添付ファイル 99.1
ZIM レポート2021年第4四半期と通年の財務業績を記録
記録的な年間業績を生成する：
調整後EBITDAの純収益は46.5億ドル166億ドル、調整後の利税前利益は58.2億ドル；業界トップの運営利益率を引き続き提供
1株当たり17.00ドルの配当を発表した；2021年の年間配当は2021年の純収入の50%を占める2
IPO以来発表された配当総額は26億ドルで、1株21.5ドルです
2022年通年調整後EBITDAは71億から75億ドル、調整後EBITは56億から60億ドル
イスラエル海法は、2022年3月9日-世界コンテナライナー輸送会社ZIM総合運航サービス有限公司(ニューヨーク証券取引所コード：ZIM)が本日、2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の総合業績を発表した。
2021年第4四半期と年間ハイライト
| · | 第4四半期の純収入は17.1億ドル(2020年第4四半期は3.66億ドル)で、前年同期比36%増加、あるいは希釈後の1株当たり収益は14.17ドルだった3通年の純収入は46.5億ドル(2020年通年は5.24億ドル)で、前年比787%増加、または希釈後の1株当たり39.02ドル |
1以下の“非国際財務報告基準を使用した財務措置”の開示を参照されたい。
22021年年度配当金には、2021年第3四半期の業績分配により発表された中間配当金が含まれています。
3 すべての期間の1株当たり収益計算は，2021年に発効した1：10の株式分割を反映している.2021年12月31日現在、流通株数は119，743，188株。
| · | 第4四半期調整後EBITDAは23.6億ドルで同345%増加し、年間調整後EBITDAは66億ドルで同537%増加した |
| · | 第4四半期の営業収入(EBIT)は21.2億ドルで同382%増加し、 年間営業収入(EBIT)は58.2億ドルで同706%増加した。第4四半期と通年営業収入と調整後の利税前利益との間の入金項目は小さい |
| · | 第4四半期の営業収益は34.7億ドルで、前年同期比155%増加した； の年間営業収益は107.3億ドルで、同169%増加した |
| · | 第4四半期の輸送量は85.8万標準箱で、前年同期比7%増加した。年間輸送量は348.1万標準箱で、前年比23%増加し、業界の平均成長率より明らかに高かった |
| · | 第4四半期の標準箱あたりの平均運賃は3630ドルで、前年同期比139%増加した。年間の標準箱当たりの平均運賃は2786ドルで、前年比127%増加した |
| · | Net leverage4 ratio of 0.0x at December 31, 2021, compared to 1.2x at December 31, 2020; reached net cash4 position of $509 million |
| · | 約20.4億ドル、あるいは1株当たり17.00ドルを発表し、2021年の累計純収入の50%を占める(2021年第3四半期業績口座 に割り当てられた中期四半期配当を含む)。配当金は2022年4月4日まで2022年3月23日現在のZIM普通株保有者に支給される |
| · | 2021年以降、計36隻の新規船舶の複数回レンタル協定が締結され、そのうち28隻が液化天然ガス二重燃料コンテナ船である。これらの船は2023年と2024年にZIMに交付されます |
| · | その後、年末までに、200万の連合パートナーとの運営協力協定の延長と修正を発表しました |
4以下の“非国際財務報告基準を使用した財務措置”の開示を参照されたい。
セルーシ取締役会長は“2021年はZIMにとって変革的な年だ。今年の初め、私たちはニューヨークという世界的にリードする資本市場に私たちの株を上場して、その後二度と振り返ったことがありません。過去1年間に得られた多くの成果と財務と運営における私たちの卓越した表現は、私たちの卓越したbr管理チームと全世界の従業員の取締役会の支持の下で比類のない実行力によるものである。2021年、私たちはZIMを最適な地位に置き、長期的な持続的な成長を実現し、株主のために価値を創造する重要なステップを取った。私たちは依然として2022年以降に私たちの強力な実行力と敏捷性を維持しながら、最高基準の会社管理と責任を推進することに集中しています
ZIM総裁のEli Glickman最高経営責任者は、“ニューヨーク証券取引所に上場した唯一のグローバルコンテナ客船として、ZIMは1年目に歴史的な非凡な業績を上げ、私たちが初公募過程で行った約束を果たした。ZIMの敏捷性と展望性 戦略は、私たちが独特で前例のない挑戦の中で顕著な株主価値を放出することを可能にする。また一つの四半期の非凡な財務表現によって、私たちは史上最高の年間収入、調整後のEBITDA、純利益と運営キャッシュフロー を創造し、同時に業界トップの利益率を再実現した。私たちはまた純現金頭寸と強力な財政的柔軟性でこの1年を終えた
