規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-262012
最終条項説明書
ディック·Sスポーツ用品会社
定価条項説明書
2022年1月10日
$750,000,000 3.150% Senior Notes due 2032
$750,000,000 4.100% Senior Notes due 2052
| 発行元： | ディック·Sスポーツ用品会社 | |||
| 普通株の株式コード/取引所： | DKS/ニューヨーク証券取引所(NYSE) | |||
| 格付け*： | ムーディーズ格付け：Baa 3(安定)/スタンダードプール：BBB(安定) | |||
| 取引日： | 2022年1月10日 | |||
| 決済日： | 2022年1月14日(T+4)、米国証券取引委員会が1934年の証券取引法下の第15 c 6-1規則に基づいて、二次市場での取引は一般に、このような取引の当事者が他に明確な約束がない限り、2営業日以内に決済することを要求する。したがって、債券は最初にT+4で決済されるため、債券交付前の第2の営業日前に債券を取引することを希望する購入者は、いずれかの取引時に代替決済周期を指定して、失敗した決済を防止することを要求される。債券購入者は、債券交付前第2営業日前に債券を売買しようとする場合は、その顧問の意見を聴取しなければならない。 | |||
| メモ： | 2032年満期の3.150%優先債券(2032年債) | 2052年満期の4.100%優先債券(2052年債) | ||
| 元金金額： | 2032年に発行された債券元金総額は7.5億元 | 2052年に発行された債券元金総額は7.5億元 | ||
| 一般向けの価格： | 2032年債券元金の99.796厘には、受取日からの課税利息が別途加算されます | 2052年に発行された債券元金の99.760厘には、受取日からの課税利息が別途加算されます | ||
| 成熟度： | 2032年1月15日、事前に買い戻しや償還しない限り | 2052年1月15日、事前に買い戻しや償還しない限り | ||
| 利札(金利)： | 3.150% | 4.100% | ||
| 満期収益率： | 3.174% | 4.114% | ||
| 基準国庫券との利差： | +140ベーシスポイント | +200ベーシスポイント | ||
| 基準財務省： | 1.375% due November 15, 2031 | 2.000% due August 15, 2051 | ||
| 米国債基準価格と収益率： | 96-13; 1.774% | 97-16; 2.114% | ||
| 利子付日： | 2022年7月15日から毎年1月15日と7月15日に半年ごとに開催される。 | 2022年7月15日から毎年1月15日と7月15日に半年ごとに開催される。 | ||
| オプションの償還： | 2031年10月15日までは、T+25 bpsのレートで呼を行い、2031年10月15日以降の標準呼である。 | 2051年7月15日までは、T+30 bpsの速度で呼を行い、2051年7月15日以降の標準呼である。 | ||
| 制御権変更： | 制御権変更トリガ事件が発生した場合、2032年債券元金の101%に相当する購入価格で2032年債を購入し、購入日までの未払い利息と未払い利息を加えることを要求される。 | 制御権変更トリガ事件が発生した場合、2052年債元金の101%相当の購入価格で2052年債を購入し、購入日までの未払い利息と未払い利息を加えることが要求される。 | ||
| 額面： | $2，000および$1，000を超える整数倍 | $2，000および$1，000を超える整数倍 | ||
| 日数条約： | 30/360 | 30/360 | ||
| CUSIP番号： | 253393 AF9 | 253393 AG7 | ||
| ISIN番号： | US253393AF94 | US253393AG77 | ||
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| 帳簿管理マネージャー： | アメリカ銀行証券会社 富国銀行証券有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 道明証券(アメリカ)有限会社 アメリカBancorp投資会社は |
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| 上級連合席マネージャー： | 第一資本証券会社 第五第三証券会社 Truist Securities，Inc. |
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| 連合席管理人 | 市民資本市場会社 HSBC証券(米国)有限公司 ハンティントン証券会社 |
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| *注： | 証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性がある |
発行者は、本通信に関するbr発行の登録声明(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書と発行者が米国証券取引委員会に提出した他の書類を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。br}あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.gov上のエドプラスにアクセスすることでこれらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、電話や電子メールでBofA Securities，Inc.に入札説明書を送信する場合には、入札説明書を送信するように手配することもできます1-800-294-1322Dg.prospectus_requestes@bofa.comやWells Fargo Securities，LLCはこのようにすることができ，brが電話またはWells Fargo Securitiesに送信することで，LLCが電子メールを送信して要求することができる1-800-645-3751あるいは wfsCustomerservice@well sfargo.com
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