発行者は募集説明書を無料で発行し、日付は2022年2月15日です
 
1933年証券法第433条に基づいて提出する
 
登録説明書第333-261623号

百時美施貴宝会社
定価条項説明書
2022年2月15日

$1,750,000,000 2.950% Notes due 2032 (the “2032 Notes”)
$1,250,000,000 3.550% Notes due 2042 (the “2042 Notes”)
$2,000,000,000 3.700% Notes due 2052 (the “2052 Notes”)
$1,000,000,000 3.900% Notes due 2062 (the “2062 Notes”)

本定価条項説明書は百時美施貴宝社が2022年2月15日に発表した目論見書増刊(“予備募集説明書増刊”)と添付日が2021年12月13日の募集説明書(“目論見書”)を補充し、初歩的な目論見書増刊と目論見書中の情報に取って代わった。予備募集定款補編に掲載された他の資料(財務資料を含む)はここで述べた変更の影響を受ける程度に変更されたとみなされる。そうでなければ、本定価条項説明書は初歩的な募集定款増刊及び株式募集定款の全文を参考することを限度とし、そして初歩的な募集定款増刊、募集定款及び参考方式で編入或いはその中に組み込まれたとみなされる文書と一緒に読んで、それから債券の投資について決定しなければならない。本明細書で使用されるが、本明細書で定義されていない用語は、予備入札説明書の付録に記載されたそれぞれの意味を有するべきである。


