規則に基づいて提出する

第四十四条第二項第三号

株式募集定款補編第5号

(2022年8月5日現在の目論見書)

ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。

A類普通株式

A類普通株を購入する引受権証

本募集説明書補編を提出し、更新·補充日が2022年8月5日の目論見書における当社S-1表登録声明(書類番号333-265748)(現在までに補充されている)に関する情報を提出する目論見書)， は、当社が米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームの現在の報告に記載されている情報と一致する。

本募集説明書に記載されている情報は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と共に使用されない限り、目論見書の任意の改訂または補充を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならない。もし、目論見書中の情報が本募集説明書補足材料中の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書補充材料中の情報を基準としなければならない。本募集説明書で使用されているが定義されていない大文字用語 付録は、目論見書に付与されている意味を有する。

我々のA類普通株と公共株式証はニューヨーク証券取引所で取引され，コードはそれぞれ“GBTG”と“GBTG.WS” である.2022年10月11日、A類普通株の終値は1株当たり5.35ドルであり、公共株式証の終値は1株1.31ドルであった。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。あなたは中の討論をよく読むべきです“リスク要因”目論見書8ページ と任意の適用される目論見書補編から始まります。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、目論見書または本募集説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年10月12日です。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初の報告事件日)：2022年10月12日(2022年10月12日)

グローバルビジネス旅行グループ，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

第三通り六号、四階

ニューヨーク，NY 10017 (主要行政事務室住所)(郵便番号)

(212) 679-1600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前の名前または前の住所、前回の報告から変化があれば)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

x 新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの

2022年10月12日、ユニバーサルビジネス旅行グループ、デラウェア州のある会社(“当社”)と大陸株式譲渡及び信託会社(“株式承認証代理”)， は当社(前身はApollo Strategic Growth Capital)と引受証代理と2020年10月1日の持分証契約(“株式証承認協定”)の改訂(“株式証改訂”)を締結した。

株式証改訂承認株式証協定を改訂し、当社に当社の残りの発行済株式権証(定義は以下を参照)を1株当たり0.0001ドルの会社A類普通株株式(“A類普通株”)を強制的に発行し、A類普通株1株当たり0.2475株A類普通株の交換比率 で交換する権利がある。当社は、当該等承認持分証が行使可能な任意の時間及び当該等承認持分証の満了前に、当社が指定した交換日の少なくとも15日前に、持分証代理人の事務室において、未弁済株式証の登録所有者に通知を出し、全てのbr以上の株式承認証の交換を要求する権利がある。

当社は、株式承認証br改正案の条項に基づいて、A類普通株式株式と交換するために発行されたすべての残りの承認株式証を買収及び抹消する権利を行使し、2022年10月27日を交換日とした。

前述の株式承認証修正案 は、現在報告されている添付ファイル10.1としてForm 8-K の形態で提出され、参照によって本明細書に組み込まれる“株式承認証修正案”を参照して全体的に限定される。

表8−K 3.03項に記載された開示は、本3.03項に記載された参照によって本3.03項に組み込まれる。

先に開示したように、会社が2022年10月3日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した最終募集説明書/要約には、会社が会社に権利証を返済していない各所有者に提出した要約には、(I)Apollo Strategic Growth Capitalとして10月6日に初公開株式(IPO)の単位で販売された権利証が含まれている。2020年(“新株”) (“株式公開承認証”)及び(Ii)初公開と同時に行われる私募単位の一部として販売される引受権証(“プライベート配給株式証”及び公開株式証、“株式承認証”)とともに、所有者が要約及び交換に応じて発行された1株当たりの承認持分証 (“要約”)と引き換えに、A類普通株0.275株と交換する。当社はまだ発行されていない公開株式証及びまだ発行されていない私募株式証所有者の同意(“同意書を求める”)を求めて株式承認証の改訂を許可する。

