Rentokil Initial plcによって提出される

1933年証券法第425条によると

ルール14 a-12によって提出されたと考えられています

1934年の証券取引法によると

テーマ会社：Terminix(Br)グローバル·ホールディングス

依頼文番号：001-36507

日付：2022年3月15日

以下のプレスリリースは、2022年3月15日にRentokil Initial plcによって発表された

この公告 は内部情報を含み，この公告を発表する担当者はRentokil Initial PLCグループ総法律顧問兼会社秘書Daragh Faganである。

Rentokil初期plc

15 March 2022

Terminix Global Holdings，Inc.の最新情報：Hart-Scott-Rodino 待ち期間満了

Rentokil Initial plc(“会社”)について2021年12月14日にTerminix Global Holdings，Inc.(“Terminix”)の最終合意(“合意”) を株式と現金(“組合せ”または“取引”)で買収することを発表し，会社とTerminix今日 は，2022年3月14日の営業終了から1976年“Hart-Scott-Rodino反トラスト法”規定の適用待ち期間が満了したと発表した。これにより、米国で必要な反独占プログラムを完成し、取引完了の主要な 条件の1つを満たす。

この取引は，2社の相補的なbr業務(“合併集団”)を統合し，全世界の虫害防除と衛生福祉分野の先頭者，および世界最大の虫害防除市場北米の虫害防除業務の先頭者を構築する。この取引は2つのリードブランド を結合し、それらは悠久の文化的背景、優れた人材と人、顧客、ESGに対する強い関心を持っている。完成後、合併後のグループは約56，000人の従業員を持ち、世界790地点の約490万人の顧客にサービスを提供する。拡大後の事業は、特に北米では、買収や革新や技術への持続的な投資を含む将来の成長を支援する魅力的な財務状況を持つことになる。2021年12月31日までの年度では，合併後の集団の説明的収入 は6.0 bn 1ドル(GB 45億)， EBITDAは13億ドル(GB 10億)，自由キャッシュフローは7億ドル(GB 5億)となる。

この組み合わせは顕著なbr価値を創出し、長期成長潜在力を増強し、極めて高い現金生成力を発生させ、注目された業界ロジックを呈し、以下の支持を得ることが予想される

合意の他のいくつかの条件はまだ満たされる必要があり、当社とTerminixはこれらの条件を積極的に推進している。このような条件には，当社株主およびTerminix株主の承認合併の取得と，当社の米国預託証券の登録とニューヨーク証券取引所への上場がある。

当社は余剰条件を満たすための進展を喜んでおり、双方の現在の目標は2022年第3四半期末に合併を完了することです。契約者が必要なステップを完了する時間に追加の確実性を提供するためには、米国証券取引委員会と金融サービス管理局が株主および当社の米国預託証明書登録に必要な書類を提出するのに十分な時間を審査·承認させることを含むため、当社とTerminixは終了日(定義合意参照)を2022年9月13日から2022年12月31日 に改訂した。したがって、当事者たちはまだ2022年下半期に取引を完了する見込みだ。

1 ポンド対ドルレートは1.3273で、2021年12月10日に合併グループ 財務データを形成するために使用された。説明的総合財務諸表はTerminixの財務結果に基づいて米国公認会計原則 とRentokil Initialの結果に基づいて国際財務報告基準に基づいて計算される。審査されていない合併予備試験の財務情報は情報 のみのためであり、Rentokil Initial或いはTerminixの財務状況或いはRentokil Initial或いはTerminixが予備調整を行わない場合に報告すべき運営結果を代表或いは指示するものではなく、しかも必ずしも はRentokil Initial或いはTerminixの未来の財務状況或いは運営結果を表明するとは限らない。

問い合わせ：

Rentokilの略について：

Rentokil Initialは1925年に設立され，病虫害防除と衛生福祉サービス業界のリーダーである。同社は世界に約46，000人の従業員と1，800人以上のローカルサービスチームを持ち、アメリカ、ヨーロッパ、イギリス、アジア、太平洋、世界の他の地域90以上の世界100の最大都市のうち約90%の世界GDPをカバーしている。それは88カ国で事業を展開している。会社のビジネスモデルは、有機的な成長とM&Aを組み合わせた方式で収入、利益、現金の複合成長を実現することに集中している。

Terminixについて：

Terminix Global Holdings(ニューヨーク証券取引所コード：TMX)は有力な住宅と商業病虫害予防·治療サプライヤーである。同社は虫害管理サービスとシロアリ，蚊，げっ歯類，その他の害虫の保護を提供している。同社の本社はテネシー州メンフィスにあり、11，700人以上のチームメイトと290万人の顧客を持ち、毎日50，000世帯以上の家庭と企業を訪問しています。それはアメリカで規模と深い影響力を持っており、93%以上の収入がアメリカから来ている。2021年のTerminixの総収入は20.45億ドル，調整後のEBITDAは3.87億ドル，所得税前の継続運営の利益は1.8億ドルであった。Terminixの総資産は2021年12月31日現在44.1億ドル。Terminixの実行と上級指導者は、Brett Ponton(最高経営責任者)、Robert Riesbeck(執行副総裁兼最高財務責任者)、David Dart(最高経営責任者)、Doug Hart(Terminix International副総裁)、Dion Persson(上級副総裁、戦略とM&A)、Deidre Richardson(上級副総裁、総法律顧問兼会社秘書)、ジムSummerville(上級副総裁、供給管理)、joy(上級副総裁兼最高情報官)である。