Glickmanさん“私たちが2021年に素晴らしい現金収入を創出したことを考慮して、私たちは思い切って、私たちの顧客をサポートし、一流のサービスを提供するために思い切って資本を割り当てました。重要なことは、私たちは設備に大量の投資を行って、顧客の貨物輸送を便利にして、 2020年6月以来、私たちは運営機チームの輸送力を著しく拡大し、17本の新生産ラインを発売し、ZIMの輸送量 は前年比で3倍の世界輸送量の成長率を増加させた。我々はまた株主に大量の資本を返還し、年間1株19.50ドルの配当金が、2021年の純収益の50%を占めていることを強調した。合計、私たちが2021年9月に支払った特別配当金を含めて、IPO以来、株主に約26億ドル、すなわち1株21.5ドルを返し、私たちの現在の時価の約30%を占め、信じられないことに、私たちのIPO時価より約50%高い
グリクマンさん総括は、“今日、ZIMは、ビジネスや運営の面で今まで以上に強力であり、これは、私たちの未来を、今まで以上に楽観的にすることができます。私たちは2021年の非凡な勢いが2022年まで続くことができて嬉しい。注目すべきは、世界クラスで炭素強度低減の最前線を歩む機会をつかんでおり、2023年から2024年の間に28隻の環境に優しいLNG二重燃料コンテナ船を納入しており、brが私たちの運営能力の40%を占めている可能性があることだ。私たちの船を主とする戦略は私たちに独特な利点を提供してくれました。私たちは伝統的な船団が代わりにする必要がなく、私たちの運営能力を簡単に移行することができるからです。私たちのESG目標を達成するために、私たちはデジタル計画と破壊的技術に投資を続け、私たちのビジネスの将来性をさらに強化して、長期的な利益成長を推進し、私たちの規律的な資本構成方法を維持しながら、ZIMのすべての利害関係者のための価値最大化を実現する
主な財務と運営結果の概要
| Q4’21 | Q4’20 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 積載量(K標箱) | 858 | 799 | 3,481 | 2,841 | ||||||||||||
| 平均運賃(元/標準箱) | 3,630 | 1,518 | 2,786 | 1,229 | ||||||||||||
| 収入(百万ドル) | 3,466 | 1,361 | 10,729 | 3,992 | ||||||||||||
| 営業収入(利税前利益)(百万ドル) | 2,116 | 439 | 5,816 | 722 | ||||||||||||
| 純収入(百万ドル) | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA(百万ドル) | 2,362 | 531 | 6,597 | 1,036 | ||||||||||||
| 調整後の利税前利益(百万ドル) | 2,114 | 440 | 5,820 | 729 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | 68.1 | % | 39.0 | % | 61.5 | % | 25.9 | % | ||||||||
| 調整後のEBIT利益率 | 61.0 | % | 32.3 | % | 54.2 | % | 18.3 | % | ||||||||
| 1株当たりの収益を薄める | 14.17 | 3.49 | 39.02 | 4.96 | ||||||||||||
| 経営活動による現金純額(百万ドル) | 2,005 | 414 | 5,971 | 881 | ||||||||||||
| 自由キャッシュフロー(百万ドル)5 | 1,661 | 391 | 4,877 | 845 | ||||||||||||
| 純債務(純現金) | (509 | ) | 1,236 | |||||||||||||
2021年12月31日現在の第4四半期財務·経営実績
2021年第4四半期の総収入は34.7億ドルだったが、2020年第4四半期は13.6億ドルであり、これは主にコンテナ貨物収入の増加により、運賃や輸送量の増加を反映している。
5以下の“非国際財務報告基準を使用した財務措置”の開示を参照されたい。
2021年第4四半期の営業収入(EBIT)は21.2億ドルだったのに対し、2020年第4四半期は4.39億ドルだった。2021年第4四半期の営業利益率は61%だったが、2020年第4四半期の営業利益率は32%だった。
