強強連合：世界をリードする脊柱整形外科会社を構築2022年10月11日

前向き陳述本プレスリリースに含まれる陳述は、ある程度歴史的又は現在の事実の陳述ではなく、証券法によれば、それらは“前向き陳述”を構成している。他の大衆に発表された情報にはまた時々口頭または書面の前向きな陳述が含まれている可能性がある。これらの前向きな陳述は、現在有効とされている仮定に基づいて、OrthofixおよびSeaSpineのそれぞれの経営陣の将来の運営および財務業績に対する現在の予想または計画を提供することを目的としている。前向き記述は、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“戦略”、“見通し”、“見積もり”、“プロジェクト”、“目標”、“予想”、“将”、“すべき”、“見る”、“指導”、“展望”、“自信”、“進行中”などの類似した意味の語を使用することによって識別することができる。前向き表現は、限定される訳ではないが、将来の販売、収益、キャッシュフロー、経営業績、現金使用、税率、研究開発支出、他の財務業績指標、潜在的未来計画、戦略または取引、信用格付けおよび純負債、提案合併に関する他の予想収益(提案合併によって生じる推定相乗効果およびコスト節約を含む)、提案合併の予想完了時間、そのような取引に関連する推定コスト、および他の非歴史的事実に関する陳述を含むことができる。すべての展望性陳述はリスク、不確定性と他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は実際の結果と展望性陳述中の明示的或いは暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。これらの文に対して, 私たちは“1995年の米国個人証券訴訟改革法案”に含まれる前向きな陳述に安全港保護を提供することを求めた。このようなリスク、不確実性、およびその他の要因は、(1)OrthofixおよびSeaSpineが米国および世界で運営する業界および市場の経済状況の影響とその任意の変化、金融市場状況、商品価格、金利、外貨為替レートの変動、および我々の製品を購入して使用する医療部門の市場需要レベルを含むが、これらに限定されない。(2)合併後の会社の新製品の開発、規制承認、商業化、精算、市場受容度、期待利益の表現と実現における挑戦、(3)業務統合と協同効果の実現および成長と革新の機会、および関連コストと支出を含む合併の範囲、性質、影響またはタイミングを提案する；(4)将来の負債レベル、資本支出と研究開発支出。(5)将来の信用の獲得性および信用獲得性に影響を与える可能性のある要素、信用市場状況と私たちの資本構造、(6)サプライヤーの材料とサービスの提供の遅延と中断、(7)コスト低減の努力および再構成コストと節約の支出、(8)新しい商業と投資機会； (9)実現

前向きな陳述(続) 組織変革の期待収益；(10)製品ライン、地域と業界の多様化と運営バランスを越えた期待収益；(11)アメリカ及びOrthofix、SeaSpineとそれぞれの業務が存在する他の国の政治条件変化の影響、アメリカ医療保健政策の変化が最近及び未来の全体的な市場状況に与える影響を含む。(12)Orthofix、SeaSpineおよびそれらのそれぞれの業務が存在する米国および他の国/地域の税収、規制および他の法律法規の変化の影響、(13)Orthofixおよび/またはSeaSpineそれぞれの普通株の市場価格および/またはそれらのそれぞれの財務業績に対する合併の発表または懸案の負の影響；(14)各当事者が合併を提案するために必要な規制承認を得る能力(およびそのような承認は、合併後の会社または取引予想利益に悪影響を及ぼす可能性のある条件を適用するリスクをもたらす可能性がある)、およびOrthofixおよびSeaSpine株主の承認、および合併終了前の他の条件をタイムリーまたは完全に満たす能力；(15)一方または双方が合併協定を終了する権利がある可能性のあるイベントの発生；(16)提案合併で発行されたOrthofix株式の価値に関するリスク、重大な取引コストおよび/または未知の負債、(17)提案合併の予想収益は、すべて達成できないか、または完全に実現できない可能性があり、または達成時間が予想よりも長い可能性がある, (Br)取引がトリガする可能性のある同意および/または他の条項を含む第三者契約に関連するリスク、(18)取引に関連する訴訟関連リスク、(19)OrthofixおよびSeaSpineの業務統合に関連するコストまたは困難が予想される可能性よりも大きくなること、(20)合併後の会社がキーパーソンを維持し、採用する能力、(21)米国連邦所得税の目的で、OrthofixおよびSeaSpine株主の免税再編の期待資格として合併すること、を含む。また，(22)提案された統合がOrthofixとSeaSpineのそれぞれの業務に与える影響. 提案された統合が実際に前述のように完了するか，あるいはまったく達成できないことは保証されない.識別が実際の結果と前向き陳述に記載されている結果と大きく異なる要因をもたらす可能性があることに関するより多くの情報を理解するためには、OrthofixおよびSeaSpineが時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K、10-Qおよび8-K表の報告書を参照されたい。任意の前向き声明は、声明が発表された日からのみ発表され、Orthofix およびSeaSpineは、新しい情報、未来のイベント、他の理由でも、法律が適用されない限り、このような声明を更新または修正する義務を負わない。