要約と同意は東部標準時間2022年10月7日夜11：59分 分で満期になります。要約では，25，755，628件の公開株式証があり，約27，226，933件の公開株式証の94.60%を占め，12，224，134件の私募株式証明書，あるいは引受権証の100%を返済していないため，引受権証の改訂に同意した.当社の50%以上の未発行公開株式証と50%以上の私募株式証の所有者が同意したため、株式承認証修正案が承認された。

2022年10月12日、当社はプレスリリースを発表し、要約と同意募集終了を発表し、株式承認証修正案を発効させた。終値時，会社は要約で提出された引受権証と交換するために10，444，363株A類普通株を発行した。

このニュース原稿のコピーは、添付ファイル99.1に添付され、参照によって本明細書に結合される。

以下の証拠品をアーカイブします

サイン

改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。

日付：2022年10月12日

添付ファイル10.1

保証契約の第1号改正案

本修正案(本修正案)修正案“ は2022年10月12日にデラウェア州会社ユニバーサルビジネス旅行グループ(The Global Business Travel Group，Inc.)によって締結された会社“ (本名アポロ戦略成長資本(”APSG)と、大陸証券譲渡信託会社を株式承認証代理とする(授権代理)を構成し、当社と大陸株式譲渡信託会社(The Continental Stock Transfer&Trust Company)との間で2020年10月1日に署名された当該特定株式譲渡証協定の修正案を構成する既存保証プロトコル “)”本改訂で使用されるが別途定義されていない大文字用語は、既存の株式認証プロトコルにおけるこのような用語 と同じ意味を有するべきである。

これを受けて、当社は2022年5月27日、GBT JerseyCo Limited(沢州州の法律に基づいて設立された株式会社)と2021年12月2日のいずれかの業務合併協定に基づいて業務統合を完了した業務合併“、 、そのため、会社は”ユニバーサルビジネス旅行グループ有限公司“と改称した

現在の株式証明書協議第4.4節に基づいて、業務合併が発効した後、株式証所有者は株式証明書が指定した基準と条件に基づいて、当社A類普通株の別種類の発行 を購入及び受け取り、1株当たり額面0.0001ドルであり、株式承認証に代表される権利行使後直ちに購入及び受け取ることができるアジア太平洋区政府普通株の代わりになるA類普通株”);

考慮して、既存の株式証契約第9.9節では、その中で規定されているいくつかの条件を満たす場合、当社と株式証代理は、登録所有者が投票または書面で同意した場合に、既存のbr承認株式証協定を改訂し、当時発行されていなかった公共株式証の数の50%の投票または書面同意を得ることができ、また、私募株式証条項の任意の改正についてのみ、当時発行されていなかった私募株式証数の50%を修正することができる

したがって、当社は既存の引受権証契約を改訂し、当社に株式証所有者に本合意で規定された条項と条件に従って、すべての発行された株式証をA類普通株式に交換することを要求する権利を有することを希望している

このため、当社が米国証券取引委員会に提出した表S-4登録声明に基づいて行った交換要項及び同意書のうち、50%を超える当時返済されていなかった公共株式証と、50%を超える当時返済されていなかった私募株式証の登録所有者が同意し、本改訂を承認した。

そこで，本プロトコルに含まれる相互プロトコルや他の良好かつ価値のある価格を考慮すると，双方は本プロトコルの規定に従って既存の引受権証明プロトコルを修正し，ここでプロトコルの受領書と十分性を確認することに同意する.

6 A.1企業統合。当社は2022年5月27日、沢西州法律登録により設立された株式会社GBT JerseyCo Limited(ゼッシー州法律登録により設立された株式会社)と締結した2021年12月2日に当社とGBT JerseyCo Limitedが締結したある業務合併契約を完了した業務合併“)は、会社を”ユニバーサルビジネス旅行グループ会社“と改称した。本プロトコル4.4節によると、業務合併が発効した後、権証所有者は、権利証の規定に基づいて、株式証に規定されている条項と条件に基づいて、本プロトコルに代表される 権利を行使した後、直ちにユニバーサルビジネス旅行集団有限公司(The Global Business Travel Group，Inc.)A類普通株の代替発行を購入して受け入れ、これまで購入·受取可能な普通株の代わりに、1株当たり額面0.0001ドルを発行する権利があるA類普通株”).