2021年第4四半期の純収入は17.1億ドルだったが、2020年第4四半期の純収入は3.66億ドルだった。2021年第4四半期の純収入には3.74億ドルの税金が含まれている。
2021年第4四半期調整後のEBITDAは23.6億ドルだったのに対し、2020年第4四半期は5.31億ドルだった。2021年第4四半期調整後のEBITは21.1億ドルだったが、2020年第4四半期は4.4億ドルだった。2021年第4四半期調整後のEBITDAと調整後EBIT利益率はそれぞれ68%と61%であった。対照的に、2020年第4四半期のこの割合はそれぞれ39%と32%だった。
2021年第4四半期、運営活動による純現金は20億ドルだったが、2020年第4四半期は4.14億ドルだった。
ZIM は2021年第4四半期に858，000個の標準箱を搬送したが，2020年第4四半期には799，000個の標準箱を輸送した。2021年第4四半期の標準箱あたりの平均運賃は3，630ドルですが、2020年第4四半期は1，518ドルです。
2021年12月31日までの通年財務·経営要項
2021年通年の総収入は107.3億ドルだったが、2020年通年で39.9億ドルとなったのは、主にコンテナ貨物収入の増加によるものであり、運賃や輸送量の増加を反映している。
2021年通年の営業収入(EBIT)は58.2億ドルであるのに対し、2020年通年では7.22億ドルである。2021年通年の営業利益率は54%であるのに対し、2020年通年の営業利益率は18%である。
2021年の年間純収入は46.5億ドルだったが、2020年通年では5.24億ドルだった。2021年の年間純収入には10.1億ドルの税金が含まれています。
調整後の2021年通年EBITDAは66億ドルであったが，2020年通年では10.4億ドルであった。2021年通年調整後の利税前利益は58.2億ドル であるのに対し、2020年通年では7.29億ドルである。2021年通年の調整後EBITDAと調整後EBIT利益率はそれぞれ61%と54%であった。対照的に、2020年の年間増加率はそれぞれ26%と18%だ。
2021年の通年経営活動による純現金は59.7億ドルだったが、2020年通年では8.81億ドルだった。
ZIM は2021年に年間で3，481，000個の標準箱を輸送しているのに対し，2020年には年間で2，841，000個の標準箱を輸送している.2021年通年の標準箱当たりの平均運賃は2，786ドルですが、2020年通年では1，229ドルです。
流動性、キャッシュフロー、資本構成
ZIMの総現金頭寸(現金および現金等価物および銀行預金および他の投資ツールへの投資を含む)は32.4億ドル増加し、2020年12月31日現在の5.72億ドルから2021年12月31日の38.1億ドルに増加した。2021年12月31日までの年間資本支出総額は10.1億ドルだったが、2020年12月31日までの年間資本支出総額は4300万ドルだった。純債務brは2020年12月31日現在の12.4億ドルから2021年12月31日までの5.09億ドルの純現金頭寸に減少した。ZIMの純レバー率は2021年12月31日現在で0.0 xであるのに対し，2020年12月31日現在の純レバー率は1.2倍である。
2021年配当
当社の配当政策によると、ZIM取締役会は、2021年12月に2021年第3四半期の業績に基づいて支払われた1株当たり2.50ドルの中期配当を含む現金配当金約20.4億ドル、または普通株式1株当たり17.00ドルを発表した。配当金は2022年4月4日までに2022年3月23日現在登録されている普通株式保有者に支給される。
2021年1月にZIMが初めて公募して以来の配当分配総額は、2021年年度配当1株19.50ドルと2021年9月に支払われた1株2.00ドル(約2.37億ドル)の特別配当、合計約25.7億ドル、または普通株1株当たり21.5ドルを含む。
配当政策：当社は四半期ごとに株主に配当金を派遣する予定で、配当率は本年度前の3会計四半期の純収益の約20%であるが、当社が分配する累積年度配当金(本年度の前3会計四半期に支払う中間配当金を含む)は合計年間純収益の30%-50%を占める。将来のすべての配当金は会社の取締役会が適宜決定し、イスラエルの法律で規定されている制限 の制約を受ける。
船舶を新造する協定
ZIMは2021年と年末以降、計4つのレンタル契約を締結し、計36隻の新規船舶を建設した。具体的には以下の通りである
| · | シスパンから借りた15，000標準箱液化天然ガス二重燃料コンテナ船10隻は、アジアからアメリカ東海岸までの貿易に奉仕することを目的としている |