重要な補足情報と、どこで提案された取引を見つけることができるかについて、Orthofixは、Orthofixの募集説明書としての文書と、OrthofixとSeaSpineの共同依頼書(“共同依頼書/募集説明書”)を含むS-4表登録声明を米国証券取引委員会に提出する予定である。双方はまた、米国証券取引委員会に提案取引に関する他の関連文書を提出する予定だ。我々は、米国証券取引委員会に提出された共同依頼書/目論見書および他の関連文書を取得した後、これらの文書を読むように投資家および証券所有者に促し、これらの文書には、提案取引に関する重要な情報が含まれているからである。最終的な連携依頼書/目論見書はOrthofixの株主とSeaSpineの株主に送信される.投資家および証券所有者は、OrthofixおよびSeaSpineが米国証券取引委員会に提出した共同依頼書/募集説明書(ある場合)および他の関連文書のコピーを米国証券取引委員会のサイトで無料で取得することができる。Orthofixが米国証券取引委員会に提出した書類のコピーはOrthofixのサイトで無料で取得され、サイトはhttp：//ir.oreofix.com/、またはOrthofixに連絡する投資家関係部、電話：(214)937-3190。SeaSpineが米国証券取引委員会に提出した文書のコピーはSeaSpineのサイトで無料で入手され、サイトはhttp：//investor.seaspine.com/、あるいはSeaSpineの投資家関係部に連絡し、電話：(415) 9375402。OrthofixおよびSeaSpineおよびそのそれぞれの役員、役員、および他の管理職メンバーおよび従業員は、取引について依頼書を求める参加者と見なすことができる。Orthofix取締役と役員に関する情報は，Orthofixが4月27日に米国証券取引委員会に提出した2022年年次総会の代理声明で得ることができる, 2022年SeaSpine取締役と役員の情報については、2022年4月22日に米国証券取引委員会に提出されたSeaSpine 2022年年次総会の依頼書を参照されたい。依頼書募集参加者の他の情報や，彼らの直接的かつ間接的な利益に関する記述は，証券 持ち株を通過するか否かにかかわらず，連携依頼書/目論見書や他の関連材料に含まれ，これらの材料が利用可能になると，米国証券取引委員会に提出される.投資家は、任意の投票または投資決定を下す前に、共同委託書の声明/目論見書をよく読まなければならない。上述したように、投資家はOrthofixとSeaSpineからこれらのファイルの無料コピーを得ることができる。重要な補足情報は、本通信およびここに含まれる情報が、任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成していないと考えられる場合、いずれの司法管区内にも、このような任意の司法管区の証券法に基づいて登録または資格が登録される前に不正とみなされるいかなる証券販売も存在しない、誘致または販売されていない。株式募集説明書が改正された1933年“証券法”第10節の要求に適合しない限り、証券を発行してはならない

優勢の相互補完と納得できるbr優勢アメリカ市場でリードしている同種異体細胞移植と唯一のLyograft組織は新世代の差別化人工頚椎の強力な肢体再建と奇形矯正組合せの歴史上の強力なキャッシュフローEBITDA独特の7 Dフラッシュ手術ナビゲーションシステムの迅速な製品革新を推進して市場シェアを推進2018年以来45+製品の最も広範な高級DBMを発売し、絶えず増加した臨床証拠から商業ルート収入の2桁の増加を迅速に加速>5倍の市場成長

アメリカと国際市場の高度な相互補完性を持つ脊柱と整形外科製品の組み合わせ業界の最も広範な生物製剤と再生技術製品の一つの意義のあるクロス販売収入とコスト協同効果を強化し、規模経済はすべてのルートの革新と差別化技術を採用する歩みを加速し、強力な財務状況は全額投資の機会転換合併を増加させ、顕著な戦略と財務効果を持っている

これはあなたにとって何を意味しますか？Orthofixとbr}SeaSpineはあなたの私たちの成功価値観への貢献を認識し、統一された原則は私たちの使命を統一して、すなわち革新的で品質志向の解決策を提供して、移動性を改善することができます。より大きな会社は 従業員により多くの機会を提供することができます-私たちは6大陸の68カ国と地域に製品を持ち、1，600人の実力を持つことになります！取引が完了するまで、OrthofixとSeaSpineは引き続き独立した会社として、通常通り私たちの業務を運営します

