第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-258136

目論見書副刊
(目論見書まで、日付は2021年8月27日)

アメリカの仮想クラウド技術会社は

Cシリーズ株式承認証購入最大1，500，000株普通株
1，500，000株普通株式関連Cシリーズ株式承認証

米国仮想クラウド技術会社(以下、“当社”または“当社”)は、本募集説明書補足資料に基づいて、1，500，000株自社普通株(“普通株”)を購入するために、Cシリーズ承認株式証(“Cシリーズ株式承認証”)を提供(“発売”)する。Cシリーズ株式承認証の発行権価格は1株当たり0.0001ドルであり、有効期間は5年であり、発行日から計算される。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはAVCTです。私たちの普通株の最後の報告価格は2021年12月2日、つまり1株1.48ドルです。

私たちの証券に投資することは一定のリスクと関連がある。2021年3月31日に提出された修正されたForm 10−Kの最新年次報告におけるリスク要因を参照してください。この報告は、参照によって本明細書に組み込まれ、最近提出された任意の他の四半期または現在の報告におけるリスク要因を参照してください。私たちはあなたが投資する前に本募集説明書を慎重に読むことを促し、私たちは合併によってこれらの証券条項を記述した文書を引用することによって。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の補充日は2021年12月3日です

カタログ

目論見書副刊

目論見書

あなたは、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に参照された方法で組み込まれたまたは提供された資料にのみ依存しなければならない。私たちと配置エージェントは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書の増刊及び添付の目論見書は、いかなる司法管轄区域で本募集説明書の増刊及び同封募集説明書の提供する証券の購入を招待するかを構成するものではなく、いかなる司法管轄区域内でこのような要約或いは誘致を行うことはすべて違法である。本募集説明書の付録または添付の入札説明書に含まれる情報を偽注文しなければならないか、または本明細書の付録または添付の入札説明書の任意の文書を参照して入力することによって、そのような文書の日付のみが正確である。いずれの場合も、本募集説明書増補品の交付または本募集説明書補強材による任意の証券流通は、本募集説明書補強材の発行日から、本募集説明書付録に記載されているか、または引用的に本募集説明書付録に組み込まれた情報または我々の事務には何の変化も生じていない。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない。

吾らはさらに、本入札明細書の一部の登録声明の証拠物としてアーカイブされた任意の文書と、本入札説明書に引用的に組み込まれた任意の文書になされた陳述、保証及び契約は、純粋に当該合意当事者の利益のために行われたものであり、場合によっては、当該合意の当事者間でリスクを分担する目的を含むものであり、閣下への陳述、保証又は契約とみなされてはならないことに留意している。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、このような陳述、保証、そしてチェーノは私たちの現在の事務状態を正確に反映してはいけない。

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は今回の目論見書副刊であり、今回の証券発行の具体的な条項を紹介した。第2の部分は、添付された株式募集説明書であり、その中には、より一般的な情報が提供されており、その中のいくつかは、今回の発行に適用されない可能性がある。あなたは、参照によって本明細書およびその中に組み込まれた情報を含む、本募集説明書の付録および添付の目論見書を読まなければならない。本明細書の付録に含まれる情報が、添付された目論見説明書または本募集説明書の付録の日前に提出された任意の文書に含まれる情報と異なるか、または異なる場合、本明細書またはその中に参照によって組み込まれる場合、本募集説明書の付録の情報は、本入札説明書の付録の情報を基準とするが、一方の文書中の任意の陳述が別の日付のより遅い文書の陳述と一致しない場合、日付の遅い文書の記述は、より早い陳述を修正または置換するであろう。なお、本入札説明書付加物及び付随する入札説明書は、米国証券取引委員会に提出された目論見書(登録説明書を含む証拠物を含む)の登録説明書に提供される全ての情報を含まない。私たちのより多くの情報については、あなたは登録説明書を参照すべきであり、本明細書の付録“そこではより多くの情報を見つけることができ、参照によっていくつかの情報を組み込むことができる”の下の他の部分で説明されているように、米国証券取引委員会から登録説明書を取得することができる。本募集説明書の付録のコピー、添付の入札説明書、および参照によって統合された任意のファイルのコピーを、書面または電話で請求することができます：米国仮想クラウド技術会社、住所：1720 Peachtree Street、Suite 629、Atlanta GA 30309、電話：(404)234-3098。

あなたはただ本募集定款の増刊及び添付の株式募集定款に掲載されている或いは参考方式で本募集定款内の資料に組み込むべきである。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していないし、エージェントを配置することも許可されていない。任意の取引業者、販売者、または他の人員は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれていない、または参照によって組み込まれた任意の内容を提供する権利がなく、本募集説明書の付録または添付の目論見に含まれていない、または参照によって組み込まれた任意の情報または陳述に依存してはならない。本募集説明書の増刊及び添付の目論見書はいずれの場合もこれらの証券の売却又は誘致の要約を構成しておらず、いずれの場合も要約又は誘致は違法である。私たちは、私たちがここで提供している証券の購入を求めて、要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ販売します。閣下は、当募集定款増補物又は付随する募集規約に含まれる吾等の情報が、本募集説明書の付録又は添付の目論見書の日付以外のいずれの日付においても正確であると仮定してはならず、又は吾等が参考方式で組み込まれた書類の日付以外のいずれの日付においても正確であり、本募集説明書の副刊及び添付の目論見書又は吾等の任意の証券の交付時間をどのようにするかについては言及しない。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本募集明細書では、当業界に関する情報および統計データに依存して参照する。私たちは公開された情報から統計、市場、そして他の産業データと予測を得た。統計データ，市場データなどの業界データや予測は信頼できると考えられるが，独立してデータを確認していない.

本明細書で使用される用語“AVCT”、“会社”、“私たち”、“私たち”および同様の用語は、文意に加えて、米国仮想クラウド技術会社を意味する。

前向き陳述に関する警告説明

本明細書および本明細書で参照される文書は、リスクおよび不確実性要因に関する前向きな陳述を含む可能性がある。本募集明細書に含まれる歴史的事実の陳述および本明細書で引用された文書以外のすべての陳述は、未来の事件、私たちの未来の財務業績、業務戦略、および将来の経営の管理計画と目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。我々は、“予想”、“信じる”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“そうなる”またはこれらの用語または他の同様の用語の否定語によって前向き陳述を識別しようと試みる。私たちは私たちが合理的な基礎を持っていると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないだろうが、私たちはそれらの正確性を保証することはできない。これらの陳述は、本明細書の“リスク要因”の項目の下または他の場所で概説されたリスクを含む既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要因に関連する予測のみであり、本明細書に組み込まれた文書を参照することによって、これらの展望的陳述において、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績、または業績を明示的または示唆することをもたらす可能性がある。しかも、私たちは高度な規制と急速に変化する環境で運営している。新しいリスクが時々現れて、私たちはすべてのリスク要素を予測することができなくて、私たちはすべての要素が私たちの業務に与える影響を解決することができなくて、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは私たちの実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。

これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営、財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの展望性陳述はあるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は著者らの実際の結果と展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。このような差をもたらす可能性がある要因には、本明細書で説明されるもの、特に以下および“リスク要因”のタイトルで議論されるリスク、および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の文書で議論されるリスクが含まれるが、これらに限定されない。以下の議論を読む際には、2018年12月31日および2017年12月31日までの財政年度の財務諸表および引用による説明を併せて読まなければならない。私たちは法的要求がなければ、このような前向きな陳述に対するいかなる修正結果も修正または公開する義務はない。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮すると、本明細書で議論される展望的イベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、展望的陳述における予期または示唆の結果とは大きく異なる可能性がある。

あなたはいかなる展望的陳述にも過度に依存してはいけません。これらの展望的陳述は、本募集説明書の発行日にのみ適用されます。法律の要件を除いて、私たちの陳述が実際の結果または変化の予想と一致するように、本募集説明書の発行日後に任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務はありません。

あなたが本募集説明書で読んだ任意の前向きな陳述、または引用によって組み込まれた任意の文書は、未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、経営業績、成長戦略、流動性に関連するこれらおよび他のリスク、不確実性、および仮定の影響を受ける。このような陳述が下された日付だけを説明するので、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちは、任意の理由でこれらの前向き陳述を公開または修正する義務がなく、または、実際の結果を更新することは、法律が適用されない限り、他の要求がある限り、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる理由で、将来利用可能な新しい情報があっても利用可能である。しかし、私たちは、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出された10-Q、8-K、および10-K表に関する報告書で関連テーマについてさらに開示することを参考にすることをお勧めします。あなたはすべての危険要素を予測したり識別したりすることができないということを理解しなければならない。したがって、このようなリストのすべてを潜在的なリスクまたは不確実性のすべての完全なセットと見なすべきではありません。

収益の使用

私たちが支払うべき発売費用を差し引いた後、Cシリーズの株式承認証を行使して得られる可能性のある収益を含めて、今回の発行から純収益は一切得られません。

大文字である

次の表には、2021年9月30日現在の合併現金と現金等価物および資本(株および1株当たりのデータは含まれていない)が示されている。

閣下は、本表及び本募集説明書の補編“得られた金の使用”と題する節、及び財務諸表及び関連付記を併せて読み、本募集説明書及び添付の募集説明書の他の資料を参考に組み込むべきである。

配送計画

現在、買い手にCシリーズ株式承認証を提供し、買い手が購入契約および引受権証のいくつかの条項を放棄し、購入契約のある条項(“放棄”)を修正することに同意する代償として提供する。

私たちが提供する証券説明書は

今回の発行では、Cシリーズの株式承認証を提供し、1株当たり0.0001ドルの使用価格で最大1500，000株の普通株を購入します。

普通株

我々普通株の重要条項と規定は，添付株式説明書10ページ目から“我々が発売可能な証券説明−普通株”という見出しで述べた。

Cシリーズ株式承認証

以下にここで提供するC系列株式承認証の重要な条項と規定の要約を示す.本要約はCシリーズ株式承認証形式の影響を受け、その全体的な制限を受け、Cシリーズ株式承認証は今回発行された投資家に提供され、今回の発行に関連する8-K表の現在報告されている証拠物としてアメリカ証券取引委員会に提出され、引用を通じて本募集説明書補足部分の登録声明に組み込まれる。潜在的投資家は、Cシリーズの権証の条項と条件の完全な説明を得るために、Cシリーズの権証表の条項と条項をよく読むべきである。

持続期間と行権価格。ここで発売されたCシリーズ株式証の発行権価格は1株当たり0.0001ドルである。Cシリーズ株式承認証は直ちに行使でき、期限は発行日から5年となる。株式配当、株式分割、再編、または同様のイベントが我々の普通株式株式に影響を与える場合、行使時に発行可能な普通株式の行権価格や株式数が適切に調整される可能性がある。Cシリーズ株式承認証は証明書形式でのみ発行される。

運動性があります投資家株式証は所有者ごとに全部または一部を選択して行使することができ、方法は吾等に正式に署名した行使権証通知を提出し、権利証を行使する際に購入した普通株式数について全額支払いすることである。所有者(及びその連合会社)は、当該等所有者承認株式証の任意の部分を行使してはならない。条件は、所有者が行使直後に9.99%を超える普通株式流通株を所有していることであるが、所持者が吾等に少なくとも61日間の事前通知を出した後、所持者は、普通株式承認証を行使した後、流通普通株の保有量を行使直後に発行された普通株式数の9.99%まで減少または増加させることができ、その割合は一般権証の条項に基づいて決定される。

譲渡可能性。適用法律に適合する場合、Cシリーズ株式承認証は、所有者が当該株式承認証を適切な譲渡文書と一緒に吾などに戻した後、所有者が自ら譲渡を選択することができる。

取引所が上場する。いずれの証券取引所又は国が認可した取引システムにおいても、Cシリーズの権証を有する取引市場はない。私たちは、いかなる証券取引所または国が認可した取引システムに看板や見積Cシリーズの権利証を表示するつもりはありません。

株主としての権利。Cシリーズ株式承認証に別途規定があるか、またはその所有者による当社の普通株式の所有権がない限り、Cシリーズ株式証の所有者は、引受権証を行使する前に、任意の投票権を含む当社の普通株式所有者の権利または特権を有していない。

基本的な取引。私たちは、Cシリーズ株式承認証に記載されている基本的な取引を達成することはできません。一般に、私たちの普通株の任意の再構成、資本再編または再分類、販売、譲渡、または他の方法で私たちのすべての財産または資産を処分し、私たちは他の人との合併または合併、私たちの50%以上の未償還および投票権証券の買収、または任意の個人または団体が私たちが発行した普通株に代表される50%の投票権の実益所有者となります。基本的な取引の後続実体が上場企業でない限り、その普通株は合格市場に上場し、Cシリーズ株式承認証の下でのすべての義務を書面で負担する。いくつかのタイプの基本取引の場合、Cシリーズの権利証の各所有者は、取引完了後にCシリーズの権証保持者がCシリーズの権利証で計算されたブラック·スコアーズ価値を取得する権利を有する。