$1,750,000,000 2.950% Notes due 2032
     
発行元：
  
百時美施貴宝会社
元金金額：
  
$1,750,000,000
取引日：
  
2022年2月15日
決済日*：
  
March 2, 2022 (T+10)
期日：
  
March 15, 2032
現在発行元格付け**：
  
A 2(安定)、ムーディーズ投資家サービス会社/A+(マイナス)、スタンダードプール格付けサービス会社
再要約価格：
  
元金の99.637%
満期収益率：
  
2.992%
利子付日：
  
3月15日と9月15日、2022年9月15日から
録画日：
  
三月一日と九月一日
クーポン：
  
年利2.950%は、2022年3月2日から(この日を含む)
基準国庫券との利差：
  
95ビット/秒
基準財務省：
  
2032年2月15日に満了したUST 1.875%
米国債基準価格と収益率：
  
98-16; 2.042%
PARコールの日付：
  
2031年12月15日またはその後日
完全な呼び出し：
  
T+15 bps
引受割引：
  
0.450%
CUSIP/ISIN：
  
110122 DU9 / US110122DU92

2

$1,250,000,000 3.550% Notes due 2042
     
発行元：
  
百時美施貴宝会社
元金金額：
  
$1,250,000,000
取引日：
  
2022年2月15日
決済日*：
  
March 2, 2022 (T+10)
期日：
  
March 15, 2042
現在発行元格付け**：
  
A 2(安定)、ムーディーズ投資家サービス会社/A+(マイナス)、スタンダードプール格付けサービス会社
再要約価格：
  
元金の99.658%
満期収益率：
  
3.574%
利子付日：
  
3月15日と9月15日、2022年9月15日から
録画日：
  
三月一日と九月一日
クーポン：
  
年利3.550%は、2022年3月2日から(この日を含む)
基準国庫券との利差：
  
115ビット/秒
基準財務省：
  
2041年11月15日に満了したUST 2.000%
米国債基準価格と収益率：
  
93-12; 2.424%
PARコールの日付：
  
2041年9月15日またはその後日
完全な呼び出し：
  
T+20 bps
引受割引：
  
0.750%
CUSIP/ISIN：
  
110122 DV7 / US110122DV75

3

$2,000,000,000 3.700% Notes due 2052
     
発行元：
  
百時美施貴宝会社
元金金額：
  
$2,000,000,000
取引日：
  
2022年2月15日
決済日*：
  
March 2, 2022 (T+10)
期日：
  
March 15, 2052
現在発行元格付け**：
  
A 2(安定)、ムーディーズ投資家サービス会社/A+(マイナス)、スタンダードプール格付けサービス会社
再要約価格：
  
元金の99.567%
満期収益率：
  
3.724%
利子付日：
  
3月15日と9月15日、2022年9月15日から
録画日：
  
三月一日と九月一日
クーポン：
  
年利3.700%は、2022年3月2日から(この日を含む)
基準国庫券との利差：
  
135ビット/秒
基準財務省：
  
2051年11月15日に満了したUST 1.875%
米国債基準価格と収益率：
  
89-12+; 2.374%
PARコールの日付：
  
2051年9月15日またはその後日
完全な呼び出し：
  
T+25 bps
引受割引：
  
0.800%
CUSIP/ISIN：
  
110122 DW5 / US110122DW58

4

$1,000,000,000 3.900% Notes due 2062
     
発行元：
  
百時美施貴宝会社
元金金額：
  
$1,000,000,000
取引日：
  
2022年2月15日
決済日*：
  
March 2, 2022 (T+10)
期日：
  
March 15, 2062
現在発行元格付け**：
  
A 2(安定)、ムーディーズ投資家サービス会社/A+(マイナス)、スタンダードプール格付けサービス会社
再要約価格：
  
元金の99.516%
満期収益率：
  
3.924%
利子付日：
  
3月15日と9月15日、2022年9月15日から
録画日：
  
三月一日と九月一日
クーポン：
  
年利3.900%は、2022年3月2日から(この日を含む)
基準国庫券との利差：
  
155ビット/秒
基準財務省：
  
2051年11月15日に満了したUST 1.875%
米国債基準価格と収益率：
  
89-12+; 2.374%
PARコールの日付：
  
2061年9月15日またはその後日
完全な呼び出し：
  
T+25 bps
引受割引：
  
0.800%
CUSIP/ISIN：
  
110122 DX3 / US110122DX32
5

共同簿記管理マネージャー：
アメリカ銀行証券会社
ドイツ銀行証券会社です。
ゴールドマン·サックス有限責任会社
富国証券有限責任会社
バークレイズ資本会社です。
シティグローバル市場会社です。
モルガン大通証券有限責任会社
モルガン·スタンレー法律事務所
   
連合席管理人
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スイス信用証券(アメリカ)有限会社
HSBC証券(米国)有限公司
みずほ証券アメリカ有限責任会社
三菱UFG証券アメリカ会社
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SMBC日興証券アメリカ社
かす銀行
アメリカBancorp投資会社は
PNC資本市場有限責任会社
カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社
Amerivet証券会社
Cavu Securities、LLC
R.Seelaus&Co，LLC

*
債券は二零二年三月二日、すなわち債券定価日後十番目の営業日(この決済周期は 、略称“T+10”)が支払い後に交付されることを予想しています。改正された1934年の“証券取引法”が公布した第15 c 6-1条の規則によると、二級市場の取引は一般的に2営業日以内に決済することが要求され、取引各方面が明確に約束しなければ は別の規定がある。したがって、債券は最初にT+10で決済されるため、この日に取引手形を希望する購入者は、失敗した決済を防止するために代替決済スケジュールを指定することを要求される。そのようなバイヤーは彼ら自身のコンサルタントに相談しなければならない。

**
これらの発行者格付けは債券の購入、売却、または保有の提案ではない。関連格付け機関はいつでも評価を修正したり撤回したりすることができる。ここに含まれる各発行者格付け は、任意の他の発行者格付けとは独立して評価されるべきである。どの評価機関の報告書も参照によって本明細書に組み込まれていない。

6

発行者は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に登録声明(目論見書及び予備募集説明書補編を含む)を提出した。Br投資の前に、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得するために、この登録説明書の中の募集説明書と予備募集説明書の補編および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのbr文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、引受業者、または発行に参加した任意の取引業者も、募集説明書と募集説明書を副刊行してあなたに送信するように手配することができます。もし要求があったら、アメリカ銀行証券会社1-800-294-1322、ドイツ銀行証券会社1-800-503-4611、ゴールドマン社1-866-471-2526または富国銀行証券有限責任会社1-800-645-3751に電話してください。

本通信は、任意の管轄区域で任意の証券の売却又は購入を招待する要約を構成するものではなく、いかなる司法管轄区内においても、いかなる司法管轄区内においても、要約を行う者がこのようにする資格がない場合、又はチケットを合法的に取得できない者に任意の証券の購入を売却又は招待することができる。

以下に出現する可能性のある任意の免責声明または他の通知は、本通信には適用されず、無視すべきである。この免責宣言や通知は，Bloombergや他の電子メールシステムがこの通信を送信して自動生成される.


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