| · | 7，000標準箱液化天然ガス二重燃料コンテナ船18隻、シスパン(15隻)とケイエネルギーホールディングスの付属会社(3隻)からレンタルし、様々なグローバル貿易にサービスを提供することを目的としています |
| · | 8隻の5300 TEUワイドビーム船、Navios Sea Partnersから借りて、アジア·アフリカ間の貿易にサービスを提供することを目的としています |
新たに建設されたすべての船は2023年から2024年の間にZIMに交付される予定だ。
200万連合パートナーと協力
2022年2月、同社は200万のbr連合パートナーとの運営連携協定の延長と修正を正式に発表した。ZIMと200万の連合パートナーは、2022年4月2日から、スロット交換および船共有協定に従って、アジア-米国東海岸(USEC)およびアジア-米国メキシコ湾沿岸(USGC)取引上で彼らの共同サービスを運営する。したがって、ZIMは、6つのアジア-USEC連合航路のうちの2つ(ZCPおよびZSE)を独占的に運営し、2つのアジア-USGC連合航路(ZGX)のうちの1つで3隻の船を追加的に運営する。
2022年通年指導
2022年には、調整後EBITDAは71億から75億ドル、調整後EBITは56億から60億ドルと予想される。
会社の2022年指導に非国際財務報告基準計量を用いる
当社の2022年通年指針に含まれる非国際財務報告基準財務措置と対応する国際財務報告基準措置の入金は前向きではない。特に，当社がその調整EBITDAと調整EBITを照合していないのは， 当社が調整した将来のコストや支出の不確実性や潜在的な可変性により，不合理な努力なしに当該などの非IFRS財務措置と当該などの対応するIFRS措置との間の様々な協調項目を決定することができず，これらのコストや支出の影響が重大である可能性があり，これらすべての項目が予測が困難で常に変化しているためである。
会議 詳細を呼ぶ
経営陣は、米国東部時間今日午前8：00に電話会議とインターネット放送(およびスライドショー)を主宰し、結果を審査し、会社の最新状況を提供する。
電話で現場の電話会議を聞くには、以下の番号：アメリカ+1-855-265-6958または+1-718-705-8796；イスラエル+972-3-721-9662またはイギリス/国際+44-1-212-818-004に電話してください。電話会議(およびスライドショー)は，ZIMのサイト(以下のリンクにある)を介してライブ配信される.電話会議終了後、電話会議の再放送は会社のサイトで放送されます。
2021年Form 20-F年次報告
ニューヨーク証券取引所規則203.01によると、会社が2022年3月9日にForm 20-F形式で証券取引委員会に提出した年次報告は、会社のサイトで調べることができる。会社の要求に応じて、当社は年次報告書のハードコピーを無料で提供します。
ZIMについて
ZIM (ニューヨーク証券取引所コード：ZIM)は世界のコンテナ貨物輸送会社であり、その運営市場でリードしている。ZIMは1945年にイスラエルで設立され、経験豊富な運航客船会社であり、数十年の経験を持ち、顧客に革新的な海運輸送と物流サービスを提供し、業界をリードする輸送時間、スケジュール信頼性と卓越したサービスで知られている。ZIMについてもっと知りたいのですが、www.zim.comにアクセスしてください。
前向き陳述
以下の情報は、(1995年の米国個人証券訴訟改革法および1968年にイスラエル証券法で定義されたように)前向きな陳述を含むか、または含むとみなされる可能性がある。場合によっては、これらの陳述は、“可能”、“可能”、“そうなる”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの前向き語彙によって識別することができ、これらの用語および他の同様の用語の負の意味を識別することができる。これらの展望性陳述は関係会社のリスク、不確定性と仮説の影響を受け、会社の未来の財務業績の予測、予想される成長戦略と予想される業務傾向を含む可能性がある。これらの陳述は、会社の現在の未来の事件または結果の予想と予測に基づいているだけだ。いくつかの重要な要素は会社の実際の結果、活動レベル、業績或いは業績と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、活動レベル、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらの違いをもたらす可能性のある要因には、運賃、燃料、レンタカーおよび他の料率または価格の市場変化、会社の運営に影響を与える新しい法律または法規、新たな競争および競争環境の変化、会社の所属法律手続きの結果、世界的および/または地域政治的不安定、および会社が今日米国証券取引委員会(SEC)に提出された2021年年次報告における“リスク要因”を含む、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書で時々詳細に説明されている他のリスクおよび不確実性が含まれるが、これらに限定されない。