アドバイスの取引に関する他の情報とどこでその取引を見つけることができますか

Rentokil Initial plc(“Rentokil”)とTerminix Global Holdings，Inc.(“Terminix”)との間の提案取引について、Rentokilは、Terminixの代理声明を含むF-4表登録声明を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出し、Rentokilの募集説明書も構成するTerminixの代理声明を含む。RentokilとTerminixは提案取引に関する他の関連文書 も提出する.最終的な依頼書/目論見書はTerminixの株主に送信される. Rentokilはイギリスで適用される証券監督機関に提案取引に関する株主依頼書通知書を提出し，株主依頼書通知書はRentokilの株主に送信する.本通信は、任意の登録声明、依頼書/募集説明書、または利益および/またはTerminixが米国証券取引委員会に提出される可能性のある提案取引に関連する他の文書を代替することはできない。任意の投票または投資決定を行う前に、Terminix およびRentokilの投資家、株主および株主に、依頼書/募集説明書および株主依頼書通書(場合によっては)および米国証券取引委員会またはイギリス適用証券規制機関に提出または提出される任意の他の関連文書、 およびこれらの文書の任意の修正または補足をよく読み、これらの文書が利用可能な場合、Terminix、Rentokil、提案取引および関連事項に関する重要な情報を含むか、または含むことを促す。RentokilとTerminixがアメリカ証券取引委員会に提出した登録 声明と依頼書/募集説明書およびその他の書類を提出した後、 をアメリカ証券取引委員会のサイトwww.sec.govで無料で取得します。また、, 投資家と株主は、Terminixオンライン会社がアメリカ証券取引委員会に提出した依頼書/入札説明書と他の文書のコピーを無料で得ることができ、住所はInvestors.Terix.comであり、書面で要求 をTerminix社の秘書事務室に配信することができ、住所は：米国メンフィス、テネシー州38103、注意：会社秘書、またはTerminix社秘書室に電話し、電話：+1901-597-1400、または電子メールdeidre.richardson@Terminx.comを介して、無料で登録声明、依頼書/募集説明書、募集説明書を得ることができる。株主代表通達やその他の書類は，Rentokil Onlineによりhttp：//www.rentokil-Initial.comを介して米国証券取引委員会とイギリス関連証券監督機関に提出され，brの書面要求に応じてRentokilに送付され，住所はイングランドRH 10 9 PYシスセックスロイヤル荘園Compass House，Crawley，Crawleyであり，キャサリン·ライクロフト やRentokil：+44(0)7811 270734に電話するか，電子メールkatharine.rycroft@rentokil-Initial.comからRentokilに電話する.RentokilまたはTerminixウェブサイトに含まれる、またはRentokilまたはTerminixウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、参照によって本通信に組み込まれていない。

本通信は のみを参考にして、いかなる証券を売却または購入する要約も構成すべきでもなく、いかなる証券を売却または購入する要約も構成すべきではなく、いかなる司法管轄区の任意の司法管轄区域内でも、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて適切に登録または資格を取得する前に、いかなるこのような要約、勧誘または販売が不法である証券を販売してはならない。改正された米国証券法第10節の要求に適合する目論見書を通過しない限り、証券を発行してはならない。

エージェント募集活動の参加者

この通信は，提案する取引に関するエージェント募集 ではない.しかし，米国証券取引委員会規則によると，Terminix，Rentokilおよびそれぞれの何らかの役員，幹部および経営陣や従業員の他のメンバーは，提案取引に関する依頼書募集に参加しているとみなされる可能性がある。Terminix取締役や役員に関する情報は，Terminixのサイトでbrを見つけることができ，2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 10−K年度報告で見つけることも可能であり，この報告はInvestors.Terix.comとwww.sec.govで閲覧可能である。Rentokil取締役や幹部に関する情報は，そのサイトhttp：//www.rentokil−Initial.comで見つけることができ，2021年3月31日にイギリスの証券適用規制機関に提出された2020年年次報告で見つけることも可能であり，そのサイトhttps：//www.rentokil−Initial.comで見つけることができる。RentokilまたはTerminixウェブサイトに含まれる、またはRentokilまたはTerminixウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、参照によって本通信に組み込まれていない。これらの 文書は上記のソースから無料で取得できる.このような潜在的 参加者の提案取引の依頼書募集における利益に関する他の情報は，米国証券取引委員会やイギリス関連証券監督機関に提出された依頼書/目論見書 および株主依頼書通状および他の関連材料に含まれる.