目論見書

アメリカの仮想クラウド技術会社は

____________________________

$100,000,000

普通株

優先株

株式承認証

引受権

債務証券

職場.職場

当社の以下のいずれかの証券を1つ以上のシリーズで発売し、販売することができるかもしれません。総収益は最大100，000，000ドルです

·普通株

·優先株

·私たちの証券を購入する引受権証

·上記のいずれかの証券を購入する引受権；

·手形、債権証、または他の債務証拠を含む担保または無担保債務証券であって、各証券が株式証券に変換することができる優先債務証券、高度二次債務証券、または二次債務証券とすることができる担保または無担保債務証券

·上記証券からなる単位またはその他の組み合わせ。

私たちは、1つまたは複数のシリーズまたはカテゴリ、1つまたは複数の製品に記載された価格および条項に従って、これらの証券を単独でまたは一緒に発売および販売することができる。私たちは、1つまたは複数の引受業者または取引業者によって管理または共同管理された引受団によって、代理または直接購入者に証券を提供することができる。証券を発行するたびの目論見書副刊は、今回発行された流通計画を詳細に説明する。証券流通の発売に関する一般資料は、本募集説明書内の“流通計画”を参照してください。

私たちの証券が発売されるたびに、特定の発行に関するより具体的な情報を含み、本募集説明書に添付される目論見説明書付録を提供します。株式募集説明書補足部分はまた、本入札説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。

本募集説明書は、今回発売された方法及び条項の説明を含む株式の発売又は売却のために、目論見書付録がない場合には使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはAVCTです。吾らは上場本募集説明書が提供する任意の優先株、株式承認証、引受権、債務証券或いは単位を求めることを決定し、関連募集説明書の副刊は証券がどの取引所或いは市場に上場するか(例えばある)、或いは吾などがすでに上場を申請した取引所或いは市場(例えばある)を開示する。

2021年8月23日現在、我々の公開流通株は、非関連会社が保有する投票権と無投票権を発行した普通株の総時価に相当し、約1，660万ドルであり、20，427，452株に基づいて発行された普通株であり、そのうちの約3，691，000株は非関連会社が保有しており、当日の私たちの普通株の終値は4.49ドルである。表S-3の一般的な指示I.B.6によると、いずれの場合も、私たちの公開持株金額が7，500万ドルを下回る限り、私たちがどの12ヶ月間の公開公開で販売している証券価値も、私たちの公衆持株の3分の1を超えない。

私たちの証券に投資することは一定のリスクと関連がある。5ページ目からの“リスク要因”および私たちの最新の10-Kフォーム年次報告書のリスク要因を参照して、ここで参照して、最近提出された任意の他の四半期または現在の報告および関連募集説明書の付録のリスク要因(ある場合)を参照してください。私たちは、投資前に、本募集説明書と添付されている目論見説明書の付録をよく読んで、これらの証券条項を説明する文書を参照して組み込むことを促します。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の日付は2021年8月27日です。

カタログ

この目論見書について

本目論見書は、米国証券取引委員会(SEC)または米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、この登録説明書は“保留”登録手続を採用している。この保留登録手続きによれば、本入札明細書に記載されている任意の証券を単独または組み合わせて1つまたは複数の方法で発売および販売することができ、総収益は最大1億ドルに達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちが本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、今回の発行条項に関するより具体的な情報が含まれている株式募集説明書の付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。吾らは閣下に提供する株式募集定款副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で本募集定款に組み込まれた文書に掲載されている任意の資料を追加、更新或いは変更することもできる。

私たちは、発行された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および特定の発売のための任意の無料で書かれた入札説明書を慎重に読むことを許可し、ここで参照によって“引用的に文書に組み込む”というタイトルで説明された情報を組み込むことを促します。閣下は本募集定款及びいかなる適用された株式定款増刊に掲載されている或いは引用方式で本募集定款に組み込まれた資料、及び著者らはすでに特定の発売に関連する任意の無料で募集定款に掲載されている資料を書くことを許可した。私たちは誰もあなたに違う情報や他の情報を提供することを許可していません。本募集説明書は、ここで提供される証券のみを販売する要約であるが、合法的な場合及び司法管轄区域内に限定される。

本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書増刊、または任意の関連する無料執筆目論見書中の情報は、文書正面の日付のみが正確であり、私たちが参照によって組み込まれた任意の情報は、参照方法で組み込まれた文書の日付のみが正確であり、本募集説明書、任意の適用可能な目論見書、または任意の関連する無料執筆目論見書の交付時間、または任意の証券の販売にかかわらず、正確である。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、アーカイブされているか、アーカイブされているか、または参照によって本明細書に属する登録宣言の証拠物に統合されており、“どこで他の情報を見つけることができるか”というタイトルの節で説明されるように、これらのファイルのコピーを取得することができる

本募集説明書は、米国仮想クラウド技術会社およびその子会社の商標、商号、サービスマーク、およびサービス名を含むか、または引用する。本明細書で使用される用語“AVCT”、“会社”、“私たち”、“私たち”および同様の用語は、文意に加えて、米国仮想クラウド技術会社を意味する。

前向き陳述に関する警告説明

本明細書および本明細書で参照される文書は、リスクおよび不確実性要因に関する前向きな陳述を含む可能性がある。本募集明細書に含まれる歴史的事実の陳述および本明細書で引用された文書以外のすべての陳述は、未来の事件、私たちの未来の財務業績、業務戦略、および将来の経営の管理計画と目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。我々は、“予想”、“信じる”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“そうなる”またはこれらの用語または他の同様の用語の否定語によって前向き陳述を識別しようと試みる。私たちは私たちが合理的な基礎を持っていると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないだろうが、私たちはそれらの正確性を保証することはできない。これらの陳述は、本明細書の“リスク要因”の項目の下または他の場所で概説されたリスクを含む既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要因に関連する予測のみであり、本明細書に組み込まれた文書を参照することによって、これらの展望的陳述において、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、活動レベル、業績、または業績を明示的または示唆することをもたらす可能性がある。しかも、私たちは高度な規制と急速に変化する環境で運営している。新しいリスクが時々現れて、私たちはすべてのリスク要素を予測することができなくて、私たちはすべての要素が私たちの業務に与える影響を解決することができなくて、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは私たちの実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。

これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営、財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの展望性陳述はあるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は著者らの実際の結果と展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。このような差をもたらす可能性がある要因には、本明細書で説明されるもの、特に以下および“リスク要因”のタイトルで議論されるリスク、および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の文書で議論されるリスクが含まれるが、これらに限定されない。以下の議論を読む際には、2020年12月31日と2019年12月31日に終了した財政年度の財務諸表および引用による説明を組み合わせる必要があります。私たちは法的要求がなければ、このような前向きな陳述に対するいかなる修正結果も修正または公開する義務はない。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮すると、本明細書で議論される展望的イベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、展望的陳述における予期または示唆の結果とは大きく異なる可能性がある。

