第二部です。 |
その他の情報 |
|
第1項。 |
法律訴訟 |
30 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
31 |
第二項です。 |
未登録持分証券販売及び登録証券収益の使用 |
50 |
第3項 |
高級証券違約 |
50 |
プロジェクト4 |
炭鉱安全情報開示 |
50 |
第5項 |
その他の情報 |
50 |
第六項です。 |
陳列品 |
51 |
|
サイン |
53 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ENOVIX社は
濃縮合併B割当書
(千単位、株および額面を除く)
(未監査)
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十月三日 |
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十二月三十一日 |
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2021 |
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2020 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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繰延契約コスト |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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経営性リース·使用権資産 |
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繰延契約コスト、非流動 |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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負債、転換可能優先株と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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費用を計算する |
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補償すべきである |
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収入を繰り越す |
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その他負債 |
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流動負債総額 |
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賃料を繰延して当期ではない |
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株式証法的責任 |
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非流動経営賃貸負債 |
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収入を繰延し、流動ではない |
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他の非流動負債 |
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総負債 |
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(注8) |
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株主権益： |
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普通株、$ |
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優先株、$ |
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実収資本を追加する |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債、転換可能な優先株、株主権益 |
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$ |
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これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
1
ENOVIX社は
統合状態を簡素化する運営要素
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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2021年10月3日までの四半期 |
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3か月まで |
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2021年10月3日までの39週間 |
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2020年9月30日までの9ヶ月間 |
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運営費用： |
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収入コスト |
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研究開発 |
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販売、一般、行政 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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その他の収入(支出)： |
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転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動 |
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転換可能優先株式証を発行する |
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本票を転換して価値変動を公正に許容することができる |
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利子支出，純額 |
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その他の収入，純額 |
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その他の収入を合計して純額 |
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純損失 |
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1株当たりの純損失は基本的に |
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普通株式の加重平均を発行しました |
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薄めて1株当たり純損失 |
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普通株式加重平均を発行し、希釈した後 |
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||||
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
2
ENOVIX社は
簡明合併報告書転換可能優先株と株主(損失)権益変動状況
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
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交換可能優先 |
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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(赤字) |
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2020年12月31日現在の残高(前に報告した通り) |
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資本再編の遡及応用 |
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2020年12月31日現在の残高、逆買収の影響(注3) |
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株式オプション行使時に普通株を発行する |
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早期に行使された株式オプションの帰属 |
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未帰属限定普通株の買い戻し |
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株式承認証の行使時にDシリーズを発行して優先株に転換できる |
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株に基づく報酬 |
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純損失 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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株式オプション行使時に普通株を発行する |
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早期に行使された株式オプションの帰属 |
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未帰属限定普通株の買い戻し |
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株に基づく報酬 |
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純損失 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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企業合併、償還と株式発行コスト及びパイプ融資、純額を差し引く |
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早期に行使された株式オプションの帰属 |
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未帰属限定普通株の買い戻し |
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株に基づく報酬 |
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純損失 |
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2021年10月3日現在の残高 |
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これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
3
ENOVIX社は
簡明合併転換可能優先株と株主(損失)権益変動表(続)
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
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交換可能優先 |
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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金額 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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(赤字) |
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2019年12月31日現在の残高(前に報告した通り) |
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資本再編の遡及応用 |
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2019年12月31日現在の残高、逆買収の影響(注3) |
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株式オプション行使時に普通株を発行する |
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早期に行使された株式オプションの帰属 |
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P-2シリーズ転換優先株を発行する |
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本チケットをP-2シリーズに変換可能な優先株 |
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株に基づく報酬 |
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純損失 |
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2020年3月31日の残高 |
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早期に行使された株式オプションの帰属 |
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P-2シリーズ転換優先株を発行する |
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株に基づく報酬 |
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純損失 |
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2020年6月30日までの残高 |
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株式オプションの行使 |
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早期に行使された株式オプションの帰属 |
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P-2シリーズ転換優先株を発行する |
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株に基づく報酬 |
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未帰属限定普通株の買い戻し |
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— |
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純損失 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
2020年9月30日までの残高 |
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— |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||||
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
4
ENOVIX社は
濃縮ConsolidaTEDキャッシュフロー表
(単位：千)
(未監査)
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終わった39週間の間 |
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9か月で終わる |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純損失 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 |
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減価償却 |
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使用権資産の償却 |
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— |
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株に基づく報酬費用 |
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転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動 |
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転換可能優先株式証(非現金)を発行する |
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— |
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本票を転換して価値変動を公正に許容することができる |
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— |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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— |
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利子支出(非現金) |
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— |
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経営性資産と負債変動状況： |
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前払い費用と他の資産 |
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繰延契約コスト |
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( |
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( |
) |
売掛金 |
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( |
) |
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( |
) |
費用と補償を計算すべきだ |
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収入を繰り越す |
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賃料を繰延する |
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— |
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その他負債 |
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( |
) |
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経営活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
投資活動によるキャッシュフロー： |
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財産と設備を購入する |
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( |
) |
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( |
) |
投資活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
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企業合併とパイプ融資の収益 |
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— |
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企業合併とパイプ融資に関する取引費用の支払い |
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( |
) |
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転換優先株を発行して得た金の純額 |
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— |
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保証された本券、両替された本券と賃金保障案のローンの収益 |
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元票の償還を保証する |
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( |
) |
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— |
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債務発行コストを支払う |
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( |
) |
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— |
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転換可能優先持分証を行使して得られた金 |
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— |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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未帰属限定普通株の買い戻し |
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( |
) |
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— |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金、現金等価物、および制限現金の変化 |
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期初現金と現金等価物および制限現金 |
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現金と現金等価物および制限された現金、期末 |
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$ |
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$ |
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補充キャッシュフローデータ(非現金)： |
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企業合併が負担する純負債 |
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購入すべき財産と設備 |
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買入れ取引費用 |
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— |
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この切符を転換可能優先株に変換する |
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— |
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当票を転換可能優先株に変換することで計算すべき利息支出を決済する |
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— |
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転換可能優先株式証を発行する |
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|
— |
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|
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|
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
5
ENOVIX社は
簡明合併現金フロー表(続)
(単位：千)
(未監査)
以下は、会社簡明総合貸借対照表に記載されている会社の現金、現金等価物、および限定的な現金である
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終わった39週間の間 |
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9か月で終わる |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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$ |
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||
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金 |
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||
現金総額、現金等価物、制限された現金 |
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$ |
|
|
$ |
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||
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
6
ENOVIX社は
“アパートノート”ED連結財務諸表
(未監査)
注1.陳述された組織と根拠
組織する
Enovix Corporation(“Enovix”または“会社”)は2006年にデラウェア州に登録設立された。同社は先進的なシリコン陽極リチウムイオン電池を設計、開発、製造し、独自の3 D電池アーキテクチャを採用し、エネルギー密度を増加させ、高サイクル寿命を維持することができる。同社はカリフォルニア州フリーモントに本社を置いています。
同社はシリコン陽極リチウムイオン電池の開発と商業化に注力している。計画中の商業製造の主な業務はまだ始まっていない。2021年10月3日現在、会社はその計画された主要業務活動から製品収入を発生させていない。
業務合併
2021年7月14日(“完成日”)、RSVP AC株主が7月12日に開催された株主特別総会で承認された後、デラウェア州社Enovix Corporation、Legacy Enovix社(“Legacy Enovix”)、ロジャースシリコンバレー買収会社(“RSVAC”)およびRSVP AC社の完全子会社会社RSVAC Merge Sub Inc.(“合併付属会社”)は、RSVP AC、Merge SubおよびLegacy Enovix(“合併合意”)が2021年2月22日に締結した合併合意および計画(“業務合併”)による取引完了を完了した。2021年(“特別会議”)。業務合併完了後、Legacy EnovixはEnovix運営会社に改称され、RSVP ACはロジャースシリコンバレー買収会社からEnovix Corporationに変更された。業務合併の詳細については、付記3“業務合併”を参照されたい。
財政年度の変化
2021年9月28日、取締役会監査委員会は、2021年7月1日から2021年10月3日までに終了する会社の第3四半期に施行される12月31日までの会計年度を通常4週間の13四半期からなる会計年度カレンダーに変更することを承認した。同社の今年度は2022年1月2日に終了する。同社の2022会計年度は4つの会計四半期からなり、それぞれ2022年4月3日、2022年7月3日、2022年10月2日、2023年1月1日に終了する。更新されたカレンダーには、14週の第4四半期が含まれることがあり、2025年度に初めて登場し、2024年9月29日から2025年1月5日に終了する。Enovixは予想に基づいて年度変更を行い，これまでの数四半期の運営実績を調整しない.
付記2.主要会計政策の概要
列報と合併の基礎
添付されている簡明総合財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて列報されている。簡明連結財務諸表には、当社、その完全子会社、業務合併決算日からの勘定が含まれている。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
この業務合併は公認会計原則に基づいて逆資本再編成として入金されている。この決定は主にLegacy Enovix株主(Enovixの相対的な多数の投票権を占め、取締役会メンバーを指名する能力がある)、Legacy Enovixの買収前の業務(Enovixの唯一の継続業務を含む)、Legacy Enovixの上級管理職(Enovixの多くの上級管理職を含む)に基づいている。このような会計方法では、RSVACは“買収された”会社とされ、Legacy Enovixは財務報告における買収者とされている。したがって，会計目的については，Enovixの財務諸表はLegacy Enovix財務諸表の継続であり，業務合併はEnovixがRSVACの純資産発行普通株に相当するとみなされ，資本再編を伴う。株式証負債を認めた以外に、RSVP ACの純負債は歴史コストに従って報告され、その公正価値に近い。その株式証負債は公正価値に従って報告され、営業権或いはその他の無形資産は記録されていない。業務統合前の運営結果列をEnovixの結果に示す.二零二一年第三期から、業務合併前の歴史的株式及び当該資本金額、及び一株当たりの純損失は、業務合併直後の等値流通株数の両替比率に応じて遡及調整され、逆資本再編が行われている。
7
本報告書に記載されている間、同社は他の包括的な収益や損失は何もない。したがって，記載期間の純損失は総合損失と同じである。追加するまた、当社は記載期間中に所得税の支出は何もありません。
流動性と資本資源
会社設立から2021年10月3日まで、経常的な経営損失と負のキャッシュフローが発生しており、予測可能な未来に経営損失が予想される。2021年10月3日現在の会社の運営資金は$
予想支出、業務合併から受け取った現金および支出時間の仮定によると、会社は現在、その現金が今後12カ月の資金需要を満たすのに十分であると予想している。将来を展望すると、同社は将来の業務を拡大するために追加の資金を必要とするかもしれない。添付されている簡明総合財務諸表は、当社が継続的な経営企業として作成されると仮定し、正常業務過程で資産および負債を清算することを考慮している。
監査されていない中期簡明合併財務諸表
2021年10月3日までの簡明総合貸借対照表、2021年10月3日までの四半期と2020年9月30日までの39カ月間の転換可能優先株と株主(損失)権益簡明総合変動表、および2021年10月3日までの39週間の期間と2020年9月30日までの9カ月の簡明総合現金流動表は監査されていない。これらに添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、米国証券取引委員会の規則及び規定に基づいて作成され、中間財務報告に用いられる。経営陣は、これらの未審査の簡明総合財務諸表は、正常な経常項目を含むすべての調整を反映しており、会社の上記期間の財務状況、経営業績、株主赤字、キャッシュフローを公平に反映するために必要であると考えられている。2021年10月3日までの四半期と39週の運営結果は必ずしも通年の運営結果を示しているとは限らないため、将来の業績の指標とすべきではない。本稿に含まれる2020年12月31日までの簡明総合貸借対照表は、この日までの監査済み総合財務諸表から得られる。添付されている簡明総合財務諸表及び関連付記は2020年12月31日までの年度監査総合財務諸表と併せて読まなければならない.
予算の使用
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は推定と仮定を行い、報告期間内の簡明総合財務諸表及び付記所が提出した資産と負債金額に影響を与える必要がある。推定および仮定は、財産および設備の減価償却寿命、繰延税金資産の推定値準備、株式に基づく補償に使用される仮説、経営権資産および賃貸負債の増加借入金利、および公正価値転換可能優先株式証および普通株式承認株式証の推定を含むが、これらに限定されない。経営陣は過去の経験や様々な他の市場の特定や関連仮定に基づいて推定し、当時の状況では部下が合理的だと考えている。著者らの簡明な連結財務諸表を作成する時、同社は新冠肺炎疫病のその鍵と重要な会計推定に対する潜在的な影響を考慮した。連結財務諸表の簡素化に大きな影響はない。当社は引き続きその業務とその簡明な総合財務諸表に対する潜在的な影響の性質と程度を評価していきます。
重要会計政策の概要
業務合併が完了して以来、以下のような臨時簡明総合財務諸表に開示されているものを除いて、当社の重要会計政策は、2020年12月31日現在の年度総合財務諸表付記1“業務組織と重大会計政策概要”に大きな変化はなく、これらの付記は、2021年8月2日に米国証券取引委員会に提出された1933年証券法下のS-1表の登録声明に含まれている。
債務
当社は保証本券を負債とし、純収益から債務割引を差し引いて計量し、実際の利子法により予想期間内に保証本券の額面を計上する。当社はその債務ツールの中にデリバティブ金融商品としての分流と単独計算の埋め込み特徴があるかどうかを考慮している
8
会計基準に基づいて編集された(“ASC”)の文書、テーマ815派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”)。より多くの情報は7“債務”に見られる。
普通株式引受証
業務合併については，当社はすでに発行及び未承認持分証を発行した
持分証が行使可能になったら，会社は$を償還することができる
いくつかの限られた例外の場合、私募株式証は譲渡、譲渡、または販売することができる。個人販売承認持分証は、所有者が現金または無現金で行使することを選択することができ、初期購入者またはその譲渡者が所有することが許可されている限り、償還することはできない。もし個人販売承認持分証が初期購入者或いはその譲渡者以外の他の人が所有することが許可された場合、個人配給承認持分証はもはや個人販売株式証ではなく、公開株式証となり、当社が償還することができ、このような所有者が他の公共持分証と同じ基準で行使することができる。
当社はASCテーマ815に基づいて権利証を計算し、派生ツールとヘッジ.
この等公開株式証は持分分類基準に符合し、業務合併が完了した時に簡明総合貸借対照表に追加入金資本として入金する。私募株式証明書所有者の変動に応じて変更可能な行使と決済特徴を含み、私募株式証を自社自身の株式とリンクさせることができないため、株式に分類することができず、公正価値に応じて総合貸借対照表に派生負債として入金することができるその後の公正価値変動は、報告日毎に簡明総合経営報告書で確認される。
新興成長型会社の地位
当社は新興成長型会社(“EGC”)で、2012年にJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)を定義している。“雇用法案”によると、EGCは、これらの基準が民間会社に適用されるまで、“雇用法案”の公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。ASC 842を採用している以外は賃貸借契約以下に述べる 当社は、当社がEGCとみなされなくなるまで、“雇用法案”に基づいてこの延長された移行期間を選択している。
最近採用された会計公告
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2019-12を発表した所得税(話題740)：所得税会計の簡略化所得税会計に関連する様々な側面を簡略化することを目的としている。ASU 2019-12は、ASC 740の一般原則のいくつかの例外を削除し、一貫性アプリケーションを改善するために、既存のガイドを明確にして修正しました。本ガイドラインは財政年度とこれらの財政年度内の過渡期に適用され，2020年12月15日以降から早期採用が許可されている。当社は2021年1月1日から本指針を採用しており、簡明な連結財務諸表に影響を与えていません。
2016年2月、FASBはASU 2016-02を発表したレンタル(テーマ842)それは.ASU 2016-02は、1つのエンティティが12ヶ月を超えるすべてのレンタル期間のために使用権資産と賃貸負債を確認することを要求します。指導意見は，テナントにその貸借対照表上のすべての賃貸を確認することを求めているが，ある例外を除いて，運営も融資も，現行のやり方と同様の方法でその損益表で費用を確認し続けている。指導意見は，テナントは，リース支払い義務を支払う賃貸負債と，リース期限内に対象資産を使用する使用権資産を確認しなければならないと指摘している。2021年1月1日、当社は事前にASU 2016-02を採用し、改正された遡及移行オプションを採用し、すなわち採用日にすべてのレンタル期間が12ヶ月を超えるレンタル契約に新基準を適用する。当社は採択時にいくつかの実際的に便宜的な計を選択したため，1)任意の満期または既存契約がテナントまたは包含借約であるかどうか，2)任意の期限切れまたは既存賃貸契約の借約分類，3)任意の期限切れまたは既存賃貸契約の予備直接コスト，4)既存または満期土地地役権がテナントまたは包含借約であるかどうか，および5)リース期間については，事後的には，当社が合理的に借約選択権を行使するかどうかにかかわらず，再評価されていない。当社はまた、レンタルと非レンタルの構成要素を分離しない、実行可能な便宜的な策を選択した。