次のステップ今日は初日取引2023年第1四半期に独立会社OrthofixとSeaSpineが独立会社として運営を継続し、両社のメンバーと市場統合計画統合チームで競争する予定です。私たちの会社をどのように統合して日常的な役割と責任に集中し続け、私たちの外科医と病院パートナーにサービスを提供します

私たちの会社を一緒にしましょう。私たちが知っている会社のリーダーシップ合併取締役会長：ジョイン·ザブセク最高経営責任者：キース·バレンティン、社長&CEO、取締役会メンバー9人取締役会：Orthofixによって任命された5人の取締役と指導独立取締役；SeaSpineのより広範な執行チームによって任命された4人の取締役が遅れて選出され、2社の本社の個人を反映します：テキサス州ルイビル、主な事務所はカリフォルニア州カールスバッドとイタリアヴェローナに設置されます。引き続きカリフォルニア州オーウェン、カナダトロント、カリフォルニア州サニービル、ペンシルベニア州ウェイン、ペンシルベニア州オリバー支社、MS、イギリスメデンヘード、ドイツミュンヘン、フランスパリ、ブラジルサンパウロで業務閉鎖前に新会社名製品とブランド名が発表され、Jon SerBousek Keith Watineが閉鎖された後

この合併はどのようにbr従業員に恩恵を与えますか？両社とも人を中心に、利益関係者に対する私たちの約束はいつものようにしっかりと合併しているのは、成長と規模合併に関する労働力が新会社の成長に伴い盛んに発展し、従業員を拡張することは、より大きく、より強力な組織の一部の新しい職業機会になるだろう

チーム、報告構造、人員配置レベルは変化しますか？今後数週間以内に、Transactionの緊密な統合計画によって何の変更も開始されず、合併後の会社のチーム、構造、人員配置が十分に予想され、OrthofixとSeaSpine人材は取引完了後に強力で成長していく従業員チームに反映され、取引完了後、自然と限られた変化が生じることが予想される。取引が完了して統合計画が確立されるまで、何の変更も起こらないだろう

もし私のポストが影響を受けたらどうなりますか？協同効果によって影響を受ける可能性のあるポストについては、強化された解散費プランが実施され、少なくとも3ヶ月の解散費、コブラと外部配置サービス方案は、サービス年限を含む複数の要素から を計算し、任意の影響を受けた個人とのコミュニケーションは尊重と適時な方法で行われ、できるだけ多く事前に通知される。チーム、報告構造、人員配置レベルに関する意思決定を随時知ることができます

これは私の報酬と福祉に何を意味しますか？福祉は2023年まで変わらず年間業績と業績プロセスは通常通り行われ、合併後の会社の詳細を審査し、新会社の統合計画フローパッケージの一部として、合併後の会社のトップ人材を誘致、維持することを目的としており、比/競争力のある福祉方案は現在のレベルに達するか或いはそれより高いと予想される

合併後の会社では、各製品チーム の位置はどうですか？整形外科：このような結合は、より多くの生活を改善し、より多くの外科医および病院パートナーに完全なプログラム解決策を提供することを意味し、様々なレベルで先端技術−整形外科を含む。脊椎と生物製品：私たちの製品はラインの相互補完性が強く、私たちはリードする脊椎製品と最も広範な生物製品の一つを共同で持っています。骨成長療法：新会社の柱となり続ける。この事業は私たちの歴史、成長、そして収益性の重要な側面だった。私たちは業務部門を私たちの成長計画の重要な構成要素と見なして、私たちは新しい技術を利用して私たちのリードの後ろに投資します。

私たちはいつもっと知ることができますか？今後数週間以内にBr統合チームの担当者を任命する予定で、統合チームが着席すると、彼らの仕事はすぐに始まり、彼らの仕事はいつでも最新の状況を理解し、決定を下す時にお知らせします

もっと強い団結、ありがとうございます！私たちが強者の立場に立ってこの一歩を踏み出すことができたのは、OrthofixとSeaSpine従業員の証明である。私たちは私たちの二つの会社を合併することができて嬉しい。この取引は著者らの使命、すなわち革新的で質をガイドとする解決策を提供し、著者らを外科医師が患者の移動性を改善する第一選択パートナーになることを大いに推進した。このような結合は成長と規模に関連している-これは従業員たちがもっと多くの機会を持つことを意味する。私たちは私たちの共通の未来の成功を期待しています

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