アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
日程が到着する
第十四条第十四条第一項又は第十三条(E)(1)に基づいてなされた要約買収宣言
“1934年証券取引法”
(第2号修正案)
ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。
(対象会社名及び届出人(発行者))
A類普通株を買収する引受権証
(証券種別名)
37890B118
(証券種別CUSIP番号)
エリック·J·バーク
首席法務官
ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。
第三通り六号、四階
ニューヨーク市、郵便番号：10017
Telephone: (212) 679-1600
(通知を受けることを許可された者の名前、住所、電話番号
(提出人の手紙を代表して)
以下の会社に送信される通信コピー：
グレゴリー·A·フェルニコラEsq
ピーター·D·セラティン
Skadden Arps Slate Meagher&Flom LLP
マンハッタン西区1号
New York, NY 10001-8602
Telephone: (212) 735-3000
？申請が入札要約開始前の初歩的なコミュニケーションのみに触れた場合は， この枠を選択してください.
請求書に関連する任意の取引を指定するために、以下の対応するブロックが選択される：
？ルール14 d-1を満たす第三者 入札見積.
X発行者 入札見積はルール13 E-4に適合する.
？民営化 取引はルール13 e-3に制約される.
？規則13 D-2条に基づいて別表13 Dを改訂する。
提出書類が入札見積結果を報告する最終改訂であれば、以下のボックスを選択してください：x
適用される場合、依存する対応するルール規定を指定するために、 の下の対応するフレームを選択してください
·ルール13 E-4(I)(越境発行者入札見積)
？ルール14 d-1(D)(国境を越えた 第三者入札見積)
本改正案第2号 は、米国デラウェア州ユニバーサルビジネス旅行集団有限公司(以下、“会社”と略す)が最初に2022年9月9日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した入札要約声明を改訂して (改訂後の“買収計画”)を補足する。付表は、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)規則13 E-4に基づいて提出されたもので、会社が会社A類普通株(1株当たり“株式承認証”)を持つ各保有者に提出した要約に関連しており、A類普通株(“A類普通株”)の額面は0.0001ドルであり、所有者が要約 によって提出し交換した1株当たりの承認株式証(“要約”)と引き換えに発行されていない。要約は期日2022年10月3日の募集定款/要約 に記載されている条項及び条件(“募集説明書/交換要項”)及び関連する意見書及び同意書(その写しは添付ファイル(A)(1)(A)、 及び関連意見書写し(A)(1)(B))に添付されている。
要約と同時に、当社は株式証保有者の同意(“同意書を求める”)を求め、改訂会社(前称アポロ戦略成長資本(以下、“Apollo Strategic Growth Capital”)と株式承認証代理である大陸株式譲渡及び信託会社との間で2020年10月1日に締結した日付 の権証プロトコル(“株式証合意”)を承認し、当社が要約終了時に発行していない株式証1部当たり0.2475株A類普通株に変換することを許可する。この比率は，要約に適用した交換比率(“株式証改正案”)より10%低い.株式承認契約の条項によると、少なくとも50%の未発行の公開株式証(定義参照)及び の50%の未発行の私募株式証(定義参照の付表)の所持者は投票又は書面同意を必要とする場合には株式証改訂を承認することができる。
本改訂第2号は、付表を改訂·補完することを目的とし、(I)付表第11項を更新し、報告要約及び同意募集の最終結果及び(Ii)更新付表第12項を用いて、当社が2022年10月10日に発表したプレスリリースに加え、要約及び同意募集の結果を公表する。
本改正案第2号では、改正された項目のみが報告されている。本改正案が明確に規定されているほか、募集説明書/交換要項や意見書及び同意書に含まれる情報はそのままであり、本改正案第2号 は、改正前に目論見書/交換要項又は意向書及び同意書に報告されている他の情報を修正しない。本改正案第2号および目論見/交換要項の付表、意見書と同意書を読まなければなりません。
項目11.補足資料
ここで、付表第11項を修正して補充し、その末尾に以下の内容を追加する：要約と同意招待書は2022年10月7日東部標準時間夜11：59後1分で満期になる。当社は、25，768，514件の公開株式証 (保証交付方式で入札を行う380，995件の公開株式証を含む)、あるいは約94.64%の未償還公開株式証、br及び12，224，134件のプライベート配給承認株式証、或いは100%の未償還私募株式証はすでに要約及び同意書の満了前に有効に入札され、有効なbr}は撤回されなかったことを明らかにした。当社は2022年10月12日までにすべての有効入札の引受権証を受け取り、 交換と受け渡しを行う予定です。また、同意書を求めることにより、当社はすでに約94.64%の未発行公募株式証所有者及び100%未償還私募株式証明書の所持者 を獲得して株式証明書の改訂合意を承認し、改訂後の引受権証協定は承認持分証の改訂に必要な50%の未償還公開株式証の返済及び50%の未償還私募株式証の未償還brを超えた。会社は要約決済を完了しながら株式承認証修正案を実行する予定だ。
当社は2022年10月10日にプレスリリースを発表し、上記要約及び同意募集の最終結果を発表します。本プレスリリースのコピーは、添付ファイル(A)(5)(C)として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12.展示品
| (a) | 陳列品. |
| 証拠品番号： | 説明する | |
| (a)(l)(A) | 株式募集説明書/要約 は取引所に到着する(当社が2022年10月3日に規則424(B)(3)条に基づいて米国証券取引委員会に提出した目論見書/要約を参照)。 | |