9
ASC 842を用いた2021年1月1日現在の簡明総合貸借対照表への影響は以下のとおりである(単位：千)
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十二月三十一日 |
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調整する |
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1月1日 |
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経営性リース·使用権資産 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|||
その他負債 |
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( |
) |
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||
賃料を繰延して当期ではない |
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( |
) |
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||
非流動経営賃貸負債 |
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|||
注3.業務統合
付記1で述べたように，2021年7月12日に開催された特別会議の承認後，Legacy Enovix，RSVACおよびMerge Subは2021年7月14日に合併協定で予定されている取引を完了した。業務合併直前、Legacy Enovixが転換可能な優先株を発行した全株式が同数のLegacy Enovix普通株に変換された。
業務合併において、合資格のLegacy Enovix株式所有者は、Enovix普通株式(“普通株”)の株式を受信または受け取る権利があり、額面は$である
業務合併終了時に、会社の会社登録証明書は、普通株式の法定株式総数を10%に増加させることを含む改正·再記載されている
合併協定の実行については、RSVP ACはいくつかの投資家(それぞれ“新パイプ投資家”)と独立引受プロトコル(それぞれ“引受プロトコル”)を締結し、これにより、新しいパイプ投資家は購入に同意し、RSVACは新しいパイプ投資家に合共を販売することに同意する
業務合併完了後に発行される普通株式数は、
RSVACが企業合併前に発行した普通株 |
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|
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RSVAC普通株償還減少 |
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( |
) |
RSVAC普通株 |
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発行済みパイプ株 |
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RSVAC普通株とパイプライン株 |
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|
残されたEnovix普通株(1) |
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|
企業合併直後の普通株式総数 |
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|
(1) |
米国公認会計原則によると、この業務合併は逆資本再編に計上される。このような会計方法では、RSVACは“買収された”会社とされ、Legacy Enovixは財務報告で買収側とされている。したがって，会計目的については，業務統合はEnovixがRSVACの純資産発行株に相当するとみなされ，資本再編を伴う。RSVACの純資産は歴史的コストで記載されており、営業権や他の無形資産は記録されていない。
10
2021年7月の業務合併について、当社は$と仮定しています
|
|
資本再編 |
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|
現金-RSVP信託と現金、償還を差し引く |
|
$ |
|
|
現金パイプ融資 |
|
|
|
|
差し引く：取引コストとパイプ融資費用 |
|
|
( |
) |
企業合併からの純現金貢献 |
|
$ |
|
|
付記4.公正価値計量
以下の表は、ASC 820に基づく以下の3段階の公正価値レベルの公正価値の恒常的な計量に基づく資産と負債の公正価値計量を詳細に説明する公正価値計量2021年10月3日と2020年12月31日まで(単位：千)。
|
|
公正価値計量使用 |
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|||||||||||||
|
|
レベル1 |
|
|
レベル2 |
|
|
レベル3 |
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|
合計する |
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||||
2021年10月3日まで |
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|
|
|
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||||
負債： |
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私募株式証明書 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
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|
|
|
|
|
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|
||||
2020年12月31日まで |
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||||
負債： |
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転換可能優先株式証 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
レベル1： |
観察可能な投入、例えば、計量日に同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファー(調整されていない)。 |
第2レベル： |
第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産および負債アクティブ市場のオファー、非アクティブ市場のオファー、または実質的に全体の資産または負債の観察可能な、または観察可能な市場データによって確認可能な他の投入。 |
第3レベル： |
市場活動支援のない、資産または負債の公正価値に重大な影響を与える観察不可能な投入は少ないか、または全くない。 |
当社の負債は非日常性に基づいた公正価値で計量され、その私募株式証を含む。私募株式証の公正価値は3級推定値とみなされ、Black-Scholes推定モデルを用いて確定された。2021年10月3日現在，私募株式証の公正価値は$である
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|
私募株式証明書 |
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|
オープンカー |
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||
2020年12月31日までの公正価値 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
企業合併から獲得する |
|
|
|
|
|
|
||
集まって落ち合う |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
価値変動を公平に承諾する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
2021年10月3日までの公正価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
オープンカー |
|
|
オープンカー |
|
||
2019年12月31日までの公正価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
足し算 |
|
|
|
|
|
|
||
集まって落ち合う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
価値変動を公平に承諾する |
|
|
|
|
|
|
||
2020年9月30日までの公正価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
11
以下の表は転換可能な優先株式証と普通株式承認株式証の公正価値を確定するための主要な仮定をまとめた。
|
|
2021年10月3日現在返済されていない私募株式証 |
|
2021年7月14日に購入した私募株式証明書 |
|
オープンカー |
|
オープンカー |
予想期限(年単位) |
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予想変動率 |
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||||
無リスク金利 |
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||||
期待配当率 |
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付記5.財産と設備
現在の財産と設備2021年10月3日および2020年12月31日には、以下の内容が含まれています(千単位)
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2021年10月3日 |
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|
2020年12月31日 |
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工芸設備 |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||
事務設備 |
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家具と固定装置 |
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賃借権改善 |
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建設中の工事 |
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総資産と設備 |
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減算：減価償却累計 |
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|
|
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( |
) |
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( |
) |
財産と設備、純額 |
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$ |
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$ |
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同社は、最初の大量生産ライン(“FAB-1”)の開発に関連するいくつかの内部および外部コストを財産および設備NETに資本化する。2021年10月3日までの四半期と39週間会社は資本化しました$
財産や設備に関する減価償却費用は以下の通り(千で計算)
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2021年10月3日までの四半期 |
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3か月まで |
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2021年10月3日までの39週間 |
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2020年9月30日までの9ヶ月間 |
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減価償却費用 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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注6.賃貸借契約
同社は取消不能な経営賃貸契約に基づいてカリフォルニア州フリーモントにある本社、工事、製造空間をレンタルし、資産の満期日を使用しています
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
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現在の四半期 |
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2021年10月3日までの39週間 |
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リースコストを経営する |
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$ |
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$ |
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補足リース情報：
賃貸借契約を経営する |
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2021年10月3日 |
加重平均残余レンタル期間 |
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加重平均割引率 |
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レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)：
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2021年10月3日までの39週間 |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
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ROU資産の取得による賃貸負債： |
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賃貸借契約を経営する |
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賃貸負債の期限
以下は以下の日までの賃貸負債満期表です2021年10月3日(単位：千)。
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レンタルを経営する |
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2021年(残り3ヶ月) |
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$ |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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その後… |
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合計する |
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差し引く：推定利息 |
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賃貸負債現在価値 |
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ASC 840に規定された前年レンタル開示
従来の会計基準ASC 840によると、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料は$
2020年12月31日現在、経営賃貸契約を取り消すことができない最低承諾額は以下の通り(千計)
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レンタルを経営する |
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2021 |
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$ |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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その後… |
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合計する |
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$ |
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注7.債務
保証のある本券
2021年5月24日、会社は取締役会メンバーの一人に元金総額#ドルの有担保元票(“担保付き元票”)を発行した
2021年7月14日、会社は本チケットを保証する項目のすべての未払い金の計#ドルを返済した
13
2020年給与保障計画ローン
当社は2020年4月、コロナウイルス援助、救済及び経済保障法(“CARE法”)に基づいて設立されたPaycheck保護計画融資(“PPP融資”)に基づいて小企業管理局(“SBA”)と融資協定を締結した。同社は#ドルの融資収益を得た
2019年に本チケットを変更できます
2019年12月13日、会社は取締役会メンバーと経営陣メンバーを含む既存株主に転換可能な元本券を発行し、オリジナル元本残高の合計は#ドルとなった
2020年3月25日に、すべての未返済元金と受取利息
付記8.支払いの引受やその他の事項
購入承諾
同社には取り消すことのできない購入義務がないので，同社は締結した
訴訟を起こす
マイケル·コスロはロジャーズ·シリコンバレー買収会社など、21-CV-01536、カリフォルニア高等裁判所、サンマテオ県
マイケル·コステロは2021年3月22日、RSVACとRSVAC取締役会を告発するため、サンマテオ県カリフォルニア州高等裁判所に訴訟を起こした。原告は，他の事項を除いて，RSVP ACの取締役は提案取引の条項に関する受託責任に違反しており，RSVP ACの登録声明には提案取引に関する開示に重大な欠陥があると主張している.この事件は2021年8月24日に自発的に却下された。
デレク·ボックスホルンはロジャーズ·シリコンバレー買収会社など、1：21-cv-02900(SDNY)
2021年4月5日、デレク·ボックスホーンは米国ニューヨーク南区地域裁判所に訴訟を起こし、RSVP ACとRSVAC取締役会を訴えた。原告は，他の事項を除いて，被告は1934年の証券取引法第14(A)及び20(A)条に違反し，個別被告は企業合併条項に関する受託責任に違反し，RSVP ACの登録声明には企業合併に関する重大な不完全と誤解性情報が含まれていると主張した。この事件は2021年10月19日に自発的に却下された。
時々、私たちは私たちの正常な業務過程で現れる様々な法的手続きに巻き込まれるかもしれない。私たちは現在、いかなる重大な法的手続きにも参加していません。私たちは、私たちの未解決または脅威に対するいかなる法的手続きも知りません。これらの訴訟は、私たちの業務、経営業績、または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があると信じています。
保証と補償
通常の業務過程において、会社は、各種陳述及び保証を含む契約及び協定を締結し、一般賠償を規定する。同社のこれらの合意下でのリスクは未知であり、将来同社にクレームを出す可能性があるが、まだクレームが出されていないことに関連しているからである。これまで、同社は何のクレームも支払っておらず、その賠償義務に関するいかなる訴訟も弁護されていない。しかし、このような賠償義務のため、会社は未来に費用を記録するかもしれない。
それは..会社はまた、その高級管理者や取締役に対して賠償義務があり、会社がこのような身分でサービスすることを要求した場合、特定の事件や事件に対して賠償義務があるが、いくつかの制限がある。今までクレームを出す人はいませんでしたが、その会社はすでに
14
役員.取締役将来の潜在的クレームのために支払われた任意の金額の一部を回収できるようにする高度社員保険。その会社はこのような賠償協定の公正な価値がわずかだと思っている。したがって、本報告で述べた期間、当社は当該等の債務に関する負債を何も記録していない。
注9.転換可能優先株式および引受権証
従来のEnovix変換可能優先株
業務統合に先立ち，Legacy Enovixはすでに発行されている8つの転換可能優先株系列(“Aシリーズ”，“Bシリーズ”，“Cシリーズ”，“Dシリーズ”，“Eシリーズ”，“E-2シリーズ”，“Fシリーズ”，“P-2シリーズ”，総称して“転換可能優先株”と呼ぶ)を指定している
シリーズ |
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授権 |
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発表されました |
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携帯する |
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骨材 |
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Aシリーズ |
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Bシリーズ |
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Cシリーズ |
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Dシリーズ |
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Eシリーズ |
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E-2シリーズ |
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Fシリーズ |
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シリーズP-2 |
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Legacy Enovix転換可能な優先株総額 |
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業務合併完了後、Legacy EnovixのFシリーズ転換可能優先株の保有者は追加の
2020年9月30日まで9ヶ月間、当社が発行しますd
従来のEnovix Dシリーズ変換可能優先株式証
2020年3月にP-2シリーズ転換可能優先株発行の一部として行使可能な転換可能優先株証も発行された
2016年8月にDシリーズ転換可能優先株発行の一部として行使可能な転換可能優先株証も発行された
2020年12月31日現在、Legacy Enovix Dシリーズ転換可能優先株式証の関連株式総数は
2021年2月22日、合併協議とは無関係な取引で、当時発行されていなかったLegacy Enovix Dシリーズは優先株承認証を$で転換することができる
15
普通株式引受証
業務合併については，当社はすでに仮定している
株式証を公開する
2021年10月3日まで会社が所有しています
当社は、株式権行使時に発行可能な普通株式株式を証券法に基づいて登録する登録説明書を米国証券取引委員会に提出し、発効させた。当社は、株式承認証が株式承認契約の規定によって満了するまで、株式承認証の行使に関する普通株式の発行が可能な現行の目論見書を保存するために最善を尽くします。
公共株式証を行使できるようになれば、当社は公共株式証明書を償還することができる
引受証は、償還通知が指定された日前に行使されない限り、行使される権利は失われる。償還日の当日及びその後、株式証明書を公開した記録所有者は他の権利を享受しなくなるが、株式承認証を提出する際には、当該株式承認証の償還価格を受け取ることができる。
もし会社が上述したように普通株式承認証の償還を要求した場合、管理層は普通株式承認証を行使したいすべての所有者に“キャッシュレスに基づいて”そうすることを要求する権利がある。この場合、各保有者は、普通株式承認証を提出することにより行使価格を支払い、普通株式承認証の数は、(X)普通株式承認証関連普通株式数に一般権証の行使価格と以下(Y)公平市場価値で定義される“公平市場価値”との差額を乗じた商数に等しい。“公正市価”とは、普通株式承認株式証所有者に償還通知を出す日前の第3取引日までの10取引日以内に、その普通株式最終報告の平均販売価格をいう。同社がすべての保有者に“キャッシュレスベース”で普通株式承認証の選択権を行使することを要求するかどうかは、普通株式承認証の償還を要求する際の普通株価格、会社当時の現金需要、株式発行の希釈への懸念など、様々な要因に依存する。
普通株式株式承認証を行使する際に普通株の使用価格と株式数を発行することができ、場合によっては配当金、非常配当金或いは会社資本の再編、再編、合併或いは合併を含む調整が行われる可能性がある。しかし、普通株式株式承認証は、普通株の発行価格がそれぞれの行使価格を下回ることで調整されることはない。
私募株式証明書
それは..
それは..個人配給株式証は関連部門の公開株式証明書と同じであり、異なる点は当該等の個人配給株式証は所有者の選択に従って無現金で行使でき、それらがまだ初期購入者或いはその連合会社が保有している限り、吾等によって償還されることはない。FINRA規則5110(F)(2)(G)(I)によると、我々の保証人が購入した私募株式証明書は、RSVAC IPO登録声明が発効した日から5年以上行使してはならず、ロジャース資本有限責任会社またはその任意の関係者が実益を持っている限り、これらの私募株式証明書を保有している。2021年9月8日
16
それは..保証人はロジャーズ資本有限責任会社のあるメンバーに私募株式権証明書を実物配布する。私募株式権証の詳細については、付記4“公正価値計量”を参照されたい。
別注10.1株当たり純損失
当社は二級法を用いて普通株の1株当たり純損失を計算します。会社はすでにすべての期間の赤字を発表しており、すべての潜在的な希薄化証券は逆に赤字であるため、普通株1株当たり希釈後の純損失は普通株1株当たりの純損失とほぼ同じである。業務合併については、当社普通株と希釈可能なすべての証券の株式は、業務合併で決定された交換比率に基づいて遡及調整されています。業務合併の詳細については、付記3“業務合併”を参照されたい。
以下の表に、会社の普通株1株当たりの基本と希釈後の純損失の計算方法(千で、1株当たりおよび1株当たりの金額を含まない)を示す
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2021年10月3日までの四半期 |
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3か月まで |
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2021年10月3日までの39週間 |
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2020年9月30日までの9ヶ月間 |
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分子： |
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普通株主は純損失を占めるべきである--基本 |
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$ |
( |
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$ |
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私募株式証明書の公正価値が増加する |
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普通株主は純損失を占めるべきである-減額 |
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分母： |
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加重平均流通株は、普通株の1株当たり純損失を計算するために用いられ、基本的に |
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私募株式証明書を行使して増加した普通株を想定する |
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普通株1株当たり純損失の加重平均流通株を計算し、希釈した後 |
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普通株1株当たり純損失： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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$ |
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$ |
( |
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下表は2021年10月3日現在と2020年9月30日現在の証券シェアを開示しているこれは未来の普通株の基本的な1株当たり収益に希釈効果をもたらすかもしれない
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自分から |
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十月三日 |
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九月三十日 |
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未償還株式オプション |
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制限株式単位 |
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株式証を公開する |
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注11.株ベースの報酬
会社は株式オプションと制限株式単位(RSU)の形で従業員および非従業員に株式ベースの報酬を支給する。同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて付与された株式オプションを推定し，その普通株価格，すなわち付与日最終報告の販売価格を用いてRSUを推定した。その会社は発生時に記録を没収した
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2021年10月3日までの四半期 |
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3か月まで |
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39週間以内に |
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2020年9月30日までの9ヶ月間 |
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収入コスト |
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研究開発 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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2021年10月3日までそして、2020年12月31日、会社は無形の株式ベースの補償資本を繰延契約コスト及び財産及び設備に変換し、濃縮総合貸借対照表において純額とする。あったことがある
2021年10月3日まで約一ドルです
株式オプション活動
下表に年度の株式オプション活動をまとめた2021年10月3日までの39週間(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)。
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量 |
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重みをつける |
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重みをつける |
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骨材 |
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2021年1月1日現在の残高 |
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授与する |
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鍛えられた |
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没収される |
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2021年10月3日現在の残高 |
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2021年10月3日に帰属し、行使可能 |
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帰属せず2021年10月3日に行使可能 |
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(1) |
行権オプションの内在的価値は行権時の会社株の価値に基づいている。 |
当社が買い戻しなければならない未帰属事前行使購入持分は証券に参加するとはみなされない。この等の株式には没収できない配当金又は配当等価物の権利がないからである。加重平均流通株を計算する際には、付与されていない早期に行使された株式オプションは、帰属前に発行されたとはみなされない。
2021年10月3日まで,
制限株式単位活動
2021年10月3日までの四半期に当社は受賞しました
注12.関連先
方正株
2020年9月24日にRSVACは
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関係者ローン
2019年、取締役会メンバーと経営陣メンバーを含む既存株主は、付記7“債務”で開示された転換可能な本票を購入した。2020年、これらの原始元本残高の合計が1ドルの転換可能なチケット
2021年5月、当社は元金総額#ドルの保証付き元票を発行しました
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論と分析はEnovix社の経営陣に情報を提供している.(略称“私たち”、“私たち”、“私たち”および“Enovix”)は、Enovixが2021年10月3日までおよび2021年10月3日までの四半期と39週間の間の総合経営業績と財務状況の評価と理解に関連しており、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表と一緒に読むべきであると信じている。本議論および分析は、リスクおよび不確実性に関する我々の現在の予想、推定、および予測に基づく前向きな陳述を含む。様々な要素の影響により、選択されたイベントの実際の結果と時間は、これらの展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性があり、これらの要素は“リスク要素”と本四半期報告10-Q表の他の部分に記載された要素を含む。
業務の概要
私たちは、エネルギー密度を増加させ、高サイクル寿命を維持することができる先進的なシリコン陽極リチウムイオン電池を設計、開発、開発し、当社独自の3 D電池アーキテクチャを使用して設計、開発、商業化する予定である。これにより，アノード中で唯一活発なリチウム循環材料としてシリコンを用いることができる。我々は、既存のリチウムイオン電池生産ラインに直接適用し、メガワット時の生産能力を増加させることができる独自の畳み込み生産ツールを開発するために同様の革新的な方法を適用した。私たちのシリコンアノード電池アーキテクチャはリチウムイオン電池の生産体積を小さくし、コストを低くし、効率を向上させる。
これまで，我々の運営努力は，我々のシリコン陽極リチウムイオン電池の開発の背後にある先端技術に集中してきた。過去数年間、私たちはいくつかの協定に調印し、消費電子業界のブルーグループ(スマートウォッチ、拡張現実/仮想現実、スマートフォン、消防/生命/安全無線、ノートパソコン)に工事と概念検証サンプルを提供した。これらの業界に加えて、先行する国際自動車メーカーと協力して当社の技術を展開し、電気自動車(“EV”)市場のための特許電池技術の開発に取り組んでいます。
私たちは現在カリフォルニア州フリーモントで本社、工事と製造空間を借りています。私たちは電池の商業化生産を図るために製造施設の拡張を完了している。
コロナウイルス(“新冠肺炎”)の影響
著者らは新冠肺炎疫病が著者らの業務のあらゆる面に与える影響を密接に注目し、それがどのように著者らの運営に影響するかを含む。著者らはすでに新冠肺炎疫病の著者らの肝心な重大な会計推定に対する潜在的な影響を考慮し、新冠肺炎疫病による著者らの資産の帳簿価値にいかなる減値損失も発生しなかった。我々の業務と新冠肺炎大流行を含む衛生流行病に関するリスクに関する情報は，“リスク因子”の節および本四半期報告10−Q表の他の部分に記載されている他のリスクと不確実性を参照されたい。
財政年度の変化
2021年9月28日、取締役会監査委員会は、2021年7月1日から2021年10月3日までに終了する会社の第3四半期に施行される12月31日までの会計年度を通常4週間の13四半期からなる会計年度カレンダーに変更することを承認した。同社の今年度は2022年1月2日に終了する。同社の2022会計年度は4つの会計四半期からなり、それぞれ2022年4月3日、2022年7月3日、2022年10月2日、2023年1月1日に終了する。更新されたカレンダーには、14週の第4四半期が含まれることがあり、2025年度に初めて登場し、2024年9月29日から2025年1月5日に終了する。Enovixは予想に基づいて年度変更を行い，これまでの数四半期の運営実績を調整しない.
