証拠品(A)(5)(Ii)

ニュース発表

2022年10月11日

ロイド銀行グループはポンド建ての一連の追加一級証券の入札見積結果を発表した

Lloyds Banking Group plc(“LBG”)は今日以前に発表された現金買収要約(以下、“要約”と略す)の最終結果を発表し、この要約はポンド建ての追加一級証券(“この証券”)の任意および全シリーズを買収する。買収要約は2022年9月12日の買収要約(“買収要約”)に記載されている条項と条件で提出されている。本公告で別途定義されていない大文字用語は，カプセル買収における意味と同じである.

入札エージェントが提供する情報によると，下表に示す証券の元金総額は924，331，000 GBであり，ニューヨーク市時間2022年10月7日夜11：59(“満期締め切り”)前に有効入札が行われており，有効に撤回されておらず，の詳細は以下のとおりである.LBGは、締め切りの前に有効な入札を受けたが、有効に撤回されていないすべての証券を受け入れている。和解日は2022年10月13日を予定している。

下表に要約有効入札と受け付けた証券による元本金額を示す

証券	ISIN	購買価格⁽¹⁾	合計は元本金額を受け入れました	要約完了後の元金残高を合計する
LBG 7.625%固定金利追加レベル1永久従属または変換可能証券2023年の償還可能	XS1043552188	£1,020.00	£924,331,000	£135,301,000

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1 GBあたり1，000で購入可能な証券元金。

Kroll Issuer Services Limitedは今回のカプセルの入札エージェントを担当する.ロイド証券会社と瑞銀グループロンドン支店が今回の契約の取引業者マネージャーを務めている。Br割引に関する問題は連絡しなければならない：

入札代理
Kroll Issuer Services Limited	Eメール：メール：lbg@is.kroll.com
“破片” ロンドンブリッジ街32号、郵便番号：SE 1 9 SG 連合王国、ロンドン	Telephone: +44 207 704 0880
ディーラーマネージャー
ロイド証券会社です。	Tel: +1 (212) 827-3145 Eメール：メールボックス：lbcmliablitymanagement@lloydsbaning.com 宛先：負債管理グループ
瑞銀グループロンドン支店	Tel: +1 888 719 4210 (U.S. Toll Free) Tel: +1 203 719 4210 (U.S.) Tel: +44 20 7568 1121 (Europe) 電子メール：ol-liablitymanagement-eu@ubs.com 署名：負債管理グループ

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本公告には、証券に関するインサイダー情報が含まれており、“2018年欧州連合(脱退)法案”(以下、“イギリスMAR”と呼ぶ)によれば、本公告はイギリス国内法律の一部を構成するため、市場乱用法規(EU)596/2014に基づいて開示される。英国MARと金融市場行動監視局が欧州委員会執行条例(EU)2016/1055について発表した英国MARに関する拘束力のある技術基準br第2条を施行するために、本公告は取締役グループ投資家関係部ダグラス·ラドクリフによって発表された。

もっと情報を知りたいなら、連絡してください

グループ企業金庫：

リーズ·パッドリー
非銀行実体財務主管兼資本、回収と解決主管
Telephone: +44 (0)20 7158 1737
電子メール：Claire-Elizabeth abeth.Padley@LloydsBanking.com

投資家関係：

ダグラス·レドクリフ
グループ投資家関係取締役
Telephone: +44 (0)20 7356 1571
電子メール：Douglass.Radcliffe@LloydsBanking.com

会社の事務：

マシュー·スミス
メディア関係担当者
Tel: +44 (0)20 7356 3522
メールボックス：matt.smith@lloydsbaning.com