当社は本文に含まれる展望性陳述に反映された予想が合理的であると信じているが、それは の未来の結果、活動レベル、業績或いは業績を保証することができない。さらに、会社または他のいかなる人も、このような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。法律に別途要求がある以外に、当社は、その以前の陳述が実際の結果または改正後の予想と一致するように、その後にいかなる前向き陳述を更新する責任 を負わない。
会社は国際会計基準委員会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて財務諸表を作成した。
非国際財務報告基準財務測定基準を使用する
会社は非国際財務報告基準計量を追加の業績計量として提出し、会社は非国際財務報告基準計量が一致した上で異なる期間の経営業績を比較できると考えているからである。これらの指標を孤立的に考慮したり、運営収入、任意の他の業績指標あるいはキャッシュフローデータの代替品としたりするべきではなく、これらの指標は公認会計原則に基づいて作成された を収益性または流動性の指標とする。調整後のEBITDAは、資本支出を含む債務超過要求やその他の承諾を考慮していないため、必ずしも会社が使用可能な金額を示すとは限らないことに注意されたい。また、非IFRS財務計測の計算方式が異なるため、会社が提案した非IFRS財務計測は、他社が報告した タイトルのような計量と比較できない可能性がある。
調整後のEBITDAは非IFRS財務計量であり、著者らはそれを純収益(損失)と定義し、調整後に財務支出(収入)、所得税、減価償却と償却を含まず、EBITDAを達成し、さらに調整後に資産減価、非現金 レンタル費用、正常業務過程を超えた資本収益(損失)と法定或いは有事項に関連する費用を含まない。
調整後の利税前利益は非国際財務報告基準の財務計量であり、私たちはそれを純収益(損失)と定義し、調整後は財務支出(収入)、純所得税とbr所得税を含まず、私たちの経営活動の結果、あるいはEBITと呼び、さらに調整後に資産減値、非現金包機賃貸料支出、正常業務過程を超えた資本収益(損失)と法律或いはある事項に関連する支出を含まない。
自由キャッシュフローは非国際財務報告基準の財務計量であり、経営活動による現金純額から資本支出純額を差し引いたものと定義する。
純債務は“国際財務報告基準”の財務計量ではなく、短期および長期債務の額面から現金および現金等価物、銀行預金、および他の投資ツールを減算したものと定義する。現金と現金等価物、銀行預金、および他の投資ツールが短期および長期債務の額面を超える場合、私たちは純現金を指す。
純レバレッジ率は非IFRS財務指標であり，純債務(上記参照)を過去12カ月の調整後EBITDA 期間で割ることを定義した。
以下の“非国際財務報告準則計量の入金”項の下の 調整後EBITDAと調整後の利税前利益と経営活動による現金純額の自由キャッシュフローに対する入金を参照。
投資家関係 関係：
Elana Holzman
ZIM総合運航サービス有限公司。
+972-4-865-2300
メール：holzman.elana@zim.com
リヨン·バーマン
IGBグループ
212-477-8438
メール：lberman@igBir.com
メディア：
エフナ·シャッツ
ZIM総合運航サービス有限公司
+972-4-8652520
メール：shats.avner@zim.com
合併貸借対照表
(千ドル)
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 船.船 | 2,957,848 | 948,004 | ||||||
| コンテナ及び荷役装置 | 1,365,759 | 520,887 | ||||||
| その他有形資産 | 68,947 | 67,133 | ||||||
| 無形資産 | 73,833 | 66,465 | ||||||
| 共同経営会社への投資 | 12,223 | 8,441 | ||||||
| その他の投資 | 169,201 | 4,888 | ||||||
| 貿易その他売掛金 | 107,020 | 5,293 | ||||||
| 繰延税金資産 | 2,142 | 1,502 | ||||||
| 非流動資産総額 | 4,756,973 | 1,622,613 | ||||||
| 棚卸しをする | 118,965 | 52,237 | ||||||
