第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
&髪登録番号：333-258348

株式募集規約補編第9号
(2021年8月24日現在の目論見書)

最大85，750，000株A類普通株
と
最大1，336，329，949株A類普通株
最大44，350，000件の株式承認証でA類普通株を購入
は売却証券保有者によって提供される

現在、本募集説明書補編 を提出し、更新と補充日を2021年8月24日とする目論見書(“目論見書)， ，我々S-1表(第333-258348号)の登録声明の一部と，我々が現在米国証券取引委員会(SEC)に提出している8-Kフォーム報告 に含まれる情報を構成するアメリカ証券取引委員会”) on December 14, 2021 (the “現在 報告“)”したがって、私たちは現在の報告書を本募集説明書の追加後に添付した。

目論見書および本募集説明書の補編に関連する：(1)当社は最大85，750，000株の普通株を発行し、1株当たり額面0.0001ドル(“A類 普通株式“、(A)41，400，000株が公開株式証を行使する際に発行可能なA類普通株、(B)42，850，000株が私募株式承認証を行使する際に発行可能なA類普通株及び(C)1，500，000株が運営資金株式承認証を行使する際に発行可能なA類普通株、及び(2)目論見(”証券保有者の売却(A)最大1，336，329，949株A類普通株、(I)1，244，157，121株A類普通株発行及び発行済み 株、(Ii)47，822，828株A類普通株を含むが、帰属及び/又は 引受持分奨励及び(Iii)44，350，000株A類普通株を行使しなければならず、私募株式証及び運営資金承認株式証を行使する際に発行されることができ、及び(B)44，350，000株は私募株式証及び運営資金承認株式証に相当する株式証である。

本募集説明書の付録は、目論見書中の情報を更新し、補充するものであり、目論見書が不完全であることはなく、募集説明書と共に提供または使用されない限り、交付または使用してはならない。 は、目論見書の任意の修正または補足を含む。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければなりません。もし募集説明書の情報が本募集説明書の付録の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。本明細書の付録で使用される本明細書で定義されていない用語は、目論見にこのような用語を付与する意味を有するべきである。

我々は証券法第2(A)節で定義した“新興成長型会社” であり，上場企業の報告要求が低下している.2021年12月31日から、私たちはもう新興成長型会社ではないと予想しています。2021年9月30日現在、私たちの大株主Ayar は私たちが発行した普通株の約61.8%を持っている。したがって，我々はナスダック規則 が指す“制御された会社”であるため，ある会社のガバナンス要求の免除を受ける資格がある。Ayarは現在、9人の取締役のうち5人を私たちの取締役会に指名する能力がある。

あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは目論見書、本募集説明書、付録、その他の任意の目論見書をよく読んで補充または改訂しなければなりません。私たちのA類普通株はナスダック株式市場有限責任会社に上場し、コードはLCIDです。 2021年12月13日、私たちのA類普通株の終値は1株当たり39.15ドルです。

私たちのA種類の普通株と引受権証に投資することは高度なリスクと関連がある。“”というタイトルの部分を参照リスク要因“目論見書8ページ から始めます。

アメリカ証券取引委員会と他のいかなる 国家証券委員会はこれらの証券を承認していないか、或いは許可していないし、株式募集説明書或いは本募集説明書の補充の十分性或いは正確性について審査を行っていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

2021年12月14日

アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告イベント日)： 2021年12月9日

ルーシー·グループ社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

表8-K届出の目的が、登録者が以下の任意の規定による届出義務(以下の一般的な説明A 2.2. を参照)を同時に満たすことである場合、以下の対応するブロックを選択してください

？証券法第425条(“連邦判例編”第17巻230.425節)による書面通信

？取引法規則14 a-12(17 CFR 240.14 a-12)による資料募集

は“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)によりオープン前通信を行う

？“取引法”(17 CFR 240.13 e-4(C))ルール13 E-4(C)によりオープン前通信を行う

登録者が“1933年証券法”規則405(本章第230.405節)または1934年“証券取引法”規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社x

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す¨

2021年12月14日、Lucid Group(以下、“会社”または“Lucid”)は、元本17.5億ドルの2026年満期の1.25%転換可能優先債券(以下、“手形”)を発行した。 これらの手形は、会社が受託者である米国銀行協会(受託者)と2021年12月14日に締結した契約(“契約”)に基づいて発行され、その契約(“契約”)によって管轄されている。当社は、当社と債券の初期購入者との間の購入契約に基づき、初期購入者に選択権を付与し、2021年12月14日(当該日を含む)から13日間以内に納入し、最大262，500，000ドルの債券元金を追加購入する。

手形は会社の優先無担保債務であり、(I)会社の既存および将来の優先無担保債務と同等の支払権を有する；(Ii) は、手形に属する会社の既存および未来の債務を優先する；(Iii)その債務の担保を担保する価値の範囲内で、実際に会社の既存および未来の有担保債務に従属する。及び(Iv)構造上すべての既存及び未来の債務及びその他の負債に従属し、br貿易の支払すべき帳簿及び(もし当社がその所有者ではない)当社付属会社の優先株(あれば)を含む。

この債券の金利は年利1.25厘で、2022年6月15日から半年ごとに配当され、毎年6月15日と12月15日に配当される。債券は事前に買い戻し、償還、転換しない限り、2026年12月15日に満期になる。2026年9月15日までの営業日終値前には，チケット保持者は何らかの事件が発生した場合にのみチケットを変換する権利がある.2026年9月15日以降、手形所持者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、随時その手形を変換することができる。会社は会社の選択に応じて、現金、普通株、または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付することで転換を解決する。初期為替レートは1，000ドルあたり債券元金18.2548株普通株と両替し、初期転換価格は1株普通株当たり約54.78ドルに相当する。変換率と変換価格は のあるイベントの発生によって通常調整される.また，“根本的な変更”を構成するある会社イベント (定義は契約参照)が発生した場合，変換率は特定の時間帯で増加する場合がある.

債券は、2024年12月20日またはその直後、満期直前の31番目の予定取引日またはその前に、社債の全部または一部を随時選択して償還することができる(以下に述べる特定の制限により制限される)。現金償還価格は、償還された債券の元本金額に相当し、償還日(償還日を含まないが)に追加された未払い利息に相当する。ただし、一定の流動性条件を満たし、かつ会社普通株の最終報告の1株当たり販売価格が(1)少なくとも20取引日の各取引日(連続するか否かにかかわらず)でのみ、会社が関連償還通知を出した直前の取引日(当該取引日を含む)が終了した30取引日の各取引日において、会社普通株の1株当たり販売価格は転換価格の130%を超える。および(2)当社が当該通知を出した日の直前の取引日。しかし、当社はすべての未償還手形よりも少なく償還してはならず、当社が関連償還通知を出した場合を除き、未償還かつ未償還の手形元金総額は少なくとも1.5億ドルである。さらに、任意のチケットの償還は、チケットの根本的な変化を構成し、この場合、関連する償還変換中にチケットが変換される場合、チケット変換に適用される変換率は、場合によっては 増加する。

もし“根本的な変化”(契約によって定義されたような)を構成するある会社の事件が発生した場合、ある現金合併の限られた例外状況を除いて、手形所有者は当社に現金買い戻し価格でその手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は買い戻しすべき手形の元本金額に等しく、別途 および到着(ただし含まない)は、買い戻し日の未払い利息(ある場合)を基本的に変更することができる。根本的な変化の定義には、当社のいくつかの業務合併取引と、当社の普通株に関連するいくつかの退市事件 が含まれる。

手形には、(I)手形のある支払違約(手形の利息の支払いに違約が発生した場合、30日間の治療期間の制限を受ける)、(Ii) 当社が規定された時間内に契約に基づいて何らかの通知を出すことができなかった場合、“違約事件”(定義契約参照)の発生に関する慣例条項がある。(Iii)当社は、契約中に当社が合併又は合併する能力があるか、又は一回又は一連の取引において、当社及びその付属会社の全て又は実質的なすべての資産を全体として売却、レンタル又は他の方法で他の人に譲渡する能力を有する契約に従わなかった。(Iv)当社の本契約又は手形の下での他の義務又は合意は、当該等の過失が本契約に従って通知されてから60日以内に是正又は免除されない。 (V)当社またはその任意の付属会社は、少なくとも100，000，000ドルの債務で発生するいくつかの違約を借金し、 および(Vi)は、当社またはその任意の重要な付属会社のいくつかの倒産、債務返済および再編事件に関連する。

当社(当社の重要な付属会社だけではありません)の倒産、債務返済や再編事件に関連する違約事件が発生した場合、すべての未償還手形の元本金額およびすべての課税および未払い利息はすぐに満期になり、br}は誰のさらなる行動や通知を必要とせずに支払います。任意の他の違約事件が発生し、持続的に発生した場合、受託者は、当社または当時の未償還手形元金総額の少なくとも25%の手形所持者と受託者に通知することによって、すべての当時未償還手形の元本金額とすべての当算および未払い利息が直ちに満期になって支払うべきであることを宣言することができる。しかし、上記の規定にもかかわらず、当社は契約内の若干の申告契約を遵守できなかったために発生した違約事件について、唯一の救済方法 は手形保有者のみが債券元金0.50%を超えない指定年利で最長270日間の特別利息を徴収する権利があることを選択することができる。

以上の義歯と付記の説明は要約のみであり，完全ではない。本報告では，添付ファイル4.1と4.2としてそれぞれ添付ファイル4.1と4.2として保存されている契約コピーと別注を代表する証明書を表格8-Kの形で提出し，上記の要約は当該添付ファイルに掲載されている契約条項と付記に基づいて保持されている.

上記1.01項で提案された開示は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

上記1.01で提案された開示は、参照によって本項3.02に組み込まれる。公開発売には一切触れない取引において、手形は、改正された1933年証券法(“証券法”)第4(A)(2)節に基づいて初期購入者に発行される。手形 は、最初に初期購入者によって最初の購入者が合理的に証券法第144 A条で定義された“適格機関購入者”とみなされる者に転売される。手形変換時に発行可能などの会社の普通株 も証券法第3(A)(9)条に基づいて発行されるが，当社がその証券保有者との交換のみに係るためである.初期購入者が追加チケットを購入する選択権を全面的に行使すると仮定すると、初歩的に言えば、チケットを変換する時に最大55，106，677株の当社普通株を発行することができ、 は初歩的な最高転換率、即ち1，000ドルの手形元金ごとに27.3822株の普通株を発行することができ、通常の反希薄調整条項によって制限される。

2021年12月13日、会社取締役会は2022年6月9日を会社2022年株主年次総会(略称年会)の開催日とする。当社は2021年株主総会が2021年7月23日に開催されるため、当社は任意の合格株主提案書を提出する締め切りを提供します。

改正された1934年証券取引法(“取引法”)第14 a-8(E)条及び当社が改正及び重述された付例(“附例”)によると、第14 a-8条に基づいて株主からの株主提案を受けた株主周年総会委託書の締め切りは2021年12月31日まで遅れてはならない。株主提案は、2021年12月31日までに会社の主な実行事務室に送らなければならない。住所は7373 Gateway Blvd.，Newark，California，94560であり、総法律顧問と会社秘書に注意し、取引法および定款下の規則 14 a-8を含む米国証券取引委員会規則および条例に規定されているすべての適用要件を遵守してください。

2021年12月9日、同社は証券法br規則第144 A条に基づいて適格機関の買い手に債券の定価を発行するプレスリリースを発表した。本新聞原稿のコピーは，添付ファイル99.1として表格8−Kで本報告に添付され，参考として本報告第8.01条に組み込まれる。

本8-K表の現在報告とプレスリリースはいずれも債券の売却や招待購入の要約を構成しておらず，転換債券時に発行される会社普通株 株の要約も構成されていない.

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本8-K表の現在の報告を正式に許可された以下の署名者がその署名を代表するように促した。

日付：2021年12月14日

添付ファイル4.1

実行バージョン

ルーシー·グループ社は

そして

アメリカ全国銀行協会

受託者として

圧痕

日付：2021年12月14日

2026年満期の1.25%変換可能優先チケット

カタログ

契約は，日付は2021年12月14日であり，発行者であるデラウェア州社Lucid Group(以下，“当社”と略す)と受託者である米国銀行全国協会(以下，“受託者”と略す)との間で締結される.

本契約当事者(定義は以下参照)は、他方の利益及び当社が2026年に満了した1.25%転換可能優先手形(“手形”)所持者(定義は後述)の同等及び課税利益であることに同意し、以下の合意に同意する。

文章 1 規則を定義する

1.01節.定義する。

“追加利息” は、第3.04節の任意のチケットから生成される任意の利息を意味する。

“付属会社” は発行日から発効する第144条に規定する意味を有する。

承認額面“とは、1枚の紙幣について、その元金額が$1，000または$1，000を超える任意の整数倍に等しいことを意味する。

破産法とは、第11章、“米国法典”または任意の類似の米国連邦、州または非米国の債務者救済法を意味する。

“入札エージェント”とは，第5.01(C)(I)(2)節と“取引価格”の定義により，取引価格の入札を要求する者である.出荷日の初期入札エージェントは 社；提供, しかし、当社は、発行日後のいつでも他の人(当社の任意の付属会社を含む) を入札エージェントとして委任することができ、所持者に事前に通知する必要はありません。

“取締役会”とは、当社の取締役会または正式な許可を経て当該取締役会を代表して行動する取締役会委員会を指す。

営業日“br”は、土曜日、日曜日、または法律または行政命令の許可またはニューヨーク連邦準備銀行の閉鎖または閉鎖を要求する任意の日を意味する。

株式“とは、任意の人の株式の任意およびすべての株式、権益、購入権、株式承認証またはオプション、参加または他の等価物 を意味するが、そのような株式に変換可能な任意の債務証券は含まれていない。

“ビジネス閉鎖” はニューヨーク市時間午後5：00を表す。

“普通株”とは、会社のA類普通株を指し、1株当たり額面0.0001ドルであり、第5.09節の規定に適合する。

“会社” は、本契約第1項で指名された人を指し、エンタルピー(Br)第6条(Br)6条に該当する場合、その相続人と譲受人を指す。

“会社命令”(Company Order)とは、会社1(1)の上級管理者が会社を代表して署名し、受託者の書面請求または命令を交付することを指す。

“変換日” チケットに対して，Σ第5.02(A)節で規定されたそのチケットを変換する要求を満たす最初の営業日であるが，第5.03(C)節に制限される.

“換算価格” はいつまでも，(A)1000ドル(1000ドル)に相当する金額を指す割る(B)その時点で有効な換算率.

“転換率” は最初に1，000ドルの債券元金当たり18.2548株の普通株を保有することを意味する提供, しかし、換算率は、第5条に従って調整される提供, さらに進む本契約がある特定の日付の変換率を言及し、その日付の具体的な時間が記載されていない限り、その変換率は、その日の取引終了直後の変換率とみなされる。

変換株式“とは、任意の手形変換時に発行されたまたは発行可能な任意の普通株式を意味する。

“1日あたり現金金額” 任意のVWAP取引日については，(A)適用される1日最高現金金額および(B)そのVWAP取引日の1日換算金額 のうち小さい者を指す.

“1日換算価値”とは，任意のVWAP取引日について，(A)その取引日の換算率，(B)このVWAP取引日の普通株1株あたり1日VWAPの積の30分の1(1/30)である.

“1日最高現金金額”とは、どのチケットの変換についても、(A)このような変換に適用される指定ドル金額を(B)30(30)で割った商数を意味する。

“1日あたりの株式額”とは，任意のVWAP取引日について，(A)そのVWAP取引日の1日あたりの変換価値を，(B)そのVWAP取引日の1日あたりのVWAP額を適用した1日あたりの最高現金金額で割った商数である.疑問を生じないように，1日換算値が上記の1日最高現金金額を超えなければ，このVWAP取引日の1日あたりの株式金額はゼロとなる.

“毎日VWAP”とは，任意のVWAP取引日に，普通株の1株当たり出来高重み平均価格であり，ブルームバーグページ“LCID”タイトル“Bloomberg VWAP”の下に表示されるこのVWAP取引日の主要な取引時間帯(あるいはこの出来高加重平均価格が得られなければ、このVWAP取引日の普通株当たりの時価は、当社が選定した全国認可の独立投資銀行が出来高加重平均価格方法で決定する)(あるいは、その出来高加重平均価格がなければ、そのVWAP取引日の普通株式時価である)。毎日VWAP は、盤後取引や通常の取引期間以外の他の取引は考慮しない。

“違約” は、任意の違約イベント(または通知後、時間の経過、または両方を意味する)。

“デフォルト決済 方式”とは、実物決済を意味する提供, しかし、(A)当社は、(X)所有者、受託者および変換代理人に新しい違約受け渡し方法に関する通知を送信する方法、および(Y)会社のウェブサイト上で、または米国証券取引委員会に提出または提供される8-K表(または任意の後続表)の現行報告において新しいデフォルト受け渡し方法を開示する方法を時々変更することができ、および(B)デフォルト受け渡し方法は、第5.03(A)(Ii)節の規定の制限を受ける。

“預託証明書”とは、預託信託会社又はその相続人をいう。

ホスト参加者“ は、ホスト機関の任意のメンバまたは参加者を意味する。

預金管理プログラム“ は、グローバルチケットまたはその中の任意の実益権益に関連する任意の変換、譲渡、交換または取引について、そのような変換、譲渡、交換または取引に適用されるホストルールおよびプログラムを意味する。

“除利日” は、普通株の発行、配当または割り当てについて、普通株が適用される取引所または適用される市場で通常の方法で取引される第1の日を意味するが、そのような発行、配当または割り当て を得る権利はない(関連する証券取引所によって要求される満期手形または同様の手配を含む)。疑問を生じないように、適用される取引所または市場において、単独の株式コードまたはCUSIP番号 を普通株とする任意の代替取引慣行は、“通常方式”とはみなされない。

“取引法”とは、1934年に改正された米国証券取引法を指す。

“免除基本変動”とは、第4.02(I)節の規定により、当社はいかなる手形も買い戻すことのない基本的な変動を意味する。

“家族”とは、自然人の配偶者、家族パートナー、両親、祖父母、直系親族、兄弟姉妹、兄弟姉妹の直系子孫を指す。この定義では、直系子孫には養子縁組者が含まれているが、このような養子縁組者が未成年の間に養子になった場合のみである。

“自由取引可能”とは、当社のいずれの証券についても、当該証券が当社の関連会社でない者が所有し、直前3(3)ヶ月以内に当社の関連会社でない場合、規則144又は他の方法で提供、売却又は譲渡する資格があり、数量、販売方法、販売方法、現在の公共情報または証券法によって規定される通知の利用可能性 (現在の公共情報の利用可能性に関する任意のそのような要件 が満たされていない限り、そのような要件は考慮されない)。

“根本的変化” は次のいずれかのイベントを意味する：

(A)(W)会社、(X)その完全子会社、(Y)それぞれの従業員福祉計画または(Z)任意の許可者以外の“個人”または“団体”(“取引法”第13(D)(3)節でいう)。米国証券取引委員会に任意の報告を提出し、当該個人又は集団が普通株式の直接又は間接“受益者”(定義は以下を参照) となり、会社が当時発行したすべての発行済み普通株の投票権の50%(50%)以上 を占めることを示した

(B)(I)一回または一連の取引において、当社およびその付属会社の全部またはほぼすべての資産を全体として売却、レンタル、または他の方法で誰に譲渡するかを完了するが、当社の1つまたは複数の完全子会社にのみ販売、レンタルまたは他の方法で譲渡することを除く。または(Ii)すべての普通株(合併、合併、株式交換、合併、再分類、資本再編、買収、清算または他の方法によっても)が交換され、他の証券、現金または他の財産に変換されるか、または他の証券、現金または他の財産を受け取る権利のみが構成される、または(Ii)任意の取引または一連の関連取引提供, しかし、当社の任意の合併、合併、株式交換又は合併により、直接又は間接的に“実益所有”(以下以下を参照)当社のすべてのカテゴリ普通株を有する者 は、当該取引直後に直接又は間接的に“実益所有”が当該等の取引の直後に存続、継続又は買収した会社又は他の譲渡者又はその親会社の所有カテゴリ普通株の50%(50%)以上である。第(B)項によれば、互いの割合は、その取引直前の割合とほぼ同じであり、根本的な変化ではないとみなされる

(C)会社の株主が会社の清算または解散を承認する任意の計画または提案；または

(D)普通株は、ニューヨーク証券取引所、ナスダック全世界ベスト市場、ナスダック資本市場、またはナスダックグローバル市場(またはそれらのそれぞれの継承者)ではもはや上場されない

提供, しかし、上記(A)または(B)項に記載の取引またはイベントであって、普通株式所有者が、取引またはイベントに関連する対価(断片的株式の現金支払いを含まない、または異なる政見者の権利に応じて)少なくとも90%(90%) が、ニューヨーク証券取引所、ナスダック資本市場、ナスダックグローバル市場またはナスダックグローバルベスト市場(またはそのそれぞれの任意の継承者)に上場する普通株式を受信または受信する場合、その取引またはイベントは根本的な変化を構成しない。 または取引またはイベントに関連する発行または交換時にこのように列挙される株式であり、取引またはイベントは の普通株変動イベントを構成し、その参照性質はそのような対価格を含む。

普通株が別のエンティティの証券によって置換されている任意の取引が発生した場合、任意の関連する完全な根本的な変化 転換期間が終了した後(または、取引が前の段落に記載されていないが、取引の有効日の後にある場合)、本定義における当社の言及は、他のエンティティへの言及に変更されるべきである。

この定義については、 (X)上記(A)項及び第(B)(I)又は(Ii)項で述べた任意の取引又はイベント((B)項を考慮しないが)は、上記(B)項のみに基づいて発生するとみなされる(当該等が本の規定により制限される)、及び(Y)誰が“実益所有者”であるか否か、株式“実益所有”であるか否か、及び実益 所有権パーセンテージは、“取引所法”第13 d−3条の規則により決定される。

“基本変動 買い戻し日”とは，当社が基本変動による買い戻しによって決定した任意のチケットを買い戻す日付である.

“根本変更買い戻し通知”とは，第4.02(F)(I)節とΣ第4.02(F)(Ii)節で規定された情報または他の方式で要求を遵守する通知を含む(基本的に添付ファイルAに記載されている“根本変更買い戻し通知”の形で発行される通知を含む).

“基本変動買い戻し価格”とは，第4.02(D)節で計算した当社が基本変動後に任意のチケットを買い戻す際に支払うべき現金価格である.

“グローバル手形” は、添付ファイルAに列挙されたフォーマットの証明書に代表される手形を指し、受託者またはその代有名人の名義で登録され、会社が正式に署名し、受託者認証を受け、受託者として受託者に保管される。

“グローバル注釈図例” は、概して添付ファイルB-2に列挙された形式の図例を意味する。

“所持者”(Holder)とは、その名で司法常務官簿にメモを登録している人のことです。

“本契約”とは、時々改訂または補充された本契約を意味する。

“初期購入者” は、“購入プロトコル”にリストAに列挙された初期購入者を意味する。

“支払日”とは、手形については、毎年6月15日と12月15日を意味し、2022年6月15日から開始される(またはその手形を表す証明書で指定された他の日から開始される)。質疑を免除するために，満期日は支払日 である.

“発行日” は2021年12月14日を指す。

最後の元の発行日“とは、(A)購入契約に従って発行された任意の手形(初期購入者の靴選択権の行使に応じて発行された任意の手形を含む)、および(I)発行日および(Ii)履物選択権の行使に応じて最初に任意の手形が発行された最後の日を基準として、これらの手形を交換または置換するために発行された任意の手形を意味する。及び(B)第2.03(B)節に従って発行された任意のチケット、及び当該等のチケットについて発行された任意のチケット又は当該等のチケットの代わりに発行された任意のチケットについて、(I)(X)当該等のチケットの最初の発行日及び(Y)当該等のチケットを付与した最初の購入者が追加チケットを購入することができる選択権に基づいて、同一の発売の一部として最初に任意のチケットを発行した最終日(遅い者を基準とする)、又は(Ii)当該等のチケットの最初の発行前に受託者の上級者証明書によって指定された他の日付を交付する。

普通株のいずれの取引日における“最終報告販売価格”とは、いずれの取引日における普通株の終値(又は、終値が報告されていない場合、br}普通株最終買入価格と最終売値の平均値であるか、又は、両方が1種以上であれば、その取引日における普通株の最終買入価格と最終売値の平均値)であり、これは、当該取引日の総合取引において普通株が報告された1株当たりの終値(終値が報告されていなければ、普通株上場の米国主要国又は地域証券取引所の総合取引)を意味する。普通株がこの取引日に米国国や地域証券取引所に上場していない場合、最終報告の販売価格は、場外取引市場で報告された普通株の場外取引市場での最終見積となる。そして、最終報告の販売価格は、会社が選択した国が認可した独立投資銀行の当該取引日における普通株1株当たりの最終購入価格と最終要価格の中点の平均値となり、当該銀行は任意の初期購入者である可能性がある。受託者，変換エージェントともに最終報告の販売価格を決定する責任はない.

任意の手形償還に関する“流動資金条件” は、償還通知日 が以下の各項を満たしており、少なくとも償還日後30(30)暦日以内に引き続き満たされることが期待される理由がある：(A)当社は証券法第144(C)及び(I)(2)条に記載されている報告条件(生疑問を免除するために、現行表10の資料を提供することを規定している)。(B)手形の変換時に発行されたまたは発行可能な普通株式(ある場合)は、自由に流通することができる提供, しかし、当社が第5.03(A)(I)(3)節に基づいて関連償還期間内に発生したすべての手形を現金決済で決済することを選択した場合、流動資金 条件もこの等償還について満たされるとみなされる。

“完全変更”とは、(A)根本的な変更(第(D)項の定義に続いて発効した後に決定されるが、その定義(B)(Ii)第2項の原則を考慮しない)、または(B)第4.03(G)節に従って償還通知を発行することを意味する提供, しかし、 は、第4.03(J)節の規定の下で、償還通知を発行することは、その償還通知に従って償還される(または第4.03(J)節に従って償還されるとみなされる)チケット構成に対してのみ、大きな変更を構成することなく、根本的な変更を構成する。

“完全なファンダメンタルズ 変更換算期間”の意味は以下のとおりである

(A)その定義(A)条項による包括的基本変更に属する場合、包括的基本変更の発効日から(含む)包括的基本変更発効日(または基本的変更も基本変更を構成する(免除された基本変更以外))、関連する基本変更買い戻し日後の35(35)取引日までの期間(この日を含む)；

(B)第(B)項の定義に基づいて完全に変更された場合には、償還転換期に関する

提供, しかし、ただし、償還されたチケットの変換日が完全基本変更変換期間中に発生する(またはΣ4.03(J)節に従って)償還と呼ばれるチケットの変換日が完全基本変更期間に発生する場合には、このような変換の目的のみであり、“完全基本変更”の定義(A)による完全基本変更であっても、その定義に基づく(B)条項によるこの償還による完全基本変更であっても、第5.07節に逆の規定があっても、 (X)このような変換日は、全体の基本変更の完全な基本変更変換中にのみ発生するとみなされる。 基本変更の発効日が早い。および(Y)が遅い 完全根本変更発効日を持つ完全根本変更は発生していないとみなされる.

“変更発効日”とは、(A)その定義 第(A)項による全面的な基本変更について、すなわち、その基本変更が発生または発効した日を意味し、(B)その定義(B)第(B)項による全面的な基本変更については、適用される償還通知日を意味する。

“市場中断事件”とは、任意の日について、米国の主要国または地域の証券取引所または普通株の上場取引の他の市場が、その日の終値の30分前に、普通株または普通株に関連する任意のオプション契約または先物契約の任意の実質的な一時停止または制限(価格変動が関連する取引所によって許容される制限または他の理由を超える)の発生または存在を意味する。

“満期日” は2026年12月15日を指す。

“非付属図例” は、実質的に添付ファイルB-3に列挙された形式の図例を意味する。

手形代理人“とは、任意の登録官、支払代理人、または両替代理人を意味する。

“手形” は，当社が本契約により発行した2026年満期の1.25%転換可能優先手形である.

