1933年証券法第433条規則に基づいて提出
2021年12月7日の自由執筆目論見書
期日が2021年12月7日の予備募集定款補編と関係がある
登録番号：333-255119， 333-255119-01, 333-255119-02, 333-255119-03,
333-255119-04, 333-255119-05そして333-255119-06
ブルックフィールドBRPホールディングス(Canada)Inc
ドル260，000，000ドル4.875%永久二次手形(以下、債券)
本定価条項説明書の情報は、引用によって組み込まれた文書と、1933年証券法(br}法案)第424(B)条に従って提出された日付が2021年4月8日である関連基本募集説明書とを含む、2021年12月7日の発売手形に関する予備募集説明書付録(予備募集説明書付録)と共に読まなければならない。本明細書で使用されるおよび定義されていない大文字用語は、予備入札説明書補編でこれらの用語を付与する意味を有する
| 発行元： | Brookfield BRPホールディングス(Canada)Inc.(The Issuer？) | |
| 保証人： | Brookfield Renewable Partners L.P.(The Partnership) ブルックフィールド再生可能エネルギー会社(BRELP) BRP バミューダホールディングスI株式会社(LATAM HoldCo？) ブルックフィールドBRP Europe Holdings(バミューダ)株式会社(Euro HoldCo？) Brookfield Renewable Investments Limited(投資会社) BEP Subco Inc.(カナダ子会社，提携企業，BRELP，LATAM HoldCo，Euro HoldCo，Investcoとともに保証人) | |
| 安全： | 4.875%永続従属手形 | |
| セキュリティ評価*： | 標準プール：BBB-DBRS：BBB(低) 恵誉： bbb- | |
| ランキング： | 従属無担保 | |
| 債券元金額： | 2億6千万ドルです超過配給の選択権はないだろう。 | |
| 額面： | 25ドルおよびそれを超える25ドルの整数倍 | |
| 一般向けの価格： | 100%(債券受取が2021年12月9日以降に発生した場合、2021年12月9日およびその日を含む累算利息を追加) | |
| 定価の日付： | 2021年12月7日 | |
| 決済と発行日： | 2021年12月9日(T+2) | |
| 期日： | 満期日または固定償還日を固定していない永久証券 | |
| クーポン： | 4.875% | |
| 利息の定期記録日： | 1月15日、4月15日、7月15日、10月15日、その日が営業日であるかどうかにかかわらず | |
| 利子付日： | 1月30日、4月30日、7月30日、10月30日、2022年4月30日から、利息(全部または一部)を延期することを選択することができます | |
| 日数条約： | 30/360 | |
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| オプションの利息繰延： | 利子期間中に発生した利息は、関連利息支払日に満了して支払いされ、発行者が自ら決定して関連利息(全部または一部)の支払いを延期しなければならない。発行者は、支払日に予定されていた任意の利息(全部または一部)の支払いを延期することを適宜選択することができる提供このような繰延利息は、発行者が発行者の任意の普通株式または優先株に割り当てられた日 の満了を宣言して支払うであろう。発行者が支払日に利息の全部または一部を支払わないことを選択した場合、発行者とどの保証人も関連支払日に利息を支払う義務がない。繰延利息は、支払いまで、その後の各利息支払日に複利されます。このような延期は違約イベントを構成することはなく，契約，手形，担保項の下での他の違約行為も構成しない. | |
| 最初の着信日： | 2026年12月9日 | |
| オプションの償還： | 2026年12月9日以降の任意の時間に、発行者は、指定された償還日(ただし含まない)の課税利息および未払い利息と共に、債券元金100%に相当する償還価格で債券の全部または一部を償還することができる。 | |
| オプションの格付けイベントを両替します | いつでも、格付けイベント発生後180日以内に、発行者は、元金の102%に相当する償還価格ですべての(すべてを下回らない)債券を償還することができ、償還日を指定するべき利息および未払い利息 と共に選択することができる。 | |
| オプションの税金両替： | 税務事件が発生した後のいつでも、適用法律に適合する場合、発行者は、関連する償還日の課税および未払い利息 と共に、元金100%に相当する償還価格で手形(すべてが部分ではない)を選択することができる。 | |
| 収益の使用： | 共同企業は、今回の発行で得られた純額を再生可能な発電資産或いは業務の投資に融資及び/又は再融資を提供し、合格投資を構成するクリーンエネルギー技術の開発を支援することを意図しており、(1)共同企業を償還可能なA類優先有限責任組合単位、シリーズ5、及び(2)共同企業を償還可能なA類優先有限組合会社、シリーズ11を含み、組合企業が2022年4月30日に償還を選択することができる。償還された任意のこのような証券の収益は、適格投資に資金を提供するために直接または間接的に使用されている。また、今回発行されたこのような償還に使用されていない純収益は、直接または間接的に適格投資に資金を提供するために使用される。手形で得られた純額に相当する金額を合資格投資または合資格投資のための再融資に分配する前に、得られた純額の未分配部分は、組合企業の未償還債務の償還に一時的に使用することができる。 | |
| リスト： | この債券は新たに発行された証券であり、既定の取引市場はない。発行者はニューヨーク証券取引所に債券を上場することを申請する予定だ。申請が承認されれば、発行者は手形の初発行後30日以内にニューヨーク証券取引所で取引を開始する予定だ。 | |
| CUSIP： | 11259P 208 | |
| ISIN： | US11259P2083 | |
2
| 共同簿記管理マネージャー： | 富国証券、有限責任会社、アメリカ銀行証券会社 モルガン大通証券有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 | |
| 連合席管理人 | フランスのパリ銀行証券会社シティグローバル市場会社です サンタンダーは証券会社に投資します SG America Securities，LLC | |
予備募集説明書の補編その他の修正
全体の初歩的な株式募集説明書の補編における変化：超過配給選択権に対する抽出法の削除と関連する改正
| * | 注意：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、いつでも修正または撤回される可能性がある |
債券はカナダで直接または間接的にカナダの住民に発売または販売されないだろう
MIFID II専門家のみ/ECPのみ/PRIIPなしキー情報文書：メーカーターゲット市場(MIFID II製品管理)資格 は取引相手と専門顧客(すべての流通チャネル)に限られています。債券は東アジア経済圏の散財投資家に発売されないため、購入計画を優先する主要資料文書は作成されていない
発行者と保証人は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に共同登録声明(短い基礎棚目論見説明書を含む)と予備目論見説明書 を提出した。投資する前に、登録説明書の短い基礎棚募集説明書、初歩募集説明書の付録とbr共同企業がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者、共同企業と今回発行されたより完全な情報を得るべきです。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます
あるいは、株式募集説明書の発行を要求した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、富国銀行証券有限責任会社に電話する方法で、募集説明書を送信することを手配します1-800-645-3751;アメリカ銀行証券会社の無料電話：1-800-294-1322;モルガン大通証券有限責任会社がいます 1-212-834-4533;モルガン·スタンレー有限責任会社の無料電話：1-866-718-1649;RBC Capital Markets LLCは無料です1-866-375-6829.
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