| 貿易その他売掛金 | 1,278,142 | 520,001 | ||||||
| その他の投資 | 2,144,458 | 58,976 | ||||||
| 現金と現金等価物 | 1,543,300 | 570,414 | ||||||
| 流動資産総額 | 5,084,865 | 1,201,628 | ||||||
| 総資産 | 9,841,838 | 2,824,241 | ||||||
| 権益 | ||||||||
| 配当金と積立金 | 2,011,409 | 1,790,794 | ||||||
| 利益を残す | 2,580,596 | (1,523,528 | ) | |||||
| 会社の所有者は権益を占めなければならない | 4,592,005 | 267,266 | ||||||
| 非制御的権益 | 7,524 | 7,189 | ||||||
| 総株 | 4,599,529 | 274,455 | ||||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 賃貸負債 | 2,178,676 | 811,840 | ||||||
| ローンやその他の負債 | 120,827 | 519,471 | ||||||
| 従業員福祉 | 65,592 | 66,626 | ||||||
| 繰延税金負債 | 120,619 | 339 | ||||||
| 非流動負債総額 | 2,485,714 | 1,398,276 | ||||||
| 貿易とその他の支払い | 1,086,214 | 398,876 | ||||||
| 条文 | 28,333 | 21,420 | ||||||
| 契約責任 | 618,342 | 230,469 | ||||||
| 賃貸負債 | 893,004 | 362,176 | ||||||
| ローンやその他の負債 | 130,702 | 138,569 | ||||||
| 流動負債総額 | 2,756,595 | 1,151,510 | ||||||
| 総負債 | 5,242,309 | 2,549,786 | ||||||
| 権益と負債総額 | 9,841,838 | 2,824,241 | ||||||
合併損益表
(ドル千元、1株当たりデータを除く)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 航空便および関連サービスの収入 | 3,466,394 | 1,360,846 | 10,728,698 | 3,991,696 | ||||||||||||
| 航程と関連サービスの費用 | ||||||||||||||||
| 運営費とサービスコスト | (1,029,042 | ) | (796,142 | ) | (3,905,948 | ) | (2,835,112 | ) | ||||||||
| 減価償却 | (242,352 | ) | (87,237 | ) | (756,259 | ) | (291,559 | ) | ||||||||
| 毛利 | 2,195,000 | 477,467 | 6,066,491 | 865,025 | ||||||||||||
| その他の営業収入 | 5,013 | 4,602 | 14,532 | 12,621 | ||||||||||||
| その他の運営費 | (254 | ) | 4,914 | (968 | ) | 4,272 | ||||||||||
| 一般と行政費用 | (83,799 | ) | (48,450 | ) | (267,709 | ) | (163,210 | ) | ||||||||
| 相互接続者の利益シェア | 832 | 966 | 3,955 | 3,341 | ||||||||||||
| 経営活動の結果 | 2,116,792 | 439,499 | 5,816,301 | 722,049 | ||||||||||||
| 財政収入 | 9,704 | 6,724 | 18,786 | 8,103 | ||||||||||||
| 財務費用 | (43,947 | ) | (74,430 | ) | (175,595 | ) | (189,363 | ) | ||||||||
| 財務費用純額 | (34,243 | ) | (67,706 | ) | (156,809 | ) | (181,260 | ) | ||||||||
| 所得税前利益 | 2,082,549 | 371,793 | 5,659,492 | 540,789 | ||||||||||||
| 所得税 | (374,126 | ) | (5,404 | ) | (1,010,347 | ) | (16,599 | ) | ||||||||
