第424条(B)第5条に基づいて提出する

登録説明書第333-239144号

目論見書副刊

(2020年6月26日現在の目論見書)

3,816,794 Shares

普通株

本募集説明書の付録と添付の目論見書によると、私たちは1株1.31ドルの価格で機関投資家に3816，794株の私たちの普通株を発売します。

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードはCCDXCです。2022年10月7日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最終販売価格は1株1.28ドルです。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書付録の“リスク要因”のタイトルの下、および本募集説明書の日付後に提出され、本募集説明書に引用的に組み込まれた他の文書の同様のタイトルの下に含まれ、引用的に本募集説明書に組み込まれた情報を読んでください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集書の日付は2022年10月10日です。

カタログ

目論見書副刊

目論見書

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は、今回の普通株式発行の条項を記載した本募集説明書付録であり、添付の目論見書及び引用及び本募集説明書付録及び添付の株式募集説明書の文書に含まれる情報を補足·更新したものである。第2の部分は、添付された入札説明書であって、参照によって組み込まれたファイルを含み、より一般的な情報を提供する。一般に、本募集説明書に言及すると、本文書の2つの部分の合計を指す。一方、本入札説明書の付録に含まれる情報が、添付された入札説明書または本入札説明書の付録の日付より前に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された任意の参照文書に含まれる情報と競合する場合、他方では、本入札説明書の付録の情報に依存すべきである。1つの文書中の任意の陳述が、別の日付の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、本募集説明書の副刊または添付の入札説明書の文書への参照および添付された入札説明書の文書、日付の遅い文書中の陳述は、より早い陳述を修正または置換する。

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および今回の発売に関連して使用される任意の無料書面入札説明書に含まれる、または参照によって組み込まれた情報の異なるまたは不一致の情報を提供することは、誰にも許可されていません。他の人があなたに提供するかもしれない他の情報については、私たちは何の責任も負いませんし、その信頼性を保証することもできません。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。このような文書の交付時間を考慮することなく、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、本入札説明書の付録、および添付の入札説明書に参照によって組み込まれた文書、および今回発売された任意の自由に作成された入札説明書のための情報を許可することは、これらの文書の日付のみが正確であると仮定すべきである。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を下す前に、本募集説明書の付録、添付の目論見書、本募集説明書の付録と添付されている目論見書の書類、および今回の発行に関連して使用する任意の自由に書かれた目論見書を完全に読まなければなりません。あなたはまた、本募集説明書の付録に“より多くの情報を見つけることができる場所”および“参照によっていくつかの情報に組み込まれている”という節で推奨されるファイルの情報を読んで考慮しなければなりません

私たちはただ私たちの普通株の購入を求めて、要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ売却します。本募集説明書の副刊と添付されている目論見書の配布及びある司法管轄区で発行される当社の普通株式は法律によって制限される可能性があります。アメリカ国外で本募集説明書の副刊と付属の募集説明書を持っている人は自分に知らせ、そして私たちの普通株の発行及びアメリカ国外で本募集説明書と付属の募集説明書を流通することに関するいかなる制限を守らなければならない。本募集説明書の付録及び添付の入札説明書は、いかなる司法管轄区の誰にも使用されてはならない、又は本募集説明書の付録及び添付の募集説明書によって提供される任意の証券の購入を販売又は招待してはならない要約であり、いずれの司法管区内においても、当該者がこのような要約又は要約を提出することは違法である。

文脈が別に説明されていない限り、本募集説明書の付録および添付の入札説明書で使用される用語“ChromaDex”、“当社”、“私たち”、“私たち”は、いずれもChromaDex社およびその完全子会社ChromaDex，Inc.，ChromaDex Analytics，Inc.，ChromaDex Asia Limited，ChromaDex Europa B.V.およびChromaDex sa≡likürünleri Anonim iirketiを意味する。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた情報は、当社の商標および他のエンティティに属する商標への参照を含む。便宜上、本入札明細書の付録に記載されている商標および商号、添付の入札説明書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた情報は、ロゴ、イラスト、および他の視覚的表示を含む、®またはTMシンボルなしに生じる可能性があるが、そのような参照は、適用法によって許容される最大範囲内で、それぞれの所有者がその権利を主張しないことをいかなる方法でも示すことを意図していない。私たちは、任意の他の会社との関係を暗示するために、または他の会社が裏書きしたり、私たちを賛助したりすることを示唆するために、他の会社の商号や商標を使用または展示することを意図していない。

募集説明書補足要約

本要約では，ChromaDex社と今回発行された普通株の情報の一部を重点的に紹介した。この要約には、あなたの投資決定に非常に重要かもしれないすべての情報が含まれていません。ChromaDex社をより全面的に理解していますあなたは本募集規約の補充資料と付属の株式募集規約をよく読んで、含まれていなければなりません“リスク要因”章と私たちが引用した他の文書は、引用によって組み込まれている。別の説明がない限り“普通株”普通株のことで、一株当たり0.001ドルの価値があります。

会社の概要

私たちは健康な高齢化に取り組む世界的な生物科学会社です。著者らのチームは、世界的に有名な科学者を含め、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)に対して先駆的な研究を行っており、NAD+は重要な補酵素であり、細胞代謝の重要な調節因子であり、人体のすべての細胞に存在する。青壮年から中年にかけて、人間のNAD+レベルは50%以上低下した。年齢を除いて、NAD+不全に関連する他の要因は、悪い食事、過剰飲酒、およびいくつかの疾患状態を含む。NAD+レベルは、ニコチンヌクレオシド(NR)、カロリー制限、および適度な運動などのNAD+前駆体を補充することによって増加することができる。

2013年、私たちは新しいビタミンB 3-NRの特許形態Niagen®を商業化した。大量の前臨床研究と人体臨床試験からのデータにより、NRは1種の高効率のNAD+前駆体であり、血液と組織中のNAD+レベルを著しく高めることができる。ニガンは栄養補助食品と食品成分として人類に安全に食用できることが確認された。NIAGENはすでに2回アメリカ食品と薬物管理局の新しい飲食成分通知計画の審査に成功し、食品と薬物管理局に安全(GRAS)と公認されていることを成功し、カナダ衛生部、欧州委員会とオーストラリア治療用品管理局の許可を得た。オスミウムの臨床研究はすでに一連の結果を証明し、NAD+レベルの増加、身体成分の変化、細胞代謝の増加とエネルギー産生の増加を含む。Niagenは私たちが独占的な権利を持っているか、または持っている特許によって保護されている。

NAD+は細胞エネルギー産生における役割で知られているが，健康老化において重要な役割を果たしていると考えられている。多くの健康と健康老化に関連する細胞機能は現地で利用可能なNAD+レベルに敏感であり、これはNAD+領域の活発な研究領域である。これまでに発表された450項目以上の人類臨床研究はNAD+及び健康への影響と関係がある。これらの研究領域はアルツハイマー病、パーキンソン病、神経病変、骨粗鬆症、肝臓疾患と心不全におけるNAD+の作用を理解することを含む。

私たちは新興NAD+分野の世界リーダーの一人だ。ChromaDex外部研究計画(CERP)を通じて、著者らは世界各地のトップレベルの大学と研究機関と250以上の研究パートナー関係を構築し、その中にアメリカ国立衛生研究院、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ケンブリッジ大学、メイオ診療所、千葉大学と中山大学を含む。25万以上の研究プロトコルの結果は、CERPがNAGENオスミウムの背後に信頼できる科学を生成するのを助けることができ、健康、疾患、および老化におけるNAD+の理解を推進し続けることができる。私たちは私たちの製品の背後にある強力な科学的厳格性を重視し、奨励し、この目標を追求する過程で絶えずより多くの関係を発展させることを求めている。CMRPは著者らの研究開発プラットフォームと科学顧問委員会の重要な構成部分である。私たちの科学顧問委員会は研究者の技術と知的財産権の需要を支持し、会議で研究成果を展示し、NAD+と健康高齢化研究コミュニティの構築と支援を支援する。

著者らの科学顧問委員会は主席、ノーベル賞受賞者、スタンフォード大学教授Roger Kornberg博士、世界公認のNAD+専門家の一人とNAD+前駆体発見者Charles Brenner博士、ハーバード医学院神経系連合席主席Rudy Tani博士、ノーベル賞受賞者とイギリスケンブリッジ大学MRCミトコンドリア生物学系栄誉退職者John Walkerジャズ、カリフォルニア大学デイビス校食品、栄養と健康主席Bruce German博士、カリフォルニア大学スクリプス研究所分子医学系准教授Brunie Fding博士とDavid Katz博士が指導した。イェール大学イェール·グリフィン予防研究センターの創始者と元役員。総裁、非営利組織True Health Initiativeの創始者；Diet ID，Inc.の創始者兼CEO。