企業合併と上場企業コスト
RSVAC株主が2021年7月12日に開催した株主特別総会(“特別総会”)の承認を経て、Legacy Enovix、RSVP AC及びRSVACの完全子会社であるRSVP VAC Merge Sub Inc.(“連結子会社”)は2021年7月14日(“締め切り”)にRSVP AC、Merger Sub及びLegacy Enovixが2021年2月22日に締結した合併協定及び計画(“合併”又は“業務合併”)による取引を完了する。合併完了日後、Legacy EnovixはEnovix Operations Inc.と改称され、RSVP ACはRodgersシリコンバレー買収会社からEnovix Corporation(“Enovix”)に変更された。取引コストと推定された発行関連費用を差し引いた後、Enovixは約3.737億ドルの純収益を調達した。業務合併のさらなる詳細については、本四半期報告第I部の付記3“業務合併”を参照されたい。
Legacy Enovixは会計の前身であり、Enovixは後続の米国証券取引委員会登録者であり、これはLegacy Enovix以前の各期の合併財務諸表がEnvixが将来アメリカ証券取引委員会に提出される定期報告書で開示されることを意味する。
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合併協定における合法的な購入者はRSVP ACであるが、公認会計原則によると、財務会計と報告目的でLegacy Enovixは会計購入者であり、合併は“逆資本再編”に計上されている。逆資本再編は新たな会計基盤を生じていないが、Enovixの財務諸表はLegacy Enovix連結財務諸表の継続を代表している。このような会計方法では、RSVACは財務報告書で“買収”会社とみなされている。したがって，Legacy Enovixの合併資産，負債および経営業績はEnovixの歴史財務諸表となり，RSVPの資産，負債および経営業績は買収日からLegacy Enovixと合併する。統合完了前の業務は今後の報告でEnovixの業務列として報告する.RSVACの純資産は履歴コスト(帳簿価値と一致)で確認されており，業務合併に関する営業権や他の無形資産は入金されていない。合併後のEnovix報告の財務状況の最も顕著な変化は、現金と現金等価物の増加および株主総赤字の純影響である(Legacy Enovixの2021年6月30日までのスリム化総合貸借対照表と比較)。業務合併のさらなる詳細については、本四半期報告第I部の付記3“業務合併”を参照されたい。
合併完了後、Enovixは米国証券取引委員会に登録された上場企業RSVACの後継者となり、上場企業の監督管理要求と慣例を満たすために、より多くの人員を募集し、手続きとプロセスを実施する必要がある。上場企業として、取締役·上級管理者の責任保険、取締役費用、追加の内部·外部会計、増加した監査·法律費用を含む法律·行政資源が発生することが予想される。
財務情報の比較可能性
私たちの将来の経営業績や財務状況は合併後の歴史的業績とは比べものにならないかもしれません。
主な傾向、チャンス、不確実性
我々は，署名された工事収入契約(“サービス収入”)に基づいて我々の顧客から収入を得て，シリコン陽極リチウムイオン電池技術の開発に用いた。私たちはまだ私たちの電池を商業的に生産し始めていないので、今まで何の製品収入も生じていません。我々の業績と未来の成功はいくつかの要素に依存し、これらの要素は重大なチャンスをもたらしたが、本四半期報告10-Q表の他の部分の“リスク要素”と題する部分で述べたように、リスクと挑戦ももたらした。
製品開発
我々はすでに複数の業界をリードする消費電子製品メーカーのために標準化サンプル(すなわちプロトタイプ)電池を開発し、納入している。これらのサンプルの性能を外部検証した後，これらのクライアントと複数のサービス収入契約を締結した.これらのプロトコルの各々によれば、我々は、特定のウェアラブルデバイス、モバイルコンピューティング、および通信デバイスアプリケーションのためのカスタマイズされた3 Dリチウムリチウムイオン電池を開発している。設計と開発段階とこれらのカスタマイズサンプルの製造はカリフォルニア州フリーモントにある本社で行われます。
商業化する
現在、カリフォルニア州フリーモントの本社に私たちの最初の大量生産ライン(“FAB-1”)を建設しています。合併の純収益はFAB−1を完成·拡大し，第2の製造地点(“FAB−2”)を求め，研究開発を加速させ，より多くの取り組みを行うことができるようにした。
市場の焦点
私たちは最初に消費電子市場に集中し、私たちの電池技術は電気自動車を含む他の大型かつ増加している市場に適していることを認識した。
資本を獲得する道
私たちの電池研究開発に大きな遅延がないと仮定して、私たちは、合併完了の純収益を含めて、カリフォルニア州フリーモントにあるFAB-1製造施設の継続拡張と生産坂道に資金を提供し、他の場所の既存施設をレンタルまたは購入し、増加を達成するのに十分な資金を提供すると信じています。
環境を規制する
私たちの産業は多くの既定の環境規制によって制限されており、これらの法規は通常、時間の経過とともにもっと厳しくなり、特に危険廃棄物の発生と処分および汚染制御の面で厳しくなっている。総裁·バイ登政府のいくつかの法規が採択されれば、市場需要や収入増加を促進する可能性があると予想されるが、他の潜在的な法規は、採択されれば、追加の運営コストを招く可能性がある。
21
経営成果の構成部分
サービス収入
サービス収入契約には、通常、私たちの既存の電池技術が顧客の要求する仕様に適合するように設計と開発が含まれています。サービス収入契約の価格は、通常、カスタマイズユニットの設計と承認、顧客仕様を満たす製造ツールの調達、当社の試作生産ラインからのカスタマイズユニットの製造および交付を含む特定の契約マイルストーンに達したときに支払います。既存のサービス収入契約では，対価格金額は固定されており，契約には単一の履行義務が含まれており，収入は最終マイルストーン(すなわち，すべての要求を満たす仕様を満たす最終作業プロトタイプ)に達した時点で確認され，顧客は成果を渡すことができる制御権を獲得している.すべての提示期間中、私たちは最終マイルストーンに達していないので、何のサービス収入も確認していません。
総コストと費用
収入コスト
収入コストには、材料、人工、分配された減価償却費用、サービス収入契約に関連する他の直接コストが含まれる。人手には賃金や福祉、株式ベースの報酬などの人員関連の費用が含まれている。
あるコストの資本化が顧客契約に直接関連し，実体の資源を生成または増加させ，将来の履行義務を履行し，回収が期待される場合には，資産であることが確認される。この三つの基準を満たしていなければ、費用は発生した期間内に支出されるだろう。繰延コストは，関連収入を確認する際に収入コストであることを確認した。
研究と開発費
研究開発費には、工事サービス、分配された施設コスト、減価償却、開発費用、材料、人工と株式ベースの補償が含まれており、主に私たちの(I)技術開発、(Ii)試作品とモデルの設計、建造とテスト、および(Iii)私たちのパイロット工場の設計、建設、運営に関連するいくつかのコストに関連しており、この規模は私たちの商業生産にとって経済的に不可能である。研究·開発コストは発生時に費用を計上する。
これまでの研究開発費には、主に科学者、経験豊富なエンジニア、技術者の人件費、カリフォルニア州フリーモントにある私たちの工事や製造施設に関するコストの拡大と向上が含まれており、製品開発やプロセス工学の仕事を支援する材料や用品を含む。私たちが工程運営を強化して電池の開発と顧客仕様を満たすために必要なプロセス工事を完成することに伴い、私たちは予見可能な未来に、私たちは科学者、エンジニアと技術者の募集を拡大し、製品開発、製造原型と電池テストのより多くの工場と設備に投資し続けることに伴い、研究開発費用は大幅に増加する。私たちはインドに研究開発センターを設立しています最初は機械学習アルゴリズムの開発に集中しています
販売、一般、管理費用
販売、一般および行政費用には、人事関連費用、マーケティング費用、分配された施設費用、減価償却費用、行政管理出張および専門サービス費用が含まれ、法律、人的資源、監査、会計、税務関連サービスが含まれる。人事関連費用には賃金、福祉、株式ベースの給与が含まれる。施設料金には施設レンタル料と修理費が含まれています。
私たちは商業製造と上場企業の発展を支援するために従業員数を拡大している。そのため、業務合併に関連する非日常的なコストや上場企業の予想コストに加え、近い将来、予想される将来、販売、一般、管理費用が大幅に増加することが予想される。
その他の収入，純額
その他の収入と支出純額は主に利息支出、発行された転換可能優先株式証、普通株式承認証と転換可能本券の公正価値調整、転換可能優先株式証の発行及び早期債務返済の損失を含む。
所得税支出
私たちの所得税の準備には、制定された税率に基づいてアメリカ連邦と州所得税の推定を行い、許可された控除、控除、不確定な税収状況、繰延税金資産と負債の変化、税法の変化に基づいて調整することが含まれる。私たちは税金資産を回収することができないと思うので、私たちは私たちのアメリカと州の純繰延税金資産のすべての価値に対して推定手当を維持します。
22
経営成果
2021年10月3日までの四半期と2020年9月30日までの3カ月間の比較
次の表に、以下のいくつかの時期における簡明な総合経営業績(1株当たりと1株当たりの金額を除く)を示す
|
|
2021年10月3日までの四半期 |
|
|
3か月まで |
|
|
(ドルを)変更する |
|
|
変更率 |
|
||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入コスト |
|
$ |
104 |
|
|
$ |
1,153 |
|
|
$ |
(1,049 |
) |
|
|
(91 |
%) |
研究開発 |
|
|
10,301 |
|
|
|
3,807 |
|
|
|
6,494 |
|
|
|
171 |
% |
販売、一般、行政 |
|
|
8,791 |
|
|
|
1,486 |
|
|
|
7,305 |
|
|
|
492 |
% |
総運営費 |
|
|
19,196 |
|
|
|
6,446 |
|
|
|
12,750 |
|
|
|
198 |
% |
運営損失 |
|
|
(19,196 |
) |
|
|
(6,446 |
) |
|
|
(12,750 |
) |
|
|
198 |
% |
その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動 |
|
|
8,460 |
|
|
|
(7,031 |
) |
|
|
15,491 |
|
|
|
(220 |
%) |
利子収入，純額 |
|
|
(52 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(52 |
) |
|
適用されない |
|
|
その他の収入，純額 |
|
|
(50 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
(51 |
) |
|
適用されない |
|
|
その他の収入を合計して純額 |
|
|
8,358 |
|
|
|
(7,030 |
) |
|
|
15,388 |
|
|
|
(219 |
%) |
純損失 |
|
$ |
(10,838 |
) |
|
$ |
(13,476 |
) |
|
$ |
2,638 |
|
|
|
(20 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
N/M-意味がない
収入コスト
2021年10月3日までの四半期収入コストは10万ドルだが、2020年9月30日までの3カ月間の月収コストは120万ドル。私たちは時々サービス収入顧客契約を締結します。2021年10月3日現在、これらの顧客契約のサービス収入は延期されており、最終作業プロトタイプ(単一性能義務)が交付されていないため、顧客も配信内容を制御していません。これらのサービス収入契約の最終交付日は今後12ヶ月以内と予想される。
既存のサービス収入契約に基づいて単一の履行義務を履行する実行中に、あるコストが顧客契約に直接関連し、将来の履行義務を履行するために使用されるエンティティ資源を生成または増強し、回収が期待される場合、資産として確認される。この三つの基準を満たしていなければ、費用は発生した期間内に支出されるだろう。繰延契約コストは、関連収入を確認する際に収入コストであることを確認する。
収入コストが100万ドル減少したのは，あるいは(91%)顧客と特定の契約を結ぶスケジュールによるものであった.2021年10月3日現在、私たちの縮小合併貸借対照表には440万ドルの繰延契約コストと780万ドルの繰延収入があります。
研究と開発費
2021年10月3日までの四半期の研究開発支出は1030万ドルだったが、2020年9月30日までの3カ月は380万ドルだった。650万ドル、または171%増加したのは、主に私たちの研究開発従業員の数が増加し、賃金、従業員福祉、株式ベースの報酬支出が350万ドル増加したためだ。残りの300万ドル増加の主な原因は、施設、工装費用、研究開発材料、電気通信と情報技術サービス費用の増加である。
販売するg,一般と行政費用
2021年10月3日までの四半期では、販売、一般、行政費は880万ドルだったが、2020年9月30日までの3カ月は150万ドルだった。730万ドルの増加、すなわち492%の増加は、主に私たちの販売、一般、行政従業員の人数が増加したため、給料、従業員福祉、株式ベースの報酬支出が420万ドル増加したからだ。残りの追加費用は主に専門費用と求人費用の90万ドルの増加、保険料の50万ドルの増加、弁護士費とライセンス費用の40万ドルの増加、施設と技術費用の40万ドルの増加、マーケティングと投資家関係費用の40万ドルの増加を含む。
23
転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動
転換可能優先株式証及び普通株式承認証の公正価値変動は主に2021年10月3日までの四半期まで、業務合併中に負担する私募株式証に関する公正価値が850万ドル減少し、Legacy Enovixが2020年9月30日までの3ヶ月間の企業価値の増加により増加したLegacy Enovix転換優先株式証の公正価値が700万ドル増加したためである。転換可能優先株式証と普通株式承認証の公正価値変動は他の収入(費用)純額と表記する。
2021年10月3日までの39週と2020年9月30日までの9カ月間の比較
次の表に、以下のいくつかの時期における簡明な総合経営業績(1株当たりと1株当たりの金額を除く)を示す
|
|
2021年10月3日までの39週間 |
|
|
2020年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
(ドルを)変更する |
|
|
変更率 |
|
||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入コスト |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,382 |
|
|
$ |
(535 |
) |
|
|
(22 |
%) |
研究開発 |
|
|
25,413 |
|
|
|
9,442 |
|
|
|
15,971 |
|
|
|
169 |
% |
販売、一般、行政 |
|
|
17,500 |
|
|
|
3,766 |
|
|
|
13,734 |
|
|
|
365 |
% |
総運営費 |
|
|
44,760 |
|
|
|
15,590 |
|
|
|
29,170 |
|
|
|
187 |
% |
運営損失 |
|
|
(44,760 |
) |
|
|
(15,590 |
) |
|
|
(29,170 |
) |
|
|
187 |
% |
その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動 |
|
|
3,679 |
|
|
|
(6,756 |
) |
|
|
10,435 |
|
|
|
(154 |
%) |
転換可能優先株式証を発行する |
|
|
— |
|
|
|
(1,476 |
) |
|
|
1,476 |
|
|
適用されない |
|
|
本票を転換して価値変動を公正に許容することができる |
|
|
— |
|
|
|
(2,422 |
) |
|
|
2,422 |
|
|
適用されない |
|
|
利子収入，純額 |
|
|
(187 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
|
(80 |
) |
|
|
75 |
% |
その他の収入，純額 |
|
|
(38 |
) |
|
|
43 |
|
|
|
(81 |
) |
|
適用されない |
|
|
その他の収入を合計して純額 |
|
|
3,454 |
|
|
|
(10,718 |
) |
|
|
14,172 |
|
|
|
(132 |
%) |
純損失 |
|
$ |
(41,306 |
) |
|
$ |
(26,308 |
) |
|
$ |
(14,998 |
) |
|
|
57 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
N/M-意味がない
収入コスト
2021年10月3日までの39週間の収入コストは180万ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月で240万ドルだった。私たちは時々サービス収入顧客契約を締結します。2021年10月3日現在、これらの顧客契約のサービス収入は延期されており、最終作業プロトタイプ(単一性能義務)が交付されていないため、顧客も配信内容を制御していません。これらのサービス収入契約の予定交付日は今後12ヶ月以内です。
既存のサービス収入契約に基づいて単一の履行義務を履行する実行中に、あるコストが顧客契約に直接関連し、将来の履行義務を履行するために使用されるエンティティ資源を生成または増強し、回収が期待される場合、資産として確認される。この三つの基準を満たしていなければ、費用は発生した期間内に支出されるだろう。繰延契約コストは、関連収入を確認する際に収入コストであることを確認する。
収入コストが50万ドル、または22%減少したのは、顧客と特定の契約を結ぶスケジュールによるものだ。2021年10月3日と2020年12月31日現在、私たちは統合貸借対照表の簡素化にそれぞれ440万ドルと350万ドルの繰延契約コストと780万ドルと550万ドルの繰延収入がある。
研究と開発費
2021年10月3日までの39週間の研究開発費は2540万ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月は940万ドルだった。1，600万ドル増加、すなわち169%です。主に私たちの研究開発従業員の数が増加したため、給料、従業員福祉、株式ベースの収入が1070万ドル増加しました
24
費用を補償する。残りの530万ドル増加の主な原因は、施設、工装費用、研究と開発材料、電気通信と情報技術サービス、その他の雑研究と開発費用の増加である。
販売、一般、行政費用
2021年10月3日までの39週間で、販売、一般、行政費は1750万ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月は380万ドルだった。1，370万ドルまたは365%増加したのは、主に私たちの販売、一般、行政従業員の数が増加したため、賃金、従業員福祉、株式ベースの報酬支出が660万ドル増加したためだ。残りの710万ドルの増加には、主に専門費と求人費の300万ドルの増加、法律費用の150万ドルの増加(一部は業務合併に関する)、マーケティング費用の80万ドルの増加、保険費用の50万ドルの増加が含まれる。
転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動
2021年10月3日までの39週間の間に、転換可能な優先株式証と普通株式承認証の公正価値の純変化は1，040万ドルであり、これは主に2021年第3四半期の業務合併で仮定した普通株式証の公正価値が850万ドル減少したが、転換可能な優先株式証の公正価値が480万ドル増加し、Legacy Enovix転換可能優先株式証の公正価値が700万ドル増加したことによって相殺され、これはLegacy Enovixの企業価値が2020年9月30日までの9ヶ月と比べて増加したためである。2021年2月22日all 10,160,936 伝統的なEnovixのDシリーズ転換可能優先株式証は1株0.01ドルで行使され、総金額は10万ドルである転換可能優先株式証と普通株式承認証の公正価値変動は他の収入(費用)純額と表記する。
転換可能優先株式証を発行する
2020年3月25日，7，000，000株のLegacy EnovixのDシリーズ転換可能優先株式証が1株0.01ドルで発行され，総金額は10万ドルであった。2020年9月30日までの9ヶ月間、転換可能優先株式証の公正価値150万ドルが他の費用として記録された。
本票を転換して価値変動を公正に許容することができる
2020年9月30日までの9カ月間の転換可能なチケットの公正価値が240万ドルに変動したのは，転換可能なチケットの公正価値調整とチケットの変換によるものである19,001,815 2020年3月、Legacy EnovixシリーズP-2は優先株株に転換できる。2021年10月3日までの39週間、このような事件は発生しなかった。
非公認会計基準財務指標
公認会計原則に基づいて簡明な連結財務諸表を作成すると同時に、著者らは公認会計原則に基づいていないいくつかの財務測定基準を使用し、提出した。私たちはこのような財務措置を“非公認会計基準”財務措置と呼ぶ。公認会計原則に基づいて決定された財務業績以外に、EBITDA、調整後のEBITDAと自由現金流量(定義は以下参照)は、我々の財務と運営業績を評価する有用な指標であり、融資コスト、ある非現金支出と非運営支出とは異なると考えられる。
公認会計原則に基づいて作成した結果以外に、これらの非公認会計原則の財務措置を考慮すべきであるが、それを代替或いは公認会計原則より優れていると見なすべきではない。著者らは最も直接比較可能なGAAP財務指標を提供することによって、非GAAP財務指標の局限性を補うように努力した。
我々は、非GAAP財務情報を使用して、私たちが行っている業務を評価し、内部計画、予算、および予測目的に使用します。非公認会計基準の財務情報を統合すると、投資家が私たちの経営業績を評価し、私たちの業績を競争相手や他の比較可能な会社の業績と比較するのに役立つかもしれないと信じています。あなたは次の入金を検討しなければならないが、私たちの業務を評価するために単一の財政指標に依存してはいけない。
EBITDAと調整後のEBITDA
“EBITDA”は，利息費用，所得税，減価償却費用，償却費用を差し引いた収益(純損失)と定義される。“調整されたEBITDA”は、株に基づく報酬支出のようなEBITDAの追加調整、転換可能な優先株式証、普通株式承認証、および転換可能な本票の公正価値変動、早期債務補償損失および管理層がその基本業務傾向を反映できないと考えられる他の特別項目を含む。EBITDAと調整後のEBITDAは，我々の業績の補完財務指標として，GAAP要求でもGAAPによる報告でもないことを目指している。EBITDAと調整後EBITDAの使用は、持続的な経営結果、傾向を評価し、我々の財務指標を比較可能な会社の財務指標と比較するための追加のツールを投資家に提供し、後者は投資家に類似した非GAAP財務指標を提供する可能性があると考えられる。
しかし，EBITDAや調整後のEBITDAを評価する際には，これらの措置を計算する際に排除された費用と類似した将来の費用が生じる可能性があることを認識すべきである。さらに、このような措置の提案は推論と解釈されてはならない
25
私たちの未来の結果は異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないだろう。我々は，EBITDAと調整後EBITDAの計算を他社が計算した他の類似名称の尺度と比較できない可能性があり，すべての会社が同じ方法でEBITDAと調整後EBITDAを計算しない可能性があるからである。
以下にGAAPベースの純損失と非GAAP EBITDAと調整後EBITDAの財務指標の台帳を以下に示す(千単位)
|
|
現在の四半期 |
|
|
3か月まで |
|
|
|
終わった39週間の間 |
|
|
9か月で終わる |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(10,838 |
) |
|
$ |
(13,476 |
) |
|
|
$ |
(41,306 |
) |
|
$ |
(26,308 |
) |
利子支出，純額 |
|
|
52 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
187 |
|
|
|
107 |
|
減価償却および償却 |
|
|
687 |
|
|
|
147 |
|
|
|
|
1,062 |
|
|
|
436 |
|