“観察 期間”とは、(A)次の(B)条項に加えて、当該チケットの変換日 が2026年9月15日まで、すなわちその変換日直後の第(Br)第2(2)番目のVWAP取引日から30(30)個の連続VWAP取引日を意味し、(B)このような変換日が償還期間内に発生した場合、関連償還日直前の第31(31)個の予定取引日から(含む)31(30)個の連続VWAP取引日を意味する。および(C)上記(B)項に別途規定があるほか，このなどの変換日が2026年9月15日またはその後であれば，満期日直前の第31(Br)(31)個の予定取引日から連続して30(30)個のVWAP取引日となる.

“上級管理職”とは、当社の取締役会長、最高経営責任者、総裁、最高経営責任者、財務責任者、財務担当者、財務総監、秘書、または任意の副総裁を指す。

“上級管理者証明書”とは、1(1)名の上級管理者が会社を代表して署名し、第11.03節の要求に適合する証明書を意味する。

“営業時間” はニューヨーク市時間午前9：00を意味する。

“弁護士意見” とは、法律顧問(当社またはその任意の子会社の従業員または法律顧問を含む)が受託者に対して合理的に受け入れられる、第11.03節の要求に適合する、慣例的な制限および排除条件に適合する意見を意味する。

許可側“とは、Ayar Third Investment Company、公共投資基金、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社を意味する。いずれかのそのような許可者が自然人である場合、“許可者”は、(I)その人の“許可信託”(定義第1.01節参照)を含み、この信託は、完全に(1)その人の利益のため、(2)その人の1つまたは複数の家族メンバー、または(3)その人の関連者としての任意の他の許可者、または(Ii)(1)その人独自の任意の一般的な共同体、有限責任会社、有限責任会社、会社または他のエンティティ；(2)その人の1人または複数の家族、または(3)その人が所属する任意の他の許容される当事者。

“許可信託”とは、各受託者(I)その人、(Ii)その人の家族、または(Iii)個人専門受託者、信託会社および銀行信託部門の専門家を含む当該支店で勤務する専門家を意味する。

個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府または他の機関、またはその政治的分岐を意味する。有限責任会社、有限責任組合または信託会社の任意の部門またはシリーズは、本契約項の下の単独の“個人”を構成する。

“実物手形” は、添付ファイルAに列挙されたフォーマットに実質的に適合する証明書によって代表される手形(グローバル手形を除く)を指し、この証明書は、その手形所持者の名義で登録され、当社が正式に署名し、受託者認証を受ける。

“購入協定” とは、当社と米国銀行証券会社とシティグローバル市場会社との間で2021年12月9日に締結されたいくつかの初期購入者代表としての特定の購入契約を意味する。

“償還”とは、当社が第4.03節に基づいて任意の手形を買い戻すことをいう。

“償還転換期間”とは、いずれの償還についても、関連償還通知日から関連償還日の直前の第2(2)の予定取引日のbr受取市までの期間を意味する(または当社が当該償還日に満期になった償還代金を全額支払うことができなかった場合は、当社が償還代金を全額支払うまで)。

“償還日” は、イ第4.03(E)節により当社が償還により購入したいずれかの手形を決済するために指定された日付をいう。

“償還通知日”とは、償還については、会社が第4.03(G)節に基づいて償還通知を発行した日をいう。

“償還価格” は、当社が任意の手形を償還する際に支払うべき現金価格であり、第4.03(F)節により計算される。

“定期記録日” は、支払日に対して、(A)支払日が6月15日であれば、6月1日直前の日付であり、(B)支払日が12月15日であれば、12月1日直前の12月15日であるという意味を有する。

“基本変更後買い戻し”は、当社が第4.02節に基づいて任意の手形を買い戻すことを意味します。

主管者“とは、(A)受託者会社信託部門(または受託者の任意の後続団体)内の任意の上級者、または受託者の任意の他の上級者を指し、通常、そのような上級者が履行する機能と同様の機能を実行し、(B)本契約に関連する特定会社信託事項については、特定のテーマを理解および熟知しているために転任された任意の他の上級者を指し、場合によっては、これらの上級者は、本契約の管理を直接担当する。

“制約説明 図例”とは、実質的に添付ファイルB−1に示す形式の図例である。

“制限された株式 伝説”とは、任意の両替株式に関する図の例を指し、当該等の両替株式の要約及び売却は証券法に基づいて登録されておらず、かつ当該等の両替株式は売却又はその他の方法で譲渡することはできないが、証券法による登録又は免除又は証券法の登録要求を受けない取引 は除く。

第144条規則“ は、証券法(またはその任意の後続規則)の下の第144条規則を指し、この規則は時々改訂することができる。

ルール144 A“ は、証券法(またはその任意の後続ルール)の下のルール144 Aを意味し、このルールは、時々修正することができる。

“予定取引日”とは、米国主要国又は地域証券取引所の取引日として計画されているいずれかの日を意味し、普通株がその後当該取引所に上場し、普通株が米国国又は地域証券取引所に上場していない場合は、普通株が当時取引されていた主要他市場の取引日である。普通株がこのように上場または取引されていない場合、“予定取引日”とは営業日を指す。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会を指す。

“証券法”とは、1933年に改正された米国証券法を指す。

“セキュリティ” は、任意の備考または変換共有を意味します。

“決済方式” は現金決済、実物決済、または合併決済のことです。

“履物選択権” は，購入プロトコルで規定されている最初の購入者が最大2億6250万ドル(262，500，000ドル)の追加チケット元金総額を購入する選択権である.

“重大付属会社”とは、誰にとっても、その人を構成する“重要な付属会社”(取引法の下S-X条例第1-02(W)条に規定されている)を構成する任意の付属会社を意味する提供, しかし、子会社 がその定義第(1)(Iii)項の基準を満たしているが、第(1)(I)又は(1)(Ii)項の基準を満たしていない場合は、その子会社が確定日までに最近終了した会計年度の所得税前(会社間相殺後)に継続的に経営している収入又は損失が1，000万ドル(10，000，000ドル)を超えない限り、当該子会社は、当該人の重要子会社とみなされないであろう(この金額は、この規則に基づいて計算される)。本定義において，ルールS-Xのルール1-02(W)とは，発行日に発効するルールである.

“特別利息”とは、第7.03節のいずれかの手形に基づいて計算される任意の利息を意味する。

指定金額“とは、連結決済が適用される手形の変換について、変換時に交付可能な1，000ドル当たりの元金の最高現金金額(普通株式のどの断片的な株式の代わりの現金も含まない)を意味する。

“株価” は、どんな完全な根本的な変化に対しても、以下の意味を持つ：(A)普通株式所有者がこのような根本的な根本的な変化の中で保有する普通株の対価格は現金 しか受け取っていないが、この根本的な根本的な変化は、“根本的な変化”によって定義された第(Br)(B)条に基づいている場合、株価は、このような根本的な変化の中で普通株当たりに支払われる現金金額 である。および(B)他のすべての場合において，株価は，全面的な基本変更発効日の直前の5(5)取引日までの連続5取引日内の普通株の1株あたり が最後に公表された販売価格の平均値である.

“付属会社” は、誰にとっても、(A)任意の会社、協会または他の商業エンティティ(組合企業または有限責任会社を除く)を意味し、その総投票権の50%(50%)以上の会社、協会または他の商業エンティティは、(brがいかなる意外な状況が発生することも考慮しないが、投票権を効率的に移行する任意の投票契約または株主合意が発効した後)当該会社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者の選挙を直接または間接的に所有または制御する権利がある。その人またはその人の1つまたは複数の他の子会社；および(B)任意の組合または有限責任会社であり、(I)当該組合または有限責任会社の資本勘定、分配権、持分および投票権、または一般および有限共同権益(何者に適用されるかどうか)の50%(50%)以上は、会員制、一般組合、特別組合または有限責任会社または他の形態で所有または制御されているか否かにかかわらず、当該組合または有限責任会社の資本勘定、分配権、持分および投票権、または一般および有限責任会社の50%(50%)以上である。および(Ii)当該人またはその人の任意の1つまたは複数の他の付属会社は、当該組合会社または有限責任会社の持株一般パートナーであるか、または他の方法で当該組合会社または有限責任会社を制御する。

“取引日” とは、(A)普通株取引が通常、当時の普通株が上場していた米国主要国または地域証券取引所で行われていたいずれかの日、または、普通株が当時米国国または地域証券取引所に上場されていなかった場合、当時の普通株取引の主要な他の市場 で行われたこと、および(B)市場中断事件がなかったことを意味する。普通株 がこのように上場や取引されていない場合、“取引日”とは営業日を指す。

“任意の取引日における債券の取引価格” は、入札エージェントによって200万ドル(2，000，000ドル)(または当時未返済の少ない金額) が、この取引日午後3：30に会社から選択された3つの国によって認められた独立証券取引業者によって取得された債券元金見積の平均値 で表される二次市場入札見積の平均値 であり、任意の初期購入者を含むことができる提供, しかし、， 入札エージェントが3(3)個のこのような入札を合理的に得ることができなければ，2つの(2)個のこのような入札を獲得した場合は，2つの(2)個の入札の平均値を用い，入札エージェントが1(1)個のこのような入札を合理的に得ることしかできなければ，その(1)個の入札を用いる.いずれの取引日においても、(A)入札エージェントが国が認可した独立証券取引業者から少なくとも1つの(1)200万ドル(2，000，000ドル)(または当時未償還の少ない金額)の手形元金を合理的に得ることができない場合、(B)当社は入札代理を担当せず、当社は入札エージェントに必要なときに入札を行うように指示することができない。あるいは(C)入札エージェントが必要に応じて入札を行うことができなかった場合，いずれの場合も，その取引日に1，000ドルあたりの元本手形の取引価格は，その取引日に最終報告された普通株1株あたりの販売価格とその取引日の転換率の98%(98%)を下回るとみなされる.

“譲渡制限担保”とは、“制限された担保”を構成する任意の保証を意味する(定義は第144条参照)提供, しかし、以下のイベントのうち最初の1つが発生した場合、証券はもはや譲渡制限証券ではない

(A)売却又は譲渡時に証券法により発効した登録声明に基づいて、当該証券が売却又は譲渡された場合(当社又は当社の関連会社又は直前の3ヶ月以内に当社の関連会社である者を除く)

(B)“証券法”の登録及び募集説明書交付要件に基づく既存の免除(第144条を含む)、又は証券法に拘束されていない取引において、そのような証券が売却又は譲渡され(当社又は当社の共同経営会社又は直前3ヶ月以内に当社の共同会社である者を除く)であり、売却又は譲渡直後に“制限された証券”を構成しなくなる(定義第144条参照)；

(C)規則第144条によれば、このような証券は、当社の連属会社ではなく、直前3(3)ヶ月以内に当社の共同経営会社の者が転売するのではなく、数量、販売方法、現在の公共情報又は通知を得ることができるbr}に制限されることなく、資格がある。

受託者には，任意の証券が譲渡制限証券であるかどうかを決定する義務はなく，最終的にはそれに関連する上級者証明書 に依存することができる.

“信託契約法案”とは，改正された1939年の米国信託契約法案をいう。

“受託者” とは，本契約第1段落において受託者として指定された者が，相続人が本契約の規定に従って入れ替わるまで，その後，その相続人を指す.

“VWAP市場中断事件”とは、任意の日付について、(A)当時の普通株が上場していた米国主要国または地域証券取引所がその日の正常取引時間帯に取引できなかった場合、または、普通株が当時米国国または地域証券取引所に上場していなかった場合、その日の正常取引時間帯に市取引を開始できなかったことを意味する。または(B)普通株式または普通株式に関連する任意のオプション契約または先物契約の取引(価格変動が関連取引所によって許容される制限または他の理由を超える)の合計半時間を超える任意の一時停止または制限が発生または存在し、一時停止または制限が、日付ニューヨーク市時間午後1：00前の任意の時間に発生または存在する。

“VWAP取引日” とは，(A)VWAP市場中断事件が発生していないこと，および(B)普通株の取引は通常普通株が上場する米国主要国あるいは地域証券取引所で行われ，普通株が当時米国国や地域証券取引所に上場していなかった場合，普通株取引の主要な他の市場で行われることを意味する.普通株 がこのように上場や取引されていない場合，“VWAP取引日”は営業日を指す.

完全資本付属会社“とは、当該者の任意の付属会社を意味し、そのすべての発行された株式または他の所有権権益(董事合資格株式を除く)は、その者またはその者の1つまたは複数の完全所有付属会社によって所有される。

1.02節目.その他 定義.

1.03節.施工規則 。

本義歯については、

(A)“または”は排他的ではない；

(B)“含む”は“含むが限定されない”を意味する；

(C) “Will”は命令を表す

(D) の組の数値の“平均値”とは、これらの値の算術平均値である

(E) は、有限責任会社、有限責任会社または信託の合併またはその資産移転に関連し、これらの有限責任会社、有限責任会社または信託の任意の分割またはその有限責任会社、有限責任会社または信託によって行われる任意の資産分配、または当該均等に分割または分配された任意の 清算物とみなされる

(F)文意に加えて単数は複数を含み，複数は単数を含む；

(G)文意に加えて、“本契約”、“本契約”および他の類似した意味の言葉は、本契約の任意の特定の物品、章、または他の部分ではなく、本契約の全体を指す

(H) すべて貨幣に言及すると、文意が別に言及されている以外に、アメリカ合衆国の合法的な貨幣を指す

(I) 本契約の展示品，添付表，その他の添付ファイルを本契約の一部とする；および

(J) は、文意に加えて、“利息”という言葉が手形に使用される場合、任意の追加の利息および特別な利息を含む。

文章 2 ノート

2.01節.表、日付、額面。

手形および受託者の認証証明書は、基本的に添付ファイルAに規定された形式を採用する。手形は、第2.09節に要求される図の例を有し、法律、証券取引ルールまたは慣例またはホスト機関によって要求される書き込み、図例または裏書きを有する可能性がある。各チケットの日付はその認証日から発効されるだろう。

受託者に交付された会社命令に別の規定がない限り、チケットは、1つまたは複数のグローバルチケットの形態で発行される。大域チケットは実物チケットと交換可能であるが，実物チケットは を大域チケットと交換することができ，Σ2.10節の規定のみによる.

債券は登録形式でしか発行できず、利子券は含まれておらず、許可額面でしか発行できない。

1枚のチケットを表す各証明書は、別の未償還手形を表す他の証明書に添付されない唯一の登録番号を有するであろう。

付記に含まれる条項は本契約の一部を構成し、適用される範囲内で、会社と受託者は本契約に署名·交付することにより、その条項に同意して制約を受ける提供, しかし、もし，任意の付記のいずれかの規定が本契約の規定に抵触する場合，本付記とその付記については，本付記の規定は本付記の制約を受ける.

第 2.02節.実行、認証、および交付。

(A) 会社が妥当に署名するそれは.少なくとも1人の正式な承認者は、当社を代表して手書き、ファクシミリ、または他の電子署名方式で“手形”に署名する。チケットの有効性は、チケットにbrと署名された上級職員が、そのチケット認証時に当社の同じ事務所または任意の他の事務所を担当できなかったことによって影響を受けない。

(B) 受託者の認証と交付.

(I) 受託者認証されていないチケットは無効である.そのチケットは、受託者の許可署名者(または正式に指定された認証エージェント)が手動でチケットの認証証明書に署名した場合にのみ、正式に認証されたとみなされる。

(Ii) 受託者は、受託者の許可署名者(または正式に指定された認証エージェント)に、以下の場合、チケット認証証明書 ：(1)会社が受託者に当該チケットを交付することを促す；(2)当該チケットは、会社が第2.02(A)節に従って発行する；および(3)会社は受託者に会社命令を提出し、受託者に当該チケットの認証を要求する；及び(B)当該紙幣所持者の名前又は名称、及び当該紙幣が認証されなければならない日付を列記する。その会社がまた、受託者にその手形を所有者または受託者に渡すことを要求した場合、受託者は、その会社の命令に従ってその手形を迅速に交付する。

(Iii) 受託者は，自社が認可した認証エージェントにチケットの認証を依頼することができる.受託者が本契約によりチケットを認証できる場合，正式に指定された認証エージェントはチケットを認証することができ，本契約では，そのエージェントによって認証されたチケットは受託者によって認証されると見なす.正式に任命された認証エージェントごとに会社と付き合う権利を持ち，受託者が認証エージェントが効率的に任命されて担う役割を果たす際に持つ権利と同じである.

第 2.03節.初期備考と追加備考。

(A) トップページ注釈それは.発行日には，本契約の規定(第2.02節を含む)により，最初に17.5億ドル(17.5億ドル) 元金総額の手形が発行される.初期購入者が靴類オプションを行使する場合，その行使により，最初に262 1500万ドル(262，500，000ドル)元金までの手形を追加発行するが，本契約(第2.02節を含む)の規定を遵守しなければならない.本契約では，本契約では2.03(A)節で発行されたチケット，および交換または代替として発行された任意のチケットをもとに“初期チケット”と呼ぶ

(B) その他 備考それは.いかなる所有者の同意もなく、当社は、本契約(第2.02節を含む)に適合する規定の下で、初期チケットと同じ条項で最初に追加チケットを発行することができる(適用範囲内で、追加チケットの利子計算開始日、当該等の追加チケットの最初の支払日、当該等の追加チケットの最後の元の発行日及び当該等の追加チケットに適用される譲渡制限)を除いて、当該追加チケットは、同一シリーズの一部とみなされる。本契約によって発行された他のすべてのチケットと同等かつ合理的にランキングされる提供, しかし、米国連邦所得税または米国連邦証券法の目的で、そのような追加チケット が本契約に従って発行された他のチケットと交換できない場合、 そのような追加チケットは、1つまたは複数の別個のCUIP番号によって識別されるか、またはCUIP番号なしによって識別されるであろう。

第 2.04節.支払い方法です。

(A) グローバルノートそれは.当社は、支払代理人が元金を支払うこと(満期日 満期日、償還日償還または基本変動購入日または他の日にかかわらず)、および任意のグローバル手形の利息および任意の現金 を対価格に変換し、即時使用可能資金を委託者に電信為替で送金し、このような手形の満期時間は、本契約で規定された時間よりも遅くない。

(B) 実物ノートそれは.当社は支払代理人に元金を支払うように手配します(満期日の満了、償還日の満了、または基本変動購入日またはその他の日に満了しても)利息とbr}のいずれかの現金を対価格に変換します。本契約に規定された満期時間に遅れない任意の実物手形は以下のとおりである： (I)当該実物手形の元金金額が少なくとも500万ドル(5，000，000ドル)(又は会社がその唯一及び絶対決定権に基づいて選択できる低い金額)であり、当該支払いを得る権利がある当該実物手形の所持者が支払の代理人又は受託者に書面請求を提出し、当該請求中に指定された米国内の当該所持者の口座に電信為替方式で当該金を支払うように要求し、使用可能な資金は、電信為替を介して直ちにこのアカウントに転送される。および(Ii)は，他のすべての場合，小切手でその実物手形所持者の住所に送られ，そのような実物手形の権利は であり，登録簿に記載されている金を受け取る.タイムリーにするために、このような書面請求は、以下の日付 の前に提出されなければならない：(X)利息支払日が満了した任意の利息の支払い、すなわち、通常記録日の直前の 記録日、(Y)任意の現金についての対価格、関連する変換日、および(Z)任意の他の支払いについて、 は、その支払い満了日の直前の15(15)日の日付である。

第 2.05節.利息を計算しなければならない；デフォルトの金額；支払日が営業日でない場合。

(A) 課税利息 それは.各手形は1.25厘(“宣言利息”)に相当する年利で利息を計算し、別途3.04および≦7.03、 節によって計算される可能性のある任意の追加利息および特別利息 を加える。各手形の明利息は、(I) が支払われたか、または準備されている最近の日(またはこれまで支払われていないか、または準備されていない場合、チケットを表す証明書に記載されている日) から(含まれていないが) から(含まれていないが)明利息の支払日から計算される(明の利息を含む)。および(Ii)は，Σ4.02(D)，Σ4.03(F)およびΣ5.02(D) 節(ただしいかなる利息支払い重複も含まない)の規定の下で，半年ごとにその手形を代表する証明書に記載されている初回支払日から半年ごとにその手形の所持者に利息を支払い，直前の正常記録日までの業務終了 である.債券の指定利息、および追加利息および特別利息は、12ヶ月30日を含む360日の1年で計算される。

(B) 違約額それは.当社が本契約の規定に従ってbrまたは満期日前に手形についていかなる支払額(“違約金額”)を支払うことができなかった場合、当該違約が違約事件を構成しているか否かにかかわらず、当該延滞額は直ちに当該手形所持者に支払うことを停止し、そうでなければ、当該所持者はその金を得る権利がある。(Ii)合法的な範囲内で、当該違約金額の利息(“違約利息”)は年金利で計算され、金利は、当該満期日から当該違約金額及び違約利息の当算利息の年利である。(Iii)当該違約金額及び違約利息は、当社が選定した支払日に当該手形の所持者に支払う提供この特別記録日は、当該支払日の15(15)個の日歴日より遅くてはならず、かつ10(10)日よりも少なくてはならない。及び(Iv)は、当該特別記録日の前に少なくとも15(Br)個の日歴日に、当社は受託者及び所持者に通知を行い、当該特別記録日、当該支払日、当該違約金額及び当該支払日に支払わなければならない違約利息の金額を説明する。

(C) 支払日が営業日でない場合は支払いを延期するそれは.本契約で規定された手形支払期日が営業日でない場合、本契約または手形に逆の規定があっても、その等は営業日直後のbr日に支払うことができ、その等は関連遅延による利息は発生しない。前の文についてのみ、法律または行政命令の許可または支払い場所の閉鎖または閉鎖の適用を要求する日は、非“営業日”とみなされる

第 2.06節.登録者、支払いエージェント、変換エージェント。

(A) 普通は…それは.当社は、(I)米国大陸における事務所又は機関(“登録所”)を維持し、そこで手形登録譲渡又は両替(“登録所”)、(Ii)米国大陸における事務所又は機関(“支払代理”)の米国大陸における事務所又は機関(“支払代理”)、及び(Iii)米国大陸における事務所又は機関(“両替代理”)を提示し、米国大陸で手形を提示して両替を行うことができる(“両替代理”)とする。当社が登録所、支払いエージェント、または変換エージェントを維持できない場合、受託者は、登録者、支払いエージェント、または変換エージェントとして行動し、本契約および受託者と当社との間の任意の他の合意 に従って補償を受ける権利がある。疑問を生じないようにするために、当社またはその任意の付属会社は、事前に所持者に通知する必要がなく、登録所部長、支払いエージェント、または変換エージェントを担当することができる。本契約に基づいて支払いエージェントまたは変換エージェントに発行された任意の通知は、受託者がそのエージェントとして行動し、その通知が受託者に提供された場合には、その代理人が送達されたとみなされる。

(B) 登録主任の職責それは.登録処長は、所持者の氏名又は名称及び住所、所持者毎の手形、及び手形の譲渡、交換、買い戻し、償還及び両替を記録する記録(“登録簿”)を用意する。リスト エラーがなければ、登録簿中のエントリが決定的になり、当社と受託者は、いずれの場合も、名前が登録簿に 保持者として記録されているすべての人を所有者と見なすことができる。登録簿は書面または合理的かつ迅速に書面に変換できる任意の形式を採用するだろう。

(C) 連席代理人；会社は後任登録者，支払代理人及び転換代理人の権利を委任するそれは.当社は1人または複数の共同登録者，共同支払いエージェントおよび共同変換エージェントを委任することができ，1人1人は本契約項の下の登録者，支払いエージェントまたは変換エージェントとみなされる(誰が適用されるかに依存する).第2.06(A)条に該当する場合、当社は、所有者に通知することなく、任意の登録処長、支払いエージェント、または変換エージェント(それ自体またはその付属会社をそのような身分で行動させることを含む)を変更することができる。当社は，本契約側ではないチケットエージェントごとの名前やアドレスを受託者(および要求に応じて，任意の所持者)に通知し，そのチケットエージェントごとに適切なエージェントプロトコルを作成し，本契約におけるそのチケットエージェントに関する条文を実施する.

(D) 初歩的な予約それは.会社は、受託者を初期支払代理人、初期登録者、および初期転換代理人(米国大陸における受託者の事務所がその所在地)として指定する。

第 2.07節.支払代理人と転換代理人は信託形式で財産を持っている。

当社は、(A)所有者または受託者の利益のために、当該手形エージェントが保有するすべての金および他の財産を信託形態で所有し、支払または支払手形を交付するために、受託者でない支払エージェントまたは両替エージェントに書面で同意することを要求し、(B)支払または交付のいずれかの損害を当社に通知する。任意の違約期間中、当社および受託者は、支払エージェントまたは両替エージェントが、その所有しているすべてのお金および他の財産を受託者に支払うか、または渡すことを随時要求することができ、支払いまたは交付後、手形代理人(例えば、当社またはその任意の付属会社ではない) は、そのような金または財産にさらなる責任を負わないであろう。当社またはその任意の付属会社が支払いエージェントまたは変換エージェントを担当している場合、(A)会社は、所有者または受託者の利益のために、支払いエージェントまたは変換エージェントとして所有するすべての金銭および他のbr}財産を別個の信託基金に分離して保存する。および(B)本契約または付記において、支払代理人または両替代理人が現金または他の財産を所有していることを言及するか、または任意の所有者または受託者に支払いまたは交付するために、支払代理人または両替代理人に現金または他の財産を交付すること、または手形については、所持している現金または他の財産を別々におよび別々に所有すること、またはそのような現金または他の財産を別々におよび別々に所有することを意味するものとみなされる。第7.01(A)条の条項ii(Viii)またはii(Ix) に基づいて、当社(または当社の支払いエージェントまたは両替エージェントとしての任意の付属会社について)に任意のイベント が発生した場合、受託者は、手形の支払いエージェントまたは両替エージェントを担当する(場合に応じて)。

第 2.08節.所持者リスト。

受託者が登録処長でない場合、当社は、各支払日の7(7)個の営業日よりも遅くなく、受託者が要求した他の時間に、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付又は時間で、受託者に所有者の名前及び住所リストを提供する。

第 2.09節.伝説的人物。

(A) グローバル注釈図の例それは.各グローバル紙幣は、グローバル紙幣図例(または任意の同様の図例、このグローバル紙幣のホスト機関が要求するbr圧痕と一致しない)を有する。

(B) 非関連図例それは.すべての紙幣には非関連伝説が印刷されるだろう。

(C) 制限注釈図例それは.本契約の他の条項には別の規定がある

(I) 譲渡制限証券毎のチケットは、制限されたチケット図の例を有する；

(Ii) 発行チケットが別のチケットを交換、置換、または部分的に変換するためであれば(このような他のチケットは、本ii第2.09(C)(Ii)節では“旧手形”と呼ばれる)、Σ2.10(B)、Σ2.10(C)、 ≡2.11またはΣ2.12によるものを含む。旧紙幣が上記交換または代替時または変換に関連する変換日(いずれに適用されるかに応じて)に制限紙幣図例を有する場合、紙幣は、制限紙幣図例を有する提供, しかし、チケットが、上述した交換または代替の直後、またはその変換日(何者に適用されるかに応じて)後に譲渡制限証券を構成しない場合、そのチケットは、制限譲渡チケット図面の例を有する必要はない。

(D) 他の伝説それは.手形は、本契約に抵触しない任意の他の図例または文字を有する、法律または取引または見積手形を適用する任意の証券取引所または自動見積システムの要求に応じて行うことができる。

(E) 所有者の承認と同意それは.所有者は，本図2.09節で要求した任意のインスタンスを持つ任意のチケットを受け取る，すなわち，その所持者がその図の例で規定されている制約を承認し，遵守することに同意することを表す.