企業情報

2008年5月21日、コーディ資源会社(Cody Resources，Inc.)、ネバダ州会社と上場会社(Cody)、Cody、Codyの完全子会社、カリフォルニア会社CDI Acquisition，Inc.とChromaDex，Inc.が合意と合併計画(合併協定)を締結した。合併協定に署名した後、Codyはデラウェア州の会社と会社に合併した。2008年6月20日、コーディ社は会社登録証明書を修正し、ChromaDex社と改称した。私たちの主な実行事務所はウィルヒル通り10900号、Suite 600、ロサンゼルス、カリフォルニア州九0024にあります。私たちのその住所の電話番号は(310)388-6706です。私たちのサイトの住所はwww.chromadex.comです。本入札説明書には、本入札明細書に含まれる情報、または本サイトを介して取得可能な情報は含まれていない。

供物

発行直後に発行された普通株式数は、2022年6月30日現在の68，338，324株の発行済み普通株をベースとしており、この日付は含まれていない

リスク要因

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株式に投資するかどうかを決定する前に、あなたは以下とタイトルで説明されるリスクと不確実性を慎重に検討しなければならない“リスク要因”今回発行された任意の無料書面募集説明書の中で、2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書の同様のタイトルの下で、次の年度、四半期、その他の報告および文書を更新しました。これらの報告および文書は、引用によって本募集説明書に入ります。これらのリスクは、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を与え、私たちの普通株の投資価値に悪影響を及ぼす可能性があり、これらのリスクの発生は、あなたの投資損失の全部または一部を招く可能性があります。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクもまた私たちの業務運営を深刻に損なう可能性がある。

今回の発行に関連するリスク

経営陣は今回の発行で得られた資金の使用に対して広範な裁量権を持ち、得られた資金を有効に使用しない可能性がある。

吾らは今回の発売で得られた純額を特定の目的に用いることを指定していないため、我々の経営陣は今回の発売で得られた純額を幅広い裁量権を持って運用し、発売時に考慮した用途以外の用途に用いることができる。私たちの経営陣は私たちの財務状況や市場価値を改善しないかもしれない会社の目的に純収益を使うかもしれません。

未来の株式発行のため、あなたは未来の希釈を経験するかもしれない。

追加資本を調達するために、私たちは将来、今回発行された1株当たり価格とは異なる価格で追加の普通株または普通株または普通株に交換可能な他の証券を提供するかもしれない。今回発行された投資家として、1株当たりの支払い価格よりも低い1株当たりの価格で任意の他の発行株または他の証券を売却することができ、将来的に株式または他の証券を購入する投資家は、既存の株主よりも高い権利を有する可能性がある。将来の取引では、追加の普通株または変換可能または普通株に交換可能な証券の1株当たり価格は、今回発行された投資家として支払う1株当たり価格よりも高いか、または下回る可能性があります。

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書の付録、添付されている株式募集説明書、私たちが米国証券取引委員会に提出した引用的に本明細書およびその中に組み込まれた文書、および今回発行された任意の自由に書かれた入札説明書には、1933年証券法(証券法)第27 A節および1934年証券取引法第21 E節に適合する“前向き陳述”が含まれている。これらの陳述は未来の事件或いは私たちの未来の経営或いは財務表現と関係があり、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、表現或いは成果は前向き陳述と明示或いは暗示の任意の未来の結果、表現或いは成果とは大きく異なることを招く可能性がある。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない

場合によっては、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“計画”、“形式”、“予想”、“信じ”、“推定”、“プロジェクト”、“予測”、“潜在”、および否定におけるそれらの使用を含む前向き陳述を識別することを目的とする類似表現によって識別することができる。これらの陳述は、私たちの現在の未来の事件に対する見方を反映しており、仮説に基づいており、リスクと不確定要素の影響を受けている。このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。これらのリスクを、本募集説明書の“リスク要因”のタイトルの下でより詳細に検討し、これを全て本募集説明書に盛り込む。さらに、このような前向きな陳述は、適用可能な陳述が含まれている文書日までの私たちの推定および仮定のみを代表する。

閣下は、本募集説明書の付録、添付の目論見説明書、米国証券取引委員会に提出された文書(引用で本明細書に組み込む)、および今回の発行に関連する任意の自由に書くための目論見説明書を承認し、私たちの将来の実際の結果が私たちの予想と大きく異なる可能性があることを理解した。我々は，これらの警告的宣言によって，上記の文書中のすべての前向き宣言を限定する.

法律の要求がない限り、私たちは新しい情報や未来の事件や発展を反映するために、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。したがって、あなたは、私たちが時間の経過とともに沈黙していることが、実際の事件がこのような前向き声明で表現されたり、暗示されたりするように存在することを意味すると考えてはならない。

収益の使用

私たちが支払うべき推定発売費用を差し引いた後、今回の発売で提供した普通株の販売から約475万ドルの純収益を得ると思います。

今回発行された純収益を運営資金や一般会社用途に利用する予定です。

私たちが今回発行した純収益の金額と時間は、私たちの臨床試験と研究開発の時間と進捗、私たちの既存の許可協定での活動と行動、私たちが追加的な協力や許可取引を行うかどうかなど、多くの要素に依存するだろう。本募集説明書の日付までは、今回の発行による純収益のすべての特定用途を正確に説明することはできません。したがって、私たちの経営陣はこのような収益のタイミングと応用について広い考慮権を持つだろう。上記で得られた金の純額運用前に、吾らは所得金を短期配当ツールに一時的に投資しようとしている。

配当政策

今まで、私たちは私たちの普通株の現金配当金を発表したり、支払ったりしていません。予測可能な未来に、私たちは現金配当金を発表したり、支払うつもりはありません。

薄めにする

今回の発行で我々普通株を購入した投資家は、直ちに彼らの普通株の予想有形帳簿純価値の大幅な希釈を経験する。有形帳簿純価値償却とは、1株当たりの公開発行価格と今回の発行後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額である。

2022年6月30日まで、私たちの普通株の歴史的有形帳簿純価値は2000万ドル、あるいは1株当たり0.29ドルです。1株当たりの歴史的有形帳簿純資産は、その日までの普通株式流通株式数を除いて、私たちの総有形資産(総資産から無形資産を差し引く)から総負債を差し引いたものに等しい。

1株1.31ドルの公開発行価格で3，816，794株の普通株を発行し、支払うべき推定発売費用を差し引いた後、2022年6月30日までに調整された有形帳簿純価値は約2，477万ドル、または普通株式1株当たり0.34ドルである。これは、既存株主の1株当たり有形帳簿純価値が直ちに0.05ドル増加し、今回発行した普通株を購入した新規投資家の1株当たり0.97ドルを直ちに希釈することを意味する。

次の表は新投資家の1株当たりの支出を説明している

発行直後に発行された普通株式数は、2022年6月30日現在の68，338，324株の発行済み普通株をベースとしており、この日付は含まれていない

既存のオプションを行使し、制限的な株式単位を決済したり、私たちの持分補償計画に基づいて新株または株式奨励を発行したりする場合、今回の発行に参加した投資家はさらに希釈する。また、市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画のために十分な資金があると考えても、追加資本を調達することを選択する可能性がある。ある程度、私たちは株式証券または転換可能な債券を発行することで追加資本を調達し、あなたの所有権はさらに希釈されるだろう。

配送計画

この目論見書の付録によると、私たちは1株1.31ドルの価格で3816，794株の普通株を機関投資家に直接売却する。

私たちは現在、本募集説明書の補編に基づいて、私たちの普通株の売却は2022年10月17日頃に完成すると予想しています。取引終了日に、機関投資家に普通株を発行し、総購入価格の資金を獲得します。

本募集説明書増刊で提供される普通株式は、吾等と今回発売した株式を購入した機関投資家との間の証券購入契約に基づいて販売される。

私たちは、配給代理、引受業者、証券仲介人、取引業者を通じて、本募集説明書の付録に基づいて、私たちの普通株の株を発売しません。

私たちの普通株の譲渡エージェントはComputerShare Inc.です。譲渡エージェントと登録所の住所はケンタッキー州ルイビル南4街462番地、1600 Suit 1600、郵便番号：40202です。

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されています。コードはCCDXCです。

法律事務

カリフォルニア州サンディエゴに位置するCooley LLPは、本入札説明書によって提供される普通株式の有効性を伝達する。

専門家

Marcum LLPは独立公認会計士事務所であり、2021年12月31日までの10-K表年次報告書に記載されている総合財務諸表を監査しており、この報告書は、本募集説明書および登録説明書の他の部分を引用して記入している。我々の財務諸表は，独立公認会計士事務所Marcum LLPが会計·監査専門家の権威として作成したものであり，参考とした。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、我々が証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出したS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されているすべての情報は含まれていない。本明細書の付録または添付の入札説明書が、吾などの任意の契約、合意、または他の文書に言及された場合、参照は、登録説明書の一部である証拠品または本入札明細書の付録に参照される報告または他の文書、ならびに添付の目論見書を参照して、これらの契約、合意または他の文書のコピーを取得しなければならない。我々は取引法の情報と報告要求に制約されているため、米国証券取引委員会に年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができます。