あなたはいかなる展望的陳述にも過度に依存してはいけません。これらの展望的陳述は、本募集説明書の発行日にのみ適用されます。法律の要件を除いて、私たちの陳述が実際の結果または変化の予想と一致するように、本募集説明書の発行日後に任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務はありません。

あなたが本募集説明書で読んだ任意の前向きな陳述、または引用によって組み込まれた任意の文書は、未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの運営、経営業績、成長戦略、流動性に関連するこれらおよび他のリスク、不確実性、および仮定の影響を受ける。このような陳述が下された日付だけを説明するので、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちは、任意の理由でこれらの前向き陳述を公開または修正する義務がなく、または、実際の結果を更新することは、法律が適用されない限り、他の要求がある限り、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる理由で、将来利用可能な新しい情報があっても利用可能である。しかし、私たちは、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出された10-Q、8-K、および10-K表に関する報告書で関連テーマについてさらに開示することを参考にすることをお勧めします。あなたはすべての危険要素を予測したり識別したりすることができないということを理解しなければならない。したがって、このようなリストのすべてを潜在的なリスクまたは不確実性のすべての完全なセットと見なすべきではありません。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、私たちが任意の入札説明書の付録および任意の関連する無料書面募集説明書に記載されている特定の証券発行のリスク要因、および本募集説明書またはこのような目論見書の付録に引用して記入するリスク要因を慎重に考慮しなければなりません。閣下も、本入札説明書が参照方式で組み込まれた財務諸表及びその関連付記を含む、本募集説明書及び任意の適用可能な目論見説明書の付録及び参照方式で組み込まれた他の資料を慎重に考慮すべきである。私たちが直面しているリスクおよび不確実性は、適用される入札説明書の付録だけではなく、参照によって本明細書に組み込まれた米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されているリスクおよび不確実性だけではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性もまた私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。上記のリスクのいずれかが発生した場合、我々の業務、財務状況、または経営結果は実質的な損害を受ける可能性がある。この場合、私たちの証券の価値は下がるかもしれませんが、あなたはあなたの投資の全部または一部を失うかもしれません。

収益の使用

募集説明書の付録に別の説明がない限り、これらの販売の純収益を一般会社の目的に使用する予定であり、我々の技術と協働または相補的な会社の投資または買収、および運営資本を含むが、これらに限定されない。このような支出の額と時間は、私たちの現在の業務計画の発展を含む多くの要素に依存するだろう。

配送計画

私たちは時々、証券を引受業者または取引業者を介して、エージェントを介して、または1つまたは複数の買い手に直接販売するかもしれない。本募集説明書が提供する証券の流通は、株式承認証、購入権、引受権を含むが、これらに限定されない派生証券を発行することにより実現することもできる。さらに、当社の株式募集説明書に含まれる証券の一部または全部を販売する方法は、限定されるものではない

·取引業者は、代理人として販売しようとするが、取引を促進するために、依頼者として大口商品の一部を保有または転売することができる大口取引

·ブローカーが元金として購入し、仲買自営業者が転売する

·普通ブローカー取引と仲介人がバイヤーを誘致する取引。

各一連の証券の募集説明書の補足または補足資料については、適用範囲内に含まれる発行条項が記載される

·発行条項；

·引受業者または代理人の1つまたは複数の名前と、それぞれ引受または購入された証券の金額(例えば、ある)と；

·証券の公開発行価格または購入価格または他の対価格、ならびに販売から得られる収益；

·遅延交付要件があります

·引受業者は、追加証券を購入するための任意の超過配給選択権を提供することができます

·引受業者または代理人補償を構成する任意の保証割引または代理費およびその他の項目；

·ディーラーへの任意の割引または割引を許可または再許可または支払い；および

·証券が上場する可能性のある任意の証券取引所または市場。

私たち、上述した引受業者または第三者の株式募集明細書に記載された証券の要約および売却は、私的に交渉された取引を含む1つまたは複数の取引で時々完了することができる、または：

·1つ以上の固定価格で価格を変更することができる；

·改正された1933年“証券法”又は“証券法”第415条(A)(4)条にいう“市場”発行において、

·このような現行の市場価格に関する価格で計算する；または

·協議した価格で。

募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

引受業者と代理店

引受業者が販売に使用されている場合、彼らは、自分の口座のために発売された証券を買収し、固定公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で交換取引を含む1つまたは複数の取引で時々発売された証券を転売することができる。私たちは、主引受業者によって代表される引受団または引受団を有さない引受業者によって代表される引受団を介して公衆に証券を発行することができる。

株式募集説明書が別途説明されていない限り、引受業者が証券を購入する義務は、適用される引受契約に規定されている条件に制限される。ある条件の下で、引受業者は募集説明書の副刊が提供するすべての証券を購入する義務がありますが、含まれていません

私たちが提供する可能性のある証券説明

一般情報

この目論見書は私たちの株式の一般的な条項を説明している。以下の説明は完全ではなく、私たちの株式に投資する前に考慮すべきすべての情報が含まれていない場合があります。これらの証券のより詳細な説明については、デラウェア州法律の適用条項とわが社登録証明書(ここでは当社登録証明書と呼ぶ)と私たちの付則(ここでは私たちの付例と呼ぶ)を読まなければなりません。これらの証券を売却する特定の系列を提案する際には、本募集説明書の付録にこのシリーズの具体的な条項を説明する。したがって、任意の一連の証券の条項記述については、一連の関連する株式募集説明書の付録および本入札説明書に記載されている証券の説明を同時に参照しなければならない。募集説明書付録に含まれる情報が本要約記述と異なる場合は、募集説明書付録の情報に依存しなければならない。

会社が発行する権利がある各種類の株式の総数は5.05億株で、その中の5億株は1株当たり額面0.0001ドルの普通株であり、500万株は1株当たり額面0.0001ドルの優先株である。

直接または時々指定されたエージェント、トレーダー、または引受業者によって、以下の総額100，000，000ドルまでの製品を一緒に、または単独で提供、発行、販売することができます

·普通株

·優先株

·私たちの証券を購入する引受権証

·私たちの証券購入の引受権；

·手形、債権証、または他の債務証拠を含む担保または無担保債務証券であって、各証券が株式証券に変換することができる優先債務証券、高度二次債務証券、または二次債務証券とすることができる担保または無担保債務証券