| (a)(1)(B) | 手紙フォーマットを提出します( 社が2022年9月9日にアメリカ証券取引委員会に提出したS-4表登録説明書添付ファイル99.1参照)。 | |
| (a)(1)(C) | 保証交付通知書表(当社が2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録声明添付ファイル99.2を参照)。 | |
| (a)(1)(D) | 取引業者、取引業者、商業銀行、信託会社および他の著名人への書簡形式(当社が2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録説明書添付ファイル99.3 を参照)。 | |
| (a)(1)(E) | 取引業者、取引業者、商業銀行、信託会社および他の世代著名人顧客への書簡形式(当社が2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録説明書添付ファイル99.4 合併を参照することにより)。 | |
| (a)(2) | は適用されない. | |
| (a)(3) | は適用されない. | |
| (a)(4) | 目論見書/要約 取引所(添付ファイル(A)(1)(A)を参照して組み込む)。 | |
| (a)(5)(A) | プレスリリースは、日付が2022年9月9日である(添付ファイル99.1を参照して2022年9月9日に提出された現在の8-Kレポートに組み込まれている)。 | |
| (a)(5)(B) | プレスリリースは、日付が2022年10月3日(添付ファイル99.1を参照して2022年10月3日に提出された現在の8-Kレポートに組み込まれている)。 | |
| (a)(5)(C) | プレスリリースは、日付が2022年10月10日である(添付ファイル99.1を参照して2022年10月11日に提出された現在の8-Kレポートに組み込まれている)。 | |
| (b) | は適用されない. | |
| (d)(i) | PUBCO普通株引受プロトコル表(会社レジストリS-4(REG参照。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(Ii) | PUBCO B類普通株式引受プロトコル表(会社S-4(登録)表の登録説明書添付ファイル10.2参照)第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(Iii) | GBT JerseyCo Limited、アメリカンエキスプレスホールディングスオランダ社、Juweel Investors(SPC)LimitedとEG Corporation Travel Holdings LLCとの間で締結されたPUBCO B類普通株式流通契約表(参照会社S-4(登録)表登録説明書添付ファイル10.11 により統合される。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会 に提出する。 | |
| (D)(Iv) | グローバルビジネス旅行グループ会社、APSGスポンサー、L.P.および他の当事者と締結された改訂および再署名された登録権契約のフォーマット(会社S-4(Reg.)表登録声明を引用することによる添付ファイル10.10合併第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (d)(v) | 交換契約のフォーマットは、ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社、GBT JerseyCo LimitedとGBT JerseyCo Limitedの株式所有者(会社S-4表登録説明書添付ファイル10.7(REG)を参照することにより。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する(br})。 |
| (D)(Vi) | グローバルビジネス旅行グループ会社、GBT JerseyCo Limited、アメリカ運通オランダ旅行ホールディングス、Juweel Investors(SPC)LimitedとEG Business Travel Holdings LLCとの間の株主合意フォーマット(会社S-4(登録)表登録説明書添付ファイル10.4登録を参照することにより設立)第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する(br})。 | |
| (D)(Vii) | GBT Group Services B.V.(借り手)、GBT III B.V.(融資先)、Morgan Stanley High Funding，Inc.(行政エージェントと担保エージェント)および貸手と信用証発行者の間で2018年8月13日に締結された信用協定(会社S-4表登録声明添付ファイル10.12を参照して統合した。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(Viii) | 改訂された日は、2019年12月5日の同意および免除協定であり、内容は、大北電気通信グループサービス有限会社を借り手とし、その関連側を保証人とし、モルガン·スタンレー高級融資有限会社を行政代理と担保代理とし、貸手br側(当社が2021年12月21日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録説明書(第333-261820号)添付ファイル10.13を参照することにより統合される)。 | |
| (D)(Ix) | GBT Group Services B.V.(借入先)、GBT III B.V.(融資先)、GBT UK TopCo(加盟融資先)及びモルガン·スタンレー高級融資有限会社(行政代理と担保代理)が2019年12月9日に締結した共同協定(当社S-4(Regを引用することにより)。第333-261820号)， は2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出された). | |
| (d)(x) | バス電気通信グループサービス有限公司は借り手として、その関連側は保証人として、モルガン·スタンレー高級融資有限会社は行政代理と担保代理として、および借主と貸手との間で2020年9月4日に署名された増量協定と再確認(2021年12月21日に米国証券取引委員会に提出された当社S-4表登録説明書(第333-261820号)添付ファイル10.15を参照して合併)。 | |