いくつかの資料を引用して組み込む

米国証券取引委員会は、この募集説明書の補編において、引用によって情報をあなたの情報に組み込むことを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。本募集説明書の付録に引用して添付した文書には、あなたが読むべき私たちに関する重要な情報が含まれています。

以下の文書は、本募集説明書の付録に引用的に組み込まれる

吾等も、当募集説明書の補編日後に等しいが、発売終了前に証券及び先物法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての文書(第2.02項又はForm 8−K第7.01項に基づいて提供された現行報告及びこの表内にアーカイブされた当該等の項目に関連する証拠物を含まない)を本入札定款補編及び添付の株式定款に組み入れている。

吾等は、本募集規約に組み込まれているが、参考方法で特にこのような文書に組み込まれた証拠物を含む、株式募集規約を交付したすべての者(任意の実益所有者を含む)に無料で提供する。何かご要望がありましたら、以下の住所や電話でご連絡ください

ChromaDex社

ウィルヒル通り10900号、600号スイートルーム

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号90024

注意：会社の秘書

(310) 388-6706

本入札明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって本明細書に組み込まれた文書に組み込まれているか、または本明細書の文書に組み込まれているとみなされる任意の陳述は、本入札明細書または任意の他のその後に提出された引用によって本明細書に組み込まれた文書中の陳述によって修正または置換されたとみなされる範囲内で、修正または置換されるものとみなされる。

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、これらの証券を売却したり、これらの証券を購入する申し出を受けたりしない可能性がある。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、このような要約や売却を許可しない州でこれらの証券の購入を求める要約でもない。

完成待ち、期日は2020年6月12日です

目論見書

$125,000,000

普通株

債務証券

株式承認証

私たちは時々1つまたは複数の製品に125，000，000ドルまでの本入札説明書に記載されている任意の証券組み合わせを提供するかもしれない。また、本プロトコルに従って登録された任意の証券を変換、償還、買い戻し、交換、または行使する際に発行可能な証券を、任意の適用可能な逆希釈条項を含むことができる。

本株式募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券について概説する。私たちが証券を発行するたびに、本募集説明書の付録に提供される証券の具体的な条項を提供します。私たちはまたあなたにこれらの製品に関連した無料書面募集説明書を提供することを許可することができます。募集説明書副刊と任意の関連する無料で作成された目論見書も、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することができます。発行された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、適用された目論見書、付録、および任意の関連する無料で書かれた目論見書、および引用によって合併された任意の文書を慎重に読まなければなりません。

本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、いかなる証券の売却を完了するために使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場で取引され、コードはCCDXCです。2020年6月10日、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり4.52ドルです。適用される入札説明書付録には、適用される入札説明書付録に含まれる任意の他の証券がナスダック資本市場または任意の証券市場または他の取引所に上場する(ある場合)情報が含まれる。

私たちは、時々指定されたエージェントによって、または引受業者またはトレーダーによって、これらの証券を連続的または遅延的に投資家に直接販売する。販売方法に関するより多くの情報は、本募集説明書の“流通計画”と題する部分を参照してください。任意の代理人または引受業者が、本入札明細書に関連する任意の証券の売却に参加する場合、そのような代理人または引受業者の名前、ならびに追加の証券を購入する任意の適用可能な費用、手数料、割引、または選択権は、目論見書の付録に記載される。このような証券を公衆に売却する価格と、このような証券の売却から得られる純収益も目論見書付録に示す。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。あなたはタイトルの下で述べたリスクと不確定要素を慎重に検討しなければならない“リスク要因”本募集説明書の4ページ目および適用される目論見書付録および任意の関連する自由作成目論見書のうち、引用して本募集説明書に記入する他の文書に類似した見出しの下にある。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

この目論見書の日付は2020年です。

カタログ

この目論見書について

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-3表登録説明書の一部であり、この登録説明書は“保留”登録手続を採用している。この保留登録手続きによれば、本入札明細書に記載されている任意の証券の組み合わせを1つまたは複数の製品で販売することができ、総発行価格は最大125，000，000ドルに達する。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。

本募集説明書に基づいて証券を販売するたびに、今回の発行条項に関する具体的な情報を含む目論見書付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。吾らは閣下に提供する株式募集定款の副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で本募集定款に組み込まれた任意の文書に掲載された資料を追加、更新或いは変更することもできる。提供された任意の証券に投資する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する任意の無料で書かれた目論見説明書、および“引用によって特定の情報を合併することによって”というタイトルで説明された参照によって本明細書に組み込まれた情報を読まなければならない。

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、証券販売の完了に使用してはならない。

吾ら或いは任意の代理人、引受業者或いは取引業者はいかなる者に任意の資料を提供したり、いかなる陳述を行うことを許可していないが、本募集規約、任意の適用された株式募集定款の副刊或いは吾ら或いは私などを代表して準備し、或いは閣下に推薦する任意の関連無料執筆募集定款に掲載されている或いは組み入れられた資料或いは陳述は除外する。本募集説明書、本募集説明書の任意の適用補足書類、または任意の関連する自由作成目論見書は、それに関連する登録証券以外の任意の証券の売却または招待購入の要約を構成しない。本募集説明書、本募集説明書の任意の適用補足材料、または任意の関連する自由作成募集説明書も、任意の司法管轄区で任意の人に証券の購入を売却または招待する要約または要約を構成するものではなく、当該司法管轄区でいかなる人にもこのような要約または要約を提出することは違法である。

本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料署名募集説明書に含まれる情報が、文書の正面に規定された日付の後の任意の日付が正確であるか、または参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付が正しいものであっても、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料入札説明書が後の日に証券を交付または販売することが正しいものであっても、同様である。

本入札明細書は、本明細書に記載された部分文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、アーカイブされているか、アーカイブされているか、または参照によって本明細書に含まれる登録宣言の証拠物に統合されており、以下に説明されるように、“ここでより多くの情報を見つけることができる”というタイトルで取得することができる

募集説明書の概要

本要約では、投資意思決定を行う際に考慮すべきすべての情報は含まれていない本募集明細書の精選情報を重点的に紹介する。閣下は全体の目論見、適用された募集定款の副刊及び任意の関連する無料で募集規約を書くことをよく読み、適用された目論見書増刊及び任意の関連する無料で募集説明書を書く“リスク要素”のタイトルの下で討論した資本会社証券のリスク、及び引用方式で本募集説明書に組み込まれた他の文書中の類似タイトル下のリスクを含むべきである。また、本募集説明書に引用されている情報、私たちの財務諸表、および本募集説明書が属する登録説明書の証拠物をよく読まなければなりません。

文意が別に指摘されている以外に、本募集説明書で言及されている“ChromaDex”、“当社”、“私たち”、“当社”および“当社”はいずれもChromaDex社を指す。

会社の概要

ChromaDexは科学を基礎とした総合保健会社であり、人々の老化方式の改善に取り組んでいる。ChromaDexの科学者は全世界をリードする大学と研究機関と協力し、解決策を発見、開発と創造し、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)の潜在力及び人類の健康への影響を十分に発揮する。

NADは重要な補酵素であり、細胞代謝の重要な調節因子でもある。NADは細胞エネルギー産生における役割で知られており，現在では健康老化において重要な役割を果たしていると考えられている。多くの健康と健康老化に関連する細胞機能は現地で得られるNADレベルに敏感であり、これはNAD領域の活発な研究領域である。

NADレベルは一定ではなく，人間では青年から中年にかけてNADレベルが50%以上低下している。人間の年齢とともにNADは低下し続けている。NADレベルの低下には他の原因、例えば過栄養、飲酒といくつかの疾病状態がある。NADもカロリー制限や運動を含めて増加する可能性がある。健康老化、ミトコンドリアとNADは依然として研究界で注目されている領域である。2019年までに発表されたNADに関するヒト臨床研究は250件を超えている。研究領域はアルツハイマー症、パーキンソン病、神経病変と心不全を含む。

2013年、ChromaDexは、新規ビタミンB 3であるNIAGENニコチンヌクレオシド(“NR”)を商業化した。大量の動物研究からのデータは、そして人類の臨床試験で実証され、NRは1種の高効率なNAD前駆体であり、NADレベルを著しく高めることができることを表明した。NIAGENメダカは人間の食用に安全である。NIAGENは食品·薬物管理局の新たな食成分通知計画に基づいて2回の審査に成功し，食品·薬物管理局に安全と認められ，カナダ保健省，欧州委員会，オーストラリア治療商品管理局の承認を得た。NIAGENオスミウムの動物研究は，NADレベルの増加，細胞新陳代謝の増加，エネルギー産生からインスリン感受性の改善までの一連の結果を証明している。NIEGEN®は私たちの独自の天然ゴムの商標名で、私たちが独占的に許可した特許によって保護されています。

ChromaDexは新興NAD分野の世界トップだ。ChromaDexは世界各地のトップレベルの大学と研究機関と約195のパートナー関係を構築し、その中にはアメリカ国立衛生研究院、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ケンブリッジ大学、メオ診療所が含まれている。他の関係は現在開発中です。