前向き陳述に関する情報

本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節と1995年個人証券訴訟改革法により改正された1934年証券取引法第21 E節で定義された前向き陳述 が含まれている。前向きな陳述は、“信じる”、“予期する”、“可能である”、“できるはず”、“すべき”、“すべき”、“そうなる”のような前向き用語を使用することによって識別されることができる

“可能”、“潜在”、“求める”、“目標”、“プロジェクト”、“予測”、“楽観”、“計画”、“計画”、“推定”、“目標”、“予想”、“継続”またはこれらの用語の他の同様の用語または否定が含まれているが、すべての前向きな 陳述がそのような識別語を含むわけではない。展望的陳述は、リスク、不確実性、および仮定の影響を受ける現在の計画、推定、および予想に基づく。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、そのような前向き陳述によって示されたまたは予期された結果とは大きく異なる可能性がある。 私たちは、このような計画、推定、または予想が必ず達成されることを保証することができず、したがって、実際の結果は、そのような前向き陳述における任意の計画、推定、または予想と大きく異なる可能性がある。実際の結果がこのような計画、推定、または予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は、擬似取引を完了する条件を満たすことができない可能性がある；提案された取引の終了を引き起こす可能性のあるイベントが発生する；Rentokilは擬似取引予想の相乗効果 と価値創造を実現できない；RentokilはTerminixのビジネスを迅速かつ効率的に統合できない；管理層の時間と注意は取引に関連する問題に移される；提案取引の中断 は業務を維持することをより困難にする, 契約と運営関係；取引予定後のRentokilの信用格付けが低下した；Terminix或いはRentokilに対して法律訴訟を提起した；Terminix或いはRentokilは肝心な人員を保留或いは採用できない；Terminix或いはRentokilの株式市場価格或いはTerminix或いはRentokilの経営業績に負の影響を与える；絶えず変化する法律、監督と税収制度 ；イギリス、アメリカ、および他の地域の経済、金融、政治および規制条件の変化、ならびに不確実性および波動性、自然災害および人為的災害、内乱、大流行病(例えば、コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行)、地政学的不確実性、および米国またはイギリスの現または後続政府に関連する立法、規制、貿易および政策の変化が引き起こす可能性のある状況の他の要素；ハリケーン、洪水、地震、テロ、戦争、流行病、セキュリティホール、ネットワーク攻撃、電源オフ、電気通信故障または他の自然または人為的事件によって、新しい冠肺炎の大流行などの長期中断中の遠隔運転の能力を含む、RentokilまたはTerminixがハリケーン、洪水、地震、テロ、戦争、流行、セキュリティホール、ネットワーク攻撃、電源オフ、電気通信故障または他の自然または人為的事件によって災害または他の業務連続性問題からの回復に成功する能力；流行病(新冠肺炎を含む)や流行病のような公衆衛生危機の影響、および任意の関連会社または政府が個人の健康および安全を保護するための政策および行動、または国家または世界の経済と市場の運営を維持するための政府の政策または行動は、任意の隔離、“避難所の設置”、“家にいる”、労働力、社会的距離を減少させることを含む, 閉鎖または同様の行動および政策；政府機関を含む第三者の行動；提案取引の中断は、現在の計画および運営を含むRentokilまたはTerminix業務のリスクを損なう；懸案中の買収は、RentokilまたはTerminixが特定のビジネスチャンスまたは戦略取引を追求する能力に影響を与える可能性のある制限 ；RentokilまたはTerminixは、提案された取引に関する会計および税務処理に関する予想 を満たす能力があるかどうか；Rentokil報告書の“リスクおよび不確定要因”の部分的に議論されるリスクおよび不確実性は、国家記憶機構上のhttp：//data.fca.org.uk/#/nsm/National alstoragemannismまたはそのサイト上の“リスクおよび不確実性”の部分的に議論されるリスクおよび不確実性、ならびにTerminixが米国証券取引委員会に提出した報告書の“リスク要因”および“前向きに述べられた情報”に関する部分的に議論されるリスクおよび不確定要因である。これらのリスクおよび提案取引に関する他のリスクは， は依頼書/目論見書と株主依頼書通書でより包括的に検討される.本明細書に記載された要因リスト は、依頼書/目論見書および株主依頼書通書に記載された要因リストを代表的なものとみなしているが、このようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な陳述とみなされてはならない。リストされていない要素は展望的な陳述の達成に重大な追加的な障害物になるかもしれない。私たちはこれらの展望的陳述のいずれかに過度に依存しないように注意します。それらは未来の業績または結果の保証、実績と結果ではありませんので、私たちの実際の運営結果、財務状況、流動性を含むが、これらに限定されません, そして、我々が経営している新しい市場または細分化市場の発展は、本通信における前向き陳述で述べられているか、または提案されているものと実質的に異なる可能性がある。 は、法律が別途要求されない限り、RentokilおよびTerminixは、本明細書に含まれる情報を更新または修正する義務がなく、 これは、本稿の発表までの日のみを説明する。