| 本年度の利益 | 1,708,423 | 366,389 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||||||||
| なぜなら： | ||||||||||||||||
| 当社のオーナー | 1,705,104 | 365,046 | 4,640,305 | 517,961 | ||||||||||||
| 非制御的権益 | 3,319 | 1,343 | 8,840 | 6,229 | ||||||||||||
| 本年度の利益 | 1,708,423 | 366,389 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||||||||
| 1株当たりの収益(ドル) | ||||||||||||||||
| 普通株1株当たりの基本収益 | 14.34 | 3.65 | 40.31 | 5.18 | ||||||||||||
| 薄めて1株当たりの収益 | 14.17 | 3.49 | 39.02 | 4.96 | ||||||||||||
| 1株当たりの収益の加重平均株式数を計算する： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 118,908,731 | 100,000,000 | 115,105,504 | 100,000,000 | ||||||||||||
| 薄めにする | 120,332,347 | 104,641,014 | 118,933,723 | 104,530,892 | ||||||||||||
合併
現金フロー表
(千ドル)
| 十二月三十一日までの年度 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 本年度の利益 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||
| 以下の項目を調整する | ||||||||
| 減価償却および償却 | 779,223 | 314,185 | ||||||
| 有形資産減価損失 | (4,329 | ) | ||||||
| 財務費用純額 | 156,809 | 181,260 | ||||||
| 被投資先の利益シェアと公正価値変動 | (4,627 | ) | (4,143 | ) | ||||
| 資本利益，純額 | (8,736 | ) | (8,814 | ) | ||||
| 所得税 | 1,010,347 | 16,599 | ||||||
| 他の非現金プロジェクト | 20,771 | |||||||
| 6,602,932 | 1,018,948 | |||||||
| 在庫変動状況 | (66,728 | ) | 8,105 | |||||
| 貿易売掛金とその他の売掛金の変動 | (766,555 | ) | (204,469 | ) | ||||
| 契約負債を含む貿易その他の支払金の変動 | 555,881 | 68,670 | ||||||
| 規定及び従業員福祉を変更する | 6,572 | (2,152 | ) | |||||
| (270,830 | ) | (129,846 | ) | |||||
| 共同経営会社から受け取った配当金 | 4,395 | 4,360 | ||||||
| 受け取った利息 | 3,562 | 2,317 | ||||||
| 納めた所得税 | (369,127 | ) | (14,983 | ) | ||||
| 経営活動による現金純額 | 5,970,932 | 880,796 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 有形資産·無形資産の売却と投資先の権益による収益 | 10,905 | 6,717 | ||||||
| 有形資産·無形資産と被投資者の権益を取得する | (1,005,030 | ) | (42,641 | ) | ||||
| 投資ツールを買収し，純額 | (182,399 | ) | ||||||
| その他受取金の変動 | (101,783 | ) | ||||||
| その他の投資変動(主に預金)、純額 | (2,064,744 | ) | 763 | |||||
| 投資活動による現金純額 | (3,343,051 | ) | (35,161 | ) | ||||
合併
現金フロー表
(千ドル)
| 十二月三十一日までの年度 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 長期ローンや他の長期負債を受け取りました | 50,000 | |||||||