著者らの科学顧問委員会は主席、ノーベル賞受賞者、スタンフォード大学教授Roger Kornberg博士、世界公認のNAD専門家の一人とニコチンヌクレオシド発明者Charles Brenner博士、ハーバード医学院神経学部連合席主席と世界有数の食品と栄養専門家Rudi Tani博士、ノーベル賞受賞者とイギリスケンブリッジ大学MRCミトコンドリア生物学系栄誉退職教授John Walkerジャズ、カリフォルニア大学デイビス校食品、栄養と健康主席Bruce German博士とスクリプス研究所分子医学系准教授Bruunie Fding博士が指導した。カリフォルニアキャンパスです。

企業情報

2008年5月21日、Cody Resources，Inc.，ネバダ州会社と上場企業(“Cody”)は、Cody、Codyの完全子会社、カリフォルニア会社CDI Acquisition，Inc.とChromaDex，Inc.が合意と合併計画(“合併協定”)を締結した。合併協定が調印された後、Codyはデラウェア州の会社と1社に合併した。2008年6月20日、コーディ社は会社登録証明書を修正し、ChromaDex社と改称した。私たちの主な実行事務所はウィルヒル通り10900号、Suite 600、ロサンゼルス、カリフォルニア州九0024にあります。私たちのその住所の電話番号は(310)388-6706です。私たちのサイトの住所はwww.chromadex.comです。本入札説明書には、本入札明細書に含まれる情報、または本サイトを介して取得可能な情報は含まれていない。

本明細書に記載されているすべてのブランド名または商標は、そのそれぞれの所有者の財産である。私たちは、本募集明細書において、他の当事者の商標、商業外観または製品を使用または展示し、商標または商業外観所有者と私たちとの関係、または私たちの裏書きまたはスポンサーを暗示するつもりもありません。

私たちが提供できる証券は

吾らは普通株、各種シリーズの債務証券及び引受権証を発売して、いかなる当該等の証券を購入することができ、総発行価格は時々125，000，000ドルに達し、いかなる適用される募集定款の副刊及び任意の関連する無料で目論見を書くことができ、価格及び条項は関連発売時の市場状況に応じて決定される。この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。私たちは、本募集説明書の下で証券タイプまたは一連の証券を提供するたびに、証券の具体的な金額、価格、および他の重要な条項を説明する入札説明書補足資料を提供する(適用範囲内)

吾らは閣下に提供する株式募集定款副刊及び任意の関連する無料で募集定款を書くことを許可することができ、本募集定款或いは吾などの引用方式で編入された文書に掲載されている資料を追加、更新或いは変更することもできる。しかしながら、いかなる目論見書の副刊または自由に作成された目論見書は、本募集説明書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供することはなく、本募集説明書はその構成要素である。

本目論見書は、目論見書付録が添付されていない限り、証券販売完了に使用してはならない。

私たちは証券を投資家に直接売ることができ、引受業者、取引業者、あるいは代理店を介して販売することもできる。私たちと私たちの引受業者または代理人は証券を購入するために提案されたすべてまたは一部の権利を受け入れまたは拒否する権利を保持する。もし私たちが引受業者や代理人を通じて証券を提供すれば、適用される入札説明書の付録に含まれます

普通株それは.私たちは不定期に普通株式を発行することができる。私たち普通株の保有者は取締役選挙と他の株主の承認を必要とするすべての事項に一株一票で投票する権利があります。私たちが清算、解散、または清算する場合、私たちの普通株式の保有者は債務返済後に残った資産を比例的に共有する権利がある。私たちの普通株はいかなる優先購入権も持っていません。所有者が私たちの普通株または任意の他の普通株に変換可能な証券、または任意の償還権を承認または受け入れることができるようにします。

債務証券それは.私たちは時々、優先または二次債券として、または優先または二次変換可能債券として、1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができる。優先債務証券は他の無担保と無従属債務と並んでいるだろう。二次債務証券の償還権は、債務を管理する文書に記載された私たちに属するすべての優先債務、その範囲および方法から説明される。転換可能な債務証券は私たちの普通株に転換されるだろう。転換は強制的であってもよいし、保持者の選択であってもよく、所定の変換率で行われる。

債務証券は、受託者である国家銀行協会または他の適格当事者との契約である契約と呼ばれる1つ以上の文書の下で発行される。この目論見書で、私たちは債務証券のいくつかの一般的な特徴を概説する。しかし、私たちは、提供された一連の債務証券に関連する適用目論見書付録(およびあなたに提供することを許可している任意の無料書面募集説明書)と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。本目論見書の一部である登録説明書の証拠物、及び発売された債務証券条項の補充証書及び形式を含む債務証券は、証拠物として届出され、本募集説明書は、登録説明書の一部であるか、又は引用により米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれる。

株式承認証.私たちは、1つ以上の一連の普通株式および/または債務証券を購入するための承認株式証を発行することができる。私たちは、単独で、または普通株および/または債務証券と共に権利証を発行することができ、権利証は、これらの証券に付加されてもよく、これらの証券と分離されてもよい。この目論見書で、私たちは権利証のいくつかの一般的な特徴を概説する。しかし、私たちは、発行された特定のシリーズ株式承認証に関連する適用目論見書補足資料(および私たちがあなたに提供することを許可する任意の無料書面募集説明書)と、株式承認証条項を含む完全株式証明書契約および株式承認証明書を読むことを促します。発行された株式証明書条項を含む引受権証明書プロトコル表と株式証明書証明書表はすでに証拠物として本募集説明書のある登録説明書に提出されており、補充株式証契約及び株式承認証表は証拠物として本募集説明書に属する登録説明書に提出されるか、あるいは参考を通じて私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書に組み入れられる。

私たちは発行した株式証明書を通じて、一連の株式承認証を証明します。株式承認証は著者らが株式承認証代理人と締結した適用株式権証契約に基づいて発行することができる。株式募集説明書補足資料に株式承認証代理人の氏名又は名称及び住所(適用例)を明記する。

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券への投資を決定する前に、2019年12月31日までの最新の10-K表年次報告(米国証券取引委員会に2020年3月10日に提出し、2020年5月18日に改訂)に提出するか、または米国証券取引委員会に提出された2020年5月18日までの10-Q表四半期報告(全文を引用して本募集説明書に組み込むことにより)で議論されている具体的なリスク要因と、その後に米国証券取引委員会に提出された文書に反映された私たちのリスク要因の任意の修正または更新を慎重に考慮しなければならない。本募集説明書のいかなる補足も含まれています。このような危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの業務を損なう可能性がある。過去の財務業績は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向に過度に依存して未来期間の結果或いは傾向を予測すべきではない。米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている任意のリスクまたは不確実性または任意の追加のリスクおよび不確実性が実際に発生すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がるかもしれません。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を失うかもしれません。“前向きな陳述に関する特別な説明”という次の部分もよく読んでください

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書、各目論見書の付録及び引用により本募集説明書及び各目付説明書の付録に格納された情報は、1933年“証券法”(以下、“証券法”と称する)第27 A節及び1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と呼ぶ)第21 E節に適合する前向きな陳述を含み、多くのリスク及び不確定要素に関連する。私たちの前向きな陳述は私たちの経営陣の善意の判断を反映しているが、これらの陳述は私たちが現在知っている事実と要素にしか基づいていない。そのため、これらの展望性陳述は固有にリスクと不確定要素の影響を受け、実際の結果と結果は展望性陳述中で討論した結果と大きく異なる可能性がある。

前向きな陳述は、“信じる”、“期待”、“希望”、“可能”、“将”、“計画”、“計画”、“推定”、“可能”、“はず”、“継続”、“求める”、“形式的に”または“予想”または他の同様の言葉(それらの否定における用法を含む)を使用することによって、または我々の業務のような未来の事項を議論することによって、私たちが将来提供する可能性のある業務戦略、製品とサービス、訴訟の結果と影響、将来の規制申告の時間と結果、私たちは主な顧客から資金を収集する能力、私たちの販売とマーケティング戦略および資本の見通し、私たちの資本需要の推定、将来の支出と追加融資の需要、任意の発行に対する純収益の使用、および他の非歴史的な陳述。これらの陳述は、“業務”、“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”と、我々のForm 10-K年度報告およびForm 10-Q四半期報告から引用された他の章の陳述と、米国証券取引委員会に提出された他の文書とを含むが、これらに限定されない。本募集説明書、任意の適用可能な目論見明細書の付録、および本明細書またはその中に組み込まれた任意の文書で参照によって議論される任意のイベントの発生は、私たちの業務、経営業績、および財務状況に重大な損害を与える可能性があり、これらの事件が発生した場合、私たちの証券投資の価値に悪影響を及ぼす可能性があることを認識すべきである。

