● |
営業収入は9550万ドルで、前年比91%増加した。
|
● |
GAAP営業損失は3160万ドルだったが、2020年第4四半期は6170万ドルの赤字だった。GAAP営業利益率はマイナス33%だったが、2020年第4四半期はマイナス123%だった。
|
● |
非GAAP営業損失は990万ドルだったが、2020年第4四半期は2370万ドルの赤字だった;非GAAP営業利益率はマイナス10%だったが、2020年第4四半期はマイナス47%だった。
|
● |
2020年第4四半期、GAAPは基本と希釈1株当たり純損失は0.73ドルであったが、GAAPは基本と希釈1株当たりの純損失は5.48ドルであった;非GAAPは基本と希釈1株当たりの純損失は0.26ドルであったが、2020年第4四半期の非GAAPの基本と希釈1株当たりの純損失は0.64ドルであった。
|
● |
経営活動が提供する現金純額は1,350万ドル,調整後の自由現金流量は正1,010万ドルであったのに対し,2020年第4四半期の経営活動で使用された現金純額は1,100万ドル,調整後の自由現金流量はマイナス1,190万ドルであった。
|
● |
営業収入は3.082億ドルで、前年比91%増加した。
|
● |
GAAP営業損失は1.261億ドル、2020年度は1億505億ドルの赤字であった;GAAP営業利益率はマイナス41%、2020年度はマイナス93%であった。
|
● |
非GAAP営業損失は5,260万ドル、2020年度は8,620万ドル、非GAAP営業利益率はマイナス17%、2020年度はマイナス53%だった。
|
● |
2020年度、GAAP 1株の基本と希釈後の純損失は4.53ドルであったが、GAAPの基本と希釈後の1株当たりの純損失は14.19ドルであった;2020年度の非GAAPの基本と希釈後の1株当たりの純損失は1株1.33ドルであり、GAAPの基本と希釈後の1株当たりの純損失は2.28ドルであった。
|
● |
経営活動が提供する純現金は1,640万ドル、調整後の自由キャッシュフローは正990万ドルであるのに対し、2020年度の経営活動で使用されている純現金は3,720万ドル、調整後の自由キャッシュフローはマイナス4,070万ドルである。
|
● |
純ドル保有率は120%を超える。
|
● |
10人以上のユーザを持つクライアントの純ドル保持率は135%を超えている.
|
● |
有料顧客総数は152,048人で、2020年12月31日現在の113,888人より34%増加した。
|
● |
年間経常収入(ARR)が50,000ドルを超える有料顧客数は793社で、2020年12月31日現在の264社から200%増加した。
|
● |
10人以上のユーザーを持つ顧客のARRパーセンテージは72%で、2020年第4四半期の63%を上回った。
|
● |
月曜日のワークシートの発売を発表し、ユーザが個人化された表や調査を作成して、作業要求をより良く管理し、組織洞察力を得ることができる独立した製品であることを発表した。
|
● |
月曜日キャンバスの発売を宣言したが,これは独立したツールであり,無限のホワイトボード上でユーザにリアルタイム可視連携を提供する.
|
● |
開発者がアプリケーションを貨幣化する能力を強化し、より良い全体的なユーザ体験を創出するために、市場支払いプラットフォームを導入する。
|
● |
ピマウェイと新たな戦略連盟合意を達成し、ピマウェイの業務洞察力とmonday.comの低コード/無コード技術を利用して企業レベルの解決策を構築することを発表した。
|
● |
総収入は1億から1.02億ドルで、前年比70%から73%増加した。
|
● |
非GAAPの営業損失は4,700万から4,500万ドル。
|
● |
総収入は4.7億から4.75億ドルで、前年比53%から54%増加した。
|
● |
非GAAPの営業損失は1.47億から1.42億ドルで、営業利益率はマイナス31%から30%だった。
|
12月31日までの3ヶ月間
|
十二月三十一日までの年度
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
95,545
|
$
|
50,142
|
$
|
308,150
|
$
|
161,123
|
||||||||
収入コスト
|
11,768
|
6,681
|
39,013
|
22,488
|
||||||||||||
毛利
|
83,777
|
43,461
|
269,137
|
138,635
|
||||||||||||
運営費用:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
21,959
|
11,428
|
73,686
|
43,480
|
||||||||||||
販売とマーケティング
|
76,535
|
56,901
|
268,083
|
191,353
|
||||||||||||
一般と行政
|
16,881
|
36,828
|
53,493
|
54,339
|
||||||||||||
総運営費
|
115,375
|
105,157
|
395,262
|
289,172
|
||||||||||||
営業損失
|
(31,598
|
)
|
(61,696
|
)
|
(126,125
|
)
|
(150,537
|
)
|
||||||||
財務収入,純額
|
147
|
(203
|
)
|
(838
|
)
|
526
|
||||||||||
所得税前損失
|
(31,451
|
)
|
(61,899
|
)
|
(126,963
|
)
|
(150,011
|
)
|
||||||||
所得税
|
(1,154
|
)
|
(962
|
)
|
(2,331
|
)
|
(2,192
|
)
|
||||||||
純損失
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(62,861
