Orthofix Medical Inc.から提出される
(選管会ファイル番号0-19961)
1933年証券法第425条によると
ルール14 a-12に従って提出されました
1934年の証券取引法によると
テーマ会社：SeaSpineホールディングス
(委員会ファイル第001-36905号)
以下のファイルはOrthofix Medical Inc.(Orthofix？)によって2022年10月11日に発行されます
Orthofix SeaSpine Transaction外科医からの手紙
刺激的なニュース：脊柱と整形外科の新しいリーダーを作る
2022年10月11日
Dr. ,
私はいくつかのエキサイティングなニュースを共有することができて、これはより多くの革新によってより多くの患者の生活を改善することを意味します。OrthofixとSeaSpineは私たちが新しい脊柱と整形外科のグローバルリーダーを作るために合併していると発表しました
SeaSpineは脊柱疾患治療に専念する外科的解決策の医療技術会社である。彼らのFlashに詳しいかもしれません™ナビゲーションシステムは7 D技術と生物製品ソリューション、その他の差別化技術を採用している
SeaSpineとともに、各レベルで先端技術を使用して外科医や病院パートナーにより包括的な解決策を提供することができます
| • | 高度に相補的な生物製剤の組み合わせ、革新的な脊柱ハードウェア、骨成長療法、専門的な整形外科解決方案とリードした手術ナビゲーションシステム； |
| • | 業界で最も広範な生物製剤と再生技術製品の一つである. |
| • | 差別化と協同性のイネーブル技術は、術前計画から手術ナビゲーションまでの全手術看護連続過程にサービスできるようにした |
| • | トップクラスの小児科は、専用の脊柱、肢体奇形、肢体再建、およびソフトウェア計画および画像化解決策を含む専門的なハードウェアおよびイネーブル技術を提供する |
| • | より強力なビジネス触角がサービスを提供し、より大きな投資を行う能力があり、私たちの業界の革新と患者移動性に新しい基準を設定することが予想されます |
私たちの合併の利点は顕著であり、価値を創出し、大きな影響を及ぼす
私たちは合併がOrthofixとSeaSpineを正式に統合するための最初の段階だと発表した。私たち は2023年第1四半期に取引を完了する予定です。それまでOrthofixとSeaSpineは独立した会社であり、通常通り運営されるだろう
その他の情報は，我々が配布したニュース原稿のコピーと関連する情報グラフを含めて，OrthoFix.comで取得することができる.私たちはOrthofixに対するあなたの信頼に感謝し、今回の合併は私たちがあなたにサービスを提供する能力を強化し、あなたの患者の生活を改善すると信じています。もちろん、もしあなたに何か問題があれば、私はいつものようにあなたにサービスを提供することができます
真心をこめて
前向きに陳述する
本通信に含まれる陳述は，ある程度歴史や現在の事実の陳述ではなく，証券法により前向き 陳述を構成する.大衆に公開された他の情報にはまた時々口頭または書面の前向きな陳述が含まれている可能性がある。これらの前向きな陳述は、現在有効とされている仮定に基づいて、OrthofixおよびSeaSpineそれぞれの経営陣に、私たちの将来の運営および財務業績に対する現在の予想または計画を提供することを目的としています。前向き陳述は、信じる、？期待、？予想、？計画、？戦略、？見通し、？見積もり、？プロジェクト、？目標、？予想、 ？す、？見、？指導、？展望、？自信、？軌道上、および他の類似した意味の言葉のような のような言葉を用いて識別することができる。展望的表現は、将来の販売、収益、キャッシュフロー、経営業績、現金使用、税率、研究開発支出、他の財務業績指標、潜在的未来計画、戦略または取引、信用格付けおよび純負債、提案合併に関する他の予想利益、提案合併によって生じる推定相乗効果およびコスト節約、提案合併の予想完了時間、そのような取引に関連する推定コスト、および他の非歴史的事実に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない。すべての展望性陳述はリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらの要素は実際の結果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果が大きく異なることを招く可能性がある。これらの声明に対して、私たちは“1995年米国個人証券訴訟改革法”に含まれる前向き声明の安全港の保護を求めている。これらのリスク、不確実性、その他の要素は, しかし、これらに限定されない：(1)米国および世界で運営されている業界および市場におけるOrthofixおよびSeaSpineの経済状況の影響とその任意の変化は、金融市場状況、商品価格、金利および外貨為替レートの変動、および我々の製品を購入して使用する医療部門の市場需要レベル、(2)合併後の会社の新製品の期待収益の開発、規制承認、商業化、清算、市場受容度、業績、実現上の挑戦に限定されない。(3)合併の範囲、性質、影響またはタイミングを提案し、他の事項に加えて、業務統合および相乗効果および成長および革新を達成する機会、および関連するコストおよび支出の発生、(4)将来の負債レベル、資本支出および研究開発支出、(5)将来の信用獲得性およびそのような獲得可能性に影響を与える可能性のある要因、(6)クレジット市場状況および私たちの資本構造を含む、(6)サプライヤーの材料およびサービスの提供の遅延および中断、(7)コスト低減努力および再構成コストおよび節約コスト。(8)新事業と新投資