本募集説明書で作成された警告的陳述は、本募集説明書または任意の目論見説明書の副刊に出現するか、または参照によって本明細書またはその中の任意の文書に組み込まれるかにかかわらず、すべての関連する前向き陳述に適用されるであろう。私たちはこれらの前向きな陳述に過度に依存しないように促します。これらの陳述は彼らが発表された日の状況を説明するしかありません。法的要求がない限り、私たちは未来に新しい情報があっても、私たちの前向きな陳述を更新する義務がない。

収益の使用

私たちはここで提供された証券を販売する純収益を使用するために幅広い自由裁量権を維持するつもりだ。当社が閣下に提供する任意の目論見説明書の副刊又は任意の関連の無料執筆目論見書に記載されている者を許可する以外に、当行は現在、資本支出、運営資金及び一般及び行政支出を含む一般会社用途に本証券を売却して得られた金の純額を使用する予定である。当社の募集説明書が発表された日まで、買収に関する現在の計画、承諾、または合意はありませんが、純収益の一部を使用して、当社自身の業務および製品と相補的な業務および製品に買収または投資することもできます。吾らは、適用される募集定款の副刊又は無料で書かれた目論見定款の中で、募集定款の副刊又は無料で書かれた募集定款に基づいて販売された任意の証券から徴収された純収益について、我々の期待用途を明らかにする。これらの用途に先立ち，純収益は主に通貨市場共同基金，米国政府とその機関の債務，商業手形や譲渡可能預金を含む通貨市場ツールおよび社債に投資する予定である。

普通株説明

本募集説明書の公表日までに、改訂及び重述した会社登録証明書は、当社が150，000，000株の普通株式を発行することを許可し、1株当たり額面0.001ドルである。2020年3月31日現在、普通株59，787，897株が発行されている。

以下の要約は私たちの普通株式の主な条項を説明する。普通株式の説明は、私たちが改訂および再説明した修正された会社登録証明書および修正された当社の別例を参照して保持されており、この添付例は、参照されて、本入札明細書に属する登録説明書に証拠物として組み込まれている。

普通株

投票する。株主投票投票を提出するすべての事項については、取締役選挙を含めて、我々の普通株は、記録されている株式を保有する毎に1票を投じる権利があり、累積投票権を有していない。したがって、任意の取締役選挙で投票する権利のある私たち普通株の多数の株式の保有者は、選挙に参加するすべての取締役を選挙することができる。

配当金。普通株式保有者は私たちの取締役会が時々発表する可能性のある合法的な利用可能資金から配当を得る権利があります。

清算する。私たちが清算、解散、または清算する場合、私たちの普通株式の保有者は、私たちのすべての債務と他の債務を返済した後、合法的に株主に割り当てられる純資産を比例的に共有する権利があるだろう。

権利と選好。私たちの普通株の保有者は優先引受権、転換または引受権を持っておらず、私たちの普通株の償還や債務超過基金条項にも適用されていない。

デラウェア州アンチ買収法と私たちが改正·再改訂した会社登録証明書の規定、並びに改正された定款

私たちが改訂して再説明した会社登録証明書および修正された会社定款にはいくつかの条項が含まれています。これらの条項は、他方が私たちにコントロールされることを遅延、抑止、または防止する可能性があり、したがって、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの条項やデラウェア州一般会社法(以下“DGCL”と略す)のいくつかの条項も、強制買収行為や不十分な買収要約を阻止する可能性があり、一部の目的は、私たちに対する支配権を獲得することを求める人がまず私たちの取締役会と交渉することを奨励することである。非友好的または能動的買収側との交渉により優遇条項の潜在能力の保護を強化するメリットは、買収を阻止する可能性のあるデメリットを超えていると信じている。

デラウェア州反買収法

私たちはDGCL第203条(“第203条”)によって制約されている。第203条一般的には、デラウェア州上場企業が“利益株主”が利益株主になってから3年以内に当該“利益株主”と“業務合併”を行うことを禁止する

第203条は、企業合併を定義している

一般に、第203条は、利益株主を、会社の15%以上の議決権を有する株式を発行した任意のエンティティまたは個人と、そのエンティティまたは個人に関連して、または制御して、そのエンティティまたは個人を制御する任意のエンティティまたは個人と定義する。

改訂及び再改訂された会社登録証明書及び改訂された付例

その他の事項を除いて、改正された会社登録証明書を修正し、再記載し、改正された定款：

このような条項のどのような修正にも、私たちが当時発行したすべての普通株の少なくとも多数の投票権を持つ保有者が賛成票を投じる必要がある。

DGCLの条項および私たちが改訂して再説明した改訂された会社登録証明書および改訂された定款の条項は、他の会社が敵意買収を試みることを阻止する可能性があり、したがって、実際または噂された敵意買収の試みによるものであることが多い。このような規定はまた私たちの経営陣の変化を防ぐ効果を果たすかもしれない。これらの規定は株主がその最大の利益に合った取引をより困難にする可能性があるかもしれない。

移籍代理と登録所

私たちの普通株の譲渡エージェントと登録者はComputerShare Inc.です。譲渡エージェントと登録者の住所はケンタッキー州ルイビル南4街462番地Suit 1600、郵便番号：40202です。

ナスダック資本市場に上場しています

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはCCDXCです。

債務証券説明

私たちは時々、優先または二次債券として、または優先または二次変換可能債券として、1つまたは複数のシリーズで債務証券を発行することができる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書の下で提供可能な任意の債務証券に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の債務証券の特定の条項を、適用可能な目論見明細書の付録により詳細に説明する。目論見書付録に基づいて提供される任意の債務証券の条項は、以下に記載する条項とは異なる場合がある。文意が別に言及されているほか、私たちが契約に言及するたびに、私たちもある特定の一連の債務証券条項を指定する任意の補充契約を指す。

私たちは契約で指定された受託者と締結した契約に基づいて債務証券を発行します。この契約は、改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)によって資格を取得する。私たちは、契約書を証拠物として登録説明書に提出しており、本募集説明書はその一部であり、発行された債務証券条項を含む補充契約書および債務証券表は、証拠物として登録説明書に提出され、本募集説明書はその一部であるか、または引用によって米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれる。

以下の債務証券及び債券の実質的な条項要約は、特定一連の債務証券の債券に適用されるすべての条項の制約を受け、当該債券の全条項を参照することにより限定される。私たちは、適用される目論見書の補充資料と、本募集説明書に従って提供可能な債務証券に関連した無料で書かれた任意の目論見書と、債務証券条項を含む完全な契約を読むことを促します。

一般情報

この契約は私たちが発行する可能性のある債務証券の数を制限しない。それは、私たちが許可した元金に達する債務証券を発行することができ、私たちが指定した任意の通貨または通貨単位を使用することができると規定している。契約に記載されている吾等の全部又は実質すべての資産の合併、合併及び売却の制限を除いて、契約条項にはいかなる契約又は他の条項も含まれておらず、任意の債務保有者に証券保障を提供し、吾等の業務、財務状況又は吾等に係る取引の変化から守ることを目的としている。

この契約に基づいて発行された債務証券を“割引証券”として発行することができ、これは、その元本の割引価格を下回ることができることを意味する。債務証券の利子支払その他の特徴又は条項により、これらの債務証券及び他の割引なく発行された債務証券は、米国連邦所得税の目的で、“原始発行割引”又はOIDで発行される可能性がある。OIDで発行された債務証券に適用される重大な米国連邦所得税考慮事項は、任意の適用可能な目論見説明書付録により詳細に説明される。

適用される目論見書補足資料の中で、発売中の一連の債務証券の条項を説明する

変換または交換権

私たちは、適用される目論見書の付録に、一連の債務証券を、私たちの普通株式または私たちの他の証券または交換可能な条項に変換することができる条項を列挙する。変換や交換時の決済に関する条項や，変換や交換が強制的であるかどうかは，所有者が選択するか我々が選択するかを含む.私たちは、これらの条項に基づいて、私たちの普通株または私たちの他の債券の保有者が獲得した一連の債務証券の株式数が調整されるいくつかの条項を含むことができる。

合併、合併、販売

私たちが募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることを規定していない限り、この契約は、私たちの合併または合併、または全体として、または実質的に全体として、売却、譲渡、譲渡、または他の方法で私たちの資産を処理する能力を制限する契約を含まない。しかし、当該等の資産の任意の相続人又は買収者(私たちの付属会社を除く)は、契約又は債務証券(場合によっては)のすべての義務を負わなければならない。

契約項目下の違約事件

株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが規定されていない限り、以下は、発行可能な任意の一連の債務証券に関する契約下の違約事件である

任意の一連の債務証券が発生し、違約事件(上記最後の項目記号で示された違約事件を除く)が発生し続けた場合、受託者又は当該一連の未償還債務証券元本の総額の少なくとも25%を保有する所持者は、吾等に書面通知を行い、当該等の所持者が通知した場合には、受託者に未払い元金(ある場合)及び未払い利息(ある場合)が満了したこと及び直ちに支払わなければならないことを宣言することができる。上記の最後の要点で指定された違約事件がわれわれに関連している場合、各期未償還債務証券の元金及び支払利息(ある場合)は、満期及び支払うべきであり、受託者又は任意の所持者は、いかなる通知又は他の行動も必要としない。

