発行人が自由に募集説明書を書く
初歩的な株式募集規約と関係がある
期日は2022年3月2日の補編及び
目論見書日付：2021年4月30日)
規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-255666
ナスダック社
$550,000,000 3.950% Senior Notes due 2052
最終条項説明書
2022年3月2日
| 発行元： | ナスダック社 | |
| タイプ： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 取引日： | March 2, 2022 | |
| 決済日： | March 7, 2022 (T+3) | |
| 証券名： | 2052年満期の3.950%優先債券(債券) | |
| 大きさ： | $550,000,000 | |
| 期日： | March 7, 2052 | |
| 利子付日： | 毎年3月7日と9月7日は、2022年9月7日から始まります | |
| 利札(金利)： | 3.950% | |
| 一般向けの価格： | 99.391% | |
| 基準財務省： | 1.875% due November 15, 2051 | |
| 米国債基準価格と収益率： | 92-07 and 2.235% | |
| 基準国庫券との利差： | +175ベーシスポイント | |
| 満期収益率： | 3.985%
| |
| オプションの償還： | 2051年9月7日まで(満期日の6ヶ月前)(額面償還日)には、随時償還することができ、額面又は全体償還価格(国庫率プラス30ベーシスポイント)の中の大きい者を基準とする(手形は額面償還日に満了すると仮定する)。
額面償還日又はその後の任意の時間に、債券は発行者が全部又は一部を選択して償還することができ、任意の時間又は時々償還することができ、償還価格は償還すべき債券元金の100%に等しく、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未償還利息を加算することができる。 | |
| CUSIP/ISIN： | 631103AM0 / US631103AM02 | |
| 額面： | $2，000および$1，000を超える整数倍 | |
| 統制権の変更 | 手形に関する制御権変更トリガイベントが発生した場合，吾らは，現金ですべてまたは所持者が各所持者の手形の任意の部分を現金で購入することを要求され，購入価格は買い戻し手形元金総額の から101%に相当し，買い戻し手形の課税利息と未払い利息(ある場合はあるが含まれない)購入日に相当する. | |
| 金利調整 | 手形の支払金利は時々調整されますので、詳しくは“手形金利調整”のタイトル説明を参照してください | |
| 共同簿記管理マネージャー： | モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC) アメリカ銀行証券会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 富国銀行証券有限責任会社 シティグローバル市場会社です。 ゴールドマン·サックス有限責任会社 HSBC証券(米国)有限公司 モルガン·スタンレー有限責任会社 Skandinaviska Enskilda Banken AB(バー) | |
| 連合席管理人 | 中国工商銀行標準銀行 Siebert Williams(Br)シャンク社 道明証券(アメリカ)有限会社 学院証券会社 ループ資本市場有限責任会社 シウス有限責任会社 | |
債券は、株式募集説明書 副刊表紙が示す締め切り(すなわち、債券定価日後の第3の営業日)(この決済周期をT+3と呼ぶ)の当日または前後に支払い時に交付されることが予想される。改正された1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は一般に2営業日以内に決済されることが要求され、このような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、そのような取引の当事者は明確に約束がない。したがって、債券は最初にT+3で決済されるため、購入者は、購入者が予定受取日前の2営業日以上に当該手形を取引しようとする場合には、当該等の取引を行う際に別の引渡し手配を指定して、受渡しができないことを防止しなければならない。このような手形の購入者は，本契約に規定する受け渡し日までに手形を取引することを希望する場合は，そのコンサルタントに相談しなければならない
2
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書付録及び添付の目論見書を含む)を提出した。投資する前に、株式募集説明書の付録とこの登録声明に添付されている入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません
これらの文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.gov上の次世代EDGARシステムにアクセスすることで無料で取得できます。あるいは、モルガン大通証券有限責任会社に連絡することでコピーを得ることもできます。サイトは212-834-4533,アメリカ銀行証券会社1-800-294-1322,みずほ証券アメリカ有限責任会社1-212-205-7720あるいは富国証券有限責任会社、電話番号：1-800-645-3751
以下に出現する可能性のある任意の免責声明または他の通知は、本通信には適用されず、無視すべきである。このような免責宣言や他の 通知は，Bloomberg電子メールまたは他の通信システムを介してこの通信を送信して自動的に生成される
3