EBITDA |
|
|
(10,099 |
) |
|
|
(13,329 |
) |
|
|
|
(40,057 |
) |
|
|
(25,765 |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
3,042 |
|
|
|
81 |
|
|
|
|
6,717 |
|
|
|
197 |
|
転換可能優先株式証と普通株式承認株式証公正価値変動 |
|
|
(8,460 |
) |
|
|
7,031 |
|
|
|
|
(3,679 |
) |
|
|
6,756 |
|
転換可能優先株式証を発行する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
1,476 |
|
本票を転換して価値変動を公正に許容することができる |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
2,422 |
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
60 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(15,457 |
) |
|
$ |
(6,217 |
) |
|
|
$ |
(36,959 |
) |
|
$ |
(14,914 |
) |
自由キャッシュフロー
以下は、業務活動で使用される現金純額と、以下の期間の自由キャッシュフロー財務指標との入金(千単位)である
|
|
2021年10月3日までの39週間 |
|
|
2020年9月30日までの9ヶ月間 |
|
||
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(34,514 |
) |
|
$ |
(15,531 |
) |
資本(支出) |
|
|
(31,509 |
) |
|
|
(18,923 |
) |
自由キャッシュフロー(1) |
|
$ |
(66,023 |
) |
|
$ |
(34,454 |
) |
(1) |
我々は，“自由キャッシュフロー”を，(1)経営活動の現金純額から(2)資本支出を減算し，処分財産と設備の収益を減算したものと定義し，これらは我々の簡明な統合キャッシュフロー表から来ている.非GAAP自由キャッシュフローの列報は，GAAPによって決定された運営キャッシュフローの代替評価基準とするつもりはない.私たちは、この財務指標が投資家にとって有用であると信じている。それは、私たちが目標を達成するための私たちの進展を評価するためのツールを投資家に提供しているので、未来の成長計画の投資に資金を提供するためのキャッシュフローの指示でもあるからである。 |
流動性と資本資源
設立以来2021年10月3日まで，経常的な運営損失と運営の負現金流が発生し，予想される将来的に運営損失が予想される。2021年10月3日現在、私たちの現金と現金等価物は3兆387億ドル、運営資本は3.314億ドル、累計赤字は2兆486億ドル。業務合併前に、私たちの運営資金は、主に転換可能な優先株の売却、転換可能な本票からの借入金、担保付き元票からの借入(“保証元票あり”)からです。2021年7月の業務合併で、会社は取引コストと推定された発売関連費用を差し引いた後、約3億737億ドルの純収益を調達した。業務合併の詳細については、付記3“業務合併”を参照されたい。2021年10月3日までの39週間で、3150万ドルの財産と設備を購入した。私たちは近い将来、私たちの製造施設の拡張と私たちの電池製造生産を支援するために、私たちの不動産と設備調達を増加させ続けるだろう。
予想される支出、業務グループから受け取った現金、および支出時間の仮定によると、私たちの現金は今後12ヶ月の資金需要を満たすのに十分であると予想されている。未来を展望すると、私たちは私たちの業務を拡大するために追加的な資金が必要かもしれない。
26
次の表は，以下の各期間のキャッシュフローデータ(千単位)をまとめる
|
|
2021年10月3日までの39週間 |
|
|
2020年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
(ドルを)変更する |
|
|||
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(34,514 |
) |
|
$ |
(15,531 |
) |
|
$ |
(18,983 |
) |
投資活動のための現金純額 |
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(31,509 |
) |
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(18,923 |
) |
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(12,586 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
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375,676 |
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59,910 |
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315,766 |
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現金、現金等価物、および限定現金の変動 |
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$ |
309,653 |
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$ |
25,456 |
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$ |
284,197 |
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2021年10月3日までの39週と2020年9月30日までの9カ月
経営活動
これまで私たちが経営活動で使用してきたキャッシュフローには主に運営費用が含まれています。私たちは、ビジネス製造や上場企業の発展を支援するために、従業員の採用を増やし続けている。私たちは、商業製造と販売を通じて電池に実質的な現金が流入するようになる前に、運営活動で使用する現金が大幅に増加すると予想しています。
2021年10月3日までの39週間で，運営活動で使用された純現金は3450万ドルであった。経営活動のための現金純額には、非現金プロジェクトと運営資本の変化による調整後の純損失4130万ドルが含まれている。非現金調整には、主に670万ドルの株式ベースの給与支出、110万ドルの減価償却と償却支出、370万ドルの転換可能な優先株式証の公正価値変化が含まれる。
2020年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は1550万ドル。経営活動のための現金純額には、非現金プロジェクトと運営資本変化の影響を受けて調整された純損失2630万ドルが含まれる。非現金調整は主に転換可能本票の公正価値変化240万ドル、転換可能優先株式証の公正価値変化680万ドル、非現金発行転換可能優先持分証150万ドル、減価償却と償却支出40万ドル、株による補償支出20万ドルと非現金利息支出10万ドルを含む。
投資活動
今まで、私たちの投資活動のためのキャッシュフローは主に財産と設備の購入を含む。電池製造生産の製造施設の拡張に伴い、近い将来、物件や設備を購入するコストが大幅に増加することが予想される。2021年10月3日までの39週間と2020年9月30日までの9カ月間の投資活動(主に設備調達に関する)のための現金純額はそれぞれ3150万ドル、1890万ドルだった。
融資活動
業務合併の前に、私たちは主に転換可能な優先株の売却、転換可能な本チケットからの借金、および取締役会のメンバーと保証付きの本チケットからお金を借りることで、私たちの業務に融資します。転換可能優先株は2021年10月3日までの39週間で売却されなかった。
2021年10月3日までの39週間で、融資活動が提供した現金純額は3.757億ドルで、その中には主に業務合併とパイプ融資に関する4.052億ドルの収益、担保元票からの借金1500万ドル、株式オプションの行使と転換可能な優先株式証の行使からの収益30万ドル、業務合併とパイプライン融資に関する取引コスト2960万ドル、保証元票の返済1500万ドル、10万ドルの債務発行コストが相殺された。
2020年9月30日までの9カ月間，融資活動が提供した純現金は5，990万ドルであり，主にP−2シリーズ転換可能優先株を発行した5，830万ドルの収益とPaycheck Protection Program融資に借入した160万ドルの収益に関係している。
契約義務と約束
私たちはカリフォルニア州フリーモントで取消できない経営リースで私たちの本部、工事と製造空間をレンタルします。レンタル期限は2030年8月31日です。私たちはまた2026年4月に期限が切れたキャンセルできない運営賃貸契約に基づいて、カリフォルニア州フリーモントで小さなオフィスをレンタルし、レンタルを5年間延長する権利があります。レンタル支払いスケジュールは付記6を参照されたい
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私たちの簡明な総合財務諸表の付記は、本四半期報告の10-Q表のI部分に掲載され、より多くの情報を取得します。
また、通常の業務中に異なるサプライヤーと契約を締結し、これらのプロトコルは通常通知後にキャンセルすることができる。キャンセル時に支払われるべき金額は、サービス提供者がキャンセルできない債務を含む、キャンセル日までに提供されるサービスの支払いまたは発生した費用のみを含む。これらのキャンセル可能な支払いは、次の契約債務表には含まれていません。さらなる資料については、本四半期報告10-Q表第I部分簡明総合財務諸表付記8“負担及び又は事項”を参照されたい。
2021年5月24日、Legacy Enovixは取締役会メンバーに元金総額1，500万ドルの保証元票を発行した。保証された本票の利息は年利7.5%で、月ごとに支払い、満期日に支払います。すべての未払い利息及び元本保有者は、(I)合併協定の終了及び(Ii)2021年10月25日の両者のうち比較的早い者が要求を提出したときに満期になって対応することを要求しなければならない。2021年7月14日、私たちは企業合併で得られた1520万ドルで保証された元票とその受取利息を返済した。
表外手配
2021年10月3日と2020年12月31日まで、米国証券取引委員会規則に定義されている表外手配はありません。
新興成長型会社の地位
私たちは2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)で定義されているように、新興成長型会社(“EGC”)です。“雇用法案”によると、EGCは、これらの基準が民間会社に適用されるまで、“雇用法案”の公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。
しかも、私たちは他の免除に依存して、雇用法案に規定されている報告書の要求を減らすつもりだ。雇用法案に規定されているいくつかの条件によると、EGCとしてこのような免除に依存しようとしている場合、他の事項を除いて、(I)“サバンズ-オキシリー法”第404条(B)条に基づいて、私たちの財務報告の内部統制システムに関する監査員証明報告書を提供する必要はありません。(Ii)“ドッド·フランクウォールストリート改革と消費者保護法”による非新興成長型上場企業に要求される可能性のあるすべての報酬開示を提供します。(Iii)PCAOBが採用する可能性のある強制監査会社が監査および財務諸表の補充資料を提供することに関する監査および財務諸表の要求を遵守すること、および(Iv)行政職報酬と業績との関連性、および行政総裁報酬と従業員報酬中央値との比較など、いくつかの行政職員報酬に関連する項目を開示すること。
JOBS法案によると、(I)私たちの初公募株(IPO)で私たちの普通株が初めて売却されて5周年後の最初の会計年度の最終日まで、(Ii)私たちの会計年度総収入が少なくとも10.7億ドルの最終日まで、(Iii)米国証券取引委員会規則によると、“大型加速申請者”とみなされ、非関連会社が少なくとも7.00億ドルの未償還証券を保有している日まで、又は(Iv)過去3年間に10億ドル以上の転換不能債券を発行した日。
会計基準アセンブリ842を採用し、レンタルに加えて、私たち(I)がEGCまたは(Ii)が“雇用法案”に規定されている延長移行期間から撤退することを明確かつ撤回できなくなるまで、延長移行期間を使用して、新しい会計基準または改正会計基準を遵守することを選択する。私たちは延長された過渡期を利用し続けることを選択した。したがって、私たちの簡明な連結財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性があります。雇用法案は、新しい会計基準または改正された会計基準が民間会社に適用される前にEGCが採用されることを排除しない。私たちがまだ新興成長型企業である間、延長された移行期間は、任意の他の新しいまたは改正された会計基準に使用されると予想される。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
小さな報告会社として、私たちはこの項目で開示する必要はありません.
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報を確保するために、開示制御および手順を維持する。(1)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告すること、(2)開示すべき情報をタイムリーに決定するために、私たちの経営陣に蓄積され、伝達される。
2021年10月3日現在、我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官の参加の下、我々の開示制御及び手続(1934年証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている)の有効性を評価している。我々の経営陣は，どのような制御やプログラムも，どんなに設計や操作が良好であっても，その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず，管理層は，可能な制御とプログラムのコスト-収益関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している.
評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2021年10月3日現在、財務報告の内部統制に以下に述べる重大な弱点が存在し、2021年10月3日に存続しているため、開示統制や手続きは有効ではないと結論した。
財務報告書の内部統制には重大な欠陥がある
2020年および2019年12月31日までの年度の財務諸表の作成および審査、および業務合併準備過程で委託書/目論見書を初歩的に提出した後、吾らは財務報告内部統制に2つの重大な弱点があることを発見し、原因は(I)技術的会計事項の独立審査と(Ii)である複雑な技術会計問題を準備して検討し、内部財務報告スケジュールに基づいて正確な財務情報をタイムリーに提供して、我々の現在の規模および複雑さ(例えば、買収、資産剥離、および融資)を支援するために、十分で合格した人員がなく、システムおよびプロセスを効率的に設計し、実施する.
2021年第1四半期、第2四半期、第3四半期に、私たちは財務報告における制御欠陥を解決するための具体的な救済行動を取った。これらの救済措置は以下のように行われている
財務報告の内部統制の変化
米国証券取引委員会規則が新上場企業に適用されるため、移行期間が設定されているため、我々の経営陣は、2022年1月2日までのForm 10−K年度報告書を提出する前に、財務報告の内部統制に対する我々の有効性を評価する必要はない。したがって、このForm 10-Q四半期報告書は、財務報告の内部統制に変化があるかどうかを説明していません。
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第2部：その他I情報
項目1.l法律訴訟手続き
マイケル·コスロはロジャーズ·シリコンバレー買収会社など、21-CV-01536、カリフォルニア高等裁判所、サンマテオ県
マイケル·コステロは2021年3月22日、RSVACとRSVAC取締役会を告発するため、サンマテオ県カリフォルニア州高等裁判所に訴訟を起こした。原告は，他の事項を除いて，RSVP ACの取締役は提案取引の条項に関する受託責任に違反しており，RSVP ACの登録声明には提案取引に関する開示に重大な欠陥があると主張している.原告は、その他の事項を除いて、明示されていない金銭損害賠償、弁護士費及び費用及び禁止救済を含み、企業合併の禁止を含むこの事件は2021年8月24日に自発的に却下された。
デレク·ボックスホルンはロジャーズ·シリコンバレー買収会社など、1：21-cv-02900(SDNY)
2021年4月5日、デレク·ボックスホーンは米国ニューヨーク南区地域裁判所に訴訟を起こし、RSVP ACとRSVAC取締役会を訴えた。原告は，他の事項を除いて，被告は1934年の証券取引法第14(A)及び20(A)条に違反し，個別被告は企業合併条項に関する受託責任に違反し，RSVP ACの登録声明には企業合併に関する重大な不完全と誤解性情報が含まれていると主張した。原告は、その他の事項を除いて、明示されていない金銭損害賠償、弁護士費及び費用及び禁止救済を含み、企業合併の禁止を含むこの事件は2021年10月19日に自発的に却下された。
時々、私たちは私たちの正常な業務過程で現れる様々な法的手続きに巻き込まれるかもしれない。私たちは現在、いかなる重大な法的手続きにも参加していません。私たちは、私たちの未解決または脅威に対するいかなる法的手続きも知りません。これらの訴訟は、私たちの業務、経営業績、または財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があると信じています。
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第1 A項。RISK因子です。
リスク要因
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券を購入することを決定する前に、以下に説明するリスクおよび不確実性、および当社の財務諸表および関連注釈、ならびに“経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析”という節の情報を含む、本四半期報告書Form 10-Qに含まれるすべての他の情報をよく考慮しなければなりません。以下のいずれかの事件や事態が発生した場合、私たちの業務、見通し、経営業績、財務状況は重大な影響を受ける可能性があり、私たち証券の取引価格は下落する可能性があり、あなたの投資は全部または部分的に損失する可能性があります。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
リスク要因の概要
以下は，我々の証券投資に投機的あるいはリスクを持たせる要因の概要である.重要なのは、この要約が私たちが直面しているすべての危険と不確実な要素に関連していないということだ。本リスク要因要約で概説したリスクおよび不確定要因、ならびに我々が直面している他のリスクおよび不確定要因に関する他の議論は、以下の“リスク要因”の節で見つけることができる。
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リスク要因
私たちの製造と拡張に関するリスクは
私たちのエネルギー密度を向上させる必要がありますこれは陰極と陽極のためにより高いエネルギー密度の材料を実施することが求められています
エネルギー密度を向上させる路線図は，陰極と陽極により高いエネルギー密度の材料を実施することが求められている。これらの材料を成功的に使用するためには、配合、厚さ、幾何学的形状、材料、化学成分、および製造技術を含むが、これらに限定されない電池設計を最適化しなければならない。私たちはこれらの新しい材料を採用するのにもっと時間がかかるかもしれません。あるいはお客様が要求するすべての電池性能仕様を達成できないかもしれません。さらに、私たちは私たちのエネルギー密度路線図を達成するために包装技術の面で改善する必要があるだろう。このような改善はより長い時間を要するかもしれないし、予測よりも難しいかもしれない。これは性能を低下させたり、顧客に製品を提供するのを遅延させる可能性がある。また、私たちは生産1年目に生産する予定の製品のすべての規格に達していません。これらのすべての仕様を達成できなかったか、またはこれらの他の課題を十分に解決することは、私たちのバッテリの性能に影響を与えたり、これらの製品のお客様への提供を延期したりする可能性があります。
私たちの運営は新しい、複雑な製造技術に依存している：生産を実現することは運営業績とコストの面で大きなリスクと不確定性に関連している。
我々は理想的な自動車イオン電池技術を開発したにもかかわらず，新たな複雑な製造プロセスに大きく依存してリチウムイオン電池セルを生産しており，これらはまだ開発されておらず，大規模生産の資格もない。これは私たちの電池を生産するために初の自動化生産ラインをもたらす必要があるだろう。この生産ラインを設置、鑑定、放出するには予想よりも長い時間が必要かもしれませんし、私たちの生産量と生産量目標を達成するために設備を修正する必要があります。このプロセスを開発し、設備を私たちのリチウムイオン電池生産に統合するのに必要な仕事は時間がかかり、開発業者と設備サプライヤーと密接に協力して、私たちの独特な電池技術に適していることを確保する必要があります。このような統合作業は、大きな不確実性およびリスクを含み、生産規模の遅延または我々のバッテリーセルの追加コストをもたらす可能性がある。
私たちのフリーモント試験的製造施設と私たちの大型製造施設は大型機械が必要です。このような機械は時々意外な故障に遭遇する可能性があり，運転を再開するためには修理と備品が必要であるが，これらの部品は必要な場合には使用できない可能性がある。
私たちの生産設備に意外な故障が発生すると予想される運行効率に深刻な影響を与える可能性があります。このような障害を修復するために必要な人員は容易に見つけることができないかもしれない。また、この装置はリチウムイオン電池セルの製造に使用されていないため、この装置の運転性能およびコストは、私たちの制御範囲を超える要因の影響を受ける可能性があり、これらの要因には、サプライヤーが私たちが受け入れられる価格と数量で直ちに私たちの製品を納品できなかった必要な部品、環境被害および救済措置、政府の許可を得ることの困難または遅延、システム損傷や欠陥、工業事故、火災、地震活動、その他の自然災害が含まれているが、これらに限定されない。また、私たちは過去に工場停電を経験したことがありますが、これらの停電が予想以上に頻繁あるいは持続時間が長ければ、直ちに電池を製造する能力に影響を与える可能性があります。
このような新しい複雑な製造プロセスの開発に成功しても、費用対効果のある方法でリチウムイオン電池を量産することができないかもしれません。
私たちは現在、期待される需要を満たすのに十分な量のリチウムイオン電池を生産していない製造施設は、追加の施設を見つけることに成功してオンライン化できなければ、私たちの業務は負の影響を受け、失敗する可能性がある。
現在、私たちはカリフォルニア州フリーモントにある製造工場を完成させている。たとえ私たちが設計と製造プロセスを改善する挑戦を克服できても、この製造施設は2本の生産ラインしかなく、商業規模の電池を生産するのに十分だが、生産量は私たちの期待した需要を満たすのに十分ではない。私たちはもう一つの工場を探しています。もし私たちが設計と製造プロセスを改善する挑戦を克服できれば、この工場は複数の生産ラインを持ち、商業ロットのリチウムイオン電池を生産して、私たちの予想される需要を満たすことができます。しかし，まだ適切な工場は見つかっておらず，それができても，我々の製造プロセスが規模を拡大し，需要を満たすのに十分な数のリチウムイオン電池を生産する保証はない。また、このような施設を見つけることができても、商業的に合理的な条項や、そのような施設をレンタルまたは買収できる保証はありません。
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たとえ私たちが製造課題を克服し、リチウムイオン電池の量産を実現したとしても、電池のコスト、性能特徴、あるいは他の規格が私たちまたは顧客の目標に達しなければ、私たちの販売、製品定価、利益率は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは必要なコンポーネントの調達や供給関係を構築することができないかもしれないし、予想よりも高価なコンポーネントにコストを支払う必要があるかもしれません。これは、私たちの製品の発売を延期し、私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性があります。