影響を受けた一連の未償還債務証券元金を持つ多数の所持者は、このシリーズ及びその結果に関する任意の違約或いは違約事件を放棄することができるが、元金、割増(あればある)又は利息の支払いに関する違約又は違約事件を除き、吾等が契約に従って当該違約又は違約事件を是正しない限り、いかなる免除も違約や違約事件を治愈しなければならない。

契約条項に適合する規定の下で、契約下の責任喪失事件が発生し、継続するように、受託者は、このような所有者が受託者に合理的な補償を提供しない限り、一連の債務証券の所有者の要求または指示を適用すべき義務がなく、契約下の任意の権利または権力を行使するであろう。一連の未償還債務証券元本の過半数を持つ所有者は、この一連の債務証券について任意の法律手続きの時間、方法、場所を指示して、受託者が獲得できる任意の救済方法を求めるか、あるいは受託者が付与した任意の信託或いは権力を行使する権利があるが、以下の条件を満たす必要がある

一連の債務証券の所有者は、以下の場合にのみ、この契約に基づいて訴訟を提起する権利があり、または指定された係または受託者、または他の救済方法を求める権利がある

これらの制限は、私たちが債務証券の元金、プレミアム、または利息を滞納する場合、債務証券所持者が提起した訴訟には適用されない。

私たちは定期的に受託者に私たちが契約で指定した契約を守ることに関する声明を提出します。

入れ歯の改装

私たちは受託者といかなる所有者の同意もなく、特定の事項について契約を変更することができます

また、契約により、吾ら及び受託者は一連の債務証券保有者の権利を変更することができるが、影響を受けた一連の未償還債務証券元本総額の少なくとも過半数の保有者の書面同意を取得しなければならない。しかしながら、株式募集説明書の付録に特定の一連の債務証券に適用されることが別途規定されていない限り、私たちおよび受託者は、影響を受けた未償還債務証券の各所有者の同意を得た場合にのみ、以下の変更を行うことができる

放電する

各契約規定は、1つまたは複数の債務証券系列に対する私たちの義務を解除することを選択することができますが、指定された義務は除外され、以下の項目の義務を含む

私たちが解除された権利を行使するために、私たちは支払い期限の日に一連の債務証券のすべての元金、任意のプレミアム(ある場合)、および利息を支払うために、受託者に十分な資金または政府債務を入金しなければならない。

表、交換、譲渡

私たちはすべてのシリーズの債務証券を完全に登録された形で発行します。利息は含まれていません。適用される入札説明書の補編に別途規定されていない限り、額面は1，000ドルとその任意の整数倍です。この契約では、吾等は、一時的又は永久的なグローバル形式の一連の債務証券を発行し、記帳証券として預託信託会社(“DTC”)又は吾等が名指しして適用される目論見書付録に当該シリーズについて示した別の受託機関、又はその代表に格納することができる。一連の債務証券が世界的な形態で発行され、帳簿課金として発行されている場合、任意の帳簿記帳証券に関する条項説明書は、適用される入札説明書補編に記載される。

所有者の選択の下で、適用される目論見書付録に記載の契約条項及び世界証券に適用される制限に適合する場合には、任意の一連の債務証券の所持者は、債務証券を同一系列の他の債務証券に交換することができ、その額面、期限及び元本総額は同じである。

契約条項及び適用目論見書付録に記載されているグローバル証券に適用される制限を満たす場合には、債務証券所持者は、交換又は登録譲渡のために証券登録所又は吾等の目的で指定された任意の譲渡代理人のオフィスに、経吾等又は証券登録所が裏書き又は正式な署名付き譲渡表を要求する債務証券を提示することができる。所有者が譲渡や交換のために提示する債務証券に別段の規定がない限り、譲渡や交換登録にサービス料を請求することはありませんが、税金や他の政府費の支払いを要求する可能性があります。

私たちは、適用される目論見補足書類に、私たちが最初に任意の債務証券のために指定した証券登録者および証券登録者以外の任意の譲渡代理を明記する。私たちは、任意の追加の譲渡エージェントを指定したり、任意の譲渡エージェントの指定を撤回したり、任意の譲渡エージェントの事務所の変更を承認することができますが、各シリーズの債務証券の各支払先で1つの譲渡エージェントを維持することを要求されます。

もし私たちが一連の債務証券を償還することを選んだら、私たちは必要ないだろう

受託者に関する資料

受託者は，契約項の下で違約事件の発生と継続期間以外に，適用契約に明確に規定された職責のみを履行することを承諾する.契約下で失責事件が発生した場合，受託者は慎重な態度をとらなければならず，慎重な人が自分の事務を処理する際にとることや使用する慎重さと同程度である.本条文には別の規定がある以外、受託者はいかなる債務証券保有者の要求に応じて契約根拠が付与されたいかなる権力を行使する義務がなく、受託者がそれが招く可能性のある費用、支出及び法律責任が合理的な保証及び補償を提供しなければならない。

支払と支払代理

吾等が適用される株式募集定款の付録に別途説明されていない限り、吾等は、任意の支払日に任意の債務証券の利息を通常利子記録日に市に支払う際に、その名義で当該等の債務証券又は1つ又は複数の前身証券を登録する者である。

吾らは、吾等が指定した支払代理人の事務所に特定一連の債務証券の元金、いかなるプレミアム及び利息を支払うかを定めているが、吾等が適用される目論見付録に別途説明されていない限り、吾等は小切手で利息を支払い、小切手を所持者又は一部の所持者に郵送する。適用される目論見書の付録に別途説明がない限り、各シリーズの債務証券について支払う唯一の支払代理として、受託者の会社信託事務所を指定します。適用される目論見書付録に、特定のシリーズの債務証券に最初に指定された任意の他の支払エージェントを示す。私たちは各支払先で特定の一連の債務証券のための支払いエージェントを維持するつもりだ。

私たちは、支払代理人または受託者に支払われたすべてのお金は、元金、プレミアムまたは利息が満期になり、支払い後2年も受取人がいない任意の債務証券の元金または任意の割増または利息を支払うために使用され、その後、債務証券の所有者は、私たちがこれらのお金を支払うことしか期待できません。

治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州国内法律に管轄され、ニューヨーク州国内法律に基づいて解釈されるが、“信託契約法”の適用範囲は除外される。

手令の説明

以下の説明は、私たちが任意の適用可能な株式募集規約補充文書および無料で書かれた入札規約に含まれる可能性のある他の情報と共に、本募集説明書に従って提供可能な株式承認証の重要な条項および条項を概説し、これらの株式承認証は、普通株または債務証券を購入する引受証を含むことができ、1つまたは複数のシリーズで発行されることができる。株式承認証は独立して発行することができ、任意の目論見書副刊が提供する普通株または債務証券と一緒に発行することもでき、これらの証券と一緒に添付したり、分離したりすることができる。以下に概説する条項は、一般に、本募集説明書に従って提供可能な任意の引受権証に適用されるが、我々が提供する可能性のある任意の一連の株式承認証の特定の条項を、適用可能な株式募集説明書の付録および任意の適用可能な無料執筆募集説明書の中でより詳細に説明する。株式募集説明書補充条項によって提供される任意の株式承認証の条項は、以下に記載する条項とは異なる可能性がある。しかしながら、いずれの目論見書付録も、本募集説明書に記載されている条項を根本的に変更することはなく、目論見書の発効時に本募集説明書に登録および記載されていない証券を提供することもない。

著者らはすでに株式証明書契約書及び引受権証明書条項を掲載した引受権証明書表を提出し、本募集説明書の証拠物とした。本入札明細書の一部である登録説明書の証拠物を提出するか、または米国証券取引委員会に提出された報告書の内容を引用することにより、当社が提供する特定の一連の権証の条項を記述する権証証明書を含む株式認証プロトコルフォーマット(あれば)に格納する。以下の株式承認証及び株式承認証プロトコルの主要な条文要約は、吾らが本募集説明書の下で提供可能な特定の一連の株式承認証の引受権証プロトコル及び株式証明書のすべての条文に適用され、そしてその全体規則の制限を受けなければならない。我々は閣下に本募集定款項の下で提供可能な特定一連の株式承認証に関連する適用株式募集定款の補充資料、及び任意の関連する無料で募集定款を執筆し、及び株式承認証条項を含む完全株式証明書契約及び株式証明書を提出することをお願いします。

一般情報

適用される目論見書補足資料の中で、一連の株式承認証に関する条項を説明します

引受権証を行使する前に、持分証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券所有者のいかなる権利も有していないであろう

株式証の行使

各株式承認証は、適用目論見書付録に記載されている使用価格で、適用目論見書付録に指定された証券を購入する権利を保有者に付与される。吾らが適用される目論見書付録に別途規定されていない限り、株式承認証所有者は、吾が適用される目論見書付録に記載されている満期日に等しくなるまで、いつでも引受権証を行使することができる。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。