(F) 限定株伝説.

(I) 変換時に変換株式を発行するチケットが(または変換されていない場合)変換株式を発行する際の譲渡制限証券であれば、変換株式毎に制限付き株式の例を有する； 提供, しかし、当社がその適正裁量決定権の下で当該等株式交換株式に制限された株式伝説を付加する必要がないと考えた場合、当該等株式交換株式には制限された株式伝説を付加する必要はない。

(Ii) 本項2.09(F)節には逆の規定があるにもかかわらず、変換株が のインスタンスの付加が許可されていない認証されていない形で発行されている場合、その変換株は制限付き株式インスタンスを有する必要はない提供当社は、制限された株式グラフの例で示される譲渡制限を実行するために、合理的に適切であると考えられる措置(“制限された”CUSIP番号を含む) を採用している。

第 2.10節.譲渡と交換；特定の譲渡制限。

(A) すべての譲渡と交換に適用される条項.

(i) 普通は…それは.本項2.10節の規定の下で、実物手形とグローバル手形の実益権益は時々譲渡または交換することができ、登録処長は登録簿に各このような譲渡または交換 を記録する。

(ii) 譲渡と交換の手形は依然として会社の有効な義務であるそれは.本契約により任意の 他の手形(本契約第2.10(A)(Ii)節において，当該等の他の手形を“旧手形”と呼ぶ)やその部分を交換する際に発行される各手形は，自社の有効債務であり，当該等の債務が同じであることを証明し，本契約の下で当該旧手形又はその部分と同じ利益を享受する権利がある(何者の適用によるものとする).

(iii) サービス料を取らないそれは.当社、受託者及び手形代理店は、手形のいかなる譲渡、交換又は両替についてもいかなるサービス料も徴収しないが、当社、受託者、登録処長及び両替エージェントは、手形の任意の譲渡、交換又は両替に関連して徴収可能な任意の譲渡税又は同様の政府料金を支払うために、手形の任意の譲渡、交換又は両替に関連する任意の譲渡税又は同様の政府料金を支払うように要求することができるが、2.11、ii.16又は8.05節に基づいて行われる譲渡に関連しない取引所は除く。

(iv) 振込と両替は許可された額面で行わなければなりませんそれは.本契約や手形に何らかの逆の規定があっても，手形は部分的に譲渡または両替してはならず，譲渡または両替の部分属が許可されたbr額面でなければならない.

(v) 受託者の退責声明それは.受託者は、本契約の明確な要求された証明書または他の文書または証拠の交付を要求し、本契約の要求に適合するかどうかを決定するために審査する以外に、本契約に準拠するかどうか、または法律が適用される任意の保証に適用される任意の譲渡制限を決定または確認または照会する義務または義務はない。

(vi) 伝説それは.別のチケットを譲渡または交換する際に発行される各チケットは，Σ2.09節で要求された各インスタンス(あれば)を持つ.

(vii) 振込と為替の決済それは.本契約の譲渡又は交換のいずれかの手形に対する要求を満たした後、当社は合理的に実行可能な場合にはできるだけ早く譲渡又は交換を行うが、いずれの場合も当該譲渡又は交換完了日後第2(2)の営業日に遅れてはならない。

(viii) 意味.意味. は疑問を免除し，本契約条項を満たすことを前提として，本契約2.10節で用いられるように，グローバルチケットまたはオブジェクトチケットの“交換”は，(X)そのグローバルチケットまたはオブジェクトチケットに貼られた任意の制限されたチケットのインスタンスのみを除去するための交換と，(Y)そのグローバルチケットまたはオブジェクトチケットが“制限された”CUSIP番号で識別される場合，そのグローバルチケットまたはオブジェクトチケットを“非制限”CUSIP番号で識別するための交換のみを含む.

(Ix) 受託者または任意のチケットエージェントは、保管人がとるまたは取らないいかなる行動に対しても責任を負わない。

(B) 世界的な手形の譲渡と交換。

(i) いくつかの制限それは.それに続く一言を除いて、グローバルチケットは、すべて を譲渡または交換することはできないが、(X)ホスト機関からホスト機関の代理名人への譲渡または交換、(Y)ホスト機関の代名人によってホスト機関に譲渡または交換される別の世代の有名人 ；または(Z)ホスト機関または任意のそのような代理管理機関によって、後任のホスト機関またはその後任のホスト機関の代理有名人に譲渡または交換される場合を除く。グローバル手形(またはその任意の部分)を実物手形に譲渡または両替してはならない提供, しかし、以下の場合、世界的なチケットは、慣例に従って1枚以上の実物手形に両替される

(1) (X)受託者は、当社又は受託者に通知し、このようなグローバル手形の受託者として継続したくない又は継続できない、又は(Y)受託者は、取引法第17 A条に基づいて登録された“決済機関”ではなく、いずれの場合も、通知又は停止後90(90)日以内に後任受託者を指定することができなかった

(2) 違約事件が発生し、継続しており、当社、受託者または登録処長は、グローバル手形または実益権益(何者に適用されるかに応じて)を1枚または複数の実物手形に交換することを要求する受託者または当該グローバル手形実益権益所有者から書面請求を受けている

(3) 当社は実益権益所有者の要求を適宜許可し、当該グローバル手形の任意の実益権益を1枚または複数枚の実物手形に交換することができる。

(ii) 譲渡と交換の完了それは.任意のグローバルチケット(またはその任意の部分)の譲渡または交換に関する本契約の要求を満たした後、：

(1) 受託者は、グローバルチケットの一部を構成する“グローバルチケット資本交換付表 ”に書き込み、グローバルチケット元本の任意の減少を反映する(この書き込みによりグローバルチケットの元本がゼロである場合、当社は、受託者にbr}の規定に従ってグローバルチケットを無効にするように指示することができるが、要求されない)‎第二十四条)；

(2) このような譲渡または交換が必要な場合、受託者は、そのような他のグローバルチケットの一部を構成する“グローバルチケットの資本交換スケジュール”に、それによって増加した任意の他のグローバルチケットの元本金額を反映するように明記する

(3) このような譲渡や交換が必要であれば，会社は発行，発行，交付を行い，受託者は状況ごとに認証を行う. ‎2.02節では，新たな大域的アノテーションが， に必要な各グラフ例を含む(あれば‎第二十九条；及び

(4) グローバル手形(またはその一部)またはその中の任意の実益資本が1枚または複数の実物手形を交換しようとする場合、会社は発行、署名、および交付し、受託者はそれぞれの場合に従って‎第 2.02節では、1枚以上の実物手形、(X)は許可額面であり、元金総額は、このように交換されるこのようなグローバルチケットの元本の金額に等しく、(Y)ホスト機関によって指定された名称(または慣例に従って他の方法で決定された名称)で登録され、(Z)必要な各図例(ある場合、あれば)を明記する‎第 2.09節.

(iii) 預かり手続きを守るそれは.すべてのグローバル手形の実益権益の譲渡や交換は“預金管理プログラム”に従って行われる。

(C) 実物手形の譲渡と交換。

(i) 譲渡と交換に関する規定それは.第2.10節の規定によれば、実物手形の所有者は、(X)実物手形(またはその任意の部分の発行額面)を1人または複数の他の人に譲渡することができ、(Y)交換されるべき実物手形の元金総額(またはその一部に等しい元金総額(またはその任意の部分の許可額面)を用いて、1つまたは複数の他の許可額面の実物手形を交換することができる。(Z)ホストプログラムがそのとき許可された場合、1枚以上のグローバルチケットの実益資本と交換するために、実物手形(またはその任意の部分の許可額面)を譲渡する提供, しかし、， このような譲渡または交換を実現するためには，この保持者は：

(1)譲渡または交換しようとする紙幣を、会社、受託者または登録所長が合理的に必要とする任意の書き込みまたは譲渡文書と共に登録所に戻すこと；

(2) 次の規定により必要となる可能性のある証明書，文書または証拠を交付する‎2.10(D)節.

(ii) 譲渡と交換の完了それは.本契約の要求を満たした後、所有者の任意の実物紙幣を譲渡または交換する(当該実物紙幣は、本契約第2.10(C)(Ii)節で“旧実物紙幣”と呼ぶ)(または当該旧実物紙幣のライセンス額面の任意の部分)：

(1) このような古いオブジェクトチケットは‎第2.14節；

(2) その古い実物手形がこのように譲渡または部分的に交換された場合，会社は発行，署名，交付し， 受託者はそれぞれの場合に従う‎第 2.02節，1枚または複数枚の実物手形，(X)はライセンス額面であり，元金総額はこのように譲渡または交換できない旧実物手形の元金 金額に等しい，(Y)その所持者の名義に登録されている；および(Z)以下の規定を載せた各 図例(あれば)‎第二百九十九条

(3) 所属譲渡：

(A) は、当該旧実物手形(又はその部分)の権益を持つ管財人又はその代名人を1枚又は複数枚のグローバル手形の形でこのように譲渡し、受託者は、当該等のグローバル手形の一部を構成する“グローバル手形権益交換付表”に明記し、1枚又は複数枚の既存のグローバル手形元金金額の増加を反映し、 当該等の増加した額面を承認額面とし、合計をこのように譲渡する元金金額とする。そして、どのグローバルチケット が第2.09節で要求された各インスタンス(あれば)；提供, しかし、 このような譲渡が、1枚または複数の既存のグローバルチケットを書き込みすることによって達成できない場合(このような任意の増加は、任意のグローバルチケットの元金総額が を超えることになるので、第2.09節の要求を有する各インスタンスのグローバルチケット が存在しない場合であっても)、会社は発行、実行、および交付され、受託者は、それぞれの場合において第2.02節に従って認証を行う。1枚以上のグローバル手形であって、(X)が承認額面 であり、元金総額が譲渡すべき元金金額に等しい、1枚以上のグローバル手形。および(Y)第2.09節で要求された各図例(あれば)；および(Y)を明記する

(B) このように譲渡された譲渡者は、当該旧実物手形(又はその部分)を持つ権益を1枚又は複数枚の実物手形の形態で譲渡し、会社は発行、署名及び交付を行い、受託者は第2.02節の規定により、それぞれの場合、1枚以上の実物手形を認証し、その(X)は授権額面 であり、元金総額はこのように譲渡された元金に等しく、(Y)は当該譲受人の名義に登録される。 と(Z)はΣ2.09節で要求された各図例(あれば)；および

(4) 取引所の場合，会社は発行，署名，交付を行い，受託者は によってそれぞれの場合に認証を行う‎第2.02節，1枚以上の実物手形，(X)は承認されたbr額面であり，元金総額は交換された元金に等しい，(Y)旧実物手形を登録した人の氏名の下に登録され，および(Z)次の規定の各図例(あれば)が記載されている‎第 2.09節.

(D) 書類その他の証拠の規定を交付するそれは.“制限された” CUSIP番号によって識別される任意のチケットを所有する所有者、または制限されたチケットのインスタンスまたは譲渡制限された証券を有する所有者が要求する場合：

(I) は、“制限されない”CUIP番号で紙幣を識別するように配置される

(Ii) 制限された紙幣図の例を削除する；または

(Iii)登録は、紙幣を他の人の名義に譲渡し、

当社、受託者、および登録処長は、当社、受託者および登録処長に、当社、受託者および登録処長が合理的に要求することができる証明書または他の書類または証拠を提出しない限り、当社、受託者および登録処長が合理的に要求することができる証明書または他の書類または証拠を提出することができ、当社がそのような識別、更迭または譲渡(何者が適用されるかに応じて)が証券法および他の適用証券法に適合することを決定するために、当社、受託者および登録処長に提出することができる提供, しかし、第 第2.10(E)節を制限しない場合、当社が規則第144(C)及び(I)条の の自社の第(Br)条第(C)及び(I)項の規定に適合する場合は、当該手形の前回の元の発行日後6(6)ヶ月の当日又は後にこのようにこれらの証明書、文書又は証拠を交付する必要はない(第br節で述べた形式の書面要件を用いて除く)(受託者及び登録処長は、当該等の要件が満たされているか否かを確認する責任がない)。

(E) いくつかの解除例のプログラムそれは.任意の手形変換後に発行された任意の手形または普通株式の所有者、または任意のグローバル手形の実益権益の所有者、または任意の手形変換後に発行された任意の普通株式に相当するグローバル証明書brの所有者が、規則144に従って手形または普通株式を譲渡し、規則144に従って手形または普通株式を譲渡し、一般的な形で当社に書面要求 (前の3(3)ヶ月以内にいつでも当社の関連会社ではないことを証明することを含む)br}を発行する場合、限定的な手形または限定的な株式図の例を使用することなく、場合に応じて、したがって，当社はこのような状況を招く(適用されれば，その後，関連するホスト機関の施設で“制限されない”CUSIPや ISIN番号でそのチケットや株を表す)，このような要求を出した後の2(2)取引日以内に が発生するように商業的に合理的な努力を行う.

(F) 償還·買い戻しまたは両替可能な手形の譲渡それは.本契約または付記に逆の規定があっても、当社、受託者および登録処長は、変換のために登録譲渡または交換を必要としないいかなる(I) を変換のために返送したが、このような付記の任意の部分が変換規則の制限を受けない者を除く。(Ii)項4.02(F)節に有効に交付され、撤回されていない基本的な変更購入通知 、 に従って、チケットの任意の部分が通知の制約を受けない限り、または当社が満了時に適用される基本的な変更購入価格を支払うことができない場合、または(Iii)償還通知に従って償還を選択したが、その手形の任意の部分が償還または満了時に適用される償還価格を支払う必要がない場合を除く。

第 2.11節.両替と解約は変換、償還、または購入した手形を提供します。

(A) 実物手形の部分転換·償還·買い戻しそれは.所有者の実物手形の一部のみが第5条に基づいて変換または基本変更または償還時の買い戻しに基づいて買い戻しを行う場合、当該実物手形が渡されてこのような変換を行った後、会社は合理的に実行可能な場合にできるだけ早く当該実物手形を償還または回収し、第2.10(C)節の規定に基づいて、当該実物手形を(I)1枚または複数枚のライセンス額面に交換し、元金総額がそのように変換されない実物手形元金金額に等しい実物手形を手配する。(状況に応じて)償還または購入し、そのような実物手形を所持者に渡す。および(Ii)元金金額は、本契約の条項に基づいて転換、償還または購入する(誰が適用されるかに応じて)元金の実体手形を転換、償還または購入することに等しい提供, しかし、本項(Ii)項でいう実物手形は、いつでも発行する必要はなく、その時間の後、第2.17節により、転換、償還又は買い戻し(場合により定める)された元金は、未償還 を停止するとみなされる。

(B) 両替·償還·買い戻し済みの手形を廃止する.

(i) 実物ノートそれは.所有者の実物手形(またはその中で第 2.11節によって交換されていない部分)が第5条に従って変換または に従って基本変更または償還時に買い戻される場合、その実物手形(またはその部分) が第2.17節により償還されなくなったとみなされた場合、 は、第2.17節に従って当該実物手形を返却してこのような変換または買い戻し(場合によって決まる)を行った後、(1)当該実物手形は第 2.14節に従ってログアウトする。及び(2)部分転換、償還又は買い戻しの場合、当社は当該所持者に発行、署名及び交付を行い、受託者は、第2.02節により各場合毎に1枚又は複数枚の(X)が発行額面に属し、元金総額が に等しいことを認証し、このように変換、償還又は購入してはならない実物手形のbr実体手形；(Y)は当該所有者名義に登録され、(Z)は第2.09節の規定により の各図例(例えば、ある)を負担する。

(ii) グローバルノートそれは.世界的な手形(またはその任意の部分)が第br条5に従って変換されるか、または基本的な変更後の買い戻しまたは償還の必要に応じて買い戻しが行われる場合、受託者は、第2.17条に基づいて当該手形(またはその一部)を発行しなくなったとみなされた後、当該グローバル手形の元本金額の減少を直ちに反映し、金額は、当該グローバル手形の元本金額に相当し、適用される方法で変換、償還または買い戻しされる。グローバルチケットの一部を構成する“グローバルチケット利益交換スケジュール”に明記されている(グローバルチケットの元本金額がゼロである場合、第2.14節に従ってグローバルチケットがログアウトされる)。

第 2.12節.備考を差し替える。

いずれかの手形の所持者が，その手形が破損，紛失，廃棄または誤って抽出されたと主張した場合，当社はその手形を発行，発行，交付し，受託者 は第2.02節に基づき， は，その破損した手形の受託者に渡したり，受託者と当社が合理的に満足している当該などの紛失，廃棄または不適切な抽出に関する証拠を受託者に渡した後，置換手形を認証する.もし手形紛失、損壊或いは誤った記録があれば、当社及び受託者は手形所有者に当社及びbrの受託者(どの者が適用されるかに応じて)を満足させる保証又は補償を提供することを要求して、当社及び受託者が合理的に満足することを保障して、彼らのいずれか一方が手形を交換する際に被る可能性のあるいかなる損失を保障することができる。

本契約第2.12節により発行された1枚当たりの代替チケットは、当社の追加義務となり、本契約によって発行されたすべての他のチケットと平等かつ比例して本契約のすべての利益を享受する権利があり、紛失、廃棄、または誤って記録されたチケットが誰でもいつでも強制的に実行されることができる。

第 2.13節.所有者を登録する；世界的な手形と関連したいくつかの権利。

チケットの所有者 のみがそのチケットの所有者として本契約項の下で権利を享受する権利を持つ.上記一般性を制限することなく、ホスト参加者 は、本契約の下で、受託者またはその代の有名人または受託者が所有する任意のグローバルチケットについて任意の権利を有することはなく、会社、受託者およびチケットエージェントおよびそれらのそれぞれのエージェントは、任意の場合において、受託者 をそのようなグローバルチケットの絶対所有者と見なすことができる提供, しかし、(A)任意のグローバルチケットの所有者は、本契約またはチケットに従って取る権利がある任意の行動をとるために、ホスト参加者およびホスト参加者を介してチケットの権利を有する者を含む委託書または他の方法で任意の者を許可することができ、(B)当社および受託者およびそれらのそれぞれの代理人は、受託者によって提供される任意の書面証明、依頼書、または他の許可を実行することができる。

2.14節目。キャンセルします。

3.07節の一般性を制限することなく，会社はいつでもチケット を受託者に送付してログアウトすることができる.登録処長、支払代理人及び両替代理人は、譲渡、交換、支払い又は両替のために、受託者に引渡しのための各妥当な手形を渡す。受託者はその慣行に従って、そのように返却されたすべてのチケットを迅速にログアウトするだろう。第2.03(B)節の一般性を制限することなく、会社は、最初に、支払い、交換、支払い、または変換時にログアウトされたチケットの代わりに新しいチケットを発行することができない。

第 2.15節.当社またはその関連会社が持っている手形です。

2.17及び3.07節の一般性を制限することなく、必要な元本総額手形の所持者が同意、放棄又は同意又は本契約に基づいて他の行動をとるか否かを判定する場合、会社又はその任意の関連会社が所有する手形は、未償還ではないとみなされる提供, しかし、このような指示，放棄または同意，または本契約での他の行動に依存した場合に受託者が保護されているかどうかを決定するためには，受託者の担当者が がこのように所有されていることを知っている説明のみが無視される.

2.16節目。仮備考。

最終手形が交付される前に，会社は仮手形を発行，署名，交付することができ，受託者はそれぞれの場合にΣ2.02節により認証を行う.仮手形は基本的に最終手形の形をとるが，臨時手形の変形に適していると考える会社もあるかもしれない.会社は迅速に準備、発行、署名、交付し、受託者は仮手形と交換するために、第2.02節の最終手形 によってそれぞれの場合に検証を行う。交換前に，各暫定チケットは各方面で最終チケットと同じ権利を有している.

第 2.17節.未償還手形。

(A) 普通は…それは.いつでも返済されていないチケットは、この時点で正式に発行および認証されたチケットとみなされ、これまで(I)受託者によってログアウトされた、または第2.14節に従って受託者によってログアウトされたチケット(またはその一部)は含まれていない；(Ii)そのチケットを表す任意のグローバルチケットの一部を構成する“グローバルチケットの資本交換スケジュール”上の書き込みによって、元金がゼロのbr}金額が割り当てられ、(Iii)本契約に従って全額支払う(変換時を含む)。(Iv)本項2.17節の条項Σ(B)，Σ(C) またはΣ(D)で規定される範囲で未償還停止とみなされる ；またはΣ2.15節により未償還とみなされる (V).

(B) 代替備考それは.第2.12節によりチケットを交換する場合、受託者と当社が合理的に満足できる証明を受けない限り、交換時に有効ではなくなる善意の法律で定められた“買い手”が適用される。

(C) 満期手形と償還または買い戻しが必要な手形それは.支払代理人が、償還日または満期日に、総償還価格、基本的に変更された買い戻し価格または元金をそれぞれ支払うのに十分な資金を保有している場合、その日に満了した総利息と共に、(そのいずれかの支払額の違約が生じない限り)(I)その日に償還または購入された手形(またはその一部)または満期手形は、その日から未償還を停止するとみなされる。Σ4.02(D)、Σ4.03(F)またはΣ5.02(D)節で規定される範囲を除いて； 及び(Ii)当該等手形(又はその関連部分)所有者は、当該等手形(又はその関連部分)の権利について終了するが、本契約で規定されている当該等手形(又はその関連部分)の償還価格、基本変動買い戻し価格又は元金(誰に適用されるかに応じて)を受領する権利は除外される。

(D) 変換する備考 それは.変換された任意のチケット(またはその任意の部分)が変換日に市に収められた場合、このような チケット(またはその部分)は、未償還停止とみなされる(第5.03(B)節または第5.02(D)節の規定により、当該手形(またはその部分)の変換対価または満期利息が交付されない限り)、第 第5.02(D)節または第5.08節に規定される範囲を除く。

(E) 利子引止め計それは.Ii 4.02(D)、 ≡4.03(F)またはΣ5.02(D)節の規定を除いて、各手形の利息は、当該手形の任意の現金または他の財産の支払いまたは交付に違約が発生しない限り、第2.17節の未償還停止とみなされた日から利子を停止する。

第 2.18節.会社が行った買い戻し。

2.14および3.07節の一般性を制限することなく、当社は、所持者に事前通知 を発行することなく、公開市場での購入や交渉取引においてチケットを買い戻すことができる。

第 2.19節.CUSIPとISIN番号です。

本契約条項に適合する場合、会社は、1つまたは複数のCUSIPまたはISIN番号を使用して任意のチケットを識別することができ、そうであれば、会社および受託者は、所有者宛の通知においてCUSIPまたはISIN番号を使用することができる提供, しかし、(I)受託者は、そのようなCUSIPまたはISIN番号の正確性または正確性についていかなる陳述もしないし、(Ii)いかなる通知の効力も、そのようなCUSIPまたはISIN番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けない。当社は、受託者が任意のチケットを識別するCUSIP またはISIN番号の任意の変化を直ちに通知します。

文章 3 聖約

第 3.01節.手形への支払い。

(A) 普通は…それは.当社は、関連日について本契約に記載された方式で基本変動購入価格及び償還価格の全元金、支払手形の利息及びその他の支払いを支払い又は手配する。

(B) 資金を保管するそれは.ニューヨーク市時間午前11：00前に、各償還日、基本変動購入日または利息支払日、および債券満期日または任意の他の現金満期日において、当社は、その日に直ちに使用可能な資金に現金を入金または手配し、その日が満了した適用債券の現金brに支払うのに十分である。支払代理店は、実行可能な場合には、不要ないかなる資金もできるだけ早く会社に返却する。

第 3.02節.“取引所法案”報告書。

(A) 普通は…. 当社が報告書の提出を要求された日後15(15)個のカレンダー 日内(取引法に規定されているすべての適用猶予期間が発効した後)内に、取引法第 節13(A)又は15(D)節に米国証券取引委員会に提出されたすべての報告のコピー(現在の8-K表(又は任意の後続表)を除く)を受託者に送信する提供, しかし、当社は、当社が米国証券取引委員会の機密処理を受信したか、または誠実に求める材料を受託者に送信する必要はない。当社がEDGARシステム(またはその任意の継承者)を介して米国証券取引委員会に提出した任意の報告は、その報告がEDGARシステム(またはその継承者)を介してこのように提出されたときに受託者に送信されるとみなされる。任意の所持者の要求に応じて、当社は、当社が第3.02(A)節に受託者に送信した任意の報告の写しを当該所持者に提供するが、前文により受託者に送信されたとみなされる報告は除く。

(B) 受託者の退責声明それは.受託者は、会社がEDGARシステム(またはそのような後続システム)を介して任意の材料またはその内容の即時性を提出したかどうかを決定する責任を負わないであろう。第3.02(A)節に送信または提出された報告、資料および文書 は参考にのみ使用され、資料 および受託者が前述の資料を受信した場合は、受託者に実際または推定通知を出すとはみなされず、受託者にその中に掲載されているか、または記載されている資料によって決定可能な任意の 資料を通知し、会社が本契約項のいずれかの契約に準拠している場合を含む(受託者は完全に上級者証明書に依存する権利がある)。受託者は、会社が本契約項目の下のチノに準拠しているか、またはEDGARシステム(または任意の後続システム)または任意の他のウェブサイトを介して米国証券取引委員会の任意の報告または他の文書に提出するか、または任意の電話会議に参加することを継続的または他の方法で監視または確認する義務がないであろう。

第 3.03節.第144 A条情報。

当社がいつでも取引法第13条又は15(D)条の制約を受けず、手形変換後に発行可能な任意の手形又は普通株式 が未償還であり、“制限証券”を構成する場合(第144条の定義参照)、当社(又はその相続人)は、直ちに受託者及び書面請求の下で当該手形又は株式の任意の所有者、実益者、又は潜在的購入者に提供する。証券法第144 A(D)(4)条の規定により提供されなければならない資料は、第144 A条に従って当該等手形又は株式の転売を支援する。当社(又はその相続人)は、当該手形又は株式の所有者又は実益所有者が合理的に要求する可能性のある任意のさらなる行動をとり、当該所有者又は実益所有者が規則 144 Aに従って当該等の手形又は株式を売却することができるようにする。

第 3.04節.追加の利息。

(A) 追加利息を計算するそれは.もし任意の手形の最後の元の発行日の後6(6)ヶ月後および(Y)2022年7月26日以降に発生した任意の日または後のいずれかの日であれば、

(I) 会社は、証券法第144(C)及び(I)(2)条に規定する報告条件を満たしていない(現在の表情報に対する要求を含む疑問を生じないため)；または

(Ii) この紙幣は他の方法で自由に流通できない

このチケットは、その日に追加の利息 を生成する。

(B) 追加利息の金額と支払いそれは.第3.04(A)節の規定によれば、手形によって生成される任意の追加の利息は、手形宣言の利息と同じ日付および方法で支払い、その元金の0.5%(0.50%)に相当する年利で計算される提供, しかし、いずれの場合も、手形上の追加利息および任意の特別利息は、いずれの場合も1%を超える総合年利率で (1.00%)を生成しない。疑問を生じないために、このチケットによって生成された任意の追加利息は、そのチケットの計算すべき利息に付加され、前の文ただし書の規定の下で、このチケットが計算すべき任意の特別な利息に付加される。

(C) 割増利息の通知それは.会社は、各手形の所有者および受託者に書面通知を発行し、手形が追加利息を生成する任意の期間の開始および終了を通知する。また、任意の手形に追加利息が発生した場合、会社は、追加利息の支払い日よりも遅くない各日の5(5)営業日前に、受託者および支払代理人に高級職員証明書を交付し、(I)会社が支払日に手形の追加利息を支払う義務があることを示す。(Ii)支払日に支払われるべき追加利息の金額。受託者は追加的な利息またはそのbr}金額を支払うかどうかを決定する責任はないだろう。

(D) 排他的救済それは.追加利息の累積は、その手形が自由に取引できなかった場合の所有者の唯一の救済措置となるだろう。

第 3.05節.コンプライアンス証明書とデフォルト証明書。

(A) 年間コンプライアンス証明書それは.2021年12月31日以降の90日以内に、会社は受託者に高級職員証明書を提出し、(I)署名者がこの財政年度における会社とその子会社の活動を審査し、契約違反や違約事件が発生したかどうかを確認することを宣言する。および(Ii)署名者によって知られているように、違約または違約イベントが発生したかどうか、またはbr}が継続されているかどうか(あれば、そのような違約または違約事件のすべてを説明してください。そして、当社がこれについて取っているか、またはしようとしている行動を説明してください)。

(B) デフォルト証明書それは.違約や違約事件が発生した場合、会社は直ちに受託者に高級職員証明書を提出し、違約や違約事件を説明し、会社がこれに対する行動を計画しているか、または計画している。

第 3.06節.居留法、延長法、高利貸し法。

その合法的にそうすることができる範囲内で、会社(A)は、いつでも主張したり、弁明したり、いかなる方法でも、契約または本契約の履行に影響を与える可能性のある猶予、延期、または高利貸し法(どこであっても、いつ発行または発効してもよい)の利益または利点を主張または利用することに同意する。(B)このような法律のすべての利益や利益を明確に放棄し、いかなるそのような法律によっても、本契約が受託者に付与されたいかなる権力の実行を妨げ、遅延したり、妨害したりしないことに同意するが、このような法律が制定されていないように、それぞれの権力の行使が許可される。

第 3.07節.当社及びその連属会社による手形買収の制限。

当社は速やかに当社またはその任意の付属会社が購入またはその他の方法で買収したすべての手形を受託者に交付して抹消します。会社は商業的に合理的な努力をして、その任意の制御された関連会社が任意の手形(またはその中の任意の有益なbr権益)を買収することを阻止する。

文章 4 買い戻しと償還

第 4.01節.借金返済基金はありません。

債券は債務超過基金を提供する必要がない。

第 4.02節.所有者は会社に根本的な変化が発生した場合に手形を買い戻すことを要求する権利がある。

(A) 所有者が会社に基本変更時に手形を買い戻す権利を要求するそれは.本 ≡4.02節の他の条項により，基本的に変更された場合，各所持者は，基本変更買い戻し日にその所持者手形(またはその発行額面のいずれかの 部分)を買い戻すことを会社に要求する権利があり，現金購入の価格は基本変更買い戻し価格 に等しい.

