ルール433により提出された発行者は自由に目論見書を発行します
補充期日のための初歩的な株式募集定款補編
2021年11月23日と2020年10月15日の目論見書
登録番号333-249491
定価条項説明書
CDW 有限責任会社
CDW財務会社
$1,000,000,000 2.670% Senior Notes due 2026
$500,000,000 3.276% Senior Notes due 2028
$1,000,000,000 3.569% Senior Notes due 2031
CDW有限責任会社(CDW LLC)とCDW財務会社(CDW Finance Corporation)は2021年11月23日に発表した予備募集説明書補編(予備募集説明書 補編)、及び2020年10月15日の関連基本入札説明書(基本募集説明書)を発表した。本 付録(本定価付録)は,予備目論見書付録と基本目論見書を参照することで全文を限定した.本定価付録の情報は初歩募集説明書と基本募集説明書を補充し、予備募集説明書の補充と基本入札説明書中の情報の代わりにしたが、初歩募集説明書と基本入札説明書中の情報と一致しない。本明細書で使用および定義されていない用語は、予備入札説明書の付録および基本的な株式募集説明書に与えられたこれらの用語の意味を有する
優先債券2026年満期、利子率2.670 |
優先債券2028年満期、利子率3.276 |
3.569分の優先債券、2031年満期 | ||||
発行人: | CDW金融会社 | CDW金融会社 | CDW金融会社 | |||
証券名: | 2026年満期の2.670%優先債券(2026年債) | 2028年満期の3.276%優先債券(2028年債) | 2031年満期の3.569高級手形(2026年債と2028年債、すなわち2031年債とともに) | |||
元金総額: | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $1,000,000,000 | |||
発行者の総収益: | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $1,000,000,000 | |||
最終期限: | 2026年12月1日 | 2028年12月1日 | 2031年12月1日 | |||
発行価格: | 100%プラス2021年12月1日からの累計利息(あれば) | 100%プラス2021年12月1日からの累計利息(あれば) | 100%プラス2021年12月1日からの累計利息(あれば) | |||
満期収益率: | 2.670% | 3.276% | 3.569% | |||
クーポン: | 2.670% | 3.276% | 3.569% | |||
基準国庫券との利差: | 135ベーシスポイント | 170ベーシスポイント | 190ベーシスポイント |
基準財務省: | 2026年10月31日に満了したUST 1.125% | 2028年10月31日に満期になったUST 1.375% | 2031年11月15日に満了したUST 1.375% | |||
米国債基準価格: | 99-02 1⁄4 | 98-22 | 97-10 | |||
基準国債収益率: | 1.320% | 1.576% | 1.669% | |||
総価格差: | この債券の元本金額は0.600厘である | この債券の元本金額は0.625厘である | この債券の元本金額は0.650厘である | |||
利子付日: | 六月一日と十二月一日 | 六月一日と十二月一日 | 六月一日と十二月一日 | |||
録画日: | 五月十五日と十一月十五日 | 五月十五日と十一月十五日 | 五月十五日と十一月十五日 | |||
最初の利払い日: | June 1, 2022 | June 1, 2022 | June 1, 2022 | |||
オプションの償還: | T+25ベーシスポイントの完全コールオプション。 額面は2026年11月1日以降(すなわち満期1ヶ月前の日)に催促される。 |
T+30ベーシスポイントの完全コールオプション。 額面は2028年10月1日以降(すなわち満期の2ヶ月前の日)に催促される。 |
T+30ベーシスポイントの完全コールオプション。 額面は2031年9月1日以降(すなわち満期の3ヶ月前の日)に催促される。 | |||
特に強制的に償還します | (I)シリウス買収が夜11:59または前に完了していない場合、当時の未償還手形元金の101%の強制償還に応じて、別途課税および未償還の利息を加えることができるが、特に強制的な償還日は含まれていない。ニューヨーク市は2022年10月11日、(Ii)受託者と所持者に通知し、シリウスの買収を継続しないか、または(Iii)シリウスの買収が完了していない場合には、購入契約を終了した | (I)シリウス買収が夜11:59または前に完了していない場合、当時の未償還手形元金の101%の強制償還に応じて、別途課税および未償還の利息を加えることができるが、特に強制的な償還日は含まれていない。ニューヨーク市は2022年10月11日、(Ii)受託者と所持者に通知し、シリウスの買収を継続しないか、または(Iii)シリウスの買収が完了していない場合には、購入契約を終了した | (I)シリウス買収が夜11:59または前に完了していない場合、当時の未償還手形元金の101%の強制償還に応じて、別途課税および未償還の利息を加えることができるが、特に強制的な償還日は含まれていない。ニューヨーク市は2022年10月11日、(Ii)受託者と所持者に通知し、シリウスの買収を継続しないか、または(Iii)シリウスの買収が完了していない場合には、購入契約を終了した | |||
