北欧アメリカタンカー有限会社
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(登録者)
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日付:2021年11月29日
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差出人:
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/S/HERBJ?RN Hansson
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ヘルビヨーン·ハンソン
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社長兼最高経営責任者
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1 |
石油や天然ガス価格に関する市場の日常騒音はこれほど多く,多くの投資家がタンカー業界を完全に避けることにしたと考えられる。すべての市場は変動しており、歴史が示すように、金利が突然上昇し、会社の株価が利益を得た場合、変動は私たちの友人かもしれない。成功した投資家は質の高い会社を買い、情勢が逆転したときに利益が高いと確信しています。
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2 |
NATポリシーの主な特徴の1つは,NATがSuezmaxのみであることである.この機能を持っている他の上場企業はいない。資産価値は上昇し続けている。
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3 |
パリにある国際エネルギー庁は、世界の石油需要が2020年初めの大流行前のレベルに近づいており、さらに重要なことに、石油供給が現在急速に増加していることを明らかにした。これはNAT Suezmaxにとって良いニュースであり、NAT艦隊の黒字化に自信を提供した。
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4 |
ここ数ヶ月、私たちは私たちの4隻の船のために6ヶ月以上の即時納品の定期契約を取得しており、料率は20,000ドル/日以上である。これらの船舶の定期レンタル料は当時現物市場より大幅に高く,現在もそうである。この4種類の契約はヘッジの役割を果たしている。私たちは24隻の船で構成された船団が顕著な上り空間を持っている。
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5 |
2021年11月5日、北欧シリウス号が新オーナーに交付された。私たちにとって、価格は1400万ドルから1500万ドルの間だ。取引が完了すると,我々のチーム
は24ユニットあり,その中には2棟の新しい建物が含まれている.私たちの二つの新しい建物の推定価値は現在1隻当たり約7000万ドルです。1隻あたりの発注価格は約5500万ドル。
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6 |
上記の売却で得られた金は、テキサス州CLMG/Beal銀行との3.06億ドル優先担保融資の一部の返済に使用されています。同社の総純債務は2兆596億ドル、すなわち1隻当たり1180万ドル(22隻の船に基づく)である。私たちの目標は債務から抜け出すことだ。
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7 |
この大流行が続く時間は私たちが2020年初めに開始する時より長い。2021年第3四半期は最安値だった。私たちの現役船団の2021年第3四半期の平均レンタル時間(TCE)は、1隻当たり1日5800ドル-2021年第2四半期の1日7800ドルを下回った。NATはすでに谷を過ぎている.過去30年間、Suezmaxタンカーの平均収入は1船当たり1日30,000ドルに近づいていた。
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8 |
2021年第3四半期の純損失は-4470万ドル、1株当たり収益(EPS)-0.27ドル。調整後の減価は840万ドル(非現金)、純損失は-3630万ドル、調整後の1株当たり収益は-0.22ドルだった。これは前四半期と比較して、純損失は-2,870万ドル、1株当たり収益は-0.18ドルだった。
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9 |
配当金はNATの優先順位であり、私たちの収益の反映でもある。2021年第3四半期の配当金は1株1セント(0.01ドル)で、2021年12月21日火曜日に2021年12月7日火曜日に登録された株主に支払われる。これは私たちが97四半期連続で配当金を支払うことだ。
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10 |
私たちは私たちの船に対して良い検査記録を持っています。これはタンカー会社の信頼性の最高の標識かもしれません。レビューは私たちの顧客
が提供するスコアカードです。
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11 |
2021年第3四半期およびその他の期間の財務情報は、本報告の後の部分に含まれます。
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1) |
CLMG/Beal銀行の未返済残高(現在の部分債務を含む)は2021年9月30日現在で2兆413億ドルとなっている。これには2019年2月からのオリジナル金額3.06億ドルと2020年12月からの3000万ドルのアコーディオンローンが含まれている。私たちの借入協定によると、580万ドルの制限された現金は私たちの船の未来の乾ドックのために持っている保証金と関係がある。船を1隻売却した後,本報告日までのCLMG/Beal銀行の未返済残高総額は2.259億ドルであった