·上記証券からなる単位またはその他の組み合わせ。

吾等は、交換可能または普通株式、優先株、または本明細書または上記の任意の組み合わせに従って販売される他の証券に変換可能な債務証券を発行することができる。優先株は、本募集説明書または上記の任意の組み合わせに従って販売される他の証券に交換および/または普通株、別の一連の優先株または吾などに変換されてもよい。特定の一連の証券が発行される場合、本募集説明書は、発行された証券の発行および販売条項を示す株式募集説明書と共に提供される。

普通株

2021年7月22日現在、20，302，452株の普通株が発行·発行され、約21人の株主が登録されている。発行された優先株のいずれかの優先権の制約の下で、すべての発行された普通株は同じカテゴリに属し、同等の権利と属性を有する。

配当権

任意の当時発行された優先株に適用される特典、および配当の発表、準備、または支払いに適用される任意の契約制限に基づいて、普通株式保有者は、私たちの取締役会が時々発表する可能性のある合法的な利用可能資金から配当金(あれば)を比例して獲得する権利がある。

投票権

普通株保有者は、普通株式保有者が投票権を有するすべての事項において、1株1票の投票権を有する。法律には別に規定があるほか、どの株主会議でも議決する権利がある普通株流通株は過半数の株主構成定足数以上である。私たちの会社の登録証明書は改訂された後、累積投票権が規定されていません。

役員を選挙する

取締役は次の株主総会に就任し、彼らの後継者が正式に選出され、資格を持つまで。私たちの執行役員は取締役会選挙によって選出され、取締役会の指定と任命の下に在任する。

清算する

当社でいかなる清算、解散または清算が発生した場合、普通株式保有者は、当時返済されていなかった任意の優先株の債務と清算優先権後に残ったすべての資産を比例平等に受け取る権利がある。

救いを求める

普通株は償還したり転換したりすることができず、債務超過基金の準備もない。

優先購入権

普通株の保有者は優先購入権を持っていない。

他の権利

私たちの普通株は登録者がさらに催促したり評価したりする責任を負いませんし、州法規の規定によって登録者がその株主に対して負う責任も負いません。

付例の権利を改訂する

取締役会は本規約を採択、修正、または廃止する権利がある。取締役会が採択した定款は株主が廃止または変更することができ、株主は新たな定款を制定することができ、株主は取締役会がその制定した定款を変更、修正または廃止しないことを規定することができる。

支配権の変化

デラウェア州の法律およびわが社の登録証明書や定款の規定は、要約買収、代理競争またはその他の方法でわが社を買収し、現幹部や取締役を罷免することをより困難にする可能性があります。これらの規定には

DGCLの第203条は、15%以上の株主との合併を禁止し、例えば、当該側が15%以上の株主になってから3年後まで、例えば買収要約が完了した方；

株主の承認なしに買収を防止または阻止するための方法で発行することができる当社登録証明書に非指定優先株を付与すること

当社の定款における株主特別会議を開催する権利に関する条項は、このような権利を、会議で投票する権利を有する会社の株式を少なくとも35%保有する株主に制限し、株主が自社取締役会の制御権のために代理権競争を開始することを困難にしたり、当社の会社登録証明書や定款に含まれる任意の逆買収条項を廃止したりする可能性がある。

つまり、これらの規定は、経営陣の解除作業をより困難にする可能性があり、現在の市場価格よりも高い割増を私たちの普通株に支払うことに関連する可能性のある取引を阻害する可能性がある。

市場·記号·流通仲介

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引され、取引コードはAVCTです。私どもの普通株の譲渡代理と登録者は大陸株式譲渡信託会社です。

優先株

改訂された会社登録証明書認可取締役会は最大5，000，000株の優先株を発行し、1株当たり額面0.0001ドル。転換すべき優先株株のいずれも計算すべきですが支払われていない配当も転換時の転換価格で私たちの普通株に変換しなければなりません。2021年7月22日現在、流通株優先株はない。

各シリーズに関連する指定された証明書において、各シリーズの優先株の権利、割引、特権、および制限を決定します。私たちは、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または関連する一連の優先株発行前に提供される一連の優先株の条項を記載した任意の指定された証明書のフォーマット、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表に含まれる報告書を提出する。必要に応じて、本説明は、以下の部分または全部を含む

·タイトルと声明価値；

·私たちが発行した株式の数

·1株当たりの清算優先権；

·購入価格；

·配当率、期限、支払日および配当の算出方法；

·累積配当が累積されているか非累積であるか、累積されている場合は累積配当の日付；

·任意の配当金を発表、撤回、または支払う能力に対する任意の契約制限；

·オークションや再マーケティングの手順(あれば)；

·債務返済基金の準備金(あれば)；

·償還または買い戻し条項(例えば、適用される)、これらの償還および買い戻し権利を行使する能力に関するいかなる制限；

·任意の証券取引所や市場に優先株が上場する；

·優先株が私たちの普通株に変換できるかどうか、適用される場合、価格を転換するか、またはどのように計算するか、および転換期限

·優先株が債務証券に交換できるかどうか、適用、両替価格、あるいはどのように計算するか、および両替期限；

·優先株の投票権(あれば)；

·優先購入権(あれば)；

·譲渡、売却またはその他の譲渡の制限(ある場合)；

·優先株の権益は預託株式に代表されるかどうか

·優先株に適用される任意の実質的または特別な米国連邦所得税考慮事項を検討する；

·配当権における優先株の相対順位および選好、ならびに清算、解散、または終了時の権利；

·私たちが私たちの事務を清算、解散、または終了した場合、配当権および権利に関して、任意のレベルまたはシリーズ優先株の発行の制限は、シリーズ優先株または一連の優先株価格よりも優先的である；および

·優先株の他の特定の条項、特典、権利または制限、または制限。

もし私たちが本募集説明書に基づいて優先株を発行すれば、支払いを受けた後、これらの株は全額支払いと免税を受けるだろう。

“デラウェア州会社法”では、優先株保有者は、優先株保有者の権利の根本的な変更に関連する任意の提案に単独投票する権利があると規定されている。この権利は，適用される指定証明書に規定されている任意の議決権以外の権利である.

