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規則第433条に基づいて提出する

日付：2021年12月7日

以下の内容と関係がある

予備株式募集説明書補充説明書の日付は2021年12月7日までです

目論見書日付：2020年11月16日

登録説明書第333-250115号

最終条項説明書

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$1,000,000,000 2.000% Notes due 2028

発行元： エマーソン電気会社
元金金額： $1,000,000,000
証券名： 2.000% Notes due 2028
取引日： 2021年12月7日
決済日*： December 21, 2021 (T+10)
期日： 2028年12月21日
基準財務省： 2028年11月30日に満了したUST 1.500%
米国債基準価格/収益率： 100-14 / 1.434%
基準国庫券との利差： 60ベーシスポイント
金利： 年利2.000%
満期収益率： 2.034%
公開価格： 99.779%
発行者の毛収入： $997,790,000
利子付日： 手形利息は半年ごとに支払い、二零二年六月二十一日から、毎年六月二十一日及び十二月二十一日に満期になります
償還条項：

完全な呼び出し：

 2028年10月21日までに国庫券金利を10ベーシスポイントプラス

パーコール：

 2028年10月21日またはその後日
特に強制的に償還します (X)発行者の2つの工業ソフトウェア業務とAspen Technology，Inc.の業務(AspenTech取引)の合併が2022年10月10日までに完了していない場合、または(Y)発行者がAspenTech取引の完了を求めないことを受託者に書面で通知する場合、または(Z)AspenTech取引の最終合意が取引が完了していない場合に終了される場合、発行者は、償還すべき手形元金の101%に相当する償還価格で各手形を償還し、課税および未払いの利息を加算することを要求される。ある場合は、特別強制償還の日であるが、その日は含まれていない。

CUSIP： 291011 BQ6
ISIN： US291011BQ68
共同簿記管理マネージャー：

ゴールドマン·サックス有限責任会社

シティグループのグローバル市場会社

バークレイズ資本会社です。

アメリカ銀行証券、 Inc.

ドイツ銀行証券会社です。

連合席管理人

フランスパリ銀行証券会社

HSBC証券(米国)有限公司

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

かす銀行

アメリカBancorp投資会社は

富国銀行証券有限責任会社

ミシュラー金融グループです。

ステイン兄弟会社

$1,000,000,000 2.200% Notes due 2031

発行元： エマーソン電気会社
元金金額： $1,000,000,000
証券名： 2.200% Notes due 2031
取引日： 2021年12月7日
決済日*： December 21, 2021 (T+10)
期日： 2031年12月21日
基準財務省： 2031年11月15日に満了したUST 1.375%
米国債基準価格/収益率： 98-31+ / 1.485%
基準国庫券との利差： 75ベーシスポイント
金利： 年利2.200%
満期収益率： 2.235%
公開価格： 99.688%
発行者の毛収入： $996,880,000
利子付日： 手形利息は半年ごとに支払い、二零二年六月二十一日から、毎年六月二十一日及び十二月二十一日に満期になります
償還条項：

完全な呼び出し：

 2031年9月21日までに国庫券金利を15ベーシスポイントプラス

パーコール：

 2031年9月21日またはその後日
特に強制的に償還します (X)発行者の2つの工業ソフトウェア業務とAspen Technology，Inc.の業務(AspenTech取引)の合併が2022年10月10日までに完了していない場合、または(Y)発行者がAspenTech取引の完了を求めないことを受託者に書面で通知する場合、または(Z)AspenTech取引の最終合意が取引が完了していない場合に終了される場合、発行者は、償還すべき手形元金の101%に相当する償還価格で各手形を償還し、課税および未払いの利息を加算することを要求される。ある場合は、特別強制償還の日であるが、その日は含まれていない。
CUSIP： 291011 BR4
ISIN： US291011BR42
共同簿記管理マネージャー：

ゴールドマン·サックス有限責任会社

シティグループのグローバル市場会社

バークレイズ資本会社です。

アメリカ銀行証券、 Inc.

ドイツ銀行証券会社です。

連合席管理人

フランスパリ銀行証券会社

HSBC証券(米国)有限公司

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

かす銀行

アメリカBancorp投資会社は

富国銀行証券有限責任会社

ミシュラー金融グループです。

ステイン兄弟会社

$1,000,000,000 2.800% Notes due 2051

発行元： エマーソン電気会社
元金金額： $1,000,000,000
証券名： 2.800% Notes due 2051
取引日： 2021年12月7日
決済日*： December 21, 2021 (T+10)
期日： 2051年12月21日
基準財務省： 2051年8月15日に満了したUST 2.000%
米国債基準価格/収益率： 104-10+ / 1.811%
基準国庫券との利差： 100ベーシスポイント
金利： 年利2.800%
満期収益率： 2.811%
公開価格： 99.778%
発行者の毛収入： $997,780,000
利子付日： 手形利息は半年ごとに支払い、二零二年六月二十一日から、毎年六月二十一日及び十二月二十一日に満期になります
償還条項：

完全な呼び出し：

 2051年6月21日までに国庫券金利を15ベーシスポイントプラス

パーコール：

 2051年6月21日またはその後日
特に強制的に償還します (X)発行者の2つの工業ソフトウェア業務とAspen Technology，Inc.の業務(AspenTech取引)の合併が2022年10月10日までに完了していない場合、または(Y)発行者がAspenTech取引の完了を求めないことを受託者に書面で通知する場合、または(Z)AspenTech取引の最終合意が取引が完了していない場合に終了される場合、発行者は、償還すべき手形元金の101%に相当する償還価格で各手形を償還し、課税および未払いの利息を加算することを要求される。ある場合は、特別強制償還の日であるが、その日は含まれていない。
CUSIP： 291011 BS2
ISIN： US291011BS25
共同簿記管理マネージャー：

ゴールドマン·サックス有限責任会社

シティグループのグローバル市場会社

バークレイズ資本会社です。

アメリカ銀行証券、 Inc.

ドイツ銀行証券会社です。

連合席管理人

フランスパリ銀行証券会社

HSBC証券(米国)有限公司

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

かす銀行

アメリカBancorp投資会社は

富国銀行証券有限責任会社

ミシュラー金融グループです。

ステイン兄弟会社

*

この発売が予想される2028年、2031年および2051年に発行される債券(総称して債券と呼ぶ)は、2021年12月21日頃、すなわち債券定価日後の10番目の営業日(この決済周期をここでは /T+10と呼ぶ)が支払い時に交付される。取引法第15 c 6-1条規則によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済することが要求され、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り。したがって、債券は最初にT+10を決済するため、本取引日に取引を行いたい購入者は、このような取引のいずれかの際に代替スケジュールを指定して、 の失敗した決済を防止することを要求される。当該ロットの債券を購入する者は、上記期間中に当該ロットの債券を売買しようとする場合は、自身のコンサルタントに照会しなければならない

発行者は、本通信に関連するbr発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)と予備入札説明書の補編を提出した。投資する前に、この登録説明書中の募集説明書、初歩募集説明書の副刊、および発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、より完全な発行者と今回の発行情報 を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書を送信することを手配します。ご要求があれば、ゴールドマン·サックス社に無料電話で電話してください1-866-471-2526Citigroup Global Markets Inc.の無料電話：1-800-831-9146.

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