6 A.2会社が取引所に選出されました。本プロトコルには他の相反する規定があるにもかかわらず，すべて(かつすべて以上)未発行株式証が行使可能なときおよび満期前の任意の時間に，当時承認株式証を発行していなかった登録所有者に以下の6 A.3節で述べた通知を出した後，株式承認証エージェントのオフィスでA類普通株式(または4.4節による任意の代替発行)と交換することができる.0.2475株A類普通株式(または4.4節で発行された任意の代替発行による)の為替レートで計算すると、その所有者が保有する株式承認証1部あたり(“考慮事項)“(クラスA普通株に株式分割、株式配当、資本再編または類似取引が発生した場合、 は当社により公平に調整されなければならない)。断片株式を発行する以外に，本来断片的な株式を対価として受け取る権利のある引受権証所有者は，その所有者がその断片的な株式をすべて合計した後，現金(利息を含まない) を支払い，金額はその断片的な株式に5.60ドルを乗じたものに相当する.

6 A.3決定された交換日および通知。 会社がすべての引受権証の交換を選択した場合、会社は交換日を決定しなければならない(“br} 日付を交換する“)”交換通知は，交換日前に15(15) 日以上に，登録所有者が登録簿に表示された最後の住所に会社から前払い郵便で郵送しなければならない.本稿で規定した方式で郵送された任意の通知は，登録所持者 がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定すべきである.会社はこの通知を郵送した後、その選択を公表します。

6 A.4通知を交換した後に行使する.株式承認証 は、当社が本プロトコル第6 A.3節により両替通知を発行した後及び両替日までの任意の時間に、現金(又は本プロトコル第3.3.1(C)節により“キャッシュベース”に基づく)で行使することができるが、 “公平市価”の定義は、両替通知を発行した日が行使通知を発行する日の代わりに調整することができる。取引所の日付とその後、株式証を承認する登録所有者は、株式証明書の提出時に代価を受け取る以外に、他の権利はない。

2.雑項規定

2.1分割可能性。本修正案は分割可能とみなされ、本修正案の任意の条項または条項の無効または実行不能は、本修正案または本修正案の任意の他の条項または条項の有効性または実行可能性に影響を与えてはならない。さらに、本プロトコルの当事者は、そのような無効または実行不可能な条項または条項の代替として、可能で効果的かつ実行可能な無効または実行不可能な条項と同様の条項を本修正案に追加する予定である。

2.2法律が適用される。本改正案と授権証の有効性、解釈、履行はニューヨーク州の法律のすべての方面によって管轄されるべきであり、別の管轄区域の実体法を適用する法律の衝突原則に影響を与えない。本協定の双方は、本修正案によって引き起こされる、または任意の方法で本修正案に関連する任意の訴訟、訴訟またはクレームがニューヨーク州裁判所または米国ニューヨーク州南区地域裁判所で提起され、強制的に実行され、撤回不可能に司法管轄権に従うべきであり、この司法管轄権はbr専属管轄権であるべきであることに同意する。本協定各当事者は、このような排他的管轄権に対するいかなる異議も放棄し、このような裁判所は不便な裁判所であると考えている。