(B) 場合によっては買い戻しを禁止するそれは.もし手形の元本が加速し、この加速 が基本変更買い戻し日または前に撤回されていない場合(支払いに関する基本的な変更による買い戻し価格の結果と、その基本変更による買い戻し日Σ4.02(D)節第1文のダンテ のいずれの関連利息も含む)であれば、(I)当社 は、本項4.02節に従っていかなるチケットも買い戻すことができない。及び(Ii)当社は、預金プログラムに基づいて、基本的な変更に基づいて、これまでに当該等で購入した任意の手形を返却した所有者(又は、適用される)のグローバル手形に関する任意の譲渡指示を取り消し、当社、受託者又は当該等の手形に適用されるbr実益権益の支払代理人への譲渡帳簿の任意の指示を取り消す)。

(C) 買い戻し日を基本的に変更するそれは.いずれの基本変更の基本変更買い戻し日は会社が選択した営業日であり、 会社が第4.02(E)節に関連する基本変更通知を出した日以降の35(35)営業日を超えず、20(20)営業日以上である。

(D) 基本 買い戻し価格の変更それは.いずれのチケットも基本変動後に買い戻しを行った場合の基本変動買い戻し価格は現金金額であり，その手形の元金にその手形の計算すべき利息と その手形の未払い利息を加えたことに相当するが，その基本変動の基本変動買い戻し日は含まれていない提供, しかし、 この基本的に変更された買い戻し日が通常記録日の後であり、次の支払日または前である場合、 (I)は、定期記録日の取引が終了したときに、その手形の所有者は、その支払日の当日またはその支払日の前に、当社の選択の下で、当該手形に計算すべき未払い利息を受信する権利があるが、当該支払日は含まれていない(この目的のみで、当該手形はその支払日の前に償還されていないと仮定する)。この基本的な変更買い戻し日が利息 支払い日よりも早い場合)；および(Ii)基本変動買い戻し価格は，そのチケットの課税および未払い利息は含まれていないが，その基本変動買い戻し日は含まれていない.疑問を免除するために、利息支払日が第2.05(C)節で指す営業日 でなく、この基本変更買い戻し日 がその支払利息支払日直後の営業日に発生した場合、(X)手形の未払い利息(ただし、その利息支払日を含まない)は、第2.05(C)節の規定により次の営業日に保持者に支払い、締め切りは1つ前の正常記録日の営業終了である。和 (Y)基本変動買い戻し価格には、買い戻しされたチケットの利息が含まれ、その利息 支払日が含まれるが、この基本変動買い戻し日は含まれない。

(E) 根本変化通知それは.基本変更発効日後20(20)日またはそれまでに，当社は所持者ごとに書面通知を送信し，受託者，支払いエージェント，変換エージェントにその重大な変更に関する通知(“基本変更通知”)を送信する.

このような基本的な 変更通知は必ず宣言しなければならない：

(I) このような根本的な変化をもたらすイベントを簡単に説明する

(2) という根本的な変化の発効日；

(Iii) 当社が4.02節で会社にそのチケットの買い戻しを要求する所持者が従わなければならないプログラムによると，基本的な変更買い戻し権利を行使する締め切りと，根本的な変更買い戻し通知を提出·撤回するプログラム；

(4) この根本的に変更された買い戻し日；

(V) は、第4.02(D)節のただし本が利息を支払う金額、方法、時間(この基本変更買い戻し日が定期記録日の後であり、次の支払日または前にある場合)、手形元本1，000ドル当たりの買い戻し価格を基本的に変更する

(6)支払エージェントおよび変換エージェントの名前およびアドレス；

(Vii) 根本変更通知の日に発効する変換率と、その根本変更に起因する可能性のある変換率の任意の調整の説明および量子化(第5.07節を含む)；

(Viii) 基本変動買い戻し通知が正式に提出されているが正式に撤回されていないチケットは、その所有者が基本変動買い戻し価格を受け取る権利がある支払エージェントに送付しなければならない

(Ix) 提出のために妥当に設定された基本変更買い戻し通知によって制限されたチケット(またはその任意の部分)は、この基本変更買い戻し通知が本契約に従って撤回された場合にのみ変換可能である；および

(X) “付記”のCUSIPとISIN番号(あれば).

基本変更通知や根本変更通知に渡されなかったいかなる欠陥も，所有者の基本変更買い戻し権利 を制限することはなく，根本変更後の任意の買い戻しに関するいかなるプロセスの有効性にも影響を与えない.

(F) 買い戻し権を根本的に変更する手続き.

(i) 基本変動買い戻し通知と買い戻し手形を提出するそれは.根本的な変更が発生した後に手形に対して買い戻し権利を根本的に変更するためには、その所持者は支払代理人に交付しなければならない

(1)関連基本変更買い戻し日直前の営業日の営業時間終了前(又は法律で規定された比較後時間)には、当該手形について記入済みの書面基本変更買い戻し通知を発行する

(2) この手形は、正式に裏書き譲渡(例えば、その手形が実物手形である)または簿記振込方式で譲渡される(例えば、その手形はグローバル手形である)。

支払いエージェントは，受信した基本変更ごとの買い戻し通知のコピー をただちに会社に送信する.

(ii) 買い戻し通知の内容を基本的に変更するそれは.チケットに関する基本変更ごとの買い戻し通知は に明記しなければならない：

(1) 当該紙幣が実物紙幣であれば、その紙幣の証明書番号；

(2) 買い戻し手形の元金金額は，認可額面でなければならない；および

(3) 当該所持者は、当該元金金額についてその基本変動買い戻し権利を行使している

提供, しかし、， このチケットがグローバルチケットである場合，この基本変更買い戻し通知はホストプログラムに適合しなければならない(また， がホストプログラムに従って渡された任意のこのような根本的な変更買い戻し通知は，本項4.02(F)節の 要求を満たすとみなされる).

(iii) 基本変更買い戻し通知を撤回するそれは.手形について基本変更買い戻し通知を提出した所持者は，関連基本変更買い戻し日の直前の営業日の営業終了前のいつでも，支払いエージェント に書面撤回通知を提出することで，この基本変更買い戻し通知を撤回することができる.このような撤回通知は、以下のように明記しなければならない

(1) 当該紙幣が実物紙幣であれば、その紙幣の証明書番号；

(2) 当該紙幣の元金金額は，認可額面でなければならない；および

(3) このチケットの元金金額(あれば)は、その等の基本的な変更買い戻し通知に規定された制限を受けなければならず、その通知は、 の承認された額面でなければならない

提供, しかし、手形が世界的な手形である場合、引き出し通知は、預金管理プログラムに適合しなければならない(預金管理プログラムに従って交付された任意のこのような引き出し通知は、本項4.02(F)節の要件を満たすとみなされる)。

支払代理人は、手形(またはその任意の部分)に関する任意のこのような引き出し通知を受信した後、(X)当該引き出し通知のコピーを迅速に会社に渡す。(Y)手形が支払代理人に提出された場合、その手形(またはその関連部分は、第2.11節に基づいて、手形がその時点で部分的に再購入され、金額がまだ買い戻しされていない金額であることを示す)を所有者に返送するように構成される(または任意の世界的な手形に適用される場合、当該手形の適用される実益権益を自社、受託者または支払い代理人に転送することに関する任意の指示は、保管管プログラムに従ってキャンセルされる)。

(G) 支払いは基本的に買い戻し価格を変更する それは.会社が第3.01(B)節で禁止された時間内に基本的に買い戻し価格を変更する義務を課すことを制限しない場合、会社は を基本変更によって買い戻し手形(またはその部分)の基本変更買い戻し価格を基本的に変更し、(I)適用される基本変更買い戻し日またはその前(I)の遅い日または前に手形保持者に基本変更買い戻し価格を支払う。(br}および(Ii)手形が支払エージェントに交付された日(X)(例えば、実物手形)または(Y)買い戻しに関連する預金手続き、および当該手形内の所有者の実益権益交付支払代理人の規定が適合するかどうか(例えば、グローバル手形)である。疑問を免れるためには，基本変更後に購入したいずれかのチケットに対して支払された利息は，第4.02(D)節の但し書き により支払わなければならず，その手形が交付されたか否かにかかわらず，あるいは当該預金プログラムが本第4.02(G)節の第1文によって遵守されているかどうかである.

(H) 第三者は会社のLIOUで買い戻し要約を行うことができますそれは.本契約条項 4.02には何らかの逆規定があるにもかかわらず、1つまたは複数の第三者が同じ方法で本契約第4.02条項の要求の場合に任意の基本的な変更買い戻しとチケットの買い戻しに関する要約を行う場合、当社は本契約第4.02条項 第4.02条に規定する義務を履行しているとみなされるとともに、 かつ本条項の規定を遵守する要約は、当該要約が当社が直接行う場合、当社は本規約第4.02項の要求を満たすことになる。

(I) 基本的な変化によりチケットが基本的に変化した買い戻し価格を超える現金金額に変換可能であれば，チケット要約を行う必要はないそれは.本項4.02節には何らかの逆規定があるにもかかわらず、当社は、第4.02(E)節に基づいて基本変更通知を発行することを要求されないか、又は本項第4.02， 節に基づいて、その定義第(B)(Ii)項により基本的に変更された普通株変更イベントを構成する任意の手形(当該普通株変更イベントが当該定義に基づく任意の他の条項の根本的な変更を構成するか否かにかかわらず)を買い戻すことを要求されない。(I)普通株式変動イベントの参照財産が完全にドル現金で構成されている場合；(Ii)第5.09(A)節 と(適用する)第5.07節より，チケットはこの基本変動直後に がドルのみからなる対価格に変換可能となり，その金額は1，000ドルあたり元金が1，000ドル当たり元金に等しいかそれを超える手形元金買い戻し価格 となる(関連する基本変動買い戻し価格の一部として支払うべき利息を含む最高額を計算する).そして、(Iii)会社は、第5.01(C)(I)節(3)ハ(B)の要求に基づいて、当該根本的な変更に関する通知を直ちに発行し、その通知には、会社が当社の4.02(I)節に依存する旨の声明を含む。第4.02(E)節及び第4.02(C)節の規定によれば、基本変更買い戻し日が適用される基本変更許容の最も遅い可能日に発生したと仮定して、上記(Ii)項に記載の最大支払利息金額(X)を決定する。 と(Y)は，Σ4.02(D)節のただし本は考慮しない.

(J) 適用される証券法を遵守するそれは.適用される範囲内で、当社は、基本的な変更買い戻しに関するすべての米国連邦および州証券法(取引法におけるルール 13 e-4および14 e-1を遵守し、適用される範囲内で任意の必要なスケジュールを提出することを含む)をすべての実質的に遵守し、本契約で規定された方式が根本的に変更された場合にこのような買い戻しを実施することを許可する提供, しかし、当社が第4.02節で負う義務が、発行日後に当社に適用される任意の法律又は法規と衝突した場合、会社の当該法律又は法規の遵守は当該等の義務の違約とみなされない。逆に、当社が当社第4.02条により根本的に変化した場合に買い戻しを行う義務を履行した場合、会社は当該等の義務を遵守しているとみなされ、その義務は、当該法律又は法規の遵守を許可するために会社が誠実に必要な改正を行う。

(K) 一部買い戻しそれは.本項4.02節の条項により，チケット は買い戻し計画に基づいて部分的に買い戻すことができるが，ライセンス額面でしか買い戻すことができない.チケットの買い戻し全体に適用される本項4.02節の規定は，チケットの買い戻しの許容部分にも同様に適用される.

第 4.03節.会社が手形を償還する権利。

(A) 2024年12月20日までに償還する権利はありませんそれは.2024年12月20日まで、当社はその選択権で債券を償還しない可能性がある。

(B) 2024年12月20日又は当該後日債券を償還する権利それは.本項第4.03節の条項に該当する場合は、当社は、任意の時間、br及び随時2024年12月20日又はその直後及び満期日前の第31(31)日又はそれまでの償還日に、全部又は任意の部分ライセンス額面の手形(第4.03(C)節に規定する部分償還制限の規定を受ける)を償還する権利がある。ただし、条件は、(1)最終報告された普通株1株当たり販売価格が株式交換価格の130%(130%)：(I)償還通知日直前の30(30)取引日(償還通知日直前の取引日を含む)内で、少なくとも20(20)取引日(連続するか否かにかかわらず)の各取引日である。および(Ii)当該償還通知日の直前の取引日；および(2) は流動資金条件を満たしている。疑問を生じないように，チケット定義第(B)項により，どのチケットの償還もそのチケットに関する完全 を構成することに基本的に変更される.

(C) 部分償還制限それは.もし会社がすべてを償還することを選択したら卓越した手形は，元金総額が少なくとも1.5億ドル(150，000，000ドル)の手形は償還されなければならず，そのような手形の償還通知日には償還制限 を受けない(この要求は“部分償還制限”)である.

(D) 場合によっては償還が禁止されるそれは.手形の元金が加速され、このような加速が償還日または前に撤回されていない場合(関連する償還価格の支払いによる撤回を含む)、および第4.03(F)節に記載されているただし、この償還日(Br)に規定されているいかなる関連利息も含まれていない場合、(I)当社は、第4.03節に従って償還または他の方法で任意の手形を償還することを要求してはならない。及び(Ii)当社は、これまでに償還された任意の手形を所有者 に提出することを手配する(又はグローバル手形に適用される場合は、預託手続により、当社、受託者又は当該手形の適用実益権益を支払う代理人への任意の帳簿振替指示を取り消す)。

(E) 償還期日それは.任意の償還日は、会社が選択した営業日、すなわち、償還通知日後の55(55)個以上、または35(35)個以上の所定の取引日 (疑問を免除するために、償還通知日は、その償還日に関連する観察期間の第1のVWAP取引日の前に少なくとも4(4)個の所定の取引日(Br)観察期間を定義する(B)である提供, しかし、第5.03(A)(I)(3)節によると、当社は、すべての償還要求手形の両替日を実物決済方式で決済することを選択しており、両替日が関連償還転換期内のbrであれば、当社は、償還通知日後60(60)または30(30)個の西暦日の償還日よりも遅れない償還日を選択することができる。

(F) 償還価格それは.償還を要求された手形の償還価格は現金金額であり、その手形の元金金額 に当該手形の未払い利息を加えたが、その手形の償還日は含まれていない提供, しかし、当該手形の償還日がある定期記録日の後であり、次の支払日または前である場合、(I) は、当該定期記録日が市を閉じたときに当該手形の所持者は、当該等償還があっても、当該支払日の当日又は当社が選択した当該日付の前に当該手形の未払い利息を当該支払日に受け取る権利があるが、当該支払日は含まれていない(この限りでは、当該手形は当該支払日の前に未清算であると仮定する)。および(Ii)償還価格は、当該償還日までの(ただし含まれていない)当該償還日の課税利息および未払い利息を含まない。疑問を生じないために、利息支払日が第2.05(C)節に示す営業日でなく、その償還日がその利息支払日直後の営業日に発生した場合、(X)手形の未払い利息支払日は、翌営業日に第2.05(C)節に従って所持者に支払われ、当該営業日は、前の正常記録日の次の営業日である。および(Y)償還価格は、支払日から償還された手形の利息を含み、支払日を含む。

(G) 償還通知それは.いかなる手形も償還しようとする場合、当社は当該等の手形の所持者、受託者、両替代理及び支払代理に償還に関する書面通知(“償還通知”)を発行しなければならない。

このような両替通知は必ず と明記しなければならない：

(I) このような手形は償還を要求され、当社の本契約下での償還権を簡単に説明する

(Ii) 償還日；

(Iii) このような償還手形元金の1，000ドル当たりの償還価格(償還日が通常の記録日の後、次の支払日または前にある場合、第4.03(F)節のダンテ(Br)に従って利息の金額、方法、および時間を支払わなければならない)

(4) 支払エージェントと両替エージェントの名前と住所；

(V)償還を要求する手形は、償還日の直前の第2(2)の所定の取引日受信市の直前の任意の時間に変換することができる(または、当社がその償還日の満了した償還価格を全数支払うことができない場合は、自社が償還価格を全数支払うまで任意の時間に変換することができる)

(Vi) 償還通知日に発効する為替レート、および償還に起因する可能性のある為替レートの任意の調整の説明および定量化(第Br(Br)5.07節を含む)；

(Vii)関連償還期間中の両替日に適用される手形のすべての両替の決済方法 ；および

(Viii) “付記”のCUSIPとISIN番号(あれば).

償還通知日又は前に、当社は当該償還通知写しを受託者及び支払代理人に送付する。当社の書面の要求に応じて、受託者は当社名義で償還通知を発行し、費用は受託者が負担し、当社は償還通知日前に少なくとも5営業日(例えば、実物手形)及び5つの暦日(例えば、世界手形)を受託者に提出しなければならない(受託者が短い期間に同意しない限り)、受託者 に通知を要求する上級者証明書、及び第 4.03(G)節に規定する通知内に記載しなければならない資料を提出しなければならない。

(H) 一部償還手形の選別·両替及び譲渡それは.償還が要求された手形がすべての未償還手形よりも少ない場合、

(I) 当社は、償還されたチケットを以下のように選択する：(1)グローバルチケットに属する場合は、保管プログラムに従って行い、および(2)実物手形に属する場合は、比例して、抽選方式または当社が公平かつ適切であると思う他の方法で選択する

(Ii) 一部のチケットのみが償還が必要であり、そのチケットが部分的に両替されている場合、そのチケットの両替部分は、そのチケットのうち償還が必要な部分からとみなされる。

(I) 償還代金を支払うそれは.会社が第3.01(B)節で禁止された時間前に償還価格を預け入れる義務がない場合には、会社は、適用された償還日又は前に所有者に手形(又は一部の手形)の償還価格を支払うが、適用される償還日又は前に行わなければならない。疑問を免れるためには，第4.03(F)節のただし本が で償還された任意の手形(またはその部分)による支払利息は当該ただし書に基づいて支払わなければならない.

(J) 部分催促の特別規定 それは.もし当社が第4.03節に従って償還が全ての未償還手形よりも少なく、かつ、任意の手形の所有者又は任意のグローバル手形の実益権益を選択した任意の所有者が、第32(32)の所定の取引日の取引終了前に を決定することができない場合(又は、第5.03(A)(I)(3)節によれば、当社は、関連する償還転換期内に発生したすべての手形転換日の決済を選択した場合、償還日の直前の第十(10)暦日には、当該手形又は実益権益(何者の適用に応じて定める)にかかわらず、当該手形又は実益権益を償還する権利があれば、当該所持者又は所持者(何者の適用に応じて定める)は、関連する償還期間内の任意の時間に当該手形又は実益権益を転換する権利がある(誰が適用されるかによる。)本項4.03節およびΣ5.01(C)(I)(4)節とΣ5.07節については，このような変換のたびに償還が必要なチケットとみなされる. 受託者は上記の事項について何も決定する義務はない.

文章 5 転換する

第 5.01節.転換する権利。

(A) 普通は…それは.本第5条の規定に該当する場合には、各所持者は、その所持者の手形を換算対価格に変換することを自ら選択することができる。

(B) 部分変換それは.本契約条項を満たした場合，チケットは部分的に変換可能であるが，発行額面でしか変換できない. 本条第5条でチケット変換全体に適用される条項もチケット許容部分の変換にも同様に適用される.

(C) いつ便箋を変えることができますか.

(i) 普通は…それは.Σ第5.01(C)(Ii)節の規定によれば，以下の場合にのみチケットを変換することができる：

(1) 販売価格条件を満たした場合に換算するそれは.2026年9月15日前の営業日の営業終了直前に、普通株の最終報告販売価格が前のカレンダー四半期の少なくとも20(20)取引日(連続するか否かにかかわらず)の30(Br)(30)連続取引日(前のカレンダー四半期の最終取引日を含む)内の各取引日内に130(130%)取引日を超える場合、保有者は、2022年3月31日のカレンダー四半期以降の任意のカレンダー四半期(かつ当該カレンダー四半期期間中のみ)に手形を変換することができる。

(2) 手形取引価格条件が満たされた割引それは.2026年9月15日直前の営業日終値前には、所持者は、任意の10(Br)(10)個の連続取引日期間(例えば、10(10)個の連続取引日期間、“精算期間”)の直後の5(5)営業日以内にチケットを両替することができ、所持者が以下の手順により要求した1，000ドル当たりの元本手形の取引価格を条件とする。試算期間内の取引日ごとの換算率は，その取引日最終報告の普通株1株当たり販売価格と換算率の98%(98%)より低かった。先の 文で規定されている条件を本契約では“取引価格条件”と呼ぶ

取引価格は，入札エージェントが本入札5.01(C)(I)(2)節と“取引価格”の定義に基づいて決定する.入札代理(当社でなければ)は、会社 が書面で決定を要求しなければ、手形の取引価格を決定する義務がなく、会社は、所有者 が会社に合理的な証拠を提供しない限り、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格が前回公表された普通株1株当たりの販売価格と換算率との積の98%(98%)を下回ることを証明する義務がないであろう。所有者がこのような証拠を提供する場合、当社は、(入札エージェントとして)または入札エージェントにチケットの決定を指示する取引価格 を次の取引日から開始し、1，000ドル当たりの元本 の手形取引価格が、その取引日に最終報告された普通株式1株当たり販売価格の98%(98%)および取引日の換算率以上となるまで、各取引日に開始する。上記の取引価格条件を満たしていれば，当社は(X)取引価格条件の保持者，受託者，変換エージェントに通知し，(Y)選択機構 を入札エージェントに入札を提供し，このような機構に “取引価格”の定義に従って入札エージェントに入札を提供するように指示する.上記取引価格条件を満たした後のいずれかの取引日において、1ドル当たりの取引価格, 000債券元金金額がこの取引日に最終報告された普通株式1株当たり販売価格とその取引日の換算率との積の98%(98%)以上であれば、当社 は所有者、受託者、および変換エージェントに通知する。

(3) 指定された会社活動で転換する.

(a) いくつかの分布それは.2026年9月15日までの営業日の営業が終了する前に、会社は：

(I)権利を付与する任意の権利、オプションまたは株式承認証(株主権利計画に従って発行される権利を除く)をすべてまたはほぼすべての普通株式所有者に配布し、これらの権利が普通株式から分離されておらず、トリガイベントが発生する前には行使できない限り、これらの権利は、普通株式から分離されたとき、またはトリガイベントが発生したときに、Σ(I) 条項に従って割り当てられるとみなされる。分配発表日後 個の日歴日を超えない期間内に、1株当たり価格は、分配発表日直前の10(10)個の 連続10(10)取引日 (第5.05(A)(Ii)節第3段落に規定されるように決定された)内の普通株の最終報告1株当たり販売価格の平均値を下回る普通株 を引受または購入する。あるいは…

(Ii) 当社の普通株、資産又は証券又は自社証券を購入する権利を有する所有者全員に普通株1株当たりの価値を割り当て、その価値は、会社が善意のbr}に基づいて合理的に決定し、その分配発表日直前の取引日に最終報告された普通株1株当たり販売価格の10%(10%)を超える

その後、いずれの場合も、(X)会社 は、そのような割り当ておよび関連するチケット変換権利に関する通知を所有者、受託者、および変換エージェントに送信し、そのような割り当ての配当金除去日の少なくとも前の所定の取引日の (または、株式計画に従って発行された任意のそのような権利分離または株主権利計画に従って発生した任意のこのようなトリガイベントである場合、会社がそのような分離またはトリガイベントが発生したか、または発生した後の営業日を意識するよりも遅くない)。 および(Y)会社が通知を出すと、所持者は、その配当日および会社がこのような配布を行わない営業日の直前の営業日のうちの早い取引日まで、そのチケットを随時変換することができる提供, しかし、上記(Y)項の規定によれば、手形は、上記(Y)項に従って変換可能債券に変換することができない(ただし、当社は、上記(X)項に基づいて割り当てに関する通知を発行することを要求される)、各所有者が普通株式所有者と同時に同じ条項でこの分配に参加し、その所有者の手形を変換する必要がなく、その所有者が保有する普通株式数が(I) この割り当ての有効換算率の積に等しいように、この割り当てに参加することができない。および(Ii)当該所持者がその日に所持している手形元金総額(千計) ；提供, さらに進むもし、当社がその後、実物決済方式で手形変換を許可された場合(疑問を免除するために、当社が適用される他の決済方法を選択していない場合、第5.03(A)(I)(1)条)によれば、当社は、当該配当日の前に少なくとも10(10)個の予定取引日にこのような通知を提供することを選択することができる。この場合(X)会社は、会社が通知を提供した日または後に発生し、その割り当てられた配当金の日(または会社の前に割り当てが行われないと発表された)の直前の営業日またはその日の前に、すべての手形変換を実物決済で決済しなければならない。および(Y)この通知は，すべての当該等改装が実物決済方式で解決されることを述べなければならない.

(b) ある企業活動はそれは.根本的な変更、全体的な根本的な変更(その定義(B)条項による全体的な根本的な変更を除く)または普通株式変更イベント(会社の会社の管轄権を変更するためにのみ行われる合併または他の業務合併取引が発生し、根本的な変更または全体的な根本的な変更を構成しない)が発生した場合、所有者は、その取引またはイベントの発効日(取引またはイベントの発効日を含む)から任意の時間にそのチケットを変換することができる。この発効日後の第35(35)番目の取引日(又は、当該取引又はイベントも基本変更(免除の基本変更を除く)を構成している場合は、関連する基本変更買い戻し日は含まれていない)提供, しかし、当社がその発効日後の2番目の営業日前に緊急第 文で指す通知を提供できなかった場合、本 文両替手形の最終日により、その発効日後の営業日から当社がその通知を提供する 日に延期します。その発効日後の営業日に遅れず，当社は当該取引やイベントの所持者，受託者および変換エージェントに書面通知を行い，その発効日および変換チケットに関する権利 を通知する.

