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アメリカ運通グローバルビジネス旅行会社は、交換要約と同意募集の完了及び残りの未償還株式証交換権の行使の通知を発表しました
ニューヨーク，ニューヨーク，2022年10月12日-世界有数のB 2 B旅行プラットフォームGlobal Business Travel Group，Inc.(同社または米運通GBT)(ニューヨーク証券取引所コード：GBTG) は本日，先に発表された未償還株式証に関する交換要約(“要約”)と同意書(“同意を求める”)が完了し，(I)Apollo Strategic Growth Capitalとして10月6日に初公開株式(IPO)で単位の一部として販売される引受権証を含むことを発表した.2020年(“初公開発売”)(“株式公開承認証”)及び(Ii)が初めて公開発売され(公開株式証とともに、単に“株式承認証”と略称する)同時に私募部門として販売された 引受権証であり、1部当たりの完全株式承認証は1株11.5ドルの行使価格でA類普通株(“A類普通株”)を行使することができ、1株当たり額面0.0001ドルである。要約と同意募集の完成に伴い、アメリカ運通GBTは取引可能な普通株数を増加させ、以下に述べる未入札株式権証を交換した後、すべての株式承認証を取り消し、会社の資本構造を簡略化する。
株式承認証所有者は、要約及び同意募集満了前に0.275株のA類普通株を獲得し、1部当たりの株式承認証と交換する。 当社は10，444，363株A類普通株を発行し、要約株式証明書と交換する。当社も権証協定の関連改正(“権証改訂”)に を加えている。
当社は、株式承認証改訂条項に基づいてそのbr権利を行使し、すべての残りの未入札承認株式証を買収及びログアウトし、 A類普通株と交換し、交換割合はA類普通株当たり0.2475株A類普通株に交換することを発表した。当社はこのような交換の日付を2022年10月27日に決定しました。このような交換の後、返済されていない引受権証は何もないだろう。
アメリカ銀行証券は募集に同意したトレーダーマネージャーを要約しています。D.F.King&Co.，Inc.は要約と同意募集の情報エージェント， と大陸株式譲渡と信託会社が取引所エージェントを担当する.
アメリカ運通のグローバルビジネス旅行について
アメリカ運通グローバルビジネス旅行は世界有数のB 2 B旅行プラットフォームであり、様々な規模の会社に旅行、費用及び会議と活動を管理するソフトウェアとサービスを提供している。私たちはすでにB 2 B旅行分野で最も価値のある市場を構築し、比類のない選択、価値と体験を提供しています。 私たちの顧客と旅行者は140カ国以上の旅行専門家を持ち、アメリカ運通のグローバルビジネス旅行の強力な支持を享受しています。
アメリカンエキスプレスGBTに関するより多くの情報は、amexlobalengeresstravel.comにアクセスしてください。Twitter、LinkedIn、Instagramで@amexgbtに注目します。
要約やお願いはありません
本新聞稿は、交換要項を構成したり、交換要項を求めたり、任意の証券を購入する要約を求めたりしてはならず、いかなる司法管区内でもいかなる証券交換又は販売を行ってもならず、このような要約、募集又は売却は、いずれも当該等の司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に違法である。米国証券取引委員会に要約で発行される証券に関するS-4表登録声明を提出し、2022年10月3日に発効を発表した。
要約及び意見募集同意書は、募集規約/要約交換及び関連する意見書及び同意書の条項及び条件 のみに基づいて作成される。
前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリースのいくつかの陳述 は、“証券法”第27 A節及び“取引所法”第21 E節で示される“前向き陳述”に属する。 交換要約及び同意要求に関する“前向き陳述”は、1995年“私証券訴訟改革法”に規定されている安全港 の範囲内ではない。前向きな陳述は、未来のイベントに対する私たちの現在の予想または予測 を提供する。前向きな陳述は、私たちの期待、信念、計画、目標、意図、仮説に関する陳述、および他の非歴史的事実に関する陳述を含む。“見積もり”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予想”、“提案”、“プロジェクト”、“予測”、“計画”、“予定”、“信じる”、“求める”、“可能”、“将”、“将”、“すべき”、“ ”可能“、”未来“、”提案“、”目標、“目標”、“目標”、“展望” およびこれらの語または同様の表現の変形(またはそのような語または表現の否定バージョン)は、 前向き表現を識別することが意図されている。これらの展望性陳述は未来の業績、条件或いは結果の保証ではなく、多くの既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の重要な要素に関連し、その中の多くは当事者の制御範囲内ではなく、実際の結果或いは結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。 重要な要素など, 実際の結果や結果に影響を与える可能性のある要因としては，(1)予想される財務情報の変化や 我々が期待成長率を達成し，市場機会を把握する能力，(2)顧客やサプライヤーと既存の関係を維持する能力，既存および新しい市場や製品において既存および新しい競争相手と競合する能力，(3)我々，関連会社と投資家との間に起こりうる様々な利益衝突，(4)我々の役員，キーパーソンまたは取締役を維持または募集することに成功した，または必要な変革が行われている；(5)私たちが経営している業界内の他の会社からの激しい競争と競争圧力、(6)市場状況と私たちがコントロールできない全世界と経済要素を含む、私たちの業務、運営、財務業績に関連する要素、(7)新冠肺炎の大流行、ロシアのウクライナ侵入と関連する基本金利変化の影響brインフレと重大な市場変動が私たちの業務、観光業、観光傾向と世界経済に与える全体的な影響。 (8)私たちの流動性需要を満たすために現金、現金等価物、および投資が十分であるかどうか、(9)グローバル旅行が世界観光業への影響を持続的または大幅に減少させること、(10)政治、社会およびマクロ経済状況(電話会議および仮想会議技術の広範な採用を含み、対面ビジネス会議の回数および旅行および私たちのサービスへの需要を減らすことができる)、(11)法律、税収、および規制変化の影響、および(12)br}と題する章で詳細に説明されている他の要因リスク要因目論見書/要契約交換中です。
本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。 は私たちの未来の発展に影響を与えることが私たちが予想している発展であることを保証できない。これらの前向き陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連しており、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性には， であるが限定されない，タイトル“が含まれているリスク要因これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が誤りであることが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。私たちは、適用される証券法律がそうすることを要求しない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、br前向き陳述を更新または修正する義務はありません。
連絡先
メディア：
マーティン·ファーガソン
アメリカ運通グローバルコミュニケーションと公共事務副総裁のbrグローバルビジネス旅行
メール：martin.ferguson@amexgbt.com
投資家：
バリー·シーベルト
アメリカ運通グローバル業務部投資家関係部副社長のbr旅行
メール：Investors@amexgbt.com