規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-240250
予備目論見書を補充する
期日は2022年2月23日の補編
(2020年7月31日現在の目論見書)
$750,000,000
アチャー·ダニールズ·ミデラン社
$750,000,000 2.900% Notes due 2032
最終条項説明書
2022年2月23日
| 発行元： |
アチャー·ダニールズ·ミデラン社 | |
| 取引日： |
2022年2月23日 | |
| 決済日： |
February 28, 2022 (T+3) | |
| 予想格付け*： |
A 2(安定見通し)、ムーディーズ投資家サービス会社。 | |
| A(安定展望)−スタンダードグローバル格付け | ||
| A(安定見通し)、恵誉格付け会社。 | ||
| 共同簿記管理マネージャー： |
フランスパリ銀行証券会社 モルガン大通証券有限責任会社 アメリカ銀行証券会社 シティグローバル市場 Inc. | |
| 上級連合席マネージャー： |
バークレイズ資本会社です。 ドイツ銀行証券br}MUFG証券アメリカ会社 | |
| 連合席管理人 |
学院証券会社 グズマン& 会社 ループ資本市場有限責任会社 | |
| 証券名： |
2032年満期の2.900%債券(債券) | |
| 元金金額： |
$750,000,000 | |
| 期日： |
March 1, 2032 | |
| 金利： |
2.900% | |
| 利子付日： |
2022年9月1日から、半年ごとに3月1日と9月1日に開催されます | |
| 満期収益率： |
2.924% | |
| 基準国庫券との利差： |
+95 bps | |
| 基準財務省： |
2032年2月15日に満了したUST 1.875% | |
| 米国債基準価格と収益率： |
99-03+ / 1.974% | |
| 一般向けの価格： |
99.793% | |
| 費用を差し引いていない発行者の毛収入総額： |
$748,447,500 | |
| 費用を差し引いていない発行者の純収益合計： |
$745,072,500 | |
| 償還条項： |
||
| 完全な呼び出し： |
発行人は、2031年12月1日(手形満期日の3ヶ月前、すなわちチケット面償還日)前にいつでも全部または一部の償還手形を選択することができ、償還価格は以下の両者の中で大きい者に等しい：(1)償還されている手形の元本の100%または(2)その償還日に償還された手形が額面償還日に満期になって支払うべき元金と利息の現在値の和(償還日に計算すべき利息を含まない)であれば、国庫券金利プラス15ベーシスポイントに相当する割引率で半年ごとに償還日に割引し(360日年 は12カ月からなると仮定する)、場合ごとに償還日(ただし償還日を含まない)の手形の課税および未払い利息を別途加算する。 | |
| パーコール： |
発行者は、任意の時間または額面償還日およびその後に時々全部または一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還中の債券元金の100%に等しく、償還日(ただし、償還日を含まない)の未払い利息を追加することができる。 | |
| コントロール権変更買い戻し： |
初歩募集説明書補編で述べたように | |
| CUSIP/ISIN： |
039482AD6 / US039482AD67 | |
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される可能性があります
発行者は，手形の受け渡しは2022年2月28日頃に行われる，すなわち本最終条項説明書の日付から3営業日目(この決済をT+3と呼ぶ)と予想される.改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済することが要求され、取引当事者が別途明確な約束をしない限り。したがって，チケットは最初にT+3で決済されるため，チケット交付前の第2の営業日 までにチケットを取引したい購入者は，失敗した決済を防ぐために代替決済スケジュールを具体的に説明することが要求される
発行者は，本通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書，登録声明番号333-240250を含む)を提出した.投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録声明の目論見書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、募集説明書の発行を要求した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、募集説明書をあなたに送信するように手配されている場合、方法は、フランスパリ銀行証券会社、無料電話：1-800-854-5674、またはモルガン大通証券有限責任会社、有料電話：1-212-834-4533.