私たちの取締役会は、私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある投票権または転換権を有する優先株の発行を許可する可能性がある。優先株は速やかに発行することができ、その条項はわが社の支配権の変更を延期または阻止したり、経営陣の更迭を困難にしたりすることを目的としている。しかも、優先株の発行は私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。

株式承認証

AVCTは現在株式承認証を発行と発行し、1株8.88ドルの平均行権価格で34，590，300株の普通株を購入した。

私たちは、1つまたは複数の特定の商品、通貨、証券または指数の価値、金利または価格、またはこれらの任意の組み合わせに従って、現金または証券支払いを受け取る権利を含む、私たちの証券または他の権利を購入するための追加の引受権を発行するかもしれない。株式承認証は、独立して発行することができ、または本募集説明書または上述した任意の組み合わせに従って販売可能な任意の他の証券と共に吾等の証券と共に発行することができ、そのような証券に添付することができ、または当該証券と分離することができる。我々が発行する引受権証が公開取引される範囲内で、各一連のこのような株式承認証は、私たちと株式承認証代理人との間で締結された単独持分証契約に基づいて発行される。

私たちは、本募集説明書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告、株式承認証および引受権証明書プロトコルの表(ある場合)に組み込まれる。私たちが提供する可能性のある任意の株式承認証に関する目論見書補足資料には、株式承認証の具体的な条項および適用される株式承認証合意の重要な条項の記述が含まれる(あれば)。これらの用語は、以下のものを含むことができる

·株式証明書の名称；

·株式証の発行価格；

·株式承認証を行使可能な証券または他の権利の名称、額、および条項

·株式承認証を発行する他の証券(あれば)の名称と条項、および相互に発行される引受権証の数；

·株式承認証総数；

·引受証または株式証明書の価格を行使する際に、受取証券の数または金額の任意の規定を調整する

·引受権証を行使する際に購入可能な証券または他の権利の1つまたは複数の価格；

·適用される場合、株式承認証および引受権証を行使する際に購入可能な証券または他の権利がそれぞれ譲渡可能な日およびその後の日；

·引受権証の行使に適用される任意の重大な米国連邦所得税考慮事項を検討する

·引受権を行使する権利が開始される日と、権利が満了する日；

·いつでも行使可能な引受権証の最高または最低数；

·登録プログラムに関する情報があれば；および

·株式承認証の交換および行使に関連する条項、手続き、および制限を含む任意の他の条項。

株式承認証を行使する。1部の株式承認証所有者は、株式証募集説明書の付録に記載されている或いは整理可能な行使価格に基づいて、その額の証券又はその他の権利を購入する権利がある。株式募集説明書の副刊に別途規定がある以外、株式承認証はいつでも行使することができ、適用される募集定款副刊が示す締め切りまで。満期日の取引終了後、適用された場合、行使されていない引受権証は無効となります。株式承認証は適用可能な目論見書付録に述べた方式で行使することができる。権利証所有者が金を支払い、権利証代理人の会社信託事務所(ある場合)または募集説明書補足書類に記載されている任意の他の事務所が株式承認証明書の記入および署名を行うことができる場合には、できるだけ早く権利証所有者が購入した証券または他の権利を譲渡する。もし株式証明書の所有者が行使した権利証が株式証明書に代表されるすべての引受権証明書より少ない場合、私たちは残りの持分証明書のために新しい持分証明書を発行します。

引受権

私たちは私たちの証券を購入する権利を発行するかもしれない。権利を購入または受け入れた者は権利を譲渡することができ，譲渡しなくてもよい.任意の株式発行については、吾等は、1人以上の引受業者又は他の者と予備引受販売又は他の手配を締結することができ、この手配によれば、当該等の引受業者又は他の者は、任意の株式供給後も引受されていない発売された証券を購入することができる。当社の株式保有者への配当については、目論見書副刊は、当社が設定した株式受取記録日に当該等保有者に配布する。

私たちは、本入札明細書の一部である登録説明書の添付ファイルを提出するか、または参照によって米国証券取引委員会に提出された現在の8−Kフォーム報告、引受権表、予備引受契約、または他の合意(ある場合)に組み込まれる。私たちが提供する任意の権利に関する募集説明書の付録には、今回の発行に関連する特定の条項が含まれています

·権利分配を取得する権利がある保証所有者を決定する日；

·権利行使時に発行される権利総数および購入可能証券総額；

·行権価格；

·配株完了条件；

·権利を行使する権利が開始される日および権利が満了する日；および

·適用される連邦所得税の考慮事項。

各権利は、適用される入札説明書補編に規定された使用価格で元本証券を購入する権利を有する権利を有するであろう。適用される目論見書付録に規定されている権利については、締め切りの取引が終了するまで、いつでも行使することができる。満期営業終了後、行使されていないすべての権利は無効になります。

所有者は適用された目論見書の付録に記載された権利を行使することができる。支払及び持株代理の会社信託事務所(ある場合)又は募集定款付録に示す任意の他の事務所が作成及び署名する権利証明書を受け取った後、吾等は、実際に実行可能な場合には、権利行使時に購入可能な証券をできるだけ早く提出する。任意の株式供給において発行された権利がすべて行使されていない場合、吾等は、株主以外の者に直接、代理人、引受業者または取引業者を介して任意の未引受証券を発売することができ、または上記の方法の組み合わせによって、適用募集説明書に基づいて付録に記載された予備引受販売スケジュールを含むことができる。

債務証券

この目論見において、“債務証券”という言葉は、私たちが時々発行する可能性のある債券、手形、債券、および他の債務証明書を意味する。債務証券は優先債務証券、優先二次債務証券、または二次債務証券となるだろう。私たちはまた転換可能な債券を発行することができる。債務証券は契約(ここでは契約と呼ぶ)で発行可能であり，契約は契約中に指名する受託者との間で締結される契約である.この契約は登録説明書の証拠物として提出されており、本契約説明書はその一部である。この目論見書に基づいて債務証券を発行するほか、債務証券を発行し、追加債務を発生させる可能性があります。転換可能債券は契約形式で発行されない可能性が高い。

債務証券は、あるような1つまたは複数の保証人によって保証または無担保に基づいて全面的かつ無条件に保証することができる。任意の保証人のその担保下での義務は、当該担保構成が適用される法律下の詐欺的譲渡を防止するために必要な制限を受ける。任意の一連の債務証券が、私たちがすでに発生しているか、または発生する可能性のある他の未償還債務に属する場合、従属条項は、従属債務証券に関連する目論見説明書の付録に示される。

私たちは時々1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができ、各シリーズでは、同じまたは異なる期限の債務証券を額面または割引価格で発行することができる。株式募集説明書の付録に明記されていない限り、本行は発行時に返済されていないある一連の債務証券の保有者の同意を得ずに当該一連の債務証券を増発することができる。いずれも当該等追加債務証券は、当該シリーズの他のすべての未償還債務証券とともに、適用契約項下の単一債務証券系列を構成し、同等のランキングを有する。

契約が無担保債務に関連している場合、破産または他の清算事件が、我々の未償還債務を償還するために資産を割り当てることに関連している場合、または当社またはその付属会社の担保債務に関連する融資合意下の違約事件が発生した場合、その保証債務の所持者(ある場合)は、契約によって発行された無担保債務を支払う前に元本および利息の支払いを受ける権利がある。