|
)
|
$
|
(129,294
|
)
|
$
|
(152,203
|
)
|
||||
優先株株主に配当金を出すとみなす
|
—
|
(4,717
|
)
|
(8,203
|
)
|
(18,713
|
)
|
|||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(67,578
|
)
|
$
|
(137,497
|
)
|
$
|
(170,916
|
)
|
||||
普通株株主は1株当たり基本損失と希薄化後の1株当たり純損失を占めるべきである
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(5.48
|
)
|
$
|
(4.53
|
)
|
$
|
(14.19
|
)
|
||||
加重平均普通株、1株当たりの基本普通株と希釈後の普通株の純損失を計算するための
|
44,741,992
|
12,334,890
|
30,332,006
|
12,048,909
|
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2021
|
2020
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
886,812
|
$
|
129,814
|
||||
短期預金
|
—
|
10,000
|
||||||
売掛金純額
|
8,509
|
3,911
|
||||||
前払い費用と他の流動資産
|
18,172
|
3,898
|
||||||
流動資産総額
|
913,493
|
147,623
|
||||||
財産と設備、純額
|
19,599
|
7,178
|
||||||
その他長期資産
|
100
|
2,619
|
||||||
総資産
|
$
|
933,192
|
$
|
157,420
|
||||
負債、転換可能優先株、株主(損失)権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
売掛金
|
$
|
23,612
|
$
|
25,734
|
||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
|
70,135
|
22,967
|
||||||
収入を繰り越す
|
134,438
|
70,719
|
||||||
循環信用手配
|
—
|
21,016
|
||||||
流動負債総額
|
228,185
|
140,436
|
||||||
その他長期負債
|
1,612
|
1,045
|
||||||
総負債
|
229,797
|
141,481
|
||||||
転換可能優先株
|
—
|
233,496
|
||||||
株主(損失)権益:
|
||||||||
その他総合収益
|
594
|
—
|
||||||
配当金および追加実収資本
|
1,148,461
|
98,809
|
||||||
赤字を累計する
|
(445,660
|
)
|
(316,366
|
)
|
||||
株主権益合計
|
703,395
|
(217,557
|
)
|
|||||
総負債、転換可能優先株、株主権益(赤字)
|
$
|
933,192
|
$
|
157,420
|
3か月まで
|
現在までの年度
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
純損失
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(62,861
|
)
|
$
|
(129,294
|
)
|
$
|
(152,203
|
)
|
||||
純損失と経営活動への現金純額の調整:
|
||||||||||||||||
減価償却および償却
|
963
|
591
|
2,746
|
1,888
|
||||||||||||
財産や設備の売却による資本損失
|
10
|
—
|
76
|
—
|
||||||||||||
株式ベースの報酬
|
21,669
|
38,022
|
73,529
|
64,345
|
||||||||||||
循環信用手配課税利息変動
|
—
|
1
|
(16
|
)
|
(14
|
)
|
||||||||||
経営性資産と負債変動状況:
|
||||||||||||||||
売掛金純額
|
(1,551
|
)
|
(852
|
)
|
(4,598
|
)
|
(472
|
)
|
||||||||
前払い費用と他の資産
|
(2,303
|
)
|
1,084
|
(13,335
|
)
|
(1,828
|
)
|
|||||||||
売掛金
|
3,053
|
(4,405
|
)
|
(2,040
|
)
|
6,773
|
||||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである
|
7,016
|
6,016
|
25,568
|
14,598
|
||||||||||||
収入を繰り越す
|
17,264
|
11,452
|
63,719
|
29,738
|
||||||||||||
経営活動提供の現金純額
|
13,516
|
(10,952
|
)
|
16,355
|
(37,175
|
)
|
||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
財産と設備を購入する
|
(2,974
|
)
|
(1,686
|
)
|
(11,578
|
)
|
(4,362
|
)
|
||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト
|
(432
|
)
|
(584
|
)
|
(2,180
|
)