私たちは第三者サプライヤーに依存して、私たちのリチウムイオン電池の開発と製造に必要な部品を提供して、私たちのアノード、陰極、セパレータ材料などの重要な供給を含みます。私たちは主要サプライヤーと協力していますが、これらの材料の生産量供給については合意されていません。有利な条件でこれらのサプライヤーと商業合意に達することができない場合、あるいはこれらのサプライヤーが私たちの要求を満たすために材料供給を増加させることに困難があれば、私たちの電池は発売を延期します。もし私たちのサプライヤーが必要な材料を提供したり開発したりする上で何か遅延に遭遇したら、私たちは私たちのスケジュールで遅延に遭遇するかもしれません。
私たちの業務は私たちの製品のいくつかの材料の持続的な供給に依存しており、私たちの電池の調達製造と組み立てに必要な材料に関する巨額のコストが発生すると予想されています。私たちの電池のコスト部分はリチウム、シリコン、ニッケル、コバルト、銅及び/又は他の金属などの原材料の価格と獲得性に依存します。これらの材料の価格変動は、その利用可能な供給が不安定である可能性があり、これは市場状況と全世界のこれらの材料に対する需要に依存し、全世界の電気自動車とエネルギー貯蔵製品の生産量の増加及び新冠肺炎疫病によるサプライチェーン中断の結果を含む。また，このような材料の調達プロトコルや納期について有利な条件で交渉することはできない可能性がある.これらの材料供給の減少やこのような材料価格の大幅な上昇は、私たちの部品のコストを増加させ、私たちの製品のコストを増加させる可能性があります。価格を上げることで増加した部品コストを回収できる保証はありません。これは逆に私たちの運営コストを増加させ、私たちの将来性にマイナスの影響を与えます。
部品や材料供給のいかなる中断も、代替サプライヤーが必要な材料を供給できるまで、私たちの電池の生産を一時的に中断する可能性があります。業務条件の変化、予見できない状況、政府の変動、労働力不足、新冠肺炎疫病の影響及びその他の私たちがコントロールできない或いは現在予見できない要素は、私たちのサプライヤーが適時に私たちに部品を渡す能力に影響する可能性もある。
為替レートの変動、貿易障壁、関税または不足、その他の一般的な経済的または政治的条件は、リチウムイオン電池のキー部品を得る能力を制限したり、送料、原材料コスト、および私たちの業務に関連する他の費用を大幅に増加させたりする可能性があり、これはさらに私たちの運営業績、財務状況、見通しに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちの工場はカリフォルニア州フリーモントにあります。私たちの製品は人民Republic of Chinaを含む海外で製造された材料と設備が必要です。これらの材料や設備に関税を課すと、私たちが商業的に合理的な条件で材料を得る能力に実質的な影響を与える可能性がある。
上記のいずれの状況も、我々の経営業績、財務状況、見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営に関わるコストや私たちのリチウムイオン電池セルを製造するために必要な部品を十分にコントロールできないかもしれません。
私たちは大量の資本を必要として、私たちの業務を発展させて、原材料の調達、レンタル、私たちのブランドの構築と私たちの電池をマーケティングする時の販売と流通に関連する費用、そして私たちが業務規模を拡大する時の一般的かつ行政コストを含む巨額の費用が発生すると予想されます。私たちの将来の収益力は私たちのリチウムイオン電池とサービスを成功的にマーケティングする能力だけでなく、コストをコントロールする能力にもかかっています。ほとんどの商業電池のように、私たちの電池の大部分のコストは、負極と陰極粉末、セパレータ、袋材料、電流コレクタなど、部品材料のコストによって駆動され、パッケージの一部として機械加工部品も含まれている。我々は，サプライヤー，顧客，業界アナリスト，独立研究との広範な議論に基づき，生産開始時の目標コストを仮定し，時間の経過とともにコストが低下すると仮定した。これらの推定は不正確であることが証明され、私たちの電池コストに悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが費用効果に合った方法で私たちのリチウムイオン電池とサービスを製造、マーケティング、販売、流通できなければ、私たちの利益率、収益性、見通しは実質的な悪影響を受けるだろう。私たちはまだリチウムイオン電池を量産していません。従来のリチウムイオン電池と比較して、これらの電池を大規模化生産するために予測されたコストメリットは、私たちがまだ実現していない生産能力、電力と消耗品の使用率、生産量と自動化比率、成熟した電池、電池材料と製造技術を実現することが要求されます。私たちは私たちの生産ラインの生産性を向上させ、私たちが作った最初の生産ラインと比べてコストを下げることを計画しています。しかも、私たちは未来に生産性を向上させることを計画している。もし私たちがこのような目標レートや生産性向上を達成できなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるだろう。
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顧客リスク
既存の顧客との関係は様々なリスクの影響を受けており、これらのリスクは私たちの業務や将来の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの顧客の製品は通常1年以上の更新期間です。もし私たちが予想資格のタイミングを逃したら、たとえほんの一部であっても、私たちの生産計画、収入、利益への影響は大きいかもしれない。すべての資格基準を通過しようとしていますが、サイクル寿命、長期高温貯蔵容量、膨張など、現場信頼性のリスクがあります。製品の勝利を獲得し、特定の顧客のためにカスタマイズ製品を設計していますが、これらの製品の購入注文はありません。もし私たちがこのような設計勝利を注文に変えることができなければ、私たちの財務業績は影響を受けるだろう。周知のように、電池は市場で従来から安全関連のリスク(例えばサムスンGalaxy Note)に直面しているため、顧客は新しい電池技術を冒険したくないかもしれない。30年間新しい電池技術が市場に進出していないため、顧客のリスク異議を克服することは難しいかもしれません。予期せぬ問題が発生すると、保証コストが向上し、収入と利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちの顧客は、2024年前に現実および仮想現実空間を強化するために、私たちのバッテリを購入する独占的な権利を持っています。これは、この分野の他の顧客にバッテリを販売する能力を制限することができ、これは、2024年前に拡張現実および仮想現実空間でビジネスを発展させる能力を制限することができるかもしれません。
もし私たちの電池が予想された性能に達していなければ、私たちが電池を開発、販売し、販売する能力は損なわれるかもしれません。
私たちのリチウムイオン電池が商業化生産を開始すると、私たちの電池は設計と製造に欠陥がある可能性があり、予想通りに動作できない、あるいは修理、リコール、設計変更が必要になる可能性があります。我々の電池は本質的に複雑であり，他のアプリケーションでは使用されていない技術やコンポーネントが含まれており，欠陥や誤り，特に最初の発売時に含まれている可能性がある.私たちはリチウムイオン電池の長期的な性能を評価するための限られた参照フレームワークを持っている。潜在的な消費者に販売される前に、リチウムイオン電池のいかなる欠陥も検出して修復できる保証はありません。もし私たちの電池性能が期待に達しなければ、私たちは設計上の勝利を失う可能性があり、顧客は納品を延期し、更なる注文を中止したり、製品のリコールを開始したりする可能性があり、これらはすべて私たちの販売とブランドに悪影響を与え、私たちの業務、将来性、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのバッテリアーキテクチャは他のバッテリアーキテクチャとは異なり、私たちが評価していないいくつかのお客様の使用アプリケーションでは異なる表現がある可能性があります。これは私たちが特定のアプリケーションにサービスを提供する能力を制限するかもしれない。また、時間の経過とともに、私たちの電池の性能と信頼性の履歴データは限られているため、現場で意外に失敗し、大量の保証コストや市場のブランド損害を招く可能性がある。また、我々の電池の電極とセパレータ構造は従来のリチウムイオン電池とは異なるため、異なる故障モードに敏感で、私たちの電池を故障させ、現場で安全事件を引き起こす可能性がある。このような事件は、私たちの最終顧客の製品故障、および生命や財産の損失を招く可能性がある。このような事件は、収入損失、供給契約の取り消し、市場の名声が損なわれたため、新しい業務を獲得できないなど、深刻な経済的処罰をもたらすかもしれない。また、私たちのいくつかの供給協定は、私たちの電池の影響を受けた端末製品の一部または全部の費用のリコールと交換に資金を提供することを要求します。
私たちの未来の成長と成功は私たちが大顧客に効果的に販売する能力にかかっている。
私たちの潜在的な顧客は製品メーカーであり、これらのメーカーはしばしば大型企業だ。したがって、私たちの未来の成功は私たちの製品をこんなに大きな顧客に効果的に販売できるかどうかにかかっている。これらの最終顧客への販売に関連するリスクは存在しない(またはより小さい程度存在する)可能性があり、より小さい顧客に販売される。これらのリスクには、(I)大顧客が私たちと契約スケジュールを交渉する際の購買力およびレバレッジの増加と、(Ii)より長い販売期間と、私たちの解決策を購入しない潜在的最終顧客を選択するために多くの時間および資源がかかる可能性がある関連リスクが含まれるが、これらに限定されない。
大型組織は常に重要な評価過程を行い、長い販売周期を招く。また，大規模組織の製品調達は予算制限，複数回の承認および意外な行政，処理，その他の遅延の影響を受けることが多い。最後に、大規模な組織には通常、より長い実施期間があり、より高い製品機能と拡張性が必要であり、より広範なサービスが必要であり、サプライヤーにより大きなシェアのリスクを負担することが要求され、収入確認遅延を招く可能性のある検収条項が必要であり、より大きな支払い柔軟性が期待される。このようなすべての要素は、これらの潜在的な顧客との業務を展開するリスクをさらに増加させる可能性がある。
将来の電池の需給状況を正確に見積もることができないかもしれませんが、これは私たちの業務の様々な効率を低下させ、収入を創出する能力を阻害する可能性があります。もし私たちが私たちの製造需要を正確に予測できなければ、私たちは追加的なコストや遅延が生じるかもしれない。
私たちの将来の収入と適切な支出予算を予測することは困難であり、私たちの業務の傾向に現れ、影響を与える可能性のある洞察力は限られているかもしれない。計画的に潜在顧客に製品を渡す前に、現在と未来のサプライヤーに需要予測を提供する必要があると予想しています。現在，判断を下す歴史的根拠はない
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私たちの電池の需要に応じて、あるいは私たちが電池を開発、製造、納入する能力、あるいは私たちの将来の収益性に依存します。もし私たちが私たちの需要を過大評価したら、私たちのサプライヤーは過剰な在庫を持っているかもしれません。これは間接的に私たちのコストを増加させます。もし私たちの需要を過小評価したら、私たちのサプライヤーは在庫が不足するかもしれません。これは私たちの製品の生産を中断し、出荷と収入遅延を招く可能性があります。多くの要素が電池の需要に影響を及ぼすだろう。例えば，我々が使用する電池のほとんどの端末製品は中国で製造されていると予想される.もし中国とアメリカの間の政治情勢が悪化すれば、私たちの顧客がその電池を購入することを阻止するかもしれない。
私たちのサプライヤーが注文した材料とコンポーネントの納期は大きく異なる可能性がありますが、これは特定のサプライヤー、契約条項、所与の時間の各コンポーネントの需要などに依存します。十分な数の製品コンポーネントをタイムリーに注文できなければ、潜在的な顧客へのバッテリの納入を延期する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績を損なうことになります。
リチウムイオン電池の販売量の増加は、特定の顧客への依存を増加させ、わがシステムの解決策を開発·同定するコストを増加させる可能性があります。
私たちのリチウムイオン電池の発展はある程度識別に成功し、顧客のこれらの製品に対する規格を満たすことができるかどうかに依存する。お客様独自の規格を持つリチウムイオン電池を開発·製造し、そのお客様がタイムリーに十分な数量と価格で私たちの製品を購入することへの依存を増しています。製品を速やかに識別したり開発したりすることができない場合や、顧客の規範に適合したり、顧客の設計勝利を実現することができなければ、私たちの収入と利益率に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。たとえ私たちが顧客にリチウムイオン電池を大量に販売することに成功しても、単位製造コストが単位販売価格を超えると、十分な利益を生むことができない可能性がある。離散製品と比較して、顧客仕様でリチウムイオン電池を製造するには、設計、テスト、鑑定のためにより長い開発サイクルが必要であり、これは私たちのコストを増加させ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
私たちの業務リスクは
私たちは初期段階にある会社で、財務赤字の歴史があり、予測可能な未来に巨額の費用と持続的な損失が生じることが予想される。
2021年10月3日までの39週間と2020年9月30日までの9カ月間で，それぞれ約4130万ドルと2630万ドルの純損失が発生し，2021年10月3日までの累計赤字は約2兆486億ドルであった。四半期ごとに運営損失と純損失が続き，少なくとも理想的な自動車イオン電池の大量生産を開始する前には，2023年にはさらに遅くなると予想されると考えられる。
私たちは他の事項を除いて、私たちの製造プロセスの開発と私たちの電池の製造に関連する巨額の費用が引き続き発生するので、未来の間に私たちの損失率は大幅に上昇すると予想されます。より多くの製造施設を確保し、製造能力に投資すること、電池モジュールの在庫を増加させること、私たちの販売とマーケティング活動を増加させること、私たちの流通インフラを発展させること、そして私たちの一般的かつ行政的機能を増加させ、私たちの増加していく業務を支援することです。私たちは、このような努力のコストが私たちが現在予想しているより高い、あるいはこのような努力が収入をもたらさないかもしれないということを発見するかもしれない。
私たちの製造設備の操作問題は私たちを安全リスクに直面させ、もし処理が適当でなければ、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況或いは将来性に重大な不利な影響を与えるかもしれない。
著者らの製造設備の操作問題は私たちを安全リスクに直面させ、もし処理が適当でなければ、労働者の人身死傷、生産設備の損失、製造施設の損傷、金銭損失、遅延と生産の意外な変動を招く可能性がある。産業専門家を招聘し、工場で適切な安全対策を設計し、電池製造の火災リスクに対応し、任意の事件の影響を最小限に抑える。これらの予防措置が不十分や事件が予想を超えた場合、深刻な設備や施設が破損する可能性があり、これは私たちが製品を渡す能力に影響を与え、回復するために追加の現金が必要になる。また，運営問題は環境破壊，行政罰金，保険コスト増加，潜在的な法的責任を招く可能性がある。これらすべての運営問題は、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況、または見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
市販のリチウムイオン電池モジュールでは，発火や煙や火炎が観察され，このような電池の使用が懸念されている。
我々は工業·消費設備用のリチウムイオン電池を開発し，これらのリチウムイオン電池を工業·消費応用に供給する予定である。歴史的には，ノートパソコンや携帯電話中のリチウムイオン電池が発火や発煙発火が報告されており，最近のニュースでは，高出力リチウムイオン電池を用いた電気自動車数台も発火していることが報告されている。したがって、自動車や他の分野で高出力電池を使用する負の宣伝と問題は
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適用は私たちの業務と将来性に影響を及ぼすだろう。さらに、私たちの電池のどんな故障も、工業または消費設備の損傷を招き、あるいは人身傷害や死亡を招き、訴訟に直面させる可能性があります。私たちは私たちの電池をリコールしなければならないかもしれないが、これは時間がかかって高価になるだろう。また、リチウムイオン電池市場で他社が遭遇した製品責任クレーム、傷害、欠陥、またはその他の問題は、業界全体が不利な市場状況にある可能性があり、新しい顧客を誘致する能力に悪影響を与え、私たちの成長と財務業績を損なう可能性があります。
電池市場は引き続き発展しており、競争は非常に激しく、私たちはこの業界で競争することができないかもしれないし、現在と未来のパートナーや顧客の中で長期的な業務の見通しに対する自信を確立し、維持することができないかもしれない。
私たちが競争している電池市場は引き続き発展し、競争は非常に激しい。これまで，従来のリチウムイオン電池技術や他の電池技術を超えることを目指してきたシリコン陽極技術に集中してきた。しかし、リチウムイオン電池技術は広く採用されており、私たちの現在の競争相手は持っており、未来の競争相手は私たちよりも多くの資源を持っているかもしれないし、より多くの資源を投入して彼らの現在と未来の技術を開発することができるかもしれない。これらの競争相手はまた、より多くの機会が顧客に接触する可能性があり、自分の間または第三者との間に協力または戦略関係を確立し、それによって、その資源および競争地位をさらに強化することができる。また、リチウムイオン電池メーカーは、彼らの歴史的および私たちが仮定しているよりも早くエネルギー密度を高め、コストを下げ続け、従来の電池の供給を拡大し、それによって私たちのエネルギー密度の優位性と価格プレミアムを低下させる可能性があり、これは私たちの業務の将来性に負の影響を与え、あるいは市場競争力のある価格と十分な利益率で製品を販売する能力に悪影響を与えるだろう。
多くの会社がリチウムイオン電池技術の代替方法の開発を求めている。私たちは電池技術分野の競争が激化すると予想している。競争相手の代替技術の発展や電池技術の改善は私たちの電池の販売、定価と毛金利に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。開発された競争技術が優れた運営や価格性能を持っていれば、私たちの業務は損なわれます。また，我々の財務モデリング仮説は，時間の経過とともに我々のコアアーキテクチャを改善するほか，最先端の業界材料を開発する際にそれらへのアクセスを維持することができる.電池業界の競争相手が独自の材料を開発すれば、私たちはこれらの材料を得ることができず、市場での競争優位性を失うだろう。私たちの電池技術が顧客の絶えず変化する需要や新興の技術傾向を満たすことができることを正確に予測し、確保できなければ、あるいは私たちの顧客が私たちのリチウムイオン電池の予想されるメリットを実現できなければ、私たちの業務は損なわれます。
私たちは競争的地位を確立するために多くの資源を投入して私たちの電池技術を開発し続けなければならないが、これらの約束は、このような投資が潜在的な顧客が受け入れた製品につながるかどうかを知らずに行われる。新しい顧客ニーズの識別に成功することは保証されません。当社の電池を適時に開発して市場に投入することはできません。また、他社が開発した製品や技術が私たちの電池を時代遅れにしたり、競争力に欠けたりしない保証はありません。これらはいずれも私たちの業務や経営業績に悪影響を与えます。また，電池業界は毎年4−5%の速度でその製品のエネルギー密度を向上させている。もし私たちが産業よりも速い速度で私たちのエネルギー密度を向上させることができなければ、私たちの競争優位は侵食されるだろう。
もし顧客が私たちの業務が長期的に成功すると信じなければ、彼らは私たちの電池を購入することはあまりできないだろう。同様に、サプライヤーや他の第三者が私たちの業務が長期的に成功すると信じなければ、彼らは時間と資源を投入して私たちと業務関係を発展させることはあまりできないだろう。したがって、私たちの業務を確立し、維持するためには、既存と未来のパートナー、顧客、サプライヤー、アナリスト、格付け機関、および他の当事者の私たちの長期的な財務可能性と業務見通しに対する自信を維持しなければなりません。このような自信を維持することは、いくつかの要素によって特に複雑になる可能性があり、その中には、私たちの限られた運営歴史、市場の私たちの製品に対する市場の不慣れ度、需要を満たすための製造、交付、サービス運営の拡大、競争、および市場予想と比較した私たちの最終生産と販売業績の不確実性など、私たちの制御範囲を大きく超える要素が含まれている可能性がある。
私たちは海外の国からの支援の競争に直面する可能性があり、市場で価格ベースで競争できないかもしれない。
中国人民解放軍Republic of Chinaを含む1つまたは複数の外国政府は、電池技術と電池製造が国家戦略の重点であると考え、これらの活動を支援するための公式経済政策を制定した。このような政策は私たちの競争相手のコストを人為的に下げるかもしれない。もしこれらの低いコストが現実になり、競争力のある製品が私たちに適用されれば、私たちの利益のない価格で私たちの市場に販売できるようにすれば、私たちが運営を続ける能力が脅かされる可能性がある。
私たちは迅速な技術変化と絶えず発展する業界標準についていけず、私たちの電池がそんなに売れなくなったり、時代遅れになったりして、電池の需要が減少する可能性があります。
リチウム電池市場の特徴は技術が絶えず変化し、業界標準が絶えず変化していることであり、これらはすべて予測が難しい。この点に加えて、新製品や新モデルの頻繁な発売により、製品のライフサイクルが短縮され、私たちの電池が売れなくなったり時代遅れになったりする可能性があります。私たちの競争相手を含めて第三者は彼らの技術を改善し実現するかもしれません
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技術的な突破は電池の需要を減らすかもしれない。私たちが絶えず発展する業界標準と未来の標準と市場傾向を予測する能力に適応することは、私たちの競争地位と成長の見通しを維持し、改善する重要な要素となるだろう。
もし私たちが重要な従業員と合格者を引き付けることができなければ、私たちの競争能力は損なわれるかもしれない。
私たちの成功は私たちが幹部、重要な従業員、その他の合格者を引き付ける能力にかかっていますが、比較的小さい会社として、重要な人材は限られた従業員の中に集中していて、もし私たちが彼らの任意の1つ以上のサービスを失ったら、私たちの運営と将来性は深刻な妨害を受ける可能性があります。また，我々の新しい製造施設を見つけ，それを完成させて使用する場合には，この施設を作業·維持するための技術資格を持つ者を雇う必要があり，この施設のある位置ではできない可能性がある。わがブランドの設立と知名度の向上に伴い、競争相手や他社が私たちの従業員の採用を求めるリスクも高まっている。私たちの従業員の一部はeスポーツ禁止協定によって制限されているが、これらの合意は実行不可能であることが証明されているかもしれない。これらの人員を誘致、統合、訓練、激励、維持できなければ、私たちの業務と将来性を深刻に損なう可能性がある。しかも、私たちは私たちの幹部を含め、私たちの最高経営責任者ハロルド·ラストと他の高度な技術と管理者のサービスに強く依存しており、彼らは代替されにくいだろう。ラストさんや他のキーパーソンが退職すれば、私たちは業務を発展させるために必要な高級指導部を誘致し、維持することに成功できないかもしれない。
私たちはすでに全世界の新冠肺炎疫病の悪影響を受けており、未来も影響を受ける可能性がある。
私たちは最近の新冠肺炎の大流行を含む流行病、大流行とその他の疫病に関連する各種のリスクに直面している。新冠肺炎の影響は消費者と企業行為の変化、疫病に対する懸念と市場低迷及び企業と個人活動に対する制限を含み、全世界経済の大幅な変動を招き、経済活動の減少を招く。われわれの一部の従業員は新冠肺炎検査が陽性であるか、あるいは新冠肺炎キャリアと密接に接触したことがある。もし私たちの大部分の従業員が新冠肺炎疾病、隔離あるいは他の新冠肺炎に関連する政府の制限で仕事ができなければ、私たちの運営はマイナスの影響を受けるかもしれません。新冠肺炎の蔓延も電池と設備メーカーの製造、交付と全体のサプライチェーンを乱し、それによって私たちの潜在的な顧客とサプライヤーに影響を与えた。そのため、新冠肺炎疫病の影響は設置、向上と著者らの最初の生産ラインに材料を供給するために必要な材料と資源の可用性に影響する可能性がある。