各株式募集説明書の補足資料は、特定の一連の債務証券に関連する条項を記述する。これらの用語は、以下の部分または全部を含むであろう

·債務証券の名称および債務証券が優先証券か従属証券か

·一連の債務証券元本総額の制限

·一連の債務証券を発行する元本の割合；

·同じシリーズの追加債務証券を発行する能力；

·債務証券の購入価格と債務証券の額面；

·発行された一連の債務証券の具体的な名称；

·債務証券の1つまたは複数の満期日および債務証券を支払う1つまたは複数の日、ならびに一連の債務証券の利息(ある場合)は、固定または可変であってもよく、または金利を決定する方法；

·利息を計算する根拠；

·利息の1つ以上の日付を生成する方法、またはこれらの日付を決定する方法；

·支払期間が延長可能な期間を含む遅延期間のいずれか

·債務証券の元本(およびプレミアム、例えば、ある)または利息の支払額が、1つまたは複数の通貨、商品、株式指数または他の指数のような指数、公式、または他の方法を参照して決定することができるかどうか、およびそのような支払額を決定する方法を参照することができるかどうか

·債務証券の利息を支払う日と、誰が任意の支払日に支払利息を得る権利があるかを決定する定期記録日

·債務証券元金(およびプレミアムがあれば)と利息を支払う1つまたは複数の場所を、譲渡、交換または転換(場合によっては)を登録するために任意の証券を渡すことができ、適用された契約に基づいて通知および要求を私たちに渡すことができる

·債務証券の1つまたは複数の償却比率；

·私たちの証券の購入または売却に関する引受権証、オプション、または他の権利の債務証券に付随する任意の条項；

·債務証券が任意の担保によって保証されるか否か、そうであれば、担保の一般的な説明、およびそのような担保担保、質権または他の合意の条項および規定を提供するかどうか

·選択可能な償還条項およびそのような任意の条項の他の条項および条件に基づいて、債務証券の期限および価格の全部または一部を償還することができる選択権があれば、

·債務超過基金に定期的に支払うことによって、または同様の準備金によって、または債務証券保有者の選択に応じて債務証券を償還、償還または購入し、その義務に基づいて債務証券の1つまたは複数の期限および価格、およびその義務に応じた他の条項および条件を償還、償還または購入する義務または裁量権がある

·債務証券の選択権または強制的な転換または交換に関する条項および条件(ある場合)；

·一連の債務証券の1つまたは複数の期限、1つまたは複数の価格、および償還条項および条件をすべてまたは部分的に償還することができ、取締役会決議が採択されていない場合、債務証券を償還する方法を選択することを証明しなければならない

·特定の一連の債務証券の譲渡可能性の制限または条件；

·債務証券元本の部分、または債務証券元本部分を決定する方法は、債務証券の満期時間が加速したときに、いかなる違約事件についてもその部分を支払わなければならない

·債務証券がどのような通貨で計算されるか、元金、任意のプレミアム、および任意の利息がどのような通貨で支払われるか、またはどのような通貨で支払うことができるか、または債務証券が採用される1つまたは複数の通貨の任意の単位に関する説明；

·特定の事件が発生した場合に債務証券所持者に特別な権利を与える規定がある場合

·適用される一連の債務証券の違約イベントまたは私たちのチノの任意の削除、修正または増加について、このような違約イベントまたはチノが適用される契約に記載されている違約イベントまたはチノと一致するかどうかにかかわらず、

·債務の発生、株式の償還、資産の売却能力の制限またはその他の制限

·契約の失効と契約失効に関する条項(後述)が債務証券に適用されるか否か、

·債務証券にはどのような従属規定が適用されるか

·所有者は、債務証券を私たちの証券または財産に変換または交換することができる条項(例えば、ある)；

·私たちは世界的な形で債務証券を全部発行しますか、それとも一部を発行しますか

·違約事件により、受託者または必要な債務証券所持者が元金の満期および対応する権利に変化があることを宣言した

·グローバルまたは証明書債務証券の保管人(あれば)；

·株式募集説明書に記載されている外貨建ておよび対処する任意の債務証券、または外貨または外貨に関連する単位に基づくことを含む、債務証券に適用される任意の重大な連邦所得税結果

·私たちは、資金または米国政府債務を債券受託者に入金することによって、債務証券項目の義務を履行、解除、または解除するか、または契約における制限的な契約または違約イベントの任意の権利を終了または除去しなければならないかもしれない

·債務証券に関連する任意の受託者、受託者、認証または支払い代理人、譲渡代理人または登録員または他の代理人の名前；

·任意の債務保証の任意の利息は、記録日に誰に支払われなければならず、その名義で保証を登録した者でない場合、一時的なグローバル債務保証の任意の支払利息の程度または方法；

·任意の債務証券の元金または任意のプレミアムまたは利息が、上記の規定以外の1つまたは複数の通貨または通貨単位で支払われる場合、どのような通貨、通貨または通貨単位で支払うべきか、およびそのような選択を行う期限、条件および条件、ならびに支払うべき額(または金額を決定する方法)

·任意の債務証券元本の部分は、適用される契約に基づいて債務証券の加速満期を宣言したときに支払わなければならない

·一連の任意の債務証券が所定の満期日前のいずれかまたは複数の日に所定の満期日に支払うべき元金を決定することができない場合、いかなる目的においても、その額は、所定の満期日以外の任意の満期日の満期および対応する元金を含む債務証券の任意の日付の元金とみなされるべきであり、または規定の満期日前の任意の日に未償還の元金とみなされるべきである(またはいずれの場合も、その額は元金の決定方法とみなされる)

·債務証券の任意の他の具体的な条項は、債務証券項目の違約事件の任意の修正、および法律または法規が要求または提案する可能性のある任意の他の条項を適用することを含む。

適用される目論見書付録に別段の規定がない限り、吾等は当該等の債務証券がいかなる証券取引所にも上場しないことを期待している。債務証券の保有者は、適用される目論見書補編に記載されているように登録債務証券を提出して交換または譲渡することができる。適用される契約の制限を受けない限り、私たちはこれらのサービスを無料で提供しますが、交換または譲渡に関連するいかなる税金や他の政府料金は除外します。

債務証券は、目論見書付録に規定されている固定金利または変動金利に応じて利息を計上することができる。また、株式募集説明書の付録に示されている場合、発行時に現行の市場金利を下回る金利またはその元金を下回る割引価格で無利子債務証券を売却することができる。適用される目論見書付録に、これらの割引債務証券に適用される任意の特殊な連邦所得税考慮事項を説明する。