機会；(9)組織変革期待収益を実現する能力；(10)製品ライン、地域と業界の多様化と運営バランスの期待収益；(11)米国と他の国の政治条件変化の影響、米国医療保健政策の変化が最近及び今後の全体的な市場状況に与える影響を含む。(12)Orthofix、SeaSpineおよびそれらのそれぞれの業務が存在する米国および他の国の税収、規制および他の法律法規の変化の影響； (13)Orthofixおよび/またはSeaSpineそれぞれの普通株の市場価格および/またはそれらのそれぞれの財務業績に対する合併の発表または懸案の負の影響；(14)各当事者が合併を提案するために必要な規制承認を得る能力(およびそのような承認は、合併後の会社または取引の予想利益に悪影響を及ぼす可能性のある条件を適用するリスクをもたらす可能性がある)、およびOrthofixおよびSeaSpineの株主を承認し、合併終了前の他の条件をタイムリーまたは根本的に満たす能力；(15)一方または両方が合併合意を終了する権利があるイベントの発生をもたらす可能性がある；(16)提案合併で発行されたOrthofix株式の価値に関するリスク、重大な取引コストおよび/または未知の負債、(17)提案合併によって予想される 収益は、すべて達成できない可能性があるか、または完全に実現できない可能性があるか、または達成するために予想よりも長い時間を要する, 取引がトリガする可能性のある同意および/または他の条項を含む第三者契約に関連するリスク、(18)取引に関連する訴訟関連リスク、(19)OrthofixおよびSeaSpineの業務統合に関連するコストまたは困難が予想よりも大きい可能性を含む；(20)合併後の会社がキーパーソンを維持し、採用する能力、(21)米国連邦所得税の目的で、合併をOrthofixおよびSeaSpine株主の免税再編の資格としようとしている。また，(22)提案された統合がOrthofixとSeaSpineのそれぞれの業務に与える影響.提案された統合が実際に言及された方法で達成されることは保証されないし、根本的に保証されない。識別が実際の結果と前向き陳述に記載されている結果と大きく異なる要因をもたらす可能性があることに関するより多くの情報を理解するためには、OrthofixおよびSeaSpineが時々米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した10-K、10-Q、および8-K表報告を参照されたい。任意の前向き声明は、作成された日からのみ発表され、OrthofixおよびSeaSpineは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、法律が適用されない限り、このような声明を更新または修正する義務を負わない。
提案した取引に関する他の情報とどこでそれを見つけることができますか
提案された取引について，Orthofixは，Orthofixの目論見書およびOrthofixとSeaSpineの共同依頼書(共同依頼書/目論見書)として，OrthofixとSeaSpineの共同依頼書(共同依頼書/目論見書)を含む文書を米国証券取引委員会に提出する予定である.双方はまた，提案取引に関する他の関連文書を米国証券取引委員会に提出する予定である.我々は、投資家と証券所有者に、米国証券取引委員会に提出された共同依頼書/目論見書および他の関連文書を取得した後、これらの文書を読むように促す。最終的な共同依頼書/募集説明書は、Orthofixの株主とSeaSpineの株主に送信される。投資家および証券所有者は、OrthofixおよびSeaSpineによって米国証券取引委員会に提出された米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.gov上で、共同依頼書/入札説明書(入手可能であれば)および他の関連文書のコピーを無料で取得することができる。Orthofixが米国証券取引委員会に提出した書類のコピーはOrthofixのサイトで無料で取得され、サイトはhttp：//ir.oreofix.com/、またはOrthofixの投資家関係部に電話(214)937-3190に連絡する。SeaSpineが米国証券取引委員会に提出した文書コピーは をSeaSpineのサイトで無料で取得し，サイトはhttp：//investor.seaspine.com/，あるいはSeaSpineの投資家関係部に連絡し，電話：(415)937-5402である
OrthofixとSeaSpineとそのそれぞれの役員、役員、他の管理職メンバー、およびbr従業員は、取引について依頼書を募集する参加者と見なすことができる。Orthofix取締役と役員の情報については、2022年4月27日に米国証券取引委員会に提出されたOrthofix 2022年年次総会の依頼書を参照されたい。SeaSpine取締役と役員の情報については、2022年4月22日に米国証券取引委員会に提出されたSeaSpine 2022年年次総会の依頼書を参照されたい。依頼書募集参加者の他の情報および彼らが証券または他の方式を持つことによって得られた直接的および間接的利益に関する記述は、共同委託書/募集説明書および米国証券取引委員会に提出された提案取引に関する他のbr資料に含まれる。投資家は任意の投票または投資決定を下す前に、共同依頼書/目論見書をよく読まなければならない。投資家 は、上述したように、OrthofixとSeaSpineからこれらの文書のコピーを無料で取得することができる
本通信と本文に含まれる情報は、売却要約を構成したり、任意の証券の購入を求める要約を構成してはならず、いかなる司法管区の証券が法律で規定されている登録又は資格の前に、このような要約、誘致又は販売を不正とみなす任意の証券を販売してはならない。株式募集説明書が改正された“1933年証券法”第10節の要求に適合しない限り、証券を発行してはならない