2.3対応方法。本修正案は、任意の数のコピー(任意の標準形態の電気通信によって提供されるコピーを含むことができる)を実行することができ、各コピーは、すべての場合、原本とみなされるべきであり、そのようなすべてのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。本修正案または本修正案に関連する任意の他の証明書、プロトコルまたは文書中の“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味の言葉は、ファクシミリまたは他の電子フォーマット(“pdf”、“tif”または“jpg”を含むがこれらに限定されない)および他の電子署名 (DocuSignおよびAdobeを含むがこれらに限定されない)を介して送信された手動署名画像を含むべきである。電子署名および電子記録(電子的に作成、生成、送信、通信、受信または記憶された任意の契約または他の記録を含むが、これらに限定されない)を使用することは、手動で署名または使用する紙の記録保存システムと同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、 は、“連邦世界および国家商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”および任意の他の適用可能な法律を含むが、これらに限定されない。統一電子取引法または統一商法に基づく州法。

2.4見出しの効果. 本稿の章タイトルは便宜上，本修正案の一部ではなく，その解釈に影響を与えるべきではない.

2.5プロトコル全体。本修正案によって修正された“既存の株式承認協定”は、双方のすべての了解を構成し、本合意の主題に関連するすべての以前の 合意、了解、手配、約束および約束の代わりに、書面または口頭、明示的または黙示された であっても、このようなすべての以前の合意、了解、手配、承諾、および約束は、このようなすべてのキャンセルおよび終了である。

[署名ページは以下のとおりです]

各方面が本改正案を上記の第1回書き込みの日から正式に発効させたことを証明した。

添付ファイル99.1

アメリカ運通グローバルビジネス旅行会社は、交換要約と同意募集の完了及び残りの未償還株式証交換権の行使の通知を発表しました

ニューヨーク，ニューヨーク，2022年10月12日-世界有数のB 2 B旅行プラットフォームGlobal Business Travel Group，Inc.(同社または米運通GBT)(ニューヨーク証券取引所コード：GBTG) は本日，先に発表された未償還株式証に関する交換要約(“要約”)と同意書(“同意を求める”)が完了し，(I)Apollo Strategic Growth Capitalとして10月6日に初公開株式(IPO)で単位の一部として販売される引受権証を含むことを発表した.2020年(“初公開発売”)(“株式公開承認証”)及び(Ii)が初めて公開発売され(公開株式証とともに、単に“株式承認証”と略称する)同時に私募部門として販売された 引受権証であり、1部当たりの完全株式承認証は1株11.5ドルの行使価格でA類普通株(“A類普通株”)を行使することができ、1株当たり額面0.0001ドルである。要約と同意募集の完成に伴い、アメリカ運通GBTは取引可能な普通株数を増加させ、以下に述べる未入札株式権証を交換した後、すべての株式承認証を取り消し、会社の資本構造を簡略化する。

株式承認証所有者は、要約及び同意募集満了前に0.275株のA類普通株を獲得し、1部当たりの株式承認証と交換する。 当社は10，444，363株A類普通株を発行し、要約株式証明書と交換する。当社も権証協定の関連改正(“権証改訂”)に を加えている。

当社は、株式承認証改訂条項に基づいてそのbr権利を行使し、すべての残りの未入札承認株式証を買収及びログアウトし、 A類普通株と交換し、交換割合はA類普通株当たり0.2475株A類普通株に交換することを発表した。当社はこのような交換の日付を2022年10月27日に決定しました。このような交換の後、返済されていない引受権証は何もないだろう。

アメリカ銀行証券は募集に同意したトレーダーマネージャーを要約しています。D.F.King&Co.，Inc.は要約と同意募集の情報エージェント， と大陸株式譲渡と信託会社が取引所エージェントを担当する.

アメリカ運通のグローバルビジネス旅行について

アメリカ運通グローバルビジネス旅行は世界有数のB 2 B旅行プラットフォームであり、様々な規模の会社に旅行、費用及び会議と活動を管理するソフトウェアとサービスを提供している。私たちはすでにB 2 B旅行分野で最も価値のある市場を構築し、比類のない選択、価値と体験を提供しています。 私たちの顧客と旅行者は140カ国以上の旅行専門家を持ち、アメリカ運通のグローバルビジネス旅行の強力な支持を享受しています。

アメリカンエキスプレスGBTに関するより多くの情報は、amexlobalengeresstravel.comにアクセスしてください。Twitter、LinkedIn、Instagramで@amexgbtに注目します。