| 株を発行し，発行コストを差し引く | 205,394 | |||||||
| 売戻しと借戻し取引 | 9,052 | |||||||
| 借金と賃貸債務の返済(早期返済を含む) | (1,191,313 | ) | (336,225 | ) | ||||
| 短期ローンの変化 | (15,998 | ) | 6,071 | |||||
| 非持株権益への配当金 | (4,702 | ) | (3,344 | ) | ||||
| 会社の所有者に支払う配当金 | (536,388 | ) | ||||||
| 支払の利子 | (160,019 | ) | (133,459 | ) | ||||
| 支払われた他の財務費用 | (2,493 | ) | ||||||
| 融資活動のための現金純額 | (1,653,026 | ) | (460,398 | ) | ||||
| 現金と現金等価物の純変化 | 974,855 | 385,237 | ||||||
| 年初現金および現金等価物 | 570,414 | 182,786 | ||||||
| 為替レート変動が現金保有に及ぼす影響 | (1,969 | ) | 2,391 | |||||
| 年末現金と現金等価物 | 1,543,300 | 570,414 | ||||||
純収入と調整後の利税前利益とを掛け合わせる
(百万ドル)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 純収入 | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 財務支出，純額 | 34 | 67 | 157 | 181 | ||||||||||||
| 所得税 | 374 | 6 | 1,010 | 17 | ||||||||||||
| 営業収入(利税前利益) | 2,116 | 439 | 5,816 | 722 | ||||||||||||
| 非現金レンタル船代 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 資産減価損失 | - | (5 | ) | - | (4 | ) | ||||||||||
| 法律や事項に関する費用 | (3 | ) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 調整後利税前利益 | 2,114 | 440 | 5,820 | 729 | ||||||||||||
| 調整後のEBIT利益率 | 61 | % | 32 | % | 54 | % | 18 | % | ||||||||
純収入と調整後のEBITDAを照合する
(百万ドル)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 純収入 | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 財務支出，純額 | 34 | 67 | 157 | 181 | ||||||||||||
| 所得税 | 374 | 6 | 1,010 | 17 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 249 | 94 | 780 | 314 | ||||||||||||
| EBITDA | 2,365 | 533 | 6,596 | 1,036 | ||||||||||||
| 非現金レンタル船代 | - | - | (1 | ) | 1 | |||||||||||
| 資産減価損失 | - | (5 | ) | - | (4 | ) | ||||||||||
| 法律や事項に関する費用 | (3 | ) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 調整後EBITDA | 2,362 | 531 | 6,597 | 1,036 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | 68 | % | 39 | % | 61 | % | 26 | % | ||||||||
経営活動による純現金と自由キャッシュ流を掛け合わせる
(百万ドル)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 経営活動による現金純額 | 2,005 | 414 | 5,971 | 881 | ||||||||||||
| 資本支出，純額 | (344 | ) | (23 | ) | (1,094 | ) | (36 | ) | ||||||||
| 自由キャッシュフロー | 1,661 | 391 | 4,877 | 845 | ||||||||||||