私たちは債務証券を発行することができ、元本支払日の元本金額または利息支払日の支払利息金額は、1つ以上の通貨レート、商品価格、株価指数または他の要因を参考にして決定される。このような債務証券の所有者は、任意の元本支払日に元本金額を受信することができ、または任意の利息支払日に利息支払いを受信することができ、その金額は、適用通貨、商品、株式指数または他の要因の日付における価値に依存して、その日に支払われるべき元本または利息よりも大きいか、または下回ることができる。適用される入札説明書付録には、任意の日付の支払元本または利息金額をどのように決定するかの情報と、その日の対応金額に関連する通貨、商品、株式指数または他の要因、およびいくつかの追加の税務考慮要因が含まれています。

職場.職場

私たちは、本募集説明書の下で提供される他のタイプの証券の任意の組み合わせからなる単位を1つまたは複数のシリーズで発行することができる。我々は，単独のプロトコルで発行された単位証明書によって各系列の単位を証明することができる.私たちは単位エージェントと単位合意を締結することができる。各単位代理人は、もしあれば、私たちが選択した銀行または信託会社であってもよい。特定の系列単位に関する適用目論見書副刊に単位エージェントの名前とアドレス(あればある)を明記する.具体的な単位合意は、もしあれば、追加的な重要な条項と条項を含む。本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された現在の報告書、単位フォーマット、および本入札明細書の下で提供される単位に関連する各単位合意のフォーマット(ある場合)を参照する。

任意の単位を提供する場合、一連の単位のいくつかの条項は、以下の適用条項を含むが、適用される入札説明書の付録に記載される

·シリーズ単位の名前；

·これらの単位を構成する個々の構成証券を決定し、説明する

·発行単位の価格や価格；

·あれば、これらの単位を構成する構成証券が単独で譲渡可能な日とその後、

·これらの単位に適用されるいくつかの米国連邦所得税考慮事項を検討する；

·各単位およびその構成証券の任意の他の実質的な条項。

法律事務

適用される目論見書付録に別途説明されていない限り、本募集説明書が提供する証券の有効性は、Greenberg Traurig，LLPによって伝達されている。

専門家

米国仮想クラウド技術会社の2020年12月31日と2019年12月31日までの連結財務諸表と、2020年12月31日までの2年間の毎年の連結財務諸表は、UHY LLPの報告書を参考に本明細書に組み込まれ、UHY LLPは独立して登録された公共会計士事務所であり、これを引用して合併し、会計·監査専門家としての会社の許可を得ている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は，米国証券取引委員会のEDGARシステムを用いて，年度，四半期，定期報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。委員会には、登録者に関する報告書、依頼書、情報説明、その他の情報が電子的に委員会に提出されたウェブサイトが設けられている。このサイトのサイトはhttp：//www.sec.govである.

私たちは株式発行に関する登録声明を証監会に提出した。登録明細書に含まれる情報は、本願明細書には含まれていない。証監会の公共参考施設やそのウェブサイトで登録声明を閲覧したりコピーしたりすることができます。

あなたは本募集説明書に含まれている情報だけに依存すべきです。私たちは誰もあなたにどんな違う情報を提供することを許可していません。

引用で書類を法団に成立させる

私たちが米国証券取引委員会に提出したいくつかの文書を引用することで、本入札説明書に組み込まれています。これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれたファイル中の情報は、本入札明細書の一部とみなされる。我々が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる陳述および引用および株式募集説明書に含まれる陳述は、新しい情報が古い情報と異なる限り、本募集説明書に含まれる情報を自動的に更新し、代替するであろう。私たちは、それぞれの提出日から参照によって本明細書に組み込まれる文書を、米国証券取引委員会に提出したか、または提出することができる。

1.2021年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告書が改訂された

2.2021年8月12日に米国証券取引委員会に提出された2021年6月30日までの6ヶ月間のForm 10-Q四半期報告；

3.我々が現在米国証券取引委員会に提出している8-K表報告書は、2021年1月21日、2021年1月27日、2021年2月12日、2021年3月5日、2021年4月7日、2021年4月9日、2021年5月12日、2021年6月25日および2021年7月22日に提出される

4.取引法第12節に基づいて、このような説明を更新するために提出された任意の修正案または報告を含む、2017年7月26日に米国証券取引委員会に提出された当社の普通株式を登録するテーブル8-Aの登録声明に記載されている。

我々は、取引所法案第13(A)、13(C)、14及び15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された全ての書類は、本登録声明日後、本登録声明が発効した後、修正案が提出される前に、本募集明細書の下で提供されたすべての証券が売却されたことを示すか、又は当時売却されていなかったすべての証券を抹消したことを示すものであり、引用により本登録声明に組み込まれ、当該等の書類が提出された日から本登録声明の一部となる。

本願明細書の場合、参照によって組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書または任意の後続提出された文書に含まれる陳述が修正、置換、または置換されている限り、修正、置換または置換されているものとみなされるべきである。そのように修正、置換、または置換された任意の陳述は、そのように修正、置換または置換されない限り、構造的コスト募集規約の一部とみなされてはならない。関連文書にさらに明確な規定があることに加えて、吾らが現在の任意の8−K表報告第2.02または7.01項の下で開示されている情報、または第9.01項の下で提供されるか、または証拠品として本入札明細書に含まれる任意の対応する情報は、当社などが時々米国証券取引委員会に提供する可能性のある任意の情報は、参照によって本明細書に組み込まれるか、または他の方法で本入札明細書に含まれることはない。上記の規定を除いて、本入札明細書に出現するすべての情報は、参照によって組み込まれたファイルに出現する情報によって全体的に限定される。

これらのファイルのコピーを口頭または書面で提供することができます。これらのファイルは無料で提供されます(展示品は除く、このような展示品が参照によって専門的に組み込まれていない限り)、方法は秘書に連絡し、住所はアメリカ仮想クラウド技術会社、住所はアメリカ仮想クラウド技術会社、住所は30309、郵便番号：アトランタ、629、桃樹街1720号、または電話番号：(404239-2863)。私たちの情報は私たちのサイトwww.avcTechnologies.comでも入手できます。しかし、私たちのサイト上の情報は、本募集説明書の一部でもなく、参照によって組み込まれているわけでもありません。

あなたはこの文書に含まれている情報だけに依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。このような証券が合法的に販売されている場合にのみ、本文書を使用することができる。本稿のプロファイル内の情報は、本文書の日付のみが正確である可能性がある。

他の現在知られていない危険と不確実性もまた私たちの業務運営を損なう可能性がある。本文書に記載されているリスクおよび不確実性、および私たちが将来直面する可能性のある他のリスクおよび不確実性は、私たちの普通株を購入する人により大きな影響を与えるだろう。これらのバイヤーは市場価格または個人協議の価格で私たちの普通株を購入し、すべての投資を失うリスクを冒すだろう。

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2021年8月27日