(4) 償還時転換それは.もし会社がどんな手形も要求したら救いを求める2026年9月15日までの営業日終値前に、当該手形の所持者は、関連する両替期間内にいつでも当該手形を両替することができる。

(5) 自由両替期限内の両替それは.2026年9月15日以降、保有者は、第(Br)項に規定する条件 を考慮することなく、期限直前の第2の(2)予定取引日取引終了前の任意の時間 にそのチケットを変換することができる‎(1), ‎(2), ‎(3) or ‎(4)これの ‎第5.01(C)(I)条。

疑問を生じないように，チケット は本≡第5.01(C)(I)節のいずれか1つまたは複数の前述のセグメントによって両替することができるが，本≡第5.01(C)(I)節の特定のセグメントによって両替を停止するチケット は，本節の第5.01(C)(I)節の任意の他のセグメントによる両替を排除しない.

(ii) 制限と閉鎖期それは.たとえ本契約や付記に逆の規定があっても

(1) チケットが以下の条件で両替できる期間内に，チケットは両替できる‎5.01(C)節は営業日営業開始後と営業終了前に限られている

(2) いずれの場合も、いずれのチケットも満期日直前の2番目の(2)予定取引日取引終了後に両替できない

(3) 会社が以下の規定により任意の手形を償還すれば‎4.03節 は、償還日が適用される直前の2番目の(2)予定取引日の取引が終了した後、そのチケットの所有者は、会社が本契約brに従ってそのチケットの償還価格を支払うことができない限り、そのチケットを変換することができない

(4) 第に従えば‎4.02(F) いかなるチケットについても、(A)チケットが通知によって制限されない限り、チケットを変換することができず、(B)通知が第に基づく‎4.02(F)；または(C)当社は、当該チケットの基本的な変動買い戻し価格を本契約に従って支払うことができなかった(または第三者が当社に従って支払わなかった)‎第4.02(H)条)。

第 5.02節.プログラムを変換する。

(A) 普通は….

(i) グローバルノートそれは.第5.01(C)節で変換可能なグローバルチケットにおける実益権益を変換するためには，その実益権益の所有者は，(1)その実益権益を変換するホストプログラム(この場合は変換が撤回不可能となる)，および(2)第5.02(D)節または第5.02(E)節の満了による任意の金額を支払わなければならない.

(ii) 実物ノートそれは.(1)エンティティチケットの変換通知または変換通知のファックスに記入して手動で署名し、変換エージェントに渡す必要がある第 5.01(C)節に変換可能なエンティティチケットの全部または部分変換に従って、(2)エンティティチケットを変換エージェントに渡す(この場合、このような変換は撤回不可能になる)、(3)会社または変換エージェントが要求する可能性のある裏書きおよび譲渡ファイルを提供する。および(4)第5.02(D)節または第5.02(E)節により満了した任意の金を支払う。

(B) 振り替え手形の効果それは.変換されるべきチケット(またはその任意の部分)が変換日の取引が終了したとき、 チケット(またはその部分)は、未償還を停止するとみなされる(かつ、変換日の取引が終了するまで、任意の人は、チケット(またはその部分)の所有者とみなされない)(5.03(B)またはφ5.02(D)節の規定に従って、変換対価または満期利息の交付に違約が生じない限り)。ただし，第5.02(D)節で規定した範囲は除外する.

(C) 転株記録保持者 それは.任意のチケット変換時にその名義で任意の普通株を発行する人は，(I)変換日(たとえば実物決済)や(Ii)その等変換観察期間の最後のVWAP取引日(たとえば組合せ決済)の取引が終了したとき， はその等株式の記録保持者とみなされる.

(D) 場合によっては転換時に支払わなければならない利息それは.チケットの変換日が通常記録日 の後であり、次の支払日の前である場合、(I)通常記録日の取引が終了したとき、チケットの所有者は、支払日または支払日の前にチケットに計算されるべき未払い利息を受信する権利があるが、その支払日は含まれていない(この目的のためにのみ、生の疑問を免除し、かつ、本br文の本には任意の規定があるにもかかわらず)。この手形は、利子が支払われた日にも弁済されていない。及び(Ii)当該等の手形を両替のために返送する所持者は、当該等の手形を返送する際に、上記(I)項で示した利息額に等しい現金を両替代理人に交付しなければならない提供, しかし、変換のためにチケットを渡した所持者は、償還のためにリコールされる(またはみなされるとみなされる)場合、償還のために現金(W)を渡す必要がなく、変換日 が関連する償還変換期間に発生し、(X)変換日が満期日の直前の通常記録日の後に発生した場合、(Y)会社が通常記録日の直後であり、利息支払い日直後のbrまたは直前の営業日前の基本的な変更買い戻し日を指定した場合、または(Z)超過利息または任意の超過利息によって累積される利息。疑問を免れるために，上記の一般性を制限しない場合， チケットの変換日が満期日直前の正常記録日の後であれば，会社 は上記のようにそのチケットを支払うべき利息を満期日にするが，満期日は含まれていない.疑問を免れるために，変換しようとするチケットの変換日が支払日であれば，その支払日直前の正常記録日の取引が終了した場合，その手形の所持者は，その支払日(ただしその支払日を含まない)にその手形の未払い利息を受け取る権利があり，その手形の払戻し変換時には，本条第(Br)節第5.02(D)節の第1文により，いかなる現金金額も添付する必要はない.

(E) 税金と関税それは.所有者が手形を変換する場合、会社は、任意の伝票、印紙または同様の発行または譲渡、または任意の普通株の発行または交付の際に納付すべき税金または税金を支払う提供, しかし、当該所有者が当該保有者以外の名義で当該等株式を登録して任意の税金や税金を支払うことを要求した場合、当該所有者は当該等税又は税金を納付し、当該等税や税金を支払うのに十分な税金を受け取る前に、変換エージェントは当該所有者以外の名義で当該等株式の発行を拒否することができる。

(F) 変換エージェントは変換を会社に通知しますそれは.任意のチケットが変換エージェントに提出されて変換された場合、または変換エージェントがチケットに関連する任意の変換通知を受信した場合、変換エージェントは直ちに(いずれにしても、変換エージェントがチケットまたは通知を受信した場合(その日の営業時間が終了する前に通知を受信した場合)に、当社および受託者のイベント、ならびに当社が合理的に要求する任意の他の情報を通知し、チケットの変換日を決定するために当社と協力するであろう。

第 5.03節.換算時に払います。

(A) 決済方式それは.いずれの手形変換後も、当社は、第5条に規定する(X)普通株式を支払い又は交付し、適用されれば、第5.03(B)(I)(1)(1) (“実物決済”)の断片的な株式(“実物決済”)を現金で置換し、(Y)第5.03(B)(I)(2)(2) (“現金決済”)の規定により、このような変換を決済または交付(X)普通株， (“現金決済”)により決済する。または(Z)現金と普通株の組み合わせが適用されれば、第5.03(B)(I)(3)節で規定された断片的な株式(“組合せ 決済”)の代わりに現金 を用いる。

(i) 会社が決済方式を選択する権利それは.当社は手形のどの転換にも適した決済方式を選択する権利があります提供, しかし、すなわち、：

(1) は条項を基準とする‎(3)以下、2026年9月15日以降に発生した変換日 のチケットの変換は同じ決済方式で決済され、会社は2026年9月15日の寄り付き前に所持者、受託者、変換エージェントにその決済方式に関する書面通知を送信する

(2) は条項を基準とする‎(3)以下、当社が転換日が2026年9月15日までのいずれかのチケットについて決済方式 を選択した場合、当社は、その変換日直後の営業日 の前に、当該チケットの所持者、受託者及び変換エージェント(受託者でない場合)に当該決済方式に関する通知を送信する

(3) いずれかの手形が償還を要求された場合、(A)当社は、以下の規定による償還通知に明記する‎第 4.03(G)節は、両替日が関連償還期間内の手形のすべての両替の決済方法に適用され、(B)償還日が2026年9月15日以降である場合、その決済方法は第2条に基づいていなければならない‎(1)上記は、2026年9月15日以降のすべてのチケット変換 に適用されます

(4) 当社は同一両替日の手形のすべての両替に対して同じ決済方法を使用する(疑問を生じないため、条項に別途規定がある以外、当社は異なる両替日の手形に対して同じ決済方法を使用する義務を負いません‎(1) or ‎(3)以上 )；

(5) 当社がチケット変換の決済方式を適時に選択しなかった場合、当社はデフォルト決済方式を選択したとみなされる(疑問を生じないため、違約や違約事件にならないことをタイムリーに選択できなかった)；および

(6) 会社がチケットの転換について合併決済を直ちに選択したが、適用された指定ドル金額をそのチケットの所持者 に通知しなかった場合、その変換された指定ドル金額は、1，000ドル当たり1，000ドル とみなされる(疑問を生じないため、このような通知をタイムリーに送信できなかった場合は違約や違約イベントにはならない)；

(7) 決済方式は章を基準とする‎4.03(E), ‎5.09(A)‎(2) , ‎5.01(C)(i)(3)‎(A) と‎第五百七十七条第二項。

(ii) 会社は決済方法を取り消すことができない権利がありますそれは.会社は、その選択時に、(X)権利行使の通知(受託者および両替エージェントにコピーと共に送信する)および(Y)会社のウェブサイト上で、または米国証券取引委員会に提出または提供される現在の8-Kフォーム(または任意の後続表)において、(1)すべてのチケット両替に適用される決済方法を決定するために、撤回不可能に(1)この通知が所有者に送信された日または後に発生するすべてのチケット両替に適用される決済方法を決定することによって行使される権利を有するであろう。または(2)任意の1つまたは複数の(すべてではないが)決済方法(特定の指定されたドル金額または指定されたドル範囲との合併決済のキャンセルを含む)を取り消すことができないことは、通知が所持者に送信された当日または後に発生したすべての 変換チケットに関する提供上記(1)項に基づいて選択された決済方法、又は上記(2)項に基づいて任意の決済方法を廃止した後の残りの決済方法(場合により定める)は、当社が選択を許可する(疑問を生じないようにするためには、本条第5.03(A)節の他の規定を遵守することを含む)1又は複数の決済方法でなければならない。このような通知が発行されると，選択された受け渡し方法またはキャンセルされた受け渡し方法(誰が適用されるかに依存する)を列挙し，その選択が撤回できないことを明確に宣言し，変換日 またはその後のチケットのすべての変換に適用しなければならない.上記(1)項に基づいて当該等の取消不可選択を行う場合には、当社は自動的にデフォルトの 決済方式をこのように選択した決済方式に設定し、上記(2)項によるいずれかの当該等の撤回不可選択の下で、必要があれば、同時にデフォルト決済方式を当該取消不可選択に応じた決済方式に変更する。本項の前の文には、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、デフォルト決済方法の変更または取り消すことのできない選択は、本契約(本規約5.03(A)節による)に従って選択された(または選択されたとみなされる)任意の手形の任意の決済方法に影響を与えない。疑問を生じないようにするためには，この撤回不可能な選択がなされれば発効するが，本契約や付記を改訂する必要はなく，第8.01(G)節(ただし，当社はこの改正に署名することを選択することができるなどの理解がある)。

(B) 注意事項を転換する.

(i) 普通は…それは.Σ5.03(B)(II)，Σ5.03(B)(III) と5.09(A)≡(2)節で別途規定されているほか，変換されたチケットの1，000元あたりの元金が満期になったコスト(“変換コスト”) は以下のようになる

(1) 実物決済がこのような変換に適用される場合、普通株式の数は、そのような変換の変換日 が発効する換算率に等しい

(2) 現金決済をこのような変換に適用すれば，現金の金額はこのような変換観察期間内のVWAP取引日あたりの1日あたりの変換価値の和に等しい.

(3) 合併決済がこの等株式交換に適用される場合、代償は、(A)この等株式交換観察期間内の1日あたりのVWAP取引日の1日当たりの株式金額の合計に等しい普通株式数、および(B)その観察期間内のVWAP取引日あたりの1日当たりの現金金額の合計に等しい現金 を含む。

(ii) こまごました株式現金入株それは.任意の手形 の変換が実物決済または合併決済に適用され、第5.03(B)(I)条 に従って変換された普通株式交付可能株式数が整数でない場合、その数字は最も近い整数に四捨五入され、会社は関連する断片的な株式の代わりに現金を提供し、その金額は(1)その断片的な株式と(2)(X)変換日が適用される毎日の付加価値収益の積(または、)に等しい金額に等しい。このような変換日がVWAP取引日(すなわちVWAP取引日前の日付)でなければ，オブジェクト決済の場合.あるいは(Y)合併決済の場合，このような切替えの観察期間の最後のVWAP取引日の毎日VWAP である.

(iii) 単一所有者から複数の手形を両替するそれは.所有者が同一の変換日に1(1)枚を超えるチケットを変換する場合、その変換によって満了した変換対価格(任意のグローバルチケットについては、 許可の範囲内および“ホストプログラム”に従って)は、その保持者がその変換日に変換したチケット元金総額から計算される。

(iv) 換算費用を計算する通知それは.現金決済や合併決済が任意のチケットの変換 に適用される場合，当社は観察期間の最後のVWAP取引日を適用した直後に対応する変換対価格を決定し，その後ただちに受託者と変換エージェントに通知し，その変換対価格を合理的に詳細に計算する.受託者、変換エージェント、または支払いエージェントは、このような決定を下す責任がない。

(C) 引渡し変換考慮事項 それは.5.05(D)、Σ5.07(D) およびΣ5.09節で述べた以外に、当社は、任意のチケットを所持者に変換する際に支払うべき変換対価格を支払いまたは交付し、具体的には、(I)現金決済または組み合わせ決済がこのような変換に適用される場合、その変換観察期間の最後の取引日直後の第2(2)営業日または前 ；(2)オブジェクト決済がこのような変換に適用される場合、そのような変換日の直後の2番目の(2)営業日前または前 ；提供, しかし、実物受け渡しが納期直前の正常記録日直後のいずれのチケットの変換に適用される場合、 は、当該等変換についてのみ、(X)当社は満期日(又は満期日が営業日でなければ、次の営業日)に支払うか、当該等両替時に満期になった両替対価(当該満期日が営業日でない場合は、その満期日直前の第2営業日とする)、及び(Y)両替日は、その納期直前の第2(2)営業日とする。

(D) 元金と利息の支払いとみなされるそれは.もし所有者が手形を変換する場合、当社はその手形の任意の計算および未払い利息に計上するために換算率を調整することはできませんが、第5.02(D)節に規定されている を除いて、当社が当該等の両替について交付した両替対価 は、当社が転換日に当該手形に支払った元金及び未払い利息(ありあれば)を完全に履行及び解除するものとみなされますが、当該両替日は含まれていません。したがって、第Br(Br)5.02(D)節で規定されている以外に、変換チケットの任意の計算および未払い利息は、ログアウト、終了、または没収されるのではなく、全額支払われたものとみなされる。また，第5.02(D)節の規定によれば，手形の転換対価 に現金と普通株が含まれていれば，現金で支払われた応算と未払い利息とみなされ，まずそのような現金から支払われるとみなされる.

第 5.04節.転換時に発行される普通株の備蓄と状況。

(A) 在庫備蓄それは.(X)実物決済がこの等変換に適用されると仮定すると，(Y)換算率が最高額 を増加させ，当社はいつでも任意の発行済み手形に十分な数の普通株株式を確保し，その時点で発行された 手形をすべて変換すること，および(Y)換算率が最高額 を増加させることにより，Σ5.07節により換算率を向上させることができる.会社がどの手形の転換を決済するために金庫に保有している普通株の株式 を交付するかについては、本契約またはそれに関連する普通株発行の手形は、このような交付を含むとみなされる必要な融通をする.

(B) 株式の状況を転換するそれは.任意の手形を変換する際に交付される1株当たりの交換株式(あれば)は、新たに発行されたbr株または在庫株である(ただし、指定金融機関が第5.08節に交付された任意の両替株式は、必ずしも新規発行または在庫株であるとは限らない)、正式かつ有効に株式を発行、納付すること、評価できない税、優先購入権の有無、およびいかなる保留権または不利な申立索であるか(ただし、この手形のbr所有者または当該引渡し等の両替株式を取得する者を対象とするか、またはしないことによるいかなる留保権または不利な申立を除く)。普通株がその後、任意の証券取引所に上場するか、または任意の取引業者間見積システム上でオファーされる場合、当社は、任意の手形変換時に交付された1株当たり変換株が取引所での上場またはシステムオファーを許可されるように、商業的に合理的な努力をとるであろう。

第 5.05節.転換率の調整。

(A) 換算率を調整する必要があるイベントそれは.換算率は時々調整されますが、詳細は以下の通りです

(i) 株式配当、分割、合併それは.会社が普通株式をすべてまたは実質的にすべての普通株の配当または分配として単独で発行する場合、または会社が普通株に対して株式分割または株式組合せ (いずれの場合も、普通株変動イベントのみによって発行された株を含まない場合、第5.09節を適用する)であれば、転換率は以下の式に従って調整される

その中で：

第5.05(A)(I)節に記載された任意のbrタイプの配当または割り当てが宣言されたが、そのように支払われていない場合、転換率は再調整され、取締役会が配当金または割り当てを支払わないことを決定した日から発効し、配当金または割り当てが宣言されていない場合に発効する転換率に調整される。

(ii) 権利、選択権及び株式承認証それは.もし当社が所有またはほぼすべての普通株式所有者に権利、br}オプションまたは株式承認証(株主権利計画に従って発行または他の方法で配布する権利を除く。)5.05(A)(Iii)(1)およびφ5.05(F) について適用される条項)については、その割り当てが発表された日から60(60)個のカレンダー日を超えない。10(10)の連続取引日において、最近報告された1株当たりの普通株販売価格 を下回る価格で普通株を引受または購入し、この10(10)取引日が割り当て日の直前の取引日を含む場合、以下の式に従って転換率を増加させる：

その中で：

普通株 株が当該等権利、オプション又は株式承認証(当該等の権利、オプション又は株式承認証により行使されていないことを含む)が満了しても交付されていない場合、株式交換比率は当時発効した株式交換比率に再調整され、当該等に割り当てられた株式交換比率は、当該等権利、購入権又は承認証を行使する際に実際に交付された普通株式数のみから計算される。このような権利、オプションまたは株式承認証がこのように割り当てられていない範囲では、変換比率 は、その時点で発効した転換率に再調整されるが、このような権利、オプションまたは株式承認証の配当日以外は発生しない。

本項第5.05(A)(Ii)節及び第5.01節ii(C)(I)≡(3)ii(A)(I)については、権利、オプション又は承認株式証所有者が普通株式を引受又は購入する権利があるか否かを判定する際に、当該権利分配日までの10(10)連続取引日以内に最終報告された普通株1株当たり販売価格の平均値を下回る1株当たり価格が、当該権利分配日直前の取引日を含む。(B)任意の権利、オプションまたは株式承認証が公表されており、当該権利、オプションまたは株式承認証を行使するために支払われるべき総価格とされた場合、当社がそのような権利、オプションまたは株式承認証によって受信した任意の対価、およびそのような権利、オプションまたは株式承認証を行使するために支払われるべき任意の金額を考慮し、その対価の価値(例えば、非現金)は、当社によって誠実に決定される。

(iii) 派生製品および他の分散属性.

(1) 派生以外の分配それは.会社が所有またはほぼすべての普通株式所有者にその株式、その負債の証拠または会社の他の資産または財産、または会社の株式または他の証券を買収する権利、オプションまたは承認株式証、br}普通株式のすべてまたはほぼすべての所有者を割り当てる場合、含まれていない

(U)節5.05(A)(I)節または節5.05(A)(Ii)節に従って変換率を調整する必要がある(または第5.05(C)節)の配当金、 割当、権利、オプション、または株式権証明を考慮する必要はない；

(V)第5.05(A)(Iv)節の要求に従って変換率を調整する(または第5.05(C)節を考慮せずに要求される)完全に現金で支払われる配当金または割り当て；

(W)株主権利計画に従って発行されるか、または他の方法で割り当てられる権利であるが、第5.05(F)節に規定する範囲を除く

(X)第5.05(A)(Iii)(2)節によれば、変換率を調整する必要がある(または第5.05(C)節を考慮せずに)剥離；

(Y)第5.05(A)(V)条に適用される普通株買収要約又は交換要約のみによる分配；及び

(Z)普通株式変更イベントのみに基づいて配布し，Σ5.09節で適用する場合について

そして，以下の式により換算率 を増加させる：

その中で：

提供, しかし、すなわち もしFMV同等かそれ以上SPそして、上記の換算率の調整の代わりに、各所有者は、その手形、株式株式の数および種類を変換することなく、記録日に保有する1，000ドル当たりの元本手形 を同時に普通株式所有者と同じ条項で得ることができ、その所有者がその記録日に有効な株式交換比率に相当する債務、資産、財産、権利、オプションまたは株式証明書を有する場合、その所有者は債務、資産、財産、権利、オプションまたは株式証の証拠を受け取る。

このような割り当てが のように支払いまたは支払いされていない場合、変換率は、実際に行われたまたは支払われた割り当てのみに基づいて調整された場合に有効になる変換率に再調整される。

(2) 派生製品それは.会社がすべてまたはほぼすべての普通株式所有者に任意のカテゴリまたは一連の株式株式を配布または配当する場合、または同様の持分、会社の連結会社、子会社または他の業務単位に属するか、またはその他の業務単位に関連する(X)普通株式変動イベントのみによるものを含まない‎5.09節は適用される；または(Y)普通株の要約買収または交換要約は、適用される‎第(br}5.05(A)(V)節に適用され、このような株式または持分が米国国家証券取引所(“分割”)に上場またはオファー(または取引完了後に上場またはオファーされる)であれば、変換率は以下の式に従って増加する

その中で：

本項5.05(A)(Iii)(2)節には逆の規定があるが、(I)現金決済または合併決済により現金決済による手形の観察期間の任意のVWAP取引日がこのような剥離の分割評価期間内に発生する場合、 は、このような変換されたVWAP取引日の変換率を決定するためにのみ、このような剥離評価期間は、このような剥離配当日からの期間内に発生する取引日を含むとみなされる。 のようなVWAP取引日を含む.及び(Ii)実物決済により両替決済を行う手形の両替日が当該等分割の分割推定値期間内に発生すれば、当該等両替の両替対価を特定するだけで、その分割の推定期間は、当該等分の配当金日から当該両替日までの期間内の取引日からなるとみなされる。

第5.05(A)(Iii)(2)節に記載されたタイプの任意の配当または割り当て が発表されているが、行われていないか、または支払われていない場合、変換率は、実際に行われたか、または支払われた配当または割り当てのみに基づいて調整された場合に有効な変換率に再調整されるであろう。

(iv) 現金配当金または分配それは.すべてまたはほとんどの普通株式所有者に現金配当金または分配を発行する場合、変換率は、以下の式に従って向上される

その中で：

提供, しかし、すなわち もしD同等かそれ以上SPそして，上記の換算率の調整の代わりに，各所持者は を記録日にその配当または割り当て保有する1，000ドルあたりの元本手形を，普通株式所有者と同じ 時間と同じ条件で，そのチケットを変換する必要がない場合には，その保持者がその記録日にその記録日有効換算率に相当する数の普通株を持っていれば受信する現金金額 を得る.

配当金または割り当てが宣言されているが行われていないか、または支払われていない場合、換算率は、その時点で発効した換算率に再調整され、調整が実際に行われたか、または支払われた配当または割り当てのみに基づいて行われる場合。

(v) 入札見積または交換見積もりそれは.当社またはその任意の子会社が普通株の買収要約または交換要約(取引法(または任意の後続規則)下のルール13 E-4(H)(5)のみによる零細買収要約)について支払いを行う場合、また、この入札または交換要約で支払われた普通株1株当たりの現金 と他の対価格の価値(当社が誠実に決定する)が、その入札または交換要約(修正可能)に基づいて入札または交換を行う最終日(“満期日”)直後の取引日普通株の最終報告1株当たり販売価格 を超えると、 以下の式により換算率が向上する

その中で：

提供, しかし、換算率はいずれの場合も本項5.05(A)(V)節によって引き下げられることはなく，それに続く段落で規定された範囲内でない限り.本入札第5.05(A)(V)節には逆規定があるにもかかわらず，(I)現金決済や組合せ決済によって変換されるチケットの観察期間の任意の取引日 がその入札や交換カプセルの入札/交換カプセル評価期間内に発生すれば，その変換されたこのVWAP取引日の割引率を決定する目的でのみ，この入札/交換カプセル評価期間は以下の期間に発生する取引日からなると見なす.この入札または交換カプセル(VWAP取引日を含む)の満期日以降の取引日；および(Ii) から実物決済への変換決済チケットの切替え日をその入札や交換カプセルの入札/交換要約推定期間内に発生させると，その等変換の変換コストを決定するだけで，その入札/交換要約推定期間は，満期直後の取引日からその等変換日期間までの取引日からなると見なす.

当該等の買収要約又は交換要約が公表されているが完了していない場合(当社が適用法律により当該等の買収要約又は交換要約を完了できないことを含む)、又は当該等の買収要約又は交換要約中の任意の普通株株式の購入又は交換が撤回された場合、 株式交換比率は、その時点で発効した換算率に再調整され、この換算率は、当該等の買収要約又は交換要約において実際に普通株株式を購入又は交換することによりのみ発効する。

(B) 場合によっては調整しない.

(i) もし 所有者が取引やイベントに参加して変換しなければそれは.Ii第5.05(A)節に何らかの逆規定があっても、各保有者が参加する場合、当社は、第5.05(A)節で調整した取引または他のイベント(ii第5.05(A)(I)節に記載のタイプの株式分割または組み合わせまたは第5.05(A)(V)節で述べたタイプの入札または交換要約)に応じて変換率を調整する義務はない。取引またはイベントにおいて、普通株式所有者と同じ時間および同じ条項で、チケット保持者の身分のみで、取引またはイベントでは、所有者のチケットを変換する必要はなく、所有者が保有する普通株式数が(I)記録日に関する有効な換算率の積に等しいように；および(Ii)その所持者がその日に所持している手形元金総額 (千で計算).