要約やお願いはありません

本新聞稿は、交換要項を構成したり、交換要項を求めたり、任意の証券を購入する要約を求めたりしてはならず、いかなる司法管区内でもいかなる証券交換又は販売を行ってもならず、このような要約、募集又は売却は、いずれも当該等の司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に違法である。米国証券取引委員会に要約で発行される証券に関するS-4表登録声明を提出し、2022年10月3日に発効を発表した。

要約及び意見募集同意書は、募集規約/要約交換及び関連する意見書及び同意書の条項及び条件 のみに基づいて作成される。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースのいくつかの陳述 は、“証券法”第27 A節及び“取引所法”第21 E節で示される“前向き陳述”に属する。 交換要約及び同意要求に関する“前向き陳述”は、1995年“私証券訴訟改革法”に規定されている安全港 の範囲内ではない。前向きな陳述は、未来のイベントに対する私たちの現在の予想または予測 を提供する。前向きな陳述は、私たちの期待、信念、計画、目標、意図、仮説に関する陳述、および他の非歴史的事実に関する陳述を含む。“見積もり”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予想”、“提案”、“プロジェクト”、“予測”、“計画”、“予定”、“信じる”、“求める”、“可能”、“将”、“将”、“すべき”、“ ”可能“、”未来“、”提案“、”目標、“目標”、“目標”、“展望” およびこれらの語または同様の表現の変形(またはそのような語または表現の否定バージョン)は、 前向き表現を識別することが意図されている。これらの展望性陳述は未来の業績、条件或いは結果の保証ではなく、多くの既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の重要な要素に関連し、その中の多くは当事者の制御範囲内ではなく、実際の結果或いは結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。 重要な要素など, 実際の結果や結果に影響を与える可能性のある要因としては，(1)予想される財務情報の変化や 我々が期待成長率を達成し，市場機会を把握する能力，(2)顧客やサプライヤーと既存の関係を維持する能力，既存および新しい市場や製品において既存および新しい競争相手と競合する能力，(3)我々，関連会社と投資家との間に起こりうる様々な利益衝突，(4)我々の役員，キーパーソンまたは取締役を維持または募集することに成功した，または必要な変革が行われている；(5)私たちが経営している業界内の他の会社からの激しい競争と競争圧力、(6)市場状況と私たちがコントロールできない全世界と経済要素を含む、私たちの業務、運営、財務業績に関連する要素、(7)新冠肺炎の大流行、ロシアのウクライナ侵入と関連する基本金利変化の影響brインフレと重大な市場変動が私たちの業務、観光業、観光傾向と世界経済に与える全体的な影響。 (8)私たちの流動性需要を満たすために現金、現金等価物、および投資が十分であるかどうか、(9)グローバル旅行が世界観光業への影響を持続的または大幅に減少させること、(10)政治、社会およびマクロ経済状況(電話会議および仮想会議技術の広範な採用を含み、対面ビジネス会議の回数および旅行および私たちのサービスへの需要を減らすことができる)、(11)法律、税収、および規制変化の影響、および(12)br}と題する章で詳細に説明されている他の要因リスク要因目論見書/要契約交換中です。

本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。 は私たちの未来の発展に影響を与えることが私たちが予想している発展であることを保証できない。これらの前向き陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性には， であるが限定されない，タイトル“が含まれているリスク要因これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が誤りであることが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。私たちは、適用される証券法律がそうすることを要求しない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、br前向き陳述を更新または修正する義務はありません。

連絡先

メディア：

マーティン·ファーガソン

アメリカ運通グローバルコミュニケーションと公共事務副総裁のbrグローバルビジネス旅行

メール：martin.ferguson@amexgbt.com

投資家：

バリー·シーベルト

アメリカ運通グローバル業務部投資家関係部副社長のbr旅行

メール：Investors@amexgbt.com