| (D)(Xi) | 改訂 GBT Group Services B.V.は借入者として、その関連側は保証人、モルガン·スタンレー高級融資有限会社は行政エージェントと担保エージェント、および融資者間の合意として、日付は2020年9月4日(会社S-4(REG)を参照することにより)表登録説明書添付ファイル10.16を統合します。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する(br})。 | |
| (D)(Xii) | GBT Group Services B.V.は借入者として，その関連側は保証人，モルガン·スタンレー高級融資有限会社は行政代理と担保代理，および貸手 側の間で2021年1月20日に署名された改訂·増量協定と再確認(2021年12月21日に米国証券取引委員会に提出された当社S-4表登録説明書(第333-261820号)添付ファイル10.17を参照して合併)。 | |
| (D)(Xiii) | 再融資 GBT Group Services B.V.借入者として，その関連側を保証人，モルガン·スタンレー高級融資有限会社を行政エージェントと担保エージェント，および融資先 (当社S-4(登録)表登録説明書添付ファイル10.18を引用することにより合併)において，2021年12月2日に発効する第1号改正案.第333-261820号)， は2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出された). | |
| (D)(Xiv) | GBT Group Services B.V.は借入者として，その関連側は保証人，モルガン·スタンレー高級融資有限会社は行政代理と担保代理，および貸手 側の間で2021年12月2日に署名された改訂·増量協定と再確認(2021年12月21日に米国証券取引委員会に提出された当社S-4表登録説明書(第333-261820号)添付ファイル10.19を参照して合併)。 | |
| (D)(Xv) | 保証人(Br)保証人、内部者、APSGおよびLegacy GBTが2022年5月27日に提出した付状修正案(2022年6月3日に合併して米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K報告書の添付ファイル10.7を引用することにより)。 | |
| (D)(Xvi) | グローバルビジネス旅行グループ会社2022年株式インセンティブ計画(合併内容参考会社は2022年6月3日に米国証券取引委員会の8-K表の添付ファイル10.8)に提出した。 |
| (D)(10) | グローバル ビジネス旅行グループ有限会社従業員株式購入計画(会社が2022年6月3日に米国証券取引委員会に提出した現在の報告8-K表の添付ファイル10.9を引用することにより)。 | |
| (D)(10) | グローバルビジネス旅行グループ会社管理インセンティブ計画は、2022年5月27日から改訂され、再記述される(同社を引用して2022年6月3日に米国証券取引委員会の現在の8-K表に添付されている10.16)。 | |
| (D)(Xiv) | グローバル ビジネス旅行グループ会社年間奨励計画(合併内容参考会社は2022年6月21日に米国証券取引委員会に提出された 現在報告8-K表の添付ファイル10.1)。 | |
| (D)(Xv) | 米国運通旅行関連サービス会社とGBT英国旅行会社有限会社およびGBT JerseyCo Limited、GBT US LLC、GBT III B.V.およびGlobal Business Travel Group，Inc.(会社S-4/A表登録声明添付ファイル10.26を参照して合併することにより)改訂および再署名された商標許可協定のフォーマットは、2022年5月27日である。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xvi) | アメリカ運通旅行関連サービス会社とGBTイギリス旅行会社有限会社(GBT III B.V.の譲受人として)が2014年6月30日に署名した“消費者サービス経営協定”のフォーマットは、改訂された(表S-4/A(Reg.)におけるbr社の登録声明添付ファイル10.27を参照することによって編入される。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(10) | 米国運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.との間の“消費者サービス経営協定第1修正案”表は、2015年12月31日(会社S-4/A表登録声明を引用した添付ファイル10.27.1合併である。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(10) | アメリカ運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.の間の“消費者サービス経営協定第二修正案”表は、日付は2017年7月24日(引用会社S-4/A(Reg.第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xix) | 米国運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.との間の“消費者サービス経営協定第3修正案”表は、2019年11月19日(会社S-4/A(登録)表登録声明を引用した添付ファイル10.27.3合併)である。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xx) | アメリカ運通旅行関連サービス会社、BT Inc.とG Travel Services UK Limited(GBT III B.V.の譲受人として)間の消費者サービス運営プロトコル第4修正案のフォーマット(当社のS-4/A(レジストリ)登録説明書を参照することにより、添付ファイル10.27.4を統合する第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xxi) | 米運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.