(ii) ある事件それは.第5.05節又は第5.07節の規定を除いて、当社は転換率を調整する必要がない。上記の規定を制限しない場合、当社は以下の理由で換算率の調整を義務化しない

(1) は別の規定を除いて‎第5.05節では、普通株1株当たり市場価格又は株式交換価格以下の買収価格で普通株を売却する

(2) 会社証券の配当または支払利息への再投資を規定し、任意のそのような計画に従って追加のオプション金額を普通株に投資することを規定する任意の既存または将来計画に従って任意の普通株を発行する

(3) 会社またはその任意の子会社またはそれが負担する任意の既存または将来の従業員、取締役またはコンサルタント福祉計画または計画に従って、任意の普通株式または普通株式を購入するオプションまたは権利を発行する

(4)会社が発行日までに発行していない任意のオプション、株式承認証、権利または変換可能な証券または交換可能な証券に従って任意の普通株式を発行する

(5)普通株式のみの額面変動；または

(6) 債券の課税及び未払い利息。

(C) 遅延を調整するそれは.本VI第5条に要求される換算率の調整により換算率の変化が1%(1%)未満であれば、本VI第5条に逆の規定があっても、会社はその選択時にその調整を遅らせることができるが、 このようなすべての遅延調整は、以下の条件の中で最も早い1つの場合に直ちに発効しなければならない：(I)このようなすべての遅延調整が換算率の合計変化を少なくとも1%(1%)にもたらす場合、(Ii)任意のチケットの変換日または任意のVWAP取引 観察期間の日、(Iii)基本変更または完全基本変更の発効日 日、(Iv)任意の償還通知日、および(V)2026年9月15日。

(D) 調整はまだ発効していないそれは.本契約や付記に逆の規定があっても、

(I) チケットは、オブジェクト決済または合併決済によって変換されます

(Ii) は、第5.05(A)節に従って為替レートを調整する任意のイベントの記録日、有効日または失効時間が、そのような両替の両替日または前(実物決済の場合)、またはそのような両替の観察期間内の任意のVWAP取引日または前(組合せ決済の場合)に発生しているが、このようなイベントの為替レートの調整は、この両替日またはVWAP取引 日(適用状況に応じて)が発効していない

(Iii) このような変換支払いされるべき転換対価格(例えば、実物決済)は、任意の普通株 株、またはVWAP取引日に満了した任意の普通株 株式(例えば、合併決算)が、任意の普通株を含む全株またはゼロ株を含む

(Iv) このような株は、このようなイベントに参加する権利がありません(関連する記録日または他の日付に保有されていないので)、

そして、当社は、当該等両替日(例えば実物決済に属する)や 当該等のVWAP取引日(例えば合併決済に属する)に当該等両替日(例えば実物決済に属する)や 当該等のVWAP取引日(例えば合併決済に属する)に当該等の調整を実施し、重複することなく実施する。この場合、当社が他の理由で当該等株式交換により満期になった対価を交付しなければならない日が当該等調整金額の第1日よりも早く設定されていれば、当社は当該等交換日後の2番目(2)営業日まで遅延して当該等株式交換を決済する。

(E) 両替所有者が関連取引やイベントに参加する際の為替レート調整それは.本契約や付記に逆の規定があっても、

(I) 第5.05(A)節の規定に従って、任意の配当金または割り当ての転換率調整は、任意の配当金の日に有効である

(2) オブジェクト決済または合併決済によりチケットを変換する；

(Iii) このような変換の変換日(例えば、実物決済)または観察期間内の任意のVWAP取引日 このような変換(例えば、合併決済)は、配当日または後、関連記録 の日または前に発生する

(Iv)このような変換(例えば、実物取引に属する)について満了した変換コストは、VWAP取引日に満了した任意の普通株式全体またはbr(例えば、合併決済)が任意の普通株式の整株またはゼロ株 を含み、各場合は、等配当または割り当てについて調整された転換率に基づく；および

(V) これらの株式は、配当または割り当てに参加する権利がある(第5.02(C)節による)

(X)実物決済の場合、当該等株式交換比率調整は当該等株式交換には適用されず、当該等調整されていない換算率に応じて当該交換比率で発行可能な普通株株式は、当該等配当又は割り当てに参加する権利がないが、当該等株式交換後に支払うべき対価 には、当該等普通株株式が当該等配当又は分配に参加する権利があれば支払うのと同じ種類及び金額の対価格が加入する。 および(Y)合併決済の場合，配当日に関する換算率調整は，このVWAP取引日に関する 株式交換について行うが，この調整後の換算率による 換算率は，このVWAP取引日に発行された普通株について配当や割当てに参加する権利がない.

(F) 株主 権利計画それは.任意のチケット変換時に任意の普通株式が発行され、変換時に 会社が実際に任意の株主権利計画を有する場合、そのチケットの所有者は、変換時に本契約に従って支払われた変換費用を交付しながら、そのような権利が当時普通株式から分離されていない限り、その株主権利計画に規定された権利を取得する権利を有する。株式交換比率は、当該分割時に、自社がすべての普通株式所有者に当該割当条項に記載されたタイプの割り当てを行ったように、第(Br)5.05(A)(Iii)(1)節に従って調整されるが、この等権利 が満期になり、終了または償還された場合には、その割当条項に基づいて再調整しなければならない。

(G) 取引完了に対する制限 は何らかの調整を招くそれは.当社は、第5.05(A)節 又は第5.07節に基づいて、普通株1株当たりの株式交換価格が普通株当たり額面よりも低い金額に変更比率を調整することを要求している。

(H) 公平な価格調整 それは.本契約のいずれかの条項が当社に最近報告された販売価格の計算を要求した場合、 毎日VWAP、1日換算値、1日現金金額または複数日の期間の1日株式金額(観察期間および株価決定期間(あり)を含む)， 当社は、誠実さと商業的合理的な方法に基づいて、発効する換算率を任意に調整するために、各人に対して適切な調整(あれば)を行う。または変換率を調整する必要がある任意のイベントであって、イベントの配当金除去日、有効日、または失効日は、上記の間の任意の時間に発生する。

(I) 普通株流通株数計算 それは.第(Br)5.05(A)節の場合、いつでも発行される普通株の数は、(I)断片的な普通株の代わりに発行可能な株と、(Ii)会社の金庫が保有する普通株を含まない(当社がいかなる配当金を支払うか、またはその金庫が保有する普通株に任意の割り当てをしない限り)。

(J) 計算するそれは.換算率とその調整に関するすべての計算は，通常の株式シェアの1/10，000 (5/100，000)に最も近い.

(K) 換算率の調整に関するお知らせそれは.第5.05(A)節による換算率の任意の調整が発効すると、当社は、(I)調整を行う取引または他のイベントの簡単な説明、(Ii)調整に続く換算率、および(Iii)調整の発効時間を含む通知を保持者、受託者、および変換エージェントに直ちに送信する。

第 5.06節.自発的に調整する。

(A) 普通は…それは.法律および適用される証券取引所規則の許容範囲内で、(I)取締役会が、株式交換比率の増加が(X) 会社の最適な利益に適合すると判断した場合、または(Y)普通株の任意の配当または割り当て(または普通株を買収する権利)または任意の類似のbrイベントによって普通株式保有者または普通株を購入する権利に対して徴収される任意の所得税を回避または減少させることを提案する場合、当社は時々(brは要求されないが)交換比率を増加させることができる。および(Ii)このような昇給は、少なくとも20(20)営業日以内に撤回不可能に有効である。

(B) 任意昇給に関する通知それは.取締役会が第5.06(A)節の規定により株式交換比率の向上を決定した場合、当社は、第5.06(A)節で示した関連20(20)営業日期間の第1営業日よりも遅くなく、所持者、受託者、転換エージェント毎に増加に関する通知、増加した金額、発効期間を通知する。

第 5.07節.変換率の調整は完全な基本的な変更に関する である.

(A) 普通は…それは.全体ファンダメンタル変更が発生し，かつチケットの切替え日時が関連する全体ファンダメンタル変更変換期間に発生すると，本エンタルピー5.07節の規定により，その等変換に適用される換算率は，次の表の全体ファンダメンタル変更発効日とその全体ファンダアスペクト変更に対応する株価のいくつかの株式(“余分株式”) を増加させる

上の表にこのような完全な基本原則 変更発効日または株価が記載されていない場合、：

(I) 株価が上の表の2つの株価の間にある場合、または完全に根本的な変化の有効日が上の表の2つの日付の間にある場合、追加株式の数は、適用される365日または366日の年から計算され、 は、適用される365日または366日の年から計算される

(Ii) 株価が200.00ドル以上であれば(調整方式は表の 欄に記載されている株価と同じであれば、株価に応じて調整する第5.07(B)節)、又は1株当たり36.52ドル(同様に調整)未満であれば、換算率に追加株式を増加させることはない。

本契約または本付記にはいかなる逆規定もあるにもかかわらず、いずれの場合も、株式交換比率は27.3822株普通株 1，000元手形当たり元金金額を超えることはなく、この金額は第Br(Br)5.05(A)節で述べたのと同様の方式で同時に調整しなければならない。

疑問を免れるために、brは、ただし、第4.03(J)条に該当する場合、(X)償還通知を発行することは、その償還通知に従って償還が要求される(または償還が要求されるとみなされる)チケットに対してのみ完全な根本的な変更となり、他のいずれのチケットについても大きな変更とはならない。および(Y)いわゆる の償還用ではないチケットに適用される換算率は、この償還通知により本項 第5.07節により増加することはないが、第 4.03(J)節で述べた限られた範囲では除外される。

(B) 株価と増発株数調整 それは.1行目の株価(即Σ5.07(A)節で規定した テーブルの変換価格は，Σ5.05(A)節の操作結果で変換価格を調整する方式と同様に，同じ時間と同じイベントに対して調整する.Σ5.07(A)節に示したテーブル中の余分株式数は，Σ第5.05(A)節により換算率を調整する方式と同様に調整するとともに，同じイベントに対して調整する.

(C) 重大な根本的変化の発生に関する通知それは.当社は，第5.01(C)(I)(3)(B)節に基づき，所有者，受託者，変換エージェントに第(A)項の定義に基づいて重大な変更が発生したことを通知する.

(D) 現金決済--全体の根本的な変化それは.疑問を生じないように，普通株保有者が普通株変動イベントに関する現金のみを受け取るが，この変動イベントも重大な基本変動となり，第Br節(Br)5.09節により，手形の両替は関連両替日後の第2(2)営業日決済よりも遅くならない。

第 5.08節.両替割引の留置権。

本条第5条には何らかの逆の規定があり、かつ、本条第5.08節の条項に該当する場合には、両替のために手形を提出すれば、当社は、両替の代わりに当社が指定した金融機関による当該手形の両替を手配することを選択することができる。 選択するためには、当社は、当該手形の両替日直後の営業日営業終了前に、当該手形の所持者、受託者及び両替代理人に選択に関する書面通知を出さなければならない。もし会社がこのような選択をした場合

(A) は、変換日後の次の営業日よりも遅くなく、会社は、転換対価格の交付指示(為替指示を含む、適用される場合を含む)と共に、会社が指定した金融機関に交付(または変換エージェントの交付を促す)を行わなければならず、当該金融機関は、当社が本第5条に従って交付しなければならない方法および時間に応じて、変換対価格(または所有者および金融機関が同意した他の金額)を交付することに同意している

(B) このチケットが世界的なチケットである場合、(I)その指定機関は、現金の両替対価格(ある場合)を発行し、任意の他の両替対価格(または所持者が金融機関と同意した他の対価格)を当該チケットの所持者に送付した後、直ちに両替エージェントに書面確認 を発行し、(Ii)両替エージェント は、その後、合理的で実行可能な範囲内で、当該手形を受信したことを確認するために、適切で実行可能な範囲内でできるだけ早く当該所有者と銀行の預かり人と連絡する

(C) このようなチケットは、両替によって未償還を停止しない

提供, しかし、当該金融機関が当該手形を受け入れない場合や、第 第5.08(A)節に記載された両替対価(又は所持者が当該金融機関と同意した他の金額)をタイムリーに交付できなかった場合、当社は、当社が両替の代わりに交換を選択していないように、本規約第5条に規定する方式及び時間に応じた両替対価の交付を担当する。変換エージェントは，そのような取引所選択を行う権利があり，最終的には当社の指示に依存し，そのような取引所選択について何の責任も負うことはない.

5.09節.普通株変動イベントの影響

(A) 普通は…. 次のような場合：

(I)資本再編、 普通株の再分類または変更((X)普通株の細分化または組み合わせのみによる変更を含まない、(Y)額面のみまたは額面から無額面または額面への変更、または(Z)株式分割および株式の組み合わせを含まず、任意の他の系列またはカテゴリの証券の発行に関連しない)；

(Ii)当社の合併、合併、合併または拘束力のある株式交換または法定株式交換に関する

(3)会社およびその付属会社のすべてまたはほぼすべての資産を全体として売却、レンタル、または他の方法で誰に譲渡するか

(Iv)他の 類似イベント，

その結果、普通株は、他の証券、現金または他の財産に変換されるか、または他の証券、現金または他の財産を受信する権利のみを表す、または前述の任意の組み合わせ(このようなイベント、“普通株変動イベント”、およびそのような他の証券、現金または財産を参照して、“br}財産を参照する。(1)普通株を保有する保有者は、当該普通株変動事件(いかなる証券又は他の財産の一部の発行又は交付を行わずに、取得する権利がある参照財産の額及び種類、“参照財産単位”)により、本契約又は手形に逆の規定があっても、

(1) は、この普通株式変動イベントが発効した日から後、(I)任意の チケット変換時に支払うべき変換対価格および任意のそのような変換の条件は、本文書の各項目が任意の数の普通株式に言及されているように、同じ方法で決定される‎第五条(又は任意の関連定義において)同じ数の参照財産単位を指すことに変更する。(2)は‎節 4.03では、この節(または任意の関連定義)において任意の数の普通株式が言及されていれば、同じ数の参照財産単位を参照するとみなされ、(Iii)“根本的変更”および“完全根本的変更”の定義については、“普通株式”および会社の“普通株式”は、参照財産の一部を構成する普通株式(あれば)を指すとみなされる

(2) この参照財単位が完全に現金で構成されている場合，(I) またはその普通株式変動イベントの発効日以降に発生するどのチケットの変換ごとにも完全に現金で決済され，金額はそのチケットが変換されている1，000ドルあたりの元本 であり，(X)その変換日に有効な変換率の積(含む，疑問を免除するために，以下の条件によりその変換率を増加させることに相当する‎第(br}5.07節、適用される場合)；及び(Y)当該参照物件単位を構成する現金金額、及び(Ii)当社は、変換日後2番目(2)営業日毎にこのような変換を決済することに遅れない

(3) この目的のために、(I)1種類の普通株からなる任意の参照物件単位またはその部分の毎日VWAPは、適用すれば、ブルームバーグ社ページ でこの定義中のこのような証券の代わりに“毎日VWAP”の定義を参照して決定される。及び(Ii)ある種類の普通株証券からなる任意の参照物件単位又はその部分の毎日VWAPではなく、及び はある種類の証券の任意の参照物件単位又は参考物件単位部分の最新報告販売価格を含まず、当社が誠実に決定した当該参照物件単位又は参照物件単位部分の公正価値(例えばドル現金であれば、その額面)である。

参照財産 が1つ以上のタイプの対価格を含み、部分的に任意の形態の株主選択に基づいて決定される場合、参照財産単位の構成は、普通株式所有者が実際に受信した1株当たりの普通株対価格タイプおよび金額の加重平均とみなされる。当社は、関係決定を下した後、実際に実行可能な範囲内でできるだけ早く所持者、受託者および変換エージェント(例えば、非受託者)のこの加重平均を書面で通知する。

当該普通株変更イベントの有効 時間又は前に、当社と当該普通株変更イベントの結果、存続又は譲受人(当社でなければ)(“相続人”)は、第8.01(F)節により署名され、受託者に補充契約を交付し、この補充契約は、(X) 規定を本規約第5.09節に規定する方式で後続手形に変換する。(Y)換算率は、第5.05(A)節に基づいて、本項5.09節と一致するように後続調整され、 および(Z)は、会社が所有者の経済的利益を保護するために合理的に決定し、本第5.09(A)節の規定を実施するために合理的に決定された他の条項を含む。参照財産が相続人以外の他の人の株式または他の証券または資産(現金を除く)を含む場合、他の者も、所有者の経済的利益を保護するために適切な追加条項(ある場合)を含む補充契約書に署名するであろう。

(B) よくある株価変動イベント通知 それは.当社は，当該等普通株変動イベント発効日後の第2営業日に遅れず，保有者，受託者及び転換エージェントに当該普通株変動イベントに関する通知を行う。

(C) コンプライアンス条約それは.当社の条項が本条第5.09節と一致しない限り、当社はいかなる普通株変更事件の当事者にもなりません。

文章 6 後継者

6.01節.Br社が合併する可能性がある場合、など。

(A) 普通は…。 当社は、当社またはその子会社と合併または合併しないか、または(その1つまたは複数の子会社を介して直接または間接的に)一回または一連の取引において、当社およびその子会社の全部または実質的なすべての資産を1つまたは複数の人に売却、レンタルまたは他の方法で譲渡しない(“業務合併イベント”)を除いて：

(I) そこから生じる存続または譲受人(X)が当社であるか、または(Y)当社でない場合、1つの会社(または、当該企業合併事件が免除の根本的な変化である場合、会社、有限責任会社、有限責任企業または他の類似エンティティである)(“継承エンティティ”)は、アメリカ合衆国の法律に基づいて正式に組織および存在し、任意の州またはコロンビア特区が明示的に負担する(付立および受託者によって交付される)、当該企業合併事件が発効したとき又は前に、第8.01(E)節) により当社の本契約と付記項のすべての義務の補充契約；そして

(Ii) 当該企業合併事件が発効した直後に、違約または違約事件の発生または継続は発生しない。

(B) 受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を提出するそれは.任意の企業合併事件の発効時間の前に、会社は受託者に上級者証明書と弁護士意見を提出し、(I)当該企業合併事件(および関連する補充契約)が第6.01(A)節に適合することを宣言し、 および(Ii)本契約で規定されている当該企業合併事件のすべての事前条件が満たされている。

6.02節。後継者 エンティティを置き換えた.

第6.01節に該当するいずれかの業務合併事件が発効した場合、 継承エンティティ(当社でなければ)は、当社の本契約及び付記項におけるすべての権利及び権力を継承して行使することができ、その効力は、当該相続人実体が本契約及び付記において当社と命名されたように、リース契約を除いて、前身会社は、本契約及び付記項における責任を解除される。

6.03節. と完全子会社の資産譲渡を除外する.

本条第6条には相反する規定があるにもかかわらず、本条第6条は、合併又は合併によるものではなく、当社とそのいずれか又は複数の完全子会社との間のいかなる資産移転にも適用されない。

文章 7 違約と救済措置

7.01節.デフォルトイベント .

(A) 違約イベント定義 それは.“違約事件”とは、次のような状況の1つである

(I)任意の手形の元金又は償還価格又は基本変動買い戻し価格が満了した場合(満期、償還、償還又はその他の場合にかかわらず)の違約

(Ii) 任意の手形の利息が満期になった場合、30(30)日連続して延滞金；

(Iii) 本契約要求時に、会社が第5.01(C)(I)(3)節の規定による交付(X)根本変更通知、又は(Y)第5.01(C)(I)(3)節の規定による交付通知、又は(Z)第(Br)節第5.07(C)節で述べた規定による交付全体の根本変更の通知(その定義による第(B)項の完全な根本変更を除く)、かつ第(X)項の場合のみ、このような故障は発生後5(5)日以内に治癒しなかった

(Iv) 違約が発生後3(3)日以内に是正されていない場合、会社はチケットに関する転換権を行使する際に、約款5に従って変換手形の義務を履行する

(V) 会社は、第6条に基づいて負う義務を違約する

(Vi) 受託者が書面で会社に通知してから六十(60)日以内に、会社が本契約又は手形の下の任意の義務又は合意における違約((VI(I)、ii(Ii)、ii(Iii)、ii(Iv)又はVI(V)において本契約(Br)条第(br}7.01(A)条に記載の違約を除く)。または当時未返済手形元金総額の少なくとも25%(25%)の所持者が会社および受託者に救済を要求し、その通知が“違約通知”であることを説明する

(Vii) 当社またはその任意の付属会社が任意の1つまたは複数の住宅ローン、合意または他の文書に対する違約であり、当該等の住宅ローン、合意または他の文書に基づいて、当社またはその任意の付属会社が借入金によって借りた債務総額が少なくとも1億元(100，000，000ドル)(またはその外貨同値)であり、これらの債務が未償還であるか、または保証または証拠がある場合、これらの債務が発行日に存在するか、またはその後に発生することにかかわらず、 ：

(1)任意の適用猶予期間満了後のいずれの場合においても、期限が満了し、所定の満期日に支払うべき債務元金、買い戻し要求時、加速宣言、またはその他の場合には、そのような債務を支払うことができない元金を構成する

(2) により、このような債務は、その所定の満期日前に満期および債務として宣言されるか、または満期および支払いとして宣言される

受託者が当社または当社と受託者に通知した後30(30)日以内に、このような違約は是正または免除されていない

(Viii) 任意の破産法または任意の破産法の意味に従って、当社またはその任意の重要な付属会社：

(1) 自発的な案件やプロセスを起動する；

(2) 非自発的事件または訴訟においてそれに対する済助命令を発行することに同意する；

(3) 指定係が、その財産またはその財産の任意の重要部分を預けることに同意する

(4) 債権者の利益のための一般譲渡；

(5) いかなる外国破産法に基づいて類似した行動をとるか；または

(6) は一般に満期債務を返済しない；または

(Ix)管轄権のある裁判所は、任意の破産法に基づいて命令または法令を下す

(1) は、非自発的事件又は訴訟における当社又はその任意の重要子会社に対する救済である

(2)当社またはその任意の重要付属会社の委託者、またはその任意の重要付属会社またはその任意の重要付属会社の任意の実質的な財産の委託者を指定する

(3)当社又はその任意の重要な付属会社に清算又は清算を命令する

(4) 外国破産法に基づいて類似した救済を与える，

本第7.01(A)(Ix)条に規定するいずれの場合も、当該命令又は法令は放置されておらず、少なくとも60(60)日以内に有効である。

(B) 原因 は相関しないそれは.第7.01(A)節に規定する各イベントは、その原因が何であっても、自発的または非自発的であっても、法律の実施に応じて、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規定に基づいて発生する違約イベントを構成する。

7.02節.加速する。

(A) 場合によっては自動的に加速しますそれは.Ii第七.01(A)(Viii)節又は第七.01(A)(Ix)節に規定する違約事件が当社(当社の重要な付属会社だけではなく)に対して発生した場合、すべての未償還手形の元本金額及びすべての未払い利息は、誰もさらなる行動を取ったり、通知を出すことなく、直ちに満期となり、支払わなければならない。

(B) オプション加速それは.第7.03節の規定によれば、違約イベント (ii第7.01(A)(Viii)節又はii 7.01(A)(Viii)又はii.01(A)(Ix) に規定される違約事件を除く、当社の重要附属会社のみ)が発生しており継続している場合、受託者又は当時未償還手形元金総額の少なくとも25%(25%)の所持者は、当社及び受託者に通知することにより、発表、発表することができる。また，すべての課税利息と未払い利息は，その時点で未返済の手形 がただちに満期になって支払う.

(C) 加速を解除するそれは.本契約または手形にいかなる逆規定があっても、当時未償還手形元金総額の多数の所有者はすべての所有者を代表することができ、以下の場合、手形およびその結果を取り消すことができる：(I)撤回は司法管轄権を有する裁判所のいかなる判決または法令と衝突しない；および(Ii)すべての既存の違約事件(手形の加速によって満了した 手形のみが元金または利息を支払うことができなかったことを除く)は救済または免除された。このような撤回は、後続の違約またはそれに伴ういかなる権利にも影響を与えない。

7.03節.報告されていない唯一の救済措置。

(A) 普通は…それは.本契約または本付記にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、当社が第3.02(A)(Vi)節を遵守できなかったことによる任意の違約事件(“報告違約事件”) による唯一の救済 は、違約事件が発生し、継続していることを報告する最初の二百七十(270)暦日毎に、手形特別利息の累算のみを含む。もし当社が上記の選択を行った場合、(I)手形は、違約事件が発生し、継続して発生した271(271)日の関連報告 であるため、第7.02節の規定に従って発行が加速されるか、または会社が満期時に未払いおよび未払いの特別利息を支払うことができない場合、および(Ii)当該二百七十一(271)番目のカレンダーの日から、およびその日を含む任意の手形の特別利息は、計算を停止するであろう(ただし、任意の違約の特別利息は、引き続き第2.05(B)の節応利息に基づいて計算されることが理解される)。

(B) 金額 と特別利息の支払いそれは.第Br(Br)7.03(A)節によると、手形から発生する任意の特別利息は、その手形が宣言した利息と同じ日付および方法で支払い、前90(90)天応計特別利息の元金の4分の1(0.25%)に相当する年利率で引き上げられ、その後、元金の0.5%(0.50%)に相当する年利で計算される提供, しかし、いずれの場合も、手形上の特別利息および任意の追加利息は、いつの日も1%(1.00%)を超える総合年利率で計算されない。疑問を生じないようにするために、本チケットに計算されるべき任意の特別な利息 は、このチケットの計算すべき利息に付加され、直前の文のただし書に適合する場合には、そのチケットに計算されるべき任意の追加の利息が付加される。

(C) 選挙公告それは.第7.03(A)節に規定する選択を行うためには、当社は、各違約報告事件が初めて発生した日前に、当社が米国証券取引委員会に提出できなかった報告を簡単に記述する書面通知を保持者、受託者、支払代理人に送信しなければならない。(Ii)当社が当該等の違約報告事件に対する唯一の救済措置が特別利息の課税であることを説明する。および(Iii)プロファイル に特別な利息が発生した期間および金利，およびチケットがどのような場合にその違約イベントの報告によって発行が加速されるか.

(D) 受託者と支払代理人への通知それは.いずれかの手形に特別利息が発生した場合、当社は、その特別利息を支払う日よりも遅くない各日の5(5)営業日前に、受託者及び支払代理人に高級職員証明書を交付し、(I)当社が当該支払日に当該手形の特別利息を支払う責任があること、及び(Ii)当該支払日に対応する当該等の特別利息の金額を説明する。受託者は、特別な利息またはその金額を支払うかどうかを決定する責任はありません。

(E) 他の違約事件に影響はありませんそれは.第7.03節によれば、違約イベントを報告するための任意の選択は、任意の他の違約報告イベントに関する権利を含む任意の他の違約イベントに関する所有者の権利に影響を与えない。

7.04節.他の 救済措置.

(A) 受託者はすべての救済を追及することができるそれは.違約イベントが発生し、継続している場合、受託者は、手形に関連する任意の満了金額の支払いを回収するために、または本契約または手形の任意の規定 を強制的に実行するために、任意の利用可能な救済措置を求めることができる。

(B) 手続き的事項それは.受託者がいかなる手形も所有していなくても，訴訟ではいかなる手形も提示されていなくても，受託者は訴訟手続きを維持することができる.受託者または任意の所有者は、違約イベントの発生後に任意の権利または救済措置の行使を遅延または漏れ、その権利または救済措置を損なうことなく、または当該違約事件に対する放棄または黙認を構成する。法的に許容される範囲内で、すべての救済措置が蓄積されるだろう。

7.05節。過去のデフォルト設定 を破棄する.

オスミウム(I)，Σ(Ii)，Σ(Iv) またはVI(Vi)条のエンタルピー(Br)節第7.01(A)節の違約イベント(VI(Vi)条の場合のみ， は任意の契約での違約によるものであり，各影響を受けた保持者の同意なしに修正できない)，各影響を受けた保持者が同意した場合にのみ，違約イベントを放棄することができる.他の違約または違約事件ごとに、当時の未償還債券元金総額が多数を占める所持者がすべての所有者を代表して放棄することができる。もし違約事件がこのように放棄されたら、それは消滅するだろう。このように違約が放棄されると、brが治癒されたとみなされ、それによるいかなる違約事件も発生していないとみなされる。しかしながら、このような免除は、後続または他の違約イベントまたは違約イベントまで延長されることもなく、それによって生じるいかなる権利も損なうことはない。

7.06節。多数票で を制御する.

この段落の最後の文 に別の規定がある以外に、当時未償還手形元金総額の過半数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済方法または任意の受託者に付与された信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法および場所 を指示することができる。しかしながら、受託者は、法律、本契約または手形に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または、受託者が他の所有者の権利を不適切に損なう可能性があると考える任意の指示(受託者は、いかなる指示が所有者の肯定的な責任を損なうかどうかを判断していないことを理解されたい)、または受託者に責任を負わせる可能性がある。本契約に従って任意の行動をとる前に、受託者は、受託者がそのような指示に従うことによる任意の損失、責任、または費用を回避するために、受託者によって満足された保証および賠償を得る権利がある。

7.07節。訴訟制限

いかなる所有者も、本契約または手形について任意の救済 ((X)任意の手形の元金または償還価格またはbrの任意の手形の基本的な変動買い戻し価格または利息を徴収する権利を実行すること；または(Y)会社が第5条に従って任意の手形を変換する義務)を求めてはならない

(A) 所持者は、違約イベントが継続していることを示す通知を先に受託者に提出した

(B)当時未返済手形元金総額の少なくとも25%(25%)を持っていたbr所持者は、このような救済措置を要求するために受託者に書面で請求した

(C) 上記1人以上の保持者が受託者に要約を提出し、受託者に要求を行う際に、受託者が上記の要求を行ったことによる受託者への任意の損失、法的責任又は支出に対抗するために、受託者に満足できる保証及び補償を提供する

(D) 受託者は、請求及び保証又は賠償要約を受信した後、60(60)個のカレンダー日内に請求を遵守していない

(E) この60(60)日の間，当時未返済手形元金総額が多数を占めていた所持者 は，その要求と一致しない指示を受託者に提出しなかった.