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2) |
海洋収益の未償還残高(債務の現在部分を含む)は2021年9月30日現在、1.063億ドルとなっている。
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北欧アメリカタンカー有限会社
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||||||||||||||||||||
簡明操作報告書を統合する
(未監査)
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3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||
ドル‘000単位の金額 |
Sep. 30, 2021
|
Jun. 30, 2021
|
Sep. 30, 2020
|
Sep. 30, 2021
|
Sep. 30, 2020
|
|||||||||||||||
航空純収入
|
9,313
|
16,747
|
37,287
|
44,872
|
217,237
|
|||||||||||||||
船舶運営費
|
(17,388
|
)
|
(17,603
|
)
|
(17,501
|
)
|
(51,440
|
)
|
(50,199
|
)
|
||||||||||
一般と行政費用
|
(4,096
|
)
|
(3,504
|
)
|
(4,079
|
)
|
(11,264
|
)
|
(12,699
|
)
|
||||||||||
減価償却費用
|
(17,595
|
)
|
(17,402
|
)
|
(17,440
|
)
|
(52,074
|
)
|
(50,792
|
)
|
||||||||||
減損する
|
(8,406
|
)
|
0
|
0
|
(8,406
|
)
|
0
|
|||||||||||||
運営費
|
(47,485
|
)
|
(38,509
|
)
|
(39,020
|
)
|
(123,184
|
)
|
(113,690
|
)
|
||||||||||
純営業収入
|
(38,172
|
)
|
(21,762
|
)
|
(1,733
|
)
|
(78,312
|
)
|
103,547
|
|||||||||||
利子収入
|
(1
|
)
|
0
|
0
|
2
|
94
|
||||||||||||||
利子支出
|
(6,397
|
)
|
(6,643
|
)
|
(8,218
|
)
|
(19,719
|
)
|
(24,953
|
)
|
||||||||||
その他の財務収入(支出)
|
(95
|
)
|
(283
|
)
|
(70
|
)
|
(350
|
)
|
8
|
|||||||||||
その他費用合計
|
(6,493
|
)
|
(6,926
|
)
|
(8,288
|
)
|
(20,067
|
)
|
(24,851
|
)
|
||||||||||
純収益(赤字)
|
(44,665
|
)
|
(28,688
|
)
|
(10,021
|
)
|
(98,379
|
)
|
78,696
|
|||||||||||
1株当たり基本収益と希釈後収益(損失)
|
(0.27
|
)
|
(0.18
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.63
|
)
|
0.53
|
|||||||||||
発行済み普通株式加重平均
|
164,225,057
|
155,595,376
|
149,797,475
|
157,271,349
|
148,680,579
|
|||||||||||||||
未償還普通株
|
171,964,413
|
158,464,967
|
150,461,345
|
171,964,413
|
150,461,345
|
|||||||||||||||
合併簡明貸借対照表(未監査)
|
|
|
||||||
ドル‘000単位の金額
|
Sep. 30, 2021 |
Dec. 31, 2020
|
||||||
現金と現金等価物
|
32,031
|
57,847
|
||||||
制限現金
|
5,827
|
4,223
|
||||||
売掛金純額
|
8,131
|
6,349
|
||||||
前払い費用
|
3,997
|
5,477
|
||||||
在庫品
|
16,752
|
19,408
|
||||||
進行中の航程
|
4,551
|
4,644
|
||||||
その他流動資産
|
3,426
|
1,574
|
||||||
売船として残す
|
29,726
|
0
|
||||||
流動資産総額
|
104,441
|
99,522
|
||||||
船舶、ネット
|
779,076
|
861,342
|
||||||
建造中の船舶
|
23,523
|
11,000
|
||||||
他の非流動資産
|
4,734
|
2,483
|
||||||
非流動資産総額
|
807,332
|
874,825
|
||||||
総資産
|
911,773
|
974,347
|
||||||
売掛金
|
4,372
|
4,099
|
||||||
航程費用を計算すべきである
|
8,134
|
5,254
|
||||||
その他流動負債
|
8,156
|
8,232
|
||||||
配当金に応じる
|
1,713
|
0
|
||||||
長期債務の当期部分
|
51,786
|
*
|
22,094
|
|||||
流動負債総額
|
74,161
|
39,679
|
||||||
長期債務
|
288,403
|
334,615
|
||||||
他の非流動負債
