アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初の報告事件日)：2022年10月11日(2022年10月10日)

グローバルビジネス旅行グループ，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

第三通り六号、四階

ニューヨーク，NY 10017 (主要行政事務室住所)(郵便番号)

(212) 679-1600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前の名前または前の住所、前回の報告から変化があれば)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

x 新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの

2022年10月10日、デラウェア州会社(以下、“会社”と略称する)ユニバーサルビジネス旅行グループ会社はプレスリリースを発表し、会社が先に発表した要約結果、すなわち会社が株式承認証を発行した各所有者に要約を発行し、1株当たり額面0.0001ドルのA類普通株0.275株と交換し、所有者が提出と交換した1株当たりの未発行株式権証と、会社が添付した同意書と引き換えに発表した。

プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照されて本明細書に組み込まれる。

以下の証拠品をアーカイブします

サイン

改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。

日付：2022年10月11日

添付ファイル99.1

アメリカ運通グローバルビジネス旅行会社はその株式証明書に関する交換要項と同意募集結果を発表した

ニューヨーク，2022年10月10日-世界有数のB 2 B旅行プラットフォームGlobal Business Travel Group，Inc.(“会社”または“米国運通GBT”)(ニューヨーク証券取引所コード：GBTG)は本日、以前に発表された交換要約(“要約”)とbr}請願同意書(“同意募集”)の満期と結果がApollo Strategic Growth Capitalとして10月6日に初公開株式(IPO)の一部として販売された株式証明書 を含む未償還株式証に関するものであることを発表した。二零二年(“新株”) (“株式公開承認証”)及び(Ii)初公開と同時に行われる私募単位の一部として販売される引受権証(“私募株式承認証”及び公開株式証、“株式承認証”)とともに、完全なbr}承認株式証1部当たりA類普通株を行使することができ、1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”)、 行使価格は1株当たり11.5ドルである。要約と同意募集は2022年10月7日東部標準時間夜11：59後1分で満期になります。要約と同意募集の完成に伴い、アメリカ運通GBTは会社のすべての引受権証を廃止し、会社の資本構造を簡略化し、取引可能な普通株式数を増加させる。

当社は、25，768，514件の公開株式証明書(保証交付方式で入札を行う380，995件の公開株式証を含む)、あるいは約94.64%の未発行公開株式権証、及び12，224，134件の私募株式権証明書、或いは100%の未償還私募株式証明書を公開し、すでに要約及び同意書の満了前に有効な入札及び有効な撤回がないことを明らかにした。株式承認証保有者は、要約及び同意満了前に有効な入札及び有効撤回されていない引受権証を求め、0.275株A類普通株を獲得し、所有者が要約に基づいて提出及び交換した1部当たりの株式承認証 と交換する。当社は2022年10月12日までに有効に提出されたすべての引受権証を受け入れて交換と決済を行う予定です。

また、同意書を求めることにより、当社はすでに約94.64%の未償還公開株式証所有者及び100%未償還私募株式証保有者の承認を得て、管管株式証の引受権証協定(“株式承認証改訂”)を改訂し、この等の協定の発効は承認持分証改訂に必要な50%を超えている。当社は引受要約と同時に株式承認証改訂を実行することを期待し、その後、株式承認証改訂条項に基づいてその権利を行使し、株式承認証ごとに0.2475株A類普通株の交換比率を両替し、すべての残りの未入札株式証brを買収および抹消してA類普通株と交換し、 その後、公開株式証や私募株式証の発行を継続することはない。

アメリカ銀行証券会社は要約と同意募集の取引業者マネージャーであり、D.F.King&Co.社は要約と同意募集の情報エージェントであり、大陸株式譲渡信託会社は取引所代理である。

アメリカ運通のグローバルビジネス旅行について

アメリカ運通グローバルビジネス旅行は世界有数のB 2 B旅行プラットフォームで、様々な規模の会社に旅行、費用、会議と活動を管理するソフトウェアとサービスを提供します。私たちは最も価値のあるB 2 B旅行市場を構築し、比類のない選択、価値と体験を提供します。140以上の国に広がる旅行専門家によって、私たちの顧客と旅行者はアメリカ運通のグローバルビジネス旅行の強力な後ろ盾を楽しんでいます。