手形所有者は、本契約を使用して、他の所有者の権利を損害するか、または他の所有者に対する優先権または優先権を取得することができない。受託者は の所有者が本契約を使用しているかどうかを判定することはない.

7.08節。所有者は支払いと価格転換の権利を強制的に執行するために訴訟を提起する。

本契約または手形には何らかの逆の規定があるにもかかわらず(ただし、第8.01節に限定されない)、手形所有者は、元金の強制執行、償還価格または基本的な変動購入価格、または転換時に第5条の満期に応じて支払う任意の利息または転換対価の権利を強制的に執行するために訴訟を提起し、本契約および手形がそれぞれ規定された満期日または後に減損または影響を与えることはない。

7.09節.集金係 訴訟。

第7.01(A)項のイ(I)、ii(Ii)又はii(Iv) 条項によれば、違約事件が発生し、継続した場合、受託者は、自己の名義と会社に対する明示信託である受託者とを有し、債券の全ての未払い又は未交付元金、償還価格又は基本 について購入価格、利息又は転換対価格(場合により適用される)について判決を取り戻し、合法的な範囲内で、任意の違約金額の任意の違約利息、およびこのようなbrは、第10.06節に規定する賠償を含む、入金コストおよび費用の追加金額を支払うのに十分である。

7.10節目。受託者 はクレーム証明書を提出することができる.

受託者は、(A)当社(または手形上の任意の他の債務者)またはその財産に関連する任意の司法手続きにおいて、受託者および所有者の申出を可能にするために、必要または適切な申立証明および他の書類または文書を提出する権利があり、(B)そのような請求書の任意の支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を収集、受領および配布する権利がある。各所有者は、この訴訟における任意の受託者が、そのような金を受託者に支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および下敷き、ならびに第10.06節に従って受託者に支払われた他の任意の金を受託者に支払うことを許可する。この訴訟において遺産から支払われた任意のそのような賠償、費用、支出、立て替え、および他の金額が任意の理由で拒否された場合、これらの賠償、費用、支出、立て替え、および他の金額の支払いは、(清算中であっても、または任意の再構成または手配または他の計画に従って)所有者に対して取得する権利がある任意およびすべての割り当て、配当、金銭、証券、および他の財産の留置権によって保証され、これらの財産から支払われる。この契約は、許可受託者が、任意の所有者の許可、同意、受け入れ、または任意の影響を与える債券または任意の所有者の権利の再構成、調整、または改質計画を代表するとみなされないか、または許可された受託者がそのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立てについて投票することを許可するものとはみなされない。

7.11節。優先順位。

受託者は、本規約に従って徴収された任意のお金または他の財産を以下の順序で支払うか、または渡すことができる7：

First: 受託者，その他の紙幣代理人及びそのそれぞれの代理人及び債権者に次の金を支払う‎第10.06節では、受託者および手形代理人によって発生したすべての費用、補償、支出および債務、ならびにすべての立て替え金の支払い、および受託費用および支出を含む

2つ目：債券の元本、償還価格または基本変動 債券の買い戻し価格、任意の利息または債券転換時に満了する任意の転換対価格を含む債券の未払い金または他の満期財産を含む債券保有者に支払う未払い金または他の満期財産、および当該金額またはすべての債券の満期および対応する他の財産に基づいて、比例して優先 または任意の種類の優先順位がない；

Third: 当社又は司法管轄権を有する裁判所が指示した他の者。

受託者は、第7.11節に基づいて、所有者への任意の支払いまたは交付のための記録日および支払日を決定することができ、この場合、受託者は、少なくとも記録日の15(15)日前に各所持者および受託者に通知を交付するように会社に指示し、その記録日、その支払い日、およびその支払いの金額、またはその交付の性質を示す(場合に応じて)。

7.12節。 コストを負担する.

本契約または付記された任意の権利または救済を強制的に執行するための任意の訴訟において、または受託者として受託者として取られたまたは取らない行動に対して受託者に提起された訴訟において、裁判所は、(A)訴訟中の任意の訴訟当事者に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜決定することができ、 および(B)訴訟当事者が提出した弁明または抗弁の是非と誠意を十分に考慮した後、訴訟中の任意の訴訟当事者に対する合理的な費用(合理的な弁護士費を含む)を評価することができる提供, しかし、第7.12節は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、第7.08節に基づいて所持者が提起した訴訟にも適用されず、当時の未償還手形元金総額が10%(10%)を超える1つ以上の所持者が提起した訴訟にも適用されない。

第 条8 改正·補充·免除

8.01節.所有者の同意を得ていない。

第8.02節には逆の規定があるにもかかわらず、当社と受託者は、いかなる所有者の同意もなく、本契約または手形を修正または追加することができる：

(A) 本契約または注釈中の任意の曖昧な点を修正するか、または任意の漏れ、欠陥、または不一致を修正する；

(B)本契約又は手形項目における会社の義務の保証を追加すること

(C) チケットの安全を確保する；

(D) は、所有者の利益であり、会社の契約または違約事件において、本契約に従って会社に付与された任意の権利または権力を増加または放棄する

(E)第6条の規定を遵守し、会社が本契約及び付記項の下での義務を負う

(F) はΣ5.09節により普通株式変更イベントと補足契約を締結する

(G) 任意の決済方法または指定されたドル金額を撤回またはキャンセルできない；提供, しかし、第5.03(A)節の規定によれば、このような 選択またはキャンセルは、以前に選択された(または選択されたとみなされる)任意の手形のいかなる決済方法にも影響を与えない

(H) 証明または規定本契約による後任受託者の委任を受ける；

(I) は、当社が2021年12月8日に発表した予備発売覚書の“手形説明”の節の規定を遵守し、2021年12月9日の関連定価条項説明書を補助する

(J) は，第2.03(B)節の規定または確認による追加チケットの発行；

(K) 本契約の任意の資格または当時有効な“信託契約法”の下の任意の補充契約に関する米国証券取引委員会の任意の要求；または

(L) は、本契約またはチケットに任意の他の変更を行うが、このような変更は、所有者自身の権利にいかなる重大な点でも悪影響を与えない他のすべての変更に関連する。

いかなる手形所有者又は全世界手形実益権益所有者の書面の要求に応じて、当社は第8.01(I)節に記載した“手形説明”部分と定価条伝票の写しを提供する。

第 8.02節.立会人の同意を得る。

(A) 普通は…それは.8.01，ii.05および7.08節およびそれに続く文に該当する場合，当社および受託者は，当時の未償還手形元金総額の過半数の所持者の同意を得て，本契約や手形を改訂または補完したり，本契約または手形のいずれかの規定の遵守を放棄したりすることができる.前述の文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第8.01節の規定に適合する場合、影響を受けたすべての所有者の同意なしに、本契約または本付記のいかなる修正または補足を行ってはならない、または本契約または本付記のいかなる規定も放棄してはならない

(I) 任意のチケットの元金を減少させるか、または所定の満期日を延長する；

(Ii) 任意のチケットの償還価格または基本的に購入価格を下げるか、または当社が債券を償還または購入する時間または状況を変更することができます

(3) 任意のチケットの利息金利を低下させるか、または支払期限を延長する

(4) 任意のチケットの変換権に悪影響を与える任意の変更を行う；

(V) は、第7.08節に規定する任意の所持者の権利を損害する(当該節は発行の日から発効する)

(6) チケットのランキングを変更する；

(Vii) 任意のチケットを現金で支払うか、または本契約または手形に記載されていない支払い先で支払うこと；

(Viii) その所有者が任意の修正、補足、免除、または他の修正されたチケット金額に同意しなければならない金額を減少させる；または

(Ix) は、本契約または本付記の任意の修正、補足、免除、または修正条項に対して任意の直接または間接的な変更を行うが、それぞれの影響を受ける所有者の同意を得る必要がある。

疑問を免れるために、 は、本契約8.02(A)節の第(I)、(Ii)、(Br)、(Ii)(Iii)および(Iv)条に基づいて、本契約または付記を修正または補充することができない、または本契約または付記のいかなる規定を放棄しても、任意のチケットの満期対価格金額またはタイプ(支払日、償還日、基本変動購入日または満期日にかかわらず、または での転換またはその他の日)を変更してはならない。または、各影響を受けた所有者の同意なしに、その等対価格の日付または時間を支払うか、または送達する(場合に応じて)。

(B) 所有者は修正案の特定表を承認する必要はありませんそれは.本項8.02節の規定によれば、任意の所持者の同意は、必ずしも特定の形式ではなく、提案された改訂、補足または免除の実質的な内容を承認するだけでよい。

第 8.03節.改正、追加、そして免除に関する通知。

第8.01節または第8.02節のいずれかの改正、補足または免除が発効した後、会社は、合理的に実行可能な場合に、速やかに通知をbr所有者および受託者に送信し、(A)このような改正、補足または免除の実質的な内容を合理的に詳細に説明し、(B)その発効日を説明する提供, しかし、発効後4(4)営業日以内に米国証券取引委員会に提出された定期報告書にこのような改訂、補足、または免除が含まれている場合、会社はそのような通知を所持者に提供する必要はない。通知が送信されていないか、または通知に欠陥が存在することは、改訂、補足、または免除の有効性を損なうことなく、または影響を与えない。

第 8.04節.意見書の撤回·効力·意見募集

(A) 同意書の撤回と効力それは.手形所有者の修正、補足または免除の同意は、任意の手形後続所有者の同意を拘束(および構成)し、その範囲は、同意所有者の手形と同じ債務の任意の部分の証拠と同じであるが、手形所有者は、(第8.04(B)節に基づいて禁止されていない場合)当該手形の任意のこのような同意を取り消す権利があり、方法は、そのような修正、追加または免除が発効する前に受託者に撤回通知を提出することである。

(B) 特殊記録期日それは.会社は、本条項 に従って任意の改訂、補足または免除に関連する任意の他の行動をとる権利のある保持者 8を決定するために、記録日を決定することができる。記録日が決定された場合、第8.04(A)節には逆の規定があるにもかかわらず、記録日までの保持者(またはその正式に指定された代理人)のみがその同意を与える権利があり、br}は、以前に与えられた任意の同意を撤回する権利があり、またはそのような行動をとる権利がある。このような人が記録日後に継続して保有しているかどうかにかかわらず、提供, しかし、このような同意は、記録された日付の後の120カレンダー日以内に発効または発効しない。

(C) 意見の一致を求めるそれは.疑問を生じないようにするために、本契約または付記における所持者に対して同意する各箇所は、買い戻し、入札または交換要約に関連する任意の当該等の同意を含むものとみなされるべきである。

(D) 効力と拘束力それは.本条項 8による各修正、補足、または免除は、その条項に従って発効し、任意のチケット(またはその任意の部分)に対して有効である場合、 は、その後、チケット(またはその一部)の各所有者に対して拘束力を有するであろう。

第 8.05節.記号と交換。

Brを修正、補充、または変更を免除する条項がある場合、受託者または当社は、受託者がチケットに当社によって作成された適切な書き込みを追加し、その手形を所持者に返却することができるように、手形の所有者に手形を渡すことを適宜要求することができる。あるいは，交換として，会社は適宜そのチケットを発行，発行，交付することができ，受託者 はそれぞれの場合にΣ2.02節により変更条項を反映した新しいチケットを認証する.このような修正、追加、または免除の有効性を損なうことなく、本項8.05節に従って適切な書き込みまたは新しい手形を発行することができなかった。

第 8.06節.受託者は補充証書を作成する.

受託者は、本条項に従って許可された任意の修正または補足契約 8に署名して交付する提供, しかし、受託者は必要としない(ただし、その唯一かつ絶対的な適宜決定権の下であってもよい)受託者の権利、義務、責任または免除権に悪影響を及ぼす任意の修正または補充契約を署名または交付する。 は、任意の改訂または補充契約を締結する際に、受託者が取得し、取得する権利があり(10.01およびΣ10.02節の規定に適合する場合) は、(A)このような改訂または補充契約の署名および交付が本契約の許可または許可であることを完全に依存するであろう。及び(B)大弁護士の意見については、当該等の改訂又は補充契約は、その条項に基づいて当社に対して有効であり、拘束力及び強制執行が可能である。

第 条9 満足感と解放

第 9.01節.会社の債務を打ち切る。

以下の場合，本契約は解除され， となり，本契約によって発行されたすべてのチケットに対して停止が発効する

(A) その時点で返済されていないすべてのチケット(第2.12節に従って交換されたチケットを除く) は、(I)受託者によって解約された；または(Ii)満期および支払い(償還日、基本的に変化する の買い戻し日、変換時の満期日またはその他の場合にかかわらず)、現金または交換対価格を支払う(場合に応じて)；

(B) 当社は、所有者の利益が受託者または支払代理人(または両替対価格については、両替代理人)に撤回不可能な入金を行うように手配されているか、または、その時点のすべての未償還手形(第2.12節に従って交換された手形を除く)のすべての満期金額または他の財産を支払うために、所有者に十分な現金(または両替された手形については、両替対価)を渡すように手配されている

(C) 当社は、本契約に従って支払われるべき他のすべてのお金を支払いました

(D) 会社は受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を渡しており、いずれも本契約解除の前提条件が満たされていることを示している

提供, しかし、なお，第2.10(E)節，第10条及び第11.01節は，未清算手形がないまで保持を継続し，第2.14節及び受託者，支払代理及び両替エージェントは，彼らに保管されている金銭又は他の財産に関する義務を保持し続ける。

会社の要求に応じて、 受託者は本契約に対する満足と解除を確認します。

第 9.02節.会社への金を返済する。

適用されたbr無受取財産法の規定の下で、受託者、支払い代理及び両替エージェントは直ちに当社に通知し(当社の要求に応じて、迅速に当社に交付する)のいずれかが所持している任意の現金、両替対価格又は他の財産は、支払又は受け渡し手形のために使用され、当該等の現金、両替価格又は他の財産は、当該等の支払い又は受け渡し満期日の2(2)年後も受取人がいない。当社に当該等の現金、両替対価又はその他の財産を交付した後、受託者、支払代理及び両替代理は、当該等の現金、両替対価又は他の財産についていかなる所有者にもいかなる責任を負うことなく、そのような現金、両替対価又は他の財産を支払う権利を有する所有者は、当社の一般債権者として当社に支払いを求めなければならない。

第 9.03節.復職する。

受託者、支払代理人、または変換代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または他の政府当局によって、そのような適用を禁止、禁止、または他の方法で禁止する任意の法律手続きまたは任意の命令または判決によって、第9.01条に従ってそこに格納された任意の現金または他の財産を使用できない場合、第9.01条による本契約の解除は取り消される提供, しかし、当社がその後、支払済みの任意の現金または他の財産 を手形保持者に支払うか、または支払う場合、当社は、受託者、支払いエージェントまたは両替エージェント(ある場合)が保有する現金または他の財産(ある場合)からそのような現金または他の財産を受け取る権利の代わりになる。

第 条10 受託者

第 10.01節.受託者の職責。

(A) 失敗イベントが発生して継続している場合，受託者の担当者は書面で通知または実際に知っており，受託者は本契約が付与した権利と権力を行使し，行使時に慎重な人を用いて自身の事務を処理する際に関連する場合に行使または使用される同程度の慎重さとスキル， 提供任意の所有者の要求または指示の下で、受託者は、そのような要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある任意の損失、責任、または支出に対処するために、そのような要求または指示に従うことによって引き起こされる任意の損失、責任、または支出に対処するために、受託者に満足できる賠償または保証を提供しない限り、本契約下の任意の権利または権力を行使する義務がないであろう。

(B) は、無責任イベントが継続している間でない限り：

(I) 受託者の職責は完全に本契約の明文規定によって決定され、受託者は他の職責を履行せずに本契約で明確に規定された職責を履行すればよく、受託者に対していかなる黙示的な契約や義務も生じない

(Ii) それ自体に悪意がない場合や故意に不正行為を行った場合，受託者は，本契約要求に適合した上級者証明書や大弁護士の意見を受託者に提供することにより，陳述の真実性とその中で表現された意見の正しさを最終的に信頼することができる.しかしながら、受託者は、証明書および意見をチェックして、それらが本契約の要件に適合しているかどうかを決定する(ただし、数学的計算の正確性または本明細書に記載されている他の事実を確認または調査する必要はない)。

(C) 受託者は、その不注意または故意の不正行為のために、管轄権を有する裁判所による控訴不能の最終命令によって決定された責任を免除されてはならないが、以下の場合を除く

(I) 本項は、第10.01(B)条の効力を制限しない

(Ii) 受託者が関連事実を明らかにすることに不注意があることを証明しない限り、受託者は担当者が誠実に行ったいかなる判断ミスに対しても責任を負わない

(Iii) 受託者は、第7.06節で受信した指示に従って誠実に、または取らないいかなる行動に対しても責任を負わない

(Iv) 受託者がこのような資金の償還を合理的に保証することができないと信じる合理的な理由がある場合、またはそのような責任について十分な賠償を行うことができない場合、本契約のいかなる条文も、本契約下の任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、受託者に自己資金を支出または冒険的に使用するか、または任意の法的責任を招くことを要求しない。

(D) 本契約において任意の方式で受託者に関連する各条項は、当該条項が明確に規定されているか否かにかかわらず、本規約(Br)10.01節(A)、Σ(B)及びエンタルピー(C)項の制約を受ける。

(E) 本契約のいかなる条項も、受託者に、その任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を使用するか、または任意の責任を負うことを要求しない。

(F) 受託者は、受託者が会社と書面合意に達しない限り、その受信したいかなる資金の利息にも責任を負わないであろう。 受託者が信託形態で保有する資金は、法律で規定されている範囲内でない限り、他の基金と分離する必要はない。

(G) 本契約に規定があるか否かにかかわらず，本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任または受託者への保護に関する各条項は，本契約の第10.01節の規定により制約されるべきである.

(H) 受託者は、当社または任意の支払いエージェント(本契約条項に従って支払いエージェントとしての)または任意の連名チケット登録所がチケット保存の任意の記録について行った任意の支払い(金額、請求権利または任意の他の支払いに関連する事項に関する正確性)または通知について任意の責任を負わない。

(I) いずれの場合も，受託者はチケットによって証明された責任に対して個人として責任を負わない.

10.02節目。受託者の権利。

(A) 受託者は、最終的には、真と考えられ、適切な者によって署名または提出された任意の文書に依存することができ、 受託者は、文書に記載されている任意の事実または事項を調査する必要がない。

(B) 受託者は、行動をとるか、行動しないかの前に、高級船員証明書、大弁護士の意見、または両方に依存する必要があり、最終的にはそれに依存する可能性がある。受託者は、その役人の証明書または弁護士の意見に基づいて誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても責任を負わないであろう。受託者は大弁護士の意見を聞くことができ、当該大弁護士の書面意見或いは大弁護士のいかなる意見も、受託者の完全かつ完全な許可受託者が誠実にいかなる行動をとるか、法的責任を負う必要がないことを構成する。

(C) 受託者は、適切に慎重に任命された任意のそのようなエージェントの不適切な行為または不注意に対していかなる責任も負わないように、その代理人およびエージェントによって行動することができる。

(D) 受託者は、誠実に取られたまたは取られなかったいかなる行動に対しても責任を負わず、許可されているか、または本契約によって付与された権利または権力の範囲内で任意の行動をとると信じている。

(E) 本契約に特別な規定がない限り、会社からの任意の要求、要求、指示、または通知は、上級社員が署名すれば十分です

(F) 所有者の要求または指示の下で、受託者は、この契約が受託者に与えられた任意の権利または権力を行使する必要はなく、所有者がその要求または指示に従った限り、任意の損失、法的責任、または支出は、受託者に満足な保証または補償を提供する。

(G) 受託者は、受託者がどのような損失または損害の可能性を通知されたとしても、どのような行動をとるかにかかわらず、いかなる懲罰、特殊、間接、付随または後果性の損失または損害(利益損失を含む)にも責任を負わない。

(H) 受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項をさらに照会または調査することができ、受託者は、そのような照会または調査によって任意の法的責任または任意の追加の法的責任を招くことはない。

(I) 受託者の担当者が受託者の会社信託事務所で任意の責任喪失事件または責任喪失事件の書面通知を受信し、その通知が手形と本契約に言及し、その通知が“責任喪失通知”であることを宣言しない限り、受託者はいかなる無責任または無責任事件の通知を受けたとみなされない

(J) どちらか一方がイベントに関する通知を渡さなかった場合，本契約により，そのイベントの事実が が通知を受託者に送信する必要がある場合，受託者は最終的にその通知を受信できなかったことに依存して行動をとる理由として，そのイベントが発生していないようにすることができる.

(K) は、賠償を受ける権利を含む受託者に権利、特権、保護、免除、および利益を与え、 は受託者に延長され、受託者によって本契約下の各識別で強制的に実行される。

(L) 受託者は、その際に本契約に基づいて特定の行動を行うことを許可された個人名または上級職員の肩書を列挙する証明書を当社に提出することを要求することができる。

(M) ここで列挙した受託者の許可権利は責務と解釈されない.

(N) 受託者は、本契約下の信託および権力の実行についていかなる保証または保証を提供する必要もない。

(O) 受託者または任意の手形エージェントは、ホスト銀行がとるまたは取らないいかなる行動にも責任または責任を負わない。

(P) 受託者の担当者が当社の通知を受けない限り、当該手形に追加の利息がまだ不足していることを示すか、または当社が当該手形について特別な利息を支払うことを選択した場合、受託者はいかなる追加の利息または特別な利息も負担してはならない(誰が適用されるかに応じて決定される)。

10.03節.受託者の個人的権利。

受託者は、個人または任意の他の識別情報が任意の手形の所有者または質押人になることができ、他の方法で当社またはその任意の関連会社と取引することができ、受託者でない場合、同じ権利を有することができる提供, しかし、もし，受託者が“衝突の利益”(信託契約法第310(B)節の意味)を獲得した場合，90(Br)日以内にこのような衝突を解消したり，受託者を辞任したりしなければならない.本条項によれば，各チケットエージェントは受託者と同じ権利と義務 10.03を持つ.

10.04節。受託者の退責声明。

受託者は、(A) は、本契約またはチケットの有効性または十分性に責任を負わず、何の陳述もしない、(B)当社が手形を使用して収益または当社に支払う任意のお金、または本契約の任意の条項に従って当社に支払う任意のお金の使用に責任があり、(C)受託者以外の任意の支払い代理人が受信した任意のお金の使用または運用に責任がある。および(D)受託者の認証証明書に加えて、本契約、付記、または売却手形または本契約に関連する任意の他の文書の任意の陳述または記述に責任がある。

10.05節。違約に関するお知らせです。

違約または違約事件が発生し、継続し、受託者の担当者が書面通知を受けた場合、受託者は、違約または違約事件が発生してから90(90)日以内に当該違約または違約事件に関する通知を所持者に送信するか、または、受託者が当時知らなかった場合、担当者が知った直後(どうしても20(20)営業日以内)に当該違約または違約事件の通知を所持者に送信する提供, しかし、例えば、手形元金または利息に違約または違約事件が発生しない限り、あるいは両替対価の支払いまたは交付に違約 が発生しない限り、受託者は抑留通知が可能であり、受託者が善意に基づいて抑留通知を確定する限り、保持者の利益に合致する。

10.06節。賠償と賠償です。

(A) 当社は当社が当社の契約及び本契約の下でサービスを受ける合理的な補償を時々受託者及び手形代理人に支払い、この補償は当社が時々書面で同意する。受託者の補償は、信託受託者の補償を明示する法律に関するいかなる制限も受けない。受託者サービスの補償に加えて、会社は、受託者代理人および弁護士の合理的な補償、支出、費用を含む、本契約の下で発生または支払いされたすべての合理的な支出、立て替え金、および費用を迅速に受託者に返済することを要求しなければならない。

(B) 会社は、本契約項の下でのその責務の受け入れまたは管理によって生じた任意およびすべての損失、債務または支出を、当社に対して本契約(本条項10.06を含む)のコストおよび費用を強制的に実行することを含み、本契約項の下の任意の権力または責務の行使または履行に関連する任意のクレーム(当社、任意の所有者または任意の他の人によって主張されるか否かにかかわらず)または責任について弁護する受託者(その各々の身分である)を賠償する。このような損失、責任、または支出が、その不注意または故意の不正行為に起因する可能性がある限り、これは、司法管轄権を有する裁判所の最終的で、控訴できない命令によって決定される。受託者は、それが賠償を要求する可能性のある任意のクレームを直ちに会社に通知するが、受託者は、会社が重大な損害を受けない限り、当社が本条に従って負う義務を解除しないことをこのように通知することができない。会社はこのようなクレームに対して抗弁を行い、受託者はこのような抗弁の中で協力する。受託者が弁護士に会社の利用可能な抗弁と衝突する弁護がある可能性があると言われた場合、または実際または潜在的な利益衝突が存在する場合、受託者は単独の弁護士を雇うことができ、br社は弁護士の合理的な費用および支出を支払うことができる(Br)受託者がそのような衝突が存在するかどうかを評価することによって生じる弁護士の合理的な費用および支出を含む)。会社はその同意を得ずに提出されたどのようなクレームにも和解費用を支払う必要はなく、同意は無理に拒否されることはない。

(C) 本契約第10.06条に規定する当社義務は、受託者の辞任又は免職及び本契約解除後も有効である。

(D) 本契約条項10.06における会社の支払義務を保証するために、受託者は、受託者が所持又は受領したすべての金又は財産に対して手形よりも優先的な留置権を有するが、特定の手形を支払う元本又は利息を支払う金又は財産を信託的に保有するものを除き、当該留置権は本契約解除後も存在する。

(E)受託者が第7.01(A)条の条項Σ(Viii)又はΣ(Ix) に違約事件が発生した後に支出又はサービスを提供する場合、当該等の支出及び当該等のサービスの補償(その代理人及び弁護士の費用及び支出を含む)は、任意の 破産法下の行政支出を構成する。

10.07節。受託者を交換する。

(A) 本受託者が第10.07節のいずれかの逆規定を有するにもかかわらず、受託者の辞任又は罷免及び後任受託者の任命は、当該後任受託者が本項10.07節の規定により任命を受けたときにのみ発効する。

(B) 受託者は、当社に通知した後、随時退職し、本契約所に設けられた信託の職務を解除されることができる。当時未返済手形元金総額が多数を占めていた所持者はこの書面で受託者及び当社に通知して受託者を解任することができました。以下の場合、当社は受託者を免職することができます

(I) 受託者は第10.09条を遵守できなかった；

(Ii) 破産法に基づいて、受託者は破産または債務返済がないと判定されたか、または受託者に救済令が発行された

(Iii)受託者又は公職者が受託者又はその財産を管理すること；又は

(Iv) 受託者には行動能力がない.