制御権変更買い戻しイベント: | 元金の101%に買い戻し日(ただし買い戻し日は含まない)の応算利息を加える。 | 元金の101%に買い戻し日(ただし買い戻し日は含まない)の応算利息を加える。 | 元金の101%に買い戻し日(ただし買い戻し日は含まない)の応算利息を加える。 | |||
CUSIP/ISIN番号: | CUSIP:12513 GBG 3 ISIN:US 12513 GBG 38 |
CUSIP:12513 GBH 1 ISIN:US 12513 GBH 11 |
CUSIP:1213 GBJ 7 ISIN:US 12513 GBJ 76 |
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共同簿記管理人 | モルガン大通証券有限責任会社 アメリカ銀行証券、 Inc. 富国証券有限責任会社 モルガン·スタンレー有限責任会社 第一資本証券会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 三菱UFG証券アメリカ会社 | |
連合席マネージャー | ゴールドマン·サックス有限責任会社 Scotia Capital(アメリカ)Inc. アメリカBancorp投資会社は Siebert Williams(Br)シャンク社 | |
取引日 | 2021年11月23日 | |
決算日 | 2021年12月1日(T+5) | |
額面.額面 | $2,000および$1,000の整数倍 | |
分布 | アメリカ証券取引委員会登録 | |
受託者 | アメリカ銀行全国協会 |
このような情報はこのような証券や今回の発行に対する完全な説明ではない。完全な説明については、予備募集説明書補編と基本入札説明書を参照してください
本通信は、任意の管轄区で任意の人に任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するものではなく、当該管轄区で誰にもこのような要約または要約を提示することは違法である
手形は、2021年12月1日または前後に受け渡しされることが予想され、これは、本合意日後の5営業日目となる(この決済周期は、本明細書ではT+5と呼ばれる)。改正された1934年の証券取引法下の規則15 c 6-1によると、二級市場の取引は一般的に2営業日以内に決済することが要求され、このような取引の各方面が明確に約束しない限り、他に規定がある。したがって、チケットは最初にT+5が決済されるので、決済日の2営業日前にチケットを取引することを望む購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替のbr決済期間を指定することを要求される。手形を購入した者は、受取前の2つの営業日前に手形を売買したい場合は、その顧問に照会しなければならない
発行者は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(登録番号333-249491)(予備募集説明書副刊及び基礎募集説明書を含む)を提出した。あなたが投資する前に、あなたは、最初の募集説明書および基礎募集説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読み、初期入札説明書および基礎入札説明書を引用して組み込む文書を含み、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは発行者や
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もしあなたが要求した場合、引受業者は初歩的な募集説明書の補充資料と基本募集説明書をあなたに送信することを手配します。方法は(I)J.P.Morgan Securities LLC,c/o Broadbridge 金融ソリューション会社に連絡します。宛先:募集説明書部門、郵便番号:ニューヨークエッジウッド11717ロングアイランド通り1155号、または電話:1-866-803-9204,(Ii)アメリカ銀行証券会社:募集説明書部門、住所:北学院街200号3階、シャーロット、ノースカロライナ州28255-001、電子メール:dg.prospectus_Requestments@bofa.com、(Iii)モルガン·スタンレー有限責任会社、宛先:目論見書部門、住所:ニューヨークワリック街180号、2階、郵便番号10014、または電話:1-866-718-1649,(Iv)Wells Fargo Securities,LLC,Attn:WFS Customer Service,608 Second Avenue South,Suite 1000,Minneapolis,MN 55402,または電話:1-800-645-3751,(V)みずほ証券アメリカ有限責任会社、電話:1-866-271-7403,(Vi)三菱UFG証券アメリカ会社電話:1-877-649-6848,(Vii)Goldman Sachs&Co.LLC,Attn:求人説明書部門,郵便番号:NY 10282,New York West Street 200,または電話:1-866-471-2526,(Viii)Scotia Capital(USA)Inc.,電話:1-800-372-3930,(Ix)Siebert Williams Shank&Co.,LLC,電話: 1-212-830-4530,または(X)U.S.Bancorp Investments,Inc.,ノースカロライナ州シャーロット市26階,郵便番号:28202,またはbr}電話:1-877-558-2607.
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