の間で2014年6月30日に署名された“グローバル企業支払い運営協定”表(会社S-4/A表登録声明の添付ファイル10.28を引用して統合された。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xxii) | “グローバルビジネスサービス経営協定第1修正案”表は、米国運通旅行関連サービス会社GBT III B.V.とGBT Travel Services UK Limitedとの間(会社S-4/A(Reg.)表登録声明添付ファイル10.28.1を参照して統合されたものである。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(XXIII) | 旅行·ライフスタイルサービス経営協定のフォーマットは、2014年6月30日に、米国運通旅行関連サービス会社とイギリスGBT旅行サービス株式会社(GBT III B.V.の譲受人として)との間で署名され、改訂された(会社S-4(登録を参照することにより)表の登録声明添付ファイル10.29に編入される。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する(br})。 | |
| (D)(Xxiv) | 旅行とライフスタイルサービス経営協定第一修正案の表は、日付が2015年1月1日であり、アメリカ運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.との間の旅行関連サービス会社 旅行関連サービス会社とGBT III B.V.(引用会社S-4/A(Reg.により。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 |
| (D)(Xxv) | 旅行·ライフスタイルサービス経営協定第2改正案のフォーマットは、2018年12月31日に、アメリカンエキスプレストラベル関連サービス会社とGBT III B.V.との間 アメリカンエキスプレストラベル関連サービス会社とGBT III B.V.( 会社S-4/A(REG)を引用することにより。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xxvi) | 旅行·ライフスタイルサービス経営協定第3改正案のフォーマットは、2019年3月29日に、アメリカンエキスプレストラベル関連サービス会社とGBT III B.V.との間 アメリカンエキスプレストラベル関連サービス会社とGBT III B.V.( 会社S-4/A(REG)を引用することにより。第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xxvii) | 旅行·ライフスタイルサービス経営協定第4修正案の表は、2019年4月29日、米運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.の間 旅行関連サービス会社とGBT III B.V.( 社を引用することにより表S-4/A(REG.第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xxviii) | 旅行·ライフスタイルサービス経営協定第5修正案の表は、日付が2020年1月1日であり、米運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.との間 アメリカン運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.( 社の表S-4(REGを引用することにより。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(Xxix) | 旅行とライフスタイルサービス経営協定第6修正案の表は，日付は2020年3月21日であり，米運通旅行関連サービス会社とGBT III B.V.の間 旅行関連サービス会社とGBT III B.V.(br社のS-4表登録声明(REG)添付ファイル10.29.6を引用して合併した.第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(Xxx) | 米運通旅行関連サービス会社と英国GBT旅行サービス有限公司(GBT III B.V.の譲受人として)が2022年5月27日に署名した“旅行とライフスタイルサービス経営協定第7修正案”のフォーマット。(会社S-4(レジストリ)の登録説明書添付ファイル10.29.7を参照することによって統合されます。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する(br})。 | |
| (D)(Xxxi) | 雇用契約は、日付が2019年4月1日であり、GBT US LLCとMichael Qualantoneによって締結された(APSGを参照することによりForm S-4(登録)における登録宣言添付ファイル10.20 が統合される第333-261820号)は、2022年3月22日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(XXXII) | 雇用契約は、2019年11月26日に、GBT英国旅行サービス株式会社とアンドリュー·クローリーによって締結される(APSGに組み込まれた表S-4(REG)登録声明添付ファイル10.21参照)。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会 に提出する。 | |
| (D)(XXXIII) | サービス契約は、2020年6月5日に、GBT Travel Services UK LimitedとPaul Abbottによって締結され(APSGを参照してForm S-4(登録)における登録宣言添付ファイル10.22 が統合される。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(XXXIV) | GBT US LLCとMichael Qualantoneとの間で2021年11月2日に署名された補足サービス協定(APSGのテーブルS-4(REG)登録宣言を参照する添付ファイル10.23によって統合された。第333-261820号)，2022年3月22日に米国証券取引委員会に届出をする | |