|
(1,119
|
)
|
||||||||
財産と設備を売却して得た収益
|
105
|
—
|
129
|
—
|
||||||||||||
短期預金の変動
|
—
|
(4,000
|
)
|
10,000
|
(6,000
|
)
|
||||||||||
投資活動のための現金純額
|
(3,301
|
)
|
(6,270
|
)
|
(3,629
|
)
|
(11,481
|
)
|
||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
初公開と同時指向増発の収益は、引受割引とその他の発行コストを差し引く
|
—
|
—
|
735,856
|
—
|
||||||||||||
持分を行使して得た金
|
1,661
|
213
|
5,249
|
542
|
||||||||||||
循環信用入金(返済)純額
|
—
|
5,000
|
(21,000
|
)
|
8,000
|
|||||||||||
株式オプションの行使に係る前納税の受取(償還)、純額
|
(1,265
|
)
|
—
|
22,258
|
—
|
|||||||||||
資本賃貸払い
|
(19
|
)
|
(18
|
)
|
(91
|
)
|
(72
|
)
|
||||||||
融資活動が提供する現金純額
|
377
|
5,195
|
742,272
|
8,470
|
||||||||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)
|
10,592
|
(12,027
|
)
|
754,998
|
(40,186
|
)
|
||||||||||
現金、現金等価物、制限現金--期初
|
876,220
|
143,841
|
131,814
|
172,000
|
||||||||||||
現金、現金等価物、制限された現金--期末
|
$
|
886,812
|
$
|
131,814
|
$
|
886,812
|
$
|
131,814
|
||||||||
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および限定的な現金を入金する:
|
||||||||||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
886,812
|
$
|
129,814
|
$
|
886,812
|
$
|
129,814
|
||||||||
限定的な現金-他の長期資産に含まれています
|
—
|
2,000
|
—
|
2,000
|
||||||||||||
現金総額、現金等価物、制限された現金
|
$
|
886,812
|
$
|
131,814
|
$
|
886,812
|
$
|
131,814
|
3か月まで
十二月三十一日
|
現在までの年度
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
毛利と毛利利回りの掛け合い
|
||||||||||||||||
公認会計基準毛利
|
$
|
83,777
|
$
|
43,461
|
$
|
269,137
|
$
|
138,635
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
2,210
|
975
|
7,681
|
2,720
|
||||||||||||
非公認会計基準毛利
|
85,987
|
44,436
|
276,818
|
141,355
|
||||||||||||
公認会計基準毛利回り
|
88
|
%
|
87
|
%
|
87
|
%
|
86
|
%
|
||||||||
非公認会計基準毛利率
|
90
|
%
|
89
|
%
|
90
|
%
|
88
|
%
|
||||||||
営業費用を掛け合わせる
|
||||||||||||||||
GAAP研究と開発
|
$
|
21,959
|
$
|
11,428
|
$
|
73,686
|
$
|
43,480
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(6,554
|
)
|
(2,177
|
)
|
(21,779
|
)
|
(12,142
|
)
|
||||||||
非公認会計基準の研究と開発
|
$
|
15,405
|
$
|
9,251
|
$
|
51,907
|
$
|
31,338
|
||||||||
公認会計基準販売とマーケティング
|
$
|
76,535
|
$
|
56,901
|
$
|
268,083
|
$
|
191,353
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(7,117
|
)
|
(3,128
|
)
|
(23,135
|
)
|
(10,068
|
)
|
||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング
|
$
|
69,418
|
$
|
53,773
|
$
|
244,948
|
$
|
181,285
|
||||||||
一般と行政公認会計原則
|
$
|
16,881
|
$
|
36,828
|
$
|
53,493
|
$
|
54,339
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(5,788
|
)
|
(31,742
|
)
|
(20,934
|
)
|
(39,415
|
)
|
||||||||
非公認会計基準一般性と行政性
|
$
|
11,093
|
$
|
5,086
|
$
|
32,559
|
$
|
14,924
|
||||||||
営業損益決算
|
||||||||||||||||
公認会計基準営業損失
|
$
|
(31,598