疫病により、政府当局は旅行禁止と制限、隔離、家またはその場の避難所命令、企業の閉鎖など、ウイルスを制御しようとする多くの措置を実施した。例えば、カリフォルニア州フリーモントにある本社の従業員の一部は、通常州政府の在宅命令に拘束されている。これらの措置は、当社の従業員、研究開発活動、運営、および私たちのサプライヤー、サプライヤー、およびビジネスパートナーの運営に悪影響を与え続ける可能性があり、私たちの販売およびマーケティング活動に悪影響を及ぼす可能性があります。また，我々の業務の様々な面で遠隔的に行うことはできない.政府当局のこれらの措置は、かなりの期間継続して実施される可能性があり、将来の製造計画、販売、マーケティング活動、業務、および運営結果に悪影響を与え続ける可能性がある。私たちは、政府当局の要求または私たちの従業員、サプライヤー、サプライヤー、および業務パートナーの利益に最も適合していると思う状況に応じてさらに行動するかもしれません。
新冠肺炎疫病は引き続き著者らの業務、将来性と運営結果にどの程度の影響を与えるかは、未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は高度な不確定性があり、疫病の持続時間と蔓延、その深刻性、ウイルスの抑制或いはその影響を治療する行動、及び正常な経済と運営活動を回復する速度と程度を含む予測ができない。新型肺炎の流行が後退した後であっても、すでに発生しているか、将来発生する可能性のあるいかなる衰退も含めて、その世界経済の影響が私たちの業務に悪影響を受け続ける可能性がある。
最近では類似した事件は新冠肺炎の伝播や大流行の影響を指導することができないため，新冠肺炎の大流行や類似の衛生流行病の最終的な影響は非常に不確定である。
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。もし私たちがこれらの重大な弱点を補うことができない場合、あるいは私たちが将来的により多くの重大な弱点を発見したり、他の方法で有効な内部統制システムを維持できなかったら、私たちの財務状況や運営結果を正確かつタイムリーに報告できない可能性があり、これは私たちの業務や株価に悪影響を及ぼすかもしれない。
2020年12月31日までおよび2019年12月31日までの年度の総合財務諸表の作成および審査、業務統合準備過程で初めて依頼書/目論見書を提出したところ、財務報告の内部統制に大きな弱点があることが分かった。重大な欠陥とは、財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、私たちの年度或いは中期合併財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。実質的な弱点は以下のとおりである
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(1)複雑な技術会計問題を準備して検討するのに十分な適格者がおらず、内部財務報告スケジュールに基づいて正確な財務情報をタイムリーに提供して、現在の規模および複雑さ(例えば、買収、資産剥離および融資)を支援することができるように、システムおよびプログラムを効率的に設計および実行するのに十分な適格者がいない
(2)私たちは技術的会計事項の独立した検討が足りない。
2020年12月31日現在と2019年12月31日現在の会計年度および同年度までの財務諸表を再集計しました。詳細は、米国証券取引委員会に提出されたRSVAC年報10-K/A表の2020年12月31日現在の財務諸表付記2：以前に発表された財務諸表を再報してください。
これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大なエラー陳述をもたらすために、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は防止または検出できない。2021年前の第3四半期に、上記財務報告における制御欠陥を解決するための具体的な救済措置を講じた。これらの救済措置は以下のように行われている
効果的な制御環境を設計·実施するための措置を講じ、継続することを計画していますが、私たちがこれまで取ってきた措置や将来取る可能性のある措置は、財務報告の内部統制に重大な欠陥がある制御欠陥を救済するのに十分であるか、あるいは将来の潜在的な重大な欠陥を防止または回避するのに十分であることを保証することはできません。我々の財務報告の内部統制の有効性は，コスト制限，意思決定時に用いる判断，将来の事件の可能性の仮定，人為的誤りの可能性，詐欺リスクなど，様々な内的制限によって制約されている。もし私たちが重大な弱点を補うことができなければ、財務情報を正確に記録し、処理し、報告し、アメリカ証券取引委員会表で指定された期間内に財務諸表を作成する能力は不利な影響を受ける可能性があり、更に私たちの名声と業務、そして私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、このような失敗は、米国証券取引委員会または他の規制機関が訴訟を提起したり、規制行動を取ったりして、投資家の信頼を失い、私たちの証券が取得され、私たちの名声や財務状況が損なわれたり、私たちの業務運営における財務·管理資源が流用されたりする可能性がある。
また、私たちの経営陣や私たちの独立公認会計士事務所は、将来的に制御欠陥を発見したり、発見されていない場合に制御欠陥が発生したりする可能性があります。このような失敗は監督管理機関の審査を招き、投資家が私たちが報告した財務状況に対して自信を失い、未来の債務違約を招く可能性があり、そうでなければ、私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー或いは運営結果に重大な悪影響を与える。
上場企業として、サバンズ·オキシリー法案第404条によると、今後米国証券取引委員会に提出されるForm 10−K年度報告書のために、我々の財務報告の内部統制の有効性に関する報告書を管理層に提供することが求められる。この評価には、財務報告の内部統制で発見された私たちの経営陣の重大な弱点を開示することが必要になるだろう。我々の独立公認会計士事務所も、将来的に米国証券取引委員会に提出されるForm 10−K年次報告書において、財務報告に対する我々の内部統制の有効性を監査することが求められる。私たちは四半期ごとに財務報告書の内部統制の変化を開示することを要求された。“サバンズ-オキシリー法案”を遵守しなければ、米国証券取引委員会、適用される証券取引所、または他の規制機関の制裁や調査を受ける可能性があり、追加の財務と管理資源が必要になるだろう。我々は、第404条を遵守するために必要な評価を将来的に実行するために必要なシステムおよび処理ファイルの作成を開始しているが、評価、テスト、および必要な修復措置をタイムリーに完了できない可能性がある。
上場企業として、私たちはすでに費用や行政負担を大幅に増加させており、これは私たちの業務、財務状況、運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。
上場企業として、私たちはより多くの法律、会計、行政、その他のコストと支出に直面しているが、Legacy Enovixは民間会社としてこれらのコストと支出を発生させていない。サバンズ·オキシリー法は、第404条の要求と、その後、米国証券取引委員会、2010年ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法、およびこれらの規則と条例によって施行された規則と条例を含む
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PCAOBと証券取引所は公布と間もなく公布される規定を公布し、上場企業に追加の報告とその他の義務を負担することを要求する。上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動をより時間をかける。その多くはLegacy Enovixが以前にしたことのない活動を要求している.例えば、我々は新たな取締役会委員会を設立し、新たな内部制御及び開示制御プログラムを採用した。また、米国証券取引委員会報告書の要求に関連した費用も発生する。さらに、これらの要求を遵守する上で任意の問題が発見された場合(例えば、監査人が財務報告の内部統制に重大な欠陥または重大な欠陥があることを発見した場合)、これらの問題を是正するための追加コストが生じる可能性があり、これらの問題の存在は、私たちの名声や投資家の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。役員や上級者責任保険を購入した方が高いかもしれません。上場企業として、私たちの地位に関するリスクは、私たちの取締役会に入ったり、役員になったりすることを引き付けたり、維持したりすることを難しくするかもしれません。これらの細則および条例で規定されている追加報告およびその他の義務は、法律および財務コンプライアンスコストおよび関連法律、会計および行政活動のコストを増加させるだろう。これらの増加したコストは、私たちに大量の資金を移転することを要求します。そうでなければ、これらの資金は業務の拡大と戦略目標の達成に使用することができます。株主や第三者の宣伝努力も、ガバナンスや報告要件のより多くの変化を促す可能性があり、コストをさらに増加させる可能性がある。
また，わが社のために企業資源計画(“ERP”)，システムを実施した.企業資源計画システムは、私たちの財務、会計、人力資源、販売とマーケティング及びその他の機能の管理を結合し、簡略化し、私たちが業務をより有効に管理し、業績を追跡できるようにすることを目的としている。しかしながら、企業資源計画システムは、システムを有効に使用するために、またはシステムを使用して私たちの業務を実行するために、多くのプロセスおよびプログラムを完了する必要がある可能性があり、これは、大量のコストをもたらす可能性がある。また，将来的には，我々が買収した任意の業務をERPに変換する能力が制限される可能性がある.ERPシステムを使用する任意の中断または困難は、当社の制御に悪影響を及ぼす可能性があり、売掛金を予測または販売および回収する能力を含む当社の業務を損なう可能性があります。さらに、このような妨害や困難は、予期せぬコストと経営陣の注意をそらすことをもたらす可能性がある。
私たちは、私たちの“サバンズ-オキシリー法”第404条(A)条に要求される制御及び手続きをタイムリーかつ効率的に実施することができず、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
残されたEnovixはサバンズ-オキシリー法404条の制約を受けない。しかし、業務統合が完了した後、内部統制に関する経営陣の証明を提供する必要があります。サバンズ-オキシリー法404(A)条上場企業に対する要求はLegacy Enovixが個人持株会社として要求する基準よりもはるかに厳しい。経営陣は業務合併後に適用されるより高い法規遵守性と報告要求に十分に応答するために、制御とプログラムを効果的かつタイムリーに実施できない可能性がある。404(A)条の追加的な要求をタイムリーにまたは十分に遵守できなければ、財務報告の内部統制に有効であるかどうかを評価することができない可能性があり、これは私たちを不利な規制結果を受け、投資家の信頼と私たちの証券の市場価格を損なう可能性がある。
企業合併に関する法的手続きは，その結果は不明であり，企業合併の撤回を要請している。
RSVACの株主マイケル·コステロは2021年3月22日、RSVACとその取締役会を告発するため、サンマテオ県カリフォルニア州高等裁判所に訴訟を起こした。本事件のタイトルはマイケル·コステロがロジャースシリコンバレー買収会社ら、21-CV-01536を訴えた。他の事項に加えて、Costelloの起訴状は、RSVP ACの取締役が業務合併条項に対する受託責任に違反していると告発し、RSVP ACの登録声明には業務合併に関する開示に重大な欠陥がある。起訴状はまたRSVACに対するクレームの協力と教唆を告発した。この事件は2021年8月24日に自発的に却下された。
RSVACの株主であるデレク·ボックスホーンは2021年4月5日、RSVACとその取締役会を告発するため、ニューヨーク南区米国地域裁判所に訴訟を起こした。本事件のタイトルはデレク·ボックスホルンがロジャースシリコンバレー買収会社らを訴え，1：21-cv-02900(SDNY)であった。Boxhornの起訴状によると、他の事項を除いて、被告は取引法第14条(A)と20(A)条に違反し、個別被告は企業合併条項に関連する受託責任に違反し、RSVP ACの登録声明は企業合併に関する重大な不完全と誤解性情報を含む。この事件は2021年10月19日に自発的に却下された。
私たちまたは私たちの役員や上級管理職に業務合併に関する他の訴訟を提起するかもしれません。このような訴訟を弁護するためには、私たちが巨額の費用を招き、管理チームの注意をそらす必要があるかもしれない。さらに、任意の訴訟またはクレームの弁護または和解は、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。訴訟の結果や本登録声明が提出された日後に提起される可能性のある任意の他の訴訟の結果を予測することもできず、これらの事項に関連する可能性のある損失または損失範囲を合理的に推定することもできない。我々は，これらの訴訟や任意の関連クレームには根拠がないと考え，これらのクレームに対して有力な抗弁を行う予定である.
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私たちが追加資本を必要とするリスク
私たちは私たちの次の製造施設を購入して拡張するのに十分な資金がないかもしれないし、追加の資本を集める必要があるかもしれないが、私たちはそれができないかもしれない。
電池の設計、製造、販売は資本集約型業務である。我々の業務は資本集約型であるため、支出を支払うのに十分な収入を生じることなく、大量の運営費を維持し続けることが予想される。私たちは私たちの次の製造施設を買収して拡張するためにもっと多くの資金を集める必要があるかもしれない。私たちは受け入れ可能な条件で十分な追加資金を得ることができないかもしれないし、全くないかもしれない。私たちが将来資金を調達できなければ、私たちの製造施設を整備する能力、私たちの財務状況、そして私たちのビジネス戦略を実施する能力にマイナスの影響を与えるだろう。私たちが集めなければならない資本の額と、私たちが大量の追加資本を集めることができるかどうかは、多くの要素に依存します
私たちの長期財務モデルは私たちが自分で拡張し、他の電池会社と協力することで拡張すると仮定している。もし私たちがこのような協力目標を達成できなければ、私たちは純粋に自分たちに依存して拡張しなければならないだろう。これは追加的な資本を必要とし、私たちが収入を増加させ、利益を達成する速度に影響を及ぼすかもしれない。これはまた私たちが第2のソース供給を必要とするいくつかの顧客にサービスを提供する能力に影響を及ぼすかもしれない。さらに、もし私たちがこのようなパートナー関係を達成することができれば、私たちが想定している財務条項の下ではなく、これは私たちの財務的表現に影響を及ぼすかもしれない。
時間が経つにつれて、私たちは、私たちの主要な流動性源と共に、私たちの電池に関連する研究開発コスト、任意の重大な計画外、または加速支出、新しい戦略投資に資金を提供するために、株式、株式関連証券または債務証券を発行することによって、または金融機関から信用を得ることによって、より多くの資金を調達する必要があると予想される。私たちは必要に応じて魅力的な条項で追加資本を得るかどうかを決定することができません。これは株主の権益を希釈する可能性があり、私たちの財務状況、運営結果、業務、および見通しは実質的な悪影響を受ける可能性があります。
私たちの経営陣はいくつかの状況を確認しており、これらの状況は、私たちが経営を続けている会社として経営を続ける能力に大きな疑いを抱かせることになります。
私たちの経営陣は、継続的に経営している企業として継続できるかどうかに大きな疑問があると結論しています。同様に、我々の独立公認会計士事務所は、Legacy Enovixの2020年12月31日現在と2020年12月31日までの年度の総合財務諸表に関する報告書に説明段落を含み、経営陣の結論を引用している。
中で議論したように 簡明総合財務諸表は、本10-Q表の第1部では、成立以来赤字が発生しており、2021年10月3日現在の累計赤字は2兆486億ドルである。これらのことは、私たちが経営を続けている企業として継続する能力を大きく疑わせています。持続経営企業としての継続経営能力は、将来利益を生む業務及び/又は必要な融資を受けて、我々の義務を履行し、通常業務運営により発生した債務が満了したときに債務を返済する。私たちは事業合併の純収益が少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの運営計画に資金を提供すると信じている。しかし、私たちのこれらの推定は、間違っていることが証明される可能性があるという仮定に基づいており、私たちは現在予想されているよりも早く利用可能な財政資源を使用し、私たちが予想しているよりも早く多くの資金を集める必要があるかもしれない。もし私たちが必要な時や受け入れ可能な条件で資金を調達できなければ、私たちは私たちの研究開発計画と商業化努力を延期、減少、または廃止することを余儀なくされるだろう。
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より多くの資金を調達することは、既存の株主を希釈することができ、および/または私たちの業務を制限するか、または所有権の放棄を要求する可能性があります。
私たちが株式または転換可能な債務証券を発行することによって追加資本を調達する場合、私たちの既存株主の所有権権益は大幅に希釈される可能性があり、これらの証券の条項は清算または普通株主の権利に悪影響を及ぼす他の特典を含む可能性がある。将来の債務または優先株融資に関する任意の合意は、利用可能であれば、追加資本を調達し、追加債務を招く、資本支出を行う、または配当を発表するなど、私たちが具体的な行動をとる能力を制限または制限する契約に関連する可能性がある。さらに、もし私たちが第三者との協力、戦略連合またはマーケティング、流通、または許可手配によって追加の資金を調達する場合、私たちは私たちの技術または未来の収入源に対する貴重な権利を放棄する必要があるかもしれない。
私たちの知的財産権リスクは
私たちは私たちの知的財産権の組み合わせに深刻に依存している。もし私たちが私たちの知的財産権を保護できなければ、私たちの商業と競争地位は損なわれるだろう。
私たちは私たちの知的財産権を不正に使用することを防ぐことができないかもしれないが、これは私たちの業務と競争地位を損なうかもしれない。私たちは、米国および他の管轄地域の特許、著作権、商標、商業秘密法によって提供される知的財産権保護、およびライセンス契約および他の契約保護に依存して、私たちの独自技術の権利を確立、維持、実行します。また，従業員やコンサルタントとのセキュリティプロトコルや発明譲渡プロトコル，業務パートナーや他の第三者とのセキュリティプロトコルによる知的財産権の保護を求めている.私たちは私たちの固有の権利を保護しようと努力しているにもかかわらず、第三者は私たちの知的財産権を複製したり、他の方法で取得して使用したり、私たちの知的財産権を中心に設計することができるかもしれない。私たちの知的財産権の不正使用を規制することは困難で高価であり、私たちは流用を防ぐために措置を取ったり、取るステップを取っているだけでは十分ではないかもしれない。私たちが取ったどんな法執行努力も、訴訟を含めて、時間がかかり、費用がかかる可能性があり、経営陣の注意を分散させる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性がある。また，我々の知的財産権は侵入者に浸透され流用される可能性のある計算機システムに格納されている.私たちがコンピュータシステムを保護するための努力が効果的であるという保証はない。また，既存の知的財産権法や契約救済措置が提供する保護は，我々の知的財産権の組合せを保護するために必要な保護よりも少ない可能性がある.
世界各地の特許法，著作権法，商標法と商業秘密法は大きく異なる。一部の外国国家の知的財産権の保護程度はアメリカの法律に及ばない。したがって、私たちの知的財産権は米国国外ではそれほど強力で簡単に実行されないかもしれないが、米国以外では私たちの知的財産権、技術、および他の独自の権利を無許可使用から保護する努力はより高価で困難になるかもしれない。また、私たちはまだ世界のすべての国に私たちの知的財産権を構築していません。競争相手は私たちの設計と技術をコピーし、知的財産権を起訴していない国で業務を展開しているかもしれません。私たちの知的財産権を十分に保護できないことは、私たちの競争相手が私たちの知的財産権を使用して製品を提供することを招く可能性があり、競争相手が私たちの知的財産権を中心に設計する能力は、競争相手が類似またはより良い電池を提供することを可能にし、すべての場合、私たちがいくつかの競争優位性を失い、私たちの収入を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは知的財産権侵害クレームを自己弁護する必要があるかもしれませんが、これは時間がかかり、巨額のコストを招く可能性があります。
私たちの現在および未来の競争相手を含む会社、組織、または個人は、特許、商標、または他の固有の権利を持っているか、または取得する可能性があり、これは、私たちの製品の製造、使用、開発、または販売の能力を阻止、制限、または妨害することになり、これは私たちの業務運営をさらに困難にするかもしれない。私たちは時々特許または商標所有者からの問い合わせを受け、私たちが彼らの専有権を侵害しているかどうか、および/または裁判所が私たちの知的財産権を侵害していないと発表することを求めるかもしれない。電池、電動モータまたは電子電源管理システムに関連する特許または他の知的財産権を有する会社は、これらの権利の侵害を告発するか、または他の方法で自分の権利を主張し、許可を求めることができる。さらに、私たちが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、私たちは以下の1つ以上の操作を実行することを要求されるかもしれません
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もし私たちに対する侵害クレームが成功し、私たちが侵害された技術の許可を得ることができなかった場合、私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性があります。また、任意の訴訟やクレームは、有効であるか否かにかかわらず、巨額の費用や資源や経営陣の注意をそらすことにつながる可能性がある。
私たちはまた第三者から特許や他の知的財産権許可を取得し、私たちはこれらの知的財産権を使用して他人の権利を侵害しているという疑惑に直面する可能性がある。この場合、私たちがライセンス側と締結したライセンス契約に基づいてライセンス側に賠償を求めることができます。しかし、私たちが賠償を得る権利は、私たちのコストと損失を補うことができないか、またはそれを補うのに十分ではないかもしれません。これは、私たちが技術の使用、私たちが訴訟に対する統制権を維持するかどうか、および他の要素を維持することを選択するかどうかに依存します。
私たちの特許出願は特許の発行を招くことができないかもしれません、あるいは私たちの特許権は論争、回避、無効、または範囲が限られている可能性があり、これらのいずれも私たちの製品の商業化を妨害する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの特許出願は特許の発行を招くことができない可能性があり、これは私たちと類似した製品の商業開発を阻止する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。特許の地位は複雑な法律と事実の問題に関連しており、許容される特許請求の範囲の広さは不確定である。したがって、私たちが提出した特許出願が特許が発行されることをもたらすか、または私たちの特許と私たちに付与される可能性のある任意の特許が、同様の技術を有する競争相手から保護されることを確認することはできない。我々が開発·開発している技術の分野には，他の人が所有する特許や係属中の特許出願が多く存在する.優先権を要求する可能性のある人たちに加えて、私たちが既存または申請している任意の特許は、これらの特許が無効であるか、または強制的に実行されないため、他の人の挑戦を受ける可能性がある。また，外国で提出された特許出願は，米国とは異なる法律，規則，プログラムによって制約されているため，発行された米国特許に関連する外国特許出願が発表されるとは判断できない.