| (D)(XXXV) | GBT Travel Services UK LimitedとAndrew Crawleyの間で締結された補充サービス協定は、日付は2021年12月2日(APSGのS-4表を参照して声明添付ファイル10.24(REG)を登録する。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(XXXVI) | GBT英国旅行会社有限会社とPaul Abbottとの間の補足サービス協定は、2021年12月7日(表S-4(REG)へのAPSGの参照による登録声明の添付ファイル10.25合併である。第333-261820号)は、2021年12月21日に米国証券取引委員会に届出する)。 | |
| (D)(XXXVII) | グローバルビジネス旅行グループ会社管理インセンティブ計画下の時間ベースオプション報酬プロトコルの表(2022年6月3日に米国証券取引委員会の8-K表に提出された同社に組み込まれた添付ファイル10.17を参照することによって)。 | |
| (D)(XXXVIII) | GBT JerseyCo Limited修正および再策定された管理インセンティブ計画下の時間ベースオプション付与プロトコル(イギリス)のフォーマット(APG S-4/A(REG.番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される。 |
| (D)(XXXIX) | GBT JerseyCo Limited改訂と再制定された管理インセンティブ計画下のbr}時間に基づくオプション付与プロトコル(米国)のフォーマット(APSGを参照することにより表S-4/A(Reg.番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| (D)(Xl) | GBT JerseyCo有限管理インセンティブ計画下の時間ベースオプション付与プロトコルのフォーマット(APSGを参照することによりテーブルS-4/A(Reg.第333-261820号)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(Xli) | ユニバーサルビジネス旅行グループ会社の2022年株式インセンティブ計画下の時間に基づく制限株式奨励協定(役員指導チーム) 持分インセンティブ計画(2022年8月11日に米国証券取引委員会に提出された会社10-Q四半期報告添付ファイル10.9を参照して組み込む)。 | |
| (D)(XLII) | GBT JerseyCo Limited 2021幹部長期現金奨励計画は、2021年11月5日から発効する(引用を通じてAPG S-4/A表登録声明(Reg.番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(XLIII) | GBT JerseyCo Limited 2021幹部長期現金激励奨励計画下のbr}奨励プロトコルフォーマット(イギリス)(APG S-4/A表登録声明(Regを参照することにより)。番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| (D)(Xliv) | GBT JerseyCo Limited 2021役員長期現金奨励計画下のbr}奨励プロトコルフォーマット(米国)(表S-4/A(REG)へのAPSGの参照による登録宣言添付ファイル10.39の編入番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| (D)(XLV) | GBT JerseyCo Limited 2020幹部長期現金奨励計画は、2020年11月5日から発効する(引用を通じてAPG S-4/A(Reg.番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| (D)(XLVI) | GBT JerseyCo Limited 2020幹部長期現金インセンティブ奨励計画下のbr}奨励プロトコルフォーマット(イギリス)(APG S-4/A表登録声明を引用することによる添付ファイル10.41(Reg.番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| (D)(Xlvii) | GBT JerseyCo Limited 2020役員長期現金インセンティブ計画下のbr報酬プロトコルフォーマット(米国)(表S-4/A(REG)へのAPSGの参照による登録宣言添付ファイル10.42への編入番号333-261820)は2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| (D)(Xlviii) | トレーダーマネージャープロトコル表(2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出されたS-4表登録説明書添付ファイル10.32を参照することによって組み込まれる)。 | |
| (D)(XLIX) | 入札·支援協定は、期日が2022年9月8日であり、会社と支援株主との間で署名される(会社が2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録声明の添付ファイル10.33を引用して合併する)。 | |
| (g) | は適用されない. | |
| (h) | Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLPの税務意見(当社が2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録声明の添付ファイル8.1 を引用することにより)。 |
| (b) | 届出費用展示. |
料金表を提出します。*
*先に提出されました。
サイン
適切に照会され、私が知っており、信じている限り、私はこの声明で提供された情報が真実で、完全で、正確であることを保証します。
| グローバルビジネス旅行グループ，Inc. | ||
| 差出人： | /s/Eric J.Book | |
| エリック·J·バーク 最高法務官、M&A、コンプライアンスグローバル主管兼会社秘書 | ||
日付：2022年10月11日