吾等が適用される目論見補充書類に別段の規定がない限り、株式承認証所有者は、適用される目論見書補充書類の規定に従って、行使する持分証を代表する持分証明書及び指定資料を提出し、即時に使用可能な資金で株式承認証代理人に必要な金額を支払い、株式承認証を行使することができる。吾らは株式証明書の裏面及び適用される株式募集規約内に持分証所有者を補充し、株式証明書を行使する際に株式証を承認する代理人に提出しなければならない資料を提出する。

必要な金及び株式承認証代理人に適用される会社信託事務所又は募集定款付録に示す任意の他の事務所が作成及び署名のための引受権証明書を妥当に受け取った後、吾等は当該等の権力を行使する際に購入可能な証券を発行及び交付する。もし株式証明書に代表される引受権証がすべての引受権証明書より少ない場合、私たちは残りの持分証明書のために新しい持分証明書を発行します。もし私たちが適用された目論見補足文書でこれを表明すれば、権証所持者は証券を権利証の全部または一部として価格を行使して渡すことができる。

治国理政法

私たちが適用する募集説明書の付録に別の規定がない限り、株式承認証と引受権証協定及び当該等株式承認証或いは株式承認証合意に基づいて発生或いは当該等株式証或いは株式承認証合意に関連するいかなる請求、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律の管轄と解釈を受ける。

権利証所持者の権利は強制執行することができる

適用される引受権証プロトコルによると、各株式承認証代理人はただ私たちの代理人となり、いかなる株式承認証所有者といかなる義務或いは代理或いは信託関係を負うことはない。1つの銀行または信託会社は、1つ以上の株式承認証の引受権証代理人を担当することができる。もし私らが適用される持分証合意または株式承認証の下で何の責任もない場合、株式承認代理人は法律または他の方面でいかなる訴訟を提起するか、または私たちに任意の要求をするいかなる責任または責任も含まないだろう。任意の持分証所有者は、株式承認証代理人又は任意の他の株式承認証所有者に関する同意を必要とせず、適切な法律行動でその株式承認証を行使する権利を強制的に実行し、その株式承認証を行使する際に購入可能な証券を受け取ることができる。

証券の法定所有権について

私たちは登録形態で証券を発行することができ、1つ以上のグローバル証券の形態で発行することもできる。以下、私たちは世界的な証券についてもっと詳しく説明するつもりだ。我々は，我々又は任意の適用された受託者又は受託者がこの目的のために保存している帳簿に自分の名義で証券を登録する者をこれらの証券の“所有者”と呼ぶ。この人たちは証券の合法的な所有者だ。自分の名義で登録されていない証券の実益権益を他人を通じて間接的に所有する人をこれらの証券の“間接所有者”と呼ぶ.我々が以下で議論するように，間接所有者は合法的な所有者ではなく，簿記形式や街頭名義で発行された証券の投資家は間接所有者となる.

手帳所持者

私たちは簿記形式でしか証券を発行できません。適用される目論見書付録に指定します。これは、証券を受託者とし、簿記システムに参加する他の金融機関を代表する金融機関の名義で登録された1つまたは複数のグローバル証券で表すことができることを意味する。これらの参加機関は参加者とも呼ばれ、彼らは自分またはその顧客が証券を持っている実益権益を代表する。

その名義で保証を登録した人だけがその保証の所有者として認められる。グローバル証券は信託機関またはその参加者の名前で登録されるだろう。したがって、グローバル証券については、受託者が証券の所有者であることのみを認め、証券の所有者にすべての金を支払うことになる。預託機関は、その受信した支払いをその参加者に渡し、後者は、彼らの顧客、すなわち受益所有者に支払いを渡す。保管人とその参加者は、彼らがお互いまたはその顧客と締結した合意に基づいてこのようにし、証券条項によると、彼らはそのようにする義務がない。

したがって、世界的な証券の投資家は証券を直接保有しないだろう。対照的に、それらは、銀行、ブローカー、または他の金融機関を介してグローバル証券において実益権益を有し、これらの銀行、ブローカー、または他の金融機関が保管人の帳簿課金システムに参加するか、または参加者を介して権益を保有する。これらの証券が世界的な形で発行されている限り、投資家はこれらの証券の間接所有者であり、合法的な所有者ではないだろう。

街道名保持者

私たちは世界的な証券を中止したり、非世界的な形で証券を発行することができる。この場合、投資家は、自分の名義または“街頭名義”で彼らの証券を保有することを選択することができる。投資家が街頭名義で保有する証券は、投資家が選択した銀行、ブローカーまたは他の金融機関の名称の下に登録され、投資家は彼または彼女がその機関に開設した口座を通じてこれらの証券の実益権益を保有するだけである。

街頭名義で保有されている証券については、私たちまたは任意の適用可能な受託者または信託機関は、中間銀行、ブローカー、および他の金融機関がその名義でこれらの証券の所有者として登録されていることのみを認め、私たちまたは任意のそのような受託者または信託機関は、これらの証券のすべてのお金を彼らに支払うであろう。これらの機関は、彼らが受け取った支払いを受益者である顧客に転嫁するが、これは顧客合意でそうすることに同意したから、または法律がそうすることを要求しているからである。街頭名義で証券を保有する投資家は、これらの証券の間接保有者であり、保有者ではないだろう。

合法的所持者

私たちの義務、および私たちまたは受託者が雇用した任意の適用受託者または第三者の義務は、証券の合法的な所有者にのみ適用される。私たちはグローバル証券で実益権益を持つ投資家に義務がありません。街頭名義でも他の間接的な方法でも。投資家が証券の間接所有者になることを選択しても、選択の余地がなくても、私たちは世界的な形で証券を発行するだけだから、状況はそうなるだろう。

例えば、私たちが合法的な所有者に支払ったり、通知を出したりすると、私たちは、その参加者や顧客との合意や法律に基づいて、その合法的な所有者が間接所有者に転嫁することを要求しても、支払いや通知にさらなる責任を負わない。同様に、私たちは契約を修正し、私たちの違約の結果を免除したり、私たちが契約のある特定の条項を遵守する義務を遵守したり、他の目的で契約を修正するために、所持者の承認を得ることを望むかもしれない。この場合、私たちは間接所有者の承認ではなく、証券の合法的な所有者の承認を求めるだけだ。合法的な所有者がどのように間接所有者と関連しているかは、合法的な所有者によって決定される。

間接所持者に対する特殊な考慮

銀行、ブローカー、または他の金融機関を通じて証券を持っている場合、簿記形式で保有していても、証券が1つまたは複数のグローバル証券によって代表されているのか、街頭名で保有されているのか、あなた自身の機関に問い合わせて、見つけるべきです

ユニバーサル証券

グローバル証券とは、預託機関が保有する1つまたは任意の他の数の個人証券を指す。一般的に、同じグローバル証券に代表されるすべての証券は同じ条項を持つだろう。

簿記形式で発行される各証券は、グローバル証券を代表し、私たちが選択した金融機関またはその指定者に発行、入金、登録されたグローバル証券を代表する。私たちがこの目的のために選択した金融機関を預託機関と呼ぶ。私たちが適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、DTCは簿記形式で発行されたすべての証券の受託者となる。

特別な終了状況がない限り、グローバル保証を保管人、その代名人、または後任保管人以外の誰の名義に譲渡または登録してはならない。以下の“グローバルセキュリティが終了する特別な状況”の節でこれらの状況を述べる.これらの手配により、信託機関またはその代理者は、グローバル証券に代表されるすべての証券の唯一の登録所有者および合法的な所有者となり、投資家はグローバル証券において実益権益を有することのみを許可されるであろう。実益権益は、ブローカー、銀行または他の金融機関の口座によって保持されなければならず、そのブローカー、銀行または他の金融機関は、保管人または他の金融機関に口座を有している。したがって、グローバル証券を代表とする投資家は、当該証券の合法的な所有者ではなく、当該グローバル証券の実益権益の間接所有者にすぎない。

特定の証券の目論見補足説明が、証券がグローバル証券として発行されることを示す場合、その証券は、グローバル証券が終了するまで常にグローバル証券によって代表されるであろう。終了すれば、別の帳簿清算システムを介して証券を発行するか、またはその証券がもはやいかなる帳簿清算システムを介して保有されないかを決定することができる。

グローバル証券の特別な考慮要素

間接所有者として、投資家がグローバル証券に関連する権利は、投資家の所在金融機関や信託機関の口座規則および証券譲渡に関する一般的な法律によって管轄される。私たちは間接所有者が証券保有者であることを認めず、グローバル証券を持っている保管人だけと付き合っている。