(C) 受託者が辞任または免職された場合、または受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、(I)当社は直ちに後任受託者を任命する；および(Ii)後任受託者が就任してから1(1)年内のいずれの時間においても、当時未償還手形元金総額が多数を占める保持者 は、当社が任命した当該後任受託者の代わりに後任受託者を任命することができる。

(D)後任受託者が退任受託者が辞任または免職された後60(60)日以内にまだ就任していない場合、退任受託者、当社または当時未償還手形元金総額の少なくとも10%(10%)の所有者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の任命を申請することができる。

(E) 受託者が少なくとも6(6)ヶ月(又は発行の日からより短い期限)の書面請求を提出した後、 が第10.09条を遵守できなかった場合、その所持者は、管轄権のある裁判所に受託者の罷免を申請し、後任受託者を任命することができる。

(F) 後任受託者は、退任受託者と当社にその委任を受ける書面受付書を提出し、通知が発効した後、退任受託者の辞任又は免職が発効し、後任受託者は、本契約項における受託者のすべての権利、権力及び職責を有することになる。後任受託者は所有者にその継承に関する通知を送信する.退職直前の受託者は，本契約項でそれに対応したすべての金を支払った後，ただちに受託者が持つすべての財産を後継者 受託者に譲渡し，疑問を免れるために，これらの財産は第 10.06(D)節に規定する留置権によって管轄される.

10.08節。合併等の後任受託者

受託者は、合併、変換または合併することができる任意の組織またはエンティティ、または受託者が一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の組織またはエンティティとして、または受託者の全部または実質的にすべての会社の信託業務を継承する任意の組織またはエンティティであり、以下の受託者の相続人でなければならない提供このような組織またはエンティティは、他の態様では、本第10条に規定する資格および資格に適合し、任意の文書または本合意のいずれか一方に署名または提出することなく、さらなるbr行動を行わなければならない。

10.09節。資格を取り消す。

本契約の下には、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律に基づいて組織され業務を行う会社であり、このような法律により会社受託者の権力を行使することが許可され、連邦又は州当局の監督又は審査を受け、その資本と黒字の合計は少なくとも1億ドルであり、最近発表された年間状況報告に記載されている。

第 条11 雑類

第 11.01節.お知らせします。

当社または受託者が他方に送信する任意の通知または通信は、書面で直接送達するか、または第1の種類のメール(書留または認証、返送を要求する)、ファクシミリ、電子送信または他の同様の安全でない電子通信、または翌日の送達を保証する隔夜航空宅配便、または他方への住所を介して、正式に発行されたとみなされ、最初の住所は以下の通りである

会社にそうすれば

ルーシー·グループ社は

7373ゲートウェイ大通り

カリフォルニア州ニューアーク、郵便番号：九四五六

注意：総法律顧問

コピー(構成通知を構成しない)を：

デイビス·Polk&Wardwell LLP

1600 El Camino Real

カリフォルニア州メンロパーク郵便番号：94025

注意：エミリー·ロバーツ

もし受託者に

アメリカ銀行全国協会

五番街西六三三、二十四番地^{これは…。}フロア.フロア

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号：90071

Facsimile: (213) 615-6197

注目：B.スキャブレ(Lucid Group)

会社または受託者は、他方に通知することによって、後続の通知または通信のための追加または異なるアドレス(ファックス番号および電子アドレスを含む)を指定することができる。

すべての通知および通信 (所持者への通知および通信を除く)は、(A)直接送信されたものとみなされる：(B)メール送信後5(5)営業日後、前払い郵便料金、(C)確認を受けた場合、ファクシミリ、電子送信、または他の同様の安全でない電子通信方式で送信される場合、および(D)翌日の送達を保証する隔夜航空宅配便で送信される場合、 では、宅配便の次の営業日にタイムリーに送達される。

本契約によれば、所持者に発行しなければならないすべての通知または通信 は、書面で発行されなければならず、認証または書留、返送を要求するファーストメール、または翌日の配達を保証する隔夜航空宅配便が登録簿に示された住所に郵送された場合は、正式に送信されたとみなされるか、または書面で発行されたものとみなされる提供, しかし、グローバルチケット所有者への通知または通信は、 であってもよいが、“ホスト·プログラム”に従って送信される必要はない(この場合、このような通知は、書面で正式に送信または発行されるとみなされる)。所有者に通知または通信を送信できなかったか、またはそのような通知または通信には、任意の他の所有者に対する の十分性に影響を与えない。

受託者が当時手形の預かり人であった場合、会社が受託者に合理的な要求をした場合、受託者は、信託手続に基づいて、会社が用意した任意の通知を所有者に送信する提供この要求は、通知のテキストと共に、その通知がそのように送信された日付 の少なくとも2営業日前に受託者に送信されることが会社の注文において証明される。疑問を生じないように、同社は上級者証明書や弁護士の意見を添付する必要はないと命令した。受託者は、その会社の命令に基づいて、いかなる所有者にも通知された内容に対していかなる責任も負わないであろう。

通知または通信 が所定の時間内に上記のように郵送または送信された場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、正式に発行されたとみなされる。

本契約または“付記”には、(A)本契約のいずれかの条項が一方の当事者が他方に通知を送信することを要求する場合、 送信側と受信者が異なる身分で行動する同一人物である場合には、そのような通知を送信する必要がなく、(B)本契約のいずれかの条項が一方の当事者が複数の受信者に通知を送信することを要求し、各受信者が異なる身分で同じ人物である場合には、そのような通知をその人に送信すればよい。

第 11.02節.上級乗組員証明書の交付と大弁護士の前提条件に対する意見

当社が本契約に基づいて任意の行動(本契約下のチケットの初期認証を除く)のために受託者に任意の要求又は申請を行う場合、当社は受託者に提供する

(A) は、第11.03節の受託者が合理的に満足するフォーマットの高級船員証明書に適合し、署名者が本契約で規定されている上記行動に関するすべての事前条件と契約を満たしていると考えていることを説明する

(B) 受託者が合理的に満足している弁護士の意見は，第11.03節に該当し，その弁護士は，これらの前提条件とチェーノ(あれば)が満たされていると主張している.

第11.03条。役人証明書と弁護士の意見で要求された陳述

各係官証明書(第3.05節の官証明書を除く)または弁護士の本契約に規定されている契約または条件を遵守することに関する意見は、以下のように含まれる

(A)署名者がチノまたは条件の宣言を読んだことを示す；

(B)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な説明であり、記載された陳述または意見は、これに基づいている

(C) 署名者が、その契約または条件が履行されているかどうかについてインフォームドコンセントを表現することができるように、彼または彼女またはそれが必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述

(D)署名者が、契約または条件が履行されたと考えているか否かを示す陳述。

11.04節。受託者，登録官，支払いエージェント，変換エージェントのルール である.

受託者は所有者会議や会議での行動のための合理的な規則を作ることができる。登録官，支払いエージェント，変換エージェントのいずれも合理的なルールを作成し，その機能に合理的な要求を設定することができる.

第十一十五条。取締役、上級管理者、従業員、株主は個人的な責任を負いません。

当社の過去、現在または未来の取締役、上級管理者、従業員、会社登録者または株主は、本契約または債券の項目における当社のいかなる義務 または基礎、またはそのような義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任を負わないであろう。どんなチケットを受け取るかによって、すべての所有者たちはこのようなすべての責任を放棄して免除する。このような免除と免除は債券発行の 対価格の一部である。

第十一十六条。法律を管轄する；陪審裁判を放棄する。

本契約および手形、ならびに本契約または手形によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争または論争は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本契約、手形または本契約または手形によって予期される取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員裁判を受ける任意のおよびすべての権利を撤回することができない。

第十一十七条。司法管轄区に を提出する.

本契約または本契約によって行われる取引によって引き起こされるか、または本契約または本契約に基づいて行われる取引によって引き起こされる任意の法的訴訟、訴訟または法律手続きは、ニューヨーク市に位置するアメリカ合衆国連邦連邦またはニューヨーク市に位置するニューヨーク州裁判所(総称して“指定裁判所”と呼ぶ)で提起することができ、各当事者は、そのような任意の訴訟、訴訟、または手続きにおいて、そのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することができない。任意の訴訟手続、伝票、通知又は書類を郵送(任意の適用される法規又は裁判所規則が許容される範囲内)で送達することは、第11.01節に規定する当事者住所、すなわち、任意のそのような裁判所に提起された任意のそのような訴訟、訴訟又は手続の有効な送達手続である。当社、受託者及び各所有者(任意の手形を受け取ることにより)は、いかなる訴訟、訴訟又はその他の法律手続きを指定裁判所で行うことに反対することを撤回及び無条件に放棄することができず、撤回及び無条件放棄及び同意しない抗弁又は は、いかなる訴訟、訴訟又はその他の法律手続きがすでに不便な裁判所で行われていると主張することができない。

11.08節。他の合意に対してどんな不利な説明もしてはいけない。

当社またはその付属会社または任意の他のbr個人の任意の他の契約、手形、ローンまたは債務プロトコルは、本契約または“付記”で解釈されてはならず、このような契約、手形、ローンまたは債務プロトコルは、本契約または“手形”を解釈するためにも使用されてはならない。

第十一十九条。後継者です。

当社の本契約と本付記におけるすべての合意は、その相続人に対して拘束力を持つことになります。受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.

第十一条十条。不可抗力

委託者および各手形エージェントは、その制御できないいかなる事件(現行または将来の法律または法規または政府当局、流行病、天災または戦争、内乱、地方または国家動乱または災害、テロ行為または連邦準備銀行の電報またはファックスまたは他の電報または通信施設を含む)のために、本契約または手形に規定されているいかなる行為も、または本契約または手形の下の任意の責任、義務または責任を履行しないであろう。

第十一条十一条。アメリカの“愛国者法案”です

当社は、米国“愛国者法案”326条によると、受託者は、すべての金融機関と同様に、テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために、受託者との関係を確立したり、口座を開設したりする各人または法人の身分を決定するために、情報を取得、確認し、記録しなければならないことを認めている。会社は受託者が米国愛国者法案を遵守できるように、受託者に要求可能な情報を提供することに同意した。

第十一条十二条。計算します。

本契約には別途 が規定されている以外に、当社は本契約または手形項目の下のすべての規定を計算し、最新に公表された販売価格、毎日の両替価値、毎日の現金金額、毎日の株式金額、手形取引価格、毎日VWAP、手形の計算利息、換算率(両替比率の任意の調整を含む) および償還価格を含む。

当社は善意に基づいてすべての計算を行い、明らかな誤りがなければ、その計算は最終的であり、すべての保有者に拘束力を持つことになる。会社は受託者と変換エージェントにその計算のスケジュールを提供し，受託者と変換エージェントは独立した検証を行うことなく最終的に会社の計算の正確性に依存することができる.所有者が書面で要求した場合、受託者は、このような各スケジュールのコピーを直ちに保持者に転送する。

疑問を生じないように，受託者や変換エージェントは，本契約項下の任意の計算を一切責任なく行ったり確認したりしても，受託者や変換エージェントに株価や任意の観察期間を監査する責任があることは要求されない.受託者と変換エージェントは，最終的に当社が提供する毎日のVWAP，毎日の変換価値，取引価格，最新報告販売価格に関する計算と情報に依存することができる.

第十一条十三条。部分的です。

本契約または付記のいずれかの条項が無効、不法または実行不可能である場合、本契約または付記の残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けないであろう。

11.14節目。対応者。

双方は本契約の任意の 部のコピーに署名することができる.各署名されたコピーは正本であり、すべてのコピーは一緒に同じプロトコルを表す。 は、手動または電子署名のコピーを渡すのと同様に、ファクシミリ、電子携帯文書フォーマット、または任意の他のフォーマットを介して本契約の契約コピーを渡す。すべての通知、承認、同意、要求、および本プロトコル項目の下の任意の通信は、書面で行われなければならない(本プロトコルに従って受託者に送信される任意の署名を必要とする通信は、手動署名された文書形態を採用しなければならないか、または DocuSign(または許可は、受託者に指定された他のデジタル署名プロバイダに書面で提供されるデジタル署名を表す)形態を使用しなければならない。当社は、受託者が不正な指示に従って行動するリスクや、第三者による遮断や乱用のリスクを含むが、不正な指示に従って行動するリスクを含む、デジタル署名および電子的方法を用いて受託者に通信を提出することにより生じるすべてのリスクを負担することに同意する。

11.15節目。目次、タイトルなど。

本印の目次や章タイトルは参照を容易にするためにのみ挿入され，本印の一部とはみなされず，本印のいかなる条項や規定も修正または制限されることはない.

11.16節。税金を源泉徴収する。

手形の各所有者および全世界の手形権益の各実益すべての人が同意する場合、会社または他の適用可能な納付義務者が為替レート調整または調整のために所有者または実益のすべての人を代表して源泉徴収または予備源泉徴収税を支払う場合、会社または控除義務者(場合によっては)は、その選択に応じて手形の現金支払いまたは他の変換対価格の支払いを選択することができる。所有者または手形の実益所有者が受信した普通株式または販売収益の任意の支払い、または所持者または手形の実益所有者の他の資金または資産。

[本ページの残りはわざわざ白を残しておく]

本契約双方が上記で初めて明記した期日に本契約を正式に締結したことを証明した.

[印痕の署名ページ]

添付ファイルA

備考の書式

[大域的注釈挿入例(適用すれば)]

[挿入制限注釈図の例(適用する場合)]

[非関連グラフ例を挿入する]

ルーシー·グループ社は

2026年満期の1.25%変換可能優先チケット

Lucid Groupはデラウェア州の会社で受け取った価値について[サイード社]またはその登録譲受人は、元金は[___]ドル(ドル)[___]) [(添付の“グローバル債券利益交換付表”による改訂)]^* は2026年12月15日に利息を支払い、元金及びすべての課税利息及び未払い利息が支払われたか、又は準備が完了するまで、以下に言及する契約に従って利息を支払うことができる。

本説明の他の条項は、本説明の他の側面に記載されている。

[本ページの残りはわざわざ白を残しておく]

Lucid Group社は下記の日から本書に正式に署名しましたので、ご証明いたします。

受託者の認証証明書

米国全国銀行協会は受託者として，上記の契約で述べた手形の1つであることを証明した.

ルーシー·グループ社は

2026年満期の1.25%変換可能優先チケット

本手形は，米国デラウェア州Lucid Group社(“当社”)が正式に発行した手形の1つであり，2026年満期の1.25%転換可能優先手形(“手形”)に指定されており，すべて発行されたか，または日付が2021年12月14日の契約 (この契約を随時改訂することにより決定される)によって発行され，この契約は当社と受託者である米国全国銀行協会 によって発行される.本付記で用いた大文字用語は定義されておらず，その意味は本契約で与えられた意味と同じである.

本契約は、当社、受託者及び所持者の権利及び義務、及び手形の条項を記載する。本付記には何らかの逆の規定 があるにもかかわらず，本付記のいずれかの規定が本契約の規定に抵触する場合は，本付記の規定を基準とする.

1. 利息。本手形は、第2.05節に規定された金利と方式で利息を計上します。 本手形の宣言利息は、以下の日付から計算され、以下の日から計算されます[日取り].

2. 成熟。事前に買い戻し、償還、または転換しない限り、手形は2026年12月15日に満期になる。

3. 支払い方法。本手形の満期現金金額は、本契約第2.04節に規定するように支払います。

4. 所有者とみなされる人.すべての場合，本チケットの所有者は本チケットの所有者とみなされる.

5. 額面；振込と両替。すべての手形は登録形式で発行されます。利息は含まれていません。元金金額はいかなる許可額面にも等しいです。本契約条項に該当する場合，本チケットの所持者は，本チケットを譲渡または交換することができ，本チケットを登録官に提示し，任意の必要な書類や他の材料を交付する方法である.

6. 所有者は、当社に根本的な変化が発生した場合にチケットを買い戻すことを要求する権利がある。根本的な変化が発生した場合、 各所持者は、本契約第4.02節に規定する方式と条項に従って、その所持者の手形(またはその任意の部分のライセンス額面)を現金で買い戻すことを当社に要求する権利がある。

7.br社が手形を償還する権利。当社は、契約書第4.03節で述べた方法と条項に従って手形を償還して現金と交換する権利があります。

8. 変換。本チケット所持者は，本契約第5条で述べたように，および 条項を満たした場合に，本チケットを両替対価格に変換することができる.

9. 会社がいつ合併できるかなど。“契約”第6条は，会社が企業合併活動に参加する能力を限られている である.

10. デフォルトおよび修復。違約事件が発生した場合、すべての未償還手形の元本金額とすべての課税利息及び未払い利息が満期となる可能性があり(場合によっては、自動的に)満期となり、契約第7条に記載の条項に従って支払われる。

11.修正案、補足、免除。当社及び受託者は、第7.05節 及び第8条に記載の方式及び条項に従って、契約又は付記を改訂又は補充するか、又は契約又は付記のいずれかの規定を遵守することを免除することができる。

12.取締役、上級管理職、従業員、および株主は個人的責任を負いません。したがって、当社の過去、現在または将来の役員、上級管理者、br従業員、会社登録者または株主は、当社の契約または手形の項目におけるいかなる義務または基礎、当該義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わない。任意のチケットを受け取ることにより、各 所有者は、このようなすべての責任を放棄し、免除する。この等免除及び免除は、このロットの債券を発行する一部の代償である。

13. 認証。いかなる手形も受託者の認証を受けてから効力を発揮することができる.そのチケットは、受託者の許可署名者(または正式に指定された認証エージェント)が手動でそのチケットの認証証明書に署名した場合にのみ、正式認証 とみなされる。

14. 略語。習慣短縮語は、Ten COM(共有テナント)、Ten ENT(全体共有テナント)、JT ten(生存権のある連名テナントであり、共有共有テナントとしない)、CUST(委託者)、 およびU/G/M/A(“未成年統一贈与法”)のような所有者またはその譲渡者の名義に使用することができる。

15. 法律を適用します。本付記及び本付記による引き起こし或いはそれに関連するいかなるクレーム、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律によって管轄され、そしてニューヨーク州の法律に従って解釈される。

* * *

当社が任意の所持者に無料で提供する契約コピーを請求するためには、書面請求を以下の住所に送ってください

ルーシー·グループ社は

7373ゲートウェイ大通り

カリフォルニア州ニューアーク、郵便番号：九四五六

注意：総法律顧問

グローバルチケットにおける利益交換スケジュール ^*

今回のグローバル手形の初期元本金額：$[___]

本グローバルチケットは、以下の交換、譲渡、またはログアウトを行いました

改装通知

ルーシー·グループ社は

2026年満期の1.25%変換可能優先チケット

本契約条項に該当する場合には、本変換通知に署名して提出することにより、以下のチケットの署名保持者が当社に変換を指示する(いずれか1項を削除する)

署名者は、変換されるべきチケットの変換日 が通常の記録日の後よりも遅く、次の支払日の前にある場合、場合によっては、そのチケットは、変換のためのbr}を渡す際に、チケットの利息に相当する現金金額を添付しなければならないが、その支払日は含まれていないことを認めている。

ファンダメンタルズ変更買い戻し通知

ルーシー·グループ社は

2026年満期の1.25%変換可能優先チケット

本契約条項に該当する場合には， に署名して本根本変更買い戻し通知を渡すことにより，次のチケットの署名保持者がその基本 変更買い戻し権利を行使している(1項を抹消する)

署名者は，基本変動買い戻し価格を支払う前に，この正式に裏書き譲渡されたチケットを支払いエージェントに渡さなければならないことを確認した.

作業表

ルーシー·グループ社は

2026年満期の1.25%変換可能優先チケット

本契約条項を満たすことを前提として，以下の署名者 内部チケット所持者が譲渡する.それは.致す：

Inside Noteおよびその下のすべての権利は 指定を取り消すことができない：

代理譲渡会社の帳簿上の内部アノテーション とする.代理人は彼/彼女の代わりに別の代理人を使うことができる。

譲渡人確認書

Inside Noteが制限付きチケット図の例を持つ場合， の次の署名者はさらに証明する(1つを選択する)：

署名保証：

譲り受けた人が返却する

署名者は、自分のアカウントまたは署名者のための独占投資情動権を行使する1つまたは複数のアカウントのためのInside Note および署名者を購入し、そのような各アカウントは、証券法規則第144 A条に示される“適格機関の買い手”であることを示している。署名者は，譲渡者譲渡免除に関する規則第144 A条改正の1933年証券法の登録及び募集定款交付規定の“付記”を確認し，かつ署名者 は，署名者が規則第144 A条の要求に基づいて当社に関する資料を提供していることを確認した。

添付ファイルB-1

注釈図例のフォーマットを制限する

本手形の要約及び売却及び本手形変換後に発行可能な普通株式(あれば)は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されておらず、以下の文に該当しない限り、本手形を提供、売却、質権、又は他の方法で譲渡することはできない。本契約を買収するか、または本契約の実益権益を取得することにより、購入者：

上記(2)(C)、(D)または(E)項に従って任意の販売または譲渡 を登録する前に、会社、受託者、および登録官は、提案された売却または譲渡が証券法および適用される州証券法に適合することを決定するために、合理的に要求される可能性のある証明書または他の文書または証拠を渡す権利を保持する。

添付ファイルB-2

大域的メモ図例の形式

これは、以下に言及する契約の意味でのグローバル手形であり、委託者または委託者の代理人の名義で登録されており、会社、受託者、およびそれらの任意の代理人は、いずれの場合も、本手形の所有者および所有者と見なすことができる。

本証明書が受託信託会社(“DTC”)の許可代表によって会社またはその代理人に提出されない限り、譲渡、交換または支払いのために提出され、発行された任意の証明書はCEDEE&CO名義で登録される。またはDTC許可で要求された他の名前(本契約上の任意の金額はCELDE&COに支払われる)を表す。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表して)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本契約を譲渡するか、または他の方法で本契約を使用することは、本契約の登録すべての人が本契約において権利を有するので、誤りである。

本グローバル手形の譲渡は、すべて譲渡するが部分的に直接譲渡会社に譲渡しない被指定者、又はその相続人又はその相続人の被指定者に限定されるが、本グローバル手形部分の譲渡は、以下に述べる契約φ2 に規定される制限による譲渡に限定される。

添付ファイルB-3

非関連図例の形式

その前の3ヶ月以内に、当社の任意の関連会社(1933年証券法(改正)第144条の定義参照)、または任意の個人またはエンティティは、本チケットまたはその中の任意の実益権益を購入または他の方法で取得してはならない。

添付ファイル99.1

Lucid Group定価17.5億ドル変換可能債券br高級債券発売

カリフォルニア州ニューアーク-(AP通信)-2021年12月9日-LCID Group(以下、LCID)は本日、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)第144 A規則に基づき、元金総額17.5億ドルの2026年満期の転換可能優先債券(以下、債券と略す)の非公開発行定価は17.5億ドル、元本は1.25%であると発表した。債券の発行·販売は2021年12月14日頃に決済される予定である。いつもの成約条件を満たすことを条件とする。Lucidはまた，チケットの初期購入者に，チケットの最初の発行日を含めて最大262，500，000ドルのチケット元金を追加購入するオプションを付与した.

これらの手形はLucidの優先無担保債務 ，年利1.25%となり、2022年6月15日から半年ごとに支払い、6月15日と12月15日に に支払われる。事前に買い戻し、償還、転換しない限り、手形は2026年12月15日に満期になる。2026年9月15日まで、チケット保持者は、いくつかのbrイベントが発生し、特定の期間内にのみ、そのチケットを変換する権利がある。2026年9月15日以降、手形保持者は、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、彼らが選択した任意の時間にチケットを変換することができる。Lucidは、Lucidの選択の下で、適用された現金、そのAクラスの普通株式(“普通株”)の株式、またはそれらの組み合わせを支払うことによって、手形の変換を決済する。初期転換率は1，000ドル手形当たり元金18.2548株普通株と交換され、普通株1株あたり約54.78ドルの初期転換価格に相当する。初期転換価格はナスダック世界ベスト市場で前回報告された販売価格より約50.00%、すなわち2021年12月9日のLucid普通株1株36.52ドルである。換算率と換算価格は何らかの イベントが発生したときに調整される.“完全根本的変化”(手形契約に定義されているように)が発生した場合、場合によっては、Lucidは、特定の時間内に、その完全な根本的変化に関連する変換チケットの所有者のための為替レートを増加させる。

手形は、任意の時間および時々、2024年12月20日またはその後、満期直前の31番目の所定の取引日または前に、Lucidの選択権に従って全部または一部(特定の制限された)現金を償還することができるが、Lucid普通株式の最終報告の1株当たり販売価格 が指定された期間内に変換価格の130%を超え、いくつかの流動性条件 を満たすことを前提とする。償還価格は、償還すべき手形の元本金額に相当し、償還日まで(ただし償還日を除く)の課税額と未払い利息(ある場合)を加える。Lucidが任意またはすべてのチケットの償還を要求する場合、償還を必要とするチケットの所有者は、関連する償還変換中にそのチケットを変換することができ、任意のそのような変換も、そのように変換されたチケットの“完全 の根本的な変更”を構成するであろう。

“根本的な変化”(チケットの契約と定義)が発生すると，限られた例外を除いて，所有者はLucidに現金でチケットを買い戻すことを要求することができる. 買い戻し価格はチケットを買い戻す元本金額に等しく，買い戻し日までの課税利息(あれば) を加えるが，適用される買い戻し日は含まれていない.

Lucidは、初期購入者の割引と手数料および予想発売費用を差し引いた後、今回発売された純収益は約17.27億ドル(または約19.87億ドルであり、初期購入者が追加チケットを購入する選択権を十分に行使すれば)と推定している。Lucid は、電気自動車またはエネルギー貯蔵システムに関連する製品、キー部品および機械の開発、製造または流通、ならびに再生可能エネルギー、エネルギー効率、ならびに持続可能な水および廃棄物管理に関連する投資および支出を含む、手形の純収益に相当する金額の全部または一部を、1つまたは複数の新しいまたはbrの既存の“合格グリーン投資”に融資または再融資することを意図している。このような分配を行う前に、Lucidは、今回発行された純収益 を業務拡張および一般会社用途に使用することを意図しており、その中には、私たちの製造能力、私たちの小売およびサービスネットワークなどへの投資、研究開発への投資、および他の潜在的な成長機会の支援が含まれている可能性がある。

手形の発売および販売および手形変換後に発行可能な任意の普通株(Br)は、証券法または他の証券法に基づいて登録されることもなく、証券法および任意の他の適用証券法の登録要求に基づいて免除または取引を受けない限り、手形およびそのような株式を発売または販売することはできない。どの州または他の司法管轄区においても、本新聞稿は、チケットの販売または招待の後に発行可能な任意の普通株の要約を構成しないし、どの州または他の司法管轄区でチケットまたは任意のそのような株式を売却することもなく、どの州または他の司法管轄区においても、そのような要約、販売または誘致は不法である。

ルーシー·グループについて

Lucidの使命は、人間体験を中心とした先進技術と最も魅力的な電気自動車を作ることで、持続可能なエネルギーの採用を奨励することです。同社の最初の自動車Lucid Airは最先端の高級車で、その設計インスピレーションはカリフォルニアから来ており、試合検証された技術を採用しています。Lucid Airは最近2022年MotorTrend年間自動車に選ばれ、Lucid Airは1回の充電でEPAの450マイル以上の航続距離認証を取得し、Lucid Air Dream Editionの航続距離は520マイルに達した。この車は贅沢なフルサイズの内部空間と中サイズの外部足跡を採用しています。Lucid Airはアリゾナ州カサグランデにあるLucidの新しい工場で生産され、現在顧客に納入されている。

前向きに陳述する

本プレスリリースは前向き陳述を含み、 は、発行完了および純収益の予想金額および予想用途に関する陳述を含む。前向き 陳述はLucidの未来イベントに対する現在の予想を表し、既知と未知のリスクと不確定性の影響 を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述で示唆されたものと大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性のうち には，市場状況，今回の発行に関する成約条件の満足状況，およびLucid業務に関するリスクが含まれており，Lucidが米国証券取引委員会に随時提出している定期報告に記述されているリスクを含む。Lucidは本プレスで述べた発売 を完成させない可能性があり，発売が完了すれば，上記のように 純収益を有効に適用できるかどうかについて何の保証も提供できない.本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの陳述のみを表し、Lucidは、法律が を要求する可能性がない限り、後続の開発のために本プレスリリースに含まれる陳述を更新することを承諾しない。

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