|
)
|
$
|
(61,696
|
)
|
$
|
(126,125
|
)
|
$
|
(150,537
|
)
|
||||
株式ベースの報酬
|
$
|
21,669
|
$
|
38,022
|
$
|
73,529
|
$
|
64,345
|
||||||||
非公認会計基準営業損失
|
$
|
(9,929
|
)
|
$
|
(23,674
|
)
|
$
|
(52,596
|
)
|
$
|
(86,192
|
)
|
||||
GAAP営業利益率
|
(33
|
)%
|
(123
|
)%
|
(41
|
)%
|
(93
|
)%
|
||||||||
非GAAP営業利益率
|
(10
|
)%
|
(47
|
)%
|
(17
|
)%
|
(53
|
)%
|
||||||||
純損失で帳簿を合わせる
|
||||||||||||||||
公認会計基準純損失
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(62,861
|
)
|
$
|
(129,294
|
)
|
$
|
(152,203
|
)
|
||||
株式ベースの報酬
|
21,669
|
38,022
|
73,529
|
64,345
|
||||||||||||
株式ベースの報酬に関する税金優遇(1)
|
(780
|
)
|
—
|
(3,069
|
)
|
—
|
||||||||||
非公認会計基準純損失
|
$
|
(11,716
|
)
|
$
|
(24,839
|
)
|
$
|
(58,834
|
)
|
$
|
(87,858
|
)
|
||||
普通株主は純損失台帳を占めなければならない
|
||||||||||||||||
GAAP普通株株主は純損失を占めるべきである
|
$
|
(32,605
|
)
|
$
|
(67,578
|
)
|
$
|
(137,497
|
)
|
$
|
(170,916
|
)
|
||||
優先株株主に配当金を出すとみなす
|
—
|
4,717
|
8,203
|
18,713
|
||||||||||||
株式ベースの報酬
|
21,669
|
38,022
|
73,529
|
64,345
|
||||||||||||
株式ベースの報酬に関する税金優遇(1)
|
(780
|
)
|
—
|
(3,069
|
)
|
—
|
||||||||||
非公認会計基準純損失
|
$
|
(11,716
|
)
|
$
|
(24,839
|
)
|
$
|
(58,834
|
)
|
$
|
(87,858
|
)
|
||||
GAAP普通株株主は1株基本損失と償却純損失を占めるべきである
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(5.48
|
)
|
$
|
(4.53
|
)
|
$
|
(14.19
|
)
|
||||
非公認会計基準1株当たり基本と減額純損失
|
$
|
(0.26
|
)
|
$
|
(0.64
|
)
|
$
|
(1.33
|
)
|
$
|
(2.28
|
)
|
||||
基本と希釈後の加重平均既発行株式数の入金
|
||||||||||||||||
基本と希釈後の1株当たり純損失(GAAP)を計算するための発行済み普通株の加重平均
|
44,741,992
|
12,334,890
|
30,332,006
|
12,048,909
|
||||||||||||
初公開と同時指向増発発効の増発株(2)
|
—
|
—
|
2,226,182
|
—
|
||||||||||||
期初実施転換可能優先株の増発株(3)
|
—
|
26,440,239
|
11,662,681
|
26,440,239
|
||||||||||||
基本的および希釈後の1株当たり純損失を計算するための発行済み普通株の加重平均(非公認会計原則)
|
44,741,992
|
38,775,129
|
44,220,869
|
38,489,148
|
(1)
|
その非公認会計原則の純損失及び非公認会計原則の基本及び当株純損失を計算する際には、失格売却奨励性株式オプションの行使による税務利益は含まれていない。同社は、これらの税収優遇を除くと、株式ベースの報酬支出が経営業績に与える全面的な影響を投資家に見ることができるとしている。
|
(2)
|
我々の初公募株と同時私募に関する5,037,742株普通株の発行を計上した後、IPO締め切りではなく、2021年第1四半期初め(IPO締め切りではなく、2021年6月10日)に発行済み普通株を負担する。
|
(3)
|
会計年度開始時に優先株を普通株に自動変換した発行済み普通株を負担する。
|
経営活動提供の現金純額と調整後の自由現金流量とを掛け合わせる
|
||||||||||||||||
3か月まで
十二月三十一日
|
現在までの年度
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
経営活動提供の現金純額
|
$
|
13,516
|
$
|
(10,952
|
)
|
$
|
16,355
|
$
|
(37,175
|
)
|
||||||
財産と設備を購入する
|
(2,974
|
)
|
(1,686
|
)
|
(11,578
|
)
|
(4,362
|
)
|
||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト
|
(432
|
)
|
(584
|
)
|
(2,180
|
)
|
(1,119
|
)
|
||||||||
新会社本部の拡張に関連する物件や設備の購入
|
—
|
1,355
|
7,303
|
1,964
|
||||||||||||
調整後自由キャッシュフロー
|
10,110
|
(11,867
|
)
|
9,900
|
(40,692
|
)
|