規則433に基づいて提出する
登録番号333-230099
$650,000,000 2.200% Notes due 2027
$500,000,000 2.720% Notes due 2032
$650,000,000 3.430% Notes due 2052
国際商業機器会社
2022年2月2日
定価請求書
| 発行人 | 国際商業機械会社 | |||
| 発行者格付け* | A 3/A-(ムーディ/スタンダード) | |||
| 格式 | アメリカ証券取引委員会登録 | |||
| 取引日 | 2022年2月2日 | |||
| 決算日** | 2022年2月9日(T+5) | |||
| 共同簿記管理人 |
バークレイズ資本会社、米銀行証券会社、シティグローバル市場会社、HSBC証券(米国)会社、みずほ証券米国会社、SMBC日興証券米国会社。
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| 連合席マネージャー | ING金融市場有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社、米国Bancorp投資会社、Blaylock Van有限責任会社、ステーン兄弟会社 | |||
| 最小額面 | $100，000以上の$1，000の倍数 | |||
| 2027年ノート | 2032年ノート | 2052年ノート | ||
| サイズ | $650,000,000 | $500,000,000 | $650,000,000 | |
| 成熟性 | 2027年2月9日 | 2032年2月9日 | 2052年2月9日 | |
| 利息払い期日 | 半年ごとに2月9日と8月9日 | 半年ごとに2月9日と8月9日 | 半年ごとに2月9日と8月9日 | |
| 初利払い日 | 2022年8月9日 | 2022年8月9日 | 2022年8月9日 | |
| 利息の切符 |
2.200%
|
2.720% | 3.430% | |
| 基準財務省 | 1.500% due January 31, 2027 | 1.375% due November 15, 2031 | 2.000% due August 15, 2051 | |
| 基準国債収益率 | 1.603% | 1.772% | 2.111% | |
| 利差が基準国庫券になる | T+60 bps | T+95 bps | T + 132 bps | |
| 満期収益率 | 2.203% | 2.722% | 3.431% | |
| 完全な呼び出し | 2027年1月9日までにT+10 bps | 2031年11月9日までにT+15 bps | 2051年8月9日までにT+20 bps | |
| PARコール | 2027年1月9日またはその後日 | 2031年11月9日またはその後日 | 2051年8月9日またはその後日 | |
| 公衆向け価格 | 99.986% | 99.983% | 99.981% | |
| 保証割引 | 0.250% | 0.400% | 0.800% | |
| 日数 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | |
| CUSIP | 459200 KM2 | 459200 KN0 | 459200 KP5 | |
| ISIN | US459200KM24 | US459200KN07 | US459200KP54 | |
| 同時に提供します： | 今日の早い時期、発行者が2030年満期の元金総額0.875の債券定価は1，000，000ユーロ、2034年満期の元金総額1.250の債券定価は1，000，000，000ユーロ(合計は“同時発売”)である。同時発売は、本定価条項表に関する目論見付録ではなく、単独の目論見付録で行われる。本定価条項表に関連する手形を除いて、本通信は発行者のいかなる証券要約でもない。同時発売は完了しない可能性があり、同時発売の完了は、本定価条項説明書に関する手形発売を完了する条件ではない。 | |||
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の推奨ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります。
**チケットは、本最終条項説明書の日付後5営業日目となる2022年2月9日頃に投資家に交付される予定です(このような 決済は“T+5”と呼ばれます)。改正された1934年証券取引法下の規則15 c 6-1によると、二級市場の取引要求は二営業日以内に決済され、このような取引の当事者が明確に別の約束がない限り、二次市場の取引要求は二営業日以内に決済される。したがって、チケットが最初にT+5で決済されるという事実から、入札説明書の補足日またはその後の2営業日に取引チケットを希望する購入者は、決済失敗を防止するために、そのような任意の取引時に代替決済スケジュール を指定することを要求されるであろう。手形を購入する人は、募集説明書の増刊日またはその後の2つの営業日取引手形を希望する場合は、その顧問に相談しなければならない。
発行者は，本通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録説明書 (目論見書を含む)を提出した.投資する前に、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の株式募集説明書 および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、どの引受業者、または発行に参加したどの取引業者もあなたに募集説明書を送信するように手配することができます。方法は：バークレイズ資本会社の電話：+1(888)603-5847；アメリカ銀行証券会社電話：+1(800)294-1322；シティグローバル市場会社電話：+1(800)831-9146；HSBC証券(米国)有限会社電話：+1(866)811-8049；みずほ証券アメリカ有限責任会社：+1(866)271-7403；SMBC日興証券アメリカ会社：電話：+1(888)868-6856 とprospectus@smbcnikko-si.com。
本定価条項説明書は、国際商業機器会社 が2022年2月2日に発行し、その日付が2019年3月6日である目論見書に係る上記手形発行に関する目論見書補充説明書の初歩的な形式を補足している。