もし証券がグローバル証券としてのみ発行される場合、投資家は以下の事項に注意すべきである

投資家の所有権チェーンには一つ以上の金融仲介機関があるかもしれない。私たちはこのような中間者たちの行動を監視しないし、彼らの行動に責任を負わない。

世界の安全保障が中止される特別な状況

以下に説明するいくつかの特別な場合、グローバル証券は終了し、その中の利益は、これらの利益を表す実物証明書に交換されるであろう。その交換の後、証券を直接保有するか街頭名義で証券を保有するかは、投資家が決定する。投資家は自分の銀行やブローカーに相談し、彼らの証券における権益を自分の名義に移す方法を理解しなければならない。そうすれば、彼らは直接所有者になることができる。私たちは保有者と街頭投資家の権利を上で説明した。

以下の特別な状況が発生した場合、グローバルセキュリティは終了する

適用される目論見書補編は、適用される募集説明書補編にのみ適用される特定証券系列のグローバル証券を終了する他の場合も列挙することができる。グローバル証券が終了したとき、保管人は、私たちまたは任意の適用された受託者ではなく、最初に直接所有者である機関の名称を決定する責任がある。

配送計画

私たちは時々、引受販売の公開発売、直接公衆への販売、交渉取引、大口取引、またはこれらの方法の組み合わせに基づいて、本プロトコルでカバーされる証券を販売するかもしれない。本募集説明書が提供するこれらの証券の流通は、派生証券を発行することにより実現することも可能であり、株式承認証を含むが、これらに限定されない。私たちは、証券を引受業者または取引業者を介して、代理または直接1つまたは複数の購入者に販売することができる。私たちは時々1つまたは複数の取引で証券を流通するかもしれない

証券法第415(A)(4)条の規定により、本登録声明に含まれる株式証券を“市場で発売”するように販売することもできる。このような発行は、既存のこのような証券取引市場において非固定価格の取引方式で行うことができ、以下の1つを行うことができる

このような市場で発行された株は，あれば，依頼者や代理人である引受業者が行うことができる.

入札説明書補足または補足文書(および私たちが提供することができる任意の関連無料で書かれた目論見書)は、適用される範囲内に含まれる証券発売の条項を記述する

募集説明書副刊の中で指名された引受業者こそ、目論見書副刊が提供する証券の引受業者である。

引受業者が販売に参加する場合、彼らは自分の口座のために証券を購入し、時々1回または複数回の取引で固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で証券を転売する可能性がある。引受業者が証券を購入する義務は、適用される引受契約に規定されている条件に支配される。私たちは、主引受業者によって代表される引受団または引受団を有さない引受業者によって代表される引受団を介して公衆に証券を発行することができる。ある条件を満たす場合、引受業者は、目論見書付録に提供されるすべての証券を購入する義務があるが、追加証券の購入の任意の選択権に含まれる証券を除く。任意の公開発行価格および任意の許可、再販売、または取引業者に支払われる割引または特典は、時々変化する可能性がある。私たちは私たちと実質的な関係にある引受業者を使用することができる。このような関係の性質を目論見書付録に説明し、引受業者の名前を示す。

私たちは直接証券を販売することもできますし、時々指定された代理店を通じて証券を販売することもできます。証券の発行および販売に参加する任意のエージェントの名前を示し、募集説明書の付録に、代理に支払う任意の手数料および他の補償について説明します。目論見書の副刊に別の説明がない限り、私たちの代理人はその任期中に最善を尽くして行動するだろう。

吾等の許可可能な代理人又は引受業者は、特定タイプの機関投資家の要約を募集し、将来の指定日の支払い及び交付を約束した遅延交付契約に基づいて、募集説明書に掲載されている公開発売価格で吾等に証券を申請する。これらの契約の条件と、これらの契約を求めるために支払わなければならない手数料を募集説明書の付録に説明します。

私たちは、証券法下の責任、または代理人または引受業者がこれらの責任について支払う可能性のある金銭の賠償を含む、代理人および引受業者に今回の発行に関連する民事責任の賠償を提供することができる。代理人と引受業者は通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。

私たちが提供する可能性のあるすべての証券は、普通株を除いて新たに発行された証券となり、取引市場が構築されていない。任意の代理人又は引受業者は、これらの証券上で市を行うことができるが、そのようにする義務はなく、別途通知することなく、いかなる市行為も停止することができる。私たちはどんな証券取引市場の流動性も保障できない。ナスダック資本市場に上場している私たちの普通株を除いて、現在発行された証券の市場は何もありません。本行は現在、債務証券或いは株式承認証を任意の証券取引所或いは見積システムに上場する計画はない；任意の特定の債務証券或いは株式承認証に関する上場は適用される目論見副刊或いはその他の発売材料(状況に応じて決定する)で説明する。

いかなる引受業者も、取引法に規定されている規則M第103条に基づいて、超過配給、安定取引、空振り戻し取引及び懲罰的入札に従事することができる。超過配給は発行規模を超える販売と関連があり、これは空手形を生むだろう。安定取引は入札購入対象証券を許可し、安定入札が指定された最大値を超えない限り。空振り戻し取引は、分配が完了した後に公開市場で証券を購入し、空手形を補充することに関連する。懲罰的入札は、引受業者が安定または補充取引において取引業者が最初に販売した証券を購入して空手形を回収することを許可した場合、取引業者から譲渡権を回収することを可能にする。このような活動は証券価格が通常の価格より高いことを招くかもしれない。開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。これらの取引は、任意の取引所または場外取引市場または他の場所で行うことができる。

ナスダック資本市場において資格を有する市商である代理人及び引受業者は、発行定価の前の営業日に、証券の発売又は販売開始前に、M規則第103条の規定により、ナスダック資本市場で受動的に市取引に従事することができる。受動事業者は適用される数量や価格制限を守らなければならず，受動的に市商と認定されなければならない。一般に、受動的に市商の入札を行うことは、このような証券の最高独立入札を超えない必要があるが、すべての独立入札が受動的に市商の入札を行うよりも低い場合、いくつかの購入限度額を超えた場合、受動的に市商の入札を行うことは低減されなければならない。受動市場は証券の市場価格を公開市場よりも高い水準に安定させることができ，開始すればいつでも停止することができる。

法律事務

適用される目論見書付録に別途説明されていない限り、今回の発売および本募集説明書が提供する証券の有効性に関するいくつかの法的問題は、カリフォルニア州サンディエゴに位置するCooley LLPが処理を担当する。

専門家

本募集説明書及び本募集説明書に属する登録説明書に記載されている財務諸表、付表及び管理層の財務報告内部制御有効性に対する評価は、すべて独立公認会計士Marcum LLPを会計及び監査専門家の許可とし、参考方式で本募集説明書及び登録説明書の他の部分に組み込む。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報または登録説明書の一部としての証拠物を含まない。我々と本募集説明書が提供する証券のさらなる情報については、登録説明書と登録説明書の一部として提出された証拠物を参照されたい。吾らまたは任意の代理人、引受業者、または取引業者は、本入札説明書、任意の適用可能な入札説明書付録、または閣下に提供または提供する任意の無料書面入札説明書に含まれる情報とは異なる情報を閣下に提供することを許可していない。他の人があなたに提供するかもしれない他の情報については、私たちは何の責任も負いませんし、その信頼性を保証することもできません。私たちはこのような証券を見積もりが許されない州で見積もりをしないつもりだ。本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料署名募集説明書に含まれる情報が、文書の正面に規定された日付の後の任意の日付が正確であるか、または参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付が正しいものであっても、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、または任意の関連する無料入札説明書が後の日に証券を交付または販売することが正しいものであっても、同様である。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することができます。これらのファイルのコピーは、ChromaDex社、ウィルヒル通り10900号、Suite 600、ロサンゼルス、カリフォルニア州90024、宛先：会社秘書から無料で取得することができます。ウェブサイトwww.chromadex.comも維持しています本入札説明書には、本入札明細書に含まれる情報、または本サイトを介して取得可能な情報は含まれていない。

いくつかの資料を引用して組み込む

アメリカ証券取引委員会は、私たちが彼らに提出した情報を引用によって本募集説明書に統合することを許可しています。これは、これらの書類を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。証券法第412条の規定によれば、本明細書に含まれるまたは引用的に組み込まれた任意の陳述は、本明細書に含まれる陳述または任意のその後に提出された文書中の陳述が以前の陳述に修正または置換されていることを前提として、修正または置換されたものとみなされるべきである。そのように修正または置換された任意の記載は、そのように修正または置換されていない限り、本募集説明書の一部とみなされてはならない。

私たちは引用的に次の文書を組み込む：

吾等も、証券取引法第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて、本募集規約で作成された証券の発売を終了する前に米国証券取引委員会に提出されたすべての文書(第2.02項又はForm 8−K表第7.01項に従って提供された現行報告及びこの表に提出された当該等の項目に関連する証拠物を除く)を本目論見書に格納する(本募集規約に属する初期登録声明日の後及び当該登録声明が発効する前に提出された書類を含む)。

以下の住所や電話で連絡して、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

ChromaDex社

ウィルヒル通り10900号、600号スイートルーム

カリフォルニア州ロサンゼルス、郵便番号90024

注意：会社の秘書

(310) 388-6706

3,816,794 Shares

普通株

目論見書副刊