我々の特許出願が成功し，それに基づいて特許を取得しても，将来これらの特許が競争，回避，無効または範囲に制限されるかどうかは不確実である.いかなる発行された特許によって付与された権利も、私たちに意味のある保護または競争優位性を提供してくれない可能性があり、一部の外国が提供する特許法執行効率は米国よりはるかに低い。さらに、私たちの特許出願によって発行される任意の特許下の権利要件は、他社が私たちと類似した技術を開発したり、私たちと類似した結果を達成するのを阻止するのに十分ではないかもしれません。他の人たちの知的財産権はまた、私たちが処理している出願で発表された任意の特許を許可して利用することを阻止することができる。さらに、私たちに付与された特許は、他人によって侵害または設計される可能性があり、他の人は、許可またはその設計をめぐる特許を取得する可能性があり、いずれもコストを増加させ、私たちの業務、将来性、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの規制リスクは
私たちは規制審査が困難になる可能性があり、これはリチウムイオン電池の発売能力を遅らせる可能性があり、規制法律を遵守することはそれらの用途を制限する可能性がある。
私たちのリチウムイオン電池の開発と生産規模のいかなる遅延も私たちの業務にマイナスの影響を与えます。これは収入時間を遅らせ、私たちの顧客関係にマイナス影響を与えるからです。例えば、私たちはすべての必要な規制乱用テストを通過する予定ですが、私たちの設計は新しく、非常に高いエネルギー密度を持っているため、現場で予期せぬ故障モードが発生する可能性があり、これは私たちの電池の発射を延期または阻止する可能性があります。また、現在、様々な方法で輸送できるエネルギー数は、特に航空旅行に制限されている。これらの制限は従来，現在の市場における電池のエネルギーに基づいていた。もし私たちの電池の輸送を制限したくなければ、未来にこのような制限を向上させなければならないかもしれない。これらの制限を高めなければ、完成品の輸送コストと持続時間を増加させ、場合によってはお客様が私たちの電池を使用することを制限する可能性があります。これは私たちの在庫コストを増加させ、特定の市場での電池の販売を制限するかもしれない。
私たちは厳格な規制を受けて、これらの規定に不利な変化を受けたり、私たちがこれらの規定を守らないことは、私たちの業務と経営業績に大きな損害を与えるかもしれません。
私たちの電池は輸出規制法を含む国際、連邦、州、地方法律の厳格な規制を受けている。私たちはこのような規定を遵守する時に大きな費用が発生すると予想する。電池や代替エネルギーに関する規制は現在進化しており，これらの法規制の変化に関するリスクに直面している。
もし法律が変化すれば、私たちの製品は適用される国際、連邦、州、あるいは現地の法律に適合しない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を与えるだろう。持続的に変化する規制を遵守することは重く、時間がかかり、費用がかかるかもしれない。新法規を遵守するコストが尻込みすれば、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう。
国際的には、私たちがまだ入っていない管轄区の法律や私たちが知らない管轄区の法律が存在する可能性があり、これらの法律は私たちの販売や他の商業行為を制限するかもしれない。この分野の法律は複雑で説明しにくいかもしれないし、変化するかもしれない
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時間が経つにつれて。持続的な規制制限やその他、私たちの製品の商業化能力を妨害する可能性のある障害は、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果にマイナスと実質的な影響を与える可能性がある。
私たちは電池の安全と輸送に関連した様々な法律法規によって制限されている。私たちがこのような法律を遵守しないことは私たちの業務と経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
多くの連邦、州と地方当局は保険業者実験室会社が電池を販売する前に保険業者実験室会社の認証または他の安全法規認証を受けることを要求している。保険業者実験室会社は独立した非営利会社であり、製品がある公共安全基準に適合しているかどうかをテストすることに取り組んでいる。外国の司法管轄区域にも消費財の安全を監督する規制機関がある。私たちの製品はこのような当局が要求した規格に合わないかもしれない。私たちのいかなる製品もこれらの規則に適合していないと確定した場合、個人訴訟当事者に罰金を科したり、損害を賠償したりする可能性があります。
さらに、リチウム電池は、輸送中の9種類の危険物として決定されている。(空中、海上、鉄道または道路を介して)安全に輸送するためには、これらの貨物は、例えば、国連標準国連38.3に規定されている規定を含む様々な国際、国、州、および地方当局の要求に適合しなければならない。本標準は、自己輸送または装置に搭載されたバッテリに適用される。国連38.3はすでに世界各地の監督管理機関と主管当局に採用され、それによって世界市場参入の要求になった。製品の輸送を管理できなければ、コストを増加させたり、将来の責任を負う可能性があります。
私たちは環境や安全法規や環境救済事項に関する要求に制約されており，これらの要求は我々の業務，運営結果，名声に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは多くの連邦、州、地方の環境法律と法規の制約を受けて、これらの法規は他を除いて、固体と危険廃棄物の貯蔵、処理と処理、そして危険材料排出の救済を管理する。このような環境法律と法規を遵守することは巨額の資本、運営、その他のコストを生むだろう。将来的には環境法律法規がより厳しくなる可能性があり，コンプライアンスコストが増加したり，代替技術や材料を用いた生産が求められたりする可能性がある。
連邦、州、地方当局はまた、健康、安全、許可、上述した環境事項を含むが、これらに限定されない様々な事項を管理している。新しい法律と法規は私たちの運営を実質的に変えることを要求し、生産コストの著しい増加を招くかもしれない。
我々の製造過程には、危険材料、可動部品を有する機械、および大型製造設備の典型的な高圧および/または大電流電気システムおよび関連する安全事故などの危険が存在するが、これらに限定されない。機械や製品を壊したり、生産を遅くしたり、従業員を傷つけたりする安全事故が発生する可能性がある。結果には、訴訟、規制、罰金、保険料の増加、一時的な生産停止、労働者のクレーム、または会社のブランド、財務、または運営能力に影響を与える他の行動が含まれる可能性がある。
外国貿易区の法律法規を適切に遵守(または適切に遵守)できなかったことは、私たちの関税と関税コストを増加させる可能性がある。
私たちはカリフォルニア州フリーモントの製造工場でアメリカ税関の資格認証によって対外貿易区として設立されました。外国貿易区で受け取った材料は、アメリカビジネスに入る前にいくつかのアメリカ関税や関税を支払う必要はありません。私たちは外国貿易区の設立の恩恵を受け、関税を下げ、いくつかの関税を延期し、加工費を下げることで、関税と関税コストの低減を実現した。しかし、私たちの外国貿易区の運営は適用された法規を遵守し、外国貿易区計画の面で引き続きアメリカ税関の支持を受ける必要がある。もし私たちが私たちの外国貿易区の資格を維持できなければ、あるいは将来私たちの外国貿易区が私たちにとって限られているか、あるいは利用できなければ、私たちの関税と関税コストが増加し、これは私たちの業務と経営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの証券所有権に関わるリスクは
企業合併の収益が投資家、株主または金融アナリストの予想に合わなければ、私たち証券の市場価格は低下する可能性がある。
事業合併の収益が投資家や証券アナリストの予想に合わなければ、我々の証券の市場価格は低下する可能性がある。業務統合が完了した場合、わが証券の時価は、合併協定締結日、RSVP AC株主が業務合併について採決した日や本四半期報告10-Q表日の価格と大きく異なる可能性があります。
しかも、私たちの証券価格の変動はあなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。業務合併までLegacy Enovixの株は公開市場がなく、RSVAC普通株の株式取引も活発ではなかった。したがって，業務合併においてLegacy EnovixとRSVP普通株に帰属する推定値は，業務合併後の取引市場における主流価格を代表していない可能性がある.もし活発な市場があれば
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証券の発展と持続に伴い、私たちの証券の取引価格は様々な要素によって変動し、広範な変動の影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。次のいずれの要素もあなたが私たちの証券の投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの証券の取引価格はあなたが支払う価格よりはるかに低いかもしれません。この場合、私たちの証券の取引価格は回復できない可能性があり、さらに下落する可能性がある。
私たちの証券取引価格に影響を与える要因は
私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性があります。株式市場、特にナスダックは、価格や出来高の変動を経験しており、これらの変動は、影響を受けた特定の会社の経営業績に関係なく、または比例しないことが多い。このような株と私たちの証券の取引価格と推定値は予測できないかもしれない。投資家は電池会社の株や投資家が私たちに似ている他の会社の株式市場に自信を失っていると考えており、私たちの業務、将来性、財務状況、あるいは運営結果にかかわらず、私たちの株価を押し下げるかもしれません。私たちの証券市場価格の下落はまた、私たちがより多くの証券を発行する能力と、私たちが将来より多くの融資を得る能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
もし証券または業界アナリストが私たち、私たちの業務または私たちの市場に関する研究または報告を発表または停止しない場合、または彼らが私たちの証券に不利な提案をした場合、私たちの証券の価格および取引量は低下する可能性がある。
私たちの証券の取引市場は、業界または証券アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、私たちの市場、または私たちの競争相手に関する研究と報告の影響を受けるだろう。現在私たちを追跡しているどのアナリストも、私たちの株に対する否定的な提案を変えたり、私たちの競争相手により有利な相対的な提案をしたりすれば、私たちの証券価格は下落するかもしれない。現在私たちのどのアナリストも私たちの報告書を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちは金融市場で可視性を失う可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。もし私たちがより多くの報道と任意の新しいアナリスト問題を獲得すれば、私たち、私たちのビジネスモデル、私たちの知的財産権や株式表現に対する不利または誤解的な意見、あるいは私たちの経営業績がアナリストの期待に達しなければ、私たちの株価は下落するかもしれない。
既存株主の将来の株式売却と将来の登録権の行使は、我々普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
公開市場で私たちの大量の普通株を売ることはいつでも起こる可能性がある。もし私たちの株主が公開市場で大量の普通株を売却したり、市場が私たちの株主が大量の普通株を売却しようとしていると考えていれば、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性があります。
方正株式及び個人配給株式証所有者は、RSVACの初公開株式に関する締結に関する登録権協定に基づいて、登録権を有する権利がある。方正株式及び私募株式証所持者可
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このような登録権をいつでも行使することを選択する。また，所有者は企業合併完了後に提出された登録声明に対して一定の“搭載”登録権を持つ.これらの普通株取引の追加株式が公開市場に出現することは、我々の証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の普通株総流通株の大部分は即時転売が制限されているが、近い将来市場に売却される可能性がある。これは私たちの業務が良好であっても、普通株の市場価格を大幅に下落させる可能性がある。
私たち普通株は現在即時転売が制限されている株は近い将来市場に売却されるかもしれません。これらの売却、あるいは市場で大量の株式保有者が株を売却しようとしているとの見方は、普通株の市場価格を低下させる可能性がある。売却が普通株や公共株式証の現行市場価格に及ぼす影響は予測できない。
私たちの株式承認証が行使される限り、私たちは追加の普通株を発行し、これは普通株保有者の株式を希釈し、公開市場で転売する資格のある株式数を増加させるだろう。売却証券保有者は、公開市場で大量の株を売却または潜在的に売却し、適用されるロック期間が終了する前に、譲渡の何らかの制限を受けて、普通株市場価格の変動性を増加させたり、普通株市場価格に悪影響を与えたりする可能性がある。
また、私たちは証券法に基づいて表S-8の形式で登録声明を提出し、約2，790万株の普通株式を登録発行したが、私たちの株式激励計画の下で未来に発行されたオプションまたは他の株式奨励に制限されなければならない。本登録声明に基づいて表S-8で登録された株式は公開市場で販売することができるが、帰属手配、オプションの行使、制限された株式単位の受け渡し及び販売禁止協定の満了に応じて決定されなければならない。
私たちの証券の市場は持続できないかもしれないが、これは私たちの証券の流動性と価格に悪影響を及ぼすだろう。
我々の証券の価格は、業務合併や一般市場や経済状況に対する市場の反応によって大きく変動する可能性があります。活発な証券取引市場は決して発展しないかもしれないし、発展すれば持続できないかもしれない。また、私たちの証券の価格は、全体的な経済状況と予測、私たちの全体的な業務状況、および私たちの財務報告の発表によって変化する可能性があります。さらに、我々の証券がナスダックに上場していない場合、または何らかの理由で取得され、場外取引掲示板(全国証券取引所ではなく取引業者間株式証券自動見積システム)でオファーされている場合、我々の証券の流動性および価格は、ナスダックまたは他の全国的な証券取引所でのオファーまたは上場時よりも限られている可能性がある。市場が確立したり持続できない限り、あなたはあなたの証券を売ることができないかもしれない。
私たちがナスダックの持続的な発売基準を守ることができるという保証はない。
もしナスダックが上場基準に達しなかったため、私たちの証券をその取引所から退市したら、私たちと私たちの株主は重大な不利な結果に直面する可能性があります
もし私たちが公共株式承認証を行使する際に発行可能な普通株に関する有効な目論見書を保存しなければ、所持者は“現金なし”に基づいてこのような公共持分証を行使することしかできない
もし私たちが所有者が公共株式証明書の行使を希望する場合、公共株式承認証を行使した後に発行可能な普通株に関する有効な目論見書が保存されていなければ、彼らは免除登録を受けた場合にのみ“キャッシュレスベース”でこのような目論見書を行使することができる。したがって、所有者が公共株式証明書を行使する際に取得する普通株式数は、その保有者が公共株式証明書を行使して現金と交換する場合の数よりも少なくなる。また、登録免除がない場合には、所持者は無現金に基づいて行使することができず、公共株式証の行使後に発行可能な普通株式に関する有効な目論見書がある場合にのみ、現金と交換するために公共株式証を行使することができる。
株式承認契約の条項によると、吾らはこれらの条件を満たすために最大限の努力を尽くし、公開株式証を行使する際に発行可能な普通株に関する最新及び有効な目論見書を提出及び維持することに同意した
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公共捜査令状。しかし、私たちは私たちがこれをすることができるということをあなたに保証できない。もし私たちがそれができなければ、保有者の私たちの投資の潜在的な“上り”が減少するかもしれないし、公共株式証明書が満期になる可能性がある。
公開株式証が行使可能な時に現金形式で存在することは保証されず、しかもそれらは満期時に価値がない可能性があり、株式証明書を公開する条項が修正される可能性がある。
公開株式証の行使価格は1株11.50ドル。公共株式証明書が行使可能な後と満期前の現金にあることは保証されないため、公共株式証の満期は一文の価値もない可能性がある。
また，我々の引受証は，株式承認代理である大陸株譲渡信託会社とRSVACとの間の引受権証プロトコルに基づいて登録形式で発行され，承認証エージェントであるComputerShare Trust Company，N.A.と我々との間の引受証プロトコルに置き換えられている.株式証明書協定の規定は、いかなる所有者の同意も必要なく、持分証の条項を修正して、いかなる曖昧なところを是正することができ、あるいはいかなる欠陥のある条文を訂正することができるが、当時発行されていない持分証の少なくとも50%の所有者の許可を経なければならず、いかなる他の変更を行うことができる。したがって、当時発行されていなかった公募株式証の所有者の少なくとも50%が改訂に同意した場合、私たちは所有者に不利な方法で公募株式証の条項を修正することができる。我々は、当時少なくとも50%が発行されていなかった公共株式証の同意を得た場合に、公共株式証の条項を改訂する能力は無限であるが、このような改正例は、公共株式証の行使価格の向上、行使期間の短縮、または公共株式証の行使時に購入可能な普通株式及びその関連会社及び連絡先の株式数を減少させることを含む改訂であってもよい。
私たちは現金純額で株式証明書を公開する義務はありません。
どんな場合でも、私たちは公共株式証明書を純現金で決済する義務はないだろう。また、初期業務合併(業務合併を含む)を完了したり、公共株式証を行使したりした後、株式承認証所持者に証券を交付しなかった契約には処罰がない。したがって、株式公開承認証の期限が切れて価値がなくなる可能性がある。
私たちの普通株は公開株式証と私募株式証を行使することができ、これは将来公開市場で転売する資格のある株式数を増加させ、私たちの株主持分の希釈につながるだろう。
RSVACの初公募株の一部として，RSVP ACは公開株式権証を発行し，11，500，000株の普通株を購入した。RSVP ACの初公募株について，RSVP ACは保証人に私募株式承認証を発行し，6，000，000株の普通株を購入した。1部の株式承認証は1株11.50ドルの価格で普通株を購入することができる。これらの株式承認証が行使される限り、私たちの普通株の追加株式が発行され、私たちの普通株の既存の保有者が希釈され、公開市場で転売する資格のある株式の数が増加するだろう。このような株を公開市場で大量に売ることは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。この等株式証明書は、吾等が予備業務合併を完了してから30日後及びRSVACが初めて公開発売完了から12ヶ月後に行使することができ、業務合併完了後5年又は償還又は清算時により早く満期にすることができ、私たちが2021年8月2日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書に記載されているように(改訂された)。
私たちは、権利証保有者に不利な場合には、行使前に満期になっていない権利証を償還し、その権利証を一文の価値もないものにする可能性がある。
私たちは、行使可能後および満期前のいつでも発行された引受証を償還することができ、株式承認証1部当たりの価格は0.01ドルであり、普通株式の最終報告販売価格が、株式承認証所有者に償還通知を送信する日までの第3の取引日の30取引日以内の任意の20取引日以内に1株18.00ドル以上であることを前提としている。償還時及び上記全30日間の取引期間内、及びその後毎日償還日まで継続し、当該株式承認証に係る普通株式には有効な現行登録声明がある。償還されていない引受権証は、引受権証所有者に(I)不利になる可能性がある場合に株式承認証を行使し、そのために行使価格を支払う可能性があり、(Ii)彼などが本来自己株式証を持ちたい可能性がある場合には、その株式証明書を当時の市価で売却するか、または(Iii)名義償還価格を受け、未償還持分証の償還を要求した場合、名義償還価格は持分証の時価を大幅に下回る可能性がある。いかなる個人配給株式権証も、その初期購入者又はその譲受人が保有することが許可されている限り、当社は償還しない。
私たちは証券法が指す“新興成長型会社”の資格に適合しており、新興成長型会社が獲得できるいくつかの開示要求免除を利用すれば、私たちの証券の投資家に対する魅力を低下させる可能性があり、私たちの表現を他の上場企業の表現と比較することを困難にする可能性がある。
我々は、“雇用法案”によって改正された“証券法”第2(A)(19)節で定義された“新興成長型企業”の資格に適合している。したがって、私たちは他の会社の様々な報告書に適用されるいくつかの免除を利用する資格があります
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我々が新興成長型企業であり続ける限り、上場企業は、(A)サバンズ·オックススリー法案404(B)条に基づいて、財務報告の内部統制に関する監査人認証要求を免除すること、(B)報酬発言権、頻度発言権、黄金パラシュート投票要求を免除すること、および(C)定期報告および依頼書における役員報酬に関する開示義務を減少させることを含む新興成長型会社ではない。我々は、(I)前期6月30日まで、非関連会社が保有する普通株式市場が7億ドルを超える事業年度の最終日まで新興成長型企業とし、(I)当該事業年度の総収入が10.7億ドル(インフレ指数で算出)を超える前期の最終日まで、(Iii)前3年間に10億ドルを超える転換不能債券を発行した日、または(Iv)初回公募株でRSVAC普通株を初売却した日から5周年後の会計年度の最終日。また、雇用法案第107節では、新興成長型会社が新興成長型会社であれば、証券法第7(A)(2)(B)節に規定する免除を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守する機会を利用できると規定している。したがって、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの延長された移行期間から撤退しないことを選択したので、他の非新興成長型企業の上場企業のように同じ新しい会計基準や改正会計基準の制約を受けることはないかもしれない。
“新興成長型企業”の資格に適合しなくなっても、“小さな報告会社”になる資格があり、サバンズ·オックス法第404条に準拠する必要のない監査人認証要件を含む多くの同じ開示要件免除を継続して利用することができ、当社のForm 10-K年度報告では、最近2つの財政年度の監査済み財務諸表のみを提供し、本Form 10-Q四半期報告および当社の定期報告および委託書では役員報酬に関する開示義務を減らすことができる投資家は私たちの普通株がそんなに魅力的ではないことを発見するかもしれません。私たちはこれらの免除に依存するので、これは私たちの普通株取引市場があまり活発ではなく、その価格がもっと不安定になる可能性があります。
私たちが改正して再記載した会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所とアメリカ合衆国連邦地域裁判所は、私たちと私たちの株主との間のいくつかの紛争の独占法廷となり、これは私たちの株主選択司法法廷が私たちまたは私たちの役員、高級管理者、または従業員との紛争を処理することを制限するかもしれない。
我々が改訂して再記述した会社登録証明書によると、デラウェア州衡平裁判所(または、デラウェア州衡平裁判所にのみ主題管轄権がなく、デラウェア州域内に位置するどの州裁判所でも、またはこのような州裁判所に主題管轄権がない場合のみ、デラウェア州連邦地域裁判所)は以下のような独占的なフォーラムである
この排他的法廷条項は、取引法または連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームまたは証券法によって生じる義務または責任を執行するための訴訟には適用されない。また、複数の司法管轄区域でクレームを提訴せざるを得ないことや、異なる裁判所が不一致や逆裁決を行う脅威などの考慮要因を回避するために、改正された憲章規定は、法的に許容される最大範囲で代替裁判所を選択することに書面で同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決する独占的な裁判所となる。しかし、証券法第22条では、連邦裁判所及び州裁判所は、証券法又はその下の規則及び条例を実行するために生じた任意の義務又は責任について提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有すると規定されている。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。上述したように、我々が改正して再記載した会社登録証明書規定は、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づく訴訟原因の任意の苦情を解決するための独占的なフォーラムとなる。証券法第22条によると、連邦裁判所及び州裁判所は、証券法又はその規則及び条例に規定されている任意の義務又は責任を執行するために提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有するため、裁判所が排他的形態の規定を実行するか否かには不確実性がある。証明書を修正して再説明します
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会社定款はさらに、いかなる個人または実体が私たちの任意の証券の権益を保有、所有、または他の方法で獲得するかは、これらの規定に同意したとみなされなければならない。投資家たちはまた連邦証券法とその下での規制を放棄してはいけない。
これらの排他的フォーラム条項は、司法フォーラムにおいて、私たちまたは私たちの役員、役員、または他の従業員と紛争することに有利であると考えるクレームを株主が提出する能力を制限する可能性がある。デラウェア州裁判所はこのような選択の裁判所条項が事実上有効であることを決定したが、株主は依然として米国連邦地域裁判所以外の場所で証券法に基づいて私たちまたは私たちの役員、高級管理者、または他の従業員にこのようなクレームを提出することを求めることができる。このような状況の中で、私たちは、私たちが改訂して再記載した会社登録証明書の独占フォーラム条項の有効性と実行可能性を強く主張する予定です。これは他の管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する多くの追加費用が必要かもしれませんが、これらの規定がこれらの他の管轄区域の裁判所によって実行されることを保証することはできません。もし裁判所が私たちが改正して再記載した会社登録証明書のいずれかの独占法廷条項が訴訟で適用されないか、実行できないことが発見された場合、私たちは他の管轄区域での紛争解決に関連するさらなる重大な追加費用を発生する可能性があり、これらすべては私たちの業務を損なう可能性がある。
一般リスク因子
時々、私たちは法的訴訟や商業または契約紛争に巻き込まれる可能性があり、これは私たちの収益性や総合的な財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは法的手続きと商業や契約紛争に巻き込まれるかもしれないが、このような紛争は時々重大だ。これらのクレームは、通常、保証クレームおよび潜在顧客およびサプライヤーとの他の紛争、知的財産権問題、人身傷害クレーム、環境問題、税務問題および雇用問題を含むが、商業または契約紛争を含むが、通常、通常の業務プロセスで生成される。
これらの問題に代表される結果や最終的な財務の開口(あれば)を予測することは困難であり，どのような開放も実質的ではない保証はない.そのような表現はまた私たちの名声に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは製品責任クレームの影響を受けるかもしれません。もし私たちがこのようなクレームの弁護や保険加入に成功できなければ、私たちの財務状況と流動性を損なうかもしれません。
注目されているノートパソコンや携帯電話の発火事件は，リチウムイオン電池の安全性に注目されている。もし私たちの製品の一つが人員傷害或いは財産損失をもたらした場合、製品の故障、欠陥或いは設置の不当による火災或いはその他の危険な状況を含む場合、私たちは製品責任クレームの影響を受ける可能性があります。たとえ法的根拠のないクレームであっても、これは私たちの業務、将来性、経営業績と財務状況を損なう可能性があります。もし私たちの電池性能が期待したり故障したりして人身傷害或いは死亡を招くことができなければ、私たちは固有のクレームリスクに直面します。私たちの電池がまだ商業試験や大規模生産を行っていないことを考慮すると、この分野での私たちのリスクは特に明らかだ。もし私たちが提出した製品責任クレームが成功すれば、私たちは相当な賠償金を支払う必要があるかもしれない。また、製品責任クレームは私たちの電池と業務に大量の負の宣伝を与え、他の未来の候補電池の商業化を阻止または阻止する可能性があり、これは私たちのブランド、業務、将来性と経営業績に重大な悪影響を与える。どんな保険カバー範囲もすべての潜在的な製品責任クレームをカバーするのに十分ではないかもしれない。私たちの保証範囲を超えたり、私たちの保証範囲を超えた重大な金銭損害賠償を求める訴訟は、私たちの名声、業務、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは商業的に受け入れられる条項や必要な時に合理的な費用で追加の製品責任保険を得ることができないかもしれません。特に私たちが私たちの製品に責任を負い、私たちの保険証に基づいてクレームを出さなければなりません。
私たちのバッテリと私たちが維持しているウェブサイト、システム、およびデータは、故意の中断、他のセキュリティイベント、またはデータ処理に関連する法律、法規、または他の義務違反の疑いの影響を受ける可能性があり、これらは責任を招き、私たちの名声および将来の販売に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は，情報セキュリティと我々のシステムや業務で使用される他のシステムのセキュリティと完全性，およびこれらのシステム上で格納または処理されるデータを維持する上で大きな課題に直面することが予想される.技術の進歩、複雑さの向上、ハッカーの専門レベルの向上、暗号学分野や他の分野の新たな発見は、当社の業務で使用されているシステムや、機密情報、個人情報、および他のデータを保護するための当社の業務におけるセキュリティ対策が損なわれたり、破壊されたりする可能性があります。私たちのコンピュータシステムを侵入や流出から守る努力が必ず成功する保証はありません。
当社のバッテリの可用性と有効性、および私たちが業務や業務を展開する能力は、情報技術および通信システムの継続的な動作に依存しており、その中のいくつかは、まだ開発されていない、または他の方法で使用される能力を獲得しています。我々の業務で使用しているシステムは，データセンタや他の情報技術システムを含めて，破損や中断を受けやすい.このようなシステムはまた、従業員、サービスプロバイダ、または他の人の意図的または意図的または意図的な行為または不注意を含む、非技術的問題による中断およびセキュリティイベントによって侵入、破壊、および意図的に破壊される可能性がある。私たちはアウトソーシングサービス提供者を使用して、いくつかのサービス、そしてこのようなアウトソーシングサービスを提供することを支援する予定です