アメリカンエキスプレスGBTに関するより多くの情報は、amexlobalengeresstravel.comにアクセスしてください。Twitter、LinkedIn、Instagramで@amexgbtに注目します。

要約やお願いはありません

本プレスリリースは、交換要約又は 交換要約又は任意の証券購入の募集要項を構成すべきではなく、いかなる司法管轄区 証券法律に規定されている登録又は資格登録又は資格の前に任意の証券交換又は販売を行ってはならない。米国証券取引委員会に要約で発行される証券に関するS-4表登録声明を提出し、2022年10月3日に発効を発表した。要約及び意見募集同意書は、募集説明書/要項交換及び関連する意見書及び同意書の条項及び条件のみに基づいて作成される。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリース中のいくつかの陳述 は，証券法第27 A節と取引法第21 E節 が指す“前向き陳述”に属する.交換要約と同意の求めに関する“前向き声明”は、1995年に“私証券訴訟改革法”に規定された安全港内ではない。前向きな陳述は、未来のイベントに対する私たちの現在の期待または予測を提供する。前向きな陳述は、私たちの期待、信念、計画、目標、意図、仮説、および他の非歴史的事実に関する陳述を含む。“見積もり”、“予想”、“提案”、“プロジェクト”、“予測”、“br}”、“計画”、“つもり”、“信じる”、“求める”、“可能”、“将”、“将”、“ ”、“可能”、“未来”、“提案”、“目標、“目標”、“目標”、“展望”およびこれらの語または同様の表現の変形(またはそのような語または表現の否定バージョン)は、前向き記述を識別することが意図されている。これらの展望性陳述は未来の業績、条件或いは結果の保証ではなく、多くの既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の重要な要素に関連し、その中の多くの要素 は双方の制御範囲内になく、実際の結果或いは結果は展望性陳述中の討論と大きく異なることを招く可能性がある。重要な要素は, 実際の結果や結果に影響を与える可能性のある要因としては，(1)予想される財務情報の変化，または予想成長率を達成し，市場機会を把握する能力，(2)顧客やサプライヤーと既存の関係を維持する能力，既存および新市場および製品において既存および新しい競争相手と競合する能力，(3)我々，付属会社と投資家との間に生じる可能性のある様々な利益衝突，(4)我々の上級管理者，キースタッフまたは取締役を保持または募集することに成功し，必要な変動を行うことができる；(5)私たちの業界の他の会社からの激しい競争と競争圧力、(6)市場状況と私たちがコントロールできない世界的および経済的要因を含む、私たちの業務、運営、財務業績に関連する要素、(7)新冠肺炎の大流行、ロシアのウクライナ侵攻および基本金利に関する変化、インフレと重大な市場変動が私たちの業務、観光業、観光傾向、世界経済に与える影響。(8)私たちの現金、現金等価物および投資が私たちの流動性需要を満たすのに十分かどうか、(9)グローバル旅行は、世界観光業への影響を長期的にまたは大幅に減少させることができる；(10)政治、社会およびマクロ経済状況(電話会議および仮想会議技術の広範な採用を含む、対面ビジネス会議の回数および旅行および私たちのサービスへの需要を減らすことができる)、(11)法律、税金および規制の変化の影響、および(12)タイトルは“リスク要因 交換の目論見書/見積中です。

本プレスリリースに含まれる展望的陳述は、私たちの現在の未来の発展及び私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。私たちの未来の発展に影響を及ぼすことが私たちの予想された発展になるという保証はない。これらの前向き陳述は、多くのリスク、br}不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述における明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性はタイトルに含まれているが限定されない“リスク要因目論見書/要契約交換中です。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数の が現実になる場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは大きく異なる可能性がある。私たちは、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の状況に応じて任意の前向きな陳述を更新または修正する義務はない。

連絡先

メディア：

マーティン·ファーガソン

アメリカ運通グローバルビジネス旅行部グローバル伝播と公共事務部副総裁

メール：martin.ferguson@amexgbt.com

投資家：

バリー·シーベルト

アメリカ運通グローバル業務部投資家関係部副社長のbr旅行

メール：Investors@amexgbt.com