|
1,505
|
927
|
||||||
非流動負債総額
|
289,908
|
335,542
|
||||||
株主権益
|
547,704
|
599,126
|
||||||
総負債と株主権益
|
911,773
|
974,347
|
||||||
*2021年9月30日までの長期債務の現在の部分は、販売待ち船に関連する債務の償還を予想するための2940万ドルを含み、1390万ドルが11月に返済されました。
|
||||||||
北欧アメリカタンカー有限会社
|
||||||||
簡明現金フロー表を統合する
(未監査)
|
9か月で終わる
|
12ヶ月まで
|
||||||
ドル‘000単位の金額 |
Sep. 30, 2021
|
Dec. 31, 2020
|
||||||
経営活動が提供する現金純額
|
(37,575
|
)
|
110,944
|
|||||
船舶投資
|
(2,372
|
)
|
(6,845
|
)
|
||||
その他固定資産投資
|
(560
|
)
|
(233
|
)
|
||||
建設中の船舶への投資
|
(12,477
|
)
|
(11,000
|
)
|
||||
投資証券を売却して得られる収益
|
0
|
602
|
||||||
投資活動のための現金純額
|
(15,409
|
)
|
(17,476
|
)
|
||||
普通株式を発行して得た金
|
54,566
|
20,713
|
||||||
借金活動で得た収益
|
0
|
29,300
|
||||||
船舶融資を償還する
|
(5,918
|
)
|
(7,630
|
)
|
||||
借金のローンを返済する
|
(12,605
|
)
|
(67,896
|
)
|
||||
融資取引コスト
|
(1,100
|
)
|
(320
|
)
|
||||
分配配当金
|
(6,180
|
)
|
(67,242
|
)
|
||||
融資活動提供/用現金純額
|
28,763
|
(93,075
|
)
|
|||||
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)
|
(24,221
|
)
|
393
|
|||||
為替レート変動が現金に与える影響
|
9
|
39
|
||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金
|
62,070
|
61,638
|
||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
37,858
|
62,070
|
||||||
現金と現金等価物
|
32,031
|
57,847
|
||||||
制限現金
|
5,827
|
4,223
|
北欧アメリカタンカー有限会社
|
||||||||||||||||||||
非公認会計基準財務計量の入金(未監査)
|
3か月まで
|
9か月で終わる
|
||||||||||||||||||
ドル‘000単位の金額
|
Sep. 30, 2021
|
Jun. 30, 2021
|
Sep. 30, 2020
|
Sep. 30, 2021
|
Sep. 30, 2020
|
|||||||||||||||
航空便収入
|
52,394
|
52,394
|
56,044
|
140,722
|
310,777
|
|||||||||||||||
航空便費用
|
(35,647
|
)
|
(35,647
|
)
|
(18,757
|
)
|
(95,851
|
)
|
(93,540
|
)
|
||||||||||
航空純収入(1)
|
16,747
|
16,747
|
37,287
|
44,872
|
217,237
|
|||||||||||||||
3か月まで
|
12ヶ月まで
|
|||||||||||||||
ドル‘000単位の金額
|
Sep. 30, 2021
|
Jun. 30, 2021
|
Sep. 30, 2020
|
Dec. 31, 2020
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
(44,665
|
)
|
(28,688
|
)
|
(10,021
|
)
|
50,033
|
|||||||||
利子支出
|
6,397
|
6,643
|
8,218
|
31,481
|
||||||||||||
利子収入
|
1
|
0
|
0
|
(96
|
)
|
|||||||||||
減価償却費用
|
17,595
|
17,402
|
17,440
|
67,834
|
||||||||||||
EBITDA(2)
|
(20,672
|
)
|
(4,643
|
)
|
15,637
|
149,252
|
||||||||||
減損する
|
8,406
|
0
|
0
|
0
|
||||||||||||
調整後EBITDA
|
(12,266
|
)
|
(4,643
|
)
|
15,637
|
149,252
|
(1)
|
航次純収入とは航程収入から船用燃料、港湾費、運河通行料とブローカー手数料などの航程費用を引くことである。純運航収入brを含むのは、ある投資家がこのデータを使用して運航会社の財務業績を測定するからだ。純航程収入はアメリカ公認会計原則が要求するものではなく、純収益或いはアメリカ公認会計原則が要求する会社業績の任意の他の指標の代替とみなされてはならない。
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||||||||
(2)
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EBITDAが含まれているのは,ある投資家がこれらのデータを用いて運航会社の財務表現を測定しているからである。EBITDAは米国公認の会計原則によって要求されるものではなく、純収益または米国公認の会計基準に要求される会社業績の任意の他の指標の代替
とみなされるべきではない。
|