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提供者たちは私たちと似たような安全とシステム中断の危険に直面している。私たちの業務で使用されているいくつかのシステムは完全に冗長ではありません。私たちの災害復旧計画は起こりうるすべての状況を考慮することができません。私たちの業務で使用される任意のデータセンターまたは他のシステムの任意のデータセキュリティイベントまたは他の中断は、私たちのサービスを長期的に中断させる可能性があります。
私たちの施設や事業は自然災害と他の悲劇的な事件で被害を受けたり、不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの施設や運営は、自然災害、戦争、衛生流行病(例えば、進行中の新冠肺炎大流行)や他の災害のような、私たちがコントロールできない事件の悪影響を受けるかもしれない。私たちの本部と最初の製造施設は地震が多発したカリフォルニア州フリーモントにあります。どんな予備システムも火災、洪水、台風、地震、停電、電気通信故障、侵入、戦争、騒乱、テロ、または似たような事件から私たちを守るのに十分であることを保証することはできません。上記のいずれのイベントも、中断、障害、システム障害、技術プラットフォーム障害、またはインターネット障害を引き起こす可能性があり、これは、データ損失または破損またはソフトウェアまたはハードウェア障害をもたらし、サービスを提供する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
どのような金融または経済危機、または消費者自信の大幅な低下を含むこのような危機の脅威を感じても、我々の業務、財務状況および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
近年、新冠肺炎の疫病、信用市場の悪化と関連する金融危機、及び各種の他の要素、証券価格の極端な変動、流動性と信用供給の深刻な減少、ある投資の格付けが引き下げられ、その他の投資の評価が低下したため、アメリカと世界経済は急激に低下した。米国や一部の外国政府は、金融市場に流動性と安定性を提供することで、これらの極端な市場や経済状況に対応し、是正しようとしている未曽有の行動をとっている。これらの政府の行動が成功しなければ、不利な経済状況の回帰は、私たちのリチウムイオン電池の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、必要に応じて適時に許容可能な条件で資金を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは純営業損失といくつかの他の税務属性を利用して未来の課税収入と税金を相殺する能力は一定の制限を受けるかもしれません。
一般に、守則第382及び383条によれば、“所有権変更”を行う会社は、その変更前営業損失繰越額(“NOL”)を用いて将来の課税収入及びいくつかの他の変更前税項属性を相殺する能力が制限される。これらの制限は、会社が“所有権変更”を経験した場合に適用され、“所有権変更”は、通常、ある株主が3年以内にその持分所有権の変化(価値別計算)が50ポイントを超えると定義される。Legacy Enovixが成立してからのいつでも所有権変更を経験した場合、Legacy Enovixの既存のNOLおよび他の税金属性を利用して課税所得額または納税義務を相殺する能力が制限されている可能性がある。さらに、業務合併と将来の私たちの持分の変化は、私たちの制御範囲内にない可能性があり、所有権変更をトリガしたか、またはトリガされる可能性があります。州税法の似たような規定はまた私たちが累積的な州税収属性を使用することを制限するのに適用されるかもしれない。したがって、私たちが将来純課税所得額を得ても、私たちまたはLegacy EnovixのNOL繰越および他の税金属性を使用して、このような課税収入や納税義務を相殺する能力が制限される可能性があり、これは私たちの将来の所得税負担を増加させる可能性がある。
もう一つのリスクは、いくつかの司法管轄区域が新冠肺炎の流行または他の予見できない原因に対応するために収入を増加させる必要がある(使用の停止が遡及効力を有する可能性のある純営業損失または税収控除を含む)、法律または法規の変化は、私たちとLegacy Enovixの既存の純営業損失または税収相殺の満期をもたらす可能性があり、または将来の所得税負債を相殺するために使用できない可能性があるということである。カリフォルニア州はすでにいくつかの純営業損失と税収控除の一時停止の規定を公布し、他の州でも使用を一時停止する可能性がある。
私たちは反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、金融と経済制裁、および同様の法律の影響を受けているか、これらの法律を遵守しないことは、私たちを行政、民事と刑事罰金と処罰、付随的結果、救済措置、法律費用に直面させる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、財務状況、名声に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが展開または未来に活動する可能性のある各司法管轄区域では、私たちは、米国の“反海外腐敗法”(“FCPA”)、イギリスの“2010年反賄賂法”およびその他の反腐敗法律法規を含む、反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、金融と経済制裁、および同様の法律法規の制約を受けているか、またはそれに類する法律法規を受けている。“海外腐敗防止法”およびイギリス“2010年反賄賂法”は、代理人を含む、私たちの上級職員、役員、従業員、および私たちを代表するビジネスパートナーと、公的な決定に影響を与えるために、業務を獲得または保留し、または他の方法で優遇待遇を得るために、腐敗した方法で“外国人官僚”に提供、承諾、許可、または任意の価値のあるものを提供することを禁止する。“海外腐敗防止法”はまた、資産取引と処分を正確に反映した帳簿、記録、勘定を確立し、保存し、適切な内部会計制御制度を維持することを求めている。イギリスの反収賄法もまた、非政府の商業賄賂や賄賂の収賄や賄賂の収賄を禁止している。これらの法律や法規に違反することは、私たちの業務、経営結果、財務状況、名声に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはこれらの法規を遵守するための政策と手続きが不十分かもしれないことを確保することを目的としています
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従業員、代表、コンサルタント、代理人、ビジネスパートナーは不適切な行為をする可能性があり、私たちはこれに責任を負わなければならないかもしれない。
反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングまたは金融および経済制裁法律を遵守しないと、私たちは通報者の苦情、メディアの不利な報道、調査および厳しい行政、民事と刑事制裁、付随的結果、救済措置、法的費用を受ける可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、財務状況、名声に実質的で不利な影響を与える可能性がある。また、将来の経済制裁法の変化は、私たちの業務や私たちの普通株への投資に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの保険範囲は私たちがすべての商業的危険から保障するのに十分ではないかもしれない。
正常な業務過程で、私たちは製品責任、事故、天災、その他のクレームによって損失を受ける可能性があり、私たちはこれらの損失のために保険をかけていないかもしれません。一般的に、私たちが持っている保険証には重大な賠償免除額や自己保険の控除額が含まれている可能性があり、私たちの保険カバー範囲が未来の私たちに対するすべての損失やクレームをカバーするのに十分かどうかを決定することはできません。保険をかけていない、または保険限度額を超えた損失は、私たちが大量の費用を支払う必要があるかもしれません。これは私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
プロジェクト2.Eの未登録販売QUITY証券とその収益の使用。
B)使用収益
2020年12月1日には，我々の普通株式と普通株株式を購入する引受権証(“RSVAC IPO”)を含む23，000，000単位の初公募株を完成させ，約2.3億ドルの毛収入を生み出した.RSVAC初公募株の詳細については，2020年12月31日までの年次報告10−K/A表の第5項を参照されたい。私たちはRSVACの初公募株の純収益を使用し続けています私たちの製造施設を拡大するために、私たちの研究開発や他の能力を拡大し、一般企業用途に利用しています。
第3項：デフォルト設定Up高級証券を浅談する
ない。
プロジェクト4.地雷S安全情報開示
ない。
プロジェクト5.その他形成する
私たちは2021年11月8日に株主への手紙で2021年第3四半期の財務業績を発表し、2021年11月8日の米証券取引委員会の8-Kフォーム(ファイル番号001-39753)とともに最新の報告書を提供し、この報告書は私たちの投資家関係サイトにも発表されている。2021年10月3日までの第3四半期と年初から現在までに、我々が開示した基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ1株0.08ドルと0.38ドルであった。私たちは希釈後の1株当たり収益の計算方法を決定するために、私募株式証の影響を確定する在庫株方法を誤って見落とした。分子を加えた時価調整と分母の調整に対する全体の純影響は希釈されている。この計算は修正され、2021年10月3日までの第3四半期と年初から現在までの希釈1株当たり収益はそれぞれ0.14ドルおよび0.45ドルであり、本四半期報告のForm 10-Q第1項に含まれる簡明総合経営報告書と簡明総合財務諸表の付記10に反映されている。また、私たちは私たちの投資家関係サイトで修正された株主への手紙を発表した。
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プロジェクト6.展示品。
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引用で編入する |
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展示品 番号をつける |
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説明する[1] |
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別表/表 |
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書類番号. |
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展示品 |
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提出日 |
2.1+ |
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合併協定と計画、日付は2021年2月22日 |
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8-K |
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001-39753 |
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2.1 |
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2021年2月22日 |
3.1 |
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改訂および再予約された会社登録証明書 |
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8-K |
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001-39753 |
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3.1 |
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July 19, 2021 |
3.2 |
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付例を改訂および再制定する |
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8-K |
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001-39753 |
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3.2 |
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July 19, 2021 |
4.1 |
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普通株式証明書サンプル |
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S-4/A |
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333-253976 |
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4.5 |
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June 21, 2021 |
4.2 |
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授権書見本 |
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S-1/A |
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333-250042 |
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4.3 |
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2020年11月25日 |
4.3 |
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ComputerShare Inc.と登録者との間の引受権証契約は，期日は2021年7月13日である |
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8-K |
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001-39753 |
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4.3 |
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July 19, 2021 |
10.1 |
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パイプ引受契約のフォーマット |
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8-K |
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001-39753 |
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10.1 |
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2021年2月22日 |
10.2# |
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2021年株式インセンティブ計画 |
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8-K |
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001-39753 |
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10.2 |
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July 19, 2021 |
10.3# |
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“2021年株式インセンティブ計画株式オプション協定フォーマット”、“行使通知”、“株式オプション付与通知” |
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S-4/A |
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333-253976 |
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10.11 |
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May 10, 2021 |
10.4# |
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“2021年株式奨励計画限定株授出通知書及び限定株奨励協定”フォーマット |
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S-4/A |
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333-253976 |
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10.12 |
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May 10, 2021 |
10.5# |
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2021年従業員株購入計画 |
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8-K |
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001-39753 |
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10.5 |
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July 19, 2021 |
10.6 |
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登録者と登録者のある他の株主との間で2021年7月14日に改正·再署名された“登録権協定” |
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8-K |
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001-39753 |
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10.10 |
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July 19, 2021 |
10.7 |
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登録者及びその上級管理者，役員と初期株主との間で2021年7月14日に署名された書簡協定の修正案 |
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8-K |
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001-39753 |
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10.12 |
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July 19, 2021 |
10.8 |
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ロックプロトコルのフォーマット |
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8-K |
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001-39753 |
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10.5 |
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2021年2月22日 |
10.9 |
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株主販売禁止協定の書式 |
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8-K |
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001-39753 |
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10.6 |
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2021年2月22日 |
10.10 |
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ロックプロトコルのフォーマットを付加する |
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8-K |
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001-39753 |
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10.7 |
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2021年2月22日 |
10.11# |
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合意の形式を達成する |
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8-K |
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001-39753 |
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10.19 |
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July 19, 2021 |
10.12# |
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改正·再署名された雇用協定は，2021年5月28日にEnovix社とハドド·ラスト社が署名した |
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8-K |
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001-39753 |
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10.20 |
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July 19, 2021 |
10.13# |
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改正と再署名された雇用協定は，2021年6月17日にEnovix社とガードナー·キャメロン·ダイルスが署名した |
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8-K |
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001-39753 |
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10.21 |
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July 19, 2021 |
10.14# |
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改正·再署名された雇用契約は、2021年6月11日にEnovix社とAshok Lahiri社が署名した |
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8-K |
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001-39753 |
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10.22 |
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July 19, 2021 |
10.15# |
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Enovix社とSteffen Pietzkeの間で2021年5月28日に改正され再署名された雇用協定 |
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8-K |
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001-39753 |
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10.23 |
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July 19, 2021 |
10.16# |
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改正と再署名された雇用協定は，2021年6月11日にEnovix社とEdward Hejlekによって署名された |
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8-K |
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001-39753 |
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10.24 |
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July 19, 2021 |
31.1* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a-14(A)および15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者(CEO)証明書。 |
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31.2* |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a−14(A)条及び第15 d−14(A)条に基づいて、首席財務官及び財務担当者(首席財務及び会計幹事)が認証される。 |
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51
32.1* |
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2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者(CEO)の認証。 |
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32.2* |
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2002年の“サバンズ·オックススリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条によると、首席財務官及び財務主管(首席財務·会計官)の認証が行われている。 |
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101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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+規則S-K 601項によると、本展示品のいくつかの展示品および付表は省略されています。登録者は、すべての漏れた展示品とスケジュールのコピーを米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならない。
#は、管理契約または補償計画、契約、またはスケジュールを示します。
*これらの証明書は、2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に基づいて米国証券取引委員会に提供されたものであり、1934年に改正された証券取引法第18条の目的による届出とはみなされず、特定の引用によって明確に規定されない限り、1933年の証券法の下のいかなる届出文書に引用されてもみなされてはならない。
52
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
日付：2021年11月15日 |
Enovix社 |
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差出人： |
/s/ハロルド·ラスト |
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ハロールド鉄さび |
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社長と最高経営責任者 (首席行政主任) |
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差出人： |
/s/Steffen Pietzke |
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ステファン·ピツク |
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首席財務官 (首席財務官と首席会計官) |
53